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Capital/Financing Update • Nov 11, 2021

파버나인/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.11.11)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

정정신고(보고)

정정일자	2021-11-11

1. 정정관련 공시서류	신주인수권부사채(회외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
2. 정정관련 공시서류제출일	2020년 05월 14일
3. 정정사유	만기전 취득 채권에대한 소각(등록말소) 결정.
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)	2,375,000,000	0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법	매도청구권 행사에 의한 취득으로 소각및 매도은 추후 결정하여 관련 공시예정 입니다.	매도청구권행사에 의한 취득으로 소각처리

- 본 채권소각결정은 2020년 05월 14일 매도청구권해앗에 의하여 취득후 보유중이던 채권의 소각결정으로 제2회차 신주인수권부사채는 모두 전환청구 및 상환되었으며, 잔액은 0원으로 전환청구 만기일 및 채권만기일에 청구되거나 상환할 금액은 없습니다.

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 비분리형 신주인수권부사채
발행일자	2018-12-14
발행방법	국내발행 (사모)
주당 신주인수권행사가액(원)	3,530
신주인수권 분리여부	미해당
만기일	2021-12-14
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,191,220,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-05-14
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		매도청구권행사에 의한 취득으로 소각 처리
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기내용은 2018년 12월 14일 발행한 신주인수권부사채 9,500,000,000원 중 당사에 투자한 에스비아이저축은행(주) 500,000,000원, 더블유자산운용주식회사 500,000,000원, 수성자산운용주식회사 1,000,000,000원의 사채를 본건 계약에 의하여 매도청구권(Call Option)행사를 통하여 만기전 매입 하는 건 입니다. - 동 사채 취득후 잔액은 2019년12월18일 신주인수권증권행사 청구한 1,000,000,000원,2020년1월13일 신주인수권증권행사청구한 500,000,000원, 2020년 4월 8일 신주인수권행사 청구한 625,000,000원, 2019년12월30일 당사가 매입소각한 2,500,000,000원,2020.3.20일 당사가 매입소각한 500,000,000원을 차감한 후 잔액입니다.
※ 관련공시	2018-12-13 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) 2019-01-14 신주인수권행사가액의조정(제2회차) 2019-08-14 신주인수권행사가액의조정(제2회차) 2019-12-18 신주인수권행사(제2회차) 2019-12-30 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) 2020-01-13 신주인수권행사(제2회차) 2020-01-13 신주인수권행사(제2회차) 2020-03-16 신주인수권행사가액의조정(제2회차) 2020-03-20 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) 2020-04-08 신주인수권행사(제2회차)