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Capital/Financing Update • Oct 19, 2021

일진머티리얼즈/주권 관련 사채권의 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.10.19)주권 관련 사채권의 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

주권 관련 사채권의 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	아이엠지테크놀로지주식회사	의 주요경영사항 신고

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	1	종류	무기명식 무보증 자본인정형 영구사모 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	IMM TECHNOLOGY SDN. BHD.		대표이사
자본금(원)	97,836,421,744		회사와 관계	자회사
발행주식총수(주)	351,345,654		주요사업	일렉포일 및 동박제조
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	250,000,000,000
취득금액(원)	250,000,000,000
자기자본(원)	853,628,399,916
자기자본대비(%)	29.29
대규모규모 여부	미해당
4. 취득방법		신종자본증권 발행
5. 취득목적		무기명식 무보증 자본인정형 영구사모 전환사채 인수
6. 취득예정일자		2021-10-19
7. 이사회결의일(결정일)		2021-10-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		중도상환권: 발행회사는 사채의 발행일로부터 6년이 경과한 시점부터 매 이자지급일에 본건 전환사채의 전부 또는 일부를 상환할 수 있음.
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2020년말 기준입니다. - 하기 종속회사에 관한 사항에서 종속회사는 2021년 6월 신설 설립된 법인이며, 종속회사의 자산총액은 2021년 6월말 기준입니다. 3분기 회계검토에 따라 종속회사의 자산총액은 증가할 수 있으며, 이에 주요종속회사에 해당될 수 있습니다. - 아래‘발행회사의 요약 재무상황’은 당해 연도 2020년말, 전년도 2019년말, 전전년도 2018년말 연결재무제표 기준임
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	445,091	99,623	345,468	97,836	109,522	19,400	-	-
전년도	516,076	168,689	347,387	97,836	43,716	1,559	-	-
전전년도	107,319	90,898	16,421	18,270	0	-2,878	-	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	아이엠지테크놀로지 주식회사	영문	IMG TECHNOLOGY Co., Ltd.
- 대표자	김동현
- 주요사업	1.주식의 소유를 통하여 외국기업의 사업 활동을 지배하는 지주 사업 2.회사가 소유하는 외국기업(아이엠엠테크놀로지) 및 기타 자회사에 대한 사업목표부여 및 사업계획 승인 등의 통합관리업무
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	200,000,000
지배회사의 연결 자산총액(원)	1,081,009,988,959
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	0.02

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		-
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		1,423
전환가액 결정방법		-
전환에 따라 발행할 주식의 종류		IMM TECHNOLOGY SDN. BHD. 보통주
전환청구기간	시작일	2020-11-27
종료일	-
전환가액 조정에 관한 사항		1) 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을 발행하거나, 종전의 전환가격을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 필요시 3) 감자 및 주식 병합 등 본건 주식의 가치 상승사유가 발생하는 경우
기타 투자판단과 관련한 중요사항