Share Issue/Capital Change • Aug 20, 2021
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전환사채권 발행결정 2.4 하이트론씨스템즈 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)
| 2021년 08월 20일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서/거래소신고의무사항
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 05월 20일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도(원) | 임시주주총회에서&cr발행한도 증액 | 50,650,000,000 | 444,001,000,000 |
| 5. 사채만기일 | 납입일변경 | 2024.05.20 | 2024.11.22 |
| 7. 원금상환방법 | 납입일변경 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 5월 20일(원금 상환기일)에 권면금액의 103.0416%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 11월 22일(원금 상환기일)에 권면금액의 103.0416%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 8. 사채의 발행방법&cr주식총수대비 비율 | 유상증자에 따른 발행주식총수의 변경 | 62.17 | 61.33 |
| 8. 사채의 발행방법&cr전환청구기간 | 납입일 변경 | 시작일 : 2022.05.20&cr종료일 : 2024.04.20 | 시작일 : 2022.11.22&cr종료일 : 2024.10.22 |
| 9-1.옵션에 관한 사항 | 납입일변경 | 1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : &cr본 사채의 사채권은 본사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 05월 20일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 권면총액에 조기상환수익률(연 복리1%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. 단, 조기상환 일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : &cr본 사채의 사채권은 본사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 11월 22일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 권면총액에 조기상환수익률(연 복리1%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. 단, 조기상환 일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 11. 납입일 | 납입일 변경 | 2021.08.20 | 2021.11.22 |
| 15.이사회결의일(결정일)&cr- 사외이사참석여부 | 사외이사수 변경 | 참석 : 1&cr불참 : 0 | 참석 : 1&cr불참 : 1 |
| 20. 기타투자판단에 참고할 사항 | 납입일변경 | (주1) | (주2) |
&cr(주1) 정정전
본 사채의 사채권은 본사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 05월 20일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 권면총액에 조기상환수익률(연 복리1%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. 단, 조기상환 일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
&cr
(1) 조기상환 청구금액:
2022년 05월 20일 권면금액의 101.0038% &cr2022년 08월 20일 권면금액의 101.0038%
2022년 11월 20일 권면금액의 101.5094%&cr2023년 02월 20일 권면금액의 101.7632%
2023년 05월 20일 권면금액의 102.0176%&cr2023년 08월 20일 권면금액의 102.2726%
2023년 11월 20일 권면금액의 102.5483%&cr2024년 02월 20일 권면금액의 102.7846%&cr&cr
(3) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 용산지점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2022-03-22 | 2022-04-19 | 2022-05-20 | 101.0038% |
| 2차 | 2022-06-20 | 2022-07-19 | 2022-08-20 | 101.2563% |
| 3차 | 2022-09-20 | 2022-10-19 | 2022-11-20 | 101.5094% |
| 4차 | 2022-12-20 | 2023-01-19 | 2023-02-20 | 101.7632% |
| 5차 | 2023-03-20 | 2023-04-20 | 2023-05-20 | 102.0176% |
| 6차 | 2023-06-20 | 2023-07-19 | 2023-08-20 | 102.2726% |
| 7차 | 2023-09-20 | 2023-10-19 | 2023-11-20 | 102.5483% |
| 8차 | 2023-12-20 | 2024-01-19 | 2024-02-20 | 102.7846% |
&cr(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)를 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.
&cr
다. 전환청구에 관한 사항&cr&cr
(1) 전환청구기간: 2022년 05월 20일로부터 만기일 1개월 전(2024년 04월 20일)까지로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다
&cr
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
| 전환&cr(행사)&cr가능&cr주식 | 기발행&cr미상환&cr사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr가액(원) | 전환(행사)&cr가능주식수(주) | 전환(행사)&cr가능기간 | |
| 18회 | 1,500,000,000 | 2,956 | 507,442 | 2020년 04월 19일 ~ 2024년 03월 19일 | - | ||
| 20회 | 1,450,000,000 | 30,000 | 48,333 | 2020년 06월 26일 ~ 2022년 06월 25일 | - | ||
| 22회 | 15,000,000,000 | 6,977 | 2,149,921 | 2022년 02월 18일 ~ 2024년 01월 18일 | - | ||
| 소계 | 17,950,000,000 | - | (A) | 2,705,696 | - | - | |
| 신규 발행 사채권 | 40,000,000,000 | 8,908 | (B) | 4,490,345 | 2022년 05월 20일 ~ 2024년 04월 20일 | - | |
| 합계 | 57,950,000,000 | - | 7,196,041 | - | - | ||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 7,222,204 | ||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 99.64 |
&cr&cr(주2) 정정후
본 사채의 사채권은 본사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 11월 22일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 권면총액에 조기상환수익률(연 복리1%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. 단, 조기상환 일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
&cr
(1) 조기상환 청구금액:
2022년 11월 22일 권면금액의 101.0038% &cr2023년 02월 22일 권면금액의 101.0038%
2023년 05월 22일 권면금액의 101.5094%&cr2023년 08월 22일 권면금액의 101.7632%
2023년 11월 22일 권면금액의 102.0176%&cr2024년 02월 22일 권면금액의 102.2726%
2024년 05월 22일 권면금액의 102.5483%&cr2024년 08월 22일 권면금액의 102.7846%&cr&cr
(3) 조기상환 지급장소: 하나은행 잠실역금융센타지점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2022-09-22 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 101.0038% |
| 2차 | 2022-12-22 | 2023-01-19 | 2023-02-22 | 101.2563% |
| 3차 | 2023-03-22 | 2023-04-19 | 2023-05-22 | 101.5094% |
| 4차 | 2023-06-22 | 2023-07-19 | 2023-08-22 | 101.7632% |
| 5차 | 2023-09-22 | 2023-10-20 | 2023-11-22 | 102.0176% |
| 6차 | 2023-12-22 | 2024-01-19 | 2024-02-22 | 102.2726% |
| 7차 | 2024-03-22 | 2024-04-19 | 2024-05-22 | 102.5483% |
| 8차 | 2024-06-22 | 2024-07-19 | 2024-08-22 | 102.7846% |
&cr(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)를 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.
&cr
다. 전환청구에 관한 사항&cr&cr
(1) 전환청구기간: 2022년 11월 22일로부터 만기일 1개월 전(2024년 10월 22일)까지로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다.
&cr
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
| 전환&cr(행사)&cr가능&cr주식 | 기발행&cr미상환&cr사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr가액(원) | 전환(행사)&cr가능주식수(주) | 전환(행사)&cr가능기간 | |
| 22 | 15,000,0000,000 | 6,977 | 2,149,921 | 2022년 02월 18일 ~ 2024년 01월 18일 | - | ||
| 24 | 999,000,000 | 11,900 | 83,949 | 2022년 06월 15일 ~ 2023년 05월 15일 | - | ||
| 소계 | 15,999,000,000 | - | (A) | 2,233,870 | - | - | |
| 신규 발행 사채권 | 40,000,000,000 | 8,908 | (B) | 4,490,345 | 2022년 05월 20일 ~ 2024년 04월 20일 | - | |
| 합계 | 55,999,000,000 | - | 6,724,215 | - | - | ||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 7,321,344 | ||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 91.84 |
&cr&cr&cr&cr
◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| &cr | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 08 월 20 일 | |
| &cr | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 하이트론씨스템즈 | |
| 대 표 이 사 : | 임정훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85 | |
| (전 화)031-670-9100 | ||
| (홈페이지)http://www.hitron.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)임정훈 |
| (전 화)031-670-9100 | ||
전환사채권 발행결정
23무기명식 이권부 무보증 사모전환사채40,000,000,000444,001,000,000-------40,000,000,000---012024년 11월 22일본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 11월 22일(원금 상환기일)에 권면금액의 103.0416%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1008,908본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액(주)하이트론씨스템즈 기명식 보통주4,490,34561.332022년 11월 22일2024년 10월 22일
가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주 발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.&cr&cr
조정후 전환가액 = 조정 전 전환가액 X [{A + (BX(C/D))} / (A + B)
A : 기발행주식수
B : 신주발행주식수
C : 1주당 발행가격
D : 시가&cr&cr
다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당행 조정사유가 발행하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신주발행주식수”는 당해 사채발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1 주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.&cr&cr
나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병헙등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 성장을 유지할 의무를 부담한다.&cr&cr
다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발행하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합등을 위한 주주총의 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제 3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면갸액 미만미면서, 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우 (전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에서 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr&cr
라. 위 가 내지 다와는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각전환가결 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술한 가액과 기산일 가중산술 평균주가중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격 (조정일 전에 신주의 할인발행등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.&cr&cr
마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. &cr&cr
바. 본 호의 조정 후 전환가격 중 원단위 미만을 절상한다.&cr&cr
사. 본호에 의해 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다.&cr
6,235조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.-1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : &cr본 사채의 사채권은 본사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 11월 22일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 권면총액에 조기상환수익률(연 복리1%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. 단, 조기상환 일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.-2021년 05월 20일2021년 11월 22일--2021년 05월 20일11불참아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당
| 1. 사채의 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |
| 기준환율등 | ||
| 발행지역 | ||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||
| 3. 자금조달의&cr 목적 | 시설자금 (원) | |
| 영업양수자금 (원) | ||
| 운영자금 (원) | ||
| 채무상환자금 (원) | ||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||
| 기타자금 (원) | ||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |
| 만기이자율 (%) | ||
| 5. 사채만기일 | ||
| 6. 이자지급방법 | ||
| 7. 원금상환방법 | ||
| 8. 사채발행방법 | ||
| 9. 전환에 관한&cr 사항 | 전환비율 (%) | |
| 전환가액 (원/주) | ||
| 전환가액 결정방법 | ||
| 전환에 따라&cr발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수 대비&cr비율(%) | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | ||
| 시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정 | 최저 조정가액 (원) | |
| 최저 조정가액 근거 | ||
| 발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원) | ||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||
| 10. 합병 관련 사항 | ||
| 11. 청약일 | ||
| 12. 납입일 | ||
| 13. 대표주관회사 | ||
| 14. 보증기관 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 사채의 분할 및 병합금지&cr&cr
본 사채의 사채권은 발행일로부터 1년 이내에는 그 분할 및 병합은 인정하지 아니한다.&cr&cr
나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr&cr
본 사채의 사채권은 본사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 11월 22일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본 사채의 권면총액에 조기상환수익률(연 복리1%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구 할 수 있다. 단, 조기상환 일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
&cr
(1) 조기상환 청구금액:
2022년 11월 22일 권면금액의 101.0038% &cr2023년 02월 22일 권면금액의 101.0038%
2023년 05월 22일 권면금액의 101.5094%&cr2023년 08월 22일 권면금액의 101.7632%
2023년 11월 22일 권면금액의 102.0176%&cr2024년 02월 22일 권면금액의 102.2726%
2024년 05월 22일 권면금액의 102.5483%&cr2024년 08월 22일 권면금액의 102.7846%&cr&cr
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)
(3) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 용산지점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2022-09-22 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 101.0038% |
| 2차 | 2022-12-22 | 2023-01-19 | 2023-02-22 | 101.2563% |
| 3차 | 2023-03-22 | 2023-04-19 | 2023-05-22 | 101.5094% |
| 4차 | 2023-06-22 | 2023-07-19 | 2023-08-22 | 101.7632% |
| 5차 | 2023-09-22 | 2023-10-20 | 2023-11-22 | 102.0176% |
| 6차 | 2023-12-22 | 2024-01-19 | 2024-02-22 | 102.2726% |
| 7차 | 2024-03-22 | 2024-04-19 | 2024-05-22 | 102.5483% |
| 8차 | 2024-06-22 | 2024-07-19 | 2024-08-22 | 102.7846% |
&cr(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)를 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.
&cr
다. 전환청구에 관한 사항&cr&cr
(1) 전환청구기간: 2022년 11월 22일로부터 만기일 1개월 전(2024년 10월 22일)까지로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 익영업일로 한다.
(2) 전환청구장소: 발행회사의 명의개서대행기관(하나은행)
(3) 전환청구절차 및 방법: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구한다.
(4) 전환의 효력 발생시기: 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.
(5) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 10영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.
(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: &cr전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업 년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기 지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다.
(7) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.
(8) 전환으로 인한 증자등기: 전환에 따른 증자 등기는 전환청구일로부터 10영업일 이내에 한다.
(9) 전환가격 조정 시 통지: 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 인수인에게 공시 또는 통보한다.
&cr
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】트로야홀딩스 주식회사-20,000,000,000주식회사 지인홀딩스-20,000,000,000
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr총액(원) |
|---|---|---|
※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리행사로 주주가 되는 경우』 삽입 11324#*대상자가최대주주가*.dsl
◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl
【조달자금의 구체적 사용 목적】운영자금: 금 사백억원(\40,000,000,000)
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】2215,000,000,0006,9772,149,9212022년 02월 18일 ~ 2024년 01월 18일-24999,000,00011,90083,9492022년 06월 15일 ~ 2023년 05월 15일-15,999,000,000-2,233,870-40,000,000,0008,9084,490,3452022년 05월 20일 ~ 2024년 04월 20일-55,999,000,000-6,724,215-7,321,34491.84
| 전환&cr(행사)&cr가능&cr주식 | 기발행&cr미상환&cr사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr가액(원) | 전환(행사)&cr가능주식수(주) | 전환(행사)&cr가능기간 | |
| 소계 | (A) | - | |||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | ||||||
| 합계 | - | ||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) |
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