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Share Issue/Capital Change • Aug 27, 2021

증권발행실적보고서 2.5 아이비케이에스제16호기업인수목적 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 08월 27일
	&cr
회 사 명 :&cr	아이비케이에스제16호기업인수목적(주)
대 표 이 사 :&cr	전구택
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 (여의도동) 삼덕빌딩
	(전 화) 02-6915-5361
	(홈페이지) http://www.ibks.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 전구택
	(전 화) 02-6915-5356
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개6,380,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥 시장 공모2021.08.242021.08.252021.08.27

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) IBK투자증권3,190,0006,380,000,000100대표주관사3,190,0006,380,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자2,390,00074.921,1262,636,554,0005,273,108,000,00089.461,1252,390,0004,780,000,00074.92일반투자자800,00025.0860,708310,702,250621,404,500,00010.5460,708800,0001,600,000,00025.083,190,00061,8262,947,256,2505,894,512,500,00061,8263,190,0006,380,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 424,95653.12일괄청약방식375,04446.88800,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 청약 및 배정 세부내역

청약현황			배정현황								총&cr 배정&cr 수량&cr (D=B+C)	배정&cr 비율&cr (D/A)
균등방식				비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약&cr 단위	청약&cr 건수	청약&cr 수량&cr (A)	배정건수	1건당 &cr 배정&cr 수량	단위&cr 구간별&cr 추첨배정&cr 건수	균등&cr 배정&cr 수량&cr (B)	배정&cr 건수	1건당&cr 배정&cr 수량	잔여주&cr 추첨	비례&cr 배정&cr 수량&cr (C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	15,127	151,270	15,127	7	-	105,889	-	-	-	-	105,889	70.00%
20	19,132	382,640	19,132	7	-	133,924	-	-	-	-	133,924	35.00%
30	1,498	44,940	1,498	7	-	10,486	-	-	-	-	10,486	23.33%
40	387	15,480	387	7	-	2,709	-	-	-	-	2,709	17.50%
50	1,733	86,650	1,733	7	-	12,131	-	-	-	-	12,131	14.00%
60	69	4,140	69	7	-	483	-	-	-	-	483	11.67%
70	44	3,080	44	7	-	308	-	-	-	-	308	10.00%
80	62	4,960	62	7	-	434	-	-	-	-	434	8.75%
90	71	6,390	71	7	-	497	-	-	-	-	497	7.78%
100	2,278	227,800	2,278	7	-	15,946	-	-	-	-	15,946	7.00%
150	259	38,850	259	7	-	1,813	-	-	-	-	1,813	4.67%
200	369	73,800	369	7	-	2,583	-	-	-	-	2,583	3.50%
250	240	60,000	240	7	-	1,680	-	-	-	-	1,680	2.80%
300	174	52,200	174	7	-	1,218	174	1	-	174	1,392	2.67%
350	67	23,450	67	7	-	469	67	1	-	67	536	2.29%
400	140	56,000	140	7	-	980	140	1	-	140	1,120	2.00%
450	86	38,700	86	7	-	602	86	1	-	86	688	1.78%
500	907	453,500	907	7	-	6,349	907	1	-	907	7,256	1.60%
600	206	123,600	206	7	-	1,442	206	1	-	206	1,648	1.33%
700	178	124,600	178	7	-	1,246	178	1	-	178	1,424	1.14%
800	141	112,800	141	7	-	987	141	1	-	141	1,128	1.00%
900	81	72,900	81	7	-	567	81	1	-	81	648	0.89%
1,000	918	918,000	918	7	-	6,426	918	1	-	918	7,344	0.80%
1,500	730	1,095,000	730	7	-	5,110	730	2	-	1,460	6,570	0.60%
2,000	697	1,394,000	697	7	-	4,879	697	3	-	2,091	6,970	0.50%
2,500	870	2,175,000	870	7	-	6,090	870	3	-	2,610	8,700	0.40%
3,000	694	2,082,000	694	7	-	4,858	694	4	-	2,776	7,634	0.37%
3,500	522	1,827,000	522	7	-	3,654	522	4	-	2,088	5,742	0.31%
4,000	588	2,352,000	588	7	-	4,116	588	5	-	2,940	7,056	0.30%
4,500	367	1,651,500	367	7	-	2,569	367	6	-	2,202	4,771	0.29%
5,000	1,358	6,790,000	1,358	7	-	9,506	1,358	6	-	8,148	17,654	0.26%
6,000	691	4,146,000	691	7	-	4,837	691	7	-	4,837	9,674	0.23%
7,000	602	4,214,000	602	7	-	4,214	602	9	-	5,418	9,632	0.23%
8,000	442	3,536,000	442	7	-	3,094	442	10	-	4,420	7,514	0.21%
9,000	261	2,349,000	261	7	-	1,827	261	11	-	2,871	4,698	0.20%
10,000	1,234	12,340,000	1,234	7	-	8,638	1,234	12	-	14,808	23,446	0.19%
15,000	757	11,355,000	757	7	-	5,299	757	18	-	13,626	18,925	0.17%
20,000	736	14,720,000	736	7	-	5,152	736	24	-	17,664	22,816	0.16%
25,000	480	12,000,000	480	7	-	3,360	480	30	-	14,400	17,760	0.15%
30,000	321	9,630,000	321	7	-	2,247	321	36	-	11,556	13,803	0.14%
35,000	258	9,030,000	258	7	-	1,806	258	42	-	10,836	12,642	0.14%
40,000	4,726	189,040,000	4,726	7	-	33,082	4,726	48	1,260	228,108	261,190	0.14%
50,000	13	650,000	13	7	-	91	13	61	-	793	884	0.14%
60,000	10	600,000	10	7	-	70	10	73	-	730	800	0.13%
70,000	7	490,000	7	7	-	49	7	85	-	595	644	0.13%
80,000	177	14,160,000	177	7	-	1,239	177	97	-	17,169	18,408	0.13%

주1) 균등방식 배정에서는 총 청약 건수 60,708건에 대해 각 7주씩(100주 미만 청약건은 청약수량까지만 배정) 총 424,956주(일반배정물량의 50%이상) 배정하였습니다.&cr주2) 비례방식 배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였으며, 배정 결과 발생하는 최종 잔여주식 1,260주는 40,000청약단위 청약자에 추첨하여 무작위로 배정하였습니다.&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) ---------------1,378,19457.6780,1703.35350,11414.65559,19223.40--22,3300.932,390,000100.001,378,19457.6780,1703.35350,11414.65559,19223.40--22,3300.932,390,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

주) 당사는 금번 공모에서 의무보유확약을 진행하지 않았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	설립시		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---
(주)옐로씨매니지먼트	200,000	90.91%	200,000	5.87%
엠포드에쿼티파트너스(유)	10,000	4.55%	10,000	0.29%
아이비케이투자증권(주)	10,000	4.55%	10,000	0.29%
합계	220,000	100.00%	3,410,000	100.00%

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 220,000주와 3,410,000주를 기준으로 작성하였습니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr

2. 증자등기일 : 2021년 08월 30일(예정)&cr&cr3. 상장일(매매개시일) : 2021년 09월 03일(예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	아이비케이투자증권 홈페이지	2021년 08월 23일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)	2021년 08월 23일

&cr2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	아이비케이투자증권 홈페이지	2021년 08월 24일

&cr3. 청약 결과 배정공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	아이비케이투자증권 홈페이지	2021년 08월 26일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 08월 26일 아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.&cr&cr4. 증권신고서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 증권신고서 제출일 : &cr2021년 07월 23일 (증권신고서)&cr2021년 07월 27일 (정정 증권신고서 - 첨부추가)&cr2021년 07월 28일 (정정 증권신고서 - 자진기재 정정)&cr2021년 07월 29일 (정정 증권신고서 - 자진기재 정정)&cr2021년 08월 19일 (증권신고서 효력발생)&cr2021년 08월 23일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr5. 투자설명서 공시&cr&cr(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(2) 서면문서 : &cr1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr2) 아이비케이에스제16호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동, 삼덕빌딩) &cr3) 아이비케이투자증권(주) :서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동, 삼덕빌딩)&cr&cr(3) 투자설명서 제출일 :&cr2021년 07월 23일 (예비투자설명서)&cr2021년 07월 27일 (정정 예비투자설명서- 첨부추가)&cr2021년 07월 28일 (정정 예비투자설명서- 자진기재 정정)&cr2021년 07월 29일 (정정 예비투자설명서- 자진기재 정정)&cr2021년 08월 19일(투자설명서)&cr2021년 08월 23일(정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주6,380,000,0002,0003,190,0006,380,000,000-6,380,000,0002,0003,190,0006,380,000,000------------6,380,000,0002,0003,190,0006,380,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----6,380,000,0006,380,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주) 당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 국민은행 여의도 영업부에 신탁하며, 공모관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 2.20억원 및 전환사채 발행금액 14억원의 합인 16.2억원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.