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Quarterly Report • Nov 15, 2021

분기보고서 4.5 (주)모두투어네트워크 110111-0609771 분 기 보 고 서 &cr;&cr;&cr; (제 33 기) 2021년 01월 01일2021년 09월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2021년 11월 15일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : (주)모두투어네트워크 대 표 이 사 : 우 종 웅 본 점 소 재 지 : 서울시 중구 을지로 16 (전 화) 02-728-8000 (홈페이지) https://www.modetour.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 총괄본부장 (성 명) 우준열 (전 화) 02-728-8090 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사등의 확인서.jpg 대표이사등의 확인서 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황 &cr;1) 연결대상 종속회사 현황(요약) (단위 : 사) 1--118-1719-182 구분 연결대상회사수 주요&cr;종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 2) 연결대상회사의 변동내용 ----(주)자유투어㈜자유투어 주식 매각 (주1)-- 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 (주1) 제 33기 1분기에 당사 소유 지분 전량(1,200만주, 지분율 79.81%) 매각&cr;&cr; 나. 회사의 법적·상업적 명칭&cr; 해당사의 명칭은 '주식회사 모두투어네트워크'이며 영문으로는 'MODETOUR NETWORK INC.' 라 표기합니다.&cr;&cr; 다. 설립일자 및 존속기간&cr; 해당사는 관광진흥법에 근거하여 일반여행알선업, 항공권 및 선표 발권 판매업 등을 영위할 목적으로 1989년 2월 14일에 설립되었습니다. 해당사는 2005년 7월 26일자로 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.&cr;&cr; 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr; 주소: 서울시 중구 을지로 16 백남빌딩&cr;전화번호: 02-728-8000&cr;홈페이지: https://www.modetour.com&cr; 마. 중소기업 등 해당 여부 미해당미해당해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 바. 주요사업의 내용 당사는 관광진흥법에 근거하여 일반여행알선업, 항공권 및 선표 발권 판매업 등을 영위할 목적으로 1989년 2월 14일에 설립되었으며, 2005년 7월 26일자로 코스닥시장에 상장 되었습니다. 당사는 내국인 및 외국인들을 대상으로 국내외 기획여행상품과 항공권 등을 판매하고 있으며, 이에 관련되는 일련의 서비스를 제공하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사의 사업은 여행알선 서비스 부문, 호텔위탁운영 및 대행 부문, 부동산투자 등 3개 분야로 구분됩니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.&cr; &cr; 사. 신용평가에 관한 사항 기업신용평가등급 평가기관 재무결산기준 등급평가일 등급유효기간 e-3- (주)나이스디앤비 2020.12.31 2021.05.28 2022.05.27 &cr; 아 . 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 코스닥시장2005년 07월 26일해당사항 없음해당사항 없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 2. 회사의 연혁 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr; 본점 소재지: 서울시 중구 을지로 16 백남빌딩 (변경사항 없음)&cr; 나. 경영진의 중요한 변동 2017년 03월 24일정기주총사내이사 유인태&cr;사내이사 우준열사외이사 이상호&cr;감사 이혁기사외이사 손양호2018년 03월 23일정기주총사외이사 황인수사내이사 한옥민-2019년 03월 22일정기주총-대표이사 우종웅-2020년 03월 27일정기주총사외이사 채준호&cr;감사 박철규사내이사 유인태&cr;사내이사 우준열사외이사 이상호&cr;감사 이혁기2021년 03월 31일정기주총-사내이사 한옥민&cr;사외이사 황인수-2021년 08월 31일---사내이사 한옥민(중도사임) 변동일자 주총종류 선임 임기만료&cr;또는 해임 신규 재선임 (주1) 상기 임기만료 또는 해임에는 중도사임 이사가 포함되어 있습니다.&cr; 다. 최대주주의 변동&cr; - 해당사항 없음.&cr; &cr; 라. 상호의 변경 &cr; 일 자: 2005년 2월 15일&cr;변경 전: (주)국일여행사&cr;변경 후: (주)모두투어네트워크&cr; &cr; 마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr; 제32기 정기주주총회(2021년 3월 31 일)에서 신규사업을 위한 목적으로 아래 사업을 추가하였습니다.&cr;- 식음료 판매 및 유통업&cr;- 화장품 판매 및 유통업&cr;- 건강보조식품 판매 및 유통업&cr;- 생활용품 판매 및 유통업&cr;- 기타 각종물품 판매 및 유통업 - 일반 잡화류 종합 도소매업&cr;- 위 각호와 관련된 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업&cr;- 위 각호의 사업과 관련된 해외사업&cr;- 위 각 호에 부대되는 사업 및 투자 바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 일 자 내 용 2017년 04월 03일 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사에 대한 채무보증 기간 연장의 건 (지급보증금액 : 78억) 2017년 06월 01일 자기주식 처분의 건 (처분 주식 수: 378,000주, 처분금액:16,934,400,000원) 2017년 06월 02일 주식발행초과금 자본전입의 건 (발행주식 수: 630만주, 발행금액: 31억5천만원) 2017년 07월 20일 자유투어 긴급 운영자금 대여의 건 (대여금액 30억원) 2017년 09월 22일 모두투어리츠 주식 취득의 건 (취득주식 수 : 999,806주 / 총취득가액 : 5,998,836,000원) 2017년 10월 02일 신규법인설립 출자의 건 (스페인지사) 2017년 11월 09일 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건 (대우증권 50억 3차) 2018년 02월 21일 동탄스타즈 보증보험 연대보증 지원의 건 2018년 02월 21일 울산스타즈 보증보험 연대보증 지원의 건 2018년 02월 21일 ㈜모두스테이 책임임대차 연대보증 임대인 변경 승인의 건 2018년 05월 03일 화성 동판 복합단지 개발에 따른 대여금 상환기일 연장의 건 2018년 05월 10일 ㈜모두관광개발 관광진흥기금 융자에 따른 연대보증 건 (근보증액 : 6억) 2018년 06월 26일 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결에 관한 건 (신탁계약금액 : 50억) 2018년 07월 12일 본사 BSP담보 증액의 건 (증액 후 30억) 2018년 07월 19일 ㈜모두스테이_㈜모두관광개발 합병 건 2018년 08월 03일 ㈜자유투어 대여금 연장의 건 2018년 09월 14일 ㈜자유투어 BSP 담보 및 여행업 인허가 보증보험 연대보증 지원의 건 2018년 09월 17일 ㈜모두관광개발 관광진흥기금 융자금 채무인계 관련 건 2018년 10월 11일 인도네시아 자카르타 비자신청센터 설립의 건 2018년 10월 29일 ㈜모두스테이 관광진흥개발기금 융자에 따른 당사 예금담보 지원의 건 2018년 10월 29일 ㈜서울호텔관광전문학교 긴급 운영자금 대여의 건 (대여금액 4억) 2018년 11월 15일 ㈜서울호텔관광전문학교 지분 매각의 건 (매각 전 지분 100% / 매각 후 지분 45%) 2018년 12월 24일 인도네시아 자카르타 비자신청센터 자본금 납입 건 2018년 12월 24일 인도네시아 자카르타 비자신청센터 운영자금 대여 건 (US$ 1,800,000) 2019년 02월 13일 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 (신탁계약금액 : 50억) 2019년 02월 25일 우리나라 주식회사 금전 대차 계약 2019년 03월 08일 자기주식 처분 결정의 건 (보통주 54,852주 / 1,299,992,400원 / 우리사주조합출연) 2019년 03월 28일 (주)모두투어인터내셔널 긴급 운영자금 대여의 건 (대여금액 2억) 2019년 04월 22일 (주)이젠투어 지분 매각의 건 2019년 05월 09일 모두투어재팬 위탁버스사업을 위한 버스 구매 비용 대여의 건 2019년 05월 29일 (주)모두스테이 임대차 계약에 따른 이행보증보험의 연대보증건 2019년 06월 28일 지점 이전의 건 2019년 07월 22일 본사포함 4개지점 BSP담보 갱신의 건 2019년 07월 25일 (주)자유투어 대여금 연장의 건 2019년 08월 09일 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 2019년 08월 14일 (주)모두스테이 임대차 계약에 따른 이행보증보험의 연대보증건 2019년 08월 30일 (주)자유투어 대여금 지급의 건 2019년 09월 16일 (주)모두투어인터내셔널 긴급 운영자금 대여의 건 2019년 09월 18일 본사 포함 9개 지점 BSP담보 갱신의 건 2019년 09월 25일 (주)자유투어 BSP 담보 및 여행업인허가 보증보험 연대보증 지원의 건 2019년 10월 21일 (주)모두스테이 관광진흥개발기금 융자에 따른 당사 예금담보 지원의 건 2019년 10월 21일 (주)모두투어인터내셔널 관광진흥개발기금 대출을 위한 예금 질권 담보 요청의 건 2019년 10월 23일 ㈜자유투어 여행업 인허가 보증보험 2건에 대한 연대보증 지원의 건 2019년 10월 30일 (주)모두스테이 관광진흥개발기금 융자에 따른 당사 예금담보 설정의 건 2019년 12월 23일 하이난 합자 [삼아] 법인 자본금 납입의 건 (한화 약 5억원) 2019년 12월 26일 ㈜모두스테이 스타즈 2호점 임대차 계약에 따른 연대보증 지원의 건 2019년 12월 27일 ㈜모두투인터내셔널 대여금 연장을 위한 건 2020년 01월 20일 MODETOUR HONGKONG LIMITED 대여금 연장의 건 2020년 01월 28일 ㈜자유투어 신주인수권부사채(BW) 연장에 관한 건 2020년 02월 10일 1. 2019년 내부회계관리 운영실태 보고의 건&cr;2. 2019년 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건 2020년 02월 10일 국내선 담보 갱신 및 지점해지에 관한 건 2020년 02월 12일 제31기 정기 주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택 건 2020년 03월 06일 모두스테이 제주점 관광진흥기금 융자 연대보증 연장의 건 2020년 03월 10일 모두투어인터내셔널 관광진흥기금 상환유예에 따른 예금담보 지원 연장의 건 2020년 03월 11일 31기 결산 이사회 2020년 03월 11일 주주총회소집결의의 건 2020년 03월 19일 (주)모두스테이 관광진흥개발기금 융자에 따른 당사 예금담보 지원의 건 2020년 03월 27일 제 31기 정기주주총회 이사회 의사록 2020년 05월 07일 자유투어 신주인수권부사채 계약 만기에 따른 금전대차계약 변경의 건 2020년 05월 15일 모두투어재팬 대여금 연장을 위한 건 2020년 05월 18일 프랑스 법인 대여금 연장의 건 2020년 05월 18일 프랑스 법인 추가 대여금 지급의 건 2020년 05월 20일 모두투어인터내셔널 관광진흥개발기금 융자에 따른 예금담보 설정의 건 2020년 06월 24일 본사포함 6개 지점 BSP담보 갱신의 건 2020년 07월 31일 해외법인 개편 운영의 건 2020년 08월 03일 자유투어 대여금 연장의 건 2020년 08월 07일 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건 (대우증권 50억 6차) 2020년 09월 25일 ㈜ 자유투어 BSP 연장을 위한 보증보험 담보제공 지원의 건 2020년 10월 21일 ㈜모두스테이 관광진흥기금 융자를 위한 담보요청의 건 2020년 10월 23일 ㈜ 자유투어 여행업 보증보험 2건에 대한 연대보증 지원 연장의 건 2020년 11월 30일 ㈜ 모두스테이 영업운영자금 대여금 지급의 건 2020년 12월 18일 인도네시아 비자센터 운영자금 대여금 지급의 건 2021년 02월 03일 국내선 담보 갱신 및 지점해지에 관한 건 2021년 02월 05일 1. 2020년 내부회계관리 운영실태 보고의 건&cr;2. 2020년 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건 2021년 02월 08일 (주)모두스테이 스타즈호텔 동탄점 임대차보증금 이행보증보험 갱신의 건 2021년 02월 10일 제32기 정기 주주총회 전자투표 채택 건 2021년 02월 15일 제32기 정기 주주총회 의장 선임의 건 2021년 03월 03일 국내선 담보 증액의 건 2021년 03월 05일 자유투어 주식 매각 결의 건 2021년 03월 16일 제32기 결산 이사회 2021년 03월 16일 제32기 주총소집결의의 건 2021년 03월 29일 ㈜모두스테이 스타즈호텔 동탄점 임대차보증금 이행보증보험 기간 정정의 건 2021년 03월 31일 제32기 정기주주총회 이사회 의사록 2021년 04월 14일 ㈜모두투어인터내셔널 관광진흥기금 융자에 따른 당사 예금담보 지원의 건 2021년 04월 14일 AJ 창조관광 투자조합 제1호 임시조합 임시총회 안건에 대한 결의의 건 2021년 05월 03일 ㈜모두스테이[명동1,2호점] 관광진흥기금 상환 연장의 건 2021년 05월 17일 ㈜모두스테이 [제주점] 관광진흥기금 상환 연장의 건 2021년 06월 02일 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 임시 주주총회 안건에 대한 결의의 건 2021년 06월 02일 ㈜모두투어인터내셔널 관광진흥개발기금 대여금을 위한 예금 담보제공의 건 2021년 06월 08일 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 신규여신 관련 담보제공의 건 2021년 06월 09일 인도네시아 비자센터 지분 인수의 건 2021년 06월 23일 본사포함 6개 지점 BSP담보 갱신의 건 2021년 07월 19일 ㈜모두스테이 ['21년 하반기]영업운영자금 대여금 지급의 건 * 발생일은 이사회결정일 기준&cr; 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 당분기말&cr;(2021년 9월말) 32기&cr;(2020년말) 31기&cr;(2019년말) 보통주 발행주식총수 18,900,000 18,900,000 18,900,000 액면금액 500 500 500 자본금 9,450,000,000 9,450,000,000 9,450,000,000 우선주 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 기타 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 합계 자본금 9,450,000,000 9,450,000,000 9,450,000,000 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주40,000,000-40,000,000(주1)18,900,000-18,900,000---------------------18,900,000-18,900,000- 1,536,286-1,536,286-17,363,714-17,363,714- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) (주1) 제32기 정 기주주총회에서 발행예정주식총수 변경 (기존:30,000,000주 → 변경:40,000,000주)&cr; 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주------기타주식------보통주------기타주식------보통주------기타주식------보통주------기타주식------보통주335,402-335,402--- 처분: 신탁계약 종료에 따라 수탁자 보유물량을 현물 보유물량으로 전환기타주식------보통주1,197,562335,402--1,532,964- 취득: 신탁계약 종료에 따라 수탁자 보유물량을 현물 보유물량으로 전환기타주식------보통주1,532,964335,402335,402-1,532,964-기타주식------보통주3,322---3,322-기타주식------보통주1,536,286335,402335,402-1,536,286-기타주식------ 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 장외&cr;직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 5. 정관에 관한 사항 가. 정관 변경 이력&cr; 당사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 31일이며, 제32기 정기주주총회&cr;(2021년 3월 31일 개최)에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다. 2021년 03월 31일제32기 정기주주총회제 2조 [목적]&cr;제 5조 [발행예정주식총수]&cr;제 8조의 2 [주식등의 전자등록]&cr;제 10조의 2 [우리사주매수선택권]&cr;제 11조 [신주의 동등배당]&cr;제 15조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]&cr;제 16조 [전환사채의 발행]&cr;제 19조 [소집시기]&cr;제 38조 [이사회의 결의방법]&cr;제 44조 [감사의 선임ㆍ해임]&cr;제 46조 [감사의 직무 등]&cr;제 50조 [재무제표 등의 작성 등]&cr;제 53조 [이익배당]-향후 영위 가능한 사업목적 추가&cr;-발행예정주식총수 변경&cr;-전자등록 의무 아닌 주식에 대한 회사 결정권 부여&cr;-근로복지기본법 반영 (한도폐지)&cr;-상법 개정안 반영 (동등배당 원칙 명시)&cr;-상법 개정안 반영 (배당기준일)&cr;-전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자 지급에 관한 내용 삭제&cr;-상법 개정안 반영 (정기주주총회 기준일)&cr;-음성통신수단 추가&cr;-상법 개정안 반영 (감사 선임 및 해임)&cr;-표준정관 반영 (감사의 직무)&cr;-의미 및 표현 명확화&cr;-상법 개정안 반영 (배당기준일)2020년 03월 27일제31기 정기주주총회-제 2조 [목적]&cr;-제 5조[발행예정주식총수]&cr;-제 23조 [의장]-향후 영위 가능한 사업목적 추가&cr;-발행예정주식총수 변경&cr;-주주총회 의장 선임 방식 추가2019년 03월 22일제30기 정기주주총회-제 51조 [외부감사의 선임]&cr;-제 8조[주권의 발행과 종류]&cr;-제 8조의 2[주식등의 전자등록]&cr;-제 13조[명의개서 대리인]&cr;-제 14조[주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]&cr;-제 18조[사채발행에 관한 준용규정]&cr;-제 15조[주주명부의 폐쇄 및 기준일]&cr;-제 19조[소집시기]-[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 개정에 따른 변경&cr;-[주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령] 제정에 따른 변경&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;-의미의 명확화를 위한 문구 정비&cr; 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 연결재무제표를 작성하는 회사로서 연결실체 관점에서 본 보고서의 공시대상사업부문은 아래와 같습니다. 구분 회사 주요고객 사업내용 여행알선 서비스 (주)모두투어네트워크&cr;(주)모두투어인터내셔널&cr;(주)크루즈인터내셔널&cr;MODETOUR JAPAN INC.&cr;MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD&cr;PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA 국내외 내국인 및 외국인 여행객 항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품, 트래킹 등의 세분화 된&cr;여행상품기획 및 판매, 현지 여행서비스, 비자 발급서비스 제공 호텔숙박/위탁운영/대행 서비스 (주)모두스테이&cr;MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 국내외 내국인 및 &cr;외국인 여행객 및 부동산업체 호텔 숙박, 위탁운영 및 대행 서비스 등을 통해 운영수익을 창출 부동산 투자 (주)모두투어자기관리부동산투자회사 국내외 법인 및 투자기관 다수의 기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여,호텔을 취득하고, 취득 호텔의 임대 및&cr;운용(분양, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자수익을 제공 지배회사인 (주)모두투어네트워크는 제33기 1분기 중에 연결종속회사인 (주)자유투어의 주식을 전량(79.81%) 매각하였으며 이에 (주)자유투어는 연결종속회사에서 제외 되었습니다.&cr; &cr; 당사는 연 결종속회사를 포함하여 여행알선 서비스 부문, 호텔숙박/위탁운영/대행서비스 부문, 부동산투자 등 3개 주요사업분야를 가지고 있습니다. 또 한 당사 및 연결종속회사의 제33기 3분 기말 기준 단순합계 매출 (상세내용은 II. 사업의 내용-4. 매출 및 수주상황 -가. 매출현황 참조) 은 143억원 (연결조정 효과 미반영) 으로 COVID-19의 부정적 영향으로 제32기 3분기말 기준 단순합계 매출 대비 약 74% 감소하였습니다. 당 분기말 당사 및 연결종속회사의 단순합계 매출 중 여행알선 서비스 부문의 매출 비중은 18.2%, 부동산 투자 부문의 비중은 37.0% 이며 호텔숙박, 위탁운영 및 대행업은 44.8% 의 비중 입 니다. 외부 요인으로 인한 부정적인 영향이 없는 정상적인 시장환경에서는 여행알선 서비스 부문의 매출 비중은 약 93% 수준을 유지해 왔습니다.&cr; &cr; 여행알선 서비스는 당사의 여행상품을 B2B 형태 위주로 판매 하고 있고, 전국에 지점 및 영업소를 두어 다양한 유통 채널을 관리하고 있으며, 전세계 주요 여행지의 현지 업체들과 계약을 통해 다양한 여행 서비스를 공급하고 있습니다. 주요 상품은 해외여행알선, 항공권판매로 구성되어 있으며 , 당 분 기말 기준으로 여행알선 서비스 중 해외여행알선의 매출 비율은 45.7%, 항공권판매 매출 비율은 7.6%를 차 지합니다. COVID-19의 부정적 영향으로 주요 상품의 비 율이 약 54% 수준 이지만, 정상적인 시장환경에서는 두 주요 상품의 매출 비율은 약 90%를 차지합니다. &cr; &cr; 호텔 숙박 서비스, 호텔위탁운영 및 대행 서비스는 B2B와 B2C 채널을 통해 판매를 하고 있으며 해외에 1개, 국내에 6개 호텔을 운영하고 있습니다. 당 사업부문도 COVID-19의 부정적 영향을 크게 받았습니다. 주요 서비스는 객실서비스와 식음료 서비스로 구성되어 있으며 , 당 분기말 기준으로 호텔 숙박 및 위탁운영 서비스 중 객실수입 은 96%, 식음료 수입은 4% 입니다.&cr; &cr;부동산투자 부문은 기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산 및 부동산 관련 증권에 투자, 금융기관에 예치, 부동산 임대차 등 등의 방법으로 수익을 창출하고 있습니다. 주요 제품은 임대사업형 호텔 부동산 투자이며 이는 부동산투자 부문 매출의 약 90% 이상을 차지합니다. &cr; &cr; 본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요상품 등의 현황 (단위 : 천원, %) 사업부문 품목 기능 및 특징 매출액 비율(%) 여행알선 서비스 해외여행 및 항공권의 알선/판매 여행상품을 기획, 생산, 판매하여 그 대가로&cr;보수를 받고 일정한 대행업무를 수행 2,589,430 18.15 호텔숙박/위탁운영/대행 서비스 객실 및 식음료 숙박에 적합한 시설 내에 객실과 식사를 갖추어&cr;이용하게 하여 그 대가로 보수를 받고 시설 및 편의 제공 6,391,730 44.81 부동산투자 임대사업형 호텔 부동산 투자 호텔로 사용할 부동산을 매입하여 개보수 후&cr;호텔운영사에게 임대 5,283,386 37.04 단순합계 　- 14,264,546 100 연결조정 효과 　- 5,269,077 - 총 합계 　- 8,995,469 - 3. 원재료 및 생산설비 가. 영업용 설비 현황 (단위 :㎡) 구 분 소재지 토지 건물 비고 본사 서울시 중구 을지로 16 - 3,034.36 임차 영업본부 서울시 서대문구 통일로 135(충정로2가) 충정빌딩 5층 - 967.01 임차 영업부 항공영업부 영업기획지원부 법인영업부 천안영업소 충청남도 천안시 서북구 불당17길 27(불당동) 그랜드프라자 207호 - 113.62 임차 영남영업부 부산광역시 중구 중앙대로 63(중앙동3가) 부산우체국보험회관빌딩 8층 - 338.83 임차 공항서비스부 인천광역시 중구 공항로 272(운서동 2851) 영종도 국제공항 제1여객터미널 B1(호실:2-52-06-5) - 109.86 임차 합 계 - 4,563.68 - 나. 기타 영업용 설비 [자산항목 : 토지 및 건물] (단위 :천원) 구 분 소재지 토 지 건 물 합 계 종속기업 서울특별시 45,125,615 39,826,611 84,952,226 종속기업 경기도 6,938,520 9,609,278 16,547,798 종속기업 강원도 - - - 지점 제주특별자치도 4,493,735 4,750,665 9,244,400 지점 부산광역시 13,340 18,227 31,567 지점 광주광역시 13,693 18,295 31,988 지사 베트남 1,976,273 7,344,449 9,320,722 합 계 58,561,176 61,567,525 120,128,701 [자산항목 : 비품] (단위:천원) 사업소 소유&cr; 형태 소재지 구분 기초장부가액&cr; (2021.01.01) 당기증감 당기상각 환율 변동 연결실체 변동 기말장부가액&cr; (2021.09.30) 증가 감소 연결회사 자가 국내및국외 PC외 2,633,078 8,775 6,651 849,084 49,171 (17,908) 1,817,381 합 계 2,633,078 8,775 6,651 849,084 49,171 (17,908) 1,817,381 [자산항목 : 차량운반구] (단위:천원) 사업소 소유&cr; 형태 소재지 구분 기초장부가액&cr; (2021.01.01) 당기증감 당기상각 환율 변동 연결실체 변동 기말장부가액&cr; (2021.09.30) 증가 감소 연결회사 자가 국내및국외 에쿠스 외 447,257 - - 220,111 (1,202) - 225,944 합 계 447,257 - - 220,111 (1,202) - 225,944 [자산항목 : 기계장치 외] (단위:천원) 사업소 소유 소재지 구분 기초장부가액&cr; (2021.01.01) 당기증감 당기상각 환율 변동 연결실체 변동 기말장부가액&cr; (2021.09.30) 형태 증가 감소 연결회사 자가 국내및국외 기계장치 외 12,387,466 995,300 1,633,080 1,659,643 17,021 (12,589) 10,094,475 합 계 12,387,466 995,300 1,633,080 1,659,643 17,021 (12,589) 10,094,475 ※ K-IFRS 제1116호에 따라 전기말부터 사용권자산을 인식하였으며, 기초장부가액에 포함되어 있습니다. &cr; 4. 매출 및 수주상황 가. 매출현황 (단위:천원) 사업부문 회사 제33기 3분기 제32기 제31기 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 매출액 비율(%) 여행알선 서비스 (주)모두투어네트워크 2,343,547 16.43% 42,691,971 69.20% 242,318,994 79.81% (주)모두투어인터내셔널 27,805 0.19% 172,903 0.28% 738,607 0.24% (주)크루즈인터내셔널 2,578 0.02% 18,490 0.03% 178,595 0.06% (주)자유투어(2) - - 3,221,845 5.22% 29,399,384 9.68% MODETOUR JAPAN INC. 33,367 0.23% 92,529 0.15% 1,921,167 0.63% MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD(3) 6,072 0.04% 352,875 0.57% - 0.00% PT KOREA VISA CENTER JAKARTA(4) 176,060 1.23% 284,331 0.46% - 0.00% 호텔숙박서비스/&cr;호텔위탁운영 및 대행업 MODE HOTEL&REALTY Limited Company 25,269 0.18% 298,356 0.48% 2,131,934 0.70% (주)모두스테이 6,366,460 44.63% 7,952,234 12.89% 19,301,088 6.36% 부동산개발 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 5,283,386 37.04% 6,604,833 10.71% 7,640,662 2.52% 단순합계 14,264,546 100.00% 61,690,368 100.00% 303,630,432 100.00% 연결조정 효과 (1) 5,269,077 - 6,919,295 - 6,461,740 - 총 합계 8,995,469 - 54,771,073 - 297,168,691 - (1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액을 포함하고 있습니다. (2) 당분기 중 ㈜자유튜어의 지분을 매각하여 종속기업투자에서 제외되었습니다. (3) 전전기 중 MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD는 매출 성장 등에 따라 자산 및 매출액 규모가 증가하여 관계기업투자에서 종속기업투자로 분류하였으며, 전전기손익은 지분법손익으로 반영되었습니다. (4) 전전기 중 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA를 지분율 67%로 신규 취득하였고, 당분기 중 지분율 32.99%를 추가 취득하였으며, 종속기업투자로 분류하였습니다. &cr;나. 판매 경로 및 판매 방법&cr; [판매조직] 지배회사인 (주)모두투어네트워크의 판매조직 중 도매(간접판매) 여행사의 특성상 타 소매(직접판매) 여행사와 차별화 되는 점은 대리점영업입니다. 직판여행사에서 관리하고 있는 대리점은 대부분 독립채산제의 프랜차이즈 형태로 운영되고 있는 것에 반해, 도매(간접판매) 여행사인 당사는 서울을 비롯한 전국주요 도시에 직영 지점 및 영업소를 설치 운영하고 있습니다. &cr;국내의 자회사 중 (주)모두투어인터내셔널은 외국인 관광객들을 상대로 하는 여행상품을 개발 및 판매하고 있으며, 중국을 중심으로 일본과 동남아에 협력사를 두어 해당 지역 주요 여행사들에게 판매를 하고 있습니다. (주)크루즈인터내셔널은 해외 크루즈 선사의 한국판매권을 가지고 있으며, 이를 바탕으로, 크루즈 캐빈 및 기획상품을 내·외국인에게 판매하고 있습니다. MODETOUR JAPAN INC.와 MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD는 일본과 중국 현지에서 예약대행 및 현지 관광 서비스를 판매하고 있습니다. 그 밖에 (주)모두스테이는 리츠회사 등으로부터 호텔을 위탁받아 운영하는 것을 주업으로 하고 있으며, 국내외 온라인 오프라인 판매처를 통해 내외국인 고객에게 판매하고 있습니다. ㈜모두투어리츠는 부동산 자산을 투자 및 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 주업으로 하고 있으며, 국내외 호텔운영사 등과 거래하고 있습니다. MODE HOTEL & REALTY Limited Company는 베트남 다낭에서 호텔을 운영하는 것을 주업으로 하고 있으며 국내외 온라인 오프라인 판매처를 통해 내외국인 고객에게 판매하고 있습니다. PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA는 인도네시아 현지인들을 대상으로 한국에 입국(관광 및 비즈니스 등)을 위한 비자 신청 접수 및 교부, 수수료 수납대행 업무를 진행하고 있습니다.&cr;&cr; [판매경로] 회사명 제품 판매경로 판매경로매출비중 소비 (주)모두투어네트워크 여행상품 ,항공권, 숙박권 소매대리점 및 할인점 65% 소비자 웹사이트 및 온라인 35% (주)모두투어인터내셔널 외국인 대상 국내여행상품 현지여행사 100% (주)크루즈인터내셔널 크루즈 판매대행 소매대리점 70% 웹페이지 30% (주)모두스테이 호텔운용 오픈마켓(OTA) 75% 소매여행사 및 법인 25% ㈜모두투어자기관리&cr;부동산투자회사 부동산 투자 호텔운용사 100% MODETOUR JAPAN INC. 예약대행 및 현지 서비스 현지여행사 100% MODE HOTEL & REALTY&cr;LIMITED COMPANY 호텔운용 소매여행사 80% 온라인 20% MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 예약대행 및 현지 서비스 현지여행사 100% PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA 비자대행관련 서비스 현지여행사 70% 오프라인 30% &cr; [판매방법 및 조건]&cr; &cr; (1) 여행알선 서비스&cr; 당사는 여행상품을 고객에게 직접 판매하는 직판여행사와는 달리 전국의 중소여행사들을 통해 당사의 여행상품을 판매하는 홀세일 형태로 영업을 영위하고 있습니다. 창립 이후 33년 동안 누적된 업계내의 명성과 신뢰를 바탕으로 당사는 전국에 다수의 영업부와 영업소를 두고 각각의 지역에 따라 차별화된 영업전략을 통해 전국의 여행사를 대상으로 여행상품을 유통시키고 있습니다. 발생하는 매출은 고객의 수탁금에서 원가를 제외한 알선수수료입니다. 반면 국내 자회사인 (주)모두투어인터내셔널은 중국현지에 있는 여행사로부터 한국에서의 여행서비스 대행을 의뢰받아 행사를 대행하게 되는데, 주요 고객은 중국 내의 여행사가 됩니다. 발생하는 매출은 현지여행사로부터 보내오는 수탁금과 고객이 한국에서 쇼핑과 옵션을 통해 소비하는 금액의 커미션 수입을 더한 후 원가(호텔,차량,입장료 등 제반경비)를 뺀 금액이 됩니다.&cr;&cr;(2) 호텔 위탁운영 및 대행업 &cr;B2B 및 B2C 판매를 하고 있으며 발생하는 매출은 고객의 숙박료 및 부대시설 이용료가 됩니다.&cr;&cr;(3) 부동산투자 (REITs)&cr;기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 부동산을 취득하고, 취득 부동산의 투자 운용(분양, 임대, 관리, 처분)을 통하여 수익을 창출하게 됩니다. &cr; 다. 판매전략&cr; &cr;당사는 1989년 해외여행자유화가 시작된 직후 해외여행상품을 기획해 전국의 여행업체에 유통시키는 국내최초의 여행도매업체로 출범했습니다. 기획여행업의 기본적인 경쟁요소인 상품기획능력과 영업연결망, 현지행사주관능력 등을 인정받아 꾸준한 명성을 쌓아온 모두투어는 창립 이후 지금까지 소매업체들과 돈독한 신뢰관계를 유지해 오고 있으며 이것이 가장 큰 자산이라 할 수 있습니다.&cr;&cr;IMF외환위기 이후 공급자위주의 여행상품 판매는 인터넷의 발달과 시장규모확대로 구매자위주의 여행상품 선택으로 전환되었고 브랜드 포지셔닝이 중요한 경쟁우위의 요소로 작용하게 됩니다. 또한 대규모 고객 POOL을 가진 카드사, 온라인 포털 등에서 대 고객서비스차원으로 여행상품을 취급하게 되면서 당사의 전략도 크게 바뀌게 되었습니다. 브랜드마케팅을 적극적으로 구사하고 카드사, 온라인 쇼핑몰과 포털, 대형할인마트 등에 여행상품을 공급하는 등 유통채널 확대를 통해 큰 폭의 성장을 이어가고 있습니다. &cr;&cr;창립 이후 33년 동안 누적된 업계내의 명성과 신뢰를 바탕으로 당사는 전국적 영업망을 두고 지역마다 차별화된 영업전략을 시행 중입니다. 수도권의 경우 브랜드 인지도가 높은 대형여행사들이 이미 많은 고객층을 확보하고 있어 신규고객층을 대상으로 틈새시장을 확보하고 있는 중소여행사들을 위한 상품을 제공하는 영업을 지원하고 있으며 지방의 경우, 90년대에는 지역성이 강한 지방 여행사와의 융화를 목표로 한 밀접한 관계유지와 업무지원 등의 영업전략으로 높은 영업성과를 이룬 바 있습니다.&cr;&cr;2000년대에 접어 들어 당사는 전산 및 온라인 시스템을 강화하여 지방 여행사들도 실시간으로 고객과 상담하고 예약할 수 있는 솔루션을 제공하여 항공권의 예약과 발권, 배송서비스를 일원화 함으로써 지방 여행사들도 신속하게 고객의 요구에 부응할 수 있도록 하였습니다. &cr;&cr;충성도가 높고 거래실적이나 영업능력이 우수한 소매 여행사들을 대상으로 모두투어 전문판매 BP(Best Partner)대리점 자격을 주어 예약관리 시스템을 제공하고 있습니다. 또한 정기적인 교육 제공과 장려금 지원은 물론 공동 프로모션 진행 등 영업력과 실적의 향상을 위한 지원을 아끼지 않고 있습니다. 앞으로도 모두투어 BP 대리점을 더욱 우수하고 안전한 여행 서비스를 제공하는 고객 접점으로 발전시킬 계획입니다.&cr;&cr;모두투어는 제휴 채널 및 대리점 등 온,오프라인 유통망 강화, 고객서비스 향상을 통한 브랜드 가치강화를 통해 고객기반을 견고히 하였으며, 틈새시장 공략을 위한 자회사 투자 등 적극적인 경영전략실행과 영업활동으로 타 여행사 대비 경쟁우위를 유지하고 있습니다. &cr;&cr;내부적으로는 지속적인 업무프로세스 개선과 성과보상체계 정립, 재고관리 시스템 고도화, 경영정보시스템 도입을 위한 기반을 마련하며 빠르게 변화하는 시장환경 속에서 업무 효율성 극대화를 위해 노력하고 있습니다.&cr; 5. 위험관리 및 파생거래 가. 자본위험 관리&cr; 연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,연결회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다.&cr; 보고기간종료일 현재 순부채 대 자본비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 차입금 : 단기차입금 16,979,617 400,000 유동성장기차입금 48,825,471 1,820,557 장기차입금 13,452,048 60,478,564 유동성사채 - 16,500,517 리스부채 51,449,761 54,619,764 차감 : 현금및현금성자산 24,484,788 13,162,239 장ㆍ단기금융상품 44,431,565 77,198,327 순부채 61,790,544 43,458,836 자본총계 66,586,585 80,700,324 순부채 대 자본비율 93% 54% &cr; 나. 환위험 관리 연결회사는 영업수입 거래 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 외화각1단위) 구 분 당분기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD 14,752,682 14,330,000 1,027,513 15,200,000 CNH 336,892 - 5,033,695 - JPY 42,810,121 - 100,761,327 - CHF 6,797 - 6,797 - EUR 152,026 - 143,647 - AUD 19,099 - 19,099 - CAD 26 - 26 - HKD 2,944,931 - 3,776,655 - NZD 37 - 37 - GBP 2 - 2 - SGD 2,603 - 2,602 - IDR 2,000 - 661,594,491 - TWD 95,600 - 95,600 - VND - - 425,291,358 - THB 1,605,134 - - - &cr;연결회사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 39,066 (39,066) (1,202,734) 1,202,734 CNH 4,809 (4,809) 65,554 (65,554) JPY 35,335 (35,335) 82,859 (82,859) CHF 672 (672) 654 (654) EUR 16,297 (16,297) 14,994 (14,994) AUD 1,267 (1,267) 1,246 (1,246) CAD 2 (2) 2 (2) HKD 34,959 (34,959) 41,344 (41,344) NZD 2 (2) 2 (2) GBP - - - - SGD 176 (176) 167 (167) IDR - - 3,994 (3,994) TWD 317 (317) 289 (289) VND - - 1,562 (1,562) THB 4,371 (4,371) - - 합계 137,273 (137,273) (990,067) 990,067 &cr;상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 연결회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. &cr; 다. 유동성위험 관리 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.&cr; 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기말 (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 12,992,276 - - - 12,992,276 여행수탁금 547,768 - - - 547,768 차입금 65,805,088 2,241,907 11,210,141 - 79,257,136 금융보증부채 115 - - - 115 리스부채 3,525,444 2,437,034 6,973,396 38,513,887 51,449,761 파생상품부채 85,755 - - - 85,755 통화스왑부채 93,093 - - - 93,093 기타금융부채 1,469,800 191,400 - - 1,661,200 합계 84,519,339 4,870,341 18,183,537 38,513,887 146,087,104 &cr;② 전기말 (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 19,885,117 - - - 19,885,117 여행수탁금 917,789 - - - 917,789 차입금 2,220,558 50,662,779 9,815,784 - 62,699,121 리스부채 4,032,791 3,315,109 6,896,015 40,375,849 54,619,764 파생상품부채 - 330,376 - - 330,376 유동성사채 16,500,517 - - - 16,500,517 통화스왑부채 802,418 - - - 802,418 기타금융부채 1,717,800 153,000 103,400 - 1,974,200 합계 46,076,990 54,461,264 16,815,199 40,375,849 157,729,302 &cr; 라. 신용위험 관리 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. &cr;일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도관리정책은 보유하고 있지 않습니다.&cr;&cr;연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 검토하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.&cr;&cr;1) 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내며, 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 24,484,788 13,162,239 단기금융상품 41,076,263 64,754,602 매출채권및기타채권 6,625,194 4,848,162 리스채권 521,990 406,437 장기금융상품 3,355,302 12,443,725 장기성매출채권및기타채권 1,791,141 2,965,118 당기손익-공정가치금융자산 8,806,590 8,834,250 장기리스채권 2,840 55,560 합 계 86,664,108 107,470,093 2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 약정회수기일기준 연령분석의 내역은 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 - 599,752 18,557 22,103 137,736 2,205,750 2,983,898 미수금 148,434 375,636 172,569 16,579 1,463,436 1,240,693 3,417,347 미수수익 801,099 42,027 193,326 76,620 77,451 393,943 1,584,466 단기대여금 8,217,978 - - - - 3,380,000 11,597,978 리스채권 521,990 - - - - - 521,990 보증금 3,056,068 - - - - - 3,056,068 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 장기리스채권 2,840 - - - - - 2,840 합 계 12,761,935 1,017,415 384,452 115,302 1,678,623 7,220,386 23,178,113 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 - 505,817 212,278 137,542 11,773 1,117,073 1,984,483 미수금 165,932 2,248,586 256,338 74,876 701,640 1,893,399 5,340,771 미수수익 597,806 41,144 41,047 40,028 38,338 - 758,363 단기대여금 666,175 127,691 - - - 3,380,000 4,173,866 리스채권 406,437 - - - - - 406,437 보증금 4,206,142 - - - - - 4,206,142 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 장기미수금 - - - - - 2,312,853 2,312,853 장기대여금 255,420 - - - - 376,000 631,420 장기리스채권 55,560 - - - - - 55,560 합 계 6,366,998 2,923,238 509,663 252,446 751,751 9,079,325 19,883,421 &cr; 마. 이자율위험 관 리 연결회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있는 바, 주기적으로 이자율변동에 대한 이자율위험을 측정하고 있습니다. 또한, 연결회사의 경영진은 주기적으로 측정된 이자율위험을 근거로 발생가능한 이자율변동위험을 평가 및 이자율위험관리정책에 반영하고 있습니다.&cr; 1) 보고기간종료일 현재 이자율 변동에 노출되어 있는 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 16,979,617 400,000 유동성장기부채 48,825,471 1,820,557 장기차입금 13,452,048 60,478,564 유동성사채 - 16,500,517 리스부채 51,449,761 54,619,764 합 계 130,706,897 133,819,402 &cr; 2) 이자율 민감도 분석&cr;당분기 및 전분기 중 차입금과 관련하여 이자율 1% POINT 변동시 분기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 순이익 증가(감소) (764,635) 764,635 (797,578) 797,578 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동 &cr; 당사는 효율적인 영업네트워크 구축을 위하여 당사의 ERP와 연동된 여행소매업체에게 예약관리 프로그램인 CS방식의 모두CRS와 현지파트너와의 원활한 자원공급과 고객의 니즈의 전달을 위한 네트워킹 프로그램인 여행플래너, 실시간 부킹엔진 등 온라인 영업을 지원하기 위한 다양한 시스템을 개발하였으며 계속적인 기능의 향상을 위해 지속적인 연구 및 개발활동을 진행하고 있습니다. 소속본부 IT본부 부서 상품서비스개발부 인프라서비스개발부 인원(명) 13 8 주요업무 개별여행 단품 / 영업관련 웹서비스 개발 및 운영 ERP개발 및 IT인프라, 웹서비스 개발 운영 7. 기타 참고사항 가. 여행알선 서비스 부문&cr; -(주)모두투어네트워크, (주)모두투어인터내셔널, (주)크루즈인터내셔널, MODETOUR JAPAN INC., MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD, PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA&cr;&cr; [업계의 현황]&cr; 국경을 초월한 지구촌 시대의 도래와 인적·물적 자원의 원활한 이동을 목적으로 한 교통수단의 발달은 여행사업의 재료가 되는 여행목적지를 지속적으로 양산해 내었습니다. 또한 질적으로 보다 나은 삶을 영위하고자 하는 현대인들은 유연해진 여가시간을 적극 활용하여 자국뿐만 아니라 보다 넓은 세계로 이동하여 역사적 유적지 등의 다양한 문화를 체험하고 접촉함으로써 여행을 통해 자기 만족과 자아실현의 욕구를 충족하고자 합니다. 이에 따라 여행산업은 지속적으로 성장하였으며, 산업 내 여행업은 등록조건에 따라 아래와 같이 종합여행업, 국내외여행업 , 국내여행업으로 분류됩니다. &cr;&cr; [여행업의 분류 및 등록조건] 구 분 내 용 자본금요건 등록 종합여행업 국내외를 여행하는 내국인 및 외국인을 대상으로 하는 여행업&cr;(사증(査證)을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다) 5천만원 이상 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 국내외여행업 국내외를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업&cr;(사증을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다) 3천만원 이상 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 국내여행업 국내를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업 1천5백만원 이상 특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 출처: 관광진흥법 시행령 (개정 2021.3.23)&cr; [시장의 특성] (1) 노동 집약성 여행업은 업무적인 노하우와 숙련도가 구비된 인력중심의 노동 집약적 산업이며 서비스를 중심으로 무형의 상품을 판매하는 산업입니다. &cr; (2) 동시성과 계절성 소비자가상품을 구매하여 바로 소비하는 생산과 소비의 동시성을 가지고 있으며, 우리나라의 계절특성상 4계절의 시기에 따라 소비패턴이 달라지는 계절성을 가지고 있습니다. &cr;(3) 상품의 유사성 여행상품은 별도의 특허나 저작권 등을 구비하여 보호되는 상품이 아니기 때문에 모방이나 유사상품의 생산이 쉽게 이루어지고 있습니다. 따라서 학습효과에 따른 비용절감과 규모의 경제를 통한 원가우위가 차별화 요인이 되고 있습니다.&cr; (4) 민감성 상품의 소비성향 역시 지진이나 쓰나미와 같은 자연재해, 사스와 신종인플루엔자 등의 전염병 그리고 환율, 유가문제, 테러, 전쟁 등 외부환경의 정치, 경제, 사회, 문화 전반의 문제들에 민감한 반응을 보이는 산업입니다.&cr; [산업의 성장성] 세계관광기구(UNWTO)의 발표에 따르면 “코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19)”로 인해 2020년 전세계 여행자 수는 전년대비 -74% 감소한 약 3억 8천만명으로 감소하였습니다. 대다수의 전문가 패널의 조사 결과 세계여행시장은 2023년까지 차차 회복될 것으로 예상하고 있습니다. 한국의 해외여행시장의 경우 총 출국자수(승무원포함)는 2010년부터 2019년까지 연평균(CAGR) 약 10%의 성장을 했지만 코로나19로 인해 2020년은 직전연도에 비해 약 -85% 감소하였습니다. 하지만 세계여행시장 회복 전망과 유사한 흐름으로 한국의 해외여행시장도 회복을 할 것으로 예상합니다.&cr;&cr;1988년 이후 여행업계의 1차 성장기를 가져왔던 요인이 해외여행 전면 자유화였다면, 현재는 주5일제 확대시행, 가처분소득증가, 인구고령화, 원화강세, 항공좌석공급의 증대가 내국인 출국자의 증가 요인이라 판단됩니다. 그러나 2008년과 2009년과 같은 글로벌 경기침체나 2014년 세월호 참사 또는 2015년 메르스, 2020년 코로나19와 같은 전염성 질병의 발생 등으로 인한 여행지역의 피해는 해외여행 소비심리에 악영향을 미칠 수 있습니다. 그 밖에도 세계 각지에서 발생하고 있는 테러 위협 등 전세계적인 불안정한 정치상황과 같은 직접적인 요인과 선거나, 스포츠 이벤트와 같은 간접적 요인들도 여행수요에 영향을 미칠 수 있습니다.&cr;&cr;다만, 2010년 국민 총출국자 수가 2년간 침체되었던 여행수요의 급격한 증가로 전년 대비 31.6%의 성장률을 나타내며 크게 회복되었듯이 여행수요는 여행심리를 위축시키는 부정적인 위험요인들이 제거가 되면 강한 반등을 보이는 특징을 가지고 있습니다. 이와 더불어 주5일 근무 및 수업시행, 항공자유화 협정 및 상호무비자 협정 확대, 인천국제공항 활주로 추가 건설에 따른 항공공급의 확대 가능성, 베이비부머로 대표되는 은퇴세대의 여행시장 유입, 일과 삶의 균형을 중시하는 성향 확산, 여행 경험의 축적으로 인한 해외여행의 일상 소비재화 등 해외여행시장의 지속적 성장을 가져올 수 있는 여러 여건들이 코로나19로 인해 지연될 수는 있으나 그 방향성이 바뀌는 것은 아니라고 보고 있습니다. 따라서 코로나19가 전 세계 여행시장에 미치는 영향이 줄어든다면 해외여행시장은 성장을 다시 지속할 수 있을 것으로 예상하며 이러한 점들을 근거로 한국의 해외여행산업의 성장성을 긍정적으로 판단하고 있습니다. &cr; [경쟁상황]&cr; 한국관광공사와 한국일반여행업협회(KATA) 통계에 따르면 2006년 반기를 기준으로 중소기업 규모 이상인 상위 30개 여행사의 실적이 전체 관광목적 출국자수 대비 약 52%대의 점유율을 보였습니다. 우리나라보다 해외여행 개방조치가 25년 앞선 일본의 경우 2001년 기준으로 1,2,3종 여행사의 숫자가 1만 1천여 개였으며, 그 중 우리나라의 일반여행업 여행사와 같은 1종 여행사가 800여 개에 불과하였으나, 1종 여행사의 일본시장 점유율은 80% 이상으로 점점 대형화되면서 여행시장에서 차지하는 비중도 높아짐을 알 수 있습니다. 더군다나, JTB, 긴키니혼투어리스트 등 상위 5개 여행사가 1종 여행사 시장점유율의 80% 이상을 점유하는 것으로 나타나고 있습니다. &cr;&cr;국내 여행업계는 여행사를 통해 해외여행(KATA회원사 2007년, 2008년 실적기준)을 하는 여행자의 약 40%를 점유하고 있는 도매업(Wholesaler), 약 60%를 점유하고 있는 소매업(Retailer)으로 나뉩니다. 그러나 2007년 6월에 소매여행사 레드캡투어가 도매여행업 3위업체인 OK투어의 지분(40%)을 확보하며, 2004년 OK투어를 인수했던 하나투어로부터 경영권을 인수받게 됩니다. 소매여행사가 도매여행사를 인수하고, 도매여행사인 하나투어가 자회사 '하나투어리스트'를 통해 직판(소매)영업을 하고 있으며, 소매업체 1위인 롯데관광개발 (2010년 말 기준) 역시 협력업체를 통해 도매시장에 진출함으로써 업계는 도/소매간 구분이 모호해지며 무한 경쟁에 돌입하게 되었습니다. &cr;&cr;하지만 2010년을 기점으로 모두투어와 하나투어 같은 대형 홀세일 패키지 여행사의 비중이 점차로 커지는 점으로 미루어 볼 때 여행업계도 규모의 경제가 실현되고 있다 할 수 있습니다. 또한 2010년 초반 업계 선두 그룹에 속해 있던 롯데관광개발이 법정관리에 놓였다 회생하는 등의 모습을 미루어 볼 때 업계 내 홀세일 여행사로의 쏠림 현상은 가속화 될 것으로 보입니다.&cr;&cr;대한항공은 2010년 1월부터 항공권 발권대행수수료 자율화 정책을 시행하고 있습니다. 또한 아시아나 항공도 2011년 4월부터 같은 정책을 시행하고 있습니다. 이는 항공권 판매대행 수수료를 주 수입원으로 하고 있는 중소규모의 여행사 및 상용 항공권 판매 여행사의 수익성에 영향을 미쳤습니다. 더불어 2008년과 같은 원유가격의 상승과 그로 인한 유류할증료 증가, 원화 약세, 실질소득감소 그리고 2015년 메르스, 2020년 코로나19와 같은 각종 질병의 발생과 같은 악재가 지속될 경우 해외여행의 수요 위축이 곧 경영악화로 이어져 일반여행업체의 도산으로 인한 시장의 구조재편이 가속화 될 수 있습니다. 2018년에는 FIT 전문 여행사인 탑항공 외에 패키지 전문 여행사(e온누리여행사, 더좋은여행사 등) 들이 도산하여 시장구조재편이 되었습니다. &cr;&cr; 2020년에는 코로나19로 인한 한국의 해외여행시장이 급격하게 위축되었습니다. 이로 인해 여행사와 항공사 등 여행시장의 모든 사업자들이 큰 어려움을 겪었습니다. 각 사의 재무상황의 차이로 인하여 코로나19 상황의 종식 전까지 회사를 유지할 수 있는 기업의 수는 지속적으로 줄어들 것으로 예상합니다. 이는 향후 여행시장의 경쟁을 완화시키고 생존자에게 유리한 시장환경이 조성되는 요인이 될 것으로 기대됩니다.&cr; (1) 시장점유율 2006년 7월 이후로 출국목적 별 내국인출국자가 집계되지 않은 이유로 관광목적출국자 대비 당사의 기획여행판매인원수로 계산하는 시장점유율은 구할 수 없습니다. 그리하여 아웃바운드 여행업의 시장 점유율은 인원 기준으로 구분하고 총출국 인원 대비(승무원제외) 회사의 해외 총 송객인원(기획여행상품+항공권 판매인원)으로 점유율을 산정하였습니다. (단위: 천 명) 년도 2021년 3분기 2020년 2019년 2018년 2017년 구분 총&cr;출국자수 모두투어&cr;출국자수 총&cr;출국자수 모두투어&cr;출국자수 총&cr;출국자수 모두투어&cr;출국자수 총&cr;출국자수 모두투어&cr;출국자수 총&cr;출국자수 모두투어&cr;출국자수 인원 502 7 3,689 430 26,920 2,889 26,928 2,761 24,837 2,733 점유율 1.4% 11.7% 10.7% 10.3% 11.0% [자료: 한국관광공사(KNTO), 당사통계, 총출국자는 승무원 제외]&cr;&cr; 나. 호텔 위탁 운영 및 대행 서비스 부문&cr; -(주)모두스테이, MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY &cr;&cr; [업계의 현황] 2006년 이후 세계 호텔산업의 규모는 지속적으로 확대되는 추세를 보이며, 특히 2009년 큰폭으로 성장하였습니다. 세계관광기구(UNWTO)의 자료에 의하면 2009년 기준 세계 호텔수는 757,023개, 객실수는 20,003,698개에 이릅니다. 이 기간에는 외환위기 및 자연재해가 유난히 많았음에도 이런 성장을 보인 것은 놀랍다 할 수있으며, 향후로도 호텔 산업은 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 국내 호텔사업 또한 세계 시장과 같은 성장세를 보였으며, 급속도로 늘어난 중국인 인바운드 수요로 인해 일부지역에는 호텔 부족현상까지 빚어 질 정도로 향후 성장 가능성이 매우 높은 산업이라 할 수 있습니다. 하지만 2020년 코로나19의 전세계적 확산으로 인해 한국은 물론 전세계 호텔시장이 부진한 상황입니다. 그러나, 여행수요는 강한 회복력을 가지고 있어 코로나19 종식 이후 한국 호텔산업을 비롯, 전세계 호텔시장은 성장국면에 들어갈 것으로 예상합니다. [참고: 세계관광기구, 문화체육관광부] &cr; [시장의 특성] 호텔시장도 기본적으로 여행시장과 비슷한 특징을 가지고 있습니다. 천재 지변과 경제상황에 크게 반응한다는 것이 그러하며, 성비수기가 뚜렸하다는 점 또한 비슷한 모습입니다. 시장의 트랜드는 지역과 시기에 따라 다르지만 최근 호텔시장은 중고가의 고급호텔 위주로의 성장에서 세계경제위기의 영향으로 중저가 호텔 시장이 눈에 띄게 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 아울러 고급호텔과 중저가 호텔간의 양극화 현상도 심화되고 있다는 것이 특징적인 모습입니다. 또한 무인 자동화 시스템 도입, 지속가능한 친환경 호텔의 성장 등의 등장으로 그 형태도 점점 다양해져 고객들의 선택의 폭을 넓게 하고 있는 모습입니다. 여행지에서만 호텔을 숙박하는 것이 아닌 이른바 '호캉스'를 위해 호텔을 찾는 고객도 늘어나는 등 고객의 취향은 더욱더 다양해지고 있습니다. [산업의 성장성] 현재 한국의 외래관광객 증가율은 최근 5년간 평균 약 6%를 기록 하고 있으며, 중국인 관광객은 최근 5년간 5%의 성장률을 기록하고 있습니다. 2019년 말 기준 총 입국자는 약 1,750만명 이며 이는 국민 출국자(승무원 제외)의 약 65%에 해당하는 규모 입니다. 이런 성장은 장기적 관점에서 국가간 항공시장의 개방이 확대 되면서 지속 될 것으로 보이며, 아울러 대체공휴일의 확대, 근로시간 단축 등의 정책에 따른 내국민의 국내여행 활성화 및 수요 증가로 시장성장에 대한 전망을 밝게 합니다. 2020년 코로나19의 전세계적 유행으로 인해 전세계 호텔산업이 고전하고 있지만 코로나19가 영구히 산업의 성장성을 손상시킬 것으로 전망되지는 않습니다. 코로나19의 종식 이후 고객의 안전 및 위생 등에 대한 요구 수준은 높아지겠지만, 산업 전체적으로 고객의 수준을 맞추어 낸다면 산업의 성장성은 상술한 요소들로 인해 성장을 지속할 것으로 전망합니다. [경쟁상황] 한국문화관광연구원 자료에 따르면 국내 숙박시설 인프라는 다른 나라에 비해 부족한 실정입니다. 관련 업계 종사자들은 숙박시설 부족으로 외국인 관광객 모집에 어려움을 호소 하기도 합니다. 하지만 2011년 이후 서울지역에서 사업계획을 승인 받은 호텔만 169개 25,213실에 이르고 이중 건설중인 호텔이 110개에 이른 다는 사실은 향후 호텔 공급과잉을 초래할 수 있다는 불안 요소로 작용 하기도 합니다. 아울러 외국계 체인 호텔의 활발한 진입은 향후 시장경쟁을 가속화 시킬 수 있는 요인으로 보입니다. 또한, 코로나19로 인해 경영이 어려워진 중소규모 호텔이 늘어남에 따라 M&A 혹은 건물의 용도변경 등을 통해 구조 재편이 일어날 것으로 예상합니다. &cr; 다. 부동산투자 부문&cr; -(주)모두투어자기관리부동산투자회사&cr;&cr; [업계의 현황]&cr; 부동산투자회사(REITs : Real Estate Investment Trusts)는 부동산투자회사법에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자금을 모아 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자운영하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하여 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 상법상의 주식회사입니다.&cr; 또한, 부동산투자회사는 회사형태, 상근임직원 여부 및 존속기한 등에 따라 자기관리/위탁관리/기업구조조정부동산투자회사로 구분됩니다.&cr; <국내 리츠 현황> 구분 리츠 수(개) 자산총계(조원) 자산기준비율(%) CR리츠 22 3.2 4.47 위탁관리리츠 276 67.0 94.78 자기관리리츠 4 0.5 0.75 계 302 70.7 100.00 상장리츠 15 7.6 10.78 [자료: 2021년 9월 말 기준, 리츠정보시스템] &cr; [산업의 성장성]&cr; 부동산투자회사 시장규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 부동산투자회사 제도가 도입된 이후, 2002년 자산규모 5,584억원을 시작으로 2012년도에 9.5조원까지 성장하였으며, 2015년 약 18조원 규모를 넘어 2016년 25조원, 2017년 34.2조원, 2018년 43.2조원, 2019년 51.2조원, 2020년 61.3조원 , 2021년 9월 현재 70.7조원 규모로 성장하였습니다. 부동산 간접투자 활성화를 위해 정부는 리츠 육성의지를 나타내고 있으며, 이에 따른 리츠시장 확대가 예상됩니다&cr;&cr; [시장의 특성]&cr; 투자자산 유형별 현황을 살펴보면, 2015년까지 오피스가 50% 이상을 차지하며 포트폴리오를 구성하고 있었으나 최근 리테일 및 주택을 중심으로 공장, 호텔, 복합쇼핑몰 등 투자물건이 점차 다양화 되고 있습니다.&cr; <투자자산 유형별 현황> 구분 리츠 수(개) 자산총계(조원) 자산기준 비율(%) 오피스 69 16.4 23.26 리테일 31 7.5 10.55 주택 149 39.3 55.65 물류 29 3.6 5.11 호텔 6 0.7 0.97 복합형 18 3.2 4.47 계 302 70.7 100.00% [자료: 2021년 9월 말 기준, 리츠정보시스템]&cr; 라. 조직도&cr; * 보고기준일 현재 지배회사인 모두투어네트워크의 조직도는 아래와 같습니다 2021.09.30 기준 조직도.jpg 2021.09.30 기준 조직도 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 연결 요약 재무상태표 (단위:원) 과목 제33기 3분기 제32기 제31기 Ⅰ. 유동자산 75,547,011,432 86,578,938,034 203,684,839,620 (1) 당좌자산 74,122,644,430 85,141,715,167 193,842,260,044 (2) 재고자산 1,424,367,002 1,437,222,867 9,842,579,576 Ⅱ. 비유동자산 154,591,700,362 170,062,067,542 216,940,163,321 (1) 투자자산 16,190,949,158 27,820,312,198 25,631,739,787 (2) 유형자산 132,266,501,185 136,066,649,735 183,267,939,925 (3) 무형자산 80,324,560 338,733,910 627,363,816 (4) 기타비유동자산 6,053,925,459 5,836,371,699 7,413,119,793 자 산 총 계 230,138,711,794 256,641,005,576 420,625,002,941 Ⅰ. 유동부채 99,044,528,890 60,584,988,244 139,360,780,510 Ⅱ. 비유동부채 64,507,597,683 115,355,693,510 128,740,182,544 부 채 총 계 163,552,126,573 175,940,681,754 268,100,963,054 지배기업소유지분 35,198,132,284 52,490,932,184 124,108,195,791 Ⅰ. 자본금 9,450,000,000 9,450,000,000 9,450,000,000 Ⅱ. 자본잉여금 28,313,417,818 28,981,208,047 28,981,208,047 Ⅲ. 자본조정 (33,394,758,020) (33,394,758,020) (29,781,349,580) Ⅵ. 기타포괄손익누계액 16,302,077 118,088,422 (107,311,334) Ⅴ. 이익잉여금 30,813,170,409 47,336,393,735 115,565,648,658 비지배지분 31,388,452,937 28,209,391,638 28,415,844,096 자 본 총 계 66,586,585,221 80,700,323,822 152,524,039,887 부 채 와 자 본 총 계 230,138,711,794 256,641,005,576 420,625,002,941 &cr; 나. 연결 요약 손익계산서 (단위:원) 과목 제33기 3분기 제32기 제31기 매출액 8,995,469,312 54,771,072,739 297,168,691,342 영업이익 (20,678,552,755) (21,199,919,476) 3,198,026,414 당기순이익 (15,599,716,406) (64,710,821,162) 2,270,532,754 지배기업 소유주지분 (15,844,201,326) (64,525,920,999) 1,788,143,790 비지배지분 244,484,920 (184,900,163) 482,388,964 기본주및희석주당순이익 (912) (3,703) 101 연결회사수 8 9 9 &cr; 다. 요약 재무상태표 (단위:원) 과목 제33기 3분기 제32기 제31기 Ⅰ. 유동자산 77,502,850,112 90,895,830,936 188,836,393,730 (1) 당좌자산 76,286,653,493 89,657,719,445 179,692,366,784 (2) 재고자산 1,216,196,619 1,238,111,491 9,144,026,946 Ⅱ. 비유동자산 46,429,717,907 56,777,417,180 73,766,618,355 (1) 투자자산 36,385,096,245 45,445,003,521 47,960,438,678 (2) 유형자산 1,297,046,956 3,289,208,292 3,589,628,389 (3) 무형자산 42,973,681 77,449,726 135,790,643 (4) 기타비유동자산 8,704,601,025 7,965,755,641 22,080,760,645 자 산 총 계 123,932,568,019 147,673,248,116 262,603,012,085 Ⅰ. 유동부채 33,301,090,399 34,650,876,042 119,349,561,128 Ⅱ. 비유동부채 44,135,544,758 48,727,369,281 6,976,976,912 부 채 총 계 77,436,635,157 83,378,245,323 126,326,538,040 Ⅰ. 자본금 9,450,000,000 9,450,000,000 9,450,000,000 Ⅱ. 자본잉여금 29,668,308,616 29,668,308,616 29,668,308,616 Ⅲ. 자본조정 (33,394,758,020) (33,394,758,020) (29,781,349,580) Ⅵ. 기타포괄손익누계액 (123,199,677) (123,199,677) (123,199,677) Ⅴ. 이익잉여금 40,895,581,943 58,694,651,874 127,062,714,686 자 본 총 계 46,495,932,862 64,295,002,793 136,276,474,045 부 채 와 자 본 총 계 123,932,568,019 147,673,248,116 262,603,012,085 종속 관계 공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 &cr; 라. 요약 손익계산서 (단위:원) 과목 제33기 3분기 제32기 제31기 매출액 2,343,546,998 42,691,971,055 242,318,994,156 영업이익 (16,832,954,921) (11,235,120,095) 5,348,421,559 당기순이익 (17,799,069,931) (65,425,233,808) 4,111,073,682 기본주당순이익 (1,025) (3,754) 231 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 33 기 3분기말 2021.09.30 현재 제 32 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 33 기 3분기말 제 32 기말 자산 　 　 　I.유동자산 75,547,011,432 86,578,938,034 　　현금및현금성자산 (주3,4,5,6,17) 24,484,788,428 13,162,239,247 　　단기금융상품 (주3,4,6,17) 41,076,263,125 64,754,601,521 　　매출채권및기타채권 (주3,4,7,35) 6,625,193,717 4,848,161,750 　　리스채권 (주3,4,15) 521,990,221 406,437,413 　　재고자산 (주8) 1,424,367,002 1,437,222,867 　　당기법인세자산 157,361,944 425,198,582 　　기타유동자산 (주9) 1,257,046,995 1,545,076,654 　II.비유동자산 154,591,700,362 170,062,067,542 　　장기금융상품 (주3,4,6,17) 3,355,302,137 12,443,725,000 　　장기성매출채권및기타채권 (주3,4,7,35) 1,791,141,173 2,965,118,332 　　기타포괄손익-공정가치 금융자산 (주4,10) 3,000,000,000 3,000,000,000 　　당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,11) 8,806,590,000 8,834,250,000 　　관계기업투자 (주12) 1,029,057,021 1,093,709,008 　　유형자산 (주13,15,17) 132,266,501,185 136,066,649,735 　　투자부동산 (주14) 　 2,448,628,190 　　영업권 이외의 무형자산 (주16) 80,324,560 338,733,910 　　장기리스채권 (주3,4,15) 2,840,242 55,560,476 　　기타비유동자산 (주9) 30,422,992 44,843,414 　　이연법인세자산 4,229,521,052 2,770,849,477 　자산총계 230,138,711,794 256,641,005,576 부채 　 　 　I.유동부채 99,044,528,890 60,584,988,244 　　매입채무및기타채무 (주3,4,18,35) 12,992,275,624 19,885,117,216 　　여행수탁금 (주3,4) 547,767,991 917,789,381 　　선수금 6,101,457,408 6,211,570,425 　　단기차입금 (주3,4,21) 16,979,617,000 400,000,000 　　유동성장기차입금 (주3,4,21) 48,825,471,180 1,820,557,214 　　유동성사채 (주3,4,22) 　 16,500,516,575 　　통화스왑부채 (주3,4,20) 93,092,816 802,417,506 　　파생상품부채 (주3,4,20) 85,754,939 　 　　금융보증부채 (주3,4) 114,656 　 　　기타유동금융부채 (주3,4,24) 1,469,800,005 1,717,800,005 　　당기법인세부채 248,516,084 24,495,773 　　리스부채 (주3,4,15) 3,525,443,799 4,032,790,584 　　충당부채 (주25) 324,885,647 295,524,147 　　기타유동부채 (주19) 7,850,331,741 7,976,409,418 　II.비유동부채 64,507,597,683 115,355,693,510 　　장기차입금 (주3,4,21) 13,452,047,760 60,478,563,874 　　파생상품부채 (주4,20) 　 330,375,989 　　기타비유동금융부채 (주3,4,24) 191,400,000 256,400,000 　　장기리스부채 (주3,4,15) 47,924,316,946 50,586,973,057 　　확정급여부채 (주23) 2,087,878,770 2,856,911,670 　　장기종업원급여부채 (주23) 823,242,738 818,450,200 　　충당부채 (주25) 28,711,469 28,018,720 　부채총계 163,552,126,573 175,940,681,754 자본 　 　 　지배기업 소유주지분 35,198,132,284 52,490,932,184 　　I.자본금 (주26) 9,450,000,000 9,450,000,000 　　II.주식발행초과금 (주26) 24,591,404,578 24,591,404,578 　　III.자기주식 (주26) (33,394,758,020) (33,394,758,020) 　　IV.이익잉여금 (주26) 30,813,170,409 47,336,393,735 　　V.기타자본항목 (주26) 3,738,315,317 4,507,891,891 　비지배지분 31,388,452,937 28,209,391,638 　자본총계 (주3) 66,586,585,221 80,700,323,822 자본과부채총계 230,138,711,794 256,641,005,576 연결 포괄손익계산서 제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 33 기 3분기 제 32 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 I.매출액 (주27,35,38) 3,489,548,817 8,995,469,312 2,942,461,219 50,226,929,637 II.매출원가 (주28,29,35) 1,758,076,515 4,733,611,787 1,928,329,622 13,148,577,311 III.매출총이익 1,731,472,302 4,261,857,525 1,014,131,597 37,078,352,326 IV.판매비와관리비 (주29,35) 11,901,047,015 24,940,410,280 8,465,862,057 55,318,787,250 　종업원급여비용 (주23) 8,736,531,642 14,736,458,290 4,409,632,625 26,266,594,579 　감가상각비와기타상각비 1,098,691,176 3,563,548,155 1,575,047,572 4,907,770,972 　지급수수료 1,126,953,551 3,288,299,680 1,116,915,986 14,651,467,059 　기타판매비와관리비 938,870,646 3,352,104,155 1,364,265,874 9,492,954,640 V.영업이익(손실) (주38) (10,169,574,713) (20,678,552,755) (7,451,730,460) (18,240,434,924) VI.기타손익 및 금융손익 298,977,179 (90,751,216) (979,279,392) (6,610,410,341) 　기타수익 (주4,30) 1,449,004,325 3,600,803,220 332,018,258 4,147,798,324 　기타비용 (주4,30) 1,173,031,084 2,970,642,622 169,037,049 8,996,413,448 　금융수익 (주4,31,35) 1,084,982,275 2,303,428,868 (115,433,749) 1,300,584,218 　금융비용 (주4,31) 1,061,978,337 3,024,340,682 1,026,826,852 3,062,379,435 VII.종속기업및관계기업손익 (주12,32) (47,670,003) 3,984,905,263 (140,912,077) (1,475,995,159) VIII.법인세비용차감전순이익(손실) (9,918,267,537) (16,784,398,708) (8,571,921,929) (26,326,840,424) IX.법인세비용(수익) (주33) 19,760,199 (1,184,682,302) (937,809,554) (1,170,968,040) X.계속영업이익(손실) (주38) (9,938,027,736) (15,599,716,406) (7,634,112,375) (25,155,872,384) XI.분기순이익(손실) (9,938,027,736) (15,599,716,406) (7,634,112,375) (25,155,872,384) XII.분기순이익의 귀속 　 　 　 　 　지배기업소유주지분 (9,952,601,265) (15,844,201,326) (7,577,398,960) (24,909,261,711) 　비지배지분 14,573,529 244,484,920 (56,713,415) (246,610,673) XIII.기타포괄손익 (107,767,111) 26,370,464 198,362,255 17,804,939 　당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 　 　 　 　 　　지분법자본변동 31,038,184 79,090,332 13,099,503 16,534,541 　　통화스왑평가손익 (18,619,793) 67,616,398 88,175,571 5,995,191 　　이자율스왑평가손익 68,573,018 190,804,419 22,470,647 (148,598,256) 　　해외사업환산손익 (188,758,520) (311,140,685) 74,616,534 143,873,463 XIV.총포괄손익 (10,045,794,847) (15,573,345,942) (7,435,750,120) (25,138,067,445) XV.총포괄이익의 귀속 　 　 　 　 　지배기업소유주지분 (10,068,134,122) (15,945,987,671) (7,442,740,016) (24,810,026,269) 　비지배지분 22,339,275 372,641,729 6,989,896 (328,041,176) XVI.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 　 　 　 　 　기본주및희석주당순이익 (단위 : 원) (주34) (573) (912) (437) (1,428) 　　계속영업기본주및희석주당이익(손실) (단위 : 원) (573) (912) (437) (1,428) 연결 자본변동표 제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업소유주지분 비지배지분 자본 합계 자본금 주식발행초과금 자기주식 이익잉여금 기타자본항목 지배기업소유주지분 합계 2020.01.01 (기초자본) 9,450,000,000 24,591,404,578 (29,781,349,580) 115,565,648,658 4,282,492,135 124,108,195,791 28,415,844,096 152,524,039,887 연결범위변동 　 　 　 　 　 　 　 　 비지배지분의 취득 　 　 　 　 　 　 　 　 연차배당 　 　 　 (2,882,714,040) 　 (2,882,714,040) 　 (2,882,714,040) 해외사업환산손익 　 　 　 　 142,826,267 142,826,267 1,047,196 143,873,463 자기주식취득 　 　 (3,613,408,440) 　 　 (3,613,408,440) 　 (3,613,408,440) 지분법자본변동 　 　 　 　 16,534,541 16,534,541 　 16,534,541 통화스왑평가손익 　 　 　 　 2,527,737 2,527,737 3,467,454 5,995,191 이자율스왑평가손익 　 　 　 　 (62,653,103) (62,653,103) (85,945,153) (148,598,256) 분기순이익(손실) 　 　 　 (24,909,261,711) 　 (24,909,261,711) (246,610,673) (25,155,872,384) 2020.09.30 (기말자본) 9,450,000,000 24,591,404,578 (33,394,758,020) 87,773,672,907 4,381,727,577 92,802,047,042 28,087,802,920 120,889,849,962 2021.01.01 (기초자본) 9,450,000,000 24,591,404,578 (33,394,758,020) 47,336,393,735 4,507,891,891 52,490,932,184 28,209,391,638 80,700,323,822 연결범위변동 　 　 　 　 　 　 2,407,612,473 2,407,612,473 비지배지분의 취득 　 　 　 　 (667,790,229) (667,790,229) 398,807,097 (268,983,132) 연차배당 　 　 　 (679,022,000) 　 (679,022,000) 　 (679,022,000) 해외사업환산손익 　 　 　 　 (289,833,985) (289,833,985) (21,306,700) (311,140,685) 자기주식취득 　 　 　 　 　 　 　 　 지분법자본변동 　 　 　 　 79,090,332 79,090,332 　 79,090,332 통화스왑평가손익 　 　 　 　 28,508,929 28,508,929 39,107,469 67,616,398 이자율스왑평가손익 　 　 　 　 80,448,379 80,448,379 110,356,040 190,804,419 분기순이익(손실) 　 　 　 (15,844,201,326) 　 (15,844,201,326) 244,484,920 (15,599,716,406) 2021.09.30 (기말자본) 9,450,000,000 24,591,404,578 (33,394,758,020) 30,813,170,409 3,738,315,317 35,198,132,284 31,388,452,937 66,586,585,221 연결 현금흐름표 제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 33 기 3분기 제 32 기 3분기 I.영업활동현금흐름 (19,235,103,097) (71,397,578,679) 　1.영업에서창출된현금 (17,385,944,081) (67,110,161,390) 　가.분기순이익(손실) (15,599,716,406) (25,155,872,384) 　나.가감 186,814,361 17,089,671,582 　　퇴직급여 (주23) 98,080,100 50,293,589 　　복리후생비 (주23) 52,792,538 48,048,503 　　대손상각비 425,806,691 923,670,401 　　대손충당금환입 (245,869,113) (151,425,175) 　　기타의대손상각비 356,364,143 116,397,581 　　지분법손실 (주12) 153,030,078 1,480,135,159 　　외화환산이익 (1,581,940,880) (782,387,071) 　　외화환산손실 1,599,492,206 968,147,586 　　통화스왑평가이익 (주20) (1,489,600,000) (215,840,000) 　　통화스왑평가손실 (주20) 15,763,000 　 　　감가상각비 2,620,984,849 2,930,996,820 　　사용권자산상각비 1,593,934,418 4,121,674,895 　　투자부동산상각비 　 49,380,007 　　무형자산상각비 51,210,776 206,151,275 　　유형자산처분이익 　 (47,684,574) 　　유형자산처분손실 　 12,670,947 　　유형자산폐기손실 3,832,204 　 　　유형자산손상차손 　 7,004,871,980 　　재고자산평가손실 (176,398) (248,122,106) 　　매각예정자산손상차손 　 91,043,149 　　당기손익-공정가치 금융자산평가이익 (450,740,001) (479,238,779) 　　종속기업투자처분이익 (주12) (4,137,935,341) 　 　　관계기업투자처분이익 (주12) 　 (4,140,000) 　　마일리지보상비용 32,660,666 52,391,549 　　금융보증부채환입 (4,514,379) 　 　　잡손실 137,235,041 12,688,877 　　잡이익 (58,177,128) 143,279,792 　　이자비용 3,008,577,682 3,062,379,435 　　이자수익 (809,314,489) (1,084,744,218) 　　법인세비용 (주33) (1,184,682,302) (1,170,968,040) 　다.자산ㆍ부채의 증감 (1,973,042,036) (59,043,960,588) 　　매출채권의 감소(증가) (1,066,646,593) 23,708,449,354 　　기타채권의 감소(증가) 1,289,862,601 1,504,227,946 　　기타유동자산의 감소(증가) (211,797,890) 2,267,129,598 　　재고자산의 감소(증가) 8,957,289 8,638,451,583 　　기타비유동자산의 감소(증가) 31,503,923 78,477,356 　　매입채무(미지급금)의 증가(감소) (676,071,068) (31,630,587,727) 　　기타채무의 증가(감소) (490,322,531) (2,633,083,121) 　　여행수탁금의 증가(감소) 307,149,899 (58,817,679,442) 　　선수금의 증가(감소) 29,366,598 1,515,141,838 　　기타유동부채의 증가(감소) (259,266,741) (3,527,919,138) 　　기타비유동부채의 증가(감소) (12,000,000) (243,824,075) 　　이연수익의 증가(감소) (5,365,357) 205,297,991 　　마일리지지급액 (3,299,166) (38,042,751) 　　장기종업원급여부채의 지급액 (주23) (48,000,000) (70,000,000) 　　확정급여부채 지급액 (주23) (867,113,000) 　 　2.이자수취 477,997,868 1,168,810,227 　3.배당금수취 478,400,001 327,543,779 　4.이자의 지급 (2,946,642,734) (3,824,677,038) 　5.법인세의 환급(납부) 141,085,849 (1,959,094,257) II.투자활동현금흐름 35,260,633,232 27,130,614,921 　단기금융상품의 감소 100,801,450,866 112,302,308,465 　단기금융상품의 증가 (67,458,366,675) (78,342,150,815) 　장기금융상품의 증가 (528,000,000) (12,119,725,000) 　보증금의 감소 949,950,188 1,294,672,216 　보증금의 증가 (12,400,000) (49,227,334) 　단기대여금의 감소 548,197,089 　 　단기대여금의 증가 　 (74,407,300) 　장기대여금의 감소 273,570,000 　 　건물의 취득 (175,000,000) (465,990,500) 　기계장치의 취득 　 (27,650,000) 　비품의 처분 2,818,182 4,054,546 　비품의 취득 (8,775,455) (29,618,635) 　시설장치의 처분 800,757 　 　시설장치의 취득 　 (16,700,000) 　차량운반구의 처분 　 61,933,818 　소프트웨어의 취득 (600,000) (2,041,250) 　리스채권의 감소(증가) 830,988,280 1,091,016,710 　관계기업에 대한 투자자산의 처분 　 4,140,000 　종속기업투자주식의 처분 36,000,000 　 　매각예정비유동자산의 처분 　 3,500,000,000 III.재무활동현금흐름 (4,616,796,964) (3,694,160,191) 　단기차입금의 증가 (주37) 16,995,380,000 150,000,000 　유동성장기차입금의 감소 (주37) (502,425,818) (76,319,195) 　장기차입금의 증가 (주37) 480,000,000 7,216,000,000 　임대보증금의 증가 (주37) 50,000,000 15,000,000 　임대보증금의 감소 (주37) (10,000,000) (85,000,000) 　배당금지급 (679,022,250) (2,882,714,040) 　자기주식의 취득 　 (3,613,408,440) 　리스부채의 상환 (주37) (3,505,745,764) (4,398,218,516) 　사채의 상환 (17,176,000,000) 　 　신주인수권부사채 상환 (주37) 　 (19,500,000) 　비지배지분의 추가취득 (268,983,132) 　 IV.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과 143,978,125 321,637,277 V.현금및현금성자산의순증가(감소) 11,552,711,296 (47,639,486,672) VI.연결범위 변동 (230,162,115) 　 VII.기초현금및현금성자산 13,162,239,247 57,026,663,528 VIII.기말현금및현금성자산 24,484,788,428 9,387,176,856 3. 연결재무제표 주석 제33(당)기 3분기 : 2021년 09월 30일 현재 제32(전)기 : 2020년 12월 31일 현재 주식회사 모두투어네트워크와 그 종속기업 1. 일반사항&cr;&cr;한국채택국제회계기준 제1110호에 의한 지배기업인 주식회사 모두투어네트워크(이하 "지배기업")과 종속기업(이하, 지배기업과 종속기업을 포괄하여 "연결회사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1.1 지배기업의 개요 &cr;지배기업은 1989년 2월 14일에 설립되어 여행업, 여행알선 및 항공권매표 대행 등의서비스업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 본사는 서울특별시 중구 을지로 16에 소재하고 있으며, 직영 영업소와 지점이 서울 및 전국 주요 대도시에 위치하고 있습니다.&cr;&cr;지배기업은 2005년 2월 15일에 상호를 주식회사 국일여행사에서 주식회사 모두투어네트워크로 변경하였으며, 2005년 7월 26일 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. &cr;지배기업은 설립 후 수 차례의 증자를 거쳤으며 당분기말 현재 자본금은 9,450백만원으로서 주요 주주의 내용은 다음과 같습니다. 주주명 당분기말 전기말 소유주식수(주) 지분율(%) 소유주식수(주) 지분율(%) 우종웅 2,053,751 10.87 2,053,751 10.87 한옥민 - - 394,366 2.09 유인태 14,450 0.08 14,450 0.08 우준열 21,031 0.11 21,031 0.11 자기주식 1,536,286 8.13 1,536,286 8.13 우리사주조합 93,488 0.49 150,821 0.80 기타 15,180,994 80.32 14,729,295 77.93 합 계 18,900,000 100.00 18,900,000 100.00 &cr;1.2 종속기업의 개요&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 종속기업 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 회사명 당분기말 전기말 업종 소재지 결산월 자본금 지분율(%) 자본금 지분율(%) ㈜모두투어인터내셔널 1,148,140 95.81 1,148,140 95.81 여행알선 대한민국 9월 ㈜크루즈인터내셔널 1,690,000 89.92 1,690,000 89.92 여행알선 대한민국 9월 ㈜모두스테이 1,400,000 100.00 1,400,000 100.00 호텔업 대한민국 9월 ㈜자유투어(1) - - 7,517,614 79.81 여행알선 대한민국 9월 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사(2) 39,134,075 42.16 39,134,075 42.16 부동산투자 대한민국 9월 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 132,750 100.00 132,750 100.00 호텔업 베트남 9월 MODETOUR JAPAN INC 75,508 100.00 75,508 100.00 여행알선 일본 9월 MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 414,775 100.00 414,775 100.00 여행알선 중국 9월 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 800,000 99.99 800,000 67.00 여행알선 인도네시아 9월 &cr;(1) 당분기 중 ㈜자유투어의 지분을 매각하였으며, 종속기업투자주식처분이익으로 4,137,935천원을 인식하였습니다.&cr;&cr;(2) 연결회사는 종속기업의 의결권 있는 지분의 과반을 보유하고 있지는 않지만, 보유 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권 보유자의 주식 분산 정도, 과거 주주총회의 참석양상 등을 종합적으로 고려하여 종속기업에 대하여 사실상 지배력을 보유하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.&cr; (2) 당분기말 현재 과반 이상의 지분을 보유하고 있으나 연결대상 종속기업에서 제외한 기업의 내역은 다음과 같습니다. 회사명 소유지분율(%) 제외사유 당분기말 전기말 MODETOUR NETWORK UK LTD 100.00 100.00 소규모 연결기업으로&cr;관계기업투자로 분류 MODETOUR FRANCO(1) - 100.00 MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 100.00 100.00 MODETOUR HONG KONG LTD(1) - 100.00 &cr;(1) 당분기 중 청산절차를 진행 중에 있습니다.&cr; (3) 보고기간종료일 현재 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.&cr;① 당분기 (단위: 천원) 회사명 당분기말 당분기 자산 부채 자본 매출 분기순손익 ㈜모두투어인터내셔널 463,364 3,388,994 (2,925,629) 27,805 (120,686) ㈜크루즈인터내셔널 995,866 5,927 989,939 2,578 1,002 ㈜모두스테이 19,346,587 102,856,508 (83,509,922) 6,366,460 (3,722,240) ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 116,667,266 65,991,490 50,675,776 5,283,386 888,917 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 9,457,805 13,545,783 (4,087,979) 25,269 (849,374) MODETOUR JAPAN INC 1,402,499 692,334 710,165 33,367 (397,296) MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 969,760 257,914 711,847 6,072 (244,624) PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 1,321,523 2,530,396 (1,208,873) 176,060 (772,072) 합 계 150,624,670 189,269,346 (38,644,676) 11,920,997 (5,216,373) ② 전기 (단위: 천원) 회사명 전기말 전분기 자산 부채 자본 매출 분기순손익 ㈜모두투어인터내셔널 295,880 3,100,823 (2,804,944) 164,723 (211,175) ㈜크루즈인터내셔널 990,473 1,537 988,937 18,490 9,548 ㈜모두스테이 21,419,083 101,206,765 (79,787,682) 5,997,865 (16,255,163) ㈜자유투어 4,483,667 16,210,924 (11,727,257) 3,192,879 (1,804,601) ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 117,049,145 66,346,685 50,702,460 4,886,561 835,326 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 8,989,443 11,900,574 (2,911,131) 267,768 (963,999) MODETOUR JAPAN INC 1,792,115 682,587 1,109,528 93,505 (373,273) MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 1,203,261 320,262 882,999 358,186 (445,338) PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 1,553,999 1,926,234 (372,235) 244,498 (1,023,127) 합 계 157,777,066 201,696,391 (43,919,325) 15,224,475 (20,231,802) &cr;1.3 연결대상범위의 변동 &cr;당분기 중 연결재무제표의 작성대상에서 제외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 회사명 사 유 ㈜자유투어 당분기 중 종속기업에 대한 투자지분을 처분하여 지배력을 상실하였습니다. &cr; 2. 중요한 회계정책 &cr; 2.1 재무제표 작성기준 연결회사의 연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약연결중간재무제표입니다. 동 요약연결중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라작성된 2020년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr; 2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; 연결회사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr; (1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 관련 임차료 할인 등 에 대한 실무적 간편법 &cr;실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. &cr;&cr;- 리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일 하거나 그보다 작다.&cr;- 리스료 감면이 2022 년 6월 30일 이전에 지급하여야할 리스료에만 영향을 미친다.&cr;- 그밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않는다.&cr;&cr;동 개정사항은 2021 년 4월 1일 이후 개시하는 사업연도부터 적용되며, 조기 적용이 허용됩니다.&cr;&cr;연결회사는 동 개정사항을 조기적용하였으며, 대상 임차료 할인 계약에 대하여 일관적으로 실무적 간편법을 적용하였습니다. &cr; (2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정) 이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr; (1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합’ 개정 - 개념체계의 인용 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재 무보 고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; (2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액 기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; (3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가 손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연 결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; (4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; ·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택' : 최초채택기업인종속기업 ·기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 ·기업회계기준서 제1116호 '리스' : 리스 인센티브 ·기업회계기준서 제1041호 '농림어업' : 공정가치 측정&cr; (5) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. 2.2 회계정책 &cr;요약분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 2.2.1 법인세비용&cr; &cr;중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr; &cr;2.3 중요한 회계추정 및 가정 &cr;연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.&cr; COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 연결회사의 향후 수익과 기타 재무성과에도 잠재적으로 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 특히 COVID-19로 인한 국가간 이동제한으로 인해 연결회사의 주요 사업분야인 해외여행알선, 항공권 판매대행 업무는 잠정적으로 중단된 상태로, 연결회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생하고 있습니다. COVID-19가 재무상태 및 영업성과에 미칠 영향의 범위를 예측하는 것은 현재 시점에는 매우 불확실하므로, COVID-19의 효과는 당분간 연결회사의 영업성과에 완전히 반영되지 않을 수있습니다.&cr;&cr;중간기간의 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 연결회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.&cr; &cr;한편, 중간연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.&cr;&cr;&cr;3. 위험관리&cr;&cr;(1) 자본위험 관리&cr;연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,연결회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다.&cr; 보고기간종료일 현재 순부채 대 자본비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 차입금 : 단기차입금 16,979,617 400,000 유동성장기차입금 48,825,471 1,820,557 장기차입금 13,452,048 60,478,564 유동성사채 - 16,500,517 리스부채 51,449,761 54,619,764 차감 : 현금및현금성자산 24,484,788 13,162,239 장ㆍ단기금융상품 44,431,565 77,198,327 순부채 61,790,544 43,458,836 자본총계 66,586,585 80,700,324 순부채 대 자본비율 93% 54% (2) 환위험 관리&cr;연결회사는 영업수입 거래 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 외화각1단위) 구 분 당분기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD 14,752,682 14,330,000 1,027,513 15,200,000 CNH 336,892 - 5,033,695 - JPY 42,810,121 - 100,761,327 - CHF 6,797 - 6,797 - EUR 152,026 - 143,647 - AUD 19,099 - 19,099 - CAD 26 - 26 - HKD 2,944,931 - 3,776,655 - NZD 37 - 37 - GBP 2 - 2 - SGD 2,603 - 2,602 - IDR 2,000 - 661,594,491 - TWD 95,600 - 95,600 - VND - - 425,291,358 - THB 1,605,134 - - - &cr;연결회사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 39,066 (39,066) (1,202,734) 1,202,734 CNH 4,809 (4,809) 65,554 (65,554) JPY 35,335 (35,335) 82,859 (82,859) CHF 672 (672) 654 (654) EUR 16,297 (16,297) 14,994 (14,994) AUD 1,267 (1,267) 1,246 (1,246) CAD 2 (2) 2 (2) HKD 34,959 (34,959) 41,344 (41,344) NZD 2 (2) 2 (2) GBP - - - - SGD 176 (176) 167 (167) IDR - - 3,994 (3,994) TWD 317 (317) 289 (289) VND - - 1,562 (1,562) THB 4,371 (4,371) - - 합계 137,273 (137,273) (990,067) 990,067 &cr;상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 연결회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. &cr;(3) 유동성위험관리&cr;연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.&cr; 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기말 (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 12,992,276 - - - 12,992,276 여행수탁금 547,768 - - - 547,768 차입금 65,805,088 2,241,907 11,210,141 - 79,257,136 금융보증부채 115 - - - 115 리스부채 3,525,444 2,437,034 6,973,396 38,513,887 51,449,761 파생상품부채 85,755 - - - 85,755 통화스왑부채 93,093 - - - 93,093 기타금융부채 1,469,800 191,400 - - 1,661,200 합계 84,519,339 4,870,341 18,183,537 38,513,887 146,087,104 &cr;② 전기말 (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 19,885,117 - - - 19,885,117 여행수탁금 917,789 - - - 917,789 차입금 2,220,558 50,662,779 9,815,784 - 62,699,121 리스부채 4,032,791 3,315,109 6,896,015 40,375,849 54,619,764 파생상품부채 - 330,376 - - 330,376 유동성사채 16,500,517 - - - 16,500,517 통화스왑부채 802,418 - - - 802,418 기타금융부채 1,717,800 153,000 103,400 - 1,974,200 합계 46,076,990 54,461,264 16,815,199 40,375,849 157,729,302 &cr;(4) 신용위험관리 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. &cr;일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도관리정책은 보유하고 있지 않습니다.&cr;&cr;연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 검토하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.&cr;&cr;1) 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내며, 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 24,484,788 13,162,239 단기금융상품 41,076,263 64,754,602 매출채권및기타채권 6,625,194 4,848,162 리스채권 521,990 406,437 장기금융상품 3,355,302 12,443,725 장기성매출채권및기타채권 1,791,141 2,965,118 당기손익-공정가치금융자산 8,806,590 8,834,250 장기리스채권 2,840 55,560 합 계 86,664,108 107,470,093 2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 약정회수기일기준 연령분석의 내역은 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 - 599,752 18,557 22,103 137,736 2,205,750 2,983,898 미수금 148,434 375,636 172,569 16,579 1,463,436 1,240,693 3,417,347 미수수익 801,099 42,027 193,326 76,620 77,451 393,943 1,584,466 단기대여금 8,217,978 - - - - 3,380,000 11,597,978 리스채권 521,990 - - - - - 521,990 보증금 3,056,068 - - - - - 3,056,068 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 장기리스채권 2,840 - - - - - 2,840 합 계 12,761,935 1,017,415 384,452 115,302 1,678,623 7,220,386 23,178,113 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 - 505,817 212,278 137,542 11,773 1,117,073 1,984,483 미수금 165,932 2,248,586 256,338 74,876 701,640 1,893,399 5,340,771 미수수익 597,806 41,144 41,047 40,028 38,338 - 758,363 단기대여금 666,175 127,691 - - - 3,380,000 4,173,866 리스채권 406,437 - - - - - 406,437 보증금 4,206,142 - - - - - 4,206,142 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 장기미수금 - - - - - 2,312,853 2,312,853 장기대여금 255,420 - - - - 376,000 631,420 장기리스채권 55,560 - - - - - 55,560 합 계 6,366,998 2,923,238 509,663 252,446 751,751 9,079,325 19,883,421 &cr;(5) 이자율위험관리&cr;연결회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있는 바, 주기적으로 이자율변동에 대한 이자율위험을 측정하고 있습니다. 또한, 연결회사의 경영진은 주기적으로 측정된 이자율위험을 근거로 발생가능한 이자율변동위험을 평가 및 이자율위험관리정책에 반영하고 있습니다.&cr; 1) 보고기간종료일 현재 이자율 변동에 노출되어 있는 차입금 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 16,979,617 400,000 유동성장기부채 48,825,471 1,820,557 장기차입금 13,452,048 60,478,564 유동성사채 - 16,500,517 리스부채 51,449,761 54,619,764 합 계 130,706,897 133,819,402 &cr; 2) 이자율 민감도 분석&cr;당분기 및 전분기 중 차입금과 관련하여 이자율 1% POINT 변동시 분기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 순이익 증가(감소) (764,635) 764,635 (797,578) 797,578 &cr; 4. 범주별 금융상품&cr; (1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 분류 내역은 다음과 같습니다. ① 당분기말&cr; <금융자산> (단위: 천원) 구 분 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 기타포괄손익-&cr;공정가치(FVOCI) 당기손익-&cr;공정가치(FVPL) 합 계 현금및현금성자산 - 24,484,788 - - 24,484,788 단기금융상품 예적금 41,076,263 - - 41,076,263 매출채권및기타채권 - 6,625,194 - - 6,625,194 리스채권 - 521,990 - - 521,990 장기금융상품 예적금 3,355,302 - - 3,355,302 장기성매출채권및기타채권 - 1,791,141 - - 1,791,141 기타포괄손익-공정가치금융자산 지분상품 - 3,000,000 - 3,000,000 당기손익-공정가치금융자산 채무상품 - - 8,806,590 8,806,590 장기리스채권 - 2,840 - - 2,840 합 계 77,857,518 3,000,000 8,806,590 89,664,108 &cr;<금융부채> (단위: 천원) 구 분 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 당기손익-공정가치&cr; (FVPL) 위험회피&cr;파생상품부채 합 계 매입채무및기타채무 12,992,276 - - 12,992,276 여행수탁금 547,768 - - 547,768 금융보증부채 115 - - 115 파생상품부채 - - 85,755 85,755 단기차입금 16,979,617 - - 16,979,617 유동성장기차입금 48,825,471 - - 48,825,471 리스부채 3,525,444 - - 3,525,444 기타유동금융부채 1,469,800 - - 1,469,800 통화스왑부채 - - 93,093 93,093 장기차입금 13,452,048 - - 13,452,048 기타비유동금융부채 191,400 - - 191,400 장기리스부채 47,924,317 - - 47,924,317 합 계 145,908,256 - 178,848 146,087,104 &cr;② 전기말 &cr; <금융자산> (단위: 천원) 구 분 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 기타포괄손익-&cr;공정가치(FVOCI) 당기손익-&cr;공정가치(FVPL) 합 계 현금및현금성자산 - 13,162,239 - - 13,162,239 단기금융상품 예적금 64,754,602 - - 64,754,602 매출채권및기타채권 - 4,848,162 - - 4,848,162 리스채권 - 406,437 - - 406,437 장기금융상품 예적금 12,443,725 - - 12,443,725 장기성매출채권및기타채권 - 2,965,118 - - 2,965,118 기타포괄손익-공정가치금융자산 지분상품 - 3,000,000 - 3,000,000 당기손익-공정가치금융자산 채무상품 - - 8,834,250 8,834,250 장기리스채권 - 55,560 - - 55,560 합 계 98,635,843 3,000,000 8,834,250 110,470,093 &cr;<금융부채> (단위: 천원) 구 분 상각후원가&cr; (Amortized Cost) 당기손익-공정가치&cr; (FVPL) 위험회피&cr;파생상품부채 합 계 매입채무및기타채무 19,885,117 - - 19,885,117 여행수탁금 917,789 - - 917,789 파생상품부채 - - 330,376 330,376 단기차입금 400,000 - - 400,000 유동성장기차입금 1,820,557 - - 1,820,557 리스부채 4,032,791 - - 4,032,791 유동성사채 16,500,517 - - 16,500,517 기타유동금융부채 1,717,800 - - 1,717,800 통화스왑부채 - - 802,418 802,418 장기차입금 60,478,564 - - 60,478,564 기타비유동금융부채 256,400 - - 256,400 장기리스부채 50,586,973 - - 50,586,973 합 계 156,596,508 - 1,132,794 157,729,302 &cr; (2) 보고기간종료일 현재 금융상품자산 및 금융상품부채의 공정가치는 장부금액과 일치합니다.&cr; (3) 당분기 및 전분기 중 금융상품 분류별 순손익 구분내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 금융자산 금융부채 금융자산 금융부채 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 당기손익-공정가치(FVPL) 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 위험회피&cr; 파생상품부채 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 당기손익-공정가치(FVPL) 위험회피&cr; 파생상품자산 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 대손상각비 (425,807) - - - (923,670) - - - 대손충당금환입 245,869 - - - 151,425 - - - 금융투자수익 - 450,740 - - - 479,239 - - 이자수익 809,314 - - - 1,084,744 - - - 외환차익 67,472 - - - 289,456 - - - 외화환산이익 1,581,941 - - - 782,387 - - - 통화스왑평가이익 - - - 1,489,600 - - 215,840 - 이자비용 - - (3,008,578) - - - - (3,062,379) 외환차손 (15,417) - - - (104,223) - - - 외화환산손실 (1,599,492) - - - (968,148) - - - 통화스왑평가손실 - - - (15,763) - - - - 기타의대손상각비 (356,364) - - - (116,398) - - - 합 계 307,516 450,740 (3,008,578) 1,473,837 195,573 479,239 215,840 (3,062,379) (4) 금융상품의 수준별 공정가치 측정치&cr;연결회사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 &cr; 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준 1에 포함된 상품들은 대부분 단기매매 또는 매도가능으로 분류된 상장된 지분상품으로 구성됩니다.&cr;&cr;활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다.&cr; 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.&cr; 1) 공정가치로 측정한 금융상품의 수준별 공정가치는 다음과 같습니다. &cr;① 당분기말 (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 금융자산 : 기타포괄손익-공정가치금융자산 - - 3,000,000 3,000,000 당기손익-공정가치금융자산 - - 8,806,590 8,806,590 소 계 - - 11,806,590 11,806,590 금융부채 : 위험회피파생상품부채 - 178,848 - 178,848 소 계 - 178,848 - 178,848 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 금융자산 : 기타포괄손익-공정가치금융자산 - - 3,000,000 3,000,000 당기손익-공정가치금융자산 - - 8,834,250 8,834,250 소 계 - - 11,834,250 11,834,250 금융부채 : 위험회피파생상품부채 - 1,132,794 - 1,132,794 소 계 - 1,132,794 - 1,132,794 &cr;2) 공정가치 평가기법 관련 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 가치평가기법 투입변수 기타포괄손익-공정가치금융자산 3,000,000 3,000,000 자산접근법&cr;(이항모형, 시장접근법) 기초자산, &cr;주식가격 등 당기손익-공정가치금융자산 8,806,590 8,834,250 현금흐름할인모형 할인율 등 위험회피파생상품부채 178,848 1,132,794 현금흐름할인모형 할인율 등 &cr;&cr; 5. 현금및현금성자산&cr; &cr;보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 보유현금 502,879 90,605 예적금 등 23,981,909 13,071,634 합 계 24,484,788 13,162,239 &cr; 6. 사용이 제한된 예금의 내용&cr;&cr;보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 사용제한내용 현금및현금성자산 2,585 2,355 법인카드 사용보증금 2,585 2,355 공급업체 보증금 27,005 24,796 자본금 5% USD 설정 45,758 41,740 여행사보증금(북경外) - 100,914 미수금청구소송 단기금융상품 3,227,600 770,000 ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 11,244,000 4,160,000 ㈜모두스테이 채무보증 7,904,382 20,514,492 항공권 판매대금 지급이행 보증 등 511,771 507,455 STAZ Hotel 독산점 공사비용 지급유보 - 50,745 GS리테일 독산점 보증금 질권설정 장기금융상품 - 126,000 항공권 판매대금 지급이행 보증 등 51,177 - GS리테일 독산점 보증금 질권설정 3,000 3,000 당좌개설보증금 528,000 2,124,200 ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 2,773,125 9,857,125 ㈜모두스테이 채무보증 합 계 26,320,988 38,285,177 &cr;&cr;7. 매출채권및기타채권&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 2,983,898 - 1,984,483 - 대손충당금 (2,387,616) - (1,264,516) - 미수금 3,417,347 - 5,340,771 2,312,853 대손충당금 (2,899,397) - (3,994,328) (2,312,853) 미수수익 1,584,466 - 758,362 - 대손충당금 (420,858) - (315,781) - 대여금 11,597,978 - 4,173,866 631,420 대손충당금 (8,529,077) - (3,651,876) (68,788) 보증금 1,278,453 1,777,615 1,817,181 2,388,961 전신전화가입권 - 13,526 - 13,526 합 계 6,625,194 1,791,141 4,848,162 2,965,119 &cr; (2) 당 분기 및 전기 중 매출채권및기타채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. &cr;① 당분기 (단위: 천원) 구 분 기초 설정(환입) 제각 연결범위 변동 대체 환율변동 기말 매출채권 1,264,516 506,644 (29,503) 645,959 - - 2,387,616 미수금 6,307,182 (77,881) (28,558) (3,301,346) - - 2,899,397 미수수익 315,781 105,077 - - - - 420,858 단기대여금 3,651,876 77,201 - - 4,800,000 - 8,529,077 장기대여금 68,788 (70,210) - 4,800,000 (4,800,000) 1,422 - 합 계 11,608,143 540,831 (58,061) 2,144,613 - 1,422 14,236,948 ② 전기 (단위: 천원) 구 분 기초 설정(환입) 제각 환율변동 기말 매출채권 1,182,766 81,750 - - 1,264,516 미수금 4,225,464 2,081,718 - - 6,307,182 미수수익 155,480 160,301 - - 315,781 단기대여금 3,380,000 271,876 - - 3,651,876 장기대여금 - 72,254 - (3,466) 68,788 합 계 8,943,710 2,667,899 - (3,466) 11,608,143 &cr;(3) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 약정회수기일기준 연령별 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월 이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 - 599,752 18,557 22,103 137,736 2,205,750 2,983,898 대손충당금 - (28,292) (8,095) (13,751) (131,729) (2,205,750) (2,387,617) 매출채권(순액) - 571,459 10,463 8,352 6,007 - 596,281 미수금 148,434 375,636 172,569 16,579 1,463,436 1,240,693 3,417,347 대손충당금 (134,924) (23,234) (53,952) (13,027) (1,433,567) (1,240,693) (2,899,397) 미수금(순액) 13,510 352,402 118,617 3,552 29,869 - 517,950 미수수익 801,099 42,027 193,326 76,620 77,451 393,943 1,584,466 대손충당금 - - (155,480) (39,190) (39,189) (186,999) (420,858) 미수수익(순액) 801,099 42,027 37,846 37,430 38,262 206,944 1,163,608 단기대여금 8,217,978 - - - - 3,380,000 11,597,978 대손충당금 (5,149,077) - - - - (3,380,000) (8,529,077) 단기대여금(순액) 3,068,901 - - - - - 3,068,901 보증금 3,056,068 - - - - - 3,056,068 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 합 계 6,953,104 965,888 166,926 49,334 74,138 206,944 8,416,334 &cr;② 전기말 (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월 이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 - 505,817 212,278 137,542 11,773 1,117,073 1,984,483 대손충당금 - (16,690) (48,417) (71,346) (10,991) (1,117,073) (1,264,517) 매출채권(순액) - 489,127 163,860 66,196 783 - 719,966 미수금 165,932 2,248,927 256,338 74,876 701,299 4,206,252 7,653,624 대손충당금 (134,924) (1,453,553) (16,856) (41,235) (569,659) (4,090,954) (6,307,181) 미수금(순액) 31,008 795,374 239,482 33,641 131,640 115,298 1,346,443 미수수익 597,806 41,144 41,047 40,028 38,338 - 758,363 대손충당금 (155,480) (40,889) (41,047) (40,028) (38,338) - (315,782) 미수수익(순액) 442,326 255 - - - - 442,581 단기대여금 4,173,866 - - - - - 4,173,866 대손충당금 (3,651,876) - - - - - (3,651,876) 단기대여금(순액) 521,990 - - - - - 521,990 보증금 4,206,142 - - - - - 4,206,142 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 장기대여금 255,420 - - - - 376,000 631,420 대손충당금 (68,788) - - - - - (68,788) 장기대여금(순액) 186,632 - - - - 376,000 562,632 합 계 5,401,624 1,284,756 403,342 99,837 132,423 491,298 7,813,280 &cr; 8. 재고자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 평가손실충당금 장부금액 취득원가 평가손실충당금 장부금액 상품 1,643 - 1,643 1,560 - 1,560 원재료 11,428 - 11,428 4,982 - 4,982 저장품 173,744 - 173,744 169,302 - 169,302 항공권 등 1,247,341 (9,789) 1,237,552 1,271,344 (9,966) 1,261,378 합 계 1,434,156 (9,789) 1,424,367 1,447,188 (9,966) 1,437,222 &cr; 9. 기타자산 &cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선급금 907,923 - 1,588,846 - 대손충당금 (383,775) - (548,060) - 선급비용 574,740 30,423 504,290 44,843 부가세대급금 158,159 - - - 합 계 1,257,047 30,423 1,545,076 44,843 (2) 당 분기 및 전기 중 기타자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초금액 548,060 548,060 설정(환입) - - 제각 - - 연결범위 변동 (164,285) - 기말금액 383,775 548,060 10. 기타포괄손익-공정가치금융자산 &cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치금융자산의 내역은 다음과 같습니다. ② 당분기말 (단위: 천원) 회 사 명 소 재 지 보유주식수&cr;(주) 지분율 취득원가 순자산지분가액 장부금액 손상차손&cr;(당기이전) AJ창조관광제1호투자조합(2,3) 대한민국 30 15.00% 3,000,000 2,874,620 3,000,000 - &cr;② 전기말 (단위: 천원) 회 사 명 소 재 지 보유주식수&cr;(주) 지분율 취득원가 순자산지분가액 장부금액 손상차손&cr;(당기이전) AJ창조관광제1호투자조합(2,3) 대한민국 30 15.00% 3,000,000 2,789,648 3,000,000 - ㈜자유레저산업(1) 대한민국 - 99.50% 1,990,000 - - 1,990,000 ㈜로하스가든뷰티(1) 대한민국 - 100.00% 2,000,000 - - 2,000,000 ㈜한스투어(1) 대한민국 - 16.67% 50,000 - - 50,000 Mines Global Holidays Sdn Bhd(1) 말레이시아 - 50.00% 113,070 - - 113,070 합 계 7,153,070 2,789,648 3,000,000 4,153,070 &cr; (1) ㈜자유레저산업 외 3사는 ㈜자유투어의 관계기업 및 금융자산으로 당분기 중 ㈜자유투어의 지분을 매각함에 따라 기타포괄손익-공정가치금융자산에서 제외하였습니다.&cr;&cr;(2) AJ창조관광제1호투자조합 출자금에 대하여는 취득원가와 공정가치의 유의적인차이가 없어 취득원가로 측정하였습니다&cr;&cr;(3) 조합규약에 따라 조합청산시까지 출자금의 10%까지는 업무집행조합원이 손실을 부담하므로, 손상을 인식하지 않았습니다.&cr; (2) 당분기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초 3,000,000 2,850,000 취득 - 150,000 처분 - - 기말 3,000,000 3,000,000 &cr; &cr; 11. 당기손익-공정가치금융자산&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 케이클라비스전문투자형&cr;사모부동산투자신탁제5호 2,178,540 2,092,840 옵티멈리테일전문사모부동산&cr;투자신탁20호(수익증권) 6,628,050 6,741,410 합 계 8,806,590 8,834,250 &cr;(2) 당기손익으로 인식된 금액 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 당기손익-공정가치 채무상품 관련 손익 450,740 479,239 &cr;&cr;12. 관계기업투자&cr; &cr; (1) 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종 목 지분율(%) 소재지 당분기말 전기말 취득원가 순자산&cr;지분가액 장부금액 취득원가 순자산&cr;지분가액 장부금액 ㈜투어테인먼트 33.75 대한민국 405,000 - - 405,000 - - MODETOUR NETWORK UK(2) 100.00 영국 52,934 515,973 515,973 52,934 606,329 606,329 MODETOUR FRANCO(1) 100.00 프랑스 23,130 18,707 - 23,130 (463,416) - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L(2) 100.00 스페인 4,002 35,503 - 4,002 (9,150) - MODETOUR HONG KONG LTD(1) 100.00 홍콩 159,191 - - 159,191 (118,227) - MODE TOUR NETWORK CO., LTD 49.00 베트남 49,439 25,997 25,797 49,439 35,034 35,034 SANYA LEADER INTERNATIONAL &cr;TRAVEL.CO.,LTD 50.00 중국 500,850 487,287 487,287 500,850 452,346 452,346 합 계 1,194,546 1,083,467 1,029,057 1,194,546 502,916 1,093,709 &cr; (1) 당 분기 중 청산절차에 있습니다.&cr; &cr; (2) MODETOUR NETWORK UK 및 MODETOUR NETWORK SPAIN S.L의 지분증권은 지배력이 존재하나 소규모연결기업으로서 관계기업투자로 분류하였습니다.&cr; &cr;한편, 호텔앤에어닷컴㈜는 청산절차에 따른 잔여재산분배 결정으로 인하여 전기 중 미수금으로 계정재분류 하였습니다. &cr; (2) 당분기 및 전기 중 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. &cr;① 당분기 (단위: 천원) 구 분 기초 취득 대체 처분 기타(1) 지분법손익 기말 ㈜투어테인먼트 - - - - - - - MODETOUR NETWORK UK 606,329 - - - 42,417 (132,773) 515,973 MODETOUR FRANCO - - - - - - - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L - - - - - - - MODETOUR HONG KONG LTD - - - - - - - MODE TOUR NETWORK CO., LTD 35,034 - - - 2,809 (12,046) 25,797 SANYA LEADER INTERNATIONAL&cr;TRAVEL.CO.,LTD 452,346 - - - 43,152 (8,211) 487,287 합 계 1,093,709 - - - 88,378 (153,030) 1,029,057 &cr; (1) 지분법자본변동 및 관계기업으로부터 배당 등으로 인한 변동금액을 포함하고 있습니다.&cr; &cr; ② 전기 (단위: 천원) 구 분 기초 취득 대체 처분 기타(1) 지분법손익 기말 ㈜투어테인먼트(2) 10,840 - - - (10,840) - - 호텔앤에어닷컴㈜(3) 5,134,924 - (5,134,924) - - - - MODETOUR NETWORK UK 722,650 - - - (15,221) (101,100) 606,329 MODETOUR FRANCO - - - - - - - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 164,209 - - - 6,203 (170,412) - MODETOUR HONG KONG LTD(4) 96,334 - - - 12,186 (108,520) - MODE TOUR NETWORK CO., LTD 44,235 - - - (2,044) (7,157) 35,034 SANYA LEADER INTERNATIONAL&cr;TRAVEL.CO.,LTD 497,220 - - - 4,800 (49,674) 452,346 합 계 6,670,412 - (5,134,924) - (4,916) (436,863) 1,093,709 &cr; (1) 지분법자본변동 및 관계기업으로부터 배당 등으로 인한 변동금액을 포함하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 영업중단된 상태로 전액 손상을 인식하였습니다.&cr;&cr;(3) 청산절차에 따른 잔여재산분배 결정으로 미수금으로 계정재분류 하였습니다.&cr;&cr;(4) 전기말 청산이 결정됨에 따라, 지분법자본변동 12,872천원을 당기손익으로 인식하였습니다.&cr; &cr;한편, 전기 중 ㈜서울호텔관광전문학교의 주식을 처분하였으며, 관계기업투자주식처분이익으로 4,140천원을 인식하였습니다.&cr; (3) 관계기업의 요약재무정보 는 다음과 같습니다. ① 당분기 (단위: 천원) 구 분 ㈜투어&cr;테인먼트 MODETOUR&cr;NETWORK&cr;UK MODETOUR&cr;NETWORK&cr;SPAIN S.L MODE TOUR &cr;NETWORK&cr;CO.,LTDS SANYA&cr;LEADER INTERNATIONAL 당분기말: 지분율(%) 33.75 100.00 100.00 49.00 50.00 유동자산 948,558 516,721 265,248 73,220 1,123,555 비유동자산 188,714 6,630 324 - 5,700 유동부채(1) 1,030,759 7,378 23,922 20,573 154,682 비유동부채(1) 106,513 - 206,147 - - 순자산 - 515,973 35,503 52,647 974,573 당분기: 수령한 배당금 - - - - - 수익 - 180,246 - - 59,541 계속영업손익 - (132,773) (158,734) (24,507) (16,422) 총포괄손익 - (132,773) (158,734) (24,507) (16,422) ② 전기 (단위: 천원) 구 분 ㈜투어&cr;테인먼트 MODETOUR&cr;NETWORK&cr;UK MODETOUR&cr;FRANCO MODETOUR&cr;NETWORK&cr;SPAIN S.L MODETOUR &cr;HONG KONG&cr;LTD MODE TOUR NETWORK&cr;CO.,LTDS SANYA&cr;LEADER INTERNATIONAL 전기말: 지분율(%) 33.75 100.00 100.00 100.00 100.00 49.00 50.00 유동자산 948,558 592,731 905,543 210,528 397,560 90,066 1,052,915 비유동자산 188,714 17,184 1,568 739 - - 6,137 유동부채(1) 1,030,759 3,586 1,370,527 20,332 3,509 18,568 154,361 비유동부채(1) 106,513 - - 200,085 512,278 - - 순자산 - 606,329 (463,416) (9,150) (118,227) 71,498 904,691 전분기: 수령한 배당금 - - - - - - - 수익 - 255,490 60,450 273,336 70,478 707,580 1,255,512 계속영업손익 - (86,900) (195,596) (151,255) (150,813) (11,332) (50,236) 총포괄손익 - (86,900) (195,596) (151,255) (150,813) (11,332) (50,236) &cr;(1) 매입채무, 기타채무 및 충당부채가 제외된 금액입니다.&cr; &cr;13. 유형자산 &cr; &cr; (1) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당분기 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 시설장치 기계장치 공구와기구 비품 차량운반구 사용권자산 합 계 기초 취득원가 59,229,830 71,912,324 716,439 697,811 14,865 13,002,654 1,709,493 61,357,528 208,640,944 기초 감가상각누계액 - 9,698,812 591,511 571,644 14,840 10,369,576 1,262,236 9,145,868 31,654,487 기초 손상차손누계액 844,493 - - - - - - 40,075,314 40,919,807 기초 순장부금액 58,385,337 62,213,512 124,928 126,167 25 2,633,078 447,257 12,136,346 136,066,650 취득 - 175,000 - - - 8,775 - 995,300 1,179,075 처분/종료(1) - - 801 - - 6,651 - 1,632,279 1,639,731 감가상각비 - 1,486,081 30,528 35,165 16 849,084 220,111 1,593,934 4,214,919 연결실체 변동 - - (12,589) - - (17,908) - - (30,497) 환율변동 175,839 665,094 35 1,577 - 49,171 (1,202) 15,409 905,923 기말 순장부금액 58,561,176 61,567,525 81,045 92,579 9 1,817,381 225,944 9,920,842 132,266,501 기말 취득원가 58,561,176 72,935,988 268,413 702,748 14,865 12,459,151 1,716,065 59,374,909 206,033,315 기말 감가상각누계액 - 11,368,463 187,368 610,169 14,856 10,641,770 1,490,121 9,378,753 33,691,500 기말 손상차손누계액 - - - - - - - 40,075,314 40,075,314 &cr; (1) 당분기 중 임대차계약 조기종료에 따른 감소가 발생하였으며, 계약종료에 따른 손익은 잡이익 및 잡손실에 반영되었습니다. &cr;② 전분기 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 시설장치 기계장치 공구와기구 비품 차량운반구 사용권자산 합 계 기초 취득원가 59,340,685 71,819,542 720,986 673,273 14,865 16,776,472 3,697,868 61,640,106 214,683,797 기초 감가상각누계액 - 7,844,366 545,867 522,413 13,042 12,641,824 1,711,940 6,137,601 29,417,053 기초 손상차손누계액 806,420 - - - - - 1,192,386 - 1,998,806 기초 순장부금액 58,534,265 63,975,176 175,119 150,860 1,823 4,134,648 793,542 55,502,505 183,267,938 회계정책변경의 효과 - - - - - - - (8,958) (8,958) 취득 - 465,991 16,700 27,650 - 29,619 - 2,982,659 3,522,619 처분/종료(1) - - 4,998 - - 5,333 160,024 835,268 1,005,623 타계정대체 - - - - - - - (135) (135) 감가상각비 - 1,477,408 47,888 38,496 1,444 1,111,852 253,908 4,121,675 7,052,671 환율변동 22,935 98,519 644 424 - (56,694) 34,190 (6,039) 93,979 손상 38,073 - - - - - - 6,966,799 7,004,872 환입 - - - - - - (139,380) - (139,380) 기말 순장부금액 58,519,127 63,062,278 139,577 140,438 379 2,990,388 553,180 46,546,290 171,951,657 기말 취득원가 59,363,620 72,396,228 717,697 701,567 14,865 16,566,398 3,469,865 61,732,831 214,963,071 기말 감가상각누계액 - 9,333,950 578,120 561,129 14,486 13,576,010 1,863,679 8,219,742 34,147,116 기말 손상차손누계액 844,493 - - - - - 1,053,006 6,966,799 8,864,298 &cr; (1) 전분기 중 임대차계약 조기종료에 따른 감소가 발생하였으며, 계약종료에 따른 손익은 잡이익 및 잡손실에 반영되었습니다. &cr;&cr; (2) 보고기간종료일 현 재 유형자산 등에 대 한 보험가입내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 보험종류 부보자산 보험회사 부보금액 화재보험 및 실화배상책임보험 집기비품 한화손해보험 6,380,000 종합보험 건물, 시설, 비품 롯데손해보험 12,000,000 주택화재보험 건물일체 롯데손해보험 128,200 종합보험 건물,시설,비품 롯데손해보험 27,938,000 기업패키지보험 건물,시설,비품 흥국화재해상보험 17,555,963 기업패키지보험 건물,시설,비품 흥국화재해상보험 12,123,937 기업패키지보험 건물,시설,비품 흥국화재해상보험 10,912,786 기업패키지보험 건물,시설,비품 흥국화재해상보험 24,240,546 화재보험 건물 및 집기비품 BAOVIET INSURANCE 7,771,281 화재보험 집기비품 (주)동경해상일동화재보험 40,885 지진보험 집기비품 (주)동경해상일동화재보험 20,442 종합보험 비품일체 PT KB Insurance Indonesia 1,023,812 &cr; 상 기 보 험 외 연결회사의 보유차량에 대하여 손해배상책임보험 및 자동차종합보험에가입하고 있습니다.&cr; (3) 유형자산의 담보제공 내역 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 채권최고액 설정권자 내역 STAZ Hotel I 명동 27,970,388 USD18,900,000 신한은행 차입금담보 STAZ Hotel II 명동 22,082,266 16,800,000 우리은행 차입금담보 STAZ Hotel 동탄 17,609,490 8,400,000 우리은행 차입금담보 STAZ Hotel 독산 28,801,539 29,400,000 KEB하나은행 차입금담보 합 계 &cr;96,463,683 USD18,900,000 &cr; 54,600,000 　 　 상기 유형자산은 연결회사의 차입금 등의 상환을 위한 담보로 근저당권이 설정되어 있습니다.&cr;&cr;&cr;14. 투자부동산&cr; (1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 손상차손누계액 감가상각누계액 장부금액 취득원가 손상차손누계액 감가상각누계액 장부금액 토지 - - - - 867,037 - - 867,037 건물 - - - - 2,633,600 (755,729) (296,280) 1,581,591 합 계 - - - - 3,500,637 (755,729) (296,280) 2,448,628 &cr; ( 2) 당분기 및 전분기 중 투자부동 산의 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당분기 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합 계 기초 867,037 1,581,591 2,448,628 증가 　 취득 - - - 감소 감가상각비 - - - 연결범위 변동 (867,037) (1,581,591) (2,448,628) 기말 - - - &cr;② 전분기 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 합 계 기초 867,037 1,647,431 2,514,468 증가 　 취득 - - - 감소 　 　 　 감가상각비 - (49,380) (49,380) 기말 867,037 1,598,051 2,465,088 &cr; (3) 당분기 및 전분기 중 투자부동산에서 발생한 운용리스로부터의 임대수익과 임대수익이 발생한 투자부동산과 직접 관련된 운영비용(유지보수비용 포함)은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 임대수익 운영비용 임대수익 운영비용 <자유퍼스트플라자> 토지 - - 80,162 49,380 건물 합계 - - 80,162 49,380 (4) 운용리스 제공 내역&cr;투자부동산은 매달 임차료를 지급하는 조건으로 운용리스 하에서 임차인에게 리스되었습니다. 연결회사는 현행 리스의 종료 시점에 잔존가치 변동에 노출되어 있지만 통상 새로운 운용리스계약을 체결하므로 이러한 리스의 종료 시점에서 잔존가치를 즉시 실현하지는 않을 것입니다. 미래 잔존가치에 대한 예상은 투자부동산의 공정가치에 반영됩니다.&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 상기 투자부동산에 대한 운용리스계약으로 연결회사가 받게될 것으로 기대되는 미래 최소 리스료 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 1년 이내 - 109,200 1년 초과 ~ 2년 이내 - 100,200 2년 초과 ~ 3년 이내 - - 3년 초과 ~ 4년 이내 - - 4년 초과 ~ 5년 이내 - - 5년 초과 - - 합 계 - 209,400 &cr;&cr;15. 리스&cr;&cr;15.1 리스이용자&cr; (1) 리스와 관련하여 재무상태표에 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 사용권자산 부동산 59,349,137 61,251,863 감가상각누계액 (9,360,093) (9,088,319) 손상차손누계액 (40,075,314) (40,075,314) 차량운반구 25,772 133,401 감가상각누계액 (18,660) (85,285) 합 계 9,920,842 12,136,346 리스부채 유동 3,525,444 4,032,791 비유동 47,924,317 50,586,973 합 계 51,449,761 54,619,764 &cr; 당분기 중 계약 종료 등으로 감소한 사용권 자산은 2,010,355천원입니다.&cr; &cr;(2) 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비(1) 626,474 4,121,675 리스부채 이자비용 1,201,980 1,309,706 단기리스료 103,791 804,856 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 63,503 83,575 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 2,799 707,369 실무적 간편법에 따라 임차료 할인 등에서 발생한 금액을 당기손익으로 인식한 금액 (162,788) (376,167) 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 (10,239) (22,060) &cr;(1) 사용권자산감가상각비는 당기제품제조원가에 반영된 금액을 포함하고 있습니다.&cr;&cr;당분기 중 리스의 총 현 금유 출은 4,815,894천원 (전분기: 7,281,895천원)입니다.&cr; (3) 보고기간종료일 현재 리스부채와 관련된 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 최소리스료 최소리스료의 현재가치 최소리스료 최소리스료의 현재가치 1년 이내 5,021,323 3,525,444 5,618,362 4,032,791 1년 초과 2년 이내 3,866,241 2,437,034 4,807,362 3,315,109 2년 초과 3년 이내 3,562,237 2,204,027 3,725,294 2,310,285 3년 초과 4년 이내 3,605,999 2,317,028 3,592,274 2,250,975 4년 초과 5년 이내 3,669,104 2,452,341 3,605,999 2,334,755 5년 초과 45,883,327 38,513,887 48,650,931 40,375,849 소 계 65,608,231 51,449,761 70,000,222 54,619,764 차감: 현재가치 조정금액 (14,158,470) - (15,380,458) - 합 계 51,449,761 51,449,761 54,619,764 54,619,764 &cr;15.2. 리스제공자&cr; &cr;(1) 금융리스&cr;연결회사는 임차한 부동산(사용권자산)의 일부를 전대리스로, 비품의 일부를 금융리스로 제공하고 있으며, 전대리스는 금융리스로 분류하였습니다.&cr; &cr;1) 보고기간종료일 현재 금융리스채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 1년 이내 524,876 413,147 1년 초과 ~ 2년 이내 2,850 38,120 2년 초과 ~ 3년 이내 - 15,120 3년 초과 ~ 4년 이내 - 3,780 4년 초과 ~ 5년 이내 - - 5년 초과 - - 할인되지 않은 총 리스료 527,726 470,167 차감: 미실현이자수익 (2,896) (8,170) 리스 순투자 524,830 461,997 &cr; 2) 연결회사는 당분기 중 리스채권에 대한 이자수익으로 10,239 천원 (전분기: 22,060천원)을 인식하였습니다.&cr; &cr;3) 보고기간종료일 현재 금융리스채권의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동자산 521,990 406,437 비유동자산 2,840 55,560 합 계 524,830 461,997 &cr;(2) 운용리스&cr;보고기간종료일 현재 연결회사가 제공하는 운용리스자산은 없습니다.&cr; 16. 무형자산&cr; (1) 당분기 및 전분기 중 영업권을 포함한 무형자산의 변동은 다음과 같습니다. ① 당분기 (단위: 천원) 구 분 기초 증가 감소 상각 연결범위 변동 환율변동 기말 취득원가: 영업권 4,811,036 - - - (3,180,088) - 1,630,948 소프트웨어 4,335,457 600 - - (1,468,714) - 2,867,343 기타의무형자산 7,823 - - - - - 7,823 회원권 130,842 - - - (98,051) - 32,791 소 계 9,285,158 600 - - (4,746,853) - 4,538,905 상각누계액: 소프트웨어 4,018,249 - - 50,586 (1,268,935) (1,981) 2,797,919 기타의무형자산 5,942 - - 625 - - 6,567 소 계 4,024,191 - - 51,211 (1,268,935) (1,981) 2,804,486 손상차손누계액: 영업권 4,811,036 - - - (3,180,088) - 1,630,948 회원권 111,197 - - - (88,051) - 23,146 소 계 4,922,233 - - - (3,268,139) - 1,654,094 순장부금액: 영업권 - - - - - - - 소프트웨어 317,208 600 - 50,586 (199,779) 1,981 69,424 기타의무형자산 1,881 - - 625 - - 1,256 회원권 19,645 - - - (10,000) - 9,645 합 계 338,734 600 - 51,211 (209,779) 1,981 80,325 ② 전분기 (단위: 천원) 구 분 기초 증가 감소 상각 환율변동 기말 취득원가: 영업권 4,811,036 - - - - 4,811,036 소프트웨어 4,336,500 2,041 - - (1,571) 4,336,970 기타의무형자산 7,823 - - - - 7,823 회원권 130,842 - - - - 130,842 소 계 9,286,201 2,041 - - (1,571) 9,286,671 상각누계액: 소프트웨어 3,754,838 - - 205,379 (309) 3,959,908 기타의무형자산 4,912 - - 773 - 5,685 소 계 3,759,750 - - 206,152 (309) 3,965,593 손상차손누계액: 영업권 4,811,036 - - - - 4,811,036 회원권 88,051 - - - - 88,051 소 계 4,899,087 - - - - 4,899,087 순장부금액: 영업권 - - - - - - 소프트웨어 581,662 2,041 - 205,379 (1,262) 377,062 기타의무형자산 2,911 - - 773 - 2,138 회원권 42,791 - - - - 42,791 합 계 627,364 2,041 - 206,152 (1,262) 421,991 17. 담보제공자산 &cr;&cr;(1) 당분기말 현재 연결회사가 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 채권최고액 근저당권자 내 역 현금및현금성자산 2,585 2,585 VIETCOM BANK 법인카드 사용보증금 2,585 2,585 VIETCOM BANK 공급업체 보증금 45,758 45,758 푸파은행 여행사 보증금 단기금융상품 2,894,200 3,137,860 신한은행 등 ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 11,244,000 11,869,000 국민은행 ㈜모두스테이 채무보증 7,904,382 7,904,382 신한은행 등 항공권 판매대금 지급이행 보증 등 511,771 511,771 하나은행 STAZ Hotel 독산점 공사비용 지급유보 장기금융상품 51,177 51,177 하나은행 GS리테일 독산점 보증금 질권설정 3,000 3,000 신한은행 당좌개설보증금 528,000 528,000 신한은행 ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 2,772,825 2,917,200 국민은행 등 ㈜모두스테이 채무보증 유형자산 27,970,388 18,900,000 신한은행 차입금담보 22,082,266 16,800,000 우리은행 차입금담보 17,609,490 8,400,000 우리은행 차입금담보 28,801,539 29,400,000 하나은행 차입금담보 합 계 &cr;122,423,966 USD18,900,000 &cr;81,573,318 　 　 &cr; ( 2) 당분기말 현재 담보로 제공받은 자산은 없습니다. &cr; 18. 매입채무및기타채무&cr; &cr; 보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 미지급금 7,813,559 - 14,177,708 - 미지급비용 5,178,717 - 5,707,409 - 합 계 12,992,276 - 19,885,117 - &cr;19. 기타유동부채&cr; 보고기간종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 예수금 1,945,750 2,067,277 부가세예수금 169,575 168,759 이연수익() 5,735,007 5,740,373 합 계 7,850,332 7,976,409 &cr; () 이연수익은 연결회사가 운영하는 고객충성제도와 관련된 것으로, 연결회사는 모두투어맴버스웹 회원으로 가입된 고객이 여행상품을 구매할 경우, 구매액의 일정률에 해당하는 금액을 미래에 사용 가능한 포인트로 부여하고 있습니다.&cr;&cr; 20. 파생상품&cr; (1) 보고기간종료일 현재 파생상품 및 위험회피회계처리의 내용은 다음과 같습니다.&cr; 구 분 위험회피수단 내 용 현금흐름위험회피 통화스왑 변동금리부 외화사채의 이자지급 및 원금상환시 노출되는이자율 변동 및 환율 변동위험을 고정 현금흐름위험회피 이자율스왑 변동금리 차입금의 이자율 변동 위험을 고정 (2) 보고기간종료일 현재 파생상품과 관련한 주요 회계처리 내용은 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위:천원, 외화1단위) 구 분 매입 매도 파생상품자산&cr;(부채) 기타포괄손익&cr;누계액 평가손익 통화 이자율(%)&cr;(가격) 금액 통화 이자율(%)&cr;(가격) 금액 통화스왑 KRW - 16,995,000 USD - 14,330,000 (93,093) (25,431) 1,473,837 이자율스왑 KRW 91CD+1.84 24,500,000 KRW 3.52 24,500,000 (85,755) (28,202) - ② 전기말 (단위:천원, 외화1단위) 구 분 매입 매도 파생상품자산&cr;(부채) 기타포괄손익&cr;누계액 평가손익 통화 이자율(%)&cr;(가격) 금액 통화 이자율(%)&cr;(가격) 금액 통화스왑 KRW - 17,176,000 USD - 15,200,000 (802,418) (53,940) (1,083,760) 이자율스왑 KRW KRW91&cr;CD+1.84 24,500,000 KRW 3.52 24,500,000 (330,376) (108,651) - &cr;&cr; 21. 장ㆍ단기차입금&cr; &cr; (1) 보고기간종료일 현재 연결회사의 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말 신한은행 2.14 16,979,617 - 부림저축은행 - - 400,000 합 계 16,979,617 400,000 (2) 보고기간종료일 현재 연결회사의 장기차입금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말 신한은행 1.00 700,000 700,000 기업은행 1.50 1,499,940 1,666,600 신한은행 1.50 896,000 416,000 국민은행 1.50 12,869,940 12,675,000 국민은행 1.00 140,060 560,000 신한은행 0.87 333,333 375,000 우리은행 3.50 14,000,000 14,000,000 우리은행 3.20 7,000,000 7,000,000 우리은행 1.50 185,000 185,000 하나은행 3.52 24,500,000 24,500,000 후쿠오카은행 1.60 64,359 109,770 SBJ은행 2.00 88,887 111,751 소 계 62,277,519 62,299,121 유동성장기차입금 대체 (48,825,471) (1,820,557) 차감 계 13,452,048 60,478,564 &cr; (3) 당분기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 상환년도 금액 2022년 3분기 48,825,471 2023년 3분기 2,241,907 2024년 3분기 5,746,887 2025년 3분기 4,834,954 2025년 3분기 이후 628,300 합 계 62,277,519 &cr; &cr; 22. 사채&cr;&cr;연결회사가 발행한 사채는 은행보증부 변동금리부채권으로서, 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동(1) 비유동 유동(1) 비유동 사채 - - 16,561,600 - 사채할인발행차금 - - (61,154) - 사채권조정 - - 600 - 사채상환할증금 - - (529) - 장부가액 - - 16,500,517 - &cr;(1) 종속기업인 ㈜자유투어가 발행한 제5회 신주인수권부사채의 사채권 중 만기가 연장되어 재분류된 24,000천원이 포함되어 있으며, 나머지 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사가 발행한 사채는 당분기 중 전액 상환되었습니다.&cr; &cr; 23. 종업원급여&cr; (1) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식한 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 6,295,171 22,414,469 확정급여형 퇴직급여제도 관련 비용 98,080 50,293 확정기여형 퇴직급여제도 관련 비용 8,155,805 3,924,861 장기종업원급여 채무에 대한 비용 52,793 48,049 합 계 14,601,849 26,437,672 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련된 비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 68,801 35,910 순이자원가(수익) 29,279 14,383 합 계 98,080 50,293 &cr;(3) 보고기간종료일 현재 재무상태표에 인식된 종업원급여 관련 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여부채 2,087,879 2,856,912 장기종업원급여채무 823,243 818,450 연차수당관련 미지급비용 1,703,841 3,858,305 총 종업원급여부채 4,614,963 7,533,667 &cr;(4) 당분기와 전기 중 확정급여부채 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초금액 2,856,912 1,704,248 당기비용으로 인식 : 당기근무원가 68,801 71,821 이자원가 29,279 28,766 소 계 98,080 100,587 기타포괄손익으로 인식 : 재측정요소 - 보험수리적손익 인구통계적 가정 - - 재무적 가정 - (67,627) 가정과 실제 차이 조정 - 1,119,704 - 사외적립자산 수익 - - 소 계 - 1,052,077 기타 : 퇴직급여 지급액 (867,113) - 기말금액 2,087,879 2,856,912 &cr;(5) 당분기와 전기 중 장기종업원급여부채 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초금액 818,450 699,904 당기비용으로 인식 당기근무원가 42,692 77,557 이자비용 10,101 18,540 재측정손익 - 92,449 소 계 52,793 188,546 장기종업원급여부채 지급액 (48,000) (70,000) 기말금액 823,243 818,450 &cr; 24. 기타금융부채&cr; 보고기간종료일 현재 기타금융부채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 영업예치금 1,459,800 11,400 1,657,800 23,400 임대보증금 10,000 180,000 60,000 233,000 합 계 1,469,800 191,400 1,717,800 256,400 &cr;&cr;25. 충당부채&cr; 당분기와 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 유동 비유동 유동 비유동 마일리지충당부채 복구충당부채 마일리지충당부채 복구충당부채 기초금액 295,524 28,019 282,684 27,120 전입액 32,661 692 52,395 899 환입액 - - - - 사용액 (3,299) - (39,555) - 기말금액 324,886 28,711 295,524 28,019 &cr;&cr;26. 자본&cr;&cr;(1) 자본금 및 주식발행초과금&cr;보고기간종료일 현재 지배기업의 자본금 및 주식발행초과금 의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 발행할주식의 총수 40,000,000 주 30,000,000 주 1주당 액면가액 500 원 500 원 발행한 주식수 18,900,000 주 18,900,000 주 보통주자본금 9,450,000 9,450,000 주식발행초과금 24,591,405 24,591,405 &cr;당분기 및 전기 중 지배기업의 자본금 및 주식발행초과금의 변동은 없 습니다. &cr;(2) 자기주식&cr;지배기업은 자사주식의 가격안정과 주식배당 및 무상증자시 발행한 단주의 처리를 위하여 기명식 보통주식을 취득하고 있으며, 향후 상법에 따라 처분할 예정입니다.&cr;&cr;당분기 및 전기 중 자기주식의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 천원) 구 분 당분기 전기 주식수 금액 주식수 금액 기초 1,536,286 33,394,758 1,214,924 29,781,350 취득 - - 321,362 3,613,408 처분 - - - - 기말 1,536,286 33,394,758 1,536,286 33,394,758 (3) 이익잉여금 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 법정준비금() 5,991,643 5,991,643 미처분이익잉여금 24,821,527 41,344,751 합 계 30,813,170 47,336,394 &cr;() 연결회사의 법정준비금은 사용이 제한된 이익잉여금인 이익준비금으로 연결회사는 상법상 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 주주총회의 결의에 의하여 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.&cr; (4) 기타자본항목&cr;보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 자기주식처분이익 5,076,904 5,076,904 기타자본잉여금 (1,354,891) (687,101) 지분법자본변동 52,735 (26,355) 통화스왑평가손익 (25,431) (53,940) 이자율스왑평가손익 (28,202) (108,651) 해외사업환산손익 17,200 307,035 합 계 3,738,315 4,507,892 &cr; 27. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채&cr;&cr;27.1 고객과의 계약에서 생기는 수익&cr;&cr;(1) 수익의 원천별 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 고객과의 계약에서 생기는 수익 3,290,803 8,444,391 2,716,136 49,564,602 기타원천으로 부터 수익 198,746 551,078 226,325 662,328 임대수익 33,421 100,338 60,940 183,089 금융투자수익 165,325 450,740 165,385 479,239 합 계 3,489,549 8,995,469 2,942,461 50,226,930 &cr;(2) 수익의 구분 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 주요 유형별 고객과의 계약에서 생기는 수익 3,290,803 8,444,391 2,716,136 49,564,602 해외여행알선수익 338,676 1,070,111 361,660 27,029,418 항공권판매수수료수익 89,652 177,371 116,689 2,977,287 항공권등 판매수입 30,914 30,914 - 7,179,875 기타알선수입 269,229 774,266 459,951 6,112,389 호텔운영수익 2,562,265 6,391,302 1,777,690 6,265,327 재화판매수입 68 427 145 306 기타원천으로 부터 수익 198,746 551,078 226,325 662,328 임대수익 33,421 100,338 60,940 183,089 금융투자수익 165,325 450,740 165,385 479,239 합 계 3,489,549 8,995,469 2,942,461 50,226,930 수익인식 시점 고객과의 계약에서 생기는 수익 3,290,803 8,444,391 2,716,136 49,564,602 한 시점에 이행 3,276,090 8,415,128 2,681,804 47,510,145 기간에 걸쳐 이행 14,713 29,264 34,332 2,054,457 기타원천으로 부터 수익 198,746 551,078 226,325 662,328 한 시점에 이행 198,746 551,078 226,325 662,328 합 계 3,489,549 8,995,469 2,942,461 50,226,930 27.2 고객과의 계약과 관련된 자산과 부채&cr;&cr;고객과의 계약에서 생기는 수취채권, 계약자산과 계약부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권 및 기타채권에 포함되어 있는 수취채권 2,983,898 1,984,483 계약자산 　 매출채권() - - 계약자산 합계 - - 계약부채 　 이연수익-고객충성제도 5,735,007 5,740,373 선수금 6,067,181 6,133,157 계약부채 합계 11,802,188 11,873,530 &cr;() 변동대가에 대한 계약자산입니다.&cr;&cr; 28. 매출원가 &cr; &cr;당분기 및 전분기 중 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 1. 호텔매출원가 1,718,036 4,681,378 1,927,409 6,777,168 2. 상품매출원가 - - - - 기초상품재고액 - - - 288 상품매입액 - - - (69) 타계정으로 대체 - - - (219) 기말상품재고액 - - - - 3. 항공권등판매매출원가 40,041 52,234 920 6,371,410 합 계 1,758,077 4,733,612 1,928,329 13,148,578 &cr;&cr;29. 비용의 성격별 분류 및 판매비와관리비&cr; (1) 당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류에 대한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 원재료의 사용 27,835 79,132 23,749 139,013 상품의 판매 - - - - Hard Block 항공권의 판매 24,472 31,890 - 6,091,962 입장권의 판매 15,568 20,344 921 279,448 종업원급여비용 9,478,475 16,805,612 5,055,538 28,641,982 감가상각비와기타상각비 1,334,874 4,266,130 2,295,963 7,308,203 지급수수료 1,250,865 3,583,685 1,178,804 15,000,709 기타 1,527,035 4,887,230 1,839,218 11,006,048 합 계() 13,659,124 29,674,023 10,394,193 68,467,365 &cr;() 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다.&cr; (2) 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 계정명 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 종업원급여비용 급여 2,100,675 5,517,646 3,219,248 21,318,518 퇴직급여 6,066,659 8,189,040 980,320 3,836,181 복리후생비 569,198 1,029,772 210,065 1,111,896 소 계 8,736,532 14,736,458 4,409,633 26,266,595 감가상각비와&cr;기타상각비 감가상각비 753,707 2,305,564 841,200 2,561,388 사용권자산상각비 329,432 1,207,643 651,550 2,091,721 투자부동산상각비 - - 16,460 49,380 무형자산상각비 15,552 50,341 65,838 205,282 소 계 1,098,691 3,563,548 1,575,048 4,907,771 지급수수료 지급수수료 1,126,954 3,288,300 1,116,916 14,651,467 기타판매비와관리비 여비교통비 13,572 45,441 13,050 130,868 통신비 106,690 324,663 128,993 622,417 교육훈련비 2,536 25,265 30,478 73,909 수도광열비 46,328 122,753 78,402 318,802 세금과공과 438,814 932,608 474,300 1,491,521 협회비 1,651 4,509 1,523 4,842 임차료 124,872 505,061 342,994 1,039,990 수선비 32,217 93,798 30,365 59,706 보험료 94,499 535,446 177,323 1,052,851 접대비 20,823 71,729 27,814 181,369 광고선전비 62,278 147,340 132,847 2,920,130 운반비 677 677 - - 차량유지비 8,364 23,514 20,119 36,713 도서인쇄비 8,885 12,875 1,946 160,411 소모품비 6,296 25,717 9,199 110,722 사무비 1,904 7,843 2,466 17,011 도서구입비 1,015 2,977 321 1,393 대손상각비 (79,438) 425,807 17,057 923,670 판매촉진비 10,676 6,894 (125,382) 277,056 마일리지보상비용 32,388 32,661 227 52,392 잡비 3,824 4,526 224 17,183 소 계 938,871 3,352,104 1,364,266 9,492,956 합 계 11,901,047 24,940,410 8,465,863 55,318,789 &cr; 30. 기타수익 및 기타비용&cr; 당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 계정명 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 기타수익 임대료 8,500 9,274 900 2,700 수입관리비 10,539 10,539 (31,680) - 대손충당금환입 16,904 175,659 (43,033) 151,425 유형자산처분이익 - - 137 47,685 외환차익 713 67,472 11,358 289,456 외화환산이익 932,972 1,581,941 (341,606) 782,387 기타의대손충당금환입 70,210 70,210 - - 잡이익 409,166 1,685,708 735,942 2,874,146 소 계 1,449,004 3,600,803 332,018 4,147,799 기타비용 외화환산손실 840,403 1,599,492 (301,543) 968,148 외환차손 9,895 15,417 9,373 104,223 기타의대손상각비 49,844 356,364 39,082 116,398 기부금 79 779 1,574 1,574 유형자산처분손실 - - 4,787 12,671 유형자산폐기손실 1,749 3,832 - - 유형자산손상차손 - - - 7,004,872 매각예정자산손상차손 - - 91,043 91,043 잡손실 271,061 994,759 324,721 697,485 소 계 1,173,031 2,970,643 169,037 8,996,414 &cr; 31. 금융손익&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융비용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 계정명 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 금융수익 이자수익 232,261 809,315 298,006 1,084,744 통화스왑평가이익 851,200 1,489,600 (413,440) 215,840 금융보증채무환입 1,521 4,514 - - 소 계 1,084,982 2,303,429 (115,434) 1,300,584 금융비용 이자비용 1,046,215 3,008,578 1,026,826 3,062,379 통화스왑평가손실 15,763 15,763 - - 소 계 1,061,978 3,024,341 1,026,826 3,062,379 &cr;32. 관계기업투자손익 등&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 관계기업투자손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 지분법손실 (47,670) (153,030) (140,912) (1,480,135) 관계기업투자주식처분이익 - - - 4,140 종속기업투자주식처분이익 - 4,137,935 - - 합 계 (47,670) 3,984,905 (140,912) (1,475,995) &cr; 33. 법인세비용&cr; 당분기 및 전분기의 법인세비용(수익)의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 당기법인세부담액 356,210 189,004 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 (1,458,672) (1,523,788) 자본에 직접 반영된 법인세비용 (82,220) 35,762 법인세추납액(환급액) - 128,055 법인세비용(수익) (1,184,682) (1,170,967) 평균유효세율 -() -() &cr; () 법인세수익이 발생함에 따라 평균유효세율을 계산하지 아니하였습니다. &cr; 34. 지배기업지분 주당순손익&cr; (1) 기본주당순손익&cr;지배기업의 기본주당순이익은 보통주 1주에 대한 지배기업소유주지분 순이익을 계산한 것으로서 그 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 지배기업소유주지분 순이익 (9,952,601,265) (15,844,201,326) (7,577,398,960) (24,909,261,711) 보통주 지배기업소유주지분 순이익 (9,952,601,265) (15,844,201,326) (7,577,398,960) (24,909,261,711) 가중평균유통보통주식수 () 17,363,714 17,363,714 17,363,714 17,447,026 기본주당순이익 (573) (912) (436) (1,428) &cr; ( ) 당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 기초발행주식수 18,900,000 18,900,000 18,900,000 18,900,000 자기주식 변동 (1,536,286) (1,536,286) (1,536,286) (1,452,974) 가중평균유통보통주식수 17,363,714 17,363,714 17,363,714 17,447,026 (2) 희석주당손익&cr;연결회사는 당분기 및 전분기 중 보통주로 전환될 잠재적 보통주가 없으므로 희석주당손익은 기본주당순손익과 동일합니다.&cr;&cr; 35. 특수관계자 &cr;(1) 특수관계자&cr;보고기간종료일 현재 MODETOUR NETWORK UK, MODETOUR FRANCO, MODETOURNETWORK SPAIN S.L, MODETOUR HONG KONG LTD, MODE TOUR NETWORK CO.,LTD, SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL CO., LTD, ㈜투어테인먼트 및 호텔앤에어닷컴㈜는 연결회사가 유의적인 영향력을 행사하는 회사입니다. &cr;(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. &cr;① 당분기 (단위: 천원) 특수관계자명 매출 등 금융수익 매입 등 금융비용 ㈜투어테인먼트 34 - - - 호텔앤에어닷컴㈜ 20,200 360 - - MODETOUR FRANCO 69 2,927 - - MODETOUR HONG KONG LTD - 1,236 - - 합 계 20,303 4,523 - - ② 전분기 (단위: 천원) 특수관계자명 매출 등 금융수익 매입 등 금융비용 호텔앤에어닷컴㈜ 3,000 - 46,326 - MODETOUR FRANCO 13,835 4,038 - - MODETOUR NETWORK UK LTD 84,883 - - - MODETOUR HONG KONG LTD - 19,544 - - 합 계 101,718 23,582 46,326 - &cr;(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위: 천원) 특수관계자명 매출채권 기타채권 등 대여금 매입채무 기타채무 등 호텔앤에어닷컴㈜ - 1,456,906 - - - MODETOUR NETWORK UK LTD - - - 55,502 - MODETOUR HONG KONG LTD - - 117,978 - - 합 계 - 1,456,906 117,978 55,502 - &cr; ② 전기말 (단위: 천원) 특수관계자명 매출채권 기타채권 등 대여금 매입채무 기타채무 등 ㈜투어테인먼트 - - - 34 - 호텔앤에어닷컴㈜ - 1,708,716 - 269,248 - MODETOUR FRANCO - 4,821 153,898 1 - MODETOUR NETWORK UK LTD - - - 55,502 - MODETOUR HONG KONG LTD - - 512,278 - - ㈜자유레저산업 - 26,826 376,000 - 4,500 ㈜자유레저마케팅 - 373,500 - - - 합 계 - 2,113,863 1,042,176 324,785 4,500 (4) 당분기 및 전기 중 상기 특수관계자 채권과 관련된 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기 (단위: 천원) 구 분 대여금 미수금 미수수익 합 계 기초 271,876 1,836,783 4,821 2,113,480 설정(환입) - (193,794) - (193,794) 회수 (153,898) - (4,821) (158,719) 제각 - (2,402) - (2,402) 제외() - (400,326) - (400,326) 기말 117,978 1,240,261 - 1,358,239 &cr;() 당분기 중 ㈜자유투어에 대한 주식을 전부 매각함에 따라 특수관계자에서 제외되었습니다.&cr;&cr;② 전기 (단위: 천원) 구 분 대여금 미수금 미수수익 합 계 기초 3,380,000 400,326 - 3,780,326 설정 271,876 1,436,457 4,821 1,713,154 회수 - - - - 제외() (3,380,000) - - (3,380,000) 기말 271,876 1,836,783 4,821 2,113,480 &cr;() 전기 중 ㈜서울호텔관광직업전문학교에 대한 주식을 전부 매각함에 따라 특수관계자에서 제외되었습니다.&cr; (5) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다. ① 당분기 (단위: 천원) 회사명 기초 대여 회수 제각/제외 외화환산 기말 MODETOUR FRANCO 153,898 - (153,898) - - - MODETOUR HONG KONG LTD 512,278 - (394,301) - - 117,977 ㈜자유레저산업() 376,000 - - (376,000) - - 합 계 1,042,176 - (548,199) (376,000) - 117,977 &cr;() 당분기 중 ㈜자유투어에 대한 주식을 전부 매각함에 따라 특수관계자에서 제외되었습니다.&cr;&cr;② 전기 (단위: 천원) 회사명 기초 대여 회수 제각/제외 외화환산 기말 MODETOUR FRANCO 77,846 74,407 - - 1,645 153,898 ㈜서울호텔관광전문학교() 3,380,000 - - (3,380,000) - - MODETOUR HONG KONG LTD 542,609 - - - (30,331) 512,278 ㈜자유레저산업 380,900 - (4,900) - - 376,000 합 계 4,381,355 74,407 (4,900) (3,380,000) (28,686) 1,042,176 &cr;() 전기 중 ㈜서울호텔관광직업전문학교에 대한 주식을 전부 매각함에 따라 특수관계자에서 제외되었습니다.&cr;&cr;(6) 특수관계자에게 제공한 담보 및 지급보증은 없습니다. (7) 주 요경영진은 실질적으로 회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과책임을 가진 모든 임원으로 구성되어 있으며, 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 481,379 771,605 퇴직급여 98,080 50,294 합 계 579,459 821,899 &cr; &cr; 36. 우발채무와 약정사항 &cr; (1) 제공받은 지급보증 내역&cr; 1) 당분기말 현재 연결회사는 유로철도 대금지급 등과 관련하여 국민은행으로부터 총한도 USD 140,000, 실행액 EUR 100,000의 포괄외화지급보증을 제공받고 있습니다.&cr; 2) 당분기말 현재 연결회사는 계약이행과 관련하여 신한은행으로부터 총한도 7,500,000천원, 실행액 7,500,000천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. &cr; &cr; 3) 당분기말 현재 연결회사는 계약이행과 관련한여 서울보증보험으로부터 18,594,883천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.&cr; &cr;4) 당분기말 현재 연결회사는 여행업 인허가 관련 한국관광협회중앙회로부터 2,210,000천원의 영업보증을 제공받고 있습니다.&cr;&cr;5) 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 변동금리부채권과 관련하여 신한은행으로부터 U SD 14,300,000 의 외화지급보증을 제공받고 있습니다.&cr; (2) 타인을 위한 지급보증 내역 &cr; 1) 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 임대차 계약에 대하여 52,859,084천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr; &cr;2) 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 14,786,200천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 2,772,825천원에 대하여 장기금융상품을 11,244,000천원에 대하여 단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다. &cr; &cr;3) 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 600,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr; 4) 당분기말 현재 연결회사는 ㈜자유투어의 IATA BSP발권담보에 대하여 1,246,800천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr;&cr;5) 당분기말 현재 연결회사는 ㈜자유투어의 한국여행협회 일반여행업 영업보증에 대하여 1,000,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr; 6) 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두투어인터내셔널의 관광진흥기금 대출에 대하여 3,665,860천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 528,000천원에 대하여 장기금융상품, 2,894,200천원에 대하여 단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다.&cr; 7) 당분기말 현재 ㈜모두스테이는 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사의 최소보장임대료에 대하여 6,430,000천원의 지급보증을 제공하고 있습니다.&cr; &cr;8) 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 하나은행에 차입금과 관련하여 29,400,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다.&cr;&cr;9) 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 우리은행에 차입금과 관련하여 25,200,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다. &cr;&cr;10) 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 명동Ⅰ의 화재보험관련하여 신한은행에 4,000,000천원의 질권이 설정되어 있습니다. &cr;&cr;11) 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 명동Ⅱ, STAZHotel 동탄의 화재보험관련하여 우리은행에 12,000,000천원의 질권이 설정되어 있습니다.&cr;&cr;12) 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 독산의 화재보험관련하여 하나은행에 10,400,000천원의 질권이 설정되어 있습니다.&cr;&cr;13) 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 신한은행에 변동금리부채권과 관련하여 USD 18,900,000의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다. (3) 소송사건&cr;당분기말 현재 연결회사는 국내 소송사건(소송가액: 660,257천원)에 피소되어 계류중에 있으며, 이중 동부화재배상책임보험 지급 대상 소송 금액은 629,257천원, 회사 지급 대상 소송 금액은 31,000천원입니다. 연결회사는 상기 이외의 소송사건에 대하여는 합리적인 예측이 불가능하고, 소송 등의 최종 결과가 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다. (4) 기타약정사항 1) 임대계약&cr;종속기업인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 서울특별시 중구 을지로 소재 STAZ Hotel 명동Ⅰ외 3개 호텔에 대하여 종속기업인 ㈜모두스테이와 최소보장임대료 약정을 포함한 임대차 계약을 체결하고 있습니다. 2) 자산보관위탁계약&cr;㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 미래에셋대우㈜와 유가증권 및 현금 등의 자산의 보관관리업무 위탁계약을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 1,904,579천원이 금전신탁계좌(단기금융상품)에 수탁되어 있습니다. &cr; 37 . 현금흐름표 &cr;&cr;(1) 재무상태표의 현금및현금성자산과 현금흐름표상의 현금및현금성자산은 동일합니다.&cr;&cr; (2) 재무활동에서 발생한 부채의 당분기 및 전분기 중 변동내역은 다음과 같습니다. &cr;① 당분기 (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동 현금흐름에서 &cr;발생한 변동 비현금 변동 기타 변동(2) 기말 연결실체변동 금융리스 대체(1) 사채 16,500,517 (17,176,000) (24,070) - - 699,553 - 금융기관 차입금 62,699,121 16,972,954 (400,000) - - (14,939) 79,257,136 리스부채 54,619,764 (3,505,746) - 1,962,059 (1,692,479) 66,163 51,449,761 (비)유동금융부채 293,000 40,000 (143,000) - - - 190,000 합 계 133,819,402 (3,708,792) (424,070) 1,962,059 (1,692,479) 750,777 130,706,897 &cr;(1) 리스부채에 대한 대체에는 사용권자산 임대차 계약 조기종료에 따른 대체금액이 포함되어 있습니다.&cr;&cr;(2) 기타변동에는 이자비용의 발생 및 외화환산손익이 포함되어 있습니다. ② 전분기 (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동 현금흐름에서&cr;발생한 변동 비현금 변동 기타 변동(2) 기말 금융리스 대체(1) 신주인수권부사채 573,121 (19,500) - - (553,621) - 유동성사채 - - - 24,000 13 24,013 사채 17,476,822 - - - 278,049 17,754,871 금융기관 차입금 55,228,859 7,289,681 - - 12,541 62,531,081 리스부채 57,218,919 (4,398,219) 4,265,826 (1,016,141) (18,150) 56,052,235 합 계 130,497,721 2,871,962 4,265,826 (992,141) (281,168) 136,362,200 &cr;(1) 리스부채에 대한 기타변동에는 유동성재분류 및 사용권자산 임대차계약 조기종료에 따른 대체금액이 포함되어 있습니다.&cr;&cr;(2) 기타 변동에는 이자비용의 발생 및 외화환산손익이 포함되어 있습니다. &cr;&cr;&cr; 38. 영업부문&cr;&cr;(1) 연결회사의 영업부문은 세개로 구성되어 있으며 그 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 여행 부문 여행알선 등의 서비스업 부동산 부문 부동산 투자 및 임대 기타 부문 호텔업 &cr;(2) 계속영업과 관련한 영업부문별 정보는 다음과 같습니다.&cr;1) 수익 및 부문별 손익&cr;① 당분기 　 (단위: 천원) 구 분 여행 부문 부동산 부문 기타부문 연결조정 합 계 매출액 2,589,430 5,283,386 6,391,730 (5,269,077) 8,995,469 내부거래 82,708 - 5,186,369 (5,269,077) - 외부거래 2,506,722 5,283,386 1,205,360 - 8,995,468 영업이익 (18,427,087) 2,796,981 (2,095,566) (2,952,881) (20,678,553) 분기순이익 (15,183,150) 949,589 (4,571,613) 3,205,458 (15,599,716) ② 전분기 　 (단위: 천원) 구 분 여행 부문 부동산 부문 기타부문 연결조정 합 계 매출액 44,277,994 4,886,561 6,265,633 (5,203,258) 50,226,930 내부거래 440,197 - 4,763,061 (5,203,258) - 외부거래 43,837,797 4,886,561 1,502,572 - 50,226,930 영업이익 (13,744,807) 2,671,464 (7,731,053) 563,961 (18,240,435) 분기순이익 (14,071,132) 895,997 (17,219,162) 5,238,425 (25,155,872) &cr;2) 부문별 자산 및 부채 ① 당분기말 　 (단위: 천원) 구 분 여행 부문 부동산 부문 기타부문 연결조정 합 계 부문자산(1) 132,268,271 107,693,578 28,804,391 (38,627,528) 230,138,712 관계기업투자지분 4,328,328 - - (3,299,271) 1,029,057 비유동자산의 증가액(2) (6,743,522) (1,121,288) (1,939,178) 1,991,032 (7,812,956) 부문부채(1) 84,312,199 64,017,279 116,402,291 (101,179,642) 163,552,127 &cr;② 전기말 　 (단위: 천원) 구 분 여행 부문 부동산 부문 기타부문 연결조정 합 계 부문자산(1) 161,048,583 107,997,673 30,408,526 (42,813,776) 256,641,006 관계기업투자지분 4,392,980 - - (3,299,271) 1,093,709 비유동자산의 증가액(2) (26,999,053) (1,076,034) (63,634,759) 37,252,441 (54,457,405) 부문부채(1) 108,139,863 64,355,361 113,107,339 (109,661,881) 175,940,682 &cr;(1) 전략운영위원회에 보고된 보고부문 자산 및 보고부문 부채는 재무제표상 자산과 부채와 동일한 방식으로 산출되었으며, 부분별 영업에 근거하여 배부됐습니다.&cr;&cr;(2) 금융상품 및 이연법인세자산은 비유동자산의 증가액에 포함되지 않았습니다. &cr;&cr;&cr; 4. 재무제표 재무상태표 제 33 기 3분기말 2021.09.30 현재 제 32 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 33 기 3분기말 제 32 기말 자산 　 　 　Ⅰ.유동자산 77,502,850,112 90,895,830,936 　　현금및현금성자산 (주3,4,5) 19,069,566,903 7,367,741,140 　　단기금융상품 (주3,4,6,30) 38,701,151,862 63,321,041,386 　　매출채권및기타채권 (주3,4,7,30) 17,450,558,942 17,895,025,582 　　리스채권 (주3,4,14) 542,967,728 423,974,341 　　재고자산 (주8) 1,216,196,619 1,238,111,491 　　기타유동자산 (주9) 455,795,228 461,540,736 　　당기법인세자산 (주28) 66,612,830 188,396,260 　Ⅱ.비유동자산 46,429,717,907 56,777,417,180 　　장기금융상품 (주3,4,6,30) 3,304,125,000 12,443,725,000 　　장기성매출채권및기타채권 (주3,4,7,30) 1,795,434,503 2,242,204,223 　　기타포괄손익-공정가치 금융자산 (주4,10) 3,000,000,000 3,000,000,000 　　종속기업투자 (주11) 20,208,001,260 19,939,018,128 　　관계기업투자 (주11) 558,719,683 558,719,683 　　유형자산 (주12,14) 1,297,046,956 3,289,208,292 　　투자부동산 (주13) 9,314,250,302 9,503,540,710 　　영업권 이외의 무형자산 (주15) 42,973,681 77,449,726 　　장기리스채권 (주3,4,14) 6,087,242 73,287,883 　　기타비유동자산 (주9) 13,995,691 1,176,864 　　이연법인세자산 (주28) 6,889,083,589 5,649,086,671 　자산총계 123,932,568,019 147,673,248,116 부채 　 　 　Ⅰ.유동부채 33,301,090,399 34,650,876,042 　　매입채무및기타채무 (주3,4,16,30) 10,759,162,340 12,117,179,070 　　여행수탁금 532,173,762 222,604,237 　　선수금 5,749,922,079 5,880,961,806 　　금융보증부채 (주3,4) 5,507,994,332 4,929,692,829 　　충당부채 (주19) 321,423,860 292,062,360 　　리스부채 (주3,4,14,32) 1,303,602,052 1,807,617,164 　　기타유동부채 (주17) 7,664,511,969 7,740,458,571 　　기타유동금융부채 (주3,4,18) 1,462,300,005 1,660,300,005 　Ⅱ.비유동부채 44,135,544,758 48,727,369,281 　　기타비유동금융부채 (주3,4,18) 130,000,000 152,000,000 　　장기리스부채 (주3,4,14,32) 194,854,015 1,296,288,287 　　장기금융보증부채 (주3,4) 40,899,569,235 43,584,317,851 　　확정급여부채 (주20) 2,087,878,770 2,856,911,670 　　장기종업원급여부채 (주20) 823,242,738 818,450,200 　　장기선수금 　 19,401,273 　부채총계 77,436,635,157 83,378,245,323 자본 　 　 　Ⅰ.자본금 (주21) 9,450,000,000 9,450,000,000 　Ⅱ.주식발행초과금 (주21) 24,591,404,578 24,591,404,578 　Ⅲ.자기주식 (주21) (33,394,758,020) (33,394,758,020) 　Ⅳ.이익잉여금 (주21) 40,895,581,943 58,694,651,874 　Ⅴ.기타자본항목 (주21) 4,953,704,361 4,953,704,361 　자본총계 46,495,932,862 64,295,002,793 자본과부채총계 123,932,568,019 147,673,248,116 포괄손익계산서 제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 33 기 3분기 제 32 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 I.매출액 (주22,30) 834,041,833 2,343,546,998 1,082,968,628 40,205,712,845 II.매출원가 (주23,24,30) 24,472,399 31,713,602 (622,663) 5,845,071,372 III.매출총이익 809,569,434 2,311,833,396 1,083,591,291 34,360,641,473 IV.판매비와관리비 (주24,30) 9,808,341,988 19,144,788,317 5,902,374,874 44,107,354,559 　종업원급여비용 (주20) 8,153,170,424 12,795,069,501 3,395,365,597 21,852,613,366 　감가상각비와기타상각비 (주12,13,15) 439,516,448 1,589,469,479 791,737,561 2,376,396,994 　지급수수료 573,203,903 1,731,616,499 692,640,948 12,809,171,143 　기타판매비와관리비 642,451,213 3,028,632,838 1,022,630,768 7,069,173,056 V.영업이익(손실) (8,998,772,554) (16,832,954,921) (4,818,783,583) (9,746,713,086) VI.기타손익 및 금융손익 916,943,956 (2,239,563,480) 540,806,254 3,598,921,118 　기타수익 (주4,25) 1,181,848,076 3,652,329,724 189,260,616 3,451,473,545 　기타비용 (주4,25) 1,967,316,802 9,574,309,923 386,896,705 900,405,345 　금융수익 (주4,26,30) 1,710,595,803 4,217,069,539 767,106,055 2,415,914,863 　금융비용 (주4,26) 8,183,121 534,652,820 28,663,712 1,368,061,945 VII.관계및종속기업투자손익 (주11,27) 　 36,000,000 (290,094,081) (3,985,954,081) 　관계기업투자주식처분이익 　 　 　 4,140,000 　종속기업투자주식처분이익 　 36,000,000 　 　 　종속기업투자주식손상차손 　 　 290,094,081 3,990,094,081 VIII.법인세비용차감전순이익(손실) (8,081,828,598) (19,036,518,401) (4,568,071,410) (10,133,746,049) IX.법인세비용(수익) (주28) 877,866 (1,237,448,470) (993,346,990) (1,416,298,857) X.분기순이익(손실) (8,082,706,464) (17,799,069,931) (3,574,724,420) (8,717,447,192) XI.기타포괄손익 　 　 　 　 XII.총포괄손익 (8,082,706,464) (17,799,069,931) (3,574,724,420) (8,717,447,192) XIII.주당손익 　 　 　 　 　기본주및희석주당순이익(손실) (주29) (465) (1,025) (206) (500) 자본변동표 제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 자본금 주식발행초과금 자기주식 이익잉여금 기타자본항목 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 9,450,000,000 24,591,404,578 (29,781,349,580) 127,062,714,686 4,953,704,361 136,276,474,045 연차배당 　 　 　 (2,122,209,120) 　 (2,122,209,120) 자기주식취득 　 　 (3,613,408,440) 　 　 (3,613,408,440) 분기순이익(손실) 　 　 　 (8,717,447,192) 　 (8,717,447,192) 2020.09.30 (기말자본) 9,450,000,000 24,591,404,578 (33,394,758,020) 116,223,058,374 4,953,704,361 121,823,409,293 2021.01.01 (기초자본) 9,450,000,000 24,591,404,578 (33,394,758,020) 58,694,651,874 4,953,704,361 64,295,002,793 연차배당 　 　 　 　 　 　 자기주식취득 　 　 　 　 　 　 분기순이익(손실) 　 　 　 (17,799,069,931) 　 (17,799,069,931) 2021.09.30 (기말자본) 9,450,000,000 24,591,404,578 (33,394,758,020) 40,895,581,943 4,953,704,361 46,495,932,862 현금흐름표 제 33 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 32 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 33 기 3분기 제 32 기 3분기 I.영업활동현금흐름 (14,914,051,237) (63,470,136,191) 　1.영업에서 창출된 현금 (15,959,554,997) (64,006,408,831) 　가.분기순이익(손실) (17,799,069,931) (8,717,447,192) 　나.가감 4,317,677,267 4,212,260,906 　　퇴직급여 (주20) 98,080,100 50,293,589 　　복리후생비 (주20) 52,792,538 48,048,503 　　대손상각비 965,033,166 1,603,354,685 　　외화환산이익 (1,379,827,506) (221,155,910) 　　외화환산손실 194,957,057 16,253,646 　　감가상각비 (주12) 297,199,666 438,087,634 　　사용권자산상각비 (주12,14) 892,903,360 1,551,108,192 　　무형자산상각비 (주15) 35,076,045 45,257,280 　　투자부동산상각비 (주13) 364,290,408 341,943,888 　　유형자산폐기손실 (주12) 3,832,204 　 　　마일리지보상비용 (주19) 32,660,666 52,391,549 　　기타의대손상각비 8,372,682,458 116,397,581 　　재고자산평가손실 (176,398) (248,122,106) 　　관계기업투자주식처분이익 (주11,27) 　 (4,140,000) 　　종속기업투자주식처분이익 (주11,27) (36,000,000) 　 　　종속기업투자주식손상차손 (주11,27) 　 3,990,094,081 　　대손충당금환입 (230,622,820) (202,243,287) 　　금융보증비용 498,764,813 1,284,875,056 　　금융보증부채환입 (2,605,211,926) (342,510,458) 　　잡손실 142,701,574 1,611,335 　　잡이익 (73,040,062) (3,605,989) 　　이자비용 35,888,007 83,186,889 　　이자수익 (1,611,857,613) (2,073,404,405) 　　배당금수익 (495,000,000) (899,161,990) 　　법인세비용 (1,237,448,470) (1,416,298,857) 　다.자산ㆍ부채의 증감 (2,478,162,333) (59,501,222,545) 　　매출채권의 감소(증가) (85,822,820) 18,113,515,750 　　기타채권의 감소(증가) (12,417,131) (772,587,562) 　　기타유동자산의 감소(증가) (7,073,319) 1,570,566,294 　　재고자산의 감소(증가) 21,947,904 8,146,655,898 　　미지급금의 증가(감소) (1,344,252,060) (33,281,501,277) 　　기타채무의 증가(감소) (13,764,670) (914,422,782) 　　여행수탁금의 증가(감소) 309,569,525 (50,772,252,830) 　　선수금의 증가(감소) (150,441,000) 1,763,848,760 　　기타유동부채의 증가(감소) (260,131,239) (3,208,475,961) 　　기타비유동부채의 증가(감소) (12,000,000) (243,824,075) 　　이연수익의 증가(감소) (5,365,357) 205,297,991 　　마일리지 지급액 (주19) (3,299,166) (38,042,751) 　　장기종업원급여부채의 지급액 (주20) (48,000,000) (70,000,000) 　　확정급여부채 지급액 (867,113,000) 　 　2.이자수취 467,156,785 1,218,965,240 　3.배당금수취 495,000,000 899,161,990 　4.이자의 지급 (35,888,007) (83,186,889) 　5.법인세의 환급(납부) 119,234,982 (1,498,667,701) II.투자활동현금흐름 28,586,525,868 26,771,295,374 　단기금융상품의 감소 100,320,640,866 103,915,901,533 　단기금융상품의 증가 (65,992,188,410) (70,772,936,256) 　장기금융상품의 증가 (528,000,000) (12,119,725,000) 　단기대여금의 감소 548,197,089 430,252,500 　단기대여금의 증가 (6,931,000,000) (74,407,300) 　장기대여금의 감소 150,000,000 　 　장기대여금의 증가 (574,944,000) 　 　보증금의 감소 896,625,660 877,728,000 　보증금의 증가 (12,400,000) (43,601,185) 　비품의 취득 　 (24,548,635) 　비품의 처분 2,818,182 　 　투자부동산의 취득 (175,000,000) (27,650,000) 　소프트웨어의 취득 (600,000) 　 　관계기업투자주식의 처분 　 4,140,000 　종속기업투자주식의 처분 36,000,000 　 　매각예정비유동자산의 감소 　 3,500,000,000 　리스채권의 감소(증가) 846,376,481 1,106,141,717 III.재무활동현금흐름 (2,027,448,338) (8,265,478,511) 　배당금지급 　 (2,122,209,120) 　자기주식의 취득 　 (3,613,408,440) 　종속기업투자주식의 추가취득 (268,983,132) 　 　리스부채의 상환 (주32) (1,748,465,206) (2,550,960,951) 　임대보증금의 증가 (주32) 　 21,100,000 　임대보증금의 감소 (주32) (10,000,000) 　 IV.외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과 56,799,470 (5,388,235) V.현금및현금성자산의순증가(감소) 11,701,825,763 (44,969,707,563) VI.기초현금및현금성자산 7,367,741,140 50,877,433,332 VII.기말현금및현금성자산 19,069,566,903 5,907,725,769 5. 재무제표 주석 제33(당)기 3분기 : 2021년 09월 30일 현재 제32(전)기 : 2020년 12월 31일 현재 주식회사 모두투어네트워크 1. 일반사항&cr; 주식회사 모두투어네트워크(이하 '회사')는 1989년 2월 14일에 설립되어 여행업, 여행알선 및 항공권매표 대행 등의 서비스업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 본사는 서울특별시 중구 을지로 16에 소재하고 있으며, 직영 영업소와 지점이 서울 및 전국 주요 대도시에 위치하고 있습니다.&cr;&cr;회사는 2005년 2월 15일에 상호를 주식회사 국일여행사에서 주식회사 모두투어네트워크로 변경하였으며, 2005년 7월 26일 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 회사는 설립 후 수 차례의 증자를 거쳤으며 당분기말 현재 자본금은 9,450백만원으로서 주요 주주의 내용은 다음과 같습니다.&cr; 주주명 당분기말 전기말 소유주식수(주) 지분율(%) 소유주식수(주) 지분율(%) 우종웅 2,053,751 10.87 2,053,751 10.87 한옥민 - - 394,366 2.09 유인태 14,450 0.08 14,450 0.08 우준열 21,031 0.11 21,031 0.11 자기주식 1,536,286 8.13 1,536,286 8.13 우리사주조합 93,488 0.49 150,821 0.80 기타 15,180,994 80.32 14,729,295 77.93 합 계 18,900,000 100.00 18,900,000 100.00 &cr;&cr;2. 중요한 회계정책 &cr; 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 별도의 언급이 없는 한 전기 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다.&cr;&cr;재무제표 작성을 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다. &cr;&cr;2.1 분기재무제표 작성기준&cr;&cr;동 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2020년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차별도재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr;&cr;중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차별도재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr; 2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; 회사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr; &cr; (1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등 에 대한 실무적 간편법 &cr; &cr;실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. &cr;&cr;- 리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일 하거나 그보다 작다.&cr;- 리스료 감면이 2022 년 6월 30일 이전에 지급하여야할 리스료에만 영향을 미친다.&cr;- 그밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않는다.&cr;&cr;동 개정사항은 2021 년 4월 1일 이후 개시하는 사업연도부터 적용되며, 조기 적용이 허용됩니다.&cr;&cr;회사는 동 개정사항을 조기적용하였으며, 대상 임차료 할인 계약에 대하여 일괄적으로 실무적 간편법을 적용하였습니다. &cr; (2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정) 이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; &cr; 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr; (1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재 무보 고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; (2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액 기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; (3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가 손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; (4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; ·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택' : 최초채택기업인종속기업 ·기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 ·기업회계기준서 제1116호 '리스' : 리스 인센티브 ·기업회계기준서 제1041호 '농림어업' : 공정가치 측정&cr; (5) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. 2.2 회계정책 &cr;요약분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 별도재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. &cr;2.2.1 법인세비용&cr;&cr;중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr;&cr;2.3 중요한 회계추정 및 가정&cr;&cr;회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.&cr; &cr; COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 회사의 향후 수익과 기타 재무성과에도 잠재적으로 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 특히 COVID-19로 인한 국가간 이동제한으로 해외여행이 제한되고 있는바, 회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생하고 있으며, COVID-19가 재무상태 및 영업성과에 미칠 영향의 범위를 예측하는 것은 현재 시점에는 매우 불확실하며, COVID-19의 효과는 당분간 회사의 영업성과에 완전히 반영되지 않을 수 있습니다.&cr;&cr;중간기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.&cr; &cr;한편, 요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.&cr;&cr;&cr;3. 위험관리&cr;&cr;(1) 자본위험 관리&cr;회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다. 전반적인 자본위험 관리정책은전기와 동일하며 보고기간종료일 현재 장ㆍ단기차입금 등이 없으므로 순부채 대 자본비율을 산정하지 않습니다. &cr; (2) 환위험 관리 회사는 영업수입 거래 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다.보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표 시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 외화각1단위) 구 분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 USD 14,523,732 - 13,417,954 - JPY 42,809,148 - 38,979,853 - CHF 6,797 - 6,797 - EUR 150,864 - 142,486 - AUD 19,099 - 19,099 - CAD 26 - 26 - HKD 2,944,931 - 3,776,655 - NZD 37 - 37 - GBP 2 - 2 - SGD 2,603 - 2,602 - THB 1,605,134 - - - &cr;회사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이당기순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 1,342,315 (1,342,315) 1,138,701 (1,138,701) JPY 35,334 (35,334) 32,054 (32,054) CHF 672 (672) 654 (654) EUR 16,172 (16,172) 14,873 (14,873) AUD 1,267 (1,267) 1,246 (1,246) CAD 2 (2) 2 (2) HKD 34,959 (34,959) 41,344 (41,344) NZD 2 (2) 2 (2) GBP - - - - SGD 176 (176) 167 (167) THB 4,371 (4,371) - - 합계 1,435,270 (1,435,270) 1,229,043 (1,229,043) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.&cr;&cr; (3) 유동성위험관리&cr;회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.&cr; 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기말 (단위: 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합 계 매입채무및기타채무 10,759,162 - - - 10,759,162 여행수탁금 532,174 - - - 532,174 금융보증부채(1) 5,507,994 7,876,033 20,049,104 12,974,433 46,407,564 리스부채 1,303,602 194,854 - - 1,498,456 기타금융부채 1,462,300 130,000 - - 1,592,300 합계 19,565,232 8,200,887 20,049,104 12,974,433 60,789,656 &cr;② 전기말 (단위 : 천원) 구 분 1년 미만 1년 ~ 2년 2년 ~ 5년 5년 초과 합계 매입채무및기타채무 12,117,179 - - - 12,117,179 여행수탁금 222,604 - - - 222,604 금융보증부채(1) 4,929,694 2,099,041 27,374,229 14,111,047 48,514,011 리스부채 1,807,617 1,181,162 115,126 - 3,103,905 기타금융부채 1,660,300 128,600 23,400 - 1,812,300 합계 20,737,394 3,408,803 27,512,755 14,111,047 65,769,999 (1) 상기 금융보증부채는 회사의 종속회사인 (주)모두스테이 및 ㈜모두투어인터내셔널과 (주)자유투어를 위하여 회사가 제공한 금융보증계약의 공정가치와 기대신용손실 중 큰 금액으로 측정합니다. (4) 신용위험관리&cr;신용위험은 회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도관리정책은 보유하고 있지 않습니다.&cr;&cr;회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 검토하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다.&cr; 1) 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내며, 보고기간종료일 현재 회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 19,069,567 7,367,741 단기금융상품 38,701,152 63,321,041 매출채권및기타채권 17,450,559 17,895,026 리스채권 542,968 423,974 장기금융상품 3,304,125 12,443,725 장기성매출채권및기타채권 1,795,435 2,242,204 장기리스채권 6,087 73,288 합 계 80,869,893 103,766,999 2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 약정회수기일기준 연령분석의 내역은 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월 이내 3 ~ 6개월 6 ~ 9개월 9 ~ 12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 - 265,751 19,128 16,876 135,996 1,149,673 1,587,424 미수금 - 542,284 347,990 195,414 1,649,819 1,649,851 4,385,358 미수수익 1,446,686 237,841 396,783 280,077 278,697 1,003,217 3,643,301 단기대여금 27,453,488 - - - - 3,380,000 30,833,488 리스채권 542,968 - - - - - 542,968 보증금 2,689,999 - - - - - 2,689,999 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 장기대여금 2,698,692 - - - - - 2,698,692 장기리스채권 6,087 - - - - - 6,087 합 계 34,851,446 1,045,876 763,901 492,367 2,064,512 7,182,741 46,400,843 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월 이내 3 ~ 6개월 6 ~ 9개월 9 ~ 12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 - 278,216 208,030 122,921 125,256 767,178 1,501,601 미수금 - 2,183,603 223,202 238,294 693,481 1,046,478 4,385,058 미수수익 973,018 319,593 319,702 505,903 250,553 - 2,368,769 단기대여금 12,011,375 - - - - 6,680,000 18,691,375 리스채권 423,974 - - - - - 423,974 보증금 3,656,759 - - - - - 3,656,759 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 장기대여금 6,882,591 - - - - - 6,882,591 장기리스채권 73,288 - - - - - 73,288 합 계 24,034,531 2,781,412 750,934 867,118 1,069,290 8,493,656 37,996,941 &cr;3) 금융부채 등 신용위험 관리 &cr; 당분기말 현재 회사는 종속기업인 (주)모두스테이를 위하여 68,245백만원, (주)모두투어인터내셔널을 위하여 3,666백만원과 (주)자유투어를 위하여 2,247백만원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이는 보증이 지급될 경우 회사가 지급하여야 할 최대금액입니다. 또한 동 지급보증과 관련하여 재무상태표상 46,408백만원의 금융보증부채를 인식하고 있습니다. &cr; (5) 이자율위험관리&cr;회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있는 바, 주기적으로 이자율변동에 대한 이자율위험을 측정하고 있습니다. 또한, 회사의 경영진은 주기적으로 측정된 이자율위험을 근거로 발생가능한 이자율변동위험을 평가 및 이자율위험 관리정책에 반영하고 있으며, 보고기간종료일 현재 이자율변동위험에 노출된 차입금 등의 잔액이 없어 이자율 변동에 따른민감도 분석은 생략하였습니다.&cr;&cr; 4. 범주별 금융상품 &cr; (1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 분류 내역은 다음과 같습니다. ① 당분기말 &cr;<금융자산> (단위 : 천원) 구 분 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 기타포괄손익-&cr;공정가치(FVOCI) 합 계 현금및현금성자산 - 19,069,567 - 19,069,567 단기금융상품 예적금 38,701,152 - 38,701,152 매출채권및기타채권 - 17,450,559 - 17,450,559 리스채권 - 542,968 　 542,968 장기금융상품 예적금 3,304,125 - 3,304,125 장기성매출채권및기타채권 - 1,795,435 - 1,795,435 기타포괄손익-공정가치금융자산 지분상품 - 3,000,000 3,000,000 장기리스채권 - 6,087 - 6,087 합 계 80,869,893 3,000,000 83,869,893 &cr;<금융부채> (단위: 천원) 구 분 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 매입채무및기타채무 10,759,162 여행수탁금 532,174 리스부채 1,303,602 금융보증부채 5,507,994 기타유동금융부채 1,462,300 기타비유동금융부채 130,000 장기리스부채 194,854 장기금융보증부채 40,899,569 합 계 60,789,655 ② 전기말 <금융자산> (단위: 천원) 구 분 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 기타포괄손익-&cr;공정가치(FVOCI) 합 계 현금및현금성자산 - 7,367,741 - 7,367,741 단기금융상품 예적금 63,321,041 - 63,321,041 매출채권및기타채권 - 17,895,026 - 17,895,026 리스채권 423,974 - 423,974 장기금융상품 예적금 12,443,725 - 12,443,725 장기성매출채권및기타채권 - 2,242,204 - 2,242,204 기타포괄손익-공정가치금융자산 지분상품 - 3,000,000 3,000,000 장기리스채권 - 73,288 - 73,288 합 계 103,766,999 3,000,000 106,766,999 &cr;<금융부채 > (단위: 천원) 구 분 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 매입채무 및 기타채무 12,117,179 여행수탁금 222,604 리스부채 1,807,617 금융보증부채 4,929,693 기타유동금융부채 1,660,300 기타비유동금융부채 152,000 장기리스부채 1,296,288 장기금융보증부채 43,584,318 합 계 65,769,999 (2) 보고기간종료일 현재 금융상품자산 및 금융상품부채의 공정가치는 장부금액과 일치합니다.&cr; &cr; (3) 당분기 및 전분기 중 금융상품 분류별 순손익 구분내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 금융자산 금융부채 금융자산 금융부채 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 기타포괄손익-&cr;공정가치(FVOCI) 상각후원가&cr;(Amortized Cost) 대손상각비 (965,033) - (1,603,355) - - 기타의대손상각비 (8,372,682) - (116,398) - - 대손충당금환입 230,623 - 202,243 - - 이자비용 - (35,888) - - (83,187) 이자수익 1,611,858 - 1,916,421 156,984 - 외환차익 48,092 - 246,444 - - 외환차손 (9,740) - (85,835) - - 외화환산이익 1,379,828 - 221,156 - - 외화환산손실 (194,957) - (16,254) - - 금융보증비용 - (498,765) - - (1,284,875) 금융보증채무환입 - 2,605,212 - - 342,510 합 계 (6,272,011) 2,070,559 764,422 156,984 (1,025,552) (4) 금융상품의 수준별 공정가치 측정시 회사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 &cr; 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준 1에 포함된 상품들은 대부분 단기매매 또는 매도가능으로 분류된 상장된 지분상품으로 구성됩니다. 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다.&cr; 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.&cr; 1) 공정가치로 측정한 금융상품의 수준별 공정가치는 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 금융자산 : 기타포괄손익-공정가치 금융자산 - - 3,000,000 3,000,000 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 금융자산 : 기타포괄손익-공정가치 금융자산 - - 3,000,000 3,000,000 &cr;2) 공정가치 평가기법 관련 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 가치평가기법 투입변수 기타포괄손익-공정가치 금융자산 : 지분상품 3,000,000 3,000,000 자산접근법&cr;(이항모형, 시장접근법) 기초자산&cr;주식가격 등 &cr; 5. 현금및현금성자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 보유현금 64,042 53,360 예적금 등 19,005,525 7,314,381 합 계 19,069,567 7,367,741 &cr; 6. 사용이 제한된 예금의 내용&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 사용제한내용 단기금융상품 3,227,600 770,000 ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 11,244,000 4,160,000 ㈜모두스테이 채무보증 7,904,382 20,514,492 항공권 판매대금&cr;지급이행보증 등 장기금융상품 - 126,000 3,000 3,000 당좌개설보증금 528,000 2,124,200 ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 2,773,125 9,857,125 ㈜모두스테이 채무보증 합 계 25,680,107 37,554,817 &cr;&cr;7. 매출채권및기타채권&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 1,587,424 - 1,501,601 - 대손충당금 (1,305,493) - (838,228) - 미수금 4,385,358 - 4,385,058 - 대손충당금 (3,893,072) - (3,508,507) - 미수수익 3,643,301 - 2,368,769 - 대손충당금 (667,112) - (317,589) - 단기대여금 30,833,488 - 18,691,375 - 대손충당금 (18,411,789) - (6,184,524) - 보증금 1,278,453 1,411,546 1,797,071 1,859,687 전신전화가입권 - 13,526 - 13,526 장기대여금 - 2,698,692 - 6,882,591 대손충당금 - (2,328,329) - (6,513,600) 합 계 17,450,559 1,795,435 17,895,026 2,242,204 &cr; (2) 당 분기 및 전기 중 매출채권및기타채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. &cr;① 당분기 (단위: 천원) 구 분 매출채권 미수금 미수수익 단기대여금 장기대여금 합 계 기초금액 838,228 3,508,507 317,589 6,184,524 6,513,600 17,362,448 설정(환입) 496,768 413,122 349,523 7,427,265 614,729 9,301,407 대손충당금 제각 (29,503) (28,557) - - - (58,060) 계정재분류 - - - 4,800,000 (4,800,000) - 기말금액 1,305,493 3,893,072 667,112 18,411,789 2,328,329 26,605,795 &cr;② 전기 (단위: 천원) 구 분 매출채권 미수금 미수수익 단기대여금 장기대여금 합 계 기초금액 12,182 886,092 157,723 3,580,000 - 4,635,997 설정(환입) 826,046 2,622,415 159,866 2,604,524 1,713,600 7,926,451 대손충당금 제각 - - - - - - 계정재분류 - - - - 4,800,000 4,800,000 기말금액 838,228 3,508,507 317,589 6,184,524 6,513,600 17,362,448 (3) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 약정회수기일기준 연령별 대손충당금 설정내역은 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 - 265,751 19,128 16,876 135,996 1,149,673 1,587,424 대손충당금 - (3,458) (8,376) (13,357) (130,628) (1,149,673) (1,305,493) 매출채권(순액) - 262,293 10,752 3,519 5,368 - 281,931 미수금 - 542,284 347,990 195,414 1,649,819 1,649,851 4,385,358 대손충당금 - (201,041) (230,367) (191,862) (1,619,951) (1,649,851) (3,893,072) 미수금(순액) - 341,243 117,623 3,552 29,868 - 492,286 미수수익 1,446,686 237,841 396,783 280,077 278,697 1,003,217 3,643,301 대손충당금 (246,255) - (155,480) (39,189) (39,189) (186,999) (667,112) 미수수익(순액) 1,200,431 237,841 241,303 240,888 239,508 816,218 2,976,189 단기대여금 27,453,488 - - - - 3,380,000 30,833,488 대손충당금 (15,031,789) - - - - (3,380,000) (18,411,789) 단기대여금(순액) 12,421,699 - - - - - 12,421,699 보증금 2,689,999 - - - - - 2,689,999 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 장기대여금 2,698,692 - - - - - 2,698,692 대손충당금 (2,328,329) - - - - - (2,328,329) 장기대여금(순액) 370,363 - - - - - 370,363 합 계 16,696,018 841,377 369,678 247,959 274,744 816,218 19,245,993 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합 계 매출채권 - 278,216 208,030 122,922 125,256 767,178 1,501,601 대손충당금 - (1,333) (46,875) (66,718) (120,096) (603,205) (838,228) 매출채권(순액) - 276,883 161,155 56,204 5,160 163,973 663,373 미수금 - 2,183,602 223,202 238,294 693,481 1,046,478 4,385,058 대손충당금 - (1,453,554) (180,489) (202,782) (625,204) (1,046,478) (3,508,507) 미수금(순액) - 730,048 42,713 35,512 68,277 - 876,551 미수수익 973,018 319,593 319,702 505,903 250,553 - 2,368,769 대손충당금 (157,288) (40,889) (41,047) (40,028) (38,338) - (317,589) 미수수익(순액) 815,730 278,704 278,655 465,875 212,215 - 2,051,180 단기대여금 12,011,375 - - - - 6,680,000 18,691,375 대손충당금 (2,804,524) - - - - (3,380,000) (6,184,524) 단기대여금(순액) 9,206,851 - - - - 3,300,000 12,506,851 보증금 3,656,759 - - - - - 3,656,759 전신전화가입권 13,526 - - - - - 13,526 장기대여금 6,882,591 - - - - - 6,882,591 대손충당금 (6,513,600) - - - - - (6,513,600) 장기대여금(순액) 368,991 - - - - - 368,991 합 계 14,061,857 1,285,635 482,523 557,591 285,652 3,463,973 20,137,231 &cr; 8. 재고자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 평가손실충당금 장부금액 취득원가 평가손실충당금 장부금액 항공권 등 1,225,986 (9,789) 1,216,197 1,248,077 (9,966) 1,238,111 &cr; 9. 기타자산 &cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선급금 226,141 - 265,713 - 선급비용 228,012 13,996 195,828 1,177 부가세대급금 1,642 - - - 합 계 455,795 13,996 461,541 1,177 &cr; &cr; 1 0 . 기타포괄손익-공정가치 금융자산&cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 지분상품 3,000,000 3,000,000 (2) 지분상품&cr;보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 금융자산 중 지분상품의 내역은 다음과 같습니다. ① 당분기말 (단위: 천원) 구 분 소 재 지 보유주식수(주) 지분율 취득원가 순자산지분가액 장부금액 AJ창조관광제1호투자조합(1,2) 대한민국 30 15.00% 3,000,000 2,874,620 3,000,000 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 소 재 지 보유주식수(주) 지분율 취득원가 순자산지분가액 장부금액 AJ창조관광제1호투자조합(1,2) 대한민국 30 15.00% 3,000,000 2,789,648 3,000,000 &cr;(1) 보고기간종료일 현재 상기 기타포괄손익-공정가치 금융자산은 시장성이 없는 지분상품으로서 공정가치와 취득원가의 차이가 유의적이지 않아 취득원가로 계상하였 습니다.&cr; &cr;(2) 조합규약에 따라 조합청산시까지 출자금의 10%까지는 업무집행조합원이 손실을 부담하므로, 손상을 인식하지 않았습니다.&cr; &cr; (3) 당분기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 미실현보유손익 변동내역은 없습니다. &cr; 11. 관계기업투자 및 종속기업투자&cr; (1) 보고기간종 료일 현재 관계기업 및 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 주요영업활동 소재지 결산일 소유지분율(%) 당분기말 전기말 <종속기업투자> ㈜모두투어인터내셔널 여행알선서비스 대한민국 9월 30일 95.81 95.81 ㈜크루즈인터내셔널 여행알선서비스 대한민국 9월 30일 89.92 89.92 ㈜모두스테이 호텔업 대한민국 9월 30일 100.00 100.00 ㈜자유투어(4) 여행알선서비스 대한민국 9월 30일 - 79.81 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사(1) 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분,&cr;부동산의 개발(분양형 제외) 대한민국 9월 30일 42.16 42.16 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 호텔업 베트남 9월 30일 100.00 100.00 MODETOUR JAPAN INC 여행알선서비스 일본 9월 30일 100.00 100.00 MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 여행알선서비스 중국 9월 30일 100.00 100.00 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 여행업비자발급서비스 인도네시아 9월 30일 99.99 67.00 <관계기업투자> ㈜투어테인먼트 여행알선서비스, 방송프로그램&cr;제작 및 배급, 광고대행서비스 대한민국 9월 30일 33.75 33.75 호텔앤에어닷컴㈜(2) 여행알선서비스,&cr;항공권 및 선표 발권 판매업 대한민국 9월 30일 - - MODETOUR NETWORK UK LTD(5) 여행알선서비스 영국 9월 30일 100.00 100.00 MODETOUR FRANCO(3) 여행알선서비스 프랑스 9월 30일 - 100.00 MODETOUR NETWORK SPAIN S.L(5) 여행알선서비스 스페인 9월 30일 100.00 100.00 MODETOUR HONG KONG LTD(3) 여행알선서비스 홍콩 6월 30일 - 100.00 MODE TOUR NETWORK CO., LTD 여행알선서비스 베트남 9월 30일 49.00 49.00 SANYA LEADER INTERNATIONAL&cr;TRAVEL.CO.,LTD 여행알선서비스 중국 9월 30일 50.00 50.00 (1) 회사는 종속기업의 의결권 있는 지분의 과반을 보유하고 있지는 않지만, 보유 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권 보유자의 주식 분산정도, 과거 주주총회의 참석양상 등을 종합적으로 고려하여 회사가 종속기업에 대하여 사실상 지배력을 보유하고 있는 것으로 판단하고 있습니다.&cr; &cr;(2) 전기 중 호텔앤에어닷컴㈜는 청산절차에 따른 잔여재산분배 결정으로 인하여 미수금으로 계정재분류 하였습니다. &cr;&cr;(3) 당분기 중 MODETOUR FRANCO 및 MODETOUR HONG KONG LTD는 청산절차에 있습니다.&cr;&cr;(4) 당분기 중 ㈜자유투어의 주식을 매각하였으며, 종속기업투자주식처분이익으로 36,000천원을 인식하였습니다.&cr;&cr; (5) MODETOUR NETWORK UK LTD 및 MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 에는 지배력이 존재하나 소규모회사로서 관계기업투자로 분류하였습니다. &cr; &cr;한편, 전기 중 (주)서울호텔관광전문학교의 주식을 매각하였으며, 관계기업투자주식처분이익으로 4,140천원을 인식하였습니다.&cr; (2) 보고기간종료일 현재 관계기업투자 및 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 순자산&cr;지분가액 장부금액 손상차손&cr;누계 취득원가 순자산&cr;지분가액 장부금액 손상차손&cr;누계 <종속기업투자> ㈜모두투어인터내셔널(1) 2,000,000 (2,803,046) - 2,389,675 2,000,000 (2,687,416) - 2,389,675 ㈜크루즈인터내셔널 1,519,609 890,153 882,160 637,450 1,519,609 889,252 882,160 637,450 ㈜모두스테이(1) 3,700,000 (83,509,921) - 3,990,094 3,700,000 (79,787,682) - 3,990,094 ㈜자유투어(2) - - - - 6,000,000 (9,359,524) - 6,000,000 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 18,566,510 21,374,825 18,566,510 - 18,566,510 18,400,796 18,566,510 - MODE HOTEL & REALTY&cr;LIMITED COMPANY 126,718 (4,087,978) - 126,718 126,718 (2,911,131) - 126,718 MODETOUR JAPAN INC 75,508 710,165 75,508 - 75,508 1,109,528 75,508 - MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 414,840 711,846 414,840 - 414,840 882,999 414,840 - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 804,983 (1,208,752) 268,983 536,000 536,000 (249,398) - 536,000 소 계 27,208,168 (67,922,708) 20,208,001 7,679,937 32,939,185 (73,712,576) 19,939,018 13,679,937 <관계기업투자> ㈜투어테인먼트 405,000 - - 405,000 405,000 - - 405,000 MODETOUR NETWORK UK LTD 52,934 515,973 52,934 - 52,934 606,329 52,934 - MODETOUR FRANCO(3) - - - - 23,130 (463,416) - 23,130 MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 4,002 35,503 4,002 - 4,002 (9,150) 4,002 - MODETOUR HONG KONG LTD(3) - - - - 159,191 (118,227) - 159,191 MODE TOUR NETWORK CO., LTD 49,439 25,996 49,439 　 49,439 35,034 49,439 - SANYA LEADER INTERNATIONAL &cr;TRAVEL.CO.,LTD 500,850 487,286 452,346 48,504 500,850 452,346 452,346 48,504 소 계 1,012,225 1,064,758 558,721 453,504 1,194,546 502,916 558,721 635,825 합 계 28,220,393 (66,857,950) 20,766,722 8,133,441 34,133,731 (73,209,660) 20,497,739 14,315,762 &cr;(1) 취득원가와 손상차손누계액과의 차액은 종속회사에 제공한 금융보증의 공정가치를 투자의 일부로 보아 종속기업투자에 반영함에 따른 차이입니다. &cr; (2) 당분기 중 전액 양도되었습니다.&cr;&cr;(3) 당분기 중 청산절차에 있습니다.&cr; (3) 당분기 및 전기 중 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당분기 (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분 대체 손상차손 금융보증 기말 <종속기업투자> ㈜모두투어인터내셔널 - - - - - - - ㈜크루즈인터내셔널 882,160 - - - - - 882,160 ㈜모두스테이 - - - - - - - ㈜자유투어(1) - - - - - - - ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 18,566,510 - - - - - 18,566,510 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - - - - - - - MODETOUR JAPAN INC 75,508 - - - - - 75,508 MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 414,840 - - - - - 414,840 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA - 268,983 - - - - 268,983 소 계 19,939,018 268,983 - - - - 20,208,001 <관계기업투자> ㈜투어테인먼트 - - - 　 - - - MODETOUR NETWORK UK LTD 52,934 - - - - - 52,934 MODETOUR FRANCO - - - - - - - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 4,002 - - - - - 4,002 MODETOUR HONG KONG LTD - - - - - - - MODE TOUR NETWORK CO.,LTD 49,439 - - - - - 49,439 SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL CO.,LTD 452,346 - - - - - 452,346 소 계 558,721 - - - - - 558,721 합 계 20,497,739 268,983 - - - - 20,766,722 &cr;(1) 당분기 중 주식을 모두 매각하였습니다.&cr; ② 전기 (단위: 천원) 구 분 기초 취득 처분 대체 손상차손 금융보증 기말 <종속기업투자> ㈜모두투어인터내셔널 - - - - - - - ㈜크루즈인터내셔널 882,160 - - - - - 882,160 ㈜모두스테이 4,025,656 - - - (3,990,094) (35,562) - ㈜자유투어 - - - - - - - ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 18,566,510 - - - - - 18,566,510 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - - - - - - - MODETOUR JAPAN INC 75,508 - - - - - 75,508 MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 414,840 - - - - - 414,840 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 536,000 - - - (536,000) - - 소 계 24,500,674 - - - (4,526,094) (35,562) 19,939,018 <관계기업투자> ㈜투어테인먼트 10,840 - - - (10,840) - - 호텔앤에어닷컴㈜(1) 5,000,000 - - (5,000,000) - - - MODETOUR NETWORK UK LTD 52,934 - - - - - 52,934 MODETOUR FRANCO - - - - - - - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 4,002 - - - - - 4,002 MODETOUR HONG KONG LTD 159,191 - - - (159,191) - - MODE TOUR NETWORK CO.,LTD 49,439 - - - - - 49,439 SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL CO.,LTD 500,850 - - - (48,504) - 452,346 소 계 5,777,256 - - (5,000,000) (218,535) - 558,721 합 계 30,277,930 - - (5,000,000) (4,744,629) (35,562) 20,497,739 &cr;(1) 전 기 중 잔여재산분배 결정에 따라 미수금으로 계정재분류하였습니다.&cr; (4) 보고기간종료일 현재 종속기업투자의 시장성 있는 지분증권의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 13,480,500 9,685,500 &cr;() 상기 시장가격은 보고기간종료일 현재 종가이며, 회사의 지분상당액입니다. &cr; &cr; &cr; 12. 유형자산&cr; &cr;(1) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr;① 당분기 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 비품 차량운반구 사용권자산 합 계 기초 취득원가 27,033 109,115 7,306,919 162,056 5,705,346 13,310,469 기초 감가상각누계액 - 70,547 6,748,712 140,790 3,061,212 10,021,261 기초 순장부금액 27,033 38,568 558,207 21,266 2,644,134 3,289,208 취득 - - - - 835,252 835,252 처분/종료(1) - - 6,650 - 1,630,660 1,637,310 감가상각비 - 2,046 273,892 21,262 892,903 1,190,103 기말 순장부금액 27,033 36,522 277,665 4 955,823 1,297,047 기말 취득원가 27,033 109,115 6,968,900 162,056 3,679,034 10,946,138 기말 감가상각누계액 - 72,593 6,691,235 162,052 2,723,211 9,649,091 ② 전분기 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 비품 차량운반구 사용권자산 합 계 기초 취득원가 27,033 109,115 10,763,564 162,056 4,722,445 15,784,213 기초 감가상각누계액 - 67,819 9,706,089 108,897 2,311,780 12,194,585 기초 순장부금액 27,033 41,296 1,057,475 53,159 2,410,665 3,589,628 취득 - - 24,549 - 2,833,798 2,858,347 처분/종료(1) - - - - 426,737 426,737 감가상각비 - 2,046 412,121 23,920 1,551,110 1,989,197 기말 순장부금액 27,033 39,250 669,903 29,239 3,266,616 4,032,041 기말 취득원가 27,033 109,115 10,788,113 162,056 5,983,905 17,070,222 기말 감가상각누계액 - 69,865 10,118,210 132,817 2,717,289 13,038,181 () 임대차 계약 조기종료에 따른 감소가 발생하였으며, 계약 종료에 따른 손익은 잡이익 및 잡손실에 반영되었습니다.&cr; &cr;(2) 보고기간종료일 현 재 유형자산 등에 대 한 보험가입내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 보험종류 부보자산 보험회사 부 보 액 화재보험 및 실화배상책임보험 집기비품 한화손해보험 6,380,000 &cr; 회사의 보유차량에 대하여 손해배상책임보험 및 자동차종합보험에 가입하고 있습니다.&cr;&cr; 13. 투자부동산&cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당분기 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 구축물 합 계 기초 취득원가 4,493,735 7,911,358 608,518 13,013,611 기초 감가상각누계액 - 3,000,724 509,346 3,510,070 기초 순장부금액 4,493,735 4,910,634 99,172 9,503,541 취득 - 175,000 - 175,000 투자부동산상각비 - 334,968 29,322 364,290 기말 순장부금액 4,493,735 4,750,666 69,850 9,314,251 기말 취득원가 4,493,735 8,086,358 608,518 13,188,611 기말 감가상각누계액 - 3,335,692 538,668 3,874,360 &cr;② 전분기 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 구축물 합 계 기초 취득원가 4,493,735 7,749,540 580,868 12,824,143 기초 감가상각누계액 - 2,579,923 470,711 3,050,634 기초 순장부금액 4,493,735 5,169,617 110,158 9,773,510 취득 - - 27,650 27,650 투자부동산상각비 - 313,083 28,862 341,945 기말 순장부금액 4,493,735 4,856,534 108,946 9,459,215 기말 취득원가 4,493,735 7,749,540 608,518 12,851,793 기말 감가상각누계액 - 2,893,006 499,572 3,392,578 &cr; (2) 당분기 중 투자부동산에서 발생한 운용리스로부터의 임대수익 은 450,000 천원(전분 기: 450,000천원)이며, 임대수익이 발생한 투자부동산과 직접 관련된 운영비용(유지보수비용 포함) 은 407,989 천원 (전 분기 : 369,671천 원)입니다.&cr; (3) 투자부동산의 공정가치 &cr;투자부동산은 원가모형을 적용하고 있으며, 당분기말 현재 투자부동산의 공정가치는다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 장부금액 공정가치() 토지 4,493,735 3,673,892 건물 4,750,666 4,750,666 구축물 69,850 69,850 합 계 9,314,251 8,494,408 &cr; () 당분기말 현재 투자부동산 중 토지는 공시지가, 건물과 구축물은 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 보아 장부금액을 공정가치로 산정하였습니다.&cr; (4) 운용리스 제공 내역&cr;투자부동산은 매달 임차료를 지급하는 조건으로 운용리스 하에서 임차인에게 리스되었습니다. 회사는 현행 리스의 종료 시점에 잔존가치 변동에 노출되어 있지만 통상 새로운 운용리스계약을 체결하므로 이러한 리스의 종료 시점에서 잔존가치를 즉시 실현하지는 않을 것입니다. 미래 잔존가치에 대한 예상은 투자부동산의 공정가치에 반영됩니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 상기 투자부동산에 대한 운용리스계약으로 회사가 받게될 것으로 기대되는 미래 최소 리스료 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 1년 이내 600,000 600,000 1년 초과 ~ 2년 이내 50,000 500,000 2년 초과 ~ 3년 이내 - - 3년 초과 ~ 4년 이내 - - 4년 초과 ~ 5년 이내 - - 5년 초과 - - 합 계 650,000 1,100,000 14. 리스&cr;&cr;14.1 리 스이용자 &cr;&cr;(1) 리스와 관련하여 재무상태표에 인식한 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 사용권자산 부동산 3,679,034 5,649,625 감가상각누계액 (2,723,211) (3,027,779) 차량운반구 - 55,721 감가상각누계액 - (33,433) 합 계 955,823 2,644,134 리스부채 유동 1,303,602 1,807,617 비유동 194,854 1,296,288 합 계 1,498,456 3,103,905 &cr; 당분기 중 감소된 사용권자산은 2,026,312천원(전분기: 1,261,460천원 증가)입니다.&cr; &cr;(2) 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비 892,903 1,551,108 리스부채 이자비용 35,888 83,187 단기리스료 2,625 17,295 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 31,396 46,582 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 2,799 707,369 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 (10,691) (22,775) 실무적 간편법에 따라 임차료 할인 등에서 발생한 금액을 당기손익으로 인식한 금액 (162,788) (371,499) &cr; 당분기 중 리스의 총 현금유출은 1,821,173 천원(전분기: 3,405,394천원)입니 다.&cr; &cr; (3) 보고기간종료일 현재 리스부채와 관련된 만기는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 최소리스료 최소리스료의 현재가치 최소리스료 최소리스료의 현재가치 1년 이내 1,318,616 1,303,602 1,854,987 1,807,617 1년 초과 2년 이내 195,475 194,854 1,198,759 1,181,162 2년 초과 3년 이내 - - 112,293 111,364 3년 초과 4년 이내 - - 3,780 3,762 4년 초과 5년 이내 - - - - 5년 초과 - - - - 소 계 1,514,091 1,498,456 3,169,819 3,103,905 차감: 현재가치 조정금액 (15,635) - (65,914) - 합 계 1,498,456 1,498,456 3,103,905 3,103,905 &cr; 14.2 리스제공자&cr;&cr;(1) 금융리스&cr;회사는 임차한 부동산(사용권자산)의 일부를 전대리스로, 비품의 일부를 금융리스로 제공하고 있으며, 전대리스는 금융리스로 분류하였습니다.&cr;&cr;1) 보고기간종료일 현재 금융리스채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 최소리스료 최소리스료의&cr;현재가치 최소리스료 최소리스료의&cr;현재가치 1년 이내 546,131 542,968 431,215 423,974 1년 초과 ~ 2년 이내 6,105 6,087 56,023 54,743 2년 초과 ~ 3년 이내 - - 15,120 14,781 3년 초과 ~ 4년 이내 - - 3,780 3,764 4년 초과 ~ 5년 이내 - - - - 5년 초과 - - - - 할인되지 않은 총 리스료 552,236 549,055 506,138 497,262 차감: 미실현이자수익 (3,181) - (8,876) - 리스 순투자 549,055 549,055 497,262 497,262 &cr;2) 회사는 당분기 중 리스채권에 대한 이자수익으로 10,691 천원 (전분기: 22,775천원 )을 인식하였 습니다.&cr;&cr;3) 보고기간종료일 현재 금융리스채권의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동자산 542,968 423,974 비유동자산 6,087 73,288 합 계 549,055 497,262 &cr;(2) 운용리스 &cr;회사는 투자부동산을 리스로 제공하고 있으며, 자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 이전되지 않기 때문에 관련 리스를 운용리스로 분류하고 있습니다(주석 13).&cr;&cr; 15. 무형자산 &cr;&cr; 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기 (단위: 천원) 구 분 기 초 증 가 대 체 상 각 기 말 취득원가 : 소프트웨어 2,678,303 600 - - 2,678,903 회원권 6,044 - - - 6,044 소 계 2,684,347 600 - - 2,684,947 상각누계액 : 소프트웨어 2,606,897 - - 35,076 2,641,973 소 계 2,606,897 - - 35,076 2,641,973 순장부금액 : 소프트웨어 71,406 600 - (35,076) 36,930 회원권 6,044 - - - 6,044 합 계 77,450 600 - (35,076) 42,974 ② 전분기 (단위: 천원) 구 분 기 초 증 가 대 체 상 각 기 말 취득원가 : 소프트웨어 2,678,303 - - - 2,678,303 회원권 6,044 - - - 6,044 소 계 2,684,347 - - - 2,684,347 상각누계액 : 소프트웨어 2,548,557 - - 45,257 2,593,814 소 계 2,548,557 - - 45,257 2,593,814 순장부금액 : 소프트웨어 129,746 - - (45,257) 84,489 회원권 6,044 - - - 6,044 합 계 135,790 - - (45,257) 90,533 &cr; 16. 매입채무및기타채무 &cr;&cr;보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 미지급금 5,932,691 7,276,944 미지급비용 4,826,471 4,840,235 합 계 10,759,162 12,117,179 &cr; 17. 기타유동부채&cr; 보고기간종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 예수금 1,914,384 1,985,051 부가세예수금 15,121 15,035 이연수익() 5,735,007 5,740,373 합 계 7,664,512 7,740,459 &cr; () 이연수익은 회사가 운영하는 고객충성제도와 관련된 것으로, 회사는 모두투어맴버스웹 회원으로 가입된 고객이 여행상품을 구매할 경우, 구매액의 일정률에 해당하는 금액을 미래에 사용 가능한 포인트로 부여하고 있습니다.&cr;&cr;&cr; 18. 기타금융부채&cr; 보고기간종료일 현재 기타금융부채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 영업예치금 1,459,800 11,400 1,657,800 23,400 임대보증금 2,500 118,600 2,500 128,600 합 계 1,462,300 130,000 1,660,300 152,000 &cr;&cr;19. 충당부채&cr; 당분기와 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 마일리지충당부채 당분기 전기 기초금액 292,062 279,222 전입액 32,661 52,395 환입액 - - 사용액 (3,299) (39,555) 기말금액 321,424 292,062 &cr;&cr;20. 종업원급여&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식한 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 3,926,066 17,692,297 확정급여형 퇴직급여제도 관련 비용 98,080 50,294 확정기여형 퇴직급여제도 관련 비용 8,003,090 3,522,797 장기종업원급여 채무에 대한 비용 52,793 48,049 합 계 12,080,029 21,313,437 (2) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련된 비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 68,801 35,910 순이자원가(수익) 29,279 14,383 합 계 98,080 50,293 &cr;(3) 보고기간종료일 현재 재무상태표에 인식된 종업원급여 관련 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여부채 2,087,879 2,856,912 장기종업원급여채무 823,243 818,450 연차수당관련 미지급비용 1,611,491 3,718,659 총 종업원급여부채 4,522,613 7,394,021 (4) 당 분기와 전기 중 확정급여부채 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초금액 2,856,912 1,704,248 당기비용으로 인식 : 당기근무원가 68,801 71,821 이자비용 29,279 28,766 소 계 98,080 100,587 기타포괄손익으로 인식 : 재측정요소 - 보험수리적손익 재무적 가정 - (67,627) 가정과 실제 차이 조정 - 1,119,704 - 사외적립자산 수익 - - 소 계 - 1,052,077 기타 : 퇴직급여 지급액 (867,113) - 기말금액 2,087,879 2,856,912 &cr;(5) 당 분기와 전기 중 장기종업원급여부채 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 기초금액 818,450 699,904 당기비용으로 인식 당기근무원가 42,692 77,557 이자비용 10,101 18,540 재측정손익 - 92,449 소 계 52,793 188,546 장기종업원급여부채 지급액 (48,000) (70,000) 기말금액 823,243 818,450 &cr;&cr;21. 자본&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 자본금 및 주식발행초과금 의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 발행할주식의 총수 40,000,000 주 30,000,000 주 1주당 액면가액 500 원 500 원 발행한 주식수 18,900,000 주 18,900,000 주 보통주자본금 9,450,000 9,450,000 주식발행초과금 24,591,405 24,591,405 (2) 당분기 및 전기 중 자본금 및 주식발행초과금의 변동은 없습니다. &cr;(3) 자기주식&cr;회사는 자사주식의 가격안정과 주식배당 및 무상증자시 발행한 단주의 처리를 위하여 기명식 보통주식을 취득하고 있으며, 향후 상법에 따라 처분할 예정입니다.&cr;&cr;당분기 및 전기 중 자기주식의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 천원) 구 분 당분기 전기 주식수 금액 주식수 금액 기초 1,536,286 33,394,758 1,214,924 29,781,350 취득 - - 321,362 3,613,408 기말 1,536,286 33,394,758 1,536,286 33,394,758 &cr;(4) 이익잉여금 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 법정준비금() 5,951,911 5,951,911 미처분이익잉여금 34,943,671 52,742,741 합 계 40,895,582 58,694,652 &cr;() 회사의 법정준비금은 사용이 제한된 이익잉여금인 이익준비금으로 회사는 상법상 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 주주총회의 결의에 의하여 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.&cr; (5) 기타자본항목&cr;1) 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 자기주식처분이익 5,076,904 5,076,904 기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (123,200) (123,200) 합 계 4,953,704 4,953,704 2) 당분기 및 전기 중 기타자본항목의 변동은 없습니다.&cr; 22. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채&cr;&cr;22.1 고객과의 계약에서 생기는 수익&cr; (1) 수익의 원천별 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 고객과의 계약에서 생기는 수익 684,042 1,893,547 932,968 39,755,713 기타원천으로 부터 수익 150,000 450,000 150,000 450,000 투자부동산임대수익 150,000 450,000 150,000 450,000 합 계 834,042 2,343,547 1,082,968 40,205,713 (2) 수익의 구분 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 주요 유형별 고객과의 계약에서 생기는 수익 684,042 1,893,547 932,968 39,755,713 해외여행알선수익 312,764 1,036,980 359,554 26,025,748 항공권판매수수료수익 89,652 177,371 111,386 2,593,296 항공권등판매수입 30,677 30,677 - 6,645,069 기타알선수입 250,948 648,519 462,028 4,491,600 기타원천으로 부터 수익 150,000 450,000 150,000 450,000 투자부동산임대수익 150,000 450,000 150,000 450,000 합 계 834,042 2,343,547 1,082,968 40,205,713 수익인식 시점 고객과의 계약에서 생기는 수익 684,042 1,893,547 932,968 39,755,713 한 시점에 이행 669,168 1,849,409 918,094 38,270,937 기간에 걸쳐 이행 14,874 44,138 14,874 1,484,776 기타원천으로 부터 수익 150,000 450,000 150,000 450,000 한 시점에 이행 150,000 450,000 150,000 450,000 합 계 834,042 2,343,547 1,082,968 40,205,713 &cr; 22.2 고객과의 계약과 관련된 자산과 부채&cr;&cr;고객과의 계약에서 생기는 수취채권, 계약자산과 계약부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권 및 기타채권에 포함되어 있는 수취채권 1,587,424 1,501,601 계약자산 매출채권() - - 계약자산 합계 - - 계약부채 이연수익-고객충성제도 5,735,007 5,740,373 선수금 5,749,922 5,900,363 계약부채 합계 11,484,929 11,640,736 &cr; () 변동대가에 대한 계약자산입니다.&cr; 23. 매출원가&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 항공권등판매매출원가 24,472 31,714 (623) 5,845,071 &cr; 24. 비용의 성격별 분류 및 판매비와관리비&cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류에 대한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 재고자산의 변동 226,582 21,915 190,643 7,898,534 재고자산의 매입 (202,110) 9,799 (191,265) (2,053,462) 종업원급여비용 8,153,171 12,795,070 3,395,365 21,852,613 감가상각비와 기타상각비 439,517 1,589,469 791,738 2,376,397 지급수수료 573,204 1,731,616 692,641 12,809,171 기타 642,450 3,028,633 1,022,631 7,069,173 합 계 9,832,814 19,176,502 5,901,753 49,952,426 &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 계정명 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 종업원급여비용 급여 1,626,728 3,926,066 2,399,130 17,692,297 퇴직급여 6,042,749 8,101,170 915,373 3,573,091 복리후생비 483,694 767,834 80,862 587,225 소 계 8,153,171 12,795,070 3,395,365 21,852,613 감가상각비와&cr;기타상각비 감가상각비 82,580 297,200 139,506 438,088 사용권자산상각비 224,863 892,903 523,983 1,551,108 투자부동산상각비 121,430 364,290 114,135 341,944 무형자산상각비 10,644 35,076 14,114 45,257 소 계 439,517 1,589,469 791,738 2,376,397 지급수수료 지급수수료 573,204 1,731,616 692,641 12,809,171 기타판매비와관리비 여비교통비 1,427 4,848 273 77,066 통신비 93,605 281,302 103,792 496,539 교육훈련비 290 21,029 30,180 71,300 수도광열비 27,158 61,316 55,107 205,685 세금과공과 115,472 563,990 226,343 1,048,247 협회비 1,461 4,139 1,433 4,537 임차료 100,702 431,067 218,506 637,203 보험료 76,954 482,141 136,966 876,973 접대비 7,018 28,711 8,768 92,403 광고선전비 59,824 121,804 124,292 2,125,576 차량유지비 3,092 7,939 4,089 16,497 도서인쇄비 8,180 8,580 1,320 153,811 소모품비 354 1,876 75 60,062 사무비 308 2,668 290 8,522 도서구입비 1,015 2,977 321 1,393 대손상각비 102,951 965,033 189,477 1,603,355 판매촉진비 10,161 6,282 (78,876) (463,737) 마일리지보상비용 32,388 32,661 227 52,392 잡비 90 270 50 1,350 소 계 642,450 3,028,633 1,022,631 7,069,173 합 계 9,808,342 19,144,788 5,902,375 44,107,355 &cr; 25. 기타수익 및 기타비용&cr; 당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 계정명 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 기타수익 임대료 - 774 900 2,700 대손충당금환입 16,904 230,623 - 202,243 외환차익 511 48,092 10,473 246,444 외화환산이익 815,522 1,379,828 (348,335) 221,156 배당금수익 - 495,000 - 899,162 잡이익 348,911 1,498,013 526,223 1,879,769 소 계 1,181,848 3,652,330 189,261 3,451,474 기타비용 외화환산손실 94,697 194,957 10,475 16,253 외환차손 7,856 9,741 7,805 85,835 기부금 - 700 1,300 1,300 유형자산폐기손실 1,749 3,832 - - 기타의대손상각비 1,594,303 8,372,682 39,082 116,398 잡손실 268,712 992,398 328,235 680,619 소 계 1,967,317 9,574,310 386,897 900,405 &cr; 26. 금융손익&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융비용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 계정명 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 금융수익 이자수익 530,851 1,611,858 600,099 2,073,404 금융보증부채환입 1,179,745 2,605,212 167,007 342,511 소 계 1,710,596 4,217,070 767,106 2,415,915 금융비용 이자비용 8,183 35,888 23,965 83,187 금융보증비용 - 498,765 4,699 1,284,875 소 계 8,183 534,653 28,664 1,368,062 &cr; &cr;27. 종속기업및관계기업투자손익&cr; 당분기와 전분기 중 종속기업및관계기업투자손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 종속기업투자주식손상차손 - (3,990,094) 종속기업투자주식처분이익 36,000 - 관계기업투자주식처분이익 - 4,140 합 계 36,000 (3,985,954) &cr;&cr; 28. 법인세비용&cr; 당분기와 전분기의 법인세비용(수익)의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 당기법인세부담액 2,549 57,994 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 (1,239,997) (1,564,031) 자본에 직접 반영된 법인세비용 - - 법인세추납액 - 89,738 법인세비용(수익) (1,237,448) (1,416,299) 평균유효세율 - () - () &cr; () 법인세수익이 발생함에 따라 평균유효세율을 계산하지 아니하였습니다. 29. 주당손익 &cr;&cr;(1) 기본주당순손익&cr;회사의 기본주당순이익은 보통주 1주에 대한 분기순이익을 계산한 것으로서 그 산출내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순이익(손실) (8,082,706,464) (17,799,069,931) (3,574,724,420) (8,717,447,192) 보통주 분기순이익(손실) (8,082,706,464) (17,799,069,931) (3,574,724,420) (8,717,447,192) 가중평균유통보통주식수() 17,363,714 17,363,714 17,363,714 17,447,026 기본주당순이익(손실) (465) (1,025) (206) (500) &cr; ( ) 당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 기초발행주식수 18,900,000 18,900,000 18,900,000 18,900,000 자기주식 변동 (1,536,286) (1,536,286) (1,536,286) (1,452,974) 가중평균유통보통주식수 17,363,714 17,363,714 17,363,714 17,447,026 &cr; (2) 희석주당손익&cr;회사는 당분기 및 전분기 중 보통주로 전환될 잠재적 보통주가 없으므로 희석주당손익은 기본주당순손익과 동일합니다. &cr; 30. 특수관계자&cr; (1) 특수관계자 범위 보고기간종료일 현재 ㈜모두투어인터내셔널, ㈜크루즈인터내셔널, ㈜모두스테이, ㈜모두투어자기관리부동산투자회사, MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY, MODETOUR JAPAN INC, MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD, PT KOREA VISA CENTER JAKARTA, MODETOUR FRANCO, MODETOUR NETWORK UK LTD, MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 및 MODETOUR HONG KONG LTD은 회사와 지배종속 관계에 있으며, ㈜투어테인먼트, 호텔앤에어닷컴㈜, MODE TOUR NETWORK CO.,LTD 및 SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL CO.,LTD는 회사가 유의적인 영향력을 행사하는 회사입니다. &cr; (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. &cr;① 당분기 (단위: 천원) 구 분 회사명 매출 등 금융수익 매입 등 종속기업 ㈜모두투어인터내셔널 9,439 2,278 3,627 ㈜크루즈인터내셔널 9,647 26 1,643 ㈜모두스테이 450,000 164,630 4,061 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 495,000 - - MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - 578,525 - MODETOUR JAPAN INC 60 12,524 - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 63,621 76,411 - 관계기업 ㈜투어테인먼트 34 - - 호텔앤에어닷컴㈜ 20,200 - 360 MODETOUR FRANCO 69 2,927 - MODETOUR HONG KONG LTD - 1,236 - 합 계 1,048,070 838,557 9,691 ② 전 분기 (단위: 천원) 구 분 회사명 매출 등 금융수익 매입 등 종속기업 ㈜모두투어인터내셔널 18,786 4,311 - ㈜크루즈인터내셔널 8,103 - 3,040 ㈜모두스테이 450,000 - 26,665 ㈜자유투어 - 351,139 3,362 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 - 554,400 - MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - 615,932 - MODETOUR JAPAN INC 8,540 13,572 - MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 344,917 344,762 - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 64,621 71,527 - 관계기업 ㈜투어테인먼트 - - - 호텔앤에어닷컴㈜ 3,000 - 46,326 MODETOUR FRANCO 13,835 4,038 - MODETOUR NETWORK UK LTD 84,883 - - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L - - - MODETOUR HONG KONG LTD - 19,544 - MODE TOUR NETWORK CO., LTD - - - SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD - - - 합 계 996,685 1,979,225 79,393 &cr;(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기말 (단위: 천원) 구 분 회사명 매출채권 대여금 기타채권 매입채무 기타채무 등 종속기업 ㈜모두투어인터내셔널 - - 64,912 - 18,600 ㈜크루즈인터내셔널 - - 5,223 - 2,500 ㈜모두스테이 13,243 7,505,000 1,221,439 243 100,547 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - 11,730,510 1,822,825 - - MODETOUR JAPAN INC - 370,363 107 296 - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA - 2,328,329 119,984 - 34,276 관계기업 호텔앤에어닷컴㈜ - - 1,456,906 - - MODETOUR NETWORK UK LTD - - - 55,502 - MODETOUR HONG KONG LTD - 117,978 - - - 합 계 13,243 22,052,180 4,691,396 56,041 155,923 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 회사명 매출채권 대여금 기타채권 매입채무 기타채무 등 종속기업 ㈜모두투어인터내셔널 - - 56,838 - 18,600 ㈜크루즈인터내셔널 - - 1,442 - 2,500 ㈜모두스테이 15,006 574,000 616,808 133 100,423 ㈜자유투어 876,227 8,100,000 491,213 1,915 - MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - 10,771,200 1,117,874 - - MODETOUR JAPAN INC - 368,991 107 357 - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA - 1,713,600 19,561 - 78,413 관계기업 ㈜투어테인먼트 - - - 34 - 호텔앤에어닷컴㈜ - - 1,708,716 269,248 - MODETOUR FRANCO - 153,898 4,821 1 - MODETOUR NETWORK UK LTD - - - 55,502 - MODETOUR HONG KONG LTD - 512,278 - - - 합 계 891,233 22,193,967 4,017,380 327,190 199,936 &cr;(4) 당분기 및 전기 중 상기 특수관계자 채권과 관련된 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당분기 (단위: 천원) 구 분 매출채권 단기대여금 장기대여금 미수금 미수수익 합 계 기초 707,520 2,804,524 6,513,600 2,080,659 6,630 12,112,933 설정 489 7,350,064 424,944 354,221 241,041 8,370,759 회수 - (153,898) - (55,000) (4,821) (213,719) 제각 - - - (2,402) - (2,402) 제외() (707,448) - (4,800,000) - - (5,507,448) 환율변동 - - 189,785 1,123 3,405 194,313 기말 561 10,000,690 2,328,329 2,378,601 246,255 14,954,436 &cr;() 당분기 중 ㈜자유투어의 지분을 매각하였으며, 특수관계자에서 제외되었습니다.&cr; ② 전기 (단위: 천원) 구 분 매출채권 단기대여금 장기대여금 미수금 미수수익 합 계 기초 3,495 3,580,000 - 8,113 157,723 3,749,331 설정 704,025 2,604,524 1,713,600 2,072,546 162,110 7,256,805 회수 　- 　- 　- - (2,243) (2,243) 제외(1)/대체(2) 　- (3,380,000) 4,800,000 - (310,960) 1,109,040 기말 707,520 2,804,524 6,513,600 2,080,659 6,630 12,112,933 &cr;(1) 전기 중 ㈜서울호텔관광전문학교의 지분을 매각하였으며, 특수관계자에서 제외되었습니다.&cr;&cr;(2) 전기 중 ㈜자유투어 제5회 무보증신주인수권부사채의 신주인수권 행사기간 만료로 인하여 사채권이 금전소비대차 계약으로 전환됨에 따라 기타포괄손익-공정가치 금융자산이 장기대여금으로 계정재분류되었습니다.&cr;&cr;(5) 당분기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다.&cr;① 당분기 (단위: 천원) 회사명 기초 대여 회수 외화환산 대체 기말 MODETOUR FRANCO 153,898 - (153,898) - - - ㈜자유투어() 8,100,000 - - - (8,100,000) - ㈜모두투어인터내셔널 - 150,000 (150,000) - - - ㈜모두스테이 574,000 6,931,000 - - - 7,505,000 MODETOUR HONG KONG LIMITED 512,279 - (394,301) - - 117,978 MODE HOTEL & REALTY&cr;LIMITED COMPANY 10,771,200 - - 959,310 - 11,730,510 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 1,713,600 424,944 - 189,785 - 2,328,329 MODETOUR JAPAN INC 368,991 - - 1,372 - 370,363 합 계 22,193,968 7,505,944 (698,199) 1,150,467 (8,100,000) 22,052,180 &cr;() 당분기 중 ㈜자유투어의 지분을 매각하였으며, 특수관계자에서 제외되었습니다.&cr; ② 전기 (단위: 천원) 회사명 기초 대여 회수 외화환산 대체 기말 MODETOUR FRANCO 77,846 74,407 - 1,645 - 153,898 ㈜서울호텔관광직업전문학교() 3,380,000 - - - (3,380,000) - ㈜자유투어 3,300,000 - - - 4,800,000 8,100,000 ㈜모두투어인터내셔널 300,000 - (300,000) - - - ㈜모두스테이 - 574,000 - - - 574,000 MODETOUR HONG KONG LTD 542,610 - - (30,331) - 512,279 MODE HOTEL & REALTY &cr;LIMITED COMPANY 11,462,220 - - (691,020) - 10,771,200 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 2,084,040 - (260,505) (109,935) - 1,713,600 MODETOUR JAPAN INC 372,215 - - (3,224) - 368,991 합 계 21,518,931 648,407 (560,505) (832,865) 1,420,000 22,193,968 &cr;() 전기 중 ㈜서울호텔관광전문학교의 지분을 매각하였으며, 특수관계자에서 제외되었습니다.&cr;&cr;(6) 당분기말 현재 특수관계자와의 담보 및 지급보증 내용은 다음과 같습니다.&cr;1) 특수관계자에게 제공한 지급보증은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공받은자 보증기간 보증금액 보증내용 ㈜모두스테이 2019.08.20~2024.08.19 1,900,000 임대차계약 연대보증(1) 2020.01.01~2024.12.31 2,080,000 임대차계약 지급보증(1) 2018.03.02~2033.03.01 42,649,084 임대차계약 연대보증(2) 2017.09.28~2024.09.15 2,722,500 관광진흥기금대출금 2021.02.27~2026.02.28 1,130,000 임대차계약 연대보증(1) 2018.03.02~2023.03.01 3,300,000 임대차계약 연대보증(1) 2018.05.16~2024.05.16 600,000 관광진흥기금대출금 2018.11.22~2024.11.15 2,200,000 관광진흥기금대출금 2019.06.04~2024.06.03 1,800,000 임대차계약 연대보증(1) 2019.11.07~2024.10.15 649,000 관광진흥기금대출금 2019.11.14~2024.10.15 550,000 관광진흥기금대출금 2019.11.14~2024.10.15 990,000 관광진흥기금대출금 2020.04.09~2025.04.15 2,200,000 관광진흥기금대출금 2020.04.09~2025.04.15 1,980,000 관광진흥기금대출금 2020.04.09~2025.04.15 3,300,000 관광진흥기금대출금 2020.11.05~2025.10.15 194,700 관광진흥기금대출금 ㈜모두투어인터내셔널 2017.06.22~2024.06.15 1,833,260 관광진흥기금대출금 2019.10.31~2024.10.31 847,000 관광진흥기금대출금 2020.06.11~2025.05.15 457,600 관광진흥기금대출금 2021.06.17~2026.06.15 528,000 관광진흥기금대출금 &cr;(1) 종속회사인 ㈜모두스테이는 종속회사인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사와 일정 금액을 연간 임대료로 최소보장하는 약정을 체결하였으며, 회사가 이에 대한 지급보증 및 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr; &cr;(2) 회사는 2015년 11월 19일에 종속회사인 ㈜모두스테이(임차인)가 엠플러스자산운용㈜ 및 농협은행㈜(임대인)에게 부담하는 일체의 채무에 대하여 연대보증을 제공하는 책임임대차 계약을 체결하였습니다. 연대보증의무는 임대차개시일로부터 10년간 유효합니다.&cr;&cr;2) 특수관계자에게 제공한 담보내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공받은자 담보제공자산 보증금액 장부금액 제공처 ㈜모두스테이 단기금융상품 11,869,000 11,244,000 국민은행 장기금융상품 2,722,500 2,578,125 국민은행 194,700 194,700 우리은행 ㈜모두투어인터내셔널 단기금융상품 1,304,600 1,227,600 신한은행 1,833,260 1,666,600 기업은행 장기금융상품 528,000 528,000 신한은행 합 계 18,452,060 17,439,025 　 (7) 주요경영진은 실질적으로 회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과책임을 가진 모든 임원으로 구성되어 있으며, 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 481,379 771,605 퇴직급여 98,080 50,294 합 계 579,459 821,899 &cr; &cr;31. 우발채무와 약정사항 &cr; (1) 제공받은 지급보증 내역&cr;가. 당분기말 현재 회사는 유로철도 대금지급 등과 관련하여 국민은행으로부터 총한도 USD 140,000, 실행액 EUR 100,000의 포괄외화지급보증을 제공받고 있습니다.&cr;&cr;나. 당분기말 현재 회사는 계약이행과 관련하여 신한은행으로부터 총한도 7,500,000천원, 실행액 7,500,000천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.&cr; &cr;다. 당분기말 현재 회사는 계약이행과 관련하여 서울보증보험으로부터 1,462,849천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.&cr;&cr;라. 당분기말 현재 회사는 여행업 인허가 관련 한국관광협회중앙회로부터 2,210,000천원의 영업보증을 제공받고 있습니다.&cr;&cr; (2) 타인을 위한 지급보증 내역 &cr;가. 당분기말 현재 회사는 ㈜모두스테이의 임대차 계약에 대하여 52,859,084천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr;&cr;나. 당분기말 현재 회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 14,786,200천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 2,772,825천원에 대하여 장기금융상품을11,244,000천원에 대하여 단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다.&cr;&cr;다. 당분기말 현재 회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 600,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr; &cr;라. 당분기말 현재 회사는 ㈜자유투어의 IATA BSP 발권담보에 대하여 1,246,800천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. &cr;&cr;마. 당분기말 현재 회사는 ㈜자유투어의 한국여행협회 일반여행업 영업보증에 대하여 1,000,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr; 바. 당분기말 현재 회사는 ㈜모두투어인터내셔널의 관광진흥기금 대출에 대하여 3,665,860천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 528,000천원에 대하여 장기금융상품, 2,894,200천원에 대하여 단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다.&cr; (3) 소송사건&cr;당분기말 현재 회사는 국내 소송사건(소송가액: 660,257천원)에 피소되어 계류중에 있으며, 이중 동부화재배상책임보험에서 지급 대상 소송 금액은 629,257천원, 회사 지급 대상 소송금액은 31,000천원입니다.&cr;&cr;회사는 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하며, 회사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니할 것으로 예측하고 있습니다. &cr; 32. 현금흐름표&cr; (1) 재무상태표의 현금및현금성자산과 현금흐름표상의 현금및현금성자산은 동일합니다.&cr;&cr; ( 2) 당분기와 전분기 중 현금흐름표에 포함되지 않은 주요 비현금 투자활동거래와 비현금재무활동거래는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 종속기업 지급보증(금융보증부채) - (35,562) &cr; ( 3) 재 무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. ① 당분기 (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동 현금흐름&cr;에서 발생한 변동 비현금 변동 기타변동&cr;(2) 기말 신규 금융리스 대체(1) 유동리스부채 1,807,617 (1,748,465) 1,761,239 (555,525) 38,736 1,303,602 비유동리스부채 1,296,288 - 45,120 (1,146,554) - 194,854 (비)유동금융부채 131,100 (10,000) - - - 121,100 재무활동으로부터의 총부채 3,235,005 (1,758,465) 1,806,359 (1,702,079) 38,736 1,619,556 &cr;② 전분기 (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동 현금흐름&cr;에서 발생한 변동 비현금 변동 기타변동&cr;(2) 기말 신규 금융리스 대체(1) 유동리스부채 1,546,648 (2,550,961) 2,489,696 908,647 (3,606) 2,390,424 비유동리스부채 1,434,166 - 1,682,747 (1,483,288) - 1,633,625 재무활동으로부터의 총부채 2,980,814 (2,550,961) 4,172,443 (574,641) (3,606) 4,024,049 &cr; (1) 유동성재분류 및 사용권자산 임대차계약 종료에 따른 대체금액입니다.&cr;(2) 임대차 계약 조기종료시 사용권자산과 차이금액에서 발생한 내역입니다.&cr; 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항&cr; 당사는 주주가치 제고, 미래 투자계획, 경영환경, 당해년도 이익수준, 연간 현금 흐름 및 재무 안정성 등을 종합적으로 고려하여 배당 여부, 종류, 규모 및 시기를 결정하고 있습니다.&cr;당사는 매 사업연도 종료 후 상법상 배당가능이익의 범위 내에서 배당을 결정하고 있으며, 별도 당기순이익의 35% 이상의 배당성향을 유지하는 현금 배당정책을 2014년부터 2019년까지 지속하였습니다.&cr;전기인 2020년에 당사는 코로나 19로 촉발된 해외여행시장 규모의 급격한 감소와 그에 따른 현금흐름의 감소 및 비상경영이 장기화 되고 있는 상황을 종합적으로 고려하여 현금배당 을 하지 아니하였습니다.&cr;당사는 보고일 현재까지 당기인 2021년의 배당정책에 대해 결정한 바가 없으며, 2021년 사업년도 종료 후 전술한 요소들을 종합적으로 고려하여 배당의 여부, 종류, 규모 및 시기를 결정할 계획입니다.&cr; - 당사 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. 제 11조【신주의 동등배당】 이 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.&cr; 제 52조【이익금의 처분】이 회사는 매 사업연도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1.이익준비금 2.기타의 법정적립금 3.배당금 4.임의적립금 5.기타의 이익잉여금 처분 액 &cr;제 53조【이익배당】① 이익의 배당은 금전과 주식 및 현물(부동산 등)으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr;※ 제15조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음. 나. 주요배당지표 500500500-15,844-64,5261,788-17,799-65,4254,111-912-3,703101-- 2,122-----118.68---0.7---------------120------------ 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제33기 3분기 제32기 제31기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) --0.71.1 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 당사는 분기 배당 이력이 없어 연속 배당횟수를 기재하지 않았습니다.&cr; 당사는 전기(32기)에 결산 배당이 없어 연속 배당횟수를 기재하지 않았습니다.&cr; 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 2021년 09월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2012년 06월 07일무상증자보통주4,200,000500-2017년 06월 22일무상증자보통주6,300,000500- 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 50% 50% [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 나. 채무증권 발행실적 등 &cr; 1) 채무증권 발행실적 2021년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) ㈜모두투어자기관리부동산투자회사회사채사모2018.09.2017,1763M Libor + 1.00% - 2021.09.23상환 - 17,176---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - 종속기업인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사가 사채 USD15,200,000 을 발행하였습니다. &cr;2) 기업어음증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr;3) 단기사채 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr;4) 회사채 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 5) 신종자본증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr;6) 조건부자본증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 - 해당사항 없음. 8. 기타 재무에 관한 사항 &cr; 가. 대손충당금 설정현황 &cr; 1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위:천원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률(%) 제33기 3분기 유동 매출채권 2,983,898 2,387,617 80.02% 미수금 3,417,347 2,899,397 84.84% 선급금 907,923 383,775 42.27% 단기대여금 11,597,978 8,529,077 73.54% 기타 2,862,919 420,858 14.70% 소계 21,770,065 14,620,723 67.16% 비유동 미수금 - - 0.00% 장기대여금 - - 0.00% 기타 1,777,615 - 0.00% 소계 1,777,615 0.00% 합 계 23,547,680 14,620,723 62.09% 제32기 유동 매출채권 1,984,483 1,264,516 63.72% 미수금 5,340,771 3,994,328 74.79% 선급금 1,588,846 548,060 34.49% 단기대여금 4,173,866 3,651,876 87.49% 기타 2,575,544 315,781 12.26% 소계 15,663,509 9,774,561 62.40% 비유동 미수금 2,312,853 2,312,853 100.00% 장기대여금 631,420 68,788 10.89% 기타 2,402,487 - 0.00% 소계 5,346,760 2,381,641 44.54% 합 계 21,010,269 12,156,203 57.86% 제31기 유동 매출채권 24,409,444 1,182,766 4.85% 미수금 5,386,235 1,909,855 35.46% 선급금 3,767,621 548,060 14.55% 단기대여금 4,000,455 3,380,000 84.49% 기타 731,672 155,480 21.25% 소계 38,295,426 7,176,161 18.74% 비유동 미수금 2,315,609 2,315,609 100.00% 장기대여금 650,230 - 0.00% 기타 3,437,378 - 0.00% 소계 6,403,217 2,315,609 36.16% 합 계 44,698,643 9,491,769 21.24% &cr;2) 대손충당금 변동 현황 (단위:천원) 구분 제33기 3분기 제32기 제31기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 12,156,203 9,491,769 7,222,317 2. 순대손처리액(①－②±③) 1,980,329 - 87,746 ① 대손처리액(상각채권액) - - -223,089 ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 1,980,329 - 310,835 3. 대손상각비 계상(환입)액 484,192 2,664,433 2,181,706 4. 기말 대손충당금 잔액합계 14,620,723 12,156,203 9,491,769 &cr;&cr; 3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 보고기간 종료일 현재 회사의 매출채권및기타채권의 약정회수기일기준 연령분석의 내역은 다음과 같습니다. 회사는 매출채권 등 받을 채권 잔액의 회수가능성에 대하여 개별분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 향후 예상되는 대손추정액을 기간별로 다음과 같이 대손충당금으로 설정하고 있습니다. (단위:천원) 구분 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합계 매출채권 - 599,752 18,557 22,103 137,736 2,205,750 2,983,898 대손충당금 - 28,292 8,095 13,751 131,729 2,205,750 2,387,617 대손설정률 - 4.72% 43.62% 62.21% 95.64% 100.00% 80.02% 미수금 148,434 375,636 172,569 16,579 1,463,436 1,240,693 3,417,347 대손충당금 134,924 23,234 53,952 13,027 1,433,567 1,240,693 2,899,397 대손설정률 90.90% 6.19% 31.26% 78.58% 97.96% 100.00% 84.84% &cr; 4) 당반기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위:천원) 구 분 　 만기미도래 3개월이내 3~6개월 6~9개월 9~12개월 12개월 초과 합계 금액 일반 - 599,752 18,557 22,103 137,736 2,205,750 2,983,898 특수관계자 - - - - - - - 계 - 599,752 18,557 22,103 137,736 2,205,750 2,983,898 구성비율 0% 20% 1% 1% 5% 74% 100% &cr;&cr; 나. 재고자산현황&cr; 1) 사업부문별 재고자산 보유내역 (단위:원) 사업부문 계정과목 제33기 3분기 제32기 제31기 호텔사업 상품 1,643,307 1,560,294 4,840,740 원재료 11,428,461 4,981,814 8,341,152 저장품 173,743,569 169,302,328 165,532,678 소 계 186,815,337 175,844,436 178,714,570 여행업 항공권 - 4,639,800 8,035,579,693 입장권 1,237,551,665 1,256,738,631 1,628,285,313 소계 1,237,551,665 1,261,378,431 9,663,865,006 합 계 미분양상가 - - - 상가상품 - - - 상품 1,643,307 1,560,294 4,840,740 원재료 11,428,461 4,981,814 8,341,152 저장품 173,743,569 169,302,328 165,532,678 항공권 - 4,639,800 8,035,579,693 입장권 1,237,551,665 1,256,738,631 1,628,285,313 합 계 1,424,367,002 1,437,222,867 9,842,579,576 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr; [재고자산합계÷기말자산총계×100] 0.62 0.56 2.34 재고자산회전율(회수)&cr; [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 6.62 2.66 0.43 &cr;2) 재고자산의 실사내역 등 가) 실사일자 : 2021. 10. 15 나) 실사방법 : 회사 자체적으로 실사 (내부 감사) 다) 장기체화재고 등 현황재고자산은 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 측정하 고 있습니다. 원가는 미착품을 제외하고는 이동평균법에 따라 결정하고 있습니다. 재고자산 의 취득원가는 매입원가, 전환원가 및 재고자산을 이용가능한 상태로 준비하는데 필요한 기 타 원가를 포함하고 있습니다. 순실현가능가치는 정상적인 영업과정의 예상판매가격에서 예 상되는 추가완성원가와 판매비용을 차감한 금액입니다. 실사과정에서 장기체화재고, 진부화 재고 또는 손상재고는 없는 것으로 판명되었습니다. IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제33기 3분기(당기)이촌회계법인해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음제32기(전기)이촌회계법인적정(연결)&cr;COVID-19가 재무상태 및 영업성과에 미칠 영향의 범위를 예측하는 것은 현재 시점에는 매우 불확실하며, 연결회사의 재무제표는 이로 인한 영향이 반영되지 아니함&cr;&cr; (별도)&cr;COVID-19가 재무상태 및 영업성과에 미칠 영향의 범위를 예측하는 것은 현재 시점에는 매우 불확실하며, 회사의 재무제표는 이로 인한 영향이 반영되지 아니함(연결)&cr;사용권자산 손상평가&cr; &cr;(별도)&cr;종속기업투자주식 및 대여금 손상검토&cr; &cr;상세 내용은 독립된 감사인의 감사보고서 참조제31기(전전기)이촌회계법인적정(연결)&cr; 2020년 초 코로나 19의 확산 우려로 인한 여행업 및 호텔업의 대규모 예약 취소 및 신규여행 수요 감소의 영향으로 향후 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성의 영향이 연결회사의 연결재무제표에 반영되지 아니함&cr; &cr;(별도)&cr; 2020년 초 코로나 19의 확산 우려로 인한 여행업 및 호텔업의 대규모 예약 취소 및 신규 여행 수요 감소의 영향으로 향후 수익 창출 및 현금흐름과 관련된 불확실성의 영향이 회사의 재무제표에 반영되지 아니함(연결)&cr;사용권자산 손상평가&cr; &cr;(별도)&cr;종속기업투자주식 및 기타포괄손익-공정가치금융자산 손상평가&cr; &cr;상세 내용은 독립된 감사인의 감사보고서 참조 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 &cr; 나. 감사용역 체결현황 (단위: 천원,시간) 제33기 3분기(당기)이촌회계법인반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토121,280-60,640212제32기(전기)이촌회계법인반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토121,2801,516121,2801,516제31기(전전기)이촌회계법인반기 재무제표 검토, 별도 및 연결재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토109,8501,516109,8501,516 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위: 천원) 제33기 3분기(당기)----------제32기(전기)----------제31기(전전기)---------- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 12021년 02월 10일회사측: 감사 등 3인&cr;감사인측: 업무수행이사외 1인대면기말감사 경과22021년 03월 08일회사측: 감사 등 3인&cr;감사인측: 업무수행이사외 1인서면감사에서의 유의적 발견 사항&cr;핵심감사사항에 대한 수행절차와 결론&cr;감사 종결 보고 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 마. 종속회사의 감사의견&cr; - 해당사항 없음.&cr; 바. 회계감사인의 변경&cr; - 해당사항 없음. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 유효성 감사 회계감사인은 2020년 12월말 기준으로 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.&cr;&cr; 나. 내부회계관리제도 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다."라고 기술하고 있습니다.&cr;&cr; 다. 내부통제구조의 평가 2020년에는 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않았습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 당분기말 기준 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 2명의 사외이사를 포함 총 5인의 이사로 구성되어있습니다. 이사회의 의장은 정관 제37조에 의거 이사회 소집권자가 하도록 규정하고 있습니다. 이사의 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.&cr; 나. 중요의결사항 회차 개최일자 의 안 내 용 가결 사내이사 사외이사 우종웅 한옥민 유인태 우준열 채준호 황인수 (출석률 : 100%) (출석률 : 100%) (출석률 : 100%) (출석률 : 100%) (출석률 : 100%) (출석률 : 100%) 찬반여부 찬반여부 찬반여부 찬반여부 찬반여부 찬반여부 1 2021년 02월 03일 국내선 담보 갱신 및 지점해지에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2021년 02월 05일 1. 2020년 내부회계관리 운영실태 보고의 건&cr;2. 2020년 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2021년 02월 08일 (주)모두스테이 스타즈호텔 동탄점 임대차보증금 이행보증보험 갱신의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2021년 02월 10일 제32기 정기 주주총회 전자투표 채택 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2021년 02월 15일 제32기 정기 주주총회 의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2021년 03월 03일 국내선 담보 증액의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2021년 03월 05일 자유투어 주식 매각 결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2021년 03월 16일 제32기 결산 이사회 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 9 2021년 03월 16일 제32기 주총소집결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 10 2021년 03월 29일 ㈜모두스테이 스타즈호텔 동탄점 임대차보증금 이행보증보험 기간 정정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 11 2021년 03월 31일 제32기 정기주주총회 이사회 의사록 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 12 2021년 04월 14일 ㈜모두투어인터내셔널 관광진흥기금 융자에 따른 당사 예금담보 지원의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 13 2021년 04월 14일 AJ 창조관광 투자조합 제1호 임시조합 임시총회 안건에 대한 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 14 2021년 05월 03일 ㈜모두스테이[명동1,2호점] 관광진흥기금 상환 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 15 2021년 05월 17일 ㈜모두스테이 [제주점] 관광진흥기금 상환 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 16 2021년 06월 02일 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 임시 주주총회 안건에 대한 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 17 2021년 06월 02일 ㈜모두투어인터내셔널 관광진흥개발기금 대여금을 위한 예금 담보제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 18 2021년 06월 08일 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 신규여신 관련 담보제공의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 19 2021년 06월 09일 인도네시아 비자센터 지분 인수의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 20 2021년 06월 23일 본사포함 6개 지점 BSP담보 갱신의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 21 2021년 07월 19일 ㈜모두스테이 ['21년 하반기]영업운영자금 대여금 지급의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 ※ 2021년 3월 31일 제32기 정기주주총회를 기준으로 한옥민 사내이사 및 황인수 사외이사가 재선임 되었습니다. &cr; ※ 2021년 8월 31일 부로 한옥민 사내이사가 중도퇴임 하였습니다. &cr; &cr;&cr; 다. 이사의 독립성&cr; 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당 사의 이사회는 총 5인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. &cr; &cr;1) 이사의 현황 성 명 선임배경 추천인 활동분야 회사와의 거래 최대주주와의 관계 임기 연임여부(횟수) 우종웅 모두투어네트워크의 창업주로서 한국 여행업의 기틀을 다졌으며, 창립부터 현재까지 회사를 성공적으로 경영하여 사내 이사로 추천 이사회 대표이사&cr;(상근) 해당사항 없음 본인 3년 연임(9회) 유인태 다양한 회사 경영 경험을 통한 경영 전문지식으로 회사 경영상 중요 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천 이사회 사내이사&cr;(상근) 해당사항 없음 특수관계인 3년 연임(1회) 우준열 경영지원본부장으로서 경영지원 업무를 총괄하고 있으며 회사의 안정적인 경영관리 및 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천 이사회 사내이사&cr;(상근) 해당사항 없음 특수관계인 3년 연임(1회) 황인수 관광 분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 회사 경영에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천 이사회 사외이사&cr;(비상근) 해당사항 없음 해당사항 없음 3년 연임(1회) 채준호 다년간의 금융회사 경력을 통해 축적한 전문지식을 바탕으로 회사의 경영전략, 업무 집행에 관련된 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단, 감독 및 견제할 수 있을 것으로 판단하였기에 사외이사로 추천 이사회 사외이사&cr;(비상근) 해당사항 없음 해당사항 없음 3년 초임 ※ 2021년 3월 31일 제32기 정기주주총회를 기준으로 한옥민 사내이사 및 황인수 사외이사가 재선임 되었습니다.&cr;※ 2021년 8월 31일 부로 한옥민 사내이사가 중도퇴임 하였습니다. &cr; 2) 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 521-- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 ※ 2021년 3월 31일 제32기 정기주주총회를 기준으로 황인수 사외이사가 재선임 되었음으로 사외이사 수는 변동이 없습니다.&cr;※ 2021년 8월 31일 부로 한옥민 사내이사가 중도퇴임 하였습니다. &cr; 3) 이사회 내 위원회&cr;공시서류작성기준일 현재, 이사회 내 설치된 위원회는 없습니다.&cr;&cr; 라. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 교육실시 현황 2021년 05월 14일감사팀&cr;삼일회계법인전원참석-내부회계관리제도 도입 교육 및 회사 주요 경영 현안 브리핑 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2) 사외이사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 지원업무 담당기간 주요 업무수행내역 IR팀 2 팀장(13년)&cr;선임(6년) 1년&cr;1년 이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원 &cr; 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회&cr; 공시서류작성기준일 기준 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.&cr; 나. 감사&cr; 1) 감사의 인적사항 성 명 생년월일 재임기간 주 요 경 력 결격요건 여부 비 고 박철규 1948.09 2020년 3월 ~ 한국방송통신대학교 경영학과 (1982~1991)&cr;前, 주식회사 티에스이 감사 (2011~2017) 해당사항 없음 상근 &cr; 2) 감사의 독립성&cr;당사는 본 보고서 제출일 현재 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 별도의 내부규정을 두고 있지는 않습니다. 그러나 상법 및 정관에 따라 독립적인 지위에서 이사 의 직무집행을 충실히 감독하고 있으며, 필요 시 이사회 및 대표이사에게 자료 제출을 요구할 수 있습니다. &cr; 3) 감사의 주요활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 찬반여부 비 고 1 2021년 02월 03일 국내선 담보 갱신 및 지점해지에 관한 건 찬성 박철규 2 2021년 02월 05일 1. 2020년 내부회계관리 운영실태 보고의 건&cr;2. 2020년 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건 찬성 3 2021년 02월 08일 (주)모두스테이 스타즈호텔 동탄점 임대차보증금 이행보증보험 갱신의 건 찬성 4 2021년 02월 10일 제32기 정기 주주총회 전자투표 채택 건 찬성 5 2021년 02월 15일 제32기 정기 주주총회 의장 선임의 건 찬성 6 2021년 03월 03일 국내선 담보 증액의 건 찬성 7 2021년 03월 05일 자유투어 주식 매각 결의 건 찬성 8 2021년 03월 16일 제32기 결산 이사회 찬성 9 2021년 03월 16일 제32기 주총소집결의의 건 찬성 10 2021년 03월 29일 ㈜모두스테이 스타즈호텔 동탄점 임대차보증금 이행보증보험 기간 정정의 건 찬성 11 2021년 03월 31일 제32기 정기주주총회 이사회 의사록 찬성 12 2021년 04월 14일 ㈜모두투어인터내셔널 관광진흥기금 융자에 따른 당사 예금담보 지원의 건 찬성 13 2021년 04월 14일 AJ 창조관광 투자조합 제1호 임시조합 임시총회 안건에 대한 결의의 건 찬성 14 2021년 05월 03일 ㈜모두스테이[명동1,2호점] 관광진흥기금 상환 연장의 건 찬성 15 2021년 05월 17일 ㈜모두스테이 [제주점] 관광진흥기금 상환 연장의 건 찬성 16 2021년 06월 02일 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 임시 주주총회 안건에 대한 결의의 건 찬성 17 2021년 06월 02일 ㈜모두투어인터내셔널 관광진흥개발기금 대여금을 위한 예금 담보제공의 건 찬성 18 2021년 06월 08일 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 신규여신 관련 담보제공의 건 찬성 19 2021년 06월 09일 인도네시아 비자센터 지분 인수의 건 찬성 20 2021년 06월 23일 본사포함 6개 지점 BSP담보 갱신의 건 찬성 21 2021년 07월 19일 ㈜ 모두스테이 ['21년 하반기]영업운영자금 대여금 지급의 건 찬성 &cr;4) 감사 교육실시 계획&cr;당사는 감사 업무 수행에 필요한 내용을 충분히 검토할 수 있도록 경영자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 필요시 한국거래소, 코스닥협회, 상장사협의회 및 기타 외부 교육기관에서 진행하는 교육 일정을 참고하여 별도의 교육을 제공하고 있습니다.&cr; 5) 감사 교육실시 현황 2021년 05월 14일감사팀&cr;삼일회계법인내부회계관리제도 도입 교육 및 회사 주요 경영 현안 브리핑 교육일자 교육실시주체 주요 교육내용 6) 감사위원회 지원조직 현황 감사팀3팀장 외(평균 18년)회사 경영활동에 대한 감사업무 지원IR팀2팀장 외(평균 10년)주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 다. 준법지원인 등 - 상법 제542조의 13에 따른 준법지원인 설치의무가 없습니다.&cr; 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 2021년 09월 30일 (기준일 : ) 배제미도입도입미실시미실시제32기(20년도) 정기주주총회 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 * 당사 이사회는 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 제28기 정기 주주총회부터 전기인 제32기 정기 주주총회까지 매 주주총회 건별로 전자투표를 채택하고 있습니다.&cr; 당사는 의결권 대리행사권유제도를 실시하고 있으며, 위임방법은 서면위임장 (직접교부, 우편 또는 모사전송(fax), 인터넷 홈페이지, 전자우편, 주주총회 소집통지와 함께 교부) 및 전자위임장을 채택하고 있습니다. 나. 소수주주권&cr; 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.&cr;&cr; 다. 경영권 경쟁&cr; 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.&cr; 라. 의결권 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주18,900,000-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주1,536,286- 무상증자로 발생한 단주취득&cr;- 우리사주매수선택권 부여목적의 자기주식 취득&cr;- 주가안정 및 주주가치 제고 목적의 자기주식취득우선주--보통주--우선주--보통주17,363,714-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) &cr; 마. 주식사무 정관상 &cr;신주인수권의 내용 [정관 제 9조] &cr;① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. &cr;② 이 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr;1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165 조 의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 &cr;2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr;3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 &cr;4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우 &cr;5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금 융기 관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 &cr;6. 주권을 신규 상장하거나 코스닥시장 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 &cr;7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판 매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 &cr;③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등 은 이사회의 결의로 정한다. &cr;④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 제 15조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. 주주명부폐쇄시기 [ 정관 제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)]&cr;① 이 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.&cr; ※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음. 주권의 종류 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의해 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 를 기재하지 않음. 명의개서대리인 KB국민은행&cr;(서울시 영등포구 여의도동 36-3 / 02-2073-8117) 주주의 특전 신주인수권 공고게재신문 서울경제신문 &cr; 바. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제32기&cr;주주총회&cr;(2021-03-31) 제1호 의안: 제32기 (2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 후보자 한옥민 (재선임) 2-2호 의안: 사외이사 후보자 황인수 (재선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 5-1호 의안: 사업목적 추가의 건 5-2호 의안: 주식등의 전자등록에 관한 조문 정비의 건 5-3호 의안: 이익배당기준일 및 동등배당 규정 정비의 건 5-4호 의안: 정기주주총회 개최시기 및 기준일 등 관련 조문 정비의 건 5-5호 의안: 재무제표 등의 작성 등의 조문 정비의 건 5-6호 의안: 감사선임 및 직무 등의 관한 조문 정비의 건 5-7호 의안: 우리사주매수선택권 한도 삭제의 건 5-8호 의안: 이사회의 결의방법 추가의 건 5-9호 의안: 부칙 신설의 건 5-10호 의안: 발행예정주식총수 변경의 건 5-11호 의안: 사채발행 액면총액 변경의 건 보고사항 갈음&cr;-&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;-&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;부결 제31기&cr;주주총회&cr;(2020-03-27) 제1호 의안: 제 31기 (2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31)재무제표 승인의 건 &cr;제2호 의안: 이사 선임의 건 &cr; 2-1호 의안: 사내이사 후보자 유인태 (재선임)&cr; 2-2호 의안: 사내이사 후보자 우준열 (재선임)&cr; 2-3호 의안: 사외이사 후보자 채준호 (신규선임) &cr;제3호 의안: 감사 후보자 박철규 선임의 건&cr;제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 &cr;제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr;제6호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr; 6-1호 의안: 주주총회 의장 선임 방식 추가의 건&cr; 6-2호 의안: 사업목적 추가의 건 (보험대리점업) 6-3호 의안: 사업목적 추가의 건 (소프트웨어개발업)&cr; 6-4호 의안: 발행예정주식총수 변경의 건 보고사항 갈음&cr;-&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;-&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인 제30기&cr;주주총회&cr;(2019-03-22) 제1호 의안: 제 30기 (2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31)재무제표 승인의 건 &cr;제2호 의안: 이사 선임의 건 &cr; 2-1호 의안: 사내이사 후보자 우종웅 (재선임) &cr;제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 &cr;제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr;제5호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr; 5-1호 의안:「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」개정에 따른 내용 반영의 건&cr; 5-2호 의안:「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 내용 반영의 건 5-3호 의안: 의미의 명확화를 위한 문구 정비의 건 원안대로 승인&cr;-&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;-&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인 &cr;&cr;&cr; VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr; 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 우종웅본인보통주2,053,75110.872,053,75110.87-한옥민-보통주394,3662.0900.00임원퇴임유인태특수관계인보통주14,4500.0814,4500.08-우준열특수관계인보통주21,0310.1121,0310.11-전상석특수관계인보통주19,0000.119,0000.1-김종원-보통주24,8220.1300.00임원퇴임이상구-보통주5,6630.0300.00임원퇴임조재광특수관계인보통주18,0470.118,0470.1-박운택-보통주9,8390.0500.00임원퇴임이윤호특수관계인보통주6,1100.036,1100.03-염경수특수관계인보통주1,1500.011,1500.01-이대혁특수관계인보통주90009000-공병길-보통주37,9730.200.00임원퇴임우준상특수관계인보통주15,0000.0815,0000.08-손호권특수관계인보통주280,4401.48280,4401.48-강기태특수관계인보통주6,9850.046,9850.04-보통주2,909,52715.392,436,86412.89------- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 * 당분기 보고서의 기준일부터 공시작성 기준일 현재까지의 변동현황은 사업보고서에 기재할 예정입니다.&cr; * 2021년 3월 31일 기준으로 공병길은 임원퇴임으로 인해 특수관계가 해소되었습니다. &cr; 당분기(제33기 3분기)에 한옥민, 김종원, 이상구 ,박운택은 임원퇴임으로 인해 특수관계가 해소되었습니다.&cr; 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주 성명 직위 주요경력(최근 5년간) 기간 경력사항 겸임현황 우종웅 회장 1989.02.14~현재 (주)모두투어네트워크 대표이사 - &cr;2. 주식의 분포 &cr; 가. 주식 소유현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 우종웅2,053,75110.87J.P. Morgan Investment Management Inc.1,088,0985.7693,4880.49 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - (주1) 우리사주조합 (주1) J.P. Morgan Investment Management Inc. 에서 공시한 주식등의대량보유상황보고서상 보고의무발생일을 기준으로 작성되어 본 보고서 작성 기준일 현재 주식 소유현황과 차이가 있을 수 있습니다.&cr; 나. 소액주주현황 2020년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 35,57235,58399.912,672,10817,363,71472.9(주1) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 (주1) 최근 주주명부폐쇄일인 2020년 12월 31일자 기준입니다. 총발행주식수는 관계법령에 의해 일시적으로 의결권이 제한된 주식인 자기주식을 제외한 주식수 입니다. &cr; 다. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주 ) 종 류 2021년&cr;04월 2021년&cr;05월 2021년&cr;06월 2021년&cr;07월 2021년&cr;08월 2021년&cr;09월 보통주 주가 최 고 22,600 28,950 30,950 26,400 25,500 28,800 최 저 20,750 22,300 26,300 23,650 21,800 24,900 평 균 21,373 24,874 28,475 24,777 24,010 26,605 거래량 최고(일) 633,141 1,466,784 1,015,250 606,717 538,633 1,018,762 최저(일) 97,981 273,202 214,579 91,452 151,834 134,875 월 간 4,456,853 10,898,406 11,083,457 5,744,233 5,529,975 6,256,627 &cr;&cr; VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 우종웅남1947년 02월회장사내이사상근경영총괄우석대학경제학 학사&cr; 모두투어네트워크 대표이사 회장2,053,751-본인32.62022년 03월 26일유인태남1959년 04월사장사내이사상근CEO원광대학무역학 학사&cr; (주)크루즈인터내셔널 대표이사&cr; 모두투어네트워크 사장14,450-특수관계인11.02023년 03월 27일우준열남1977년 02월상무사내이사상근총괄본부장경기대학교 관광전문대학원 석사&cr; 모두투어리츠 이사 (기타비상무)&cr; 모두투어네트워크 상무21,031-특수관계인16.52023년 03월 27일전상석남1968년 12월상무미등기상근경영지원본부&cr;본부장세종대학교대학원관광경영 석사&cr; 모두투어네트워크 상무19,000-특수관계인27.52021년 12월 31일강경자여1966년 11월이사미등기상근감사팀&cr; 팀장국민대학교경상학부 학사&cr; 모두투어네트워크 이사0-특수관계인15.12021년 12월 31일조재광남1970년 04월이사미등기상근상품본부&cr;본부장강원대학교 무역학과 학사&cr; 모두투어네트워크 이사18,047-특수관계인25.02021년 12월 31일염경수남1970년 04월이사미등기상근영업본부&cr;본부장경기대학교 관광경영학과 학사&cr; 모두투어네트워크 이사1,150-특수관계인24.52021년 12월 31일이대혁남1971년 05월이사미등기상근-경기대학교 관광서비스학과 석사&cr; 모두투어네트워크 이사900-특수관계인24.52021년 12월 31일이윤호남1971년 03월이사미등기상근-경원대학교 관광경영학과 학사&cr; 모두투어네트워크 이사6,110-특수관계인25.02021년 12월 31일황인수남1962년 08월이사사외이사비상근사외이사경기대학교 관광전문대학원 석사&cr; 모두투어네트워크 사외이사0-특수관계인3.52024년 03월 31일채준호남1965년 08월이사사외이사비상근사외이사KAIST 경영대학원 석사&cr; 모두투어네트워크 사외이사&cr; 하나은행 법조타운골드클럽 센터장0-특수관계인1.52023년 03월 27일박철규남1948년 09월감사감사상근감사한국방송통신대학교 경영학 학사&cr; 모두투어네트워크 감사&cr; 주식회사 티에스이 감사0-특수관계인1.52023년 03월 27일 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 * 2021년 3월 31일 개최된 제32기 정기주주총회에서 사내이사 한옥민, 사외이사 황인수를 재선임 하였습니다.&cr; 공시서류작성일기준 퇴임한 임원은 한옥민, 김종원, 이상구, 박운택, 신광철 총 5명입니다. 퇴임한 임원은 현황에서 제외하였습니다. &cr;&cr; 나 . 직원 등 현황 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 일반 및 국외 여행사업남447---44712.965,83913----일반 및 국외 여행사업여294---29410.784,34115-741---74112.1010,18014- 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 * 총 직원수는 2021.09.30 기준 현재 재직자 기준 입니다. &cr; * 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할세무서 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득(비과세 제외) 기준입니다.&cr; 1인 평균 급여액은 월별 평균 급여액의 합, 월별 평균 급여액은 해당 월의 급여총액을 고용유지 목적의 휴직 및 휴업을 포함한 인원 수로 나눈 값입니다.&cr; 다. 미등기임원 보수 현황 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 1230229(주1) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 (주1) 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 미등기임원 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴임한 미등기임원 6명을 포함하여 기재하였습니다.&cr;&cr; 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 이사51,500(주1)감사150- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 (주1) 사내등기이사 3명, 사외이사 2명&cr; 제32기 정기주주총회(2021년 3월 31일) 승인 금액 &cr; * 2021년 8월 31일 부로 한옥민 사내이사가 중도퇴임 하였습니다. &cr; 나. 보수지급금액 1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 717926(주1) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 (주1) 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사 및 감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴임한 이사를 포함하여 기재하였습니다. 당분기를 기준으로 퇴임한 이사는 사내이사 한옥민 입니다. &cr; 2) 유형별 (단위 : 백만원) 415338 (주1) 2126-----11414- 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 (주1) 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사 및 감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴임한 이사를 포함하여 기재하였습니다. 당분기를 기준으로 퇴임한 이사는 사내이사 한옥민 입니다. &cr; 3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준 구분 지급 기준 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) - 급여 : 주주총회 결의로 정한 이사보수한도 범위 내에서 모두투어 임원급여 Table 및 임원임금 책정기준 등 내부기준을 기초로 하여, 직무·직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도, 인재육성 등을 종합적으로 반영하여 지급&cr;- 상여 : 임원보수지급기준(성과 인센티브)을 기초로, 매출액 및 영업이익 등의 사업실적, 경영진으로서의 성과 및 기여도, 대내외 경영환경등을 종합적으로 고려하여 지급&cr;- 기타근로소득 : 회사규정에 따른 건강검진비용 및 장기근속 포상금 등 사외이사 주주총회 결의로 정한 이사보수한도 범위 내에서 독립성 및 투명성을 보장하기위하여 고정 보수로 지급하며, 경영성과에 연동되는 별도의 경영성과급은 지급하지 아니함 감사 주주총회 결의로 정한 감사보수한도 범위 내에서 독립성 및 투명성을 보장하기위하여 고정 보수로 지급하며, 경영성과에 연동되는 별도의 경영성과급은 지급하지 아니함 &cr;&cr; <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 다. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 기업공시서식 작성기준 제9-2-1조에 따라 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법은 기재하지 않습니다.&cr; <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> (단위 : 백만원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 임직원에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 기업공시서식 작성기준 제9-2-1조에 따라 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법은 기재하지 않습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황&cr; &cr; 가. 해당 기업집단의 명칭 및 계열회사의 수 &cr; [계열회사 현황(요약)] 2021년 09월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) (주)모두투어네트워크11415 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 나. 소속 회사의 명칭 기업명 법인등록번호 ㈜모두투어인터내셔널 110111-3912296 ㈜크루즈인터내셔널 110111-1960073 ㈜모두투어자기관리 부동산투자회사 110111-5313731 ㈜모두스테이 110111-5445261 ㈜투어테인먼트 110111-3556789 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY 외국법인 MODETOUR JAPAN INC 외국법인 MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 외국법인 PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA 외국법인 MODETOUR NETWORK UK LTD 외국법인 MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 외국법인 MODETOUR NETWORK CO.,LTD 외국법인 SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD 외국법인 MODETOUR FRANCO 외국법인 MODETOUR HONG KONG LTD 외국법인 &cr; 다. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도 2021.09.30 계통도.jpg 2021.09.30 계통도 &cr; 라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 성명 회사 직책 상근여부 우종웅 ㈜모두투어네트워크 대표이사 상근 유인태 ㈜모두투어네트워크 사내이사 상근 (주)크루즈인터내셔널 대표이사 비상근 우준열 ㈜모두투어네트워크 사내이사 상근 ㈜모두투어자기관리&cr; 부동산투자회사 기타비상무이사 비상근 * 작성기준일 현재 &cr; * 한옥민 사내이사는 2021년 8월 31일 부로 중도퇴임하였습니다. &cr; 2. 타법인출자 현황(요약) 2021년 09월 30일(단위 : 천원) (기준일 : ) 1151620,773,114268,983-58,73120,983,366-113,000,000--3,000,000-------1161723,773,114268,983-58,73123,983,366 출자&cr;목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초&cr;장부&cr;가액 증가(감소) 기말&cr;장부&cr;가액 취득&cr;(처분) 평가&cr;손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등&cr; - 해당사항 없음.&cr;&cr; 2. 대주주와의 자산양수도 등&cr; - 해당사항 없음.&cr; &cr; 3. 대주주와의 영업거래&cr; - 해당사항 없음.&cr; &cr; 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 &cr; 가. 특수관계자의 범위 &cr; 보고기간종료일 현재 ㈜모두투어인터내셔널, ㈜크루즈인터내셔널, ㈜모두스테이, ㈜모두투어자기관리부동산투자회사, MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY, MODETOUR JAPAN INC, MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD, PT KOREA VISA CENTER JAKARTA, MODETOUR FRANCO, MODETOUR NETWORK UK LTD, MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 및 MODETOUR HONG KONG LTD은 회사와 지배종속 관계에 있으며, ㈜투어테인먼트, 호텔앤에어닷컴㈜, MODE TOUR NETWORK CO.,LTD 및 SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL CO.,LTD는 회사가 유의적인 영향력을 행사하는 회사입니다. &cr; &cr; 나. 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역 ① 당분기 (단위: 천원) 구 분 회사명 매출 등 금융수익 매입 등 종속기업 ㈜모두투어인터내셔널 9,439 2,278 3,627 ㈜크루즈인터내셔널 9,647 26 1,643 ㈜모두스테이 450,000 164,630 4,061 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 495,000 - - MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - 578,525 - MODETOUR JAPAN INC 60 12,524 - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 63,621 76,411 - 관계기업 ㈜투어테인먼트 34 - - 호텔앤에어닷컴㈜ 20,200 - 360 MODETOUR FRANCO 69 2,927 - MODETOUR HONG KONG LTD - 1,236 - 합 계 1,048,070 838,557 9,691 ② 전 분기 (단위: 천원) 구 분 회사명 매출 등 금융수익 매입 등 종속기업 ㈜모두투어인터내셔널 18,786 4,311 - ㈜크루즈인터내셔널 8,103 - 3,040 ㈜모두스테이 450,000 - 26,665 ㈜자유투어 - 351,139 3,362 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 - 554,400 - MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - 615,932 - MODETOUR JAPAN INC 8,540 13,572 - MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD 344,917 344,762 - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 64,621 71,527 - 관계기업 ㈜투어테인먼트 - - - 호텔앤에어닷컴㈜ 3,000 - 46,326 MODETOUR FRANCO 13,835 4,038 - MODETOUR NETWORK UK LTD 84,883 - - MODETOUR NETWORK SPAIN S.L - - - MODETOUR HONG KONG LTD - 19,544 - MODE TOUR NETWORK CO., LTD - - - SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD - - - 합 계 996,685 1,979,225 79,393 &cr;&cr; 다. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역 ① 당분기말 (단위: 천원) 구 분 회사명 매출채권 대여금 기타채권 매입채무 기타채무 등 종속기업 ㈜모두투어인터내셔널 - - 64,912 - 18,600 ㈜크루즈인터내셔널 - - 5,223 - 2,500 ㈜모두스테이 13,243 7,505,000 1,221,439 243 100,547 MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - 11,730,510 1,822,825 - - MODETOUR JAPAN INC - 370,363 107 296 - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA - 2,328,329 119,984 - 34,276 관계기업 호텔앤에어닷컴㈜ - - 1,456,906 - - MODETOUR NETWORK UK LTD - - - 55,502 - MODETOUR HONG KONG LTD - 117,978 - - - 합 계 13,243 22,052,180 4,691,396 56,041 155,923 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 회사명 매출채권 대여금 기타채권 매입채무 기타채무 등 종속기업 ㈜모두투어인터내셔널 - - 56,838 - 18,600 ㈜크루즈인터내셔널 - - 1,442 - 2,500 ㈜모두스테이 15,006 574,000 616,808 133 100,423 ㈜자유투어 876,227 8,100,000 491,213 1,915 - MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY - 10,771,200 1,117,874 - - MODETOUR JAPAN INC - 368,991 107 357 - PT KOREA VISA CENTER JAKARTA - 1,713,600 19,561 - 78,413 관계기업 ㈜투어테인먼트 - - - 34 - 호텔앤에어닷컴㈜ - - 1,708,716 269,248 - MODETOUR FRANCO - 153,898 4,821 1 - MODETOUR NETWORK UK LTD - - - 55,502 - MODETOUR HONG KONG LTD - 512,278 - - - 합 계 891,233 22,193,967 4,017,380 327,190 199,936 &cr; 라. 당분기 및 전기 중 상기 특수관계자 채권과 관련된 손실충당금의 변동내역 ① 당분기 (단위: 천원) 구 분 매출채권 단기대여금 장기대여금 미수금 미수수익 합 계 기초 707,520 2,804,524 6,513,600 2,080,659 6,630 12,112,933 설정 489 7,350,064 424,944 354,221 241,041 8,370,759 회수 - (153,898) - (55,000) (4,821) (213,719) 제각 - - - (2,402) - (2,402) 제외() (707,448) - (4,800,000) - - (5,507,448) 환율변동 - - 189,785 1,123 3,405 194,313 기말 561 10,000,690 2,328,329 2,378,601 246,255 14,954,436 &cr;() 당분기 중 ㈜자유투어의 지분을 매각하였으며, 특수관계자에서 제외되었습니다.&cr; ② 전기 (단위: 천원) 구 분 매출채권 단기대여금 장기대여금 미수금 미수수익 합 계 기초 3,495 3,580,000 - 8,113 157,723 3,749,331 설정 704,025 2,604,524 1,713,600 2,072,546 162,110 7,256,805 회수 　- 　- 　- - (2,243) (2,243) 제외(1)/대체(2) 　- (3,380,000) 4,800,000 - (310,960) 1,109,040 기말 707,520 2,804,524 6,513,600 2,080,659 6,630 12,112,933 &cr;(1) 전기 중 ㈜서울호텔관광전문학교의 지분을 매각하였으며, 특수관계자에서 제외되었습니다.&cr;&cr;(2) 전기 중 ㈜자유투어 제5회 무보증신주인수권부사채의 신주인수권 행사기간 만료로 인하여 사채권이 금전소비대차 계약으로 전환됨에 따라 기타포괄손익-공정가치 금융자산이 장기대여금으로 계정재분류되었습니다.&cr; &cr; 마. 당분기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래 ① 당분기 (단위: 천원) 회사명 기초 대여 회수 외화환산 대체 기말 MODETOUR FRANCO 153,898 - (153,898) - - - ㈜자유투어() 8,100,000 - - - (8,100,000) - ㈜모두투어인터내셔널 - 150,000 (150,000) - - - ㈜모두스테이 574,000 6,931,000 - - - 7,505,000 MODETOUR HONG KONG LIMITED 512,279 - (394,301) - - 117,978 MODE HOTEL & REALTY&cr;LIMITED COMPANY 10,771,200 - - 959,310 - 11,730,510 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 1,713,600 424,944 - 189,785 - 2,328,329 MODETOUR JAPAN INC 368,991 - - 1,372 - 370,363 합 계 22,193,968 7,505,944 (698,199) 1,150,467 (8,100,000) 22,052,180 &cr;() 당분기 중 ㈜자유투어의 지분을 매각하였으며, 특수관계자에서 제외되었습니다.&cr; ② 전기 (단위: 천원) 회사명 기초 대여 회수 외화환산 대체 기말 MODETOUR FRANCO 77,846 74,407 - 1,645 - 153,898 ㈜서울호텔관광직업전문학교() 3,380,000 - - - (3,380,000) - ㈜자유투어 3,300,000 - - - 4,800,000 8,100,000 ㈜모두투어인터내셔널 300,000 - (300,000) - - - ㈜모두스테이 - 574,000 - - - 574,000 MODETOUR HONG KONG LTD 542,610 - - (30,331) - 512,279 MODE HOTEL & REALTY &cr;LIMITED COMPANY 11,462,220 - - (691,020) - 10,771,200 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA 2,084,040 - (260,505) (109,935) - 1,713,600 MODETOUR JAPAN INC 372,215 - - (3,224) - 368,991 합 계 21,518,931 648,407 (560,505) (832,865) 1,420,000 22,193,968 &cr;() 전기 중 ㈜서울호텔관광전문학교의 지분을 매각하였으며, 특수관계자에서 제외되었습니다.&cr; &cr; 바. 당분기말 현재 특수관계자와의 담보 및 지급보증 &cr; 1) 특수관계자에게 제공한 지급보증은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공받은자 보증기간 보증금액 보증내용 ㈜모두스테이 2019.08.20~2024.08.19 1,900,000 임대차계약 연대보증(1) 2020.01.01~2024.12.31 2,080,000 임대차계약 지급보증(1) 2018.03.02~2033.03.01 42,649,084 임대차계약 연대보증(2) 2017.09.28~2024.09.15 2,722,500 관광진흥기금대출금 2021.02.27~2026.02.28 1,130,000 임대차계약 연대보증(1) 2018.03.02~2023.03.01 3,300,000 임대차계약 연대보증(1) 2018.05.16~2024.05.16 600,000 관광진흥기금대출금 2018.11.22~2024.11.15 2,200,000 관광진흥기금대출금 2019.06.04~2024.06.03 1,800,000 임대차계약 연대보증(1) 2019.11.07~2024.10.15 649,000 관광진흥기금대출금 2019.11.14~2024.10.15 550,000 관광진흥기금대출금 2019.11.14~2024.10.15 990,000 관광진흥기금대출금 2020.04.09~2025.04.15 2,200,000 관광진흥기금대출금 2020.04.09~2025.04.15 1,980,000 관광진흥기금대출금 2020.04.09~2025.04.15 3,300,000 관광진흥기금대출금 2020.11.05~2025.10.15 194,700 관광진흥기금대출금 ㈜모두투어인터내셔널 2017.06.22~2024.06.15 1,833,260 관광진흥기금대출금 2019.10.31~2024.10.31 847,000 관광진흥기금대출금 2020.06.11~2025.05.15 457,600 관광진흥기금대출금 2021.06.17~2026.06.15 528,000 관광진흥기금대출금 &cr;(1) 종속회사인 ㈜모두스테이는 종속회사인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사와 일정 금액을 연간 임대료로 최소보장하는 약정을 체결하였으며, 회사가 이에 대한 지급보증 및 연대보증을 제공하고 있습니다.&cr; &cr;(2) 회사는 2015년 11월 19일에 종속회사인 ㈜모두스테이(임차인)가 엠플러스자산운용㈜ 및 농협은행㈜(임대인)에게 부담하는 일체의 채무에 대하여 연대보증을 제공하는 책임임대차 계약을 체결하였습니다. 연대보증의무는 임대차개시일로부터 10년간 유효합니다.&cr;&cr;2) 특수관계자에게 제공한 담보내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공받은자 담보제공자산 보증금액 장부금액 제공처 ㈜모두스테이 단기금융상품 11,869,000 11,244,000 국민은행 장기금융상품 2,722,500 2,578,125 국민은행 194,700 194,700 우리은행 ㈜모두투어인터내셔널 단기금융상품 1,304,600 1,227,600 신한은행 1,833,260 1,666,600 기업은행 장기금융상품 528,000 528,000 신한은행 합 계 18,452,060 17,439,025 　 &cr; 사. 기타 주요경영진은 실질적으로 회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과책임을 가진 모든 임원으로 구성되어 있으며, 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 481,379 771,605 퇴직급여 98,080 50,294 합 계 579,459 821,899 &cr; &cr; XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 - 해당사항 없음.&cr; 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건&cr; 당분기말 현재 연결회사는 국내 소송사건(소송가액: 660,257천원)에 피소되어 계류중에 있으며, 이중 동부화재배상책임보험 지급 대상 소송 금액은 629,257천원, 회사 지급 대상 소송 금액은 31,000천원입니다. 연결회사는 상기 이외의 소송사건에 대하여는 합리적인 예측이 불가능하고, 소송 등의 최종 결과가 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다. &cr;&cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr; - 해당사항 없음.&cr;&cr; 다. 채무보증현황&cr; 1) (주)모두투어네트워크 지급보증 및 담보제공 현황 (단위:천원) 채무자 회사와의 관계 채권자 채무금액 채무보증금액 채무보증 기간 &cr; (개시일~종료일) 채무보증조건 ㈜자유투어 - 서울보증보험 1,246,800 1,246,800 2020-09-29~2021-09-30 연대보증 서울보증보험 1,000,000 1,000,000 2020-11-01~2021-10-31 연대보증 ㈜모두스테이 계열회사 서울보증보험 1,900,000 1,900,000 2019-08-20~2024-08-19 연대보증 서울보증보험 1,600,000 2,080,000 2020-01-01~2024-12-31 연대보증 엠플러스자산운용 주식회사,농협은행 42,649,084 42,649,084 2018-03-02~2033-03-01 연대보증 국민은행 2,578,125 2,722,500 2017-09-28~2024-09-15 담보제공 서울보증보험 1,130,000 1,130,000 2021-02-27~2026-02-28 연대보증 서울보증보험 3,300,000 3,300,000 2018-03-02~2023-03-01 연대보증 신한은행 500,000 600,000 2018-05-16~2024-05-16 연대보증 국민은행 2,100,000 2,200,000 2018-11-22~2024-11-15 담보제공 서울보증보험 1,800,000 1,800,000 2019-06-04~2024-06-03 연대보증 국민은행 590,000 649,000 2019-11-07~2024-10-15 담보제공 국민은행 530,000 550,000 2019-11-14~2024-10-15 담보제공 국민은행 940,000 990,000 2019-11-14~2024-10-15 담보제공 국민은행 2,084,000 2,200,000 2020-04-09~2025-04-15 담보제공 국민은행 1,875,000 1,980,000 2020-04-09~2025-04-15 담보제공 국민은행 3,125,000 3,300,000 2020-04-09~2025-04-15 담보제공 우리은행 194,700 194,700 2020-11-05~2025-10-15 담보제공 ㈜모두투어인터내셔널 계열회사 기업은행 1,666,600 1,833,260 2017-06-22~2024-06-15 담보제공 신한은행 770,000 847,000 2019-10-31~2024-10-31 담보제공 신한은행 457,600 457,600 2020-06-11~2025-05-15 담보제공 신한은행 528,000 528,000 2021-06-17~2026-06-15 담보제공 &cr; 2) ㈜모두스테이 지급보증 및 담보제공 현황 (단위:천원) 채무자 회사와의 관계 채권자 채무금액 채무보증금액 채무보증 기간 &cr; (개시일~종료일) 채무보증조건 ㈜모두투어자기관리&cr; 부동산투자회사 계열회사 서울보증보험 1,900,000 1,900,000 2019-08-20 ~ 2024-08-19 지급보증 ㈜모두투어자기관리&cr; 부동산투자회사 계열회사 서울보증보험 1,600,000 2,080,000 2020-01-01 ~ 2024-12-31 지급보증 ㈜모두투어자기관리&cr; 부동산투자회사 계열회사 서울보증보험 1,130,000 1,130,000 2021-02-27 ~ 2026-02-28 지급보증 ㈜모두투어자기관리&cr; 부동산투자회사 계열회사 서울보증보험 1,800,000 1,800,000 2019-06-04 ~ 2024-06-03 지급보증 &cr;3) 타인을 위한 지급보증 현황 1) 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 임대차 계약에 대하여 52,859,084천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 2) 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 14,786,200천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 2,772,825천원에 대하여 장기금융상품을 11,244,000천원에 대하여 단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다. 3) 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 600,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 4) 당분기말 현재 연결회사는 ㈜자유투어의 IATA BSP발권담보에 대하여 1,246,800천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 5) 당분기말 현재 연결회사는 ㈜자유투어의 한국여행협회 일반여행업 영업보증에 대하여 1,000,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 6) 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두투어인터내셔널의 관광진흥기금 대출에 대하여 3,665,860천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 528,000천원에 대하여 장기금융상품, 2,894,200천원에 대하여 단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다. 7) 당분기말 현재 ㈜모두스테이는 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사의 최소보장임대료에 대하여 6,430,000천원의 지급보증을 제공하고 있습니다. 8) 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 하나은행에 차입금과 관련하여 29,400,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다. 9) 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 우리은행에 차입금과 관련하여 25,200,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다. 10) 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 명동Ⅰ의 화재보험관련하여 신한은행에 4,000,000천원의 질권이 설정되어 있습니다. 11) 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 명동Ⅱ, STAZHotel 동탄의 화재보험관련하여 우리은행에 12,000,000천원의 질권이 설정되어 있습니다. 12) 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 독산의 화재보험관련하여 하나은행에 10,400,000천원의 질권이 설정되어 있습니다. 13) 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 신한은행에 변동금리부채권과 관련하여 USD 18,900,000의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다. &cr; 라. 채무인수약정 현황&cr; - 해당사항 없음.&cr;&cr; 마. 그 밖의 우발채무 등&cr; - 이해관계자와의 거래내용 및 III. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석과 5. 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr; 3. 제재 등과 관련된 사항 - 해당사항 없음.&cr; 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 해당사항 없음.&cr; XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 천원) (주)모두투어인터내셔널2008.06.11서울특별시 서대문구 통일로 135, 7동(충정로2가, 충정빌딩)일반여행업295,880의결권 과반수 소유X(주)크루즈인터내셔널2000.05.03서울특별시 중구 을지로 16일반여행 알선업990,473의결권 과반수 소유X(주)모두스테이2014.06.20서울특별시 중구 충무로9길 20호텔위탁운영 및 대행업21,419,083의결권 과반수 소유0㈜모두투어자기관리부동산투자회사2014.01.10서울특별시 중구 퇴계로 173부동산업 및 임대업117,049,145실질적 지배력 보유0MODE HOTEL & REALTY Limited Company2015.11.04119, 3/2 Street, Thuan Phuoc Ward, Hai Chau District, Danang City, Vietnam호텔업8,989,443의결권 과반수 소유XMODETOUR JAPAN INC.2013.11.13OKANO B/D 2F, #2-41-12, KABUKICHO, SHINJUKU-GU, TOKYO, JAPAN여행알선업1,792,115의결권 과반수 소유XMODETOUR (BEIJING) CO.,LTD2011.03.02Room 810, Ganglv B/D(Jiaowen-hotel),Wangjing, Chaoyang-qu, Beijing China여행알선업1,203,261의결권 과반수 소유XPT KOREA VISA CENTER JAKARTA2018.12.11#5F(Fifth Floor) Lotte Shopping Avenue (Ciputra World 1), Jalan Prof. Dr Satrio Kav 3 & 5, Karet Kuningan, Setiabudi,Jakarta Selatan, Indonesia여행알선업 및 비자대행업1,553,999의결권 과반수 소유X 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 (*1) 당분기 중 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA의 지분율 32.99%를 추가 취득하였습니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2021년 09월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) 1㈜모두투어자기관리 부동산투자회사110111-5313731--14㈜모두투어인터내셔널110111-3912296㈜크루즈인터내셔널110111-1960073㈜모두스테이110111-5445261㈜투어테인먼트110111-3556789MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY외국법인MODETOUR JAPAN INC외국법인MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD외국법인PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA외국법인MODETOUR NETWORK UK LTD외국법인MODETOUR FRANCO외국법인MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 외국법인MODETOUR HONG KONG LTD외국법인MODETOUR NETWORK CO.,LTD외국법인SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD외국법인 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 비상장 &cr; 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2021년 09월 30일(단위 : 천원, 천주, %) (기준일 : ) ㈜모두투어인터내셔널비상장2008년 06월 10일인바운드진출1,000,00011095.81----11095.81-494,094-105,971 ㈜크루즈인터내셔널비상장2010년 05월 28일크루즈시장진출999,9903,03989.92882,160---3,03989.92882,160998,272608㈜모두스테이비상장2014년 06월 19일호텔운용사업2,000,000280100.00----280100.00-20,421,351-2,743,084㈜모두투어자기관리부동산투자회사상장2014년 01월 10일호텔사업진출4,500,0003,30042.1618,566,510---3,30042.1618,566,510107,933,278805,035㈜자유투어비상장2015년 04월 23일유통채널확대6,300,00012,00079.81--12,000-36,000------MODE HOTEL&REALTY Limited Company비상장2016년 10월 13일호텔사업진출126,717-100.00-----100.00-9,102,660-593,580MODETOUR JAPAN INC.비상장2013년 11월 05일현지시장진출75,5081100.0075,508---1100.0075,5081,417,778-271,785MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD비상장2011년 04월 11일현지시장진출414,840-100.00414,840----100.00414,8401,010,905-169,154PT KOREA VISA CENTER JAKARTA비상장2019년 01월 10일비자사업진출536,000767.00-3268,983-1099.99268,9831,447,128-610,075호텔앤에어닷컴㈜비상장2011년 07월 21일사업다각화12,000,00030050.00275,376---58,73130050.00216,645-- ㈜투어테인먼트비상장2006년 11월 06일사업다각화220,0004033.75----4033.75-1,137,272-MODETOUR NETWORK UK비상장2007년 06월 07일현지시장진출55,71030100.0052,934---30100.0052,934570,536-72,727MODETOUR FRANCO비상장2008년 08월 26일현지시장진출25,6020100.00----0100.00-120,321485,132MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 비상장2017년 10월 24일현지시장진출4,002-100.004,002----100.004,002111,860-111,723MODETOUR HONG KONG LTD비상장2018년 12월 24일현지시장진출72,3951,100100.00----1,100100.00--255MODE TOUR NETWORK CO., LTD비상장2019년 04월 29일현지시장진출49,439-49.0049,439----49.0049,43976,378-17,216SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD비상장2019년 12월 30일현지시장진출500,850-50.00452,345----50.00452,3451,034,421-48,321AJ캐피탈파트너스(주) AJ창조관광제1호투자조합비상장2016년 11월 30일사업다각화600,000-15.003,000,000----15.003,000,00019,012,638206,281--23,773,114-----23,983,366164,888,890-3,246,324 법인명 상장&cr;여부 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 ※ 상기의 투자회사들은 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사를 제외하고 모두 비상장회사입니다. ※ ㈜모두투어자기관리부동산투자회사의 지분율은 42.16%로 지분율이 50% 미만이나, 기타 주주구성 등을 고려한 결과 실질지배력을 보유하고 있다고 판단되어 연결대상에 포함하였습니다. ※ MODETOUR JAPAN INC.의 기초, 기말 수량은 700주입니다. ※ PT KOREA VISA CENTER JAKARTA의 취득 수량은 6,700주이며, 기말 수량은 9,999주 입니다. ※ MODETOUR FRANCO의 기초, 기말 수량은 80주 입니다. ※ 당분기 중 호텔앤에어닷컴㈜의 청산대금 중 회수불가능한 금액을 평가손익에 표시했습니다. ※ 당분기 중 ㈜자유투어는 지분을 매각하였으며, 종속기업투자주식처분이익으로 36,000천원을 인식하였습니다. ※ MODETOUR HONG KONG LTD은 전기 말 청산이 결정되어, 당분기 중 청산작업이 진행중입니다. ※ 전기 중 호텔앤에어닷컴㈜는 청산을 진행하여 관계기업투자에서 미수금으로 재분류하였으며, 보통주 1,400,000주를 유상감자하였습니다. ※ 전기 중 ㈜투어테인먼트는 영업을 중단하여 최근사업연도말 총자산을 계상하였습니다. &cr;&cr; 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계