Green pine tree Co., Ltd

Registration Form • Sep 15, 2021

증권신고서(지분증권) 3.1 주식회사 피에이치씨 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2019년 9월 15일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 피에이치씨
대 표 이 사 :&cr	최인환
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 정자일로23(금곡동)
	(전 화)031-778-0800
	(홈페이지)http://www.philosyshealthcare.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 김규환
	(전 화) 031-778-0800

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 4월 21일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 38,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 50,160,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

※ 금번 정정사항은 최종발행가액 확정에 따른 자진정정으로서, 정정사항의 편의를 위해 정정사항은 ' 굵은 연두색 '을 사용하여 기재하였으며, ' 굵은 분홍색 '인 기재내용 추가보완에 따른 자진정정 , ' 굵은 남색 '인 기재내용 추가보완및 일정정정에 따른 자진정정사항, ' 굵은 하늘색 '인 2021년 반기보고서 제출에 따른 자진 정정사항, ' 굵은 갈색 '인 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항, ' 굵은 주황색 '인 기재정정 및 일정변경에 따른 자진정정, ' 굵은 보라색 '인 2차 기재내용 추가보완에 따른 자진정정사항, ' 굵은 초록색 '인 6월 15일 금융감독원 정정요구(2차)에 따른 정정사항(2021년 6월 16일), ' 굵은 빨간색 '인 1차 기재내용 추가보완에 따른 자진정정사항(2021년 6월 2일), ' 굵은 파란색 '인 2021년 1분기보고서 제출 및 2021년 5월 4일 금융감독원 정정요구(1차)에 따른 정정사항(2021년 5월 18일)과 구분하여 표시하였습니다.

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.&cr※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	최종 발행가액&cr확정에 따른&cr자진정정	[주1] 정정 전	[주1] 정정 후
Ⅲ. 투자위험요소&cr2. 회사위험 "바"	[주2] 정정 전	[주2] 정정 후
V. 자금의 사용목적	[주3] 정정 전	[주3] 정정 후

&cr [주1] 정정 전&cr

[공모 개요]
	(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식 보통주	38,000,000	500	2,030	77,140,000,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1)	이사회 결의일 : 2021년 4월 21일&cr 1차 정정 이사회 결의일: 2021년 5월 6일&cr 2차 정정 이사회 결의일: 2021년 6월 2일 &cr 3차 정정 이사회 결의일: 2021년 6월 16일 &cr 4차 정정 이사회 결의일: 2021년 6월 30일&cr 5차 정정 이사회 결의일: 2021년 7월 1일 &cr 6차 정정 이사회 결의일: 2021년 7월 16일 &cr 7차 정정 이사회 결의일: 2021년 8월 31일
주2)	1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
주3)	1주의 모집가액 및 모집총액은 신주배정기준일(2021년 7월 20일) 전 제3거래일(2021년 7월 15일)을 기산일로 하여 산정한 1차 발행가액 기준입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr

1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 7월 20일) 전 제3거래일(2021년 7월 15일) 을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

※ 1차 발행가액	\=	기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]
---------------------------------------
1 ＋ [ 증자비율( 47.03%) × 할인율(25%) ]

[1차 발행가액 산정표]
(기산일: 2021년 7월 15일)	(단위: 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래금액
2021/07/15	3,185	68,143,515	217,010,303,875
2021/07/14	2,859	7,079,908	20,242,937,715
2021/07/13	2,751	5,744,067	15,801,508,875
2021/07/12	2,927	6,586,433	19,277,527,575
2021/07/09	3,206	190,205,394	609,853,946,510
2021/07/08	2,626	112,569,789	295,653,269,980
2021/07/07	2,275	12,057,201	27,427,442,720
2021/07/06	2,241	19,008,401	42,600,369,180
2021/07/05	2,222	8,478,266	18,839,893,175
2021/07/02	2,273	19,982,117	45,411,712,825
2021/07/01	2,341	27,175,484	63,619,303,120
2021/06/30	2,497	58,311,588	145,607,544,645
2021/06/29	2,372	110,817,813	262,843,585,295
2021/06/28	1,870	41,506,054	77,635,805,065
2021/06/25	1,508	573,464	864,841,115
2021/06/24	1,528	928,108	1,418,403,155
2021/06/23	1,557	3,669,648	5,714,386,630
2021/06/22	1,495	802,947	1,200,018,680
2021/06/21	1,494	1,227,473	1,834,159,240
2021/06/18	1,452	784,285	1,139,066,420
2021/06/17	1,483	562,894	834,760,205
2021/06/16	1,496	415,848	621,946,965
합 계		696,630,697	1,875,452,732,965
1개월 가중산술평균주가 (A)			2,692
1주일 가중산술평균주가 (B)			3,176
최근일 가중산술평균주가 (C)			3,185
산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3			3,018
기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]			3,018
할인율 (F)			25%
증자비율 (G)			47.03%
1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]			2,030

주)	1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

&cr(중략)&cr&cr가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수38,000,000주당 모집가액예정가액2,030확정가액-모집총액예정가액77,140,000,000확정가액-청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)&cr&cr2) 일반청약자의최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.&cr

구 분		청약 단위
100주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000 주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	5,000,000주 이하	500,000주 단위
5,000,000주 초과	10,000,000주 이하	1,000,000주 단위
10,000,000주 초과		5,000,000주 단위

청약기일구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2021년 9월 17일종료일2021년 9월 23일일반모집 또는 매출&cr(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함)개시일2021년 9월 27일종료일2021년 9월 28일청약&cr증거금구주주 (신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2021년 9월 30일배당기산일(결산일)2021년 1월 1일

주)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

&cr(후략)&cr&cr [주1] 정정 후&cr

[공모 개요]
	(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식 보통주	38,000,000	500	1,320	50,160,000,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1)	이사회 결의일 : 2021년 4월 21일&cr 1차 정정 이사회 결의일: 2021년 5월 6일&cr 2차 정정 이사회 결의일: 2021년 6월 2일 &cr 3차 정정 이사회 결의일: 2021년 6월 16일 &cr 4차 정정 이사회 결의일: 2021년 6월 30일&cr 5차 정정 이사회 결의일: 2021년 7월 1일 &cr 6차 정정 이사회 결의일: 2021년 7월 16일 &cr 7차 정정 이사회 결의일: 2021년 8월 31일
주2)	1주의 모집가액 및 모집총액은 확정가액입니다.
주3)	기산일: 구주주 청약초일(2021년 9월 17일) 제3거래일 전(2021년 9월 14일)

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr

1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 7월 20일) 전 제3거래일(2021년 7월 15일) 을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

※ 1차 발행가액	\=	기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]
---------------------------------------
1 ＋ [ 증자비율( 47.03%) × 할인율(25%) ]

[1차 발행가액 산정표]
(기산일: 2021년 7월 15일)	(단위: 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래금액
2021/07/15	3,185	68,143,515	217,010,303,875
2021/07/14	2,859	7,079,908	20,242,937,715
2021/07/13	2,751	5,744,067	15,801,508,875
2021/07/12	2,927	6,586,433	19,277,527,575
2021/07/09	3,206	190,205,394	609,853,946,510
2021/07/08	2,626	112,569,789	295,653,269,980
2021/07/07	2,275	12,057,201	27,427,442,720
2021/07/06	2,241	19,008,401	42,600,369,180
2021/07/05	2,222	8,478,266	18,839,893,175
2021/07/02	2,273	19,982,117	45,411,712,825
2021/07/01	2,341	27,175,484	63,619,303,120
2021/06/30	2,497	58,311,588	145,607,544,645
2021/06/29	2,372	110,817,813	262,843,585,295
2021/06/28	1,870	41,506,054	77,635,805,065
2021/06/25	1,508	573,464	864,841,115
2021/06/24	1,528	928,108	1,418,403,155
2021/06/23	1,557	3,669,648	5,714,386,630
2021/06/22	1,495	802,947	1,200,018,680
2021/06/21	1,494	1,227,473	1,834,159,240
2021/06/18	1,452	784,285	1,139,066,420
2021/06/17	1,483	562,894	834,760,205
2021/06/16	1,496	415,848	621,946,965
합 계		696,630,697	1,875,452,732,965
1개월 가중산술평균주가 (A)			2,692
1주일 가중산술평균주가 (B)			3,176
최근일 가중산술평균주가 (C)			3,185
산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3			3,018
기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]			3,018
할인율 (F)			25%
증자비율 (G)			47.03%
1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]			2,030

주)	1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.

■ 2차 발행가액의 산출 근거&cr&cr2차 발행가액은 구주주 청약초일(2021년 9월 17일) 전 제3거래일(2021년 9월 14일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가 단위로절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.&cr

※ 2차 발행가액	\=	기준주가 × [1 - 할인율(25%)]

[2차 발행가액 산정표]
(기산일: 2021년 9월 14일)	(단위: 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래금액
2021/09/14	1,766	4,445,557	7,850,169,565
2021/09/13	1,721	606,650	1,044,027,050
2021/09/10	1,718	927,780	1,593,540,405
2021/09/09	1,739	1,455,036	2,531,032,730
2021/09/08	1,734	1,785,311	3,095,579,750
합 계		9,220,334	16,114,349,500
1주일 가중산술평균주가 (A)		1,748
기산일 가중산술평균주가 (B)		1,766
A, B의 산술평균 (C)		1,757
기준주가		1,757
할인율		25%
2차 발행가액		1,320

주)	2차 발행가액은 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 함.

■ 확정 발행가액의 산출 근거&cr

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은가액으로 합니다. 다만,"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약 초일(2021년 9월 17일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다.&cr

※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표]
(기산일: 2021년 9월 14일)	(단위: 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래대금
2021/09/14	1,766	4,445,557	7,850,169,565
2021/09/13	1,721	606,650	1,044,027,050
2021/09/10	1,718	927,780	1,593,540,405
합 계		5,979,987	10,487,737,020
3거래일 가중산술평균주가		1,754
할인율		25%
3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)		1,055
1차 발행가액 (B)		2,030
2차 발행가액 (C)		1,320
확정 발행가액		1,320	Max[A,(Min(B,C)]

주)	3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며,액면가액 미만일 경우, 액면가액으로 함.

(중략)&cr&cr가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수38,000,000주당 모집가액예정가액-확정가액1,320모집총액예정가액-확정가액50,160,000,000청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)&cr&cr2) 일반청약자의최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.&cr

구 분		청약 단위
100주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000 주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	5,000,000주 이하	500,000주 단위
5,000,000주 초과	10,000,000주 이하	1,000,000주 단위
10,000,000주 초과		5,000,000주 단위

청약기일구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2021년 9월 17일종료일2021년 9월 23일일반모집 또는 매출&cr(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함)개시일2021년 9월 27일종료일2021년 9월 28일청약&cr증거금구주주 (신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2021년 9월 30일배당기산일(결산일)2021년 1월 1일

주)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

&cr(후략)&cr

[주2] 정정 전&cr

(생략)&cr

[향후 1년간 자금수지 계획]
(K-IFRS, 별도)	(단위 : 백만원)

구분			21년 3분기	21년 4분기	22년 1분기	22년 2분기
영업현금흐름	(a)수입	매출대금	12,969 (주2)	35,038	42,038	46,038
기타	-	-	-	-
계	12,969	35,038	42,038	46,038
( b)지출	상품/원재료&cr매입비	10,699	26,405	33,598	35,795
급여	400	500	600	700
판매관리비	500	800	800	1,000
제조경비	-	-	-	-
기타	600	800	800	900
계	12,199	28,505	35,798	38,395
영업수지(= (a)-(b))		770	6,533	6,240	7,643
투자현금흐름	(c) 수입	자산매각	-	-	-	-
기타	-	-	-	-
계	-	-	-	-
(d)지출	연구개발투자	93	125	6	6
해외법인투자	-	-	-	-
기타	3,840	7,200	13,080	16,880
계	3,933	7,325	13,086	16,886
투자수지(= (c)-(d))		-3,933	-7,325	-13,086	-16,886
재무현금흐름	(e) 수입	유상증자	77,140	-	-	-
기타	-	-	-	-
계	77,140	-	-	-
(f) 지출	차입금 상환	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-
CB, BW상환	-	-	-	-
기타	-	-	-	-
계	-	-	-	-
재무수지(= (e)-(f))		77,140	-	-	-
기초자금			1,454	75,432	74,640	67,794
기말자금			75,432	74,640	67,794	58,551

출처:	당사 제공
주1)	향후 1년간 자금수지 계획은 예측정보로서 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다
주2)	당사의 미국 및 UAE향 검체채취키트 수주계약이 계약상대방의 계약불이행으로 인하여 매출로 시현되지 않았으며, 해당내용이 반영되어 2021년 3분기 매출대금의 변동이 발생하였습니다.

&cr(후략)&cr&cr [주2] 정정 후&cr

(생략)&cr

[향후 1년간 자금수지 계획]
(K-IFRS, 별도)	(단위 : 백만원)

구분			21년 3분기	21년 4분기	22년 1분기	22년 2분기
영업현금흐름	(a)수입	매출대금	12,969 (주2)	35,038	42,038	46,038
기타	-	-	-	-
계	12,969	35,038	42,038	46,038
( b)지출	상품/원재료&cr매입비	10,699	26,405	33,598	35,795
급여	400	500	600	700
판매관리비	500	800	800	1,000
제조경비	-	-	-	-
기타	600	800	800	900
계	12,199	28,505	35,798	38,395
영업수지(= (a)-(b))		770	6,533	6,240	7,643
투자현금흐름	(c) 수입	자산매각	-	-	-	-
기타	-	-	-	-
계	-	-	-	-
(d)지출	연구개발투자	93	125	6	6
해외법인투자	-	-	-	-
기타	3,840	7,200	13,080	16,880
계	3,933	7,325	13,086	16,886
투자수지(= (c)-(d))		-3,933	-7,325	-13,086	-16,886
재무현금흐름	(e) 수입	유상증자	50,160	-	-	-
기타	-	-	-	-
계	50,160	-	-	-
(f) 지출	차입금 상환	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-
CB, BW상환	-	-	-	-
기타	-	-	-	-
계	-	-	-	-
재무수지(= (e)-(f))		50,160	-	-	-
기초자금			1,454	48,452	47,660	40,814
기말자금			48,452	47,660	40,814	31,571

출처:	당사 제공
주1)	향후 1년간 자금수지 계획은 예측정보로서 실제 영업 및 재무 환경에 따라 변동될 수 있습니다
주2)	당사의 미국 및 UAE향 검체채취키트 수주계약이 계약상대방의 계약불이행으로 인하여 매출로 시현되지 않았으며, 해당내용이 반영되어 2021년 3분기 매출대금의 변동이 발생하였습니다.

&cr(후략)&cr

[주3] 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	77,140,000,000
발행제비용 (2)	1,454,245,200
순수입금 ((1)-(2))	75,685,754,800

주)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	13,885,200	총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	1,311,380,000	모집총액의 1.7%
상장수수료	7,780,000	730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원
등기관련비용	76,000,000	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	15,200,000	교육세(등록세의 20%)
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄/발송비 등
합계	1,454,245,200	-

주1)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적&cr

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :	2021.04.21	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
41,000	-	34,686	-	-	1,454	77,140

나. 공모자금 세부 사용목적&cr&cr금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 시설자금 총 410억원 중 신설공장 토지구입 비용(약 110억원), 신설공장 신설비용(약 240억원), 신설공장 기계장치 구입 및 설치비 (약 60억원), 그리고 운영자금 중 상품매입대금(약 347 억원), 발행제비용(약 15 억원)으로 사용할 예정입니다.&cr

금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.&cr

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]
(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
시설자금	신설공장 토지 구입	2021년 09월 ~ 2022년 05월	11,000	1순위
신설공장 공장신설	2021년 10월 ~ 2022년 06월	24,000	2순위
신설공장 기계장치 구입 및 설치비	2022년 01월 ~ 2022년 06월	6,000	3순위
운영자금	상품매입대금	2021년 10월 ~ 2022년~02월	34,686	4순위
소 계			75,686	-
발행제 비용			1,454	-
합 계			77,140	-

주1)	상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

&cr(중략)&cr

(2) 운영자금 - 상품매입대금&cr&cr당사의 상풍매입대 등, 인건비, 일반경비 및 기타운전자금은 월평균(2021년 3월 ~ 2020년 10월 평균) 약 47억원이 소요되고 있습니다. 이 중 상품매입대금은 당사가 바이오사업을 영위하기 위한 상품(COVID-19 진단키트, 검체채취키트)를 구매해 오는 비용으로, 당사의 수주물량 확대에 따라 2021년 들어 급격하게 증가하였습니다.당사는 2021년 반기말 별도기준 15억원 의 현금성 자산을 보유하고 있어 신규 주문에 대응하기 위한 원부자재 구입비 등 운영자금 지출을 위한 유동성이 부족한 상황입니다. 이에 당사는 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 약 347억원을 상품매입을 위한 운영자금으로 활용할 예정입니다.&cr &cr(중략)

(단위: 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액
운전자금	상품매입대금	2021년 10월&cr~ 2022년 2월	34,686
합 계			34,686

출처:	당사 제시
주1)	상품대입대금 1개월 약 85억원 / 5개월 약 347억원

&cr(후략)&cr&cr [주3] 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	50,160,000,000
발행제비용 (2)	988,918,800
순수입금 ((1)-(2))	49,171,081,200

주)	상기 금액은 확정발행가액 을 기준으로 산정한 금액입니다

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	9,028,800	총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	852,720,000	모집총액의 1.7%
상장수수료	5,970,000	730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원
등기관련비용	76,000,000	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	15,200,000	교육세(등록세의 20%)
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄/발송비 등
합계	988,918,800	-

주1)	상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적&cr

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :	2021.09.14	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
41,000	-	8,171	-	-	989	50,160

나. 공모자금 세부 사용목적&cr&cr금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 시설자금 총 410억원 중 신설공장 토지구입 비용(약 110억원), 신설공장 신설비용(약 240억원), 신설공장 기계장치 구입 및 설치비 (약 60억원), 그리고 운영자금 중 상품매입대금( 약 82 억원), 발행제비용( 약 10 억원)으로 사용할 예정입니다.&cr

금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.&cr

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]
(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
시설자금	신설공장 토지 구입	2021년 09월 ~ 2022년 05월	11,000	1순위
신설공장 공장신설	2021년 10월 ~ 2022년 06월	24,000	2순위
신설공장 기계장치 구입 및 설치비	2022년 01월 ~ 2022년 06월	6,000	3순위
운영자금	상품매입대금	2021년 10월	8,171	4순위
소 계			49,171	-
발행제 비용			989	-
합 계			50,160	-

주1)	상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

&cr(중략)&cr

(2) 운영자금 - 상품매입대금&cr&cr당사의 상풍매입대 등, 인건비, 일반경비 및 기타운전자금은 월평균(2021년 3월 ~ 2020년 10월 평균) 약 47억원이 소요되고 있습니다. 이 중 상품매입대금은 당사가 바이오사업을 영위하기 위한 상품(COVID-19 진단키트, 검체채취키트)를 구매해 오는 비용으로, 당사의 수주물량 확대에 따라 2021년 들어 급격하게 증가하였습니다.당사는 2021년 반기말 별도기준 15억원 의 현금성 자산을 보유하고 있어 신규 주문에 대응하기 위한 원부자재 구입비 등 운영자금 지출을 위한 유동성이 부족한 상황입니다. 이에 당사는 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 약 82억원 을 상품매입을 위한 운영자금으로 활용할 예정입니다.&cr &cr(중략)

(단위: 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액
운전자금	상품매입대금	2021년 10월	8,171
합 계			8,171

출처:	당사 제시
주1)	상품대입대금 1개월 약 85억원 / 1개월 약 82억원

&cr(후략)&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 9월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr