HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

Registration Form • Sep 6, 2021

증권신고서(지분증권) 3.1 현대중공업 Y ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 09월 06일
	&cr
회 사 명 :&cr	현대중공업 주식회사
대 표 이 사 :&cr	한 영 석
본 점 소 재 지 :	울산광역시 동구 방어진순환도로 1000 (전하동)
	(전 화) 052-202-2114
	(홈페이지) http://www.hhi.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 김병철
	(전 화) 052-203-4829

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 8월 10일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 18,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 1,080,000,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항:&cr금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 ' 굵은 보라색 '으로 표시하였습니다.

항 목	정 정 전	정 정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
3. 공모가격 결정방법&cr- 다. 수요예측에 관한 사항	(주1)	(주1)

&cr (주1)&cr

[정정 전]&cr &cr (13) 수요예측 결과&cr&cr(가) 수요예측 참여내역&cr

구 분	국내기관투자자				해외기관투자자		합 계
운용사(집합)	투자매매,&cr중개업자	연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적(유)&cr(주1)	거래실적(무)
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건수	587	40	276	382	132	216	1,633
수량	6,851,608,000	462,405,000	3,149,173,000	4,873,338,000	705,850,682	2,132,703,000	18,175,077,682
경쟁률	692.08	46.71	318.10	492.26	71.30	215.42	1,835.87

주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
주2)	수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 55%~75%의 상단인 75%(13,500,000주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 55%(9,900,000주) 기준으로 산출한 결과입니다.

&cr(나) 수요예측 신청가격 분포&cr

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
운용사(집합)		투자매매, 중개업자		연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유&cr(주1)		거래실적 무
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건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
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밴드상단초과	181	2,177,221,000	11	118,354,000	104	1,171,116,000	142	1,827,724,000	6	131,000	43	463,722,000	487	5,758,268,000
밴드 상위 75% 초과~100% 이하	280	3,252,204,000	28	334,151,000	155	1,748,557,000	236	3,003,064,000	2	14,000,000	106	998,710,000	807	9,350,686,000
밴드 상위 50% 초과~75% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 상위 25% 초과~50% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45,000	-	-	1	45,000
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드하단미만	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미제시	126	1,422,183,000	1	9,900,000	17	229,500,000	4	42,550,000	122	691,674,682	67	670,271,000	337	3,066,078,682
합계	587	6,851,608,000	40	462,405,000	276	3,149,173,000	382	4,873,338,000	132	705,850,862	216	2,132,703,000	1,633	18,175,077,682

주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

&cr과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.&cr

구분	참여건수 기준		신청수량 기준
참여건수(건)	비율	신청수량(주)	비율
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60,000원 이상	337	20.64%	3,066,078,682	16.87%
52,000원 이상 ~ 60,000원 미만	1,294	79.24%	15,108,954,000	83.13%
52,000원 미만	2	0.12%	45,000	0.00%
미제시	-	0.00%	-	0.00%
합계	1,633	100.00%	18,175,077,682	100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량&cr

구 분	국내기관투자자								해외기관투자자				합 계
운용사(집합)		투자매매, 중개업자		연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적(유)&cr(주1)		거래실적(무)
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건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
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6개월 확약	79	944,677,000	2	23,400,000	27	327,014,000	16	216,000,000	-	-	9	95,010,000	133	1,606,101,000
3개월 확약	225	2,665,939,000	12	158,400,000	54	691,317,000	84	1,071,920,000	2	25,000	23	281,990,000	400	4,869,591,000
1개월 확약	111	1,267,667,000	5	50,823,000	51	606,382,000	58	766,068,000	2	13,600,000	22	275,400,000	249	2,979,940,000
15일 확약	3	36,900,000	1	13,500,000	5	63,900,000	6	81,000,000	1	13,500,000	-	-	15	195,300,000
미확약	169	1,936,425,000	20	216,282,000	139	1,460,560,000	218	2,738,350,000	127	678,725,682	162	1,480,303,000	836	8,524,145,682
합 계	587	6,851,608,000	40	462,405,000	276	3,149,173,000	382	4,873,338,000	132	705,850,682	216	2,132,703,000	1,633	18,175,077,682

주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정 공모가액의 결정&cr&cr상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 현대중공업㈜과 대표주관회사, 공동주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 60,000원으로 결정하였습니다.&cr

[정정 후]&cr

(가) 수요예측 참여내역&cr

구 분	국내기관투자자				해외기관투자자		합 계
운용사(집합)	투자매매,&cr중개업자	연기금,&cr운용사(고유),&cr은행, 보험	기타	거래실적(유)&cr(주1)	거래실적(무)
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건수	587	40	276	382	132	216	1,633
수량	6,851,608,000	462,405,000	3,149,173,000	4,873,338,000	705,850,682	2,132,703,000	18,175,077,682
경쟁률	692.08	46.71	318.10	492.26	71.30	215.42	1,835.87

주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
주2)	수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 잠재 배정물량인 55%~75%의 상단인 75%(13,500,000주) 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 수요예측 이후 하단 55%(9,900,000주) 기준으로 산출한 결과입니다.

&cr(나) 수요예측 신청가격 분포&cr

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
운용사(집합)		투자매매, 중개업자		연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적 유&cr(주1)		거래실적 무
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건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
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밴드상단초과	181	2,177,221,000	11	118,354,000	104	1,171,116,000	142	1,827,724,000	6	131,000	43	463,722,000	487	5,758,268,000
밴드 상위 75% 초과~100% 이하	280	3,252,204,000	28	334,151,000	155	1,748,557,000	236	3,003,064,000	2	14,000,000	106	998,710,000	807	9,350,686,000
밴드 상위 50% 초과~75% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 상위 25% 초과~50% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45,000	-	-	1	45,000
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드하단미만	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미제시	126	1,422,183,000	1	9,900,000	17	229,500,000	4	42,550,000	122	691,674,682	67	670,271,000	337	3,066,078,682
합계	587	6,851,608,000	40	462,405,000	276	3,149,173,000	382	4,873,338,000	132	705,850,862	216	2,132,703,000	1,633	18,175,077,682

주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다

&cr과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.&cr

구분	참여건수 기준		신청수량 기준
참여건수(건)	비율	신청수량(주)	비율
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미제시	337	20.64%	3,066,078,682	16.87%
60,000원 이상	1,294	79.24%	15,108,954,000	83.13%
52,000원 이상 ~ 60,000원 미만	2	0.12%	45,000	0.00%
52,000원 미만	-	0.00%	-	0.00%
합계	1,633	100.00%	18,175,077,682	100.00%

&cr(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량&cr

구 분	국내기관투자자								해외기관투자자				합 계
운용사(집합)		투자매매, 중개업자		연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험		기타		거래실적(유)&cr(주1)		거래실적(무)
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건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
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6개월 확약	79	944,677,000	2	23,400,000	27	327,014,000	16	216,000,000	-	-	9	95,010,000	133	1,606,101,000
3개월 확약	225	2,665,939,000	12	158,400,000	54	691,317,000	84	1,071,920,000	2	25,000	23	281,990,000	400	4,869,591,000
1개월 확약	111	1,267,667,000	5	50,823,000	51	606,382,000	58	766,068,000	2	13,600,000	22	275,400,000	249	2,979,940,000
15일 확약	3	36,900,000	1	13,500,000	5	63,900,000	6	81,000,000	1	13,500,000	-	-	15	195,300,000
미확약	169	1,936,425,000	20	216,282,000	139	1,460,560,000	218	2,738,350,000	127	678,725,682	162	1,480,303,000	836	8,524,145,682
합 계	587	6,851,608,000	40	462,405,000	276	3,149,173,000	382	4,873,338,000	132	705,850,682	216	2,132,703,000	1,633	18,175,077,682

주1)	인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정 공모가액의 결정&cr&cr상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 현대중공업㈜과 대표주관회사, 공동주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 60,000원으로 결정하였습니다.&cr