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M&A Activity • Aug 19, 2021

두산인프라코어/투자판단 관련 주요경영사항/(2021.08.19)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자	2021-08-19

1. 정정관련 공시서류	투자판단관련주요경영사항
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-05
3. 정정사유	분할합병에 따른 주식매매계약 대상주식수 조정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 주요내용	당사의 최대주주인 두산중공업㈜은 2021년 2월 5일 소유하고 있는 당사 보통주식 75,509,366주 및 제31회 무보증 공모 신주인수권부사채에 기초한 신주인수권 7,222,914개를 현대중공업지주㈜ 등에게 매각하는 주식매매계약(이하 "주식매매계약")을 다음과 같이 체결하였습니다. 나. 계약당사자 - 매도인: 두산중공업㈜ - 매수인: 현대중공업지주㈜ 등 다. 대상주식: 당사 보통주식 75,509,366주(지분율: 34.97%)및 제31회 무보증 공모 신주인수권부사채에 기초한 신주인수권 7,222,914개 라. 최대주주변경 관련       - 거래종결로 인하여 당사의 최대주주는 현대중공업지주(현대중공업지주㈜의 계약상 매수인의 지위는 그 계열회사로 이전될 수 있음)로 변경될 예정이고, 거래종결시 최대주주 변경에 따른 공시를 진행할 예정입니다.	당사의 최대주주인 두산중공업㈜은 2021년 2월 5일 소유하고 있는 당사 보통주식 75,509,366주 및 제31회 무보증 공모 신주인수권부사채에 기초한 신주인수권 7,222,914개(이하 "대상주식 등"이며 그 변경내용은 다항 내용을 참고하시기 바람)를 현대중공업지주㈜ 등에게 매각하는 주식매매계약(이하 "주식매매계약")을 다음과 같이 체결하였습니다. 나. 계약당사자 -매도인: 두산중공업㈜ -매수인: 현대중공업지주㈜ 등(한편, 현대중공업지주㈜등은 2021년 4월 9일 현대제뉴인㈜에게 주식매매계약상 지위를 이전하였음) 다. 대상주식: 2020년 12월 말 기준으로 당사 보통주식 75,509,366주(지분율: 34.97%)및 제31회 무보증 공모 신주인수권부사채에 기초한 신주인수권 7,222,914개. - 한편, 당사는 2021년 7월 1일을 분할합병 기일로 하여 두산중공업㈜과의 분할합병 절차를 완료하였고, 해당 분할합병 결과에 따라 분할합병 기일 기준으로 주식매매계약의 대상주식수는 당사 보통주식 23,445,461주(지분율: 29.94%) 및 당사 발행 제31회 무보증 공모 신주인수권부사채에 기초한 대상회사 발행 신주인수권 2,242,696개(행사시 기준 보통주 2,800,752주)로 조정되었습니다. 라. 최대주주변경 관련       - 거래종결로 인하여 당사의 최대주주는 현대중공업지주의 계열회사인 현대제뉴인㈜로 변경될 예정이고, 거래종결시 최대주주 변경에 따른 공시를 진행할 예정입니다.
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 주식매매계약에 따른 거래종결은 관련 정부 인허가(본건 매각에 대한 거래종결의 선행조건으로 독점규제 및 공정거래법에 따른 기업결합신고, 해외 경쟁법에 따른 해외기업결합신고 및 방위사업법에 따른 방산업체 매매 등 승인이 요구됩니다) 및 거래 과정에서의 상황을 고려한 일정으로 진행될 예정입니다. - 상기 '2. 주요내용의 다. 대상주식의 지분율은 '20년 12월 말 기준입니다.	- 상기 주식매매계약에 따른 거래종결은 관련 정부 인허가(본건 매각에 대한 거래종결의 선행조건으로 독점규제 및 공정거래법에 따른 기업결합신고, 해외 경쟁법에 따른 해외기업결합신고 및 방위사업법에 따른 방산업체매매등 승인이 요구됩니다)를 모두 마침에 따라 2021년 8월 19일로 확정하였습니다. 삭제

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투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목		최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약 체결 관련
2. 주요내용		당사의 최대주주인 두산중공업㈜은 2021년 2월 5일 소유하고 있는 당사 보통주식 75,509,366주 및 제31회 무보증 공모 신주인수권부사채에 기초한 신주인수권 7,222,914개(이하 "대상주식 등"이며 그 변경내용은 다항 내용을 참고하시기 바람)를 현대중공업지주㈜ 등에게 매각하는 주식매매계약(이하 "주식매매계약")을 다음과 같이 체결하였습니다. 가. 계약체결일: 2021년 2월 5일 나. 계약당사자    - 매도인: 두산중공업㈜    - 매수인: 현대중공업지주㈜ 등 (한편, 현대중공업지주㈜등은 2021년 4월 9일 현대제뉴인㈜에게 주식매매계약상 지위를 이전하였음) 다. 대상주식: 2020년 12월 말 기준으로 당사 보통주식 75,509,366주(지분율 : 34.97%)및 제31회 무보증 공모 신주인수권부사채에 기초한 신주인수권 7,222,914개. -한편, 당사는 2021년 7월 1일을 분할합병 기일로 하여 두산중공업㈜과의 분할합병 절차를 완료하였고, 해당 분할합병 결과에 따라 분할합병 기일 기준으로 주식매매계약의 대상주식수는 당사 보통주식 23,445,461주(지분율: 29.94%) 및 당사 발행 제31회 무보증 공모 신주인수권부사채에 기초한 대상회사 발행 신주인수권 2,242,696개(행사시 기준 보통주 2,800,752주)로 조정되었습니다. 라. 최대주주변경 관련    - 거래종결로 인하여 당사의 최대주주는 현대중공업지주의 계열회사인 현대제뉴인㈜로 변경될 예정이고, 거래종결시 최대주주 변경에 따른 공시를 진행할 예정입니다.
3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일		2021-02-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 주식매매계약에 따른 거래종결은 관련 정부 인허가(본건 매각에 대한 거래종결의 선행조건으로 독점규제 및 공정거래법에 따른 기업결합신고, 해외 경쟁법에 따른 해외기업결합신고 및 방위사업법에 따른 방산업체매매등 승인이 요구됩니다)를 모두 마침에 따라 2021년 8월 19일로 확정하였습니다. - 상기 '3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일'은 두산중공업㈜의 이사회 결의일입니다.
※ 관련공시	2021-02-05 투자판단 관련 주요경영사항