THE E&M Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Oct 18, 2021

THE E&M/전환가액의조정/(2021.10.18)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
11	비상장	952	812
12	비상장	1,015	812
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
11	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	5,252,100	6,157,635
12	7,000,000,000	KRW : South-Korean Won	6,896,551	8,620,689
3. 조정사유		시가하락 등에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 당사 11회차 전환사채 계약서 제3조 24.전환에관한사항 5)전환가액의조정 (4)에 의거. 본 3조 24항(전환에 관한 사항) (1)호 내지 (3)호와는 별도로 본 사채 발행일로부터 1개월 단위로 전환가격을 조정하되, 해당 '전환사채 전환가격 조정일 전일'을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 “산술평균 산정가액”)이 직전 전환가격보다 낮을 경우 그 가격을 전환가격으로 하향 조정(전환가격의 원단위 미만은 절상함)한다. 단, 전환가격의 조정한도는 액면가로 한다. 2) 당사 12회차 전환사채 계약서 제3조 25항 4)전환가격의조정 라목에 의거. 가.목 내지 다.목과는 별도로 "본 사채" 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 정한 바에 따라 액면가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다).
5. 조정가액 적용일		2021-10-18
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2020-12-18 증권 발행결과(자율공시)(제11회차 CB) 2021-01-18 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB) 2021-07-09 증권 발행결과(자율공시)