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Prospectus • Jul 23, 2021

증권신고서(채무증권) 3.3 두산인프라코어(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 07월 23일
	&cr
회 사 명 :&cr	두산인프라코어 주식회사
대 표 이 사 :&cr	손 동 연
본 점 소 재 지 :	인천광역시 동구 인중로 489 (화수동)
	(전 화) 032-211-1114
	(홈페이지) http://www.doosaninfracore.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무관리부문 상무 (성 명) 김 성 대
	(전 화) 031-5179-4242

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 19일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 두산인프라코어(주) 제79회 무기명식 &cr이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 팔백억원(\80,000,000,000원)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 사 유	정 정 전	정 정 후
※본 '[정정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 표시하였습니다
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	-	(주3) 수요예측 결과 추가 기재
II. 증권의 주요 권리 내용&cr1. 일반적인 사항	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후

&cr&cr (주1) 정정 전&cr

회차 :	79	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	80,000,000,000	모집(매출)총액	80,000,000,000
발행가액	-	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2024년 07월 29일
원리금&cr지급대행기관	(주)하나은행&cr두산타워지점	(사채)관리회사	현대차증권(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	BBB0(긍정적 검토)/BBB0(상향 검토)&cr한국기업평가/한국신용평가

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	0.25%	총액인수
대표	케이비증권	-	1,000,000	10,000,000,000	0.25%	총액인수
대표	키움증권	-	1,000,000	10,000,000,000	0.25%	총액인수
대표	NH투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	0.25%	총액인수
대표	DB금융투자	-	1,000,000	10,000,000,000	0.25%	총액인수
대표	신한금융투자	-	1,000,000	10,000,000,000	0.25%	총액인수
대표	한국산업은행	-	1,000,000	10,000,000,000	0.25%	총액인수
인수	신영증권	-	500,000	5,000,000,000	0.25%	총액인수
인수	유진증권	-	500,000	5,000,000,000	0.25%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 07월 29일	2021년 07월 29일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	80,000,000,000
발행제비용	324,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 07 월 05 일 한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주), DB금융투자(주), 신한금융투자(주) 및 한국산업은행 와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사 채의 상장신청예정일은 2021년 07 월 26 일이며, 상장예정일은 2021년 07 월 29 일임.

주1) 본 사채는 2021년 07월 21일 09시부터 16시 까지 한국금 융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제 79 회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 2.50%~3.50% 로 합니다. &cr주4) 확정총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 23일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다.

&cr&cr (주1) 정정 후&cr

회차 :	79	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr총액	80,000,000,000	모집(매출)총액	80,000,000,000
발행가액	80,000,000,000	이자율	3.50%
발행수익률	3.50%	상환기일	2024년 07월 29일
원리금&cr지급대행기관	(주)하나은행&cr두산타워지점	(사채)관리회사	현대차증권(주)
신용등급&cr(신용평가기관)	BBB0(긍정적 검토)/BBB0(상향 검토)&cr한국기업평가/한국신용평가

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	0.25%	총액인수
대표	케이비증권	-	1,000,000	10,000,000,000	0.25%	총액인수
대표	키움증권	-	1,000,000	10,000,000,000	0.25%	총액인수
대표	NH투자증권	-	1,000,000	10,000,000,000	0.25%	총액인수
대표	DB금융투자	-	1,000,000	10,000,000,000	0.25%	총액인수
대표	신한금융투자	-	1,000,000	10,000,000,000	0.25%	총액인수
대표	한국산업은행	-	1,000,000	10,000,000,000	0.25%	총액인수
인수	신영증권	-	500,000	5,000,000,000	0.25%	총액인수
인수	유진증권	-	500,000	5,000,000,000	0.25%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 07월 29일	2021년 07월 29일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	80,000,000,000
발행제비용	324,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr발행규모	사용&cr지역	사용&cr국가	원화 교환&cr예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의&cr경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 07 월 05 일 한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주), DB금융투자(주), 신한금융투자(주) 및 한국산업은행 와 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사 채의 상장신청예정일은 2021년 07 월 26 일이며, 상장예정일은 2021년 07 월 29 일임.

&cr

(주2) 정정 전&cr

[회 차 :	79 ]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		80,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		-
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		80,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	-
변동금리부사채이자율	-
이자지급&cr방법&cr및 기한	이자지급 방법	"본 사채"의 이자는"본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
이자지급 기한	2021년 10월 29일, 2022년 01월 29일, 2022년 04월 29일, 2022년 07월 29일,&cr2022년 10월 29일, 2023년 01월 29일, 2023년 04월 29일, 2023년 07월 29일,&cr2023년 10월 29일, 2024년 01월 29일, 2024년 04월 29일, 2024년 07월 29일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜
평가일자	2021년 07월 15일 / 2021년 07월 15일
평가결과등급	BBB0(긍정적 검토)/BBB0(상향 검토)
주관회사의&cr분석	주관회사명	한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주), DB금융투자(주), 신한금융투자(주). 한국산업은행
분석일자	2021년 07월 19일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	본사채의 원 금은 2024년 07월 29일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)
상 환 기 한	2024년 07월 29일
납 입 기 일		2021년 07월 29일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 두산타워지점
회사고유번호	00130897
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 07월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주), DB금융투자(주), 신한금융투자(주) 및 한국산업은행 과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 26일 이며, 상장예정일은 2021년 07월 29일 임.

주1) 본 사채는 2021 년 07월 21일 09시부터 16시 까지 한국금융투자 협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법등을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제 79 회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측시 공모희망금리는 연 2.50%~3.50% 로 합니다. &cr주4) 확정총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 07월 23일 정정증권신고서를 통해 공시할 예정입니다.

&cr (주2) 정정 후&cr

[회 차 :	79 ]	(단위 : 원)

항 목		내 용
사 채 종 목		무보증사채
구 분		무기명식 이권부 무보증사채
전자등록총액		80,000,000,000
할 인 율(%)		-
발행수익률(%)		3.50%
모집 또는 매출가액		각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.
모집 또는 매출총액		80,000,000,000
각 사채의 금액		본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.
이자율	연리이자율(%)	3.50%
변동금리부사채이자율	-
이자지급&cr방법&cr및 기한	이자지급 방법	"본 사채"의 이자는"본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
이자지급 기한	2021년 10월 29일, 2022년 01월 29일, 2022년 04월 29일, 2022년 07월 29일,&cr2022년 10월 29일, 2023년 01월 29일, 2023년 04월 29일, 2023년 07월 29일,&cr2023년 10월 29일, 2024년 01월 29일, 2024년 04월 29일, 2024년 07월 29일.
신용평가 등급	평가회사명	한국기업평가㈜ / 한국신용평가㈜
평가일자	2021년 07월 15일 / 2021년 07월 15일
평가결과등급	BBB0(긍정적 검토)/BBB0(상향 검토)
주관회사의&cr분석	주관회사명	한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주), DB금융투자(주), 신한금융투자(주). 한국산업은행
분석일자	2021년 07월 19일
상환방법&cr및 기한	상 환 방 법	본사채의 원 금은 2024년 07월 29일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr (원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)
상 환 기 한	2024년 07월 29일
납 입 기 일		2021년 07월 29일
등 록 기 관		한국예탁결제원
원리금&cr지급대행기관	회 사 명	(주)하나은행 두산타워지점
회사고유번호	00130897
기 타 사 항		▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 07월 05일 한국투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주), NH투자증권(주), DB금융투자(주), 신한금융투자(주) 및 한국산업은행 과 대표주관계약을 체결함.&cr▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 07월 26일 이며, 상장예정일은 2021년 07월 29일 임.

&cr

(주3) 수요예측 결과 추가 기재&cr

라. 수요예측 결과

&cr(1) 수요예측 참여 내역&cr

[회 차 : 제79회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
운용사 (집합)	투자매매&cr중개업자	연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
건수	4	18	-	-	-	-	22
수량	180	490	-	-	-	-	670
경쟁율	0.2250 : 1	0.6125 : 1	-	-	-	-	0.8375 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.
*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr

(2) 수요예측 신청가격 분포&cr

[회 차 : 제79회]
(단위: 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
운용사&cr(집합)		투자매매&cr중개업자		연기금, 운용사(고유)&cr, 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
2.90%	-	-	2	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	2.99%	20	2.99%	포함
3.00%	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	7.46%	70	10.45%	포함
3.10%	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	7.46%	120	17.91%	포함
3.19%	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	14.93%	220	32.84%	포함
3.20%	1	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	7.46%	270	40.30%	포함
3.30%	-	-	2	80	-	-	-	-	-	-	-	-	2	80	11.94%	350	52.24%	포함
3.39%	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	1.49%	360	53.73%	포함
3.40%	1	30	2	60	-	-	-	-	-	-	-	-	3	90	13.43%	450	67.16%	포함
3.49%	-	-	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	4.48%	480	71.64%	포함
3.50%	-	-	4	100	-	-	-	-	-	-	-	-	4	100	14.93%	580	86.57%	포함
3.57%	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	2.99%	600	89.55%	미포함
3.58%	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	1.49%	610	91.04%	미포함
3.60%	-	-	1	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	4.48%	640	95.52%	미포함
3.70%	-	-	2	30	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30	4.48%	670	100.00%	미포함
합계	4	180	18	490	-	-	-	-	-	-	-	-	22	670	100.00%	-	-	-

(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr

[제79회]	(단위: 억원)

회사명	총참여금액	2.90%	3.00%	3.10%	3.19%	3.20%	3.30%	3.39%	3.40%	3.49%	3.50%	3.57%	3.58%	3.60%	3.70%
기관투자자1	10	10
기관투자자2	10	10
기관투자자3	50		50
기관투자자4	50			50
기관투자자5	100				100
기관투자자6	50					50
기관투자자7	50						50
기관투자자8	30						30
기관투자자9	10							10
기관투자자10	50								50
기관투자자11	30								30
기관투자자12	10								10
기관투자자13	30									30
기관투자자14	50										50
기관투자자15	30										30
기관투자자16	10										10
기관투자자17	10										10
기관투자자18	20											20
기관투자자19	10												10
기관투자자20	30													30
기관투자자21	20														20
기관투자자22	10														10
합계	670	20	50	50	100	50	80	10	90	30	100	20	10	30	30
누적합계		20	70	120	220	270	350	360	450	480	580	600	610	640	670

&cr마. 유효수요의 범위, 산정근거&cr

구 분	내 용
유효수요의 정의	"유효수요"란 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	[수요예측 신청현황]&cr① 제79회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 670억원&cr- 총 참여신청범위: 연 2.90% ~ 3.70%&cr- 총 참여신청건수: 22건&cr- 유효수요 내 참여신청건수: 17건&cr- 유효수요 내 참여신청금액: 580억원 &cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr&cr본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 유효수요를 산정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건 중 발행회사 및 대표주관회사가 협의한 물량을 유효수요로 정의하였습니다.
최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영	본 채권의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. &cr&cr[본 채권의 발행금리]&cr제79회 무보증사채 : 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 금리는 연 3.50%로 한다. &cr

&cr

(주4) 정정 전&cr

1. 일반적인 사항 &cr

(단위 : 원)

회 차	금 액	이자율	만 기 일	옵션관련사항
제 79 회 무보증사채	80,000,000,000	-	2024년 07월 29일	-

주1) 본 사채의 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수 익률은 2021년 07월 21일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실 시하는 수요예측 결과에 따라 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제 79 회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 2.50%~3.50% 로 합니다.

&cr&cr (주4) 정정 후&cr

(단위 : 원)

회 차	금 액	이자율	만 기 일	옵션관련사항
제 79 회 무보증사채	80,000,000,000	3.50%	2024년 07월 29일	-

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr