Quarterly Report • Nov 15, 2021
Quarterly Report
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분기보고서 4.5 동국제강(주) 110111-0031338 분 기 보 고 서 &cr;&cr; (제 68 기 3분기) 2021년 01월 01일2021년 09월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2021년 11월 15일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 동 국 제 강 (주) 대 표 이 사 : 장 세 욱 김 연 극 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로 5길 19 (전 화) 02-317-1114 (홈페이지) http://www.dongkuk.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 재경실장 (성 명) 정 순 욱 (전 화) 02-317-1114 목 차 대표이사등의 확인 ---------- 1 I. 회사의 개요 ---------- 2 1. 회사의 개요 ---------- 2 2. 회사의 연혁 ---------- 6 3. 자본금 변동사항 ---------- 8 4. 주식의 총수 등 ---------- 9 5. 정관에 관한 사항 ---------- 11 II. 사업의 내용 ---------- 13 1. 사업의 개요 ---------- 13 2. 주요 제품 및 서비스 ---------- 15 3. 원재료 및 생산설비 ---------- 17 4. 매출 및 수주상황 ---------- 23 5. 위험관리 및 파생거래 ---------- 32 6. 주요계약 및 연구개발활동 ---------- 38 7. 기타 참고사항 ---------- 40 III. 재무에 관한 사항 ---------- 54 1. 요약재무정보 ---------- 54 2. 연결재무제표 ---------- 57 3. 연결재무제표 주석 ---------- 66 4. 재무제표 ---------- 103 5. 재무제표 주석 ---------- 110 6. 배당에 관한 사항 ---------- 145 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ---------- 147 8. 기타 재무에 관한 사항 ---------- 152 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ---------- 160 V. 회계감사인의 감사의견 등 ---------- 161 1. 외부감사에 관한 사항 ---------- 161 2. 내부통제에 관한 사항 ---------- 162 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ---------- 164 1. 이사회에 관한 사항 ---------- 164 2. 감사제도에 관한 사항 ---------- 169 3. 주주총회등에 관한 사항 ---------- 174 VII. 주주에 관한 사항 ---------- 177 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ---------- 179 1. 임원 및 직원 등의 현황 ---------- 179 2. 임원의 보수 등 ---------- 182 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ---------- 184 X. 대주주 등과의 거래내용 ---------- 187 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ---------- 188 1. 공시내용 진행 및 변경사항 ---------- 188 2. 우발부채 등에 관한 사항 ---------- 188 3. 제재 등과 관련된 사항 ---------- 195 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ---------- 198 XII. 상세표 ---------- 199 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ---------- 199 2. 계열회사 현황(상세) ---------- 201 3. 타법인출자 현황(상세) ---------- 202 【 전문가의 확인 】 ---------- 203 【 대표이사 등의 확인 】 확인서_213q.jpg 확인서_213q I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 현황(요약) (단위 : 사) 1--1126112652711276 구분 연결대상회사수 주요&cr;종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 가-1. 연결대상회사의 변동내용 Intergis Mexico S. de R.L. de C.V.당기 중 신설-- (주) 제주로해운물류() 당기 중 매각-- 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 ()(주)제주로해운물류는 지분매각으로 2021년 3월 30일부로 계열제외 되었습니다.&cr;&cr; 나. 회사의 법적·상업적 명칭 &cr; 당사의 명칭은 동국제강주식회사라고 표기합니다.&cr;또한 영문으로는 DONGKUK STEEL MILL COMPANY LIMITED라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 동국제강 또는 DONGKUK STEEL MILL CO., LTD.라고 표기합니다.&cr;&cr; 다. 설립일자&cr; 당사는 1954년 7월 7일에 설립하였으며, 1988년 5월 9일에 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다.&cr; &cr; 라 . 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr; 주 소 : 서울특별시 중구 을지로 5길 19 (페럼타워) &cr; 전화번호 : 02-317-1114&cr; 홈페이지 : http://www.dongkuk.com &cr; 마. 중소기업 등 해당 여부 미해당미해당해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 바. 주요 사업의 내용&cr; 지배회사인 동국제강은 철강 제조 기업으로서 1960년대부터 큐폴라로(爐)를 시작으로 본격적으로 쇳물을 만들어왔습니다. 이 시기에 국내 민간 최초로 50톤 용광로를 운영하였습니다. 현대식 전기로(爐) 시대를 연 것도 동국제강입니다. 국내 최초로 15톤 교류 전기로를 시작으로 1990년대 초에는 직류 전기로를 도입, 양질의 형강과 철근의 대량 생산 시대를 열었습니다. 1971년 국내 최초로 후판 사업에 진출하면서 동국 제강의 사업구조는 봉형강류(철근, 형강)와 판재류(후판)로 재편되었습니 다. &cr;2015년 1월 1일 유니온스틸과의 합병으로 냉연강판 제조ㆍ판매업을 영위하고 있으며 동국제강의 주력 제품으로는 철근 , 후판, 형강, 냉연강판이 있습니다.&cr;&cr; 연결실체가 영위하는 사업은 아래와 같습니다.&cr; &cr; ◎ 철강 제조/판매업 : &cr; - 동국제강(주)&cr; - Dongkuk Steel China Co. Ltd .&cr; - D ongkuk Steel Mexico S.A. de C.V.&cr; - Dongkuk Steel India Pvt. Ltd.&cr; - Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. &cr; - 가온에스티 (주) &cr; &cr; ◎ 운송/하역/창고업 : &cr; - 인 터지스(주 )&cr; - DKC. S.A .&cr; - 인 터지스신항센터 (주)&cr; - I ntergis Logistica Lt da.&cr; - I ntergis Vina Co., Ltd .&cr; - I ntergis Mexico S. de R.L. de C.V .&cr; - 인 터지스중앙 부두( 주)&cr; - 연합물류(강음)유한공 사&cr; - 당진 고대부두운영 (주)&cr; - 인터지스웅동센터(주) &cr; - CE Line 3 Corporation &cr; - CE Line 4 Corporation &cr; - Korea Tonnage NO.16 Shipping Company S.A.&cr; - Korea Tonnage NO.17 Shipping Company S.A. &cr;&cr; ◎ 중계무역업 : &cr; - Dongkuk International Inc.&cr; - Dongkuk Corporation&cr; &cr;◎ 기 타 사업 : &cr; - 동 국시스템즈 (주) &cr; - DK UNC Servico de T.I. Ltda . &cr; - 페럼제일차 (유)&cr; - 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유)&cr; - 원펀치디케이제일차 (주)&cr; - (주)페럼인프라 &cr; &cr; 기타 자세한 사항은 「II. 사업의 내용」을 참고하시기 바랍니다. &cr; &cr; 사. 신용평가에 관한 사항&cr; 당사가 최근 3년간 신용평가기관으로부터 받은 신용평가등급은 다음과 같습니다 . 평가일 평가대상 유가증권 등 평가대상 유가증권의&cr;신용등급 평가회사 (신용평가등급범위) 평가구분 2021년 05월 28일 기업어음 A3- 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2021년 05월 28일 없음(기업신용평가) BBB- (긍정적) 한국신용평가 (AAA~D) 정기평정 2021년 05월 26일 기업어음 A3- NICE신용평가 (A1~D) 본평정 2021년 05월 26일 없음(기업신용평가) BBB- (긍정적) NICE신용평가 (A1~D) 본평정 2021년 05월 21일 기업어음 A3- 한국기업평가 (A1~D) 본평정 2021년 05월 21일 없음(기업신용평가) BBB- (긍정적) 한국기업평가 (A1~D) 정기평정 2020년 12월 21일 기업어음 A3- 한국기업평가 (A1~D) 정기평정 2020년 12월 21일 없음(기업신용평가) BBB- (안정적) 한국기업평가 (AAA~C) 본평정 2020년 12월 11일 기업어음 A3- NICE신용평가 (A1~D) 정기평정 2020년 09월 09일 없음(기업신용평가) BBB- (안정적) 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2020년 09월 09일 기업어음 A3- 한국신용평가 (A1~D) 본평정 2020년 06월 12일 없음(기업신용평가) BBB- (안정적) 한국신용평가 (AAA~D) 정기평정 2020년 06월 04일 기업어음 A3- 한국기업평가 (A1~D) 본평정 2020년 06월 04일 없음(기업신용평가) BBB- (안정적) 한국기업평가 (AAA~C) 정기평정 2020년 05월 25일 기업어음 A3- NICE신용평가 (A1~D) 본평정 2020년 03월 27일 없음(기업신용평가) BBB- (안정적) NICE신용평가 (AAA~C) 본평정 2019년 12월 20일 기업어음 A3- 한국기업평가 (A1~D) 정기평정 2019년 12월 20일 없음(기업신용평가) BBB- (안정적) 한국기업평가 (AAA~D) 본평정 2019년 12월 16일 기업어음 A3- NICE신용평가 (A1~D) 정기평정 2019년 08월 27일 없음(기업신용평가) BBB- (안정적) 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2019년 05월 09일 기업어음 A3- 한국기업평가 (A1~D) 본평정 2019년 05월 09일 없음(기업신용평가) BBB- (안정적) 한국기업평가 (A1~D) 정기평정 2019년 04월 29일 기업어음 A3- NICE신용평가 (A1~D) 본평정 2019년 03월 18일 없음(기업신용평가) BBB- (안정적) NICE신용평가 (AAA~C) 본평정 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 유가증권시장1988년 05월 09일해당사항 없음해당사항 없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 2. 회사의 연혁 지배회사 및 주요종속회사의 최근 5사업연도 주요 연혁 은 아래와 같습니다. 회사명 주요사업의 내용 회사의 연혁 동국제강 (주) 봉형강, 후판 및&cr;냉연강판 제조 및 판매 2017. 02 컬러강판 누적 생산 1,000만 톤 달성&cr;2017. 03 브라질 CSP 제철소 슬래브 당진 입고&cr;2019. 05 철강업 최초 통합환경허가 획득&cr;2019. 12 세계 최초 컬러강판 금속가구 적용&cr;2020. 12 여성가족부, 동국제강 '2020 가족 친화기업' 인증&cr;2020. 12 국내 최초, 최고강도 '기가 철근' 개발&cr; 2021. 09 컬러강판 전문생산라인 S1 CCL(Special 1CCL) 준공 인터지스 (주) 화물운송업, 운송관계&cr;서비스업 및 하역업 2017. 02 베트남 법인 INTERGIS VINA CO., LTD 설립&cr;2019. 04 Intergis-Pactra Mexico, Intergis USA JV 계약 체결&cr;2020. 07 Intergis-Pactra Mexico, Intergis USA JV 해소&cr; 2021. 01 멕시코 법인 Intergis Mexico S. de R.L. de C.V. 설립&cr;2021. 03 (주)제주로해운물류 지분매각 동국시스템즈 (주) 컴퓨터 용품 판매 및&cr;정보처리 수탁관리 2020. 02 디케이유엔씨 상호변경&cr;2021. 04 한국거래소 차세대 시장시스템 인프라 구축사업 수주 (주사업자)&cr;2021. 08 롯데 호텔 디지털 마케팅 구축 사업 수주 (주사업자) (주)페럼인프라 골프장 운영업 2017. 01 최대주주 변경 (동국제강 → 케이머스지)&cr;2018. 11 제 15회 ADT캡스 KLPGA대회 개최&cr;2019. 05 제 6회 교촌 허니레이디스 오픈 대회 개최&cr;2020. 01 MRO 사업 이관 (동국시스템즈 → 페럼인프라)&cr;2020. 12 최대주주 변경 (케이머스지 → 동국제강)&cr;2021. 09 최경주 인비테이셔널 대회 개최 (2022까지 유치) 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr; - 본 점 소재지 : 서울특별시 중구 을지로 5길 19(수하동, 페럼타워) &cr; 나. 경영진의 중요한 변동&cr; 최근 5사업연도 중 당사 경영진의 중요한 변동 사항은 다음과 같습니다. 2017년 03월 17일정기주총사내이사 곽진수&cr;사외이사 이두아&cr;사외이사 주상철사외이사 한승희&cr;사외이사 오오키테츠오사외이사 이재홍('17.03)&cr;사외이사 정진영('17.03)&cr;사외이사 이규민('17.03)&cr;사외이사 오오키테츠오('17.12)2018년 03월 16일정기주총-대표이사 장세욱&cr;사내이사 임동규&cr;사외이사 김이배사내이사 임동규('18.12)2019년 03월 15일정기주총대표이사(각자) 김연극&cr;사내이사 최원찬&cr;사내이사 문병화&cr;사외이사 민동준&cr;사외이사 남동국&cr;사외이사 김용상&cr;사외이사 이종원사외이사 주상철사내이사 곽진수('19.03)&cr;사외이사 한승희('19.03)&cr;사외이사 이두아('19.03)2020년 03월 20일정기주총사내이사 곽진수대표이사 장세욱&cr;사외이사 김이배사내이사 문병화('20.12)2021년 03월 26일정기주총-대표이사(각자) 김연극&cr;사내이사 최원찬&cr;사외이사 민동준&cr;사외이사 남동국&cr;사외이사 김용상&cr;사외이사 이종원&cr;사외이사 주상철- 변동일자 주총종류 선임 임기만료&cr;또는 해임 신규 재선임 ※ 상기 표는 작성지침에 따라 대표이사의 변동 및 등기임원의 1/3이상 변동에 해당되는 사항을 &cr; 작성하였습니다. &cr; 다. 최대주주의 변동&cr; 당사의 최대주주는 장세주 회장입니다.&cr;상세내역은 [VII. 주주에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; 라. 상호의 변경&cr;&cr; ○ 동국시스템즈(주)&cr;2020년 2월 디케이유엔씨(주)에서 동국시스템즈(주)로 변경하였습니다.&cr;&cr; 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용&cr; " 해당사항이 없어 기재를 생략합니다." &cr; 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 &cr; " 해당사항이 없어 기재를 생략합니다." &cr; 사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 &cr; " 해당사항이 없어 기재를 생략합니다." 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 주, 백만원) 종류 구분 당기말 67기&cr;(2020년말) 66기&cr;(2019년말) 보통주 발행주식총수 95,432,737 95,432,737 95,432,737 액면금액(원) 5,000 5,000 5,000 자본금 589,228 589,228 589,228 우선주 발행주식총수 - - - 액면금액(원) - - - 자본금 - - - 기타 발행주식총수 - - - 액면금액(원) - - - 자본금 - - - 합계 자본금 589,228 589,228 589,228 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주200,000,000 - 200,000,000 * 당사 정관(제 5조, 제 9조)에 따라 발행예정주식의&cr; 총수는 200,000,000주이며, 우선주식발행은 발행&cr; 주식총수의 100분의 50의 범위 내로 가능함110,489,447 7,356,160 117,845,607 -15,056,710 7,356,160 22,412,870 -- - - -15,056,710 7,356,160 22,412,870 -- - - -- - - -95,432,737 - 95,432,737 -1,930,280 - 1,930,280 -93,502,457 - 93,502,457 - 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주1,930,280 - - - 1,930,280 -우선주- - - - - -보통주- - - - - -우선주- - - - - -보통주- - - - - -우선주- - - - - -보통주1,930,280 - - - 1,930,280 -우선주- - - - - -보통주- - - - - -우선주- - - - - -보통주- - - - - -우선주- - - - - -보통주- - - - - -우선주- - - - - -보통주 - - - - - -우선주- - - - - -보통주1,930,280 - - - 1,930,280 -우선주- - - - - - 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 장외&cr;직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 5. 정관에 관한 사항 가. 최근 정관 개정&cr; &cr;정 관의 최근 개정일 : 2021년 03월 26일&cr; 제 67기 정기주주 총회에서 변경된 정관의 내용은 아래와 같습니다. 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dongkuk.co.kr)에 게재한다. 제4조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.dongkuk.com)에 게재한다. 메인 도메인으로 변경 제17조의 2 (사채 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다. (단서 신설) 제17조의 2 (사채 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권 증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다. 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설 제28조 (이사의 수) (신설) 제28조 (이사의 수) ② 이 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다. 자본시장법 개정 반영 제40조 (감사위원회의 구성) ④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (신설) (신설) &cr;&cr;&cr;&cr; ⑥ 감사위원회는 그 의결로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. 제40조 (감사위원회의 구성) ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. ⑥ 감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임 할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧(좌동) 분리선임 및 전자투표제 도입 시 가결기준 완화 등 상법 개정 반영 부칙 (신설) 부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제28조 제2항 개정내용은 2022년 8월 5일부터 시행한다. - 나. 정관 변경 이력 2021년 03월 26일제67기 정기주주총회감사위원회 구성 외상법 개정 반영 외2019년 03월 15일제65기 정기주주총회주식 등의 전자등록 외주식 등의 전자등록 의무화 외 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 사업의 내용(요약)&cr;&cr; ○ 지배회사 (동국제강 (주)) &cr; 지배회사인 동국제강은 철강 제조기업으로서 1960년대부터 큐폴라로(爐)를 시작으로 본격적으로 쇳물을 만들어왔습니다. 이 시기에 국내 민간 최초로 50톤 용광로를 운영하였습니다. 현대식 전기로(爐) 시대를 연 것도 동국제강입니다. 국내 최초로 15톤 교류 전 기로를 시작으로 1990년대 초에는 직류 전기로를 도입, 양질의 형강과 철근의 대량 생산 시대를 열었습니다. 1971년 국내 최초로 후판 사업에 진출하면서 동국 제강의 사업구조는 봉형강류(철근, 형강)와 판재류(후판)로 재편 되었습니다.&cr;2015년 1월 1일 유니온스틸(주)와의 합 병으로 냉연강판 제조ㆍ판매업을 영위하게 되었으며 주력 제품은 철근, 후판, 형강, 냉 연강판입니다. &cr; &cr; 지난해 코로나19 여파에 따른 전반적인 수요 부진으로 인해 글로벌 철강사 모두 어려움을 겪은 한 해였습니 다. 그러나 2021년은 코로나19로 억 눌렸던 건설, 조선, 가전등 철강 수요 산업들이 펜트업 효과를 받으며 소비가 크게 증가하 고 있습니다. 이에 따라 회사는 탄력적인 판매생산으로 시장상황에 대응하고 있습니다.&cr;&cr;당 사 의 매 출 액 은 전 년 동기 대비 1조 4,858억 원 증가하여 4조 8,836억원 을 기록하였습니다. 당 기 영업이익은 전년 동기 대비 4,031억원 증가한 6,107억원이며, 당기순이익은 3,737억원 입니다 . 봉 /형강 사업부의 매출액은 2조 4,261억원, 후판사업부의 매출액은 5,545억원 , 냉연사업 부(컬러/도금/냉연강판)의 매출액은 1조 7,521억원이며 기타부문에서 1,508억원을 실현하였습니다. &cr; &cr; 당사는 포항제강소 코일철근 설비 투자 및 부산공장 프리미엄 컬러강판 생산 라인 증설 등의 신규 투자로 원가경쟁력 확보와 품질 고도화를 위해 매진하고 있습니다. 브라질 CSP에서 상업생산이 진행되고 있으며, 이는 동국제강 후판 사업의 경쟁력을 한층 높여줄 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 전략제품에 마케팅 역량을 집중하고 다양한 수요조사를 통한 신시장 개척, 신제품 개발에 주력하여 고부가가치 제품개발 및 판매에 집중하고 있습니다. 또한 변화하는 시장 환경에 따른 전략적 판매 포트폴리오를 구축하여 고수익 제품군(봉/형강, 냉연)을 중심으로 마케팅 및 영업력을 집중하여 이익을 개선하고 있습니다.&cr; &cr;사업의 내용 구성은 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 주요종속회사(자산규모 750억원 이상)가 영위하는 사업으로 철강/냉연강판 제조 및 판매 의 철강부문 (동국제강(주), Dongkuk Steel China Co. Ltd.(DKSC)) , 화물운송 및 하역업의 운송부문 (인터지스(주)), 중계무역업의 무역부문(Dongkuk International Inc.(DKI), Dongkuk Corporation(DKC)), 기타부 문 ((주)페럼인프라, 동 국 시 스템즈(주)) 중심으로 작성되 었습니다 .&cr; &cr;사업의 내용 상세내역은 [7. 기타 참고사항 - 가. 사업의 내용(상세)]를 참조하시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 , 서비스 등의 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일) (단위 : 백만원, %) 사업부문 대상회사 품 목 구체적 용도 매출액 비율 철강&cr;부문 동국제강(주) 열연 건축용, 구조용, 조선, 건축구조용 2,980,627 50.09 냉연 가전, 건자재, 자동차, 전기 1,752,135 29.45 기타 상품, 부산물, 임대 등 150,815 2.53 DKSC 아연도강판 가전, 자동차 615 0.01 칼라강판 건자재, 가전 41,975 0.71 부산물 등 재활용 등 6,250 0.11 운송&cr;부문 인터지스(주) 항만하역 벌크, 컨테이너 62,374 1.05 육상운송 외 벌크, 컨테이너 149,944 2.52 해상운송 벌크 92,479 1.55 포워딩 외 벌크,컨테이너 53,609 0.90 상품, 용역 외 유류, 용역 외 27,629 0.46 무역&cr;부문 DKI 후판/CHANNEL/기타 건축용, 구조용 49,961 0.84 냉연 건축용, 가전용 345,767 5.81 DKC 열연 후판 생산용 6,545 0.11 냉연 냉연제품 생산용 2,031 0.03 열연 조선, 건축구조용 7,625 0.13 냉연 조선, 건축구조용 25,117 0.42 기타 임대매출 71 0.00 기타&cr;부문 동국시스템즈(주) SI 시스템 통합 및 구축 외 50,349 0.85 SM 시스템 개발 및 운영 외 9,780 0.16 유지보수 시스템 유지보수 외 10,877 0.18 사용료 S/W 라이선스 외 1,450 0.02 서비스 그룹웨어, 데이터센터 서비스 외 1,592 0.03 상품 H/W, S/W 외 76,252 1.28 (주) 페럼인프라 부동산 관리 건물관리 189 0.01 골프장 입장매출 11,872 0.20 기타 432 0.01 통합구매 소모성자재 등 32,150 0.54 주 요 종 속 회 사 단 순 합 계 5,950,512 100.00 내 부 거 래(1) (829,699) 총 합 계 5,120,813 (1) 내부거래는 연결대상회사간 내부거래 제거 및 非주요종속회사 매출 등을 포함하고 있습니다. &cr; ※ 제66기부터 K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용 &cr; 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 사업부문 대상회사 품 목 2021년 3분기 2020년 2019년 철강&cr;부문 동국제강(주) 열연 수출 950,372 642,019 765,102 내수 897,446 668,330 711,478 냉연 수출 1,708,938 1,079,422 1,205,260 내수 1,075,443 830,949 915,761 DKSC 칼라강판 수출 1,297,415 1,010,594 1,050,677 내수 1,434,610 1,198,577 1,190,984 아연도강판 수출 - - - 내수 891,810 902,977 926,020 무역&cr;부문 DKI 후판/CHANNEL 내수 1,017,202 849,420 1,075,004 냉연 내수 1,834,738 1,339,358 1,451,495 DKC 열연 수출 710,422 470,856 646,595 내수 788,092 691,556 752,257 냉연 수출 917,175 538,488 573,289 내수 1,433,272 1,158,505 1,109,710 ※ 기타부문의 동국시스템즈(주), (주)페럼인프라는 가격변동의 산출이 불가능하여 기재를 생략합니다.&cr; ※ 운송부문의 인터지스(주)는 항만하역, 육상운송 및 포워딩 등 서비스가 주사업이며, 제품가격 산출이 불가능하여 기재를 생략합니다. &cr; 다. 산출기준 및 가격변동원인 사업부문 대상회사 내 용 철강 동국제강 (주 )&cr;(열연) 산출기준 제품판매가격은 연간 총매출액에서 총판매수량으로 나눈 가격(총평균가격)으로 계산&cr; [ 제품가 = 총매출액 / 총판매수량 ] 가격변동원인 고철 및 슬라브의 가격변동은 국제시세 및 환율 변동이 주요 원인 동국제강 (주 )&cr;(냉연) 산출기준 단순평균가(운임 포함)이며, 수출은 수출 Local분을 포함 가격변동원인 철강경기 및 환율변동 영향이 주요 원인 DKSC 산출기준 제품판매가격은 연간 총매출액에서 총판매수량으로 나눈 가격(총평균가격)으로 계산&cr; [ 제품가 = 총매출액 / 총판매수량 ] 가격변동원인 코로나19 사태와 호주와의 관계 악화로 인한 철광석 가격과 철강 가격 상승이 주요 원인 무역 DKI&cr;/&cr; DKC 산출기준 제품판매가격은 연간 총매출액에서 총판매수량으로 나눈 가격(총평균가격)으로 계산&cr; [ 제품가 = 총매출액 / 총판매수량 ] 가격변동원인 DKI : 미국내 견조한 수요대비 공급 부족과 전세계적인 철강가격 상승이 주요 원인&cr; DKC : 슬라브 및 핫코일의 가격변동은 중국경제의 회복 및 원재료 가격의 급등으로 인한 상승이 주요 원인 3. 원재료 및 생산설비 가 . 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일) (단위 : 백만원) 사업부문 대상회사 매입유형 품 목 구체적용도 매입액 비율(%) 주요 매입처 철강부문 동국제강(주) 제강 원재료 스크랩, 선철 봉형강 생산용 1,387,238 36.66 기전산업 外 압연 원재료 BILLET, SLAB 봉강, 후판 생산용 622,376 16.45 JFE STEEL(일본) 外 냉연 원부재료 HOT COIL, 아연 外 냉연강판 제조 1,429,208 37.77 포스코 外 DKSC 원재료 냉연강판 아연도 및 칼라강판용 31,248 0.82 절강 화달, 절강 연흠 운송부문 인터지스(주) 원재료 운반비 운송 142,026 3.75 청우통운 外 유류, 윤활유 해운 3,051 0.08 GULF OIL MARINE LIMITED 外 경유 주유소사업 4,922 0.13 금강석유(주) 휘발유 213 0.01 금강석유(주) 기타부문 동국시스템즈(주) 상품 H/W, S/W 외 판매목적 70,283 1.86 한국휴렛팩커드 外 용역 S/W 개발용역 외 63,192 1.67 - (주)페럼인프라 원재료 식재료 외 판매목적 12 0.00 잡이스 소모성자재 등 30,470 0.80 화성상사 外 ※ 운송부문의 인터지스는 산업의 특성상 하역업은 매입이 발생하지 않으며, 운송업은 용역차량에 대한 운반비가 매입으로 발생하고 있습니다. &cr; 주유소 사업부문은 경유 및 휘발유를 정유사로부터 공급받고 있습니다.&cr; ※ 무역부문은 중계무역업을 영위하여 원재료 현황에 해당사항이 없습니다. &cr; 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/톤) 사업부문 대상회사 품 목 2021년 3분기 2020년 2019년 철강&cr;부문 동국제강(주) 제강 원재료&cr; (스크랩 등) 503,498 321,375 359,567 압연 원재료&cr; (SLAB, 빌렛 등) 776,793 495,763 583,197 냉연 원부재료&cr; (H/C, 반제품, 아연 등) 1,035,866 684,051 731,800 DKSC 냉연강판 1,129,939 811,931 747,671 운송&cr;부문 인터지스 (주) 경 유 1,078 1,008 1,143 휘발유 1,292 1,214 1,251 &cr; 다. 산출기준 및 가격변동원인 사업부문 대상회사 내 용 철강 동국제강(주) 산출기준 고철, SLAB : 원재료가격은 연간 총매입액에서 총매입수량으로 나눈가격으로 계산&cr; [ 매입가 = 총매입액 / 총매입수량 ]&cr; H/C, 반제품 등 : 원재료 가격은 입고 전체금액 / 전체 수량으로 산출 가격변동원인 고철, SLAB : 글로벌 철강재 수요증가로 원자재 가격 상승&cr; H/C, 반제품 등 : 원재료 가격 급등 및 철강 수요 회복으로 인한 가격 상승 DKSC 산출기준 원재료가격은 연간 총매입액에서 총매입수량으로 나눈가격으로 계산&cr; [ 매입가 = 총매입액 / 총매입수량 ] 가격변동원인 철광석 가격과 철강 가격 상승이 주요 원인 운송 인터지스 (주) 산출기준 원재료가격은 연간 총매입액에서 총매입수량으로 나눈가격으로 계산&cr; [ 매입가 = 총매입액 / 총매입수량 ] 가격변동원인 시장 불확실성 해소에 따른 원유 수요 증가 및 산유국 원유재고 감소로 인한 가격 상승 ※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.&cr; ※ 기타부문(동국시스템즈(주), (주)페럼인프라)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. &cr; 라 . 생산능력 및 생산능력의 산출근거&cr; (1) 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 대상회사 품 목 사업소 2021년 3분기 2020년 2019년 철강&cr;부문 동국제강 (주) 봉형강 신평,인천,포항 2,885,625 3,847,500 3,847,500 후판 당진 900,000 1,200,000 1,500,000 칼라,도금,냉연강판 부산 1,425,000 1,900,000 1,900,000 DKSC 아연도강판 중국 강음 270,000 360,000 360,000 칼라강판 중국 강음 120,000 160,000 160,000 운송&cr;부문 인터지스(주) 하역사업 항만하역 54,670 82,439 83,654 운송사업 육상운송 외 137,168 189,278 209,681 해운사업 해상운송 69,223 100,822 96,606 포워딩사업 포워딩 외 28,450 43,482 50,194 부수사업 상품, 용역 외 24,214 42,081 41,777 ※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. &cr; ※ 기타부문(동국시스템즈(주), (주)페럼인프라)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.&cr; ※ 운송부문( 인터지스 (주 ))은 산 업의 특성상 생산능력 및 생산실적을 산출하는데 어려움이 있어 연간 사업계획을 기재하였습니다. &cr; (2) 생산능력의 산출근거 사업부문 대상회사 내 용 철강 동국제강 (주)&cr;- 봉형강, 후판&cr; 칼라,도금,냉연강판 ① 제강 및 압연 설비 현황&cr; - 제 강 : 140T, 120T, 100T 전기로 각 1기&cr; - 압 연 : 봉형강 압연기 5기, 후판 압연기 1기&cr; - 냉 연 : 냉연강판 PL-TCM 1기, 아연도강판 CGL 4기, EGL 2기 , 칼라강판 CCL 9기 ② 산출 현황 &cr; - 제 강 구 분 T/CH CH/일 일/연 Ton 100톤 100 29 346.8 1,000,000 120톤 120 30 346.8 1,200,000 140톤 140 30 346.8 1,400,000 - 압 연 구 분 T/Hr Hr/연 설비수 Ton 봉형강 92.5 8,322 5 3,847,500 후판 144.2 8,322 1 1,200,000 &cr;- 냉 연&cr; 이론상의 T/H × 가동시간 (역시간 - 계획 휴지시간 - 여유시간) DKSC ① 산출기준 : 도금 및 도장 설비 능력&cr; - 칼라강판 : CCL 1기&cr; - 아연도강판 : CGL 2기&cr; &cr; ② 산출방법&cr; - 1CGL : 126,000톤&cr; - 2CGL : 144,000톤&cr; - 1CCL : 120,000톤 ※ 무역부문은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.&cr; ※ 기타부문(동국시스템즈(주), (주)페럼인프라)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. &cr; ※ 운송부문( 인터지스 (주 ))은 하역, 운송, 해운, 포워딩 및 부수사업을 영위하고 있으며, 다양한 품목을 취급하는 사업의 특성상&cr; 생산능력 및 생산실적을 산출하는데 어려움이 있어 기재하지 않았습니다. 마. 생산실적 및 가동률&cr; ( 1) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 대상회사 품 목 사업소 2021년 3분기 2020년 2019년 철강&cr;부문 동국제강(주) 봉형강 신평,인천,포항 2,751,942 3,500,658 3,651,396 후판 당진 547,110 828,527 919,911 칼라/도금/냉연강판 부산 1,198,714 1,507,679 1,512,888 DKSC 칼라강판 중국 강음 32,517 101,013 95,035 아연도강판 1,756 57,433 43,325 운송&cr;부문 인터지스(주) 하역사업 항만하역 62,374 70,081 86,342 운송사업 육상운송 외 149,944 189,055 174,895 해운사업 해상운송 92,479 84,880 93,562 포워딩사업 포워딩 외 53,609 38,792 37,221 부수사업 상품, 용역 외 27,629 35,580 39,237 ※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. &cr; ※ 기타부문(동국시스템즈(주), (주)페럼인프라)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다. &cr; ※ 운송부문( 인터지스 (주 ))은 연간 사업계획대비 실적을 기재하였습니다. (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 톤) 사업부문 대상회사 구분 생산능력 생산실적 평균가동률(%) 철강&cr;부문 동국제강(주) 봉형강 2,885,625 2,751,942 95.37 후판 900,000 547,110 60.79 칼라/도금/냉연강판 1,425,000 1,198,714 84.12 DKSC 칼라/도금강판 390,000 34,273 8.79 운송&cr;부문 인터지스(주) 항만하역 54,670 62,374 114.09 육상운송 외 137,168 149,944 109.31 해상운송 69,223 92,479 133.60 포워딩 외 28,450 53,609 188.43 상품, 용역 외 24,214 27,629 114.10 ※ 무역부문(DKI, DKC)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.&cr; ※ 기타부문(동국시스템즈(주), (주)페럼인프라)은 해당사항이 없어 기재하지 않았습니다.&cr; ※ 운송부문( 인터지스 (주 ))은 연간 사업계획대비 평균가동률을 기재하였습니다. &cr; ※ DKSC 평균가동률은 제품 외 생산실적도 포함하여 계산하였습니다. &cr; 바 . 생산설비의 현황 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 토지 건물 구축물 기계장치 선박 기타의&cr;유형자산 건설중인&cr;자산 계 기초 순장부금액 1,522,041 461,222 152,141 1,053,111 49,105 68,149 45,649 3,351,418 취득 989 198 109 4,252 - 10,028 101,300 116,876 재평가() 117,420 - - - - - - 117,420 대체 4,695 4,373 1,934 67,122 - 4,641 (83,090) (325) 처분 (439) (558) (3) (806) - (2,555) - (4,361) 감가상각비 - (15,089) (6,630) (101,854) (7,242) (11,631) - (142,446) 손상차손 - - - (11,248) - - - (11,248) 외화환산차이 등 129 2,052 1,202 1,170 - 112 8 4,673 분기말 순장부금액 1,644,835 452,198 148,753 1,011,747 41,863 68,744 63,867 3,432,007 (단위: 백만원) 구분 2020년 3분기 토지 건물 구축물 기계장치 선박 기타의&cr;유형자산 건설중인&cr;자산 계 기초 순장부금액 1,302,296 463,727 148,916 1,183,887 66,890 66,482 22,604 3,254,802 취득 - 1,545 38 1,995 - 9,550 51,375 64,503 재평가() 160,398 - - - - - - 160,398 대체 (14,223) 2,244 1,107 26,240 - 6,656 (39,458) (17,434) 처분 (87) (165) (6) (417) - (497) - (1,172) 감가상각비 - (14,867) (6,494) (107,379) (8,318) (8,511) - (145,569) 외화환산차이 등 (418) 260 542 240 - (428) (179) 17 분기말 순장부금액 1,447,966 452,744 144,103 1,104,566 58,572 73,252 34,342 3,315,545 () 연결실체는 당분기 중 토지의 재평가를 실시하여 117,420백만원(전분기 : 160,398백만원)을 평가증 하였습니다. (단위: 백만원) 구분 2020 토지 건물 구축물 기계장치 선박 기타의&cr;유형자산 건설중인&cr;자산 합계 기초 순장부금액 1,302,296 463,727 148,916 1,183,887 66,890 66,482 22,604 3,254,802 취득 - 1,544 311 3,563 - 12,923 73,128 91,469 재평가(1) 157,891 - - - - - - 157,891 대체 (72,785) 2,136 1,082 8,461 - 3,499 (52,796) (110,403) 처분 (167) (331) (55) (5,242) - (2,527) - (8,322) 감가상각비 - (19,822) (8,655) (142,899) (11,091) (11,653) - (194,120) 손상차손 - (4,972) (3,387) (3,018) (6,694) (519) (146) (18,736) 손상차손환입 (2) - - - 8,592 - - - 8,592 연결범위변동 135,214 19,467 13,801 211 - 321 3,080 172,094 외화환산차이 등 (408) (527) 128 (444) - (377) (221) (1,849) 기말 순장부금액 1,522,041 461,222 152,141 1,053,111 49,105 68,149 45,649 3,351,418 (1) 전기 중 토지의 재평가를 실시하여 157,891백만원을 평가증 하였습니다.&cr; (2) 동국제강(주) 포항공장 일부 매각설비와 관련하여 8,592백만원 손상차손 환입 후 매각예정비유동자산으로 대체되었습니다. (단위: 백만원) 구분 2019 토지 건물 구축물 기계장치 선박 기타의&cr;유형자산 건설중인&cr;자산 합계 기초 순장부금액 1,332,785 480,485 168,866 1,295,234 85,734 16,892 16,466 3,396,462 회계정책변동효과 - - - (386) - - - (386) 기초 순장부금액 1,332,785 480,485 168,866 1,294,848 85,734 16,892 16,466 3,396,076 취득 30 1,490 252 5,286 - 1,234 42,768 51,060 대체 (29,656) 2,671 889 30,958 - 54,250 (36,543) 22,569 처분 (275) (2,477) (101) (1,838) - (940) (60) (5,691) 감가상각비 - (19,839) (9,191) (146,667) (12,239) (4,964) - (192,900) 손상차손 - - (12,734) - (6,605) - - (19,339) 연결범위변동 - - - - - 1 - 1 외화환산차이 등 (588) 1,397 935 1,300 - 9 (27) 3,026 기말 순장부금액 1,302,296 463,727 148,916 1,183,887 66,890 66,482 22,604 3,254,802 ※ 제66기부터 K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용 &cr; 사. 향후 투자계획 &cr; (단위 : 억원) 사업부문 회사 계획명칭 예상투자총액 연도별 &cr;예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금액 2021년 2022년 철강부문 동국제강(주) 설비 신설 및 구입 등 기계장치 등 1,685 1,685 - 설비 합리화 및 기존 설비 개체보완 - 운송부문 인터지스(주) 신증설 시설, 장비투자 30 30 - 건물 신축 등 - 구매 시설, 장비투자 48 1 47 구축물, 차량 구매 등 - 수리 등 시설, 장비투자 28 4 24 개체보수(수리) 등 - 기타부문 (주)페럼인프라 조명시설 시설 17 11 6 매출 확대 - 합계 1,808 1,731 77 - - ※ 철강부문(DKSC), 무역부문, 기타부문(동국시스템즈)은 해 당사항이 없어 기재를 생 략 합 니 다 . 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항&cr; 가-1. 매출실적 (단위:백만원) 사업 부문 대상회사 매출유형 품 목 2021년 3분기 2020년 2019년 철강부문 동국제강(주) 제품 열연 수출 189,623 172,193 223,329 내수 2,791,004 2,684,685 3,050,601 냉연 수출 1,130,802 899,278 980,691 내수 621,333 629,752 635,155 기타 상품, 부산물, 임대 등 수출 4,902 78,804 40 내수 145,913 148,944 165,593 DKSC 제품 칼라강판 수출 27,106 16,023 33,546 내수 14,869 88,155 74,343 아연도강판 수출 - - - 내수 615 25,938 37,949 기타매출 수출 1,445 810 1,863 내수 4,805 46,567 3,497 운송부문 인터지스(주) 용역 항만하역 내수 62,374 70,081 86,342 육상운송 외 내수 149,944 189,055 174,895 해상운송 내수 92,479 84,880 93,562 포워딩 내수 53,609 38,792 37,221 상품, 용역 유류, 용역 외 내수 27,629 35,580 39,237 무역부문 DKI 제품 후판/CHANNEL 수출 - - - 내수 49,961 34,059 44,902 냉연 수출 - - - 내수 345,767 340,476 315,145 DKC 반제품 열연 수출 6,545 5,874 4,792 내수 - - - 냉연 수출 2,031 1,898 2,176 내수 - - - 제품 열연 수출 - - - 내수 7,625 11,827 17,185 냉연 수출 - - - 내수 25,117 28,306 15,905 기타 임대매출 내수 71 - - 기타부문 동국시스템즈(주) SI 서버, 네트워크 장비, &cr;S/W 라이선스, 개발운영 내수 50,306 65,552 92,012 수출 43 673 528 SM 내수 9,699 12,557 11,705 수출 81 105 99 유지보수 내수 10,868 12,430 12,914 수출 9 14 18 사용료 내수 1,450 1,384 755 수출 - - - 서비스 내수 1,592 2,156 2,237 수출 - - - 상품 내수 76,252 81,363 59,493 수출 - 3 - 통합구매 내수 - - 13,322 수출 - - - (주)페럼인프라 용역 건물관리 내수 189 - - 기타 입장매출 내수 11,872 - - 기타 내수 432 - - 통합구매 소모성자재 등 내수 32,150 - - 주 요 종 속 회 사 단 순 합 계 5,950,512 5,808,214 6,231,052 내 부 거 래(1) (829,699) (602,022) (572,621) 총 합 계 5,120,813 5,206,192 5,658,431 (1) 내부거래는 연결대상회사간 내부거래 제거 및 非주요종속회사 매출 등을 포함하고 있습니다. &cr;※ 해외 주요종속 회사의 내수는 해당 국가 내 매출을 의미합니다. &cr; ※ 제66기부터 K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용&cr; ※ (주)페럼인프라는 전기말 종속기업으로 편입되어 당기 매출실적부터 기재하였습니다.&cr; ※ 동국제강(주)의 기타 매출(수출)은 수출비용이 조정된 금액입니다. &cr; 가-2. 판매경로 및 판매방법 등&cr; &cr; ■ 철강 부문 &cr; ○ 지 배회사 (동국제강(주)) &cr; (1) 판매경로 내 수 : 직접판매 : 제품 : 생산지 (공장) ⇒ 소비자 (실수요자)&cr; 간접판매 : 제품 : 생산지 (공장) ⇒ 유통업체 (도매상) ⇒ 소비자&cr; 매출액 비중 (69.87%) 수출 : DIRECT : 생산지 (공장) ⇒ 해외구매업체 (MASTER L/C) &cr; LOCAL : 생산지 (공장) ⇒ 국내무역업체 (LOCAL L/C)&cr; 매출액 비중 (27.04%) 기타 : 상품, 부산물, 임대, 건설 매출액 비중 ( 3.09 % ) (2) 판매방법 및 조건 내수의 경우 : 각 실수요자에게 현금 및 어음 판매 수출의 경우 : 취소불능 신용장(L/C BASE)에 의한 판매 , 현금에 의한 판매 (3) 판매전략&cr; ① 품질, 원가, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축&cr; ② 영업제도 및 수주판매시스템 개선&cr; ③ 기존 고객의 서비스 강화 및 신수요 창출을 위한 공격형 판매전략 추진&cr; ④ 전자상거래, ERP 구 축을 통한 판매 및 생산 혁신 &cr; ⑤ 신규수요 및 신제품을 통한 고부가가치 제품 판매 위주&cr; ⑥ 수요가 위주의 연구개발을 통한 고객 만족 서비스&cr; &cr; (4) 주요 매출처 &cr;주요 매출처는 DKI, 포스코건설, DKI(NY), 포스코인터네셔널, ㈜GS글로벌이며 각 매출처의 비율은 매출액 대비 각각 8.11%, 2.46%, 2.01%, 1.80%, 1.67%입니다. 주요 매출처는 중요성의 관점에서 내수 및 수출 매출액 중 보고기간말 현재 큰 부분을 차지하는 거래처를 표시하였습니다 .&cr; <연결대상 주요종속회사> &cr; ○ DKSC&cr; &cr; (1) 판매경로&cr; 내수의 경우 : 생산지 (공장) ⇒ 소비자 (실수요자 또는 유통업체)&cr; 매출액 비중 (41.54%)&cr; 수출의 경우 : 생산지 (공장) ⇒ 해외구매업체 (MASTER L/C )&cr; 매출액 비중 (58.46% )&cr; &cr; ( 2) 판매방법 및 조건&cr; 내수의 경우 : 매월말에 익월 판매가격을 발표하며, 수요가와 익월 물량&cr; 계 약 후 30% 선수금을 받고 잔금은 제품 출하 전에 받습니다.&cr; 수출의 경우 : 취소불능 신용장(L/C BASE)에 의한 판매 혹은 T/T 방식&cr; &cr; (3) 판매전략&cr; ① 품질, 납기 , 원가, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축&cr; ② 신규 수요 개발을 통한 시장 영역 확대&cr; ③ 기존 고객의 서비스 강화 및 신수요 창출을 위한 공격형 판매전략 추진&cr; &cr; (4) 주요 매출처 &cr; 주요 매출처는 수출의 경우 동국제강㈜이 58.45%로 많은 부분을 차지합니다.&cr; &cr; ■ 운송 부문 &cr; ○ 인터지스 (주)&cr; &cr; (1) 판매경로&cr; 하역사업은 계약된 선사의 모선에 대하여 부두 내에서 양ㆍ적하 작업을 수행하고 계약 또는 협정 요율에 따라 용역비를 청구하는 형태로 판매가 이루어지고 있습니다. 운송사업은 국내 화주 또는 중개 업체와 계약 또는 협정에 의하여 운송용역을 의뢰받고 계약 요율 및 안전 운임에 따라 운송비를 청구하는 형태로 판매가 이루어지고 있습니다. 해운사업은 국내ㆍ외 거래처 또는 대리점 등을 통해 화주와는 화물 운송용역수주계약을 체결하고, 해운사와는 선박 대여 계약을 체결합니다. 해당 계약을 바탕으로 운임 수입 및 대선료를 청구하는 방식으로 판매가 이루어지고 있습니다. &cr; &cr; 운송부문의 매출액 비중은 16.16%, 하역부문의 매출액 비중은 38.84%, 해운부문의 매출액 비중은 23.96%, 포워딩부문의 매출액 비중은 13.89%, 기타부문이 7.15%입니다.&cr; &cr; (2) 판매방법 및 조건&cr;하역부문은 우선 정기선의 경우 선사와 연간계약을 통하여, 단위 품목에 대하여 양,적하 등에 대한 요율을 결정하고 컨테이너화물의 경우 TEU단위, 벌크화물의 경우 중량(TON) 및 부피(CBM) 단위로 단가를 결정합니다. 부정기선의 경우, 고시 요율표를 기준으로 선사와 협의를 통하여 양,적하 단가를 결정하여 계약하고, 해당 용역을 제공할때 매출이 발생하며 운송부분의 판매는 대량화주의 경우 일반적으로 입찰을 통하여 결정되고, 입찰시 제시한 요율 및 가격에 근거하여 매출이 발생합니다. 기타화주의 경우 화주와의 협의를 통해 거리 및 중량, 화태 등에 따른 차등요율을 결정하고, 용역 제공 단위별로 매출이 발생합니다. 해운사업에서 화물 운송용역 수주는 입찰에 참여하여 톤당 운임을 제일 낮게 제시한 경우 이루어지며, 선박 대여 계약은 마켓에 나온 당사 선박에 대한 선사의 직접 오퍼 또는 중개인을 통한 오퍼를 검토하여 일당 대선료를 책정, 계약함으로써 매출이 발생합니다. &cr; ( 3) 판매전략&cr; ① 하역 및 운송서비스 개선 을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 제고&cr; ② 인프라 구축 및 해외 거점 확충&cr; ③ 기존 고객의 서비스 강화 및 신 수요 창출을 위한 경쟁력 강화 &cr; ④ 고부가가치 화물 유치로 수익성을 증대, 영업조직력 강화를 통한 판매량 확대&cr;&cr; (4) 주요 매출처 주요 매출처는 동국제강㈜(58.3%), ㈜세바로지스틱스(1.1%), ㈜포스코(1.0%) 순입니다. 당사가 영위하는 주요사업의 거래처를 표시하였습니다.&cr; ■ 무역 부문&cr; ○ DKI &cr; &cr;(1) 판매경로&cr; 내수의 경우 &cr; : 직접판매 제품 : 생산지(동국제강) ⇒ 소비자(실수요자)&cr; : 간접판매 제품 : 생산지(동국제강) ⇒ 종합상사 ⇒ 소비자&cr;&cr;(2) 판매방법 및 조건&cr; 내수 의 경우 : 실수요자/종합상사에게 현금 및 신용판매&cr;&cr;(3) 판매전략&cr; ① 품질, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축&cr; ② 기존 고객의 서비스 강화 및 신 수요 창출을 위한 공격형 판매전략 추진&cr;&cr; (4) 주요 매출처&cr;주요 매출처는 DKSM(36%), THREE GM STEEL(6%), LG ELECTRONICS(5%), MOORE SALES(4%), STEEL BASE(4%) 순입니다.&cr; &cr; ○ DKC&cr; &cr;(1) 판매경로&cr; - 내수 : 동국제강㈜ → 일 본 거래처(후판, H형강, EGI 등)&cr; - 수출 : DKC → 동국제강(주) 등(SLAB, H/C, 스크랩, 기부자재 등) &cr;&cr; (2) 판매방법 및 조건&cr; - 내수 : 현금 및 어음 결 제&cr; - 수출 : L/C 거래, 신용거래(T/T)&cr; &cr;(3) 판매전략&cr; ① 인적네트워크 관리 및 정보수집&cr; ② 신 규업체 지속 개발 &cr; ③ 기존 거래처 Lock In 및 고부가제품 판매 확대&cr; ④ 냉연제품 신규용도 개발&cr; &cr; (4) 주요 매출처&cr; 주요 수출 매출처는 매출의 98%를 점유하고 있는 동국제강㈜이며, 주요 수입 매출처는 한와에코스틸, 하나무라 산교, TOTO, 파나소닉 등입니다. &cr; &cr; ■ 기타 부문&cr;○ 동국시스템즈(주)&cr;&cr; (1) 판매경로&cr; 내수의 경우 : 대부분의 경우 고객에게 직접 제품 및 용역 제공&cr; 수출의 경우 : 고객에게 직접 용역 제공&cr;&cr;(2) 판매방법 및 조건&cr; 내수의 경우 : 프로젝트별 계약조건에 따른 현금 및 어음 수금&cr; 수출의 경우 : 현금에 의한 판매(T/T Base)&cr;&cr;(3) 판매전략&cr; ① Global Vendor와의 전략적 제휴를 통한 대외사업 활성화&cr; ② 지속적 고객영업을 통한 대외성장 전략과 스토리지, 서비스 등 고수익 사업으로&cr; 의 전환을 통해 수익성 제고&cr; ③ 서비스 체계 혁신과 고객 가치 제안을 통한 대내 고객 만족도 극대화 &cr;&cr;(4) 주요 매출처&cr;주요 매출처는 주식회사 엠키스코어, ㈜에임투지, ㈜산들네트웍스 각 매출처의 비율은 매출액 대비 각각 13.82%, 6.28%, 5.72%입니다.&cr; &cr; ○ (주)페럼인프라&cr; &cr;(1) 판매경로&cr; ① 부동산관리 : 카페테리아 운영, 회의실 대관&cr; ② 골프장 : 입장매출, 대회매출&cr; ③ 통합구매 : 고객사 물건 판매&cr; &cr;(2) 판매방법 및 조건&cr; ① 부동산 관리 : 이용객에게 현금, 카드 판매&cr; ② 골프장 : 이용객에게 현금, 카드 판매&cr; ③ 통합구매 : 고객사에게 현금, 어음 판매&cr; &cr;(3) 판매전략&cr; ① 품질, 원가, 서비스 개선을 통한 고객만족 강화 및 회사 신뢰도 구축&cr; ② 시스템 개선을 통한 고객 만족 및 수익 창출&cr; ③ 환경, 서비스, 마케팅 등이 복합적으로 연계된 차별화된 서비스 제공&cr; ④ 명문클럽 이미지 구축을 통한 고정고객 확보&cr;&cr;(4) 주요 매출처&cr;당사의 통합구매 사업의 주요 매출처는 동국제강㈜으로 94.55% 입니다. 부동산 관리업 및 골프장의 경우 사업 특성상 특정 거래처가 있는 것이 아니라 표시할 수 없습니다. 나. 수주상황 ■ 철강 부문 ○ 지배회사 (동국제강(주)) (단위 : 톤, 백만원) 품 목 거래처 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 이형철근 조달청 2020.03.26 2022.03.25 505,000 343,691 316,828 215,625 188,172 128,066 &cr; ■ 운송 부문&cr; ○ 인 터지스(주) (단위 : 톤) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 SLAB 해상운송 2010.10.05 15년간 3,000,000 - 2,250,000 - 750,000 - SLAB 해상운송 2011.08.23 14년간 2,800,000 - 2,100,000 - 700,000 - SLAB 해상운송 2012.06.04 10년간 4,000,000 - 3,050,000 - 950,000 - SLAB 내륙운송 2017.02.03 5년간 15,040,000 - 13,850,000 - 1,190,000 - ※ 해 당 수주 금액은 영업기밀에 해당하여 관련 내용을 생략합니다.&cr; ※ SLAB 내륙운송, 하역운영관리 및 수출물류통합관리의 수주 수량은 변동될 가능성이 있습니다 ■ 무역 부문&cr; ○ DKC (단위 : 톤, 엔) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 SLAB 2021.01.01 2021.09.30 429,021 30,076,006,349 429,021 30,076,006,349 - - HOT COIL 2021.01.01 2021.09.30 223,810 19,699,888,655 223,810 19,699,888,655 - - 후판 2021.01.01 2021.09.30 2,053 165,776,853 2,053 165,776,853 - - H/B, 형강, 코일철근 2021.01.01 2021.09.30 7,622 565,968,862 7,622 565,968,862 - - 냉연 2021.01.01 2021.09.30 17,524 2,410,428,141 17,524 2,410,428,141 - - &cr; ■ 기타 부문&cr; ○ 동국시스템즈(주) (단위 : 백만원) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 안현준_KRX_차세대 시장시스템 인프라 PROJECT 2021.04.01 2023.12.31 - 37,355 - 4,305 - 33,050 방위사업청_HPN납품_삼성SDS(6월) 2021.06.01 2023.12.20 - 8,390 - 369 - 8,021 NOKIA_한전 초고속전력통신망 KEPCIT 2021.08.18 2022.02.28 - 6,673 - 47 - 6,625 NOKIA_삼성 SDS 차세대 2차 2021.03.24 2021.10.29 - 4,977 - 4,742 - 235 [자재]-육군21년노후랜_HPN납품_세종아이티엘(9월) 2021.09.01 2021.12.31 - 4,737 - 609 - 4,128 LG전자(베이넥스)_VDI_시너지_202105 2021.05.18 2021.06.29 - 4,650 - 4,158 - 492 KB국민은행 통합IT센터 업무연속성확보_에임투지_고진우 2019.06.21 2019.12.31 - 3,000 - 2,658 - 342 NOKIA_삼성SDS 차세대망 1차 2020.12.24 2021.06.30 - 2,335 - 2,285 - 50 NOKIA_2021 KWATER PTN 2021.06.10 2021.12.31 - 1,745 - 166 - 1,579 KT_중앙선거관리위원회 HPN납품건_원츠넷(3월) 2021.03.10 2021.12.31 - 1,721 - 1,626 - 95 [자재]-NOKIA_MND MIDDLE RING 2020.09.24 2021.03.31 - 1,667 - 1,556 - 111 [자재]-NOKIA_PCCW ROADM 2021.06.18 2021.12.31 - 1,611 - 1,465 - 147 기타 - - - 40,057 - 24,092 - 15,965 합 계 - 118,918 - 48,078 - 70,840 ※ 납기는 계약일 기준으로 산정한 것으로, 납기일이 지나도 수주가 완료되지 않은 계약은 기재하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리&cr; 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리 정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결실체는 특정 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. &cr;위험관리는 재무부서의 주관으로 이루어지고 있으며, 재무부서는 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 재무부서는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야를 관리하고 있습니다. &cr;&cr;(1) 시장위험&cr; 1) 외환위험&cr; 연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 다양한 통화로부터의 환율변동 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체가 위험에 노출되어 있는 주요 통화는 미달러화이며, 기타의 통화로는 일본 엔화, 유로화 등이 있습니다. 연결실체는 외환규정에 의해서 환율변동위험을 관리하고 있으며, 연결실체의 외환위험 관리목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 안정적인 사업 운영의 기반을 제공하는데 있습니다.&cr; 2) 가격위험 &cr;연결실체는 연결재무상태표상 기타포괄손익-공정가치 금융자산 또는 당기손익-공정가치 금융자산으로 분류되는 연결실체 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 금융상품의 투자로 인한 가격위험을 관리하기 위해 포트폴리오를 분산투자하고 있습니다. 또한, 포트폴리오 내에서 중요한 투자자산의 관리는 개별적으로 수행하고 있습니다. 3) 이자율위험 &cr;연 결 실체의 이자율위험은 미래 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결실체의 이자율위험 관리의 목표는 이자율변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. &cr;&cr;이를 위해 연결실체는 차입구조 개선을 통한 이자비용 관리활동, 고금리차입금 축소, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간ㆍ월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 이자율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. &cr; (2) 신용위험 &cr;신용위험은 연결실체 내의 각 기업 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 매출 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금성자산, 파생금융상품 및 은행 등의 금융기관예치금으로부터 발생할 수 있습니다. &cr; &cr;1) 위험관리&cr; 매출 거래처의 경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험 한도는 연결실체 내의 각 기업의 경영진이 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정되며, 신용한도의 준수여부는 정기적으로 검토되고 있습니 다. 또한, 거래처의 신용도에 따라 신용보강을 위해 담보를 설정하고 있으며, 필요한 경우 거래처의 거래 금융기관으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다. &cr;&cr;한편, 연결실체는 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 2) 금융자산의 손상&cr;&cr;연결실체는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.&cr;&cr; - 재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권&cr; - 용역 제공에 따른 계약자산&cr; - 상각후원가로 측정하는 기타 금융자산&cr; ( 3) 유동성 위험 &cr;유동성 위험은 연결실체의 경영환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결실체가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다.&cr;&cr;연결실체 내의 각 기업들은 미사용 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링 하고 있습니다. 유동성을 예측하는데 있어 연결실체의 자금조달 계획, 약정준수, 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.&cr; (4) 자본 위험 관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결실체 내의 각 기업들은 주주에게 지 급되는 배당을 조정하고 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 고려할 수 있습니다. (5) 위험 관리 &cr; &cr; ■ 철강 부문 &cr; &cr;외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크의 최소화를 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히, 회사는 수입액이 수출액보다 많아 원화가치 하락시 리스크가 증가하는 구조를 가지고 있습니다. 이에 외화가치 상승에 따른 리스크를 줄이고자 선물환거래 등 파생금융상품을 거래하고 있습니다.&cr; &cr; 회사는 환리스크 관리를 위한 환위험 관리위원회 조직을 사규로 명문화 하여 시행하고 있으며 그 주요 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 외환거래는 실 거래를 원칙으로 하며 투기적 거래를 금지 &cr;② 외화 수입 및 지출 계획을 바탕으로 환위험 관리위원회 또는 내부품의에 의해&cr; 외환 익스포져 대비 HEDGE 비율을 설정하여 운영&cr;③ 주관부서에서 집중관리하여 운영&cr; ■ 운송 부문&cr; &cr;전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서에 의해 이루어지고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 시행하고 있습니다.&cr; &cr; ■ 무역 부문&cr; &cr;철 강 중계무역 및 유통업은 미국경제 상황, 국제 철강가격 변화, 통상마찰 등의 다양한 요인에 의하여 주요시장에 대한 판매량이 급변할 수 있는 위험이 있습니다. 특히, 미국 반덤핑 관세로 인한 덤핑마진율이 회사 수익에 큰 영향을 미침으로 국내 통상팀과의 유기적인 협의를 통해 덤핑관세에 대응하고 있습니다. &cr; &cr; ■ 기타 부문&cr;&cr;주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. 이에 대한 리스크 관리를 위해, 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고있으며 이자율과 외화위험을 관리하기 위해 파생상품계약을 체결하고 있습니다. &cr; 나. 파생상품거래 현황&cr; ■ 철강 부문 &cr; ○ 지배회사 (동국제강(주)) (외화: 천, 원화: 백만원) 거래은행 상품내역 계약체결일 만기일 거래손익&cr;계약금액 파생상품&cr;거래손익 평가손익&cr;계약금액 파생상품&cr;평가손익 SC은행 통화선도 2020.02.06&cr; ~&cr; 2020.12.15 2021.01.04&cr; ~&cr; 2022.02.03 USD 31,000 KRW 1,011 USD 12,000 KRW 766 산업은행 2020.02.17&cr; ~&cr; 2021.02.15 2021.01.25&cr; ~&cr; 2022.01.18 USD 43,000 KRW 1,693 USD 10,000 KRW 557 우리은행 2021.09.03&cr; ~&cr; 2021.09.07 2021.11.19 USD - KRW - USD 8,000 KRW 216 합 계 USD 74,000 KRW 2,704 USD 30,000 KRW 1,539 동국제강(주)는 외화외상매입금, 외화단기차입금과 관련된 환율변동위험을 회피할 목적으로 금융기관과 위와 같이 통화선도 계약을 체결하였으며, 당기말 기표된 파생상품거래손익은 2,704백만원 , 파생상품평가손익은 1,539백만원입니다. &cr; &cr; ■ 운송 부문&cr; ○ 인터지스(주) (외화 : 천, 원화: 백만원) 거래은행 상품내역 계약체결일 만기일 거래손익&cr;계약금액 파생상품&cr;거래손익 평가손익&cr;계약금액 파생상품&cr;평가손익 하나금융투자 해상운임 2021.06.04&cr;~&cr;2021.06.23 2021.10.31&cr;~&cr;2021.12.31 USD 6,277 KRW 1,319 USD 3,546 KRW 1,705 합 계 USD 6,277 KRW 1,319 USD 3,546 KRW 1,705 인터지스(주)는 해운운임 변동에 따른 위험에 대응하기 위하여 선물계약을 체결하였으며, 당기말 기표된 파생상품거래손익은 1,319백만원, 파생상품평가손익은 1,705백만원입니다.&cr; &cr; ■ 기타 부문&cr; ○ 동 국시스템즈(주) (외화 : 천, 원화: 백만원) 거래은행 상품내역 계약체결일 만기일 거래손익&cr;계약금액 파생상품&cr;거래손익 평가손익&cr;계약금액 파생상품&cr;평가손익 신한은행 선물환 2020-11-16&cr;~&cr;2021-08-31 2021-01-04&cr;~&cr;2021-10-25 USD 3,388 KRW 69 EUR 286 KRW (1) 국민은행 2020-11-16&cr;~&cr;2021-04-07 2021-01-04&cr;~&cr;2021-05-28 USD 2,381 KRW 19 - - - - 합 계 USD 5,769 KRW 88 EUR 286 KRW (1) 동국시스템즈(주)는 외화 거래 시 환율에 따른 외환차손익을 최소화하기 위한 목적으로 선물환 계약 등을 체결하고 있 으 며, 당기말 기표된 파생상품거래손익은 88백만원, 파생상품평가손익은 -1백만원입니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 등 &cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. &cr; 나. 연구개발활동 &cr; 나-1. 연구개발활동의 개요&cr; ■ 철강 부문 &cr; ○ 지 배회사 (동국제강(주)) &cr; (1) 연구개발 담당조직 - 중앙기술연구소 : 연구지원팀,제강연구팀,봉형강연구팀,열연설비기술팀,&cr; 냉연설비기술팀, 소재연구팀, 칼라연구팀, 스마트물류TF,&cr; S1 CCL 증설 TF &cr; - 당진공장 : 특수강사업팀 &cr; (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원, %) 과 목 2021년 3분기 2020년 2019년 비고 연구개발비용 8,102 10,287 10,235 - 정부보조금 75 223 145 - 연구개발비 / 매출액 비율&cr;[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.17 0.22 0.20 - &cr; 나 -2. 연구 개 발 실적 구분 연구과제명 기대효과 연구기관 제 강 철강제조 빅데이터 기반 스마트 조업 시스템 개발 원가절감 자체 봉형강 가열로 자동제어 시스템 구축 원가절감 자체 철근 냉각성능 향상 연구 원가절감 자체 형강 신제품 개발 수주확대 자체 소 재 자동차 부품용 신규 강종 개발 수주확대 자체 가전용 고내식 도금강판 개발 수주확대 자체 칼 라 GLASS-PET 응용 제품 다변화 신제품 자체 건재잉크젯 프린트 제품 안정화 및 다양화 신제품 자체 Ultra Durable P/U 강판 개발 신제품 자체 40년 보증 Luxteel Premium_불소&SMP print PCM 신제품 자체 고경도 건재용 metal PVdF 라미나 강판 개발 신제품 자체 고내후성 고휘도 lmprinting PCM 개발 신제품 자체 가전용 고비드 PCM 개발 신제품 자체 High solid 건재공용 하도 개발 신제품 자체 Stripe pattern TPC 강판 개발 신제품 자체 7. 기타 참고사항 사업의 내용(상세)&cr; ■ 철강 부문&cr; &cr; 가. 업계의 현황&cr; &cr; (1) 산업의 특성&cr; 철강산업은 건설, 조선, 자동차, 가전을 비롯한 전 산업에 기초소재를 공급하는 산업으로서 철광석, 철스크랩 등을 용해하여 열연, 냉연, 강관, 봉형강 등을 만들어내는 산업이며, 대표적인 국가 기간산업으로 정부의 적극적 정책지원과 민간의 경영노력이 조화를 이루어 한국경제성장의 견인차 역할을 해왔 습 니다.&cr;&cr; (2) 산업의 성장성&cr;세계 조강생산량은 다양한 세계 경제에 대한 불확실성 속에서도 꾸준한 증가세를 보여왔으나, 코로나19로 인하여 2020년에 일부 감소하였습니다. 그러나 글로벌 경제 회복과 철강 수요 산업의 펜트업 효과로 세계 조강생산량은 다시 증가세를 보이고 있습니다.&cr; &cr; (3) 경기변동의 특성&cr; 철강산업의 경기 변동에 영향을 주는 것은 철강 수요산업입니다. 대표적인 철강 수요산업은 건설, 조선, 자동차, 가전산업 등이 있으며 경기변화에 민감한 특징을 지니고 있습니다. 통상 경기회복의 초기단계에 호황을 누리나 근래 저성장 시대를 맞아 경기사이클이 짧아지고 상하 진폭이 좁아져 정부의 부동산, 건설 부양 정책의 방향성에 의해 많은 영향을 받고 있습니다. 특히 중국에서 각종 경제부양책을 발표하며 글로벌 철강수요에 긍정적 요 인 이 될 것으로 보입니다.&cr;&cr;(4) 경쟁요소 &cr; 철강산업의 주 경쟁요인은 주원료인 철광석, 고철, 슬래브, 핫코일 등의 가격변동에 따라 결정되며 , 설비 자동화와 기술 향상을 통하여 생산성을 향상시키고, 지속적으로 원가를 절감해 가는 것이 최우선 과제입니다. 회 사는 브라질 고로사업 등을 통하여 안정적인 성장을 도모하며 글로벌 성장의 추진력을 확보하고 있습니다. 또한 고급화 전략의 설비투자와 연구개발을 통해 경쟁력을 갖추고 있습니다. 특히 가전 및 건설 분야에서 제품을 브랜드화하여 차별화를 이루고 있으며, 컬러강판 제품에 대해서는 세계 일류상품의 세계적인 경쟁력을 갖추고 있습니다 .&cr; &cr; (5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 &cr; 지배회사(동국제강) 는 『온실가스 에너지 목표관리 등에 의한 운영지침』 제30조에 의해 관리대상업체로 지정받아 2012~2014년 온실가스 에너지 이행실적평가를 수행하였으며, 해당연도 모두 배출목표를 달성하였습니다. 또한 『온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률』 제8조에 따라 할당대상업체로 지정받아 2015년부터 시작된 배출권거래제에 참여하고 있습니다. &cr; 자 세 한 사항은 [XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 나. 녹색경영]을 참조 하시기 바랍니다.&cr; &cr; 나. 회사의 현황&cr; &cr; ○ 지배회사 (동국제강 (주))&cr; &cr; ( 1) 영 업개황 &cr; 지난해 코로나19 여파에 따른 전반적인 수요 부진으로 인해 글로벌 철강사 모두 어려움을 겪은 한 해였습니 다. 그러나 2021년은 코로나19로 억 눌렸던 건설, 조선, 가전 등 철강 수요 산업들이 펜트 업 효과를 받으며 소비가 크게 증가하 고 있습니다. 이에 따라 회사는 탄력적인 판매생산으로 시장상황에 대응하고 있습니다.&cr; &cr; 당 사 의 매 출 액 은 전 년 동기 대비 1조 4,858억 원 증가하여 4조 8,836억원 을 기록하였습니다. 당 기 영업이익은 전년 동기 대비 4,031억원 증가한 6,107억원이며, 당기순이익은 3,737억원 입니다 . 봉 /형강 사업부의 매출액은 2조 4,261억원, 후판사업부의 매출액은 5,545억원 , 냉연사업 부(컬러/도금/냉연강판)의 매출액은 1조 7,521억원이며 기타부문에서 1,508억원을 실현하였습니다. &cr; &cr; 당사는 포항제강소 코일철근 설비 투자 및 부산공장 프리미엄 컬러강판 생산 라인 증설 등의 신규 투자로 원가경쟁력 확보와 품질 고도화를 위해 매진하고 있습니다. 브라질 CSP에서 상업생산이 진행되고 있으며, 이는 동국제강 후판 사업의 경쟁력을 한층 높여줄 것으로 기대하고 있습니다. 당사는 전략제품에 마케팅 역량을 집중하고 다양한 수요조사를 통한 신시장 개척, 신제품 개발에 주력하여 고부가가치 제품개발 및 판매에 집중하고 있습니다. 또한 변화하는 시장 환경에 따른 전략적 판매 포트폴리오를 구축하여 고수익 제품군(봉/형강, 냉연)을 중심으로 마케팅 및 영업력을 집중하여 이익을 개선하고 있습니다 .&cr;&cr; (2) 시장점유율 (단위:%) 구 분 2021년 3분기 2020년 2019년 봉강(수입제외) 24 22 24 후판(수입제외) 9 11 11 H형강(수입제외) 31 38 31 컬러(내수) 25 35 35 냉연, 도금(내수) 5 5 5 ※ 봉강, 후판, 형강은 한국철강협회에 등록된 사별 매출수량 대비 당사 매 출수량 비율입니다.&cr; 컬러, 냉연, 도금강판은 철강신문을 참고하여 작성하였습니다.&cr; ※ 컬러 : CCI, CCEI, CCGI, CCLI, CCAI 外&cr; 냉연도금 : PO, FH, CR, EGI, GI, AL도금강판, ZnAl도금강판, Mg합금도금강판 外&cr; ※ 컬러제품의 '21년 3Q(누적) M/S는 내수 전체 컬러(수입 제외) 기준, '19~20년은 내수 가전용 컬러&cr; M/S(수입 제외) 기준 으로 작성되었습니다.&cr; &cr; (3) 시장의 특성&cr; 주요 수요업체는 조선사, 건설사, 가전사, 기계 제조사 등이며 철강재는 이들 수요산업의 원자재로 사용되고 있습니다. 봉/형강사업부 는 국내 건설경기 및 정부의 부동산 정책 등에 영향을 받는 특성이, 후판사업부는 건설 및 조선경기의 영향을 받는 특성이 있습니다. 그리고 냉연사업부는 가전 및 건설시장에 영향을 받는 특성이 있습니다.&cr; (4) 조직도 조직도.jpg 조직도 &cr; <연결대상 주요 종속회사> ○ Dongkuk Steel China Co. Ltd.(DKSC)&cr; (1) 영업개황 중국에서 각종 경제부양책을 발표로 자동차, 건설, 기계, 가전 등의 철강 수요 산업은 당분간 성장세를 유지할 것으로 예상되며, 이에 따른 칼라, 도금 제품 수요도 견조세를 유지할 것으로 예상하고 있습니다. &cr; 당사는 원료가 상승대비 제품가격 인상에 한계가 있어 수익성이 악화되어, 2021년 2분기에 도금 제품의 생산 및 판매행위를 중단하고, 칼라 제품 생산판매 운영 중심으로 변환 하였으나, 2021년 3분기에 잔여 재고를 전부 판매하고 칼라 판매도 중단하였습니다. (2) 시장점유율&cr;"중국 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."&cr; &cr; ■ 운송 부문 &cr; 가. 업계의 현황&cr; (1) 산업의 특성&cr;물류산업은 생산과 소비를 연결하는 활동 내에서 물류 효율화를 통해 물류비를 최소화하여 기업의 가격 경쟁력을 높이는 산업으로, 주요 사업으로는 하역, 운송, 보관 및정보 등이 있습니다. 물류산업은 국내외 산업 경기에 따라 물동량이 변동되는 특징이있으며, 최근 전세계 교역량이 증가함에 따라 미국, 유럽, 중국, 일본 등 주요국들의 경제성장이 국내 물류산업에 미치는 파급효과가 증가하고 있는 추세입니다. 세계적으로 물류가 경쟁력 강화의 주요 개선대상으로 부각되면서 물류의 효율화를 위한 정부와 기업체들의 투자가 확대되고 있습니다.&cr; &cr; (2) 산업의 성장성 물류산업은 인력 및 장비 등의 투자가 활발히 이루어지고 있으며, 그 위상도 예전에 비해 높아졌습니다. 또한, 그동안 미개척된 분야로서 각종 신사업의 등장과 이러한 기업들의 성장에 필수적인 산업으로 인정되어 성장 가능성이 매우 높습니다. 한국 물류산업의 경우 1990년대부터 2000년대 초반까지 꾸준한 성장세를 유지하다 2010년대에 들어 다소 정체되었으나, 2017년 이후 점차 회복세를 보이고 있습니다. 최근 코로나19의 여파로 보호 무역주의의 강화 및 사회 구조의 변화가 예상되는 등 불확실성이 다소 증가하고 있지만, 각종 산업에서 차지하는 물류의 중요성이 높은 만큼 미래의 변화가 물류산업의 신성장 동력이 될 수 있을 것으로 기대됩니다.&cr; &cr;(3) 경기변동의 특성&cr; 물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며, 타 산업의 경영 환경뿐만 아니라 세계 교역량, 국가 정책, 환율 및 각종 지수 등의 변화에 영향을 받는 산업입니다. 또한, 비용적인 측면에서도 선박 원가나 유가 등에 의해서 수익이 크게 변화될 가능성이 있는 산업입니다. 따라서, 물류산업 내 기업들은 다양한 사업 포트폴리오를 통해 경기변동에 따른 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. &cr; &cr;(4) 경쟁요소&cr; 진입장벽이 낮은 물류산업의 특성과 산업 간의 경계가 허물어짐에 따라, 최근 물류산업은 제조기업, 유통기업 및 외국자본의 시장 진입으로 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 따라서, 기존 물류기업은 시장 점유율 및 경쟁 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 상황 속에서, 기존 경쟁요소였던 가격과 고객 서비스뿐만 아니라 친환경 역량, IT를 접목한 물류 서비스의 질적 향상 등이 주요 경쟁요소로 자리 잡고 있습니다. 그리고, 코로나19 이후 시장의 패러다임 변화에 따른 리스크 관리 및 대응 능력 또한 중요한 경쟁요소 중 하나라고 예상됩니다. &cr; &cr; 나. 회사의 현황&cr; &cr; ○ 인터지스(주)&cr; &cr; (1) 영업개황 &cr; 당기 매출실적은 전년 대비 779억원 증가한 3,860억원이며, 영업이익은 65억원입니다. 사업부문별로 살펴보면, 하역부문은 전년대비 매출액 120억원이 증가한 624억원이며, 운송부문은 철강경기 호조에 따른 운송물량 증가의 영향으로 전년대비 매출액 100억원이 증가한 1,499억원입니다. 해운부문의 경우 물동량 증가에 따른 해운 시황 상승으로 전년 동기 대비 매출액 308억원 증가한 925억원이며, 포워딩 및 기타 상품 및 용역부문은 해상운임 상승에 따른 포워딩 매출 증가로 매출액 812억원을 달성하였습니다. &cr; &cr; (2) 시장점유율&cr; "운송시장은 범위가 광대하고 정확한 통계수치가 없으며 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."&cr; &cr; (3) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;&cr;① 베트남 법인 설립&cr;3PL 물류의 활성화와 포워딩 해외네트워크 강화를 위하여 베트남 포워딩 법인을 2017년 2월 7일 설립 완료하여 3월부터 운영을 시작하였습니다.&cr;해상 및 항공물류의 특화 서비스 창출에 노력하고 있으며, 베트남 법인을 발판으로 동남아 지역 네트워크 구축을 계획하고 있습니다.&cr;&cr;② 일괄물류서비스 강화 및 유통물류 신규진출&cr;당사는 일괄물류서비스의 역량 강화 및 유통물류 진출을 위한 전담조직을 신설하여 운영하고 있으며 향후 물류센터 확보 및 IT개발, 스마트화를 통하여 유통물류사업을 강화해나갈 계획입니다.&cr;&cr;③ 멕시코 법인 설립&cr;3PL 물류의 활성화와 포워딩 해외네트워크 강화를 위하여 멕시코 법인을 2021년 1월 29일 설립 완료하여 3월부터 운영을 시작하였습니다. &cr;향후 중남미 시장에서의 안정적 물류 수행과 3PL 물류 영업 확대를 위해 노력하고 있으며, 멕시코 법인을 통해 중남미 지역 네트워크 구축을 계획하고 있습니다. &cr; ■ 무역 부문 &cr; &cr; 가. 업계의 현황&cr; (1) 산업의 특성&cr; 철강산업은 개발도상국들의 수출 확대, 선진국의 내부 수요감소에 직면하고 있으며 미국의 보호무역 주의로 무역장벽이 높아져 통상 마찰이 높아지고 있습니다. 이 에 따라 해외 판매법인들은 대외 거래를 통해 축적한 노하우와 해외 네트워크 신용도를 활용하여 여러가지 업무를 수행하고 있습니다. 제조업, 물류업 등 트레이딩 연관 사업에 대한 투자 기능, 해외 소매 유통상 및 최종 수요가에 대한 생산 및 판매를 지원하는 수입 대행, 보험, 금융, 운송 업무 등을 제공하고 있습니다. &cr; &cr; ( 2) 산업의 성장성&cr; 철강무역업은 철강산업과 밀접한 관련이 있으며, 철강산업이 전세계적으로 일정부분 과점화가 이루어져서 경제상황이 좋지 않을땐 가격 협상력이 떨어지며 고용없는 성장 등 불안정한 시장상황이 발생할 수 있음에도 불구하고 전세계적으로 지속적인 성장세 를 기록하고 있습니다. 또한, CO2 배출량 제로화를 목표로 한 카본 뉴트럴 정책은 철강제품의 고급화를 촉진시켜 향후 철강업계에 큰 변화를 일으킬 것으로 보여지고 이러한 중장기적인 시점에서의 선행 투자가 향후 철강기업의 경쟁력을 높이는 중요한 요소가 될것으로 전망됩니다 . &cr; (3) 경기변동의 특성 철강 무역업은 국내외 철강 수요공급 및 경기에 따라 영향을 받으며 연말보다는 연초, 동절기보다는 하절기에 거래량이 많은 편입니다. 저성장의 선진국보다는 고성장의 개발도상국에서 수요가 크게 증가하는 특성을 가지나 최근 해외에서 유입되는 다양한 제품들로 인해 경쟁이 심화되면서 품질에 초점을 맞추어 경쟁력을 확보하는 것이 중요합니다. 무역업의 특성상 전반적인 사회, 경제, 문화적인 요인들에 많은 영향을 받습니다. &cr; (4) 경쟁요소&cr; 철강 무역업의 주 경쟁요인은 구매품의 원가와 판매 단가 간의 차이를 통한 마진 확 보에 달려있습니다. 주 공급원인 한국의 설비 신예화를 통한 생산성의 향상으로 제품원가를 낮추고, 품질 향상을 통해 경쟁력을 확보할 수 있습니다. &cr; &cr; 나. 회사의 현황&cr; &cr; ○ Dongkuk International Inc.(DKI)&cr; &cr; (1) 영업개황&cr;철강제품의 수입판매에서 가장 큰 영업적인변수는 내수산 가격 대비 수입산의 가격경쟁력이기 때문에, 북미지역의 내수산 가격이 수입국보다 높을 경우 판매량과 판매가격이 향상되는 경향이 높습니다. 코로나19 상황에도 불구하고 미국내 공급부족 대비 수요는 견고하며 원재료 가격의 상승으로 판매가격도 지속 상승중에 있습니다. 당기에는 전년동기 대비 판매단가 상승으로 매출액이 1,076억 증가한 3,957억, 판매단가 상승대비 더 높은 폭의 원재료 가격 상승으로 인해 영업이익은 158억 감소한 -49억입니다. &cr; ( 2) 시장점유율 &cr;"미국 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다. " &cr; &cr; ○ Dongkuk Corporation (DKC)&cr; &cr; (1) 영업개황 &cr;코로나19 감염확대 하의 경제활동은 점차 회복세를 보이고 있으나 중국 부동산 시장의 불투명감, 원유가격 급등으로 인한 스태그플레이션 우려등 경제 동향에는 불확실성이 높아지고 있습니니다. 한편 철강 시황은 원료가격 급등으로 인한 단가인상 및 카본 뉴트럴 정책으로 인한 제품 고급화 등 계속해서 상승세를 보이고 있어 일본제철은 2021년 사업이익이 회사 통합 후의 과거 최고 이익을 크게 넘어설 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 철강 시황의 호조를 배경으로 당사는 본사에 대한 안정적인 원부자재 공급을 최우선 목표로 영업활동에 임해 온 결과 기초계획 대비 2배에 가까운 세전이익을 달성하였습니다. 한편 내수 판매는 해외시황 대비 일본 국내시장 저가 형성으로 어려운상황이 지속되고 있습니다. &cr; (2) 시장점유율 &cr;"일본 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다." ■ 기타부문&cr; ○ 동국시스템즈(주)&cr; &cr; 가. 업계의 현황&cr; &cr;(1) 산업의 특성&cr;IT산업이란 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어, 통신 장비 관련 솔루션과 인프라를 생산하고 서비스하는 산업을 총칭합니다. 일반적으로 구매자 중심의 시장이면서 IT업체간 상호 협력을 통해 사업을 수행합니다. 또한 IT산업은 기업 투자가 필요한 산업으로 경기 변동에 민감한 특성을 보이며 산업 생산성 향상에 기여하는 지원 서비스 성격을 지니고 있습니다. 여타 산업에 비해 높은 성장율과 전체 산업에서 차지하는 비중이 꾸준히 증가되었고 최근에 다소 성장세가 주춤하긴 했지만 무선통신, 인터넷 등 통신 서비스 산업 등을 기반으로 지속적으로 발전 중이며 다른 산업의 촉매 역할을 하면서 벤처 기업 등 창업열기와 고용창출 효과 또한 뛰어나다고 할 수 있습니다. &cr; (2) 산업의 성장성&cr;2021년에도 코로나19는 전세계적으로 재확산 및 장기화가 예상되지만 국내 기업용 IT시장은 일정 부문이 코로나19 이전으로 회복세를 보이며 전년대비 4.7% 성장한 23조 8천억원 규모를 형성할 것으로 전망됩니다. 이는 실질적인 IT시장 성장이라기 보다는 전년도에 급격한 경기 침체 양상에서 다수의 기업들이 작년에 미뤄두었던 IT 투자 예산을 올해 집행할 것으로 예상되며 디지털 뉴딜과 같은 공공부문의 대규모 경기 부양책이 본격적으로 시행될 예정입니다. 세부적으로 올해 국내 기업용 IT시장은 기업의 투자 회복으로 전반적인 성장세를 보이겠지만 업종별, 기업 규모별로 양극화 현상이 뚜렷하고 기업들의 디지털 트랜스포메이션 추진이 더욱 가속화 될 전망입니다. 특히 비대면 서비스 확산에 따라 협업시스템, RPA 등과 관련한 소프트웨어 시장이 6.0% 높은 성장을 보일 것으로 예상되며 하드웨어 시장은 전년대비 1.8% 성장이 전망되고 있습니다.&cr; (3) 경기변동의 특성&cr; 국내 IT시장은 경기변동 및 정부 정책에 민감하게 영향을 받고 있으며 기업의 IT교체주기 및 설비 투자에 따라 높은 경기 변동의 특성을 보입니다. 공공부문의 IT 예산 집행이 하반기에 집중되는 특성을 보이나 다른 사업의 비해 계절적 변동 요인의 낮은 편이며 업계에 미치는 영향은 비교적 적은 편입니다. 국내 IT시장은 세계 시장대비 약 1% 수준이며 최근에는 국가간 IT 기술 경쟁력의 차별성이 크게 감소하면서 세계 시장의 IT성장율과 높은 상관 관계를 보이고 있습니다 . &cr;&cr; (4) 경쟁요소 회사는 서버와 스토리지 등 하드웨어 장비와 일부 소프트웨어 솔루션에 있어서 상대적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 글로벌 벤더인 HP와의 공고한 파트너십을 바탕으로 대외 시스템 유통에 많은 경험을 가지고 있으며 그동안 그룹 내외에 구축해온 ERP, 전자상거래 등 특화된 비지니스 솔루션에 강점을 보유하고 있습니다. 최근에는 코로나19로 인한 언택트 환경이 확대되면서 IT 비즈니스 환경마저 급변하고 있어 당사 역시 미래 성장동력인 신규 솔루션 발굴 및 사업화에 역량을 집중하고 있습니다. &cr;나. 회사의 현황&cr; &cr;(1) 영업개황 &cr;당기 매출 실적은 코로나19로 침체되었던 공공/금융 부문의 대규모 차세대 시스템 프로젝트 수행 및 매출실현으로 전년 동기 대비 433억원 증가한 1,503억원을 기록했으며, 매출 증가 및 프로젝트 관리 강화를 통한 이익개선으로 영업이익은 전년동기 대비 23억원 증가한 59억원을 실현하였습니다. &cr; (2) 시장점유율 &cr; "IT 시장 내 시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."&cr; &cr; (3) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;"해당사항이 없어 기재를 생략합니다." &cr; ○ (주)페럼인프라&cr; &cr; 가. 업계의 현황&cr; &cr;(1) 산업의 특성&cr;골프산업은 소득증가에 따른 대중화의 확산, 주 5일 근무제의 실시 등에 따라 수요가 크게 증가하고 있으며 레져, 환경, 서비스, 마케팅 등의 복합적인 요소가 연계되어 있는 산업으로 과거에는 대기업 중심의 시장 진입이 주를 이루었으나 최근들어 현금동원력이 뛰어난 중견 기업들의 골프장 진출이 확산되고 있습니다.&cr;&cr;MRO 사업의 경우 사업 초기에 구매 전문 인력과 상당한 IT 시스템 투자 등이 요구되어 높은 진입 장벽이 있으나 안정적으로 성장이 가능하며 다양한 분야로 사업 확장이 가능하나 사업규제 강화 리스크가 상존하는 산업입니다. &cr; (2) 산업의 성장성&cr;골프를 즐기는 인구가 증가함에 따라 골프장도 증가하고 있으나 수요의 증가와 함께 공급도 증가하면서 내장객 확보를 위한 경쟁이 심화되고 있고, 과거 일반적 골프장 운영과는 다른 환경, 서비스 마케팅 등이 복합적으로 연계된 차별화된 고객서비스 창출 및 제공이 요구되고 있습니다.&cr;&cr; MRO 사업의 경우 구축된 플렛폼을 통하여 B2B 전자상거래 운영 노하우를 바탕으로 B2C 전자상거래로 확장이 가능하며 구축된 MarketPlace를 활용하여 자사 제품의 마케팅, 해외 지사를 운영중인 고객사를 통해 해외 시장의 개척 가능성을 가지고 있습니다. &cr;(3) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;"해당사항이 없어 기재를 생략합니다."&cr; 나. 회사의 현황&cr; &cr; (1) 영업개황 &cr; 당기 매출실적은 전년동기 대비 130억원 증가한 446억원이며, 영업이익은 58억원입니다. 사업부문별로 살펴보면, 건물운영업은 3분기 코로나19 사태로 인한 대관 예약 감소로 전년동기 대비 매출액 1.4억원이 감소된 1.8억원입니다. 레저사업은 코로나19로 인한 특수한 상황으로 객단가가 상승하고 내장객 증가하여 전년동기 대비 매출액 22억원이 증가한 123억원을 달성하였습니다. MRO사업의 경우 철강경기 호조로 인해 전년동기 대비 109억원이 증가한 321억원을 달성 였습니다.&cr; (2) 시장점유율 &cr; "시장점유율이 미미하여 작성을 생략합니다."&cr;&cr;(3) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr;"해당사항이 없어 기재를 생략합니다." 다. 사업부문별 요약정보&cr; &cr; (1 ) 부문별 매출액 및 영업이익에 관한 정보 (단위:백만원) 보고부문 2021년 3분기 2020년 3분기 2020년 2019년 매출액 비율(%) 영업이익 매출액 비율(%) 영업이익 매출액 비율(%) 영업이익 매출액 비율(%) 영업이익 철강 5,219,321 82.88 616,062 3,738,883 82.72 218,482 5,067,052 82.51 218,482 5,495,069 83.52 140,502 운송 442,393 7.02 17,881 347,046 7.68 3,507 471,105 7.67 3,507 486,404 7.39 6,330 무역 437,118 6.94 (2,397) 323,728 7.16 12,924 422,440 6.88 12,924 400,105 6.08 7,931 기타부문() 198,723 3.16 12,781 110,430 2.44 4,651 180,844 2.94 4,651 198,162 3.01 6,565 소계 6,297,555 100.00 644,327 4,520,087 100.00 239,564 6,141,441 100.00 239,564 6,579,740 100.00 161,328 연결거래조정 (1,176,742) - (29,386) (692,271) - 2,085 (935,249) - 5,530 (921,309) - 3,227 합계 5,120,813 - 614,941 3,827,816 - 241,649 5,206,192 - 294,698 5,658,431 - 164,555 () 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다.&cr; ※ 제66기부터 K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용 &cr; (2) 부문별 자산 및 부채에 관한 정보 (단위:백만원) 보고부문 2021.09.30 2020.12.31 2019.12.31 자산 비율(%) 부채 비율(%) 자산 비율(%) 부채 비율(%) 자산 비율(%) 부채 비율(%) 철강 6,340,943 84.01 3,471,623 83.60 5,500,799 85.32 3,059,642 86.63 5,603,624 86.27 3,305,883 85.39 운송 413,985 5.49 198,832 4.79 406,557 6.31 214,567 6.07 440,751 6.79 261,328 6.75 무역 430,451 5.70 311,752 7.51 224,495 3.48 111,354 3.15 328,462 5.06 226,814 5.86 기타부문 362,026 4.80 170,385 4.10 315,562 4.89 146,430 4.15 122,048 1.88 77,525 2.00 소계 7,547,405 100.00 4,152,592 100.00 6,447,413 100.00 3,531,993 100.00 6,494,885 100.00 3,871,550 100.00 연결거래조정 (1,317,648) - (518,857) - (1,028,874) - (249,685) - (1,055,877) - (377,640) - 합계 6,229,757 - 3,633,735 - 5,418,539 - 3,282,308 - 5,439,008 - 3,493,910 - ※ 제66기부터 K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용 &cr; (3) 최근 3사업연도 연결회사의 지역별 매출액의 금액은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 지역 매출액 2021년 3분기 2020년 3분기 2020년 2019년 대한민국 4,528,281 3,254,342 4,464,295 4,935,284 미국 242,157 199,174 247,127 265,755 중국 23,587 134,722 169,919 121,090 일본 32,826 30,056 40,286 33,798 멕시코 156,731 102,408 142,061 139,712 기타 137,231 107,114 142,504 162,792 계 5,120,813 3,827,816 5,206,192 5,658,431 ※ 제66기부터 K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용 &cr; (4) 최근 3사업연도 연결회사의 지역별 비유동자산의 금액은 다음과 같습니다 . (단위:백만원) 지역 비유동자산() 2021.09.30 2020.12.31 2019.12.31 대한민국 3,505,488 3,424,445 3,306,685 미국 1,597 1,592 1,679 중국 43,267 53,111 65,290 일본 5,180 721 893 멕시코 7,640 7,261 8,393 기타 23,458 24,213 19,960 계 3,586,630 3,511,343 3,402,900 () 유형자산, 사용권자산, 무형자산 및 투자부동산 금액의 합계입니다.&cr; ※ 제66기부터 K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호 적용 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 ※ 제66기(전전기)부터 K-IFRS 제1116호, 제1115호, 제1109호를 적용하였습니다. 가. 연결 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 3분기 2020년 2019년 2021년 9월말 2020년 12월말 2019년 12월말 [유동자산] 2,573,815 1,781,475 1,940,821 현금및현금성자산 165,007 269,062 391,941 금융기관예치금 238,472 173,555 29,931 매출채권 782,404 631,159 667,652 재고자산 1,257,942 652,975 775,129 기타 129,990 54,724 76,168 [매각예정비유동자산] - 64,766 - [비유동자산] 3,655,942 3,572,298 3,498,187 유형자산 3,432,007 3,351,418 3,254,802 사용권자산 43,422 51,491 61,820 무형자산 50,617 52,557 52,320 투자부동산 60,584 55,877 33,959 관계기업 및 공동기업투자 4,093 3,693 27,865 기타 65,219 57,262 67,421 자산총계 6,229,757 5,418,539 5,439,008 [유동부채] 3,195,841 2,805,753 2,849,257 [비유동부채] 437,894 476,555 644,652 부채총계 3,633,735 3,282,308 3,493,909 [지배기업의 소유주지분] 2,482,669 2,033,191 1,849,661 납입자본 690,953 690,953 690,953 이익잉여금 797,234 448,494 400,290 기타포괄손익누계액 150,461 49,723 (85,248) 기타자본구성요소 844,021 844,021 843,666 [비지배지분] 113,353 103,040 95,438 자본총계 2,596,022 2,136,231 1,945,099 2021년 1월~9월 2020년 1월~12월 2019년 1월~12월 매출액 5,120,813 5,206,192 5,658,431 영업이익(손실) 614,941 294,698 164,555 연결총 당기순이익(손실) 374,156 69,455 (81,691) 지배기업의 소유주지분 당기순이익 귀속 365,154 65,095 (68,509) 비지배지분 당기순이익 귀속 9,002 4,360 (13,182) 기본주당이익(원) 3,905 700 (725) 희석주당이익(원) 3,905 700 (725) 연결에 포함된 회사수 27 27 28 나. 별도 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 2021년 3분기 2020년 2019년 2021년 9월말 2020년 12월말 2019년 12월말 [유동자산] 2,180,702 1,370,439 1,525,735 현금및현금성자산 89,017 151,609 302,447 금융기관예치금 212,700 146,866 349 매출채권 810,479 501,652 541,656 재고자산 1,003,636 553,896 639,861 기타 64,870 16,416 41,422 [매각예정비유동자산] - 34,560 - [비유동자산] 3,904,111 3,844,539 3,808,557 유형자산 2,993,358 2,919,726 2,905,750 무형자산 39,023 39,607 44,437 사용권자산 65,557 81,941 106,023 투자부동산 14,295 14,295 1,366 종속기업 및 관계기업투자 736,088 742,839 698,240 기타 55,790 46,131 52,741 자산총계 6,084,813 5,249,538 5,334,292 [유동부채] 2,897,135 2,520,165 2,538,039 [비유동부채] 389,848 366,370 543,199 부채총계 3,286,983 2,886,535 3,081,238 [납입자본] 690,953 690,953 690,953 [기타포괄손익누계액] 399,882 320,011 209,725 [기타자본구성요소] 776,315 776,315 775,960 [이익잉여금] 930,680 575,724 576,416 자본총계 2,797,830 2,363,003 2,253,054 종속관계 공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 2021년 1월~9월 2020년 1월~12월 2019년 1월~12월 매출액 4,883,577 4,613,656 5,055,409 영업이익 610,670 248,698 133,745 당기순이익(손실) 373,702 19,109 (129,997) 기본주당이익(원) 3,997 206 (1,375) 희석주당이익(원) 3,997 206 (1,375) 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 68 기 3분기말 2021.09.30 현재 제 67 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 제 68 기 3분기말 제 67 기말 자산 유동자산 2,573,815,418,051 1,781,475,479,873 현금및현금성자산 165,006,582,256 269,061,655,298 금융기관예치금 238,471,617,345 173,554,665,774 매출채권 782,404,257,209 631,158,503,066 기타수취채권 11,585,599,454 5,488,088,327 기타금융자산 18,294,421,584 7,215,736,798 재고자산 1,257,941,536,675 652,975,334,281 계약자산 35,169,221,326 16,848,466,577 당기법인세자산 2,144,038,326 2,069,820,236 기타자산 62,798,143,876 23,103,209,516 매각예정비유동자산 64,765,633,489 비유동자산 3,655,942,068,612 3,572,297,628,140 금융기관예치금 8,878,869,254 10,313,535,047 기타수취채권 28,734,958,502 10,138,733,189 기타금융자산 21,532,981,200 13,660,738,287 유형자산 3,432,007,447,647 3,351,418,232,158 사용권자산 43,421,553,549 51,490,554,659 무형자산 50,617,317,231 52,557,159,759 투자부동산 60,583,573,278 55,876,906,886 관계기업 및 공동기업투자 4,092,654,941 3,693,219,487 이연법인세자산 5,207,576,002 3,122,088,187 기타자산 865,137,008 20,026,460,481 자산총계 6,229,757,486,663 5,418,538,741,502 부채 유동부채 3,195,841,836,638 2,805,752,604,299 매입채무 708,184,199,473 516,302,906,852 계약부채 7,067,472,266 596,080,321 차입금 2,081,132,780,092 1,983,479,827,935 당기법인세부채 75,754,930,746 15,252,694,738 리스부채 12,759,967,304 13,477,827,785 기타지급채무 252,906,103,351 197,452,183,074 충당부채 3,432,696,930 2,305,272,925 기타부채 51,052,977,755 70,287,802,030 기타금융부채 3,550,708,721 6,598,008,639 비유동부채 437,893,638,968 476,555,248,711 차입금 134,089,700,289 255,781,165,382 리스부채 30,394,781,192 38,505,594,860 순확정급여부채 55,219,239,212 41,021,003,981 이연법인세부채 168,872,700,718 92,634,081,694 기타지급채무 678,452,429 776,346,139 기타부채 30,689,895,772 28,668,825,142 기타금융부채 17,948,869,356 19,168,231,513 부채총계 3,633,735,475,606 3,282,307,853,010 자본 지배기업의 소유주지분 2,482,669,114,496 2,033,190,428,758 납입자본 690,953,196,364 690,953,196,364 자본금 589,228,035,000 589,228,035,000 주식발행초과금 101,725,161,364 101,725,161,364 이익잉여금 797,234,058,498 448,493,672,913 기타포괄손익누계액 150,461,065,085 49,722,764,932 기타자본구성요소 844,020,794,549 844,020,794,549 비지배지분 113,352,896,561 103,040,459,734 자본총계 2,596,022,011,057 2,136,230,888,492 자본 및 부채 총계 6,229,757,486,663 5,418,538,741,502 연결 손익계산서 제 68 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 67 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 제 68 기 3분기 제 67 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 1,907,037,126,274 5,120,813,059,361 1,297,539,663,426 3,827,816,097,500 매출원가 1,525,883,299,904 4,255,085,961,534 1,139,404,010,302 3,370,864,498,413 매출총이익 381,153,826,370 865,727,097,827 158,135,653,124 456,951,599,087 판매비와 관리비 82,626,293,019 250,786,496,599 72,455,835,651 215,302,277,472 영업이익(손실) 298,527,533,351 614,940,601,228 85,679,817,473 241,649,321,615 기타수익 23,403,543,269 54,436,742,599 13,507,783,419 43,625,980,670 기타비용 28,331,124,173 70,284,117,616 9,082,833,936 51,567,515,310 금융수익 6,561,921,818 31,159,372,344 9,417,546,981 28,674,434,944 금융비용 38,148,529,925 96,094,543,723 21,440,721,593 110,655,268,812 관계기업 및 공동기업투자 이익(손실) 350,859,336 (28,421,635,092) (16,692,894,581) (126,711,118,338) 법인세비용차감전순이익(손실) 262,364,203,676 505,736,419,740 61,388,697,763 25,015,834,769 법인세비용(수익) 63,625,639,170 131,580,155,471 24,342,707,090 46,534,376,620 분기순이익(손실) 198,738,564,506 374,156,264,269 37,045,990,673 (21,518,541,851) 분기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주지분 194,966,876,168 365,154,584,296 36,538,148,832 (21,497,290,751) 비지배지분 3,771,688,338 9,001,679,973 507,841,841 (21,251,100) 주당손익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 2,085 3,905 395 (231) 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 2,085 3,905 395 (231) 연결 포괄손익계산서 제 68 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 67 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 제 68 기 3분기 제 67 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순이익(손실) 198,738,564,506 374,156,264,269 37,045,990,673 (21,518,541,851) 세후 기타포괄이익(손실) 6,288,728,991 104,886,345,028 15,555,782,545 189,674,424,830 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 842,487,579 6,167,600,276 1,180,616,355 (547,100,461) 재평가이익 89,460,360,567 120,880,893,383 순확정급여부채의 재측정요소 (2,231,720) (5,150,591) (4,981,164) (8,475,613) 관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분 1,989,515,444 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 해외사업장외화환산차이 5,625,053,293 9,206,464,230 (2,694,509,009) (4,017,584,099) 관계기업 및 공동기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분 (176,580,161) 57,070,546 17,074,656,363 71,377,176,176 세후 총포괄이익(손실) 205,027,293,497 479,042,609,297 52,601,773,218 168,155,882,979 세후 총포괄이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주지분 201,167,368,094 468,179,177,138 52,166,308,970 164,301,822,271 비지배지분 3,859,925,403 10,863,432,159 435,464,248 3,854,060,708 연결 자본변동표 제 68 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 67 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 납입자본 이익잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본구성요소 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 690,953,196,364 400,290,237,299 (85,248,408,992) 843,665,830,023 1,849,660,854,694 95,437,831,438 1,945,098,686,132 총포괄이익(손실) 분기순이익(손실) (21,497,290,751) (21,497,290,751) (21,251,100) (21,518,541,851) 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 (553,863,862) (553,863,862) 6,763,401 (547,100,461) 재평가잉여금 15,715,832 116,520,633,136 116,536,348,968 4,344,544,415 120,880,893,383 해외사업장외화환산차이 (3,538,831,224) (3,538,831,224) (478,752,875) (4,017,584,099) 순확정급여부채의 재측정요소 (8,202,630) (8,202,630) (272,983) (8,475,613) 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 73,363,661,770 73,363,661,770 3,029,850 73,366,691,620 총포괄이익(손실) 소계 (21,489,777,549) 185,791,599,820 164,301,822,271 3,854,060,708 168,155,882,979 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 연차배당 (161,660,274) (161,660,274) 연결범위의 변동 자기주식 (7,177,513,340) (7,177,513,340) (7,177,513,340) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 (7,177,513,340) (7,177,513,340) (161,660,274) (7,339,173,614) 2020.09.30 (기말자본) 690,953,196,364 378,800,459,750 100,543,190,828 836,488,316,683 2,006,785,163,625 99,130,231,872 2,105,915,395,497 2021.01.01 (기초자본) 690,953,196,364 448,493,672,913 49,722,764,932 844,020,794,549 2,033,190,428,758 103,040,459,734 2,136,230,888,492 총포괄이익(손실) 분기순이익(손실) 365,154,584,296 365,154,584,296 9,001,679,973 374,156,264,269 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 (146,153,000) 6,225,598,726 6,079,445,726 88,154,550 6,167,600,276 재평가잉여금 2,436,857,513 85,517,685,562 87,954,543,075 1,505,817,492 89,460,360,567 해외사업장외화환산차이 8,937,945,319 8,937,945,319 268,518,911 9,206,464,230 순확정급여부채의 재측정요소 (4,411,824) (4,411,824) (738,767) (5,150,591) 관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분 57,070,546 57,070,546 57,070,546 총포괄이익(손실) 소계 367,440,876,985 100,738,300,153 468,179,177,138 10,863,432,159 479,042,609,297 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 연차배당 (18,700,491,400) (18,700,491,400) (542,618,740) (19,243,110,140) 연결범위의 변동 (8,376,592) (8,376,592) 자기주식 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 (18,700,491,400) (18,700,491,400) (550,995,332) (19,251,486,732) 2021.09.30 (기말자본) 690,953,196,364 797,234,058,498 150,461,065,085 844,020,794,549 2,482,669,114,496 113,352,896,561 2,596,022,011,057 연결 현금흐름표 제 68 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 67 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 제 68 기 3분기 제 67 기 3분기 영업활동으로 인한 현금흐름 121,753,901,992 321,842,826,301 영업으로부터 창출된 현금 197,561,159,902 404,661,134,322 이자의 수취 1,192,460,480 2,448,093,972 이자의 지급 (51,078,708,577) (75,807,063,093) 배당금의 수취 154,757,286 151,668,784 법인세의 납부 (26,075,767,099) (9,611,007,684) 투자활동으로 인한 현금흐름 (149,580,108,616) (89,005,569,453) 투자활동으로 인한 현금유입액 820,698,407,970 243,320,372,360 금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소 750,317,605,552 217,128,584,012 기타수취채권의 감소 4,977,793,519 11,865,341,728 유형자산의 처분 1,664,784,045 322,824,182 무형자산의 처분 240,000,000 65,750,000 종속기업 및 관계기업투자의 처분 1,514,872,438 매각예정비유동자산 처분 63,498,224,854 12,423,000,000 투자활동으로 인한 현금유출액 (970,278,516,586) (332,325,941,813) 금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가 (820,561,436,893) (211,702,149,723) 기타수취채권의 증가 (3,142,136,170) (1,624,278,955) 유형자산의 취득 (112,915,387,838) (62,487,968,008) 무형자산의 취득 (220,792,000) (34,525,800) 투자부동산의 취득 (4,660,151,667) 관계기업 및 공동기업투자의 취득 (28,764,000,000) (56,477,019,327) 연결범위 변동 (14,612,018) 재무활동으로 인한 현금흐름 (82,623,839,861) (243,014,994,011) 재무활동으로 인한 현금유입액 1,894,822,346,406 1,566,019,593,948 차입금의 증가 1,891,617,851,206 1,566,019,593,948 기타금융부채의 증가 3,204,495,200 재무활동으로 인한 현금유출액 (1,977,446,186,267) (1,809,034,587,959) 차입금의 상환 (1,943,356,868,595) (1,788,639,131,471) 리스부채의 상환 (11,176,752,000) (13,056,282,874) 배당금의 지급 (19,242,624,470) (161,660,274) 자기주식의 취득 (7,177,513,340) 기타금융부채의 상환 (3,669,941,202) 현금및현금성자산의 증가(감소) (110,450,046,485) (10,177,737,163) 기초의 현금및현금성자산 269,061,655,298 391,940,835,941 현금및현금성자산의 환율변동효과 6,394,973,443 572,886,347 분기말의 현금및현금성자산 165,006,582,256 382,335,985,125 3. 연결재무제표 주석 제68기 3분기 : 2021년 9월 30일 현재 제67기 3분기 : 2020년 9월 30일 현재 동국제강주식회사와 그 종속기업 1. 일반사항&cr; 동국제강주식회사(이 하 ' 당사' )와 그 종속기업(이하 당사 와 종속기업을 합하여 '연결실체')의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.&cr; &cr;당사는 1954년 7월 7일 설립되었으며, 2015년 1월 1일을 합병기일로 종속기업이었던 유니온스틸주식회사를 흡수합병하여 후판, 봉형강 및 냉연강판 등의 제조 및 판매를 주요 영업으로 하고 있습니다. 당사는 대한민국 서울특별시 중구 을지로 5길에 본사를 두고 있으며, 인천광역시 동구, 경상북도 포항시 남구, 부산광역시 사하구와 남구 및 충청남도 당진시에 공장을 두고 있습니다. &cr;&cr;당사는 1988년 5월에 한국거래소의 KRX유가증권시장에 상장되었으며, 설립 후 수차례의 증자를 거쳐 2021년 9월 30일 현재 납입자본금은 589,228백만원(우선주자본금 36,781백만원 포함)이며, 당사의 보통주 주주 구성내역은 다음과 같습니다. 구분 소유주식수(주) 지분율(%) 장세주 13,300,000 13.94 장세욱 9,000,000 9.43 제이에프이스틸 인터내셔널 유럽 8,309,404 8.71 자기주식 1,930,280 2.02 기타주주 62,893,053 65.90 계 95,432,737 100.00 1.1 종속기업 현황&cr;&cr;보고기간말 현재 당사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 종속기업명 2021.09.30 2020.12.31 소재지 결산월 주요 영업활동 소유지분율&cr;(%)(1) 의결권지분율&cr;(%)(2) 소유지분율&cr;(%)(1) 의결권지분율&cr;(%)(2) Dongkuk Steel China Co. Ltd. 100.00 100.00 100.00 100.00 중국 12월 냉연강판 제조 및 판매 Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 100.00 100.00 100.00 100.00 멕시코 12월 냉연강판 가공 및 판매 Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 75.00 75.00 75.00 75.00 인도 12월 냉연강판 가공 및 판매 Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 100.00 100.00 100.00 100.00 태국 12월 냉연강판 가공 및 판매 가온에스티㈜ 64.25 64.25 64.25 64.25 대한민국 12월 냉연강판 가공 및 판매 인터지스㈜(3) 48.34 50.97 48.34 50.97 대한민국 12월 화물운송업, 운송관계서비스업&cr;및 하역업 연합물류(강음)유한공사 100.00 100.00 100.00 100.00 중국 12월 화물운송업, 운송관계서비스업&cr;및 하역업 Intergis Logistica Ltda. 100.00 100.00 100.00 100.00 브라질 12월 화물운송업, 운송관계서비스업&cr;및 하역업 Intergis Vina Co. Ltd. 100.00 100.00 100.00 100.00 베트남 12월 운송관계서비스업 인터지스신항센터㈜ 80.00 80.00 80.00 80.00 대한민국 12월 운송관계서비스업 및 하역업 인터지스웅동센터㈜ 90.00 90.00 90.00 90.00 대한민국 12월 운송관계서비스업 및 하역업 인터지스중앙부두㈜ 100.00 100.00 100.00 100.00 대한민국 12월 운송관계서비스업 및 하역업 당진고대부두운영㈜ 70.00 70.00 70.00 70.00 대한민국 12월 항만 운영 및 관리 ㈜제주로해운물류(4) - - 100.00 100.00 대한민국 12월 운송관계서비스업 및 하역업 Intergis Mexico S. de R.L. de C.V.(5) 100.00 100.00 - - 멕시코 12월 화물운송업, 운송관계서비스업&cr;및 하역업 Dongkuk International Inc. 100.00 100.00 100.00 100.00 미국 12월 무역업 Dongkuk Corporation 95.89 95.89 95.89 95.89 일본 12월 무역업 동국시스템즈㈜ 100.00 100.00 100.00 100.00 대한민국 12월 컴퓨터용품 판매 및 정보처리&cr;수탁관리 DK UNC Servico de T.I. Ltda. 100.00 100.00 100.00 100.00 브라질 12월 정보처리 수탁관리 DKC S.A. 100.00 100.00 100.00 100.00 파나마 12월 운송관계서비스업 Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A.(6) - - - - 파나마 12월 운송관계서비스업 Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A.(6) - - - - 파나마 12월 운송관계서비스업 CE LINE 3 Corporation(6) - - - - 마셜제도 12월 운송관계서비스업 CE LINE 4 Corporation(6) - - - - 마셜제도 12월 운송관계서비스업 원펀치디케이제일차㈜(6) - - - - 대한민국 12월 자산유동화업 페럼제일차(유)(6) - - - - 대한민국 12월 자산유동화업 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유)(6) 81.89 81.89 81.89 81.89 대한민국 12월 자산유동화업 (주)페럼인프라(7) 69.91 69.91 69.91 69.91 대한민국 12월 골프장운영업 (1) 연결실체가 보유하고 있는 지분율의 단순 합계입니다.&cr;(2) 연결실체가 보유하고 있는 의결권 있는 지분율의 단순 합계입니다.&cr; (3) 의결권 없는 자기주식으로 인해 소유지분율과 의결권지분율에 차이가 존재합니다.&cr;(4) 당분기 중 지분매각으로 종속기업에서 제외되었습니다.&cr;(5) 당분기 중 신규설립으로 종속기업에 포함되었습니다.&cr;(6) 해당 기업들은 연결실체의 필요에 따라 설립된 구조화기업으로 연결실체가&cr;동 기업들의 변동이익에 노출되어 있으며, 이러한 이익에 영향을 미치는 능력이&cr;있으므로 종속기업에 포함하였습니다.&cr;(7) 전기에 지분을 매입하여 지배력을 획득함에 따라 연결대상 종속기업에&cr;포함하였으며, 의결권 있는 상환우선주를 제외할 경우 연결실체의 유효지분율은 98.09%입니다.&cr; &cr;1.2 연결대상범위의 변동 종속기업명 연결범위 신규 포함/제외 사유 Intergis Mexico S. de R.L. de C.V. 포함 지배력획득(신규설립) ㈜제주로해운물류 제외 지배력상실(지분매각) &cr;1 . 3 종 속기업 관련 재무정보 요약(내부거래 제거 전)&cr;&cr;연결대상 종속기업의 2021년 9월 30일과 2020년 12월 31일 현재 및 2021 년 9월 30일과 2020년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간의 요약재무정보는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 종속기업명 2021.09.30 2021년 3분기 자산 부채 자본 매출 분기순손익 총포괄손익 Dongkuk Steel China Co. Ltd. 49,125 38,846 10,279 48,840 (19,807) (18,021) Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 101,476 67,992 33,484 156,630 8,147 9,689 Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 61,447 51,335 10,112 73,815 1,640 2,274 Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 43,506 25,524 17,982 56,459 48 (688) 인터지스㈜ 345,225 159,265 185,960 386,035 10,583 13,324 연합물류(강음)유한공사 17,368 17,323 45 8,334 (51) (45) Intergis Logistica Ltda. 3,909 395 3,514 3,392 572 714 Intergis Vina Co. Ltd. 758 407 351 1,342 (39) (4) 인터지스신항센터㈜ 9,856 4,651 5,205 2,520 115 115 인터지스웅동센터㈜ 11,743 6,449 5,294 4,336 151 151 인터지스중앙부두㈜ 10,093 5,556 4,537 17,149 3,553 3,553 당진고대부두운영㈜ 7,530 3,275 4,255 4,208 319 319 Intergis Mexico S. de R.L. de C.V. 2,023 1,511 512 8,717 255 275 Dongkuk International Inc. 255,715 185,234 70,481 395,728 (4,116) 1,496 Dongkuk Corporation 174,735 126,518 48,217 41,389 3,880 4,063 DKC S.A. 5,481 - 5,481 6,360 4,674 4,749 동국시스템즈㈜ 108,251 70,488 37,763 150,300 4,019 4,017 DK UNC Servico de T.I. Ltda. 1,195 377 818 2,318 197 229 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) 38,111 25,828 12,283 1,462 309 309 가온에스티㈜ 575 942 (367) - 83 83 ㈜페럼인프라 214,469 73,692 140,777 44,643 5,608 18,671 Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A. 4,106 4,106 - - - - Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A. 2,239 2,239 - - - - CE LINE 3 Corporation 12,451 12,451 - - - - CE LINE 4 Corporation 12,705 12,705 - - - - 원펀치디케이제일차㈜ 29 29 - 153 - - 페럼제일차(유) - - - 163 - - (단위: 백만원) 종속기업명 2020.12.31 2020년 3분기 자산 부채 자본 매출 분기순손익 총포괄손익 Dongkuk Steel China Co. Ltd. 120,817 92,516 28,301 138,234 156 (146) Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 63,770 39,975 23,795 102,408 5,711 1,965 Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 31,244 23,406 7,838 48,267 (805) (971) Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 34,576 15,906 18,670 52,160 216 (531) 인터지스㈜ 342,590 169,955 172,635 308,171 (3,373) 5,501 연합물류(강음)유한공사 18,541 18,451 90 8,949 1,726 1,630 Intergis Logistica Ltda. 3,695 894 2,801 3,177 200 (799) Intergis Vina Co. Ltd. 502 148 354 1,529 6 10 인터지스신항센터㈜ 10,099 4,906 5,193 2,550 195 195 인터지스웅동센터㈜ 12,155 6,908 5,247 3,955 273 273 인터지스중앙부두㈜ 9,669 8,685 984 11,363 1,174 1,174 당진고대부두운영㈜ 8,071 4,135 3,936 5,050 77 77 ㈜제주로해운물류 17 - 17 - 235 235 Dongkuk International Inc. 93,351 24,365 68,986 288,177 4,325 4,959 Dongkuk Corporation 131,144 86,989 44,155 35,551 1,345 3,348 DKC S.A. 1,216 484 732 2,301 (183) (91) 동국시스템즈㈜ 88,912 55,166 33,746 106,975 2,677 2,670 DK UNC Servico de T.I. Ltda. 1,174 584 590 2,015 239 88 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) 38,199 25,901 12,298 1,440 236 236 가온에스티㈜ 854 1,304 (450) 21 31 31 ㈜페럼인프라 187,351 64,853 122,498 - - - Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A. 4,308 4,308 - - - - Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A. 2,350 2,350 - - - - CE LINE 3 Corporation 12,023 12,023 - - - - CE LINE 4 Corporation 12,207 12,207 - - - - 경희궁제일차㈜ - - - 178 23 23 경희궁제이차㈜ - - - 506 28 28 원펀치디케이제일차㈜ 10,095 10,095 - 345 - - 페럼제일차(유) 12,016 12,016 - 1,007 - - 2. 중요한 회계정책 &cr;2.1 연결재무제표 작성기준&cr; &cr;연결실체의 2021년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간말인 2021년 9월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라작성되었습니다. &cr; 2.1.1 연결실체가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 &cr; 연결실체는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. &cr; (1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품 : 인식과 측정', 제1107호 '금융상품 : 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정) 이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr; (2) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 9월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등 &cr; &cr; 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.1.2 연결실체가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용&cr;&cr;인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; (2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액&cr; 기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; (3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가&cr; 손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr;&cr; (4) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정 &cr;&cr; 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체할 예정입니다. 이 기준서는 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한기업은 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; (5) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; ·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택' : 최초채택기업인 종속기업 ·기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 &cr; 관련 수수료 ·기업회계기준서 제1116호 '리스' : 리스 인센티브 ·기업회계기준서 제1041호 '농림어업': 공정가치 측정&cr; (6) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류&cr; 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr;2.2 회계정책 &cr;분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. &cr;2.2.1 법인세비용&cr; &cr;중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.&cr; 3. 중요한 회계추정 및 가정 &cr; &cr; 연결실체는 미 래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. &cr; &cr;분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. &cr; "코로나바이러스감염증-19 (이하 코로나19)"의 확산 은 우리나라를 포함한 전 세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 연결실체 의 전방산업인 건설,&cr;조선, 가전 산업의 수요감소가 발생할 수 있습니다. 이러한 상황은 2021년에도 지속될 것으로 예상됩니다. 중간 기간의 연결 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및가정은 코로나19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, 코로나19로 인하여 연결실체 의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재로는 예측할 수 없습니다. 4 . 유 형자산 및 무형자산&cr; (1) 유형자산 변동내역 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 토지 건물 구축물 기계장치 선박 기타의&cr;유형자산 건설중인&cr;자산 계 기초 순장부금액 1,522,041 461,222 152,141 1,053,111 49,105 68,149 45,649 3,351,418 취득 989 198 109 4,252 - 10,028 101,300 116,876 재평가() 117,420 - - - - - - 117,420 대체 4,695 4,373 1,934 67,122 - 4,641 (83,090) (325) 처분 (439) (558) (3) (806) - (2,555) - (4,361) 감가상각비 - (15,089) (6,630) (101,854) (7,242) (11,631) - (142,446) 손상차손 - - - (11,248) - - - (11,248) 외화환산차이 등 129 2,052 1,202 1,170 - 112 8 4,673 분기말 순장부금액 1,644,835 452,198 148,753 1,011,747 41,863 68,744 63,867 3,432,007 분기말 취득원가 1,141,742 792,079 290,535 3,559,743 220,014 225,947 63,867 6,293,927 감가상각누계액 - (334,577) (124,319) (2,453,506) (140,067) (156,291) - (3,208,760) 손상차손누계액 - (5,304) (17,337) (93,786) (38,084) (830) - (155,341) 정부보조금 - - (126) (704) - (82) - (912) 재평가잉여금 503,093 - - - - - - 503,093 (단위: 백만원) 구분 2020년 3분기 토지 건물 구축물 기계장치 선박 기타의&cr;유형자산 건설중인&cr;자산 계 기초 순장부금액 1,302,296 463,727 148,916 1,183,887 66,890 66,482 22,604 3,254,802 취득 - 1,545 38 1,995 - 9,550 51,375 64,503 재평가() 160,398 - - - - - - 160,398 대체 (14,223) 2,244 1,107 26,240 - 6,656 (39,458) (17,434) 처분 (87) (165) (6) (417) - (497) - (1,172) 감가상각비 - (14,867) (6,494) (107,379) (8,318) (8,511) - (145,569) 외화환산차이 등 (418) 260 542 240 - (428) (179) 17 분기말 순장부금액 1,447,966 452,744 144,103 1,104,566 58,572 73,252 34,342 3,315,545 분기말 취득원가 1,010,901 764,736 269,279 4,119,989 220,015 219,546 34,342 6,638,808 감가상각누계액 - (311,992) (112,062) (2,879,403) (130,053) (145,802) - (3,579,312) 손상차손누계액 - - (12,985) (135,357) (31,390) (179) - (179,911) 정부보조금 - - (129) (663) - (313) - (1,105) 재평가잉여금 437,065 - - - - - - 437,065 () 연결실체는 당분기 중 토지의 재평가를 실시하여 117,420백만원(전분기 : 160,398백만원)을 평가증 하였습니다. &cr;&cr; (2) 당분기 중 적격 자산인 유형자산에 대해 자본화된 차입원가는 1,434백만원이며, 자본화가능차입원가를 산정하기 위해 사용된 자본화차입이자율은 3.3% 입니다. &cr; (3) 유형자산 담보제공 내역 (단위: 백만원) 2021.9.30 담보제공자산() 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지, 건물, &cr;기계장치 및 선박 등 3,060,164 2,903,142 차입금&cr;(주석8) 1,449,757 한국산업은행 외 2020.12.31 담보제공자산() 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지, 건물, &cr;기계장치 및 선박 등 3,072,729 2,913,513 차입금&cr;(주석8) 1,268,678 한국산업은행 외 () 상기 내용에는 투자부동산 및 매각예정비유동자산 등의 담보제공 내역이 포함되어 있습니다. &cr; (4) 무형자산 변동내역 (단위: 백만원) 2021년 3분기 영업권 회원권 부두이용권 기타의무형자산 계 기초 순장부금액 5,948 8,416 31,014 7,179 52,557 취득 - 221 - - 221 무형자산상각비 - (2) (508) (1,744) (2,254) 처분 - (240) - - (240) 대체 - - - 325 325 외화환산차이 등 - 6 - 2 8 분기말 순장부금액 5,948 8,401 30,506 5,762 50,617 2020년 3분기 영업권 회원권 부두이용권 기타의무형자산 계 기초 순장부금액 5,948 8,490 33,092 4,790 52,320 취득 - 1 - 34 35 무형자산상각비 - (1) (525) (1,541) (2,067) 처분 - (67) - - (67) 대체 - - - 7,158 7,158 외화환산차이 등 - 3 - (4) (1) 분기말 순장부금액 5,948 8,426 32,567 10,437 57,378 (5) 온실가스 배출권&cr;&cr; 1) 무상할당 배출권 수량 (단위 : 톤(tCO 2 -eq)) 구분 2021년도 분 2022년도 분 2023년도 분 2024년도 분 2025년도 분 합계 무상할당배출권() 2,009,378 2,009,378 2,009,378 1,990,559 1,990,559 10,009,252 () 3차 계획기간(2021년~2025년)에 대한 수량입니다.&cr;&cr; 2) 배출권 증감 내용 및 장부금액 (단위 : 천톤(tCO 2 -eq), 백만원) 2021년 3분기 2020년도 분 2021년도 분 2022년도 분 2023년도 분 2024년도 분 2025년도 분 합계 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 기초 및 무상할당 1,776 - 2,009 - 2,009 - 2,009 - 1,991 - 1,991 - 11,785 - 매입 10 238 - - - - - - - - - - 10 238 매각 - - - - - - - - - - - - - - 정부제출() (1,831) (238) - - - - - - - - - - (1,831) (238) 차입 - - - - - - - - - - - - - - 이월 45 - - - - - - - - - - - 45 - 기말 - - 2,009 - 2,009 - 2,009 - 1,991 - 1,991 - 10,009 - () 당기 사용배출권은 차기 6월에 제출합니다. (단위 : 천톤(tCO 2 -eq), 백만원) 2020년 3분기 2019년도 분 2020년도 분 합계 수량 금액 수량 금액 수량 금액 기초 및 무상할당 1,776 - 1,776 - 3,552 - 매입 200 4,109 10 238 210 4,347 매각 (10) (228) - - (10) (228) 정부제출 (1,879) (3,881) - - (1,879) (3,881) 차입 (42) - - - (42) - 이월 (45) - 45 - - - 기말 - - 1,831 238 1,831 238 &cr; 3) 당기 이행연도에 대한 당사의 온실가스 배출량 추정치는 1,905,852톤 (tCO 2 -eq) 이며, 당기 이행연도 무상할당 배출권 수량을 초과하지 않을 것으로 추정되어 배출부 채는 설정하지 않았습니다. 5. 리스&cr; &cr;(1) 연결재무상태표에 인식된 금액&cr; 1) 사용권자산 및 리스부채 (단위: 백만원) 구 분 2021.09.30 2020.12.31 사용권자산 토지 및 건물 36,486 42,786 기계장치 1,697 2,243 기타의 유형자산 5,239 6,462 계 43,422 51,491 (단위: 백만원) 구 분 2021.09.30 2020.12.31 리스부채 유동 12,760 13,478 비유동 30,395 38,506 계 43,155 51,984 &cr; 당분기 중 증가된 사용권자산은 2,058 백만원 (전분기 : 8,988백만원)입니다. (2) 연결손익계산서에 인식된 금액 리스와 관련해서 분기연결손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2021년 3분기 2020년 3분기 사용권자산의 감가상각비 토지 및 건물 6,897 6,943 기계장치 1,434 3,962 기타의 유형자산 2,123 2,564 계 10,454 13,469 리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) 1,406 1,817 금융리스채권에 대한 이자수익(금융수익에 포함) - 20 단기리스 및 소액자산 리스료(매출원가 및 관리비에 포함) 33,224 19,469 &cr; 당분기 중 리스의 총 현금유출은 45,807 백 만 원(전분기 : 34,342백만원 )입니다. &cr; &cr; 6. 관계기업 및 공동기업투자 &cr;(1) 관계기업 및 공동기업투자 상세내역 기업명 2021.09.30 주된&cr;사업장 사용&cr;재무제표일 관계기업 및 공동기업&cr;활동의 성격 등 소유지분율(%) 의결권지분율(%) CSP 30.00 30.00 브라질 9월 30일 제철업 광주동국지채과기유한공사 20.00 20.00 중국 9월 30일 금속제품 도소매업 등 아이앤케이신항만㈜ 50.00 50.00 대한민국 9월 30일 운송관계서비스업 및 하역업 ㈜비엔씨티() 12.50 12.50 대한민국 9월 30일 운송관계서비스업 및 하역업 () 연결실체의 의결권지분율은 20%미만이나 경영진의 상호교류 등으로 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 것으로 판단하여 관계기업투자에 포함하였으며, 연결실체는 비엔씨티 차입금에 대한 담보로 비엔씨티의 주권을 신한은행에 제공하고 있습니다. (2) 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역 (단위: 백만원) 기업명 2021년 3분기 기초금액 취득 지분법손익 지분법자본변동 분기말금액 CSP - 28,764 (28,764) - - 광주동국지채과기유한공사 1,403 - (33) 57 1,427 아이앤케이신항만㈜ 2,290 - 375 - 2,665 (주)비엔씨티 - - - - - 계 3,693 28,764 (28,422) 57 4,092 기업명 2020년 3분기 기초금액 취득 지분법손익 지분법자본변동 처분 분기말금액 CSP - 56,434 (127,790) 71,356 - - 광주동국지채과기유한공사 1,316 - 91 15 - 1,422 아이앤케이신항만㈜ 2,229 - 243 - - 2,472 (주)비엔씨티 - - - - - - ㈜페럼인프라 22,780 - 599 1,989 - 25,368 Intergis USA Inc. 1,087 - 57 10 (1,154) - Pactra-Intergis Mexico S. de R.L. de C.V. 453 43 89 (3) (582) - 계 27,865 56,477 (126,711) 73,367 (1,736) 29,262 &cr;(3) 지분법 적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 누적 미반영 지분변동액 (단위: 백만원) 기업명 미반영 손실 미반영 손실 누계액 2021년 3분기 2020년 3분기 2021.09.30 2020.12.31 CSP () (127,953) 276,634 26,392 154,345 ㈜비엔씨티 5,481 5,955 62,382 56,901 () 당분기 미반영손실 감소액 127,953백만원은 CSP의 당분기순이익 330,628백만원에 대한 연결실체의 지분 해당액과 전기말 누적미반영손실 중 당분기에 인식된 지분법손실 28,764백만원의 합계 금액으로서 지분법 적용중지로 인한 누적 미반영손실에서 차감되었습니다.&cr;&cr; 7. 매각예정비유동자산&cr; &cr; (1) 2020년 11월 20일 경영진의 승인에 의하여 투자부동산(토지)의 일부를 매각하기로 결정하였으며, 이로 인하여 관련된 자산은 투자부동산에서 매각예정비유동자산으로 분류되었습니다. 동 거래는 2021년 5월 20일 완료되었습니다.&cr; (2) 매각예정으로 분류한 자산의 변동내역 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 기초 장부금액 64,766 - 대체 - 20,450 손상 - (417) 처분 (64,766) - 기말 장부금액 - 20,033 &cr;&cr; 8. 차입금&cr; (1) 차입금 장부금액의 내역 (단위: 백만원) 구분 2021.09.30 2020.12.31 유동성 차입금 단기차입금 1,779,484 1,668,651 유동성 장기차입금 262,549 232,740 유동성 사채 - 42,989 상환우선주 39,100 39,100 소계 2,081,133 1,983,480 비유동성 차입금 장기차입금 129,090 250,781 사채 5,000 5,000 소계 134,090 255,781 계 2,215,223 2,239,261 (2) 차입금 상세내역&cr; 1) 단기차입금 (단위: 백만원) 차입금 종류 차입처 최장&cr;만기일 연이자율(%)&cr;2021.09.30 장부금액 2021.09.30 2020.12.31 Banker's Usance 한국산업은행 외 2022.07.04 0.25~3.75 393,796 179,610 일반대출 등() 한국산업은행 외 2022.09.26 0.42~4.60 1,385,688 1,460,992 신디케이션론 Shanghai Pudong Development Bank 외 - - - 28,049 계 1,779,484 1,668,651 () 전 체 가 제 거되지 않은 매출채권 양도 관련 담보부차입 5,360백만원 (전기말 : 19,766백만원)이 포함되어 있습니다. 2) 장기차입금 (단위: 백만원) 차입금 종류 차입처 최장&cr;만기일 연이자율(%)&cr;2021.09.30 장부금액 2021.09.30 2020.12.31 임대주택자금 국민은행 외 2025.04.04 2.30~3.42 21,354 21,806 시설자금대출 한국산업은행 외 2024.07.01 2.34~2.85 93,226 109,403 신디케이션론 한국산업은행 외 2024.07.09 2.81~2.98 206,119 272,867 운영자금 우리종합금융 외 2025.07.16 1.99~5.00 39,439 48,557 선박자금() 캠코선박유한회사 외 2026.12.21 4.10~6.50 31,501 30,888 소계 391,639 483,521 차감: 유동성 (262,549) (232,740) 계 129,090 250,781 () 연결실체의 선박(주석4 참조), 선박 관련 보험, 장기화물운송계약 및 선박운영수입계좌를 담보로 제공하고 있습니다. 3) 사채 (단위: 백만원) 차입금종류 발행처 차입처 만기일 연이자율(%)&cr; 2021.09.30 2021.09.30 원화가액 유동성 사채 비유동성 사채 변동금리 원화사채 인터지스(주) 원화사모사채 2023.01.23 2.57 5,000 - 5,000 차감 : 사채할인발행차금 - - - 계 5,000 - 5,000 차입금종류 발행처 차입처 만기일 연이자율(%)&cr; 2020.12.31 2020.12.31 원화가액 유동성 사채 비유동성 사채 확정금리 원화사채 동국제강(주) 제98회 원화사모사채 2021.01.31 4.70 10,000 10,000 - 확정금리 원화사채 동국제강(주) 제99회 원화사모사채 2021.03.27 4.50 25,000 25,000 - 확정금리 원화사채 동국제강(주) 제100회 원화사모사채 2021.06.15 5.30 8,000 8,000 - 변동금리 원화사채 인터지스(주) 원화사모사채 2023.01.23 2.32 5,000 - 5,000 소계 48,000 43,000 5,000 차감 : 사채할인발행차금 (11) (11) - 계 47,989 42,989 5,000 &cr;4) 상환우선주 구분 내역 발행자 (주)페럼인프라 발행일 및 발행주식수 2013년 5월 28일 1,909,089주 등 총 7,109,083주 의결권 있음 우선주의 일반사항 이익배당에 있어 보통주에 대해 우선권이 있음 배당에 관한 사항 비참가적, 비누적적(액면가 기준 연 1% 이상 2% 미만의 금액을 우선적으로 지급) 상환에 관한 사항 우선주주는 우선주 발행일 익일부터 5년 이후 20년 이내 상환을 청구할 수 있으며, (주)페럼인프라는 우선주주의 상환청구가 있는 날로부터 법적으로 상환가능한 자금(배당가능이익) 으로 3개월 이내에 상환 &cr; 9. 순확정급여부채&cr; (1) 순확정급여부채 산정내역 (단위: 백만원) 구분 2021.09.30 2020.12.31 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 292,848 276,889 기금이 적립되지 않은 확정급여채무의 현재가치 628 303 계 293,476 277,192 사외적립자산의 공정가치 (238,257) (236,171) 연결재무상태표상 부채 55,219 41,021 &cr; (2) 분기연결손익계산서에 반영된 금액의 내역 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 당기근무원가 5,895 17,655 5,095 15,296 순이자원가 (56) (176) (259) (778) 종업원 급여에 포함된 총 비용 5,839 17,479 4,836 14,518 &cr;(3) 확정급여채무의 현재가치 변동내역 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 기초 장부금액 277,192 239,089 당기근무원가 17,655 15,296 이자비용 3,741 2,993 재측정요소 - 보험수리적손익 3 11 퇴직급여지급액() (5,433) (13,095) 전출입 - 25 외화환산차이 등 318 (3) 분기말 장부금액 293,476 244,316 () 전분기 중 확정기여제도로 전환한 임직원에 대한 퇴직급여지급액 6,576백만원이 포함되어 있습니다. (4) 사외적립자산 공정가치의 변동 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 기초 장부금액 236,171 224,442 이자수익 3,917 3,771 사용자의 기여금 3,815 500 재측정요소 - 사외적립자산의 수익(이자수익에 포함된 금액 제외) (3) (9) 퇴직급여지급액() (5,643) (10,660) 전출입 - 77 분기말 장부금액 238,257 218,121 () 전분기 중 확정기여제도로 전환한 임직원에 대한 퇴직급여지급액 중 사외적립자산에서 지급된 4,755백만원이 포함되어 있습니다.&cr; &cr;10. 충당부채 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 품질보증충당부채 품질보증충당부채 기초 장부금액 2,305 3,086 충당부채 인식액 2,460 1,469 환입액 (50) - 사용액 (1,286) (2,298) 외화환산차이 등 4 3 분기말 장부금액 3,433 2,260 &cr;11. 납입자본 &cr; (1) 당사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주(1주당 액면금액 5,000원)이며, 2021년 9월 30일 현재까지 발행한 주식은 보통주 110,489,447주와 우선주 7,356,160주입니다. &cr;(2) 당사는 2003년 중 상환기일(2003년 3월 31일)이 도래한 상환우선주 7,356,160주전부를 가와사키제철로부터 36,563백만원에 매입한 후 이를 이사회 결의에 따라 이익잉여금으로 소각하였습니다. 따라서, 보고기간말 현재 유통중인 상환우선주는 없습니다. 또한, 당사는 2003년, 2004년 및 2006년에 각각 취득한 자기주식 10,000,000주(40,855백만원), 2,300,000주(22,420백만원) 및 2,756,710주(13,523백만원)를 이사회결의에 따라 이익잉여금으로 소각하였으며, 이로 인하여 소각주식을 제외한 보통주 발행주식의 액면총액은 477,164백만원으로 보통주 납입자본금과 상이합니다. 12. 기타포괄손익누계액 (단위: 백만원) 구분 2021.09.30 2020.12.31 재평가잉여금 416,618 331,100 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 2,059 (4,167) 관계 기업 및 공동기업 기타포괄손익에 대한 지분 (236,241) (236,298) 해외사업장외화환산차이 (31,975) (40,912) 계 150,461 49,723 &cr;&cr; 13. 비용의 성격별 분류 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 재고자산의 변동 (187,698) (316,870) 23,247 31,043 원부재료의 사용 및 상품매입액 1,229,312 3,263,859 770,979 2,306,183 종업원급여 97,738 285,826 85,234 240,429 감가상각비, 무형자산상각비 및 투자부동산상각비 (1) 51,819 155,206 53,136 161,246 전력비 60,343 180,126 63,224 177,927 연료비 27,913 82,736 25,150 85,229 운반비 61,835 170,243 40,657 123,870 지급수수료 및 지급용역비 127,367 361,377 102,588 296,517 기타 139,880 323,369 47,645 163,723 계 (2) 1,608,509 4,505,872 1,211,860 3,586,167 (1) 당분기 사용권자산상각비 10,454백만원(전분기 13,469백만원)이 포함되어 있습니다 .&cr; (2) 연결 손익계산서상 매출원가 및 판매비와 관리비를 합한 금액입니다. 14. 판 매비와 관리비 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 17,995 53,547 15,585 45,443 퇴직급여 1,646 4,865 1,339 4,221 복리후생비 3,510 11,849 2,961 7,472 운반비 21,699 70,508 22,386 67,168 지급수수료 1,911 6,022 1,591 5,388 대손상각비(환입) (1,051) (862) (1,993) (7,068) 감가상각비 및 무형자산상각비() 2,911 8,949 2,958 9,060 접대비 756 2,000 730 1,997 경상연구개발비 2,601 7,969 2,500 7,215 지급용역비 20,869 57,817 16,352 50,432 수출비용 5,492 14,811 4,174 12,311 기타 4,287 13,311 3,873 11,663 계 82,626 250,786 72,456 215,302 () 당분기 사용권자산 상각비 7,199백만원(전분기 : 7,188백만원)이 포함되어 있습니다.&cr;&cr; 15. 기타수익 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 185 364 10 30 외화관련이익 14,193 29,710 7,385 25,951 기타의대손충당금환입 - 2 - 148 기타금융자산처분이익 10 13 - 1 파생상품거래이익 2,131 4,189 1,628 8,610 파생상품평가이익 1,152 3,313 - 915 매각예정비유동자산처분이익 - 2,938 - - 종속/관계기업투자주식처분이익 - - 18 18 유형자산처분이익 217 526 62 122 기타 5,516 13,382 4,405 7,831 계 23,404 54,437 13,508 43,626 16. 기타비용 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 644 2,108 1,214 4,343 외화관련손실 23,099 44,550 737 34,722 매출채권처분손실 12 33 1 47 기타금융자산처분손실 10 21 - 19 파생상품거래손실 - 2 450 1,113 파생상품평가손실 1 1 2,796 1,145 매각예정비유동자산손상차손 - - 417 417 유형자산손상차손 190 11,248 - - 유형자산처분손실 1,237 3,422 702 971 무형자산처분손실 - - - 1 종속/관계기업투자처분손실 - 8 239 239 기타 3,138 8,891 2,527 8,551 계 28,331 70,284 9,083 51,568 &cr; 17. 금융수익 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 450 1,383 553 2,504 배당수익 155 294 129 298 외화관련이익 5,578 28,118 8,330 24,241 금융보증수익 379 1,364 406 1,631 계 6,562 31,159 9,418 28,674 &cr; 18. 금융비용 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용() 15,057 47,103 18,800 65,498 외화관련손실 19,807 43,806 2,029 43,291 기타 3,285 5,186 612 1,866 계 38,149 96,095 21,441 110,655 () 당분기 유형자산에 대한 자본화 금액 1,434백만원이 차감되어 있습니다(주석4 참조). 19. 법인세비용 &cr; 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. &cr;&cr; 20. 배당금&cr; &cr; 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 당사의 배당금 18,700백만원은 2021년 4월에 지급되었습니다. &cr;&cr; 21. 영업으로부터 창출된 현금흐름 &cr; (1) 영업으로부터 창출된 현금흐름 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 법인세비용차감전순이익(손실) 505,736 25,016 조정 감가상각비 142,446 145,569 사용권자산상각비 10,454 13,469 투자부동산감가상각비 52 141 무형자산상각비 2,254 2,067 대손상각비(환입) (862) (7,068) 재고자산평가손실(환입) (9,035) (5,376) 퇴직급여 17,479 14,518 이자수익 (1,747) (2,534) 배당수익 (294) (298) 이자비용 49,211 69,841 외화환산손실(이익) 16,557 (8,722) 유형자산처분손실(이익) 2,896 849 무형자산처분손실(이익) - 1 매각예정비유동자산처분손실(이익) (2,938) - 유형자산손상차손(환입) 11,248 - 파생상품거래손실(이익) (2,869) (7,497) 파생상품평가손실(이익) (3,312) 230 기타금융자산처분손실(이익) 8 18 매출채권처분손실 33 47 당기손익-공정가치금융자산평가손실(이익) (523) 45 종속 및 관계기업투자손실(이익) 28,422 126,711 종속 및 관계기업투자처분손실(이익) 8 221 품질보증충당부채 전입(환입)액 2,410 1,469 기타손실(이익) 5,065 (2,173) 매각예정비유동자산 손상차손 - 417 매출채권의 변동 (134,861) 58,276 계약자산의 변동 (18,323) (2,179) 기타수취채권의 변동 (1,368) 9,158 재고자산의 변동 (584,163) 107,154 기타금융자산의 변동 - (2,519) 기타자산의 변동 (41,528) (3,502) 매입채무의 변동 155,319 (167,089) 기타지급채무의 변동 63,916 51,471 충당부채의 사용 (1,286) (2,298) 기타금융부채의 변동 (87) 285 기타부채의 변동 (8,025) (8,122) 사외적립자산의 불입액 (3,815) (500) 퇴직금 지급액 (917) (2,435) 영업으로부터 창출된 현금 197,561 404,661 &cr; (2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 건설중인자산의 유형자산 대체 82,765 32,300 건설중인자산의 무형자산 대체 325 7,158 차입금의 유동성 대체 218,341 221,672 리스부채의 유동성 대체 9,125 14,566 투자부동산의 매각예정비유동자산 대체 - 20,450 유형자산 취득 관련 미지급금의 변동 3,961 841 유형자산 처분 관련 미수금의 변동 200 - 사용권자산의 인식 2,058 8,988 매각예정비유동자산 처분 관련 선수금 감소 4,345 - 토지재평가 117,420 160,398 22. 우발상황 &cr;&cr;(1) 보고기간말 현재 연결실체는 원재료 수입 등에 따른 신용장 개설 등과 관련하여 한국산업은행 등 금융기관으로부터 1,072,258백만원((USD 904,935천)/전기말: 960,595백만원(USD 882,899천))을 한도로 지급보증 및 수입결제자금대출 약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 보고기간말 현재 연결실체는 한국산업은행 등과 1,383,811백만원(전기말: 1,360,774백만원)의 외화대출, 산업운영자금대출 및 일반운전자금대출한도 약정 등을 체결하고 있습니다. 또한, 보고기간말 현재 연결실체는 부산은행 등과 475백만원(전기말:482백만원)의 당좌차월 한도 약정 및 한국산업은행 등과 36,203백만원(전기말: 40,321백만원)의 통화관련 파생상품 한도 약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(3) 보고기간말 현재 연결실체는 농협은행 등과 매입대금 지급을 위하여 72,000백만원(전기말: 72,000백만원)을 한도로 전자방식 외상매출채권 담보대출 계약을 체결하고 있으며, 아이비케이캐피탈 등과 53,727백만원(전기말:53,398백만원)의 매출채권 할인약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(4) 보고기간말 현재 연결실체는 경남은행 및 서울보증보험 등으로부터 계약이행 등과 관련 118,252백만원(전기말: 105,092백만원)을 한도로 지급보증을 제공받고 있습니다.&cr;&cr;(5) 보고기간말 현재 당사는 관계기업인 CSP에 출자하여 브라질에 제철소를 신설하는 사업과 관련하여 한국산업은행 등 2개 금융기관으로부터 282,864백만원의 신디케이션론 약정을 체결하고 있으며 부채비율 200% 미만, EBITDA/이자비용 1이상 유지하는 기한이익 상실 조항이 있습니다. 실행된 대출잔액은 206,118백만원(전기말: 268,610백만원)입니다.&cr;&cr;(6) 보고기간말 현재 연결실체는 상기 신디케이션론 외에 신용등급하락에 따른 기한이익 상실 조항이 포함된 금융기관 차입금이 516,322백만원(전기말: 500,362백만원)있습니다.&cr;&cr;(7) 당사는 금융기관과 여신관련 약정을 체결하고 있으며 부채비율 200%이하, 이자보상배율 1이상, EBITDA 2,500억원 이상 유지하는 기한이익 상실 조항이 있습니다.&cr;&cr;(8) 보고기간말 현재 연결실체는 정상적인 영업과정에서 피고로 계류중인 소송사건은 3건으로 소송가액은 7,730백만원입니다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없으며 이에 대한 자원의 유출 여부, 금액 및 시기는 불확실합니다.&cr;&cr;한편, 보고기간말 현재 연결실체의 해상운송클레임 사건과 관련하여 선주, 화주 및 보험사와 중재중인 사건은 총1건으로, 관련 금액은 1,742백만원(전기말: 10,118백만원)입니다.&cr;&cr;또한, 선체손상 관련하여 선주로부터 손해배상 청구를 받았으며, 본건 관련하여 합의여부, 중재진행여부 등 결과는 현재로서는 예측 할 수 없습니다. 23. 약정사항&cr;&cr; ( 1) 보고기간말 현재 당사는 일본의 전기로 철강사인 동경제철과 주식의 약 1%를 상호 보유하는 약정을 체결하고 있으며, 동경제철의 주식 1,430,000주를 보유하고 있습니다.&cr;&cr; (2) 보고기간말 현재 당사는 관계기업인 CSP의 주주인 VALE S.A.및 포스코와 CSP의 차입금과 관련하여 소유지분율 상당액에 대해 지급보증을 제공하는 주주합의서를체결하고 있습니다. 또한, 당사는 소유지분율 상당액에 해당하는 CSP의 장기차입금의 지급보증과 관련하여 VALE S.A.로부터 연대보증을 받고 이와 관련하여 VALE S.A.의 요청이 있는 경우 당사의 후판공장 의 유형자산 또는 CSP지분을 담보로 제공하여야 하는 약정을 체결하고 있습니다. &cr; &cr; (3) 보고기간말 현재 연결실체는 경인내륙컨테이너의 조성 및 운영에 관한 기본 협약을 체결하고, 동 시설물을 30년간 사용할 수 있는 권리가 있습니다. &cr; &cr;(4) 보고기간말 현재 연결실체는 기타특수관계자인 CSP와 통합물류서비스 제공 계약을 체결하여 2020년 1월부터 2021년 12월 말까지 물류서비스를 제공하고 있습니다.&cr; &cr;(5) 보고기간말 현재 당사는 전기 이전에 본사 사옥 및 토지(페럼타워)를 처분하고 연결실체 사용분에 대해 리스계약을 체결하였으며, 보고기간말 현재 동 리스관련 리스부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 계 1년 이내 2년 이내 3년 이내 4년 이내 5년 이내 리스부채 29,176 7,388 7,891 8,421 5,476 - &cr;또한, 보고기간말 현재 당사는 페럼타워의 리스계약과 관련하여 임대인이 페럼타워 를 매각하고자 하는 경우 제3자에 우선하여 임대인이 제시하는 조건으로 매수할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. &cr;(6) 보고기간말 현재 발생하지 아니한 유형자산 등의 취득을 위한 약정액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2021.09.30 2020.12.31 유형자산 등 26,219 46,254 &cr; (7) 보고기간말 현재 연결실체는 국토교통부 등 정부기관과 부두 및 시설물 이용에 대한 협약을 체결하였습니다. 보고기간말 현재 부두이용권 등 관련 무형자산의 장부금액은 30,506 백만원이며, 총 이용기간은 인천북항부두 47년, 의왕ICD 30년, 당진부두 등은 투자비보전 기간입니다. 24. 특수관계자&cr; (1) 연결실체 와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 관계기업 및 공동기업 구분 2021.09.30 2020.12.31 관계기업&cr;및&cr;공동기업 CSP CSP 광주동국지채과기유한공사 광주동국지채과기유한공사 아이앤케이신항만㈜ 아이앤케이신항만㈜ (주)비엔씨티 (주)비엔씨티 - (주)페럼인프라() () 전기 12월에 지분을 매입하여 지배력을 획득함에 따라 당분기에는 연결대상 종속기업에 포함되어 있습니다. (2) 매출 및 매입 등 거래 (단위: 백만원) 2021년 3분기 기업명 매출 등() 매입 등() 이자수취 관계기업&cr;및&cr;공동기업 CSP 5,038 - 151 광주동국지채과기유한공사 16,394 - - 아이앤케이신항만㈜ 30 18,239 - (주)비엔씨티 20,039 72 - 계 41,501 18,311 151 2020년 3분기 기업명 매출 등() 매입 등() 이자수취 관계기업&cr;및&cr;공동기업 CSP 4,903 24,185 - 광주동국지채과기유한공사 113,356 - - 아이앤케이신항만㈜ 80 15,738 - (주)비엔씨티 17,708 4 - Pactra-Intergis Mexico S. de R.L. de C.V. 54 509 - (주)페럼인프라 573 20,194 20 계 136,674 60,630 20 () 매출 등 및 매입 등에는 기타수익 및 기타비용이 포함되어 있습니다. (3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액 (단위: 백만원) 2021.09.30 기업명 채권 채무 매출채권 기타 매입채무 기타 관계기업&cr;및&cr;공동기업 CSP 998 24,294 - - 아이앤케이신항만㈜ 1 - 2,251 - (주)비엔씨티 318 1 - - 광주동국지채과기유한공사 - - - - 계 1,317 24,295 2,251 - 2020.12.31 기업명 채권 채무 매출채권 매입채무 기타 관계기업&cr;및&cr;공동기업 CSP 738 2,782 - 아이앤케이신항만㈜ 1 1,942 - (주)비엔씨티 359 - - 광주동국지채과기유한공사 - - 2,746 계 1,098 4,724 2,746 (4) 특수관계자와의 자금거래 (단위: 백만원 ) 2021년 3분기 기업명 현금출자 관계기업 CSP 28,764 2020년 3분기 기업명 현금출자 출자회수 리스 거래 회수 상환 관계기업&cr;및&cr;공동기업 CSP 56,434 - - - (주)페럼인프라 - - 90 - Pactra-Intergis Mexico S. de R.L. de C.V. 43 334 - - INTERGIS USA INC - 1,181 - - &cr; (5) 지급보증 및 담보제공내역&cr; &cr;보고기간말 현재 연결실체 가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 다음과 같으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증 및 담보는 없습니다. &cr;1) 제공한 지급보증 (외화: 천, 원화: 백만원) 2021.09.30 제공받은&cr;회사 보증처 통화 지급보증금액 비고 외화 원화상당액 관계기업 CSP 한국수출입은행 등 USD 341,764 404,957 자금차입 무역보험공사 등 USD 207,897 246,337 BNDES USD 147,884 175,227 BNDES BRL 347,734 76,081 ㈜비엔씨티 경남은행 KRW - 3,724 ㈜비엔씨티 운영관련 이행보증 계 906,326 2020.12.31 제공받은&cr;회사 보증처 통화 지급보증금액 비고 외화 원화상당액 관계기업 CSP 한국수출입은행 등 USD 345,752 376,178 자금차입 무역보험공사 등 USD 210,322 228,830 BNDES USD 151,671 165,018 BNDES BRL 363,462 76,134 ㈜비엔씨티 경남은행 KRW - 3,724 ㈜비엔씨티 운영관련 이행보증 계 849,884 2) 제공한 담보 (단위: 백만원) 구분 회사명 담보제공자산 () 장부가액 제공처 관계기업 ㈜비엔씨티 ㈜비엔씨티 주권 - 신한은행 () 당분기말 현재 연결실체는 해당 자산 전부를 담보로 제공하고 있습니다. (6) 주요 경영진에 대한 보상 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 단기급여 및 상여 4,484 14,246 3,773 11,138 퇴직급여 438 1,328 410 1,216 계 4,922 15,574 4,183 12,354 &cr; 상기의 주요 경영진은 연결실체 내의 각 기업의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 주요 임원입니다. &cr; (7) 당분기 중 주요경영진 및 특수관계자에게 지급한 배당금은 5,004백만원입니다. &cr; 25. 공정가치 (1) 금융상품 종류별 공정가치&cr; 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2021.09.30 2020.12.31 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 165,007 165,007 269,062 269,062 금융기관예치금 247,350 247,350 183,868 183,868 매출채권 782,404 782,404 631,159 631,159 기타수취채권 40,321 40,321 15,627 15,627 기타금융자산 기타상각후원가 측정 금융자산 593 593 834 834 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 20,519 20,519 13,135 13,135 당기손익-공정가치 측정 금융자산 15,458 15,458 6,908 6,908 파생금융자산 3,258 3,258 - - 계 1,274,910 1,274,910 1,120,593 1,120,593 금융부채 매입채무 708,184 708,184 516,303 516,303 차입금 2,215,222 2,215,222 2,239,261 2,239,261 기타지급채무 253,585 253,585 198,229 198,229 기타금융부채 파생금융부채 1 1 4,632 4,632 금융보증부채 21,499 () 21,134 () 계 3,198,491 3,176,992 2,979,559 2,958,425 () 기업회계기준서 제 1109호 '금융상품에 따라 산정한 손실충당금과 최초 인식금액에서 기업회계기준서 제 1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'에 따라 인식한&cr;이익누계액을 차감한 금액 중 큰 금액으로 측정하고 있습니다. &cr; (2) 공정가치 서열체계&cr;&cr;공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 구분 내용 수준1 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격 수준2 수준1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 로 측정된 공정가치 수준3 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 로 측정된 공정가치 보고기간말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산 및 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2021.09.30 수준1 수준2 수준3 계 공정가치로 측정되는 금융상품 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 18,270 - 2,249 20,519 당기손익-공정가치 측정 금융자산 481 14,048 929 15,458 파생금융자산 - 3,258 - 3,258 파생금융부채 - 1 - 1 비반복적인 공정가치로 측정되는 비금융상품 토지(유형자산) - - 1,644,835 1,644,835 공정가치가 공시되는 비금융상품 투자부동산 - - 78,353 78,353 구분 2020.12.31 수준1 수준2 수준3 계 공정가치로 측정되는 금융상품 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 10,885 - 2,250 13,135 당기손익-공정가치 측정 금융자산 409 6,057 442 6,908 파생금융자산 - - - - 파생금융부채 - 4,632 - 4,632 비반복적인 공정가치로 측정되는 비금융상품 토지(유형자산) - - 1,522,041 1,522,041 공정가치가 공시되는 비금융상품 투자부동산 - - 69,381 69,381 (3) 가치평가기법 및 투입변수 &cr; 연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 공정가치에 대하여다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 백만원) 2021.09.30 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 등 2,249 3 현금흐름할인모형 할인율 - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 수익증권 14,048 2 현금흐름할인모형 할인율 - 채무증권 929 3 현금흐름할인모형 할인율 - 파생금융자산 3,258 2 현금흐름할인모형 등 선물 고시가격 등 - 파생금융부채 1 2 현금흐름할인모형 등 선물 고시가격 등 - 유형자산 토지(유형자산) 1,644,835 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 투자부동산 토지 76,257 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 건물 2,096 3 재조달원가법 잔존감가상각율 - 2020.12.31 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 등 2,250 3 현금흐름할인모형 할인율 - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 수익증권 6,057 2 현금흐름할인모형 할인율 - 채무증권 442 3 현금흐름할인모형 할인율 - 파생금융부채 4,632 2 현금흐름할인모형 등 선물 고시가격 등 - 유형자산 토지(유형자산) 1,522,041 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 투자부동산 토지 69,072 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 건물 309 3 재조달원가법 잔존감가상각율 - &cr; (4) 수준3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 &cr; &cr;연결실체는 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있으며, 이러한 공정가치 측정치는 수준3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. 26. 영업부문 정보&cr; 연결실체의 보고부문은 철강, 운송 및 무역의 3개 사업부문과 이와는 별도로 이들 사업부문에 대한 공통 관리 및 영업 활동과 연구개발 활동을 수행하는 관리부문조직이 있습니다. 보고기간말 현재 각 사업단위별 주요 재화 및 용역은 다음과 같습니다. 구분 재화(또는 용역) 철강 후판, 봉강, 형강, 냉연강판 등 운송 화물운송, 운송관계서비스, 하역 등 무역 중계무역 등 &cr;연결실체는 부문 영업손익에 근거하여 영업부문의 성과를 평가하고 있습니다. 자산과 부채는 분기연결재무제표상의 자산과 부채와 동일한 방식으로 산출되었으며, 부문별 영업에 근거하여 배부되었습니다. &cr; (1) 부문별 매출액 및 영업손익에 관한 정보 (단위: 백만원) 보고부문 2021년 3분기 매출액 영업이익 유무형자산,&cr;투자부동산 및&cr;사용권자산 상각비 매출액 외부매출액 내부매출액 철강 5,219,321 4,504,667 714,654 616,062 144,685 운송 442,393 195,819 246,574 17,881 8,375 무역 437,118 274,983 162,135 (2,397) 458 기타부문() 198,723 145,344 53,379 12,781 3,627 연결거래조정 (1,176,742) - (1,176,742) (29,386) (1,939) 계 5,120,813 5,120,813 - 614,941 155,206 보고부문 2020년 3분기 매출액 영업이익 유무형자산,&cr;투자부동산 및&cr;사용권자산 상각비 매출액 외부매출액 내부매출액 철강 3,738,883 3,333,907 404,976 218,482 149,434 운송 347,046 170,438 176,608 3,507 11,463 무역 323,728 229,230 94,498 12,924 436 기타부문() 110,430 94,241 16,189 4,651 2,126 연결거래조정 (692,271) - (692,271) 2,085 (2,214) 계 3,827,816 3,827,816 - 241,649 161,246 () 기타부문은 보고부문의 요건을 충족하지 못하는 영업부문과 영업부문에 대한 지원활동을 수행하는 부서 등을 포함하고 있습니다. &cr; (2) 부문자산 및 부문부채에 관한 정보 (단위: 백만원) 보고부문 2021.09.30 2020.12.31 자산 부채 자산 부채 철강 6,340,943 3,471,623 5,500,799 3,059,642 운송 413,985 198,832 406,557 214,567 무역 430,451 311,752 224,495 111,354 기타부문 362,026 170,385 315,562 146,430 연결거래조정 (1,317,648) (518,857) (1,028,874) (249,685) 계 6,229,757 3,633,735 5,418,539 3,282,308 &cr;보고부문의 자산ㆍ부채는 내부거래 제거 이전의 금액으로 최고경영의사결정자에게 보고되고 있습니다. (3) 당분기와 전분기 중 연결실체의 지역별 매출액 및 보고기간말 현재 연결실체의 지역별 비유동자산의 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 지역 매출액 비유동자산() 2021년 3분기 2020년 3분기 2021.09.30 2020.12.31 대한민국 4,528,281 3,254,342 3,505,488 3,424,445 미국 242,157 199,174 1,597 1,592 중국 23,587 134,722 43,267 53,111 일본 32,826 30,056 5,180 721 멕시코 156,731 102,408 7,640 7,261 기타 137,231 107,114 23,458 24,213 계 5,120,813 3,827,816 3,586,630 3,511,343 () 유형자산, 사용권자산, 무형자산 및 투자부동산 금액의 합계입니다. 4. 재무제표 재무상태표 제 68 기 3분기말 2021.09.30 현재 제 67 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 제 68 기 3분기말 제 67 기말 자산 유동자산 2,180,702,233,079 1,370,439,562,628 현금및현금성자산 89,016,625,551 151,609,205,060 금융기관예치금 212,700,000,000 146,865,839,180 매출채권 810,479,005,760 501,651,851,374 기타수취채권 12,355,657,193 6,190,751,049 기타금융자산 3,747,977,902 2,949,947,000 재고자산 1,003,636,123,197 553,895,685,085 기타자산 35,792,915,319 3,677,805,315 계약자산 12,973,928,157 3,598,478,565 매각예정비유동자산 34,560,000,000 비유동자산 3,904,110,780,825 3,844,538,640,929 금융기관예치금 972,306,407 971,709,755 기타수취채권 36,231,231,768 14,570,818,472 기타금융자산 17,960,654,530 10,795,934,216 유형자산 2,993,357,607,771 2,919,725,763,659 무형자산 39,023,406,429 39,606,642,744 사용권자산 65,557,385,237 81,940,752,887 투자부동산 14,295,275,000 14,295,275,000 종속기업 및 관계기업투자 736,088,281,882 742,838,991,376 기타자산 624,631,801 19,792,752,820 자산총계 6,084,813,013,904 5,249,538,203,557 부채 유동부채 2,897,134,709,327 2,520,164,785,848 매입채무 802,767,185,737 700,057,088,085 기타지급채무 339,791,175,096 259,698,234,767 차입금 1,628,299,111,531 1,482,808,928,486 기타부채 30,605,909,232 39,026,207,800 기타금융부채 3,878,899,086 6,782,128,745 당기법인세부채 71,193,693,917 10,740,385,422 충당부채 3,421,854,290 2,238,386,993 계약부채 23,544,000 리스부채 17,153,336,438 18,813,425,550 비유동부채 389,848,230,182 366,369,936,898 차입금 83,175,535,200 145,790,182,400 순확정급여부채 47,385,975,949 33,763,709,236 이연법인세부채 143,277,115,330 63,709,048,274 기타지급채무 1,633,357,211 719,400,002 기타금융부채 17,948,869,356 19,168,231,513 기타부채 30,671,966,303 28,661,395,142 리스부채 65,755,410,833 74,557,970,331 부채총계 3,286,982,939,509 2,886,534,722,746 자본 납입자본 690,953,196,364 690,953,196,364 자본금 589,228,035,000 589,228,035,000 주식발행초과금 101,725,161,364 101,725,161,364 이익잉여금 930,679,670,579 575,723,787,346 기타포괄손익누계액 399,881,831,146 320,011,120,795 기타자본구성요소 776,315,376,306 776,315,376,306 자본총계 2,797,830,074,395 2,363,003,480,811 자본 및 부채 총계 6,084,813,013,904 5,249,538,203,557 손익계산서 제 68 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 67 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 제 68 기 3분기 제 67 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 1,877,375,634,422 4,883,577,415,042 1,119,410,928,305 3,397,794,527,962 매출원가 1,511,659,941,364 4,069,951,030,240 991,476,498,421 3,015,154,493,474 매출총이익 365,715,693,058 813,626,384,802 127,934,429,884 382,640,034,488 판매비와 관리비 66,628,934,066 202,956,803,755 58,641,819,628 175,115,490,871 영업이익(손실) 299,086,758,992 610,669,581,047 69,292,610,256 207,524,543,617 기타수익 18,418,079,744 39,605,410,428 38,180,983,466 58,172,506,351 기타비용 23,692,883,815 46,772,420,588 5,923,550,665 34,431,069,555 금융수익 2,780,334,983 17,592,251,262 7,179,927,488 19,316,823,106 금융비용 33,817,183,134 80,447,187,391 18,331,181,776 91,065,557,443 종속기업, 조인트벤처 및 관계기업 이익(손실) (35,514,709,494) (24,146,145,195) (24,146,145,195) 법인세비용차감전순이익(손실) 262,775,106,770 505,132,925,264 66,252,643,574 135,371,100,881 법인세비용(수익) 69,405,584,837 131,431,384,112 18,411,961,316 38,034,331,547 분기순이익(손실) 193,369,521,933 373,701,541,152 47,840,682,258 97,336,769,334 주당손익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 2,068 3,997 517 1,046 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 2,068 3,997 517 1,046 포괄손익계산서 제 68 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 67 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 제 68 기 3분기 제 67 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순이익(손실) 193,369,521,933 373,701,541,152 47,840,682,258 97,336,769,334 세후 기타포괄이익(손실) 904,347,732 79,825,543,832 1,120,833,793 111,459,231,152 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익(손실) 904,347,732 5,989,894,465 1,120,833,793 (560,894,523) 재평가잉여금 73,835,649,367 112,020,125,675 세후 총포괄이익(손실) 194,273,869,665 453,527,084,984 48,961,516,051 208,796,000,486 자본변동표 제 68 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 67 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 자본 납입자본 이익잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본구성요소 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 690,953,196,364 576,415,686,761 209,724,307,924 775,960,411,780 2,253,053,602,829 총포괄이익(손실) 분기순이익(손실) 97,336,769,334 97,336,769,334 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 (560,894,523) (560,894,523) 재평가잉여금 15,715,832 112,004,409,843 112,020,125,675 총포괄이익(손실) 소계 97,352,485,166 111,443,515,320 208,796,000,486 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 자기주식 (7,177,513,340) (7,177,513,340) 연차배당 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 (7,177,513,340) (7,177,513,340) 2020.09.30 (기말자본) 690,953,196,364 673,768,171,927 321,167,823,244 768,782,898,440 2,454,672,089,975 2021.01.01 (기초자본) 690,953,196,364 575,723,787,346 320,011,120,795 776,315,376,306 2,363,003,480,811 총포괄이익(손실) 분기순이익(손실) 373,701,541,152 373,701,541,152 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 (146,153,000) 6,136,047,465 5,989,894,465 재평가잉여금 100,986,481 73,734,662,886 73,835,649,367 총포괄이익(손실) 소계 373,656,374,633 79,870,710,351 453,527,084,984 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 자기주식 연차배당 (18,700,491,400) (18,700,491,400) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 (18,700,491,400) (18,700,491,400) 2021.09.30 (기말자본) 690,953,196,364 930,679,670,579 399,881,831,146 776,315,376,306 2,797,830,074,395 현금흐름표 제 68 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 67 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 제 68 기 3분기 제 67 기 3분기 영업활동으로 인한 현금흐름 62,604,956,090 328,004,655,788 영업으로부터 창출된 현금 124,189,895,795 397,923,121,587 이자의 수취 858,702,335 1,733,611,410 이자의 지급 (45,932,173,676) (67,504,899,920) 배당금의 수취 308,122,697 319,132,171 법인세의 회수(납부) (16,819,591,061) (4,466,309,460) 투자활동으로 인한 현금흐름 (163,610,374,046) (142,593,204,668) 투자활동으로 인한 현금유입액 765,428,221,788 209,145,030,348 금융기관예치금 및 기타금융자산의 감소 727,643,448,565 198,396,317,949 기타수취채권의 감소 2,629,689,178 10,472,144,217 유형자산의 처분 1,275,084,045 276,568,182 무형자산의 처분 240,000,000 매각예정비유동자산 처분 33,640,000,000 투자활동으로 인한 현금유출액 (929,038,595,834) (351,738,235,016) 금융기관예치금 및 기타금융자산의 증가 (793,808,635,446) (192,867,143,941) 기타수취채권의 증가 (1,931,448,930) (530,262,240) 유형자산의 취득 (104,313,719,458) (55,470,886,035) 무형자산의 취득 (220,792,000) (1,042,800) 종속기업 및 관계기업투자의 취득 (28,764,000,000) (102,868,900,000) 재무활동으로 인한 현금흐름 38,412,838,447 (213,697,230,759) 재무활동으로 인한 현금유입액 1,577,024,732,002 1,136,057,153,441 차입금의 증가 1,573,403,485,298 1,136,057,153,441 기타금융부채의 증가 3,621,246,704 재무활동으로 인한 현금유출액 (1,538,611,893,555) (1,349,754,384,200) 차입금의 상환 (1,503,872,420,246) (1,330,744,960,084) 자기주식의 취득 (7,177,513,340) 리스부채의 상환 (12,363,723,089) (11,831,910,776) 배당금의 지급 (18,700,005,730) 기타금융부채의 상환 (3,675,744,490) 현금및현금성자산의 증가(감소) (62,592,579,509) (28,285,779,639) 기초의 현금및현금성자산 151,609,205,060 302,446,613,526 분기말의 현금및현금성자산 89,016,625,551 274,160,833,887 5. 재무제표 주석 제68기 3분기 : 2021년 9월 30일 현재 제67기 3분기 : 2020년 9월 30일 현재 동국제강주식회사 1. 일반사 항 &cr; &cr; 동국제강주식회사(이하 '당사')는 1954년 7월 7일 설립되었으며, 2015년 1월 1일을 합병기일로 종속기업이었던 유니온스틸주식회사를 흡수합병하여 후판, 봉형강 및 냉연강판 등의 제조 및 판매를 주요 영업으로 하고 있습니다. 당사는 대한민국 서울특별시 중구 을지로 5길에 본사를 두고 있으며, 인천광역시 동구, 경상북도 포항시 남구, 부산광역시 사하구와 남구 및 충청남도 당진시에 공장을 두고 있습니다. 또한, 당사는 인터지스(주), 동국시스템즈(주), Dongkuk International Inc. 및 Dongkuk Corporation 등 국내외 다수의 회사에 투자하고 있습니다. &cr; &cr;당사는 1988년 5월에 한국거래소의 KRX유가증권시장에 상장되었으며, 설립 후 수차례의 증자를 거쳐 2021년 9월 30일 현재 납입자본금은 589,228백만원(우선주자본금 36,781백만원 포함)이며, 당사의 보통주 주주 구성내역은 다음과 같습니다. 구분 소유주식수(주) 지분율(%) 장세주 13,300,000 13.94 장세욱 9,000,000 9.43 제이에프이스틸 인터내셔널 유럽 8,309,404 8.71 자기주식 1,930,280 2.02 기타주주 62,893,053 65.90 계 95,432,737 100.00 2. 중요한 회계정책 &cr;2.1 재무제표 작성기준&cr;&cr;당사의 2021년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2021년 9월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. &cr; &cr; 2.1.1 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 &cr; &cr; 당사 는 20 21 년 1월 1일로 개시 하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. &cr; (1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품 : 인식과 측정', 제1107호 '금융상품 : 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정) 이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표대체시 장부금 액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr; &cr; (2) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 9월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등 &cr; &cr; 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.1.2 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; &cr; 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr; &cr; (1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용&cr;&cr; 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재 무보 고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; (2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액&cr; 기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회 계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; (3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가&cr; 손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; &cr; (4) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약’ 제정 &cr;&cr; 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체할 예정입니다. 이 기준서는 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한기업은 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; (5) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표 에 미치 는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; ·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택' : 최초채택기업인 종속기업 ·기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 &cr; 관련 수수료 ·기업회계기준서 제1116호 '리스' : 리스 인센티브 ·기업회계기준서 제1041호 '농림어업': 공정가치 측정&cr; (6) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류&cr; 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이 후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; &cr; 2.2 회계정책 &cr;분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. &cr;2.2.1 법인세비용&cr;&cr;중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr; 3. 중요한 회계추정 및 가정 &cr; &cr; 당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. &cr; &cr; 분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 을 제외하고는 전기 재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. &cr;&cr;"코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19)"의 확산은 우리나라를 포함한 전 세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 당사의 전방산업인 건설, 조선,가전 산업의 수요감소가 발생할 수 있습니다. 이러한 상황은 2021년에도 지속될 것으로 예상됩니다. 중간 기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 코로나19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, 코로나19로 인하여 당사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재로는 예측할 수 없습니다. &cr;&cr;4. 유형 자산 및 무형자산 (1) 유형자산 변동내역 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 토지 건물 구축물 기계장치 기타의&cr;유형자산 건설중인&cr;자산 계 기초 순장부금액 1,306,039 365,704 121,063 1,024,333 60,892 41,695 2,919,726 취득 - - - 3,835 9,775 94,791 108,401 재평가() 97,408 - - - - - 97,408 대체 4,695 4,373 1,934 67,122 2,036 (80,479) (319) 처분 (439) (558) - (800) (2,356) - (4,153) 감가상각비 - (12,713) (4,957) (99,839) (10,196) - (127,705) 분기말 순장부금액 1,407,703 356,806 118,040 994,651 60,151 56,007 2,993,358 분기말 취득원가 985,941 658,335 217,982 3,415,520 175,198 56,007 5,508,983 감가상각누계액 - (301,529) (99,816) (2,368,080) (114,628) - (2,884,053) 정부보조금 - - (126) (399) (82) - (607) 손상차손누계액 - - - (52,390) (337) - (52,727) 재평가잉여금 421,762 - - - - - 421,762 구분 2020년 3분기 토지 건물 구축물 기계장치 기타의&cr;유형자산 건설중인&cr;자산 계 기초 순장부금액 1,171,391 379,697 127,604 1,149,201 60,443 17,414 2,905,750 취득 - 1,174 - 1,686 8,154 46,472 57,486 재평가() 149,038 - - - - - 149,038 대체 (14,223) 2,240 567 25,790 4,695 (29,195) (10,126) 처분 (87) (165) - (275) (470) - (997) 감가상각비 - (12,691) (5,063) (104,816) (7,330) - (129,900) 분기말 순장부금액 1,306,119 370,255 123,108 1,071,586 65,492 34,691 2,971,251 분기말 취득원가 880,414 656,162 217,223 3,984,070 169,599 34,691 5,942,159 감가상각누계액 - (285,907) (93,986) (2,801,738) (103,795) - (3,285,426) 정부보조금 - - (129) (204) (312) - (645) 손상차손누계액 - - - (110,542) - - (110,542) 재평가잉여금 425,705 - - - - - 425,705 () 당분기 중 토지의 재평가를 실시하여 97,408백만원 (전분기:149,038백만원) 을 평 가증하였습니다. (2) 당분기 중 적격 자산인 유형자산에 대해 자본화된 차입원가는 1,434백만원이며, 자본화가능차입원가를 산정하기 위해 사용된 자본화차입이자율은 3.30% 입니다. (3) 유형자산 담보제공 내역 (단위: 백만원) 2021.9.30 담보제공자산 장부금액 담보권자 관련 계정과목 관련 금액 담보설정금액 토지, 건물, &cr;기계장치 등 2,857,353 한국산업은행 차입금&cr;(주석 7) 1,210,457 2,164,727 하나은행 3,709 176,155 우리은행 79,609 353,100 KB국민은행 354 2,704 계 1,294,129 2,696,686 2020.12.31 담보제공자산 장부금액 담보권자 관련 계정과목 관련 금액 담보설정금액 토지, 건물, &cr;기계장치 등 2,806,870 한국산업은행 차입금&cr;(주석 7) 1,045,054 2,151,212 하나은행 9,634 171,190 우리은행 38,108 323,250 KB국민은행 806 2,704 계 1,093,602 2,648,356 (4) 무형자산 변동내역 (단위: 백만원) 2021년 3분기 회원권 부두이용권 기타의무형자산 계 기초 순장부금액 7,157 30,933 1,517 39,607 취득 220 - - 220 대체 - - 319 319 무형자산상각비 - (495) (388) (883) 처분 (240) - - (240) 분기말 순장부금액 7,137 30,438 1,448 39,023 2020년 3분기 회원권 부두이용권 기타의무형자산 계 기초 순장부금액 7,156 32,998 4,283 44,437 취득 1 - - 1 대체 - - 240 240 무형자산상각비 - (512) (662) (1,174) 분기말 순장부금액 7,157 32,486 3,861 43,504 (5) 온실가스 배출권&cr;&cr;1) 무상할당 배출권 수량 (단위 : 톤(tCO 2 -eq)) 구분 2021년도 분 2022년도 분 2023년도 분 2024년도 분 2025년도 분 합계 무상할당배출권() 2,009,378 2,009,378 2,009,378 1,990,559 1,990,559 10,009,252 () 3차 계획기간(2021년~2025년)에 대한 수량입니다.&cr; 2) 배출권 증감내용 및 장부금액 (단위 : 천톤(tCO 2 -eq), 백만원) 2021년 3분기 2020년도 분 2021년도 분 2022년도 분 2023년도 분 2024년도 분 2025년도 분 합계 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 기초 및 무상할당 1,776 - 2,009 - 2,009 - 2,009 - 1,991 - 1,991 - 11,785 - 매입 10 238 - - - - - - - - - - 10 238 매각 - - - - - - - - - - - - - - 정부제출() (1,831) (238) - - - - - - - - - - (1,831) (238) 차입 - - - - - - - - - - - - - - 이월 45 - - - - - - - - - - - 45 - 기말 - - 2,009 - 2,009 - 2,009 - 1,991 - 1,991 - 10,009 - () 당기 사용배출권은 차기 6월에 제출합니다. (단위 : 천톤(tCO 2 -eq), 백만원) 2020년 3분기 2019년도 분 2020년도 분 합계 수량 금액 수량 금액 수량 금액 기초 및 무상할당 1,776 - 1,776 - 3,552 - 매입 200 4,109 10 238 210 4,347 매각 (10) (228) - - (10) (228) 정부제출 (1,879) (3,881) - - (1,879) (3,881) 차입 (42) - - - (42) - 이월 (45) - 45 - - - 기말 - - 1,831 238 1,831 238 3) 당기 이행연도에 대한 당사의 온실가스 배출량 추정치는 1,905,852톤 (tCO 2 -eq) 이며, 당기 이행연도 무상할당 배출권 수량을 초과하지 않을 것으로 추정되어 배출부채는 설정하지 않았습니다. 5. 리스 &cr;&cr;5 .1 당사가 리스이용자인 경우&cr;&cr;(1) 재무상태표에 인식된 금액 &cr; 1) 사용권자산 및 리스부채 (단위: 백만원) 구분 2021.9.30 2020.12.31 사용권자산 토지 및 건물(1) 27,814 38,053 선박(2) 36,320 42,522 기타 1,423 1,366 계 65,557 81,941 (단위: 백만원) 구분 2021.9.30 2020.12.31 리스부채 유동 17,153 18,813 비유동 65,755 74,558 계 82,908 93,371 (1) 특수관계자인 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유)와의 거래가 포함되어 있습니다.&cr;(2) 전액 특수관계자와의 거래입니다.&cr;&cr;당분기 중 증가된 사용권자산은 1,322백만원(전분기 : 1,235백만원 )입니다. (2) 손익계산서에 인식된 금액 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 사용권자산의 감가상각비 토지 및 건물 5,871 6,057 선박 6,203 7,279 기타의 자산 686 626 계 12,760 13,962 리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) 4,557 5,655 단기리스 및 소액자산 리스료(매출원가 및 관리비에 포함) 101 157 &cr; 당분기 중 리스의 총 현금유출은 17,022백만원( 전분기 : 17,644백만원 )입니다 .&cr; 5.2 당사가 리스제공자인 경우&cr; (1) 금융리스채권&cr; 보고기간말 현재 당사는 페럼타워에 대해 전대리스를 제공하여 금융리스회계처리를 적용하고 있으며, 금융리스채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2021.9.30 2020.12.31 채권원금 7,445 3,671 현재가치할인차금 (423) (248) 장부금액 7,022 3,423 &cr;보고기간말 현재 금융리스채권 중 회수가 불확실한 채권 및 관련 대손충당금은 없습니다.&cr; (2) 리스총투자와 최소리스료의 현재가치 (단위: 백만원) 구분 2021.9.30 2020.12.31 리스총투자 최소리스료의 &cr;현재가치 리스총투자 최소리스료의 &cr;현재가치 1년 이내 2,004 1,807 1,358 1,257 1년 초과 5년 이내 5,441 5,215 2,313 2,166 5년 초과 - - - - 계 7,445 7,022 3,671 3,423 &cr;(3) 미실현이자수익 (단위: 백만원) 구분 2021.9.30 2020.12.31 리스총투자 7,445 3,671 리스순투자 최소리스료의 현재가치 7,022 3,423 미실현이자수익 423 248 (4) 금융수익 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 금융리스채권에 대한 이자수익 103 130 6. 종속기업 및 관계기업투자&cr; (1) 종속기업 및 관계기업투자의 장부금액 (단위: 백만원) 구 분 장부금액 2021.9.30 2020.12.31 종속기업투자 245,231 280,746 관계기업투자 490,857 462,093 계 736,088 742,839 &cr;(2) 종목별 종속기업투자 내역 (단위: 백만원) 구 분 소재 소유지분율(%) 2021.9.30 2020.12.31 2021.9.30 2020.12.31 인터지스(주)(1) 대한민국 48.34 48.34 77,685 77,685 Dongkuk International Inc. 미국 100.00 100.00 28,188 28,188 Dongkuk Corporation 일본 95.89 95.89 32,669 32,669 당진고대부두운영(주)(2) 대한민국 21.22 21.22 849 849 동국시스템즈(주) 대한민국 100.00 100.00 18,984 18,984 Dongkuk Steel China Co. Ltd.(6) 중국 100.00 100.00 - 35,515 연합물류(강음)유한공사(3) 중국 24.00 24.00 - - Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 멕시코 55.56 55.56 8,129 8,129 Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 인도 75.00 75.00 6,573 6,573 Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 태국 100.00 100.00 11,589 11,589 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) 대한민국 81.89 81.89 11,186 11,186 가온에스티(주) 대한민국 64.25 64.25 - - (주)페럼인프라(4) (5) 대한민국 61.44 61.44 49,379 49,379 계 245,231 280,746 (1) 상기 소유지분율은 의결권 없는 자기주식을 포함한 지분율이며, 의결권 없는 자기주식을 제외할 경우 의결권지분율은 50.97%입니다. &cr;(2) 종속기업인 인터지스(주)가 48.78%의 지분을 보유하고 있습니다.&cr; (3) 종속기업인 인터지스(주)가 76.00%의 지분을 보유하고 있습니다 .&cr; (4) 전기 중 추가 출자로 인하여 직접소유지분율이 증가하였으며 관계기업에서 종속기업으로 편입되었습니다. 의결권 있는 상환우선주를 제외할 경우 지분율은 87.06%입니다.&cr; (5) 종속기업인 Dongkuk Corporation와 인터지스(주)가 각각 7.71% 및 0.75%의 지분을 보유하고 있습니다. 의결권 있는 상환우선주를 제외할 경우의 지분율은 각각 10.93% 및 1.07%입니다. &cr;(6) 당분기 중 전액 손상처리 하였습니다.&cr; (3) 관계기업투자 내역 (단위: 백만원) 구 분 소재 2021.9.30&cr; 소유지분율(%) 2021.9.30 2020.12.31 CSP() 브라질 30.00 490,857 462,093 () 당분기 중 USD 25,500천( 28,764 백만원)을 출자하였습니다 . &cr; 7 . 차입 금&cr; (1) 차입금 장부금액의 내역 (단위: 백만원) 구분 2021.9.30 2020.12.31 유동부채 단기차입금 1,415,002 1,220,194 유동성 장기차입금 213,297 219,626 사채 - 42,989 소계 1,628,299 1,482,809 비유동부채 장기차입금 83,176 145,790 소계 83,176 145,790 합계 1,711,475 1,628,599 (2) 차입금 상세내역&cr;&cr;1) 단기차입금 (단위: 백만원) 차입금종류 차입처 최장&cr;만기일 연이자율(%)&cr;2021.9.30 장부금액 2021.9.30 2020.12.31 Banker's Usance 한국산업은행 외 2022.07.04 0.25~0.90 361,917 172,980 일반대출 한국산업은행 외 2022.08.02 2.00~3.61 1,022,900 1,041,667 구매자금대출 SC제일은행 2022.03.29 3.91 24,825 - 어음할인() 아이비케이캐피탈 2021.12.01 3.80 5,360 5,547 계 1,415,002 1,220,194 () 보고기간말 현재 당사의 해당 차입금에 대하여 동일한 금액의 매출채권이 담보로 제공되어 있습니다. &cr; 2) 장기차입금 (단위: 백만원) 차입금종류 차입처 최장&cr;만기일 연이자율(%)&cr;2021.9.30 장부금액 2021.9.30 2020.12.31 임대주택자금 KB국민은행 2025.04.04 2.30 354 806 일반대출 우리종합금융 2023.06.21 3.65 20,000 26,000 시설자금대출 한국산업은행 2022.09.09 2.40~2.43 70,000 70,000 신디케이션론 한국산업은행 2024.07.09 2.81~2.98 206,119 268,610 소계 296,473 365,416 차감: 유동성 (213,297) (219,626) 합계 83,176 145,790 3) 사채&cr;&cr;당사가 발행한 확정금리 원화사채는 당기 중 만기가 도래하여 전액 상환하였습니다. (단위: 백만원) 차입금종류 차입처 만기일 연이자율(%)&cr; 2020.12.31 2020.12.31 원화가액 유동성사채 비유동성사채 확정금리 원화사채 제98회 원화사모사채 2021.01.31 4.70 10,000 10,000 - 확정금리 원화사채 제99회 원화사모사채 2021.03.27 4.50 25,000 25,000 - 확정금리 원화사채 제100회 원화사모사채 2021.06.15 5.30 8,000 8,000 - 차감 : 사채할인발행차금 (11) (11) - 계 42,989 42,989 - 8. 순확정급여부채 &cr; (1) 순확정급여부채 산정내역 (단위: 백만원) 구분 2021.9.30 2020.12.31 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 248,111 234,469 사외적립자산의 공정가치() (200,725) (200,705) 분기재무상태표상 부채 47,386 33,764 () 보고기간말 현재 사외적립자산의 공정가치는 기존의 국민연금전환금 244백만원 (전기말: 248백만원)이 포함된 금액입니다.&cr; (2) 분기손익계산서에 반영된 금액의 내역 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 당기근무원가 4,741 14,222 4,107 12,321 순이자원가 (95) (286) (284) (852) 종업원급여에 포함된 총 비용 4,646 13,936 3,823 11,469 &cr;(3) 확정급여채무의 현재가치 변동내역 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 기초 장부금액 234,469 202,906 당기근무원가 14,222 12,321 이자비용 3,171 2,512 퇴직급여지급액() (3,751) (11,568) 분기말 장부금액 248,111 206,171 () 전분기 중 확정기여제도로 전환한 임직원에 대한 퇴직급여지급액 6,576백만원이 포함되어 있습니다. (4) 사외적립자산 공정가치의 변동 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 기초 장부금액 200,705 193,596 이자수익 3,457 3,364 사용자의 기여금 - - 퇴직급 여지급액 () (3,437) (9,306) 분기말 장부금액 200,725 187,654 () 전분기 중 확정기여제도로 전환한 임직원에 대한 퇴직급여지급액 중 사외적립자산에서 지급된 4,755백만원이 포함되어 있습니다. 9 . 충당부채 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 품질보증충당부채 기타충당부채 품질보증충당부채 기타충당부채 기초 장부금액 2,238 - 3,023 29,295 충당부채 인식액 2,605 - 1,443 - 충당부채 환입액 - - - (29,295) 사용액 (1,421) - (2,266) - 분기말 장부금액 3,422 - 2,200 - 10. 납입 자본 &cr;&cr; (1) 당사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주(1주당 액면금액 5,000원)이며, 2021년 9월 30일 현재까지 발행한 주식은 보통주 110,489,447주와 우선주 7,356,160주입니다. &cr; (2) 당사는 2003년 중 상환기일(2003년 3월 31일)이 도래한 상환우선주 7,356,160주전부를 가와사키제철로부터 36,563백만원에 매입한 후 이를 이사회결의에 따라 이익잉여금으로 소각하였습니다. 따라서, 보고기간말 현재 유통중인 상환우선주는 없습니다. 또한, 당사는 2003년, 2004년 및 2006년에 각각 취득한 보통주식 10,000,000주(40,855백만원), 2,300,000주(22,420백만원) 및 2,756,710주(13,523백만원)를 이사회결의에 따라 이익잉여금으로 소각하였으며, 이로 인하여 소각주식을 제외한 보통주 발행주식의 액면총액은 477,164백만원으로 보통주 납입자본금과 상이합니다. &cr;&cr;11. 기타포괄손익누계액 (단위: 백만원) 구분 2021.9.30 2020.12.31 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가이익(손실) 3,666 (2,470) 재평가잉여금 396,216 322,481 계 399,882 320,011 12. 비용 의 성격별 분류 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 재고자산의 변동 (106,853) (175,543) 10,387 26,551 원부재료의 사용 및 상품매입액 1,291,958 3,324,727 709,068 2,181,187 종업원급여 70,553 207,781 62,087 173,758 감가상각비 및 무형자산상각비(1) 47,295 141,348 47,749 145,036 전력비 59,912 178,727 61,970 174,984 연료비 27,532 81,441 24,123 82,233 운반비 58,466 159,551 40,943 118,900 지급수수료 및 지급용역비 54,606 158,682 45,356 138,653 소모품비 24,421 69,605 21,344 63,320 수선비 30,854 60,641 22,536 55,887 기타 19,545 65,948 4,555 29,761 계(2) 1,578,289 4,272,908 1,050,118 3,190,270 (1) 당분기 사용권자산상각비 12,760백만원(전분기:13,962백만원)이 포함되어 있습니다.&cr;(2) 손익계산서상 매출원가 및 판매비와 관리비를 합한 금액입니다.&cr; 13. 판 매비와 관리비 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 10,449 32,115 8,932 25,788 퇴직급여 1,161 3,481 946 3,051 복리후생비 1,570 4,434 1,837 4,385 대손상각비 (환입) (940) (462) (1,958) (7,124) 운반비 20,761 68,075 21,574 65,163 지급임차료 109 298 114 362 지급수수료 963 3,128 1,003 3,204 감가상각비() 1,708 5,531 1,961 5,844 세금과공과 178 1,834 167 1,142 접대비 369 976 364 1,064 보험료 80 226 64 238 품질보증비 974 2,605 602 1,443 경상연구개발비 2,636 8,102 2,500 7,215 지급용역비 20,000 54,296 15,053 47,054 교육훈련비 141 470 117 451 수출비용 5,492 14,811 4,174 12,311 기타 978 3,037 1,192 3,524 계 66,629 202,957 58,642 175,115 () 당분기 사용권자산상각비 5,007백만원(전분기 : 5,187백만원)이 포함되어 있습니다. 14 . 기타수익 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 340 584 61 183 외화관련이익 11,040 20,264 5,198 14,127 파생상품관련이익 1,843 4,243 - 8,736 유형자산처분이익 217 464 85 165 기타 4,978 14,050 32,837 34,962 계 18,418 39,605 38,181 58,173 &cr;&cr; 15. 기 타비용 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 637 2,086 1,214 4,343 외화관련손실 19,301 34,263 - 22,027 파생상품관련손실 - - 2,116 951 유형자산처분손실 1,229 3,342 696 812 기부금 213 488 39 303 기타 2,313 6,593 1,859 5,995 계 23,693 46,772 5,924 34,431 &cr; 16. 금융수 익 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 340 962 361 1,882 배당수익 189 447 195 467 외화관련이익 1,786 14,478 6,052 14,606 금융보증수익 465 1,705 572 2,362 계 2,780 17,592 7,180 19,317 &cr; 17. 금융비용 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용() 13,438 42,008 16,397 56,837 외화관련손실 17,087 33,247 1,323 32,362 기타 3,292 5,192 611 1,867 계 33,817 80,447 18,331 91,066 () 당분기 유형자산에 대한 자본화 금액 1,434백만원이 차감되어 있습니다(주석4 참조).&cr; 18. 법인세비용(수익)&cr;&cr;법인세비용(수익)은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 19. 배당 금 &cr;&cr; 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 배당금 18,700백만원은 2021년 4월에 지급되었습니다. &cr; &cr; 20. 영업으로부터 창출된 현금흐름&cr; (1) 영업으로부터 창출된 현금흐름 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 법인세비용차감전순손익 505,133 135,371 조정 유형자산감가상각비 127,705 129,900 무형자산상각비 883 1,174 사용권자산상각비 12,760 13,962 대손상각비(환입) (462) (7,124) 상각후원가금융자산처분손실 - 66 파생상품평가손실(이익) (1,539) 116 파생상품거래손실(이익) (2,704) (7,901) 재고자산평가손실(환입) (9,135) (5,420) 퇴직급여 13,936 11,469 기타장기종업원급여 1,962 841 이자수익 (1,546) (2,065) 배당수익 (447) (467) 이자비용 44,094 61,180 외화환산손실(이익) 18,854 (8,220) 유형자산처분손익 2,878 647 종속기업및관계기업투자손상차손 35,515 24,146 기타포괄손익공정가치금융자산처분손실 2 - 품질보증충당부채 전입액 2,605 1,443 기타손실(이익) 339 (31,066) 매출채권의 변동 (304,516) 49,225 기타수취채권의 변동 1,194 10,156 재고자산의 변동 (440,606) 90,438 계약자산의 변동 (9,370) 831 기타자산의 변동 (33,869) (5,698) 매입채무의 변동 96,612 (106,138) 기타지급채무의 변동 75,445 49,433 충당부채의 사용 (1,421) (2,266) 기타부채의 변동 (9,798) (3,848) 퇴직금 지급액 (314) (2,262) 영업으로부터 창출된 현금 124,190 397,923 &cr;(2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 건설중인자산의 본계정 대체 80,479 29,195 차입금의 유동성 대체 173,339 214,553 유형자산 취득 관련 미지급금의 변동 4,087 841 토지(유형자산)의 재평가 97,408 149,038 사용권자산의 인식 1,322 1,235 리스부채의 유동성 대체 12,922 12,301 &cr; 21. 우발상황 &cr;&cr; (1) 보고기간말 현재 당사는 원재료 수입 등에 따른 신용장 개설 등과 관련하여 한국산업은행 등 금융기관으로부터 906,588 백만원(USD 765,117천/ 전기말:812,141백만원(USD 746,453천) )을 한도로 지급보증 및 수입결제자금대출 약정을 체결하고 있습니다. 또한, 보고기간말 현재 당사는 한국산업은행 등과 17,702백만원(전기말: 24,144백만원)의 통화관련 파생상품 한도 약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr; (2) 보고기간말 현재 당사는 한국산업은행 등과 1,156,254백만원(전기말: 1,138,473백만원)의 일반운전자금대출 및 시설자금대출한도 약정 등을 체결하고 있습니다. &cr; (3) 보고기간말 현재 당사는 농협은행 등과 매입대금 지급을 위하여 47,000백만원(전기말: 47,000백만원)을 한도로 전자방식 외상매출채권 담보대출 계약을 체결하고 있으며, 아이비케이캐피탈 등과 40,000백만원(전기말: 10,000백만원)의 매출채권 할인약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(4) 보고기간말 현재 당사는 서울보증보험 등으로부터 구매계약이행 등과 관련하여 73,360 백만원 (전기말: 68,880백만원)의 지급보증을 받고 있습니다.&cr; &cr; (5) 보고기간말 현재 당사는 관계기업인 CSP에 출자하여 브라질에 제철소를 신설하는 사업과 관련하여 한국산업은행 등 2개 금융기관으로부터 282,864백만원의 신디케이션론 약정을 체결하고 있으며 부채비율 200% 미만, EBITDA/이자비용 1이상 유지하는 기한이익 상실 조항이 있습니다. 실행된 대출잔액은 206,118백만원(전기말: 268,610백만원)입니다. &cr; &cr;(6) 당사는 상기 신디케이션론 약정에 따른 차입금 외에 신용등급하락에 따른 기한이익 상실 조항이 포함된 금융기관 차입금등이 288,802백만원(전기말: 262,968백만원) 있습니다.&cr;&cr; (7) 당사는 금융기관과 여신관련 약정을 체결하고 있으며 부채비율 200%이하, 이자보상배율 1이상, EBITDA 2,500억원 이상 유지하는 기한이익 상실 조항이 포함되어 있습니다.&cr;&cr;(8) 보고기간말 현재 당사가 피고로 계류 또는 중재중인 소송사건은 1건이며, 소송가액은 없습니다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다. &cr; 22. 약정사항 &cr; (1) 보고기간말 현재 당사는 일본의 전기로 철강사인 동경제철과 주식의 약 1%를 상호 보유하는 약정을 체결하고 있으며, 동경제철의 주식 1,430,000주를 보유하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 보고기간말 현재 당사는 관계기업인 CSP의 주주인 VALE S.A.및 포스코와 CSP의 차입금과 관련하여 소유지분율 상당액에 대해 지급보증을 제공하는 주주합의서를체결하고 있습니다. 또한, 당사는 소유지분율 상당액에 해당하는 CSP의 장기차입금의 지급보증과 관련하여 VALE S.A.로부터 연대보증을 받고 이와 관련하여 VALE S.A.의 요청이 있는 경우 당사의 후판공장 의 유형자산 또는 CSP지분을 담보로 제공하여야 하는 약정을 체결하고 있습니다. &cr; (3) 보고기간말 현재 당사는 원부재료, 반제품 및 제품의 안정적인 운송을 위하여 종속기업인 CE LINE 3 Corporation, CE LINE 4 Corporation 및 인터지스(주)와 체결한 장기화물운송계약에 대해 리스 회계처리를 적용하고 있으며, 해당 자산은 선박에 대한 법적 소유권자의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다.&cr;&cr;(4) 당사는 전기 이전에 사원아파트(페럼빌)의 건물 및 토지를 처분하고 리스하는 계약을 체결하였으며, 해당 자산은 페럼빌에 대한 법적소유권자의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. 또한, 보고기간말 현재 당사는 사원아파트인 페럼빌의 리스 계약과 관련하여 임대인이 페럼빌을 매각하고자 하는 경우 제3자에 우선하여 계약상 정한 조건으로 매수할 수 있는 권리와 계약상 정한 기간에 행사할 수 있는 매수선택권을 보유하고 있습니다.&cr;&cr;(5) 당사는 전기 이전에 본사 사옥 및 토지(페럼타워)를 처분하고 당사 사용분에 대해리스계약을 체결하였으며, 페럼타워의 리스계약과 관련하여 임대인이 페럼타워를 매각하고자 하는 경우 제3자에 우선하여 임대인이 제시하는 조건으로 매수할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.&cr; (6) 보고기간말 현재 장기화물운송계약과 페럼타워, 페럼빌 리스관련 리스부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 계 1년 이내 2년 이내 3년 이내 4년 이내 5년 이내 5년 이후 리스부채 81,163 16,251 15,898 16,939 14,163 5,705 12,207 &cr;(7) 보고기간말 현재 발생하지 아니한 유형자산의 취득을 위한 약정액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2021.9.30 2020.12.31 유형자산 24,430 45,685 &cr;(8) 당사는 국토해양부 등 정부기관과 부두이용에 대한 협약을 체결하였습니다. 보고기간말 현재 부두이용권 관련 무형자산의 장부금액은 30,438백만원이며 총 이용기간은 인천북항부두 47년, 당진부두 등은 투자비 보전 기간입니다. 23. 특수관계자 &cr; (1) 특수관계자 현황&cr; 1) 보고기간말 현재 당사는 연결재무제표를 작성하는 최상위지배기업입니다. 2) 종속기업 현황 구분 종속기업명 2021.9.30 2020.12.31 비고 직접소유지분율(%)&cr;(1) 투자지분율(%)&cr;(2) 직접소유지분율(%)&cr;(1) 투자지분율(%)&cr;(2) 종속기업 Dongkuk Steel China Co. Ltd. 100.00 100.00 100.00 100.00 Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 55.56 100.00 55.56 100.00 Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 75.00 75.00 75.00 75.00 Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 100.00 100.00 100.00 100.00 Dongkuk International Inc. 100.00 100.00 100.00 100.00 Dongkuk Corporation 95.89 95.89 95.89 95.89 DKC S.A. - 100.00 - 100.00 인터지스(주) 48.34 48.34 48.34 48.34 (3) 연합물류(강음)유한공사 24.00 100.00 24.00 100.00 Intergis Logistica Ltda. - 100.00 - 100.00 Intergis Vina Co. Ltd. - 100.00 - 100.00 Intergis Mexico S. de R.L. de C.V. - 100.00 - - (4) 인터지스신항센터(주) - 80.00 - 80.00 인터지스웅동센터(주) - 90.00 - 90.00 인터지스중앙부두(주) - 100.00 - 100.00 당진고대부두운영(주) 21.22 70.00 21.22 70.00 (주)제주로해운물류 - - - 100.00 (5) 동국시스템즈(주) 100.00 100.00 100.00 100.00 DK UNC Servico de T.I. Ltda. - 100.00 - 100.00 (주)페럼인프라 61.44 69.91 61.44 69.91 가온에스티(주) 64.25 64.25 64.25 64.25 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) 81.89 81.89 81.89 81.89 (6) Korea Tonnage No.16 Shipping Company S.A. - - - - (6) Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A. - - - - (6) CE LINE 3 Corporation - - - - (6) CE LINE 4 Corporation - - - - (6) 페럼제일차(유) - - - - (6) 원펀치디케이제일차(주) - - - - (6) (1) 당사가 직접 보유하고 있는 지분율입니다.&cr;(2) 당사 및 종속기업이 보유하고 있는 지분율의 단순 합계입니다.&cr; (3) 상기 지분율은 의결권 없는 자기주식을 포함한 지분율이며, 의결권 없는 자기주식을 제외할 경우 지분율은 50.97%입니다. &cr; (4) 당분기 중 신규설립으로 연결대상 종속기업에 포함되었습니다. &cr; (5) 당분기 중 지분을 매각하여 연결대상 종속기업에서 제외되었습니다. &cr; (6) 해당 기업들은 당사의 필요에 따라 설립된 구조화기업으로 당사가 동 기업들의 변동이익에 노출되어 있으며, 이러한 이익에 영향을 미치는 능력이 있으므로 종속기업에 포함하였습니다.&cr; 3) 당사와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 관계기업 등 구분 2021.9.30 2020.12.31 관계기업 CSP CSP (2) 매출 및 매입 등 거래 (단위: 백만원) 2021년 3분기 기업명 매출 등&cr;(1) 매입 등&cr;(1)(2) 유/무형자산&cr;취득 배당수익 이자수취 이자지급 종속기업 인터지스(주) 201 217,536 211 - 55 420 동국시스템즈(주) 68 12,328 1,915 - 33 - 당진고대부두운영(주) 19 - - - - - 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) - - - 204 - 480 (주)페럼인프라(3) 73 32,735 1,281 - 16 - 가온에스티(주) - - - - 219 - 연합물류(강음)유한공사 - - 374 - - - Dongkuk Steel China Co. Ltd. - 30,825 - - - - Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 80,921 - - - - - Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 61,645 - - - - - Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 12,379 - - - - - Dongkuk Corporation 30,617 596,765 98 - - - Dongkuk International Inc. 501,306 81,232 - - - - CE LINE 3 Corporation - - - - - 1,398 CE LINE 4 Corporation - - - - - 1,496 페럼제일차(유) - - - - - 160 원펀치디케이제일차(주) - - - - - 131 관계기업 CSP - - - - 151 - 계 687,229 971,421 3,879 204 474 4,085 (단위: 백만원) 2020년 3분기 기업명 매출 등&cr;(1) 매입 등&cr;(1)(2) 유/무형자산&cr;취득 배당수익 이자수취 이자지급 종속기업 인터지스(주) 187 166,446 107 - 67 592 동국시스템즈(주) 75 12,107 279 - 43 - 당진고대부두운영(주) 23 - - - - - 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) - - - 205 - 639 가온에스티(주) - - - - 154 - 연합물류(강음)유한공사 - 216 - - - - Dongkuk Steel China Co. Ltd. 10,990 10,701 - - - - Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 44,941 - - - - - Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 44,143 - - - - - Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 6,708 - - - - - Dongkuk Corporation 26,070 384,922 - - - - Dongkuk International Inc. 260,252 46,297 - - - - CE LINE 3 Corporation - - - - - 1,582 CE LINE 4 Corporation - - - - - 1,672 페럼제일차(유) - - - - - 1,000 경희궁제일차(주) - - - - - 183 경희궁제이차(주) - - - - - 504 원펀치디케이제일차(주) - - - - - 307 관계기업 CSP - 24,185 - - - - (주)페럼인프라(3) 78 19,920 207 - 20 - 계 393,467 664,794 593 205 284 6,479 (1) 매출 등 및 매입 등에는 기타수익 및 기타비용이 포함되어 있습니다.&cr;(2) 당 분기 중 매입 등 거래는 총액으로 공시하였으며 Dongkuk Corporation의 매입 순액은 8,561 백만원 (전분기 : 5,495 백만원) 이고, Dongkuk International Inc.의 매입 순 액은 12,798백만원 (전분기: 10,991 백 만 원 ) 입니 다. &cr; (3) 전기 12월에 지분을 매입하여 지배력을 획득함에 따라 당분기에는 연결대상 종속기업에 포함하였습니다. &cr; (3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액 (단위: 백만원) 2021.9.30 기업명 채권 채무 매출채권 리스채권 기타 매입채무 리스부채 미지급금 차입금 기타 종속기업 인터지스(주) 1 1,774 - 14,036 16,899 89,469 - 327 동국시스템즈㈜ - 4,737 - 483 - 1,468 - 823 Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 2,948 - - - - - - - Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 45,724 - - - - - - - Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 4,605 - - - - - - - Dongkuk Corporation 2,838 - - 248,971 - - - 459 Dongkuk International Inc. 149,212 - - 1,515 - - - - CE LINE 3 Corporation - - - - 12,451 - - - CE LINE 4 Corporation - - - - 12,705 - - - 원펀치디케이제일차(주) - - 26 - - - - - 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) - - 4,800 - 9,933 - - - 가온에스티(주) - - 407 - - - - - (주)페럼인프라 - 510 14 7,909 - 5,834 - 244 관계기업 CSP - - 24,294 - - - - - 계 205,328 7,021 29,541 272,914 51,988 96,771 - 1,853 (단위: 백만원) 2020.12.31 기업명 채권 채무 매출채권 리스채권 기타 매입채무 리스부채 미지급금 차입금 기타 종속기업 인터지스(주) 1 2,110 180 8,382 19,646 67,985 - 322 동국시스템즈(주) - 707 103 - - 1,542 - 979 Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. 519 - - - - 3 - - Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 21,877 - - - - - - - Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 3,394 - - - - 9 - - Dongkuk Corporation 3,130 - - 315,969 - 167 - 1,382 Dongkuk International Inc. 15,513 - - 1,352 - 34 - - CE LINE 3 Corporation - - - - 12,023 - - - CE LINE 4 Corporation - - - - 12,207 - - - 페럼제일차(유) - - - - - - 12,000 15 원펀치디케이제일차(주) - - 77 - - - 10,000 - 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) - - 4,867 - 13,094 5 - - 가온에스티(주) - - 531 - - - - - (주)페럼인프라 - 607 20 3,366 - 4,689 - 243 관계기업 CSP - - - 2,782 - - - - 계 44,434 3,424 5,778 331,851 56,970 74,434 22,000 2,941 (4) 특수관계자와의 자금거래 (단위: 백만원 ) 2021년 3분기 기업명 현금 출자 리스 거래 자금 거래 자금 차입 배당금 수취 회수 상환 회수 대여 차입 상환 종속기업 인터지스(주) - 335 3,965 - - - - - 동국시스템즈(주) - 872 - - - - - - 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) - - 1,201 - - - - 204 CE LINE 3 Corporation - - 590 - - - - - CE LINE 4 Corporation - - 541 - - - - - 페럼제일차(유) - - - - - - 12,000 - 원펀치디케이제일차(주) - - - 15 13 - 10,000 - (주)페럼인프라 - 96 - - - - - - 관계기업 CSP 28,764 - - - - - - - 계 28,764 1,303 6,297 15 13 - 22,000 204 (단위: 백만원) 2020년 3분기 기업명 현금 출자 리스 거래 자금 거래 자금 차입 배당금 수취 회수 상환 회수 대여 차입 상환 종속기업 인터지스(주) - 314 4,161 - - - - - 동국시스템즈(주) - 793 - - - - - - Dongkuk Steel China Co. Ltd. 46,434 - - - - - - - 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) - - 802 - - - - 205 CE LINE 3 Corporation - - 1,886 - - - - - CE LINE 4 Corporation - - 1,792 - - - - - 페럼제일차(유) - - - - - - 16,000 - 경희궁제일차(주) - - - 355 35 - 20,000 - 경희궁제이차(주) - - - 159 51 - 30,000 - 원펀치디케이제일차(주) - - - 47 47 - - - 관계기업 CSP 56,435 - - - - - - - (주)페럼인프라 - 90 - - - - - - 계 102,869 1,197 8,641 561 133 - 66,000 205 (5) 지급보증 및 담보제공내역&cr;&cr;보고기간말 현재 당사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보 내역은 다음과 같으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다.&cr; &cr;1) 제공한 지급보증 (외화: 천, 원화: 백만원) 2021.9.30 제공받은 회사 보증처 통화 지급보증금액 보증기간 비고 외화 원화 상당액 시작일 만기일 종속기업 Dongkuk Corporation Tokyo Star Bank JPY 5,000,000 52,909 2021.09.10 2022.08.31 자금차입 Dongkuk Steel China Co. Ltd. 한국산업은행 USD 15,200 18,010 2021.03.05 2022.03.05 한국수출입은행 USD 15,000 17,774 2021.04.29 2022.04.29 관계기업 CSP 한국수출입은행 등 USD 341,764 404,957 2015.05.11 2031.09.30 무역보험공사 등 USD 207,897 246,337 2015.05.11 2031.09.30 BNDES USD 147,884 175,227 2015.05.11 2031.09.30 BNDES BRL 347,734 76,081 2015.05.11 2031.09.30 계 991,295 (외화: 천, 원화: 백만원) 2020.12.31 제공받은 회사 보증처 통화 지급보증금액 보증기간 비고 외화 원화 상당액 시작일 만기일 종속기업 Dongkuk International Inc. Hanmi Bank USD 32,000 34,816 2020.05.18 2021.05.18 자금차입 Dongkuk Corporation Tokyo Star Bank JPY 3,000,000 31,628 2020.08.25 2021.08.31 Dongkuk Steel China Co. Ltd. 한국산업은행 USD 15,200 16,537 2020.03.06 2021.03.06 한국수출입은행 USD 20,000 21,760 2020.04.29 2021.04.29 관계기업 CSP 한국수출입은행 등 USD 345,752 376,178 2015.05.11 2031.09.30 무역보험공사 등 USD 210,322 228,830 2015.05.11 2031.09.30 BNDES USD 151,671 165,018 2015.05.11 2031.09.30 BNDES BRL 363,462 76,134 2015.05.11 2031.09.30 계 950,901 &cr; 상기 지급보증 이외에 종속기업인 Dongkuk Corporation의 차입금과 관련하여 보고기간말 현재 당사는 금융기관 에 6,349백만 원( JP Y 60 0,000천/전기말: 6,326 백만원(JPY 600,000천 ))을 한도로 LOC(Letter of Comfort)를 제공하고 있습니다. &cr; 2) 제공한 담보 (단위: 백만원) 2021.9.30 기업명 담보제공자산 장부금액 담보설정액 제공처 종속기업 Korea Tonnage NO.16 &cr;Shipping Company S.A. 선박관련&cr;사용권자산 등 30,990 45,311 캠코선박운영&cr;회사 외 Korea Tonnage NO.17 &cr;Shipping Company S.A. CE LINE 3 Corporation CE LINE 4 Corporation 2020.12.31 기업명 담보제공자산 장부금액 담보설정액 제공처 종속기업 Korea Tonnage NO.16 &cr;Shipping Company S.A. 선박관련&cr;사용권자산 등 36,193 41,605 캠코선박운영&cr;회사 외 Korea Tonnage NO.17 &cr;Shipping Company S.A. CE LINE 3 Corporation CE LINE 4 Corporation (6) 주요 경영진에 대한 보상 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 3분기 3개월 누적 3개월 누적 단기급여 및 상여 2,802 9,488 2,344 6,991 퇴직급여 381 1,138 362 1,087 계 3,183 10,626 2,706 8,078 &cr;상기의 주요 경영진은 당사의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 주요 임원입니다. &cr; (7) 당분기 중 주요경영진 및 특수관계자에게 지급한 배당금은 5,004백만원입니다. &cr; 24. 공정가치 &cr; &cr;(1) 금융상품 종류별 공정가치&cr; &cr; 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2021.9.30 2020.12.31 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 89,017 89,017 151,609 151,609 금융기관예치금 213,672 213,672 147,838 147,838 매출채권 810,479 810,479 501,652 501,652 기타수취채권(1) 41,565 41,565 17,338 17,338 기타금융자산 기타상각후원가 금융자산 93 93 834 834 기타포괄손익-공정가치 금융자산 17,628 17,628 10,465 10,465 당기손익-공정가치 금융자산 2,449 2,449 2,447 2,447 파생금융자산 1,539 1,539 - - 계 1,176,442 1,176,442 832,183 832,183 금융부채 매입채무 802,767 802,767 700,057 700,057 차입금 1,711,475 1,711,475 1,628,599 1,628,599 기타지급채무 341,425 341,425 260,418 260,418 기타금융부채 파생금융부채 - - 4,574 4,574 금융보증부채 21,828 (2) 21,376 (2) 계 2,877,495 2,855,667 2,615,024 2,593,648 (1) 보고기간말 현재 리스채권 7,022백만원(전기말 : 3,423백만원)이 제외되어 있습니다. &cr;(2) 기업회계기준서 제 1109호 '금융상품에 따라 산정한 손실충당금과 최초 인식금액에서 기업회계기준서 제 1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'에 따라 인식한&cr;이익누계액을 차감한 금액 중 큰 금액으로 측정하고 있습니다. (2) 공정가치 서열체계&cr;&cr;공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 구분 내용 수준1 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격 수준2 수준1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수로 측정된 공정가치 수준3 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수로 측정된 공정가치 &cr;보고기간말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산 및 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 2021.9.30 수준1 수준2 수준3 계 반복적인 공정가치 측정치 기타포괄손익-공정가치금융자산 17,484 - 144 17,628 당기손익-공정가치금융자산 - 2,201 248 2,449 파생금융자산 - 1,539 - 1,539 비반복적인 공정가치로 측정되는 비금융상품 토지(유형자산) - - 1,407,703 1,407,703 공정가치가 공시되는 비금융상품 투자부동산 - - 21,612 21,612 2020.12.31 수준1 수준2 수준3 계 반복적인 공정가치 측정치 기타포괄손익-공정가치금융자산 10,321 - 144 10,465 당기손익-공정가치금융자산 - 2,200 247 2,447 파생금융부채 - 4,574 - 4,574 비반복적인 공정가치로 측정되는 비금융상품 토지(유형자산) - - 1,306,039 1,306,039 공정가치가 공시되는 비금융상품 투자부동산 - - 20,004 20,004 (3) 가치평가기법 및 투입변수 &cr; &cr;당사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 백만원) 2021.9.30 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 기타포괄손익-공정가치금융자산 비상장주식 144 3 현금흐름할인모형 할인율 - 당기손익-공정가치금융자산 수익증권 2,201 2 현금흐름할인모형 할인율 - 채무증권 248 3 현금흐름할인모형 할인율 - 파생금융자산 1,539 2 현금흐름할인모형 할인율 및 환율 - 유형자산 토지(유형자산) 1,407,703 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 투자부동산 토지 21,612 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 2020.12.31 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 기타포괄손익-공정가치금융자산 비상장주식 144 3 현금흐름할인모형 할인율 - 당기손익-공정가치금융자산 수익증권 2,200 2 현금흐름할인모형 할인율 - 채무증권 247 3 현금흐름할인모형 할인율 - 파생금융부채 4,574 2 현금흐름할인모형 할인율 및 환율 - 유형자산 토지(유형자산) 1,306,039 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 투자부동산 토지 20,004 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 &cr;(4) 수준3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 &cr; &cr;당사는 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있으며, 이러한 공정가치 측정치는 수준3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항 &cr;당사는 정관 제45조 이익배당에 관하여 규정하고 있으며 이사회 의결 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당가능이익 범위내에서 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. &cr; 나. 주요배당지표 5,000 5,000 5,000 365,155 65,095 -68,509 373,702 19,109 -129,997 3,905 700 -725 - 18,700 - - - - - 28.7 - 보통주- 2.6 - 우선주- - - 보통주- - - 우선주- - - 보통주- 200 - 우선주- - - 보통주- - - 우선주- - - 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제68기 3분기 제67기 제66기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) ※ 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다. &cr; ※ 연결현금배당성향은 연결당기순이익에 대 한 현금배당총액의 비율을 백분율로 계산한 수치입니다.&cr;※ 주당순이익은 기본주당이익(손실)을 기재하였습니다.&cr; ※ 현금배당수익률은 1주당 현금배당금을 과거 1주일간 배당부 종가의 평균으로 나누어 계산한&cr; 수치입니다.&cr; 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) - 1 0.9 0.7 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] &cr; 가. 증자(감자)현황&cr; 최근 5사업연도 중 증자(감자)현황은 다음과 같습니다. 2021년 09월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2017년 01월 02일전환권행사보통주384 5,000 8,380 2017년 01월 05일전환권행사보통주1 5,000 8,380 2017년 01월 13일전환권행사보통주11,933 5,000 8,380 2017년 01월 19일전환권행사보통주123 5,000 8,380 2017년 01월 24일전환권행사보통주119 5,000 8,380 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) - 동국제강84CB (舊 유니온스틸39CB) [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] &cr; 나. 채무증권 발행실적 등&cr; &cr; (1) 채 무증권 발행실적 2021년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 동국제강㈜기업어음증권사모2021.01.2620,000 4.00 -2021.04.26상환기업유동성지원기구동국제강㈜기업어음증권사모2021.03.0220,000 3.60 -2021.06.02상환기업유동성지원기구동국제강㈜기업어음증권사모2021.03.2310,000 4.00 -2021.06.23상환IBK캐피탈동국제강㈜기업어음증권사모2021.03.2910,000 3.50 -2021.06.29상환기업유동성지원기구동국제강㈜기업어음증권사모2021.04.2620,000 3.20 -2021.07.26상환기업유동성지원기구동국제강㈜기업어음증권사모2021.06.0220,000 3.20 -2021.08.27상환기업유동성지원기구동국제강㈜기업어음증권사모2021.06.2310,000 3.50 -2021.09.23상환IBK캐피탈동국제강㈜기업어음증권사모2021.06.2910,000 3.20 -2021.09.24상환기업유동성지원기구동국제강㈜기업어음증권사모2021.07.2110,000 3.20 -2021.10.21미상환KB투자증권동국제강㈜기업어음증권사모2021.07.2310,000 3.20 -2021.10.25미상환KB투자증권동국제강㈜기업어음증권사모2021.08.1710,000 3.10 -2021.11.17미상환미래에셋증권주식회사동국제강㈜기업어음증권사모2021.09.1510,000 3.50 -2021.12.15미상환IBK캐피탈동국제강㈜기업어음증권사모2021.08.2714,000 3.40 -2022.02.25미상환산업은행 발행시장실인터지스㈜기업어음증권사모2021.02.10 5,000 3.85 -2021.05.14상환IBK캐피탈인터지스㈜기업어음증권사모2021.05.13 5,000 3.80 -2021.08.13상환IBK캐피탈인터지스㈜회사채사모2020.01.235,000 6BBR+1.63 -2023.01.23미상환경남은행동국시스템즈㈜기업어음증권사모2021.08.175,000 3.50 -2021.11.17미상환우리종합금융64,000 - --- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - &cr; (2) 사 채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 &cr; 보고기간말 현재 사채관리계약이 존재하지 않습니다. &cr;&cr; (3)-1 기업어음증권 미상환 잔액 [연결기준] 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - - - 20,000 25,000 14,000 - - - - 59,000 - 20,000 25,000 14,000 - - - - 59,000 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (3)-2 기업어음증권 미상환 잔액 [별도기준] (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원 ) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - 20,000 20,000 14,000 - - - - 54,000 합계 - 20,000 20,000 14,000 - - - - 54,000 &cr; (4)-1 단기사채 미상환 잔액 [연결기준] 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 (4)-2 단기사채 미상환 잔액 [별도기준] (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - &cr; (5)-1 회사채 미상환 잔액 [연결기준] 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - - 5,000 - - - - - 5,000 - 5,000 - - - - - 5,000 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 ( 5)-2 회사채 미상환 잔액 [별도기준] (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - &cr; (6) 신종자본증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr;(7) 조건부자본증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 (8) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등&cr;제 81-2회 원화공모사채를 2017년 10월 23일자로 상환을 완료하여 보고기간말 현재 사채관리계약이 존재하지 않습니다. 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 &cr;가. 공모자금의 사용내역&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr; &cr; 나. 사모자금의 사용내역&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr; &cr; 다. 미사용자금의 운용내역&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등의 유의사항&cr; &cr;(1) 재무제표 재작성&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr; &cr; (2) 합병 등에 관한 사항&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr; &cr; (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr;그 밖의 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 은 &cr;[연결재무제표 주석]과 [재무제표 주석]을 참조하여 주시기 바랍니다.&cr; &cr;(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr;그 밖의 재무제표 이용에 유의할 사항은 [연결재무제표 주석]과 [재무제표 주석]을 참조하여 주시기 바랍니다.&cr; 나. 대손충당금 설정현황&cr; &cr; (1) 최근 3사업연도 매출채권 및 기타수취채권의 장부금액과 대손충당금 설정내역 (단위: 백만원) 구분 2021.09.30 채권액 대손&cr;충당금 현재가치&cr;할인차금 장부금액 대손충당금&cr;설정률 유동성 매출채권 826,125 (43,721) - 782,404 5.29% 비유동성 매출채권 - - - - - 유동성 기타수취채권 22,386 (10,686) (114) 11,586 47.74% 비유동성 기타수취채권 36,581 - (7,846) 28,735 - (단위: 백만원) 구분 2020.12.31 채권액 대손&cr;충당금 현재가치&cr;할인차금 장부금액 대손충당금&cr;설정률 유동성 매출채권 675,538 (44,379) - 631,159 6.57% 비유동성 매출채권 - - - - - 유동성 기타수취채권 16,175 (10,687) - 5,488 66.07% 비유동성 기타수취채권 11,200 - (1,061) 10,139 - (단위: 백만원) 구분 2019.12.31 채권액 대손&cr;충당금 현재가치&cr;할인차금 장부금액 대손충당금&cr;설정률 유동성 매출채권 714,181 (46,529) - 667,652 6.52% 비유동성 매출채권 6,657 (6,657) - - 100.00% 유동성 기타수취채권 47,861 (10,850) - 37,011 22.67% 비유동성 기타수취채권 12,805 - (793) 12,012 - &cr; 보고기간말 현재 매출채권 및 유동성 기타수취채권의 공정가치는 장부금액과 중요한차이는 없습니다.&cr; ( 2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위: 백만원) 구분 2021년 3분기 2020년 2019년 기초 55,066 64,036 25,406 대손상각비(환입) (739) (7,936) 31,100 제각 및 대체 (28) (952) (300) 연결범위변동 - - 7,739 외화환산차이 등 108 (82) 91 기말금액 54,407 55,066 64,036 &cr; 손상된 채권에 대한 충당금 설정 및 환입액은 연결손익계산서상 판매비와 관리비 및 기타비용에 포함되어 있습니다. 추가적인 현금 회수가능성이 없는 경우 손실충당금 은 일반적으로 제각하고 있습니다.&cr; &cr; (3) 손실충당금 설정방침&cr;&cr;연결실체는 매출채권과 계약자산에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.&cr;&cr;기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권과 계약자산은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 운송용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 연결실체는 매출채권의 손실율이 계약자산의 손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다.&cr;&cr;기대신용손실율은 확인된 과거 신용손실 정보를 근거로 산출하였으며, 과거손실정보는 고객의 채무이행능력에 영향을 미칠 거시경제적 현재 및 미래 전망정보를 반영하여 조정합니다.&cr; (4) 매출채권 및 계약자산의 경과기간별 잔액과 손실충당금 현 황 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구분 정상 3개월 이하 3개월 초과&cr;6개월 이하 6개월 초과&cr;12개월 이하 12개월&cr;초과 사고채권 계 당기말 기대 손실률 0.56% 1.00% 17.28% 40.00% 7.94% 87.62% 5.08% 총 장부금액 - 매출채권 746,324 33,102 191 20 2,205 44,283 826,125 총 장부금액 - 계약자산 35,171 - - - - - 35,171 손실충당금 4,374 331 33 8 175 38,800 43,721 (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 정상 3개월 이하 3개월 초과&cr;6개월 이하 6개월 초과&cr;12개월 이하 12개월 &cr;초과 사고채권 계 당기말 기대 손실률 1.85% 0.58% 2.95% 15.37% 23.31% 83.60% 6.41% 총 장부금액 - 매출채권 613,262 19,639 1,627 1,204 1,450 38,356 675,538 총 장부금액 - 계약자산 16,848 - - - - - 16,848 손실충당금 11,630 113 48 185 338 32,065 44,379 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구분 정상 3개월 이하 3개월 초과&cr;6개월 이하 6개월 초과&cr;12개월 이하 12개월 &cr;초과 사고채권 계 당기말 기대 손실률 0.65% 0.94% 4.73% 19.75% 78.31% 80.59% 7.32% 총 장부금액 - 매출채권 603,536 52,408 3,474 1,470 1,243 58,707 720,838 총 장부금액 - 계약자산 5,727 - - - - - 5,727 손실충당금 3,955 493 164 290 974 47,310 53,186 () 연체되었 으나 손상되지 않은 채권은 최근 부도기록이 없는 여러 독립된 거래처들과 관련 있습니다. &cr; 다 . 재고자산 현황 등&cr; (1) 최근 사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 2021년 3분기 2020년 2019년 철강부문 1. 제 품 337,285 230,052 224,666 2. 상 품 39,143 17,935 34,716 3. 반 제 품 137,071 76,883 117,136 4. 원 부 재 료 457,511 215,483 264,297 5. 저 장 품 11,975 11,612 16,423 6. 미 착 품 95,876 48,410 53,640 7. 기타의 재고자산 7,275 5,276 4,772 소 계 1,086,136 605,651 715,650 운송부문 1. 제 품 - - - 2. 상 품 - - - 3. 반 제 품 - - - 4. 원 부 재 료 - - - 5. 저 장 품 1,337 1,330 1,084 6. 미 착 품 - - - 7. 기타의 재고자산 1,457 381 2,462 소 계 2,794 1,711 3,546 무역부문 1. 제 품 85,362 25,920 33,919 2. 상 품 53,795 7,836 12,601 3. 반 제 품 - - - 4. 원 부 재 료 - - - 5. 저 장 품 - - - 6. 미 착 품 - - - 7. 기타의 재고자산 - 6 13 소 계 139,157 33,762 46,533 기타부문 1. 제 품 - - - 2. 상 품 29,195 9,790 8,335 3. 반 제 품 - - - 4. 원 부 재 료 - - - 5. 저 장 품 78 82 - 6. 미 착 품 582 1,979 1,065 7. 기타의 재고자산 - - - 소 계 29,855 11,851 9,400 합 계 1. 제 품 422,647 255,972 258,585 2. 상 품 122,133 35,561 55,651 3. 반 제 품 137,071 76,883 117,136 4. 원 부 재 료 457,511 215,483 264,297 5. 저 장 품 13,390 13,024 17,507 6. 미 착 품 96,458 50,389 54,705 7. 기타의 재고자산 8,732 5,663 7,248 합 계 1,257,942 652,975 775,129 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 20.2% 12.1% 14.3% 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 5.9회 6.5회 6.2회 ※ 연결실체간 내부거래를 제거한 후의 금액으로 표시하고 있습니다.&cr; &cr; (2) 재 고자산의 실사내역 등 - 지배회사(동국제강(주)) 실 사일자 : 2021.01.05 ~ 2021.01.12&cr; 주요종속회사(동국시스템즈(주)) 실사일자 : 2021.01.02 &cr; &cr; - 매년 초 감사인 입회하에 품목별 실사, 회사의 재고자산은 계속기록법과&cr; 재무상태표일 현재 실지재고조사에 의하여 그 수량을 파악하였습니다.&cr; 월총평균법(미착품은 개별법)을 적용하여 산정한 원가로 평가되고 있습니다.&cr; - 각 연결회사 내부 방침에 따라 매분기 또는 6월 말 및 12월 말 기준으로 실시하고 &cr; 있습니다.&cr; &cr; 라. 공 정가치평가 내역 (1) 금융상품 종류별 공정가치&cr; 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2021.09.30 2020.12.31 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 165,007 165,007 269,062 269,062 금융기관예치금 247,350 247,350 183,868 183,868 매출채권 782,404 782,404 631,159 631,159 기타수취채권 40,321 40,321 15,627 15,627 기타금융자산 기타상각후원가 측정 금융자산 593 593 834 834 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 20,519 20,519 13,135 13,135 당기손익-공정가치 측정 금융자산 15,458 15,458 6,908 6,908 파생금융자산 3,258 3,258 - - 계 1,274,910 1,274,910 1,120,593 1,120,593 금융부채 매입채무 708,184 708,184 516,303 516,303 차입금 2,215,222 2,215,222 2,239,261 2,239,261 기타지급채무 253,585 253,585 198,229 198,229 기타금융부채 파생금융부채 1 1 4,632 4,632 금융보증부채 21,499 () 21,134 () 계 3,198,491 3,176,992 2,979,559 2,958,425 () 기업회계기준서 제 1109호 '금융상품에 따라 산정한 손실충당금과 최초 인식금액에서 기업회계기준서 제 1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'에 따라 인식한&cr;이익누계액을 차감한 금액 중 큰 금액으로 측정하고 있습니다. &cr; (2) 공정가치 서열체계&cr;&cr;공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 항목은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며, 정의된 수준들은 다음과 같습니다. 구분 내용 수준1 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격 수준2 수준1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 로 측정된 공정가치 수준3 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 로 측정된 공정가치 보고기간말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 자산 및 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2021.09.30 수준1 수준2 수준3 계 공정가치로 측정되는 금융상품 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 18,270 - 2,249 20,519 당기손익-공정가치 측정 금융자산 481 14,048 929 15,458 파생금융자산 - 3,258 - 3,258 파생금융부채 - 1 - 1 비반복적인 공정가치로 측정되는 비금융상품 토지(유형자산) - - 1,644,835 1,644,835 공정가치가 공시되는 비금융상품 투자부동산 - - 78,353 78,353 구분 2020.12.31 수준1 수준2 수준3 계 공정가치로 측정되는 금융상품 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 10,885 - 2,250 13,135 당기손익-공정가치 측정 금융자산 409 6,057 442 6,908 파생금융자산 - - - - 파생금융부채 - 4,632 - 4,632 비반복적인 공정가치로 측정되는 비금융상품 토지(유형자산) - - 1,522,041 1,522,041 공정가치가 공시되는 비금융상품 투자부동산 - - 69,381 69,381 (3) 가치평가기법 및 투입변수 &cr; 연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 공정가치에 대하여다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 백만원) 2021.09.30 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 등 2,249 3 현금흐름할인모형 할인율 - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 수익증권 14,048 2 현금흐름할인모형 할인율 - 채무증권 929 3 현금흐름할인모형 할인율 - 파생금융자산 3,258 2 현금흐름할인모형 등 선물 고시가격 등 - 파생금융부채 1 2 현금흐름할인모형 등 선물 고시가격 등 - 유형자산 토지(유형자산) 1,644,835 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 투자부동산 토지 76,257 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 건물 2,096 3 재조달원가법 잔존감가상각율 - 2020.12.31 공정가치 수준 가치평가기법 투입변수 투입변수 범위 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 비상장주식 등 2,250 3 현금흐름할인모형 할인율 - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 수익증권 6,057 2 현금흐름할인모형 할인율 - 채무증권 442 3 현금흐름할인모형 할인율 - 파생금융부채 4,632 2 현금흐름할인모형 등 선물 고시가격 등 - 유형자산 토지(유형자산) 1,522,041 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 투자부동산 토지 69,072 3 공시지가기준법 개별요인 1.0 건물 309 3 재조달원가법 잔존감가상각율 - &cr; (4) 수준3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 &cr; &cr;연결실체는 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있으며, 이러한 공정가치 측정치는 수준3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 &cr;※ 작성지침에 따라 분/반기보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 감사의견 등 제68기 3분기&cr;(당기)삼일회계법인예외사항 없음코로나 바이러스 감염증-19 &cr;영향으로 인한 불확실성 존재해당사항 없음제67기&cr;(전기)삼일회계법인적정코로나 바이러스 감염증-19&cr;영향으로 인한 불확실성 존재 1. 별도감사보고서&cr; - 현금창출단위 손상검사&cr; - 종속기업 및 관계기업 투자주식 손상검사&cr;&cr; 2. 연결감사보고서&cr; - 현금창출단위 손상검사제66기&cr;(전전기)삼일회계법인적정해당사항 없음 1. 별도감사보고서&cr; - 현금창출단위 손상평가&cr; - 해외 관계기업 투자주식 손상평가&cr;&cr; 2. 연결감사보고서&cr; - 국내 철강부문의 현금창출단위 손상평가 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 ※ 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.&cr; 나. 감사용역 체결현황 (기준일 : 2021년 11월 15일 ) (단위 : 백만원) 제68기 3분기&cr;(당기)삼일회계법인연간 별도재무제표 및 내부회계관리제도/연결재무제표에 대한 감사&cr;분,반기 별도/연결재무제표에 대한 검토1,300 11,500 519 4,590 제67기&cr;(전기)삼일회계법인분,반기,연간/연결재무제표 검토 등에 대한 감사1,150 10,721 1,150 11,886 제66기&cr;(전전기)삼일회계법인분,반기,연간/연결재무제표 검토 등에 대한 감사1,150 10,943 1,150 10,946 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 ※ 상기 표는 보고서 제출일 기준입니다.&cr; ※ 상기 표에 보수는 영문 감사보고서 발행보수가 포함된 금액입니다.&cr; 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 제68기 3분기&cr;(당기)2021년 04월 07일&cr;2021년 09월 30일세무자문 용역(세무조정)&cr;BEPS 용역'21.04.07 ~ '22.03.31&cr;'21.09.30 ~ '21.12.3130 &cr;25 부가세 별도제67기&cr;(전기) 2020년 05월 06일&cr;2020년 06월 08일&cr;2020년 07월 29일&cr; 2020년 10월 30일 세무자문 용역(세무조정)&cr;세무자문 용역&cr;세무자문 용역&cr;BEPS 용역 '20.05.06 ~ '21.03.31&cr;'20.06.15 ~ '20.07.10&cr;'20.08.05 ~ '20.08.31&cr; '20.10.30 ~ '20.12.31 30 &cr;63 &cr;15 &cr;35 부가세 별도제66기&cr;(전전기)2019년 04월 30일&cr;2019년 07월 22일세무자문 용역(세무조정)&cr;BEPS 용역'19.04.30 ~ '20.03.31&cr;'19.07.22 ~ '19.12.3130 &cr;35 부가세 별도 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 (기준일 : 2021년 11월 15일 ) (단위 : 백만원) 12021년 03월 17일회사측: 감사위원회 5인&cr;감사인측: 업무수행이사 등 4인서면회의감사 진행 경과(핵심감사사항 및 내부회계관리제도 감사 등),&cr;감사인의 독립성 등 감사종결단계 필수 커뮤니케이션 사항22021년 05월 13일회사측: 감사위원회 5인&cr;감사인측: 업무수행이사 등 4인대면회의'21년 1분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명32021년 08월 12일회사측: 감사위원회 5인&cr;감사인측: 업무수행이사 등 2인대면회의'21년 2분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명42021년 11월 11일회사측: 감사위원회 5인&cr;감사인측: 업무수행이사 등 2인대면회의'21년 3분기 외부감사인 연간감사 핵심감사사항, 검토진행현황 및 금융감독원의 '20년 내부회계관리제도 감사의견 분석 및 시사점 등 회계동향 설명 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 ※ 상기 표는 보고서 제출일 기준입니다.&cr; &cr; 마. 종속회사 감사의견&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr; &cr; 바. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. &cr;사. 회계감사인의 변경&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr; 2. 내부통제에 관한 사항 가. 회 계감사인의 내부회계관리제도 감사의견 및 검토의견 사업연도 감사인 감사의견 지적사항 제68기 3분기&cr;(당기) 삼일회계법인 해당사항 없음 해당사항 없음 제67기&cr;(전기) 삼일회계법인 내부회계관리제도 의 설계 및 운영상의 중요한 취약점이&cr;발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 해당사항 없음 제66기&cr;(전전기) 삼일회계법인 내부회계관리제도 의 설계 및 운영상의 중요한 취약점이&cr;발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 해당사항 없음 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 1065-- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 ※2021년도 정기주주총회 결과이며, 사외이사 5명 모두 재선임 되었습니다.&cr; 나 . 이사회 구성 개요&cr; 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사(장세욱, 김연극, 최원찬, 곽진수)와 6명의 사외이사(김이배, 주상철, 민동준, 남동국, 김용상, 이종원) 총 10명으로 구성되어 있습니다 .&cr;이사회 의장은 장세욱 사내이사가 당사 규정에 의거하여 겸직하고 있습니다.&cr;이사회내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 및 ESG 위원회, 총 3개의 소위 원회가 있습니다.&cr; 다 . 중요의결사항&cr; 당기 중 이사회의 중요의결사항은 다음과 같습니다. 회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 이사의 성명 김이배&cr;(출석률: 80%) 주상철&cr;(출석률: 100%) 민동준&cr;(출석률: 100%) 남동국&cr;(출석률: 100%) 김용상&cr;(출석률: 95%) 이종원&cr;(출석률: 95%) 장세욱&cr;(출석률: 90%) 김연극&cr;(출석률: 75%) 최원찬&cr;(출석률: 85%) 곽진수&cr;(출석률: 95%) 찬반여부 1 2021-01-07 1. KEB하나은행 여신한도 기한 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 불참 찬성 불참 2 2021-01-18 1. 임원 연봉 조정의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2021-01-18 2. 산업은행 일반대 대환의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2021-02-09 1. 제67기(2020년) 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2021-02-09 2. 제67기(2020년) 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2021-02-09 3. 2020년 내부회계 관리제도 운영실태 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2021-02-09 4. 2021년 안전보건 계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2021-02-23 1. 중국법인 DKSC 지급보증 연장 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2021-03-04 1. 이사 후보 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 2021-03-04 2. 제67기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 2021-03-04 3. 2020년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 2021-03-04 4. 전자투표제 도입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2021-03-17 1. SC은행 대출계약 변경 약정 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 2021-03-17 2. SC은행 여신한도 기한연장 및 추가 변경약정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 7 2021-03-26 1. 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2021-04-16 1. 보유주식 처분의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 불참 찬성 찬성 9 2021-04-22 1. 중국법인 DKSC 지급보증 연장 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. 산업은행 일반대 700억원 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 10 2021-05-10 1. 산업은행 일반대 차입 통합 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. NH농협은행 수입신용장발행 한도 기한 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 11 2021-05-21 1. ESG 조직 신설의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 2. 수시 임원 인사의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 12 2021-06-10 1. ESG 위원회 설치 및 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2. ESG 위원회 운영 규정 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 13 2021-06-15 1. 산업은행 일반대 차입 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 14 2021-06-18 1. 신규 일반대 차입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 15 2021-06-25 1. 산업은행 일반대 동액 연장의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 불참 찬성 16 2021-06-29 1. 동국제강 임원관리규정 개정의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 2. 임원 성과급 지급의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 17 2021-07-06 1. 신디케이티드론 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 18 2021-07-21 1. 산업은행 수입L/C한도 기한 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 19 2021-07-29 1. 산업은행 일반대 동액연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 20 2021-09-03 1. 일본법인 지급보증의 건 가결 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 라. 이사회내 위원회 &cr; ( 1) 이사회 내 위원회 현황 위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고 ESG 위원회 사외이사 4명&cr;상근이사 1명 주상철&cr;민동준&cr;남동국&cr;김용상&cr;김연극 [설치목적]&cr;이사회 중심 경영원칙에 따라 회사 주요 의사결정사항에 관한 사전 심의기구로서, 환경(Environment)·사회적가치(Social Value)·회사의 지배구조(Corporate Governance)와 관련된 전략 및 주요사항을 검토·분석하여, 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 이루기 위함&cr;&cr;[권한사항]&cr;① 이사회의 의결을 요하는 사항 중 ESG와 관련된 주요 안건에 대한 사전 심의 &cr;② 상임이사 또는 비상임이사가 필요하다고 인정하여 요청하는 경우 ESG와 관련된 주요 경영현안에 대해 심의&cr;③ 회사의 ESG경영전략 및 전략 이행을 위한 관련 사업 계획에 대한 자문 제공 - ※ 작성지침에 따라 감사위원회, 사외이사후보추천위원회에 대한 작성은 생략합니다.&cr; &cr; (2) 이사회 내 위원회 활동내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 민동준&cr;(출석률: 100%) 주상철&cr;(출석률: 100%) 남동국&cr;(출석률: 0%) 김용상&cr;(출석률: 50%) 김연극&cr;(출석률: 100 %) 찬반여부 ESG 위원회 2021-07-08 - ESG위원회 위원장 선임 건&cr; - 정기위원회 개최 방안 가결 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 ※ 작성지침에 따라 감사위원회, 사외이사후보추천위원회에 대한 작성은 생략합니다.&cr; &cr; 바. 이사의 독립성&cr; 당사의 이사 10명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다. 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성하여, 사내이사 1명과 사외이사 3명으로 구성되어있습니다. 구분 이사명 추천인 선임배경 활동분야 회사와의&cr;거래 최대주주와의&cr;관계 비고 임기 연임&cr;여부 연임&cr;횟수 사&cr;내&cr;이&cr;사 장세욱 이사회 당사의 총괄업무 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함 CEO - 弟 - '20.3~'22.3 연임 9 김연극 이사회 COO로서 업무를 효율적으로 수행하기 위함 COO - - - '21.3~'23.3 연임 1 최원찬 이사회 당사의 열연영업부문 업무를 효율적으로 수행하기 위함 열연영업실장 - - - '21.3~'23.3 연임 1 곽진수 이사회 당사의 전략, 기획부문 업무를 효율적으로 수행하기 위함 전략실장 - - - '20.3~'22.3 신임 - 사&cr;외&cr;이&cr;사 김이배 사외이사후보&cr;추천위원회 경영분야의 전문가로서 경영관련부문 자문 경영자문 - - - '20.3~'22.3 연임 2 주상철 사외이사후보&cr;추천위원회 법률전문가로서 법적문제 자문 법률자문 - - - '21.3~'23.3 연임 2 민동준 사외이사후보&cr;추천위원회 기술분야의 전문가로서 기술문제 자문 기술자문 - - - '21.3~'23.3 연임 1 남동국 사외이사후보&cr;추천위원회 세무분야의 전문가로서 경영관련부문 자문 경영자문 - - - '21.3~'23.3 연임 1 김용상 사외이사후보&cr;추천위원회 법률전문가로서 법적문제 자문 법률자문 - - - '21.3~'23.3 연임 1 이종원 사외이사후보&cr;추천위원회 법률전문가로서 법적문제 자문 법률자문 - - - '21.3~'23.3 연임 1 ※ 작성지침에 따라 감사위원회에 대한 작성은 생략합니다.&cr; 사 . 사외이사의 전문성 &cr;&cr; (1) 사외 이사 직무수행 지 원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 지원팀 2 부장&cr;(평균20년) - 주주총회, 이사회 운영 지원 윤리경영팀 3 부장&cr;(평균12년) - 주주총회, 이사회 지원 (2) 사외이사 교육실시 현황&cr; 최근 3사업연도 중 사외이사 교육실시 현황은 다음과 같습니다. 2019년 02월 21일삼일회계법인한승희,김이배,주상철 외부일정 - 핵심감사사항(KAM) 및 2019 회계동향 설명&cr; ※ KAM : Key Audit Matters2019년 05월 09일삼일회계법인김이배,주상철,이종원,남동국,김용상외부일정 - 핵심감사사항(KAM) 및 회계동향 설명 - 내부회계 고도화 외 결과보고 2019년 08월 08일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,김용상외부일정 - 19년 반기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2019년 11월 07일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상- - 19년 반기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2020년 02월 28일삼일회계법인김이배,주상철,이종원,김용상외부일정 - 핵심감사사항(KAM) 및 2020 회계동향 설명&cr; ※ KAM : Key Audit Matters2020년 05월 07일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상- - 20년 1분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2020년 08월 06일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상- - 20년 2분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2020년 11월 12일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상- - 20년 3분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2021년 05월 13일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상- - 21년 1분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2021년 08월 12일내부회계관리팀김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상- - 내부회계 동향 및 주요이슈 설명2021년 08월 12일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국,김용상- - 21년 2분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 현황 &cr; &cr; (1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 김이배예 - 서울대학교 경영학과 졸업&cr; - 서울대학교 대학원 경영학과 졸업(석사)&cr; - 숭실대학교 대학원 회계학과 졸업(박사)&cr; - 금융위원회 회계제도심의위원&cr; - 전) 한국정부회계학회 회장 &cr; - 전) 한국회계정책학회 회장&cr; - 현) 학국회계학회 부회장&cr; - 현) 덕성여대 회계학과 교수예회계사&cr;(1호 유형) - 2008년~2009년 덕성여대 회계학과 전임강사(2년)&cr; - 2010년~2014년 덕성여대 회계학과 조교수(4년)&cr; - 2014년~2019년 덕성여대 회계학과 부교수(6년)&cr; - 2020년~2021년 덕성여대 회계학과 교수(2년)주상철예 - 고려대학교 경영학과 졸업&cr; - 삼일회계법인, 예일회계법인 근무&cr; - 공인회계사, 세무사, 변호사&cr; - 현) 예일회계법인 상무&cr; - 현) 법률사무소 세상 변호사&cr; - 현) 공기업보조금 사업평가위원예회계사&cr;(1호 유형) - 2001년 공인회계사 취득&cr; - 2001년~2005년 삼일회계법인 근무 (4년)&cr; - 2006년~2007년 예일회계법인 근무 (2년)민동준예 - 연세대학교 금속공학과 졸업&cr; - 연세대학교 대학원 금속공학 석사 졸업&cr; - 일본 동경대학교 대학원 금속공학 박사 졸업&cr; - 전) 연세대 공과대학장 겸 공학대학원장 &cr; - 전) 대한금속재료학회 회장&cr; - 전) 연세대 행정/대외부총장&cr; - 전) 심팩메탈 사외이사&cr; - 현) 연세대 공과대 신소재공학과 교수 ---이종원예 - 서울대학교 법과대학 졸업&cr; - 전) 한국광물자원공사 청렴옴부즈만&cr; - 현) 법무법인 대륙아주 소속 변호사&cr; - 현) 대한상사중재원 중재인 ---남동국예 - 한국방송통신대학교 경영학과 졸업&cr; - 고려대학교 정책대학원 세정학과 졸업(경제학 석사)&cr; - 전) 진주세무서 서장&cr; - 전) 국세청 감찰담당관&cr; - 전) 서울지방국세청 조사 3국장 &cr; - 전) 제39대 대구지방국세청 청장 &cr; - 현) 세무법인 더 택스 회장(2016~) &cr; - 현) 한국콜마홀딩스(주) 사외이사(2019~) --- 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 (2) 감사위원회 위원의 독립성&cr; &cr; (2)-1 감사위원회의 구성&cr; [정관 제 40조]&cr; ① 이 회사는 감사에 갈음하여 제37조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.&cr;② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.&cr;③ 위원의 3분의2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542 조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. (09.3.13 개정)&cr;④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.&cr;⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr;⑥ 감사위원회는 그 의결로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.&cr; &cr; (2)-2 감사위원회의 직무&cr; [정관 제 40조의2]&cr;① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.&cr;② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집 이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.&cr;③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.&cr;④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 요구할 수 있다.&cr;⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.&cr;⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.&cr;⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.&cr;⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.&cr;⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. &cr; (2)-3 감사위원 선임 성명 선임배경 추천인 임기 연임여부&cr; (연임횟수) 회사와의 관계 최대주주 또는&cr;주요주주와의 관계 김이배 회계학 교수 및 한국정부회계학회 회장을 재임하고 있는 회계전문가로서 감사위원회 위원장을 맡아 위원회가 독립적인 기능을 수행할 수 있도록 역할과 책임을 다하였음. 또한 이사회 및 위원회 안건에 대해 회계적 관점에서 정확한 분석과 Risk 사전 점검을 통해 회사의 안정적 운영과 발전에 큰 기여를 한것으로 평가되어 추천함 사외이사후보&cr;추천 위원회 '20.3 ~ '22.3 2회 없음 없음 주상철 회계법인 임원 및 변호사, 공기업 보조금 사업평가위원 등을 재임하고 있는 법률 및 회계 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하였으며, 사외이사로서 업무수행 능력이 우수하여 이사회 및 위원회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함 사외이사후보&cr;추천 위원회 '21.3 ~ '23.3 2회 없음 없음 민동준 대학 부총장 역임 및 대한금속재료학회 회장, 신소재공학과 교수 등을 재임하고 있는 기술분야 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하였으며, 이사회 및 위원회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함 사외이사후보&cr;추천 위원회 '21.3 ~ '23.3 1회 없음 없음 이종원 대한변호사협회 윤리위원회 위원 및 변호사 등을 재임하고 있는 법률 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하였으며, 이사회 및 위원회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함 사외이사후보&cr;추천 위원회 '21.3 ~ '23.3 1회 없음 없음 남동국 진주세무서 서장, 국세청 감찰담당관 등을 역임한 세무분야 전문가로서 관련분야의 풍부한 경험과 지식을 겸비하였으며, 이사회 및 위원회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함 사외이사후보&cr;추천 위원회 '21.3 ~ '23.3 1회 없음 없음 (3) 감사위원회 활동내역 위원회명 개최일자 의 안 내 용 가결&cr;여부 사외이사의 성명 김이배&cr;(출석률: 100%) 주상철&cr;(출석률: 100%) 민동준&cr;(출석률: 100%) 이종원&cr;(출석률: 75%) 남동국&cr;(출석률: 100%) 찬반여부 감사위원회 2021-02-09 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2021-03-04 - 2020년 사업년도 감사보고서 확정 제출의 건&cr; - 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 2021-05-13 - 2021년 1분기 결산 보고의 건&cr; - 내부회계관리 연간 일정 보고의 건&cr; - 삼일회계법인 핵심감사사항 등 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2021-08-06 - 2021년 2분기 결산 보고의 건&cr; - 내부회계 관리제도 진행현황 보고의 건&cr; - 외부감사인에 대한 평가의 건&cr; - 삼일회계법인 핵심감사사항 등 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 (4) 감사위원회 교육실시 현황&cr; 최근 3사업연도 중 감사위원회 교육실시 현황은 다음과 같습니다. 2019년 02월 21일삼일회계법인한승희,김이배,주상철 외부일정 - 핵심감사사항(KAM) 및 2019 회계동향 설명&cr; ※ KAM : Key Audit Matters2019년 05월 09일삼일회계법인김이배,주상철,이종원,남동국외부일정 - 핵심감사사항(KAM) 및 회계동향 설명 - 내부회계 고도화 외 결과보고 2019년 08월 08일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원외부일정 - 19년 반기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2019년 11월 07일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국- - 19년 반기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2020년 02월 28일삼일회계법인김이배,주상철,이종원외부일정 - 핵심감사사항(KAM) 및 2020 회계동향 설명&cr; ※ KAM : Key Audit Matters2020년 05월 07일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국- - 20년 1분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2020년 08월 06일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국- - 20년 2분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2020년 11월 12일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국- - 20년 3분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2021년 05월 13일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국- - 21년 1분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명2021년 08월 12일내부회계관리팀김이배,주상철,민동준,이종원,남동국- - 내부회계 동향 및 주요이슈 설명2021년 08월 12일삼일회계법인김이배,주상철,민동준,이종원,남동국- - 21년 2분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 (5) 감사위원회 교육 실시 계획 교육일자 교육실시주체 감사위원 주요 교육 내용 2021-11-11 삼일회계법인 김이배,주상철,민동준,이종원,남동국 - 21년 3분기 외부감사인 핵심감사사항 및 회계동향 설명 (6) 감사위원회 지원조직 현황 지원팀2부장&cr;(평균20년) - 감사위원회 회의 지원윤리경영팀3부장&cr;(평균12년) - 감사위원회 운영 지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 나 . 준법지원인&cr;&cr; (1) 준법지원 인 현황&cr; 상법 제542조의 13에 따라 당사는 준법지원인을 선임하고 있으며, 준법지원인의 인적사항 및 주요경력은 아래와 같습니다. 성 명 출생년월 소속 및 지위 주요경력 및 담당업무 선임기간 &cr;(임기) 조우철 1974.02 동국제강 법무팀&cr;부장 '01.02 국민대학교 법학과 학사&cr;'01.07 ~ '09.12 동양메이저 법무파트장 (동양그룹 법무실 소속)&cr;'10.01 ~ '11.03 동부한농(동부하이텍) 법무팀&cr;'11.05 ~ '17.12 동국제강 법무팀 &cr;(現) 동국제강 법무팀 팀장&cr;법무 총괄, 컴플라이언스 총괄, 동반성장위원회 사무국 총괄&cr; - 상장회사에서 감사ㆍ감사위원ㆍ준법감시인 또는 이와 관련된&cr; 법무부서에서 근무한 경력이 합산하여 5년 이상 '20.12.14 ~ '23.12.13&cr;(임기 3년)&cr;(연임 1회) ※상법 시행령 제41조에 의한 준법지원인 자격요건을 갖추었습니다. &cr; (2) 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과 점검 일시 주요 점검 내용 점검 결과 '21.01.25 ~ '21.03.31 2021년 1/4분기 compliance 정기점검 이상 없음 '21.04.09 ~ '21.06.11 2021년 2/4분기 compliance 정기점검 이상 없음 '21.06.29 ~ '21.09.17 2021년 3/4분기 compliance 정기점검 이상 없음 ※ 당사는 compliance 자율점검 시스템을 구축하여, 회사 전체 부서로 하여금 주기적으로 법령위반 여부를 자율적으로 점검하는 동시에 업무 과정에서 유의해야 할 법령을 주지 및 준수하도록 준법지원인이 지속적으로 독려 및 관리하고 있습니다. (3) 준법지원인 등 지원조직 현황 법무팀6부장 4명(평균 10년)&cr;과장 2명(평균 6년) - 회사 경영활동 전반에 대한 준법여부 점검&cr; - Compliance 준수사항 점검 및 Compliance Program 운용&cr; - 준법교육 시행&cr; - 상시 법적 자문업무 수행 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 2021년 11월 15일 (기준일 : ) 배제미도입도입--제 67기(2020년도) 정기주총 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 ※ 상기 표는 보고서 제출일 기준입니다.&cr; 나. 소수주주권의 행사&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr;&cr; 다. 경영권 경쟁&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr; 라. 의결권 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주95,432,737 -우선주- -보통주1,930,280 자기주식우선주- -보통주- -우선주- -보통주- -우선주- -보통주- -우선주- -보통주93,502,457 -우선주- - 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) &cr; 마. 주식사무 정관상&cr;주식의 발행 및 배정내용 1. 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.&cr; ① 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식&cr; ② 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경&cr; 영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)&cr; 에게신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식&cr; ③ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사&cr; 의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주&cr; 를 배정하는 방식&cr; 2. 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 &cr; 방식으로 신주를 배정하여야 한다.&cr; ① 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주&cr; 를 배정하는 방식&cr; ② 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특&cr; 정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 &cr; ③ 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있&cr; 는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식&cr; ④ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하&cr; 는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식&cr; 3. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호&cr; 에서 정하는 사항을 그 납기기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 &cr; 금융투자업에 관한 법률 제165조의9 에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그&cr; 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.&cr; 4. 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 &cr; 등은 이사회의 결의로 정한다. &cr; 5. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한&cr; 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결&cr; 의로 정한다. &cr; 6. 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. &cr; 7. 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부 폐쇄시기 1. 이 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr; 2. 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 &cr; 권리를 행사할 주주로 한다.&cr; 3. 임시주총의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간전에 공고한 후 3월을 초과하&cr; 지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할수 있다. 그러나 이사회가 필요하다&cr; 고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다. 주권의 종류 「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로&cr; 전자등록됨에 따라 '주권의종류'를 기재하지 않음 명의개서대리인 하나은행 증권대행부 (02-368-5860) 주주의 특전 없음 공고방법 이 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(http://www.dongkuk.com)에 게재한다. &cr;다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로회사의 인터넷 홈페이지에&cr;공고할 수 없을때에는 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다. &cr; 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제67기&cr;(2020년도)&cr;주주총회&cr;(2021.03.26) 1. 제67기(2020년도) 재무제표 승인의 건 모든 의안&cr;원안대로 통과 - 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 4명)&cr; 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 김연극)&cr; 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 최원찬)&cr; 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 민동준)&cr; 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 남동국)&cr; 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 김용상)&cr; 제3-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 이종원) 4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건&cr; 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자: 주상철) 5. 감사위원회 위원 선임의 건&cr; 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 민동준)&cr; 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 남동국)&cr; 제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자: 이종원) 6. 이사 보수한도 승인의 건 제66기&cr;(2019년도)&cr;주주총회&cr;(2020.03.20) 1. 제66기(2019년도) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 모든 의안&cr;원안대로 통과 - 2. 이사 선임의 건&cr; 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 장세욱) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 곽진수) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 김이배) 3. 감사위원회 위원 선임의 건&cr; 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자: 김이배) 4. 이사 보수한도 승인의 건 제65기&cr;(2018년도)&cr;주주총회&cr;(2019.03.15) 1. 제65기(2018년도) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 모든 의안&cr;원안대로 통과 - 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건&cr; 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 김연극) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 최원찬) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 문병화) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 주상철) 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 민동준) 제3-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 남동국) 제3-7호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 김용상) 제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 이종원) 4. 감사위원회 위원 선임의 건&cr; 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자: 주상철) 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자: 민동준) 제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자: 남동국) 제4-4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 (후보자: 이종원) 5. 이사 보수한도 승인의 건 VII. 주주에 관한 사항 1. 주주의 분포&cr; 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 장세주최대주주 본인보통주13,300,000 13.94 13,300,000 13.94 -장세욱최대주주의 제보통주9,000,000 9.43 9,000,000 9.43 -장윤희최대주주의 매보통주563,593 0.59 563,593 0.59 -장문경최대주주의 매보통주356,818 0.37 356,818 0.37 -장선익최대주주의 자보통주790,703 0.83 790,703 0.83 -김숙자최대주주의 모보통주140,000 0.15 135,000 0.14 -남희정최대주주의 처보통주243,943 0.26 243,943 0.26 -장승익최대주주의 자보통주260,570 0.27 260,570 0.27 -장훈익최대주주 제의 자보통주140,000 0.15 140,000 0.15 -장효진최대주주 제의 자보통주140,000 0.15 140,000 0.15 -이 철최대주주의 매제보통주16,000 0.02 16,000 0.02 -이상민최대주주 매의 자보통주250 0.00 250 0.00 -김연극발행회사 임원보통주13,000 0.01 13,000 0.01 -최원찬발행회사 임원보통주20,000 0.02 20,000 0.02 -곽진수발행회사 임원보통주547 0.00 547 0.00 -보통주24,985,424 26.18 24,980,424 26.18 -우선주- - - - - 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 최대주주명: 장세주 특수관계인의 수 : 14 명 ※ 상기 주식수는 우리사주조합원 계정 주식수를 포함한 수량입니다.&cr; 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주 성명 직위 등기임원 여부 주요경력(최근5년간) 기간 경력사항 겸임현황 장세주 회장 미등기임원 '15.07 ~ 현재&cr;'12.04 ~ 현재&cr;'01.09 ~ '15.06 동국제강 회장&cr;한일경제협회 부회장&cr;동국제강 대표이사 회장 해당사항 없음 다. 주식 소유현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 장세주13,300,000 13.94 장세욱9,000,000 9.43 JFE 스틸8,309,404 8.71 국민연금공단6,192,692 6.49 283,265 0.30 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - - - - 우리사주조합 - &cr; 라. 소액주주현황 2020년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 51,440 51,449 99.98 55,947,960 95,432,737 58.63 - 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 ※ 최근 주주명부 폐쇄일인 2020년 12월 31일자 기준입니다. &cr; 마. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 종 류 2021년 4월 2021년 5월 2021년 6월 2021년 7월 2021년 8월 2021년 9월 보통주 최 고 26,000 26,950 23,250 22,200 20,650 22,250 최 저 13,200 21,850 20,800 19,750 18,000 18,350 평균 19,523 23,813 22,118 21,123 19,638 19,829 거래량 최고(일) 12,328,098 6,737,916 4,072,106 2,831,627 1,847,084 5,829,419 최저(일) 1,266,375 1,608,181 1,036,888 676,760 452,726 444,711 월간 거래량 90,340,234 73,967,124 42,732,094 28,689,976 21,440,907 26,097,702 ※ 평균주가는 해당월의 단순산술평균 기준입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 장세욱남1962년 12월부회장사내이사상근대표이사(CEO)서던캘리포니아대(석)9,000,000 - 弟21년 9개월2022.03.19김연극남1962년 04월사장사내이사상근대표이사(COO)홍익대&cr;전)후판사업본부장13,000 - -9년 9개월2023.03.25최원찬남1960년 03월전무사내이사상근열연영업실장홍익대&cr;전)봉강사업본부장20,000 - -10년 9개월2023.03.25곽진수남1968년 04월상무사내이사상근전략실장영남대&cr;전)인천공장장&cr;'14.03 ~ '17.05 디케이아즈텍&cr;() 기타 비상무이사&cr;()'17.04 법원회생인가로 계열제외됨.547 - -6년 9개월2022.03.19김이배남1963년 07월이사사외이사비상근감사위원회&cr;사외이사후보 추천위원회숭실대(박)&cr;현)덕성여대 회계학과 교수- - -5년 6개월2022.03.19주상철남1974년 12월이사사외이사비상근감사위원회&cr;ESG 위원회고려대&cr;현)예일회계법인 상무&cr;현)법률사무소 세상 변호사- - -4년 6개월2023.03.25민동준남1956년 07월이사사외이사비상근감사위원회&cr;사외이사후보 추천위원회&cr;ESG위원회동경대(박)&cr; 현)연세대 금속공학과 교수- - -2년 6개월2023.03.25남동국남1957년 10월이사사외이사비상근감사위원회&cr;ESG 위원회한국방송통신대&cr;전)대구지방국세청장&cr;현)세무법인 더택스 회장- - -2년 6개월2023.03.25이종원남1973년 05월이사사외이사비상근감사위원회서울대&cr;현)법무법인 대륙아주 변호사- - -2년 6개월2023.03.25김용상남1963년 05월이사사외이사비상근사외이사후보 추천위원회&cr;ESG 위원회서울대&cr;전)서울고등법원 부장판사&cr;현)김앤장 법률사무소 변호사- - -2년 6개월2023.03.25장세주남1953년 11월회장미등기상근회장타우슨주립대(박)13,300,000 - 본인34년 2개월2022.12.31최삼영남1965년 07월전무미등기상근인천공장장영남대&cr;전)포항공장장15,346 - -7년 9개월2021.12.31임병문남1965년 02월상무미등기상근중앙기술연구소장부산대(박)551 - -6년 9개월2022.12.31주용준남1967년 01월상무미등기상근부산공장장영남대&cr;전)냉연영업담당762 - -6년 9개월2022.12.31박상훈남1967년 10월상무미등기상근냉연영업실장성균관대(석)&cr;전)부산공장장32 - -6년 9개월2021.12.31이동철남1961년 12월상무미등기상근마케팅실장한국외대(석)&cr;전)일본법인장60 - -6년 9개월2022.12.31신용준남1966년 12월상무미등기상근포항공장장영남대&cr;전)봉형강생산팀장- - -4년 9개월2022.12.31하성국남1965년 08월상무미등기상근구매실장부산대&cr;전)봉형강영업2팀장- - -4년 9개월2022.12.31이대식남1968년 11월상무미등기상근후판영업담당동아대&cr;전)마케팅담당10,000 - -6년 3개월2022.12.31장선익남1982년 12월상무미등기상근인천공장 생산담당히토츠바시대(석)&cr;전)경영전략팀장790,703 - 子4년 9개월2022.12.31권오윤남1970년 09월상무미등기상근봉형강영업담당연세대(석)&cr;전)봉형강영업1팀장720 - -3년 9개월2021.12.31이찬희남1968년 03월상무미등기상근동반협력실장국민대&cr;전)인천공장 관리담당- - -4년 9개월2022.12.31주장한남1969년 08월이사미등기상근부산공장 관리담당부산대&cr;전)냉연도금생산팀장42 - -4년 9개월2022.12.31김도연남1971년 04월이사미등기상근냉연영업담당영남대&cr;전)Luxteel영업팀장- - -3년 9개월2021.12.31김상재남1970년 05월이사미등기상근포항공장 생산담당서던캘리포니아대(석)&cr;전)봉형강생산팀장3,768 - -3년 9개월2021.12.31김지훈남1972년 01월이사미등기상근경영지원실장경북대(석)&cr;전)인사팀장720 - -3년 3개월2021.12.31김지탁남1971년 01월이사미등기상근당진공장장육군사관학교&cr;전)당진공장 설비관리팀장- - -3년 3개월2021.12.31정순욱남1969년 04월이사미등기상근재경실장연세대(석)&cr;전)재무팀장550 - -0년 9개월2022.12.31남돈우남1971년 01월이사미등기상근부산공장 생산담당부산대(석)&cr;전)Luxteel생산팀장550 - -0년 9개월2022.12.31김현남1971년 04월이사미등기상근인천공장 관리담당강원대&cr;전)기획팀장550 - -0년 4개월2022.12.31 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 ※ 상기 주식수는 우리 사주조합원 계정 주식수를 포함한 수량입니다. &cr; 나. 직원 등 현황 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 제1차 철강 제조업남2,361 - 88 - 2,449 15.29 162,297 66 1,390481,438-제1차 철강 제조업여119 - - - 119 9.08 5,510 46 -2,480 - 88 - 2,568 15.00 167,807 65 - 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 다. 미등기임원 보수 현황 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 206,159 308 - 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> &cr; 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 등기이사, 사외이사,&cr; 감사위원회 위원 또는 감사1010,000 - 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 나. 보수지급금액&cr; (1) 이사ㆍ감사 전체 보수지급금액 (단위 : 백만원) 103,284 328 - 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 (2) 유형별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 42,996 749 -148 48 -5240 48 --- - - 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 ※ 감사위원회 위원 5인은 모두 사외이사를 겸임합니다.&cr; &cr; <이사ㆍ감사 및 상위 5명의 개인별 보수현황>&cr; &cr;개인별 보수현황은 2016년 3월「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」개정으로&cr;연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 현황(요약) 2021년 09월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) 동국제강2911 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 나. 소속회사의 명칭 기업집단 명 회 사 명 법인등록번호 동국제강 동국제강(주) 110111-0031338 인터지스(주) 180111-0001973 (주)페럼인프라 110111-4199330 당진고대부두운영(주) 165011-0034347 동국시스템즈(주) 110111-1462524 아이앤케이신항만(주) 180111-0742296 인터지스신항센터(주) 180111-0650027 인터지스웅동센터(주) 180111-0783779 인터지스중앙부두(주) 180111-0034065 가온에스티(주) 200111-0286744 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) 165014-0001168 다. 계통도 동국제강 계통도(2021.09.30).jpg 동국제강 계통도(2021.09.30) ※동국제강 그룹 회계기준 계통도입니다. 라. 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) 성명 당사에서의 직책 현황 계열사에서의 직책 현황 직명 (상근여부) 회사명 직명 (상근여부) 곽진수 상무(상근) 동국시스템즈(주) 감사(비상근) 곽진수 상무(상근) (주) 페럼인프라 이사(비상근) 정순욱 이사(상근) (주) 페럼인프라 감사(비상근) 김지탁 이사(상근) 당진고대부두운영(주) 이사(비상근) &cr; 마. 타법인출자 현황(요약) 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 11314742,83828,764-35,515736,087-------22410,552-8007,95817,71031518753,39027,964-27,557753,797 출자&cr;목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초&cr;장부&cr;가액 증가(감소) 기말&cr;장부&cr;가액 취득&cr;(처분) 평가&cr;손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등과의 거래&cr;&cr; 당사는 대주주에 대한 신용공여, 대주주와의 자산양수도 및 영업거래에 해당하는&cr;내역이 없습니다.&cr;&cr; 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr; &cr; 가. 채무보증 내역&cr; [XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 3. 우발채무 등 - 나 . 채무보증현황 ]을 참조 하시기 바랍니다.&cr;&cr; 나. 특수관계자와의 거래내용 &cr; [III. 재무에 관한 사항 - 주석 - 특 수 관 계 자 ]를 참조 하시기 바랍니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 &cr; 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr; 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건&cr; &cr;보고기간말 현재 연결실체는 정상적인 영업과정에서 피고로 계류중인 소송사건은 3건으로 소송가액은 7,730백만원입니다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없으며 이에 대한 자원의 유출 여부, 금액 및 시기는 불확실합니다.&cr;&cr;한편, 보고기간말 현재 연결실체의 해상운송클레임 사건과 관련하여 선주, 화주 및 보험사와 중재중인 사건은 총1건으로, 관련 금액은 1,742백만원(전기말: 10,118백만원)입니다.&cr;&cr;또한, 선체손상 관련하여 선주로부터 손해배상 청구를 받았으며, 본건 관련하여 합의여부, 중재진행여부 등 결과는 현재로서는 예측 할 수 없습니다. &cr; (1) 동국제강(지배회사)의 중요한 소송사건 현황&cr; ① 독점규제및공정거래에관한법률 위반 구분 내용 소제기일 - 2021.06.16 소송 당사자 - 피고인 : 동국제강 주식회사 소송의 내용 - 공정거래위원회는 회사의 봉강(철근) 판매 담합 행위에 대해 독점규제 및 공정거래에 관한&cr; 법률에 따라 회사를 고발하였으며(2018. 12. 20), 서울중앙지방검찰청 공정거래조사부는&cr; 회사를 기소하였음(2021.6.16). 소송가액 - 형사사건으로 따로 산정된 소가 없음. 진행상황 - '21.06.17 재판부 배당&cr; - '21.08.18 1차 공판 진행&cr; - '21.09.29 2차 공판 진행 향후 소송일정 및 대응방안 - '21.10.27 선고 기일 향후 소송결과에 따라&cr;회사에 미치는 영향 - 벌금형 선고 가능성이 높음 &cr; ( 2) 인터지스(종속회사)의 중요한 소송사건 현황 ① 손해배상청구 (MV Vindonissa) 구분 내용 사건접수일 - 2020. 08. 27. 소송 당사자 - 청구인 : Zenith Shipping AG 피청구인 : 인터지스 주식회사 - Back to Back(BTB) 1항차 용선 계약으로, 계약 chain에 따라 소송 진행 계약 chain : Zenith Shipping AG (원선주) ⇒ 인터지스 ⇒ America Bulk Transport (용선주) 소송의 내용 - 선주가 당사와 체결한 정기용선계약 기간 동안에 발생한 선체 손상(Hull Damage) 및 &cr; 계약분쟁에서 기인한 모든 손해와 비용 청구 소송가액 - USD 1,470,000 진행사항 - '20년 8월 27일 선주 손해배상청구 (Zenith ⇒ 당사)&cr; - '20년 9월 2일 당사 하위용선주에 선주 클레임 BTB 청구 (당사 ⇒ ABT)&cr; - '21년 3월 31일 ABT P&I 보험사로부터 $ 2.4백만 상당의 LOU(지급보증장) 수령 &cr; - '21년 6월 21일 영국 중재위원회 중재재판 제소 (Zenith ⇒ 당사)&cr; - '21년 6월 24일 영국 중재위원회 중재재판 제소 (당사 ⇒ ABT)&cr; - 중재 절차 진행중 (선주 Reply Submission 제출 대기중)&cr; - 당사, 선체손상 분쟁 건 관련 용선주(ABT)와 Back-To-Back 대응중&cr; - 당사, 미수용선료 분쟁 일부 용선주(MUR, WBC, Martrade)와 Back-To-Back 추진중 향후 소송일정 및 대응방안 - 중재 절차 진행중 (선주 Reply Submission 제출 대기중)&cr; - 선주 답변서 제출 시 하위용선주(WBC 및 Martrade)에 대한 중재 개시 예정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 - 회사는 본 건과 관련하여 영국 North of England P&I Club에 용선주책임보험&cr; (Time Charterers Liability)을 가입&cr; - 선체손상 분쟁의 경우($116.6만불), 선주의 배상책임이 인정되는 경우 BTB 계약 chain에&cr; 따라 당사 보험사(Club)에서 보험금 지급 후 하위 계약자인 ABT측에 구상 청구 &cr; 예정이며, 당사 자기부담금 $3만불 발생 예상&cr; - 용선료 분쟁의 경우($19.8만불), 보험 담보 위험은 아니나 분쟁에 대한 유책 당사자가&cr; 불분명하여 현 시점에서 영향의 정도를 추정하기 어려움. 중재인 판단 사안 ※ 2021년 08월 06일 부 선주(Zenith Shipping AG)가 정식으로 소장을 제출함에 따라, 당분기 중 해상클레임 분쟁에서 소송사건으로 변경되었습니다.&cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr; 다 . 채무보증현황 &cr; 보고기간말 현재 제공한 지급보증 등의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, 외화 : 천) 보증회사 채무자 관계 보증처 보증기간 채무내용 / 목적 거 래 내 역 (잔액) 채무보증한도 기초 증가 감소 기말 통화 현지통화 원화 동국제강(주) DKSC 계열회사 한국산업은행 2020.03.06 ~ 2021.03.06 지급보증 / 운영자금 15,000 - (15,000) - USD 종료 DKSC 계열회사 한국수출입은행 2020.04.29 ~ 2021.04.29 지급보증 / 운영자금 20,000 - (20,000) - USD 종료 DKI 계열회사 HANMI BANK 2020.05.18 ~ 2021.05.18 지급보증 / 무역금융 6,453 5,666 (12,119) - USD 종료 DKC 계열회사 TOKYO STAR BANK 2020.08.25 ~ 2021.08.31 지급보증 / 무역금융 1,210,381 - ( 1,210,381 ) - JPY 종료 DKSC 계열회사 한국산업은행 2021.03.05 ~ 2022.03.05 지급보증 / 운영자금 - 15,000 - 15,000 USD 15,200 18,010 DKSC 계열회사 한국수출입은행 2021.04.29 ~ 2022.04.29 지급보증 / 운영자금 - 15,000 - 15,000 USD 15,000 17,774 DKC 계열회사 TOKYO STAR BANK 2021.09.10 ~ 2022.08.31 지급보증 / 무역금융 - 1,461,384 - 1,461,384 JPY 5,000,000 52,909 CSP(1) 관계기업 한국수출입은행 등 2015.05.11 ~ 2031.09.30 지급보증 / 운영자금 1,121,117 - (16,012) 1,105,105 USD 341,764 404,957 CSP(1) 관계기업 무역보험공사 등 2015.05.11 ~ 2031.09.30 지급보증 / 운영자금 680,280 - (8,040) 672,240 USD 207,897 246,337 CSP(1) 관계기업 BNDES 2015.05.11 ~ 2031.09.30 지급보증 / 운영자금 488,654 - (10,468) 478,186 USD 147,884 175,227 CSP(1) 관계기업 BNDES 2015.05.11 ~ 2031.09.30 지급보증 / 운영자금 1,171,005 - (46,597) 1,124,408 BRL 347,734 76,081 인터지스(주) Intergis Logistica Ltda. 계열회사 하나은행 2020.01.17 ~ 2021.01.17 지급보증 / 운영자금 628 - (628) - 원화 종료 (주)비엔씨티(2) 관계기업 경남은행 2020.12.11 ~ 2021.12.13 이행보증 / 운영계약 이행 3,724 - - 3,724 원화 - 3,724 합 계 995,019 ※ DKI : Dongkuk International Inc. / DKC : Dongkuk Corporation / DKSC : Dongkuk Steel China Co. Ltd. &cr; (1) CSP는 동국제강이 30% 지분을 보유하고있는 관계기업입니다. &cr; 거래내역은 해당 보증 계약 대상의 총 차입금 잔액(부대비용, 이자비용 포함)을 기재하였으며, 채무보증한도는 당사의 CSP 출자 지분율에 상당한 금액입니다.&cr; (2) (주)비엔씨티는 인터지스(주)가 12.5% 지분을 보유하고있는 관계기업입니다. 거래내역은 해당 이행보증계약 대상의 금액을 기재하였습니다. &cr; 라. 그 밖의 우발채무 및 약정사항 &cr; &cr; [ 우발상황 ]&cr; (1) 보고기간말 현재 연결실체는 원재료 수입 등에 따른 신용장 개설 등과 관련하여 한국산업은행 등 금융기관으로부터 1,072,258백만원((USD 904,935천)/전기말: 960,595백만원(USD 882,899천))을 한도로 지급보증 및 수입결제자금대출 약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 보고기간말 현재 연결실체는 한국산업은행 등과 1,383,811백만원(전기말: 1,360,774백만원)의 외화대출, 산업운영자금대출 및 일반운전자금대출한도 약정 등을 체결하고 있습니다. 또한, 보고기간말 현재 연결실체는 부산은행 등과 475백만원(전기말:482백만원)의 당좌차월 한도 약정 및 한국산업은행 등과 36,203백만원(전기말: 40,321백만원)의 통화관련 파생상품 한도 약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(3) 보고기간말 현재 연결실체는 농협은행 등과 매입대금 지급을 위하여 72,000백만원(전기말: 72,000백만원)을 한도로 전자방식 외상매출채권 담보대출 계약을 체결하고 있으며, 아이비케이캐피탈 등과 53,727백만원(전기말:53,398백만원)의 매출채권 할인약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(4) 보고기간말 현재 연결실체는 경남은행 및 서울보증보험 등으로부터 계약이행 등과 관련 118,252백만원(전기말: 105,092백만원)을 한도로 지급보증을 제공받고 있습니다.&cr;&cr;(5) 보고기간말 현재 당사는 관계기업인 CSP에 출자하여 브라질에 제철소를 신설하는 사업과 관련하여 한국산업은행 등 2개 금융기관으로부터 282,864백만원의 신디케이션론 약정을 체결하고 있으며 부채비율 200% 미만, EBITDA/이자비용 1이상 유지하는 기한이익 상실 조항이 있습니다. 실행된 대출잔액은 206,118백만원(전기말: 268,610백만원)입니다.&cr;&cr;(6) 보고기간말 현재 연결실체는 상기 신디케이션론 외에 신용등급하락에 따른 기한이익 상실 조항이 포함된 금융기관 차입금이 516,322백만원(전기말: 500,362백만원)있습니다.&cr;&cr;(7) 당사는 금융기관과 여신관련 약정을 체결하고 있으며 부채비율 200%이하, 이자보상배율 1이상, EBITDA 2,500억원 이상 유지하는 기한이익 상실 조항이 있습니다.&cr;&cr;(8) 보고기간말 현재 연결실체는 정상적인 영업과정에서 피고로 계류중인 소송사건은 3건으로 소송가액은 7,730백만원입니다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없으며 이에 대한 자원의 유출 여부, 금액 및 시기는 불확실합니다.&cr;&cr;한편, 보고기간말 현재 연결실체의 해상운송클레임 사건과 관련하여 선주, 화주 및 보험사와 중재중인 사건은 총1건으로, 관련 금액은 1,742백만원(전기말: 10,118백만원)입니다.&cr;&cr;또한, 선체손상 관련하여 선주로부터 손해배상 청구를 받았으며, 본건 관련하여 합의여부, 중재진행여부 등 결과는 현재로서는 예측 할 수 없습니다. [약정사항] ( 1) 보고기간말 현재 당사는 일본의 전기로 철강사인 동경제철과 주식의 약 1%를 상호 보유하는 약정을 체결하고 있으며, 동경제철의 주식 1,430,000주를 보유하고 있습니다.&cr;&cr; (2) 보고기간말 현재 당사는 관계기업인 CSP의 주주인 VALE S.A.및 포스코와 CSP의 차입금과 관련하여 소유지분율 상당액에 대해 지급보증을 제공하는 주주합의서를체결하고 있습니다. 또한, 당사는 소유지분율 상당액에 해당하는 CSP의 장기차입금의 지급보증과 관련하여 VALE S.A.로부터 연대보증을 받고 이와 관련하여 VALE S.A.의 요청이 있는 경우 당사의 후판공장 의 유형자산 또는 CSP지분을 담보로 제공하여야 하는 약정을 체결하고 있습니다. &cr; &cr; (3) 보고기간말 현재 연결실체는 경인내륙컨테이너의 조성 및 운영에 관한 기본 협약을 체결하고, 동 시설물을 30년간 사용할 수 있는 권리가 있습니다. &cr; &cr;(4) 보고기간말 현재 연결실체는 기타특수관계자인 CSP와 통합물류서비스 제공 계약을 체결하여 2020년 1월부터 2021년 12월 말까지 물류서비스를 제공하고 있습니다.&cr; &cr;(5) 보고기간말 현재 당사는 전기 이전에 본사 사옥 및 토지(페럼타워)를 처분하고 연결실체 사용분에 대해 리스계약을 체결하였으며, 보고기간말 현재 동 리스관련 리스부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 계 1년 이내 2년 이내 3년 이내 4년 이내 5년 이내 리스부채 29,176 7,388 7,891 8,421 5,476 - &cr;또한, 보고기간말 현재 당사는 페럼타워의 리스계약과 관련하여 임대인이 페럼타워 를 매각하고자 하는 경우 제3자에 우선하여 임대인이 제시하는 조건으로 매수할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다. &cr;(6) 보고기간말 현재 발생하지 아니한 유형자산 등의 취득을 위한 약정액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 2021.09.30 2020.12.31 유형자산 등 26,219 46,254 &cr; (7) 보고기간말 현재 연결실체는 국토교통부 등 정부기관과 부두 및 시설물 이용에 대한 협약을 체결하였습니다. 보고기간말 현재 부두이용권 등 관련 무형자산의 장부금액은 30,506 백만원이며, 총 이용기간은 인천북항부두 47년, 의왕ICD 30년, 당진부두 등은 투자비보전 기간입니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황&cr;- 수사/사법기관, 행정기관의 제 재현황(세부내용) &cr;[동국제강] 일자 대상자 제재기관 내용 사유 근거법령 이행현황 대책 2019-02-22 동국제강&cr;(인천) 고용노동부&cr;(중부지방고용노동청) 과태료 7,773만원 외주업체 중대재해 관련 정기감독 결과 산업안전보건법 제 12조 등 과태료 납부 안전 시설물 개선 및 관련법규 준수 2019-03-29 동국제강 &cr;(인천) 인천광역시 동구청 개선명령 슬래그 처리장 환경 관리 미흡 대기환경보전법 제43조1항 개선계획서 제출 슬래그처리장 야적높이 조정 2019-05-16 동국제강 &cr;(당진) 충청남도청 과태료 160만원 대기오염방지시설 관리 미흡 대기환경보전법 제94조 3항 지적사항개선 과태료 납부 법적 배출시설 및 방지시설 점검 강화 2019-06-11 동국제강 &cr;(포항) 고용노동부&cr;(대구지방고용노동청 포항지청) 과태료 128만원 공정안전보고서 이행실태 점검결과 산업안전보건법 제49조의2 제7항 과태료 납부 및 시정 완료 PSM 시설의 지속적인 안전관리 강화 2019-07-02 동국제강 &cr;(인천) 인천광역시 동구청 과태료 160만원 슬래그 피트, 고철장 관리 미흡 대기환경보전법 제31조1항3 과태료 납부 지적사항 개선 및 보수 실시 2019-08-26 동국제강 &cr;인천공장장 인천지방법원 벌금 1,000만원&cr; (법인 500만원)&cr; (공장장 500만원) 외주업체 중대재해 관련&cr; 산업안전보건법 위반 산업안전보건법 제 71조 유죄판결 확정 벌금납부 안전관리 활동 강화 및 &cr; 안전시설물 지속적 개선 2019-08-28 동국제강 &cr;인천공장장 인천지방법원 벌금 400만원&cr; (법인 200만원)&cr; (공장장 200만원) 외주업체 중대재해 관련&cr; 정기감독 결과&cr; 산업안전보건법 위반 산업안전보건법&cr;제71조, 제67조, 제23조 유죄판결 확정 벌금납부 안전관리부서 강화&cr; 안전시설물 개선 2019-10-02 동국제강 &cr;부산공장장&cr;관리감독자 부산지방법원 벌금 3,500만원&cr; (법인 2,000만원)&cr; (공장장 1,000만원)&cr; (관리감독자 500만원) 중대재해 관련&cr; 산업안전보건법 위반 산업안전보건법 및&cr;업무상과실치사 유죄판결 확정&cr; 벌금납부 중대재해관련 재발방지&cr; 대책 이행 2019-11-05 동국제강 &cr;(부산) 고용노동부&cr;(부산지방고용노동청) 과태료 98만원 불시 점검 시&cr; 산업안전보건법 위반 산업안전보건법 제 41조 外&cr; (MSDS 비치) 과태료 납부 재발방지 안전활동강화 2019-12-05 동국제강 서울지방고용노동청 시정지시 정규직 근로자 근로계약서 상 휴게시간 미명시&cr; 및 회계팀 연장근로수당 미지급 근로기준법 제17조 제1항&cr; 근로기준법 제 43조 제 2항 근로계약서 휴게시간 명시 및&cr; 회계팀 연장근로수당 지급 근로계약서 명시 항목 및&cr;직원 연장근로 관리 2019-12-09 동국제강&cr;(신평) 고용노동부&cr;(부산지방고용노동청) 과태료 32만원 공정안전보고서 이행상태평가 결과 산업안전보건법 제49조의2 제7항 &cr;산업안전보건법 제49조의 제7항 과태료 납부 PSM 시설의 지속적인 안전관리 강화 2019-12-11 동국제강 서울지방고용노동청 과태료 45만원 기간제 및 단시간 근로자 근로계약서 상&cr; 주휴일 및 휴게시간 미명시 기간제 및 단시간근로자 보호등에&cr; 관한 법률 제 17조 과태료 납부 근로계약서 명시 항목 관리 2020-01-06 동국제강&cr;(부산) 고용노동부&cr;(부산지방고용노동청) 과태료 800만원 공정안전보고서 이행실태점검결과 산업안전보건법 제49조&cr;(공정안전보고서) 과태료 납부 PSM 시설의 지속적인 안전관리 강화 2020-01-23 동국제강&cr;(부산) 고용노동부&cr;(부산지방고용노동청) 과태료 732만원 중대재해 관련 노동부 감독결과 산업안전보건법 제 137조&cr;(Hook 해지장치 이탈 外) 과태료 납부 점검결과 개선조치 완료 2020-05-22 동국제강&cr;(부산) 부산지방법원 벌금 1,000만원&cr; (법인 500만원)&cr; (공장장 500만원) 중대재해 관련 노동부 감독&cr; 산업안전보건법 위반 산업안전보건법 제115조 外&cr;(경고표지 外) 벌금 납부 중대재해관련 재발방지&cr; 대책 이행 2020-05-25 동국제강&cr;(당진) 고용노동부 &cr;(대전지방고용노동청 천안지청) 과태료 128만원 공정안전보고서 이행상태평가 결과 산업안전보건법 제46조1항 및 3항 과태료 납부 PSM 시설의 지속적인 안전관리 강화 2020-11-20 동국제강&cr;(부산) 고용노동부&cr;(부산지방고용노동청) 과태료 136만원 고용노동부 수시 점검 결과 산업안전보건법 제115조 外&cr;(경고표지 外) 과태료 납부 안전시설물 개선 및 관련법규 준수 2020-12-19 동국제강&cr;(인천) 인천광역시 동구청 과태료 160만원 제강동 지붕 파손으로 먼지 유출 대기환경보전법 제31조1항3 과태료 납부 제강 지붕 보수 및 노후 덕트 철거 완료 2021-01-18 동국제강 공정거래위원회 과징금 49,921백만원&cr; 및 시정명령 11개 제강사의 부당한 공동행위 공정거래법 제19조 제1항제1호 종결 준법프로그램 강화&cr;공정거래법 집중교육 실시 2021-01-28 동국제강&cr;(포항) 고용노동부&cr;(대구지방고용노동청포항지청) 과태료 2,824만원 중대재해 관련 노동부 감독 결과 산업안전보건법 제114조 外&cr;(물질안전보건자료 外) 과태료 납부 점검결과 개선조치 완료 2021-03-08 동국제강&cr;(인천) 인천광역시 동구청 개선명령 전기로 냄새 배출허용기준 초과 악취방지법 제7조 제2항 개선계획서 제출 시정조치중 2021-03-09 동국제강&cr;(부산) 고용노동부&cr;(부산지방고용노동청) 과태료 7,792만원 중대재해 관련 노동부 감독 결과 산업안전보건법 제 41조 外 과태료 납부 점검결과 개선조치 완료 2021-04-20 동국제강&cr;(부산) 고용노동부&cr;(부산지방고용노동청) 개선명령 중대재해 관련 안전보건종합진단 명령 산업안전보건법 제15조 外 개선계획서 제출 시정조치중 2021-06-23 동국제강&cr;(포항) 대구지방검찰청&cr;(포항지청) 벌금 50만원&cr; (공장장 50만원) 환경특별점검시 다이옥신 배출허용기준 초과 잔류성유기오염물질관리법&cr;제14조 제3항 벌금 납부 배출시설 및 방지시설 점검 강화 2021-09-29 동국제강&cr;(부산) 부산지방법원&cr;(부산동부지청) 벌금 1,200만원&cr; (법인 400, 공장장 400, 관계자 400) 중대재해 관련 산업안전보건법 위반 산업안전보건법 제115조 外 벌금 납부 중대재해관련 재발방지 대책 이행 &cr; [종속회사] 일자 대상자 조치기관 내용 사유 근거법령 이행현황 대책 2019-10-08 인터지스 (1) 공정거래위원회 과징금 742백만원 및 시정명령 수입 현미 운송 용역 입찰 담합 행위 공정거래법 제19조 제1항 제4호(시장 분할)&cr;및 제8호(입찰 담합) 위반행위의 중지 및&cr;과징금 납부 내부통제 강화 2019-12-06 인터지스중앙부두 공정거래위원회 과태료 11백만원 대규모내부거래 공시규정 위반 공정거래법 제11조의 2&cr;(대규모내부거래의 이사회 의결 및 공시) 과태료 납부 내부교육 강화 2019-12-06 당진고대부두운영 공정거래위원회 과태료 4백만원 기업집단현황 공시규정 위반 공정거래법 제11조의 4&cr;(기업집단현황 등에 관한 공시) 과태료 납부 내부교육 강화 2020-04-13 인터지스 전라남도&cr; (부정당업자 제재처분) 공공입찰 참가자격제한 5개월&cr; (2020-04-13 ~ 2020-09-12) 부정당업자 제재처분에 따른 제한 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에&cr;관한 법률 제31조 및 시행규칙 제76조 제재처분 수용 내부통제 강화 2020-07-17 인터지스 부산광역시&cr; (부정당업자 제재처분) 공공입찰 참가자격제한 5개월&cr; (2020-07-17 ~ 2020-12-16) 부정당업자 제재처분에 따른 제한 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에&cr;관한 법률 제31조 및 시행규칙 제76조 제재처분 수용 내부통제 강화 2020-07-23 인터지스 공정거래위원회 과징금 4백만원 및 시정명령 대우조선해양 발주 수입 형강&cr;하역 및 운송 입찰 담합 공정거래법 제19조 제1항 제8호(입찰 담합) 위반행위의 중지 및&cr;과징금 납부 내부통제 강화 2020-11-05 페럼인프라 공정거래위원회 과징금 4백만원 '이사회 운영 현황'&cr;사외이사 참석 공시 누락 독점규제 및 공정거래에 관한 법률&cr;제11조의 4(기업집단현황등에 관한 공시) 위반 과태료 납부 내부교육 강화 2020-12-15 인터지스(2) 공정거래위원회 과징금 529백만원 및&cr;시정명령 법인 형사고발 한국농수산식품유통공사 발주&cr;수입 농수산물 운송 입찰 담합 공정거래법 제19조 제1항 제8호(입찰 담합) 위반행위의 중지 및&cr;과징금 납부 내부통제 강화 2021-01-28 인터지스 경상남도&cr; (부정당업자 제재처분) 공공입찰 참가자격제한 5개월&cr; (2021-01-28 ~ 2021-06-27) 부정당업자 제재처분에 따른 제한 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률&cr;제31조 및 시행규칙 제76조 제재처분 수용 내부통제 강화 2021-03-18 인터지스 전라북도&cr; (부정당업자 제재처분) 공공입찰 참가자격제한 5개월&cr; (2021-03-18 ~ 2021-08-17) 부정당업자 제재처분에 따른 제한 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률&cr;제31조 및 시행규칙 제76조 제재처분 수용 내부통제 강화 2021-05-03 인터지스 강원도청&cr; (부정당업자 제재처분) 공공입찰 참가자격제한 5개월&cr; (2021-05-03 ~ 2021-10-02) 부정당업자 제재처분에 따른 제한 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률&cr;제31조 및 시행규칙 제76조 제재처분 수용 내부통제 강화 2021-05-03 인터지스 인천시청&cr; (부정당업자 제재처분) 공공입찰 참가자격제한 5개월&cr; (2021-05-03 ~ 2021-10-02) 부정당업자 제재처분에 따른 제한 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률&cr;제31조 및 시행규칙 제76조 제재처분 수용 내부통제 강화 2021-05-17 인터지스 울산시청&cr; (부정당업자 제재처분) 공공입찰 참가자격제한 5개월&cr; (2021-05-17 ~ 2021-10-16) 부정당업자 제재처분에 따른 제한 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률&cr;제31조 및 시행규칙 제76조 제재처분 수용 내부통제 강화 2021-05-20 인터지스 인천지방법원 벌금 2백만원 비산먼지 발생 억제조치 미흡 대기환경보전법 제92조 제5호, 제43조 제1항,&cr;제95조 및 형법 제70조 벌금 납부 내부교육 강화 2021-06-08 인터지스 한국농수산식품유통공사&cr; (부정당업자 제재처분) 공공입찰 참가자격제한 6개월&cr; (2021-06-08 ~ 2021-12-07) 부정당업자 제재처분에 따른 제한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조 및&cr;공기업·준정부기관 계약사무규칙 제15조 제재처분 수용 내부통제 강화 2021-06-10 인터지스 인천지방법원 벌금 4백만원 비산먼지 발생 억제조치 미흡 대기환경보전법 제92조 제5호, 제43조 제1항,&cr;제95조 및 형법 제70조 벌금 납부 내부교육 강화 (1) 2019년 11월 중 과징금이 464백만원으로 변경되었습니다.&cr;(2) 한국농수산식품유통공사 건의 경우 과징금 및 시정명령은 2020.12.15 부 의결서이며, 법인 형사고발은 2020.11.18으로 각기 다른 날짜로 의결되었습니다.&cr; &cr; 나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr; &cr;다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 &cr; 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr; 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.&cr; 나 . 녹색 경영 회사는 『온실가스 에너지 목표관리 등에 의한 운영지침』 제30조에 의해 관리대상업체로 지정받아 2012~2014년 온실가스 에너지 이행실적평가를 수행하였으며, 해당연도 모두 배출목표를 달성하였습니다. 또한 『온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률』 제8조에 따라 할당대상업체로 지정받아 2015년부터 시작된 배출권거래제에 참여하고 있습니다. &cr;회사의 2021년(제68기) 당기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같으며, 향후 정부 인증과정에서 변경될 수 있습니다. &cr; 구분 연간 온실가스배출량 (tCO2eq) 연간 에너지사용량 (TJ) 직접배출&cr; (Scope1) 간접배출&cr; (Scope2) 총량 연료사용량 전기사용량 스팀사용량 총량 철강부문&cr;(동국제강) 523,041 889,996 1,413,037 5,567 18,450 - 24,017 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) Dongkuk Steel China Co. Ltd.(DKSC)2001.12.26Xiagang Zone Jiangyin Riverside&cr;Economy Development Area,&cr;Jiangyin City, Jiangsu, China 214442냉연강판&cr;제조 및 판매120,817 의결권의 &cr;과반수 소유해당Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V.(DKSM)2007.05.15Av. Internacional #303 Parque Industrial&cr;Huinala, Apodaca, Nuevo Leon,&cr;Mexico C.P. 66645냉연강판&cr; 가공 및 판매63,770 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음Dongkuk Steel India Pvt. Ltd.(DKSI)2011.01.31B-3/2, Ecotech-1, Extension,&cr; Greater Noida, UP-201 308, India냉연강판&cr;가공 및 판매31,244 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음Dongkuk Steel (Thailand) Ltd.(DKST)2011.11.07Pinthong Industrial Estate Project 3,&cr;No. 217/9 Moo 6, Bowin, Sriracha,&cr;Chonburi 20230, Thailand냉연강판&cr;가공 및 판매34,576 의결권의&cr; 과반수 소유해당사항 없음Dongkuk International Inc.(DKI)1980.10.2019750 Magellan Drive Torrance,&cr;CA. 90502, U.S.A무역업93,351 의결권의 &cr;과반수 소유해당Dongkuk Corporation(DKC)1980.06.217Floor, PMO Nihonbashi kayaba-cho,&cr; 3-11-10, Chuo-ku, Tokyo 103-0025, Japan무역업131,144 의결권의 &cr;과반수 소유해당DKC. S.A.2010.09.1715th floor, Banco General Tower,&cr; Aquilino De La Guardia Street, Marbella,&cr;Panama City, Republic of Panama운송관계&cr;서비스업1,216 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음 인터지스( 주) 1956.02.23부산광역시 중구 충장대로&cr;9번길 52 마린센터 13층화물운송업, 운송관계&cr;서비스업 및 하역업342,590 의결권의 &cr;과반수 소유해당 인터지스신항센터 (주) 2008.12.01경상남도 창원시 &cr;진해구 신항5로 15-67운송관계&cr;서비스업 및 하역업10,099 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음 당진고대부두운영 (주) 2011.04.21충청남도 당진시 송악읍 &cr;고대공단2길 255항만 운영 및 관리8,071 의결권의&cr; 과반수 소유해당사항 없음 인터지스웅동센터 (주) 2011.11.07경상남도 창원시&cr;진해구 신항8로 110운송관계&cr;서비스업 및 하역업12,155 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음연합물류(강음)유한공사2010.07.28No.5 Sugang Road, &cr;Xiagang Zone, Jiangyin City,&cr;Jiangsu Province, China화물운송업, 운송관계&cr;서비스업 및 하역업18,541 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음Intergis Logistica Ltda.2014.09.19Av.Des, Moreira 2800, sala 207-A &cr;Dionisio Torres, Fortaleza, CE화물운송업, 운송관계&cr;서비스업 및 하역업3,695 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음 인터지스중앙부두 (주) 1980.03.01부산광역시 중구 충장대로 9번길 52운수관련 서비스&cr;운수업9,669 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음 동국시스템즈 (주) (2)&cr;(구. 디케이유엔씨) 1997.09.12서울특별시 중구 을지로 5길 19 (페럼타워)컴퓨터용품 판매 및 &cr;정보처리 수탁관리88,912 의결권의 &cr;과반수 소유해당DK UNC Servico de T.I. Ltda.2015.10.15Rua Irma Ambrosina, 77 - Sala &cr;04 - Bairro : Centro, &cr;CEP : 61760-000, Eusebio, Ceara, Brazil 정보처리 수탁관리1,174 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음Intergis Vina Co., Ltd.2017.02.0713th floor, Detech Builiding, &cr;No.8 Ton That Thuyet, My Dinh 2, &cr;Nam Tu Liem District, Hanoi, Vietnam운송관계&cr;서비스업502 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음Intergis Mexico S. de R.L. de C.V.2021.01 29Av. Internacional 303, Parque Industrial &cr;Huinala Apodaca, Nuevo Leon, Mexico운송관계&cr;서비스업- 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음CE LINE 3 Corporation(1)2014.02.19 Trust Company Complex, Ajeltake &cr;Island, Majuro, Republic of Marshall &cr;Islands MH 96960 운송관계&cr;서비스업12,023 실질지배력해당사항 없음CE LINE 4 Corporation(1)2014.06.19 Trust Company Complex, Ajeltake &cr;Island, Majuro, Republic of Marshall &cr;Islands MH 96960 운송관계&cr;서비스업12,207 실질지배력해당사항 없음Korea Tonnage NO.16 &cr;Shipping Company S.A.(1)2016.11.09 BICSA FINANCIAL CENTER, 60th Floor, &cr;Balboa Avenue, Panama City, &cr;Republic of Panama.운송관계&cr;서비스업4,308 실질지배력해당사항 없음Korea Tonnage NO.17 &cr;Shipping Company S.A.(1)2016.11.09BICSA FINANCIAL CENTER, 60th Floor, &cr;Balboa Avenue, Panama City, &cr;Republic of Panama.운송관계&cr;서비스업2,350 실질지배력해당사항 없음 페럼제일차 (유) (1) 2018.05.09서울 중구 소공로 51, 12층자산유동화업12,016 실질지배력해당사항 없음제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유)2016.09.09충청남도 당진시 송산면 송산로 123부동산서비스업38,199 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음 원펀치디케이제일차 (주) (1) 2019.05.09서울 영등포구 여의나루로 4길 18자산유동화업10,095 실질지배력해당사항 없음 가온에스티 (주) (3) 2009.11.04서울특별시 중구 을지로 5길 19 (페럼타워)1차 금속제조업854 의결권의 &cr;과반수 소유해당사항 없음(주)페럼인프라(4)2009.10.15서울특별시 중구 을지로5길 19 (페럼타워)골프장운영업187,351 의결권의 &cr;과반수 소유해당 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 ※ 주요종속회사 여부 판단기준 : 최근사업연도말 자산총액 750억원 이상 &cr; (1) 해당 특수목적 기업(SPC)은 소유지분율이 과반수 미만이나 해당 특수목적기업이 연결회사의 특정 필요에 따라 활동을 수행하고 연결회사가 특수목적기업의 운영에서&cr; 위험과 효익의 과반을 부담 및 획득하고 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단 (기업회계기준해석서 2012호 10)&cr; (2) 동국시스템즈 (주) 는 디케이유엔씨(주)에서 2020년 2월 3일부 로 상호변경 되었습니다.&cr; (3) 66기 중 회생절차 종료에 따라 종속기업으로 분류되었습니다.&cr; (4) 66기까지 관계기업으로 분류하였으나 , 67기(전기)에 지분을 매입하여 지배력을 획득함에 따라 연결대상 종속기업에 포함하였으 며 , 의결권 있는 상환우선주를 제외할 경우&cr; 연결실체의 유효지분율은 98.09%입니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 &cr; 기업집단의 명칭 : 동국제강&cr;&cr; 보 고기 간말 현재 공정거래위원회에서 지정하는 동국 제강 기업집단에는 총 11개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 2개사이며, 비상장사는 9개사입니다. &cr; 2021년 09월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) 2 동국제강(주)110111-0031338인터지스(주)180111-00019739(주)페럼인프라110111-4199330당진고대부두운영(주)165011-0034347동국시스템즈(주)110111-1462524아이앤케이신항만(주)180111-0742296인터지스신항센터(주)180111-0650027인터지스웅동센터(주)180111-0783779인터지스중앙부두(주) 180111-0034065가온에스티(주)200111-0286744제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유)165014-0001168 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 비상장 ※ 동국제강은 2021년 5월 1일부로 "공시대상기업집단"으로 지정되었습니다.&cr; (자산 총계 5조원 이상의 기업집단) 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2021년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) 인터지스(주)상장2000.03.31경영참여4,178 14,380,402 48.34 77,685 - - - 14,380,402 48.34 77,685 342,590 1,194 Dongkuk International Inc.비상장-경영참여213 1,402 100.00 28,188 - - - 1,402 100.00 28,188 93,351 15,764 Dongkuk Corporation비상장1980.06.21경영참여56 886,000 95.89 32,669 - - - 886,000 95.89 32,669 131,144 615 당진고대부두운영(주)비상장2011.04.21경영참여550 169,756 21.22 849 - - - 169,756 21.22 849 8,071 99 동국시스 템즈(주) 비상장2011.09.16경영참여4,000 1,078,067 100.00 18,984 - - - 1,078,067 100.00 18,984 88,912 2,519 Dongkuk Steel China Co. Ltd. (1) 비상장2015.01.02경영참여- - 100.00 35,515 - - -35,515 - 100.00 - 120,817 -11,024 연합물류(강음)유한공사 (1) 비상장2015.01.02경영참여5,660 - 24.00 - - - - - 24.00 - 18,541 2,878 Dongkuk Steel Mexico S.A. de C.V. (2) 비상장2015.01.02경영참여4,729 - 55.56 8,129 - - - - 55.56 8,129 63,770 2,323 Dongkuk Steel India Pvt. Ltd. 비상장2015.01.02경영참여15,192 26,313,862 75.00 6,573 - - - 26,313,862 75.00 6,573 31,244 38 Dongkuk Steel (Thailand) Ltd. 비상장2015.01.02경영참여12,892 341,298 100.00 11,589 - - - 341,298 100.00 11,589 34,576 1,456 (주)페럼인프라비상장2009.11.02경영참여400 14,839,818 61.44 49,379 - - - 14,839,818 61.44 49,379 187,351 452 CSP비상장2008.02.14경영참여1,447 2,225,628,048 30.00 462,093 141,938,100 28,764 - 2,367,566,148 30.00 490,857 3,142,831 -623,381 제이비당진페럼빌전문투자형사모투자(유) (1) 비상장2016.10.26경영참여1,500 1,040,000 81.89 11,185 - - - 1,040,000 81.89 11,185 38,199 333 가온에스티(주)비상장2018.06.30경영참여- 40,807 64.25 - - - - 40,807 64.25 - 854 -133 건설공제조합(3)비상장2019.03.07단순투자138 94 0.00 143 - - 0 94 0.00 143 7,320,228 155,829 전문건설공제조합(3)비상장2015.01.02단순투자100 112 0.00 104 - - 1 112 0.00 105 5,840,833 123,102 (주)웅진상장2016.01.08단순투자740 215,794 0.36 234 -215,794 -800 566 - - - 404,934 38,342 동경제철상장2018.02.23단순투자618 1,430,000 0.92 10,071 - - 7,391 1,430,000 0.92 17,462 2,102,066 66,595 - - 753,390 - 27,964 -27,557 - - 753,797 - - 법인명 상장&cr;여부 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 ※ 타법인출자 현황은 출자비율이 5%를 초과하거나 장부가액이 1억원을 초과하는 법인에 대해서 기재하였습니다.&cr;※ Dongkuk International Inc.의 최초 취득 연도는 1984년입니다.&cr; ※ 최근사업연도 재무현황은 2 020년말 기준입니 다 . (단 3월말 결산법인인 일본 동경제철 은 '21년 3월말 기준)&cr; (1) 유한회사로서 주식을 미발행하였습니다.&cr; (2) 합자회사로서 주식을 미발행하였습니다. &cr;(3) 해당 조합에서 발행하는 건설 관련 면허를 취득하는 목적으로 출자하였습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계
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