DG-ITX Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Jul 30, 2021

ITX-AI/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.07.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

정정신고(보고)

정정일자	2021-07-30

1. 정정관련 공시서류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-05-10
3. 정정사유	취득일자 및 취득금액 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.사채 취득금액	7,663,869,847	2,288,327,397
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액	7,500,000,000	2,230,000,000
- 취득일자	2021-06-30	2021-07-30

(1) 제3회차 전환사채 총발행액 75억원 중 취득예정 금액은 75억원이며, 2021년 7월 30일 현재 취득금액은 22.3억원을 취득하였으며, 잔액 52.7억원은 개별사채권자와 상환(상환기일과 금액)과 전환 등을 협의 중에 있습니다.

(2) 기상환액 22.3억원은 기한이익 상실로 인하여 당사가 개별 채무자와의 협의를 위하여 부분상환한 금액이며, 추후 당사는 개별 사채권자와의 충분한 협의를 거쳐 상환 또는 전환이 완료되면 즉시 공시하겠습니다.

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-10-20
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,300
만기일	2023-10-20
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,288,327,397
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,230,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-07-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,270,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		* 취득사유 : 기한이익상실 사유 발생하여 사채권자의 조기상환 청구 후 서울회생법원에 신청한 회생절차개시전 ARS(자율구조조정지원 프로그램) 기간내 사채권자와 원만한 협의를 이루어, 이의 합의사항 이행을 위한 만기전 사채 취득임.   * 전환사채에 대하여 1차 지급(회생절차개시신청취하 허가후 즉시, 30%원칙), 2차 지급(2021.6.30, 70%원칙) 일정으로 만기전 취득을 진행하되 사채권자별 세부사항은 대표이사에게 일임. * 처리방법 : 향후 이사회에서 결정 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액임
※ 관련공시	2020-03-19 전환사채권발행결정(제3회) 2020-05-29 전환사채권발행결정(제3회차) 2020-07-17 전환사채권발행결정(제3회차) 2020-08-14 전환사채권발행결정(제3회차) 2020-10-20 증권 발행결과(자율공시)(제3회 전환사채) 2020-10-20 전환사채권발행결정(제3회) 2021-05-10 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2021-06-09 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)