Biosynex

Capital/Financing Update • Nov 15, 2021

Strasbourg, le 15 novembre 2021 – 18h00

SIGNATURE DEFINITIVE DU FINANCEMENT SYNDIQUE D'UN MONTANT TOTAL MAXIMUM DE 109 M€

BIOSYNEX, conseillée par NATIXIS PARTNERS DEBT ADVISORY, annonce la signature ce 15 novembre 2021 de la documentation juridique d'un financement syndiqué d'un montant maximal de 109 M€ (le « Financement Syndiqué ») arrangé par la CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE, conseillée par de GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES.

Le Financement Syndiqué est composé de plusieurs tranches :

• Un crédit renouvelable de 20 M€
• Un crédit confirmé de 34 M€
• Un crédit non confirmé de 55 M€

Les banques participantes sont les suivantes :

• CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
• BANQUE CIC EST
• BANQUE POSTALE
• BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
• BANQUE KOLB
• CREDIT LYONNAIS

Grâce à cette ressource, BIOSYNEX entend financer les besoins généraux du Groupe ainsi que la poursuite des opérations de croissance externe avec pour ambition de devenir leader européen dans le domaine du diagnostic rapide POC (« Point Of Care »).

Ces acquisitions sont envisagées sur les deux axes principaux suivants :

• Constitution d'un portefeuille de technologies synergiques et complémentaires en biologie moléculaire et dans le Point of Care
• Accélération du développement international avec l'acquisition de distributeurs ou la constitution de filiales

Prochaine publication : BIOSYNEX mettra à disposition de la communauté financière sur son site internet son calendrier de publication de l'information financière 2022 d'ici la fin de l'année.

La presse en parle :https://www.biosynex.com/actualites/

À propos de BIOSYNEX

Créé en 2005 et basé à Illkirch-Graffenstaden en Alsace, acteur majeur de la santé publique avec 235 collaborateurs, le laboratoire français BIOSYNEX conçoit, fabrique et distribue des Tests de Diagnostic Rapide (TDR). Dans leur version professionnelle, ils offrent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d'utilisation. Dans leur version autotest, ils permettent au grand public une autosurveillance de diverses pathologies assurant ainsi une meilleure prévention et accélérant la demande de soins. Leader sur le marché des TDR en France, BIOSYNEX maîtrise intégralement sa chaîne de valeur grâce à sa plateforme technologique déclinable sur de nombreuses applications et adaptée à différents types d'utilisateurs tels les laboratoires, les hôpitaux, les médecins et le grand public. Plus d'informations sur www.biosynex.com

Contacts :

Larry Abensur Président directeur-général Elie Fraenckel Directeur Financier & RH investisseurs@biosynex.com

Banque conseil : Avocat conseil :

Virginie Gasnier

Julia Bridger Listing Sponsor +33 1 44 70 20 84 jbridger@elcorp.com

May Jarjour Vahan Guevorkian

Banques participantes :

CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE

Mireille Maury Olivier Leyre Gleb Vorobyev

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE

Frank Wendling Frédéric Garion

BANQUE CIC EST

Valérie Petitjean Claudine Galli

BANQUE KOLB

Adrien Plet Paul Rosant

BANQUE POSTALE

Antoine Gobert Paul-Henri Wallut

CREDIT LYONNAIS

Jeremy Lorenzo Hugo Fonseca

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

Hélène Chatonier Thierry Kormann

Gilles Broquelet Communication financière + 33 1 80 81 50 00 gbroquelet@capvalue.fr