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Pre-Annual General Meeting Information • Sep 7, 2021

주주총회소집공고 2.9 효성오앤비(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 09월 07일
&cr
회 사 명 :	효성오앤비주식회사
대 표 이 사 :	박태헌, 김방식, 박문현
본 점 소 재 지 :	충남 아산시 온천대로 1785(신동)
	(전 화)042-624-7613
	(홈페이지)http://www.hsonb.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 정 동 희
	(전 화) 042-624-7613

&cr

주주총회 소집공고(제38기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사는 정관 제21조에 의거 제38기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr

- 아 래 -&cr

1. 일 시 : 2021년 09월 27일 월요일 오전 10시 00분

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 46(전민동) 당사회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보 고 사 항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 운용실태 보고, 외부감사인선임보고

나. 부 의 안 건

제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건.

제2호 의안 : 이사 선임의 건.

구분	성 명	생년월일	약력	최대주주와의관계	당해법인과의 최근3년간 거래내역	추천인	비고
사내이사	박 태 헌	1943.03.30	효성오앤비 대표이사	본인	없음	이사회	중임
체납사실 여부			부실기업 임원 재직 여부		법령상 결격사유 유무
부			부		부

제3호 의안 : 감사 선임의 건.

구분	성 명	생년월일	약력	최대주주와의관계	당해법인과의 최근3년간 거래내역	추천인	비고
비상근	김상광	1950.05.07	하나은행 지점장	-	없음	이사회	중임
체납사실 여부			부실기업 임원 재직 여부		법령상 결격사유 유무
부			부		부

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건.

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우 주식회사에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://v.miraeassetdaewoo.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 09월 17일 ～ 2021년 09월 26일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 통신사(PASS)인증/공동인증서 ? 범용(개인), 범용(법인), 전용(증권)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

제38기 정기 주주총회 개최일의 일주간 전(2021년 09월 17일)까지 전자공시(http://dart.fss.or.kr)제출 및 당사 홈페이지(http://www.hsonb.com)에 게재할 예정입니다.&cr

7. 코로나바이러스(COVID-19)에 관한 안내

당사는 코로로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들의 체온을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 등 증세가 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서), 대리인 신분증

◈ 今期 총회시 주총 기념품은 지급하지 않습니다. ◈

2021년 09월

충남 아산시 온천대로 1785(신동)(☏ 042-624-7613)

효성오앤비주식회사

대표이사 박 태 헌 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
박완준&cr(출석률: 38%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
2020-01	2020-08-14	제37기 재무제표 승인의 건 제37기 정기주주총회 소집의 건	찬성
2020-02	2020-10-23	수입신용장 연지급 연장 및 외화대출한도약정 연장의 건	-
2021-01	2021-04-07	유형자산(토지) 취득, 타인에 대한 담보제공의 건	-
2021-02	2021-05-04	자기주식 처분의 건	-
2021-03	2021-06-21	지점 폐지의 건, 유형자산(토지,건물)매각의 건	-
2021-04	2021-07-29	황토영농조합법인 지분인수의 건	-
2021-05	2021-08-13	제38기 재무제표 승인, 정기주주총회 소집,&cr 전자적 방법에 의한 의결권 행사 승인의 건	찬성
2021-06	2021-08-13	영업보고서 승인의 건, 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | | |
| --- | --- | --- |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
| --- | --- | --- |
| 이사회내의 별도의 위원회가 구성되지 않았음으로 해당사항이 없습니다. | | | | |

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	700	24	24	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

※ 해당사항없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

※ 해당사항없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

가. 산업의 특성

&cr WTO, FTA 등으로 농산물 시장개방화가 확대되면서 친환경 농업을 한국미래 농업의 성장동력으로 적극 육성함에 따라 친환경 농산물 생산은 1990년대 후반 이후 매년 급속한 성장세를 보이고 있으며 또한 국민소득 수준이 증가함에 따라 건강에 대한관심이 크게 증가하면서 고품질 안전농산물에 대한 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다. 정부에서도 농가의 유기질비료 및 퇴비의 사용량을 증대시켜 화학비료 사용량을 감축함으로써 토양환경을 보전하고 지력증진을 도모할 목적으로 1998년부터퇴비와 유기질비료에 한하여 보조금을 지원하면서 사용을 권장하고 있으며 , 현재에도 계속적으로 확대 공급하고 있습니다.&cr&cr국제적 경쟁력을 갖춘 고품질 안전 농산물을 생산하기 위해서 과거의 단순한 토양 내부족한 유기물을 공급하는 방식이 아닌 기술력과 편리성이 접목된 새로운 제품으로의 사용행태 변화가 진행되고 있습니다.&cr&cr현재 국내 유기질비료 및 퇴비 시장은 화학비료 보조금의 중단 및 친환경농산물에 대한 소비자들의 폭발적인 수요 증가에 힘입어 화학비료 회사들의 대거 유기질비료 시장 진출과 함께 각 지역 지방 자치단체의 친환경 농업자재에 대한 보조사업량의 증가와 관련하여 지방의 중소 업체들이 큰폭으로 증가하였으나 최근 정부의 품질강화와 규제 등으로 인한 신규업체 증가추이는 감소되었습니다.&cr&cr유기질비료의 사용은 농촌의 생산환경변화에 따른 필수적 농법으로서의 인식되고 있습니다. 정부의 친환경농업의 육성의지와 함께 유기질비료에 대한 보조 방침이 유기질비료 전량에 대한 보조가 이루어질 것으로 예상되며 업체 간 경쟁은 더욱치열할 것입니다. &cr

< 유기질(퇴비)비료 지원 >

년도	물량(천톤)	지원액(억원)	지원단가
1999	400	140	O.정액제:소요액140억원은 '00년도반영
2000~2001	500	175	O.정액제, 정율제 혼용&cr - 3,000원이하 : 25%&cr - 3,000원이상 : 750원
2002~2003	600	210	O.정액제, 정율제 혼용&cr - 3,000원이하 : 25%&cr - 3,000원이상 : 750원
2004	650	210	O.정액 지원&cr - 퇴비,유기질 : 최고 650원&cr - 그린퇴비 : 최고 750원
2005	700	245	O.정액 지원&cr - 퇴비,유기질 : 최고 650원&cr - 그린퇴비 : 최고 750원
2006	1,200	420	O.정액지원&cr - 퇴비,유기질 : 최고 700원&cr - 그린퇴비 : 최고 800원
2007	1,350	473	O.정액지원&cr - 퇴비,유기질 : 최고 700원&cr - 그린퇴비 : 최고 800원
2008	2,000	1,160	O.정액지원&cr - 퇴비,유기질 : 최고 1,160원&cr - 그린퇴비 : 최고 1,260원
2009	2,100	1,218	O.정액지원&cr - 퇴비,유기질 : 최고 1,160원&cr - 그린퇴비 : 최고 1,160원
2010	2,500	1,450	O.정액지원&cr - 유기질 : 1,500원&cr - 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,200원 ('10년7월1일부터 지원하며 그 이전에는 '09년과 같음)
2011	2,500	1,250	O.정액지원&cr- 유기질 : 1,400원&cr* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)&cr- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,100원
2012	2,700	1,350	O.정액지원&cr- 유기질 : 1,400원&cr* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)&cr- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,100원
2013	2,900	1,450	O.정액지원&cr- 유기질 : 1,400원&cr* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)&cr- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,200원
2014	3,200	1,600	O.정액지원&cr- 유기질 : 1,400원&cr* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)&cr- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,200원
2015	3,200	1,600	O.정액지원&cr- 유기질비료 : 1,400원&cr* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)&cr- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,300원 (특등급 비료 신설)&cr* 특등급 기준 국고(1,300원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)
2016	3,200	1,600	O.정액지원&cr- 유기질비료 : 1,400원&cr* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)&cr- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,100원 (특등급 비료)&cr* 특등급 기준 국고(1,100원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)
2017	3,200	1,600	O.정액지원&cr- 유기질비료 : 1,400원&cr* 국고(1,400원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)&cr- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,100원 (특등급 비료)&cr* 특등급 기준 국고(1,100원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)
2018	2,980	1,490	O.정액지원&cr- 유기질비료 : 1,300원&cr* 국고(1,300원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)&cr- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,100원 (특등급 비료)&cr* 특등급 기준 국고(1,100원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)
2019	2,680	1,341	O.정액지원&cr- 유기질비료 : 1,100원&cr* 국고(1,100원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)&cr- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,000원 (1등급 비료)&cr* 특등급 기준 국고(1,100원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)
2020	2,680	1,341	O.정액지원&cr- 유기질비료 : 1,100원&cr* 국고(1,100원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)&cr- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고1,000원 (1등급 비료)&cr* 특등급 기준 국고(1,100원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)
2021	2,260	1,130	O.정액지원&cr- 유기질비료 : 1,000원&cr* 국고(1,000원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)&cr- 부산물비료 : 등급별 차등지원 최고900원 (1등급 비료)&cr* 특등급 기준 국고(1,000원), 지방비(600원/20kg정액의무 부담)

[자료 : 농림축산식품부]

&cr 나. 산업의 성장성 &cr

국내 친환경농산물 인증현황은 아래표와 같이 증가/감소가 진행되고 있습니다. 연도별 국내 생산 친환경 농산물 인증실적을 보면 농가수는 2005년 20,681호에서 2019년 164,654호로 증가하였으며, 인증면적은 2005년 19,897ha에서 2019년 97,359ha로 증가 되었고 출하량은 2005년 310,159톤에서 2019년 494,307톤으로 증가하였습니다.&cr

< 연도별 친환경농산물 인증 현황 >

년도별	구분	계	유기농산물	무농약농산물	저농약농산물
2019	건수(건)	78,405	25,590	52,815	-
농가수(호)	164,654	65,832	98,822	-
면적(ha)	97,359	35,071	62,289	-
출하량(톤)	494,307	127,441	366,866	-
2018	건수(건)	25,091	5,574	19,517	-
농가수(호)	57,261	15,528	41,733	-
면적(ha)	78,544	24,666	53,878	-
출하량(톤)	450,886	105,073	345,813	-
2017	건수(건)	24,256	4,920	19,336	-
농가수(호)	59,423	13,379	46,044	-
면적(ha)	80,114	20,673	59,441	-
출하량(톤)	382,969	113.526	382,855	-
2016	건수(건)	23,097	4,615	18,482	-
농가수(호)	61,946	12,896	49,050	-
면적(ha)	79,782	20,165	59,617	-
출하량(톤)	571,220	110,057	461,163	-
2015	건수(건)	22,245	3,947	16,587	1,711
농가수(호)	67,588	11,607	48,403	7,578
면적(ha)	82,775	18,131	56,994	7,650
출하량(톤)	577,451	94,429	365,636	117,386
2014	건수(건)	23,466	3,753	16,586	3,127
농가수(호)	85,165	11,633	56,756	16,776
면적(ha)	100,046	18,306	65,061	16,679
출하량(톤)	825,482	95,694	479,441	250,348
2013	건수(건)	25,310	3,773	17,621	3,916
농가수(호)	126, 752	13,963	89,992	22,797
면적(ha)	141,652	21,210	98,233	22,209
출하량(톤)	1,181,426	119,290	691,238	370,898
2012	건수(건)	23,895	4,007	14,659	5,229
농가수(호)	143,083	16,733	90,325	36,025
면적(ha)	164,289	25,467	101,657	37,165
출하량(톤)	1,498,235	168,256	841,513	488,466
2011	건수(건)	23,654	3,257	13,694	6,703
농가수(호)	160,628	13,376	89,765	57,487
면적(ha)	172,672	19,311	95,253	58,108
출하량(톤)	1,852,241	123,314	979,791	749,136
2010	건수(건)	24,288	2,962	12,602	8,724
농가수(호)	183,918	10,790	83,136	89,992
면적(ha)	194,006	15,517	94,533	83,956
출하량(톤)	2,215,521	122,243	1,039,576	1,053,702
2009	건수(건)	24,128	2,520	10,880	10,728
농가수(호)	198,891	9,403	63,653	125,835
면적(ha)	201,688	13,343	71,039	117,306
출하량(톤)	2,357,774	108,810	879,930	1,369,034
2008	건수(건)	19,677	2,135	8,255	9,287
농가수(호)	172,553	8,460	45,089	119,004
면적(ha)	174,109	12,035	42,938	119,136
출하량(톤)	2,188,310	114,649	554,592	1,519,069
2007	건수(건)	16,187	1,778	6,514	7,895
농가수(호)	131,460	7,507	31,540	92,413
면적(ha)	122,882	9,729	27,288	85,865
출하량(톤)	1,785,874	107,179	443,989	1,234,706
2006	건수(건)	11,481	1,576	4,723	5,182
농가수(호)	79,635	7,167	21,656	50,812
면적(ha)	74,998	8,560	18,067	48,371
출하량(톤)	1,128,094	95,404	320,309	712,381
2005	건수(건)	8,717	1,166	3,599	3,952
농가수(호)	53,478	5,403	15,278	32,797
면적(ha)	49,806	6,094	13,803	29,909
출하량(톤)	797,747	68,091	242,068	487,588

[자료 : 국립농산물품질관리원(2020)]

&cr 유기·무농약농산물 인증 농가수, 면적, 출하량의 감소는 친환경 농산물 인증 절차 강화 및 인증농가의 제재 등으로 인한 취소로 인하여 감소되었습니다.&cr&cr 2010년에 친환경인증이 유기 ·무농약의2단계인증으로 개편 됨에따라 저농약 인증농가는 2015년까지만 유효하며, 이후 친환경인증은 2단계 (무농약, 유기농)로 운영됩니다. &cr &cr 이러한 친환경 인증의 개편으로 저농약 인증이 없어짐에 따라 저농약 농가는 농산물우수관리인증(GAP)을 받고 있는 추세이며, 국내 농산물우수관리인증현황은 아래표와 같이 증가되고 있습니다. 연도별 국내 생산 농산물우수관리인증실적을 보면 농가수는 2006년 3,659호에서 2019년 99050호로 증가하였으며, 재배면적은 2006년 1,373ha에서 2019년 112,106ha로 증가 되었습니다.

< 연도별 농산물우수관리인증(GAP) 인증 현황 >

구 분	인증건수(건)	농가수(호)	재배면적(ha)	생산계획량(톤)
2019	9,102	99,050	112,106	2,241,973
2018	7,782	86,789	101,815	2,402,103
2017	6,909	86,091	103,270	2,036,860
2016	6,059	74,973	88,859	1,592,052
2015	4,019	53,583	65,410	1,068,167
2014	2,689	46,323	58,763	795,886
2013	2,499	46,000	58,703	749,274
2012	1,969	40,215	55,215	691,228
2011	1,756	37,146	49,548	642,165
2010	1,459	34,421	46,701	509,931
2009	1,233	28,562	40,081	434,047
2008	1,053	25,158	37,129	419,842
2007	364	16,796	24,754	331,421
2006	220	3,659	1,373	101,354

[자료 : 국립농산물품질관리원(2020)]

&cr 고품질 안전농산물에 대한 수요자들의 요구가 매년 큰 폭으로 신장하고 있어 유기질비료에 대한 수요는 아래와 같습니다.

<표3 : 연도별 비료시장 규모>(단위 : 천톤, 억원)

구 분		2019년	2018년	2017년
화학비료	수 량	774	808	701
금 액	3,717	3,810	3,255
원 예 용	수 량	437	413	507
금 액	2,295	2,082	2,652
유기질 및 기타	수 량	4,407	4,584	4,687
금 액	8,293	8,655	9,026
합 계	수 량	5,618	5,804	5,895
금 액	14,305	14,546	14,933

(주)1. 농협실적은 전산실적 기준이며 시판(기타비료)실적은 유기질(부산물)전 국 판매실적임.

[자료 : 비료사업 통계요람(2020)]&cr

라. 경쟁요소 &cr

세계무역기구(WTO)의 출범으로 1997년부터 비료수입이 자유화되는 등 무한경쟁시대를 맞이하여 비료 분야의 행정규제를 폐지 또는 완화함으로서 시장경제 원리에 의한 비료산업의 경쟁력 강화를 위한 제도적 기반을 갖추기 위하여 비료관리법을 1997년에 이어 매년 일부 개정, 보완하여 시행하고 있습니다.&cr&cr 이러한 규제 완화에 따라 2019년말 현재 비료생산업 등록업체수는 총2,812개,비료수입업 등록업체수는 847개, 부산물비료 생산업 등록업체수는 1,670개이며, 위 업체중 유기질비료업 등록업체는 약900개가 등록되어 있습니다. 특히, 비료생산업체중 최근 축산분뇨와 각종 유기성 폐기물을 원료로 하는 소규모의 부산물 생산업체가 급격히 늘어났으며 또한, 규제완화는 비료수입업의 급격한 증가를 초래하고 있습니다.

[자료 : 농협중앙회 자재부, 비료사업 통계요람(2020)]

&cr라. 자원조달 특성&cr&cr ① 유기질비료를 구성하는 원재료의 수급 상황은 내수, 수입거래처를 이원화하여 적절하게 분할 수급하고 있으며 안정된 단가 책정으로 상호 보완적인 자재 수급을 원칙으로 하고 있습니다.&cr&cr② 유박류(깻묵, Oil Seed Meal)는 식용 및 공업용유 제조공정상 발생되는 부산물로 국제 유지작물 가격에 최우선 영향을 받고 있으며 대두박은 국제 선물시세에 따라 가격이 결정되고 있으며 국제 곡물메이져 회사들이 시장가격을 주도하고 있고 동남아시아원료(아주까리유박 등)는 국제 선물가격에 비해 비탄력적이며 국내의 사료업자들이 입찰을 통하여 구매가 이루어지고 있습니다.&cr&cr③ 유기질비료 원료 대부분은 사료원료로 수입이 되어 국내에 유통되고 있으며 아주까리유박 등 주요 원재료는 당사가 직수입하여 사용히 때문에 환율에 민감합니다.&cr&cr④ 당사에서 생산중인 부숙유기질비료(가축분퇴비)는 1등급 가축분 퇴비이며, 주원료는 가축분, 톱밥입니다. 원료의 조달은 안성인근 축산농가에서 가축분을 조달하고 톱밥은 국내업체를 통해 조달하고 있습니다.&cr&cr마. 관련법령 또는 정부의 규제등&cr&cr정부에서는 우리나라의 토양이 계속적인 화학비료 과다 사용으로 인해 산성화되고 지력이 떨어지는 등 토양 환경이 악화되어 이에 대한 해결책으로 화학 비료의 보조 지원 폐지를 통하여 화학비료 사용량을 감축시키고 있으며, 토양 환경 개선 및 지력 증진을 목적으로 화학비료 보조를 폐지하는 대신 유기질 비료 및 퇴비의 보조를 화학비료 수준만큼 확대하여 지원하기 위하여 농가의 유기질비료 및 퇴비의 사용량에 대해 1998년 보조 지원을 시작으로 농업인이 사용하는 유기질비료 및 퇴비에 대하여 보조지원을 확대 계획하고 있습니다.&cr&cr유기질비료 및 부숙유기질비료(가축분퇴비)의 보조금 지원은 단순한 가격 보조적 성격이 아니라 기존 영농방식의 전환을 요구하는 정부의 정책 수단이며 또한 유기질비료는 친환경농산물 생산을 위해서는 필수 자재로서 현재 친환경농업 육성법상 농촌진흥청 고시 친환경(유기)농산물 생산을 위해 사용가능한 자재의 품질규격으로 당사의 생산품인 혼합유박등이 포함되어 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황

당사는 1984년 8월 충남 아산을 본사로 유기질 비료의 제조 판매를 목적으로 설립되어 1994년부터 현재까지 농협 계통 유기질 비료 납품부문 연속 1위를 하고 있으며, 제품 판매의 약 90%가 농협 중앙회를 통하여 전국에 계통계약 형태로 이루어지고 있어 안정적인 판로를 확보하고 있습니다.

(2) 시장점유율

2019년말 현재 유기질비료생산업등록 업체수는 약900개이나 그 중 농협중앙회 계통 계약 유기질비료 업체수는 106개가 참여하고 있으며 이 중 경쟁관계에 있는 업체는 농협중앙회 중앙본부 계통 계약업체로서 팜한농, KG케미칼, 풍농, 협화 등 4~5개 회사입니다.&cr&cr하지만 이들 대부분의 업체는 화학비료 생산업체로서 일부 소규모 유기질비료 생산라인과 유기질비료 생산업체를 통한 임가공(OEM) 제품을 공급하는 형태이고 단일사업부문에 의하여 제품을 생산하고 공급하는 업체로서 품질 경쟁력을 갖추고 있는 업체는 당사가 유일합니다. 또한 국내 비료산업은 1998년 정부의 비료사업 중단에 따라 농협 자체사업으로 전환되었기에 대부분의 비료판매는 농협을 통하여 이루어지고 있는데, 유기질비료의 농협계통 공급 실적상 당사는 금액기준으로 2017년 10.1%, 2018년 9.7%, 2019년 9.2%를 차지하는 등 1994년부터 현재까지 농협계통 유기질비료 납품부문 연속 1위를 유지하고 있습니다.

<표4 : 연도별 유기질비료 농협 계통 공급 실적>(단위 : 톤, 백만원, %)

구 분		2019년	2018년	2017년
효성오앤비	수 량	46,062	50,279	55,274
금 액	17,212	19,037	21,468
점유율	9.2%	9.7%	10.1%
KG케미칼	수 량	27,684	28,782	31,494
금 액	10,598	11,129	12,201
점유율	5.5%	5.6%	5.8%
풍 농	수 량	33,912	33,972	39,665
금 액	12,948	13,235	15,404
점유율	6.7%	6.6%	7.2%
팜한농	수 량	17,819	26,310	28,156
금 액	6,758	10,335	10,910
점유율	3.5%	5.1%	5.1%
협화	수 량	30,291	32,190	34,446
금 액	11,289	12,066	12,962
점유율	6.0%	6.2%	6.3%
기 타	수 량	347,606	346,919	358,175
금 액	141,597	141,700	147,521
점유율	69.1%	66.9%	65.5%
합 계	수 량	503,374	518,452	547,210
금 액	200,402	207,502	220,466
점유율	100.0%	100.0%	100.0%

[자료 : 농협중앙회 자재부, 2020]

현재 국내 유기질비료 시장은 화학비료 보조사업의 중단 및 친환경농산물에 대한 소비자들의 폭발적인 수요 증가에 힘입어 화학비료 회사들이 대거 유기질비료 시장에 OEM방식으로 진출하였으며, 각 지방 자치단체의 친환경 농업자재에 대한 보조 사업량의 증가와 관련하여 지방의 중소 업체들이 우후죽순으로 늘어나 있는 상태입니다. &cr&cr(3) 시장의 특성

유기질비료 및 부숙유기질비료(가축분퇴비)는 계절이 뚜렷이 구분되는 국내 기후에 따른 농업의 특성상 작물의 수확시기인 가을과 파종 전 시기인 봄에 매출이 집중되는 계절적 특성이 정기적으로 나타나고 있습니다.&cr&cr당사의 주 매출 제품인 혼합유박, 혼합유기질, 유기복합은 농업에 사용되는 자재로서농산물의 재배 및 수확과 관련이 매우 깊습니다. 당사의 주 매출은 농산물 재배 시작기인 봄철(2~3월)과 과수작물을 비롯한 수확 완료 후 가을(10~12월)에 당사 유기질비료 매출의 60% 정도를 차지합니다. 많은 계절적인 영향을 받고 있으며 이 기간에 신규매출 수요창출도 중요하지만 기존 거래선에 대해 지역별로 단기간 내에 공급이 더 중요한 시기이기도 합니다. 고객들의 제품 구매 싸이클은 재배작물의 종류에 따라과수 및 수도작에는 년 1~2회로 구매가 한정되어 있으며 재배 작기가 짧은 시설하우스 작물은 년 5~6회 정도의 구매가 가능하나 농업인 고객들의 특성상 년중 사용 물량에 대해서 예측하여 미리 구매하여 비축하는 경우도 많습니다. &cr&cr농업의 구조상 사용 자재의 전환이 쉽지 않은 특성이 있어 일반적인 공산품의 제품 라이프 싸이클이나 시중 경기에 크게 좌우되지는 않으며 과거의 예를 보면 경기가 좋아지더라도 큰 폭의 유기질비료 시장의 확대가 진행되지는 않았으나 최근에는 친환경농산물에 대한 도시 소비자들의 관심 증대와 재배농산물의 수요를 충족하기 위한 농업인 고객들의 유기질비료에 대한 수요가 폭발적으로 증대되고 있습니다.&cr&cr국내에 유통되고 있는 대부분의 비료는 일부 부산물비료 등을 제외하고 비료관리법의 비료공정규격에 적합한 비료라면 누구라도 자유롭게 생산, 판매가 가능한 자유경쟁 체제하에 있으나, 비료품질을 관리하는 농촌진흥청 등에서 수시로 발췌 단속을 통하여 품질과 적정성을 확인하고 있고, 1998년 정부의 비료사업 중단에 따라 농협 자체사업으로 전환되었기에 대부분의 판매는 농협을 통하여 이루어지고 있으므로 비료가격 또한 매년 농협과 공급가격을 체결하여 농업인들인 소비자에게 공급을 하고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

&cr1) 스마트팜 관련사업

당사는 현재 사업다각화를 위해 스마트팜 관련사업을 진행하고자 사업목적을 추가를 진행하고있습니다. &cr- 사업진출분야는 온실내 작물을 전자동으로 관리하는 스마트팜의 전반적 사항을 제조 판매하며, 온실시공, 환경제어(온도,습도,비료공급), 양액비료 판매, 코코피트 배지 판매, 통신제어시스템 등입니다.

&cr(5) 조직도

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조)&cr

나. 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 제38기 재무제표(연결재무제표 포함)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

&cr(1)연결재무제표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 38 기 2021년 06월 30일 현재
제 37 기 2020년 06월 30일 현재
회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 38(당) 기		제 37(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산		43,826,383,956		39,471,517,591
현금및현금성자산(주석2,3,7, 35,36)	21,903,848,632		10,607,177,149
금융기관예치금(주석3,7, 36)	1,205,748,179		4,819,747,624
매출채권(주석3,5,8, 36 )	12,634,900,294		10,381,607,696
기타채권(주석3,8, 36 )	39,029,739		41,538,462
당기손익-공정가치금융자산(주석3,11)	-		5,403,440,217
기타금융자산 (주석10,36)	154,366,421		-
재고자산(주석3,9)	6,082,282,940		6,516,608,827
기타유동자산(주석8)	1,806,207,751		1,701,397,616
Ⅱ.비유동자산		41,164,186,952		32,835,245,370
기타비유동금융자산(주석3,5,10, 36 )	5,802,930,409		5,124,533,356
상각후원가금융자산(주석3,11)	5,021,922,534		500,321,099
당기손익-공정가치금융자산(주석3,11)	3,061,881,695		57,978,215
유형자산(주석3,12,13,15,16)	26,819,239,195		26,469,104,432
무형자산(주석3,14)	458,213,119		683,308,268
자산 총계		84,990,570,908		72,306,762,961
부채
Ⅰ.유동부채		9,934,358,147		8,730,658,025
매입채무(주석3, 36 )	2,234,444,015		1,240,185,938
금융부채(주석3,15,16, 17,35,36 )	3,535,974,551		4,851,795,265
미지급금(주석3, 36 )	3,003,082,757		2,105,347,208
미지급비용	32,721,002		24,168,673
당기법인세부채(주석 31 )	876,400,761		357,466,115
리스부채(주석2, 18 )	58,768,434		49,888,538
기타유동채무(주석17)	192,966,627		101,806,288
Ⅱ.비유동부채		1,324,155,308		1,597,120,570
비유동금융부채(주석3,16, 17,35,36 )	360,000,000		480,000,000
이연법인세부채(주석3, 31 )	874,051,233		989,757,693
비유동리스부채(주석2, 18 )	90,104,075		97,362,877
기타비유동채무(주석17)	-		30,000,000
부채 총계		11,258,513,455		10,327,778,595
자본
Ⅰ.자본금(주석1,3,6, 21 )	4,245,000,000		4,245,000,000
Ⅱ.자본잉여금(주석 21 )	14,916,738,530		13,202,008,233
Ⅲ.자본조정(주석 22 )	-		(8,735,817,840)
Ⅳ.기타포괄손익누계액(주석 23 )	(558,247,110)		(326,829,914)
Ⅴ.이익잉여금(주석 24 )	53,523,840,679		51,909,799,573
Ⅵ.비지배지분	1,604,725,354		1,684,824,314
자본 총계		73,732,057,453		61,978,984,366
부채 및 자본 합계		84,990,570,908		72,306,762,961

&cr 연 결 손 익 계 산 서

제 38기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지
제 37기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지
회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 38(당) 기		제 37(전) 기
Ⅰ.매출액(주석3, 25,34 )		30,143,893,021		29,294,118,133
Ⅱ.매출원가(주석12,18, 26,28 )		18,779,868,368		18,228,883,405
Ⅲ.매출총이익		11,364,024,653		11,065,234,728
판매비와관리비(주석12,14,18, 27,28 )	9,773,592,507		9,023,012,209
Ⅳ.영업이익(주석3)		1,590,432,146		2,042,222,519
기타수익(주석 29 )	744,334,743		268,072,883
기타비용(주석 29 )	37,803,741		553,482,985
금융수익(주석3,7, 30 )	540,314,060		282,598,094
금융비용(주석3,16, 30 )	87,805,894		267,318,164
Ⅴ.법인세비용차감전순이익		2,749,471,314		1,772,092,347
법인세비용(주석3, 31 )	453,529,168		288,858,696
Ⅵ.당기순이익(주석 32 )		2,295,942,146		1,483,233,651
Ⅶ.기타포괄손익		(231,417,196)		(26,999,337)
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(231,417,196)		(26,999,337)
해외사업외환차이(주석 23 )	(231,417,196)		(26,999,337)
Ⅷ.총포괄손익		2,064,524,950		1,456,234,314
Ⅸ.당기순이익(손실)의 귀속
(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)		2,376,041,106		1,592,475,222
(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)		(80,098,960)		(109,241,571)
Ⅹ.총포괄손익의 귀속
(1)지배기업의 소유주지분 포괄손익		2,144,623,910		1,565,475,885
(2)비지배지분 포괄손익		(80,098,960)		(109,241,571)
XI.주당이익(주석3)
기본주당순이익(주석 32 )		306		203

&cr

연 결 자 본 변 동 표
제 38기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지
제 37기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지
회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결&cr자본잉여금	자본조정	연결기타포괄&cr손익누계액	연결&cr이익잉여금	지배지분 합계	비지배지분	총 계
2019.07.01(전기초)	4,245,000,000	13,202,008,233	(5,695,832,540)	(299,830,577)	50,317,324,351	61,768,669,467	1,794,065,885	63,562,735,352
해외사업환산손익	-	-	-	(26,999,337)	-	(26,999,337)	-	(26,999,337)
자기주식 취득	-	-	(3,039,985,300)	-	-	(3,039,985,300)	-	(3,039,985,300)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	1,592,475,222	1,592,475,222	(109,241,571)	1,483,233,651
2020.06.30(전기말)	4,245,000,000	13,202,008,233	(8,735,817,840)	(326,829,914)	51,909,799,573	60,294,160,052	1,684,824,314	61,978,984,366
2020.07.01(당기초)	4,245,000,000	13,202,008,233	(8,735,817,840)	(326,829,914)	51,909,799,573	60,294,160,052	1,684,824,314	61,978,984,366
해외사업환산손익	-	-	-	(231,417,196)	-	(231,417,196)	-	(231,417,196)
자기주식 처분	-	1,714,730,297	8,735,817,840	-	-	10,450,548,137	-	10,450,548,137
배당금 지급	-	-	-	-	(762,000,000)	(762,000,000)	-	(762,000,000)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	2,376,041,106	2,376,041,106	(80,098,960)	2,295,942,146
2021.06.30(당기말)	4,245,000,000	14,916,738,530	-	(558,247,110)	53,523,840,679	72,127,332,099	1,604,725,354	73,732,057,453

연 결 현 금 흐 름 표
제 38기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지
제 37기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지
회사명 : 효성오앤비 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 38(당) 기		제 37(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		2,729,064,666		10,808,562,075
당기순이익(손실)	2,295,942,146		1,483,233,651
당기순이익조정을 위한 가감	1,121,107,103		1,921,513,545
감가상각비	1,005,638,024		1,173,567,381
대손상각비	133,365,752		59,117,572
무형자산상각비	225,535,389		225,544,431
이자수익	(235,437,385)		(282,598,094)
이자비용	87,805,894		121,493,138
외화환산이익	(109,169,411)		(100,944,793)
외화환산손실	1,077,431		-
당기손익-공정가치금융자산평가이익	-		(163,240)
당기손익-공정가치금융자산평가손실	26,496,520		-
당기손익-공정가치금융자산처분이익	(21,641,905)		-
상각후원가금융자산처분손실	107,820		591,736
기타비유동금융자산평가이익	(304,876,674)		-
기타비유동금융자산평가손실	-		145,825,026
재고자산평가손실	121,573,915		-
배당금수익	(825,000)		(1,375,000)
유형자산처분이익	(262,072,435)		(1,402,784)
유형자산처분손실	-		40,631,132
소송손실	-		252,368,344
법인세비용	453,529,168		288,858,696
영업활동으로 인한 자산.부채의 변동	(311,338,492)		7,232,563,652
매출채권의 감소(증가)	(2,015,092,576)		7,885,815,573
기타채권의 감소(증가)	-		51,518,620
기타유동자산의 감소(증가)	(103,481,497)		(1,306,657,784)
재고자산의 감소(증가)	302,798,434		588,567,415
매입채무의 증가(감소)	529,159,961		212,192,394
미지급금의 증가(감소)	901,310,223		(194,347,416)
미지급비용의 증가(감소)	12,764,538		(12,555,490)
기타유동채무의 증가(감소)	91,202,425		8,030,340
기타비유동채무의 증가(감소)	(30,000,000)		-
이자수취	263,104,241		370,844,466
이자지급	(89,157,404)		(114,451,731)
배당금수취	825,000		1,375,000
법인세납부	(551,417,928)		(86,516,508)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(198,316,369)		(6,258,171,611)
금융기관예치금의 감소	17,600,000,000		24,700,000,000
금융기관예치금의 증가	(14,012,915,380)		(24,721,299,486)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(8,348,714,353)		(5,403,440,217)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	10,743,396,475		-
상각후원가금융자산의 취득	(5,051,625,000)		(12,620,000)
상각후원가금융자산의 처분	504,253,051		257,262,088
기타비유동금융자산의 처분	2,500,000		-
기타비유동금융자산의 증가	(530,386,800)		(661,811,072)
유형자산의 처분	814,342,000		49,435,804
유형자산의 취득	(1,918,726,122)		(465,258,488)
무형자산의 취득	(440,240)		(440,240)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		8,792,970,468		268,731,383
금융부채의 증가	1,702,843,890		8,377,129,969
금융부채의 상환	(2,939,977,417)		(5,082,771,991)
비유동금융부채의 증가	-		90,000,000
비유동금융부채의 상환	(90,000,000)		(30,300,000)
리스부채의 상환	(52,086,021)		(45,341,295)
자기주식의 취득	-		(3,039,985,300)
자기주식의 처분	10,934,190,016		-
배당금의 지급	(762,000,000)		-
Ⅳ.외화표시 현금성자산의 환율변동효과		(27,047,282)		(6,687,547)
Ⅴ.현금및현금성자산의순증가(감소)		11,296,671,483		4,812,434,300
Ⅵ.기초현금및현금성자산		10,607,177,149		5,794,742,849
Ⅶ.기말현금및현금성자산		21,903,848,632		10,607,177,149

&cr &cr(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 38 기 2021년 06월 30일 현재
제 37 기 2020년 06월 30일 현재
회사명 : 효성오앤비주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 38(당) 기		제 37(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산		41,507,210,246		37,076,411,266
현금및현금성자산(주석2,7,35)	21,102,965,364		9,950,634,955
금융기관예치금(주석7,35)	1,000,000,000		4,500,000,000
매출채권(주석8,35)	11,731,608,829		10,126,254,057
기타채권(주석8,35)	39,029,739		39,344,812
당기손익-공정가치금융자산(주석11,35)	-		5,403,440,217
기타금융자산(주석10,35)	154,366,421		-
재고자산(주석9)	5,453,638,845		5,574,532,745
기타유동자산(주석8,35)	2,025,601,048		1,482,204,480
Ⅱ.비유동자산		39,131,984,631		31,839,939,269
상각후원가금융자산(주석11,35)	5,021,922,534		500,321,099
종속기업및관계기업투자(주석15,33)	2,845,835,795		2,845,835,795
기타비유동금융자산(주석10,35)	5,793,048,409		5,114,651,356
유형자산(주석12,13,16)	22,400,231,879		23,311,167,736
무형자산(주석14)	9,864,319		10,785,068
당기손익-공정가치금융자산(주석11,35)	3,061,081,695		57,178,215
자산 총계		80,639,194,877		68,916,350,535
부채
Ⅰ.유동부채		8,441,375,930		8,492,801,171
매입채무(주석33)	1,946,561,445		1,291,281,254
금융부채(주석16,17,21,35)	3,005,974,551		4,845,725,265
미지급금(주석35)	2,433,938,493		1,887,114,220
미지급비용	4,142,253		5,595,171
당기법인세부채(주석31)	822,167,840		321,145,240
리스부채(주석19)	51,951,058		43,278,336
기타유동채무(주석18)	176,640,290		98,661,685
Ⅱ.비유동부채		748,622,418		850,308,767
이연법인세부채(주석31)	676,511,269		747,756,192
비유동리스부채(주석19)	72,111,149		72,552,575
기타비유동채무(주석18)	-		30,000,000
부채 총계		9,189,998,348		9,343,109,938
자본
Ⅰ.자본금(주석1,6,22)	4,245,000,000		4,245,000,000
Ⅱ.자본잉여금(주석22)	14,916,738,530		13,202,008,233
Ⅲ.자본조정(주석23)	-		(8,735,817,840)
Ⅲ.이익잉여금(주석24)	52,287,457,999		50,862,050,204
자본 총계		71,449,196,529		59,573,240,597
부채 및 자본 합계		80,639,194,877		68,916,350,535

손 익 계 산 서

제38기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지
제37기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지
회사명 : 효성오앤비 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 38(당) 기		제 37(전) 기
Ⅰ.매출액(주석25)		28,963,890,278		28,827,393,104
Ⅱ.매출원가(주석26,28)		18,499,534,129		18,871,007,785
Ⅲ.매출총이익		10,464,356,149		9,956,385,319
판매비와관리비(주석27,28)	8,944,098,075		8,178,802,703
Ⅳ.영업이익		1,520,258,074		1,777,582,616
기타수익(주석29)	697,562,579		267,924,207
기타비용(주석29)	37,803,741		300,250,074
금융수익(주석11,30)	530,122,446		275,307,923
금융비용(주석17,30)	81,848,315		263,116,090
Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)		2,628,291,043		1,757,448,582
법인세비용(수익)(주석31)	440,883,248		273,893,800
Ⅵ.당기순이익(손실)		2,187,407,795		1,483,554,782
Ⅶ.기타포괄손익	-		-
Ⅷ.총포괄손익		2,187,407,795		1,483,554,782
Ⅸ.주당이익
기본주당순이익(주석32)		282		189

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서&cr

제38(당)기	2020년 07월 01일	부터	제37(전)기	2019년 07월 01일	부터
2021년 06월 30일	까지	2020년 06월 30일	까지
처분예정일	2021년 09월 27일		처분확정일	2020년 09월 25일

효성오앤비 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 38(당) 기		제 37(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		47,216,185,449		45,870,777,654
1. 전기이월미처분이익잉여금	45,028,777,654		44,387,222,872
2. 당기순이익	2,187,407,795		1,483,554,782
합 계		47,216,185,449		45,870,777,654
Ⅲ. 이익잉여금처분액		-		842,000,000
1. 이익준비금	-		80,000,000
2. 배당금&cr 가. 현금배당금&cr 주당배당금(율)&cr 보통주(당기): -&cr (전기): 100원 (20%)	-		762,000,000
3. 건설사업준비금
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		47,216,185,449		45,028,777,654

자 본 변 동 표

제38기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지
제37기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지
회사명 : 효성오앤비 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본&cr잉여금	자 본&cr조 정	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2019.07.01(전기초)	4,245,000,000	13,202,008,233	(5,695,832,540)	-	49,378,495,422	61,129,671,115
당기순이익	-	-	-	-	1,483,554,782	1,483,554,782
자기주식	-	-	(3,039,985,300)	-	-	(3,039,985,300)
2020.06.30(전기말)	4,245,000,000	13,202,008,233	(8,735,817,840)	-	50,862,050,204	59,573,240,597
2020.07.01(당기초)	4,245,000,000	13,202,008,233	(8,735,817,840)	-	50,862,050,204	59,573,240,597
당기순이익	-	-	-	-	2,187,407,795	2,187,407,795
자기주식처분	-	1,714,730,297	8,735,817,840	-	-	10,450,548,137
배당금지급	-	-	-	-	(762,000,000)	(762,000,000)
2021.06.30(당기말)	4,245,000,000	14,916,738,530	-	-	52,287,457,999	71,449,196,529

현 금 흐 름 표

제38기 2020년 07월 01일부터 2021년 06월 30일까지
제37기 2019년 07월 01일부터 2020년 06월 30일까지
회사명 : 효성오앤비 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제38(당)기		제37(전)기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름		1,520,929,508		10,334,319,178
당기순이익	2,187,407,795		1,483,554,782
당기순이익 조정을 위한 가감	692,831,102		1,178,605,009
감가상각비	809,948,309		919,269,998
무형자산상각비	1,360,989		1,370,031
이자수익	(225,245,772)		(275,307,923)
대손상각비	133,365,752		59,117,572
외화환산이익	(109,169,411)		(100,944,793)
당기손익-공정가치금융자산평가이익	-		(163,240)
당기손익-공정가치금융자산평가손실	26,496,520		-
당기손익-공정가치금융자산처분이익	(21,641,905)
이자비용	81,848,315		117,291,064
배당수익	(825,000)		(1,375,000)
외화환산손실	1,077,431		-
재고자산평가손실	121,573,915		-
기타비유동금융자산평가손실	-		145,825,026
기타비유동금융자산평가이익	(304,876,674)		-
유형자산처분이익	(262,072,435)		(1,402,784)
유형자산처분손실	-		40,631,132
상각후원가금융자산처분손실	107,820		400,126
법인세비용	440,883,248		273,893,800
영업활동으로 인한 자산.부채의 변동	(1,033,309,245)		7,438,458,974
매출채권의 감소(증가)	(1,739,797,955)		7,567,344,312
기타채권의 감소(증가)	-		-
기타유동자산의 감소(증가)	(543,396,568)		(1,120,515,055)
재고자산의 감소(증가)	(680,015)		585,267,525
매입채무의 증가(감소)	655,762,415		324,512,404
미지급금의 증가(감소)	546,824,273		82,742,728
기타유동채무의 증가(감소)	77,978,605		9,107,060
기타비유동부채의 증가(감소)	(30,000,000)		(10,000,000)
이자수취	251,223,539		365,824,957
이자지급	(83,301,233)		(113,468,783)
법인세납부	(494,747,450)		(20,030,761)
배당금수취	825,000		1,375,000
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		1,234,872,433		(5,815,367,664)
금융기관예치금의 감소	17,500,000,000		24,700,000,000
금융기관예치금의 증가	(14,000,000,000)		(24,500,000,000)
당기손익-공정가치금융자산의 처분	10,743,396,475		-
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(8,348,714,353)		(5,403,440,217)
상각후원가금융자산의 처분	504,253,051		257,453,698
상각후원가금융자산의 취득	(5,051,625,000)		(12,620,000)
종속기업및관계기업투자주식의 취득	-		-
기타비유동금융자산의 처분	2,500,000		-
기타비유동금융자산의 증가	(530,386,800)		(651,929,072)
유형자산의 처분	814,342,000		48,636,364
유형자산의 취득	(398,452,700)		(253,028,197)
무형자산의 취득	(440,240)		(440,240)
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		8,396,528,468		188,545,383
금융부채의 증가	1,202,843,890		8,377,129,969
금융부채의 상환	(2,933,907,417)		(5,076,701,991)
비유동금융부채의 상환	-		(30,300,000)
리스부채의 상환	(44,598,021)		(41,597,295)
리스부채의 증가	-		-
자기주식의 처분	10,934,190,016		-
자기주식의 취득	-		(3,039,985,300)
배당금지급	(762,000,000)		-
Ⅳ.현금성자산의 환율변동효과
Ⅴ.현금 및 현금성자산의 순증가(감소)		11,152,330,409		4,707,496,897
Ⅵ.기초의 현금및 현금성자산		9,950,634,955		5,243,138,058
Ⅶ.기말의 현금및 현금성자산		21,102,965,364		9,950,634,955

&cr※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제38기	제37기
주당배당금(원)	-	100
현금배당총액(백만원)	-	762
시가배당율(%)	-	1.56

&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박 태 헌	1943.03.30	부	-	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박태헌	효성오앤비(주) 대표이사	1962.02&cr1966. 02.&cr1968. 06.&cr1969. 02.&cr1972. 05.&cr1980. 02.&cr2007. 08.	경동고등학교 졸업 고려대학교 법과대학 졸업 육군중위 예편 신진실업㈜ 자영 효진사료 자영 ㈜ 효진 대표이사 효성오앤비(주)대표이사 現	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박태헌	부	부	부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박태헌 후보자]&cr박태헌 후보자는 수해동안 당사의 대표이사를 역임하였고, 오랜기간의 경력과 노하우를 바탕으로 경영관리 및 경영총괄업무를 수행 하였으며, 이러한 경영전문성을 바탕으로 당사의 가치를 높이고 지속적인 성장을 견인할수 있는 적임자라 판단되어 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서-박태헌.jpg 확인서-박태헌 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김상광	1950.05.07	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김상광	효성오앤비 감사	2000.09&cr2003.12&cr2006.12&cr2010.06	하나은행 지점장&cr인천백화점 대표이사&cr조이어패럴 대표이사&cr삼성생명 고문	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김상광	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 재무·회계의 전문지식을 갖추고 있으며, 현재 회사의 감사로서 당사 사업에 대한 이해도가 매우 높습니다. 감사로서 독립적이고 적법하게 역할을 수행할수 있는 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서-김상광.jpg 확인서-김상광 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	700,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	382,640,000
최고한도액	700,000,000

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	20,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	20,000,000

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 09월 17일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

- 사업보고서 및 감사보고서는 2021년 9월 17일까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.&cr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 정기주주총회 1주일 전인 2021년 9월 17일까지 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.hsonb.com)에 게재할 예정입니다(상법시행령 제31조 제4항 4호). 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

* 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 미래에셋대우 주식회사에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://v.miraeassetdaewoo.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 09월 17일 ～ 2021년 09월 26일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 통신사(PASS)인증/공동인증서 - 범용(개인), 범용(법인), 전용(증권)&cr

* 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 총회장에 비치된 '디지털온도계'로 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.