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Capital/Financing Update • Jul 23, 2021

바이오프로테크/전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득/(2021.07.23)전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득(제4회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명 무보증 무담보 사모 전환사채
발행일자	2019-07-11
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액 (원)	3,150
만기일	2024-07-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,017,833,215
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,900,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-07-23
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		1,100,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 취득사유 : 사채권자와의 사채 조기상환 합의 나. 처리방법 : 상환원리금 2,017,833,215원 현금상환 대신, 회사가 신규로 발행하는 전환상환우선주를 투자자가 인수하고 그 인수대금과 상환원리금을 대등액에서 상계
5. 취득자금의 원천		전환상환우선주 발행
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		가. 상기【1. 만기전 취득 사채에 관한 사항】중 주당 전환가액은 최초 발행시 전환가액 4,500원에서 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 본 공시일 현재 기준 3,150원으로 조정되었습니다(조정일자 : 2020.07.11). 나. 상기【2. 사채 취득금액】은 본건 사채의 투자계약서상 사채권자의 조기상환청구권 조항에 근거(준용)하여, 동 사채의 상환 원리금에 대한 사채발행일로부터 조기상환일까지 기간의 보장이자율 연 3.0%을 적용하여 계산한 금액입니다. 다. 상기【3. 취득후 사채의 권면총액】은 최초 발행시 권면총액에서 본건 취득 전환사채를 제외한 동 사채의 권면잔액입니다.  1) 최초 발행시 권면총액 : 3,000,000,000원  2) 본건 취득 전환사채 : 1,900,000,000원  3) 본건 취득 후 사채의 권면잔액 : 1,100,000,000원 라. 본 공시일 당일 상기 사채 취득대금(만기전 취득 대금) 전액을 회사가 신규로 발행하는 전환상환우선주로 투자자가 인수하고 그 인수대금과 상환원리금을 대등액에서 상계합니다.
※ 관련공시	2021-07-09  [정정]유상증자결정(현물출자(채무상계)) 2021-07-08 유상증자결정(현물출자(채무상계)) 2020-07-13 전환가액의 조정(제4회차) 2019-07-11 증권발행결결과(자율공시) 2019-07-09 전환사채권발행결정(제4회차)