Dongbu Corporation

Share Issue/Capital Change • Oct 1, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.5 동부건설(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 10 월 01 일
&cr
회 사 명 :	동부건설(주)
대 표 이 사 :	허 상 희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 137
	(전 화) 02-3484-2114
	(홈페이지) http://dbcon.dongbu.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명) 소 성 우
	(전 화) 02-3484-2114

유상증자 결정

7,115-5,00022,731,729225,732------제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 5,000--제11조(신주인수권) 제2항 6호 &cr회생담보권 및 회생채권을 출자 &cr전환하여 신주를 발행하는 경우2021년 10월 01일2021년 01월 01일-2021년 11월 05일아니오아니오해당없음---해당없음2021년 10월 01일2-참석아니오「채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조」주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 금번 출자전환은 변경회생계획 인가 시 채권금액 미확정 채권 중 2021년 3분기에 채권금액이 확정된 채권이 그 대상 으로 출자전환 주식수는 53,519주 입 니다.&cr&cr - 상기 '1. 신주의 종류와 수'의 주식수 7,115주는 출자전환 주식수 53,519주에 대하여 원회생계획 및 변경회생계획에 따라 ①주식병합(액면가 5,000원의 보통주 5주를 액면가 5,000원의 보통주 1주로 병합)[-36,603 주] ② 주식재병합(액면가 5,000원 보통주 9주를 액면가 5,000원의 보통주 7주로 재병합)[-2,034주] ③무상소각[-7,767주]한 주식수 입니다. &cr &cr&cr&cr&cr- ① 신주의 효력발생일은 채무 확정일이 속한 분기의 다음 분기 최초영업일인 2021년 10월 01일이며, 원회생계획에 따른 주식병합(5:1)의 자본감소의 효력은 신주발행의 효력일 다음 영업일에 발생합니다.&cr② 출자전환 및 주식병합(5:1)된 주식 전체를 대상으로 액면가 5,000원의 보통주 및 우선주 9주를 각 액면가 5,000원의 보통주 및 우선주 7주로 재병합합니다. 주식재병합의 효력은 신주발행 효력발생일로부터 2영업일에 발생합니다.&cr③ 원회생계획상 현금변제의 대상이 되는 채권 부분의 출자전환 주식은 신주발행 효력발생일로부터 2영업일에 전부 무상소각합니다.&cr- 당사의 출자 전 환은 상기와 같은 일정을 통해 연속적으로 실시할 예정이며, 최종 출자전환 주식수는 7,115주입 니다. &cr &cr- 상기 '9. 납입일'은 회생채권의 출자전환일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.&cr&cr- 상기 '12.신주의 상장 예정일'은 "유통일 및 추가 상장예정일"입니다.&cr&cr- 출자전환 및 주식재병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 이사회 결의로 무상소각합니다.&cr&cr- 상기 출자전환의 실행절차는 관계기관의 업무처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】제11조(신주인수권) 제2항 6호 회생담보권 및 회생채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우출자전환을 통한 원회생계획 및 변경회생계획 이행

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】SK가스기타(회생채권자)출자전환-7,114-두산건설기타(회생채권자)출자전환-1-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재(단, 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우』 삽입 11306#*대상자가최대주주가*.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl