Plumbline Life Sciences, Inc.

Share Issue/Capital Change • Aug 19, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.5 플럼라인생명과학 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 08월 19일
&cr
회 사 명 :	(주)플럼라인생명과학
대 표 이 사 :	김앤토니경태
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 서초대로 34길 18, 4층
	(전 화)02-582-3540
	(홈페이지)http://www.plsdna.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)김성신
	(전 화)02-582-3542

유상증자 결정

-114,6005002,872,050162,000--1,260,600,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

정관 제9조(이익배당,잔여재산분배,의결권 배제, 제한, 주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)전환우선주식-

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl 07_전환권이부여된경우

1. "본건 우선주" 일(1)주당 보통주 일(1)주로 한다. 다만, 전환조건의 조정이 있는 경우에는 이를 따른다.&cr2. 전환 조건의 조정&cr① "본건 우선주"의 1주당 취득가격을 하회하는 가격으로 발행가격을 정하여 신주를 발행하는 경우 전환 조건은 다음과 같이 조정된다.

"본건 우선주"1주당 전환되는 보통주식의 수 = "본건 우선주"의 1주당 취득 가격 / "본건 우선주"의 1주당 취득 가격을 하회하는 발행 가격&cr② 회사의 IPO 공모단가의 [70]%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.

"조정 후 우선주" 1주당 전환되는 보통주식의 수 = "조정 전 우선주"의 1주당 전환되는 보통주의 수 &cr조정 전 본건 우선주식의 전환가격 / 회사의 IPO 공모단가의 [70]%에 해당하는 금액&cr③ "을"의 분할 또는 합병 등이 이루어지는 경우에는 그 사유가 발생하기 전에 "본건 우선주"가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 대가를 받도록 "본건 우선주"의 전환 가격을 조정한다.&cr④ "을"이 전환 전에 무상 감자를 할 경우 전환 비율은 그 감자 비율에 따라 조정한다. 단, 경영 과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적 무상 감자를 하는 경우는 전환 비율을 조정하지 않는다.

2021년 08월 28일 ~ 2026년 08월 27일보통주114,600의결권 없는 우선주식임

1. "본건 우선주"는 참가적, 누적적 우선주로서 "본건 우선주" 주주는 발행가액 기준 연 0%에 해당하는 금액을 배당 받는다.

2. "본건 우선주"의 주주는 보통주의 배당률이 "본건 우선주"의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 참가하여 배당을 받는다.

3. "본건 우선주"의 주주는 주식배당의 경우 "본건 우선주" 주주의 선택에 따라 "본건 우선주"와 같은 종류의 우선주 또는 "본건 우선주"가 보통 주로 전환되었을 경우를 가정하여 산정한 보통 주를 배당 받는다.

[잔여재산분배]

1. "본건 우선주"주주는 "을"이 청산될 때 잔여재산분배에 대하여 주금 총액과 미지급된 배당금 을 합한 금액의 한도에서 보통주 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받는다.

2. "본건 우선주"주주는 보통주에 대한 잔여재산 분배율이 "본건 우선주"에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.

전환에 관한 사항	전환조건&cr(전환비율 변동여부 포함)
전환청구기간
전환으로 발행할&cr주식의 종류
전환으로 발행할&cr주식수
의결권에 관한 사항
이익배당에 관한 사항
기타 약정사항&cr(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 -11,00048.14정관 제10조(신주인수권)2021년 08월 27일2021년 01월 01일--아니오아니오해당없음---아니오2021년 08월 19일2-참석아니오자본시장법 시행령 11조 제2항에 따른 코넥스 상장기업 특례아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.&cr나. 신주 발행가액 산정근거&cr- 신주의 발행가액: 신주의 발행가액 산정은 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-18조1항에 의거 결의일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 48.14%의 할증율을 적용하였습니다. 이 발행가액은 증자 참여자와 합의한 가액입니다.

[발행가액 산정내역]	(단위: 주, 원)

일자	종가	거래량	거래대금	비고
2021-08-11	7,650	28	210,300	-
2021-08-12	7,570	255	1,918,590	-
2021-08-13	7,530	1,558	11,540,990	-
합계		1,841	13,669,880	-
가중산술평균주가		7,425		-
할증율		48.14%		-
발행가액		11,000		-

* 할증율은 소수점 둘째자리 이하는 절사했습니다.&cr** 상기 발행가액은 확정 가액입니다.&cr다. 보호예수가 되지 않으니 투자에 참고하시기 바랍니다.&cr라. 본 유상증자를 통해 발행된 전환우선주는 종류주식으로서 코넥스 시장에 상장되지 않습니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

정관 제10조(신주인수권)&cr&cr① 본 회사의 주주는 신주발행함에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다. 단, 주주가 신주인주권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의에 의한다.

② 전항의 규정에도 불구하고 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자(이 회사의 주주를 포함한다)를 정할 수 있다.

1. 이사회의 결의로 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

4. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우

5. 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법규정에 의한 기관투자자에게 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 배정하는 경우

6. 기술도입을 위하여 그 제휴회사에게 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 배정하는 경우

7. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자자, 일반법인 기타 국내외 투자자 및 투자조합에게 신주를 배정하는 경우

8. 주권을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

R&D 활동&cr및&cr회사 운영&cr자금 조달 등

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】신용주해당사항 없음재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을달성하기 위하여 필요한 경우 -30,000-씨존(주)해당사항 없음재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을달성하기 위하여 필요한 경우 -30,000-최광우해당사항 없음재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을달성하기 위하여 필요한 경우 -10,000-신균이해당사항 없음재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을달성하기 위하여 필요한 경우 -10,000-이준각해당사항 없음재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을달성하기 위하여 필요한 경우 -10,000-조정형해당사항 없음재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을달성하기 위하여 필요한 경우 -5,000-윤원태해당사항 없음재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을달성하기 위하여 필요한 경우 -5,000-이연재해당사항 없음재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을달성하기 위하여 필요한 경우 -4,600-황철선해당사항 없음재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을달성하기 위하여 필요한 경우 -3,000-문동주해당사항 없음재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을달성하기 위하여 필요한 경우 -3,000-이환희해당사항 없음재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을달성하기 위하여 필요한 경우 -2,000-박연채해당사항 없음재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을달성하기 위하여 필요한 경우 -2,000-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재(단, 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우』 삽입 11306#*대상자가최대주주가*.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl