Quarterly Report • Nov 12, 2021
Quarterly Report
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분기보고서 4.5 (주)테라젠이텍스 110111-0724107 분 기 보 고 서 &cr;&cr;&cr; (제 32기 3분기) 2021년 01월 01일2021년 09월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2021년 11월 12일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : (주)테라젠이텍스 대 표 이 사 : 고진업, 류병환 본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 산단로 68길 58(초지동) (전 화)02-3463-7111 (홈페이지) http://www.theragenetex.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 전문이사 (성 명) 김창식 (전 화) 02-3463-7111 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의 확인서명_20211112.jpg 대표이사등의 확인서명_20211112 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)&cr;&cr;가 -1 연결대상 종속회사 현황(요약) (단위 : 사) -----6--616--61 구분 연결대상회사수 주요&cr;종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 가-2. 연결대상회사의 변동내용 -------- 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 나. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr;당사의 명칭은 주식회사 테라젠이텍스라 표기합니다.&cr;또한, 영문으로 THERAGENETEX CO.,LTD.라 표기합니다.&cr;&cr; 다. 설립일자 및 존속기간 &cr;당사는 완제 의약품 제조/판매 및 유전체 서열분석 서비스를 주 영업으로 영위하며, 헬스케어 사업부문에서 부외의약품 유통 사업을 영위 하고 있습니다.&cr;당사는 1990년 9월 27일에 설립된 회사로서, 2004년 5월 27일에 코스닥 시장에 상장되어 매매가 개시되었으며, 2010년 7월 6일 계열회사인 주식회사 이텍스제약과 합병하여 상호를 주식회사 테라젠에서 주식회사 테라젠이텍스로 변경하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 구분 내용 주 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58(초지동) 전 화 : 02-3463-7111 홈페이지 : http://www.theragenetex.com &cr; 마. 중소기업 등 해당 여부 미해당미해당해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 바. 주요 사업의 내용&cr;당사는 완제 의약품 제조/판매 및 유전체 서열분석 서비스를 주 영업으로 영위하며, 헬스케어 사업부문에서 부외의약품 유통 사업을 영위 하고 있습니다.&cr;&cr; 사. 신용평가에 관한 사항&cr;본 보고서 작성기준일 현재 2020년도 재무기준으로 주식회사 이크레더블, 신용평가기관으로부터 기업신용평가등급 BB0를 부여 받았습니다.&cr;※ 기업신용평가등급 등급&cr;체계 등급 부여 의미 AAA 환경변화에도 충분한 대처가 가능할 정도로 신용능력이 우수함 AA 환경변화에 대한 적절한 대처능력을 보유할 정도로 신용능력이 양호함 A 신용능력은 양호하나, 환경변화에 따른 대처능력이 제한적임 BBB 신용능력은 적정하나, 안정성면에서는 불안한 요소가 내포되어 있음 BB 신용능력에 당면문제는 없으나, 안정성면에서는 저하가능성이 내포되어 있음 B 신용능력이 제한적이며, 안정성면에서도 저하가능성이 내포되어 있음 CCC 신용능력이 미흡하여 신용위험이 발생할 가능성이 내포되어 있음 CC 신용위험이 발생할 가능성이 높음 C 신용위합이 발생할 가능성이 극히 높음 D 현재 신용위험이 발생한 상태에 있음 → AAA등급에서 D등급까지 등급 내 우열에 따라 +,0,- 세부등급이 부여 됩니다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항&cr; 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 주권상장2004년 05월 27일해당사항없음해당사항없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 2. 회사의 연혁 가. 당사의 최근 5개년연도 연혁 회사명 주요사업의 내용 회사의 연혁 (주)테라젠이텍스 완제 의약품, &cr;건강기능식품, &cr;제조 및 판매 2016. 03 북경태래건이유한공사 설립(중국 베이징) 2016. 05 경기도 일자리 우수기업 선정 2017. 03 식약처 신고 NGS 임상검사실 1호 인증 2017. 05 대표이사 변경 [변경전] 고진업, [변경후] 고진업, 류병환, 황태순 2017. 09 일본 OTS와의 합작사 설립(CPM) 2018. 05 홍콩 법인 설립 (Theragen HK Co.,Limited) 2018. 09 "바이오산업 핵심기술 개발사업" 주관기관 선정(산업통상자원부) 2018. 12 제15회 대한민국 신성장경영대상 국무총리상 수상 2019. 02 국내 최초, 자사 전용 '맞춤형 유전체 분석 칩' 상용화 2019. 04 산업통상자원부 '규제 특례(규제 샌드박스) 사업' 승인 획득 2019. 05 보건복지부 'DTC 인증제 시범사업' 참여기관 선정 2019. 07 황태순 바이오연구소 대표, 한국바이오협회 산하 유전체기업협의회 회장 선임 2019. 12 스핀오프 기업 '메드팩토' 코스닥 상장 2019. 12 "DTC 인증제 시범사업" 국내 최다 항목 인증 획득(보건복지부) 2019. 12 "헬스케어 빅데이터 쇼케이스" 국책과제 연구기관 선정 2020. 05 (주)테라젠바이오 물적분할 신설 2020. 10 대표이사 변경 [변경전] 고진업, 류병환, 황태순() [변경후] 고진업, 류병환 (주)테라젠바이오 유전체연구 및 분석서비스 2020. 05 (주)테라젠이텍스로부터 물적분할 신설, 황태순 대표이사 선임 2020. 06 국내 최대 규모 코로나19 환자 및 바이러스 유전체 분석 연구 계약 2020. 08 본사 이전(경기 성남 판교테크노밸리 내) 2020. 10 ‘코로나19 조기 진단 기술 고도화’ 국책과제 주관기관 선정 2020. 10 ‘국가 바이오 빅데이터 구축 시범사업(K-DNA)’ 사업자 선정 2020. 11 질병관리청 주관 'DTC 유전자검사 시범사업' 전(全) 항목 승인 획득 2021. 03 ‘국민건강영양조사 유전체 구축’ 과제 주관기관 선정 2021. 04 코로나19 진단키트(THERAGEN ASSAY) 식약처 수출 허가 취득 2021. 06 황태순 대표, 한국바이오협회 산하 유전체기업협의회 회장 재선임 리드팜(주) 의약품 도ㆍ소매업 2015. 09 리드팜 물류센터(경기광주) 매입 확장이전 2015. 11 경영혁신형 중소기업 선정(중소기업청) 2017. 03 대표이사 변경, 차명운 대표이사 취임 2018. 06 효산의료재단 안양샘병원, 지샘병원, 샘여성병원 의약품공급 계약체결 2019. 07 제1회 리드팜 리더약국(LLP) 전국모임 개최 ㈜테라젠헬스케어 약국용품 유통 2013. 10 (주)테라젠이텍스로부터 물적분할 신설, 임태곤 대표이사 취임 테라젠지놈케어㈜ 게놈연구개발 및 분석서비스 2015. 06 자본금 유상증자 (709 백만원) 2015. 11 기업부설연구소 인증(한국산업기술 진흥협회) 2016. 01 유전자검사기관 승인(질병관리본부) 2016. 03 벤쳐기업 등록 (기술보증기금) 2016. 04 자본금 유상증자 (1,674 백만원) 2017. 07 액면분할 (@1,000 → @500) 2018. 05 상호변경 [변경전] 지놈케어 [변경후] 테라젠지놈케어 2018. 06 3자배정 유상증자 (1,371,500주, 2,635백만원) 2019. 06 대표이사 변경, 고진업 대표이사 취임 2019. 07 임홍계 대표이사 취임(각자대표) 북경태래건이과기 유한공사 유전체 분석 서비스 2016. 03 북경태래건이과기유한회사 (CNY 4,760,000) 설립 Theragen HK Co.,Limited 유전체연구 컨설팅, 의약품 제조 2018. 05 Theragen HK Co.,Limited (HKD 10,000) 설립 &cr; 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr; 당사의 본점소재지는 경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58(초지동) 입니다.&cr;최근 5사업연도 중 본점소재지의 변경 사항은 없습니다.&cr; 다. 경영진의 중요한 변동 2017년 03월 30일정기주총사내이사 류병환&cr; 사내이사 황태순최대주주인 임원 김성진-2017년 05월 08일-대표이사 류병환&cr;대표이사 황태순--2018년 03월 30일정기주총 -대표이사 고진업&cr;사외이사 최건식사외이사 신종대2018년 11월 30일--- 최대주주인 임원 김성진2019년 03월 27일정기주총 기타비상무이사 최건식&cr; 사외이사 최범호&cr; 감사 박상회 사외이사 조욱제사외이사 최건식&cr; 감사 이정근2020년 03월 26일정기주총 -대표이사 류병환&cr;대표이사 황태순 -2020년 10월 22일---대표이사 황태순2021년 03월 19일---사외이사 조욱제2021년 03월 31일정기주총최대주주인 임원 김성진&cr; 기타비상무이사 이병만&cr; 사외아사 이정근 -- 변동일자 주총종류 선임 임기만료&cr;또는 해임 신규 재선임 주) 2020년 10월 22일 황태순 대표이사 사임하였으며, 기존 사내이사 등기임원은 유지합니다. 라. 최대주주의 변동 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 2017년 12월 22일 김성진외 9인 2,667,891 8.79 소유주식수 및 지분율 변동&cr;(보유자 지분율 변동으로 인한 지분율변동) 2018년 01월 19일 김성진외 9인 2,638,891 8.52 소유주식수 및 지분율 변동&cr;(보유자 지분율 변동으로 인한 지분율변동) 2018년 06월 22일 김성진외 14인 2,959,247 9.62 소유주식수 및 지분율 변동&cr;(보유자 지분율 변동으로 인한 지분율변동) 2018년 11월 05일 김성진외 13인 3,017,226 9.76 소유주식수 및 지분율 변동&cr;(보유자 지분율 변동으로 인한 지분율변동) 2019년 03월 27일 김성진외 12인 3,022,370 9.77 소유주식수 및 지분율 변동&cr;(보유자 지분 변동으로 인한 지분율변동 및 특수관계인 변동) 2020년 08월 27일 김성진외 12인 3,001,470 9.57 소유주식수 및 지분율 변동&cr;(보유자 지분율 변동으로 인한 지분율변동) 2020년 10월 13일 김성진외 11인 2,971,470 9.17 소유주식수 및 지분율 변동&cr;(보유자 지분율 변동으로 인한 지분율변동) 2021년 03월 31일 김성진외 12인 2,990,912 9.22 소유주식수 및 지분율 변동&cr;(보유자 지분율 변동으로 인한 지분율변동) 2021년 09월 30일 김성진외 12인 2,990,912 9.21 지분율변동 (스톡옵션행사) 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 (1) 분할방법&cr;상법 제530조의 2 내지 제530조의 12의 규정이 정하는 바에 따라 분할 되는 회사가 영위하는 사업부문 중 일부 사업부문(이하“분할대상사업부문"이라 함)을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할되는 회사는 종속하면서 분할신설회사 발행주식의 총수를 취득하는 단순. 물적분할의 방법으로 분할하며, 분할신설회사는 비상장법인으로 합니다.&cr;&cr;분할 후 존속회사는 주식회사 테라젠이텍스이며, 분할 설립회사는 주식회사 테라젠바이오 입니다.&cr;&cr;본건의 분할기일은 2020년 4월 30일로 합니다.&cr;&cr; (2) 분할목적&cr;당사가 영위하고 있는 사업부문중 유전체분석 사업부문을 분할하여 분할신설 회사를 설립하며, 분할후 존속 되는 회사는 제약사업부분을 영위 하고자 합니다. 분할신설회사는 분할 대상 사업부분에 집중함에 따라 해당 사업부문의 독립적이고 전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체계를 수립하여 경영 효율성을 제고 하고자 합니다. 각 사업부문의 전문화를 통해 사업부문별로 신속하고 효율적인 의사결정을 가능케 하고 권한과 책임의 명확성을 제고하여, 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임 경영체제를 확립하고자 합니다. 상기와 같은 지배구조 체계 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치 및 주주가치를 극대화하고자 합니다. &cr; (3) 분할의 중요영향 및 효과&cr;본건 분할은 상법 제530조의2 내지 530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할방식으로 진행되며, 이에 따라 본건 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.&cr;또한, 본건 분할은 단순ㆍ물적분할방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표상에 미치는 영향이 없습니다.&cr;&cr; (4) 분할비율&cr;분할되는 회사가 신설회사의 발행주식 총수 100%를 취득하는 단순물적분할이므로 분할비율을 산정하지 않습니다.&cr;&cr; 자세한 사항은 III. 재무에 관한 사항-8. 기타 재무에 관한 사항- 가. 재무정보 이용상의 유의점 -■분할 에 관한 사항을 참조하여 주시기 바랍니다. &cr; 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이(보고서작성 기준일 2021년 09월 30일) (단위 : 원, 주) 종류 구분 제32기 3분기&cr;(2021년 분기) 제31기&cr;(2020년말) 제30기&cr;(2019년말) 제29기&cr;(2018년말) 제28기&cr;(2017년말) 보통주 발행주식총수 32,474,435 32,414,435 31,029,957 30,915,143 30,355,332 액면금액 500 500 500 500 500 자본금 16,237,217,500 16,207,217,500 15,514,978,500 15,457,571,500 15,177,666,000 우선주 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 기타 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 합계 자본금 16,237,217,500 16,207,217,500 15,514,978,500 15,457,571,500 15,177,666,000 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황(보고서작성 기준일 2021년 09월 30일)&cr; 당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 보고서 작성 기준일 현재 발행한 주식의 총수는 32,474,435주 입니다. 보통주 이외의 주식은 발행한 사실이 없으며, 자기주식 469,056주는 보통주 형태로 소유하고 있어, 유통주식수는 32,005,379주 입니다.&cr; 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주50,000,000-50,000,000-32,474,435-32,474,435---------------------32,474,435-32,474,435-469,056-469,056-32,005,379-32,005,379- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 다. 자기주식 취득 및 처분 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주134,971---134,971-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주134,971---134,971-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주334,085---334,085-우선주------보통주469,056---469,056-우선주------ 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 장외&cr;직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 라. 종류주식(명칭) 발행현황 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 정관에 관한 사항 가. 정관의 최근 변경일&cr;- 회사 정관의 최근 개정일은 2019년 03월 27일이며, 제30기 정기주주총회에서 원안대로 가결되었습니다. &cr; 나. 정관 변경 이력 2019년 03월 27일제30기 정기주주총회제 4 조 (공고방법)&cr;제 8 조 (주식등의 전자 등록)&cr;제8조의 2(주식의 종류)(신설)&cr;제8조의 3(주식의 종류)(신설)&cr;제11조의 1(주식매수선택권)(수정)&cr;제11조의 2(우리사주매수선택권)(수정)&cr;제14조(명의개서대리인)(수정)&cr;제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)(삭제)&cr;제17조(전환사채의 발행)(수정)&cr;제18조(신주인수권부사채의 발행(수정)&cr;제19조(사채발행에 관한 준용규정)(수정)&cr;제31조(이사의 선임)(수정)&cr;제50조(외부감사인의 선임)(수정)공고(홈페이지)방법 변경&cr;기존조항 삭제 및 신설&cr;전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 신설&cr;종류주식 발행을 위한자구 수정&cr;주식 등의 전자등록 에 따른 주식사무처리변경 내용 반영&cr;주식 등이 전자등록에따른 명의개서 대리인에게 별도 신고 할 필요가 없으므로 조항 삭제&cr;주권관련사채 발행한도 및 종류주식 발행을 위한자구수정&cr;제15조의 삭제에 따른문구정비&cr;상업등기선례에 따라 이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설&cr;법률 명칭변경에 따른자구수정『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 사업의내용&cr;당사의 주된 영업활동은 의약품 제조 및 판매와 유전체 서열 분석사업을 주 영업으로 하고 있습니다. 종속회사의 사업으로는 리드팜(주)은 전문의약품 유통업을 영위하고, (주)테라젠헬스케어는 의약부외품 유통업을 영위하고 있으며, (주)테라젠바이오 테라젠지놈케어는 바이오사업에 속하며, 유전체 연구 및 분석 사업서비스와 비침습적산적기형아 검사 등의 사업을 영위하고 있으며, 해외 법인인 북경태래건이과기유한공사와 Theragen HK는 유전체 분석 서비스를 중국으로 확대하는 사업을 위해 설립하였습니다. &cr;&cr; 나. 당사 및 연결종속회사의 사업현황 요약 내용 구 분 사 업 부 / 회 사 명 주요 사업의 내용 의약품 제조 및 도ㆍ소매 제약사업부&cr; (주)테라젠이텍스&cr; 리드팜(주) ● 전문 의약품 및 일반의약품 제조 및 판매&cr;● 신약 연구 개발 헬스케어 및 유전체 분석 바이오사업부&cr; (주)테라젠바이오&cr; (주)테라젠헬스케어&cr; (주)테라젠지놈케어&cr; 북경태래건이과기유한공사&cr; Theragen HK Co.,Limited ● DNA 서열분석 및 RNA변이 유전체 분석 및 해독&cr; 헬스케어 부외의약품 유통 외 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 제약사업 제 품 넥스온정, 가스티렌정, 모사피트정 소화기관용제 - 11,638 9.67 로수바스타틴정, 트윈큐어정, 아토센정 순환기관용제 - 12,234 10.17 아클펜정, 로닌정, 세레민 해열,소염진통제 - 7,629 6.34 오라클러, 자쿠텍스정, 후루존 항생,항진균제 - 5,742 4.77 테라카스, 엘다인, 움카맥스 호흡기관용제 - 3,092 2.57 피오딘정, 아마리아 내분비계 - 2,085 1.73 하이도네정, 푸로틴 정신신경용제 - 2,350 1.95 비페딘 간장질환용제 - 798 0.66 테라젠비타골드, 예스비타연질캡슐 비타민제 - 92 0.08 테레신정, 유리페나정 비뇨기계 - 943 0.78 데나실크림 외용제 - 86 0.07 에페시나정 골격근이완제 614 0.51 상 품 기 타 구강염증치료제 외 - 367 0.31 이텍스리프리놀캡슐외 건강식품 - 1,142 0.95 전문의약품 유통사업&cr;(주1) 상 품 전문의약품 외 항생,항진균제, 주사제 외 - 55,776 46.35 헬스케어 상 품 부외의약품 의료 소모품, 건강기능식품 외 노코딩원 외 2,986 2.48 유전체사업 용역수입 유전체 분석 서비스 비침습적 기형아 검사 제노맘 1,443 1.20 유전체 분석 서비스 착상전 배아의 유전자 검사 제노브로 852 0.71 유전체 분석 서비스 기타 용역서비스 기타 용역서비스 15 0.01 유전체 분석 서비스 대용량 유전체 실험 및 분석을기관이나 랩의 생명정보 분석을 제공 Hellogene,Total Omics 9,128 7.58 헬스케어 서비스 개인 유전자 검사 GeneStyle 1,261 1.05 제품 진단키트 진단키트 - 24 0.02 상 품 화장품 아토스탠다드 아토스탠다드 21 0.02 기 타 유전체 정보 분석 시스템 - 29 0.02 합 계 - 120,348 100.00 (주1) 당사의 제약사업 관련 상품중 전문의약품 외는 종속회사인 리드팜(주)의 주요상품구성 입니다.&cr;&cr; 나. 주요 제품 등의 가격변동추이&cr;(1) 산출기준&cr;각 제품 및 상품별로 사양이 다양하며 사양별로 가격이 상이한 바, 상기 금액은 제품 및 상품군별 매출액을 판매수량으로 나누어서 산출된 금액입니다.&cr;(총 판매수량은 규격단위의 제품등을 낱단위로 환산한 단위 수량의 총량입니다.)&cr; (2) 주요 가격변동 원인 (단위 : 원) 품 목 제32기 3분기 제31기 제30기 의약품&cr;(주1) 에페시나정 114원 114원 114원 세르비아캡슐 84원 84원 84원 자쿠텍스네오시럽 103원 103원 103원 후루존캡슐 1,782원 1,782원 1,782원 세프트리악손주1g 8,024원 8,037원 8,037원 벤지다민액 5원 6.5원 5.0원 유리페나정 534원 534원 534원 타미렉스캡슐 30mg 854원 854원 854원 타미렉스캡슐 45mg 1,067원 1,067원 1,067원 베포쎈정 148원 148원 148원 (주1) 건강보험 심사평가원에서 보험수가의 조정으로 인하여 변동 되고 있습니다.&cr;※ 각 품목을 개량 단위별로 재 산정하여 가격을 산출하고, 과거 단가도 동일한 방법으로 조정하였습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비 율(%) 비 고 의약품&cr;(주1) 원재료 록소프로펜나트륨 해열진통소염제 79 1.01 - 아세클로페낙 소화기관용제 328 4.21 - 로수바스타틴칼슘 호흡기관용제 348 4.46 - 니자티딘 소화기관용제 193 2.47 - 모사프리드시트르산염수화물 비뇨생식기관용제 59 0.76 - 구연산모사프리드 소화기관용제 143 1.83 - 시트콜린나트륨 항생제 110 1.40 - 디메치콘-1000 외 기 타 2,182 27.98 - HiSeq Sequencing Kit 유전체 분석서비스 4,274 54.81 - Axiom / OpenArray 외 유전체 분석서비스 84 1.08 - 합 계 - 7,799 100.00 - (주1) 의약품 원재료 매입액은 종류와 분류에 따라 차이가 발생할 수 있으며, 유전체 분석 관련한 원재료 매입액 중요성의 원칙에 따라 의약품기타로 합산하여 기재하였습니다.&cr; 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원 /Kg) 구 분 품 목 제32기 3분기 제31기 제30기 의약품&cr;(주1) 니자티딘 224 226 220 록소프로펜나트륨 200 235 235 시메티닌 77 77 74 아세클로페낙 98 100 100 펠라고니움시도이데스 24 25 25 황산 폴리믹신B(오엔지질) 6500 6,500 6,500 구연산모사프리드 570 520 484 세파클러 271 271 271 ※ 각 품목을 개량 단위별로 재 산정하여 가격을 산출하고, 과거 단가도 동일한 방법으로 조정하였습니다. ※ 산출기준(주1)&cr;① 산출대상 : 주요 제품의 원재료를 대상&cr;② 산출단위 : 각 품목별 1Kg당 금액&cr;③ 산출방법 : 각 품목별 연간 총매입액을 총매입중량으로 나누어 산출&cr;④ 주요 원재료 가격변동은 환율 변동에 영향을 받을 수 있습니다.&cr; 다. 생산능력 및 산출 근거&cr;(1) 생산능력 (단위 : 대, 천정, 천개, 천리터) 사업부문 품 목 사업소 제32기 3분기 제31기 제30기 의약품&cr;(주1) 정제 본사 721,118 961,491 847,129 캡슐 114,952 153,269 135,039 액제 218 290 283 합 계 836,288 1,115,050 982,451 (주1) 제약사업부의 의약품 생산능력은 1일 생산능력과 한 달 평균 영업일 기준으로 산출하였으며, 의약품의 종류에 따라 생산량의 증감 차이가 발생할 수 있습니다.&cr;&cr; (2) 생산능력의 산출근거&cr;① 산출기준&cr;-당사의 제품은 제조에 필요한 공장규모 및 생산인원에 의해 생산능력이 결정되며, 수주 규모에 따라 이를 조정하여 사용함.&cr;&cr;② 산출방법&cr;-현 공장규모(인적,물적)의 최대 생산가능물량&cr;-연간작업가능일수 : 360일 (월평균 30일)&cr;(단, 실제 작업일수에 따라 작업일수는 변동될 수 있음)&cr;-생산인원 : 실제 직접 장비 생산에 종사하는 인원수&cr;-근무시간은 Over Time 시간 등 을 감안하여 산출하였음.&cr;-월간생산능력은 정규 근무시간(8시간)을 기준으로 산정되었음.&cr; A. 의약품부문 생산능력 산출근거 (단위 : 대, 천정, 천개, 천리터) 구분 항목 단위 제32기 3분기 의약품 (1) 생산실적 - 706,860 ① 1일 평균작업시간 (8.75시간110명) 892.5 ② 평균작업일수/월 - 22 ③ 평균작업시간(①②) 시간 19,635 ④ 월평균 조립LINE 수 - 4 ⑤ 월평균 작업가능시간(③④) 시간 78,540 ⑥ 생산실적(⑤6개월) - 706,860 (2) 연간생산능력 - 836,288 (3) 가동률 (1)생산실적 / (2)생산능력 84.52% 라. 생산실적 및 가동률&cr; (1) 생산실적 (단위 : 대, 천정, 천개, 천리터) 구분 사업&cr;부문 품 목 제32기 3분기 제31기 제30기 ㈜테라젠이텍스 의약품 정제 609,515 657,320 657,301 캡슐 97,161 104,782 104,779 액제 184 198 220 의 약 품 합 계 706,860 762,300 762,300 (2) 당기 가동률 (단위 : 시간, %) 구분 사업부문 생산능력 생산실적 평균가동률 ㈜테라젠이텍스 의약품 836,288 706,860 84.52% 마. 생산설비의 현황 등 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초장부&cr;가 액 당기증감 당기&cr;상각 장부&cr;가액 비고 증가 감소 본사 자가 경기도 안산 15,006.1㎡ 11,347 - - - 11,347 - 시화지점 자가 경기도 시흥 5,138㎡ 5,087 - - - 5,087 - 리드팜 리드팜 경기도 광주 5,262㎡ 3,288 - - - 3,288 - 합 계 19,722 - - - 19,722 - [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초장부&cr;가 액 당기증감 당기&cr;상각 장부&cr;가액 비고 증가 감소 본사 자가 경기도 안산 제약사업부 6,401 - - 156 6,245 - 시화지점 자가 경기도 시흥 임대 603 - - 29 574 - 리드팜 리드팜 경기도 광주 제약사업부 695 - - 22 673 - 합 계 7,699 - - 207 7,492 - [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초장부&cr;가 액 당기증감 당기&cr;상각 장부&cr;가액 비고 증가 감소 본사 자가 경기도 안산 제약사업부 5,364 985 27 714 5,608 - 테라젠바이오 자가 경기도 성남 유전체 사업부 4,934 535 - 832 4,637 - 지놈케어 자가 경기도 수원 유전체 사업부 953 151 - 100 1,004 - 합 계 11,251 1,671 27 1,646 11,249 - [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초장부&cr;가 액 당기증감 당기&cr;상각 장부&cr;가액 비고 증가 감소 본사 자가 경기도 안산 제약사업부 3,259 - - 68 3,191 - 합 계 3,259 - - 68 3,191 - 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업&cr;부문 매출&cr;유형 품 목 제32기 3분기 제31기 제30기 의약품 제품&cr;/&cr;상품 전문의약품&cr;제품 및 상품&cr;(주1) 수출 1,554 2,262 2,616 내수 101,940 119,055 119,644 합계 103,495 121,317 122,260 유전체&cr;분석&cr;서비스 용역&cr;수입 HELLOGENE&cr;TOTAL OMICS,&cr;비침습적 기형아검사 수출 812 648 1,375 내수 11,871 15,714 14,195 합계 12,684 16,362 15,570 의약&cr;외품 상품 노코딩원 /&cr;맞춤 기능성 화장품 수출 1,119 1,493 169 내수 3,051 3,851 85 합계 4,170 5,344 254 합 계 수출 3,486 4,402 4,160 내수 116,863 138,620 133,923 합계 120,348 143,023 138,083 (주1) 당사의 제약사업 관련 상품중 전문의약품은 종속회사인 리드팜(주)의 주요상품 구성을 포함 하였습니다.&cr;&cr; 나. 판매경로 및 판매방법 등&cr;(1) 판매경로&cr;ⓐ 의약품 사업부&cr; ① 회사 → 약국 또는 병원 → 소비자&cr; ② 회사 → 도매약품 → 약국 또는 병원 → 소비자&cr; ⓑ 헬스케어 및 유전체 사업부 ① NGS 연구용역 : 회사 → 병원,학교,국가기관,협력기관 → 연구자 ② 헬로진(PGS) : 회사 → 병원(리셀러)→ (병원) → 소비자 ③ 진스타일 : 회사 → 소비자(리셀러) → (소비자) (2) 판매방법 및 조건&cr;ⓐ 의약 사업 및 의약유통 사업 구 분 판매방법() 판매조건 내수판매 - 영업부 사원이 약국 또는 병원을 직접 방문하여 판매 - 현금 및 외상판매 - 도매약품업체에 납품 - 외상판매 제품의 대금회수는 현금 및&cr;어음으로 결제 직접수출 - 외국업체와의 직거래를 통한 수출 - L/C, T/T 간접수출 - 국내 무역오퍼상을 통하여 판매 - 구매승인서 () 상기의 의약 사업 및 의약 유통 사업은 당사의 종속회사인 리드팜(주)의 판매 방법을 포함하여 기재 하였습니다. ⓑ 헬스케어 및 유전체 사업부 구 분 판매방법 판매조건 내수판매 - 마케팅 사원이 병원, 연구소 및 학교를 직접 방문하여 분석에 관한 컨설팅 및 분 석방법 제안&cr;- 병원, 연구소 및 학교 Data base 저장&cr; 매체 및 리포트 형식으로 납품 - 현금 및 카드 혹은 외상판매&cr;&cr;&cr;- 외상판매 제품의 대금회수는 현금 및 카드로 결제 직접수출 - 외국업체와의 직거래를 통한 수출 - T/T 다. 조직도 조직도.jpg 조직도 라. 수주상황 (단위 : ) 품목 수주&cr;일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 유전체 &cr; 서열분석 2021.01~2021.09 - - 14,108 - 6,162 - 7,945 합 계 - 14,108 - 6,162 - 7,945 ※ 연결실체에서 종속회사인 테라젠이텍스의 바이오사업부문만 수주산업에 해당됩니다.&cr;※ 수주상황은 연결, 별도, 개별 재무제표 기준 계약수익 금액이 직전연도 매출액의 5% 미만이므로 상세 기재를 생략하고, 보고서 기준일 현재의 수주잔고를 기재하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 위험관리 연결실체는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인계량적 정보에 대해서는 본 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. &cr; (1) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 기타채권에서 발생합니다. &cr;&cr;연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. &cr; -신용위험에 대한 노출&cr;금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 금융자산: 현금성자산() 5,208,188,387 14,248,207,732 매출채권 3,278,311,659 2,433,815,429 기타채권 59,507,582,111 54,581,630,916 금융기관예치금 16,363,896,956 14,614,788,295 합 계 84,357,979,113 85,878,442,372 () 보유현금은 제외하였습니다.&cr; (2) 자본관리 연결실체의 자본관리는 건전한 자본구조를 유지하며, 주주이익의 극대화를 목적으로하고 있습니다. 연결실체는 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율과 순차입금비율 등의 재무비율을 자본관리지표로 사용하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 순차입금비율은 순차입금을 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 부채비율: 부채총계 117,015,372,366 151,141,684,274 자본총계 243,217,798,168 383,743,828,445 부채비율 48.11% 39.39% 순차입금비율: 차입금 및 사채 37,651,009,579 35,686,073,861 현금및현금성자산 (5,266,013,757) (14,314,170,542) 금융기관예치금 (3,278,311,659) (2,433,815,429) 순차입금 29,106,684,163 18,938,087,890 순차입금비율 11.97% 4.94% &cr; 마. 파생상품 계약 및 손익현황&cr;보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 바. 신용파생상품 현황&cr;보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr; 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 주요계약&cr; (1) 비경상적인 중요 계약 구 분 계약(결정)일 계약상대 계약목적 및 내용 계약상의 주요내용 지배회사&cr;(테라젠이텍스) 2017-09-18 J2H □ 계약내용 : 희귀질환 후보 물질 도출을 위한 공동연구 계약 - 후보물질 합성 및 동물시험 진행 후 본계약 체결&cr;- 특허 공동출원 후 테라젠이텍스에서 전용 실시권 보유 2020-06-26 제네톡스 □ 계약내용 : 보틀리눔 톡신 해외 판매와 관련된 업무 제휴 - 보틀리눔 톡신 해외 시장 개척 및 확대를 위한 상호 협력 종속회사&cr;(테라젠바이오)&cr;(주) 2017-06-30 과학기술정보통신부 □ 과제명:암 재발 및 약제내성 모니터링을 위한 혈액기반 진단기&cr; 술의 임상적 검증」&cr;□ 계약목적 및 내용:&cr;- 혈액기반 생체 검사를 위한 표적 유전자 변이 캡쳐 프로브 개발&cr;- 캡쳐 프로브를 포함하는 변이 선별 키트 개발과 허가용 임상 완료 □ 계약 주요 내용:&cr;- 프로브 제작 및 자료수집&cr;- 캡처 프로브 개발 확장 및 분석적/임상적 성능 검증&cr;- 키트 개발 완료 및 상품화 2018-01-08 농촌진흥청 □ 과제명: 「포스트게놈다부처유전체사업단」&cr;□ 계약목적 및 내용:&cr;- 배추속 작물 유전체 해독, 정보 분석 및 통합브라우저 구축&cr;- 오미자 게놈 정보 기반의 분자마커 개발 및 유용 약리물질 관련&cr; 유전자 발굴 □ 계약 주요 내용:&cr;- 배추속 작물 유전체 통합브라우저 구축 및 배추속 작물에 대한 진화경로 탐색&cr;- 오미자 유전자원 수집 및 품종 판별을 위한 분자마커 개발 및 약리물질 생합성관련 유용 유전자 후보군 발굴 및 특성 분석 2018-09-01 산업통상자원부 □ 과제명: 「사용자 참여형 빅데이터 기반 건강 위험도 예측 및 관리 서비스 개발」&cr;□ 계약목적 및 내용:&cr;- 유전체 정보와 라이프로그 데이터를 이용한 건강 위험도 및 건강 증진 효과 예측 모델을 기반으로 한 사용자 참여형의 건강 및 질병 예방 관리 시스템 개발 □ 계약 주요 내용:&cr;- 유전체 빅데이터 기반의 질병위험도 예측을 위한 어떤 성능/특성이 반영된 유전자 검사 패널 개발 (50건 이상)&cr;- 질병 및 건강 이상 또는 체질 변화에 영향을 미치는 유전체 데이터와 생활 습관 데이터를 연계하여 통합형 개인건강관리 최적화 모델 발굴&cr;- 총 500명 이상의 임상정보, 유전체 빅데이터, 라이프로그, 건강상담 정보가 포함된 데이터베이스 구축 2018-10-01 산업통상자원부 □ 과제명: 「빅데이터 활용 개인 맞춤형화장품 기반기술 개발」&cr;□ 계약목적 및 내용:&cr;- 개인 피부진단 및 유전체를 활용한 차세대 맞춤형화장품산업 기반기술 개발 □ 계약 주요 내용:&cr;- 피부유전체 기반 분석 및 서비스 원천 기술 확보: 임상연구 대상자 유전체 정보 생산&cr;- 피부유전체 기반 분석기술 및 서비스 기술 고도화: 유전체 빅데이터 구축 및 피부 관련성 분석&cr;- 피부진단기 및 개인유전체 기반 맞춤형화장품 개발: 피부 특성 예측용 유전지표 발굴 및 알고리즘 개발, 피부 특성 유전자 검사를 위한 키트 개발 2018-10-23 과학기술정보통신부 □ 과제명: 「신원 추론을 위한 가족 유전체 정보 생산 및 얼굴변화 유전자 분석」&cr;□ 계약목적 및 내용:&cr;- 성장과정 혹은 노화과정의 얼굴 변화 결과를 예측할 수 있는 유전자 기반 예측 모형 개발 및 실종자 신원확인에 활용 가능한 유전자 검사 키트 개발 □ 계약 주요 내용:&cr;- 약 500 가계 <1가계 (3인) x 500 = 1,500 샘플>의 유전정보 생산&cr;- 주관기관 및 타세부기관과 공동연구를 통한 얼굴변화에 영향력을 주는 유전지표들 발굴 및 다중 유전지표 기반 키트 개발용 알고리즘 개발&cr;- 최적화된 유전지표 조합에 기반을 둔 얼굴 검사 키트 개발 2020-02-01 보건복지부 □ 과제명: 「헬스케어 빅데이터 쇼케이스 구축 사업」&cr;□ 계약목적 및 내용:&cr;- 본인동의 기반 대규모 헬스케어 데이터 프로젝트의 기술적 기반을 마련하고, 안전하고 활용 가능성이 큰 헬스케어 데이터 생산, 활용 체계를 구축함&cr;- 열린혁신 활성화를 위한 헬스케어 빅데이터 시범운용 □ 계약 주요 내용:&cr;- 대규모 헬스케어 빅데이터 사업 추진의 기술적 기반마련&cr;- 본인동의 기반의 헬스케어 빅데이터 생산, 수집, 활용 체계 확립&cr;- 비표준적 다기관 이종 헬스케어 데이터의 질관리, 표준화, 자료통합과 상호운용성 확보&cr;- 개인정보 보호 모델 개발 2020-02-01 보건복지부 □ 과제명: 「2020년도 한국인칩을 이용한 국민건강영양조사 참여자&cr; 유전체정보 생산」&cr;□ 계약목적 및 내용:&cr;- 한국인칩(KORV1.1) 을 이용하여 국건영 참여자 4,000명 이상의 유전체 정보를 생산 □ 계약 주요 내용:&cr;- 고품질 한국인 인구집단 유전체정보 생산을 위한 인체시료 정도관리&cr;- 한국인칩을 이용하여 한국인 4,000명 이상의 유전체정보 생산&cr;- 생산된 유전체 원시데이터의 가공, 정도관리 및 기초분석 2020-02-01 보건복지부 □ 과제명: 「인체-마이크로바이옴 멀티오믹스 기반 소아 호흡기&cr; 알레르기질환 제어기술 연구」&cr;□ 계약목적 및 내용:&cr;- 소아 아토피피부염과 마이크로바이옴의 다양한 지표에 대한 멀티오믹스 분석을 통한 인체-마이크로바이옴 상호작용 기전 규명 및 질환 제어조절 기술 기반마련 □ 계약 주요 내용:&cr;- 소아 호흡기·알레르기질환군(소아천식, 아토피피부염 등) 임상정보 및 시료 확보, 인체-마이크로바이옴 분석체계 구축&cr;- 멀티오믹스 기반 소아 호흡기·알레르기질환-마이크로바이옴 상호작용 및 병인기전 파악&cr;- 소아 호흡기, 알레르기질환 제어 후보물질 탐색 및 제시 2020-02-01 보건복지부 □ 과제명: 「미진단 희귀질환 진단 연구 및 국제 중개 네트워크&cr; 활용을 위한 임상정보공유시스템 구축 및 운영」&cr;□ 계약목적 및 내용:&cr;- 희귀질환 및 미진단자들의 임상-유전체 정보 및 기능 연구 데이터를 축적하고 국제 희귀질환 네트워크에서 활용할 수 있는 통합 시스템을 구축(※ 별첨. 연간 등록환자 수: 약 400명)&cr;- 국내·외 임상-연구자간 커뮤니티 형성 및 정보를 공유하고, 이를 통해 환자의 조기진단, 치료기술 개발 및 장기적으로는 중개연구 활성화에 기여 □ 계약 주요 내용:&cr;- 미진단자의 임상 검진, 유전체 정보 활용 및 축적이 가능한 데이터 웨어하우스 구축&cr;- 국제 미진단자 진단 네트워크와 연동 및 노드 기능 수행&cr;- 임상 및 기능 연구 데이터의 유기적 연동 및 활용할 수 있는 통합 시스템 구축&cr;- 임상 연구자-환자간의 정보 공유 및 활성화를 위한 커뮤니티 시스템 개발 2020-04-01 과학기술정보통신부 □ 과제명: 「차세대 염기서열 결정(NGS)을 위한 실험 교육용&cr; VR·MR 콘텐츠 개발 및 서비스 환경 구축」&cr;□ 계약목적 및 내용:&cr;- ‘차세대 염기서열 결정(NGS)’을 위한 실험 교육용 VR·&cr; MR 콘텐츠를 중심으로 한 통합 관리 시스템 개발&cr;- NGS 분석 27단계의 모든 과정을 실감 VR·MR 콘텐츠 개발&cr;- 3대 거점 오프라인 교육 서비스 공간 운영 구축&cr;- 시약 없이 차세대 NGS 실험방법을 효과적으로 전달 할 수 있는 실감형 VR·MR 콘텐츠를 개발하여 104.9억 달러의 진단 분야 활용시장에 진출하려 함 □ 계약 주요 내용:&cr;- NGS 실험 콘텐츠 적용 시나리오 개발&cr;- 3대 거점 상용 서비스 환경 및 교육 커리큘럼 구축&cr;- 콘텐츠 사용자 사용 매뉴얼 개발 2020-06-01 과학기술정보통신부 □ 과제명: 「전분화능 줄기세포의 배양적응 평가 기술 개발」&cr;□ 계약목적 및 내용:&cr;- 유전체 안정성을 기반으로 한 배양적응 미분화만능줄기세포의 안전성 평가 기술 개발&cr;- (정량적 목표) 시그니쳐 예측 애플리케이션 1건, 바이오마커 1건, SCI 논문 4편 (분야 상위 10% 이내 1편), 특허출원 3건, 특허등록 1건, 프로그램등록 1건 □ 계약 주요 내용:&cr;- 다중 오믹스 기반의 배양적응 미분화만능줄기세포의 유전자 시그니쳐 예측 및 바이오 마커 발굴&cr;- 배양적응 관련 바이오마커의 기능 분석 및 진단기술 개발&cr; * 배양적응 관련 유전자 시그니쳐 탐색 및 배양적응 수준 예측 기법 개발 &cr; * 배양적응 인간배아줄기세포의 live 선별 기술 개발&cr;- 개발된 배양적응 관련 바이오마커 기반의 진단 기술의 검증 2020-09-01 보건복지부 □ 과제명: 「NGS기반 COVID19 조기진단법 기술 고도화」&cr;□ 계약목적 및 내용:&cr;- 높은 전염성을 가지고 있는 코로나19 바이러스 팬더믹이 계속되고 있는 상황에서 경제적 피해를 최소화하&cr;기 위해 경제적인 대규모 전수조사 방법을 개발하고자 함.&cr;- 무증상 감염자로부터 바이러스가 전파되고 있는 상황으로 무증상 또는 의심되는 집단의 전수 조사가 필요&cr;하며 대규모 전수 조사를 위해 충분한 분석 수용력을 극대화 할 수 있는 검출법 개발하고자 함.&cr;- 현재 진단법으로 사용되고 있는 RT-PCR 방법의 효율성을 증가시키기 위해 최적의 시료 풀링 샘플 수를&cr;제안하고 차세대염기서열분석법을 활용한 검출법의 고도화를 통한 대규모 진단법 개발하고 상용화하고자 함 □ 계약 주요 내용:&cr;- 대규모 전수조사가 가능하도록 시료 풀링 전략 확보&cr;- 차세대염기서열분석법을 이용한 시료 풀링 진단법 확보&cr;- 시작품 제작&cr;- TLR8 품목허가 목표 달성을 위해 차세대염기서열분석법 기반 감염증 진단 기술을 일차적으로 CE-IVD 등 국외 인증을 일차적으로 진행하고자 함 2020-10-01 산업통상자원부 □ 과제명: 「피부건강을 위한 맞춤형 화장품 서비스 플랫폼 개발」&cr;□ 계약목적 및 내용:&cr;- 유전자 검사 및 피부 미생물분석을 통한 피부 특성 예측 로직 개발 □ 계약 주요 내용:&cr;- 피부 빅데이터 분석을 위한 데이터 표준화 방법 설정, 피부 미생물 측정 방법 검증&cr;- 피부임상연구 참여자들의 고품질 유전체 데이터 생산 및 피부특성 유전지표 발굴&cr;- 피부 미생물 데이터베이스 구축 및 솔루션 효능 검증 지표 발굴&cr;- 피부 유전자 및 피부 미생물 활용 산업화 모델 제시 2021-03-01 질병관리청 □ 과제명: 「2021년도 한국인칩 등 기반 국민건강영양조사 참여자 유전체정보 생산」&cr;□ 계약목적 및 내용:&cr;- 한국인칩을 이용하여 4,000명 이상의 국건영 참여자 대상 유전체정보 생산&cr;- 국건영 등 질병관리청 조사사업 참여자 대상 800명 이상의 전염기서열 유전체정보 생산 □ 계약 주요 내용:&cr;- 고품질 한국인 인구집단 유전체정보 생산을 위한 인체 시료 정도 관리&cr;- 한국인칩 (KORV1.1) 기반 국건영 조사사업 참여자 한국인 4,000명 이상의 유전체 정보 생산&cr;- 한국인칩 (KORV2.0) 스크리닝칩 개발을 위한 한국인 300명 가량의 유전체 정보 생산&cr;- 국건영 조사사업 참여자 한국인 800명 이상의 전염기서열 유전체 정보 생산&cr;- 생산된 유전체 원시데이터의 정도 관리, 가공 및 기초 분석 2021-04-01 농림축산식품부 □ 과제명: 「식이관리 수요 기반 대상별 맞춤형 식사관리 솔루션 및 재가식 연구 개발」&cr; □ 계약목적 및 내용:&cr; - 질환자 대상의 메디푸드 제품을 생산하고 지속적인 식사 관리 플랫폼을 만들기 위한 유전자 DTC 데이터 확보 □ 계약 주요 내용:&cr; - 질환자 대상의 유전자 DTC 서비스 및 질환 연계 알고리즘 개발 종속회사&cr;(테라젠지놈케어) 2017-02-14 J Lwerks Co., Ltd. t/a&cr;PTC Laboratories NIPT 서비스 계약 태국지역의 3년간 NIPT(GENOMOM) 대리점 계약&cr;영업권부여 2017-02-14 Namomehr NIPT 서비스 계약 이란지역외의 3년간 NIPT(GENOMOM) 대리점 계약&cr;영업권부여 2018-04-01 IGENOMIX 자궁내막 착상일 검사 (ERA) 외 3종 유전자 검사 서비스 한국 판매 계약 스페인본사의 유전자 검사서비스 (아래) 4종의 1년간&cr;한국판매 계약 (이후 자동 연장)&cr;- ERA (자궁내막 착상일 검사)&cr;- EMMA (자궁내막 미생물 유전자 검사)&cr;- CGT (예비 부모 유전자 검사)&cr;- PGD (착상 전 배아 유전 진단 검사) 2018-04-20 DIANA CLIICAL LABORATORY NIPT 서비스 계약 이란내에 1년동안 NIPT(GENOMOM) 대리점 계약&cr;영업권부여 2018-05-08 (주)웅비메디텍 NIPT 분석 소프트웨어 판매 계약 국내 병원에 NIPT분석 소프트웨어 판매&cr;3년간 무상유지보수 2018-06-05 BIONAHL NIPT 서비스 계약 영국 및 이란내에 영업권부여 2018-12-06 아이덴티파이DNA분석&cr;(identify DNA and Analyze) 산부인과 관련 유전자 검사 서비스를 공급 아이덴티파이 DNA 분석은 호찌민과 하노이, 다낭에서 출산 전 기형아 검사, 암 검사, 친자 확인 검사 등의 서비스를 제공하는 유전자 분석 기업 테라젠지놈케어는 이번 협약을 계기로 베트남 전역에 유전자 분석 서비스를 공급하고 영업망을 구축 예정 2019-04-02 Global Technologies NIPT, 신생아 선별테스트 등 유전자 검사 서비스 공급 쿠웨이트 업체와 판매 및 마케팅 계약 (1년간) 2019-09-05 ECOHEALTH NIPT, PGS 서비스 계약 베트남 업체와 판매 및 마케팅 계약 (1년간)&cr;검체 수령일로부터 5일이내 책임자의 서명 후 결과지 제공 (주) 테라젠바이오는 2020년 04월 30일 단순물적 분할방법을 신설 되었으며, 지배회사에서 해당 사업부분으로 계약된 주요 계약사항은 분할시(주)테라젠바이오로 이관 되었습니다.&cr; &cr;(2) 라 이선인(License-in) 계약 ① 계약상대방 J2H Biotech ② 계약내용 J2H Biotech이 개발하여 보유하고 있는 경구투여용 Edaravone Prodrug 개발 관련 기술 및 노하우 ③ 대상지역 전세계 ④ 계약기간 계약상 공개불가 ⑤ 총계약금액 계약상 공개불가 ⑥ 수취금액 계약상 공개불가 ⑦ 계약조건 계약상 공개불가 ⑧ 회계처리방법 당사는 계약에서 생기는 비용을 의무가 이행되는 시점에서 일시에 인식함 ⑨ 대상기술 경구투여용 Edaravone Prodrug 개발 기술 및 노하우 기술 이전 품목 계약상대방 대상지역 체결일 종료일 총금액 진행단계 Edaravene Prodrug J2H Biotech 전세계 2018년 11월 13일 계약상 공개불가 계약상 공개불가 계약상 공개불가 &cr; 나. 연구개발활동&cr;(1) 연구개발활동의 개요&cr;연결실체는 R&D 투자가 그룹의 미래를 좌우한다는 이념으로 제약의 중앙연구소와 바이이연구소는 미래의 맞춤 의료를 선도할 수 있는 연구개발에 전념을 다하고 있습니다.단순한 제품 개발의 차원을 넘어 미래의 맞춤 의학을 선도할 수 있는 특화된 신약과 개량신약의 독자적 개발에 초점을 맞추고 역량강화에 최선을 다하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 연구개발 담당조직 연구개발조직도(테라젠이텍스).jpg 연구개발조직도(테라젠이텍스) &cr; 구분 소재지 주요 업무 생명과학연구소 경기도 안산시 제품 개발, 제재연구, 기술연구, 생물학적동등성 연구 등 바이오연구소 경기도 성남시 판교 유전체정보 분석, AI 기반의 빅데이터 분석, 생명정보 분석 및 플랫폼개발 바이오연구소 경기도 수원시 광교 유전제정보 분석, AI 기반의 빅데이터 분석, 생명정보 분석 및 플랫폼개발 (3) 연구개발 인력 현황&cr; 본 보고서 기준일 현재 그룹전체 총 54명의 연구인력이 재직중이며, 그 현황은 다음과 같습니다. (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 명) 구분 박사 석사 학사 기타 합계 비고 생명과학연구소 3 7 10 0 20 (주)테라젠이텍스 바이오연구소 8 6 9 0 23 (주)테라젠바이오 바이오연구소 2 5 4 0 11 (주)테라젠지놈케어 합계 13 18 23 0 54 - (4) 핵심 연구인력 직위 성명 담당업무 주요경력 주요 연구실적 대표이사 류병환 제약부문&cr;사업총괄 □ 서울대학교 약학대학&cr;□ 서강대학교 경영대학원&cr;□ SK 케미칼 전략기획,R&D, 마케팅, 해외사업 상무&cr;□ 서울제약 대표이사&cr;□ 영진약품 대표이사&cr;□ 現) 테라젠이텍스 대표이사 요청으로 인한&cr;미기재 대표이사&cr;사내이사 황태순 바이오부문&cr;사업총괄 □ 성균관대학교 경영대학원&cr;□ 서울대 바이오 CEO 과정 수료&cr;□ 시스코시스템즈 컨설팅사업본부 아시아지역 총괄이사&cr;□ 뉴욕 NexCore Communication 수석컨설턴트&cr;□ IBM Korea 시스템개발 팀장&cr;□ 3Com Korea 기술영업 팀장&cr;□ (주)테라젠이텍스 대표이사&cr;□ 現) (주)테라젠바이오 대표이사 요청으로 인한&cr;미기재 이사 동승명 개발 □ 가톨릭대학교 의과대학 의학 졸업(박사)&cr;□ 현대약품 연구원&cr;□ 미국 국립암연구소 연구원&cr;□ 국립암센터 선임연구원&cr;□ 아이마켓코리아 연구소(바이오융합센터) 연구팀장&cr;□ 現)(주)테라젠이텍스 신약개발센터 연구기획실장 요청으로 인한&cr;미기재 테라젠바이오&cr;연구소장 백순명 바이오부문&cr;R&D기술총괄 □ 연세대학교 의과대학&cr;□ 종양내과 전문의, 의학박사&cr;□ 美 국립유방암대장암임상연구협회(NSABP) 병리과장 □ 삼성암연구소 소장 □ 연세대 의대 교수, 연세의생명연구원장&cr;□ 現)(주)테라젠바이오 연구소장 겸CTO 요청으로 인한&cr;미기재 테라젠지놈케어&cr;이사 김선신 기업부설연구소장 □ 前) 테라젠바이오 BI책임연구원&cr;□ 前) 차의과대학 교수&cr;□ 前) 질병관리청 국립보건원 유전체센터 선임연구원&cr;□ 現) (주)테라젠지놈케어 연구소장 요청으로 인한&cr;미기재 테라젠지놈케어&cr;부장 전영주 IVD본부장&cr;CSO □ 前) 테라젠이텍스 바이오연구소 임상연구팀장, 솔루션개발팀장&cr;□ 前) 녹십자지놈 유전체연구소 RM(R&D관리)팀장 &cr;□ 한국혈전지혈학회 송암학술상&cr;□ 한국유전학회 신진과학자상&cr;□ SCI(E)급 국제학술지 논문 저술 &cr;□ 現) (주)테라젠지놈케어 IVD본부장 요청으로 인한 미기재 &cr;(5) 연구개발비용&cr;<연결기준> (단위 : 백만원, %) 과 목 제32기 3분기 제31기 제30기 비 고 원 재 료 비 928 1,523 1,280 - 인 건 비 2,461 3,320 2,412 - 감 가 상 각 비 530 684 640 - 위 탁 용 역 비 805 819 291 - 기 타 1,267 1,510 573 - 연구개발비용 계 5,991 7,856 5,196 - 회계처리 판매비와 관리비 5,009 2,805 3,279 - 정부보조금 982 751 1,501 - 개발비(무형자산) - - - 연구개발비 / 매출액 비율&cr;[연구개발비용계÷당기매출액×100] 4.98 5.49 3.75 - ()본 항목은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)연결 기준으로 작성 되었습니다.&cr;&cr;<별도기준> (단위 : 백만원, %) 과 목 제32기 3분기 제31기 제30기 비 고 원 재 료 비 239 630 1,280 - 인 건 비 778 1,593 2,109 - 감 가 상 각 비 106 309 625 - 위 탁 용 역 비 500 619 291 - 기 타 169 405 475 - 연구개발비용 계 1,793 3,556 4,780 - 회계처리 판매비와 관리비 1,793 2,805 3,279 - 정부보조금 751 1,501 - 개발비(무형자산) - - - 연구개발비 / 매출액 비율&cr;[연구개발비용계÷당기매출액×100] 3.65 6.00 7.26 - ()본 항목은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)별도 기준으로 작성 되었습니다. &cr;(6) 연구개발 실적 및 현황 1) 유전체 분석 개발 연구과제 개인 유전체 분석 서비스 상품 개발 연구기관 주식회사 테라젠바이오 연구개발 목적&cr;및 현황 ▶ 연구개발 목적&cr;- 유전자 분석 기술을 활용한 질병예측 및 개인특성 유전자검사 서비스 개발&cr;▶ 연구개발 현황&cr;- 유전체분석기술과 생물정보학의 발달로 인간의 질병 또는 특정혈질과 관련된 대규모 유전체 연구 결과가 축적되고 있으며, 개인 유전정보 기&cr; 반으로 한 질병진단과 맞춤형 치료, 질병예측 및 건간관리에 활용 가능함.&cr;- 건강한 삶, 웰빙을 추구하는 소비자들이 증가하고 있어 개인의 질병예측 및 건강관리의 관심도 또한 증가하고 있음.&cr;- 개인 유전체분석은 특정 질병이나 건강위험의 사전 파악 및 대처가 가능하다는 점에서 정밀의학, 예방의학 등 미래의료 패러다임의 핵심요소&cr; 이며, 서비스의 필요성 및 수요증가에 따라 질병예측 및 개인특성 분석과 관련된 다양한 개인유전체분석 서비스를 개발하고 있음. 기대효과 ▶ 국내 1,000개 이상의 의료기관 유전자분석 서비스 실시에 따른 매출 창출&cr;▶ 화장품, 건강기능 식품등 솔루션 기반 B2B 맞춤형 서비스 개발에 따른 매출 창출&cr;▶ 대규모 SNP chip 기반 서비스를 활용한 연구용 및 상업용 검사 서비스에 따른 매출 창출 상품화 내용 ▶ Hellogene 기반 서비스 개발&cr;▷ 헬로진 4.0 Upgrade - 12월 말 출시예정&cr;▷ 헬로진 일반 (맞춤형, 암, 일반질환, 플래티넘라이트, 플래티넘, 노블): 한국인에 호발하는 암 및 일반질환 예측 검사&cr;▷ 헬로진 아이 : 아이들에게 많이 발생하는 만성질환 취약성 예측검사&cr;▷ 헬로진 덴탈 : 노년 인구의 60% 이상에서 발생하는 치주질환 취약성 예측검사&cr;▷ 헬로진 일반(Ver. 3.0) 러시아어 버전 출시(2019. 05)&cr;▷ 헬로진 메디핏 2.0 : 유전적으로 취약한 비만의 원인 기전을 확인하는 개인 유전체검사&cr;▷ 헬로진 뉴트리션 1.0 : 유전적으로 부족하기 쉬운 영양소를 확인하는 검사&cr;▶ GeneStyle 기반 서비스 개발&cr;▷ 진스타일 다이렉트 : 뷰티와 헬스케어 DTC 12개 항목으로 구성된 개인 유전체검사&cr;▷ 진스타일 웰니스 55+ 출시완료 (2020.04) : 55개 DTC 인증 항목으로 구성된 개인 유전체검사&cr;▷ 진스타일 헬스 & 뉴트리션 25+ 출시완료 (2020.04) : 헬스와 영양소 관련 25개 항목으로 구성된 개인 유전체검사&cr;▷ 진스타일 뷰티& 피트니스 26+ 출시완료 (2020.04) : 뷰티와 피트니스 관련 26개 항목으로 구성된 개인 유전체검사&cr;▷ 진스타일 다이어트 24+출시완료 (2020.04) : 다이어트 관련 24개 항목으로 구성된 개인 유전체검사&cr;▷ 진스타일 마이픽 출시완료 (2020.04) : 소비자가 직접 검사항목을 선택하는 개인 유전체검사&cr;▷ 3things You can't lose weight 출시완료(2020.11) : 비만 특화 보급형 개인 유전체검사&cr;▷ 진스타일 웰니스 55+ 영문 출시완료 (2020.11)&cr;▷ 진스타일 웰니스 70+ 출시완료 (2021.01) : 77개 DTC 인증 항목으로 구성된 개인 유전체검사&cr;▷ 진스타일 헬스 & 뉴트리션 41 출시완료 (2021.01) : 헬스와 영양소 관련 41개 항목으로 구성된 개인 유전체검사&cr;▷ 진스타일 뷰티 & 피트니스 32 출시완료 (2021.01) : 뷰티와 피트니스 관련 32개 항목으로 구성된 개인 유전체검사&cr;▷ 진스타일 다이어트 29 출시완료 (2021.01) : 다이어트 관련 29개 항목으로 구성된 개인 유전체검사&cr;▷ 진스타일 ME 출시완료 (2020.12) : 조상찾기 개인 유전체검사&cr;▷ 진스타일 ME 업그레이드 개발중 (2021. 02~) : 글로벌 버전 조상찾기 개인 유전체검사&cr;▶ B2B 전용상품 개발&cr;▷ 핏펫 반려동물 유전질환 유전자검사 출시완료 (2020. 07)&cr;▷ 셀리턴 피부를 포함한 55가지 개인특성 항목 구성, BLEND OWN 상품개발 완료 (개발완료일 : 2020. 10)&cr;▷ 로그싱크 헬로진 21종, 뉴트리션 6종, 진스타일 32종 항목 구성, 웹기반 유전자점수 제공 상품개발 완료 (2020. 11)&cr;▷ KB금융 웹기반 DTC 서비스 상품개발 (2021. 05~ 진행중)&cr;▷ KGC용 GeneStyle 결과지 개발 (2021. 11. 완료예정)&cr;▷ 허벌라이프 젠스타트 upgrade 및 App 개발 (2021. 12. 완료예정)&cr;▶ 모바일 기반 서비스 개발 : 진뱅킹(WGS, T-PMRA chip 기반 유전자검사 및 유전자정보 보관 서비스 기타연구 ▣ 복지부 3차 DTC 인증제 및 시범사업 연구 진행 (2021. 04 ~ 진행중) &cr;▣ 복지부 DTC 검사항목 적절성 검토 연구(2021. 06) &cr; 2) 임상 유전체정보 데이터베이스 구축 연구과제 미진단 희귀질환자 진단을 위한 의료 정보 시스템 개발 연구기관 주식회사 테라젠바이오 연구개발&cr;목적 및&cr;현 황 ▶미진단 희귀질환자 진단을 위한 의료 정보 시스템 개발&cr;: 국내 미진단 희귀질환자들의 진단절차의 시스템 및 전세계 희귀질환자들의 임상정보 중개 인프라 구축&cr;-> 대한민국 희귀질환 데이터베이스를 구축하고, GA4GH wheel에 연결하여, 전세계 희귀질환 네트웍에 구축한 데이터베이스 연동&cr;-> 미진단자 관련 임상 표준화 data 및 유전체 정보 수집 및 DB 운영&cr;-> 소아 뿐만 아니라 성인 미진단 환자 임상 데이터 입력을 위한 시스템 고도화&cr;-> HGVS nomenclature 기반의 표준 변이 입력 임상 체계 인터페이스 구축&cr;-> 기능 실험 결과 입력 인터페이스 개발&cr;▶미진단 희귀질환자 진단을 위한 국내 기능 연구 DB 구축 기대효과 국내 미진단 희귀질환자들의 진단절차 표준화 확립 상품화 내용 임상 유전체정보 시스템 패키지화 3) 헬스케어 혁신 아이템 연구개발 연구과제 1. 사용자 참여형 빅데이터 기반 건강 위험도 예측 및 관리 서비스 개발&cr;2. 빅데이터 기반 맞춤형 화장품 기술 개발&cr;3. 유전자 기반 실종아동 신원 식별 기술 개발&cr;4. 알코올 대사 유전변이에 따른 질병 위험도 예측 기술 개발&cr;5. 성조숙증 예측 유전자 조합 알고리즘 개발&cr;6. 아모레퍼시픽 피부 예측 유전자 알고리즘 개발&cr;7. 젠스타트 서비스 결과 기반 유전자 건강관리 기술 업그레이드 개발&cr;8. 공공 임상 / 역학 / 라이프로그 / 유전체 데이터를 활용한 개인 건강관리 지표 개발 연구기관 주식회사 테라젠바이오 연구개발&cr;목적 및&cr;현 황 1. SMART GENESTYLE APP (Mobile Healthcare APP) 개발 (2018년 ~ 2022년)&cr; - 4차년도 연구개발 시작, 시제품 개발 및 상용화 준비&cr;2. 유전자 기반 피부타입 분류기술 및 맞춤형 화장품 개발 (2018년 ~ 2025년)&cr; - 1.5단계 2차년도 연구개발 시작, 피부 유전자 검사 알고리즘 상용화 준비, 피부 미생물 검사 기술 개발 연구 시작 &cr;3. 유전자 기반 얼굴변화 시뮬레이션 소프트웨어 개발 및 검사 키트 개발 (2018년 ~ 2023년)&cr; - 4차년도 연구개발 시작, 시제품 개발 및 상용화 준비&cr;4. 알코올 대사 유전변이에 따른 질병 위험도 예측 기술 개발 (2018년 ~ 2019년)&cr; - 학술용역과제 수행 완료, 논문 투고완료, 1st revision 중 (hepatology journal)&cr;5. 세계 최초 GWAS 기반 성조숙증 위헌 유전지표 개발 (2016년 ~ 2020년)&cr; - 예측지표 개발 완료, 특허출원 완료, 논문 under review 중 (Nature Communication)&cr;6. 기업 고객 맞춤형 유전자 검사 상품 개발 (2015년 ~ 계속)&cr; - 쌍둥이 기반 Total Omics 연구 시작 (NGS 매출 약 1억원)&cr;7. Theragen-Noom Diet Story 개발 (다이어트 카운셀링이 결합된 비만 유전자 검사 개발)&cr; - 규제샌드박스 연구 1단계 결과 정리 중&cr;8. 공공 임상 / 역학 / 라이프로그 / 유전체 데이터를 활용한 개인 건강관리 지표 개발 (2019년 ~ 계속)&cr; - KoGES, UK biobank, 23anMe 등 공개 데이터 분양 및 테라젠 데이터베이스화, 빅데이터 분&cr; 석 및 건강관리 지표 개발&cr;9. 질환 맞춤형 메디푸드 개발 연구 시작 (2021년 4월 ~ 계속)&cr; - DTC 유전자 검사 활용 유전자 맞춤형 식품성분 임상연구 기대효과 ▶ 세계 최초 임상정보/유전자정보/라이프로그 정보가 결합된 모바일 건강관리 앱 개발&cr;▶ 맞춤형 화장품 시대의 피부유전자 검사 리더 기업&cr;▶ 세계 최초 유전자 기반 얼굴예측 기술 개발을 통한 얼굴인식 분야의 새로운 트렌드 창출&cr;▶ 한국인 음주율 감소 및 음주에 따른 질병 위험도 예방&cr;▶ 성조숙증 예측을 통해서, 성조숙증 조기 진단 및 치료효과 극대화 상품화 내용 ▶ 유전자 검사 기반 건강 / 화장품 / 알코올 등 예측 서비스 상품 개발예정&cr;▶ 4차 산업 기술인 웨어러블 디바이스 / 유전체 등이 결합된 상품 개발예정 &cr; 4) 액체생검 기술 개발 연구과제 암 진단 및 조기 검진을 위한 액체생검 기술 개발 연구기관 주식회사 테라젠바이오 연구개발&cr;목적 및&cr;현황 ▶ 조직검사로 인한 환자의 부담과 조직검사가 힘든 환자들을 위한 암 진단을 위한 액체 생검 기술을 상용화하고자 함.&cr;-> 분석적 성능 평가가 완료된 Oncochaser의 임상적 검증 진행 &cr;-> 가장 시장이 큰 암 검진을 위한 검사법으로 Oncochaser의 임상적 증거 확보&cr;-> 임상연구 현황: 1기~3기 암 환자를 대상으로 변이 검출 정확도를 확인하고자 임상연구 파트너와 연구방법 결정&cr;-> 분석법 개발 현황: 변이 검출 정확도와 민감도를 높이기 위해 molecular barcode를 이용한 분석법 개발&cr;-> 액체생검의 대상은 혈액 뿐 아니라 다양한 체액이 대상이 될 수 있음. 본 연구에서 Urine에서 cfDNA를 추출하여 변이 검출 진행 기대효과&cr; &cr; - 다양한 고형암 (solid tumor) 진단을 위한 스크리닝 &cr;- 항암 치료 후 치료 정도 판단을 위한 스크리닝&cr;- 관해 판정 후 재발 여부 판단을 위한 모니터링 &cr;- 항암 치료 중 약제 내정 돌연변이 발견을 위한 모니터링 &cr;- 변이에 따른 환자 분류와 치료적 중재 역할을 위한 스크리닝&cr;- 암 치료 여부 확인을 위한 반복되는 방사선 촬영으로 인한 신체적 손상이나 조직 생체 검사의 위험 부담을 덜 수 있는 새로운 진단에 활용&cr;- 더 나아가 기술의 민감도 향상으로 건강검진 대상자 스크리닝을 통한 암 초기 발견을 가능하도록 함.&cr;- 정밀 의학 개인 맞춤 치료를 구현하도록 함. 상품화내용 ▶ Oncochaser: 개발 완료 및 서비스 중&cr;▶ Oncochaser-plus: pan-cancer gene panel 검증 및 다양한 암 종에서 변이 검출 임상연구 진행 중&cr;▶ 구강암 수술 후 모니터링을 위한 Oncochaser-plus 구강암 panel의 임상적 성능 평가 연구 진행 완료 및 논문 개제 완료(PLoS ONE 16(9): e0256979.) &cr; 5) 의약품 사업 개발 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 아토센정(아토르바스타틴칼슘) 2. 개발기간 2014.03~2015.11 3. 구분 제네릭 4. 적응증 1. 심장혈관 질환에 대한 위험성감소 (중간생략)&cr;2. 고지혈증 (중간생략)&cr;3. 식이요법에도 불구하고 여전히 아래의 기준에 해당되는&cr; 이형접합 가족형 고콜레스테롤혈증을 가진 10 ～ 17세의&cr; 소아환자(여성의 경우 초경 이후의 환자)의 총콜레스테롤,&cr; LDL-콜레스테롤, 아포-B 단백 수치를 감소시키는 식이요법의 보조제 5. 진행경과 완료 6. 경쟁제품 리피토(화이자) 등 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 베포쎈정(베포타스틴베실산염) 2. 개발기간 2016.07~2017.02 3. 구분 제네릭 4. 적응증 메니에르병에 의한 어지러움, 이명, 청력소실 5. 진행경과 완료 6. 경쟁제품 아라진정(삼진제약) 등 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 이텍스로수바스타틴칼슘정(로수바스타틴칼슘) 2. 개발기간 2016.10~2019.02 3. 구분 제네릭 4. 적응증 1. 원발성 고콜레스테롤혈증(이형접합 가족성 고콜레스테롤혈증을&cr; 포함하는 type IIa), 복합형 고지혈증(type IIb) : 식이 및 운동으로&cr; 조절이 안 될 경우 식이요법의 보조제&cr;- 뇌졸중에 대한 위험성 감소&cr;- 심근경색에 대한 위험성 감소&cr;- 동맥 혈관재형성술에 대한 위험성 감소 5. 진행경과 완료 6. 경쟁제품 크레스토(아스트라제네카) 등 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 엘다인캡슐(에르도스테인) 2. 개발기간 2016.10~2018.03 3. 구분 제네릭 4. 적응증 급ㆍ만성 호흡기질환에서의 점액용해 및 거담 5. 진행경과 완료 6. 경쟁제품 엘도스캡슐(대웅제약) 등 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 테라젠비타골드정(벤포티아민, 리보플라빈 등) 2. 개발기간 2016.10~2017.02 3. 구분 비타민 4. 적응증 1. 다음 경우의 비타민 B1, B2, B6, B12, C, D, E의 보급&cr;2. 아연의 보급 5. 진행경과 완료 6. 경쟁제품 임팩타민(대웅제약) 등 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 쎄레민캡슐(쎄레콕시브) 2. 개발기간 2016.12~ 3. 구분 제네릭 4. 적응증 1. 골관절염(퇴행관절염)의 증상이나 징후의 완화&cr;2. 류마티스관절염의 증상이나 징후의 완화&cr;3. 강직척추염의 증상 및 징후의 완화&cr;4. 성인의 급성 통증 완화(수술후, 발치후 진통)&cr;5. 원발월경통 5. 진행경과 진행 중 6. 경쟁제품 쎄레브렉스캡슐(화이자) 등 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 프로투스정(레보드로프로피진) 2. 개발기간 2017.04~2018.11 3. 구분 제네릭 4. 적응증 다음 질환에서의 기침: 급만성기관지염 5. 진행경과 완료(진행중단) 6. 경쟁제품 드로피진정(코오롱제약) 등 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 움카맥스정(펠라고니움시도이데스) 2. 개발기간 2017.08~2020.04 3. 구분 제네릭 4. 적응증 급성기관지염 5. 진행경과 완료 6. 경쟁제품 움카민정(한화제약) 등 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 엑스페라정(암로디핀베실산염+발사르탄) 2. 개발기간 2017.10~2020.07 3. 구분 제네릭 4. 적응증 암로디핀 또는 발사르탄 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압 5. 진행경과 완료 6. 경쟁제품 엑스포지정(노바티스) 등 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 넥스온정40mg (에스오메프라졸) 2. 개발기간 2017.12~2020.02 3. 구분 제네릭 4. 적응증 1. 위식도 역류질환(GERD)&cr;2. 헬리코박터필로리 박멸을 위한 항생제 병용요법&cr;3. 비스테로이드소염진통제(COX-2 비선택성, 선택성) 투여와&cr; 관련된 상부 위장관 증상 (통증, 불편감, 작열감) 치료의 단기요법&cr;4. 지속적인 비스테로이드소염진통제 투여가 필요한 환자&cr;5. 졸링거-엘리슨 증후군의 치료&cr;6. 정맥주사로 위궤양 또는 십이지장궤양에 의한 재출혈 예방 유도&cr; 이후의 유지 요법 5. 진행경과 완료 6. 경쟁제품 넥시움(아스트라제네카) 등 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 라베졸정20mg(라베프라졸나트륨) 2. 개발기간 2017.12~ 3. 구분 제네릭 4. 적응증 위궤양, 십이지장궤양&cr;미란성 또는 궤양성 위식도역류질환&cr;위식도역류질환의 증상 완화&cr;위식도역류질환의 장기간 유지요법&cr;헬리코박터필로리에 감염된 소화기 궤양 환자에 대한&cr;항생제 병용요법&cr;졸링거 엘리슨 증후군 5. 진행경과 진행 중 6. 경쟁제품 파리에트정(에자이) 등 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 테라콕시브(에토리콕시브) 2. 개발기간 2018.04~2021.04 3. 구분 제네릭 4. 적응증 골관절염(퇴행관절염)의 증상이나 징후의 완화&cr;선택성 COX-2억제제인 이 약을 투여하는 경우, 개개 환자의 전반적인 위험성을 평가해야 한다. 5. 진행경과 완료 6. 경쟁제품 알콕시아(MSD) 등 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 에제스틴정 2. 개발기간 2018.05~2020.04 3. 구분 제네릭 4. 적응증 원발성 고콜레스테롤혈증&cr;동형접합 가죡형 고콜레스테롤혈증 5. 진행경과 완료(비동등) 6. 경쟁제품 아토젯(MSD) 등 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 프라빅센정75mg 2. 개발기간 2019.06 ~2021.03 3. 구분 제네릭 4. 적응증 허혈뇌종중, 심근경색 또는 말초동맥성질환이 있는 성인 환자에서 죽상동맥경화성 증상의 개선 등 5. 진행경과 완료 6. 경쟁제품 플라빅스정75mg(사노피아벤티스) 등 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 클래로신정250mg 2. 개발기간 2019.06~2021.07 3. 구분 제네릭 4. 적응증 하기도감염증, 상기도감염증, 피부 및 피부조직 감염증 등 5. 진행경과 완료 6. 경쟁제품 클래리시드필름코팅정250mg(한국애보트) 등 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 하이도네정 2. 개발기간 2019.06~2021.10 3. 구분 제네릭 4. 적응증 알츠하이머형 치매증상의 치료 5. 진행경과 완료 6. 경쟁제품 아리셉트정5mg(한국에자이) 등 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 경구용 ALS 치료제 2. 개발기간 2019.02~ 3. 구분 신약 4. 적응증 루게릭병, 신경퇴행성 질환 5. 진행경과 진행 중 6. 경쟁제품 라디컷주30mg(미쓰비시다나베) 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 티피엠정 2. 개발기간 2019.09 ~ 3. 구분 제네릭 4. 적응증 급성 경련성 동통, 복부 경련 및 동통 5. 진행경과 진행 중 6. 경쟁제품 티로파정(대웅제약) 등 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 이텍스올메사탄정 2. 개발기간 2020.01~ 3. 구분 제네릭 4. 적응증 본태성 고혈압의 치료 5. 진행경과 진행 중 6. 경쟁제품 올메텍정(대웅제약) 등 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 테라카스정10mg 2. 개발기간 2020.01~ 3. 구분 제네릭 4. 적응증 천식의 방지 및 지속적 치료, 계절 및 연중 알레르기비염 증상 완화 5. 진행경과 진행 중 6. 경쟁제품 싱귤레어정10mg(MSD) 등 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 다파글립틴(가칭) 2. 개발기간 2020.04~ 3. 구분 제네릭 4. 적응증 - 2형 당뇨병 치료제&cr;- 메트포르민 단독요법 또는 2제 요법으로 혈당조절 어려운 경우 이 약과 병용&cr;- 메트포르민과 시타글립틴 병용요법으로 불충분한 경우 메트포르민과 이 약을 병용&cr;- 다파를리플로진 10mg과 시타글립틴 100mg 단일제 병용투여의 대체 요법 5. 진행경과 진행 중 6. 경쟁제품 포시가정(한국아스트라제네카), 자누비아정(MSD) 등 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 넥스온정20mg 2. 개발기간 2020.09~ 3. 구분 제네릭 4. 적응증 1. 위식도 역류질환(GERD)&cr;2. 헬리코박터필로리 박멸을 위한 항생제 병용요법&cr;3. 비스테로이드소염진통제(COX-2 비선택성, 선택성) 투여와&cr; 관련된 상부 위장관 증상 (통증, 불편감, 작열감) 치료의 단기요법&cr;4. 지속적인 비스테로이드소염진통제 투여가 필요한 환자&cr;5. 졸링거-엘리슨 증후군의 치료&cr;6. 정맥주사로 위궤양 또는 십이지장궤양에 의한 재출혈 예방 유도&cr; 이후의 유지 요법 5. 진행경과 진행 중 6. 경쟁제품 넥시움(아스트라제네카) 등 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 라베졸정20mg(라베프라졸나트륨) 2. 개발기간 2020.09~ 3. 구분 제네릭 4. 적응증 위궤양, 십이지장궤양&cr;미란성 또는 궤양성 위식도역류질환&cr;위식도역류질환의 증상 완화&cr;위식도역류질환의 장기간 유지요법&cr;헬리코박터필로리에 감염된 소화기 궤양 환자에 대한&cr;항생제 병용요법&cr;졸링거 엘리슨 증후군 5. 진행경과 진행 중 6. 경쟁제품 파리에트정(한국얀센) 등 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 가바민정 2. 개발기간 2020.12~ 3. 구분 제네릭 4. 적응증 1. 위궤양&cr;2. 다음 질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선 : 급성위염, 만성위염의 급성악화기 5. 진행경과 진행 중 6. 경쟁제품 무코스타정(한국오츠카제약) 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 에페시나정 2. 개발기간 2020.12~ 3. 구분 제네릭 4. 적응증 1. 근골격계질환에 수반하는 동통성 근육연축 : 경견완증후군, 견관절주위염, 요통&cr;2. 신경계 질환에 의한 경직성 마비 : 뇌혈관장애, 경직성 척수마비, 경부척추증, 수&cr;술후 후유증(뇌·척수종양 포함), 외상후유증(척수손상, 두부외상), 근위축성 축색경화&cr;증, 뇌성마비, 척수소뇌변성증, 척수혈관장애, 아급성 척수시신경병변, 기타의 뇌척수&cr;질환 5. 진행경과 진행 중 6. 경쟁제품 뮤렉스정(초당약품공업) 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 코로자정50mg 2. 개발기간 2020.12~ 3. 구분 제네릭 4. 적응증 1. 고혈압&cr;2. 고혈압의 치료요법으로서, 고혈압을 가진 제 2형 당뇨병 환자의 신장병 5. 진행경과 진행 중 6. 경쟁제품 코자정(한국엠에스디) 구분 연구과제 연구기관 테라젠이텍스 제약사업부문 1. 품목 테레신정2mg 2. 개발기간 2020.12~ 3. 구분 제네릭 4. 적응증 양성전립선비대에 의한 배뇨장애, 고혈압(경증-중등도) 5. 진행경과 진행 중 6. 경쟁제품 일양하이트린정(일양약품) &cr; 6) 산전진단 관련 기술 개발 (종속회사 테라젠지놈케어) 연구과제 NGS를 이용한 NIPT검사의 유효성 평가 연구기관 테라젠지놈케어 연구결과 ▶ adaptive detection 알고리즘 개발&cr;- 테스트하려는 샘플의 GC특성에 기반을 둔 개인별 맞춤 분석방법&cr;- BMC medical genomics에 논문 출판 (2016 9:61, Sunshin Kim et al.)&cr;- 특허취득: 등록번호 10-1739535&cr;▶ fetal fraction 측정 알고리즘 개발&cr;- 여태아의 cell-free DNA의 비율의 측정이 가능&cr;- SNP imputation기반의 fetal fraction 측정 방법 개발&cr;- Bioinformatics저널에 논문 출판 (2018. 04. 01)&cr;▶ 중소벤처기업부 연구과제&cr;- 추가비용없이 fetal fraction을 정확히 측정하는 방법 개발&cr;- 인공지능(deep learning 및 Bayesian 알고리즘) 방법을 적용하여 개발&cr;- 기계학습 및 다변량 회귀분석 방법을 적용하여 개발&cr;▶ CNV분석 방법 개발&cr;- 임신부 및 태아의 염색체 일부가 duplication이나 deletion이 있는지 탐지가능&cr;- 임신부의 duplication은 위양성의 원인이 될 수 있고 deletion은 위음성의 원인이 될 수 있음&cr;▶ 제노맘 분석소프트웨어 구현완료&cr;- CNV분석과정을 병렬처리하여 분석시간을 획기적으로 단축함&cr;- 샘플리스트를 입력하면 모든 NIPT분석결과가 자동으로 생성됨 기대효과 ▶ NIPT분석기술의 정확도 증진으로 인하여 위음성 및 위양성의 가능성을&cr;줄일 수 있음&cr;▶ 제노맘 분석을 자동화 및 병렬화함으로써 분석서비스의 신속화&cr;▶ 논문발표 및 특허획득을 통한 공적인증효과 증대&cr;▶ 원가절감으로 인하여 타업체와의 경쟁력 우위 획득 상품화 내용 ▶ 제노맘 Service&cr;- 태아의 상염색체 및 성염색체 이수성 연구과제 NGS를 이용한 PGS검사의 유효성 평가 연구기관 테라젠지놈케어 연구결과 ▶ Single cell whole genome sequencing&cr;: PGM sequencer를 이용해 배아의 세포 일부에서 aneuploidy 분석&cr; - 135개의 배아를 이용한 임상 연구 완료 (aCGH와 NGS의 병행 연구 수행)&cr; - qRT-PCR을 이용해 validation 진행&cr; - 수도권 및 주요 난임, 불임 병원에서 임상결과 보고 및 제노브로 홍보&cr; - 난임, 불임 관련 의사회 및 학술모임에서 임상결과 보고 및 제노브로 홍보 기대효과 ▶ 새로운 기법 (NGS) 서비스 제공을 통한 고객 니즈 충족&cr;: 기존의 방식 (aCGH)의 한계점을 극복 (segmental aneuploidy, mosaicism)하고, 보다 정확한&cr; 결과 도출 가능&cr; - 기존의 방식으로 수행하는 검사의 정확도 하락에 의한 낮은 normal embryo ratio를 국제적으로&cr; 통용되는 수준으로 정상화 시킬 수 있음&cr; - 난임, 불임 환자 및 시술 병원에게 IVF의 성공률을 높이는 결과를 기대&cr; - 정상 배아 이식 및 동결에 의한 경제적 이익 효과를 기대 상품화 내용 ▶ 제노브로 (GenoBro) 출시 및 서비스 개시 (2017.05)&cr;: 국내 최초로 NGS 기반 PGS 서비스를 런칭 7. 기타 참고사항 가. 산업의 특성&cr;(1) 의약산업&cr;의약산업은 질병의 진단, 예방 및 치료 가능한 의약품등을 개발, 제조 및 판매하는 형태의 산업으로서 최근 의료기술의 발전과 더불어 비약적인 발전을 하고 있습니다.&cr;의약품은 특허의 지배력 여부를 기준으로 원조의약품(오리지날제품)과 복제의약품(제네릭,바이오시밀러)으로 구분할 수 있는데 이는 특허에 기반한 시장의 독점적 지배력에서 현격한 차이를 보이기 때문이며 이에 따라 시장의 진입전략 및 행태에 있어서막대한 차이를 보입니다.&cr;새로운 신약(원조의약품)의 개발이 완료되기까지 많은 시간, 인력과 의학적인 기술이 복합적으로 작용을 하며, Blockbuster급 신약은 매년 전세계적으로 수십억불의 매출을 올리는 황금알을 낳는 거위에 비유할 수 있을 정도의 고부가가치의 제품들입니다. 실제로 어떤 제제들은 신약의 원료가 금보다 더 높은 가격을 형성하는 경우가 많이있어 신약이 개발되고 정부에 의해서 허가가 된다면 그 회사의 가치는 엄청나게 상승하는 현상을 나타내기도 합니다.&cr;전세계의 유수한 다국적 제약회사들이 신약개발에 전력하는 이유가 여기에 있다고 할 수 있습니다.&cr;원조의약품은 특허를 바탕으로 한 독점적 지위를 통해 시장의 지배력이 매우 큰 특성을 보이지만 의약품을 개발하는 데는 막대한 연구비와 기간이 소요됩니다. 이러한 이유로 인하여 원조의약품의 대다수는 막강한 자본과 개발 능력을 보유한 다국적 제약사들이 주도적으로 개발해 왔고, 전세계 의약품 시장에서 특허를 바탕으로한 독점적인 지위와 강력한 마케팅 활동을 바탕으로 시장의 지배력을 높이며 막대한 수익을 창출하고 있습니다.&cr;또한 창출된 수익을 바탕으로 신약개발에 연간 매출액 대비 2~4%가 넘게 신약개발을 위한 개발연구비에 투자를 하고 있는 실정입니다.&cr;&cr;(2) 바이오/유전체 정밀의료&cr;2003년 인간 게놈 프로젝트가 완성된 후 불과 15년여 만에 유전체 분야는 많은 기술의 발전을 이뤄왔으며, 개인의 유전적 소인에 맞는 진단과 치료가 가능한 맞춤 의학과 정밀의료(Precision Medicine)의 시대가 도래했습니다.&cr;유전체학(Genomics)은 모든 생명체가 생존과 기능을 하는데 필요한 정보가 담겨 있는 세포 내 DNA의 전체 염기서열과 유전자들을 총체적으로 분석하여 생명 현상을 연구 및 활용하는 분야이며, 미래 의학의 새로운 주요 패러다임이 될 정밀의료 시대의 핵심 기술로 알려져 있습니다.&cr;유전체를 활용한 정밀의료는 환자 개인의 특성에 따라 진단과 치료가 다르게 이뤄지므로, 진단의 정확성을 높이고 치료 효과를 극대화할 수 있습니다. 환자와 보호자 및 의료인의 만족도를 높일 수 있으며, 개인의 삶의 질 향상과 더불어 헬스케어 및 의료 분야의 사회적 비용을 효율적으로 감소시킬 수 있습니다.&cr;정밀의학은 유전체뿐만 아니라 환경과 생물학적 특성 등 환자 개인의 조건에 맞게 의료 서비스가 실시되는 것으로, 이미 일부 영역에는 도입되어 있고, 특히 암 치료 부분에서는 많은 발전을 이루고 있습니다.&cr;이를 가능하게 한 것은 차세대염기서열분석(NGS) 기술의 발전에 따른 것으로, 항암제의 선택뿐 아니라 선천성 혹은 후천적 질병의 진단, 마이크로바이옴의 진단, 산모 혈액으로부터 태아 질환의 진단 등 다양한 분야에 활용되고 있습니다.&cr;앞으로도 유전체학의 발전은 의료 분야에 혁명적인 변화를 가져올 것이며, 관련 산업의 시장 규모도 폭발적인 성장세를 보일 것으로 기대됩니다.&cr;&cr;(3) 의약 유통업&cr; 각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치 및 예방을 하며 건강증진을 목적으로 하는 의약품을 병원, 의원, 약국, 도매업체 등에 공급하는 사업의 분야로서 전문의약품 시장은 보험약가라는 가격통제로 정부의 규제와 정책에 큰 영향을 받고 있으며, 다품종 소량의 형태의 시장 규모도 커지고 있습니다. 일반의약품과 건강기능식품은 정부규제는 적으나 약사법에 의하여 관리되고 있으며 소품종다량의 유통형태를 가지고 건강심사평가원에 의약품의 판매 수량과 유통기한, 제조번호 등을 신고해야 합니다.&cr;또한 종속회사가 영위하고 있는 자가혈당측정기 유통 산업은 당뇨병환자수의 급격한 증가추세와 함께 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 평균 수명의 연장, 높아진 건강에 대한 관심, 향상된 건강보험 제도(당뇨병소모성재료에 대한 보험 적용) 및 기술의 진보 등은 혈당측정기 시장을 성장시키는 요인이 되어 왔으며, 앞으로도 시장을 성장시키는 요인이 될 것입니다.&cr;&cr; 나. 산업의 성장성&cr;(1) 의약산업&cr; 현재 국내 제약시장은 고령화사회 진입에 따른 만성질환의 급격한 증가와 인간의 삶의 질 증대 욕구에 따른 정부의 의료정책 강화 및 확대는 의약품 시장의 전망을 밝게 하고 있습니다. 삶의 질 향상 욕구증대에 따른 정부 정책의 변화는 필연적이며 국민들의 무상의료에 대한 기대치가 점차 증가하고 있고 초고령화 사회로의 진행과 맞물리면서 의약품 시장의 성장은 그 속도가 더욱 가속화 될 것입니다. 하지만 내수 소비 둔화와 약가 규제 지속으로 인해 이전만큼 빠른 성장세를 보이지 못하고 있습니다. 다수의 제약사들은 성장 정체를 극복하고 신성장 동력을 찾기 위해 신약개발과 바이오 헬스케어등 사업다각화를 통해 원천기술 확보와 우수한 완제 의약품 개발 능력바탕으로 해외시장을 진출을 도모 하고 새로운 성장동력을 찾기 위해 노력 하고 있습니다. 제약시장 의약산업은 앞으로 바이오 의약품의 성장, 해외 다국적 제약사와의 전략적 제휴 및 신약 개발 등으로 지속적으로 경제성장을 이끌 주력 사업으로 성장 될 것 입니다.&cr;&cr;(2) 바이오/유전체 정밀의료&cr;2003년 최초의 휴먼 게놈 프로젝트를 수행하는 데 소요된 비용은 3조 원에 이르렀으나 지금은 개인 게놈지도 완성 비용이 100만 원 이하로 낮아졌습니다. 이러한 획기적인 비용의 감소는 관련 기술의 발전에 기인한 것으로 유전체 분야는 현재도 더욱 활발한 연구와 기술 개발이 진행되고 있습니다.&cr;유전체 분석은 초기 보건의료 분야 및 농축산 분야를 중심으로 점진적 발전을 거듭해 왔으며, 지금은 나노 바이오, 생정보학 등 융합 기술의 발달에 힘입어 진단 및 신약 분야로 이어지고 있습니다. 특히 최근에는 희귀질환의 진단, 임상시험에서의 환자군 선별, 환자별 약물 반응 연구, 유전 질환 예방 등의 분야에서도 활용도가 높아질 것으로 기대하고 있습니다.&cr;또한 의료기관을 거치지 않고 소비자가 유전자 검사기관에 직접 의뢰할 수 있는 유전자 검사인 DTC(Direct to Consumer) 서비스는 글로벌 시장 확대 및 우리 정부의 규제 완화 움직임과 더불어 더 큰 성장 가능성을 품고 있습니다.&cr;세계 정밀의료 시장은 매년 13% 이상 성장하며 2017년 55조 원에서 2023년에는 116조 원에 이를 것으로 전망되고 있고, 그 중 유전체 분야가 25조 원 이상을 차지할 것으로 예측됩니다. 2030년까지 세계 인구의 절반 이상이 맞춤형 치료를 받기 위해 개인의 염기서열분석을 진행할 것이라는 관측도 있습니다. (출처: 생명공학정책연구센터)&cr;정부에서도 고령화, 저성장 시대를 맞아 국가 차원에서 '개인 맞춤형 헬스케어 서비스'와 '건강 수명 증진 서비스'를 10년 후 미래 유망 신서비스로 선정한 바 있으며, '바이오헬스 7대 강국 도약'을 목표로 정밀의료 산업의 활성화를 추진 중입니다.&cr;주요 선진국들도 급증하는 의료비 절감과 미래 정밀의료 시장의 선점을 위해 적극적인 투자를 아끼지 않고 있습니다. 미국이 2016년 2,600억 원을 투자해 정밀의료 구상 정책을 수립한 데 이어 영국은 2014년부터 ‘영국인 10만 명 유전체 분석 프로젝트’에 5,000억 원을 투자했습니다. 중국은 정밀의료 분야에 2016년부터 15년간 10조 원을 투자하는 정책을 추진 중입니다. 특히 개인 유전체 분석은 2008년 '타임(TIME)'지 올해의 기술에 선정되는 등 전 세계적으로 관심이 확대되고 있습니다.&cr;유전체 및 정밀의료 분야는 정부의 규제 완화와 모바일, 디지털 등 헬스케어 산업의 활성화로 인해 시장이 크게 확대될 것으로 기대되며, 특히 빅데이터, 바이오칩, 웨어러블 디바이스, 맞춤형 의약품, 바이오의약품 등의 첨단 기술과 결합되면서 전 세계적으로 가파른 성장세가 예상됩니다.&cr;&cr;(3) 의약 유통업&cr;최근 의약 업계는 제네릭 의약품의 판매가 점차 늘어가고 있는데 이는 저렴한 비용으로 특허기간이 만료된 우수 의약품을 국내 소비자들과 환자들에게 공급할수 있는 반면, 고부가가치의 신약 개발을 더디게 하는 단점도 가지고 있습니다. 최근 도매업체수가 급증함에 따라 업체간의 경쟁이 심화 되고 있으며 의원 및 약국에서의 처방의약품 매출이 증가함에 따라 다품종 소량 의약품을 거래처에 원활하게 공급할 수 있는 물류체계와 배송시스템을 구비한 전문의약품 도매상들만 시장에서 자리를 지킬 수 있을 것 입니다. 일반 의약품 시장은 유통 비중의 축소와 매출액이 업체별로 대폭 감소함에 따라 제약사의 직접 유통 비중이 축소되고 있으며, 이에 따라 각 업체들은 대형 도매업체를 통한 유통을 확대하고 있는 추세이며, 또한 건강기능식품의 유통은 인터넷의 발달과 인터넷 상거래를 통한 거래가 활발하며 상품의 다양성과 가격 경쟁력이 시장을 유지하는데 많은 기여를 하고 있으며 기업간 또는 영세업체들의 과다 경쟁으로 유통 구조가 복잡한 양상을 띠고 있습니다.&cr;개인용 자가혈당측정기는 당뇨병환자 및 정상인 누구나 혼자서 또는 병원에서 혈액 내 혈당(glucose)의 양을 측정하기 위한 진단기기로, 혈당측정기기(meter), 혈당스트립(strip,바이오센서) 및 란셋(lancet)으로 구성되어 있습니다.&cr;인구가 노령화되고 식생활이 서구화되면서 당뇨병환자 수 및 당뇨 유병율도 증가하고 있으며, 자가혈당측정기 시장규모도 지속적으로 증가하여, 전세계 2018년 72억불규모의 시장을 형성하고 있는 것으로 추정됩니다. 국내의 경우, 당뇨병 관련 소모품에 대하여, 국민건강보험 적용 대상에 포함되어, 국민들의 당뇨병 조기 진단 및 관리시스템이 생활화 되면서, 시장규모가 확대되고 있습니다.&cr;&cr; 다. 경기변동의 특성&cr;(1) 의약산업 및 의약 유통업&cr; 의약품 시장은 인간의 생존과 직결된 산업적 특성으로 인해 경기변동에 따른 영향이 타 산업에 비하여 크지 않은 양상을 보입니다. 이는 인간의 건강과 생명이라는 가장 기본적인 니즈를 의약산업이 충족시켜 주기 때문에 어느 산업분야보다 우선적으로 비용이 지출되기 때문입니다. 다만, 전문의약품과 달리 일반의약품의 경우에는 경기변동과 계절적 요인에 의하여 변동이 있을 수 있으나 이 또한 타업종에 비하여 크지 않은 특성을 보입니다.&cr;&cr;(2) 바이오/유전체 정밀의료&cr; 유전체를 기반으로 하는 정밀의료 산업은 미래 의학의 패러다임 변화 및 정부의 지원과 규제 완화, 글로벌 관련 기업들의 대규모 투자 등에 힘입어 지속적인 성장이 기대되는 분야입니다. 또한 디지털 헬스케어 및 첨단바이오의약품 등의 분야와 결합되면서 시장을 더욱 확대하고 있습니다.&cr;유전체 관련 분야는 다른 산업과 달리 인간의 질병 진단과 치료에 직결되는 것이며, 대체제가 다양하지 않기 때문에 전 세계적으로도 경기에 따른 변동성이 매우 낮으며 안정적인 성장이 가능할 것으로 전망됩니다.&cr;&cr; 라. 시장의 특성&cr;(1) 의약산업&cr;① 의약품의 정의&cr;질병 진단, 치료 경감, 처치 또는 질병의 예방을 목적으로 사용되는 것으로서 기계, 기구가 아닌 것입니다.&cr;② 의약품의 구분&cr;의약품은 크게 의사의 감독(진료 후 처방)여부에 따라 전문의약품과 일반의약품으로 구분되며, 특허보유 여부에 따라 특허의약품과 제네릭의약품으로 구분됩니다.&cr;③ 제약산업의 정의&cr;제약산업은 연구개발(신약개발)부터 시작하여 유통단계까지 이르는 전단계를 총칭합니다.&cr;&cr;(2) 바이오/유전체 정밀의료&cr; 선진국을 중심으로 고령화와 만성질환의 증가 및 이에 따른 천문학적인 의료 비용이 사회적 문제로 떠오르고 있습니다. 또한 4차 산업혁명의 시대가 도래하고 첨단 기술과 빅데이터, 온/오프라인 간 융합 기술이 발전하면서 바이오 분야가 산업적으로 가장 큰 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대를 모으고 있습니다.&cr;전 세계적으로 의료비의 사회적 부담을 줄이고 첨단 분야를 선점하여 국가 성장동력으로 삼고자, 바이오 산업에 대한 정부 차원의 지원 및 기업들의 대규모 투자가 이어지고 있는 상황입니다. 2000년대 후반 잠시 주춤했던 바이오 산업은 2011년 이후 회복세에 들어가 현재까지 급격한 성장세를 보이고 있으며, 앞으로도 꾸준히 규모가 확대될 것으로 보고 있습니다. 특히 유전체 분석은 미래 의학의 주된 패러다임이 될 정밀의료 분야의 핵심 기술이며, 최근 수 십년 간 이뤄진 가장 혁신적인 바이오 기술로 손꼽히고 있습니다.&cr;세계 시장의 경우 미국과 유럽 등이 빠르게 관련 제도를 정비하고 시장에 진입해 있으나 아직 전체 시장 규모 및 가능성에 비해서는 영향력이 크게 높지 않은 상황입니다. 또한 지속적으로 세계 시장이 늘어나고 있고 국내 기업들도 높은 경쟁력을 보이고 있습니다.&cr;&cr;(3) 의약품 유통 산업&cr; 국내 의약품 시장은 노령인구의 증가, 산재 및 성인병의 증가 등 상당한 잠재수요, 질병의 다양화, 의료보험 확대 등으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 최근 40~50대이상의 인구급증에 따라 처방약시장이 성장을 지속하고 있습니다.&cr;① 전문의약품과 일반의약품의 유통비중의 변화&cr;전문의약품과 일반의약품의 유통은 과거 44%와 56%로 일반의약품의 비중이 높았으나 점차 전문의약품의 비중이 증가하다 의약분업으로 전문의약품의 유통비중이 대폭 증가하였으며 이러한 계기로 도매업체수가 급증함에 따라 업체간의 경쟁이 심화되고 있으며, 의원 및 약국에서의 처방의약품 매출이 증가함에 따라 다품종 소량 의약품을 거래 처에 원활이 공급할 수 있는 물류 체계와 배송시스템을 구현한 전문의약품 도매상 중심의 유통 구조로 진행 되고 있습니다.&cr;② 건강식품 시장의 유통 변화&cr;건강기능 식품은 선진국을 중심으로 건강기능식품 시장 규모가 증가 및 확대 되고 있으며 건강기능식품 시장의 규모가 낮은 우리나라도 고령화 시대 및 성인병의 증가를 보이고 있어 건강기능식품의 시장규모가 점차 지속적으로 증가될 것으로 예상되고 있으며 건강기능식품의 유통 경로는 전문점과 소매점의 유통 구조에서 홈쇼핑 인터넷 쇼핑몰을 통한 유통이 급속히 변화 되고 있습니다.&cr;③ 혈당기 시장의 유통 변화&cr;국내 자가혈당기 시장은 병원과 약국 및 의료기상, 인터넷 전자상거래로 시장이 형성되어 있습니다. 2015년 이전, 의료기상(판매점)의 절대적인 시장 지배력은 병원 및 약국 유통을 전담하는 유통회사의 출현으로, 시장구조의 변화가 발생하였고, 전자상거래 시장의 발전과 소비자의 간편구매 욕구의 증가로 인하여, 인터넷 상거래 시장규모도 성장하고 있습니다.&cr;&cr; 마. 관련법령 또는 정부의 규제&cr;(1) 의약산업 및 의약품 유통 산업&cr; 제약산업의 경우 기준약가 및 제품품질에 대한 정부의 법규나 통제가 비교적 심한 산업으로 기준약가는 정부가 정한 법규에 의해서 정해지며, 제품품질에 관해서도 점점 더 강화된 법규를 적용하고 있습니다. 이는 내부적으로는 규제를 통한 고품질의 의약품 생산을 유도하고, 국제적으로는 고품질제품을 생산하게 함으로서 경쟁력 확보와 이를 통한 수출의 비중을 높이기 위한 포석의 일환으로 긍정적인 면도 있습니다. 아울러 의약품의 수출을 장려하기 위한 정부의 노력이 강화되고 있으며, 국내제약사의 신약개발을 위한 다양한 정부 지원(향후 항암제 신약 개발에 5년 간 1조 투자 예정)도 구체적으로 진행되고 있습니다. 또한, 최근에는 바이오시밀러 제품 개발에 대기업이 참여함으로써 개발의 속도 또한 개발자금의 규모와 더불어 빨라지고 커질 것입니다.&cr;&cr;(2) 바이오/유전체 정밀의료&cr; 유전체 분석 분야는 ‘생명윤리 및 안전에 관한 법률’에 의해 검사 항목 등의 제한을 받고 있습니다. 우리나라의 관련 규제는 미국, 유럽, 일본 등 다른 나라에 비해 엄격한 편이며, 유전체 검사뿐만 아니라 데이터의 활용에 대한 규제도 복잡다단한 상황입니다. 그러나 최근 들어 정부에서는 관련 산업을 육성하기 위한 다양한 지원과 투자 계획을 발표하고 세계적인 규제 당국의 ‘네가티브 규제’ 흐름에 동참하려는 움직임을 보이고 있습니다. 2016년 12개 항목 46개 유전자에 대해 비의료기관에서도 소비자가 직접 유전자 검사(DTC, Direct-to-Consumer) 서비스를 받을 수 있도록 허용한데 이어, 2020년 실시된 'DTC 인증제 2차 시범사업'을 통해 기업 역량 별로 검사 항목 수를 최대 70개 이내에서 차등 허용하고 있습니다. 국내에서는 테라젠바이오 외 1개사가 최다 항목 인증을 획득하였습니다. 한편 산업통상자원부 주관의 ‘규제 샌드박스’에서도 테라젠바이오의 DTC 유전자 검사 실증특례가 2020년 9월, 국내 최초로 개시되면서 검사 항목 확대가 추진되고 있습니다. 따라서 DTC 항목 확대와 유전체 산업 전반에 대한 규제 완화에 대해 많은 논의가 이루어지고 있는 만큼 향후 시장도 확대될 수 있을 것으로 기대됩니다.&cr; III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무정보 하기의 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성 되었으며, 제31기, 제30기연결재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받은 재무제표이며,제32기 3분기 연결재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 아니한 것입니다. (단위: 원) 과 목 제32기 3분기 제 31 기 제 30 기 연결재무상태정보 2021.09.30 현재 2020.12.31 현재 2019.12.31 현재 자 산 I. 유동자산 93,420,805,923 96,337,066,091 110,095,385,670 현금및현금성자산 5,266,013,757 14,314,170,542 9,895,597,768 금융기관예치금 1,317,188,006 1,518,135,250 1,172,963,132 매출채권 59,507,582,111 54,581,630,916 64,698,307,891 기타채권 7,026,441,078 5,050,141,925 11,336,075,021 기타자산 1,069,649,963 1,074,662,208 1,546,085,821 당기법인세자산 59,560,970 77,350,910 16,892,730 재고자산 19,174,370,038 19,720,974,340 21,429,463,307 Ⅱ. 비유동자산 266,812,364,611 438,548,446,628 131,402,783,829 비유동금융기관예치금 1,961,123,653 915,680,179 1,083,887,672 장기투자자산 202,273,206,483 373,848,278,508 76,894,249,983 비유동기타채권 9,337,455,878 9,564,646,370 1,859,467,645 관계기업 투자자산 149,273,341 115,208,527 142,938,960 이연법인세자산 215,520,740 378,567,613 288,965,637 유형자산 41,585,824,185 42,460,673,797 47,186,992,158 투자부동산 6,730,474,077 6,759,802,301 1,069,668,093 무형자산 4,559,486,254 4,505,589,333 2,876,613,681 자 산 총 계 360,233,170,534 534,885,512,719 241,498,169,499 I. 유동부채 69,802,518,342 65,239,833,301 72,261,240,971 II. 비유동부채 47,212,854,024 85,901,850,973 23,910,539,474 부 채 총 계 117,015,372,366 151,141,684,274 96,171,780,445 [자본금] 16,237,217,500 16,207,217,500 15,514,978,500 [연결자본잉여금] 113,262,341,274 112,804,854,637 97,551,149,401 [연결자본조정] (1,510,591,714) (1,410,141,981) (1,136,418,548) [연결기타포괄손익누계액] 104,975,798,794 240,096,179,874 9,639,436,889 [연결이익잉여금] (162,958,313) 6,423,341,529 14,292,458,313 [소수주주지분] 10,415,990,627 9,622,376,886 9,464,784,499 자 본 총 계 243,217,798,168 383,743,828,445 145,326,389,054 부 채 및 자 본 총 계 360,233,170,534 534,885,512,719 241,498,169,499 연결손익계산정보 2021년 01월 01일&cr;~&cr;2021년 09월 30일 2020년 01월 01일&cr;~&cr;2020년 12월 31일 2019년 01월 01일&cr;~&cr;2019년 12월 31일 Ⅰ.매출액 120,348,472,142 143,022,527,418 138,083,445,013 Ⅱ.매출원가 (77,846,206,151) (97,436,058,542) (100,369,820,203) Ⅲ.매출총이익 42,502,265,991 45,586,468,876 37,713,624,810 Ⅳ.영업이익(손실) (2,695,909,083) (6,293,009,166) 3,705,497,559 Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실) (6,321,263,401) (8,339,882,200) 56,000,661,564 Ⅵ.법인세비용(수익) 339,175,976 739,500,657 12,033,655,902 Ⅶ.연결계속영업당기순이익(손실) (6,660,439,377) (9,079,382,857) 43,967,005,662 Ⅷ.중단사업손익 Ⅸ.연결당기순이익(손실) (6,660,439,377) (9,079,382,857) 43,967,005,662 X. 연결기타포괄손익 (134,252,808,925) 231,811,682,983 10,324,565,099 XI.연결당기순이익의 귀속 지배기업의 소유주지분 (6,586,299,842) (8,967,623,392) 43,645,674,208 비지배지분 (74,139,535) (111,759,465) 321,331,454 XII.연결총포괄이익의 귀속 지배기업의 소유주지분 (141,706,680,922) 222,587,626,201 53,694,988,046 비지배지분 793,432,620 144,673,925 596,582,715 XIII.지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익 기본주당순이익(손실) (76) (285) 1,432 희석주당순이익 6개 (285) 1,404 연결에 포함된 회사수 6개 6개 5개 &cr; 나. 요약 별도재무정보 하기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성 되었으며, 제31기, 제30기 재무제표는 외부감사인의 감사 (검토) 를 받은 재무제표이며, 제32기 3분기 별도재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를받지 아니한 것입니다. (단위: 원) 과 목 제 32 기 3분기 제 31 기 제 30 기 재무상태정보 2021.09.30 현재 2020.12.31 현재 2019.12.31 현재 자 산 I. 유동자산 40,497,626,829 45,698,751,303 65,754,204,748 현금및현금성자산 1,656,913,772 7,269,973,903 8,070,314,087 매출채권 22,575,489,080 21,903,230,025 36,296,073,160 기타채권 6,130,858,529 4,390,773,933 5,888,167,179 기타자산 180,949,643 263,921,687 858,904,712 당기법인세자산 24,098,690 42,860,600 - 재고자산 9,929,317,115 11,827,991,155 14,640,745,610 Ⅱ. 비유동자산 265,858,967,315 439,369,449,819 131,916,118,592 비유동금융기관예치금 1,466,597,508 362,000,000 659,178,286 장기투자자산 197,008,384,483 371,395,718,508 75,252,779,983 비유동기타채권 700,471,000 752,236,000 871,123,332 종속기업 및 관계기업 투자주식 28,499,490,806 28,494,329,382 10,776,797,100 유형자산 28,381,024,844 28,675,480,114 41,790,535,768 투자부동산 5,660,805,984 5,690,134,208 - 무형자산 4,142,192,690 3,999,551,607 2,565,704,123 자 산 총 계 306,356,594,144 485,068,201,122 197,670,323,340 부 채 I. 유동부채 29,831,219,016 30,093,882,301 45,631,948,868 II. 비유동부채 44,673,208,360 83,275,005,080 20,350,799,245 부 채 총 계 74,504,427,376 113,368,887,381 65,982,748,113 자 본 Ⅰ.자본금 16,237,217,500 16,207,217,500 15,514,978,500 Ⅱ.자본잉여금 112,166,055,663 111,708,569,026 96,454,863,790 Ⅲ.기타자본항목 (1,237,506,232) (1,137,056,499) (844,229,039) Ⅳ.기타포괄손익누계액 102,867,488,324 239,279,608,864 9,181,856,559 Ⅳ.이익잉여금 1,818,911,513 5,640,974,850 11,380,105,417 자 본 총 계 231,852,166,768 371,699,313,741 131,687,575,227 부 채 및 자 본 총 계 306,356,594,144 485,068,201,122 197,670,323,340 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 손익계산정보 2021년 01월 01일&cr;~&cr;2021년 09월 30일 2020년 01월 01일&cr;~&cr;2020년 12월 31일 2019년 01월 01일&cr;~&cr;2019년 12월 31일 Ⅰ.매출액 49,190,343,176 59,296,134,150 65,804,560,274 Ⅱ.매출원가 21,531,111,313 29,473,703,107 39,632,212,068 Ⅲ.매출총이익 27,659,231,863 29,822,431,043 26,172,348,206 Ⅳ.영업이익(손실) (2,707,632,710) (6,545,531,644) 846,770,503 Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실) (3,836,977,937) (6,602,723,751) 53,400,502,051 Ⅵ.당기순이익(손실) (3,822,063,337) (6,812,838,693) 41,978,811,365 Ⅶ.기타포괄손익 (136,412,120,540) 231,171,460,431 9,786,885,666 Ⅷ.총포괄손익 (140,234,183,877) 224,358,621,738 51,765,697,031 Ⅸ.주당이익(손실) 기본주당순이익(손실) (119) (217) 1,377 희석주당순이익(손실) (119) (217) 1,352 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 32 기 3분기말 2021.09.30 현재 제 31 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 제 32 기 3분기말 제 31 기말 자산 유동자산 93,420,805,923 96,337,066,091 현금및현금성자산 5,266,013,757 14,314,170,542 금융기관예치금 1,317,188,006 1,518,135,250 매출채권 및 기타유동채권 66,534,023,189 59,631,772,841 기타유동자산 1,069,649,963 1,074,662,208 당기법인세자산 59,560,970 77,350,910 재고자산 19,174,370,038 19,720,974,340 비유동자산 266,812,364,611 438,548,446,628 금융기관예치금 1,961,123,653 915,680,179 장기투자자산 202,273,206,483 373,848,278,508 기타비유동채권 9,337,455,878 9,564,646,370 이연법인세자산 215,520,740 378,567,613 종속및관계기업투자주식 149,273,341 115,208,527 유형자산 41,585,824,185 42,460,673,797 투자부동산 6,730,474,077 6,759,802,301 무형자산 4,559,486,254 4,505,589,333 자산총계 360,233,170,534 534,885,512,719 부채 유동부채 69,802,518,342 65,239,833,301 매입채무 및 기타유동채무 23,809,873,331 21,979,554,338 차입금및사채 34,257,759,579 31,947,923,861 파생금융부채 293,355,000 965,154,000 유동리스부채 886,187,187 809,771,519 기타유동부채 7,417,989,477 6,960,904,655 환불부채 2,691,312,991 2,163,015,676 당기법인세부채 446,040,777 413,509,252 비유동부채 47,212,854,024 85,901,850,973 장기매입채무 및 기타비유동채무 417,546,584 419,280,557 차입금및사채 3,393,250,000 3,738,150,000 파생금융부채 비유동리스부채 1,308,638,000 1,488,380,359 확정급여부채 1,786,057,823 1,444,008,241 이연법인세부채 40,222,220,820 78,712,348,905 기타비유동부채 85,140,797 99,682,911 부채총계 117,015,372,366 151,141,684,274 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 232,801,807,541 374,121,451,559 자본금 16,237,217,500 16,207,217,500 자본잉여금 113,262,341,274 112,804,854,637 기타자본구성요소 (1,510,591,714) (1,410,141,981) 기타포괄손익누계액 104,975,798,794 240,096,179,874 이익잉여금 (162,958,313) 6,423,341,529 비지배지분 10,415,990,627 9,622,376,886 자본총계 243,217,798,168 383,743,828,445 자본과부채총계 360,233,170,534 534,885,512,719 연결 포괄손익계산서 제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 31 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 제 32 기 3분기 제 31 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 42,665,340,319 120,348,472,142 38,348,506,344 105,021,307,126 매출원가 27,897,275,631 77,846,206,151 25,507,687,545 73,042,513,310 매출총이익 14,768,064,688 42,502,265,991 12,840,818,799 31,978,793,816 판매비와관리비 16,124,604,393 45,198,175,074 13,429,321,754 33,446,600,799 영업이익(손실) (1,356,539,705) (2,695,909,083) (588,502,955) (1,467,806,983) 금융수익 158,861,322 771,566,741 49,567,061 296,370,676 금융비용 580,654,205 1,450,165,778 424,660,000 4,518,176,857 기타수익 202,965,958 576,633,196 54,233,006 307,710,121 기타비용 2,855,330,635 3,507,453,291 153,281,880 841,202,866 관계기업투자주식 관련 이익(손실) (5,026,725) (15,935,186) 0 (9,943,874) 법인세비용차감전순이익(손실) (4,435,723,990) (6,321,263,401) (1,062,644,768) (6,233,049,783) 법인세비용 (86,059,660) 339,175,976 160,000,000 428,924,791 당기순이익(손실) (4,349,664,330) (6,660,439,377) (1,222,644,768) (6,661,974,574) 기타포괄손익 (19,209,327,541) (134,252,808,925) 146,586,247,664 222,449,030,765 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 11,673,920 24,247,255 4,217,956 13,935,457 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) 11,673,920 24,247,255 4,217,956 13,935,457 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (19,221,001,461) (134,277,056,180) 146,582,029,708 222,435,095,308 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (19,221,001,461) (134,277,056,180) 146,582,029,708 222,435,095,308 총포괄손익 (23,558,991,871) (140,913,248,302) 145,363,602,896 215,787,056,191 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) (4,154,912,701) (6,586,299,842) (1,089,576,210) (6,541,423,837) 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) (194,751,629) (74,139,535) (133,068,558) (120,550,737) 총 포괄손익의 귀속 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 (24,226,572,893) (141,706,680,922) 145,495,026,741 215,901,952,780 총 포괄손익, 비지배지분 667,581,022 793,432,620 (131,423,845) (114,896,589) 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) (53) (76) (35) (210) 희석주당이익(손실) (단위 : 원) (53) (76) (35) (210) 연결 자본변동표 제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 31 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 15,514,978,500 97,551,149,401 (1,136,418,548) 9,639,436,889 14,292,458,313 135,861,604,555 9,464,784,499 145,326,389,054 당기순이익(손실) (6,541,423,837) (6,541,423,837) (120,069,111) (6,661,974,574) 기타포괄손익 해외사업환산손익의 변동 8,281,309 8,281,309 5,654,148 13,935,457 공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동 222,435,095,308 222,435,095,308 222,435,095,308 지분법자본변동 주식선택권의 행사 71,500,000 1,213,299,273 (280,141,273) 1,004,658,000 1,004,658,000 주식선택권의 소멸 156,900,000 (156,900,000) 전환사채의전환 615,739,000 15,728,294,151 16,344,033,151 16,344,033,151 주식보상비용 143,530,069 143,530,069 143,530,069 2020.09.30 (기말자본) 16,202,217,500 114,649,642,825 (1,429,929,752) 232,082,813,506 7,751,034,476 369,255,778,555 9,350,369,536 378,606,148,091 2021.01.01 (기초자본) 16,207,217,500 112,804,854,637 (1,410,141,981) 240,096,179,874 6,423,341,529 374,121,451,559 9,622,376,886 383,743,828,445 당기순이익(손실) (6,586,299,842) (6,586,299,842) (74,139,535) (6,660,439,377) 기타포괄손익 해외사업환산손익의 변동 14,073,855 14,073,855 10,173,400 24,247,255 공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동 (135,134,454,935) (135,134,454,935) 857,398,755 (134,277,056,180) 지분법자본변동 0 0 0 주식선택권의 행사 30,000,000 436,534,368 (78,745,368) 387,789,000 0 387,789,000 주식선택권의 소멸 20,952,269 (20,952,269) 0 0 0 전환사채의전환 0 0 0 주식보상비용 (752,096) (752,096) 181,121 (570,975) 2021.09.30 (기말자본) 16,237,217,500 113,262,341,274 (1,510,591,714) 104,975,798,794 (162,958,313) 232,801,807,541 10,415,990,627 243,217,798,168 연결 현금흐름표 제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 31 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 제 32 기 3분기 제 31 기 3분기 영업활동현금흐름 (4,377,932,401) 6,850,199,113 당기순이익(손실) (6,660,439,377) (6,661,974,574) 당기순이익조정을 위한 가감 7,461,984,176 10,820,986,338 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (3,849,936,113) 4,179,170,915 이자수취(영업) 145,461,909 84,278,419 이자지급(영업) (742,413,116) (642,353,305) 배당금수취(영업) 10,330,000 225,000 법인세납부(환급) (742,919,880) (930,133,680) 투자활동현금흐름 (5,413,828,891) (3,636,053,656) 단기금융상품의 처분 400,947,244 190,963,132 기타비유동금융자산의 처분 대여금및수취채권의 처분 807,199,121 2,861,660,373 유형자산의 처분 15,636,364 38,827,244 임차보증금의 감소 10,000,000 5,000,000 정부보조금의 수취 0 100,000,000 기타보증금의 감소 34,500,000 41,060,000 장기금융상품의 처분 11,000,000 378,390,652 임대보증금의 증가 0 300,000,000 기타비유동금융자산의 취득 대여금및수취채권의 취득 (2,134,100,000) (2,806,000,000) 장기금융상품의 취득 (1,204,489,336) (299,991,746) 관계기업에 대한 투자자산의 취득 유형자산의 취득 (1,811,371,847) (2,591,586,126) 무형자산의 취득 (914,575,437) (1,300,660,198) 임대보증금의 감소 0 (140,000,000) 임차보증금의 증가 (3,075,000) (407,910,005) 기타보증금의 증가 (500,000) (500,000) 장기투자자산 취득 (625,000,000) (5,306,982) 단기금융상품의 증가 만기보유금융자산의 취득 재무활동현금흐름 691,371,197 (691,853,968) 단기차입금의 증가 19,234,237,425 28,482,015,233 주식선택권행사로 인한 현금유입 389,810,000 1,005,965,000 정부보조금의 수취 0 263,466,409 차입금의 상환 (15,055,638,140) (28,099,052,063) 리스부채의 상환 (791,479,088) (566,821,547) 전환사채의 감소 (3,083,538,000) 0 기타채무의 감소 0 (1,775,620,000) 자기주식의 취득 신주발행비 지급 (2,021,000) (1,807,000) 기초현금및현금성자산 14,314,170,542 9,895,597,768 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (9,100,390,095) 2,522,291,489 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 52,233,310 24,531,927 기말현금및현금성자산 5,266,013,757 12,442,421,184 3. 연결재무제표 주석 제 32 기 3분기 2021년 09월 30일 현재 제 31 기 3분기 2020년 09월 30일 현재 주식회사 테라젠이텍스 및 그 종속기업 1. 연결대상회사의 개요&cr; (1) 지배기업의 개요&cr;지배기업인 주식회사 테라젠이텍스(이하 "지배기업")는 제약사업 및 유전체 서열분석의 바이오 사업을 영위하고 있는 회사로서, 1987년 3월에 주식회사 상림정공이라는 상호로 설립되었습니다. 지배기업은 1990년 10월에 주식회사 상림기연으로, 2000년3월에 주식회사 에쎌텍으로, 2009년 8월에 주식회사 테라젠으로, 2011년 7월에 주식회사 테라젠이텍스로 회사명을 변경하였습니다.&cr;&cr;또한 지배기업은 사업목적 다각화를 위해 2001년 4월 1일에 주식회사 레이져테크를,2010년 7월 5일에 의약품 제조 및 판매업을 영위하는 주식회사 이텍스제약을 흡수합병하였으며, 주된 사업목적을 집중하기 위해 2013년 10월 1일에 (주)테라젠테크 및 테라젠헬스케어(주)를 물적분할하였으며, 2016년 2월 29일에 (주)테라젠테크를 양도하였습니다. 그리고 2020년 4월 30일에 유전체 서열분석의 바이오 사업 부문을 물적분할하여 (주)테라젠바이오를 설립하였습니다.&cr;&cr;지배기업은 2004년 5월 27일에 한국증권업협회(KOSDAQ)에 주식을 등록하였으며,당분기말 현재 경기도 안산시 단원구 산단로 68번길58(초지동)에 소재하고있습니다.&cr;&cr; 당분기말 현재 지배기업의 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 소유주식수(주) 지분율(%) 비 고 김성진 외 12인 2,990,912 9.21 최대주주, 임원 및 특수관계인 유한양행 2,503,128 7.71 - 테라젠이텍스 469,056 1.44 자기주식 소액주주 26,511,339 81.64 - 합 계 32,474,435 100.00 (2) 연결대상 종속기업 현황 당분기말과 전기말 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다. 종속기업명 소재지 주요 영업활동 결산월 소유지분율(%) 당분기말 전기말 리드팜(주) 국내 제약 제조 및 판매 12월 59.84 59.84 ㈜테라젠바이오(1) 국내 유전체 분석 용역 12월 100.00 100.00 (주)테라젠헬스케어 국내 의약부외품 판매 12월 100.00 100.00 테라젠지놈케어(주) (2,3) 국내 유전체 분석 용역 12월 43.42 43.42 북경태래건이과기유한공사(4) 중국 유전체 분석 용역 12월 59.50 59.50 Theragen HK Co., Limited.(4) 홍콩 유전체 분석 용역 12월 100.00 100.00 (1) 상기 종속기업은 전기 중 지배기업으 로부터 물적분할 되어 설립되었습니다.&cr;(2) 상기 종속기업에 대한 지배기업의 의결권은 과반수 미만이나, 지배기업이 다른 주주 및 주주들의 조직화된 집단보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 있으며 다른 주주들이 널리 분산되었기 때문에 실질적인 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.&cr; (3) 지배기업이 42.42%, 종속기업 리드팜(주)이 1%를 보유하고 있습니다.&cr; (4) 전기 중 물적분할하여 설립된 (주)테라젠바이오의 종속기업 입 니다.&cr; &cr; (3) 종속기업의 요약 재무정보 &cr; 당분기말과 전기말 현재 연결대상 주요 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. ① 요약재무상태표 (단위: 백만원) 종속기업명 당분기말 전기말 총 자산 총 부채 총 자본 총자산 총부채 총자본 리드팜(주) 62,108 36,713 25,396 54,149 32,144 22,005 (주)테라젠바이오 22,117 9,496 12,621 24,530 8,927 15,603 테라젠헬스케어(주) 2,578 814 1,764 2,215 322 1,893 테라젠지놈케어(주) 5,084 4,848 236 4,949 3,732 1,218 북경태래건이과기유한공사 318 56 262 335 51 284 Theragen HK Co., Limited. 182 193 (11) 167 176 (9) ② 요약 포괄손익계산서 (단위: 백만원) 종속기업명 당분기 전분기 매출 당기순이익&cr;(손실) 총포괄&cr;손익 매출 당기순이익&cr;(손실) 총포괄&cr;손익 리드팜(주) 55,860 1,255 1,255 51,397 1,592 1,592 (주)테라젠바이오 10,439 (2,987) (2,987) 4,656 (2,226) (2,226) 테라젠헬스케어(주) 2,986 (129) (129) 2,845 13 13 테라젠지놈케어(주) 2,382 (982) (982) 2,421 (1,266) (1,266) 북경태래건이과기유한공사 - (47) (47) - (95) (95) Theragen HK Co., Limited. - (1) (1) - (2) (2) (4) 당분기와 전기 연결실체에 대한 중요한 비지배지분(리드팜(주))에 대한 정보는 아래와 같으며, 당기와 전기에 비지배지분에 지급한 배당금은 없습니다.&cr;(1) 재무상태표 (단위: 백만원) 구분 리드팜 (주) 당분기말 전기말 비지배지분율 40.16% 40.16% 유동자산 42,348 36,845 비유동자산 19,760 17,305 유동부채 35,938 31,525 비유동부채 774 619 순자산 25,396 22,005 비지배지분의 장부금액 10,198 8,837 &cr;(2) 손익계산 및 현금흐름표 (단위: 백만원) 구분 리드팜 (주) 당분기 전분기 매출액 55,860 51,397 순이익 1,255 1,592 총포괄이익 1,255 1,592 비지배지분에 배부된 순이익 504 639 영업활동현금흐름 (2,399) 2,952 투자활동현금흐름 (852) (710) 재무활동현금흐름 3,038 (2,129) 현금및현금성자산의 순증감 (214) 113 &cr;&cr;2. 재무제표 작성기준&cr;(1) 회계기준의 적용&cr;주식회사 테라젠이텍스 및 그 종속기업(이하 "연결실체")의 연결분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr; (2) 추정과 판단&cr;① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성 한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.&cr;&cr;세계적인 COVID-19의 확산으로 각국 정부는 이를 통제하기 위하여 공장 폐쇄, 자가격리, 입국제한, 여행 금지 등의 조치를 시행하고 있습니다. COVID-19 팬데믹이 연결실체의 영업에 미칠 궁극적인 영향은 아직 알 수 없고, 향후 전개되는 국면에 따라 달라질 것으로 보입니다. COVID-19의 지속기간, 심각성은 매우 불확실하고 예측할 수 없으며, 정부나 연결실체의 보호조치로 인하여 실질적인 영업중단이 발생하고 영업규모가 감소할 수 있습니다. 이로 인한 재무 영향은 합리적으로 추정할 수 없지만 경영진은 연결실체가 사업을 영위하는 대부분의 지역 및 영업 부문이 어느 정도영향을 받을 것으로 예상하고 있습니다. COVID-19가 연결실체의 영업에 미치는 영향의 정도와 기간은 아직 결정할 수 없습니다.&cr;&cr;분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다. ② 공정가치 측정&cr;연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당&cr;임원에게 직접 보고되고 있습니다.&cr;&cr;평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. &cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr;- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr;- 수준 2: 수준 1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr;- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 &cr;&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr;&cr;공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 금융상품 주석 등에 포함되어 있습니다.&cr;&cr;3. 유의적인 회계정책 분기연결재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차연결재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 2021년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 연결실체의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다. &cr;4. 영업부문&cr;(1) 연결실체는 재화 및 용역의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며 각 세부 부문별로 수익을 창출하는 용역 및 주요고객의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 재화 및 용역 주요고객 제약사업 의약품 전문 제조 및 판매업 등 약국 및 의약품 도매업체 헬스케어 및 유전체분석 사업 헬스케어 보조식품 및 유전체 분석사업서비스 대학, 연구소, 병원 외 &cr;(2) 연결실체의 당분기와 전분기의 영업 부문별 정보 내용은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기 (단위: 원) 구 분 제약사업 헬스케어 및 &cr;유전체분석 사업 소 계 연결조정분개 연결후금액 총 매출액 105,050,093,532 15,806,867,703 120,856,961,235 (508,489,093) 120,348,472,142 내부 매출액 436,643,123 71,845,970 508,489,093 (508,489,093) - 외부 매출액 104,613,450,409 15,735,021,733 120,348,472,142 - 120,348,472,142 영업이익(손실) 1,756,847,104 (4,532,291,750) (2,775,444,646) 79,535,563 (2,695,909,083) 금융손익 (678,599,037) 기타영업외손익 (2,930,820,095) 관계기업투자주식 관련 손익 (15,935,186) 법인세비용차감전순손실 (6,321,263,401) ② 전분기 (단위: 원) 구 분 제약사업 헬스케어 및 &cr;유전체분석 사업 소 계 연결조정분개 연결후금액 총 매출액 95,719,399,667 9,922,281,988 105,641,681,655 (620,374,529) 105,021,307,126 내부 매출액 488,877,464 131,497,065 620,374,529 (620,374,529) - 외부 매출액 95,230,522,203 9,790,784,923 105,021,307,126 - 105,021,307,126 영업이익(손실) 2,229,587,266 (3,666,577,955) (1,436,990,689) (30,816,294) (1,467,806,983) 금융손익 (4,221,806,181) 기타영업외손익 (533,492,745) 관계기업투자주식 관련 손익 (9,943,874) 법인세비용차감전순이익 (6,233,049,783) 연결실체는 보고부문별 자산과 부채를 최고영업의사결정자에게 정기적으로 보고하지 않기 때문에 지역별 및 보고부문별 자산과 부채 정보는 산출하지 않습니다. (3) 매출액 및 매출원가&cr;① 당분기와 전분기의 매출액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누 적 3개월 누 적 주요 지리적 시장 국내 41,738,854,840 116,887,006,836 37,891,534,189 102,650,664,415 해외(일본, 미국 등) 926,485,479 3,461,465,306 456,972,155 2,370,642,711 합 계 42,665,340,319 120,348,472,142 38,348,506,344 105,021,307,126 주요 서비스계열 제품매출 17,400,382,988 47,328,249,103 14,712,894,587 38,526,582,275 상품매출 20,999,051,649 60,336,373,397 19,954,824,224 55,531,754,430 기타수익 4,265,905,682 12,683,849,642 3,680,787,533 10,962,970,421 합 계 42,665,340,319 120,348,472,142 38,348,506,344 105,021,307,126 수익인식시기 한 시점에 이행 39,654,504,903 111,224,341,930 35,939,006,242 97,595,951,728 기간에 걸쳐 이행 3,010,835,416 9,124,130,212 2,409,500,102 7,425,355,398 합 계 42,665,340,319 120,348,472,142 38,348,506,344 105,021,307,126 ② 당분기말과 전기말의 유전체 분석 용역과 관련된 계약자산과 계약부채의 잔액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 계약자산 3,880,404,796 3,147,545,382 계약부채 3,494,180,353 5,401,703,058 &cr; 계약자산 및 계약부채는 각각 매출채권 및 선수금 계정에 포함되어 있습니다. &cr;&cr; ③ 당분기와 전분기 중 단일 외부고객 A사로부터의 매출액은 17,034,243천원 및 13,935,293천원으로 각각 매출액의 14.15% 및 13.27%를 차지하고 있습니다. &cr; ④ 당분기와 전분기의 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누 적 3개월 누 적 제품매출원가 7,727,874,890 20,096,630,958 6,176,049,236 18,805,057,259 상품매출원가 16,980,970,258 49,258,441,596 16,660,652,302 46,237,144,833 기타원가 3,188,430,483 8,491,133,597 2,670,986,007 8,000,311,218 합 계 27,897,275,631 77,846,206,151 25,507,687,545 73,042,513,310 &cr;5. 현금및현금성자산 및 금융기관예치금&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 현금 57,825,370 65,962,810 요구불예금 5,208,188,387 14,248,207,732 합 계 5,266,013,757 14,314,170,542 (2) 당분기말과 전기말 현재 금융기관예치금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 당좌개설보증금(1) - 6,000,000 - 6,000,000 정기예적금(2) 1,094,000,000 55,000,000 1,498,000,000 197,000,000 저축성보험 - 930,526,145 20,135,250 712,680,179 특정금전신탁 (3) 223,188,006 0 합 계 - 969,597,508 - - 1,317,188,006 1,961,123,653 1,518,135,250 915,680,179 (1) 당분기말 현재 사용이 제한되어 있습니다.&cr; (2) 매입채무 및 지급보증의 담보목적으로 제공되었습니다(주석 34 참조).&cr; (3) 기초자산이 외화채무증권인 금전신탁으로 회사가 운영지시 등을 수행하지 않는 금융상품입니다.&cr; &cr;6. 매출채권 및 기타채권&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당분기말 전기말 총장부금액 대손충당금 순장부금액 총장부금액 대손충당금 순장부금액 유동자산: 매출채권 68,450,435,928 (8,942,853,817) 59,507,582,111 62,804,710,348 (8,223,079,432) 54,581,630,916 단기대여금 6,462,872,256 (761,800,000) 5,701,072,256 5,129,446,371 (761,800,000) 4,367,646,371 미수금 2,888,433,306 (1,818,459,753) 1,069,973,553 2,440,467,068 (1,844,081,772) 596,385,296 미수수익 204,590,348 - 204,590,348 68,110,258 - 68,110,258 임차보증금 50,804,921 - 50,804,921 18,000,000 - 18,000,000 소 계 78,057,136,759 (11,523,113,570) 66,534,023,189 70,460,734,045 (10,828,961,204) 59,631,772,841 비유동자산: 매출채권 19,591,522 (19,591,522) - 26,328,345 (26,328,345) - 장기대여금 1,184,643,299 - 1,184,643,299 1,172,933,305 - 1,172,933,305 장기미수금 7,179,263,000 - 7,179,263,000 7,359,263,000 - 7,359,263,000 장기임차보증금 587,559,000 (320,000,000) 267,559,000 1,219,380,065 (320,000,000) 899,380,065 기타보증금 705,990,579 705,990,579 133,070,000 133,070,000 소 계 9,677,047,400 (339,591,522) 9,337,455,878 9,910,974,715 (346,328,345) 9,564,646,370 합 계 87,734,184,159 (11,862,705,092) 75,871,479,067 80,371,708,760 (11,175,289,549) 69,196,419,211 (2) 당분기말와 전기말 중 매출채권 및 기타채권에 대한 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 기초 11,175,289,549 10,817,269,290 대손상각 713,651,723 2,448,436,395 환입 (26,236,180) 제각 0 (2,090,416,136) 기말 11,862,705,092 11,175,289,549 (3) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 채권잔액 손상된 금액 채권잔액 손상된 금액 만기일 미도래 50,009,055,647 726,195,498 48,710,873,376 668,589,612 6개월 이하 12,590,002,418 1,421,651,131 6,875,337,262 675,554,514 6개월 초과 1년 이하 4,606,114,872 1,077,820,339 6,567,202,077 792,293,261 1년 초과 2년 이하 4,518,214,777 1,143,735,002 2,557,411,083 1,575,500,889 2년 초과 17,211,533,445 8,694,040,122 15,660,884,962 7,463,351,273 합 계 88,934,921,159 13,063,442,092 80,371,708,760 11,175,289,549 &cr; 7. 장기투자자산 (1) 당분기말과 전기말 현재 장기투자자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 장부가액 지분율(%) 장부가액 지분율(%) 기타포괄손익-공정가치측정 지분증권 : 유경피에스지자산운영 99,996,250 0.23 99,996,250 0.23 윈베스트벤처투자(주) 69,555,973 4.50 69,555,973 4.50 ㈜피코이노베이션 500,000,000 1.17 - - ㈜이에스산전 - 5.21 - 5.21 지노타입(주)(2) - 25.00 50,000,000 25.00 (주)에이플러스에셋어드바이저 141,900,000 0.07 83,250,000 0.07 Celloram 55,845,668 5.00 55,845,668 5.00 Celleron Therapeutics Limited(2) 5,202,652,092 8.60 5,202,652,092 8.60 ㈜메드팩토(3) 190,030,000,000 14.88 364,870,000,000 15.24 ㈜넥스트BT 908,434,500 0.69 1,014,418,525 0.70 대일제약(주) 1,006,250,000 15.86 881,250,000 15.63 케어캠프㈜ 4,258,562,000 3.05 1,521,300,000 3.05 소 계 202,273,196,483 - 373,848,268,508 - 당기손익-공정가치측정 지분증권 : 신용협동조합 10,000 - 10,000 - 합 계 202,273,206,483 373,848,278,508 (1) 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없으며 미래현금흐름을 예측할 수 있는 기초자료가 되는 정보가 부족하여 공정가치 측정치의 범위가 넓은 것으로 판단되어 취득시 거래가격이 공정가치의 최선의 추정치로 반영되어 있습니다.&cr;(2) 당분기중 종속기업이 보유하고 있는 지분증권을 관계기업투자주식으로 재분류 하였습니다.&cr; (2) 당분기말와 전기말 중 장기투자자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 기초금액 373,848,278,508 76,894,249,983 증가액 500,000,000 1,495,745,185 감소액 - (1,490,438,203) 평가이익 2,920,912,000 297,445,028,203 평가손실 (174,945,984,025) (496,306,660) 대체 (50,000,000) - 기말금액 202,273,206,483 373,848,278,508 8. 기타자산&cr;당분기말과 전기말 현재 기타자산의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 유동자산: 선급금 839,163,620 804,722,297 선급비용 211,134,740 252,329,055 부가세대급금 19,351,603 17,610,856 합 계 1,069,649,963 1,074,662,208 &cr;9. 재고자산 (1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 재고자산 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당분기말 전기말 제품 5,947,668,246 7,220,483,088 제품평가충당금 (916,513,958) (76,471,268) 상품 7,604,462,751 6,559,383,880 상품평가충당금 (485,762,683) (366,594,007) 원재료 2,043,390,583 2,095,545,639 원재료평가충당금 (5,350,000) 부재료 240,790,142 187,499,257 재공품 2,913,414,925 2,458,340,025 재공품평가충당금 (259,176,371) (311,665,779) 저장품 1,485,680,573 1,402,273,026 저장품평가손실충당금 (136,234,170) (128,819,521) 환불자산 742,000,000 681,000,000 합 계 19,174,370,038 19,720,974,340 &cr; (2) 당분기와 전분기에 비용으로 인식한 재고자산 금액은 각각 69,355,072천원과 65,042,202천원 입니다. 10. 관계기업투자주식&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 회사명 소재지 주요영업활동 당분기말 전기말 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 Cancer Precision Medicine, Inc.(1) 일본 신약개발 36.36 - 36.36 - (주)테라캔백 국내 신약개발 30.00 99,273,341 30.00 115,208,527 지노타입㈜ 국내 유전체 분석 25.00 50,000,000 - - 합 계 149,273,341 115,208,527 (1) 당기이전 누적손실이 장부금액을 초과하여 전액 지분법손실로 반영하였습니다.&cr;&cr;(2) 당분기말과 전기말 현재 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. ① 요약 재무상태표 (단위: 원) 구 분 Cancer Precision Medicine, Inc. (주)테라캔백 지노타입㈜ 당분기말 전기말 당분기말 전기말 당분기말 전기말 유동자산 4,452,146,554 2,973,124,182 335,466,955 394,175,808 567,822,396 467,729,610 비유동자산 470,338,196 360,063,273 1,062,428 1,327,532 26,951,107 53,464,589 유동부채 3,962,211,256 874,305,999 5,618,247 5,417,760 47,402,482 28,588,020 비유동부채 18,420,248,477 15,080,502,660 - 6,057,159 200,000,000 200,000,000 ② 요약 포괄손익계산서 (단위: 원) 구 분 Cancer Precision Medicine, Inc. (주)테라캔백 지노타입㈜ 당분기 전분기 당분기 전분기 당분기 전분기 매출액 3,402,518,597 1,985,596,336 - - 672,286,716 561,514,786 분기순손익 (4,710,465,160) (2,775,708,288) (53,117,285) (33,146,248) 54,764,842 13,815,936 총포괄손익 - - - - - - (4,717,888,983) (2,775,708,288) (53,117,285) (50,188,020) 54,764,842 13,815,936 &cr; (3) 당분기와 전기 중 관계기업투자와 관련한 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다 . (단위: 원) 구 분 Cancer Precision Medicine, Inc. (주)테라캔백 지노타입㈜ 당분기말 전기말 당분기말 전기말 당분기말 전기말 기초 - - 115,208,527 142,938,960 취득 - - - - - - 기타증가(1) - - - - 50,000,000 - 지분법평가 - - (15,935,186) (27,730,433) - - 기말 - - 99,273,341 115,208,527 50,000,000 - (1) 당분기중 장기투자자산에서 관계기업투자주식으로 재분류 하였습니다.&cr; &cr;(4) 미반영 당기 지분법손실 금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 누 적 Cancer Precision Medicine, Inc (5,517,442,926) 11. 유형자산&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 상각누계액 정부보조금 장부가액 취득원가 상각누계액 정부보조금 장부가액 토지(1) 14,634,199,888 - - 14,634,199,888 14,634,199,888 - - 14,634,199,888 건물(1) 9,215,378,248 (2,297,742,038) - 6,917,636,210 9,215,378,248 (2,119,227,316) - 7,096,150,932 구축물(1) 3,655,451,329 (465,308,124) - 3,190,143,205 3,655,451,329 (396,768,413) - 3,258,682,916 시설장치 2,780,476,050 (1,520,450,984) - 1,260,025,066 2,720,176,050 (1,339,538,305) - 1,380,637,745 기계장치(1) 24,697,970,245 (13,449,726,022) - 11,248,244,223 23,053,721,525 (11,803,278,403) - 11,250,443,122 기타(2) 8,868,563,456 (6,794,949,270) (20,988,805) 2,052,625,381 8,430,891,119 (6,256,623,497) (27,642,988) 2,146,624,634 사용권자산(3) 3,622,249,377 (1,412,624,352) - 2,209,625,025 3,398,479,451 (990,171,028) - 2,408,308,423 건설중인자산 73,325,187 - - 73,325,187 285,626,137 - - 285,626,137 합 계 67,547,613,780 (25,940,800,790) (20,988,805) 41,585,824,185 65,393,923,747 (22,905,606,962) (27,642,988) 42,460,673,797 (1) 금융기관 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다.&cr;(2) 차량운반구, 공구와기구 및 비품을 포함하고 있습니다.&cr;(3) 사무실 및 차량의 임차로 인한 사용권자산입니다. &cr;(2) 당분기말 및 전기말 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr;① 당분기말 (단위: 원) 구 분 기초장부금액 취득액 처분액 감가상각비 정부보조금&cr;상계액 정부보조금&cr;취득액 기타증감액 환율변동효과 기말장부금액 토지 14,634,199,888 - - - - - - - 14,634,199,888 건물 7,096,150,932 - - (178,514,722) - - - - 6,917,636,210 구축물 3,258,682,916 - - (68,539,711) - - - - 3,190,143,205 시설장치 1,380,637,745 60,300,000 - (180,912,679) - - - - 1,260,025,066 기계장치 11,250,443,122 1,020,424,000 (27,175,280) (1,646,447,619) - - 651,000,000 - 11,248,244,223 기타 2,146,624,634 475,761,647 (51,809,310) (579,773,226) 6,654,183 - 55,167,453 - 2,052,625,381 사용권자산 2,408,308,423 573,569,922 (173,176,585) (591,101,118) - - (7,975,617) - 2,209,625,025 건설중인자산 285,626,137 474,560,200 - - - - (686,861,150) - 73,325,187 합 계 42,460,673,797 2,604,615,769 (252,161,175) (3,245,289,075) 6,654,183 - 11,330,686 - 41,585,824,185 ② 전기말 (단위: 원) 구 분 기초장부금액 취득액 처분액 감가상각비 정부보조금&cr;상계액 정부보조금&cr;취득액 기타증감액 환율변동효과 기말장부금액 토지 19,720,819,888 - - - - - (5,086,620,000) - 14,634,199,888 건물 7,976,789,068 - - (277,123,928) - - (603,514,208) - 7,096,150,932 구축물 3,350,069,199 - - (91,386,283) - - - - 3,258,682,916 시설장치 962,669,162 657,860,000 (29,056,870) (210,834,547) - - - - 1,380,637,745 기계장치 11,834,617,626 1,471,330,000 - (2,106,804,504) - - 51,300,000 - 11,250,443,122 기타 2,101,763,908 938,764,843 (84,696,684) (808,140,398) 8,132,965 (9,200,000) - 2,146,624,634 사용권자산 977,605,723 2,244,798,628 (12,712,402) (801,383,526) - - - - 2,408,308,423 건설중인자산 262,657,584 86,436,237 - - - - (63,467,684) - 285,626,137 합 계 47,186,992,158 5,399,189,708 (126,465,956) (4,295,673,186) 8,132,965 (9,200,000) (5,702,301,892) - 42,460,673,797 &cr;(3) 당분기와 전기 중 발생한 감가상각비의 배부내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전기 매출원가 1,859,275,990 2,509,053,986 판매비와관리비 1,379,358,902 1,761,519,676 영업외비용 - - 개발비 - - 합 계 3,238,634,892 4,270,573,662 &cr; 12. 리스&cr;연결실체가 리스이용자인 리스에 관련된 정보는 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 사용권자산&cr;투자부동산의 정의를 충족하지 않는 부동산리스와 관련된 사용권자산은 유형자산으로 표시하고 있습니다(주석 11 참조).&cr; ① 당분기 (단위 : 원) 구 분 부동산 차량운반구 전산센터 합 계 2021년 01월 01일 1,955,835,817 349,442,283 103,030,323 2,408,308,423 사용권자산 추가 18,748,207 352,451,142 202,370,573 573,569,922 감가상각비 (441,973,707) (182,027,606) (136,758,752) (760,760,065) 사용권자산의 제거 (3,517,638) (7,975,617) 0 (11,493,255) 2021년 09월 30일 1,529,092,679 511,890,202 168,642,144 2,209,625,025 &cr;② 전기 (단위 : 원) 구 분 부동산 차량운반구 전산센터 합 계 2020년 01월 01일 700,652,978 276,952,745 - 977,605,723 사용권자산 추가 1,808,292,099 259,883,118 176,623,411 2,244,798,628 감가상각비 (550,336,373) (177,454,065) (73,593,088) (801,383,526) 사용권자산의 제거 (2,772,887) (9,939,515) - (12,712,402) 2020년 12월 31일 1,955,835,817 349,442,283 103,030,323 2,408,308,423 &cr;(2) 당분기와 전기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전기 기초장부금액 2,298,151,878 952,291,217 증가 573,569,922 2,093,312,133 이자비용 121,006,116 111,616,595 상환 (797,902,728) (844,419,445) 사용권자산의 제거 - (14,648,622) 기말장부금액 2,194,825,187 2,298,151,878 &cr;(3) 당분기말과 전기말 현재 리스부채와 관련된 미래 지급할 각 기간별 최소리스료의총합계와 현재가치, 유동성 구분 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 1년이내 999,180,861 857,973,882 1년초과~5년이내 1,421,691,840 1,746,822,461 할인되지 않은 리스부채 2,420,872,701 2,604,796,343 재무상태표에 인식된 리스부채 2,194,825,187 2,298,151,878 유동 리스부채 886,187,187 809,771,519 비유동 리스부채 1,308,638,000 1,488,380,359 &cr;(4) 당분기와 전분기 중 사용권자산 및 리스부채와 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 사용권자산 감가상각비 268,964,321 760,760,065 215,410,393 547515649 리스부채 이자비용 40,886,100 121,006,116 16,585,160 46189744 단기리스 관련비용 8,528,000 24,196,175 4,255,600 13,524,418 소액자산리스 관련비용 4,048,859 12,422,178 5,729,928 12,259,784 &cr;13. 투자부동산 (1) 당분기말 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 상각누계액 장부가액 취득원가 상각누계액 장부가액 토지() 6,156,288,093 6,156,288,093 6,156,288,093 6,156,288,093 건물() 1,564,171,901 (989,985,917) 574,185,984 1,564,171,901 (960,657,693) 603,514,208 합 계 7,720,459,994 (989,985,917) 6,730,474,077 7,720,459,994 (960,657,693) 6,759,802,301 ()금융기관 차입등에 대한 담보로 제공되어 있습니다.&cr;&cr;(2) 당기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기말 (단위 : 원) 구 분 기 초 감가상각비 기타증감() 기 말 토지 6,156,288,093 - - 6,156,288,093 건물 603,514,208 (29,328,224) - 574,185,984 합 계 6,759,802,301 (29,328,224) - 6,730,474,077 () 전기중 유형자산에서 대체 되었습니다.&cr;&cr; ② 전기말 (단위 : 원) 구 분 기 초 감가상각비 기타증감() 기 말 토지 1,069,668,093 5,086,620,000 6,156,288,093 건물 (19,552,149) 623,066,357 603,514,208 합 계 1,069,668,093 (19,552,149) 5,709,686,357 6,759,802,301 14. 무형자산 &cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기말 (단위 : 원) 구 분 취득원가 상각누계액 정부보조금 손상누계액 장부가액 산업재산권 140,673,891 (93,016,895) - 47,656,996 개발비 9,758,494,118 (5,909,559,636) (1,010,358,767) 2,838,575,715 제조허가권 10,000,000 (2,166,666) - 7,833,334 소프트웨어 1,690,840,320 (1,439,220,751) (84,999,997) - 166,619,572 회원권 1,367,053,523 - (212,955,323) 1,154,098,200 기타의무형자산 206,397,000 (128,279,100) - 78,117,900 전용실시권 300,000,000 (33,415,463) 266,584,537 합 계 13,473,458,852 (7,605,658,511) (84,999,997) (1,223,314,090) 4,559,486,254 &cr; ② 전기말 (단위 : 원) 구 분 취득원가 상각누계액 정부보조금 손상누계액 장부가액 산업재산권 126,152,341 (86,492,347) - - 39,659,994 개발비 8,844,782,681 (5,844,822,534) - (354,478,767) 2,645,481,380 제조허가권 10,000,000 (666,666) - - 9,333,334 소프트웨어 1,690,000,320 (1,319,659,527) (100,000,000) - 270,340,793 회원권 1,367,053,523 - - (212,955,323) 1,154,098,200 기타의무형자산 206,397,000 (111,539,550) - - 94,857,450 전용실시권 300,000,000 (8,181,818) - - 291,818,182 합 계 12,544,385,865 (7,371,362,442) (100,000,000) (567,434,090) 4,505,589,333 &cr;(2) 당분기 및 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr;① 당분기 (단위: 원) 구 분 기초장부금액 취득원가 상각비 정부보조금 손상누계액 환율변동 기말장부금액 산업재산권 39,659,994 14,521,550 (6,524,548) - - 47,656,996 개발비 2,645,481,380 913,711,437 (64,737,102) - (655,880,000) 2,838,575,715 제조허가권 9,333,334 - (1,500,000) - - 7,833,334 소프트웨어 270,340,793 840,000 (119,825,139) 15,000,003 - 263,915 166,619,572 회원권 1,154,098,200 - - - - 1,154,098,200 기타의무형자산 94,857,450 - (16,739,550) - - 78,117,900 전용실시권 291,818,182 - (25,233,645) - - 266,584,537 합 계 4,505,589,333 929,072,987 (209,326,339) 15,000,003 (655,880,000) 263,915 4,559,486,254 &cr;② 전기 (단위: 원) 구 분 기초장부금액 취득액 상각비 정부보조금 기타증감액 환율변동 기말장부금액 산업재산권 42,447,327 6,841,120 (9,628,453) - - - 39,659,994 개발비 1,469,620,695 1,638,008,878 (164,412,986) - (297,735,207) - 2,645,481,380 제조허가권 - 10,000,000 (666,666) - - - 9,333,334 소프트웨어 314,029,659 213,547,000 (157,270,365) (100,000,000) - 34,499 270,340,793 회원권 1,042,616,000 111,482,200 - - - - 1,154,098,200 기타의무형자산 7,900,000 111,597,000 (24,639,550) - - - 94,857,450 전용실시권 - 300,000,000 (8,181,818) - - - 291,818,182 합 계 2,876,613,681 2,391,476,198 (364,799,838) (100,000,000) (297,735,207) 34,499 4,505,589,333 () 건설중인자산으로부터 대체되었습니다.&cr;&cr;(3) 당분기와 전분기 중 발생한 무형자산상각비의 배부내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 매출원가 15,236,509 43,224,843 25,576,850 67,215,520 판매비와관리비 54,327,635 176,335,138 69,304,523 202,830,743 합 계 69,564,144 219,559,981 94,881,373 270,046,263 15. 정부보조금 "사용자 참여형 빅데이터 기반 건강 위험도 예측 및 관리 서비스 개발"등 8개 프로젝트와 관련하여 산업통상자원부 등 4개 기관으로부터 수령한 정부보조금을 자산구입 및 연구비용지출에 사용하였으며, 미사용 정부보조금은 선수수익으로 표시하고 있습니다. 또한, "테라젠이텍스 스마트공장 구축 및 고도화 사업" 프로젝트와 관련하여 수령한 정부보조금을 자산의 차감항목으로 표시하고 있습니다. &cr;16. 기타채무&cr;당분기말과 전기말 현재 기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 미지급금 8,430,247,791 88,939,538 6,993,282,661 83,407,274 미지급비용 1,438,905,636 28,607,046 1,420,994,762 35,873,283 임대보증금 - 300,000,000 - 300,000,000 합 계 9,869,153,427 417,546,584 8,414,277,423 419,280,557 &cr; 17. 차입금및사채&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금및사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 차입금 31,541,474,156 3,393,250,000 27,017,974,871 3,738,150,000 전환사채 2,716,285,423 - 4,929,948,990 - 합 계 34,257,759,579 3,393,250,000 31,947,923,861 3,738,150,000 &cr;(2) 당분기말과 전기말 현재 유동성차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 차입처 내역 이자율(%) 만기 당분기말 전기말 기업은행 중소기업자금대출 2.49 2021-07-01 5,600,000,000 5,600,000,000 일반자금대출 2.49 2022-03-26 3,000,000,000 3,000,000,000 일반자금대출 2.29 2022-06-29 2,000,000,000 2,000,000,000 일반자금대출 2.49 2022-06-11 3,000,000,000 - 구매자금 4.94 2021-07-10 2,000,000,000 982,979,871 어음할인 3.19 2022-07-27 100,000,000 B2B 구매대출 3.34 2021-11-05 460,274,156 460,275,000 국민은행 운전자금 4.45 2021-09-14 1,500,000,000 1,500,000,000 농협은행 운전자금 4.53 2022-06-01 300,000,000 800,000,000 산업은행 운전자금 2.22 2022-05-18 4,000,000,000 4,000,000,000 시설자금대출 2.22 2021-07-24 2,640,000,000 2,970,000,000 신한은행 구매자금 3.22 2021-11-05 1,035,500,000 1,035,500,000 우리은행 구매자금 3.53 2022-01-22 800,000,000 800,000,000 운전자금 3.23 2022-06-29 500,000,000 500,000,000 어음할인 3.19 2021-09-16 800,000,000 - 하나은행 구매자금 3.45 2021-10-30 700,000,000 700,000,000 어음할인 3.51 2021-10-30 1,450,000,000 400,000,000 대구은행 운전자금 4.03 2022-06-25 1,000,000,000 1,000,000,000 차명운 운전자금 4.50 250,000,000 - 유동성장기차입금 405,700,000 1,269,220,000 합계 31,541,474,156 27,017,974,871 (3) 당분기말과 전기말 현재 비유동차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 차입처 내역 이자율(%) 만기 당분기말 전기말 기업은행 중소기업시설자금대출 2.38 2021-09-30 - 863,120,000 2.35 2023-03-27 243,750,000 406,250,000 1.63 2026-06-28 1,155,200,000 1,338,000,000 온랜딩운전자금대출 1.51 2022-09-15 2,000,000,000 2,000,000,000 기업은행 중소기업시설자금대출 2.81 2023-10-25 400,000,000 400,000,000 유동성장기차입금 (405,700,000) (1,269,220,000) 합계 3,393,250,000 3,738,150,000 (4) 전환사채 1) 당분기말과 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 전환사채 액면금액 3,000,000,000 6,000,000,000 상환할증금 122,277,000 244,554,000 전환권조정() (405,991,577) (1,314,605,010) 전환사채 장부금액 2,716,285,423 4,929,948,990 () 사채할인발행차금이 포함된 금액입니다.&cr; &cr;2) 당분기말와 전기말 중 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 기초 장부금액 4,929,948,990 13,911,912,630 전환사채의 상환(2) (3,000,000,000) - 전환권 행사(1) - (10,060,715,898) 이자비용 786,336,433 1,078,752,258 기말 장부금액 2,716,285,423 4,929,948,990 (1) 전기 전환사채 중 일부가 전환청구되었습니다. (2) 당기 전환사채 중 일부가 조기상환청구되었습니다. &cr;&cr; 3) 당분기말 현재 전환사채의 주요 계약사항은 다음과 같습니다. 구 분 제8회차 전환사채 인수처 개인 및 기관 투자자 액면금액 3,000백만원 발행금액 3,000백만원 발행일 및 만기일 2018.10.25 / 2022.10.25 전환가능기간 사채발행일 이후 1년이 경과하는 날로부터 만기일 1개월 전일까지 액면이자율 0% 전환가액 (1) 10,800원 전환가액의 조정 - 시가 하회 유상증자, 주식분할, 주식병합, 합병, 분할 등 - 시가하락 만기보장수익률 전환권을 행사하지 않은 전환사채 액면금액의 104.0759% 상환 투자자의&cr;조기상환청구권&cr;(풋옵션) (2) 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 시점 및 이후 매 3개월이 경과하는 날에 본 사채의 전부 또는 일부금액에 조기상환수익률(연 1.00%)을 가산한 금액으로 하여 사채권 만기 전 조기상환청구를 할 수 있다. 발행자 등의 &cr;매도청구권 &cr;(콜옵션) (3) 발행자 및 발행자가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 시점으로부터 2년이 되는 날까지 매 3개월이 경과하는 날에 각 사채권자에 대하여 해당 사채권자가 보유하는 사채권의 30% 한도 내에서 연 3.00%를 가산한 금액으로 하여 매도청구를 할 수 있다. (1) 당분기 이전 전환가액이 10,800원으로 고정되어 파생상품으로 인식하던 전환권 을 자본으로 분류하였습니다.&cr;(2) 당분기말 현재 풋옵션과 관련하여 파생부채 293,355천원을 인식하고 있습니다.&cr;(3) 당분기 이전 행사기간이 종료되었습니다. &cr; 18. 기타부채&cr;당분기말과 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 유동부채 : 선수금 6,181,302,657 5,572,238,587 선수수익 5,384,771 104,283,950 부가세예수금 910,748,377 1,025,295,248 예수금 299,492,901 259,086,870 복구충당부채 21,060,771 소 계 7,417,989,477 6,960,904,655 비유동부채 : 복구충당부채 85,140,797 99,682,911 합 계 7,503,130,274 7,060,587,566 &cr; 19. 환불부채 &cr;연결실체는 판매된 재화와 관련하여 환불부채를 인식하고 있습니다. 당분기말과 전기말 중 환불부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당분기말 전기말 기초잔액 2,163,015,676 1,726,468,959 설정액 2,179,283,934 2,721,912,177 사용액 (1,650,986,619) (2,285,365,460) 분기말잔액 2,691,312,991 2,163,015,676 &cr;20. 자본금 및 자본잉여금&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 주,원) 구 분 당분기말 전기말 수권주식수 50,000,000 50,000,000 주당금액 500 500 발행주식수 32,474,435 32,414,435 자본금 16,237,217,500 16,207,217,500 &cr;(2) 당분기말과 전기말 중 발행주식수의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구 분 당분기말 전기말 발행주식수 자기주식 유통주식수 발행주식수 자기주식 유통주식수 기초 주식수 32,414,435 (469,056) 31,945,379 31,029,957 (469,056) 30,560,901 전환사채 전환 1,231,478 - 1,231,478 주식선택권 행사 60,000 - 60,000 153,000 - 153,000 기말 주식수 32,474,435 (469,056) 32,005,379 32,414,435 (469,056) 31,945,379 &cr;(3) 당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금 106,535,219,997 107,264,023,629 자기주식처분이익 2,832,023,423 2,832,023,423 전환권대가 1,165,338,000 - 기타의자본잉여금 2,729,759,854 2,708,807,585 합계 113,262,341,274 112,804,854,637 &cr;(4)당분기말 현재 발행주식 중 상호주식 등 법령에 의하여 의결권이 제한되어 있는 주식의 내역은 다음과 같습니다. 주식소유자 소유주식수 지 분 율 의결권제한근거 자기주식 469,056 주 1.44% 상법 제 369조 제2항 &cr;21. 기타자본항목&cr;당분기말과 전기말 현재 기타자본항목의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 자기주식 (2,452,352,762) (2,452,352,762) 자기주식처분손실 (10,821,300) (10,821,300) 주식선택권 531,158,979 631,608,712 기타자본항목 421,423,369 421,423,369 합 계 (1,510,591,714) (1,410,141,981) &cr;22. 기타포괄손익누계액&cr;당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익 107,035,333,187 242,087,120,582 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실 (2,025,468,676) (1,942,801,136) 해외사업환산손익 (34,065,717) (48,139,572) 합 계 104,975,798,794 240,096,179,874 &cr;23. 판매비와관리비&cr;당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당분기 전분기 3개월 누 적 3개월 누 적 급여 2,879,612,192 8,511,454,859 2,566,257,546 8,467,371,302 퇴직급여 150,864,394 759,279,407 498,823,141 1,019,881,845 복리후생비 466,073,866 1,431,626,962 465,864,183 1,488,410,416 경상연구개발비 1,634,104,452 5,011,423,988 1,839,428,722 4,562,397,470 주식보상비 - (5,766,052) 31,083,376 77,947,043 감가상각비 337,720,196 963,013,322 276,522,656 733,520,740 무형자산상각비 54,340,023 176,335,138 69,304,523 202,830,743 여비교통비 108,807,627 393,498,270 155,126,391 589,183,625 광고선전비 12,677,299 150,401,185 90,928,992 166,545,640 판매촉진비 3,650,328,857 3,757,658,857 운반비 103,355,324 353,989,846 185,240,311 429,764,782 지급수수료 8,753,702,817 24,817,941,235 2,657,044,135 9,627,098,172 임차료 37,553,639 107,263,469 40,250,700 105,915,805 접대비 158,671,628 464,456,353 146,359,965 449,524,548 대손상각비 982,420,330 713,651,723 332,746,820 565,672,935 통신비 27,913,459 81,077,035 26,907,845 95,481,052 수도광열비 25,388,407 71,559,730 24,536,169 69,887,478 세금과공과 89,889,900 199,515,513 81,262,505 179,616,801 기타 301,508,840 997,453,091 291,304,917 857,891,545 합계 16,124,604,393 45,198,175,074 13,429,321,754 33,446,600,799 &cr; 24. 종업원급여&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 8,006,982,999 7,556,095,230 사외적립자산의 공정가치 (6,220,925,176) (6,112,086,989) 확정급여부채 1,786,057,823 1,444,008,241 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 종업원비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 4,594,054,732 13,817,186,757 4,749,206,837 14,163,076,676 확정급여제도와 관련된 비용 417,883,333 1,179,457,850 619,596,979 1,470,467,957 기타 퇴직급여 36,492,442 31,514,372 복리후생비 690,205,145 2,113,963,225 11,913,849 18,531,874 주식보상비 (752,096) 합 계 5,702,143,210 17,146,348,178 5,380,717,665 15,683,590,879 &cr;(3) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당분기 전분기 기초 7,556,095,230 7,508,789,774 당기근무원가와 이자비용 1,243,929,840 1,469,783,895 퇴직금지급액 (793,042,071) (1,100,661,058) 기말 8,006,982,999 7,877,912,611 (4) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 기초 6,112,086,989 5,274,949,247 납입액 900,120,889 1,502,108,292 퇴직급여 지급액 (855,754,692) (972,041,508) 기대수익 64,471,990 69,416,315 기말 6,220,925,176 5,874,432,346 &cr;(5) 당분기와 전분기 중 당기손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 당기근무원가 1,147,310,951 1,347,369,015 순이자원가 32,146,899 52,998,565 합 계 1,179,457,850 1,400,367,580 &cr; 25. 주식기준보상 (1) 당분기말 현재 지배기업이 보유하고 있는 주식기준 보상약정은 다음과 같습니다. 결제방식 주식결제형 약정유형 주식선택권부여 구분 6차 7차 8차 9차 10차 11차 부여일 2015.03.27 2016.03.29 2016.08.18 2017.03.30 2018.09.13 2019.03.27 부여수량 380,000주 303,000주 100,000주 80,000주 125,000주 50,000주 행사및취소수량 380,000주 263,000주 30,000주 70,000주 35,000주 15,000주 잔여수량 주 40,000주 70,000주 주 90,000주 35,000주 만기 6년 6년 6년 6년 6년 6년 행사가격 7,050원 6,955원 7,412원 5,533원 12,650원 12,500원 가득조건 용역제공조건 : 2년 &cr;(2) 주식선택권의 공정가치 산정에 적용된 가정은 다음과 같습니다. 구분 6차 7차 8차 9차 10차 11차 부여일 현재 주가 8,100원 6,590원 7,320원 5,360원 13,950원 10,350원 무위험이자율 1.82% 1.53% 1.25% 1.75% 1.98% 1.77% 기대행사기간 4년 4년 4년 4년 4년 4년 예상주가변동성 20.07% 23.58% 23.34% 23.27% 29.21% 29.95% 기대배당수익율 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 단위당 추정 공정가치 2,095원 1,248원 1,465원 1,071원 4,207원 2,156원 지배기업이 부여한 주식선택권의 경우 블랙숄즈모형을 이용한 공정가치접근법을 적용하였습니다. 주식선택권의 부여일 현재 추정 공정가치의 결정변수에는 부여일 현재 주가, 행사가격, 기대주가변동성, 기대배당금, 만기 등이 포함되었습니다. 부여일 현재 주가는 시가를 이용하였으며, 기대주가변동성은 부여일 이전 4년간 주가변동성을 이용하였습니다. 기대행사기간은 약정용역기간 이후 평균적으로 행사한다는 가정하에 산정하였으며, 무위험이자율은 기대행사기간과 유사한 부여일 현재 만기 3년, 5년의 국공채수익률 평균값을 적용하여 산정하였습니다. (3) 당분기말과 전기말 중 지배기업이 부여하고 있는 주식선택권에 관한 변동내역은 다음과 같습니다. &cr; ① 당분기말 결제방식 주식교부형 약정유형 6차 7차 8차 9차 10차 11차 구분 수량 수량 수량 수량 수량 수량 기초 20,000주 70,000주 70,000주 20,000주 90,000주 40,000주 부여 - - - - - - 행사 10,000주 30,000주 - 20,000주 - - 취소 및 소멸 10,000주 - - - - 5,000주 기말 - 40,000주 70,000주 - 90,000주 35,000주 기말 현재 행사가능 수량 - 40,000주 70,000주 - 90,000주 35,000주 ② 전기말 결제방식 주식교부형 약정유형 5차 6차 7차 8차 9차 10차 11차 구 분 수량 수량 수량 수량 수량 수량 수량 기초 130,000주 140,000주 93,000주 70,000주 30,000주 90,000주 50,000주 부여 - - - - - - - 행사 130,000주 120,000주 23,000주 - 10,000주 - - 소멸취소 및 소멸 - - - - - - 10,000주 기말 - 20,000주 70,000주 70,000주 20,000주 90,000주 40,000주 기말 현재 행사가능 수량 - 20,000주 70,000주 70,000주 20,000주 90,000주 - (4) 당분기와 전분기 중 발생한 보상원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당분기 전분기 총보상원가 4,334,409,736 4,421,724,427 전기말현재누적인식분 4,356,114,101 4,238,580,079 당기인식된보상원가 (752,096) 143,530,069 ① 제조경비 - 31,495,028 ② 판매비와관리비 (5,766,052) 76,084,228 ③ 경상연구개발비 5,013,956 35,950,813 당기누적보상원가 4,355,362,005 4,382,110,148 만기경과분 대체 (20,952,269) 분기말잔여보상원가 - 39,614,279 &cr;&cr;26. 금융수익 및 금융비용&cr;(1) 당분기와 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당분기 전분기 3개월 누 적 3개월 누 적 이자수익 99,071,645 246,367,385 41,345,620 271,785,699 배당금수익 5,250,000 10,330,000 - 225,000 외환차익 49,953,298 62,823,554 455,844 10,927,504 외화환산이익 22,742,783 70,012,492 7,765,597 13,432,473 장기금융상품평가이익 (18,156,404) - - - 단기매매증권평가이익 - 3,589,310 - - 파생상품평가이익 - 378,444,000 - - 합계 158,861,322 771,566,741 49,567,061 296,370,676 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당분기 전분기 3개월 누 적 3개월 누 적 이자비용 436,652,310 1,299,321,458 424,033,387 1,708,754,134 외환차손 6,611,898 10,047,427 1,086,019 1,314,526 외화환산손실 (2,836,052) 570,844 (8,225,003) 186,574 사채조기상환손실 134,654,063 134,654,063 당기손익인식금융부채평가손실 5,571,986 5,571,986 파생상품평가손실 - - 2,722,003,800 투자자산처분손실 - - 85,917,823 합계 580,654,205 1,450,165,778 416,894,403 4,518,176,857 27. 기타수익 및 기타비용&cr;(1) 당분기와 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당분기 전분기 3개월 누 적 3개월 누 적 외환차익 7,213,557 12,616,508 3,120,949 40,296,478 외화환산이익 20,747,164 34,955,069 (1,108,240) 61,959,199 대손충당금환입 - 26,236,180 - 9,599,970 유형자산처분이익 - 5,273,507 95 726,244 임대료수익 89,207,658 267,190,989 35,736,580 143,379,260 잡이익 83,455,049 228,018,413 16,483,622 50,461,643 사용권자산처분이익 2,342,530 2,342,530 - 1,287,327 합계 202,965,958 576,633,196 54,233,006 307,710,121 (2) 당분기와 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당분기 전분기 3개월 누 적 3개월 누 적 외환차손 77,341 3,008,420 32,758,414 68,006,651 외화환산손실 24,752,252 42,301,240 12,390,984 52,769,223 유형자산처분손실 - - 73,366,662 73,443,662 사용권자산처분손실 7,656,236 7,656,236 - - 무형자산손상차손 655,880,000 655,880,000 - - 기타의대손상각비 500,838,340 기부금 2,156,200,000 2,772,600,000 26,450,000 135,600,000 잡손실 10,764,806 26,007,395 8,315,820 10,544,990 합계 2,855,330,635 3,507,453,291 153,281,880 841,202,866 28. 법인세비용&cr;법인세비용은 당분기 법인세비용에서 과거기간 당분기 법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당분기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세 비용을 조정하여 산출하였으며, 당분기의 유효세율은 산출되지 않았습니다.&cr; 29. 주당손익 (1) 기본주당손익&cr; 당분기와 전분기의 기본주당손익의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 구 분 당분기 전분기 3개월 누 적 3개월 누 적 지배기업소유주지분 분기순이익(손실) (4,154,912,701) (6,586,299,842) (1,089,576,210) (6,541,423,837) 가중평균유통보통주식수() 32,003,857 31,989,079 31,221,543 31,221,543 지배기업소유주지분 기본주당이익 (130) (206) (35) (210) &cr;() 가중평균유통보통주식수 (단위: 주) 구 분 당분기 전분기 3개월 누 적 3개월 누 적 기초 발행보통주식수 32,464,435 32,414,435 31,029,957 31,029,957 자기주식 효과() (469,056) (469,056) (472,282) (472,282) 전환사채 전환 638,854 638,854 주식매수선택권 행사 8,478 43,700 25,015 25,015 가중평균유통보통주식수 32,003,857 31,989,079 31,221,543 31,221,543 &cr;(2) 가중평균유통보통주식수 &cr;① 당분기 (단위 : 주) 구 분 발행주식수 자기주식수 유통보통주식수 발행일 가중치 가중평균 (1) (2) (1)-(2) 유통보통주식수 기초 32,414,435 (469,056) 31,945,379 2021-01-01 273 31,945,379 주식매수선택권행사 30,000 - 30,000 2021-01-15 259 28,462 주식매수선택권행사 20,000 20,000 2021-04-15 169 12,381 주식매수선택권행사 10,000 10,000 2021-07-15 78 2,857 합계 31,989,079 ② 전분기 (단위 : 주) 구 분 발행주식수 자기주식수 유통보통주식수 발행일 가중치 가중평균 (1) (2) (1)-(2) 유통보통주식수 기초 31,029,957 (472,282) 30,557,675 - - 30,557,675 전환권행사 282,407 282,407 2020-04-13 171 176,247 전환권행사 250,000 250,000 2020-04-20 164 149,635 전환권행사 333,333 333,333 2020-04-23 161 195,864 전환권행사 27,777 27,777 2020-04-24 160 16,220 전환권행사 37,037 37,037 2020-05-12 142 19,194 전환권행사 69,444 69,444 2020-05-13 141 35,736 전환권행사 92,592 92,592 2020-06-11 112 37,848 주식매수선택권행사 43,000 43,000 2020-07-15 78 12,241 주식매수선택권행사 100,000 100,000 2020-08-27 35 12,774 전환권행사 138,888 138,888 2020-09-15 16 8,110 합계 31,221.543 &cr;(3) 잠재적 보통주와 관련하여 당분기와 전분기 중 희석화효과가 발생하지 아니함에 따라 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다.&cr;&cr;당분기말 현재 향후 희석효과가 발생할 가능성이 있는 잠재적보통주의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 전환가능기간 잠재적 보통주식수 주식선택권 용역제공조건 충족 후 40,000주 전환사채() 발행일 이후 1년이 경과한 날로부터 상환기일 1개월 전일까지 277,777주 () 상기 잠재적 보통주식수는 전환가액(10,800원)을 고려하여 산정되었습니다.&cr; 30. 금융상품&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. 1) 당분기말 (단위: 원) 구 분 기타포괄손익-공정가치 측정 상각후원가측정&cr;금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산/금융부채 상각후원가 측정&cr;금융부채 합 계 공정가치로 측정되는 금융자산 장기투자자산 202,273,206,483 - - - 202,273,206,483 금융기관예치금 - - 1,900,123,653 - 1,900,123,653 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 현금및현금성자산 - 5,266,013,757 - - 5,266,013,757 매출채권 - 59,507,582,111 - - 59,507,582,111 기타채권 - 16,363,896,956 - - 16,363,896,956 금융기관예치금 - 1,378,188,006 - - 1,378,188,006 금융자산 합계 202,273,206,483 82,515,680,830 1,900,123,653 - 286,689,010,966 공정가치로 측정되는 금융부채 파생상품부채 - - 293,355,000 293,355,000 공정가치로 측정되지 않는 금융부채 매입채무 - - - 13,940,719,904 13,940,719,904 기타채무 - - - 10,286,700,011 10,286,700,011 차입금 - - - 34,934,724,156 34,934,724,156 전환사채 - - - 2,716,285,423 2,716,285,423 금융부채 합계 - - 293,355,000 61,878,429,494 62,171,784,494 &cr;2) 전기말 (단위: 원) 구 분 기타포괄손익-공정가치 측정 상각후원가측정&cr;금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산/금융부채 상각후원가 측정&cr;금융부채 합 계 공정가치로 측정되는 금융자산 장기투자자산 373,848,278,508 - - - 373,848,278,508 금융기관예치금 732,815,429 732,815,429 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 현금및현금성자산 - 14,314,170,542 - - 14,314,170,542 매출채권 - 54,581,630,916 - - 54,581,630,916 기타채권 - 14,614,788,295 - - 14,614,788,295 금융기관예치금 - 1,701,000,000 - - 1,701,000,000 금융자산 합계 373,848,278,508 85,211,589,753 732,815,429 - 459,792,683,690 공정가치로 측정되는 금융부채 파생상품부채 - - 965,154,000 - 965,154,000 공정가치로 측정되지 않는 금융부채 매입채무 - - - 13,565,276,915 13,565,276,915 기타채무 - - - 7,249,270,838 7,249,270,838 차입금 - - - 30,756,124,871 30,756,124,871 전환사채 - - - 4,929,948,990 4,929,948,990 금융부채 합계 - - 965,154,000 56,500,621,614 57,465,775,614 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 금융상품의 범주별 금융수익과 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 금융상품 범주 구 분 당분기 전분기 3개월 누 적 3개월 누 적 상각후원가측정 금융자산 이자수익 99,071,645 246,367,385 41,345,620 271,785,699 손상차손(1) (982,420,330) (687,415,543) (332,746,820) (1,056,911,305) 순외화환산손익(2) 43,489,947 104,967,561 6,657,357 75,391,672 순외환차손익(2) 57,166,855 75,440,062 3,576,793 51,223,982 금융상품처분손실(3) - - - (85,917,823) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 배당금수익 5,250,000 10,330,000 - 225,000 당기손익-공정가치 측정 금융자산/금융부채 파생상품평가손실 (134,654,063) (134,654,063) - - 장기금융상품평가이익 (23,728,390) (5,571,986) - - 지분증권처분이익 - 3,589,310 - - 파생상품평가이익 378,444,000 378,444,000 - (2,722,003,800) 상각후원가 측정&cr;금융부채 이자비용 (436,652,310) (1,299,321,458) (424,033,387) (1,708,754,134) 순외화환산손익(2) (21,916,200) (42,872,084) (11,931,578) (52,955,797) 순외환차손익(2) (6,689,239) (13,055,847) (33,844,433) (69,321,177) 합 계 (1,022,638,085) (1,363,752,663) (750,976,448) (5,297,237,683) (1) 매출채권 및 기타채권에 대한 대손상각비입니다.&cr;(2) 기타수익 및 기타비용으로 인식하고 있는 외화관련손익을 포함하고 있습니다. &cr;(3) 금융기관예치금 처분으로 발생한 손실입니다. &cr;(3) 금융상품의 공정가치&cr;1) 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.&cr;- 수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격&cr;- 수준 2: 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한,자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함.&cr;- 수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)&cr; 다음 표는 최초 인식 후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다. ① 당분기말 (단위: 원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산: 장기투자자산 191,080,334,500 11,192,871,983 202,273,206,483 금융기관예치금 1,900,123,653 1,900,123,653 금융부채: 파생상품부채 - - 293,355,000 293,355,000 &cr;② 전기말 (단위: 원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산: 장기투자자산 365,967,668,525 - 7,880,609,983 373,848,278,508 금융기관예치금 - 732,815,429 - 732,815,429 금융부채: 파생상품부채 - - 965,154,000 965,154,000 &cr;2) 평가기법 및 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수&cr;수준 2와 수준 3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다. 구 분 평가기법 유의적이지만 관측가능하지&cr;않은 투입변수 공정가치 측정과 유의적이지만 관측&cr;가능하지 않은 투입변수간 상호관계 지분증권 시장접근법 등 - - 파생상품부채 시장접근법&cr;옵션가격결정모형 주가 변동성 추정된 공정가치는 다음에 따라 증가(감소)됩니다.&cr;- 주가변동성이 높아지는(낮아지는) 경우 &cr;3) 당분기 중 수준 1과 수준 2 및 수준 3 간의 대체는 없습니다.&cr;&cr;4) 수준 3 공정가치의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전기 공정가치로 측정되는 금융자산 기초잔액 7,880,609,983 7,168,269,983 취득 500,000,000 - 회계정책의 변경 - - 수준3에서의 제외(1,2) (50,000,000) (48,750,000) 당기손익에 포함된 손익 - - 기타포괄손익에 포함된 손익 2,862,262,000 761,090,000 기말잔액 11,192,871,983 7,880,609,983 () 전기 중 (주)에이플러스에셋의 상장으로 인해 공정가치 서열체계를 수준 3에서 수준 1로 재분류하였습니다. &cr; 31. 금융위험관리 연결실체는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인계량적 정보에 대해서는 본 연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. &cr;(1) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 기타채권에서 발생합니다. &cr;&cr;연결실체는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. &cr;1)신용위험에 대한 노출&cr;금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 금융자산: 현금성자산() 5,208,188,387 14,248,207,732 금융기관예치금 3,278,311,659 2,433,815,429 매출채권 59,507,582,111 54,581,630,916 기타채권 16,363,896,956 14,614,788,295 합 계 84,357,979,113 85,878,442,372 () 보유현금은 제외하였습니다.&cr; ( 2) 자본관리&cr;연결실체의 자본관리는 건전한 자본구조를 유지하며, 주주이익의 극대화를 목적으로하고 있습니다. 연결실체는 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율과 순차입금비율 등의 재무비율을 자본관리지표로 사용하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 순차입금비율은 순차입금을 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 부채비율: 부채총계 117,015,372,366 151,141,684,274 자본총계 243,217,798,168 383,743,828,445 부채비율 48.11% 39.39% 순차입금비율: 차입금 및 사채 37,651,009,579 35,686,073,861 현금및현금성자산 (5,266,013,757) (14,314,170,542) 금융기관예치금 (3,278,311,659) (2,433,815,429) 순차입금 29,106,684,163 18,938,087,890 순차입금비율 11.97% 4.94% &cr; 32. 연결현금흐름표&cr;(1) 당분기와 전분기의 영업활동 중 수익ㆍ비용의 조정 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 감가상각비 3,464,796,342 3,106,311,671 확정급여제도와 관련된 비용 1,198,140,323 1,412,719,834 이자비용 1,299,321,457 1,710,958,705 무형자산상각비 219,486,806 270,046,263 재고자산폐기손실 - 65,369,414 재고자산평가손실(환입) 131,905,557 38,452,305 유형자산처분손실 - 73,443,662 무형자산손상차손 655,880,000 무형자산처분손실 7,656,236 법인세비용(수익) 339,175,976 428,924,791 외화환산손실 42,878,180 52,955,796 대손상각비(환입) 687,415,543 556,072,965 기타의대손상각비(환입) - 500,838,340 금융상품처분손실 - 85,917,823 파생상품평가손실 - 2,722,003,800 사채조기상환 손실 134,654,063 - 장기매매금융자산평가손실 5,571,986 - 지급수수료 7,643,600 - 주식보상비용 (752,096) 136,259,831 지분법관련손실 15,935,186 9,943,874 이자수익 (246,367,385) (271,602,493) 외화환산이익 (104,967,561) (75,391,672) 유형자산처분이익 (5,273,507) (726,244) 사용권자산처분이익 (2,342,530) (1,287,327) 파생상품평가이익 (378,444,000) - 배당금수익 (10,330,000) (225,000) 합계 7,461,984,176 10,820,986,338 (2) 당분기와 전분기의 영업활동 중 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 매출채권의 감소(증가) (5,605,492,077) 5,205,703,872 기타채권의 감소(증가) (266,916,102) (590,952,795) 재고자산의 감소(증가) 414,698,745 309,641,731 기타자산의 감소(증가) 5,012,245 (84,329,001) 매입채무의 증가(감소) 370,446,742 951,103,904 기타채무의 증가(감소) 1,191,706,167 810,564,610 기타부채의 증가(감소) 368,401,593 (878,602,855) 환불부채의 증가(감소) 528,297,315 99,121,545 퇴직금의 지급 (759,280,445) (1,100,661,058) 사외적립자산의 납입 (96,810,296) (542,419,038) 합계 (3,849,936,113) 4,179,170,915 &cr;(3) 당분기와 전분기의 투자활동 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 유형자산 취득으로 인한 미지급금 등의 증가 219,674,000 - 전환사채의 전환 - 10,061,364,793 장기대여금의 무형자산 대체 - 109,000,000 건설중인자산의 기계장치 등으로의 대체 248,497,550 33,600,000 사용권자산의 취득 569,732,902 84,441,858 파생상품부채의 자본 전환 - 6,295,334,338 물적분할로 인한 종속기업투자주식의 취득 - 15,361,396,491 &cr;(4) 당분기와 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다. ① 당분기 (단위: 원) 구 분 기 초 현금흐름 비현금거래 분기말 관련 비용(1) 유동성대체 자본대체 기타(2) 단기차입금 27,017,974,871 4,178,599,285 - 344,900,000 - - 31,541,474,156 전환사채 4,929,948,990 (3,083,538,000) 576,519,433 - - 293,355,000 2,716,285,423 장기차입금 3,738,150,000 - - (344,900,000) - - 3,393,250,000 리스부채 2,298,151,878 (791,723,178) 118,663,585 - - 569,732,902 2,194,825,187 파생상품부채 965,154,000 - (378,444,000) - - (293,355,000) 293,355,000 합 계 38,949,379,739 303,338,107 316,739,018 - - 569,732,902 40,139,189,766 (1) 이자비용과 파생상품평가손실을 포함하고 있습니다.&cr;(2) 당분기 중 리스부채 신규 발생 및 제거로 인한 효과를 포함하고 있습니다. &cr;② 전분기 (단위: 원) 구 분 기 초 현금흐름 비현금거래 분기말 관련 비용(1) 유동성대체 자본대체 기타(2) 단기차입금 23,064,090,203 119,471,550 - 1,208,420,000 - - 24,391,981,753 전환사채 13,911,912,630 - 915,775,500 - (10,061,364,793) - 4,766,323,337 장기차입금 9,577,370,000 (2,000,000,000) - (1,208,420,000) - - 6,368,950,000 리스부채 952,291,217 (566,821,547) 58,974,416 - - 1,421,376,198 1,865,820,284 파생상품부채 6,707,464,100 - 2,722,003,800 - (6,295,334,338) - 3,134,133,562 합계 54,213,128,150 (2,447,349,997) 3,696,753,716 0 (16,356,699,131) 1,421,376,198 40,527,208,936 (1) 이자비용과 파생상품평가손실을 포함하고 있습니다.&cr;(2) 당분기 중 리스부채 신규 발생 및 제거로 인한 효과를 포함하고 있습니다. &cr;&cr;33. 우발부채 및 약정사항 당분기말 현재 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 금융기관 내 용 한도액 사용액 기업은행 중소기업자금대출 5,600,000,000 5,600,000,000 무역어음대출 3,500,000,000 - 당좌대월 1,200,000,000 - 중소기업운전자금대출 6,241,000,000 243,750,000 일반자금대출 3,000,000,000 3,000,000,000 할인어음 1,000,000,000 - 일반시설자금대출 1,400,000,000 1,155,200,000 온렌딩운전자금대출 2,000,000,000 2,000,000,000 일반자금대출 2,000,000,000 2,000,000,000 일반자금대출 3,000,000,000 3,000,000,000 구매자금대출(B2B) 460,275,000 460,274,156 구매자금대출 2,000,000,000 2,000,000,000 어음할인 1,500,000,000 100,000,000 운전자금 400,000,000 400,000,000 신한은행 구매자금대출 1,035,500,000 1,035,500,000 우리은행 구매자금대출 800,000,000 800,000,000 할인어음 1,000,000,000 800,000,000 운전자금대출 500,000,000 500,000,000 하나은행 구매자금대출 700,000,000 700,000,000 할인어음 2,000,000,000 1,450,000,000 산업은행 시설자금대출 2,970,000,000 2,640,000,000 운전자금대출 4,000,000,000 4,000,000,000 농협은행 운전자금대출 300,000,000 300,000,000 국민은행 운전자금대출 1,500,000,000 1,500,000,000 대구은행 운전자금대출 1,000,000,000 1,000,000,000 합 계 49,106,775,000 34,684,724,156 34. 담보제공 등 (1) 당분기말 현재 담보제공자산은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 담보제공자산 담보권자 장부금액 담보설정금액 차입금액 제공사유 유형자산(1)&cr; 및 투자부동산 기업은행 32,049,821,382 35,158,000,000 16,998,950,000 장단기 차입금 산업은행 3,960,204,408 5,520,000,000 6,640,000,000 시설자금/지급보증 우리은행 1,069,668,093 1,680,000,000 1,700,000,000 지급보증/운전자금 신한은행 600,000,000 500,000,000 지급보증/운전자금 금융기관예치금 신한은행 310,000,000 310,000,000 500,000,000 매입채무 담보/지급보증 우리은행 440,000,000 440,000,000 600,000,000 지급보증 담보 매출채권 중외제약 외 4,936,483,564 4,936,483,564 4,304,193,461 매입채무 담보 기타보증금 한국파마링크 62,000,000 62,000,000 - 영업보증금 (1) 유형자산(토지 14,634,199천원, 건물 6,917,636천원, 구축물 3,190,143,205천원, 기계장치 5,607,240,503천원) 및 투자부동산(토지 6,156,288천원, 건물 574,185천원)으로 구성되어 있습니다.&cr;&cr;(2) 사용제한 금융자산&cr;당분기말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 계정과목 거래처 금 액 사용제한내용 비유동금융기관예치금 기업은행 외 6,000,000 당좌개설보증금 및 매입채무담보 금융기관예치금 신한은행 외 792,000,000 매입채무 및 지급보증담보 합계 798,000,000 (3) 타인으로부터 제공받은 보증내역&cr;당분기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제공자 내 용 보증제공처 한도금액 지급및이행보증 서울보증보험 계약및하자이행보험 국내고객사 2,620,484,613 매입채무지급보증 건일제약외 4,000,000,000 공탁 법원압류공탁 124,300,000 신용보증기금 구매자금대출보증 신한은행, 기업은행 1,144,845,000 신한은행 매입채무지급보증 대웅제약 외 1,000,000,000 기업은행 매입채무지급보증 종근당 외 300,000,000 우리은행 매입채무지급보증 보령제약 외 2,900,000,000 연대보증 주요경영진 지급보증 등 기업은행 외 5,840,000,000 서울보증보험 230,129,100 &cr;(4) 타인에게 제공하는 보증내역 당분기말 현재 연결실체가 타인을 위하여 제공한 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제공자 내용 보증제공처 한도금액 지급및이행보증 우리은행 매입채무지급보증 유한양행(주) 100,000,000 기업은행 100,000,000 신한은행 60,000,000 서울보증보험 300,000,000 자가어음 170,000,000 합 계 730,000,000 &cr; 35. 특수관계자&cr;(1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자 관계기업 Cancer Precision Medicine, Inc., (주)테라캔백, 지노타입(주) 기타 주요 경영진, 유한양행(주) (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출 및 매입 등의 거래 내역은 다음과 같습니다. &cr;① 당분기 (단위: 원) 구 분 특수관계자 매 출 매 입 관계기업 Cancer Precision Medicine, Inc. 82,839,861 17,547,854 기타 유한양행(주) - - 합 계 - 1,914,576,907 ② 전분기 (단위: 원) 구 분 특수관계자 매 출 매 입 관계기업 Cancer Precision Medicine, Inc. 29,140,047 - 기타 유한양행(주) - 2,280,778,734 합 계 29,140,047 2,280,778,734 &cr;(3) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 특수관계명 당분기 전분기 자금대여 자금회수 현금출자 자금대여 자금회수 현금출자 관계기업 ㈜테라캔백 - - - - - 150,000,000 기타 주요경영진 - - - 40,000,000 40,000,000 - 합 계 - - - 40,000,000 40,000,000 150,000,000 (3) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기말 (단위: 원) 구 분 특수관계자 채권 등 채무 등 매출채권 매입채무 관계기업 Cancer Precision Medicine, Inc. 기타 유한양행(주) 575,527,022 합 계 - 575,527,022 &cr;② 전기말 (단위: 원) 구 분 특수관계자 채권 등 채무 등 매출채권 매입채무 관계기업 Cancer Precision Medicine, Inc. 435,200 기타 유한양행(주) - 508,836,543 합 계 435,200 508,836,543 &cr;(4) 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제공자 금 액 보증처 연대보증 주요 경영진 5,640,000,000 기업은행 외 214,929,100 서울보증보험 (5) 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자에게 제공한 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제공자 내용 보증제공처 한도금액 지급및이행보증 우리은행 매입채무지급보증 유한양행(주) 100,000,000 기업은행 100,000,000 신한은행 60,000,000 서울보증보험 300,000,000 자가어음 170,000,000 합 계 730,000,000 (6) 당분기 및 전분기 중 지배기업의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누 적 3개월 누 적 급여 288,699,950 862,699,850 197,999,970 668,999,910 퇴직급여 27,131,950 81,395,850 17,770,964 60,152,115 합 계 315,831,900 944,095,700 215,770,934 729,152,025 지배기업의 주요 경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함)와 감사가 포함되었습니다.&cr; 4. 재무제표 재무상태표 제 32 기 3분기말 2021.09.30 현재 제 31 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 제 32 기 3분기말 제 31 기말 자산 유동자산 40,497,626,829 45,698,751,303 현금및현금성자산 1,656,913,772 7,269,973,903 금융기관예치금 매출채권 및 기타유동채권 28,706,347,609 26,294,003,958 기타유동자산 180,949,643 263,921,687 당기법인세자산 24,098,690 42,860,600 재고자산 9,929,317,115 11,827,991,155 비유동자산 265,858,967,315 439,369,449,819 금융기관예치금 1,466,597,508 362,000,000 장기투자자산 197,008,384,483 371,395,718,508 기타비유동채권 700,471,000 752,236,000 이연법인세자산 종속및관계기업투자주식 28,499,490,806 28,494,329,382 유형자산 28,381,024,844 28,675,480,114 투자부동산 5,660,805,984 5,690,134,208 무형자산 4,142,192,690 3,999,551,607 자산총계 306,356,594,144 485,068,201,122 부채 유동부채 29,831,219,016 30,093,882,301 매입채무 및 기타유동채무 9,804,527,964 10,038,261,335 차입금및사채 16,721,985,423 16,799,168,990 파생금융부채 293,355,000 965,154,000 유동리스부채 211,281,415 138,589,549 기타유동부채 986,756,223 795,692,751 환불부채 1,813,312,991 1,357,015,676 당기법인세부채 비유동부채 44,673,208,360 83,275,005,080 장기매입채무 및 기타비유동채무 300,000,000 300,000,000 차입금및사채 2,993,250,000 3,338,150,000 파생금융부채 비유동리스부채 240,968,683 216,918,704 확정급여부채 902,575,867 694,574,311 이연법인세부채 40,222,220,820 78,712,348,905 기타비유동부채 14,192,990 13,013,160 부채총계 74,504,427,376 113,368,887,381 자본 자본금 16,237,217,500 16,207,217,500 자본잉여금 112,166,055,663 111,708,569,026 기타자본구성요소 (1,237,506,232) (1,137,056,499) 기타포괄손익누계액 102,867,488,324 239,279,608,864 이익잉여금 1,818,911,513 5,640,974,850 자본총계 231,852,166,768 371,699,313,741 자본과부채총계 306,356,594,144 485,068,201,122 포괄손익계산서 제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 31 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 제 32 기 3분기 제 31 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 17,893,448,070 49,190,343,176 15,703,712,833 44,322,898,932 매출원가 7,978,536,307 21,531,111,313 6,998,699,587 22,885,291,765 매출총이익 9,914,911,763 27,659,231,863 8,705,013,246 21,437,607,167 판매비와관리비 11,025,495,548 30,366,864,573 8,234,847,094 22,348,810,499 영업이익(손실) (1,110,583,785) (2,707,632,710) 470,166,152 (911,203,332) 금융수익 110,171,846 683,445,312 42,320,613 189,828,241 금융비용 371,127,833 893,245,893 292,559,204 4,053,012,798 기타수익 95,173,325 289,168,982 30,607,734 262,918,433 기타비용 1,186,200,490 1,208,713,628 35,364,897 95,869,595 법인세비용차감전순이익(손실) (2,462,566,937) (3,836,977,937) 215,170,398 (4,607,339,051) 법인세비용 0 (14,914,600) 0 15,834,704 당기순이익(손실) (2,462,566,937) (3,822,063,337) 215,170,398 (4,623,173,755) 기타포괄손익 (21,356,065,821) (136,412,120,540) 146,582,029,708 222,435,095,308 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (21,356,065,821) (136,412,120,540) 146,582,029,708 222,435,095,308 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 (21,356,065,821) (136,412,120,540) 146,582,029,708 222,435,095,308 총포괄손익 (23,818,632,758) (140,234,183,877) 146,797,200,106 217,811,921,553 주당이익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) (77) (119) 7 (148) 희석주당이익(손실) (단위 : 원) (77) (119) 7 (148) 자본변동표 제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 31 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 15,514,978,500 96,454,863,790 (844,229,039) 9,181,856,559 11,380,105,417 131,687,575,227 당기순이익(손실) (4,623,173,755) (4,623,173,755) 기타포괄손익 공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동 222,435,095,308 222,435,095,308 주식선택권의 행사 71,500,000 1,212,799,273 (280,141,273) 1,004,158,000 주식선택권의 소멸 156,900,000 (156,900,000) 전환사채의전환 615,739,000 15,728,794,151 16,344,533,151 주식보상비용 143,530,069 143,530,069 2020.09.30 (기말자본) 16,202,217,500 113,553,357,214 (1,137,740,243) 231,616,951,867 6,756,931,662 366,991,718,000 2021.01.01 (기초자본) 16,207,217,500 111,708,569,026 (1,137,056,499) 239,279,608,864 5,640,974,850 371,699,313,741 당기순이익(손실) (3,822,063,337) (3,822,063,337) 기타포괄손익 공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동 (136,412,120,540) (136,412,120,540) 주식선택권의 행사 30,000,000 436,534,368 (78,745,368) 387,789,000 주식선택권의 소멸 20,952,269 (20,952,269) 전환사채의전환 주식보상비용 (752,096) (752,096) 2021.09.30 (기말자본) 16,237,217,500 112,166,055,663 (1,237,506,232) 102,867,488,324 1,818,911,513 231,852,166,768 현금흐름표 제 32 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 31 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 제 32 기 3분기 제 31 기 3분기 영업활동현금흐름 175,466,207 4,328,949,412 당기순이익(손실) (3,822,063,337) (4,623,173,755) 당기순이익조정을 위한 가감 3,211,817,946 7,444,556,365 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 956,440,607 1,706,032,300 이자수취(영업) 75,933,668 136,609,829 이자지급(영업) (275,754,587) (196,210,747) 배당금수취(영업) 10,330,000 225,000 법인세납부(환급) 18,761,910 (139,089,580) 투자활동현금흐름 (4,708,803,532) (5,845,936,025) 대여금의 감소 350,562,000 826,062,000 유형자산의 처분 2,000,000 임차보증금의 감소 10,000,000 금융기관예치금의 증가 (2,000,000) 장기금융상품의 취득 (1,052,643,370) (117,727,650) 대여금의 증가 (1,700,000,000) (1,500,000,000) 기타보증금의 감소 70,000,000 40,000,000 임대보증금의 증가 300,000,000 유형자산의 취득 (974,170,725) (1,546,362,735) 무형자산의 취득 (914,551,437) (1,309,598,078) 임차보증금의 증가 (34,910,005) 임대보증금의 감소 (140,000,000) 종속기업의 취득 (2,710,574,602) 관계기업투자주식의 취득 정부보조금의 수취 100,000,000 장기금융상품의 처분 254,482,027 기타비유동금융자산의 취득 장기투자자산 취득 (500,000,000) (5,306,982) 재무활동현금흐름 (1,090,733,388) 930,878,722 차입금의 차입 3,000,000,000 2,000,000,000 정부보조금의 수취 주식선택권행사로 인한 현금유입 389,810,000 1,005,965,000 차입금의 상환 (1,208,420,000) (1,775,620,000) 리스부채의 상환 (186,564,388) (285,530,898) 전환사채의 증가 유상증자 신주발행비 지급 (2,021,000) (1,807,000) 전환사채의 감소 (3,083,538,000) (12,128,380) 기초현금및현금성자산 7,269,973,903 8,070,314,087 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (5,624,070,713) (586,107,891) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 11,010,582 13,134,667 기말현금및현금성자산 1,656,913,772 7,497,340,863 5. 재무제표 주석 제 32 기 3분기 2021년 09월 30일 현재 제 31 기 3분기 2020년 09월 30일 현재 주식회사 테라젠이텍스 1. 회사의 개요&cr;주식회사 테라젠이텍스(이하 "당사")는 제약사업을 영위하고 있는 회사로서, 1987년 3월에 주식회사 상림정공이라는 상호로 설립되었습니다. 당사는 1990년 10월에 주식회사 상림기연으로, 2000년 3월에 주식회사 에쎌텍으로, 2009년 8월에 주식회사 테라젠으로, 2011년 7월에 주식회사 테라젠이텍스로 회사명을 변경하였습니다. &cr;&cr;또한 당사는 사업목적 다각화를 위해 2001년 4월 1일에 주식회사 레이져테크를, 2010년 7월 5일에 의약품 제조 및 판매업을 영위하는 주식회사 이텍스제약을 흡수합병하였으며, 주된 사업목적을 집중하기 위해 2013년 10월 1일에 (주)테라젠테크 및 테라젠헬스케어(주)를 물적분할하였으며, 2016년 2월 29일에 (주)테라젠테크를 양도하였습니다. 그리고 2020년 4월 30일에 유전체 서열분석의 바이오 사업 부문을 물적분할하여 (주)테라젠바이오를 설립하였습니다.&cr; &cr;당분기말 현재 당사는 2004년 5월 27일에 한국증권업협회(KOSDAQ)에 주식을 등록하였으며, 당기말 현재 경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58(초지동)에 소재하고 있습니다.&cr; 당분기말 현재 당사의 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 소유주식수(주) 지분율(%) 비 고 김성진 외 12인 2,990,912 9.21 최대주주, 임원 및 특수관계인 유한양행 2,503,128 7.71 - 테라젠이텍스 469,056 1.44 자기주식 소액주주 26,511,339 81.64 - 합 계 32,474,435 - &cr;2. 재무제표 작성기준 &cr; (1) 회계기준의 적용&cr;당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr; 당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. &cr;&cr;(2) 추정과 판단&cr;① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성&cr; 한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.&cr;&cr;세계적인 COVID-19의 확산으로 각국 정부는 이를 통제하기 위하여 공장 폐쇄, 자가격리, 입국제한, 여행 금지 등의 조치를 시행하고 있습니다. COVID-19 팬데믹이 당사의 영업에 미칠 궁극적인 영향은 아직 알 수 없고, 향후 전개되는 국면에 따라 달라질 것으로 보입니다. COVID-19의 지속기간, 심각성은 매우 불확실하고 예측할 수 없으며, 정부나 당사의 보호조치로 인하여 실질적인 영업중단이 발생하고 영업규모가 감소할 수 있습니다. 이로 인한 재무 영향은 합리적으로 추정할 수 없지만 경영진은 당사가 사업을 영위하는 대부분의 지역 및 영업 부문이 어느 정도 영향을 받을 것으로 예상하고 있습니다. COVID-19가 당사의 영업에 미치는 영향의 정도와 기간은 아직 결정할 수 없습니다.&cr; 분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.&cr;&cr;② 공정가치 측정&cr;당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.&cr;&cr;평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.&cr;&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr;- 수준 1 : 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr;- 수준 2 : 수준 1 의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr;- 수준 3 : 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr;&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr; 공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 금융상품 주석 등에 포함되어 있습니다.&cr;&cr;3. 유의적인 회계정책 분기재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 2020년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다. 4. 현금및현금성자산 및 금융기관예치금&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 현금 2,649,080 요구불예금 1,654,264,692 7,269,973,903 합 계 1,656,913,772 7,269,973,903 &cr;(2) 당분기말과 전기말 현재 비유동금융기관예치금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 당좌개설보증금() 2,000,000 2,000,000 정기예적금 55,000,000 10,000,000 저축성보험 440,000,000 350,000,000 장기기타예금 969,597,508 - 합 계 1,466,597,508 362,000,000 () 당분기말 현재 사용이 제한되어 있습니다.&cr; 5. 매출채권 및 기타채권&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당분기말 전기말 총장부금액 대손충당금 순장부금액 총장부금액 대손충당금 순장부금액 유동자산: 매출채권 29,666,417,685 (7,090,928,605) 22,575,489,080 28,917,551,775 (7,014,321,750) 21,903,230,025 단기대여금 6,124,100,000 (580,000,000) 5,544,100,000 4,774,662,000 (580,000,000) 4,194,662,000 미수금 2,206,442,862 (1,747,305,900) 459,136,962 1,885,171,819 (1,747,305,900) 137,865,919 미수수익 119,621,567 - 119,621,567 40,246,014 - 40,246,014 임차보증금 8,000,000 - 8,000,000 18,000,000 - 18,000,000 소 계 38,124,582,114 (9,418,234,505) 28,706,347,609 35,635,631,608 (9,341,627,650) 26,294,003,958 비유동자산: 매출채권 19,591,522 (19,591,522) - 26,328,345 (26,328,345) - 장기대여금 325,791,000 - 325,791,000 307,556,000 - 307,556,000 임차보증금 212,680,000 - 212,680,000 212,680,000 - 212,680,000 기타보증금 162,000,000 - 162,000,000 232,000,000 - 232,000,000 소 계 720,062,522 (19,591,522) 700,471,000 778,564,345 (26,328,345) 752,236,000 합 계 38,844,644,636 (9,437,826,027) 29,406,818,609 36,414,195,953 (9,367,955,995) 27,046,239,958 (2) 당분기와 전기 중 매출채권 및 기타채권에 대한 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전기 기초 9,367,955,995 9,513,042,698 대손상각비 558,999,015 1,133,759,779 분할로 인한 감소 (1,230,993,301) 환입 (489,128,983) (47,014,841) 제각 (838,340) 기말 9,437,826,027 9,367,955,995 (3) 당분기말과 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 채권잔액 손상된금액 채권잔액 손상된금액 만기일 미도래 21,809,666,260 345,544,599 19,719,451,663 263,355,220 6개월 이하 4,885,974,795 535,316,314 4,597,602,032 439,146,373 6개월 초과 1년 이하 4,192,136,302 1,037,493,289 3,232,275,209 627,792,675 1년 초과 2년 이하 1,156,769,675 832,885,476 1,961,906,892 1,225,734,170 2년 초과 6,800,097,604 6,686,586,349 6,902,960,157 6,811,927,557 합 계 38,844,644,636 9,437,826,027 36,414,195,953 9,367,955,995 &cr;(4) 당분기말과 전기말 현재 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 대여금 5,544,100,000 325,791,000 4,194,662,000 307,556,000 미수금 459,136,962 137,865,919 - 미수수익 119,621,567 40,246,014 - 보증금 8,000,000 374,680,000 18,000,000 444,680,000 합계 6,130,858,529 700,471,000 4,390,773,933 752,236,000 &cr;6. 장기투자자산&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 장기투자자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 지분율(%) 전기말 지분율(%) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분증권 : 유경피에스지자산운용㈜ 99,996,250 0.23 99,996,250 0.23 윈베스트벤처투자㈜ 69,555,973 4.50 69,555,973 4.50 ㈜피코이노베이션(2) 500,000,000 1.17 - (주)이에스산전 - 5.21 - 5.21 (주)에이플러스에셋 141,900,000 0.07 83,250,000 0.07 Celleron Therapeutics Limited.(1) 5,202,652,092 8.60 5,202,652,092 8.60 Celloam 55,845,668 5.00 55,845,668 5.00 (주)메드팩토 190,030,000,000 14.88 364,870,000,000 15.24 (주)넥스트BT 908,434,500 0.69 1,014,418,525 0.70 합 계 197,008,384,483 371,395,718,508 (1) 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없으며 미래현금흐름을 예측할 수 있는 기초자료가 되는 정보가 부족하여 공정가치 측정치의 범위가 넓은 것으로 판단되어 취득 시 거래가격이 공정가치의 최선의 추정치로 반영되어 있습니다.&cr;(2) 당기 중 신규로 취득하였습니다. &cr; (2) 당분기말와 전기말 중 장기투자자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 기초금액 371,395,718,508 75,252,779,983 증가액 500,000,000 1,495,745,185 감소액 (1,490,438,203) 평가이익 58,650,000 296,683,938,203 평가손실 (174,945,984,025) (496,306,660) 분할 (50,000,000) 손상차손인식액 - 기말금액 197,008,384,483 371,395,718,508 7. 기타자산&cr;당분기말과 전기말 현재 기타자산의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 선급금 164,461,648 230,284,289 선급비용 16,487,995 33,637,398 합 계 180,949,643 263,921,687 &cr;8. 재고자산&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 재고자산 내역은 다음과 같습니다 . (단위 : 원) 구 분 당분기말 전기말 총장부금액 평가충당금 순장부금액 총장부금액 평가충당금 순장부금액 제품 5,947,668,246 (916,513,958) 5,031,154,288 7,220,483,088 (76,471,268) 7,144,011,820 상품 408,533,719 408,533,719 254,260,193 - 254,260,193 원재료 1,725,421,213 1,725,421,213 2,095,545,639 - 2,095,545,639 부재료 240,790,142 240,790,142 187,499,257 - 187,499,257 재공품 2,782,594,124 (259,176,371) 2,523,417,753 2,458,340,025 (311,665,779) 2,146,674,246 저장품 - - - - - - 소 계 11,105,007,444 (1,175,690,329) 9,929,317,115 12,216,128,202 (388,137,047) 11,827,991,155 (2) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식한 재고자산 금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 비용으로 인식한 재고자산 7,978,536,307 21,531,111,313 6,998,699,587 20,128,407,778 합계 7,978,536,307 21,531,111,313 6,998,699,587 20,128,407,778 9. 종속 및 관계기업투자주식&cr; (1) 당분기말과 전기말 현재 종속 및 관계기업투자주식의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 회사명 소재지 주요영업활동 당분기말 전기말 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 종속기업: 리드팜(주) 국내 의약품 도매업 59.84 7,274,053,925 59.84 7,274,053,925 테라젠헬스케어(주) 국내 의약부외품 판매 100.00 1,519,631,134 100.00 1,519,631,134 테라젠지놈케어(주)(1) 국내 유전체 분석 용역 42.42 1,592,499,000 42.42 1,592,499,000 (주)테라젠바이오(2) 국내 유전체 분석 용역 100.00 18,113,306,747 100.00 18,108,145,323 합 계 28,499,490,806 28,494,329,382 (1) 당사의 의결권이 과반수 미만이나 당사가 다른 주주 및 주주들의 조직화된 집단 보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 있으며 다른 주주들이 널리 분산되었기 때문에 실질적인 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.&cr; (2) 전기중 2020년 04월 30일에 당사의 바이오 사업부문이 물적분할되어 설립되었습니다. (2) 당분기말 및 전기말중 종속 및 관계기업투자주식의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 종속기업 투자주식 관계기업 투자주식 종속기업투자주식 관계기업투자주식 기초금액 28,494,329,382 - 10,626,797,100 150,000,000 취득() 5,161,424 - 18,108,145,323 - 매도가능전환 - - - - 손상 - - - - 분할 - (240,613,041) (150,000,000) 기말금액 28,499,490,806 - 28,494,329,382 - () 전기중 바이오 사업부문이 물적분할로 설립된 (주)테라젠바이오 취득가액 18,071,971천원 및 분할이후 (주)테라젠바이오 임직원에게 부여된 주식보상비용으로 인한 증가입니다.&cr; 10. 유형자산&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 상각누계액 장부가액 취득원가 상각누계액 장부가액 토지(1) 11,346,880,563 11,346,880,563 11,346,880,563 - 11,346,880,563 건물(1) 8,367,025,293 (2,122,274,166) 6,244,751,127 8,367,025,293 (1,965,392,446) 6,401,632,847 구축물(1) 3,655,451,329 (465,308,124) 3,190,143,205 3,655,451,329 (396,768,413) 3,258,682,916 시설장치 2,041,095,412 (1,306,557,148) 734,538,264 1,989,795,412 (1,219,257,938) 770,537,474 기계장치(1) 10,852,681,114 (5,245,440,611) 5,607,240,503 9,894,782,394 (4,531,418,196) 5,363,364,198 기타(2) 4,056,500,720 (3,245,762,882) 810,737,838 3,915,503,995 (2,967,797,223) 947,706,772 사용권자산(3) 853,437,272 (437,503,928) 415,933,344 761,126,190 (408,450,846) 352,675,344 건설중인자산 30,800,000 30,800,000 234,000,000 - 234,000,000 합 계 41,203,871,703 (12,822,846,859) 28,381,024,844 40,164,565,176 (11,489,085,062) 28,675,480,114 (1) 금융기관 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다(주석 34참조).&cr;(2) 차량운반구, 공구와기구 및 비품을 포함하고 있습니다.&cr;(3) 사무실 및 차량의 임차로 인한 사용권자산입니다.&cr; (2) 당분기와 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr;① 당분기 (단위 : 원) 구 분 기 초 취득액 처분액 감가상각비 기타증감() 분 할 기 말 토지 11,346,880,563 - - 11,346,880,563 건물 6,401,632,847 (156,881,720) - - 6,244,751,127 구축물 3,258,682,916 (68,539,711) - - 3,190,143,205 시설장치 770,537,474 51,300,000 (87,299,210) - - 734,538,264 기계장치 5,363,364,198 334,074,000 (27,175,280) (714,022,415) 651,000,000 - 5,607,240,503 기타() 947,706,772 127,276,725 (277,965,659) 13,720,000 - 810,737,838 사용권자산 352,675,344 265,487,667 (173,176,585) (21,077,465) (7,975,617) - 415,933,344 건설중인자산 234,000,000 461,520,000 (664,720,000) - 30,800,000 합 계 28,675,480,114 1,239,658,392 (200,351,865) (1,325,786,180) (7,975,617) - 28,381,024,844 () 차량운반구, 공구와기구 및 비품을 포함합니다.&cr;&cr;② 전기 (단위 : 원) 구 분 기 초 취득액 처분액 감가상각비 기타증감() 분 할 기 말 토지() 16,433,500,563 - - - (5,086,620,000) - 11,346,880,563 건물 7,253,426,983 - - (228,727,779) (623,066,357) - 6,401,632,847 구축물 3,350,069,199 - - (91,386,283) - - 3,258,682,916 시설장치 824,662,600 190,140,000 - (125,908,179) - (118,356,947) 770,537,474 기계장치 11,238,620,255 924,330,000 - (1,273,263,632) 51,300,000 (5,577,622,425) 5,363,364,198 기타() 1,630,960,923 461,699,887 (13,000) (452,296,826) - (692,644,212) 947,706,772 사용권자산 796,637,661 102,371,733 (12,712,402) (318,326,293) - (215,295,355) 352,675,344 건설중인자산 262,657,584 63,152,683 - - (51,300,000) (40,510,267) 234,000,000 합 계 41,790,535,768 1,741,694,303 (12,725,402) (2,489,908,992) (5,709,686,357) (6,644,429,206) 28,675,480,114 () 전기 중 투자부동산으로의 대체액을 포함하고 있습니다.&cr;() 차량운반구, 공구와기구 및 비품을 포함합니다.&cr;&cr;(3) 당분기와 전기 중 발생한 감가상각비의 배부내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전기 매출원가 1,094,145,613 1,783,331,959 판매비와관리비 231,640,567 706,577,033 합 계 1,325,786,180 2,489,908,992 &cr;11. 리스&cr; 당사가 리스이용자인 리스에 관련된 정보는 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 사용권자산&cr;투자부동산의 정의를 충족하지 않는 부동산리스와 관련된 사용권자산은 유형자산으로 표시하고 있습니다(주석 10 참조)&cr;① 당분기 (단위 : 원) 구 분 부동산 차량운반구 합 계 2021년 1월 1일 322,039,684 30,635,660 352,675,344 사용권자산 추가 13,123,829 252,363,838 265,487,667 감가상각비 (100,070,185) (90,666,226) (190,736,411) 사용권자산의 제거 (3,517,638) (7,975,617) (11,493,255) 분할 - - - 2021년 9월 30일 231,575,690 184,357,655 415,933,344 &cr;② 전기 (단위 : 원) 구 분 부동산 차량운반구 합 계 2020년 1월 1일 603,150,356 193,487,305 796,637,661 사용권자산 추가 26,323,790 76,047,943 102,371,733 감가상각비 (211,943,640) (106,382,653) (318,326,293) 사용권자산의 제거 (2,772,887) (9,939,515) (12,712,402) 분할 (92,717,935) (122,577,420) (215,295,355) 2020년 12월 31일 322,039,684 30,635,660 352,675,344 (2) 당분기와 전기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전기 기초장부금액 355,508,253 781,354,200 증가 265,487,667 102,371,733 이자비용 23,998,117 52,687,488 상환 (192,743,938) (350,216,898) 사용권자산의 제거 - (13,361,295) 분할 - (217,326,976) 기말장부금액 452,250,098 355,508,253 &cr;(3) 당분기말과 전기말 현재 리스부채와 관련된 미래 지급할 각 기간별 최소리스료의 총합계와 현재가치, 유동성 구분 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 1년이내 210,087,641 163,330,000 1년초과~5년이내 242,162,457 223,150,000 할인되지 않은 리스부채 452,250,098 386,480,000 재무상태표에 인식된 리스부채 452,250,098 355,508,253 유동 리스부채 211,281,415 138,589,549 비유동 리스부채 240,968,683 216,918,704 (4) 당분기와 전분기 중 사용권자산 및 리스부채와 관련하여 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 사용권자산 감가상각비 75,315,043 190,736,411 58,332,963 269,185,460 리스부채 이자비용 9,000,884 23,998,117 17,706,139 39,939,562 단기리스 관련 비용 1,140,000 4,910,000 2,844,500 8,533,500 소액자산리스 관련 비용 827,217 2,758,888 2,769,292 8,307,875 12. 투자부동산&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 상각누계액 장부가액 취득원가 상각누계액 장부가액 토지() 5,086,620,000 5,086,620,000 5,086,620,000 - 5,086,620,000 건물() 1,564,171,901 (989,985,917) 574,185,984 1,564,171,901 (960,657,693) 603,514,208 합 계 6,650,791,901 (989,985,917) 5,660,805,984 6,650,791,901 (960,657,693) 5,690,134,208 () 금융기관 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다(주석 33 참조).&cr; (2) 당분기와 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr;① 당분기 (단위 : 원) 구 분 기 초 감가상각비 기 말 토지 5,086,620,000 5,086,620,000 건물 603,514,208 (29,328,224) 574,185,984 합 계 5,690,134,208 (29,328,224) 5,660,805,984 &cr;② 전기 (단위 : 원) 구 분 기 초 감가상각비 기타증감() 기 말 토지 - - 5,086,620,000 5,086,620,000 건물 - (19,552,149) 623,066,357 603,514,208 합 계 - (19,552,149) 5,709,686,357 5,690,134,208 () 전기 중 유형자산에서 투자부동산으로 대체되었습니다. 13. 무형자산 &cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr; ① 당분기말 (단위: 원) 구 분 취득원가 상각누계액 정부보조금 손상누계액 장부가액 산업재산권 8,221,320 (8,221,320) 제조허가권 10,000,000 (2,166,666) 7,833,334 개발비 4,316,942,658 (995,867,793) (655,880,000) 2,816,074,865 소프트웨어 770,734,409 (612,999,357) (71,666,661) 86,068,391 회원권 1,154,098,200 - - - 1,154,098,200 기타의 무형자산 111,597,000 (33,479,100) - - 78,117,900 합 계 6,522,473,587 (1,652,734,236) (71,666,661) (655,880,000) 4,142,192,690 &cr;② 전기말 (단위: 원) 구 분 취득원가 상각누계액 정부보조금 손상누계액 처분액 장부가액 산업재산권 8,221,320 (8,097,294) - - - 124,026 제조허가권 10,000,000 (666,666) - - - 9,333,334 개발비 3,871,846,428 (975,471,125) - (20,000,000) (297,735,207) 2,578,640,096 소프트웨어 769,894,409 (520,729,244) (86,666,664) - - 162,498,501 회원권 1,154,098,200 - - - - 1,154,098,200 기타의 무형자산 111,597,000 (16,739,550) - - - 94,857,450 합 계 5,925,657,357 (1,521,703,879) (86,666,664) (20,000,000) (297,735,207) 3,999,551,607 &cr;(2) 당분기와 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기 (단위:원) 구 분 기초장부금액 취득액 처분액 무형자산상각비 정부보조금 정부보조금 손상차손 기타증감액 분할 분기말장부금액 상계액 취득액 산업재산권 124,026 - - (124,026) - - - - - - 제조허가권 9,333,334 (1,500,000) - - - - 7,833,334 개발비 2,578,640,096 913,711,437 (20,396,668) - (655,880,000) - 2,816,074,865 소프트웨어 162,498,501 840,000 (92,270,113) 15,000,003 - - - - 86,068,391 회원권 1,154,098,200 - - - - - - - - 1,154,098,200 기타의 무형자산 94,857,450 - - (16,739,550) - - - - - 78,117,900 합 계 3,999,551,607 763,671,437 - (131,030,357) 15,000,003 - - - - 4,142,192,690 &cr;② 전기 (단위:원) 구 분 기초장부금액 취득액 처분액 무형자산상각비 정부보조금 정부보조금 손상차손 기타증감액 분할 기말장부금액 상계액 취득액 산업재산권 35,504,452 (3,511,972) - - - - (31,868,454) 124,026 제조허가권 10,000,000 (666,666) - - - - - 9,333,334 개발비 1,293,303,765 1,638,008,878 (297,735,207) (54,937,340) - - - - - 2,578,640,096 소프트웨어 186,379,906 213,547,000 (112,532,016) - (100,000,000) - - (24,896,389) 162,498,501 회원권(1) 1,042,616,000 111,482,200 - - - - - - 1,154,098,200 기타의무형자산(1) 7,900,000 111,597,000 (24,639,550) - - - - - 94,857,450 합 계 2,565,704,123 2,084,635,078 (297,735,207) (196,287,544) - (100,000,000) - - (56,764,843) 3,999,551,607 (3) 당분기와 전분기 중 발생한 감가상각비의 배부내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 매출원가 8,483,334 23,111,668 14,306,001 42,584,671 판매비와관리비 26,905,776 92,918,686 33,001,982 105,542,153 합 계 35,389,110 116,030,354 47,307,983 148,126,824 &cr;14. 정부보조금&cr; "테라젠이텍스 스마트공장 구축 및 고도화 사업" 프로젝트와 관련하여 수령한 정부보조금을 자산의 차감항목으로 표시하고 있습니다. &cr; 15. 기타채무&cr; 당분기말과 전기말 현재 기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유 동 비유동 미지급금 6,712,596,498 5,753,012,109 - 미지급비용 311,938,034 331,894,580 - 임대보증금 300,000,000 - 300,000,000 합 계 7,024,534,532 300,000,000 6,084,906,689 300,000,000 16. 차입금및사채&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금및사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 차입금 14,005,700,000 2,993,250,000 11,869,220,000 3,338,150,000 전환사채 2,716,285,423 4,929,948,990 - 합 계 16,721,985,423 2,993,250,000 16,799,168,990 3,338,150,000 (2) 당분기말과 전기말 현재 유동성차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 차입처 내 역 당분기말 만 기 당분기말 전기말 이자율(%) 기업은행 중소기업자금대출 2.67 2022-07-01 5,600,000,000 5,600,000,000 일반자금대출 2.43 2022-03-26 3,000,000,000 3,000,000,000 2.70 2022-06-29 2,000,000,000 2,000,000,000 2.43 2022-06-11 3,000,000,000 유동성장기차입금 405,700,000 1,269,220,000 합 계 14,005,700,000 11,869,220,000 (3) 당분기말과 전기말 현재 비유동차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 차입처 내 역 당분기말 만 기 당분기말 전기말 이자율(%) 기업은행 중소기업시설자금대출 2.35 2023-03-27 243,750,000 406,250,000 2.38 2021-09-30 863,120,000 1.57 2026-06-28 1,155,200,000 1,338,000,000 온랜딩운전자금대출 1.60 2022-09-15 2,000,000,000 2,000,000,000 유동성대체 (405,700,000) (1,269,220,000) 차 감 계 2,993,250,000 3,338,150,000 (4) 전환사채 1) 당분기말과 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 전환사채 액면금액 3,000,000,000 6,000,000,000 상환할증금 122,277,000 244,554,000 전환권 조정 (405,991,577) (1,314,605,010) 전환사채 장부금액 2,716,285,423 4,929,948,990 &cr;2) 당분기말과 전기말 중 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 기초 장부금액 4,929,948,990 13,911,912,630 사채의 상환(1) (3,083,538,000) 전환권 행사(2) - (10,060,715,898) 이자비용등(3) 869,874,433 1,078,752,258 기말 장부금액 2,716,285,423 4,929,948,990 (1) 전환사채의 일부가 조기상환 청구 되었으며 일부 보장수익 금액이 포함되어 있습니다.&cr;(2) 전기 전환사채 중 일부가 전환청구 되었습니다.&cr;(3) 상기 이자비용등은 현재가치할인(전환권조정)상각, 조기상환에 대한 전환권조정입니다. &cr; 3) 당분기말 현재 전환사채의 주요 계약사항은 다음과 같습니다. 구 분 제8회차 전환사채 인수처 개인 및 기관 투자자 액면금액 3,000백만원 발행금액 3,000백만원 발행일 및 만기일 2018.10.25 / 2022.10.25 전환가능기간 () 사채발행일 이후 1년이 경과하는 날로부터 만기일 1개월 전일까지 액면이자율 0% 전환가액 10,800 원 전환가액의 조정 - 시가 하회 유상증자, 주식분할, 주식병합, 합병, 분할 등&cr;- 시가하락 만기보장수익률 전환권을 행사하지 않은 전환사채 액면금액의 104.0759% 상환 투자자의&cr;조기상환청구권&cr;(풋옵션)(1) 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 시점 및 이후 매 3개월이 경과하는 날에 본 사채의 전부 또는 일부금액에 조기상환수익률(연 1.00%)을 가산한 금액으로 하여 사채권 만기 전 조기상환청구를 할 수 있다. 발행자 등의 &cr;매도청구권 &cr;(콜옵션)(1) 발행자 및 발행자가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 시점으로부터 2년이 되는 날까지 매 3개월이 경과하는 날에 각 사채권자에 대하여 해당 사채권자가 보유하는 사채권의 30% 한도 내에서 연 3.00%를 가산한 금액으로 하여 매도청구를 할 수 있다. (1) 투자자의 조기상환청구권 및 발행자의 매도청구권과 관련하여 파생금융부채 293,355천원을 인식하고 있습니다.&cr; 17. 기타부채&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 유동부채: 선수금 389,293,266 452,556,796 선수수익 - 예수금 87,687,564 82,088,714 부가세예수금 509,775,393 261,047,241 소 계 986,756,223 795,692,751 비유동부채: 복구충당부채 14,192,990 13,013,160 합 계 1,000,949,213 808,705,911 (2) 당분기와 전기 중 복구충당부채 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 13,013,160 27,585,193 설정 - - 상각 1,179,830 1,182,508 분할 (15,754,541) 기말잔액 14,192,990 13,013,160 18. 환불부채 &cr; 당사는 판매된 재화와 관련하여 환불부채를 인식하고 있습니다. 당분기말와 전기말 중 환불부채의 변동내역은 다음과 같습니다 . (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 기초잔액 1,357,015,676 1,265,468,959 설정 2,107,283,934 1,915,912,177 사용 (1,650,986,619) (1,824,365,460) 기말잔액 1,813,312,991 1,357,015,676 19. 자본금 및 자본잉여금&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 주,원) 구 분 당분기말 전기말 수권주식수 50,000,000 50,000,000 주당금액 500 500 발행주식수 32,474,435 32,414,435 자본금 16,237,217,500 16,207,217,500 &cr;(2) 당분기말과 전기말 중 발행주식수의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구 분 당분기말 전기말 발행주식수 자기주식 유통주식수 발행주식수 자기주식 유통주식수 기초 주식수 32,414,435 (469,056) 31,945,379 31,029,957 (469,056) 30,560,901 전환사채 전환 - - - 1,231,478 1,231,478 주식선택권 행사 60,000 60,000 153,000 153,000 기말 주식수 32,474,435 (469,056) 32,005,379 32,414,435 (469,056) 31,945,379 &cr;(3) 당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금 106,535,219,997 106,098,685,629 자기주식처분이익 2,828,247,602 2,828,247,602 전환권대가 1,165,338,000 1,165,338,000 기타의자본잉여금 1,637,250,064 1,616,297,795 합계 112,166,055,663 111,708,569,026 &cr;(4) 당분기말 현재 발행주식 중 상호주식 등 법령에 의하여 의결권이 제한되어 있는 주식의 내역은 다음과 같습니다. 주식소유자 소유주식수 지 분 율 의결권제한근거 자기주식 469,056 주 1.44% 상법 제 369조 제 2항 20. 기타자본항목 &cr;당분기말과 전기말 현재 기타자본항목의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 자기주식 (1,768,665,211) (1,768,665,211) 주식선택권 531,158,979 631,608,712 합 계 (1,237,506,232) (1,137,056,499) &cr;21. 기타포괄손익누계액 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 104,892,957,000 241,222,410,000 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실 (2,025,468,676) (1,942,801,136) 합 계 102,867,488,324 239,279,608,864 &cr;22. 매출액 및 매출원가&cr;(1) 당분기와 전분기 중 당사 매출액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 3개월 분기 누적 3개월 분기 누적 주요 지리적 시장: 국내 17,137,355,475 46,541,315,051 15,334,614,196 42,147,506,480 해외 756,092,595 2,649,028,125 369,098,637 2,175,392,452 합 계 17,893,448,070 49,190,343,176 15,703,712,833 44,322,898,932 주요 서비스계열: 제품매출 17,651,692,599 47,680,882,902 14,789,922,587 38,848,016,742 상품매출 241,655,471 1,509,360,274 913,790,246 1,449,693,768 기타매출 100,000 100,000 - 4,025,188,422 합 계 17,893,448,070 49,190,343,176 15,703,712,833 44,322,898,932 수익인식시기: 한 시점에 이행 17,893,448,070 49,190,343,176 15,703,712,833 40,828,852,069 기간에 걸쳐 이행 - - - 3,494,046,863 합 계 17,893,448,070 49,190,343,176 15,703,712,833 44,322,898,932 (2) 당분기와 전분기 중 단일 외부고객으로부터의 매출액이 당사 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객은 없습니다. &cr;(3) 당분기와 전분기 중 당사의 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 제품매출원가 7,727,874,890 20,096,630,958 6,176,049,236 18,805,057,259 상품매출원가 250,661,417 1,434,480,355 822,650,351 1,323,350,519 기타원가() 2,756,883,987 합 계 7,978,536,307 21,531,111,313 6,998,699,587 22,885,291,765 ()전분기 분할 전 유전체 사업부 기타원가입니다. &cr; 23. 판매비와관리비&cr;당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 928,213,829 2,889,439,380 892,776,390 4,332,496,615 확정급여제도와 관련된 비용 79,741,635 251,322,882 362,686,915 679,255,314 복리후생비 137,044,160 443,064,398 148,723,445 629,916,594 경상연구개발비 674,333,235 1,793,093,422 381,930,648 2,357,752,009 주식보상비용 - (5,913,520) 23,793,689 67,958,667 감가상각비 89,436,909 231,640,567 84,745,930 345,519,941 무형자산상각비 26,905,776 92,918,686 33,131,832 105,542,153 지급수수료 8,362,716,531 23,671,936,271 2,146,199,011 8,538,341,360 여비교통비 76,321,712 256,534,581 98,893,628 430,835,349 광고선전비 9,211,685 67,655,837 22,510,000 65,805,681 판매촉진비 - - 3,598,143,361 3,598,143,361 운반비 18,473,914 102,634,843 74,539,375 180,182,637 임차료 (2,641,048) 7,813,223 2,686,641 10,801,016 접대비 79,449,578 231,602,918 86,698,575 297,088,948 대손상각비 449,752,144 69,870,032 184,162,727 354,350,528 통신비 5,635,945 17,513,767 6,648,871 45,942,454 수도광열비 756,655 1,791,106 653,986 16,968,339 세금과공과 28,884,410 47,882,103 28,479,720 66,580,840 기타판관비 61,258,478 196,064,077 57,442,350 225,328,693 합계 11,025,495,548 30,366,864,573 8,234,847,094 22,348,810,499 &cr;24. 종업원급여&cr;(1) 당분기와 전분기 중 종업원비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 2,070,850,086 6,340,940,940 2,325,769,876 8,528,139,513 확정급여제도와 관련된 비용 182,181,844 546,545,499 406,531,309 981,350,124 기타 퇴직급여 - - - 31,514,372 복리후생비 287,533,650 892,999,044 347,057,702 1,228,320,080 합 계 2,540,565,580 7,780,485,483 3,079,358,887 10,769,324,089 &cr; (2) 당사의 확정급여부채와 관련된 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:원) 구 분 당분기 전분기 확정급여채무 기초 4,398,367,846 6,337,922,022 당기근무원가와 이자비용 580,710,386 1,031,775,335 퇴직금지급액 (226,101,610) (872,902,878) 보험수리적손익 - - 분할효과 - (1,769,178,943) 기말 4,752,976,622 4,727,615,536 사외적립자산 (3,850,400,755) (3,627,150,212) 순확정급여부채 902,575,867 1,100,465,324 &cr; (3) 당분기 및 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 기초잔액 3,703,793,535 4,624,162,942 납입액 400,000,000 1,050,000,000 퇴직급여 지급액 (287,557,667) (794,691,274) 기대수익 22,776,592 50,425,211 사외적립자산 재측정손익 - - 분할효과 - (1,302,746,667) 기말잔액 3,839,012,460 3,627,150,212 &cr; (4) 당분기손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 당기근무원가 529,838,271 940,178,415 순이자원가 16,707,228 41,171,709 합계 546,545,499 981,350,124 &cr; 25 . 주식기준보상 (1) 당분기말 현재 당사가 보유하고 있는 주식기준보상 약정은 다음과 같습니다. 결제방식 주식결제형 약정유형 주식선택권부여 구 분 6차 7차 8차 9차 10차 11차 부여일 2015.03.27 2016.03.29 2016.08.18 2017.03.30 2018.09.13 2019.03.27 최초부여수량 380,000주 303,000주 100,000주 80,000주 125,000주 50,000주 행사및취소수량 380,000주 263,000주 30,000주 70,000주 35,000주 15,000주 잔여수량 40,000주 70,000주 주 90,000주 35,000주 만기 6년 6년 6년 6년 6년 6년 행사가격 7,050원 6,955원 7,412원 5,533원 12,650원 12,500원 가득조건 용역제공조건: 2년 (2) 주식선택권의 공정가치 산정에 적용된 가정은 다음과 같습니다. 구분 6차 7차 8차 9차 10차 11차 부여일 현재 주가 8,100원 6,620원 7,320원 5,360원 13,950원 10,350원 행사가격 7,050원 6,955원 7,412원 5,533원 12,650원 12,500원 무위험이자율 1.82% 1.53% 1.25% 1.75% 1.98% 1.77% 기대행사기간 4년 4년 4년 4년 4년 4년 예상주가변동성 20.07% 23.58% 23.34% 23.27% 29.21% 29.95% 단위당 추정 공정가치 2,095원 1,248원 1,465원 1,071원 4,207원 2,156원 당사가 부여한 주식선택권의 경우 블랙숄즈모형을 이용한 공정가치접근법을 적용하였습니다. 주식선택권의 부여일 현재 추정 공정가치의 결정변수에는 부여일 현재 주&cr;가, 행사가격, 기대주가변동성, 기대배당금, 만기 등이 포함되었습니다. &cr;부여일 현재 주가는 시가를 이용하였으며, 기대주가변동성은 부여일 이전 4년간 주가변동성을 이용하였습니다. 기대행사기간은 약정용역기간 이후 평균적으로 행사한다는 가정하에 산정하였으며, 무위험이자율은 기대행사기간과 유사한 부여일 현재 만기 3년, 5년의 국공채수익률 평균값을 적용하여 산정하였습니다. &cr;(3) 당분기말와 전기말 중 당사가 부여하고 있는 주식선택권에 관한 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당 분기말 결제방식 주식결제형 약정유형 6차 7차 8차 9차 10차 11차 구분 수량 수량 수량 수량 수량 수량 기초 20,000주 70,000주 70,000주 20,000주 90,000주 40,000주 부여 - - - - - - 행사 10,000주 30,000주 - 20,000주 - - 소멸 10,000주 - - - - 5,000주 기말 - 40,000주 70,000주 - 90,000주 35,000주 기말 현재 행사가능 수량 - 40,000주 70,000주 - 90,000주 35,000주 ② 전기말 결제방식 주식결제형 약정유형 5차 6차 7차 8차 9차 10차 11차 구분 수량 수량 수량 수량 수량 수량 수량 기초 120,000주 140,000주 93,000주 70,000주 30,000주 90,000주 50,000주 부여 - - - - - - - 행사 - 120,000주 23,000주 - 10,000주 - - 소멸 120,000주 - - - - - 10,000주 기말 - 20,000주 70,000주 70,000주 20,000주 90,000주 40,000주 기말 현재 행사가능 수량 - 20,000주 70,000주 70,000주 20,000주 90,000주 40,000주 &cr;(4) 당분기와 전분기 중 발생한 보상원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당분기 전분기 총보상원가 4,334,409,736 4,421,724,427 전기말현재누적인식분 4,356,114,101 4,238,580,079 당기인식된보상원가 (752,096) 143,530,069 ① 제조경비 31,495,028 ② 판매비와관리비 (5,913,520) 67,958,667 ③ 경상연구개발비 18,755,888 ④ 종속기업투자주식() 5,161,424 25,320,486 당기누적보상원가 4,355,362,005 4,382,110,148 만기경과분 대체 (20,952,269) - 분기말잔여보상원가 - 39,614,279 () 전기 중 물적분할로 설립된 (주)테라젠바이오 임직원에 부여한 주식선택권에 대한 주식보상비용을 종 속기업투자주식 장부금액에 가산하였습니다. 26. 금융수익 및 금융비용&cr;(1) 당분기와 전분기의 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 52,753,056 173,544,221 34,782,993 166,021,764 외환차익 42,127,617 52,589,219 10,442,830 외화환산이익 28,197,577 68,537,872 7,537,620 13,138,647 장기금융상품평가이익 (18,156,404) - - 배당금수익 5,250,000 10,330,000 225,000 파생상품평가이익 378,444,000 - - 합계 110,171,846 683,445,312 42,320,613 189,828,241 &cr;(2) 당분기와 전분기의 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 226,717,392 746,505,738 292,559,204 1,245,087,195 외환차손 4,194,472 6,512,940 투자자산처분손실 - - 85,917,823 파생상품평가손실 - - 2,722,003,800 장기금융상품평가손실 5,571,986 5,571,986 사채상환손실 134,654,063 134,654,063 외화환산손실 (10,080) 1,166 28,224,082 3,980 합계 371,127,833 893,245,893 320,783,286 4,053,012,798 27. 기타수익 및 기타비용&cr;(1) 당분기와 전분기 당사의 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 외환차익 2,859,687 38,415,862 외화환산이익 4,325,756 4,654,782 39,442,716 59,830,787 유형자산처분이익 1,999,000 - - 사용권자산처분이익 2,342,530 2,342,530 1,287,327 임대료수익 89,207,658 267,190,989 22,694,270 130,336,950 대손충당금환입 - - 9,599,970 잡이익 (702,619) 12,981,681 6,004,048 23,447,537 합계 95,173,325 289,168,982 71,000,721 262,918,433 &cr;(2) 당분기와 전분기 당사의 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 외환차손 13,588 13,588 29,166,573 62,565,381 외화환산손실 22,608,066 37,835,768 9,224,345 유형자산처분손실 - - - 13,000 사용권자산처분손실 7,656,236 7,656,236 무형자산손상차손 655,880,000 655,880,000 기부금 500,000,000 500,000,000 15,000,000 22,000,000 기타의대손상각비 - - - 838,340 잡손실 42,600 7,328,036 412,249 1,228,529 합계 1,186,200,490 1,208,713,628 44,578,822 95,869,595 28. 법인세비용&cr;법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당기손익 이외로인식되는 항목과 관련된 법인세 비용을 조정하여 산출하였습니다.&cr; 29. 주당손익 (1) 기본주당손익&cr;당분기와 전분기의 기본주당손익의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 보통주순이익(손실) (2,462,566,937) (3,822,063,337) 215,170,398 (4,623,173,755) 가중평균유통보통주식수 32,003,857 31,989,079 31,686,616 31,224,769 기본주당이익(손실) (77) (119) 7 (148) &cr;() 가중평균유통보통주식수 (단위: 주, 원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 기초 발행보통주식수 32,464,435 32,414,435 32,122,547 31,029,957 자기주식 효과 (469,056) (469,056) (469,056) (469,056) 유상증자 - - 전환사채 전환권행사 8,110 638,854 주식매수선택권 행사 8,478 43,700 25,015 25,015 가중평균유통보통주식수 32,003,857 31,989,079 31,686,616 31,224,769 &cr;(2) 가중평균유통보통주식수 ① 당분기 (단위: 주) 구분 발행주식수(1) 자기주식수(2) 유통보통주식수(1-2) 가중치 가중평균유통보통주식수 기초 32,414,435 (469,056) 31,945,379 273일 273일 31,945,379 주식매수선택권 30,000 - 30,000 259일 273일 28,462 주식매수선택권 20,000 - 20,000 169일 273일 12,381 주식매수선택권 10,000 - 10,000 78일 273일 2,857 합계 31,989,079 ② 전분기 (단위: 주) 구분 발행주식수(1) 자기주식수(2) 유통보통주식수(1-2) 가중치 가중평균유통보통주식수 기초 31,029,957 (469,056) 30,560,901 182일 182일 30,560,901 전환권행사 282,407 - 282,407 171일 274일 176,247 전환권행사 250,000 - 250,000 164일 274일 149,635 전환권행사 333,333 - 333,333 161일 274일 195,864 전환권행사 27,777 - 27,777 160일 274일 16,220 전환권행사 37,037 - 37,037 142일 274일 19,194 전환권행사 69,444 - 69,444 141일 274일 35,736 전환권행사 92,592 - 92,592 112일 274일 37,848 주식매수선택권 행사 43,000 - 43,000 78일 274일 12,241 주식매수선택권 행사 100,000 - 100,000 35일 274일 12,774 전환권행사 138,888 - 138,888 16일 274일 8,110 합계 31,224,769 &cr; (3) 희석주당이익&cr;당사가 발행한 잠재적 보통주와 관련하여 당분기와 전분기 중 희석화효과가 발생하지 아니함에 따라 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다.&cr; 30. 금융상품 &cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위: 원) 구 분 기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 상각후원가 측정&cr;금융자산 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산/부채 상각후원가 측정&cr;금융부채 합 계 공정가치로 측정되는 금융자산 장기투자자산 197,008,384,483 - - - 197,008,384,483 금융기관예치금 - - 1,409,597,508 - 1,409,597,508 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 현금및현금성자산 - 1,656,913,772 - - 1,656,913,772 매출채권 - 22,575,489,080 - - 22,575,489,080 기타채권 - 6,831,329,529 - - 6,831,329,529 금융기관예치금 - 57,000,000 - - 57,000,000 금융자산 합계 197,008,384,483 31,120,732,381 1,409,597,508 - 229,538,714,372 공정가치로 측정되는 금융부채 파생상품 - - 293,355,000 - 293,355,000 공정가치로 측정되지 않는 금융부채 매입채무 - - - 2,779,993,432 2,779,993,432 기타채무 - - - 7,031,472,273 7,031,472,273 차입금 - - - 16,998,950,000 16,998,950,000 전환사채 - - - 2,716,285,423 2,716,285,423 금융부채 합계 - - 293,355,000 29,526,701,128 29,820,056,128 ② 전기말 (단위: 원) 구 분 기타포괄손익-공정가치 &cr;측정 금융자산 상각후원가 측정&cr;금융자산 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산/부채 상각후원가 측정&cr;금융부채 합 계 공정가치로 측정되는 금융자산 장기투자자산 371,395,718,508 - - - 371,395,718,508 금융기관예치금 - - 350,000,000 - 350,000,000 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 현금및현금성자산 - 7,269,973,903 - - 7,269,973,903 매출채권 - 21,903,230,025 - - 21,903,230,025 기타채권 - 5,143,009,933 - - 5,143,009,933 금융기관예치금 - 12,000,000 - - 12,000,000 금융자산 합계 371,395,718,508 34,328,213,861 350,000,000 - 406,073,932,369 공정가치로 측정되는 금융부채 파생금융부채 - - 965,154,000 - 965,154,000 공정가치로 측정되지 않는 금융부채 매입채무 - - - 3,953,354,646 3,953,354,646 기타채무 - - - 1,796,217,261 1,796,217,261 차입금 - - - 15,207,370,000 15,207,370,000 전환사채 - - - 4,929,948,990 4,929,948,990 금융부채 합계 - - 965,154,000 25,886,890,897 26,852,044,897 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 금융상품의 범주별 금융수익과 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 금융상품 범주 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 상각후 원가측정 금융자산 이자수익 52,753,056 173,544,221 34,782,993 166,021,764 손상차손(1) (449,752,144) (69,870,032) (184,162,727) (354,350,528) 순외화환산손익(2) 10,389,921 15,665,364 7,911,094 71,458,174 순외환차손익(2) 16,019,939 24,163,073 (1,835,792) 29,920,919 금융상품처분손실(4) (85,917,823) 기타포괄손익-공정가치측정&cr;금융자산 배당금수익 5,250,000 10,330,000 225,000 손상차손 당기손익-공정가치 측정 금융자산/금융부채 파생상품평가이익 378,444,000 파생상품평가손실 (2,722,003,800) 사채상환손실 (134,654,063) (134,654,063) 장기금융상품평가이익 (18,156,404) 단기금융상품평가손실 (5,571,986) (5,571,986) 순외화환산손익(3) 22,947,780 57,526,124 순외환차손익(3) 21,899,618 21,899,618 처분손익 상각후원가측정 금융부채 이자비용 (226,717,392) (746,505,738) (292,559,204) (1,245,087,195) 순외화환산손익(2) (23,412,354) (37,835,768) 8,959,676 (7,717,065) 순외환차손익(2) - - (24,471,094) (43,627,608) 합계 (729,004,029) (312,865,187) (451,375,054) (4,191,078,162) (1) 매출채권 및 기타채권에 대한 대손상각비 입니다.&cr;(2) 기타수익 및 기타비용으로 인식하고 있는 외화관련손익을 포함하고 있습니다.&cr;(3) 장기금융상품에 대한 순외화환산손익 및 순외환차손익 금액입니다. &cr;(4) 금융기관예치금 처분으로 발생한 손실입니다.&cr;&cr;(3) 금융상품의 공정가치&cr;1) 당사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.&cr;- 수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격&cr;- 수준 2: 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한,자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함.&cr;- 수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)&cr;&cr;다음 표는 최초 인식 후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다.&cr; ① 당분기말 (단위: 원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3() 합 계 금융자산: 장기투자자산 191,080,334,500 - 5,928,049,983 197,008,384,483 금융기관예치금 1,409,597,508 1,409,597,508 금융부채: 파생금융부채 - - 293,355,000 293,355,000 ② 전기말 (단위: 원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3() 합 계 금융자산: 장기투자자산 365,967,668,525 - 5,428,049,983 371,395,718,508 금융기관예치금 - 350,000,000 - 350,000,000 금융부채: 파생금융부채 - - 965,154,000 965,154,000 &cr;2) 평가기법 및 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수&cr;수준 2와 수준 3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다. 구 분 평가기법 유의적이지만 관측가능하지&cr;않은 투입변수 공정가치 측정과 유의적이지만 관측&cr;가능하지 않은 투입변수간 상호관계 지분증권 시장접근법 등 - - 파생금융부채 옵션가격결정모형 주가 변동성 추정된 공정가치는 다음에 따라 증가(감소)됩니다.&cr;- 주가변동성이 높아지는(낮아지는) 경우 금융기관예치금 시장접근법 - - 3) 수준 3 공정가치 측정 금융자산의 당기와 전기 중 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전기 기초잔액 5,428,049,983 5,526,799,983 취득 500,000,000 - 수준3에서의 제외() - (48,750,000) 분할 - (50,000,000) 기말잔액 5,928,049,983 5,428,049,983 () 전기 중 (주)에이플러스에셋의 상장으로 인해 공정가치 서열체계를 수준 3에서 수준 1로 재분류하였습니다. &cr;&cr;31. 금융위험관리&cr;당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 목표, 정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다. &cr; (1) 신용위험 신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권과 투자자산에서 발생합니다. &cr;&cr;당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. &cr; 1) 신용위험에 대한 노출 &cr;금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 금융자산: 현금성자산(1) 1,647,476,371 7,269,973,903 금융기관예치금 1,466,597,508 362,000,000 매출채권 22,575,489,080 21,903,230,025 기타채권 6,831,329,529 5,143,009,933 소 계 32,520,892,488 34,678,213,861 지급보증: 원화지급보증(2) 12,680,000,000 8,940,053,350 합 계 45,200,892,488 43,618,267,211 (1) 보유현금은 제외하였습니다.&cr;(2) 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위해 제공한 지급보증입니다(주석 34 참조). ( 2) 자 본 관 리 당사의 자본관리는 건전한 자본구조를 유지하며, 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 당사는 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율과 순차입금비율 등의 재무비율을 자본관리지표로 사용하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 순차입금비율은 순차입금을 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 부채비율: 부채총계 74,504,427,376 113,368,887,381 자본총계 231,852,166,768 371,699,313,741 부채비율 32.13% 30.50% 순차입금비율: 차입금 및 사채 19,715,235,423 20,137,318,990 현금및현금성자산 (1,656,913,772) (7,269,973,903) 금융기관예치금 (1,466,597,508) (362,000,000) 순차입금 16,591,724,143 12,505,345,087 순차입금비율 7.16% 3.36% &cr;32 . 현금흐름 표 &cr; (1) 당분기와 전분기의 영업활동 중 수익ㆍ비용의 조정 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 감가상각비 1,551,947,630 2,013,699,614 확정급여제도와 관련된 비용 546,545,499 981,350,124 이자비용 746,505,737 1,245,087,196 무형자산상각비 116,030,354 148,126,824 유형자산처분손실 13,000 유형자산처분손실 7,656,236 외화환산손실 37,836,934 9,228,324 대손상각비 69,870,032 354,350,528 무형자산손상차손 655,880,000 기타의대손상각비 838,340 금융상품처분손실 85,917,823 사채조기상환 손실 134,654,063 장기금융상품평가손실 5,571,986 대손충당금 환입 (9,599,970) 파생상품평가손실 2,722,003,800 주식보상비용 (5,913,520) 118,209,583 법인세비용(수익) (14,914,600) 15,834,704 이자수익 (173,544,221) (166,021,764) 외화환산이익 (73,192,654) (72,969,434) 파생상품평가이익 (378,444,000) 사용권자산처분이익 (2,342,530) (1,287,327) 유형자산처분이익 (1,999,000) 배당금수익 (10,330,000) (225,000) 합계 3,211,817,946 7,444,556,365 &cr;(2) 당분기와 전분기의 영업활동 중 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 매출채권의 감소(증가) (737,474,305) 6,105,291,280 기타채권의 감소(증가) (321,271,043) (28,296,699) 재고자산의 감소(증가) 1,898,674,040 (484,749,711) 기타자산의 감소(증가) 82,972,044 (26,625,188) 매입채무의 증가(감소) (1,177,220,644) (1,133,254,652) 기타채무의 증가(감소) 925,608,051 (103,426,953) 기타부채의 증가(감소) 167,399,092 (1,593,815,718) 충당부채의 증가(감소) 456,297,315 99,121,545 퇴직금의 지급 (226,101,610) (872,902,878) 사외적립자산의 감소(증가) (112,442,333) (255,308,726) 합계 956,440,607 1,706,032,300 &cr;(3) 당사는 현금흐름표상의 영업활동으로 인한 현금흐름을 간접법으로 작성하였으며, 당기와 전기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다.&cr; (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 유.무형자산 취득으로 인한 미지급금 증가 - - 건설중인 자산의 대체 234,000,000 33,600,000 장기대여금의 무형자산 대체 - 109,000,000 사용권자산의 취득 265,487,667 84,441,858 전환사채의 자본 전환 - 10,061,364,793 파생상품부채의 자본 전환 - 6,295,334,338 물적분할로 인한 종속기업투자주식 취득 - 15,361,396,491 합계 499,487,667 31,945,137,480 &cr;(4) 당기 중 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기 (단위: 원) 구 분 기초 현금흐름 비현금 거래 당기말 관련비용(1) 유동성대체 자본대체 기타(2) 단기차입금 11,869,220,000 1,791,580,000 344,900,000 - - 14,005,700,000 전환사채 4,929,948,990 (3,083,538,000) 576,519,433 - - 293,355,000 2,716,285,423 장기차입금 3,338,150,000 - (344,900,000) - - 2,993,250,000 리스부채 355,508,253 (186,564,388) 21,655,586 261,650,647 452,250,098 파생상품부채 965,154,000 - (378,444,000) - (293,355,000) 293,355,000 합계 21,457,981,243 (1,478,522,388) 219,731,019 261,650,647 20,460,840,521 (1) 이자비용과 파생상품평가손실을 포함하고 있습니다.&cr;(2) 당기 중 리스부채 신규 발생 및 제거로 인한 감소 효과를 포함하고 있습니다.&cr;&cr;② 전분기 (단위: 원) 구 분 기 초 현금흐름 비현금거래 분기말 이자비용 유동성대체 자본대체 기타() 단기차입금 10,375,620,000 224,380,000 1,208,420,000 11,808,420,000 전환사채 13,911,912,630 915,775,500 (10,061,364,793) 4,766,323,337 장기차입금 4,607,370,000 (1,208,420,000) 3,398,950,000 리스부채 781,354,200 (285,530,898) 39,939,562 (145,803,314) 389,959,550 파생상품부채 6,707,464,100 2,722,003,800 (6,295,334,338) 3,134,133,562 합 계 36,383,720,930 (61,150,898) 3,677,718,862 (16,356,699,131) (145,803,314) 23,497,786,449 (1) 이자비용과 파생상품평가손실을 포함하고 있습니다.&cr; 33. 우발부채 및 약정사항 당분기말 현재 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 원) 금융기관 한도액 사용액 약 정 기업은행&cr; 5,600,000,000 5,600,000,000 중소기업자금대출 3,500,000,000 - 무역어음대출 1,200,000,000 - 당좌대월 6,241,000,000 243,750,000 중소기업시설자금대출 3,000,000,000 3,000,000,000 중소기업운전자금대출 1,000,000,000 - 할인어음 1,400,000,000 1,155,200,000 일반시설자금대출 2,000,000,000 2,000,000,000 온렌딩운전자금대출 2,000,000,000 2,000,000,000 일반자금대출 3,000,000,000 3,000,000,000 일반자금대출 합계 28,941,000,000 16,998,950,000 - 34. 담보제공 등 (1) 담보제공자산&cr;당분기말 현재 담보제공자산은 다음과 같습니다. (단위: 원) 담보제공자산 담보제공처 장부금액 담보설정금액 차입금액 제공사유 유형자산 및 &cr;투자부동산() 기업은행 32,049,821,382 35,158,000,000 16,998,950,000 장단기 차입금 기타보증금 한국파마링크 62,000,000 62,000,000 - 영업보증금 () 유형자산 (토지 11,346,881천원, 건물 6,244,751천원, 구축물 3,190,143천원, 기계장치 5,607,240천원) 및 투자부동산 (토지 5,086,620천원, 건물 574,185천원) 으로 구성되어 있습니다.&cr; (2) 사용제한 금융자산&cr; 당분기말 현재 사용이 제한된 금융상품의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 계정과목 거래처 금 액 사용제한내용 비유동금융기관예치금 기업은행 2,000,000 당좌개설보증금 &cr;(3) 타인으로부터 제공받은 보증내역&cr; 당분기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제 공 자 내 용 보증제공처 금 액 지급및이행보증 서울보증보험 계약및하자이행보험 국내고객사하자보증 105,829,100 공탁 법원압류공탁 124,300,000 연대보증 주요경영진 지급보증 등 기업은행 1,200,000,000 합 계 1,430,129,100 (4) 타인에게 제공하는 보증내역 당분기말 현재 당사가 타인을 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제공받는 자 한도금액 실행금액 지급보증처 연대보증 리드팜(주) 4,000,000,000 4,000,000,000 서울보증보험 2,400,000,000 400,000,000 KEB하나은행 1,200,000,000 1,000,000,000 대구은행 600,000,000 500,000,000 신한은행 (주)테라젠바이오 4,000,000,000 2,200,053,930 서울보증보험 테라젠지놈케어(주) 480,000,000 400,000,000 기업은행 합 계 12,680,000,000 8,500,053,930 - &cr;35. 특수관계자 &cr; (1) 당분기말 현재 당사의 특수관계자 내역은 다음과 같습 니 다 . 구 분 특수관계자명 종속기업 리드팜(주), 테라젠헬스케어(주), 테라젠지놈케어(주), &cr;북경태래건이과기유한공사(1), Theragen HK Co.,Limited.(1), (주)테라젠바이오 관계기업(2) Cancer Precision Medicine, Inc., (주)테라캔백 기타 주요 경영진, (주)유한양행 (1) (주)테라젠바이오의 종속기업에 해당합니다.&cr;(2) 종속기업인 (주)테라젠바이오의 관계기업에 해당합니다.&cr;&cr;(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출 및 매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기 (단위: 원) 구 분 특수관계명 매출등 이자수익 재고자산매입 기타비용 종속기업 리드팜(주) 371,574,667 65,547,860 64,298,456 10,780,461 ㈜테라젠지놈케어 - 53,145,205 24,011,400 7,000,000 ㈜테라젠바이오 770,000 - - - 합계 372,344,667 118,693,065 88,309,856 17,780,461 ② 전분기 (단위: 원) 구 분 특수관계명 매출등 이자수익 재고자산매입 기타비용 종속기업 리드팜(주) 323,707,195 99,112,191 165,170,269 5,871,368 ㈜테라젠지놈케어 89,335,200 838,340 - 20,490,020 관계기업 Cancer Precision Medicine, Inc. 13,170,903 - - - 기타 주요 경영진 - - 합계 426,213,298 99,950,531 165,170,269 26,361,388 (3) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기 (단위: 원) 구 분 특수관계자명 자금대여 자금회수 현물 출자 종속기업 리드팜(주) 1,000,000,000 - - 테라젠지놈케어(주) 400,000,000 - - 합 계 1,400,000,000 - - &cr;② 전분기 (단위: 원) 구 분 특수관계자명 자금대여 자금회수 분할이관() 현물 출자 종속기업 리드팜(주) 1,000,000,000 - 3,894,560,000 - 테라젠지놈케어㈜ 500,000,000 800,000,000 - - 합 계 1,500,000,000 800,000,000 3,894,560,000 - &cr;(4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위: 원) 구 분 특수관계명 채권 등 채무 등 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 종속기업 리드팜(주) 531,647,837 2,614,001,444 38,786,500 655,000 테라젠지놈케어(주) - 3,000,000,000 - (주)테라젠바이오 847,000 - - 270,360 합계 532,494,837 5,614,001,444 38,786,500 925,360 ② 전기말 (단위: 원) 구 분 특수관계명 채권 등 채무 등 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 종속기업 리드팜(주) 399,159,939 1,900,000,000 65,202,500 599,000 테라젠지놈케어(주) - 2,310,204,918 - - (주)테라젠바이오 - - - 270,360 합계 399,159,939 4,210,204,918 65,202,500 869,360 &cr;(5) 당분기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받은 담보는 없으며, 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제공자 금 액 보증처 연대보증 주요경영진 1,200,000,000 기업은행 230,129,100 서울보증보험 합 계 1,430,129,100 (6) 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제공받는 자 한도금액 실행금액 지급보증처 연대보증 리드팜(주) 4,000,000,000 4,000,000,000 서울보증보험 2,400,000,000 400,000,000 KEB하나은행 1,200,000,000 1,000,000,000 대구은행 600,000,000 500,000,000 신한은행 (주)테라젠바이오 4,000,000,000 2,200,053,930 서울보증보험 테라젠지놈케어(주) 480,000,000 400,000,000 기업은행 합 계 12,680,000,000 8,500,053,930 &cr;(7) 당분기와 전분기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급 여 288,699,950 862,699,850 197,999,970 668,999,910 퇴직급여 27,131,950 81,395,850 17,770,964 60,152,115 합 계 315,831,900 944,095,700 215,770,934 729,152,025 당사의 주요 경영진에는 등기이사(사외이사 포함) 및 등기감사가 포함되었습니다. 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 정관 규정 요약 ▶ 정관&cr;제2장 주식&cr;제12조 (신주의 배당 기산일)&cr; 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한&cr;이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발&cr;행된 것으로 본다.&cr; &cr;제7장 계산 &cr;제52조 (이익배당) &cr;① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. &cr;② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권&cr; 자에게 지급한다. &cr;③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다. &cr; &cr;제53 조 (배당금지급청구권의 소멸시효) &cr;① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. &cr;② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다. 나.주요배당지표 500 500 500 -6,660-8,77643,967 -3,822-6,81241,979 -119-2851,432 ----------------------------------------- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제32기 3분기 제31기 제30기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) ---- 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 2021년 09월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2011년 09월 26일신주인수권행사보통주681,9445003,4462011년 10월 04일신주인수권행사보통주332,4185005,1142012년 04월 26일신주인수권행사보통주840,8255005,1142012년 12월 15일유상증자(제3자배정)보통주2,503,1285007,9902013년 03월 21일주식매수선택권행사보통주20,0005005,5172013년 03월 21일주식매수선택권행사보통주100,0005005,5472013년 05월 21일주식매수선택권행사보통주200,0005005,5472013년 09월 16일주식매수선택권행사보통주200,0005005,5472015년 07월 20일주식매수선택권행사보통주40,0005005,5472016년 03월 31일주식매수선택권행사보통주20,0005005,1572017년 02월 01일유상증자(제3자배정)보통주1,000,0005005,0002017년 04월 28일전환권행사보통주174,3975005,5622017년 06월 29일전환권행사보통주89,8955005,5622017년 11월 17일전환권행사보통주341,6015005,5622017년 12월 01일전환권행사보통주467,4545005,5622017년 12월 13일전환권행사보통주287,6645005,5622017년 12월 19일주식매수선택권행사보통주10,0005007,0502017년 12월 22일전환권행사보통주149,2255005,5622018년 01월 26일주식매수선택권행사보통주80,0005007,7432018년 01월 26일주식매수선택권행사보통주70,0005007,0502018년 01월 29일전환권행사보통주107,8745005,5622018년 04월 16일주식매수선택권행사보통주20,00050010,9942018년 04월 16일주식매수선택권행사보통주30,0005007,4432018년 04월 16일주식매수선택권행사보통주30,0005007,0502018년 04월 16일주식매수선택권행사보통주55,0005006,9552018년 05월 30일주식매수선택권행사보통주10,0005007,4432018년 07월 16일주식매수선택권행사보통주20,0005007,4432018년 07월 16일주식매수선택권행사보통주13,0005006,9552018년 01월 26일주식매수선택권행사보통주80,00050074432018년 01월 26일주식매수선택권행사보통주70,0005007,0502018년 01월 29일전환권행사보통주107,8745005,5622018년 04월 16일주식매수선택권행사보통주20,00050010,9942018년 04월 16일주식매수선택권행사보통주30,0005007,4432018년 04월 16일주식매수선택권행사보통주30,0005007,0502018년 04월 16일주식매수선택권행사보통주55,0005006,9552018년 05월 30일주식매수선택권행사보통주10,0005007,4432018년 07월 16일주식매수선택권행사보통주20,0005007,4432018년 07월 16일주식매수선택권행사보통주13,0005006,9552018년 11월 05일전환권행사보통주123,9375005,5622019년 01월 21일주식매수선택권행사보통주20,0005006,9552019년 04월 15일주식매수선택권행사보통주10,0005005,5332019년 10월 23일주식매수선택권행사보통주10,0005006,9552019년 11월 28일전환권행사보통주64,81450010,8002019년 12월 10일주식매수선택권행사보통주10,0005007,4432020년 04월 13일전환권행사보통주282,40750010,8002020년 04월 20일전환권행사보통주250,00050010,8002020년 04월 23일전환권행사보통주333,33350010,8002020년 04월 24일전환권행사보통주27,77750010,8002020년 05월 12일전환권행사보통주37,03750010,8002020년 05월 13일전환권행사보통주69,44450010,8002020년 06월 11일전환권행사보통주92,59250010,8002020년 07월 15일주식매수선택권행사보통주20,0005007,0502020년 07월 15일주식매수선택권행사보통주23,0005006,9552020년 08월 27일주식매수선택권행사보통주100,0005007,0502020년 09월 15일전환권행사보통주138,88850010,8002020년 10월 15일주식매수선택권행사보통주10,0005007,0502021년 01월 15일주식매수선택권행사보통주10,0005007,0502021년 01월 15일주식매수선택권행사보통주10,0005006,9552021년 01월 15일주식매수선택권행사보통주10,0005005,5332021년 04월 15일주식매수선택권행사보통주20,0005006,9552021년 07월 15일주식매수선택권행사보통주10,0005005,533 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 나. 미상환 전환사채 발행 현황 2021년 09월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 사모전환사채제8회 2018년 10월 25일2022년 10월 25일20,000,000,000보통주2019.10.25 ~2022.09.2510010,8003,000,000,000277,777-20,000,000,000---3,000,000,000277,777- 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상&cr;주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율&cr;(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 합 계 - - - - (1) 2021년 07월 26일 제8회차 전환사채에 대한 조기상환(PUT Option)로 인하여 30억을 상환하였으며, 최종 채권잔액은 30억원입니다. &cr; 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 채무증권 발행실적 2021년 09월 30일(단위 : 천원, %) (기준일 : ) (주)테라젠이텍스회사채사모2018년 10월 25일20,000,0000.00-2022년 10월 25일일부상환---------------- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - () 당해 채무증권 발행 실적은 없으며 당기 이전에 발행된 회사채 입니다. 전환권청구 및 조기상환등의 사유로 미상환 잔액은 3,000,000천원 입니다.&cr;&cr; 나. 기업어음증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 천원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; 다. 단기사채 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 천원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; 라. 회사채 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 천원) (기준일 : ) ---------3,000,000-----3,000,000-3,000,000-----3,000,000 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (1) 2021년 07월 26일 제8회차 전환사채에 대한 조기상환(PUT Option)로 인하여 30억을 상환하였으며, 최종 채권잔액은 30억원입니다. &cr;&cr; 마. 신종자본증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 천원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; 바. 조건부자본증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 천원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2021년 09월 30일(단위 : 천원, %) (작성기준일 : ) ------ 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 2021년 09월 30일 (이행현황기준일 : ) --------- 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 가. 공모자금의 사용내역 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr; 나. 사모자금의 사용내역 2021년 09월 30일(단위 : 천원) (기준일 : ) 전환사채제8회차2018년 10월 25일운영자금&cr; (연구자금)20,000,000운영자금&cr; 연구개발20,000,000실제 사용된 금액은 운영자금(차입금 상환,기계장치 구매등)으로 사용되었으며,&cr; 당사의 단순 물적분할에 대한 운영 및 연구용 자금 목적으로 분할시 현금성 자산으로 테라젠바이오에 투자 되었습니다. 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 다. 미사용자금의 운용내역 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr; 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무정보 이용상의 유의점&cr;■분할 구분 내용 1. 분할방법 1) 상법 제530조의 2 내지 제530조의 12의 규정이 정하는 바에 따라 아래표와 같이&cr;분할 되는 회사가 영위하는 사업부문 중 일부 사업부문(이하“분할대상사업부문”&cr;이라 함)을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할되는 회사는 종속 하면서 분할&cr;신설회사 발행주식의 총수를 취득하는 단순. 물적분할의 방법으로 분할하며, 분할&cr;신설 회사는 비상장법인으로 합니다.&cr;&cr;2) 본건의 분할기일은 2020년 4월 30일로 합니다.&cr;&cr;3) 상법 제530조의3 제1항 및 제2항에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며,&cr;동법 제530조의9 제2항의 규정에 의거 분할신설회사는 본 분할계획서에 따라 승계하&cr;는 채무 이외에 분할되는 회사의 분할 전 채무에 대해 연대하여 변제할 책임이 없고, &cr;분할신설회사는 분할되는 회사의 채무 중에서 본 분할계획서에 따라 승계하는 채무&cr;만을 부담하도록 하고, 분할되는 회사는 분할신설회사가 부담하지 아니하는 채무만&cr;을 부담하기로 합니다.&cr;&cr;4) 분할되는 회사의 일체의 적극ㆍ소극재산과 공법상의 권리ㆍ의무를 포함한 기타&cr;의 권리, 의무 및 재산적 가치가 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송, 지&cr;적재산권 등을 모두 포함한다)는 분할대상사업부문에 관한 것이면 분할신설회사에게&cr;, 분할대상사업부문 이외의 사업부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되&cr;는 것을 원칙으로 합니다. 다만, 분할대상사업부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 &cr;또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할되는 회사에 잔류하는 것으로 &cr;보고, 분할신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할되는 회사와 분할신설회사의 협&cr;의에 따라 처리합니다. (i) 분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인ㆍ인가ㆍ신고수리 &cr;등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우나 (ii) 분할되는 회사를 당사자로 하는 계약&cr;이 분할대상사업부문과 이외의 사업부문에 모두 관련됨에도 해당 계약 중 분할대상&cr;사업부문에 관한 부분과 그 외의 사업부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경&cr;우에도 그와 같습니다.&cr;&cr;5) 분할신설회사의 자산, 부채, 자본의 결정방법은 분할되는 회사의 분할대상사업부&cr;문에 관한 모든 자산, 계약, 권리, 책임 및 의무를 분할신설회사에게 배분하는 것을 &cr;원칙으로 하며, 향후 분할신설회사의 운영 및 투자계획을 복합적으로 고려하여 자산,&cr;부채, 자본금액을 결정합니다. &cr;&cr;6) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할&cr;기일 이후에 취득하는 채권(우발채권 및 기타 일체의 채권을 포함한다) 및 분할기&cr;일 이후에 발생, 확정되는 채무(우발채무 및 소송 기타일체의 채무를 포함한다) 또는 &cr;분할기일 이전에 이미 취득ㆍ발생ㆍ확정 되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하&cr;한 사정에 의하여 본건 분할계획서에 반영되지 못한 채권ㆍ채무에 대해서는 그 원인&cr;이 되는 행위나 사실 또는 그와 관련된 재산이 귀속되는 사업부문에 따라 분할되는 &cr;회사 또는 분할신설회사로 귀속시키며, 그 귀속 여부가 불분명할 경우에는 분할 당시&cr;의 순자산가액의 비율에 따라 분할되는 회사와 분할신설회사에 각각 귀속됩니다. 2. 분할목적 1) 당사가 영위하고 있는 사업부문중 유전체분석 사업부문을 분할하여 분할신설 회사를 설립 하며, 분할후 존속 되는 회사는 제약사업부분을 영위 하고자 합니다. 2) 분할신설회사는 분할 대상 사업부분에 집중함에 따라 해당 사업부문의 독립적 이고전문적인 의사결정이 가능한 지배구조 체계를 수립하여 경영 효율성을 제고 하고자 합니다. 3) 각 사업부문의 전문화를 통해 사업부문별로 신속하고 효율적인 의사결정을 가능케 하고 권한과 책임의 명확성을 제고하여, 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임 경영체제를 확립하고자 합니다. 4) 상기와 같은 지배구조 체계 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치 및 주주가치를 극대화하고자 합니다. 3. 분할의 중요영향 및 효과 본건 분할은상법 제530조의2 내지 530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적&cr;분할방식으로 진행되며, 이에 따라 본건 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.&cr;또한, 본건 분할은 단순ㆍ물적분할방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표상에 미치는 영향이 없습니다. 4. 분할비율 분할되는 회사가 신설회사의 발행주식 총수 100%를 취득하는 단순물적분할이므로 분할비율을 산정하지 않습니다. 5. 분할로 이전할 사업 및 재산의 내용 (1) 분할되는 회사는 분할계획서가 정하는 바에 따라 분할대상사업부문에 속하는 일체의 적극ㆍ소극재산 및 기타의 권리의무와 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송, 지적재산권 등을 모두 포함)(이하 "이전대상재산"이라 함)를 신설회사에 이전합니다.&cr;&cr;(2) 분할로 인한 이전대상재산은 2019년 12월 31일자 재무상태표를 기초로 하여 작성된 분할재무상태표와 승계대상 재산목록에 기재된 바에 의합니다. 단, 2020년 4월 30일(분할기일) 전까지 분할대상사업부문의 영업 또는 재무적 활동으로 인하여 분할대상사업의 자산 및 부채에 변동이 발생하거나 승계대상 재산목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산 또는 부채가 발견되거나 그 밖에 자산 및 부채의 가액이 변동된 경우에는 이를 정정 또는 추가하여 기재할 수 있습니다. 이에 따른 변경사항은 분할재무상태표와 승계대상 재산목록에서 가감하는 것으로 합니다.&cr;&cr;(3) 전항에 의한 이전대상재산의 최종가액은 분할기일 현재 장부가액으로 하되 공신력 있는 감정평가법인의 평가 또는 공인회계사의 검토를 받아 확정합니다. &cr;&cr;(4) 이전대상재산에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할되는 회사에 잔류하는 것으로 보고, 분할신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할되는 회사와 분할신설회사의 협의에 따라 처리합니다. (i) 분할에 의해 이전에 필요한 정부기관의 승인ㆍ인가ㆍ신고수리 등을 얻지 못하여 이전을 할 수 없는 경우 또는 (ii) 분할되는 회사를 당사자로 하는 계약이 분할대상사업부문과 이외의 사업부문에 모두 관련됨에도 해당 계약 중 분할대상사업부문에 관한 부분과 그 외의 사업부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우에도 같습니다. &cr;&cr;(5) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권(우발채권 및 기타 일체의 채권을 포함) 및 분할기일 이후에 발생, 확정되는 채무(우발채무 및 소송 기타일체의 채무를 포함) 또는 분할기일 이전에 이미 취득ㆍ발생ㆍ확정 되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본건 분할계획서에 반영되지 못한 채권ㆍ채무에 대해서는 그 원인이 되는 행위나 사실 또는 그와 관련된 재산이 귀속되는 사업부문에 따라 분할되는 회사 또는 분할신설회사로 귀속시키며, 그 귀속 여부가 불분명할 경우에는 분할 당시의 순자산가액의 비율에 따라 분할되는 회사와 분할신설회사에 각각 귀속됩니다. &cr;&cr;(6) 분할기일 이전에 국내ㆍ외에서 분할되는 회사가 보유하고 있는 특허, 실용신안, 상표, 디자인 및 도메인 중 산업재산권등 리스트에 기재된 권리 및 이와 관련한 일체의 의무는 분할신설회사에게 귀속하고, 이에 기재되지 아니한 권리 및 이와 관련한 일체의 의무는 분할되는 회사에게 귀속합니다. &cr;&cr;(7) 분할기일 이전에 분할되는 회사를 당사자로 하여 계속 중인 소송 중 승계대상 소송현황에 기재된 소송은 분할신설회사에 승계되는 것으로 합니다. 다만, 그 내역은 분할기일 기준으로 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;(8) 분할되는 회사는 분할신설회사가 설립됨과 동시에 분할신설회사가 분할 이전에 분할대상사업부문에서 사업을 수행하는 방식에 따라 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조를 제공합니다. 6. 분할 후 존속회사 회사명 (주)테라젠이텍스 분할후 재무내용(원) 자산총계 192,517,245,315 부채총계 60,829,670,088 자본총계 131,687,575,227 자본금 15,514,978,500 2019년 12월 31일 현재기준 존속사업부문 최근 사업연도매출액(원) 52,205,646,791 주요사업 완제 의약품 제조 분할 후 상장유지 여부 예 7. 분할설립회사 회사명 (주)테라젠바이오(가칭) 설립시 재무내용(원) 자산총계 24,519,431,109 부채총계 5,153,078,025 자본총계 19,366,353,084 자본금 5,000,000,000 2019년 12월 31일 현재기준 신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) 13,598,913,483 주요사업 유전체사업부문&cr;생명정보의 개발, 판매 및 기타 서비스 제공&cr;유전체를 이용한 정밀의학 관련 사업 재상장신청 여부 아니오 8. 감자에 관한 사항 감자비율(%) - 구주권&cr;제출기간 시작일 - 종료일 - 매매거래정지 예정기간 시작일 - 종료일 - 신주배정조건 - - 주주 주식수 비례여부 및 사유 - 신주배정기준일 - 신주권교부예정일 - 신주의 상장예정일 - 9. 주주총회일 2020년 03월 26일 10. 채권자 이의제출기간 시작일 2020년 03월 27일 종료일 2020년 04월 28일 11. 분할기일 2020년 04월 30일 12. 분할등기 예정일 2020년 05월 04일 13. 이사회결의일(결정일) 2020년 02월 27일 - 사외이사참석여부 참석(명) 1 불참(명) 1 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석 14. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오 - 계약내용 - 15. 증권신고서 제출대상 여부 아니오 - 제출을 면제받은 경우 그 사유 단순 물적분할 &cr;16. 기타 투자판단에 참고할 사항 (1) 분할계획서의 수정 및 변경&cr;분할계획서는 영업의 변동, 분할되는 회사의 계획 및 사정, 관계기관과의 협의과정이나 관계법령에 따라서, 주주총회 전후로 이사회 또는 대표이사에 의해 일부 수정, 변경될 수 있습니다. 분할계획서가 ㉠ 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할되는 회사 또는 분할신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우, ㉡ 그 동질성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경인 경우, 주주총회일로부터 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가승인 없이도 분할되는 회사의 이사회결의로 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 또는 변경사항은 관련법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력을 발생합니다. 수정 또는 변경이 가능한 사항의 예는 아래와 같습니다.&cr;&cr;① 분할되는 회사 및 분할신설회사의 회사명 ② 분할일정 ③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액 ④ 분할 전후의 재무구조 ⑤ 분할 당시 분할신설회사가 발행하는 주식의 총 수 ⑥ 분할신설회사의 이사 및 감사에 관한 사항 ⑦ 분할신설회사의 정관&cr;&cr;(2) 분할계획서의 시행과 관련하여 분할되는 회사와 분할신설회사 간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항&cr;분할계획서의 시행과 관련하여 분할되는 회사와 분할신설회사 간에 인수ㆍ인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상사업부문과 관련한 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할되는 회사와 분할신설회사 간의 별도 합의에 따릅니다.&cr;&cr;(3) 주주의 주식매수청구권&cr;본건 분할은 상법 제530조의2 내지 12에 따라 단순물적분할로서 주식매수청구권은 해당사항 없습니다.&cr;&cr;(4) 종업원 등 승계와 퇴직금&cr;분할신설회사는 분할기일 현재 분할대상사업부문에서 근무하는 모든 종업원의 고용 및 관련 법률관계(퇴직금, 대여금 등 포함)를 2020년 04월 30일(분할기일)자로 분할되는 회사로부터 승계합니다.&cr;&cr;(5) 본 보고서 본문 중 '6. 분할 후 존속회사'의 '분할 후 재무내용'과 '7. 분할설립회사'의 '설립시 재무내용'은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일 기준의 별도재무제표 기준이며, 이를 기준으로 분할 후 신설회사에 귀속될 가액을 산정한 것이므로 동 가액은 향후 외부회계감사 및 주주총회 승인과정과 분할기일에 변동될 수 있습니다.&cr;&cr;(6) 분할계획서 승인 주주총회 개최를 위한 주주확정의 기준일은 2019년 12월 31일입니다.&cr;&cr;(7) 분할보고총회 및 창립총회는 이사회결의 및 공고로 갈음할 수 있습니다.&cr;&cr;(8) 분할일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;(9) 상기7. 분할설립회사 항목의 신설사업부문 최근 사업연도 매출액은 당사 내부 관리회계 목적으로 구분한 분할 사업부문의 직전사업연도(2019년) 매출액이며, 분할설립회사의 향후 영업 및 계약 구조 등에 따라 상기 기재된'신설사업부문 최근 사업연도 매출액'과'향후 분할설립회사의 매출액' 인식 기준에 차이가 있을 수 있습니다. &cr; 나. 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr; (1) 감사(검토)보고서상 강조사항과 핵심감사사항 구 분 강조사항 등 핵심감사사항 제32기 분기 - - 제31기 특이사항없음 고객과의 계약과 관련된 수익인식 제30기 특이사항없음 고객과의 계약과 관련된 수익인식 &cr; (2) 재무제표 이용에 유의할 사항&cr;재무제표는 한국채택국제회계기준서에 따라 작성되었으며, 작성기준일 현재 유효하거나 조기적용 가능한 한국채택국제회계기준서 및 해석서에 따라 작성되었습니다. 기타 자세한 사항은 "Ⅲ.재무에관한사항"의 주석 부분을 참조하시기 바랍니다.&cr; &cr;다. 연결실체의 대손충당금의 설정 현황&cr; 매출채권및기타채권은 대손충당금이 차감된 순액으로 재무상태표에 표시되었는 바, 당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권및기타채권과 관련 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, %) 구분 채권금액 대손충당금 대손충당금&cr;설정율 비고 제32기 3분기 매출채권 68,450,435,928 8,942,853,817 13.06 - 기타채권 9,606,700,831 2,580,259,753 26.86 - 비유동매출채권 19,591,522 19,591,522 100.00 - 비유동기타채권 9,657,455,878 320,000,000 3.31 - 제31기 매출채권 62,804,710,348 8,223,079,432 13.09 - 기타채권 7,656,023,697 2,605,881,772 34.04 - 비유동매출채권 26,328,345 26,328,345 100.00 - 비유동기타채권 9,884,646,370 320,000,000 3.24 - 제30기 매출채권 72,328,867,332 7,630,559,441 10.55 - 기타채권 13,969,719,704 2,633,644,683 18.85 - 비유동매출채권 33,065,166 33,065,166 100.00 - 비유동기타채권 2,379,467,645 520,000,000 21.85 - &cr;매출채권및기타채권에 대한 대손충당금의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 제32기 3분기 제31기 제30기 기초 11,175,289,549 10,817,269,290 8,307,192,284 대손상각 713,651,723 2,448,436,395 2,518,488,247 환입 (26,236,180) - (128,086) 제각 - (2,090,416,136) (8,283,155) 기말 11,862,705,092 11,175,289,549 10,817,269,290 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구 분 당분기말 전기말 채권잔액 손상된금액 채권잔액 손상된 금액 만기일 미도래 50,009,055,647 726,195,498 48,710,873,376 668,589,612 6개월 이하 12,590,002,418 1,421,651,131 6,875,337,262 675,554,514 6개월 초과 1년 이하 4,606,114,872 1,077,820,339 6,567,202,077 792,293,261 1년 초과 2년 이하 4,518,214,777 1,143,735,002 2,557,411,083 1,575,500,889 2년 초과 17,211,533,445 8,694,040,122 15,660,884,962 7,463,351,273 합 계 88,934,921,159 13,063,442,092 80,371,708,760 11,175,289,549 ※ 연결실체는 매출채권 및 기타채권에 대하여 과거 대손경험률과 거래상대방의 과거 채무불이행 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생이었으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.&cr; 나. 연결실체의 재고자산 보유 및 실사 내역 등&cr;(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부분별 보유현황 (단위 : 천원) 사업부문 계정과목 제32기 3분기 제31기 제30기 비고 의약품 전문의약품(상품) 7,614,260 6,638,803 6,117,026 - 원재료 1,725,421 2,095,546 1,891,688 - 부재료 240,790 187,499 209,160 - 재공품 2,523,418 2,146,674 2,168,509 - 제 품 5,031,154 7,144,012 7,391,062 - 미착품(원재료) - - - - 소 계 17,135,044 18,212,534 17,777,445 - 유전체분석 원재료 312,619 295,124 581,013 - 상 품 198,718 212,557 - - 저장품 1,349,446 978,329 2,972,881 - 재공품 130,821 - - - 미착품 - - - - 소 계 1,991,605 1,486,010 3,553,894 - 의약외품 상 품 47,742 22,430 98,124 - 소 계 47,742 22,430 98,124 - 합 계 상 품 246,460 234,987 98,124 - 전문의약품(상품) 7,614,260 6,638,803 6,117,026 - 원재료 2,038,041 2,390,670 2,472,701 - 부재료 240,790 187,499 209,160 - 재공품 2,654,239 2,146,674 2,168,509 - 제 품 5,031,154 7,144,012 7,391,062 - 저장품 1,349,446 978,329 2,972,881 - 미착품 0 - - - 합 계 19,174,390 19,720,974 21,429,463 - 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 4.93% 3.68% 8.83% - 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 5.26회 4.74회 5.00회 - &cr;(2) 재고자산 실사내역 등&cr; 1) 실사일자&cr;- 당사는 6월말 및 12월말 기준으로 매년 2회 재고자산 실사 실시를 하며 매분기&cr;결산시 샘플 추출을 하여 재고자산 실사를 진행하고 있습니다. 또한, 연말 재고실사 시 외부감사인의 참여하에 재고실사를 진행하고 있습니다. &cr;2) 실사방법&cr;- 사내보관 재고 : 전수조사 기본방침이며, 중요성이 낮은 품목에 대해선 샘플&cr;추출 조사실시&cr;- 사외보관 재고 : 타처보관 재고 및 운송중인 재고에 대해선 전수로 출고 확인증&cr;및 타처보관확인서 징구 및 표본조사 병행&cr;&cr;3) 장기체화재고 등의 내역&cr;- 재고자산의 시가가 하회하거나 순실현가치등의 사유로 당기에 재고자산 평가 충당금 1,803,037천원 계상되어 있습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 제품 5,947,668,246 7,220,483,088 제품평가충당금 (916,513,958) (76,471,268) 상품 7,604,462,751 6,559,383,880 상품평가충당금 (485,762,683) (366,594,007) 원재료 2,043,390,583 2,095,545,639 원재료평가충당금 (5,350,000) - 부재료 240,790,142 187,499,257 재공품 2,913,414,925 2,458,340,025 재공품평가충당금 (259,176,371) (311,665,779) 저장품 1,485,680,573 1,402,273,026 저장품평가손실충당금 (136,234,170) (128,819,521) 환불자산 742,000,000 681,000,000 합 계 19,174,370,038 19,720,974,340 &cr;(3) 재고자산의 담보 제공 현황&cr;- 당사의 재고는 담보로 제공된 내역이 없습니다.&cr;&cr; 다. 금융상품의 공정가치 연결실체의 회계정책과 공시사항은 다수의 금융 및 비금융자산과 부채에 대해 공정가치 측정을 요구하고 있는 바, 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있&cr;습니다. 연결실체의 경영진은 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치&cr;를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지고 있습니다.&cr;&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다. &cr;&cr;- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr;- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr;- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있습니다. 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr;&cr;1. 공정가치 평가절차 요약&cr;■ 공정가치 측정에 적용된 평가기법과 가정&cr;금융자산 및 금융부채의 공정가치는 다음과 같이 결정하였습니다.&cr;- 표준거래조건과 활성시장이 존재하는 금융자산과 금융부채의 공정가치는 시장가격을 참고하여 결정하였습니다.&cr;- 파생상품의 공정가치는 공시된 가격을 이용하여 계산되었습니다. 다만 공시된 가격을 이용할 수 없다면, 옵션이 아닌 파생상품의 경우에는 금융상품의 기간에 대하여적용가능한 수익률곡선을 사용하여 할인된 현금흐름 분석을 수행하며, 옵션인 파생상품의 경우에는 옵션가격결정모형을 사용하고 있습니다.&cr;- (상기에 기술된 금융상품을 제외한) 기타 금융자산과 금융부채의 공정가치는 할인된 현금흐름 분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형에 따라 결정하였습니다.&cr;&cr;2. 범주별 금융상품 (1) 당분기말과 전기말 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. 1) 당분기말 (단위: 원) 구 분 기타포괄손익-공정가치 측정 상각후원가측정&cr;금융자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산/금융부채 상각후원가 측정&cr;금융부채 합 계 공정가치로 측정되는 금융자산 장기투자자산 202,273,206,483 - - - 202,273,206,483 금융기관예치금 - - 1,900,123,653 - 1,900,123,653 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 현금및현금성자산 - 5,266,013,757 - - 5,266,013,757 매출채권 - 59,507,582,111 - - 59,507,582,111 기타채권 - 16,363,896,956 - - 16,363,896,956 금융기관예치금 - 1,378,188,006 - - 1,378,188,006 금융자산 합계 202,273,206,483 82,515,680,830 1,900,123,653 - 286,689,010,966 공정가치로 측정되는 금융부채 파생상품부채 - - 293,355,000 - 293,355,000 공정가치로 측정되지 않는 금융부채 매입채무 - - - 13,940,719,904 13,940,719,904 기타채무 - - - 10,286,700,011 10,286,700,011 차입금 - - - 34,934,724,156 34,934,724,156 전환사채 - - - 2,716,285,423 2,716,285,423 금융부채 합계 - - 293,355,000 61,878,429,494 62,171,784,494 &cr;2) 전기말 (단위: 원) 구 분 기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 상각후원가 측정&cr;금융자산 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산/부채 상각후원가 측정&cr;금융부채 합 계 공정가치로 측정되는 금융자산 장기투자자산 373,848,278,508 - - - 373,848,278,508 금융기관예치금 - - 732,815,429 - 732,815,429 소 계 373,848,278,508 - 732,815,429 - 374,581,093,937 공정가치로 측정되지 않는 금융자산 현금및현금성자산 - 14,314,170,542 - - 14,314,170,542 매출채권 - 54,581,630,916 - - 54,581,630,916 기타채권 - 14,614,788,295 - - 14,614,788,295 금융기관예치금 - 1,701,000,000 - - 1,701,000,000 소 계 - 85,211,589,753 - - 85,211,589,753 금융자산 합계 373,848,278,508 85,211,589,753 732,815,429 - 459,792,683,690 공정가치로 측정되는 금융부채 파생금융부채 - - 965,154,000 - 965,154,000 공정가치로 측정되지 않는 금융부채 매입채무 - - - 13,565,276,915 13,565,276,915 기타채무 - - - 7,249,270,838 7,249,270,838 차입금 - - - 30,756,124,871 30,756,124,871 전환사채 - - - 4,929,948,990 4,929,948,990 소 계 - - - 56,500,621,614 56,500,621,614 금융부채 합계 - - 965,154,000 56,500,621,614 57,465,775,614 (2) 당분기와 전분기 중 금융상품의 범주별 금융수익과 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 금융상품 범주 구 분 당분기 전분기 3개월 누 적 3개월 누 적 상각후원가측정 금융자산 이자수익 99,071,645 246,367,385 41,345,620 271,785,699 손상차손(1) (982,420,330) (687,415,543) (332,746,820) (1,056,911,305) 순외화환산손익(2) 43,489,947 104,967,561 6,657,357 75,391,672 순외환차손익(2) 57,166,855 75,440,062 3,576,793 51,223,982 금융상품처분손실 - - - (85,917,823) 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 배당금수익 5,250,000 10,330,000 - 225,000 당기손익-공정가치 측정 금융자산/금융부채 파생상품평가손실 (134,654,063) (134,654,063) - - 장기금융상품평가이익 (23,728,390) (5,571,986) - - 단기매매증권평가손익 - 3,589,310 - - 파생상품평가이익 378,444,000 378,444,000 - (2,722,003,800) 상각후원가 측정 금융부채 이자비용 (436,652,310) (1,299,321,458) (424,033,387) (1,708,754,134) 순외화환산손익(2) (21,916,200) (42,872,084) (11,931,578) (52,955,797) 순외환차손익(2) (6,689,239) (13,055,847) (33,844,433) (69,321,177) 합 계 (1,022,638,085) (1,363,752,663) (750,976,448) (5,297,237,683) (1) 매출채권 및 기타채권에 대한 대손상각비입니다.&cr;(2) 기타수익 및 기타비용으로 인식하고 있는 외화관련손익을 포함하고 있습니다. &cr;(3) 금융기관예치금 처분으로 발생한 손실입니다. (3) 금융상품의 공정가치&cr;1) 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.&cr;- 수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격&cr;- 수준 2: 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한,자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함.&cr;- 수준 3: 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 다음 표는 최초 인식 후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다. ① 당분기말 (단위: 원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산: 장기투자자산 191,080,334,500 11,192,871,983 202,273,206,483 금융기관예치금 1,900,123,653 1,900,123,653 금융부채: 파생상품부채 - - 293,355,000 293,355,000 () 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없으며 미래현금흐름을 예측할 수 있는 기초자료가 되는 정보가 부족하여 공정가치 측정치의 범위가 넓은 것으로 판단되어 취득시 거래가격이 공정가치의 최선의 추정치로 반영되어 있습니다.&cr;&cr;② 전기말 (단위: 원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산: 장기투자자산 365,967,668,525 - 7,880,609,983 373,848,278,508 금융기관예치금 - 732,815,429 - 732,815,429 금융부채: 파생상품부채 - - 965,154,000 965,154,000 &cr;2) 평가기법 및 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수&cr;수준 2와 수준 3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다. 구 분 평가기법 유의적이지만 관측가능하지&cr;않은 투입변수 공정가치 측정과 유의적이지만 관측&cr;가능하지 않은 투입변수간 상호관계 지분증권 시장접근법 등 - - 파생상품부채 옵션가격결정모형 주가 변동성 추정된 공정가치는 다음에 따라 증가(감소)됩니다.&cr;- 주가변동성이 높아지는(낮아지는) 경우 &cr;3) 당분기 중 수준 1과 수준 2 및 수준 3 간의 대체는 없습니다.&cr; 4) 수준 3 공정가치의 기중 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전기 공정가치로 측정되는 금융자산 기초잔액 7,880,609,983 7,168,269,983 취득 500,000,000 - 회계정책의 변경 - - 수준3에서의 제외(1,2) (50,000,000) (48,750,000) 당기손익에 포함된 손익 - - 기타포괄손익에 포함된 손익 2,862,262,000 761,090,000 기말잔액 11,192,871,983 7,880,609,983 (1) 전기 중 (주)에이플러스에셋의 상장으로 인해 공정가치 서열체계를 수준 3에서 수준 1로 재분류하였습니다. &cr;(2) 당기중 지노타입㈜는 매도가능증권에서 관계기업투자주식으로 반영하였습니다 &cr; 라. 진행율적용 수주 계약 현황 계약 수익금액이 직전 사업년도 5% 미만으로 기재를 생략 하였습니다. IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 제32기(당기)성현회계법인---제31기(전기)삼정회계법인적 정특이사항없음고객과의 계약과 관련된 수익인식제30기 (전전기)삼정회계법인적 정특이사항없음고객과의 계약과 관련된 수익인식 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 &cr; 나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 제32기(당기)성현회계법인반기,기말,연결,&cr;내부회계관리제도200,000천원2,000200,000천원696제31기(전기)삼정회계법인반기,기말,연결,&cr;내부회계관리제도140,000천원2,125140,000천원2,125제30기 (전전기)삼정회계법인반기,기말,연결,&cr;내부회계관리제도144,000천원2,261144,000천원2,261 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 제32기(당기)----------제31기 (전기)----------제30기(전전기)---------- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 12019년 07월 24일회사 : 사내감사&cr;감사인 : 업무수행이사서면보고외부감사 수행 계획 보고22019년 03월 14일회사 : 사내감사&cr;감사인 : 업무수행이사서면보고외부감사 수행 계획 보고32020년 07월 15일회사 : 사내감사&cr;감사인 : 업무수행이사서면보고외부감사 수행 계획 보고42021년 03월 15일회사 : 사내감사&cr;감사인 : 업무수행이사서면보고감사 결과52021년 03월 19일회사 : 사내감사&cr;감사인 : 업무수행이사대면보고감사 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 바. 회계감사인의 변경 &cr;당사는 제31기(전기)로 삼정회계법인과의 계약기간이 만료 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조2항에 따라 금융감독원으로부터 성현회계법인을 지정받았습니다. &cr;이에 보고서 제출일 속하는 2021년(제32기) 회계연도는 성현회계법인으로 회계감사인이 변경되었습니다. &cr;&cr; 2. 내부통제에 관한 사항 ■ 회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견 사업연도 감사인 검토의견 지적사항 제32기(당기) 성현회계법인 - - 제31기 (전기) 삼정회계법인 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 해당사항없음 제30기(전전기) 삼정회계법인 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 해당사항없음 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성에 관한 사항&cr;보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 6명의 사내이사(기타비상무이사 포함)(고진업, 류병환, 김성진, 황태순, 최건식, 이병만), 2명의 사외이사(최범호, 이정근) 총 8명의 이사로 구성되어 있습니다. 직 명 성 명 추천인 활동분야 (담당업무) 회사와의 거래 최대주주 또는 &cr;주요주주와의 관계 사내이사&cr;대표이사 고 진 업 이사회 이사회 의장&cr;전사 경영전반 총괄 해당없음 해당없음 사내이사&cr;대표이사 류 병 환 이사회 제약사업부분&cr;경영전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 사내이사 황 태 순 이사회 바이오사업부분&cr;경영전반에대한 업무 해당없음 해당없음 사내이사 김 성 진 이사회 신약 연구개발부분&cr;경영전반에 대한 업무 해당없음 본인 기타비상무이사 최 건 식 이사회 전사 경영전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 기타비상무이사 이 병 만 이사회 전사 경영전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 사외이사 최 범 호 이사회 전사 경영전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 사외이사 이 정 근 이사회 전사 경영전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 상근감사 박 상 회 이사회 전사 경영전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 &cr; 나 . 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 821-1 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 주1) 사외이사 및 그 변동현황은 2021년 03월 31일 2020년 정기주주총회에 대한 결과를 반영한 내용입니다. &cr; (1) 이사회의 권한 내용 당사 이사회 규정 제8조&cr;-주주총회의 소집과 이에 제출할 의안&cr;-주식 및 자본금 변경에 관한 사항&cr;-대표이사의 선임 및 임원보직의 결정&cr;-지배인의 선임과 해임&cr;-지점의 설치이전 및 폐지&cr;-사채의 모집이나 발행&cr;-경영의 기본방침 및 계획에 관한 사항&cr;-중요한 자산의 취득이나 처분에 관한 사항&cr;-중요 규정의 제정 또는 변경에 관한 사항&cr;-자금 차입이나 제3자 보증행위&cr;-관계법령 등에 따라 인가 또는 승인을 받아야 할 사항&cr;-전각호 외에 법령 정관 및 주주총회의 결의에 의해 이사회의 결의사항으로 하여야 할 사항&cr;과 대표이사가 특히 의결할 필요가 있다고 인정하는 사항 &cr; (2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부&cr;- 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시 : 공시&cr;- 이사후보의 주주 추천여부 : 이사회에서 추천&cr; 다. 이사회의 운영에 관한 사항&cr;(1) 이사회 운영규정의 주요내용 ▶ 정관상 이사회 운영 관련 규정 (정관 37조-정관 40조)&cr;제 2 절 이 사 회&cr;제 37 조 (이사회의 구성과 소집)&cr;① 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의한다.&cr;② 이사회는 이사의 발의에 의하여 대표이사인 사장이 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.&cr;③ 이사회는 회사의 본점 또는 이사회를 소집한 대표이사가 정하는 기타 장소에서 소집된다.&cr;제 38 조 (이사회의 의장)&cr;이사회의 의장은 대표이사로 하되, 대표이사가 이사회에 참석하지 못하는 경우에는 제34조 3항의 규정을 준용한다.&cr;제 39 조 (의사정족수와 결의방법)&cr;① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.&cr;② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.&cr;③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.&cr;제 40 조 (의사록)&cr;① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.&cr;② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고, 의장과 출석한 이사 전원 및 감사가 기명날인 또는 서명하고 의사록은 회사의 본점에 보관한다. ▶ 이사회 운영 규정 전문&cr;제1조【목 적】&cr;이 규정은 당사의 이사회 구성 및 운영등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.&cr;제2조【적용범위】&cr;이사회에 관한 사항은 관련법령이나, 정관에서 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다.&cr;제3조【제정 및 개폐】&cr;이 규정의 제정.개폐는 이사회의 결의에 의한다.&cr;제4조【구 성】&cr;이사회는 이사로서 구성한다. 단, 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.&cr;제5조【의 장】&cr;이사회의 의장은 대표이사로 하고 대표이사 유고시에는 당사의 정관이 정하는 순서로서 그 직무를 대행한다.&cr;제6조【회의소집】&cr;이사회는 이사의 발의에 의하여 대표이사 사장이 회의 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한자. 다만 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할수 있다.&cr;제7조【의결방법】&cr;법령이나, 정관에 정한 의결방법에 따른다. 정관에 결의방법을 정하지 아니한 경우는재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 동의로 결정된다. 당해 결의에 대해이해관계가 있는 이사는 의사정족수를 산정함에는 출석한 것으로 보나, 의결에는 참여 할 수 없다.&cr;제8조【의결사항】&cr;이사회는 다음 사항을 심의.의결한다.&cr;1. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안&cr;2. 주식 및 자본금 변경에 관한 사항&cr;3. 대표이사의 선임 및 임원보직의 결정&cr;4. 지배인의 선임과 해임 5. 지점의 설치,이전 및 폐지&cr;6. 사채의 모집이나, 발행&cr;7. 경영의 기본방침 및 계획에 관한 사항&cr;8. 중요한 자산의 취득이나 처분에 관한 사항&cr;9. 중요 규정의 제정 또는 변경에 관한 사항&cr;10. 자금 차입이나 제3자 보증 행위&cr;11. 관계법령 등에 따라 인가 또는 승인을 받아야 할 사항&cr;12. 전, 각호 외에 법령, 정관 및 주주총회의 결의에 의해 이사회의 결의사항으로 하여야 할 사항과 대표이사가 특히 의결할 필요가 있다고 인정하는 사항&cr;제9조【의 사 록】&cr;이사회의 의사진행 및 그 결과는 회의록에 기재하여 출석이사의 기명날인 또는 서명하여 보관한다.&cr;&cr;부 칙&cr;1. 이 규정은 2001년 4월 3일부터 시행한다.&cr;2. 이 규정 시행일 이전 시행중인 회사의 중요 규정은 이사회에서 승인된 것으로 한다. &cr; (2) 이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사 기타비상무이사 사외이사 고진업&cr;(출석률: 100.00%) 류병환&cr;(출석률: 100.00%) 황태순&cr;(출석률:100.00%) 김성진&cr;(출석률:100.00%) 최건식&cr;(출석률: 80.00%) 이병만&cr;(출석률:100.00%) 최범호&cr;(출석률: 100.00%) 이정근&cr;(출석률: 100.00%) 찬 반 여 부 21-1차 2021-02-08 ▶ 리드팜㈜ 단기대여금 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - - - 찬성 - 21-2차 2021-03-02 ▶ 제31기 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가 보고&cr;▶ 제31기 (2020년 귀속) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건&cr;▶ 제31기 정기주주총회 소집의 건&cr;▶ 제31기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 권유제도 채택의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 - 21-3차 2021-03-04 ▶ 제31기 정기주주총회 소집 안건 정정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - 찬성 - 21-4차 2021-03-31 ▶ 대표이사 고진업 재선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 21-5차 2021-04-26 ▶ 종속회사 주식회사 테라젠바이오 서울보증보험 연대 보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 21-6차() 2021-10-22 ▶ 시화공장 (임대사업) 토지 및 건물 매각의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 () 보고서 작성 기준일 이후 투자부동산인 임대사업장 자산 매각 건 입니다.&cr; 라. 이사의 독립성&cr;이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하며 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다. 또한 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있습니다. 성명 임기 연임여부&cr;(연임 횟수) 선임배경 추천인 활동분야&cr;(담당업무) 회사와의 거래 최대주주 또는&cr;주요주주와의 관계 고진업 '18.03 ~ '24.03 연임&cr;(5회) - 제약산업과 바이오산업에 대한 중요한 의사결정과 &cr; 포괄적인 경영안목 및 철학으로 회사의 성장에 기여 &cr; 할것으로 기대&cr;- 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행&cr; 하기 위함 이사회 대표이사 부회장&cr;경영촐괄 해당없음 당사임원 류병환 '20.03~'23.03 연임&cr;(1회) - 제약산업 전반의 높은 이해도를 바탕으로 사업 역량&cr; 및 경쟁력 강화 할것으로 기대&cr;- 당사의 제약사업부문업무 총괄 및 대외적 업무를 안정&cr; 적으로 수행 하기 위함 이사회 대표이사&cr;사내이사 해당없음 당사임원 황태순 '20.03~'23.03 연임&cr;(1회) - 바이오사업부문에 대한 전문성과 바이오사업부문에 &cr; 성장에 기여할 것으로 기대 &cr;- 당사의 바이오사업부문업무 총괄 및 대외적 업무를&cr; 안정적으로 수행 하기 위함 이사회 대표이사&cr;사내이사 해당없음 당사 임원&cr;계열회사 임원 김성진 21.03~'24.03 신임 -신약 연구개발부문에 대한 전문성을 활용하여 성장에 기여할 것으로 기대&cr;- 당사의 신약 연구개발부문업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행 하기 위함. 이사회 대표이사&cr;사내이사 해당없음 본인 최건식 '19.03~'22.03 연임&cr;(1회) - 제약산업등에 대한 오랜 업력으로 당사의 중요의사결&cr; 정에 대한 의견등 회사 발전 및 경영상황에 기여 될것&cr; 으로 기대 이사회 기타비상무이사 해당없음 당사 임원 이병만 21.03~'24.03 신임 - 제약산업등에 대한 오랜 업력으로 당사의 중요의사결정에 대한 의견등 회사 발전 및 경영상황에 기여 될것으로 기대 이사회 기타비상무이사 해당없음 당사 임원 최범호 '19.03~'22.03 신임 - 금융 전문가 이사회 사외이사 해당없음 당사 임원 이정근 21.03~'24.03 신임 - 경영 전문가 이사회 사외이사 해당없음 당사 임원 마. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 하반기 실시 예정과 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 바. 사외이사 직무수행 지원조직 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영지원본부 3 실장(6년) 주주총회, 이사회, 회사 경영활동 등 사외이사 고유업무 지원 - 직원수는 직접 사외이사 직무수행에 대한 인원수 입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 당사는 본보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 본 보고서 제출일 현재 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.&cr; 가. 감사인의 인적사항 성 명 주 요 경 력 비 고 박상회 □ 동경대 의학부 객원 연구원 □ 일본 후생성 정신 보건소 연구원 선임일 2019. 03. 27&cr;만료일 2022. 03. 27 &cr; 나. 감사의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 비고 21-1차 2021-02-08 ▶ 리드팜㈜ 단기대여금 승인의 건 가결 - 21-2차 2021-03-02 ▶ 제31기 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가 보고&cr;▶ 제31기 (2020년 귀속) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건&cr;▶ 제31기 정기주주총회 소집의 건&cr;▶ 제31기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 권유제도 채택의 건 가결 찬성 21-3차 2021-03-04 ▶ 제31기 정기주주총회 소집 안건 정정의 건 가결 찬성 21-4차 2021-03-31 ▶ 대표이사 고진업 재선임의 건 가결 찬성 21-5차 2021-04-26 ▶ 종속회사 주식회사 테라젠바이오 서울보증보험 연대 보증의 건 가결 찬성 21-6차() 2021-10-22 ▶ 시화공장 (임대사업) 토지 및 건물 매각의 건 가결 찬성 () 보고서 작성 기준일 이후 투자부동산인 임대사업장 자산 매각 건 입니다.&cr;&cr; 다. 감사의 독립성&cr;감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.&cr; 라. 감사 교육 미실시 내역 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 감사 제도 관련정보, 사내 주요 현안 및요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 - 향후 감사업무를 효과적으로 지속하기 위해 필요한 교육을 수시로 실시할 예정임. 마. 감사 지원조직 현황 경영지원본부8실장(6년)□ 의안 설명서 제공&cr;□ 재무자료 제공&cr;□ 이사회 자료 제공&cr;□ 내부통제활동 내역 제공&cr;□ 기타 요청자료 제공 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 바. 준법지원인등에 관한 사항 보고서 작성 기준일 현재 당사에 선임된 준법지원인은 없습니다 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 2021년 09월 30일 (기준일 : ) 배제미도입도입--제31기 정기주주총회&cr;제30기 정기주주총회&cr;제29기 정기주주총회 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 나. 의결권 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주32,474,435-우선주--보통주469,056자기주식(1)우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주32,005,379-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) VII. 주주에 관한 사항 1.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 등의 주식소유 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 김성진본인보통주1,059,0253.271,059,0253.26-김영원배우자보통주139,8600.43139,8600.43-김새롬자녀보통주82,7080.2682,7080.25-김잎새자녀보통주46,6200.1446,6200.14-김성미친인척보통주17,9790.0617,9790.06-최건식등기임원보통주983,5523.03983,5523.03-고진업등기임원보통주225,3520.70225,3520.69-류병환등기임원보통주30,0000.0930,0000.09-이정근등기임원보통주00.0019,4420.06 고재훈공동보유자보통주170,3380.53170,3380.52-이성숙공동보유자보통주117,1410.36117,1410.36-최연경공동보유자보통주74,3860.2374,3860.23-김상규미등기임원보통주24,5090.0824,5090.08-보통주2,971,4709.172,990,9129.21-우선주----- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 ※ 지분율 계는 소수점 미만 사사오입으로 인해 차이가 발생할 수 있습니다.&cr;※ 최대주주와 특수관계인, 공동보유자 및 당사의 임원에 대한 보고서 작성 기준일의 소유 주식을 기재 하였습니다 ※ 지분율의 전기대비 증가는 특수관계인 추가로 인해 증가하였습니다. 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주 성명 주요경력 (최근 5년간) 경력사항 김성진 □ 쓰쿠바대학교 응용 생화학 박사&cr;□ 미국립보건원 암연구소 종신 수석 연구원&cr;□ 가천의과 대학 석좌 교수&cr;□ 가천의과대학교 이길여 암.당뇨 연구원 원장&cr;□ 차의과대학교 암연구소 소장&cr;□ (주)테라젠이텍스 CSO 부회장&cr;□ 現)메드팩토 대표이사 다. 최대주주 변동내역 2021년 09월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 2017년 12월 22일김성진외 9인2,667,8918.79소유주식수 및 지분율 변동&cr;(보유자 지분율 변동으로 인한 지분율변동)특별관계인포함&cr;최근 소유주식 변동 포함2018년 01월 19일김성진외 9인2,638,8918.52소유주식수 및 지분율 변동&cr;(보유자 지분율 변동으로 인한 지분율변동)특별관계인포함&cr;최근 소유주식 변동 포함2018년 06월 22일김성진외 14인2,959,2479.62소유주식수 및 지분율 변동&cr;(보유자 지분율 변동으로 인한 지분율변동)특별관계인포함&cr;당사임원 포함&cr;최근 소유주식 변동 포함2018년 11월 05일김성진외 13인3,017,2269.76소유주식수 및 지분율 변동&cr;(보유자 지분율 변동으로 인한 지분율변동)특별관계인포함&cr;당사임원 포함&cr;최근 소유주식 변동 포함2019년 03월 27일김성진외 12인3,022,3709.77소유주식수 및 지분율 변동&cr;(보유자 지분 변동으로 인한 지분율변동 및 특수관계인 변동)특별관계인포함&cr;당사임원 포함&cr;최근 소유주식 변동 포함2020년 08월 27일김성진외 12인3,001,4709.57소유주식수 및 지분율 변동&cr;(보유자 지분율 변동으로 인한 지분율변동)특별관계인포함&cr;당사임원 포함 &cr;최근 소유주식 변동 포함2020년 10월 13일김성진외 11인2,971,4709.17소유주식수 및 지분율 변동&cr;(보유자 지분율 변동으로 인한 지분율변동)특별관계인포함&cr;당사임원 포함&cr;최근 소유주식 변동 포함2021년 03월 31일김성진외 12인2,990,9129.22소유주식수 및 지분율 변동&cr;(보유자 지분율 변동으로 인한 지분율변동)특별관계인포함, 당사임원 포함, 최근 소유주식 변동 포함2021년 06월 30일김성진외 12인2,990,9129.21 지분율변동 (스톡옵션행사) 특별관계인포함, 당사임원 포함, 최근 소유주식 변동 포함 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 &cr; 2. 주식의 분포 가.주식 소유현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) (주)유한양행2,503,1287.71 ----- 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - - 우리사주조합 - 나. 소액주주현황 2020년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 26,98527,00299.9425,222,42032,414,43577.81발행주식 총수의 100분의 1에미달하는 주식을 보유한 주주 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 주1) 소액주주는 최근 주주명부폐쇄일인 2020년 12월 31일자 기준 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주(최대주주 및 특수관계인 제외)&cr;주2) 총발행주식수는 의결권 있는 발행주식 총수 &cr;3. 주식거래실적 가. 국내증권시장 (단위 : 주, 원) 종 류 2021년 04월 2021년 05월 2021년 06월 2021년 07월 2021년 08월 2021년 09월 보통주 최 고 9,380 8,810 8,530 8,770 8,320 7,800 최 저 8,520 8,180 8,180 8,180 7,160 7,170 평 균 8,895 8,424 8,356 8,469 7,842 7,449 일거래량 최 고 8,058,503 5,767,615 501,580 1,240,010 581,699 508,453 최 저 134,832 100,568 106,057 101,880 77,581 42,389 월간거래량 15,121,316 10,979,430 4,450,691 6,539,585 3,615,346 2,263,343 &cr; 나. 해외증권시장&cr;당사는 보고서 작성기준일 현재 해외 증권시장에 상장 또는 등록된 주식이 없습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 고진업남1952년 02월대표이사사내이사상근경영총괄□ 現) 리드팜 부회장&cr;□ 現) 대표이사 부회장225,352--15년6개월2024년 03월 31일류병환남1958년 08월대표이사사내이사상근경영□ 서울대학교 약학대학&cr;□ 서강대학교 경영대학원&cr;□ SK 케미칼 전략기획,R&D, 마케팅, 해외사업 상무&cr;□ 서울제약 대표이사&cr;□ 영진약품 대표이사&cr;□ 現) (주)테라젠이텍스 대표이사30,000--4년9개월2023년 03월 26일김성진&cr;주1)남1954년 04월사내이사사내이사상근경영자문□ 쓰쿠바대 응용생물화학 박사&cr;□ 미국 국립보건원 암연구소 연구원&cr;□ 미국 국립보건원 암세포신호전달 연구실 종신 수석연구원&cr;□ 가천대학교 이결여 암당뇨연구원 원장&cr;□ CHA 의과학대학교 암연구소 연구소장&cr;□ ㈜테라젠이텍스 부회장&cr;□ 차세대융합기술연구원, 정밀의학연구센터 센터장&cr;□ 현) ㈜메드팩토 대표이사1,059,025--8년5개월2024년 03월 31일황태순남1968년 12월사내이사사내이사상근경영□ 성균관대학교 경영대학원&cr;□ 서울대 바이오 최고 경영자과정 수료&cr;□ 시스코시스템즈 컨설팅사업본부 아시아지역 총괄이사&cr;□ 뉴욕 NexCore Communication 수석컨설턴트&cr;□ IBM Korea 시스템개발 팀장&cr;□ 3Com Korea 기술영업 팀장&cr;□ (주)테라젠이텍스 대표이사&cr;□ 現) (주)테라젠바이오 대표이사---6년6개월2023년 03월 26일최건식남1945년 01월기타비상무이사기타비상무이사비상근경영자문□ 건국대학교 졸업&cr;□ 現) ㈜보령약품 회장983,552--15년6개월2022년 03월 27일이병만남1958년 08월기타비상무이사기타비상무이사비상근경영자문□ (주)유한양행 영업기획 부장 (상무)&cr;□ (주)유한양행 영업기획부 홍부담당 (전무이사)&cr;□ (주)유한양행 경영관리부문장 (전무이사)&cr;□ (주)유한양행 약품관리부문장(겸)약국사업부장----2024년 03월 31일김상규남1950년 01월고문미등기상근경영□ 종근당 본부장&cr;□ 한림제약 상무이사&cr;□ 리드팜(주) 대표이사24,509--14년3개월-최범호남1963년 09월사외이사사외이사비상근경영자문□ 우리은행 지점장&cr;□ ㈜월드엠에스 관리이사---2년6개월2022년 03월 27일이정근남1946년 08월사외이사사외이사비상근경영자문□신문방송 편집인 협회 감사&cr;□(주)매일경제신문 전무이사&cr;□(주)매일경제TV 대표이사&cr;□기독교 TV부사장19,442--6개월2024년 03월 31일박상회남1959년 08월감사감사상근감사□ 동경대 의학부 객원 연구원&cr;□ 일본 후생성 정신 보건소? 연구원---2년6개월2022년 03월 27일 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 주1) 2021년 03월 31일 신규선임된 김성진 사내이사의 재임기간은 이전 사내이사 재임기간을 포함하여 작성하였습니다. &cr; 가-1. 보고서 작성기준일(2021.09.30) 이후 임원 변동 현황 성명 직위 등기여부 사임 / 선임 변동일자 - - - - - &cr; 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 다. 직원 등 현황 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 제약사업남96030995.8 4,50145----제약사업여68000685.1 1,86327-1640301675.456,36438- 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 주1) 등김임원은 제외하였으며, 미등기임원은 포함되었습니다. &cr;주2) 연간급여 총액은소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세의 근로소득 기준으로 2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지의 급여총액 입니다.&cr;주3) 1인 평균급여액은 당분기급여총액을 보고서 작성일 현재 인원수로 나누어 계산한 단순 산술 평균값입니다.&cr; 라.미등기임원 보수 현황 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 871489 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 이사(사외이사 포함)82,000-감사1200- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 나. 보수지급금액 (1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 1086386 - 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 () 2021년 등기이사중 사임한 이사를 포함하였습니다.&cr; (2) 유형별 (단위 : 백만원) 6848141-362-----199- 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 () 2021년 등기이사중 사임한 이사를 포함하였습니다.&cr;&cr; (3) 이사. 감사의 보수지급기준 구 분 지급기준 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 주주총회에서 승인 받은 금액 내에서 매년 해당 직위, 담당 직무 등을 반영하여 작성한 연봉 Table을 기준으로 지급 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 주주총회에서 승인 받은 금액 내에서 회사 대내외 및 회의 참석 기준등을 고려 하여 지급 감사위원회 위원 - 감사 주주총회에서 승인 받은 금액 내에서 매년 담당 직무, 회사 대내외 &cr;사정 등을 반영하여 작성한 연봉을 기준으로 지급 <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) -------- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 나. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 보고서 작성 기준일 개인별 보수액이 5억원을 초과한 임원이 없어 기재를 생략 합니다.&cr; <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 가. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) -------- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 나. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - <주식매수선택권의 부여 및 행사현황> <표1> (단위 : 천원) ------------ 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 사외이사 감사위원회 위원 또는 감사 계 <표2> 2021년 09월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 지규원-2015.03.27신주교부보통주30,000--30,000--2017.03.27 ~ 2021.03.267,050김상규미등기임원2015.03.27신주교부보통주10,000--10,000--2017.03.27 ~ 2021.03.267,050강석홍미등기임원2015.03.27신주교부보통주10,000---10,000-2017.03.27 ~ 2021.03.267,050황인웅-2015.03.27신주교부보통주10,000---10,000-2017.03.27 ~ 2021.03.267,050신종대등기임원2015.03.27신주교부보통주20,000--20,000--2017.03.27 ~ 2021.03.267,050황태순등기임원2015.03.27신주교부보통주100,000--100,000--2017.03.27 ~ 2021.03.267,050주희재-2015.03.27신주교부보통주20,000---20,000-2017.03.27 ~ 2021.03.267,050이성훈-2015.03.27신주교부보통주20,000---20,000-2017.03.27 ~ 2021.03.267,050정현주-2015.03.27신주교부보통주10,000---10,000-2017.03.27 ~ 2021.03.267,050고준수-2015.03.27신주교부보통주20,000---20,000-2017.03.27 ~ 2021.03.267,050곽환종-2015.03.27신주교부보통주10,000---10,000-2017.03.27 ~ 2021.03.267,050이동우직원2015.03.27신주교부보통주10,000--10,000--2017.03.27 ~ 2021.03.267,050이현석-2015.03.27신주교부보통주10,000--10,000--2017.03.27 ~ 2021.03.267,050전은숙직원2015.03.27신주교부보통주10,000-10,000-10,000-2017.03.27 ~ 2021.03.267,050김이구직원2015.03.27신주교부보통주10,000--10,000--2017.03.27 ~ 2021.03.267,050홍창표직원2015.03.27신주교부보통주20,00010,000-20,000--2017.03.27 ~ 2021.03.267,050류동성직원2015.03.27신주교부보통주10,000--10,000--2017.03.27 ~ 2021.03.267,050노정원-2015.03.27신주교부보통주10,000---10,000-2017.03.27 ~ 2021.03.267,050최경환-2015.03.27신주교부보통주10,000---10,000-2017.03.27 ~ 2021.03.267,050송상훈직원2015.03.27신주교부보통주10,000--10,000--2017.03.27 ~ 2021.03.267,050박신기직원2015.03.27신주교부보통주10,000--10,000--2017.03.27 ~ 2021.03.267,050김수정-2015.03.27신주교부보통주10,000--10,000--2017.03.27 ~ 2021.03.267,050김태형직원2016.03.29신주교부보통주20,00020,000-20,000--2018.03.30 ~ 2022.03.296,955박준형-2016.03.29신주교부보통주10,000---10,000-2018.03.30 ~ 2022.03.296,955박진미직원2016.03.29신주교부보통주10,000--10,000--2018.03.30 ~ 2022.03.296,955윤창호직원2016.03.29신주교부보통주10,000---10,000-2018.03.30 ~ 2022.03.296,955김종소직원2016.03.29신주교부보통주5,000--5,000--2018.03.30 ~ 2022.03.296,955신영아-2016.03.29신주교부보통주10,000---10,000-2018.03.30 ~ 2022.03.296,955이현석-2016.03.29신주교부보통주10,000---10,000-2018.03.30 ~ 2022.03.296,955김해숙직원2016.03.29신주교부보통주10,000--10,000--2018.03.30 ~ 2022.03.296,955홍경원직원2016.03.29신주교부보통주10,000--10,000--2018.03.30 ~ 2022.03.296,955이재철-2016.03.29신주교부보통주10,000---10,000-2018.03.30 ~ 2022.03.296,955전은숙직원2016.03.29신주교부보통주5,000---5,000-2018.03.30 ~ 2022.03.296,955서동준직원2016.03.29신주교부보통주5,000---5,000-2018.03.30 ~ 2022.03.296,955김이구직원2016.03.29신주교부보통주5,000----5,0002018.03.30 ~ 2022.03.296,955홍창표직원2016.03.29신주교부보통주5,000----5,0002018.03.30 ~ 2022.03.296,955고준수-2016.03.29신주교부보통주10,000---10,000-2018.03.30 ~ 2022.03.296,955안궁직원2016.03.29신주교부보통주10,000--10,000--2018.03.30 ~ 2022.03.296,955안용주직원2016.03.29신주교부보통주10,000--10,000--2018.03.30 ~ 2022.03.296,955박진욱-2016.03.29신주교부보통주10,000--010,000-2018.03.30 ~ 2022.03.296,955송상훈직원2016.03.29신주교부보통주10,00010,000-10,000--2018.03.30 ~ 2022.03.296,955이현주-2016.03.29신주교부보통주10,000--010,000-2018.03.30 ~ 2022.03.296,955이승연직원2016.03.29신주교부보통주10,000--10,000--2018.03.30 ~ 2022.03.296,955박다혜직원2016.03.29신주교부보통주5,000----5,0002018.03.30 ~ 2022.03.296,955박경미-2016.03.29신주교부보통주3,000---3,000-2018.03.30 ~ 2022.03.296,955박예지-2016.03.29신주교부보통주3,000---3,000-2018.03.30 ~ 2022.03.296,955최정윤직원2016.03.29신주교부보통주3,000--3,000--2018.03.30 ~ 2022.03.296,955주영신-2016.03.29신주교부보통주3,000---3,000-2018.03.30 ~ 2022.03.296,955박신기직원2016.03.29신주교부보통주10,000----10,0002018.03.30 ~ 2022.03.296,955손봉준직원2016.03.29신주교부보통주10,000----10,0002018.03.30 ~ 2022.03.296,955양보경직원2016.03.29신주교부보통주10,000--10,000--2018.03.30 ~ 2022.03.296,955김수정-2016.03.29신주교부보통주5,000---5,000-2018.03.30 ~ 2022.03.296,955김현민-2016.03.29신주교부보통주5,000---5,000-2018.03.30 ~ 2022.03.296,955김종수직원2016.03.29신주교부보통주5,000----5,0002018.03.30 ~ 2022.03.296,955박하영-2016.03.29신주교부보통주3,000---3,000-2018.03.30 ~ 2022.03.296,955지수민직원2016.03.29신주교부보통주3,000--3,000--2018.03.30 ~ 2022.03.296,955이종영직원2016.03.29신주교부보통주10,000--10,000--2018.03.30 ~ 2022.03.296,955정연호직원2016.03.29신주교부보통주20,000--20,000--2018.03.30 ~ 2022.03.296,955신종대-2016.03.29신주교부보통주10,000--10,000--2018.03.30 ~ 2022.03.296,955류병환등기임원2016.08.18신주교부보통주100,000--30,000-70,0002018.08.19 ~ 2022.08.187,412김성수직원2017.03.30신주교부보통주20,000--020,000-2019.03.30 ~ 2023.03.305,533유종상직원2017.03.30신주교부보통주20,000--020,000-2019.03.30 ~ 2023.03.305,533김종소직원2017.03.30신주교부보통주20,000--20,000--2019.03.30 ~ 2023.03.305,533최미란미등기임원2017.03.30신주교부보통주20,00020,000-20,000--2019.03.30 ~ 2023.03.305,533김경철미등기임원2018.09.13신주교부보통주20,000---20,000-2019.03.30 ~ 2023.03.3012,650김대욱미등기임원2018.09.13신주교부보통주20,000----20,0002019.03.30 ~ 2023.03.3012,650오성호미등기임원2018.09.13신주교부보통주15,000---15,000-2019.03.30 ~ 2023.03.3012,650오용호미등기임원2018.09.13신주교부보통주20,000----20,0002019.03.30 ~ 2023.03.3012,650강주원미등기임원2018.09.13신주교부보통주15,000----15,0002019.03.30 ~ 2023.03.3012,650이재관미등기임원2018.09.13신주교부보통주15,000----15,0002019.03.30 ~ 2023.03.3012,650동승명미등기임원2018.09.13신주교부보통주10,000----10,0002019.03.30 ~ 2023.03.3012,650박기석미등기임원2018.09.13신주교부보통주10,000----10,0002019.03.30 ~ 2023.03.3012,650장민후직원2019.03.27신주교부보통주5,000----5,0002021.03.27 ~ 2025.03.2612,500김윤지직원2019.03.27신주교부보통주5,000----5,0002021.03.27 ~ 2025.03.2612,500안궁직원2019.03.27신주교부보통주5,000-5,000-5,000-2021.03.27 ~ 2025.03.2612,500김해숙직원2019.03.27신주교부보통주5,000----5,0002021.03.27 ~ 2025.03.2612,500홍창표직원2019.03.27신주교부보통주5,000----5,0002021.03.27 ~ 2025.03.2612,500홍경원직원2019.03.27신주교부보통주5,000----5,0002021.03.27 ~ 2025.03.2612,500박진욱직원2019.03.27신주교부보통주5,000--5,000--2021.03.27 ~ 2025.03.2612,500정호진직원2019.03.27신주교부보통주5,000--5,000--2021.03.27 ~ 2025.03.2612,500홍성의직원2019.03.27신주교부보통주5,000----5,0002021.03.27 ~ 2025.03.2612,500심관훈직원2019.03.27신주교부보통주5,000----5,0002021.03.27 ~ 2025.03.2612,500 부여&cr;받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의&cr;종류 최초&cr;부여&cr;수량 당기변동수량 총변동수량 기말&cr;미행사수량 행사기간 행사&cr;가격 행사 취소 행사 취소 IX. 계열회사 등에 관한 사항 계열회사 현황(요약) 2021년 09월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) 테라젠이텍스그룹066 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 타법인출자 현황(요약) 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) -6628,4945-28,499-------358371,395500-174,887197,00831114399,889505-174,887225,507 출자&cr;목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초&cr;장부&cr;가액 증가(감소) 기말&cr;장부&cr;가액 취득&cr;(처분) 평가&cr;손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등&cr;보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. &cr; 2. 대주주와의 자산양수도 등&cr;보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 3. 대주주와의 영업거래&cr; 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 당분기말 현재 당사의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 종속기업 리드팜(주), 테라젠헬스케어(주), 테라젠지놈케어(주), &cr;북경태래건이과기유한공사(1), Theragen HK Co.,Limited.(1), (주)테라젠바이오 관계기업(2) Cancer Precision Medicine, Inc., (주)테라캔백, 지노타입(주) 기타 주요 경영진, (주)유한양행 (1) (주)테라젠바이오의 종속기업에 해당합니다.&cr;(2) 종속기업인 (주)테라젠바이오의 관계기업에 해당합니다.&cr; 나. 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출 및 매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기 (단위: 원) 구 분 특수관계자명 매출 이자수익 재고매입 등 기타비용 종속기업 리드팜(주) 371,574,667 65,547,860 64,298,456 10,780,461 테라젠지놈케어(주) - 53,145,205 24,011,400 7,000,000 ㈜테라젠바이오 770,000 - - - 관계기업 Cancer Precision Medicine, Inc. - - - - 기타 (주)유한양행 - - 1,914,576,907 - 합 계 372,344,667 118,693,065 2,002,886,763 17,780,461 (주) 대주주를 제외한 5%이상 주식을 소유한 주주 (주)유한양행과 주요종속회사 리드팜(주) 간 거래내역을 작성하였습니다. &cr;&cr;② 전분기 (단위: 원) 구 분 특수관계자명 매출 이자수익 재고매입 등 기타비용 종속기업 리드팜(주) 323,707,195 99,112,191 165,170,269 5,871,368 테라젠지놈케어(주) 89,335,200 838,340 - 20,490,020 ㈜테라젠바이오 - - - - 관계기업 Cancer Precision Medicine, Inc. 13,170,903 - - - 기타 (주)유한양행 - - 2,280,778,734 - 합 계 426,213,298 99,950,531 1,278,034,691 26,361,388 (주) 대주주를 제외한 5%이상 주식을 소유한 주주 (주)유한양행과 주요종속회사 리드팜(주) 간 거래내역을 작성하였습니다. &cr; 다. 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기 (단위: 원) 구 분 특수관계자명 자금대여 자금회수 현금출자 분할() 종속기업 리드팜(주) 1,000,000,000 - - - 테라젠지놈케어(주) 400,000,000 - - - 합 계 1,400,000,000 - - - &cr;② 전분기 (단위: 원) 구 분 특수관계자명 자금대여 자금회수 현물 출자 분할() 종속기업 리드팜(주) 1,000,000,000 - - 3,894,560,000 테라젠지놈케어(주) 500,000,000 800,000,000 - - 합 계 1,500,000,000 800,000,000 - 3,894,560,000 &cr; 라. 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위: 원) 구 분 특수관계자명 채권 등 채무 등 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 종속기업 리드팜(주) 531,647,837 2,614,001,444 38,786,500 655,000 테라젠지놈케어(주) - 3,000,000,000 - (주)테라젠바이오 847,000 - - 270,360 관계기업 Cancer Precision Medicine, Inc. - - - - 기타 (주)유한양행 - - - 575,527,022 합 계 532,494,837 5,614,001,444 38,786,500 576,452,382 (주) 대주주를 제외한 5%이상 주식을 소유한 주주 (주)유한양행과 주요종속회사 리드팜(주) 간 거래내역을 작성하였습니다. &cr; ② 전기말 (단위: 원) 구 분 특수관계자명 채권 등 채무 등 매출채권 기타채권 매입채무 기타채무 종속기업 리드팜(주) 399,159,939 1,900,000,000 65,202,500 599,000 테라젠지놈케어(주) - 2,310,204,918 - - (주)테라젠바이오 - - - 270,360 관계기업 Cancer Precision Medicine, Inc. - - - - 기타 유한양행 - - - 508,836,543 합 계 399,159,939 4,210,204,918 65,202,500 509,705,903 (주) 대주주를 제외한 5%이상 주식을 소유한 주주 (주)유한양행과 주요종속회사 리드팜(주) 간 거래내역을 작성하였습니다. &cr;&cr; 마. 당분기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받은 담보는 없으며, 특수관계자로부터 제공받은 지급보증 내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 원) 구 분 제공자 금 액 보증처 연대보증 주요경영진 5,640,000,000 기업은행 연대보증 주요경영진 214,929,100 서울보증보험 합계 - 5,854,929,100 - 바. 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제공받는 자 한도금액 실행금액 지급보증처 연대보증 리드팜(주) 4,000,000,000 4,000,000,000 서울보증보험 2,400,000,000 400,000,000 KEB하나은행 1,200,000,000 1,000,000,000 대구은행 600,000,000 500,000,000 신한은행 (주)테라젠바이오 4,000,000,000 2,200,053,930 서울보증보험 테라젠지놈케어(주) 480,000,000 400,000,000 기업은행 합 계 12,680,000,000 8,500,053,930 - &cr; 사. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해 관계자와의 거래내용 (단위: 백만원) 관계 주.임.종 단기 대여금 내역 비고 계정과목 거래내역 기초 증가 감소 기말 종업원 단기대여금 94 - {51) 44 전세자금 합 계 94 - {51) 44 - ()임ㆍ직원 생활 안정자금 대출 목적(전세자금)으로 금전을 대여 하였습니다. &cr; 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 가. 공시사항의 진행 ㆍ변경상황 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황 11.04.05 단일판매 공급계약 체결&cr;(자율공시) 단일판매 공급계약 체결&cr;상대처 : (주)차바이오텍&cr;공급금액 : 원화 2,500,000,000원&cr;계약시작일 : 2011.04.05&cr;계약종료일 : 2021.12.31 단일판매 공급계약&cr;체결 진행중 나. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제31기&cr;정기주주총회&cr;(2021. 03. 31) ▶정기주주총회 결과&cr; - 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건&cr; - 제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr; 제2-1호 의안 사내이사 후보자 고진업 선임의 건 (재선임)&cr; 제2-2호 의안 사외이사 후보자 김성진 선임의 건 (신규선임)&cr; 제2-3호 의안 기타비상무이사 후보자 이병만 선임의건 (신규선임)&cr; 제2-4호 의안 사외이사 후보자 이정근 선임의 건 (신규선임)&cr; - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건&cr; - 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 &cr;원안대로 가결&cr;&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결 - 제30기&cr;정기주주총회&cr;(2020. 03. 26) ▶정기주주총회 결과&cr; - 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건&cr; - 제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr; 제2-1호 의안 사내이사 후보자 류병환 선임의 건 (재선임)&cr; 제2-2호 의안 사외이사 후보자 황태순 선임의 건 (재선임)&cr; - 제3호 의안 : 분할계획서 승인의 건&cr; - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건&cr; - 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 &cr;원안대로 가결&cr;&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결 - 제29기&cr;정기주주총회&cr;(2019. 03. 27) ▶정기주주총회 결과&cr; - 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건&cr; - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr; - 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr; 제3-1호 의안 기타비상무이사 후보자 최건식 선임의 건&cr; 제3-2호 의안 사외이사 후보자 조욱제 선임의 건&cr; 제3-3호 의안 사외이사 후보자 최범호 선임의 건&cr; - 제4호 의안 : 감사선임의 건&cr; 제4호 의안 : 상근감사 후보자 박상회 선임의 건&cr; - 제5호 의간 : 주식매수선택권 부여의 건&cr; - 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건&cr; - 제7호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 &cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결&cr;&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결&cr;&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결 - 제28기&cr;정기주주총회&cr;(2018. 03. 30) ▶정기주주총회 결과&cr; - 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건&cr; - 제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr; 제2-1호 의안 사내이사 후보자 고진업 선임의 건&cr; 제2-2호 의안 사외이사 후보자 최건식 선임의 건&cr; - 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건&cr; - 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 &cr;원안대로 가결&cr;&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결 - 제27기&cr;정기주주총회&cr;(2017. 03. 30) ▶정기주주총회 결과&cr; - 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건&cr; - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건&cr; - 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr; 제3-1호 의안 사내이사 후보자 김성진 선임의 건&cr; 제3-2호 의안 사내이사 후보자 류병환 선임의 건&cr; 제3-3호 의안 사내이사 후보자 황태순 선임의 건&cr; - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건&cr; - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건&cr; - 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 &cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결&cr;&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결 - 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 당분기말 현재 연결실체가 타인에게 제공하는 보증내역 (기준일 : 2021년 06월 30일) (단위 : 원) 구 분 제공자 내용 보증제공처 한도금액 지급및이행보증 우리은행 매입채무지급보증 유한양행(주) 100,000,000 기업은행 100,000,000 신한은행 60,000,000 서울보증보험 300,000,000 자가어음 170,000,000 합 계 730,000,000 &cr; 나. 중요한 소송사건&cr; 당분기말 현재 당사와 관련하여 계류되어 있는 사건은 당사의 공장증축과 관련하여 당사가 원고인 가압류 소송 21억원이 진행중이며, 이에 대한 본 소송은 차후 진행될 예정입니다. 또한 그 재무적 영향은 추정의 불확실성으로 인해 합리적으로 예측할 수 없어 공시 하지 아니합니다.&cr; 다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : ) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr;&cr;&cr; 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황&cr;보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재&cr;보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항&cr;보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr; 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr; 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 나 . 중소기업기준 검토표&cr; 보고서 제출일 현재 중소기업에 해당하지 않습니다. &cr; 다. 외국지주회사의 자회사 현황 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr; XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 리드팜(주)1997.02.13서울특별시 서초구 효령로 231&cr; (서초, 진양빌딩3층)의약품&cr; 도.소매업54,149의결권 과반수 소유&cr; (기업회계기준서 제1110호 7)해당(주)테라젠바이오2020.05.04경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, C동4층&cr; (삼평동, 코리아바이오파크)유전체연구 및 분석&cr; 유전체연구컨설팅24,529의결권 과반수 소유&cr; (기업회계기준서 제1110호 7)해당없음㈜테라젠헬스케어2013.10.01경기도 성남시 중원구&cr; 갈마치로282(상대원동,1층)약국용품&cr; 도소매2,215의결권 과반수 소유&cr; (기업회계기준서 제1110호 7)해당없음테라젠지놈케어㈜2012.11.01경기도 수원시 영통구 창룡대로 260, 8츨 807호&cr; (이의동, 광교센트럴비즈타워)NIPT 산전&cr; 진단 서비스4,949의결권 과반수 소유&cr; (기업회계기준서 제1110호 7)해당없음북경태래건이과기유한공사2016.03.10北京市西城區新街口外大街&cr; 8戶5幢215戶유전체&cr; 분석서비스334의결권 과반수 소유&cr; (기업회계기준서 제1110호 7)해당없음Theragen HK Co.,Limited 2018.05.176/F FUNG SANG TRADING BLDG 54 BONHAM&cr; STRAND WEST SHEUNG WAN HONG KONG유전체연구 컨설팅,&cr; 의약품 제조166의결권 과반수 소유&cr; (기업회계기준서 제1110호 7)해당없음 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 ※ 최근사업연도말 자산총액은 2020년 기말 K-IFRS에 따른 별도재무제표상 자산총액입니다.&cr;주요종속회사 여부는 최근연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상이거나 최근연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사를 대상으로 하였습니다.&cr; 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2021년 09월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) -----6리드팜(주)204-81-37980(주)테라젠바이오816-86-01640㈜테라젠헬스케어129-86-83816테라젠지놈케어㈜264-81-05909북경태래건이과기유한공사91110102MA002WK6IJ&cr; 중국 (영업집조 대표번호)Theragen HK Co.,Limited 69378028-000-05-18-7&cr; 홍콩 (기업등록증번호) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 비상장 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2021년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) 리드팜(주)(국내)비상장2005.12.28경영참여6,5007,386,42059.847,274---7,386,42059.847,27453,9982,258(주)테라젠바이오(3)(국내)비상장2020.05.04경영참여18,1081,000,000100.0018,108-5-1,000,000100.0018,11324,529-2,406㈜테라젠헬스케어(국내)비상장2013.09.30경영참여1,52040,000100.001,520---40,000100.001,5203,778-65테라젠지놈케어㈜(1)(국내)비상장2013.10.25경영참여1,5922,121,11042.421,592---2,121,11042.421,5923,266-1,501북경태래건이과기 유한회사&cr;(4)(중국)비상장2016.03.10경영참여8534,760,00059.50----4,760,00059.50-334-97Theragen HK Co.,Limited&cr;(4)(홍콩)비상장2018.05.17경영참여110,000100.00----10,000100.00-166-3㈜메드팩토(2)(국내)상장2013.07.01단순투자1,2503,100,00015.24364,870---174,8403,100,00014.88190,03058,496-25,352윈베스트벤처투자(국내)비상장2005.04.11단순투자30080,0004.5070---80,0004.507014,0736,783유경PSG자산운영(국내)비상장2006.09.04단순투자1005,0800.23100---5,0800.2310033,0896,491(주)넥스트BT(국내)상장2020.08.07단순투자1,495605,6230.701,014---105605,6230.6990979,935-21,839에이플러스에셋(국내)상장2016.06.22단순투자4915,0000.0783--5815,0000.07141160,96922,021Celleron Therapeutics Limited(영국)비상장2016.09.20단순투자5,203162,1128.605,203---162,1128.605,2033,815-4,260Celloram(미국)비상장2018.08.27단순투자5550,0005.0055---50,0005.00556,920-1,349㈜피코이노베이션(국내)비상장2021.03.31단순투자100-0.00-25,000500-25,0001.1750017,961-120--399,889-505-174,887--225,507-- 법인명 상장&cr;여부 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 (1) 당사의 의결권이 과반수 미만이나 당사가 다른 주주 및 주주들의 조직화된 집단보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 있으며 다른 주주들이 널리 분산되었기 때문에 실질적인 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.&cr;(2) 당분기말 코스닥시장의 시가를 사용하여 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산변동 -174,840백만원을 기타포괄이익으로 인식하였습니다.&cr;(3) 바이오사업부 분할전 임직원에게 부여한 주식매수선택권에 대한 주식보상비용 증가로 인한 장부가액 증가입니다. &cr;(4) 종속회사인 테라젠바이오가 보유하고 있는, 연결종속회사 입니다. 장부금액은 기재를 생략 하였습니다.&cr; 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없습니다.
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