PearlAbyss Corp.

Registration Form • Jul 12, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 주식회사 펄어비스 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 07월 12일
회 사 명 :&cr	주식회사 펄어비스
대 표 이 사 :&cr	정 경 인
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 24
	(전 화) 031-476-8583
	(홈페이지) https://www.pearlabyss.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 실장 (성 명) 조석우
	(전 화) 031-476-0032

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 07월 01일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 07월 07일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2021년 07월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2021년 07월 12일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)펄어비스 제1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

제1회 금 일천사백칠십억원(\147,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은 초록색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 1]&cr- 이자율 : 2.588&cr- 발행수익률 : 2.588&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.588%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 1]&cr- 이자율 : 2.516&cr- 발행수익률 : 2.516 &cr&cr <문구 삭제>
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회 차: 1]&cr- 발행수익율(%) : 2.588&cr- 연리이자율(%) : 2.588&cr&cr 주) 본 사채의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.588%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회 차: 1]&cr- 발행수익율(%) : 2.516 &cr - 연리이자율(%) : 2.516 &cr &cr <문구 삭제>
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건	[제1회 무보증사채]&cr- 이자율 : 주)&cr&cr 주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.588%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A- 등급 3년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[제1회 무보증사채]&cr- 이자율 : 2.516 &cr&cr <문구 삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 01일 및 2021년 07월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.