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Registration Form • Jul 5, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 엔씨소프트 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 07월 05일
회 사 명 :&cr	주식회사 엔씨소프트&cr
대 표 이 사 :&cr	김택진&cr
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 509
	(전 화) 02-2186-3300
	(홈페이지) http://www.ncsoft.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 이장욱
	(전 화) 02- 6201-0600

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 6월 24일 (목)

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 24일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 06월 30일	[기재정정] 증권신고서(채무증권)	기재정정
2021년 06월 30일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 07월 05일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	최종 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr(주)엔씨소프트 제3-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)엔씨소프트 제3-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr(주)엔씨소프트 제3-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : &cr (주)엔씨소프트 제3-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 70,000,000,000원&cr(주)엔씨소프트 제3-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 130,000,000,000원&cr(주)엔씨소프트 제3-3회 무기명식 이권부 무보증사채 금 40,000,000,000원&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정	[제3-1회]&cr발행수익률: 1.794&cr이자율: 1.794&cr&cr 주) 제3-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 1.794%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p. 를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.&cr&cr &cr[제3-2회]&cr발행수익률: 2.127&cr이자율: 2.127&cr&cr 주) 제3-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 2.127%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.&cr&cr&cr [제3-3회]&cr발행수익률: 2.376&cr이자율: 2.376&cr&cr 주) 제3-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 2.376%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.&cr&cr	[제3-1회]&cr발행수익률: 1.796&cr이자율: 1.796&cr&cr<삭제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [제3-2회]&cr발행수익률: 2.121&cr이자율: 2.121&cr &cr<삭제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [제3-3회]&cr발행수익률: 2.366&cr이자율: 2.366&cr&cr <삭제>
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
제1부&cr모집 또는 매출에 관한 일반사항&crI. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항&cr1. 공모개요	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정	[제3-1회]&cr발행수익률: 1.794&cr연리이자율: 1.794&cr&cr 주) 제3-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 1.794%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p. 를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.&cr&cr &cr[제3-2회]&cr발행수익률: 2.127&cr연리이자율: 2.127&cr&cr 주) 제3-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 2.127%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.&cr&cr&cr [제3-3회]&cr발행수익률: 2.376&cr연리이자율: 2.376&cr&cr 주) 제3-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 2.376%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.&cr	[제3-1회]&cr발행수익률: 1.796&cr연리이자율: 1.796&cr&cr<삭제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [제3-2회]&cr발행수익률: 2.121&cr연리이자율: 2.121&cr &cr<삭제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [제3-3회]&cr발행수익률: 2.366&cr연리이자율: 2.366&cr &cr<삭제>
제1부&cr모집 또는 매출에 관한 일반사항&crII. 증권의 주요 권리내용	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정	이자율: 주1)&cr 주2)&cr 주3)&cr&cr&cr주1) 제3-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 1.794%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p. 를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.&cr&cr 주2) 제3-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 2.127%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. &cr&cr 주3) 제3-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 2.376%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. &cr	이자율: &cr제3-1회 무보증사채: 1.796&cr제3-2회 무보증사채: 2.121&cr제3-3회 무보증사채: 2.366&cr&cr<삭제>

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr