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Capital/Financing Update • Sep 30, 2021

바이오니아/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.09.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	7	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-10-31
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	6,681
만기일	2024-10-31
2. 사채 취득금액 (통화단위)		4,154,740,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-09-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 발행회사가 지정하는 자의 매도청구권(Call Option) 행사로 인한 만기전 사채 취득 　 - 향후 처리방법 : 발행회사가 지정하는 회사의 임직원 조합에 배분
5. 취득자금의 원천		조합원 납입 자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1의 주당 전환가액(원)은 2019년 12월 31일 전환가액 조정에 따른 금액입니다. - 상기 2의 사채 취득금액(원)은 원금과 만기보장수익률(연 2.0%)에 매도청구권 프리미엄을 합한 값을 연 복리로 적용하여 계산한 금액입니다. (권면금액의 103.8685%) - 상기 2의 취득일자는 매매대금 지급 및 사채권 수령일입니다.
※ 관련공시	2019-10-28 전환사채권발행결정(제7회차) 2019-10-31 증권 발행결과(자율공시)(제7회차 CB) 2019-12-31 전환가액의조정(제7회차) 2020-05-15 파생상품거래손실발생 2020-11-10 전환청구권행사 2020-11-13 파생상품거래손실발생