SOFTCEN CO., LTD.

Capital/Financing Update • Jul 26, 2021

소프트센/기타 경영사항(자율공시)/(2021.07.26)기타 경영사항(자율공시)(제8회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제8회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 사채권의 종류 : (주)소프트센 제8회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 2. 대상 사채권의 취득일 : 2021년 06월 30일 3. 매각내역      1) 최초 발행시 권면 총액 : 6,000,000,000원          2) 재매각권면금액 : 1,000,000,000원      3) 매매계약일자 : 2021.07.26      4) 매각가액 : 1,005,907,479원          5) 자기자본 : 42,371,414,039원      6) 자기자본 대비 : 2.37% 4.매각목적 : 운영자금 및 신규사업 투자 자금으로 사용할 예정 5.거래상대방 : 개인 1명
3. 결정(확인)일자	2021-07-26
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 전환사채는 2020년 12월 23일 발행한 제8회차 전환사채이며 권면 총액 60억원중 10억원을 당사가 2021년 06월 30일 만기전 취득 후 자기채권으로 보유중이었으며 금일 이사회 결의를 통해 재매각이 결정 되었습니다.     - 상기 전환사채의 만기는 2025년 12월 23일이며, 재매각일 현재까지 조정된 전환가액은 1,869원입니다. - 상기 2. 주요내용 중 자기자본 금액은 2020년도말 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	2021-06-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2021-03-23 전환가액의조정 2020-12-23 증권 발행결과(자율공시) 2020-12-21 전환사채권발행결정(제8회차)