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Share Issue/Capital Change • Sep 9, 2021

증권발행실적보고서 2.5 롯데렌탈(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 09월 09일
	&cr
회 사 명 :&cr	롯데렌탈 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 현 수
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층
	(전 화) 1588-1230
	(홈페이지) http://www.lotterentacar.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀 장 (성 명) 신 미 수
	(전 화) 02-3404-9844
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업임대업;부동산 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 300,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 55-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채110,000,000,0002024년 09월 09일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 55-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채150,000,000,0002026년 09월 09일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 55-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002028년 09월 08일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 55-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 09월 09일2021년 09월 09일2021년 09월 09일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권700,0007,000,000,0006.4-케이비증권500,0005,000,000,0004.5-키움증권2,300,00023,000,000,00020.9-미래에셋증권2,250,00022,500,000,00020.5-신한금융투자2,250,00022,500,000,00020.5-대신증권1,000,00010,000,000,0009.1-한화투자증권1,000,00010,000,000,0009.1-신영증권1,000,00010,000,000,0009.1-11,000,000110,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권700,0006.4--------케이비증권500,0004.5--------키움증권2,300,00020.9--------미래에셋증권2,250,00020.5--------신한금융투자2,250,00020.5--------대신증권1,000,0009.1--------한화투자증권1,000,0009.1--------신영증권1,000,0009.1--------기관투자자--4111,000,000110,000,000,0001004111,000,000110,000,000,00010011,000,0004111,000,000110,000,000,0004111,000,000110,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 55-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 09월 09일2021년 09월 09일2021년 09월 09일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권3,000,00030,000,000,00020.0-케이비증권3,200,00032,000,000,00021.3-삼성증권3,700,00037,000,000,00024.7-한국투자증권2,100,00021,000,000,00014.0-하이투자증권1,000,00010,000,000,0006.7-DB금융투자1,000,00010,000,000,0006.7-유안타증권1,000,00010,000,000,0006.7-15,000,000150,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권3,000,00020.0--------케이비증권3,200,00021.3--------삼성증권3,700,00024.7--------한국투자증권2,100,00014.0--------하이투자증권1,000,0006.7--------DB금융투자1,000,0006.7--------유안타증권1,000,0006.7--------기관투자자--4315,000,000150,000,000,0001004315,000,000150,000,000,00010015,000,0004315,000,000150,000,000,0004315,000,000150,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 55-3(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 09월 09일2021년 09월 09일2021년 09월 09일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권1,600,00016,000,000,00040.0-키움증권1,400,00014,000,000,00035.0-아이비케이투자증권1,000,00010,000,000,00025.0-4,000,00040,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권1,600,00040.0--------키움증권1,400,00035.0--------아이비케이투자증권1,000,00025.0--------기관투자자--94,000,00040,000,000,00010094,000,00040,000,000,0001004,000,00094,000,00040,000,000,00094,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

&cr

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2021년 09월 09일&cr&cr나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 09월 09일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 08월 30일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 09월 03일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2021년 09월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2021년 09월 08일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

&cr4. 투자설명서 공시

[전자문서]&cr 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr[서면문서]&cr롯데렌탈㈜ → 서울시 강남구 테헤란로 422&crNH투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 60&crKB증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr삼성증권㈜ → 서울시 서초구 서초대로74길 11&cr한국투자증권㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr키움증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 &cr미래에셋대우㈜ → 서울시 중구 을지로5길 26&cr신한금융투자㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 70 &cr대신증권㈜ → 서울시 중구 삼일대로 343&cr하이투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 61&cr한화투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 56&crIBK투자증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11&cr신영증권㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로8길 16&crDB금융투자㈜ → 서울시 영등포구 국제금융로8길 32&cr유안타증권㈜ → 서울시 중구 을지로 76

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 55-1(단위 : 원) 회차 :110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---110,000,000,000--110,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 55-2(단위 : 원) 회차 :150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---150,000,000,000--150,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 55-3(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용내역>&cr&cr금번 당사가 발행하는 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회 무보증사채 발행 예정 금액은 총 3,000억원 은 채무상환자금 으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다. &cr&cr당사는 금번 발행을 통해 조달한 금액 총 3,000억원 을 금융기관 대출금 상환자금으로 사용할 예정이며, 동 대출금은 렌탈자산(친환경자동차) 구매대금 마련을 위해 조달한 차입금입니다. 이에 따라, 금번 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회 무보증사채는 친환경자동차 구매 시 발생한 차입금 일부에 대한 상환 목적의 발행으로, 한국기업평가로부터 인증받은 'Green Bond'(녹색채권)입니다.&cr&cr[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

금융기관(차입처)	총 차입금액	기상환금액	상환예정금액	약정일	상환예정일&cr(자금사용예정일)	대출금 사용내역
농협은행 외 5개사	830,000	429,167	400,833	2018.02~2020.02	2021.08~2022.08	렌탈자산(친환경자동차) 구매

주1) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.&cr주2) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

&cr금번 동사가 발행하는 제55-1회, 제55-2회 및 제55-3회 무보증 공모사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association, 이하 'ICMA')에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Greend Bond Principles, 이하 'GBP')에 정의 및 규정된 방법론을 준수하여 발행되는 'Green Bond'(녹색채권)입니다. 녹색채권은 발행사인 동사가 자발적으로 조달자금의 사용목적을 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업 지원에 한정하여 사용하겠음을 확약하는 채권입니다.&cr&crGBP상 권고 사항을 준수하기 위해 녹색채권 관리체계에 대하여 한국기업평가(주)로부터 검증보고서를 획득하였습니다.&cr&cr이상과 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 녹색채권에 대한 '검증의견서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.&cr