ILJIN DIAMOND CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Jul 27, 2021

일진다이아/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.07.27)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자	2021-07-27

1. 정정관련 공시서류	유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-07-09
3. 정정사유	공모희망가액 및 공모일정 변경에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4.자금조달의 목적	시설자금(원) : 162,997,000,000 운영자금(원) : 54,697,338,284	시설자금(원) : 162,996,933,221 운영자금(원) : 21,560,758,434
6.신주발행가액	보통주식(원) : 30,300원	보통주식(원) : 25,700원
9.청약예정일   - 우리사주조합 시작일   - 우리사주조합 종료일	2021-08-11 2021-08-11	2021-08-24 2021-08-24
9. 청약예정일   - 일반공모 시작일   - 일반공모 종료일	2021-08-11 2021-08-12	2021-08-24 2021-08-25
10. 납입일	2021-08-17	2021-08-27
18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	2) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 30,300원 ~ 37,300원 중 최저가액 기준으로, 당사가 부담하는 발행제비용 2,364,259,716원을 차감한 숫자임.(수요예측 후 공모가 확정시 변경될 수 있음) 3) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 30,300원 ~ 37,300원 중 최저가액을 기재함. 최종 신주 발행가액은 당사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 공모가격으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 당사의 유가증권시장 상장 공동대표주관회사 미래에셋증권 및 삼성증권과 협의하여 대표이사가 결정함.	2) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 25,700원 ~ 34,300원 중 최저가액 기준으로, 종속회사가 부담하는 발행제비용 2,092,670,345원을 차감한 숫자임.(수요예측 후 공모가 확정시 변경될 수 있음) 3) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 25,700원 ~ 34,300원 중 최저가액을 기재함. 최종 신주 발행가액은 종속회사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 공모가격으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 종속회사의 유가증권시장 상장 공동대표주관회사 미래에셋증권 및 삼성증권과 협의하여 대표이사가 결정함.

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유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	일진하이솔루스(주)	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	7,262,660
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	29,050,530
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	162,996,933,221
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	21,560,758,434
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		일반공모증자

[일반공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)		25,700
종류주식(원)		-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)			-
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			20
9. 청약예정일	우리사주조합	시작일	2021-08-24
종료일	2021-08-24
일반공모	시작일	2021-08-24
종료일	2021-08-25
10. 납입일			2021-08-27
11. 신주의 배당기산일			2020-12-31
12. 신주권교부예정일			-
13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			미래에셋증권, 삼성증권
14. 이사회결의일(결정일)			2021-07-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)		1
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			참석
15. 증권신고서 제출대상 여부			예
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
17. 공정거래위원회 신고대상 여부			예
18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항			1) 본 공시사항은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의3(비상장회사 등의 중요사항 공시)에 규정된 비상장회사 등의 주요사항 공시 의무사항의 이행에도 해당됨. 2) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 25,700원 ~ 34,300원 중 최저가액 기준으로, 종속회사가 부담하는 발행제비용 2,092,670,345원을 차감한 숫자임.(수요예측 후 공모가 확정시 변경될 수 있음) 3) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 25,700원 ~ 34,300원 중 최저가액을 기재함. 최종 신주 발행가액은 종속회사의 유가증권시장 상장 공모를 위한 공모가격으로 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 종속회사의 유가증권시장 상장 공동대표주관회사 미래에셋증권 및 삼성증권과 협의하여 대표이사가 결정함. 4) 상기 "13. 신주의 상장예정일"은 시장 상황, 상장 일정 및 관계 법령 등에 따라 변동될 수 있음. 5) 배정방법 모집하는 주식은 "증권인수업무등에 관한 규정" 제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정. 6) 상기 기재 내용은 유상증자 진행계획, 실무절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있음. 7) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	일진하이솔루스(주)	영문	ILJIN HYSOLUS CO.,Ltd
- 대표자	안홍상
- 주요사업	고압수소용기/매연저감장치 제조 및 판매
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	81,301,533,377
지배회사의 연결 자산총액(원)	247,688,526,423
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	32.8