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Share Issue/Capital Change • Nov 15, 2021

증권발행실적보고서 2.5 한국지역난방공사 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 11월 15일
회 사 명 :&cr	한국지역난방공사
대 표 이 사 :&cr	황 창 화
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 분당로 368
	(전 화)1688-2488
	(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 세 호
	(전 화) 031-780-4260
&cr

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 90,000,000,000 총 발행금액 :

49(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채90,000,000,0002024년 11월 15일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AAA한국신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 49(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 11월 15일2021년 11월 15일2021년 11월 15일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한양증권(주)3,000,00030,000,000,00033.34-이베스트투자증권(주)2,000,00020,000,000,00022.22-(주)카카오페이증권1,000,00010,000,000,00011.11-부국증권(주)1,000,00010,000,000,00011.11-NH투자증권(주)2,000,00020,000,000,00022.22-9,000,00090,000,000,000100.0 -

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한양증권(주)3,000,00033.3413,000,00030,000,000,00033.3413,000,00030,000,000,00033.34이베스트투자증권(주)2,000,00022.2212,000,00020,000,000,00022.2212,000,00020,000,000,00022.22(주)카카오페이증권1,000,00011.1111,000,00010,000,000,00011.1111,000,00010,000,000,00011.11부국증권(주)1,000,00011.1111,000,00010,000,000,00011.1111,000,00010,000,000,00011.11NH투자증권(주)2,000,00022.2212,000,00020,000,000,00022.2212,000,00020,000,000,00022.2290,000,000590,000,00090,000,000,000590,000,00090,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 11월 16일 상장예정&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록 계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)&cr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)&cr 서면문서: 한국 지역난방공사 - 경기도 성남시 분당구 분당로 368&cr 한양증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 국 제금융로6길 7&cr 신영증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 &cr 이베스트투자증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 여의나루로60&cr 부국증권 주식회사 - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 &cr 주식회사 카카오페이증권 - 경기도 성남시 분당구 판교역로146길 20

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 49(단위 : 원) 회차 :90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--60,000,000,00030,000,000,000--90,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr [발행제비용의 내역]&cr

가. 자금조달 금액&cr[제49회]

	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	90,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	133,220,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	89,866,780,000

&cr나. 발행제비용의 내역&cr [제49회]

	(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		36,000,000	전자등록총액 1,000억원 x 0.04%
인수수수료		90,000,000	전자등록총액 1,000억원 x 0.10%
사채관리수수료		5,000,000	정액
신용평가수수료		-
기타 비용	상장수수료	1,400,000	500억원 이상 ~ 1,000억원 미만
상장연부과금	300,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
전자등록비용	500,000	전자등록총액의 1/100,000 (최대 50만원)
표준코드등록수수료	20,000	건당 정액
합 계		133,220,000

(*) 상기 발행제비용은 당사 자체 자금으로 납부할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적 &cr

회차 :	49			)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	60,000,000,000	30,000,000,000	-	-	90,000,000,000

<자금의 세부 사용내역> &cr 금 번 발행되는 제49회 무보증사채 의 발행총액 900억원은 운영자금 및 채무상환자금 으로 사용될 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다. &cr

[운영자금 세부 사용내역]	(단위 : 억원)

내용	상환금액	사용시기	비고
발전기 연료	400	2021년 하반기	-
기타 경비	200	2021년 하반기	-
합 계	600	-	-

주) 본 사채 발행으로 조달하는 운영자금은 사용일 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위 : 억원)

내용	상환금액	사용예정금액	사용시기	비고
단기차입금(전단채) 원금 상환	300	300	2021.11.15	-
합 계	300	300	-	-

주) 본 사채 발행금으로 단기차입금(전단채) 원금 상환 예정