ORPEA

M&A Activity • Dec 20, 2021

Paris, 20 décembre 2021, 7h30

ICADE SANTÉ POURSUIT SA CROISSANCE EN ALLEMAGNE AVEC ORPEA

Icade Santé¹ et ORPEA, leader mondial de la dépendance, ont signé des promesses portant sur l'acquisition des murs de trois maisons de retraite neuves en Allemagne pour un montant total d'environ 57M€ (droits inclus).

Le portefeuille de trois actifs, de grande qualité et offrant des prestations haut de gamme, totalise 254 lits de maisons de retraite médicalisées et 95 appartements services pour une surface totale de c. 20 000 m².

Il se compose :

• d'un actif mixte EHPAD et RSS² , situé à Papenburg en Basse-Saxe, livré fin 2017 et opéré par le groupe ORPEA, dont l'acquisition devrait être finalisée d'ici fin 2021.
• de deux actifs en cours de construction : un actif mixte situé à Krefeld en Rhénanie du Nord Westphalie, et un EHPAD situé à Wathlingen en Basse-Saxe. Leur développement est assuré par ORPEA qui en deviendra également le locataire exploitant. La finalisation de ces deux acquisitions devrait intervenir au plus tarden 2023 suite à la livraison des établissements et à l'obtention des autorisations requises. Pour l'actif de Krefeld, une certification environnementale BREEAM est visée.

De nouveaux baux, signés sur la base d'une durée ferme de 15 ans, seront effectifs au jour de l'acquisition de chaque actif.

Actif mixte EHPAD / RSS – Papenburg, Basse-Saxe, Allemagne

Actif mixte EHPAD / RSS – Krefeld, Rhénaniedu Nord - Westphalie, Allemagne

EHPAD – Wathlingen, Basse-Saxe, Allemagne

¹ La foncière santé d'Icade via Icade Santé et Icade Healthcare Europe

² Résidence services senior

Cette nouvelle transaction porte à 11 le nombre d'établissements acquis par Icade Santé auprès d'ORPEA en Allemagne. Elle s'inscrit dans la poursuite du partenariat de long terme entre Icade Santé et le Groupe ORPEAdans une stratégie de développement européenne commune.

Avec cette nouvelle opération, la Foncière Santé d'Icade a réalisé pour près de 670 M€ d'investissementssur l'ensemble de l'année 2021, au-delà de sa prévision initiale, et sécurise encore davantage son ambition de croissance à moyen terme notamment à l'international.

À PROPOS D'ICADE DES LIEUX OÙ IL FAIT BON VIVRE

Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 30/06/2021 de 14,8 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2020 de 825 M€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l'empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon v ivre habiter et travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante. Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.

À PROPOS D'ICADE SANTÉ DES LIEUX OÙ L'ON PREND SOIN DE VOUS

Icade Santé* est un leader européen de l'immobilier de santé, qui accompagne les opérateurs de santé et de services aux personnes âgées dans leur stratégie d'externalisation et de développement immobilier. Les équipes du Groupe disposent d'un large éventail d'expertises en investissement immobilier, en gestion de projets complexes et d'une connaissance approfondie des enjeux auxquels sont confrontés les acteurs de la santé. Au 30 juin 2021, la Foncière Santé d'Icade détient 183 établissements (en France et à l'international), représentant un patrimoine de 6,0 milliards d'euros (6,4 milliards d'euros, droits inclus) et une surface locative totale d'environ 2,04 millions de m² .

Icade et Icade Santé sont notées BBB+, perspective stable par l'agence de notation S&P. Le texte de ce communiqué est disponible sur les sites internet Icade : www.icade.fr et Icade Santé: https://icade-sante.eu.

* Comprenant les entités juridiques Icade Santé et IHE (Icade Heathcare Europe)

CONTACTS

Charlotte Pajaud-Blanchard Responsable relations presse +33(0)1 41 57 71 19 charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr Anne-Sophie Lanaute Directrice communication financière et relations investisseurs +33(0)1 41 57 70 29 anne-sophie.lanaute@icade.fr

À PROPOS D'ORPEA

(www.orpea-corp.com)

Créé en 1989, ORPEA est un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la Dépendance, avec un réseau de 1 156 établissements pour 116 514 lits (dont 26 359 lits en construction) dans 23 pays, répartis sur 5 zones géographiques :

• France Benelux : 586 établissements / 49 207 lits (dont 5 672 en construction)
• Europe Centrale : 268 établissements / 28 419 lits (dont 5 828 en construction)
• Europe de l'Est : 142 établissements / 15 255 lits (dont 4 101 en construction)
• Péninsule Ibérique / Latam : 158 établissements / 23 108 lits (dont 10 373 en construction)
• Autre pays : 2 établissements / 525 lits (dont 385 en construction).

ORPEA est cotée sur Euronext Paris (ISIN : FR0000184798) et membre des indices SBF 120, STOXX 600 Europe, MSCI Small Cap Europe et CAC Mid 60.

CONTACTS

Relations investisseurs ORPEA Steve Grobet EVP Communication and Investor Relations s.grobet@orpea.net

Benoit Lesieur Responsable Relations Investisseurs b.lesieur@orpea.net

Relations investisseurs NewCap Dusan Oresansky Tél. : 01 44 71 94 94 orpea@newcap.eu

Relations Médias Image 7 Laurence Heilbronn Tél. : 06 89 87 61 37 lheibronn@image7.fr

Charlotte Le Barbier Tél. : 06 78 37 27 60 clebarbier@image7.fr