HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Aug 10, 2021

한국조선해양/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.08.10)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	현대중공업(주)	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	18,000,000
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		5,000
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	70,773,116
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	122,345,345,000
채무상환자금(원)	47,000,000,000
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	757,850,000,000
5. 증자방식		일반공모증자

[일반공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)		52,000
종류주식(원)		-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)			-
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			20
9. 청약예정일	우리사주조합	시작일	2021-09-07
종료일	2021-09-07
일반공모	시작일	2021-09-07
종료일	2021-09-08
10. 납입일			2021-09-10
11. 신주의 배당기산일			2021-01-01
12. 신주권교부예정일			-
13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 크레디트스위스증권 서울지점
14. 이사회결의일(결정일)			2021-08-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)		4
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			-
15. 증권신고서 제출대상 여부			예
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
17. 공정거래위원회 신고대상 여부			아니오
18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항			1) 상기 "4. 자금조달의 목적"에 기재된 사항은 공모희망가액 52,000원~ 60,000원 중 최저가액 기준으로, 현대중공업(주)가 부담하는 발행제비용 8,804,655,000원을 차감한 수치임. (수요예측 후 공모가 확정시 변경될 수 있음) 2) 상기 "6. 신주 발행가액"은 공모희망가액 52,000원~60,000원 중 최저가액을 기재함. 최종 신주 발행가액은 현대중공업(주)의 유가증권시장 상장 공모를 위한 공모가격으로 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 현대중공업(주)의 유가증권시장 상장 공동대표주관회사 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 크레디트스위스증권 서울지점과 협의하여 대표이사가 결정함. 3) 상기 "13. 신주의 상장예정일"은 시장 상황 및 상장 일정, 관계 법령에 따라 변동될 수 있음. 4) 모집하는 주식은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조에 의거하여 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정. 5) 상기 기재 내용은 유상증자 진행계획, 실무절차 및 관계법령 등에 의거 변동될 수 있음. 6) 본 유상증자와 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함. *하기 [종속회사에 관한 사항]의 종속회사의 자산총액 및 지배회사의 연결 자산총액은 2020년말 연결 재무제표 기준이며, 천원미만에서 반올림하였음.
※ 관련공시	2021-01-26 기타 경영사항(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	현대중공업(주)	영문	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.
- 대표자	한영석
- 주요사업	기타 선박 건조업
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	13,799,657,849,000
지배회사의 연결 자산총액(원)	25,244,191,252,000
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	54.66