Charm Engineering Co.,Ltd.

Capital/Financing Update • Sep 8, 2021

참엔지니어링/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2021.09.08)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		전환가액의 조정
2. 사채의 종류		제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
- 신주인수권증권의 상장여부		해당사항없음
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
9	1,514	1,488
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
9	10,000,000,000	6,605,010	6,720,426
5. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 전환가격의 조정 근거 1) 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술 평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상으로 한다. 2) 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 전환가격의 조정 방법 a. 1개월 가중산술평균주가    :1,471.96원 b. 1주일 가중산술평균주가    :1,465.92원 c. 최근일 가중산술평균주가   :1,487.78원 d. a,b,c의 산술평균가액      :1,475.22원 e. 기준주가(c와d중 높은가액) : 1,487.78원 f. 최저 조정가액 한도        : 1,202원 (최초 전환가액 1,716원의 70%, 원단위 미만 절상) g. 조정 전 전환가액          :1,514원(원단위미만 절상) h. 조정 후 전환가액          :1,488원(원단위미만 절상)
7. 조정가액 적용일		2021-09-08
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-
※관련공시	2020-12-04 전환사채권발행결정 2021-03-08 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-06-08 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2021-09-08 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)