Share Issue/Capital Change • Nov 1, 2021
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AFYREN annonce la fin de la période de stabilisation, l'exercice partiel de l'option de surallocation et la mise en œuvre d'un contrat de liquidité
Clermont-Ferrand/Lyon, le 1 er novembre 2021 - AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels des produits naturels et bas carbone grâce à sa technologie basée sur des microorganismes naturels (code ISIN : FR0014005AC9 mnémonique : ALAFY) a reçu notification que Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Kommanditgesellschaft) (société en commandite) (« Berenberg »), inscrite au registre du commerce (Handelsregister) du tribunal d'instance (Amtsgericht) de Hambourg sous le numéro HRA 42659, agissant en qualité d'agent stabilisateur dans le cadre de la première admission aux négociations des actions ordinaires d'AFYREN sur Euronext Growth Paris, a réalisé des opérations de stabilisation des titres suivants :
| Émetteur : | AFYREN |
|---|---|
| Titres : | Actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,02 EUR. (ISIN : FR0014005AC9) |
| Taille de l'Offre : | 8 286 359 actions ordinaires (à l'exclusion de l'option de surallocation) |
| Prix de l'Offre : | 8,02 euros par action ordinaire |
| Marché : | Euronext (Paris) |
| Agent : | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (« Berenberg ») |
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du Règlement Délégué (UE) 2016/1052 de la Commission, AFYREN, sur la base des informations fournies par Berenberg, communique par la présente que Berenberg a réalisé, au cours de la période allant du 1er octobre 2021 au 29 octobre 2021 inclus, des mesures de stabilisation telles que précisées ci-dessous :
| Date | Intermédiaire | Marché | Achat | Prix le plus | Prix le plus | Prix moyen | Montant | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / Vente |
bas (en EUR) | haut (en EUR) |
pondéré (en EUR) |
global (en EUR) |
quotidien d'actions |
|||
| 01/10/2021 Berenberg | Euronext | Achat | 7,3500 | 8,0200 | 7,7421 | 596 854,40 | 77 092 | |
| 04/10/2021 Berenberg | Growth (Paris) Euronext Growth (Paris) |
Achat | 7,1400 | 7,8800 | 7,4878 | 112 256,79 | 14 992 | |
| 05/10/2021 Berenberg | Euronext Growth (Paris) |
Achat | 6,9900 | 7,6300 | 7,2297 | 55 964,79 | 7 741 | |
| 06/10/2021 Berenberg | Euronext Growth (Paris) |
Achat | 6,8200 | 7,5500 | 7,3845 | 205 325,36 | 27 805 | |
| 07/10/2021 Berenberg | Euronext Growth (Paris) |
Achat | 7,1300 | 7,6000 | 7,5585 | 164 102,89 | 21 711 | |
| 08/10/2021 Berenberg | Euronext Growth (Paris) |
Achat | 7,3600 | 7,6100 | 7,5788 | 113 500,81 | 14 976 | |
| 11/10/2021 Berenberg | Euronext Growth (Paris) |
Achat | 7,5500 | 7,8000 | 7,7744 | 103 788,34 | 13 350 | |
| 12/10/2021 Berenberg | Euronext Growth (Paris) |
Achat | 7,5000 | 7,9000 | 7,8725 | 118 575,12 | 15 062 | |
| 13/10/2021 Berenberg | Euronext Growth (Paris) |
Achat | 7,7500 | 7,9400 | 7,9309 | 109 667,98 | 13 828 | |
| 14/10/2021 Berenberg | Euronext Growth (Paris) |
Achat | 7,6800 | 7,9500 | 7,8775 | 113 341,62 | 14 388 | |
| 15/10/2021 Berenberg | Euronext Growth (Paris) |
Achat | 7,7100 | 7,9800 | 7,9671 | 131 703,78 | 16 531 | |
| 18/10/2021 Berenberg | Euronext Growth (Paris) |
Achat | 7,8300 | 7,9800 | 7,9720 | 110 555,90 | 13 868 | |
| 19/10/2021 Berenberg | Euronext Growth (Paris) |
Achat | 7,8200 | 7,9800 | 7,9427 | 107 798,43 | 13 572 | |
| 20/10/2021 Berenberg | Euronext Growth (Paris) |
Achat | 7,8200 | 8,0200 | 7,9958 | 115 859,40 | 14 490 | |
| 21/10/2021 Berenberg | Euronext Growth (Paris) |
Achat | 7,9500 | 8,0200 | 8,0106 | 49 177,22 | 6 139 | |
| 22/10/2021 Berenberg | Euronext Growth (Paris) |
Achat | 7,8500 | 8,0200 | 7,9828 | 16 723,99 | 2 095 | |
| 25/10/2021 Berenberg | Euronext Growth (Paris) |
Achat | 7,9200 | 8,0200 | 7,9790 | 9 606,69 | 1 204 | |
| 26/10/2021 Berenberg | Euronext Growth (Paris) |
Achat | 7,9400 | 8,0200 | 8,0103 | 29 758,09 | 3 715 | |
| 27/10/2021 Berenberg | Euronext Growth (Paris) |
Achat | 7,9400 | 8,0200 | 8,0100 | 35 724,71 | 4 460 | |
| 28/10/2021 Berenberg | Euronext Growth (Paris) |
Achat | 7,9900 | 8,0200 | 8,0164 | 9 395,27 | 1 172 | |
| 29/10/2021 Berenberg | Euronext Growth (Paris) |
Achat | 8,0200 | 8,0200 | 8,0200 | 4 114,26 | 513 |
La période de stabilisation, qui a débuté le 1er octobre 2021, a pris fin le 30 octobre 2021. Au cours de cette période de stabilisation, la stabilisation a été effectuée sur un nombre total de 298 704 actions dans une fourchette de prix comprise entre 6,8200 euros (prix le plus bas) et 8,0200 euros (prix le plus élevé) uniquement sur le marché Euronext Growth (Paris).
De plus amples informations concernant l'ensemble des opérations de stabilisation réalisées pendant la période de stabilisation sont disponibles sur le site Internet d'AFYREN dédié à l'IPO (https://www.afyren-finance.com/).
En outre,le 30 octobre 2021, Berenberg agissant en tant qu'agent stabilisateur, agissant en son nom et pour le compte des Coordinateurs Globaux, a exercé en partie l'option de surallocation pour acheter 490 473 actions existantes aux Actionnaires Cédants au prix de l'introduction en bourse de 8,02 euros par action correspondant à un montant total d'environ 3,9 millions d'euros.
En conséquence, le nombre total d'actions AFYREN vendues dans le cadre de son introduction en bourse s'élève à 8 776 832 actions, dont 8 286 359 actions ordinaires nouvelles et 490 473 actions existantes, portant le montant total de l'offre à 70,4 millions d'euros.
Après l'exercice de l'option de surallocation, le flottant d'AFYREN s'élève à 16,36% du total de son capital social.
Après l'offre et l'exercice de l'option de surallocation, le capital social d'AFYREN sera détenu comme suit :
| Actionnaires1 | Après l'exercice de l'option de surallocation |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nombre d'Actions |
% du capital social et des droits de vote |
|||
| AFY Partners | 4 412 425 | 17,13% | ||
| Nicolas Sordet | 375 294 | 1,46% | ||
| Jérémy Pessiot | 702 794 | 2,73% | ||
| Régis Nouaille | 1 558 250 | 6,05% | ||
| Sofinnova Industrial Biotech I | 3 313 273 | 12,86% | ||
| Hedgescope Ltd | 2 879 950 | 11,18% | ||
| Sofimac Partners | 1 219 415 | 4,73% | ||
| Autres | 3 263 544 | 12,67% | ||
| Mirova | 2 164 802 | 8,40% | ||
| BPI | 1 657 271 | 6,43% | ||
| Public | 4 215 006 | 16,36% | ||
| TOTAL | 25 762 024 | 100,00% |
1 Sur une base non diluée
Ce communiqué de presse est également publié au nom de Berenberg conformément à l'article 6, paragraphe 2, du Règlement délégué (UE) 2016/1052 de la Commission.
AFYREN annonce confier à NATIXIS et ODDO BHF SCA, à compter du 1 er novembre 2021 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d'un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires.
Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l'Association Française des Marchés Financiers (AMAFI).
Ce contrat a pour objet l'animation par ODDO BHF SCA de l'action AFYREN sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.
Les moyens affectés à sa mise en œuvre sont de :
300 000 euros
Ce nouveau contrat pourra être suspendu :
Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par AFYREN à tout moment et sans préavis, ou par NATIXIS et/ou ODDO BHF SCA avec un préavis de deux semaines.
Pour répondre au besoin croissant des industriels de s'engager contre le réchauffement climatique et réduire l'utilisation des dérivés pétroliers dans leur chaîne de production, AFYREN produit des biomolécules issues de la revalorisation de biomasse non alimentaire, largement utilisées dans les secteurs de l'alimentation humaine et animale, arômes et parfums, sciences de la vie, sciences des matériaux et lubrifiants. Cette production de carbone renouvelable qui s'inscrit résolument dans une économie circulaire est réalisée grâce à des technologies fermentaires brevetées au niveau mondial, fruit de 10 années de recherche. Fondée en 2012 et dirigée par Nicolas Sordet et Jérémy Pessiot, AFYREN réunit 33 salariés sur ses sites de Lyon, Clermont-Ferrand et Carling – Saint Avold (effectif à fin décembre 2020). AFYREN est lauréate du Concours Mondial d'Innovation 2030 dans la catégorie « Protéines végétales et chimie du végétal » et a été sélectionnée dans la French Tech120 en janvier 2020 et 2021. En 2018, AFYREN s'est engagée dans la réalisation de son projet industriel avec la création d'une Joint-Venture avec le fonds Spi de Bpifrance : AFYREN NEOXY. AFYREN NEOXY est dédiée à la première production industrielle d'acides organiques naturels AFYREN dans la région Grand Est.
Pour en savoir plus : afyren.com
AFYREN Direction Financière Maxime Cordonnier
Relations Investisseurs NewCap Théo Martin Tél : 01 44 71 94 94 [email protected]
Relations Médias NewCap Nicolas Merigeau Tél : 01 44 71 94 98 [email protected]
Alter'Com Conseil Estelle Monraisse Tél : 06 60 41 81 52 [email protected]
Le présent communiqué de presse ne constitue pas, et ne constituera en aucun cas, une offre publique ou une invitation au public en relation avec une offre en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ou dans tout autre pays.
Aucune communication et aucune information relative à cette transaction ou à AFYREN ne peut être distribuée au public dans toute juridiction où un enregistrement ou une approbation est requis.
Cette annonce ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »). Le prospectus visé par l'AMF est disponible sur le site de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site de la société dédié à l'introduction en bourse (https://www.afyrenfinance.com/).
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