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Share Issue/Capital Change • Sep 10, 2021

증권발행실적보고서 2.5 한온시스템(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 09월 10일
	&cr
회 사 명 :&cr	한온시스템 주식회사&cr
대 표 이 사 :&cr	성 민 석&cr
본 점 소 재 지 :	대전광역시 대덕구 신일서로95
	(전 화) 042 - 930 - 6114
	(홈페이지) http://www.hanonsystems.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 나가수브라모니 라마찬드란
	(전 화) 02-3498-5530
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 운송장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 400,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 12-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채170,000,000,0002024년 09월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 12-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채140,000,000,0002026년 09월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 12-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채90,000,000,0002028년 09월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 12-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 09월 10일2021년 09월 10일2021년 09월 10일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권17,000,000170,000,000,000100대표주관회사17,000,000170,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권17,000,000100--------기관투자자--817,000,000170,000,000,000100817,000,000170,000,000,00010017,000,000817,000,000170,000,000,000817,000,000170,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 12-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 09월 10일2021년 09월 10일2021년 09월 10일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권14,000,000140,000,000,000100대표주관회사14,000,000140,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권14,000,000100--------기관투자자--1014,000,000140,000,000,0001001014,000,000140,000,000,00010014,000,0001014,000,000140,000,000,0001014,000,000140,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 12-3(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 09월 10일2021년 09월 10일2021년 09월 10일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권9,000,00090,000,000,000100대표주관회사9,000,00090,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권9,000,000100--------기관투자자--69,000,00090,000,000,00010069,000,00090,000,000,0001009,000,00069,000,00090,000,000,00069,000,00090,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2021년 09월 10일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 08월 31일	증권신고서(채무증권)	최초 제출일
2021년 09월 06일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재 정정
2021년 09월 06일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 정정
2021년 09월 09일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정 정정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 09월 10일	투자설명서	최초 제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한온시스템(주) → 대전광역시 대덕구 신일서로95 &cr NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108&cr&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 12-1(단위 : 원) 회차 :170,000,000,000170,000,000,000-170,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--20,000,000,000150,000,000,000--170,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 12-2(단위 : 원) 회차 :140,000,000,000140,000,000,000-140,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--140,000,000,000---140,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 12-3(단위 : 원) 회차 :90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--90,000,000,000---90,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

- 세부 사용목적&cr

당사는 제12-1회, 제1 2-2회 및 제12-3회 무보증사채 발행을 통해 조달한 자금 4,000 억원 중 1,500억원을 채무상환자금으로 나머지 2,500 억원을 운영자금(물품대금 결제 목적)으로 사용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr&cr(1) 채무상환자금 세부 사용내역

(단위 : %, 억원)

사채명	발행일	상환일	이자율(%)	금액
9-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2018-11-28	2021-11-28	2.304	1,500
합 계			-	1,500

자료: 당사 제시

&cr(2) 운영자금(물품대금 결제) 세부 사용내역

(단위 : 억원)

항 목	발행일	만기일	금액
(주)서브원	2021-07-02	2021-09-13	103
에스엘(주)	2021-08-18	2021-10-05	99
콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스(유)	2021-08-18	2021-09-29	94
우리산업(주)	2021-08-18	2021-10-05	77
(주)두원공조	2021-08-18	2021-09-29	64
주식회사 만도	2021-08-18	2021-10-05	58
현대모비스(주)	2021-08-18	2021-09-29	56
그 외 기타	-	2021년 9월 및 10월	1,949
합 계			2,500

자료: 당사 제시