Aroot Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Jul 21, 2021

에이루트/기타 경영사항(자율공시)/(2021.07.21)기타 경영사항(자율공시)(제7회차 사모 전환사채 재매각)

정정신고(보고)

정정일자	2021-07-21

1. 정정관련 공시서류	기타 경영사항
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.05.28
3. 정정사유	중도금 지급에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요 내용	6) 처분일자 : 2021.09.15     - 계약금 납입일 : 400,000,000원 / 2020.05.28     - 중도금 납입일       1,000,000,000원 / 2020.11.20       1,000,000,000원 / 2020.11.24       1,010,000,000원 / 2020.12.10       1,500,000,000원 / 2021.04.14       3,090,000,000원 / 2021.07.09       3,502,000,000원 / 2021.07.13       2,884,000,000원 / 2021.07.19     - 잔금 및 매각대금 납입일 : 6,317,000,000원       / 2021.09.15	6) 처분일자 : 2021.09.15     - 계약금 납입일 : 400,000,000원 / 2020.05.28     - 중도금 납입일       1,000,000,000원 / 2020.11.20       1,000,000,000원 / 2020.11.24       1,010,000,000원 / 2020.12.10       1,500,000,000원 / 2021.04.14       3,090,000,000원 / 2021.07.09       3,502,000,000원 / 2021.07.13       2,884,000,000원 / 2021.07.19       4,120,000,000원 / 2021.07.21     - 잔금 및 매각대금 납입일 : 2,197,000,000원       / 2021.09.15

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제 7회차 전환사채 취득 후 재매각
2. 주요내용	1) 재매각 사채권의 종류 : 주식회사 에이루트 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2) 주권 관련 사채권의 취득일자   - 2020.03.20 권면총액 20,000,000,000원 3) 처분내역     (1) 사채의 권면총액 : 20,000,000,000원     (2) 처분금액 : 20,703,000,000원     (3) 자기자본 : 89,556,260,731원     (4) 자기자본대비 : 23.11% 4) 처분목적 : 재무구조 개선 및 운영자금 확보     5) 이사회결의일 : 2020.05.28 6) 처분일자 : 2021.09.15      - 계약금 납입일 : 400,000,000원 / 2020.05.28      - 중도금 납입일        1,000,000,000원 / 2020.11.20        1,000,000,000원 / 2020.11.24        1,010,000,000원 / 2020.12.10        1,500,000,000원 / 2021.04.14        3,090,000,000원 / 2021.07.09        3,502,000,000원 / 2021.07.13        2,884,000,000원 / 2021.07.19        4,120,000,000원 / 2021.07.21      - 잔금 및 매각대금 납입일 : 2,197,000,000원        / 2021.09.15 7) 거래상대방 : 더케이투자조합
3. 결정(확인)일자	2020-05-28
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 2020.03.20에 취득한 제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 중 전액(권면총액 200억)를 재매각하는 건입니다. - 당사가 2019.10.10.에 발행한 제7회차 전환사채의 만기는 2022.10.10.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2020.05.20에 조정된 5,000원으로 추가적인 전환가액의 조정이 있을 수 있습니다. - 상기 3.처분내역 (3)자기자본은 2019년말 자본총계(연결재무제표)에 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영하였습니다. - 상기 6)처분일자는 잔금 지급 완료 예정 일자입니다. - 2. 주요 내용 6) 처분일자에 관한 내용 중 중도금 납입일자에 각각 권면금액 1,000,000,000원씩 권면금액 총 3,000,000,000원의 전환사채는 계약자에게 양도 완료되었습니다.
※ 관련공시	2019-05-16 전환사채권발행결정(제7회차) 2019-06-28 전환사채권발행결정(제7회차) 2019-07-31 전환사채권발행결정(제7회차) 2019-10-10 전환사채권발행결정(제7회차) 2019-10-11 전환사채권발행결정(제7회차) 2019-12-10 전환가액의조정(제7회차) 2020-01-10 전환가액의조정(제7회차) 2020-02-10 전환가액의조정(제7회차) 2020-03-10 전환가액의조정(제7회차 CB) 2020-04-13 전환가액의조정(제7회차) 2020-05-20 전환가액의조정(제7,8,9,10,11,12,13,14,15,16회차) 2020-03-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득