Air Busan Co., Ltd

Share Issue/Capital Change • Sep 30, 2021

증권발행실적보고서 2.5 에어부산(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 09월 30일
	&cr
회 사 명 :&cr	에어부산 주식회사
대 표 이 사 :&cr	안 병 석
본 점 소 재 지 :	부산광역시 강서구 유통단지1로57번가길 6
	(전 화) 1666-3060
	(홈페이지) http://www.airbusan.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 배 영 국
	(전 화) 051-410-0820
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업항공 운송업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타227,055,500,000주주배정후 실권주 일반공모

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2021년 09월 17일2021년 09월 17일2021년 09월 30일주주배정2021년 09월 17일2021년 09월 23일2021년 09월 30일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)2,3664,802,9800.002공동대표주관회사(주)BNK투자증권2,3664,802,9800.002공동대표주관회사케이비증권(주)2,3664,802,9800.002공동대표주관회사키움증권(주)2,3664,802,9800.002공동대표주관회사9,46419,211,9200.008-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1)「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 2항 7호 및 본건 유상증자의 잔액인수계약에 따라 우리사주조합 및 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주), 키움증권(주)이 인수비율에 따라 전량 인수합니다.&cr주2) 비율은 총 발행주식수인 111,850,000주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합

5,592,500

5.00

1364,297739,522,9100.311364,297739,522,9100.33구주주(신주인수권증서)

106,257,500

95.00

22,931101,203,986205,444,091,58085.8222,931101,203,986205,444,091,58090.48구주주(초과청약)--18,95216,362,12733,215,117,81013.8718,26110,272,25320,852,673,5909.18초과청약 배정 후 단수주------49,46419,211,9200.01111,850,00041,884117,930,410239,398,732,30041,197111,850,000227,055,500,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[청약참가에 따른 최대주주 주식 소유현황]

(기준일 :	2021.09.30	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
㈜아시아나항공	최대주주 등	보통주	33,771,992	41.15	83,057,304	42.83
에어부산(주)	자기주식	보통주	108,000	0.13	108,000	0.06
계		보통주	33,879,992	41.28	83,165,304	42.89
우선주	-	-	-	-

주1) 유상증자 전 주식수와 지분율은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 08월 18일 기준입니다.&cr주2) 유상증자 전 신주배정기준일(2021년 08월 18일) 기준 발행주식총수는 82,070,000주였으며, 본 유상증자로 인해 111,850,000주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 193,920,000주로 증가할 예정입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2021년 10월 15일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주발행공고 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2021년 07월 19일	당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.airbusan.com)
모집가액 확정의 공고	2021년 09월 15일	당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.airbusan.com)

&cr2. 증권신고서&cr전자문서: &cr-금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 07월 16일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 07월 28일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	자진 정정
2021년 08월 13일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2021년 08월 17일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	반 기보고서 반영
2021년 08월 20일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	자 진 정정
2021년 09월 15일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	최종발행가액 확정

&cr3. 투자설명서&cr전자문서:&cr- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서&cr- 에어부산(주) → 부산시 강서구 유통단지1로 57번가길 6&cr- 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr- (주)BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로 1&cr- KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr- 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 &cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 08월 12일	투자설명서	최초 제출
2021년 08월 13일	[발행조건확정]] 투자설명서	1차 발행가액 확정
2021년 08월 17일	[기재정정] 투자설명서	반 기보고서 반영
2021년 08월 20일	[기재정정] 투자설명서	자 진 정정
2021년 09월 15일	[발행조건확정] 투자설명서	최종발행가액 확정

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주227,055,500,0002,030111,850,000227,055,500,000-227,055,500,0002,030111,850,000227,055,500,000------------227,055,500,0002,030111,850,000227,055,500,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

&cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --123,416,500,000103,639,000,000-- 227,055,500,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용계획]&cr

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 227,055,500,000 원 은 아래와 같이 채무상환자금 및 운영자금으로 사용할 계획 이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. &cr

[ 자금사용 우선순위 ]	(단위 : 백만원)

구분	자금용도	세부 내용	자금 사용시기	금 액
1	운영자금	항공기 정비료	2021.09 ~ 2022.01	130,744
2	채무상환자금	항공기 리스료	103,639
3	운영자금	인건비	13,039
합 계				247,422

&cr[채무상환자금 상세내역]&cr

[채무상환자금 상세 내역]	(단위: 백만원)

구 분		사용시기					합계
2021년 9월	2021년 10월	2021년 11월	2021년 12월	2022년 1월
---	---	---	---	---	---	---	---
채무상환자금	항공기 리스료	78,900	6,140	6,221	6,227	6,151	103,639
합계		78,900	6,140	6,221	6,227	6,151	103,639

&cr (1) 항공기 리스료 &cr 당사는 항공기 전체를 리스하여 운행하고 있습니다. 당사는 현재 COVID-19의 확산에 따라 임대사인 아시아나항공과의 협의를 통하여 7월 현재까지 약 659억원의 임차료를 유예한 상태이며, 매월 약 62억원 수준의 임차료를 유예하고 있습니다. 이에 따라 당사는 증자대금을 활용하여 매월 62억원을 리스료 채무 상환에 소요할 예정이며 나머지 금액은 자체금액으로 충당할 계획입니다. 당사는 아시아나항공과 유예 협의를 지속적으로 할 계획이며, 그에 따라 유상증자를 통해 조달한 자금으로 2022년 1월까지 총 1,036억원의 금액을 충당할 계획입니다.&cr &cr [운영자금 상세내역]&cr

[운영자금 상세 내역]	(단위: 백만원)

구분		사용시기					합계
2021년 9월	2021년 10월	2021년 11월	2021년 12월	2022년 1월
---	---	---	---	---	---	---	---
운영자금	인건비	4,205	2,634	2,111	2,055	2,034	13,039
항공기 정비료	93,766	6,750	6,604	11,903	11,721	130,744
합계		97,971	9,384	8,715	13,958	13,755	143,783

주1) 당사가 리스로 운영중인 항공기 25대와 관련하여 정비료, 유류비 등 항공운영비와 인건비로 사용할 계획임

&cr (1) 인건비 &cr C OVID-19로 인해 국제선 운항이 사실상 중단되면서 2021년 기준 캐빈승무원과 기장, 일반직 등 약 1,300명 직원 가운데 약 700명이 평균임금 중 70%를 받으면서 유급휴직에 들어갔습니다. 유급휴직으로 인해 당사는 매월 약 42억원 수준의 인건비가 소요되고 있으나, 정부의 고용유지지원금이 2021년 10월 초순 경에 종료됨에 따라 전 직원 대상으로 4개월간 무급휴직 을 진행하기로 하였습니다. 이에 따라 2021년 10월 중순부터 2022년 2월 초순까지 인건비가 감소될 예정입니다. 당사는 본 유상증자 대금을 활용하여 2022년 1월까지 약 130억원을 인건비 충당에 사용할 계획입니다.&cr &cr (2) 항 공기 정비료 &cr당사는 중정비를 비롯한 대부분의 정비를 아시아나항공을 통해 진행합니다. 당사는 현재 COVID-19의 확산에 따라 아시아나항공과의 협의를 통하여 7월 현재까지 약 822억원의 정비비를 유예한 상태이며, 매월 약 60억원 수준의 정비비를 유예해오고 있습니다. 당사는 아시아나항공과 유예 협의를 지속적으로 할 계획이며, 본 증자대금을 활용하여 2022년 1월까지 항공기 정비료로 총 1,307억원의 금액을 충당할 계획입니다. &cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021년 08월 27일한국예탁결제원명의개서대리인106,235,101106,235,101

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 09월 23일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-101,202,6332021년 09월 23일한국예탁결제원&cr(초과청약)-16,361,8582021년 09월 23일직접청약&cr(신주인수권증서 청약)-1,3532021년 09월 23일직접청약&cr(초과청약)-269117,566,113

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주&cr

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	우리사주 배정 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
5,031,115	5,228,203	22,399	10,281,717

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주&cr및 구주주 배정 단수주	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비 고
10,281,717	16,362,127	1주당&cr0.6283851115주	초과청약 배정 후 단수주 9,464주 발생

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 9,464주는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 2항 7호 및 본건 유상증자의 잔액인수계약에 따라 우리사주조합 및 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), (주)BNK투자증권, KB증권(주), 키움증권(주)이 인수비율에 따라 전량 인수함.