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Share Issue/Capital Change • Sep 30, 2021

증권발행실적보고서 2.5 주식회사 피에이치씨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 9월 30일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 피에이치씨
대 표 이 사 :&cr	최인환
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 정자일로23(금곡동)
	(전 화)031-778-0800
	(홈페이지)http://www.philosyshealthcare.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 김규환
	(전 화) 031-778-0800
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업소매업; 자동차 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타50,160,000,000주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주청약&cr(초과청약 표함)2021년 09월 17일2021년 09월 23일2021년 09월 30일일반공모 청약2021년 09월 27일2021년 09월 28일2021년 09월 30일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 유진투자증권(주)13,147,82817,355,132,96034.60-13,147,82817,355,132,96034.60-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------신주인수권증서 청약38,000,00050,160,000,0009,38320,958,22127,664,851,72055.159,38320,958,22127,664,851,72055.15초과청약--7,4602,754,5513,636,007,3207.257,4602,754,5513,636,007,3207.25실권주 일반공모--5211,139,4001,504,008,0003.005211,139,4001,504,008,0003.00유진투자증권(주)--113,147,82817,355,132,96034.60113,147,82817,355,132,96034.6038,000,00017,36538,000,00050,160,000,00017,36538,000,00050,160,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
(주)엠컨설팅	최대주주	보통주	9,744,760	12.06%	12,050,882	10.14%	-
최인환	특수관계자	보통주	157,548	0.19%	256,029	0.22%
김지석	특수관계자	보통주	30,497	0.04%	52,817	0.04%	-
합 계			9,932,805	12.29%	12,359,728,	10.40%	-

주1)	당사 최대주주 (주)엠컨설팅은 금번 유상증자 시 배정된 신주인수권증서 4,612,243주 중 2,306,122주를 청약하였습니다.
주2)	유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 80,807,375주에 본건 유상증자 신주 수인 38,000,000주를 더한 118,807,375주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2021년 10월 1일 (등기 완료 예정일: 2021년 10월 7일)&cr- 신주 상장 및 유통개시(예정)일: 2021년 10월 14일&cr&cr※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있음&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2021년 7월 16일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.philosyshealthcare.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2021년 9월 15일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.philosyshealthcare.co.kr)
실권주 일반공모 청약공고	2021년 9월 27일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.philosyshealthcare.co.kr)또는 매일경제신문
유진투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com)
실권주 일반공모 배정공고	2021년 9월 30일	유진투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com)

&cr2. 증권신고서&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr3. 투자설명서&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : ㈜피에이치씨 → 경기도 성남시 분당구 정자일로23(금곡동)&cr 유진투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로24&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주50,160,000,0001,32038,000,00050,160,000,000-50,160,000,0001,32038,000,00050,160,000,000------------50,160,000,0001,32038,000,00050,160,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 41,000,000,000-8,171,081,200--988,918,80050,160,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.&cr

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]
(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
시설자금	신설공장 토지 구입	2021년 09월 ~ 2022년 05월	11,000	1순위
신설공장 공장신설	2021년 10월 ~ 2022년 06월	24,000	2순위
신설공장 기계장치 구입 및 설치비	2022년 01월 ~ 2022년 06월	6,000	3순위
운영자금	상품매입대금	2021년 10월	8,171	4순위
소 계			49,171	-
발행제 비용			989	-
합 계			50,160	-

주1)	상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

(1) 시설자금 - 신설공장 관련 비용

당사는 현재 의료기기 유통을 통해 바이오사업을 영위하고 있으나, 독자적인 생산시설이 존재하지 않아 당사는 현재 당사가 판매중인 COVID-19 검체채취키트, 진단키트를 당사의 특수관계회사인 (주)필로시스로 부터 매입하고 있습니다. 따라서 추후 COVID-19 진단키트, 검체채취키트의 수주물량이 증가했을 때 이에 신속하게 대응하기 어려운 구조를 가지고 있으며, 이러한 요소를 해결하고자 금번 공모자금 중 약 410억원을 사용하여 독자적인 생산공장 신설하고자 합니다.&cr&cr증권신고서 제출일 현재 당사는 신설공장 중 2개층(각 8천평)을 사용하여 진단키트 생산라인 및 의료기기 생산라인을 신설할 예정이며, 진단키트 생산라인에서는 COVID-19 진단키트, 중화항체키트, 동물진단키트 등을 생산할 예정이며, 일반의료기기 생산라인의 경우 검체채취키트, 인슐린팬 등의 의료기기를 생산할 계획입니다.&cr

[공장 신설 관련 비용 및 사용시기]
(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액
시설자금	신설공장 토지 구입	2021년 09월 ~ 2022년 05월	11,000
신설공장 공장신설	2021년 10월 ~ 2022년 06월	24,000
신설공장 기계장치 구입 및 설치비	2022년 01월 ~ 2022년 06월	6,000

출처:	당사 제시

당사는 신 공장에 독자적인 COVID-19진단키트 생산라인 그리고 인슐린펜 COVID-19 검체채취키트 등의 소모품성의 일반의료기기 생산라인을 구비할 계획이며, 추후 독자적인 연구개발을 통하여 생산품목을 확대시킬 계획입니다. 신설공장 내 생산라인에 따라 구비할 기계장치내역 및 금액은 아래 표와 같습니다.&cr

[신설공장 기계장치 내역 및 사용시기]
(단위 : 백만원)

구분	주요구입처		사용(예정)시기	금액
신설공장	진단키트라인&cr(COVID-19&cr진단키트)	클린룸	2022년 01월 ~ 2022년 06월	700
컨베이어, 압착기, 조립테이블 등	1,500
배양기, 클린벤치, 멸균기 등 미생물시설	1,500
계측기, 분석장비 등 QC 시설	200
날인기, 라벨러, 밴드실러 등 포장시설	100
소계		4,000
일반의료기기라인&cr(인슐린펜, 혈당측정기, UTM 등)	클린룸	2022년 01월 ~ 2022년 06월	500
날인기, 라벨러, 밴드실러, 캡핑기 등 포장시설	500
분주기, 교반기 등 분주시설	300
저울, 온도계 등 계측시설	100
컨베이어, 조립테이블 등 조립시설	400
측정기, 클린벤치, 정제수 장비 등&crQC 및 기타 시설	200
소계		2,000
합계			6,000

출처:	당사 제시

(2) 운영자금 - 상품매입대금&cr&cr당사의 상풍매입대 등, 인건비, 일반경비 및 기타운전자금은 월평균(2021년 3월 ~ 2020년 10월 평균) 약 47억원이 소요되고 있습니다. 이 중 상품매입대금은 당사가 바이오사업을 영위하기 위한 상품(COVID-19 진단키트, 검체채취키트)를 구매해 오는 비용으로, 당사의 수주물량 확대에 따라 2021년 들어 급격하게 증가하였습니다.당사는 2021년 반기말 별도기준 15억원의 현금성 자산을 보유하고 있어 신규 주문에 대응하기 위한 원부자재 구입비 등 운영자금 지출을 위한 유동성이 부족한 상황입니다. 이에 당사는 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 약 82억원을 상품매입을 위한 운영자금으로 활용할 예정입니다.&cr&cr또한 상기 신설공장 관련 자금집행 과정에서 변동되는 자금, 미사용 자금, 유상증자 공모 중 변동되는 자금등은 당사의 기타 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr

[2021년 3월 ~ 2020년 10월 평균 운전자금 현황]
(단위: 백만원)

구분	2020년 10월	2020년 11월	2020년 12월	2021년 1월	2021년 2월	2021년 3월	합계	평균
상품매입대금	2,881	3,353	2,030	1,248	4,526	9,551	23,589	3,932
일반경비	307	433	660	571	349	1,898	4,217	703
인건비	38	37	61	161	164	175	635	106
합계	3,225	3,822	2,751	1,979	5,040	11,624	28,442	4,740

출처:	당사 제시

&cr금번 유상증자 사용 예정금액은 아래와 같습니다.&cr

(단위: 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액
운전자금	상품매입대금	2021년 10월	8,171
합 계			8,171

출처:	당사 제시
주1)	상품대입대금 1개월 약 85억원 / 1개월 약 82억원

&cr당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021년 08월 11일하나은행 대행부-37,972,69737,972,697

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 09월 23일한국예탁결제원-23,623,2912021년 09월 23일실질주주 직접청약특수관계인89,48123,712,772

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

※ 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다 (구주주 청약일 : 2021년 9월 17일 ~ 2021년 9월 23일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주	단수주	실권주 및 단수주 총계
17,041,779	-	17,041,779

2. 우리사주조합, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역(초과청약 배정)

(단위: 주)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약&cr배정비율
17,041,779	2,754,551	100%

&cr3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모&cr주식수	실권주 일반공모&cr청약주식수	청약 경쟁률	대표주관회사&cr인수분
14,287,228	1,139,400	0.08 : 1	13,147,828