KODI Co.,LTD.

Capital/Financing Update • Jul 20, 2021

주요사항보고서(주권 관련 사채권 양도 결정) 1.1 (주)코디 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 07월 20일
&cr
회 사 명 :	주식회사 코디
대 표 이 사 :	김종원,구자형
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338
	(전 화) 031-322-7788
	(홈페이지)http://www.kodi.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영관리본부장	(성 명)권성일
	(전 화)031-322-7788

주권 관련 사채권 양도 결정

전환사채권2무기명식 이권부&cr사모 전환사채2020년 07월 10일(주)비앤비코리아한국함봉춘819,200,000-163,840화장품의 제조 및 판매10,000,000,00013,000,000,00072,195,993,03718.0136,211,909,50035.90운영자금2021년 07월 20일로드제일호바이오사모투자 합자회사외 1개사 8,540,000,000투자자산운용서울 영등포구 국제금융로8길 34(여의도동)-현금납입예1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호및 동법 시행령 제171조 제2항 제5호"에 의거하여 회사가 관계기관에 제출하는 제출할 때 첨부서류로 이용될 목적으로 평가를 받음&cr2. 사유 : 전환사채권을 양도함에 있어 동 양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시.대주회계법인2021년 07월 16일 ~ 2021년 07월 20일 본 평가의견서에 기술된 당 법인의 분석 결과, 평가대상자산의 가치는 12,888 백만~13,081백만원 의 범위로 산출되었으며, 실제 양도 예정가액은 13,000백만원으로 평가액의 범위를 감안할 때에 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니 하였습니다. 2021년 07월 20일10참석미해당아니오-

1. 주권 관련 사채권의 종류
회차	종류
-취득일자
2. 사채권 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
3. 양도내역	사채의&cr권면(전자등록)총액(원)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에&cr 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

※ 「로드제일호바이오사모투자 합자회사외 1개사」는 로드제일호바이오사모투자 합자회사 및 (주)비앤비코리아 입니다.&cr※ 상기 5. 양도예정일자는 계약일자입니다.&cr&cr12. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr 1) 상기 제2항(사채권 발행회사)의 자본금 및 발행주식총수는 최근사업연도말인&cr 2020년말 기준입니다.&cr &cr 2) 상기 제3항(양도내역)의 총자산 및 자기자본은 최근사업연도말인 2020년말&cr 연결재무제표 기준입니다.&cr &cr 3) 2020.07.10 발행회사 (주)비앤비코리아 제2회차 전환사채 권면총액 100억에 대한 매각거래로 매수자는 2개사이며, 총매각금액은 130억(권면금액 100억의 130%)으로, 로드제일호바이오 사모투자 합자회사에 98.8억(권면금액 76억)에 매각, (주)비앤비코리아에 31.2억(권면금액 24억)으로 전환사채권을 매각하는 거래입니다.&cr거래상대방 및 매각금액은 표와 같습니다.&cr가) 거래상대방

회사명(성명)	로드제일호바이오사모투자 합자회사	(주)비앤비코리아
자본금(원)	8,540,000,000	819,200,000
주요사업	투자자산운용	화장품제조
본점소재지(주소)	서울 영등포구 국제금융로8길 34(여의도동)	인천광역시 서구 도담로 176-4
회사와의 관계	-	-

나)매각금액

매수자	원본금액	매각금액	비고
로드제일호바이오&cr사모투자 합자회사	금 칠십육억원 (\7,600,000,000)	금 구십팔억팔천만원 (\9,880,000,000)	대금입금일:2021.07.26
(주)비앤비코리아	금 이십사억원 (\2,400,000,000)	금 삼십일억이천만원 (\3,120,000,000)	대금입금일:분할입금 (주1)
합계	금 일백억원&cr(\10,000,000,000)	금 일백삼십억&cr(\13,000,000,000)	-
(주1)&cr 1차 계약일(2021.07.20) 금 일십억원(\1,000,000,000)&cr2차 거래종결일(2021.07.26) 금 일억이천만원(\120,000,000)&cr3차 거래종결일로부터 1년후(2022.07.26) 금 일십억원(\1,000,000,000)&cr4차 거래종결일로부터 2년후(2023.07.26) 금 일십억원(\1,000,000,000)

&cr 4) 거래대금지급일은 거래종결일이며, 거래종결예정일은 2021년 07월 26일입니다.&cr 본거래 종료일에 합병등 종료보고서 공시예정입니다.&cr&cr※ 관련공시

2020.07.10 주권 관련 사채권 양수 결정[주요사항보고]

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

14,64117,119-247881922,473-1,839적정삼도회계법인16,30819,081-2,77381924,806-5,513적정삼도회계법인22,50119,7582,74381917,330-3,650적정신아회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

※ 연결재무제표기준.