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Share Issue/Capital Change • Jul 27, 2021

증권발행실적보고서 2.5 AJ네트웍스 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 07월 27일
	&cr
회 사 명 :&cr	AJ네트웍스 주식회사
대 표 이 사 :&cr	박 대 현
본 점 소 재 지 :	서울특별시 송파구 정의로 8길 9(AJ빌딩)
	(전 화) 02-6240-9999
	(홈페이지) http://www.ajnetworks.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책 ) 재무관리팀장 (성 명) 여 주 형
	(전 화) 02-6363-9999
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업임대업;부동산 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 30,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 47(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채30,000,000,0002023년 01월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가BBB+한국기업평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 47(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 07월 27일2021년 07월 27일2021년 07월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권1,000,00010,000,000,00033.34총액인수키움증권1,000,00010,000,000,00033.33총액인수신한금융투자1,000,00010,000,000,00033.33총액인수3,000,00030,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권1,000,00033.34--------키움증권1,000,00033.33--------신한금융투자1,000,00033.33--------기관투자자--53,000,00030,000,000,00010053,000,00030,000,000,0001003,000,00053,000,00030,000,000,00053,000,00030,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일: 2021년 07월 27일&cr&cr나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.&cr&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr

다. 증권신고서 공시&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : AJ네트웍스(주) → 서울특별시 송파구 정의로8길 9&cr 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 47(단위 : 원) 회차 :30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---30,000,000,000--30,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용계획 ]&cr

[채무상환자금 세부내역]	(단위 : 원)

구분(회사채)	발행일	만기일	금리	금액
제39회 무기명 이권부 무보증사채	2020-08-28	2021-08-27	4.1%	5,000,000,000
제32-2회 무기명 이권부 무보증사채	2018-10-17	2021-10-17	4.635%	26,000,000,000
합계				31,000,000,000

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.