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M&A Activity • Aug 27, 2021

주요사항보고서(회사합병 결정) 1.4 우양에이치씨(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서 주 요 사 항 보 고 서

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금융위원회 귀중		2021 년 08 월 27 일
&cr
회 사 명 :	우양에이치씨(주)
대 표 이 사 :	김진태
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 포승읍 포승공단로118번길 88
	(전 화)031-680-9300
	(홈페이지)http://wooyang.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 유성용
	(전 화) 031-680-9300

회사합병 결정

우양에이치씨(주)가 나우1호(유)를 흡수합병&cr- 존속회사(합병회사) : 우양에이치씨(주)&cr- 소멸회사(피합병회사) : 나우1호(유)해당사항없음우양에이치씨(주)는 초대형, 고중량 플랜트의 설계, 제작 및 설치 등을 주요사업으로 하는 회사이고, 나우1호(유)는 재무구조 개선기업 등이 발행한 주식 등에 투자하는 기업으로서 합병을 통해 존속회사의 재무적 안정성 제고, 대외신뢰도 강화, 효율적인 지배구조 개선 및 자금조달 능력 증대를 도모하고자 합니다.1. 회사의 경영에 미치는 영향&cr 본 보고서 제출일 현재 피합병법인 나우1호(유)가 합병법인 우양에이치씨(주)의 주식을 11,640,000주(지분율 85.24%) 보유하고 있습니다.&cr합병 완료시 존속회사의 최대주주는 나우2호기업재무안정사모투자합자회사로 변경되고, 예상 지분율은 85.24%입니다.&cr&cr2. 회사의 재무, 영업에 미치는 영향&cr 본 합병을 통해 존속회사는 재무, 영업에 미치는 유의적인 영향은 없을 것으로 예상됩니다.나우1호(유) : 우양에이치씨(주) = 1 : 1.9897439

(주)에프앤자산평가가 2021년 6월 30일을 기준일로 하여 기업잉여현금흐름할인모형(FCFF, Discounted Free Cash Flow to Firm)에 따라 산출된 합병회사의 주식가치에 근거하여 합병비율을 산정 하였습니다.&cr자세한 합병비율 산출근거는 첨부된 외부평가기관평가의견서를 참고하시기 바랍니다.

예본 합병은 주권비상장법인간의 합병이기에「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의4 및「동법 시행령」제176조의5에 따른 외부평가기관의 평가가 요구되지 않지만, 적절한 합병가액 산정을 위해 자발적으로 외부평가기관의 평가를 받았습니다.다산회계법인2021년 08월 19일 ~ 2021년 08월 25일합병법인이 피합병법인을 합병함에 있어서 합병비율의 기준이 되는 주당평가액은 합병법인 6,287 원과 피합병법인 12,510 원으로 추정되었으며, 이에 따른 비율은 1 : 1.989820 로 산출되어 합병당사회사가 협의한 합병비율 1 : 1.9897439 은 적정한 것으로 판단됩니다.--나우1호(유)재무구조개선기업이 발행한 주식, 채권, 부동산 등의 매입, 자금의 대여 및 보증최대주주94,456,568,63558,500,000,00018,640,636,9705,298,486,39975,815,931,6653,646,122,723다산회계법인적정--------해당사항없음2021년 08월 26일2021년 08월 27일2021년 08월 28일2021년 09월 03일2021년 09월 10일2021년 09월 23일2021년 09월 24일2021년 09월 24일2021년 10월 14일2021년 09월 24일2021년 10월 28일--2021년 09월 24일2021년 10월 28일2021년 10월 28일-2021년 10월 29일--해당사항없음해당사항없음 상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 주주확정기준일 현재 주주명부에 등재된 주주가 합병에 관한 이사회결의에 반대하여 임시 주주총회 결의일 전일까지 당해 법인에 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 임시 주주총회 결의일부터 20일 이내에 당해 법인에 주식의 종류와 수를 기재한 서면을 제출하여 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다. 단, 매수 청구가 가능한 주식에는 반대 의사를 통지 한 주주가 이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과 이사회결의 사실이 공시된 이후에 취득하였지만 이사회 결의사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 해당주식의 취득계약이 체결된 경우에 해당함을 증명하는 주식만 해당합니다.&cr 한편, 상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주식매수청구권은 주주명부폐쇄 기준일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여되며, 동 기간 내에 매각 후 재 취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실되며, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다. 또한 사전에 서면으로 합병 등의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 합병 등에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 6,287(1)행사절차&cr (가) 반대의사의 통지방법&cr상법 제522조의 3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 5에 의거, 주주명부 기준일(2021년 08월27일) 현재 당사 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 전일(2021년 09월 23일)까지 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다.&cr (나) 주식매수 청구방법&cr상법 제522조의 3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 상기의 반대의사 통지를 한 주주는 주주총회결의일(2021년 09월 24일)부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면과 함께 보유하고 있는 주권을 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다.&cr&cr (다)주식매수 청구기간&cr상법 제522조의 3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거하여 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주는 주주총회 결의일부터 20일 이내에 매수청구를 할 수 있습니다.&cr&cr (라) 접수장소&cr경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 88 (만호리)&cr우양에이치씨(주)(1)지급예정시기&cr주식매수 청구를 받은날로부터 2개월 이내에 지급 예정&cr&cr(2) 지급방법&cr주주 신고계좌로 이체상기 기재한 '주식매추청구권 행사의 요건'을 구비할 시 주식매수청구권이 제한되지 않습니다.-2021년 08월 26일--참석아니오-아니오본 합병은 신주의 발행없이 피합병법인이 보유중인 합병법인의 구주를 합병의 대가로 교부하는 것으로 간주모집에 해당되지 않기 때문에 증권신고서 제출의무가 없습니다.

1. 합병방법
- 합병형태
2. 합병목적
3. 합병의 중요영향 및 효과
4. 합병비율
5. 합병비율 산출근거
6. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
7. 합병신주의 종류와 수(주)		보통주식
종류주식
8. 합병상대회사	회사명
주요사업
회사와의 관계
최근 사업연도 재무내용(원)		자산총계
부채총계	매출액
자본총계	당기순이익
- 외부감사 여부		기관명
9. 신설합병회사	회사명
설립시 재무내용(원)		자산총계
자본총계	자본금
현재기준
신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
주요사업
재상장신청 여부
10. 합병일정	합병계약일
주주확정기준일
주주명부&cr폐쇄기간	시작일
종료일
합병반대의사통지 접수기간	시작일
종료일
주주총회예정일자
주식매수청구권&cr행사기간	시작일
종료일
구주권&cr제출기간	시작일
종료일
매매거래 정지예정기간	시작일
종료일
채권자이의 제출기간	시작일
종료일
합병기일
종료보고 총회일
합병등기예정일자
신주권교부예정일
신주의 상장예정일
11. 우회상장 해당 여부
12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
13. 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건
매수예정가격
행사절차, 방법, 기간, 장소
지급예정시기, 지급방법
주식매수청구권 제한 관련 내용
계약에 미치는 효력
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
15. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용
16. 증권신고서 제출대상 여부
- 제출을 면제받은 경우 그 사유

17. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr[1] 상기 '8. 합병상대회사'인 나우1호(유)의 최근 사업연도 재무내용은 2020년말 재무제표 기준입니다.&cr&cr[2] 상기' 10. 합병일정'에 기재된 일정은 주요사항 보고서 제출일 현재의 예상 일정이며, 관계법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.&cr&cr[3] 상기 '10. 합병일정'의 합병반대의사통지 접수기간 종료일은 2021년 09월 23일입니다. 단, 합병에 반대하는 주주는 주주총회 전까지 우양에이치씨(주)에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다.

[4] 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는 합병회사인 우양에이치씨(주)의 2021년 10월 29일 이사회 결의 공고 절차로 갈음합니다.&cr&cr[5] 합병조건의 변경 및 합병 계약의 해제(합병계약서 제14조)

본 합병계약 체결일로부터 합병기일에 이르기까지 천재지변, 기타의 사유에 의하여 "갑" 또는 "을"의 재산 혹은 경영상태에 중대한 변동이 발생한 때 또는 당사자들이 상대방에게 제공한 정보나 자료에 중대한 하자, 허위사실의 기재 등이 있음으로 인해 "본건합병"의 성사가 객관적으로 불가능한 것으로 판단될 때에는 "갑"과 "을"은 상호 합의에 의하여 본 합병계약에서 정한 합병조건을 변경하거나 합병계약 자체를 해제할 수 있다.

주) 갑은 우양에이치씨(주), 을은 나우1호(유)&cr &cr

◆click◆ 기업인수목적회사가 공시하는 경우, 이 부분을 선택하여 『기업인수목적회사 관련 사항』 삽입 11344#*기업인수목적회사관련사항.dsl

◆click◆ 증권신고서 또는 소액공모공시서류를 제출하지 않는 합병의 경우 이 부분을 클릭하여 『합병 관련 주요사항 상세 기재』 삽입 (=> 이 문구는 인쇄되지 않음) 11344#*합병관련주요사항상세기재.dsl