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Share Issue/Capital Change • Oct 28, 2021

증권발행실적보고서 2.5 현대중공업지주 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021 년 10 월 28 일
회 사 명 :&cr	현대중공업지주 주식회사
대 표 이 사 :&cr	권 오 갑
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 율곡로 75
	(전 화) 1811-6114
	(홈페이지) http://www.hyundai-holdings.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 담 당 임 원 (성 명) 김 정 혁
	(전 화) 02-746-7393
&cr	&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 220,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 8-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002023년 10월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A-NICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 8-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채170,000,000,0002024년 10월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A-NICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 8-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 10월 28일2021년 10월 28일2021년 10월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권(주)3,000,00030,000,000,00060.00총액인수대신증권(주)1,000,00010,000,000,00020.00총액인수신한금융투자(주)1,000,00010,000,000,00020.00총액인수5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)3,000,00060.00--------대신증권(주)1,000,00020.00--------신한금융투자(주)1,000,00020.00--------기관투자자--75,000,00050,000,000,00010075,000,00050,000,000,0001005,000,00075,000,00050,000,000,00075,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

6_청약및배정에관한사항 8-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 10월 28일2021년 10월 28일2021년 10월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)5,000,00050,000,000,00029.41총액인수케이비증권(주)7,000,00070,000,000,00041.18총액인수하이투자증권(주)2,500,00025,000,000,00014.71총액인수미래에셋증권(주)2,500,00025,000,000,00014.71총액인수17,000,000170,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)5,000,00029.41--------케이비증권(주)7,000,00041.18--------하이투자증권(주)2,500,00014.71--------미래에셋증권(주)2,500,00014.71--------기관투자자--1617,000,000170,000,000,0001001617,000,000170,000,000,00010017,000,0001617,000,000170,000,000,0001617,000,000170,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr가. 증권상장일 : 2021년 10월 28일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 10월 18일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 10월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2021년 10월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2021년 10월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 10월 28일	투자설명서	최초 제출

&cr라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr마. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대중공업지주(주) - 서울특별시 종로구 율곡로 75&cr NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108&cr 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61&cr 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343&cr 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr 신한금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

&cr가. 자금의 사용목적&cr

◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 8-1(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 8-2(단위 : 원) 회차 :170,000,000,000170,000,000,000-170,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---170,000,000,000--170,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

나. 자금의 세부 사용내역&cr

금번 당사가 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행금액 2,200 억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위 : 백만원)

- 기발행 회사채 상환

발행회사	종목	발행일	만기일	이자율	권면(전자등록)총액	보증여부
현대중공업지주(주)	제3-2회	2018-12-06	2021-12-06	3.12%	220,000	무보증사채

출처 : 당사 제시