F&F CO.,Ltd

M&A Activity • Sep 6, 2021

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 (주)에프앤에프 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 09 월 06 일
&cr
회 사 명 :	(주)에프앤에프
대 표 이 사 :	김 창 수
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 언주로 541(역삼동, 에프앤에프빌딩)
	(전 화)02-520-0001
	(홈페이지)http://www.fnf.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 마 정 만
	(전 화) 02-520-0027

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

센트로이드 제7호 바이아웃 사모투자합자회사대한민국센트로이드인베스트먼트파트너스 유한회사619,200,000,000-619,200,000,000투자업해당사항없음58,000,000,00058,000,000,000492,895,460,88311.77324,258,429,33117.89358,000,000,00057.82 글로벌 골프 브랜드 'TaylorMade' 인수목적 사모투자합자회사 지분 추가 양수를 통한 &cr투자 초기 지분 확대 목적 2021년 09월 07일유안타증권(주)1,062,543,940,000증권업서울특별시 중구 을지로 76-1) 대금 지급형태: 현금 지급&cr2) 매매계약서 날인 : 2021.09.06&cr3) 대금 지급시기: 2021.09.07&cr4) 자금조달 방법: 자체 영업 현금예자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가삼정회계법인2021.08.23 ~ 2021.09.06당 법인이 자산접근법 및 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상자산의 가치는&cr평가기준일 현재 25,425 백만원에서 75,308 백만원으로 산출되었으며, 실제 양수&cr예정가액은 58,000 백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거&cr가 발견되지 아니하였습니다.2021.09.062-참석아니오해당사항없음해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-본건 투자는 2021.07.30 기투자한 미국 소재 TaylorMade Golf Co.,Inc를 지배하고 있는 회사인 19th Holdings Cooperatief U.A.를 100% 취득하기 위한 특수목적법인(SPC)에 투자하는 PEF의 지분을 추가 양수하는 건임. 당사는 중순위 메자닌에 2,000억, 후순위 지분투자에 3,000억을 각각 투자하였고(참고 : 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2021.07.26)), 후순위 지분투자자중 유안타증권(주)과의 매매계약을 통해 580억을 추가 투자하는 건임. 금번 추가 양수한 후 후순위 지분투자(PEF)의 당사 지분율은 57.82%임.&cr &cr-상기 2. 양수내역-총자산(원) 및 자기자본(원)은 당사 2021년 5월 1일을 분할기일로 신규 설립되었기에 K-IFRS 2021.05.01 개시재무제표(별도) 기준 수치를 기재함. &cr&cr -상기 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율-지분비율(%)은 후순위 지분투자 6,192억원에 대한 당사 총 투자금액 3,580억원의 지분율임. &cr&cr -상기 4 양수예정일자는 양수대금 지급 예정일임. &cr &cr-하기 [발행회사의 요약재무사항]의 발행회사는 2021년 5월 14일 신규설립되어 당해연도 결산전이므로 자산총계, 자본총계, 자본금만 기재하였음.

※ 관련공시 : 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(2021.07.26)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

619,200-619,200619,200--------------------

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl ◆click◆ 양수금액의 일부 또는 전부를 차입금으로 조달한 경우, 이 부분을 선택하여 『차입금에 관한 사항』 삽입 11340#*차입금에관한사항.dsl