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Share Issue/Capital Change • Aug 6, 2021

증권발행실적보고서 2.5 (주)씨유메디칼시스템 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 08월 06일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 씨유메디칼시스템
대 표 이 사 :&cr	김형수
본 점 소 재 지 :	강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-1
	(전 화) 033-747-7657
	(홈페이지) http://www.cu911.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 윤정환
	(전 화) 033-747-7657
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타15,525,000,000주주배정 후 실권주&cr일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약&cr(초과청약 포함)2021년 07월 29일2021년 07월 30일2021년 08월 06일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) (주)상상인증권2,6602,753,1000.02대표주관회사2,6602,753,1000.02-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 2,660주는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제7호에 의거 대표주관회사인 (주)상상인증권이 자기계산으로 인수하였습니다.&cr주2) 비율은 신주 발행주식수인 15,000,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주(신주인수권증서)15,000,0001006,04813,067,01713,524,362,59585.806,04813,067,01713,524,362,595 87.11구주주(초과청약)--5,2072,161,7542,237,415,39014.205,0741,930,3231,997,884,305 12.87단수주------12,6602,753,100 0.0215,000,00011,25515,228,77115,761,777,98511,12315,000,00015,525,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주	관계	증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
나학록	본인	2,495,700	9.25	3,198,911	7.62
박상현	인척	63,000	0.23	77,904	0.19
박귀례	인척	9,856	0.04	9,856	0.02
박덕임	인척	1,596	0.01	0	0.00
(주)헬스웰메디칼	특수관계인	76,000	0.28	118,426	0.28
합계		2,646,152	9.81	3,405,097	8.11

주1) 증자 전 발행주식총수: 26,969,925주
주2) 증자 후 발행주식총수: 41,969,925주
주3) 상기 인척중 박덕임은 유상증자기간중 보유주식을 전량 매도 하였음

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr - 주권상장 및 유통 예정일: 2021년 08월 19일

Ⅴ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	일 자	공고 장소
신주발행(신주발행기준일)의 공고	2021년 04월 20일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.cu911.com)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2021년 07월 27일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.cu911.com)

&cr나. 증권신고서 공시&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 20일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2021년 05월 21일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	정정제출 요구에 의한 정정
2021년 06월 04일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2021년 06월 18일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2021년 06월 23일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정
2021년 07월 02일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2021년 07월 02일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2021년 07월 27일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정에 따른 정정

&cr다. 투자설명서 공시&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 서면문서: (주)상상인증권 → 서울특별시 강남구 테헤란로 424&cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 21일	투자설명서	최초 제출
2021년 06월 23일	[정정] 투자설명서	1차 발행가액 확정에 따른 정정
2021년 07월 02일	[정정] 투자설명서	기재정정
2021년 07월 02일	[정정] 투자설명서	기재정정
2021년 07월 27일	[정정] 투자설명서	최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주15,525,000,0001,03515,000,00015,525,000,000-15,525,000,0001,03515,000,00015,525,000,000------------15,525,000,0001,03515,000,00015,525,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --4,603,000,00010,922,000,000--15,525,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]
(단위 : 백만원)

구 분	우선순위	사용 내역	세부 내역	금액	사용시기
채무상환자금	1	전환사채 상환	제7회 전환사채	177	2021년 3분기
제8회 전환사채	4,745
제9회 전환사채	6,000
합 계	10,922	-
&cr운영자금	2	신제품 개발	보급형/고급형 제세동기	820	2021년 3분기 ~ 2022년 1분기
병원용 제세동기	950	2021년 3분기 ~ 2022년 4분기&cr
AED/RMS 서비스	340	2021년 3분기 ~ 2022년 3분기
해상응급구조키트	590	2021년 3분기 ~ 2022년 4분기&cr
합 계	2,700	-
3	신규시장 개척		700	2021년 3분기 ~ 2022년 2분기
4	기타 운영자금		1,203	2021년 3분기 ~ 2021년 4분기&cr
합 계				15,525	-

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제비용 포함 금액입니다.

&cr 1) 채무상환자금&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 10,922백만원을 아래의 미상환 전환사채의 조기상환청구(Put Option) 행사시 전액 상환 하는데 사용할 예정입니다. 이를 통해 당사는 부채비율 개선과 금융비용 절감 효과를 가져올 예정입니다.&cr

[미상환 전환사채 상환자금 세부 내역]
(단위 : 백만원)

종류	발행일자	만기일자	잔액	상환금액	공모자금	사용시기
제7회 무기명식 무보증&cr사모 전환사채	2019.05.31	2022.05.31	177	177	177	2021년 3분기
제8회 무기명식 무보증&cr사모 전환사채	2019.11.12	2022.11.12	4,745	4,745	4,745	2021년 3분기
제9회 무기명식 무보증&cr사모 전환사채	2020.03.17	2023.03.17	6,000	6,000	6,000	2021년 3분기
합계			10,922	10,922	10,922	-

주1) 당사는 금번 유상증자 납입 대금을 통해, 2021년 이전 발행하였던 전환사채를 전액 상환 예정입니다.

&cr 하지만, 인수자의 조기상환청구(Put Option)가 행사되지 않을 경우, 당사는 아래의 차입금을 만기일에 상환하는데 사용할 예정입니다. 상환 후 남는 공모자금은 추후 전환사채의 조기상환청구(Put Option) 행사 시 사용할 예정입니다. 해당 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리시점에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.&cr

[차입금 상환자금 세부 내역]
(단위 : 백만원)

구 분	차입처	차입일자	만기일자	상환금액	사용 시기
금융기관	산업은행	2020.08.26	2021.08.26	6,000	2021.08.26
농협은행	2021.01.29	2021.07.29	360	2021.07.29
2020.08.20	2021.08.20	500	2021.08.20
2020.09.04	2021.09.03	1,620	2021.09.04
2018.02.05	2022.12.20	292	2022.12.20
기 타	(주)씨유에이아이써지칼	2020.11.18	2021.08.26	220	2021.08.26
합 계				8,992	-

2) 운영자금&cr&cr2-1) 신제품 개발&cr&cr당사는 본 유상증자 공모 자금 중 2,700백만원을 보급형/고급형 제세동기, 병원용 제세동기, AED/RMS 서비스, 해상응급구조키트 개발하는데 사용할 예정입니다. 아래의 자금 사용 계획은 신제품 개발 진행 과정에 따라 자금 사용 시기 및 세부내용은 변동 될 수 있습니다.&cr

[신제품 개발 자금 사용 세부 내역]
(단위 : 백만원)

사업명	내용	세부내용	사용금액	사용시기						금액
2021년		2022년
3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
보급형/고급형 제세동기	기획 및 디자인	기획 및 디자인 계	40	40	-	-	-	-	-	40
ES단계	ES단계 계	100	100	-	-	-	-	-	100
EPP단계	EPP단계 계	155	105	50	-	-	-	-	155
LPP단계	LPP단계 계	100	10	90	-	-	-	-	100
인허가	인허가 계	425	10	265	150	-	-	-	425
보급형/고급형 제세동기 계		820	265	405	150	-	-	-	820
병원용 제세동기	기획 및 디자인	기획 및 디자인 계	80	80	-	-	-	-	-	80
ES단계	ES단계 계	240	60	60	60	60	-	-	240
EPP단계	EPP단계 계	500	-	-	-	-	350	150	500
LPP단계	LPP단계 계	130	-	-	-	-	100	30	130
인허가	인허가 계	0	-	-	-	-	-	-	0
병원용 제세동기 계		950	140	60	60	60	450	180	950
AED/RMS서비스	기획 및 디자인	기획 및 디자인 계	10	10	-	-	-	-	-	10
ES단계	ES단계 계	20	-	20	-	-	-	-	20
EPP단계	EPP단계 계	100	-	-	80	20	-	-	100
LPP단계	LPP단계 계	70	-	-	-	50	20	-	70
인허가	인허가 계	140	-	-	-	100	40	-	140
AED/RMS서비스 계		340	10	20	80	170	60	-	340
해상응급구조키트	기획 및 디자인	기획 및 디자인 계	20	10	10	0	0	0	-	20
ES단계	ES단계 계	200	20	60	60	60	0	-	200
EPP단계	EPP단계 계	370	-	-	-	-	120	250	370
LPP단계	LPP단계 계	0	-	-	-	-	-	-	0
인허가	인허가 계	0	-	-	-	-	-	-	0
해상응급구조키트 계		590	30	70	60	60	120	250	590
합 계			2,700	445	555	350	290	630	430	2,700

&cr 2-2) 신규시장 개척&cr&cr당사는 공모 자금 중 700백만원을 신규시장으로 분류되는 중국, 인도, 동남아, 그리고 그 외 국가의 시장 개척에 사용할 계획입니다. &cr

[신규시장 자금 세부 내역]
(단위 : 백만원)

사업명	내용	세부내용	사용시기				사용금액
2021년		2022년
3Q	4Q	1Q	2Q
신규시장 개척	중국	인증 및 시장 개척 바용	105	105	140	-	350
인도	인증 및 시장 개척 바용	-	25	25	50	100
동남아	인증 및 시장 개척 바용	-	-	75	75	150
기타 국가	인증 및 시장 개척 바용	-	50	25	25	100
인증 및 신규시장 개척 계		105	180	265	150	700

&cr 2-3) 기타 운영자금&cr&cr당사는 공모자금 중 1,203백만원을 기타 운영자금으로 사용할 예정입니다. 1,203백만원 중 527백만원은 금번 유상증자 발행제비용으로 우선적으로 사용 한 후, 당사의 주요 사업인 AED 사업의 운영 경비로 사용할 예정입니다.&cr

[기타 운영자금 세부 내역]
(단위 : 백만원)

사업명	내용	세부내용	사용시기		사용금액
2021년
3Q	4Q
의료기기&cr사업(AED)	원재료	BATTERY	150	100	250
PADS	150	100	250
원재료 계	300	200	500
연구개발비	재료비	100	-	100
위탁연구	76	-	76
연구개발비 계	176	-	176
기타운영경비	발행제비용	527	-	527
합 계			1,003	200	1,203

&cr 3. 기타 사항&cr

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021년 07월 07일한국예탁결제원-14,993,02914,993,029

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 07월 30일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-13,067,0172021년 07월 30일한국예탁결제원&cr(초과청약)-2,161,75415,228,771

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다.&cr(구주주청약일: 2021년 07월 29일 ~ 2021년 07월 30일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

구분	실권주	단수주	실권주 및 단수주 총계
신주인수권증서	1,932,983	2,660	1,935,643

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역: 초과청약 배정

(단위: 주)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비고
1,935,643	2,161,754	1주당 0.8941734351	초과청약 단수주 2,660주 발행

주) 초과청약으로 발생한 단수주(2,660주)는 대표주관회사인 (주)상상인증권이 인수합니다.

&cr