Hansol Inticube Co., Ltd.

M&A Activity • Jul 29, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 한솔인티큐브(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 7 월 29 일
&cr
회 사 명 :	한솔인티큐브 (주)
대 표 이 사 :	류창성
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동, 누리꿈스퀘어&cr비즈니스타워 14층)
	(전 화) 02-6005-3000
	(홈페이지)http://www.hansolinticube.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장	(성 명) 박동민
	(전 화) 02-6005-3000

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 스티커스코퍼레이션대한민국송준호, 송신혜126,690,000-12,669반려동물 사료 제조업 및 판매업해당사항없음13,0189,247,922,11041,786,003,80422.1326,229,364,86935.2613,01860.08신규 사업 진출 및 경영권 참여2021년 08월 06일신주는 발행회사의 유상증자를 통해 취득하며, 구주는 발행회사의 최대주주인 송준호 외 2(신용보증기금, 블루포인트파트너스)&cr하단의 내용은 송준호(개인)의 내용입니다. &cr*세부내역은 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 참조--부산광역시 해운대구 센텀중앙로 (재송동)-

현금 분할지급

* 세부내역은14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 참조

예자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따라 자산 양수ㆍ도 가액의 적정성에 대한 평가의견을 받음대주회계법인2021년 07월 12일 ~ 2021년 07월 23일

본 평가인은 귀사가 양수대상주식을 취득함에 따라 작성되는 주요사항보고서의 작성및 첨부서류로 사용하기 위한 목적으로 양수가액의 적정성에 대해 평가하였습니다. 본 평가를 실시함에 있어 본 평가인은 수익가치 평가방법 중 DCF법을 이용하였습니다. 본 평가인은 평가대상회사가 제시한 재무자료, 미래의 투자 및 영업계획, 각종 통계자료 및 관련업계의 시장분석자료 등을 활용하였습니다.

&cr본 평가인의 분석 결과, 평가기준일 현재 양수대상주식의 가치는 8,166백만원에서 10,547백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 양수대상주식의 실제 양수 예정가액인 9,248백만원은 중요성의 관점 에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

2021년 07월 29일3--아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

※ 발행회사의 발행주식수는 제3자 배정 이전 발행회사의 주식수이며, 제3자 배정이후 발행회사의 주식수는 21,669주, 자본금 216,690,000원입니다. &cr&cr 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

&cr 1) 상기 2. 양수내역의 총자산 및 자기자본은 2020년 사업연도말 개별재무제표 기준입니다.&cr&cr2) 거래상대방에 관한 사항

양수방법 및 양도인		양수인
신주 (제3자배정)		한솔인티큐브 ㈜
구주인수	송준호 (개인)	2,818
신용보증기금 &cr(공공기관)	1,000
블루포인트파트너스	200
계

※ 상기 거래상대방 중 신주는 발행회사가 거래상대방이며, 신용보증기금은 공공기관으로 거래상대방에 관한 사항을 생략하였습니다.&cr

3) 본건 대금 지급 방법은 하기와 같습니다.

구 분	계약일&cr (2021년 7월 29일)	신주납입&cr (2021년 7월 30일)	잔금&cr (2021년 8월 6일)	합 계
신주 (제3자배정)	-	6,393,555,000	-	6,393,555,000
송준호	200,189,311	-	1,801,703,799	2,001,893,110
신용보증기금	71,039,500	-	639,355,500	710,395,000
블루포인트파트너스	14,207,900	-	127,871,100	142,079,000
계	285,436,711	6,393,555,000	2,568,930,399	9,247,922,110

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

2,1321,2209121271,1315--1,1507444061106016----------

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

※ 발행회사의 설립연도는 2019년 1월로 전전년도 재무상황은 해당사항이 없습니다.

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항블루포인트파트너스대한민국대전광역시 유성구 어은동경영및투자컨설팅최대주주

이용관

3,084,000

25.7

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

2020년제 7 기

57,124,002,658

16,096,041,460

19,141,608,562

18,658,275,733

19,141,608,562

6,205,427,548

한울회계법인

아니오

적정

아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

◆click◆ 양수금액의 일부 또는 전부를 차입금으로 조달한 경우, 이 부분을 선택하여 『차입금에 관한 사항』 삽입 11340#*차입금에관한사항.dsl