Welcron Company Limited

Quarterly Report • Nov 15, 2021

분기보고서 4.5 (주)웰크론 110111-0860216 분 기 보 고 서 &cr;&cr;&cr; (제 30 기) 2021년 01월 01일2021년 09월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2021 년 11 월 15 일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 주식회사 웰크론 대 표 이 사 : 이 영 규 본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로27길 12 (전 화)02-830-5975 (홈페이지) http://www.welcron.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 미래전략본부장 (성 명) 이 훈 규 (전 화)02-830-5975 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사 등의 확인.jpg 대표이사 등의 확인 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)&cr;연결대상 종속회사 현황(요약) (단위 : 사) 1--116-15-7-161 구분 연결대상회사수 주요&cr;종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 가-1. 연결대상회사의 변동내용 ----IMARI GREEN POWER CO., LTD분기중 종속기업에 대한 지분을 처분하여 지배력을 상실했습니다. -- 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 &cr; 나. 회사의 법적·상업적 명칭&cr; 당사의 명칭은 '주식회사 웰크론'입니다. 영문으로는 'Welcron Company Limited'라 표기하며 약자로는 (주)웰크론, Welcron, Welcron Co.,ltd.라 표기합니다.&cr;&cr; 다 . 설립일자&cr; 당사는 1992년 5월 27일에 설립되었고 2003년 7월 29일 코스닥 시장에 상장하였습니다.&cr;&cr; 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr; 1) 주소: 서울특별시 구로구 디지털로27길 12&cr; 2) 전화번호: 02-830-5975&cr; 3) 홈페이지: http://www.welcron.com&cr;&cr; 마. 중소기업 해당 여부 미해당미해당해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 바. 주요 사업의 내용 &cr;주식회사 웰크론(이하 "회사")는 1992년 5월 설립되어 우리의 삶과 밀접한 리빙, 극세사 클리너를 비롯한 나노섬유, 슈퍼섬유, 친환경 섬유 등 개발을 통해 고효율필터부터까지 섬유산업 전반에 걸쳐 사업을 영위하고 있습니다. &cr;매출 비중으로는 섬유부문이 약 84%를 차지하고 있습니다.(2021년 9월 30일 기준)&cr;주요 종속회사는 건설 및 플랜트 사업을 영위하고 있으며 보다 자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하여주시기 바랍니다. &cr;&cr; 사. 신용평가에 관한 사항 평가일 신용등급 평가기관 2021-05-27 BBB 이크레더블 2021-04-23 BBB 한국기업데이터 2021-04-14 BBB 나이스디앤비 2020-06-09 BB+ 이크레더블 2020-05-22 BBB- 나이스디앤비 2020-02-11 BBB- 한국기업데이터 2019-07-08 BB+ 이크레더블 2019-05-22 BBB- 나이스디앤비 2019-02-12 BBB- 한국기업데이터 ※ 신용평가기관의 신용등급의 범위는 AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C, D의 10단계이며 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-' 로 등급을 구분하고 있습니다. 아 . 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 코스닥시장2003년 07월 29일해당사항 없음해당사항 없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 2. 회사의 연혁 최근 5사업연도의 지배회사 및 주요종속회사의 연혁은 다음과 같습니다.&cr;&cr; 가. 회사의 본점 소재지: 서울시 구로구 디지털로27길 12&cr; 나. 경영진의 중요한 변동 2017년 03월 24일정기주총사내이사 신정재&cr;사내이사 정성식사외이사 박용배&cr;사외이사 이승신&cr;감 사 송영섭-2018년 03월 23일정기주총사외이사 김태현사내이사 이경주&cr;사외이사 박용배사외이사 이승신2019년 03월 22일정기주총사외이사 민정기대표이사 이영규&cr;사내이사 김성철&cr;사외이사 박용배-2020년 03월 20일정기주총사외이사 김용상사내이사 신정재&cr;사내이사 정성식&cr;사외이사 민정기&cr;감 사 송영섭사외이사 박용배2021년 03월 26일정기주총사내이사 이훈규사외이사 민정기&cr;사외이사 김용상사내이사 이경주 변동일자 주총종류 선임 임기만료&cr;또는 해임 신규 재선임 &cr; 다. 최대주주의 변동&cr; 최근 5사업연도 중 지배회사의 최대주주 변동은 없습니다.&cr;&cr; 라. 상호의 변경&cr; 최근 5사업연도 중 지배회사 및 주요종속회사의 상호 변경은 없습니다.&cr;&cr; 마. 화의, 회사정리절차 및 그 밖의 내용&cr; 최근 5사업연도 중 지배회사 및 주요종속회사는 화의, 회사정리절차 등의 절차를 밟거나 현재 진행중인 사항이 없습니다.&cr;&cr; 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr; 1) 회사의 업종 구분 대상회사 주된사업 지배회사 웰크론 고기능성 섬유제조, 부직포 필터여제, 방위산업 주요종속회사 웰크론한텍 플랜트 설비 제조업, 종합건설업, 신재생에너지사업 &cr; 2) 주된사업의 변화 최근 5사업연도 중 지배회사 및 주요종속회사의 주된사업의 변화는 아래와 같습니다 구분 대상회사 일자 내용 비고 지배회사 웰크론 2020년 3월 20일 - 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업&cr;- 플라스틱 제품 제조업&cr;- 금속 가공제품 제조업&cr;- 자동차용 신품 부품 제조업&cr;- 선박 구성 부분품 제조업&cr;- 항공기용 부품 제조업&cr;- 화장품 제조업&cr;- 화장품 책임판매업&cr;- 맞춤형 화장품 판매업&cr;- 의료용 기기 제조업 목적사업 추가 주요종속회사 웰크론한텍 2016년 3월 24일 - 부동산개발업&cr;- 전문소방시설공사업 목적사업 추가 &cr; 사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr; 공시대상기간 중 지배회사와 주요종속회사의 경영활동과 관련된 기타 중요 사항은 다음과 같습니다.&cr;&cr;[지배회사] 회사명 사업연도 내 역 웰크론 2016년 - 프리미엄 플레그십스토어 세사에디션 런칭&cr;- 웰크론 본사직영점 SESA TOWN 사후면세점 오픈&cr;- 경찰청과 방탄복, 방검복 납품계약 체결 2017년 - 종속회사 웰크론한텍의 신주인수권 행사 (1,192,250주)&cr; 지배지분율 증가 (23.06% → 27.62%)&cr;- 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 (80억)&cr;- 경찰청과 방탄복, 방검복 납품계약 체결 2018년 - 방산복합소재 제조업체 '스마트컴퍼지트' 인수&cr;- 웰크론 방탄복, DQ 국방인증마크 획득 2019년 - 폴리페닐렌설파이드 멜트블라운 부직포의 제조방법 특허 취득&cr;- 종속회사 제주그린파워 지분 매각&cr;- 방위사업청과 방탄판 납품계약 체결(매출액 : 10,976백만원) 2020년 - 가좌소비재통합센터 완공&cr;- 방위사업청과 방탄판 납품계약 체결(매출액 : 19,103백만원) 2021년 - 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 (150억)&cr;- 방위사업청과 방탄판 납품계약 체결(매출액 : 28,700백만원) &cr;[주요종속회사] 회사명 사업연도 내 역 웰크론한텍 2016년 - 신주인수권 행사(298,062주)&cr;- 전문소방시설공사업 면허취득&cr;- 주요종속회사 'IMARI GREEN POWER Co., Ltd.' 설립&cr;- 이마리그린파워 발전사업 부지 취득 2017년 - (주)엘림하이드로 흡수합병&cr;- 홍콩 법인설립 (Global Star Hong Kong)&cr;- 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행(40억) 2018년 - 상하이 법인 설립 (Shanghai Yingji International)&cr;- 각자대표 체제 변경(이영규, 이기창, 이영식) 2019년 - 종속회사 웰크론강원 지분 매각 2021년 - 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행(100억)&cr;- 종속회사 IMARI GREEN POWER Co., Ltd. 지분 매각 3. 자본금 변동사항 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 제30기 3분기 제29기&cr;(2020년말) 제28기&cr;(2019년말) 제27기&cr;(2018년말) 제26기&cr;(2017년말) 보통주 발행주식총수 28,231,302 28,231,302 27,990,504 25,723,597 25,490,497 액면금액 500 500 500 500 500 자본금 14,115,651,000 14,115,651,000 13,995,252,000 12,861,798,500 12,745,248,500 우선주 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 기타 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 합계 자본금 14,115,651,000 14,115,651,000 13,995,252,000 12,861,798,500 12,745,248,500 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주종류주100,000,00025,000,000100,000,000-28,231,3022,858,77631,090,078--2,858,7762,858,776----------2,858,7762,858,776-----28,231,302-28,231,302-500,000-500,000-27,731,302-27,731,302- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ※ 발행예정주식총수는 당사 정관 제5조에 의거하여 100,000,000주로 하며, 종류주식의 발행한도는 동 정관 제9조의2, 제9조3에 따라 법령이 허용하는 한도내에서 25,000,000주로 정하고 있습니다. &cr; 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주-500,000--500,000-종류주식------보통주------종류주식------보통주------종류주식------보통주-500,000--500,000-종류주식------보통주------종류주식------보통주------종류주식------보통주------종류주식------보통주------종류주식------보통주-500,000--500,000-종류주식------ 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 장외&cr;직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) ※ 취득한 자기주식에 대한 처리 계획은 추후 내부적인 검토를 통해 결정할 예정입니다. &cr; &cr; 5. 정관에 관한 사항 정관 변경 이력 2020년 03월 20일제 28기 정기주주총회1. 사업목적 추가&cr;2. 발행예정주식총수 변경&cr;3. 전환사채 및 신주인수권부사채 발행총액 증액&cr;4. 교환사채 및 이익참가부사채 발행 조항 신설1. 자구수성&cr;2. 법령 개정에 따른 정관 변경 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 ※ 제29기 정기주주총회 결과 정관 변경 안건 부결로 인해 신규 변경 이력은 없습니다. II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 [지배회사의 현황]&cr; (크리너 산업)&cr;당사가 영위하고 있는 사업분야는 산업용 섬유와 생활용 섬유로서 극세섬유의 장점인흡수성, 닦음성, 흡한속건 특성을 기반으로 한 클리너, 생활용품, 반도체 와이퍼등의 고기능성 섬유제품과 방사방식의(melt blown) 나노섬유를 기반으로 한 필터여제, 위생용 섬유, 보호용 섬유 제품등을 생산하고 있습니다. 주력품목인 고기능성 청소용품은 내수보다는 수출 위주로 영업 활동을 전개하고 있습니다. &cr;&cr;(침구 산업)&cr;최근 4차산업혁명 시대를 맞아 첨단소재기술이 결합된 스마트 섬유개발을 통해 신성장 동력으로 육성할 방침에 있습니다. 기존의 기술력과 유통망을 활용하여 스마트리빙을 선도하고 있으며, 고기능성 소재인 '웰로쉬'와 보습 효과가 우수한 '나노숨', 원적외선이 방출되는 '웰로쉬 제이드', 항균력을 보유한 '웰로쉬 메디' 등 고기능성 소재를 접목한 제품을 지속적으로 출시하고 있습니다. &cr; 또한, 슈퍼섬유라 불리는 '포르페(FORPE)'를 사용한 아이스 제품도 시장의 큰 호응을 얻고 있습니다. &cr;&cr; (방위산업)&cr;당사는 2011년 방탄복 최초 출시 이후 3년만에 방탄, 방검부력조끼를 국내 최초로 개발하여 해양경찰청에 납품을 진행하였습니다. 이후 2014년 자체 개발한 WIF(Welcron Inorganic Fabrid)원단으로 특허권을 취득하였으며, WIF 원단이 적용된 방검복으로 2016년 경찰청에서 진행한 기술제안에의한 우선협상계약에 선정되어 방호복 납품 계약을 진행 하였습니다. &cr;또한, 당사는 복합소재 제조 및 판매업체를 인수하여 사업의 다각화를 진행하고 있으며, 2020년 방위사업청을 대상으로 190억원에 이르는 방탄판 납품 계약을 체결한 바 있습니다. &cr; [주요종속회사의 현황]&cr; 주요종속회사는 물, 에너지, 환경 분야 플랜트 전문제조 및 종합건설을 주영업으로 하는 웰크론한텍(지배회사)과 중국현지R 시장 진출을 위한 홍콩법인 Global Star Hong Kong Co., Limited(종속회사)와 중국법인인 Shanghai Yingji International Co., Ltd(종속회사), 건축설계, 감리 및 CM사업을 영위하는 동원건축사사무소(종속기업) , 공동자원화 사업을 영위하는 해들녘(종속회사)로 구성되어 있습니다.&cr;&cr;주요종속회사의 사업은 크게 플랜트 부문과 건설부문으로 분류될 수 있으며,&cr;플랜트 부문은 식품제약 설비, 농축·결정·중류·건조 설비, 환경설비(폐수처리 설비, 음식물/축사폐수 자원화 설비, 정수·폐수 재이용설비, 해수담수화 설비, 슬러지 건조설비), 에너지 발전 설비(폐기물에너지화, 바오이매스 연료화 , 태양광 발전 등) 를 서비스 하고 있습니다.&cr; 2. 주요 제품 및 서비스 [지배회사의 현황]&cr;&cr; 가. 주요 제품등의 현황&cr; (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표 등 2021년 3분기 2020년 2019년 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 섬유 상품/제품 침구, 크리너, &cr;방산제품 이불, 청소용품, 방탄복 등 SESA, SESALIVIG, 세라피, 퓨어슬립 81,537 26.83% 106,284 30.43% 112,220 27.34% 건설 용역 종합건설 플랜트건설, 지식산업센터 등 - 146,305 48.14% 136,718 39.15% 162,946 39.70% 플랜트 상품/제품 플랜트제조 산업용보일러, 식음료플랜트,&cr;폐수처리설비 등 - 64,313 21.16% 63,994 18.32% 106,518 25.95% 헬스케어 상품/제품 여성용품, &cr;생리대 생리대, 기능성화장품 예지미인, 셀미인, 케어온 - 0.00% 1,561 0.45% 16,133 3.93% 기타 상품/제품/용역 임대사업, &cr;타부대사업 임대수수료, A/S 등 - 11,736 3.86% 40,662 11.64% 12,598 3.07% 단 순 합 계 - 303,891 - 349,219 - 410,415 - 내 부 거 래 - (9,828) - (18,976) - (18,500) - 합 계 - 294,063 - 330,244 - 391,915 - () 헬스케어사업중 화장품을 제외한 사업은 연결대상에서 제외되었습니다.&cr;&cr; 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 원/PCS) 사업부문 품목 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 단위 섬유 침구 29,335 25,037 23,455 원/PCS 크리너 1,589 1,767 1,546 원/PCS ※ 산출기준 - 주요제품의 가격산출은 해당 총매출금액을 매출수량으로 나눈 단순평균 가액입니다.&cr;&cr;※ 산업용플랜트설비사업은 주문생산형사업으로 주문자의 요구에 맞게 제작되는 특성을 갖고 있으며, 플랜트의 특성상 공급 구분에 따라 가격이 달라지므로 가격변동연추이는 의미가 없습니다. 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료&cr; [지배회사의 현황]&cr; (단위 : 백만원) 사업부문 품목 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율 섬유 극세사 원재료 원사 생지제직 1,094 4% 부재료 라벨 외 제품완성 1,920 7% 재공품 가공사 외 생지제직 외 22,711 86% M/B&cr;(부직포) 원재료 원사 외 생지제직 470 2% 재공품 생지 외 부직포제직 외 270 1% 합계 26,465 100% &cr; [종속회사의 현황]&cr; * Welcron Global Vietnam Joint Stock Company (단위 : 백만원) 사업부문 품목 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율 섬유 극세사 원재료 원사 생지제직 2,941 35% 부재료 라벨 외 제품완성 3,035 36% 재공품 가공사 외 생지제직 외 2,406 29% 합계 8,382 100% &cr; * (주)웰크론한텍 (단위 :백만원) 사업부문 품목 구분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 플랜트 / 건설 스테인레스스틸 국내 1,090 2,046 1,419 수입 - - 　- 튜브 국내 812 1,283 529 수입 - - 　- 밸브 국내 711 933 662 수입 184 542 　- 펌프 국내 746 1,827 1,407 수입 - - 　- 철근 국내 12,768 4,076 5,296 수입 - - 　- 기타&cr;(외주품등) 국내 34,651 34,803 28,755 수입 17,368 2,898 9,302 합계 국내 50,778 44,968 38,068 수입 17,552 3,440 9,302 합계 68,331 48,408 47,370 &cr; 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이&cr;원재료의 기준 단위당 가격변동추이는 다음과 같습니다. &cr;&cr; [지배회사의 현황] (단위 : 원/KG) 사업부문 품목 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 섬유 원사 3,277 2,957 3,127 가공사 4,742 4,238 6,135 (단위 : 원/M) 사업부문 품목 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 섬유 생지 3,206 2,709 3,126 가공지 2,848 2,580 2,773 ※ 산출기준&cr;각 회계기간의 원재료 매입총액을 매입수량으로 나눈 단순평균 금액임.&cr;※ 주요 가격변동원인&cr;원재료(원사)의 모든 원료는 전량 해외에서 수입하는 품목이므로 유가 및 환율의 변동에 따라 가격이 일부 변동함 &cr; [종속회사의 현황]&cr; * Welcron Global Vietnam Joint Stock Company (단위 : 원/KG) 사업부문 품목 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 섬유 원사 1,913 1,674 2,079 가공사 - - 2,893 (단위 : 원/M) 사업부문 품목 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 섬유 생지 3,968 3,406 3,168 가공지 4,364 3,087 2,856 &cr; * (주)웰크론한텍 연결기준&cr; 종속회사의 주요 원재료의 기준 단위당 가격변동추이는 다음과 같습니다. (단위 : 원/kg) 사업부문 품목 구분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 플랜트&cr;/&cr;건설 철근 HD10 국내 1,193 665 665 HD13 국내 1,183 655 655 HD16 국내 1,178 650 650 HD19 국내 1,223 695 695 HD22 국내 1,213 685 685 SHD25 국내 1,208 680 680 SHD29 국내 1,208 680 680 ※ 가격산출기준: 연결회사의 매입가격을 적용하였습니다. 다. 주요 매입처&cr;[지배회사의 현황] 주요 매입처 금액 비중 특수관계여부 비고 D社 682,965,000 44% X - L社 253,860,000 16% X MB P社 187,950,000 12% X MB &cr; [종속회사의 현황]&cr;종속회사는 주요 원자재별로 수개의 거래처와 장기적인 신뢰관계를 구축하고 있으며 주요 원자재 매입처와의 거래관계상 보안을 유지할 필요가 있습니다. 따라서 주요 매입처에 관한 세부사항의 기재를 생략합니다.&cr; &cr; 라. 생산능력 및 생산능력의 산출근거&cr;(1) 생산능력&cr; [지배회사의 현황] (단위 : 천PCS, 천m, 백만원) 사업부문 품목 사업소 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 수량 금액 수량 금액 수량 금액 극세사&cr;부문 제품 외주가공처 8,555 14,365 10,669 18,282 10,174 20,422 원재료 외주가공처 3,832 3,869 2,963 5,366 6,234 1,884 나노섬유&cr;부문 M/B(부직포) 당사(음성) 3,673 3,986 7,642 5,739 4,345 3,613 위생재 외주가공처 8 17 23 49 10 21 합계 16,068 22,238 21,297 29,435 20,763 25,939 ※ 당사는 다품종소량생산업체로 제품을 90% 임가공에 의해 외주가공 생산하므로 임가공처 현황에 따라 생산능력이 변동됨. &cr; [종속회사의 현황]&cr; * Welcron Global Vietnam Joint Stock Company (단위 :천PCS, 백만원 ) 사업부문 품목 사업소 2021년 연간 2020년 연간 2019년 연간 수량 금액 수량 금액 수량 금액 섬유 크리너부문 WGV 55,224 9,713 55,224 9,637 55,224 9,666 침구부문 WGV 518 4,182 518 4,101 518 4,108 극세사부문 WGV 4,399 9,853 4,399 9,852 4,399 9,856 합계 60,141 23,748 60,141 23,590 60,141 23,629 &cr; * (주)웰크론한텍&cr; (단위 : 백만원 ) 사업부문 품 목 사&cr;업&cr;소 제27기 3분기&cr;(2021년) 제26기&cr;(2020년) 제25기&cr;(2019년) 생산능력 생산실적 가동률 생산능력 생산실적 가동률 생산능력 생산실적 가동률 플랜트 - 농축·결정·증류·건조설비,&cr;- 식품제약설비, - 환경설비&cr;- 수처리 설비&cr;- 폐기물 자원화 설비&cr;- 슬러지 건조설비&cr;- 에너지 및 발전플랜트 설비 등 본사&cr;공장 209,320 64,313 30.72% 209,320 63,994 30.57% 209,320 70,384 33.63% 건설 - - 　- 144,440 - - 136,718 - - 162,946 - 계 209,320 208,753 99.73% 209,320 200,712 95.89% 209,320 233,330 111.47% ※ 회사가 생산하는 품목은 일정한 규격제품을 생산하는 설비가 필요하지 않고, 품목별 생산설비가 구분되어 있지 않아 사업부문 기준으로 통합하여 &cr; 기재하였으며, 건설부문은 별도의 생산설비가 필요없는 사업으로 생산능력 /가동률 기재를 생략하였습니다.&cr;※ 상기 생산실적은 기타매출 제외입니다. (2) 생산능력의 산출근거&cr; 가) 산출기준&cr; [지배회사의 현황]&cr; 사업부문 품목 생산처 기계장치 소유처 대수 일생산량(m) 조업일 생산량(m) 월간 연간 섬유 M/B(부직포) 음성공장 생산설비 당사 4 38,161 25 952,889 11,448,533 &cr; [종속회사의 현황]&cr; * Welcron Global Vietnam Joint Stock Company&cr;&cr;[외주처] 사업부문 품목 생산처 기계장치 소유처 대수 일평균&cr;가동시간 일생산량&cr;(m) 조업일 생산량(m) 월간 연간 섬유 크리너 WGV 바느질기계 자체 140 10 130,000 26 3,380,000 40,560,000 자동화 바느질 기계 자체 2 22 47,000 26 1,222,000 14,664,000 &cr;[종속회사] 사업부문 품목 생산처 기계장치 소유처 대수 일평균&cr;가동시간 일생산량&cr;(m,pcs) 조업일 생산량(m,pcs) 월간 연간 섬유 침구 WGV 원헤드 기계 자체 3 20 540 30 16,200 194,400 WGV 퀼팅 기계 자체 8 20 600 30 18,000 216,000 WGV 필로우 기계 자체 1 20 300 30 9,000 108,000 극세사 WGV 수퍼폴 기계 자체 4 22 3,700 26 96,200 1,154,400 WGV FBZ 기계 자체 6 22 6,500 26 169,000 2,028,000 WGV 니팅 기계 자체 13 22 3,900 26 101,400 1,216,800 &cr; 나) 산출방법&cr; 평균가동시간&cr;일평균가동시간(24시간) x 한달가동일수(25일) x 1년(12달) = 7,200시간&cr; 외주처중 30일간 가동하는 공장(2곳) 보다 25일간 가동하는 공장이(3곳) 많아 한달 가동일수를 25일로 계산함.&cr;&cr;(3) 생산실적 및 가동률&cr;&cr; [지배회사의 현황] (단위 : 천PCS, 백만원) 사업부문 품목 사업소 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 수량 금액 수량 금액 수량 금액 섬유 극세사 제품 외주가공처 7,529 12,642 9,389 16,088 8,953 17,971 원재료 외주가공처 3,372 3,405 2,607 4,722 5,486 1,658 나노섬유 반제품 당사(음성) 3,305 3,587 6,878 5,165 3,911 3,251 반제품 외주가공처 7 16 21 44 9 19 합계 14,213 19,649 18,895 26,019 18,359 22,899 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 연간가동가능시간 연간실제가동시간 평균가동률(%) 외 주 처 520 458 88 M/B(부 직 포) 2,920 2,628 90 합계 3,440 3,096 90 &cr; [종속회사의 현황]&cr; * Welcron Global Vietnam Joint Stock Company (단위 : 천PCS, 백만원) 사업부문 품목 사업소 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 수량 금액 수량 금액 수량 금액 섬유 크리너부문 WGV 28,851 13,384 41,861 18,775 43,552 16,899 극세사부문 WGV 120 230 258 557 229 470 침구부문 WGV 405 3,002 470 3,655 528 4,025 합계 29,376 16,616 42,589 22,987 44,309 21,395 &cr; * (주)웰크론한텍 구분 2021년 연간 2020년 연간 2019년 연간 제조시설면적 5,233㎡ 5,233㎡ 5,233㎡ 면적당매출액(백만원) 40 40 40 생산능력(백만원) 209,320 209,320 209,320 ※ 상기 면적당매출액은 인원증가율 등 내부추정에 의한 단위금액입니다. 마. 물적 재산&cr;(1) 유형자산 현황 (단위: 백만원) 구분 기초 증가 감소 기타 연결범위변동(1) 기말 취득 처분 감가상각 토지 39,267 0 0 0 0 0 39,267 건물 22,924 0 0 (826) 188 0 22,286 구축물 13 0 0 (11) 0 0 1 기계장치 4,953 130 0 (712) 67 0 4,438 차량운반구 181 0 0 (39) 4 0 145 공구와기구 123 44 0 (24) 0 0 143 비품 289 17 0 (89) 1 0 218 시설장치 1,171 284 0 (335) 0 0 1,120 기타유형자산 0 0 0 0 0 0 0 건설중인자산 43 498 0 0 (43) 0 498 합계 68,963 973 0 (2,036) 217 0 68,116 4. 매출 및 수주상황 가. 매출 현황&cr;&cr; [지배회사의 현황]&cr; (1) 매출유형&cr; (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 30기 3분기 제 29기 제 28기 섬유부문 제 품 매 출 청소용품 수 출 15,329 17,546 14,322 내 수 297 345 794 합 계 15,626 17,892 15,116 생활용품 수 출 944 3,923 3,490 내 수 48,327 61,307 64,495 합 계 49,272 65,231 67,985 방산용품 수 출 - - - 내 수 168 765 8,492 합 계 168 765 8,492 기 타 매 출 방산용품 수 출 35 3,008 1,558 내 수 4,781 19,828 - 합 계 4,816 22,837 1,558 MB 필터 수 출 14 225 167 내 수 4,374 11,542 6,114 합 계 4,388 11,767 6,281 원사부재료 수 출 494 660 390 내 수 7 - 35 합 계 501 660 425 용역 용역 1,109 3,913 2,038 기타 임대료 임대료 640 615 483 총 합 계 수 출 16,816 25,364 19,927 내 수 59,703 98,316 82,451 합 계 76,519 123,680 102,379 ※ 일부 품목구분이 변경·통합되었습니다. 기존 변경 (통합) 목욕용품 청소용품 주방용품 생활용품 스포츠용품 삭제 화장품 생활용품 방탄복 등 방산용품 반제품매출 방산용품 / MB필터 임대료 외 용역매출 / 임대료 외 &cr; [종속회사의 내용]&cr; * Welcron Global Vietnam Joint Stock Company (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 섬유 제품매출 내수 454 410 770 수출 15,932 22,020 20,154 기타매출 내수 113 313 352 수출 117 244 119 합계 내수 567 723 1,122 수출 16,049 22,264 20,273 합계 16,616 22,987 21,395 &cr; * (주)웰크론한텍 (단위: 백만원) 사업&cr;부문 매출&cr;유형 품목 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 설비&cr;제조 제품 에너지절감&cr;산업설비 내수 9,813 5,712 9,117 수출 3,142 10,949 7,293 소계 12,955 16,661 　 16,410 식품제약설비 내수 39,254 36,500 26,799 수출 169 21 159 소계 39,423 36,521 　 26,958 환경설비 내수 7,759 3,153 9,310 수출 - - 6 소계 7,759 3,153 　 9,316 담수설비/&cr;에너지 및 발전설비 내수 4,099 7,478 17,699 수출 77 181 - 소계 4,176 7,659 17,699 종합건설 내수 144,440 136,718 162,946 수출 - - - 소계 144,440 136,718 162,946 기타매출 내수 기타(주1) 137 186 234 합계 내 수 205,502 189,747 226,106 수 출 3,388 11,151 7,458 합 계 208,890 200,898 233,565 주1) 기타 매출은 임대료 및 수수료 수입으로 내수합계에 포함하였습니다. &cr; * (주)동원건축사사무소 (단위 :백만원) 사업&cr;부문 매출&cr;유형 품목 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 플랜트건설 제품 용역매출 내수 163 335 1,060 수출 - - - 합계 163 335 1,060 * Shanghai Yingji International CO., LTD (단위: 백만원) 사업부문 매출&cr;유형 품 목 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 플랜트설비 제품 제품매출 내 수 - 1,239 2,979 수 출 1,702 - - 기타매출 내 수 - 103 164 수 출 - - - 합계 1,702 1,342 3,143 &cr; * 농업회사법인 해들녘(주) (단위 :백만원) 사업&cr;부문 매출&cr;유형 품목 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 기타 기타 기타매출 내수 - - - &cr; (2) 판매경로 매출유형 품목 구분 판매경로 제품 청소용품&cr;생활용품 수출 당사→Buyer→소비자 내수 당사→백화점(직매점,대리점)→소비자&cr;당사→판매업자→소비자&cr;기타 (직매장 및 통신판매 등) 상품 청소용품&cr;생활용품 수출 당사→상품구매업자→소비자 내수 당사→백화점(직매점,대리점)→소비자&cr;기타 (직매장 및 통신판매 등) 반제품 원단 수출 당사→완제품제조업자→소비자 내수 당사→완제품제조업자→소비자 원재료&cr;부재료&cr;매출 원사&cr;부자재 수출 당사→완제품제조업자→소비자 내수 당사→완제품제조업자→소비자 M/B&cr;나노섬유 반제품, 필터 등 수출 당사→완제품제조업자→소비자 내수 당사→완제품제조업자→소비자 방탄복, 방검복 등 수출 고객문의 또는 입찰공고 → 입찰서 제출 → 기술협의 → 최종 입찰서 제출 → 계약 → 제조 → 납품 내수 고객문의 또는 입찰공고 → 입찰서 제출 → 기술협의 → 최종 입찰서 제출 → 계약 → 제조 → 납품 기타 임대수입 내수 당사→입주자 &cr;(3) 판매방법 및 조건 구분 거래처 판매방법 및 조건 비 고 수출 기존 Buyer D/A : 2~3일 - T/T : 30~60일 - 신규 Buyer L/C : 2~3일 - T/T : 30~60일 - 내수 유통업체 현금 : 30~45일 백화점,할인점 판매 대리점 현금 : 15~30일 - 일반기업 현금 : 30일 - 어음 : 30~60일 - 기타소매 현금: 2~3일 통신판매,직영점 판매 &cr;(4) 판매전략 구분 판매전략 비고 수출 해외사무소에서 신규바이어 발굴 및 시장조사&cr;- 해외 전문 전시회 참가 (ISSA, ISPO, Inter Clean 전시회 등)&cr;- 해외 백화점 진출 (일본, 미국, 중국)&cr;- 각국 바이어에 OEM 납품 - 내수 백화점 및 국내 홈쇼핑 진출과 광고를 통하여 회사의 이미지 및&cr;브랜드 홍보에 박차를 기함으로써 매출 신장을 기함.&cr;- 대리점 사업을 통한 수익률 향상&cr;- 온라인 쇼핑몰 리뉴얼 오픈(2021.04.20)&cr;- 부직포여재 시장의 신뢰성 검증실적을 통한 홍보전략 - &cr; (5) 주요매출처 (단위 :백만원) 거래처명 매출액 비중 비고 AQUIS INC 5,458 7% 수출 방위사업청 3,454 5% 내수 (주)신세계 3,099 4% 내수 (주)코스트코 코리아 2,971 4% 내수 (주)이마트 1,901 2% 내수 기타 59,636 78% - 합계 76,519 100% - ※ 매출액 비중 상위 5개 거래처를 기재하였으며, 나머지 업체는 기타로 분류하였습니다. &cr; &cr;[종속회사의 현황]&cr; 종속회사는 국내와 해외를 구분하여 영업 조직을 운영하고 있습니다. 국내는 회사 자체의 기술영업부 조직으로 영업이 이루어지고 있으며, 해외는 해외영업 담당조직 및 현지대리점, 해외전시회 참여를 통해 수주영업이 이루어지고 있습니다. 각 산업설비 분야에서 10년 이상의 기술전문성과 프로젝트 수행경험을 가진 전문적인 영업인력이 제안 및 입찰 참여, 공정개선 및 기술제안 활동 등을 통해 수주활동을 수행하고 있습니다.&cr;수주 이후 고객과의 공급계약, 제작, 설치, 시운전 등의 단계를 통해 매출이 이루어지고 있으며 매출대금은 고객과의 각각의 계약조건에 따라 다소 상이하나, 통상적으로 계약금 10~20%와 1~2차에 걸친 중도금 60~70%, 시운전 이후 잔금10~20%를 수령하고 있습니다. 공급계약 이후의 공급기간은 설계부터 시운전 완료까지 평균 27주정도가 소요되고 있습니다. 주요 매출처에는 국내 유음료 회사 및 전분당, 제당, 라이신, 식품, 건설 관련 기업 등이 있습니다. &cr; 나. 수주현황&cr;&cr; [종속회사의 현황] (단위 : 백만원) 품목 수주&cr;일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 플랜트 설비 및 건설 등 - - - 702,550 　 406,815 - 295,735 합 계 - 702,550 - 406,815 - 295,735 ※ 공시서류 작성기준일 현재 거래가 종료되지 아니한 품목을 기준으로 산출하였습니다. ※ 기납품액은 수주시부터 2021년 09월 30일 현재까지의 누계 매출액입니다.&cr;※ 진행률 적용 수주계약현황은 "III. 재무에 관한 사항-8. 기타 재무에 관한 사항" 참조 &cr; 다. 향후 투자계획&cr;"해당사항 없음"&cr; 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장위험과 위험관리&cr; (1) 금융위험관리&cr;연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.&cr;&cr;1) 외환위험&cr;연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다.&cr;보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액에 대한 내역은 주석 43와 같으며, 연결회사는 내부적으로 환율변동에 따른환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.&cr;&cr;당분기와 전기의 외화에 대한 원화환율의 10% 변동 시 손익에 미치는 영향은 다음과같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 외화순자산 1,494,762,623 (1,494,762,623) 1,794,041,175 (1,794,041,175) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다. 2) 이자율위험&cr;연결회사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어있으나, 연결회사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 고려하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 추구하고 있습니다.&cr; 보고기간종료일 현재 차입금 중 일부는 변동금리부 차입금이며 시장이자율이 1% 변동시 변동이자율차입금 이자비용이 연간 순금융비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 변동이자율차입금의 이자비용 변동 199,231,088 (199,231,088) 357,192,297 (357,192,297) &cr;3) 가격위험&cr;연결회사는 재무상태표 상 공정가치로 측정하는 금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 금융상품 및 지분증권에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있습니다.&cr;&cr;4) 신용위험&cr;신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 그리고 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책에 따라 신용거래를 유지하고 있습니다.&cr; 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있으며, 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분(1) 당분기말 전기말 현금및현금성자산 38,355,929,716 39,563,695,572 기타유동금융자산 31,701,314,021 　20,153,172,926 매출채권 58,603,327,042 51,083,577,995 기타유동채권 17,874,508,213 10,570,609,843 기타비유동금융자산 4,040,458,042 　5,481,552,194 기타비유동채권 4,406,496,323 13,467,010,217 합계 154,982,033,357 140,319,618,747 (1) 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다. &cr;당분기말 및 전기말 지급보증 및 이행보증 제공 등으로 노출된 신용위험의 최대금액은 연결회사가 제공하는 보증금액과 동일합니다. 주석 39번을 참조해 주시기 바랍니다.&cr;&cr;5) 유동성위험&cr;연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.&cr; 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 구분(1) 장부금액 명목현금흐름 잔존만기 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 5년 이상 매입채무 39,797,852,277 39,797,852,277 39,174,798,615 623,053,662 - - 기타유동채무 6,666,932,593 6,667,052,946 6,245,053,579 421,999,367 - - 단기차입금 22,932,345,757 22,932,345,757 12,805,862,718 10,126,483,039 - - 유동성장기차입금 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 - - - 기타유동금융부채(1) 7,532,131,682 39,593,021,121 32,327,499,612 7,265,521,509 - - 유동리스부채 1,202,337,465 1,202,337,465 140,291,223 1,062,046,242 - - 장기차입금 12,955,000,000 12,955,000,000 - - 5,000,000,000 7,955,000,000 전환사채 13,403,117,103 25,000,000,000 - - 25,000,000,000 - 기타비유동금융부채 6,110,312,018 6,110,312,018 - - 6,110,312,018 - 비유동리스부채 383,339,820 383,339,820 - - 383,339,820 - 기타비유동채무 1,144,551,058 1,144,551,058 - - 1,144,551,058 - 합계 117,127,919,773 160,785,812,462 95,693,505,747 19,499,103,819 37,638,202,896 7,955,000,000 (1) 금융보증부채의 보증한도 32,122백만원이 포함되었으며, 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. &cr;<전기말> (단위: 원) 구분(1) 장부금액 명목현금흐름 잔존만기 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 5년 이상 매입채무 38,049,179,466 38,049,179,466 33,874,920,755 3,973,520,181 200,738,530 - 기타유동채무 5,749,121,616 5,749,121,616 5,369,062,529 380,059,087 - - 단기차입금 31,737,655,266 31,737,655,266 2,500,861,931 29,236,793,335 - - 유동성장기차입금 5,000,000,000 5,000,000,000 - 5,000,000,000 - - 기타유동금융부채(2) 950,834,924 87,017,556,286 82,024,181,986 4,993,374,300 - - 유동리스부채 674,793,264 674,793,264 3,159,980 671,633,284 - - 장기차입금 12,955,000,000 12,955,000,000 - - 5,000,000,000 7,955,000,000 비유동리스부채 798,779,558 798,779,558 - - 798,779,558 - 기타비유동채무 1,068,681,756 1,068,681,756 - - 1,068,681,756 - 합계 96,984,045,850 183,050,767,212 123,772,187,181 44,255,380,187 7,068,199,844 7,955,000,000 (1) 매각예정부채집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.&cr;(2) 금융보증부채의 보증한도 87,017백만원이 포함되었으며, 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. &cr;(2) 자본 위험 관리&cr;&cr;연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 연결회사는 배당을 조정하거나, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다.&cr;&cr;최적 자본구조를 달성하기 위하여 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 연결회사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. &cr;보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 부채총계(A) 143,836,872,427 146,391,440,561 자본총계(B) 128,623,520,350 118,492,099,869 부채비율(A/B) 111.83% 123.55% &cr;(3) 공정가치 추정&cr;활성거래시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는시장가격에 기초하여 산정됩니다. 활성거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결회사는 다양한 평가기법을활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 장기부채는 고시시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있습니다. 그 밖의 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다. 매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 연결회사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다.&cr;&cr;&cr;&cr; 나. 파생상품 계약 현황&cr;연결회사는 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 파생상품 계약을 체결하고 있으며, 당분기말 현재 미체결 파생상품 계약의 내용은 없습니다. (외화단위: USD, EUR, 원화단위: 원) 구분 계약의 명칭 거래 상대방 계약일 만기일 약정환율 계약금액 대금 수수방법 계약내용 계약목적 중도상환조건 누적손익 웰크론 목표이익선물환&cr;(RANGE) 국민은행 2020-02-04 2021-02-02 1,336.00 ?1,200,000 차액 정산&cr;or&cr;실물인수도 지정만기일에&cr;약정환율로 매도&cr;(환율 1,336.00 ~ 1,356.00 사이 정산 없음) 환율변동 헤지 유로당 누적이익 100원 -12,075,000 웰크론한텍&cr;(종속회사) 목표이익선물환 농협은행 2019-03-28 2021-03-31 1,169.80 $4,000,000 차액 정산&cr;or&cr;실물인수도 지정만기일에&cr;약정환율로 매도 환율변동 헤지 달러당 누적이익 100원 -15,210,000 웰크론한텍&cr;(종속회사) 목표상환선도 부산은행 2021-07-09 2022-07-27 1,169.30 $4,500,000 차액 정산&cr;or&cr;실물인수도 지정만기일에&cr;약정환율로 매도 환율변동 헤지 달러당 누적이익 150원 - &cr; 다 . 파생상품 관련 손익 현황&cr; 당기 중 연결회사의 파생상품 관련 손익 현황은 다음과 같습니다. 계정과목 발생금액(원) 파생상품거래이익 304,760 파생상품평가이익 - 파생상품거래손실 - 파생상품평가손실 100,525,162 6. 주요계약 및 연구개발활동 &cr; 가. 경영상의 주요계약&cr; [지배회사의 현황] 거래선 항목 내용 스마트컴퍼지트 계약 유형 자산 취득 계약 체결일 2018. 07. 내용 경상남도 김해시 스마트컴퍼지트 자산 일체 목적 복합소재사업(방산) 추진 대금수수 방법 현금지급 취득 금액 1,000,000,000원 거래선 항목 내용 주식회사 진 계약 유형 자산 취득 계약 체결일 2018. 12. 내용 인천광역시 서구 가좌동 토지 (5,878㎡) 목적 물류센터 설립 대금수수 방법 보유현금 + 시설차입 취득 금액 7,378,700,000원 거래선 항목 내용 이 외 1인 계약 유형 자산 취득 계약 체결일 2020. 07. 내용 경기도 성남시 금곡동 토지 및 건물 목적 투자부동산 구매 대금수수 방법 현금지급 취득 금액 8,550,000,000원 [종속회사의 현황]&cr;&cr; (주)웰크론한텍 구분 내용 계약내용 디에스플랜트 주식회사가 보유한 지적재산권의 양수도 계약&cr;- 특허권(6건), 상표권(1건) 및 특허출원 진행(1건) 계약상대방 양도인 : 디에스플랜트㈜파산재단 양수인 : 주식회사 웰크론한텍 계약 목적 국내 식,음료 설비에서 충진 설비(FILLING MACHINE)의 KNOW HOW를 기반으로 출원된 충진 설비의 특허 기술로 국내외의 충진 설비의 수주가 기대되며,그 동안 디에스플랜트㈜에서 납품된 설비의 SPARE PARTS의 공급을 지속적으로 공급이 가능하게 되므로 부품의 공급에 의한 신규 업체에 대한 수주활동으로 시장확대 계약체결일 2017년 8월 10일 기타 양수한 특허는 국내 최초로 개발이 완료된 FLOW METER TYPE 충진기의 특허가 포함되어있어 향후 지속적인 개발과 연구로 진행하여 수입기계 설비에 대응한 설비를 제작할 수 있는 시간을 단축할 수 있으며 디에스플랜트의 관련도면도 함께 양수되어 본 지적재산권과 함께 도면도 같이 확보되어 신규 고객의 확보로 수주활동의 확대가 기대됨. - 특허 이전등록 완료일 : 2017년 9월 25일 &cr; * IMARI GREEN POWER CO., LTD. 거래선 항 목 내 용 일본신전력 주식회사 계약 유형 유형자산 취득 계약 체결일 2016. 11. 2 내용 사가현 이마리시 나나츠지마 공업단지 내&cr;사업부지(토지) 목적 바이오매스발전소 건설 및 운영 대금방법 현금('18년~'29년 분할납부) 취득 금액 JPY 2,216,217,600(환율 : 1,097.46/100엔) 거래선 항 목 내 용 사가현 계약 유형 유형자산 처분 계약 체결일 2020.02.27 내용 '16년 취득한 나나츠지마 공업단지 내 사업부지 중 사업에 필요한 부지를 제외한 부지 재매각 대금수수방법 매각예정토지 할부원금과 상계 처분 금액 JPY 1,496,246,400 거래선 항 목 내 용 사가현 계약 유형 유형자산 취득 계약 체결일 2021.03.16 내용 사가현 이마리시 나나츠지마 공업단지 내 &cr;사업부지(1,216㎡) 대금수수방법 현금 취 득 금액 JPY 17,024,000 7. 기타 참고사항 가. 연구개발 활동&cr;&cr;(1) 연구개발 담당조직 20년 연구소조직도.jpg 20년 연구소조직도 &cr;(2) 연구개발비용&cr; * (주) 웰크론 연결기준 (단위 :백만원) 과목 구분 2021년 3분기 2020년 연간 2019년 연간 비고 연구개발비용 계 지배회사 396 510 539 - (주)웰크론한텍 418 573 216 - 연구개발비 / 매출액 비율&cr;[연구개발비용계÷당기매출액×100] 지배회사 0.52% 0.41% 0.46% - (주)웰크론한텍 0.20% 0.29% 0.09% - &cr; 나. 연구개발 실적&cr;&cr;[지배회사의 현황] 연구과제 다기능성 정수처리용 멤브레인 소재 개발 개발기간 2010.09 ~ 2017.03 연구기관 주관기관 : (주)효성&cr;참여기관 : (주)웰크론, 삼성정밀화학(주), (주)세프라텍, 한국화학연구원&cr;수요기관 : 효성에바라(주) 연구결과 및&cr;효과 (1)연구결과 :&cr;- 음용수, 공업용수 등 상수공급을 위한 정수처리 공정에서 기존 소재 대비 우수한 투과성능 및 높은 에너지 효율 및 내오염성을 확보하여 경쟁력 확보가 가능한 고효율의 멤브레인 제조 기술 개발을 진행하고 있습니다.&cr;- 멤브레인 고효율화 기술로서 위해 고강도 친수성 고분자 소재를 이용한 고내오염성, 고바이러스 제거율을 갖는 한외여과 중공사 멤브레인 제조 기술 개발 및 나노섬유 복합 방사 및 기능성 유/무기 고분자 첨가에 의한 고유량, 고기능성 나노웹 정밀여과막 개발을 통해 기존 수처리용 멤브레인 소재 대비 우수한 경쟁력 확보가 가능합니다.&cr;(2) 기대효과 :&cr;- 멤브레인 고효율화 기술로서 위해 고강도 친수성 고분자 소재를 이용한 고내오염성, 고바이러스 제거율을 갖는 한외여과 중공사 멤브레인 제조 기술 개발 및 나노섬유 복합 방사 및 기능성 유/무기 고분자 첨가에 의한 고유량, 고기능성 나노웹 정밀여과막 개발을 통해 기존 수처리용 멤브레인 소재 대비 우수한 경쟁력 확보가 가능합니다. 상품화 내용 - 2011년 1건, 2012년 2건,2015년 1건의 특허 등록 완료&cr;- 5, 10, 20인치 모듈 시제품 제작 완료 - 정수용 항균, 항바이러스 필터 상품화 - 호흡기용 항바이러스 필터 상품화 연구과제 나노필라멘트 기능성 부직포 제조 및 제품화 기술개발 개발기간 2010.04.01 ~ 2015.03.31 연구기관 주관기관: ㈜ 웰크론&cr;참여기관: 충남대학교, 한국생산기술원 연구결과 및&cr;효과 (1)연구결과&cr;- 나노섬유 부직포 제조방법에 따른 니들펀칭, 에어레이드의 공정 개선 및 물성개선&cr;- 나노섬유 부직포 개발에 따른 제품화 전개 및 Pre-marketing&cr;(인조피혁으로 개발 후 Non-slip효과가 있는 소파, 골프장갑, IT case등으로 상품화)&cr;(니들펀칭 부직포를 활용하여 수처리 필터, 와이퍼로 상품화)&cr;(에어레이드 부직포를 활용하여 에어필터, 백필터로 상품화).&cr;(2) 기대효과&cr;- 나노 필라멘트 섬유를 이용한 부직포 제조 관련 기술은 전세계적으로 한국의 ㈜웰크론 및 연계 업체만 진행하고 있어 기술적 부분에서 독창성이 돋보이는 기술입니다. 따라서 연계되는 바이오, 생활, 에너지 환경산업에 연계한다면 발전 가능성이 크며, 관련 융복합 기술에서도 우위에 설 수 있습니다. 상품화 내용 - 2015년 1건, 2016년 1건의 특허 등록 완료&cr;- 나노섬유 니들펀칭 부직포 제품으로 소파, 골프장갑, IT case, 에어레이드 부직포 제품으로 에어필터, 백필터 등으로 상품화 진행 중 - 자사 침구 원단에 적용하여 나노숨 제품 상품화 - 코스메틱 마스크팩시트에 적용하여 예지미인 마스크팩 제품 상품화 - 화장 지우개용 크리너, 골프장갑 영업중 연구과제 팽창력과 유연성이 우수한 판형 및 원통형 인조혈관 스텐트 개발 개발기간 2012. 06 ~ 2016. 05 연구기관 주관기관: 서륭&cr;참여기관: ㈜웰크론, ㈜S&H, 분당서울대학교병원 연구결과 및&cr;효과 (1) 연구결과&cr;- PTFE 압출기술을 이용한 인조혈관용 e-PTFE 제조 기술 개발&cr;- 인조혈관용 e-PTFE의 직경 및 두께에 따른 목표 물성 확보&cr;(2) 기대효과&cr;- 노령화 사회에 따른 혈관의 노화로 인해 심혈관계 질환뿐 아니라 말초혈관 질환 등이 증가하는 추세이며 말초혈관은 크기가 작고 혈류의 속도가 느려 고기능성 제품의 개발이 필요합니다. 이러한 치료기구로는 인조혈관 스텐트가 있으며, 기존의 인조혈관 스텐트는 부피가 크고 딱딱하여 사용에 어려움이 많으며 말초혈관에는 이러한 단점으로 인해 사용하고 있지 않습니다. 외국 선진 기업이 보유하고 있는 기술과 차별성을 갖으며 독자적인 원천 기술 개발을 통해 고분자 섬유 제조 기술을 바탕으로 생체적합성 및 혈관의 협착을 방지하는 고기능성 인조혈관용 e-PTFE 튜브 개발이 진행 되고 있습니다. 상품화 내용 - e-PTFE 튜브를 사용한 인조혈관 스텐트 공인시험기관에서 생물학적테스트 및 대동물시험 후 안전성평가 완료&cr;- e-PTFE 인공혈관 영업 중&cr;- 2016년 1건의 특허 등록 완료 연구과제 50Ah급 수송용 고성능 이차전지용 핵심소재 개발(충청권 광역경제권 선도산업) 개발기간 2012.06.01 ~ 2015.04.30 연구기관 주관기관 : ㈜이엔에프 테크놀로지&cr;참여기관 : ㈜웰크론, 나노신소재, ㈜LG화학, 한국화학연구원, 단국대, UNIST 연구결과 및&cr;효과 (1) 연구결과&cr;- 고내열성 멜트블로운용 폴리머 조사 및 방사성 확인, 최적 소재의 선정&cr;- 고내열성 폴리머의 멜트블로운 방사에 의한 공정 인자와 물성 관계 조사&cr;- 이성분 복합방사(S/S, S/C) 또는 호모 방사 파이로트 스케일 공정 조사 상품화 내용 - 현재 이차전지 분리막 개발 완료하여 관련업체 통해 프리마케팅 진행중 연구과제 초극세 방사형 신축성 부직포(TPU) 제조 및&cr;다기능 의료용 운드드레싱(wound dressing) 제품 개발 개발기간 2016.07.01~2018.12.31 연구기관 주관기관 : ㈜웰크론&cr;참여기관: 에버레이드주식회사, 한국생산기술연구원 연구결과 및&cr;효과 (1) 연구결과 - 초극세 용융 방사형 TPU 원료 분석 및 양산화 공정 확립 - TPU 부직포 적용 투습성 점착제 코팅 기술 개발 (2) 기대효과 - 기존 신축성 멜트블로운의 경우 강도가 약하여 작은 부위의 밴드 적용 등 사용 수요처가 제한되어 있으나, 고성능 신축성 멜트블로운을 개발 할 경우 제한되어 있던 일회용 소모성 제품에서 나아가 압박밴드 및 의약외품 파스 등 용도를 다양화 할 수 있음 - TPU 부직포는 열가소성 소재로 고온에서 변형되어 재활용이 가능한 친환경적인 소재이므로 의료용 폐기물중 하나인 PVC, PU 필름을 대체하여 환경 개선 효과가 클 것으로 예측됨 상품화 내용 - 현재 개발 진행 중 연구과제 PPS 방사형 부직포 제조 기술 및 제품화 기술 개발 개발기간 2017.07.01~2020.12.31 연구기관 주관기관 : ㈜호안&cr;참여기관: ㈜SK Chemicals, 코오롱인더스트리㈜, ㈜웰크론, ㈜청수테크노필,&cr;한국생산기술연구원 연구결과 및&cr;효과 (1) 연구결과 - PPS 원료를 이용한 방사형 초극세 멜트블로운 부직포 제조 기술 개발 - PPS 고분자 고온 연속 방사가 가능한 멜트블로운 부직포 용도 전개 (2) 기대효과 - 고강도, 고내열, 우수한 내화학성을 요구하는 슈퍼섬유 적용 정밀여과필터 개발 요구가 급증하고 있으며, 고정밀 여과 분야는 멜트블로운 부직포가 대부분의 시장을 점유하고 있음 - 현재 국내에서 슈퍼섬유는 아라미드, PPS 등의 일부소재에 한하여 필라멘트사 및 단섬유의 형태로만 생산되고 있으므로, 따라서 PPS 적용 방사형 부직포 소재가 개발된다면 국내 고성능 필터 시장 점유 및 글로벌시장 적용이 확대될 것으로 예측됨 상품화 내용 - 현재 개발 진행 중 연구과제 하이브리드섬유 소재 및 성형 기술을 활용한 고속 선박용 1,090 kW급 Airfoil 타입 블로어 개발 개발기간 2017.11.01~2019.09.30 연구기관 주관기관 : ㈜정아마린&cr;참여기관 : ㈜웰크론, 한국섬유개발연구원 연구결과 및&cr;효과 (1) 연구결과 - 회전체 및 부분품에 대한 최적 설계 개발&cr;- Airfoil 타입 블로어 조립 및 보완&cr;- 결량화된 제품 생산 개발(알루미늄 대비 20%)&cr;- 복합재(하이브리드섬유) 강도 테스트 (2) 기대효과&cr;- 알루미늄 제품과 하이브리드 섬유 소재를 활용한 성형 기술을 적용하여 경량화한 선박 및 해양플랜트 공기 조화용 Arifoil Type블로어 개발로, 제품 경량화를 통해 소비전력을 낮추어 효율을 높임과 동시에 내구성을 향상 시킴으로써 최근 전 세계적으로 대두되는 Energy saving 및 친환경 제품 개발 요구를 만족할 수 있을 것으로 판단되며 이를 바탕으로 국내의 조선업계에 상용화 할 수 있는 제품을 제작하여 시장 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 기대됨. 상품화 내용 - 현재 개발 진행 중 연구과제 방탄(level Ⅲ) 방검(level Ⅱ) 성능 동시발현이 가능한 경량 하이브리드소재 제조기술 개발기간 2015.10.01~2018.09.30 연구기관 주관기관 : ㈜보광직물&cr;참여기관 : ㈜웰크론, 한국섬유개발연구원 연구결과 및&cr;효과 (1) 연구결과 - 방탄(level Ⅲ)방검(level Ⅱ)성능 동시 발현이 가능한 아라미드 및 하이브리드 직물 설계 기술 계발&cr;- 최종 내장재 중량 1.5kg 이하 솔루션 개발&cr;- 기동성, 작용편의성을 고려한 동작접합형 디자인 개발 및 완제품 제작 등 (2) 기대효과&cr;- 국산화율 증대 : 고가의 해외소재의 사용 비율을 줄이고 단가를 절감하여 대량 공급 기대&cr;- 경량 방탄·방검 조끼 개발 : 방호복의 경량화를 통한 기동성 확보&cr;- 국내 방위산업 중 방탄복 시장 활성화 : 군수재료로의 경량 방탄 소재 활용 등 상품화 내용 - 방탄·방검 조끼, 부력방탄복, 방탄판(level Ⅳ), 방탄판(level Ⅲ+) &cr; [종속회사의 현황]&cr;&cr; (주)웰크론한텍 연구과제 수송용 연료화를 위한 절수형 초본계 발효당 생산기술 개발 연구기간 2015.06.01~2018.05.31 연구기관 -주관기관: CJ제일제당&cr;-참여기관: 웰크론한텍, 한국세라믹기술원,경기대학교, 공주대학교 연구개발&cr;주요내용 바이오매스 당액 증발농축(다중효용관 및 막분리) 기술 개발&cr;유기용매 및 암모니아성 촉매 회수 공정 기술 개발, 상용화 플랜트 엔지니어링 패키지 사업화 계획 1) 목표 고객 - 발효용 당액 수요업체: CJ 등 발효당액을 필요로 하는 사업자들에 플랜트 설비 공급 - 바이오에탄올 생산자: 국내외 바이오에탄올 생산업 진출 기업에 플랜트 설비 공급 2) 사업화 계획 - 발효용 당액 수요업체: 420억 원/플랜트 (당해 기술 및 전.후처리 설비 포함) - 바이오에탄올 생산자: 1,000억 원(100억원/플랜트 * 2기/년 * 5년) 연구과제 CBM 무방류 수처리기술 개발 연구기간 2015.06.01~2018.05.31 연구기관 -주관기관: 한국가스공사 연구개발원&cr;-참여기관: 웰크론한텍, 한진디엔비, 조선대, 전남대, 동아대, 전북대, 세종대, 한양대 연구개발&cr;주요내용 1) 최종목표: CBM산출수 이동형 수처리 시스템 개발 및 구축&cr;2) 개발내용:&cr;- 산출수 처리 시스템 공정 구성&cr;- 전처리(응집/혼화-MF/UF)+주처리(RO)+후처리(증발/결정)&cr;- 파일롯 설비 설계/제작 및 설치/운영&cr;- 상용화 플랜트 엔지니어링 패키지 개발 사업화 계획 1. 목표고객&cr;- 무기염 무방류 수처리 설비 사업자: 한국가스공사, 광해관리공단, 발전소 폐수, 광산폐수 등&cr;- 광해방지 및 광물자원개발자: 광해방지관리공단, 포스코 등&cr;- 발전 플랜트 국내 대형 EPC사: 현대건설, 포스코건설, GS건설, 삼성물산 등 2. 사업화 계획&cr;- 자원개발/광해방지사업 : 500억원(100억원/기1기/년5년)&cr;- 해수담수화 사업: 1,000억원(200억원/기1기/년5년)&cr;- 발전/제철 수처리 플랜트: 500억원(60억원/기2기/년5년) - 비전통 자원개발사업 : 1,000억원(200억원/기1기/년5년) 연구과제 복합고체촉매를 이용한 FFA 20% 초과 미활용 유지의 바이오디젤&cr;생산공정 실증 및 상용화 플랜트 개발 연구기간 2014.07.01~2017.09.30 연구기관 -주관기관: (주)웰크론한텍 -참여기관: 대원인터내셔널(주),한국에너지기술연구원,현대오일뱅크(주) 연구개발&cr;주요내용 1.최종목표 -고체 촉매 안정성 -미활용 유지의 BD 전환 기술 -BD 연속 생산 파일롯 플랜트 개발 및 연산 3000kL 규모 실증 플랜트 제작 -BD 연료 제품화 2.개발내용 -국내외 보급 가능한 고체 촉매를 이용 미촬용 유지의 연속식&cr;BD 전환 상 용 플랜트 개발(설계 패키지화) -미활용 유지 3종에 대해 실증 운전 및 선택된 1종에 대하여 개발 목표 달성 사업화 계획 1. 목표고객 -유럽, 미국, 중국, 인도, 인도네시아, 브라질 2. 사업화 계획 -2014~2016년 : BD 시장 및 미활용 유지 현황 조사를 통한 국가별 플랜트수출 전략 수립 -2014~2016년 : 고체촉매의 성능, 안정성 개선 및 단순화를 통한 5만톤~10만톤/년 생산규모의 플랜트 수출 역량 확보 -2014~2016년 : 플랜트 수출 및 해외 바이오디젤 운영 사업 추진을 위한 외 현지 파트너 발굴 및 사업 F/S 추진 -2017년 : 상용화 플랜트 수출 및 해외 BD 생산사업 개시 &cr; 다. 지적재산권 현황 &cr; [지배회사의 현황]&cr; 구분 주요내용 총 건수 비고 상표권 '웰크론' 등 134 국내, 국외 의장권 방탄복 등 3 국내 특허권 보온성과 복원력이 뛰어난 보온성 충진제 등 42 국내, 국외 합계 179 - &cr; [종속회사의 현황] 번호 구분 내용 권리자 출원일 등록일 적용제품 주무관청 1 특허권 대용량 관다발 회전형 건조장치 웰크론한텍 2007. 05. 02 2007. 08. 03 건조설비 특허청 2 특허권 회전형 원형코일 농축기 웰크론한텍 2007. 05. 02 2007. 08. 28 농축설비 특허청 3 특허권 음식물쓰레기 자원화 공정 웰크론한텍 2007. 05. 02 2007. 09. 06 환경설비 특허청 4 특허권 고압 막여과공정의 유지화학세정 및 이를 이용하는 고압 막여과장치 웰크론한텍 포스코건설 2010. 03. 16 2010. 10. 05 해수담수설비 특허청 5 특허권 고압 막여과공정의 삼투 역세정 방법 및 이를 이용하는 고압 막여과장치 웰크론한텍 포스코건설 2010. 03. 16 2010. 10. 05 해수담수설비 특허청 6 특허권 혐기성 소화시설용 삼상분리장치 웰크론한텍 2010. 11. 12 2011. 01. 12 환경설비 특허청 7 특허권 고농도 유기성 폐수처리시 처리수와 바이오가스의 복합 순환형 혐기성소화장치 웰크론한텍 2010. 11. 12 2011. 02. 01 환경설비 특허청 8 특허권 세라믹 막여과공정의 고압 역세정 장치 및 방법 웰크론한텍 포스코건설 2013. 09. 09 2013. 11. 11 해수담수설비 특허청 9 특허권 조수간만의 차를 이용한 해수 담수화 장치 및 이를 이용한 해수 담수화 방법 웰크론한텍 포스코건설 2013. 09. 09 2014. 05. 22 해수담수설비 특허청 10 특허권 복수의 취수처리부를 포함하는 해수 담수화 장치 및 이의 제어방법 웰크론한텍 포스코건설 2014. 03. 11 2015. 03. 24 해수담수설비 특허청 11 특허권 조수간 해수 염분농도 차이를 이용한 해수 담수화 장치 및 이를 이용한 해수 담수화 방법 웰크론한텍 포스코건설 2014. 03. 11 2015. 06. 16 해수담수설비 특허청 12 특허권 농축수 블렌딩 방법 및 이를 이용한 해수 담수화 장치 웰크론한텍 포스코건설 2014. 03. 11 2015. 06. 16 해수담수설비 특허청 13 특허권 세척폐액 블랜딩 방법 및 이를 이용한 해수 담수화 장치 웰크론한텍 포스코건설 2014. 03. 11 2015. 06. 16 해수담수설비 특허청 14 특허권 안구 수술용 로봇 암 장치 웰크론한텍 2014. 07. 22 2016. 05. 09 - 특허청 15 특허권 유무기 복합 금속 산화물 흡착제를 포함하는 인 회수 장치 웰크론한텍 2014. 04. 18 2016. 09. 12 환경설비 특허청 16 특허권 세정수단을 구비한 충전밸브 어셈블리와, 충전밸브 자동 세정 시스템 웰크론한텍 2007.05.16 2009.10.30 식품제약설비 특허청 17 특허권 밸브리프트 수단을 구비한 충전밸브 어셈블리 및 자동 잔수제거 방법 웰크론한텍 2007.05.16 2009.11.04 식품제약설비 특허청 18 특허권 에어리프트 실린더 어셈블리 및 충진용기 상하이동시스템 웰크론한텍 2008.02.12 2010.07.08 식품제약설비 특허청 19 특허권 압력센서를 구비한 고속 유체 회전 충진시스템 웰크론한텍 2013.10.04 2015.05.19 식품제약설비 특허청 20 특허권 병뚜껑 살균 세척 시스템 웰크론한텍 2013.10.21 2016.02.03 식품제약설비 특허청 21 특허권 펄스타입 전자식 유량계를 사용하는 회전식 고속 유체 충진 시스템 웰크론한텍 2015.02.13 2016.08.29 식품제약설비 특허청 22 특허권 바이오 디젤 증류 장치 및 바이오 디젤 정제 방법 웰크론한텍 2017.05.11 2019.01.10 - 특허청 23 특허권 전자식 유량계를 사용하는 고속 유체 충진 시스템 웰크론한텍 2016.07.29 2019.12.06 식품제약설비 특허청 24 특허권 초본계 바이오매스의 연속 가수분해 방법 웰크론한텍 2018.04.30 2020.04.08 - 특허청 &cr; 라. 사업부문별 주요 재무정보&cr; 연결회사는 한국채택국제회계기준 제 1108호(영업부문)에 따른 보고부문이 단일부문으로 지배회사와 종속회사의 기업전체수준에서의 주요 별도재무정보는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 당분기 전기 섬유산업 섬유산업&cr;(해외) 플랜트/건설 외 섬유산업 위생재산업()&cr;(헬스케어) 섬유산업&cr;(해외) 플랜트/건설 외 자산 151,878 11,850 138,195 141,586 - 11,480 144,471 부채 70,536 9,839 69,788 61,940 - 10,026 80,673 자본 81,342 2,011 68,407 79,646 - 1,453 63,798 매출액 76,519 16,617 210,524 123,680 1,408 22,987 201,097 영업이익 8,415 629 (314) 17,729 94 (56) 3,696 당기순이익 7,323 381 1,895 11,177 56 (396) 523 총포괄이익 6,868 557 2,213 11,445 56 (479) 351 () 위생재산업부문을 영위하는 종속기업은 전기 중 매각되었습니다.&cr;※ '플랜트건설 외'는 웰크론한텍의 연결기준으로 기재하였습니다.&cr; &cr; 마. 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황&cr;&cr; [지배회사의 현황]&cr;[섬유산업] (산업의 특성)&cr;우리나라의 섬유산업은 원자재의 1/3을 해외에서 수입, 가공하여 완제품을 만들며 그 완제품의 2/3를 해외로 수출하는 해외의존형, 수출주도형 산업구조로 되어있습니다. 생산구조는 원료, 원사, 직물, 염색, 의류, 제조, 유통으로 이어지는 다단계로 형성되어 있고 원료는 대기업, 제조 및 유통은 중소기업이 점유하는 비율이 높습니다.&cr;&cr;(산업의 성장성)&cr; &cr; 과거 섬유산업은 산업기반의 선진국형 변화가 늦어 국내 타 산업 또는 해외 섬유산업의 경쟁력 약화의 결과를 가져왔고 2007년 4.1%까지 제조업 구성비율이 낮아졌습니다. 하지만 약점으로 지적되었던 화학섬유의 공급과잉문제는 구조조정을 통하여 해소되었고 이와 함께 패션산업과 산업용 신기술 섬유분야의 발전을 통하여 고부가가치 고용산업으로 다시 국가 기간산업의 역할을 할 것으로 전망되고 있습니다.&cr; 글로벌 섬유시장은 최근 고감성, 고기능성 섬유의 개발이 심화되고 있으며 기술과 문화, 정보를 접목시키는 지식산업으로 전환되고 있습니다. 앞으로 섬유 시장은 고 부가가치의 첨단소재로 지속적인 발전이 예상되고 있습니다. &cr;세계 섬유산업의 수요는 '10년 7,400만톤에서 '20년 10,200만톤으로 연평균 3.3% 증가가 예상되고 있으 며, 섬유 교역현황은 연평균 5.9%증가할 것으로 전망되었습니다. &cr; 세계섬유 교역현황.jpg 세계섬유 교역현황 &cr;(시장여건)&cr; &cr; 섬유산업은 전후방 파급 효과가 큰 우리나라 최대 고용산업으로 생산, 고용, 업체 수 비중이 높은 핵심 기간산업(업체수의 11.9%, 고용의 7.7%, 생산액의 2.9%를 차지)이며 우리나라 주력 외화 가득 산업이자 수출산업으로 무역수지는 '02년까지 매년 100억불 이상 흑자를 기록 하였습니다. 또한 지난 60년간 축적된 경영, 생산기술을 바탕으로 섬유수출 세계 8위(2.1%) 섬유생산기술 세계 4위로 그 우수성을 인정 받고있으며, 국내 섬유ㆍ패션산업은 제조업체가 47,400여개(1인이상), 도매 유통업체가 27,000여개사에 달하는 등 전국적 유통망을 형성하고 있어 국민 경제ㆍ생활에 크게 기여하고 있습니다.&cr; 또한, 소비자들의 삶의 질이 높아짐에 따라 고성능 섬유수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 알러지방지 기능성 소재를 비롯한 친환경적 소재를 사용하여 건강한 미래가치를 창출하는 프리미엄 기능성 섬유 소재가 각광받고 있습니다. &cr; &cr; 미래 섬유기술은 기존 섬유소재의 기반기술과 6T(IT, BT, NT, ET, ST, CT) 신기술이 융합되면서 고감성, 고기능, 고성능 섬유개발이 가속화될 전망입니다. 향후 SUPER섬유(극한환경 섬유), LOHAS섬유(친환경 섬유), SMART섬유(생각하는 섬유), NANO섬유(융학기술 섬유)등의 분야가 미래 섬유기술을 선도할 것으로 예상되고 있습니다. SUPER섬유 및 NANO섬유는 한국의 주력산업인 자동차, 조선 등과 미래형 군사 섬유제품에 사용되는 강력한 내구성을 보유한 첨단 기능성 소재로서 국내 R&D에역량을 집중하고 있습니다. 또한 IT와 섬유기술의 컨버전스(Convergence)로 SMART 의류, 입는 컴퓨터, i-패션 등 새로운 산업의 등장과, 온실가스 및 환경오염 규제, 에너지환경에 대한 의식강화 등으로 녹색성장을 위한 친환경 제품 및 LOHAS섬유의 개발이 가속화 되고 있습니다. 정부에서는 기반 구축을 위하여 1조 2,000억원 규모의 R&D 자금 지원을 예정하고 있으며, 이는 한국 섬유산업의 고부가가치 기술섬유 시대로 진입케하는 신 섬유 로드맵의 핵심 골자이며, 미국, 일본, 유럽 등 선진국이 독점하고 있는 고기능성 섬유 분야에 집중적인 기술개발과 투자를 통해 한국의 섬유 산업을 기술 선진국형 첨단산업으로의 변신을 도모하고자 하는 것입니다.&cr;[한국섬유산업협회 국문 홍보지 발췌]&cr;&cr;(시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)&cr;당사가 영위하고 있는 사업분야는 산업용 섬유와 생활용 섬유로서 극세섬유의 장점인흡수성, 닦음성, 흡한속건 특성을 기반으로 한 클리너, 생활용품, 반도체 와이퍼등의 고기능성 섬유제품과 방사방식의(melt blown) 나노섬유를 기반으로 한 필터여제, 위생용 섬유, 보호용 섬유 제품등을 생산하고 있습니다. 주력품목인 고기능성 청소용품은 내수보다는 수출 위주로 영업 활동을 전개하고 있습 니 다 . &cr;국내 섬유산업은 중국을 비롯한 후발주자들의 성장세에 고전을 면치못하는 상황입니다. 국내 섬유 회사들은 R&D를 추진할 연구 인프라를 갖고 있지 못하며 실제로 기술연구소를 운영하는 업체는 전체의 10%미만으로 확인되고 있습니다. 반면 당사는 부설 기술연구소를 운영하고 있으며, 최고의 연구진이 침구 제작의 원료가 되는 원사의 연구 및 개발부터 침구의 생산 및 성능테스트까지 전 공정에 참여하고 있습니다. &cr;이러한 기술력을 바탕으로 당사는 국내외 30여개의 특허를 보유하고 있습니다. &cr;&cr; 최 근 4차 산업혁명 시대를 맞아 첨단소재 기술과 인공지능 기술이 결합된 스마트 섬유개발통해 신성장 동력으로 육성할 방침에 있으 며, 기존의 기술력과 유통망을 활용하여 스마트리빙을 선도하는 기업으로 한단계 도약할 준비를 마쳤습니다. 또한 유럽의 해외사무소를 중심으로 대형거래처 발굴에 성공하여, 전세계 약 40여개국에 극세사 청소용품을 수출 하고 있으며, 미국 FDA로부터 중금속안정성에 대한 인증 및 유럽 환경마크를 획득하여 유해물질 규제가 엄격한 선진국 진출에 유리한 위치를 점하게 되었으며, 당사의 제품이 환경친화제품으로 인식되면서 신규 바이어 확보에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 극세사 목욕용품은 일반 소재보다 흡수성이 3배 이상 탁월하고, 뛰어난 터치감과 보온성 등의 장점으로 면소재의 목욕용품 시장을 빠르게 대체해 나가고 있는 상황입니다.&cr;최근에는 극세사 소재 뿐만 아니라 고 기능성 소재인 '웰로쉬'를 개발하였으며, 보습효과가 우수한 나노숨, 원적외선이 방출되는 웰로쉬 제이드, 항균력을 보유한 웰로쉬 메디 등 웰로쉬 소재에서 파생된 고기능성 소재가 지속적으로 개발되고 있습니다. &cr; 웰로쉬 비교자료.jpg 웰로쉬 비교자료 웰로쉬 고기능성 소재.jpg 웰로쉬 고기능성 소재 &cr; 당사는 지속적으로 신기술이 접목된 원단을 개발하고 있습니다. 2019년 개발된 아이스슬러시 냉감시트는 무더운 여름날 더위로부터 소비자들을 보호해 줄 원단을 개발하였습니다. 당사의 기술연구소에서 진행된 실험에서 아이스 원단은 일반 원단 대비 4°C이상 시원함과 더불어 쾌적함을 선사하고 있는 것으로 평가 되었습니다. &cr;냉감원단인 포르페(FORPE)는 슈퍼섬유라 불리며 피부에 우수한 열 전도성을 바탕으로 주변의 열을 빠르게 주변으로 전달해 즉각적으로 시원하고 청량한 느낌을 주는 소재로 평가 받고 있습니다. &cr; 포르페(forpe) 냉감소재 실험.jpg 포르페(forpe) 냉감소재 실험 &cr; 2011년 친환경 침구 전문 브랜드 'Sesa Living'을 런칭하여 알러지방지 침구류, 아토피방지 유아용품등 웰빙형 복합매장으로 확대개편한 대리점을 개설 중 입니다. 2014년 조선일보선정 '2014 품질만족대상'수상 및 한국경제신문 선정 '여성소비자가 선정한 2014 프리미엄브랜드 대상'을 수상하는 등 높은 품질수준으로 인정받고 있습니다. 세사리빙은 고밀도 극세사로 제작된 알러지방지 침구를 주력으로 러그, 타올, 패브릭소품 등 친환경 침실전문점 개설하였 습니다. 현재 신세계백화점, 롯데백화점, 현대백화점 등에 다수의 매장을 운영중이며, 전국에 약 200개의 대리점 을 운영하고 있습니다. 향후 당사는 전국각지에 300개의 매장 확대 를목표로 내수시장 매출확대를 본격화하고 있는 추세입니다. &cr; 또한 2013년 주식회사로 전환된 WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY(베트남 소재)가 안정기로 접어들게 되면서 원가 절감을 통한 경쟁력이 더욱 강화되었으며, 글로벌 생산기지로의 교두보를 확보하여 생산단가의 경쟁력을 확보, 국내외 침구류 및 생활용품류 제품들의 이익이 증대할 것으로 예측하고 있습니다.&cr;&cr; [방위산업]&cr; &cr; (산업의 특성)&cr;국내의 방위산업은 국방기관이라는 단일 수요자 중심의 시장이 형성되어 있습니다. 시장의 원리보다는 국가 정책의 영향력이 더 크게 발휘되는 산업으로 정부 정책에 따라 사업의 변동성이 큰 특성이 있습니다. 반면에 국방기관의 보급이 완료되는 시점까지 장기수주에 의한 장기 공급 계약이 가능하기 때문에 안정적인 사업을 수행할 수 있다는 특성 또한 존재합니다. &cr; &cr; (산업의 성장성)&cr;'20년 국방 예산 규모는 50조 1,527억원이 책정되었습니다. 건국이래 최초로 50조원을 돌파하였으며 방위산업 연구개발에 전체 국방 예산의 33%를 할애하였습니다. 방산육성 지원예산을 '19년 대비 50%이상 증액('19년 465억원-> '20년 700억원) 편성할 정도로 정부의 관심은 지대한 상황입니다. &cr; 정부는 2021~2025 국방중기계획을 발표하여 향후 5년간의 군사력 건설과 운영에 대한 청사진을 발표하였습니다. 이는 국방개혁2.0을 성공적인 완수를 위해 5년간 총 300조 7,000억원을 배부하겠다는 계획을 발표하였습니다. 국방개혁 추진 기조로 4차 산업혁명 시대의 과학기술을 적극활용하여, 첨단과학기술에 기반을 둔 정예화된 부대 및 전력구조로 개편하고 이를 뒷받침하는 방위산업의 경쟁력을 향상시키기 위한 과제들이 추진되고 있습니다. 또한, '24년까지 방위력 개선비를 연평균 10% 이상 증가할 것이며, 방위산업을 수출형 산업으로 도약시키고 경제 산업적 측면에서 범국가적인 산업으로 육성하겠다는 의견을 밝혔습니다. 세계 각국 내수 시장의 한계로 정부 차원의지원을 통한 수출 활성화가 이뤄져야 한다는 시장의 의견을 정부가 적극 반영하고 있는 것으로 향후 방위 산업은 국가 정부의 지원아래 성장하게 될 것으로 예상하고 있습니다. &cr; &cr; (시장여건)&cr; 정부 주도 아래 산재했던 업계의 고충들을 신속하게 처리하며 방위산업시장의 여건 개선에 힘쓰고 있습니다. 일례로 방위사업청 주관하에 기업에서 제기한 의견에 대해 7일 이내에 검토의견과 제도 개선 추진 계획을 발표하도록 진행하고 있습니다. 이를통해 방산수출허가 절차가 간소화 조치되었으며, 수출액의 2~5% 수준에 해당하는 기술료를 기술보유기관에 납부해야 했으나 방산 시장의 경쟁 심화 상황을 고려하여 한시적으로 기술료를 면제하는 등 가시적인 성과가 도출되며 시장여건이 개선되고 있습니다. &cr; &cr; (시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)&cr;당사는 섬유 제조에 관한 다수의 특허를 가지고 있습니다. 슈퍼섬유인 아라미드 케브라 섬유와 폴리에틸렌계 소재를 적층한 방탄복의 출시를 시작으로 방위산업 부문에 첫 진출 이후 지속적인 연구 개발을 통해 방탄복 및 방검복, 방폭텐트, 방탄판 등 사업 분야를 확장 하고 있습니다. &cr;섬유 시장의 압도적인 기술력을 보유한 당사는 '11년 방탄복 최초 출시 이후 3년만에방탄,방검부력조끼를 국내 최초로 개발하여 해양경찰청에 납품을 진행하였습니다. 또한, '14년 자체 개발해 특허기술을 보유한 WIF(Welcron Inorganic Fabric)원단을 사용 해 방검 기능이 강화된 방검복을 앞세워 '16년 경찰청에서 진행된 '기술제안에 의한 우선협상계약방식'으로 진행된 경찰용 방호복 납품 계약을 체결하였습니다. &cr;이는 최저가 낙찰제가 아닌 다수의 제안자중 가장유리하다고 인정된 업체와 협상을 통해 계약을 진행하는 방식으로 당사는 월등히 높은 점수로 계약을 수주하게 되었습니다. &cr; 현재 사용되는 방탄복과 방검복은 별도로 휴대하면서 상황에 따라 착용하는 것으로 사용되어 왔습니다. 이는 현장의 대응력이 현저히 저하된다는 지적을 받아왔던 현장의 의견이 적극 반영된 조치로서 방탄과 방검을 겸용할 수 있는 소재를 사용한 당사의 기술력을 인정받는 계기가 되었습니다. &cr;당사는 단기적인 성과에 만족하지 않고 기술력 확보와 사업 강화에 박차를 가하고 있습니다. 방산, 복합소재 제조 및 판매업체를 인수하여 복합소재센터를 출범시켰습니다. 복합소재센터는 출범과 동시에 국방부에 방탄 레벨Ⅳ용 방탄판을 납품하는 성과를 나타내었습니다. 방탄 레벨Ⅳ는 NIJ(미국 법무부 국가사법기구)기준을 충족하는 수준으로 철갑탄(Cal. 30 AP M2)을 막을 수 있는 수준이며, 총알에 맞아도 관통되지않으며 후면 변경값도 규정치를 만족하는 수준의 기술력입니다. 국내외 기준치를 충족하는 당사의 기술력을 바탕으로 최근 방위사업청에 약 100억원에 달하는 방탄판 공급계약을 체결하였습니다.&cr;다수의 국내 수주에 힘입어 당사는 정부 연구개발 사업에 참여하였고 동남아시아 및 중남미 지역 국가에 방탄 제품류을 수출하고 있습니다. 당사는 제품의 경쟁력 강화를 위해 국방기술품질원의 DQ마크 인증을 받았습니다. &cr; 이는 수출용으로 개발된 제품을 대상으로 정부가 우수제품의 품질을 인정하는 제도로서 DQ마크 인증을 통해 당사의 수출경쟁력은 향상되었습니다. 시장에서 인정받은 기술력을 바탕으로 핵심 사업분야인 개인방어용 방탄복사업의 강화는 물론 차량 및 장갑차 방탄분야부터 선박 방탄분야까지 사업영역을 확대할 예정입니다. &cr; 당사는 방위산업의 역량을 강화하기 위해 방탄판 개발과 복합소재를 활용한 경량화에 집중하고 있습니다. 방탄판 관련사업은 크게 세가지로 개인방호용 방탄판, 차량용 방탄판, 함정용 방탄판으로 구분하고 있습니다. 첫째 개인방호용 방탄판은 군 방탄 조끼 내부 삽입용 방탄판으로 PE소재 + 세라믹등을 조합하여 제작 전시때 탄으로 부터 탄의 방호 및 국군의 생명 보호를 목적으로 하고 있습니다. 둘째 차량용 방탄판은 국내 지뢰방호 차량 및 해외 수출된 수송용 차량등 차량 내부에 장착되어 외부 폭발과 공격으로 인한 차량 내부 탑승자들의 안전 확보를 목적으로 하고 있으며, 소형 전술 차량에도 접목하여 안전과 차체중량 감소로 인한 기동력 확보를 계획하고 하고 있는 실정입니다. 셋째 함정용 방탄판은 한진중공업에서 건조되는 함정과 공기부양정에 적용되며, 조타실 승조원 및 함정의 주요 장비를 보호할 목적으로 사용되고 있습니다. 또한, 당사의 복합소재를 활용하여 공기부양정의 송풍기 및 송풍기 케이스 경량화를 이뤄내기도 하는 등 가시적인 성과를 보이고 있습니다. 향후 당사는 더 많은 복합소재의 경량화와 PE소재 및 세라믹을 활용한 방탄판 개발 사업을 추진할 것이며, 양산을 목표로 하고 있습니다. &cr; [종속회사의 현황]&cr; &cr; [농축 결정, 증류, 건조설비] &cr;(산업의 특성)&cr;종속회사가 영위하는 농축·결정·증류·건조설비 분야는 분말이나 액상으로 된 제품을 생산하거나 다루는 산업에 폭넓게 적용됩니다. 주 설비공급 산업에는 바이오산업(라이신, 핵산, MSG, 메치오닌 등), 전분당산업(포도당, 물엿, 과당, CSL 등), 식품산업(유가공, 음료, 커피, 건강기능식품 등),2차전지산업(2차전지 소재생산, 용제회수 등), 각종 폐액처리산업(음식물, 축음, 발전소 등 악성폐수), 섬유산업(카프로락탐, 접착제, NMMO) 등이 있습니다. 동 분야는 에너지 다소비형으로 전체공정에서 에너지 비용이 가장 많이 소요되기 때문에 에너지 절감 여부가 중요시 되며 종속회사는 최대94%까지 에너지를 절감할 수 있는 에너지절감설비(MVR, TVR, 다중효용시스템)를 국내 최고 수준의 기술역량과 축적된 시공 경험으로 수요처의 니즈(needs)에 따라 맞춤형(Tailor-made)으로 공급합니다. &cr;(산업의 성장성)&cr;라이신 및 바이오 산업은 개발도상국의 경제발전에 따른 식생활 개선과 세계 육류 소비의 꾸준한 증가에 따른 사료 수요의 증가로 안정적인 성장을 하고 있습니다. 또한 수요처는 웰빙, 영양, 기능성 위주의 미래시장을 위하여 전분당 산업과 전분 제품을 활용한 특화 전분 소재, 기능성 당류 제품을 꾸준히 개발하고 있으므로 향후에도 당사 설비 부문의 지속적인 성장세가 이어질 것으로 전망하고 있습니다. 더불어, 종속회사의 설비는 2차전지 양극재 생산 공정에 결정화, 원심분리, 건조, 포장 단계를 연속식 공정으로 일괄 턴키(Turn-key) 공급하여 생산 기간을 대폭 단축하고 원료 회수율은 높여 경제성을 확보하고, 친환경 에너지 절감 폐열회수 기술(MVR, TVR)을 적용하여 스팀에너지 절감효율을 20배 이상 높입니다. 국가 그린뉴딜 정책의 일환인 저탄소 에너지 분야의 전방 시장인 전기차 배터리 시장은 급속한 성장세를 보이고 있으며, 에너지 절감 배터리 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 배터리 핵심소재인 양극재와 음극재, 그리고 분리막 수요가 연평균 30% 이상씩 증가하고 있는 상황입니다. 따라서 단기간에 고효율로 고순도의 양극재를 생산하여 배터리 원가를 낮출 수 있는 당사의 설비 부문의 성장이 예상됩니다. 이와 함께 2차전지 분리막 제조공정에 사용되는 종속회사의 용제회수 설비는 중국 시장에서 일본 업체 대비 비용이 낮으면서도 생산효율이 높다는 평가를 받고 있습니다. 또한 폐수처리 기준에 대한 환경 규제가 강화되고 물의 재사용과 재활용 등이 모든 산업군의 이슈로 확대됨에 따라 농축, 건조, 증류, 결정 설비를 응용한 음식물, 축음, 발전소 등의 악성 폐수처리, 무방류 설비를 공급하여 공중 위생과 환경 보전에 기여하고 있습니다. 종속회사의 설비는 다양한 산업에 폭넓게 적용되며 기업의 에너지비용 절감 및 국가 정책에 부응하는 미래 산업으로 향후에도 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 전망하고 있습니다. &cr;(경기변동의 특성)&cr;일반적으로 설비산업은 경기변동과 밀접한 관련이 있어 경기변동에 따라 고객사의 설비투자 규모가 변동되고 그에 따라 당사의 수주와 매출도 영향을 받습니다. 하지만경기불황기에는 기업들의 원가 절감을 위한 전략으로 에너지절감설비의 수요가 증대되어 경기변동의 위험을 감소시킵니다. 또한 에너지 및 기후변화에 대한 위기감 고조로, 경기변동과는 별개로 에너지절감 산업설비에 대한 수요가 지속적으로 증가할 수 있는 외부환경이 강화되고 있어 경기변동에 따른 위험을 줄여줄 것으로 예상됩니다. &cr;(시장여건)&cr;이 분야의 국내시장은 전통적으로 해외의 산업설비 전문 대기업 특히 업력이 오래된 유럽의 글로벌 기업이 독점해 왔습니다. 종속회사는 이러한 외국설비가 독점하는 국내시장에서 1994년 회사설립 이후 에너지절감에 대한 기술력과 제품경쟁력으로 고품질의 국산설비를 공급해 오고 있습니다. 하지만 종속회사가 공급하는 설비들은 초기 투자비가 높아 상대적으로 에너지절감 효과가 큰 대용량 설비 위주로 공급이 이루어져, 높은 에너지절감 효과에도 불구하고 국내 시장이 크게 활성화 되지 못했습니다. 그러나 에너지 및 기후변화 위기 등으로 다양한 국가 정책들이 시행되고 있고, 이러한 외부환경 변화에 대응하려는 기업들의 적극적인 전략의 일환으로 종속회사의 에너지절감 설비가 대안이 되어 적용 가능한 국내 시장이 확대될 것으로 기대됩니다.&cr;한편, 종속회사는2008년 이전까지는 국내 대기업이 해외 프로젝트 진행 시 동반 진출하여 설비를 공급해 왔으며, 해외영업 및 국제경쟁력 강화를 위한 노력에 힘입어2008년부터 글로벌 경기침체에도 불구하고 중국 및 남미, 동남아시아에서 수출 실적을 올리고 있습니다. 회사가 집중 공략하고 있는 해외시장은 중국 및 동남아시아입니다. 중국시장은 빠르게 진행되는 산업발전과 이에 따른 에너지 부족으로 에너지절감 농축, 결정 설비에 대한 수요가 증가하고 있는 상황입니다. 2011년부터 라이신, 핵산, 쓰레오닌 등의 바이오 산업의 투자가 전 세계적으로 활기를 띠면서 회사의 농축, 결정 설비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한2016년부터 국내에2차전지 양극재 농축·결정 설비를 공급하고, 2017년 중국 시장에 용제회수설비를 공급하며2차전지 시장에 뛰어들었습니다. 동 산업에 공급하는 에너지절감 설비 가운데 종속회사의 주력제품은 에너지절감을 극대화시키는MVR 농축설비로 국내 시장점유율은30%이상으로 추정하고 있습니다. (시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)&cr;시장 경쟁우위 요인에는 기술 및 설계 경쟁력, 자체제작 및 품질 경쟁력, 가격 경쟁력, 축적된 시공경험이 있습니다. 종 속 회사는 기술에 대한 신뢰 확보와 핵심 제조기술 보유, 가격경쟁력, 고객 지향적인 설계 및 시공, 밀접한 사후관리를 통하여 국내외 시장에서 경쟁하고 있습니다. 국내 수요처에서는 원활한 의사소통과 고객의 요구가 충분히 반영된 종 속 회사의 엔지니어링 능력에 대해 경쟁업체 대비 우수한 평가를 하고 있습니다. 또한 해외 매출 증대, 원가 경쟁력 강화 및 중국 진출의 교두보 역할을 위하여 2018년 중국 상하이에 법인을 설립하여 해외 현지 영업거점을 확보하였습니다. 이를 통하여 중국 및 동남아 시장에 보유한 핵심 기술을 바탕으로 특화설비를 제공하며 글로벌 브랜드 파워를 극대화하고 있습니다. 종 속 회사는 응용 기술 개발 및 적용하여 국내외 신시장을 끊임없이 개척하고 글로벌 영업 엔지니어 인력 확보 및 육성, 원가슬림화, 마케팅 강화를 위한 지속적인 R&D 등의 전략을 추진하고 있습니다. &cr; [식품제약설비]&cr;&cr;(산업의 특성)&cr;식품제약설비는 음료, 건강기능성음료(홍삼,비타민 등), 우유, 커피, 제당, 요구르트, 치즈, 버터, 조제/액상분유, 맥주, 제약분야 등에 공급하는 설비로 원료의 저장부터 배합 및 혼합, 살균, 제품 충진 및 포장 , 중앙 자동 제어, 설비세정 등에 필요한 설비입니다. 동 분야의 산업은 단위설비부터 대규모 시설 투자를 수반하는 턴키(Turn-key) 방식의 프로젝트까지 다양한 설비를 공급하는 장치 산업입니다. 수요처에서의 설비 도입 검토는 설비의 성능이 곧 생산성과 직결되므로 매우 보수적으로 이루어지며, 설비의 도입 검토 시 설비의 안정성, 경제성, 운영의 편리성 등을 중요시 여기고 있어 진입장벽이 높은 산업입니다. 당사는 최근 다양한 기호를 선호하는 소비자와 효율적인 생산공정을 고려하여, 동 분야 국내 1위 수준의 기술 역량과 축적된 시공 경험을 기반으로 수요처의 니즈(needs)에 따라 생산제품에 최적화된 솔루션을 제공합니다. &cr;(산업의 성장성)&cr; 종 속 회사의 설비는 국내 음료산업의 설비가 1970년대부터 설치된 이후, 수요처 설비의 노후화에 따른 교체 수요, 신규 라인 및 신공장 증설, 스마트팩토리 도입에 따른 수요가 지속적으로 발생하고 있습니다. 최근 소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상 및 코로나 19(COVID-19) 이슈로 건강지향 프리미엄 제품의 수요가 증가하고 있습니다. 국내 건강기능식품의 매출액은 매년 꾸준히 증가하여 2019년에는 전년 대비 17%의 증가율을 보이고 있습니다. 이에 따라 제약, 식품, 유가공 회사들의 건강 기능 음료 및 식품시장 진출 등으로 해당 산업의 설비 시장은 지속적인 수요가 발생하고 있으며, 사회적 거리두기로 인한 가정간편식(HMR) 시장의 성장세가 가속화됨에 따라 향후에도 수요처의 신규 설비 투자가 발생할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 인구 고령화로 인하여 지속적인 성장이 예상되는 바이오제약사업을 통하여 당사 사업 분야의 성장성과 수익성을 지속적으로 강화 할 계획이며, 중국 현지 법인 설립을 통한 해외 시장 진출 기반이 확보됨으로써 글로벌 식품제약 시장을 선도하는 전문 기업으로 도약할 것입니다. &cr;(경기변동의 특성)&cr;설비산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관련이 있으며, 경기변동에 따라 고객사의 설비투자 등이 영향을 받기 때문에 당사의 수주와 매출도 영향을 받습니다. 그러나 경기 침체 시 전방산업에서 경기침체를 극복하기 위한 다양한 전략(신제품 출시 등)을 구사하기 때문에 이에 따른 설비 투자가 선행되어 경기변동의 위험을 줄이는 요인으로 작용합니다.&cr;&cr;(시장여건)&cr;음료 산업은 총수요는 안정적이나 유행이 매우 빠르고 음료 시장의 신규 진입 장벽이 낮아 경쟁이 대단히 치열합니다. 수요처는 신제품 출시, 제품 포장 용기의 변화, 신공장 설립, 공장 이전, 신규 시장 진입자의 출현 등으로 설비투자 요인이 지속적으로 발생하고 있으며 종 속 회사는 엔지니어링 기술력을 바탕으로 자체 개발 설비 및 국내외 설비를 공급하고 있습니다. 제약 산업은 전세계 의약품 시장이 지속적인 인구증가 및 평균수명의 연장, 생활수준 향상에 따른 건강에 대한 관심 증대, 활발한 신약출시 등으로 매년 약 10%의 성장을 시현하고 있는 것과 더불어 국내 의약품 시장 또한 세계시장과 유사한 수준의 성장률을 보이고 있습니다. 산업의 성장과 수요처 투자의 증가에 따라 향후에도 당사 설비 부문의 지속적인 성장세가 이어질 것으로 전망하고 있습니다. 동 분야에서 종 속 회사는 현재 국내 시장을 주력으로 사업을 영위하고 있으나 확보된 경쟁력을 바탕으로 해외 수주에도 총력을 기울이고 있습니다. 특히 농산물, 원자재 가격이 상승하면서 동남아시아의 구매력, 투자력이 증가하여 음료, 건강기능성식품 등의 생산설비 투자가 활기를 띠고 있어 동시장을 집중 공략하고 있습니다. &cr;(시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)&cr;시장 경쟁우위 요인에는 엔지니어링기술력, 품질경쟁력, 가격경쟁력, 시공능력이 있습니다. 종 속 회사는 고객의 생산성을 극대화 할 수 있는 맞춤형 공정설계 및 완전 자동화 설비를 공급하며, 배합·충진설비 자체 설계 제작 기술 및 설비 국산화에 따른 가격경쟁력 확보, 설계부터 시운전까지 일괄 책임 시공능력, 고객중심 사후관리 등이 종 속 회사의 강점입니다. 또한 2018년 중국 상하이에 법인을 설립하여 해외 현지 영업거점을 확보하였고 수출 비중 확대 및 다각적 인프라 구축를 위하여 글로벌 영업 엔지니어 인력 확보 및 육성, 지속적인 원가슬림 연구개발, 마케팅 강화를 위한 지속적인 R&D 등의 전략을 추진하고 있습니다. &cr; [환경설비]&cr;&cr;(산업의 특성)&cr; 종 속 회사는 혐기성폐수처리설비, 질소제거설비, 바이오가스탈황설비, 탈수설비, 폐수재이용설비, 정수설비, 축산/음식물쓰레기 자원화설비, 용수재이용 시스템 등 환경관련 설비를 공급하고 있습니다. 종 속 회사의 공급설비들은 환경 규제 강화와 밀접한 관련이 있으며 강화된 수질 규정에 부합하도록 폐수를 처리하여 방류하고 이를 공정에 재활용하는 총체적인 기술이 요구되는 기술집약적인 산업입니다. 주 설비 공급 산업으로는 식음료, 제약, 전분, 주류, 주정, 제지, 반도체, 석유화학 등의 산업폐수, 연료전지, 음·축폐수, 비료 및 비료가공, 발전소의 석탄가스화 플랜트, 신재생에너지폐수, 하수 등이 있으며, 수요처에서의 설비 도입 검토는 설비의 성능이 곧 방류수질과 방류량 등에 대한 환경 기준과 직결되므로 매우 보수적으로 이루어집니다. 설비의 도입 검토 시 설비의 효율, 안정성, 경제성, 운영의 편리성 등을 중요시 여기고 있어 진입장벽이 높은 산업입니다. 종 속 회사는 엔지니어링 역량과 축적된 시공 경험을 기반으로 수요처의 니즈(needs)에 따라 최적화된 솔루션을 제공합니다. &cr;(산업의 성장성)&cr;환경설비 분야는 환경에 대한 관심과 위기의식의 증가로 정부규제가 점차 강화되어가고 있습니다. 기업들도 규제를 피하기 위한 소극적 환경정책에서 탈피하여 사회적 책임을 다하는 깨끗한 기업의 이미지를 구축하기 위한 적극적인 환경설비 도입을 검토하면서, 환경 설비 시장은 소극적 시장에서 적극적 시장으로 변화하고 있습니다. 또한 방류수질 기준의 강화, 슬러지에 대한 해양 투기 금지 등 기업들의 폐수처리장 운영비를 증가시켜 원가를 상승시키는 요인으로 작용하고 있습니다.&cr;폐수를 적합하게 처리하면서 오염원 배출을 최소화하고, 운영에 경제성을 확보할 수 있는 설비는 향후 환경설비에 대한 수요처의 중요한 요구사항이 될 것 입니다.&cr; 종 속 회사의 공급설비는 오염물질을 줄일 뿐 아니라, 처리과정에서 발생하는 바이오가스를 공정의 에너지원으로 활용하고 미생물을 발전연료로 재활용하여 원가를 절감하는 효과까지 얻을 수 있어 높은 성장성이 예상됩니다. &cr;&cr;(경기변동의 특성)&cr;설비산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관련이 있으며, 경기변동에 따라 고객사의 설비투자 등이 영향을 받기 때문에 당사의 수주와 매출도 영향을 받습니다. 특히 폐수처리분야는 기업의 입장에서 보면 투자개념 보다는 비용으로 인식되어 경기침체 시 그 영향이 더 클 수 있습니다. 그러나 환경규제의 강화와 물 부족 심화로 기업들은 더이상 물과 환경문제 대응에 소극적일 수 없으며, 지배회사의 환경설비 도입은 점차 강화되고 있는 정부의 환경오염 규제 기준목표 달성과 아울러 에너지비용을 절감할 수 있어 경기변동의 위험을 줄일 수 있습니다.&cr;&cr;(시장여건)&cr;산업 발전과 물 관리의 조화를 위해 반드시 필요한 것이 폐수배출시설입니다. 2018년 기준 전국산업폐수발생량은 하루 428만m³에 이릅니다. 정부가 녹색 산업 분야에 대규모 투자를 하여 환경 문제에 대처하는 한편 경기 부양을 도모하는 한국판 그린뉴딜 정책을 발표하며, 국내 대기업 및 건설업계에서도 수처리산업에 높은 관심을 보이고 있습니다. 종 속 회사는 음료, 유가공, 전분, 맥주, 주정, 피혁, 제지, 화학 산업 등 고농도 유기물을 함유한 폐수가 발생하는 국내 기업을 대상으로 설비를 공급하고 있습니다. 폐수처리설비 분야는 설비의 초기투자비용이 높은 편이기 때문에 폐수 발생량이 많은 대기업 위주로 고객 대상이 한정될 수 있습니다. 그러나 폐수를 처리하면서 발생하는 바이오가스를 공정의 에너지원으로 사용함으로써 에너지비용을 절감하여 투자비 회수기간이 단축되기 때문에 도입 고객 대상이 확대되고 있습니다. 또한 폐수처리공정과 에너지절감 산업설비를 시스템화 하여 무방류시스템 및 용수재이용 시스템을 공급함으로써 고객 대상의 확대와 아울러 매출 증대를 모색하고 있습니다. &cr;(시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)&cr;폐수처리시장은 유기물질 제거 위주에서 고도 처리와 고도 재이용 시장으로 발전하고 있으며 특히 고농도 폐수처리분야의 경우 높은 기술력과 신뢰성이 필요한 부분으로 업체간 기술경쟁도 치열해질 것으로 보입니다. 종 속 회사의 시장 경쟁우위 요인에는 기술 및 설계 경쟁력, 품질 경쟁력, 가격 경쟁력이 있습니다. 종 속 회사가 공급하는 폐수처리설비는 네덜란드의 세계적인 폐수처리 설비회사인Paques사와 기술 제휴를 통해 공급하는 설비로, 국내에서는2003년부터 현재까지 40건 이상의 공급실적을 가지고 있어, 축적된 경험과 기술력으로 기술 및 설계, 품질, 가격 등의 경쟁우위 요인을 확보하고 있습니다. 그러나 주 공급설비가 대기업 위주로 매출대상이 한정되어 있어 폐수처리 분야의 다각화를 통한 매출대상의 확대를 적극 추진하고 있습니다. &cr; [해수담수설비]&cr;&cr;(산업의 특성)&cr; 담수설비 산업은 민간보다는 공공 부문 주도형 산업으로 대부분 대규모 초기비용이 발생하며 엔지니어링, 설계기술 및 제작능력, 시공, 유지관리, 보수 등이 결합된 총체적인 기술집약적 산업입니다. 담수공정은 열이용 공정과 막분리 공정으로 크게 구분되며 경제성, 용도, 규모, 지역, 환경 등의 요인에 따라 설비 선택이 이루어집니다. &cr;품질이 확보된 물을 안정적으로 공급할 수 있는 역량이 중요하여 업체의 기술력, 과거 실적 및 인지도, 규모 등이 업체선정 시 주요 요인으로 작용하며 이에 따라 진입장벽이 높은 산업입니다. &cr;&cr;(산업의 성장성)&cr;물은 인류의 생존과 성장에 필수 요인으로, 물 자원의 부족에서 지구상 어느 곳도 자유로울 수 없는 상황이 전개되면서 정부는 물 확보를 위한 정책과 투자를 강화하고,물의 경제적 가치 상승으로 민간 부문의 투자도 증가하고 있어, 해수담수설비 시장의지속적인 성장이 전망되고 있습니다. BCC Research에 따르면 2012년 세계 담수시장 규모는 약36억달러(약4조3천억)로 2007년부터 2012년까지 13.4%의 연평균 성장을 이룬 것으로 집계되고 있습니다. &cr;&cr;(경기변동의 특성)&cr;담수설비는 대규모 투자를 요하고 민간자본보다는 공공 부문 주도로 이루어지는 특성으로 국가 정책과 경기변동의 영향이 크다고 할 수 있습니다. 그러나 물 부족 문제가 지역적인 편재를 벗어나 전 세계적인 문제로 확산되면서, 경기변동과는 다른 차원으로 생존과 산업발전에 직결되는 담수의 확보를 위한 수요가 점차 증가할 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;(시장여건)&cr; 국내 해수담수설비 수요는 대부분 지리적 조건으로 수자원 확보가 어려운 도서지역이나 해안에 인접한 산업지역에 편재해 있습니다. 섬지역 소용량의 담수설비는 약 100여곳(2008년)이 가동중에 있으며 역삼투법(RO)을 사용하고 있습니다. 해수담수화시설의 초기투자비용과 운전비용이 시간이 갈수록 감소하고 있어 여타의 담수취득 방법보다 해수를 담수화 하는 방법이 경쟁우위를 확보하고 있는 만큼, 국내 해수담수설비시장은 그 성장이 전망됩니다. 당사는 2014년 10월에 여수화력 1호기 탈황폐수처리시설을 수주하는 등 해수담수설비 시장에 활발히 진출하고 있습니다. 한편, 국내 담수시장보다는 해외시장에서 국가 주도로 대형 규모의 설비 수요가 발생하고 있으며 중동지역과 유럽, 아시아 등에서 연평균 12% 이상(BCC Research)의 고성장이 전망되고 있습니다. 이에 따라 당사는 에너지절감 기술이 적용된 다중효용방식의 MED 담수설비 수출 실적을 발판으로 추가 수주를 위한 적극적인 영업활동을 전개하고 있습니다. &cr;&cr;(시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)&cr;시장 경쟁우위에는 기술력 및 시공능력, 가격경쟁력, 실적 및 인지도 등이 있습니다. 품질이 확보된 물을 안정적으로 공급할 수 있는 역량을 보유함과 동시에 가격경쟁력을 확보하는 것이 무엇보다 중요합니다. 이를 위해서는 지속적인 공정 및 기술개발을통해 고객이 원하는 품질의 물을 생산하면서도 원가를 낮추어야 합니다. 또한 고객이원하는 제품(물)은 고객의 니즈, 환경조건 등에 따라 상이하므로 품질에 대한 확신을 제공하기 위해서는 풍부한 실적과 인지도가 요구됩니다. 당사는 2008년도 MED설비 공급을 시작으로 담수시장에 진입한 초기 진입자로써 국내외 풍부한 경험을 가진 대형 담수공급자에 비해서는 절대적인 약세요인이 존재합니다. 그러나 당사는 회사의 에너지절감 및 수처리 분야의 기술력과 시공경험을 바탕으로, 중소규모 단위의 틈새시장에서 경쟁력 있는 담수설비를 공급하는 전문 해수담수설비 제조업체를목표로 내부 역량 및 영업력, 마케팅 강화 활동을 활발히 추진하고 있습니다. 이에 대한 결실로 2011년 8월에는 추자도로부터 1일 생산량 2,500톤 규모의 국내 최대 역삼투압 방식의 해수담수화 플랜트를 수주하여 2012년 12월 준공완료 했으며, 2014년 10월 14일에는 한국남동발전으로부터 20억 규모의 수주를 하였으며, 2012년 5월에 개최된 여수세계박람회에 해수담수 파이롯트 설비를 공급하는 등 국내외에서 당사의 해수담수화 플랜트 기술력을 인정받고 있습니다. 2013년 5월에는 성균관대가 보유한 해수담수화공정 원천특허 2건을 포스코건설과 공동 양수하였습니다. 양수한 특허는 역삼투압 방식의 해수담수화 시설에서 공정 중 발생하는 필터 오염을 효과적으로 제어하는 기술로, 기존 시설에서 문제가 됐던 막오염을 해결해 20% 이상의 담수화 효율을 높일 수 있습니다. 이 특허기술을 기반으로 당사와 포스코건설은 공동으로“고효율 세라믹 막여과 전처리 공정과 빗물 블렌딩을 적용한 저에너지 RO 해수담수화 기술”을 개발하여 국내 최초로 환경 신기술인증을 획득(2014.01.24~2019.01.23) 하였습니다. 본 신기술은 국내외 담수사업에 적극 활용하여 수주확대에 기여할 것으로 전망하고 있습니다. [태양광발전]&cr;&cr;(산업의 특성)&cr;태양광발전산업은 태양전지(셀&모듈)의 제조, 사업개발, 시스템 설치(시공), 사후관리(운영)의 시장으로 구분됩니다. 제조시장의 경우 원재료인 폴리실리콘 생산, 폴리실리콘을 이용한 잉곳 생산, 잉곳으로 웨이퍼 생산, 그리고 웨이퍼에 전지 기능을 갖도록 하는 셀을 생산하며, 최종적으로 셀을 조립하여 하나의 전지판을 완성하는 모듈 생산의 다섯 가지 산업이 가치사슬을 형성하고 있습니다. 2010년 이후 태양광모듈의 과잉공급으로 태양전지 가격이급속히 하락하는 1차 구조조정 시기를 맞아 제조시장은 원가경쟁력 확보를 위해 가치사슬 산업의 수직 계열화에 주력해 왔습니다. 하지만 태양광산업에서 발생하는 부가가치 중 제조 분야가 10%, 시공분야 10%, 나머지 80%가 사업개발, 금융 및 운영에서 발생하고 있어 현재는 태양광 기업들은 다운스트림 분야(사업개발, 금융, 운영) 경쟁력 확보를 위해 사활을 걸고 있습니다. &cr;(산업의 성장성)&cr;전세계적으로 경기 하향흐름이 이어지면서 2017년 세계경제는 2%대의 저성장이 고착될 것으로 전망되고 국내도 내수와 수출여건 모두 올해보다 어두울 전망으로 2017년 경제성장은 연간 2.2% 수준에 머무를 것으로 예상되나 태양광 산업은 전세계적으로 2009년 이래 연평균 37% 성장율을 보이고 있으며 국내시장은 2013년도 상반기 누계 설치량이 168MW에서 2016년 하반기까지 누계는 약 3,400MW로 4년만에 약19배로 급속하게 성장했습니다. 2014년도 이후 매년 약 1,000MW (1GW)의 신규 설치 시장이 형성되고 있는 상황이며 정부정책 지원으로 지속적인 성장이 예상됩니다.&cr; (경기변동의 특성)&cr;태양광발전산업은 경기변동과 무관하게 지속성장하고 있으며 파리 기후변화협약의 이행을 위해서도 정부차원에서 신재생에너지에 대한 투자가 증가할 것으로 예상됩니다. 국내에서는 미세먼지로 인한 화력발전소의 신설이 어려운 상황에 직면해 있고 고리원자력발전소의 사용기한 연장도 불허되어 폐쇄되어야 하는 등 원자력발전소에 대한 부정적 국민정서로 인해 앞으로 기저부하를 담당하는 원자력과 석탄발전소의 발전용량이 점차 줄어들 것으로 예상됩니다. 그 대안으로 태양광발전소 등 신재생발전 분산전원 및 에너지저장장치설치를 정책사업으로 지원하고 있는 실정으로 경기변동의 영향은 미미하다 할 것으로 기대됩니다. &cr;&cr;(시장여건)&cr;농민태양광사업 지원, REC와 SMP합산한 가격으로 20년 장기계약 정책 등 태양광발전사업에 긍정적인 제도가 2017년부터 시행되어 향후 국내 태양광 발전시장은 지속적인 성장이 예상됩니다. 단순 시공업의 경우는 경쟁이 심화되어 이익율이 저하될 것이나 인허가 업무 대행 등 EPC외 종합컨설팅 서비스와 사업주 부담 비용을 저감 시키는 방안으로 사업을 추진할 경우 수주 확대 할 수 있을 것으로 예상됩니다. &cr;(시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)&cr; 종 속 회사는 에너지분야 EPC(엔지니어링, 구매, 시공) 전문업체로서의 역량을 기본적으로 보유하고 있어 태양광발전사업 EPC수행 능력면에서는 문제가 없으나 태양광발전사업은 이제 시작하는 초기사업으로 실적미비의 단점이 있고 또 EPC경쟁력이 심화 될 경우 단순 EPC로는 수익창출이 어려워 질 것으로 예상됩니다. 하지만 종 속 회사는 인허가 업무 대행 등 EPC외 종합컨설팅 서비스와 사업주 책임역무인 인허가 업무 지원과 그 비용을 저감할 수 있는 협력 시스템을 구축하여, 사업주가 부담 없이 발전사업을 추진할 수 있는 강점을 보유하고 있기에 수주기회를 확대 할 수 있을 것으로 예상됩니다. 아울러 사업예정자와 함께, 직접 부지부터 물색하여 인허가를 진행하는 사업개발 역할을 병행함으로써 수주 확률을 높이고 수익율을 제고하는 영업방식에 강점이 있습니다. &cr; [신재생에너지발전]&cr;&cr;(산업의 특성) 신재생에너지는『기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 햇빛·물·지열·강수·생물유기체 등을 포함하여 재생 가능한 에너지를 변화시켜 이용하는 에너지』로 정의하고 있습니다. 신재생에너지는 환경친화적, 비고갈성 자원이라는 점에서 화석연료와 큰 차이가 있습니다. 신재생에너지는 기후변화대응에 매우 유리하고, 국내 자원으로서 에너지안보에도 기여하는 바가 큰 에너지라 할 수 있습니다. 우리나라는 2030년 신재생에너지 보급목표 11% 달성을 위한 신 재생에너지 공급의무화(RPS)제도를 도입하였으며, 이는 신재생에너지의 이용, 보급촉진 및 산업 활성화에 크게 기여할 것으로 보입니다. &cr;(산업의 성장성) 기존 에너지산업에 IT기술을 접목한 새로운 사업 모델이 만들어지고 있는 가운데 변화의 중심에는 신·재생에너지가 있습니다. 세계적인 기업들이 신·재생에너지에 대한 투자를 확대하는 이유는 신·재생에너지가 가진 미래 잠재력 때문입니다. 기후변화와 에너지안보, 미래 국가 성장동력으로 신·재생에너지의 중요성은 날로 커지고 있습니다. 이러한 변화에 대응하기 위하여 정부는 2030년까지 1차 에너지 기준 11%보급목표 구현을 위한 세부 이행방안을 담은 “제4차 신·재생에너지 기본계획('14.9월)”을 수립·발표하였습니다. 폐기물 비중을 축소하는 한편 태양광과 풍력을 핵심 에너지원으로 육성하고, ‘정부주도’에서 ‘민관파트너십’으로 전환하기 위한 신·재생에너지 시장생태계 조성에 주력한다는 것입니다. 이를 위해 시장친화적 제도설계, 수익형 비즈니스모델 제시, 규제완화, 신재생 보급에 적합한 모델 발굴을 통한 자발적 민간투자를 제고하고, 협소한 국내시장을 넘어 적극적 해외진출을 통해 국내보급과의 상호 선순환 창출을 도모한다는 방안을 내놨습니다. 이러한 대내외 정책으로 앞으로 신·재생네너지 관련산업투자는 활성화 되고 시장은 더욱 성장 할 전망입니다. &cr;(경기변동의 특성) 국내 신재생에너지 산업은 금융위기 여파가 극심했던 2009년을 기점으로 오랜 기간 침체기를 겪었으나 최근 5년간 보급률 및 관련 산업 성장세를 살펴보면 이러한 악재 속에서도 양호한 성장 흐름을 이어온 것을 확인 할 수 있습니다. 최근 산업부에 따르면 국내 신재생에너지 보급률은 2015년기준 1차 에너지 대비 4.54%, 전체 발전량 대비 6.61%를 기록했습니다. 이는 최근 5년간 각각 17.6%, 28.4% 상승한 수치입니다. 기후변화체제를 대비해 한국뿐만 아니라 전세계가 신재생에너지 비중을 확대하고 있고, 파리기후변화 협정 이후 관련 산업투자는 더욱 활성화 되어 신재생에너지 시장은 앞으로 더욱 성장할 것으로 예측됩니다. &cr;(시장여건) 신재생 발전의 에너지원인 지열, 조류, 태양광발전 및 고형연료를 활용한 사업 분야중 시장 확장성이 우수한 에너지원에 REC 가중치를 높게 부여 함으로서 본격적으로투자를 유도하고 있습니다. 또한, 풍력 설비 및 태양광 발전 설비에 ESS 설치 시 REC 가중치를 상향하여 시장 활성화의 기반을 마련하고 있으며, 발전소 온배수를 이용한 열공급 사업은 발전소 주변지역의 유리온실에 온수를 공급함으로써 농가 소득을 향상시켜 농촌 경제를 살릴 수 있는 사업으로 국가적인 주요 시책으로 정해져 있습니다. 특히, 2018년 1월부터 시행될 자원순환기본법의 시행으로 쓰레기를 매립 할 수 있는여건이 줄어 들음에 따라 쓰레기를 이용한 고형연료(SRF) 발전사업이나 열공급 사업의 시장은 더욱 커질 전망입니다. &cr;(시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점) 종 속 회사는 신재생에너지 발전사업의 EPC 및 사업관리 능력과 관련기술을 확보해 왔습니다. 축적된 사업역량 및 보유기 통해 가격과 납기, 품질 경쟁력을 확보가 가능하며, 이는 수주경쟁에서 우위를 점 할 수 있을 것으로 기대합니다. &cr; [종합건설]&cr;&cr; 종 속 회사는 플랜트 뿐만 아니라 건설까지 포함하는 플랜트 종합 EPC사로의 도약을 목적으로 에너지, 물, 환경 관련 플랜트 공급사업을 확대하여 국내외의 각종 종합 플랜트 건설사업에 진출하였습니다. 국내외 화공, 에너지, 발전설비, 산업 기계분야, 플랜트건설 시장을 대상으로 각종 기술용역 및 EPC사업 공동수행을 위한 입찰설계, 견적, 종합설계, 완벽시공, 유지관리까지 One Stop Total Service를 제공합니다.&cr; &cr;(산업의 특성)&cr;플랜트 건설산업은 발주자로부터 주문을 받아 설계, 조달, 생산, 시공, 준공하여 인도하는 수주산업입니다. 생산활동이 주로 플랜트 현장에서 이루어지고 프로젝트마다 고객의 요구가 상이하여 고개의 요구를 충족할 수 있는 엔지니어링 및 설계, 시공능력이 중요시 됩니다. 또한 토지를 바탕으로 노동ㆍ자본ㆍ기술 등의 생산요소가 유기적으로 결합되어, 여타 산업에 비해 기술 및 노동 집약적, 부가가치의 창출 효과가 큰산업입니다.&cr;&cr;(산업의 성장성) 글로벌 저성장 국면에 직면하면서 단순 시공 위주의 플랜트 건설에서 탈피하여 바이오, 녹색성장, 대체에너지 등 신성장플랜트 부문의 투자 확대에 따른 성장동력을 기대할 수 있습니다.&cr;&cr;(경기변동의 특성) 수주산업인 플랜트 건설사업은 경제상황, 산업구조, 산업활동의 변동 등에 따라 영향을 받습니다. 한편 플랜트의 특성에 따라 경기국면마다 다양한 수요가 발생하며 고객의 공격적 선투자, 정부의 금융정책 및 건설관련 규제 등이 플랜트 건설경기에 영향을 미치는 요인입니다. &cr;(시장여건)&cr;글로벌 경기침체로 투자가 위축되면서 플랜트 건설 경기는 회복세가 둔화될 전망입니다. 한편 제약, 식음료, 물류 등 산업 부문에 따른 중소규모 단위의 플랜트 투자가 발생하면서 플랜트 건설의 수요는 지속적으로 발생하고 있습니다. 특히 바이오, 대체에너지등의 녹색성장을 견인할 신성장플랜트 및 해외 발전플랜트의 투자가 확대될 것으로 전망되고 있습니다. &cr;(시장 경쟁우위 요인 및 회사의 강/단점)&cr; 종 속 회사는 에너지, 물, 환경 관련 플랜트 엔지니어링 및 시공을 통해 쌓은 노하우를 기반으로 플랜트에 최적화된 건설 시공을 일괄 수행할 수 있는 인프라를 구축하였습니다. 이를 기반으로 플랜트 엔지니어링부터 시공, 사후관리까지 Total Service를 제공함으로써 가격과 납기, 품질 경쟁력을 확보하고 있습니다. 한편, 동 분야는 진입초기이기 때문에 시장개척에 대한 위험이 존재합니다. 그렇지만 적극적인 시장개척을 위한 전략으로 기존 플랜트 시장을 기반으로 고객군을 확보하고, 특화된 전문업체와 전략적 제휴를 통한 공동수주, 신성장부분(바이오, 대체에너지, 친환경 등) 관련 프로젝트 발굴등 적극적인 영업 전략을 추진하고 있습니다.&cr; III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보(K-IFRS적용) (단위 : 천원) 구 분 제 30기 제 29기 제 28기 (2021년 9월말) (2020년 12월말) (2019년 12월말) [유동자산] 179,061,461 159,801,503 178,189,600 ㆍ현금및현금성자산 39,257,601 39,563,696 35,079,637 ㆍ기타유동금융자산 31,701,314 20,153,173 10,483,500 ㆍ매출채권및기타유동채권 76,477,835 61,654,188 79,080,395 ㆍ재고자산 23,608,822 19,650,819 24,541,308 ㆍ매각예정자산집단 - 7,620,308 23,044,440 ㆍ기타 8,015,888 11,159,318 5,960,320 [비유동자산] 93,398,932 105,082,038 95,525,345 ㆍ기타비유동금융자산 4,040,458 5,187,912 5,397,470 ㆍ관계기업투자주식 - 75,498 76,492 ㆍ유형자산 68,116,061 68,963,414 71,470,416 ㆍ무형자산 4,927,892 4,909,759 10,946,738 ㆍ기타 16,314,522 25,945,454 7,634,229 자산총계 272,460,393 264,883,540 273,714,945 [유동부채] 108,500,263 129,327,607 150,638,051 [비유동부채] 35,336,609 17,063,833 14,419,914 부채총계 143,836,872 146,391,441 165,057,965 [자본금] 14,115,651 14,115,651 13,995,252 [자본잉여금] 41,554,949 41,554,949 40,813,618 [기타자본항목] (4,125,317) (1,410,643) (1,558,290) [기타포괄손익누계액] 12,380,693 12,603,209 12,990,818 [이익잉여금] 14,634,723 6,437,206 (5,156,776) [비지배지분] 50,062,823 45,191,728 47,572,358 자본총계 128,623,520 118,492,100 108,656,980 (2021.01.01~&cr;2021.09.30) (2020.01.01~&cr;2020.12.31) (2019.01.01~&cr;2019.12.31) 매출액() 294,063,132 330,243,506 377,011,597 영업이익 9,355,205 19,810,673 3,213,656 계속영업이익(손실) 9,991,918 10,463,299 (21,484,141) 중단영업이익(손실) (357,023) (572,734) (2,422,739) 당기순이익(손실) 9,634,895 9,890,565 (23,906,881) [지배기업 소유주지분] 8,197,517 11,048,287 (5,457,009) [비지배지분] 1,437,378 (1,157,722) (18,449,871) 기본주당순이익(원) 294 391 (210) 희석주당순이익(원) 264 391 (210) 연결에 포함된 회사 수 7개 8개 10개 ※ 연결재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 한국채택국제회계기준 적용에 따라 3사업연도의 재무정보만 기재가 가능하여 해당기간의 재무정보만 기재하였습니다.&cr;※ 제29기, 제28기 연결재무정보는 외부감사인의 감사를 받았으며, 제30기 3분기 연결재무정보는 외부감사인의 감사 및 검토를 받지 아니하였습니다. &cr;&cr; 나. 요약별도재무정보(K-IFRS적용) (단위 : 천원) 구 분 제 30기 제 29기 제 28기 (2021년 9월말) (2020년 12월말) (2019년 12월말) [유동자산] 63,332,836 48,672,017 42,383,403 ㆍ현금및현금성자산 27,374,190 18,177,242 10,918,939 ㆍ기타유동금융자산 3,110,059 3,828,439 3,624,740 ㆍ매출채권및기타유동채권 12,488,373 11,916,163 9,715,043 ㆍ재고자산 19,648,748 14,352,542 17,845,195 ㆍ기타 711,467 397,631 279,486 [비유동자산] 88,545,315 90,267,455 84,819,334 ㆍ기타비유동금융자산 1,111,018 1,521,765 2,458,351 ㆍ종속기업투자주식 21,294,428 21,294,428 30,076,777 ㆍ유형자산 53,061,161 53,582,071 47,191,321 ㆍ무형자산 2,731,648 3,323,867 3,785,111 ㆍ기타 10,347,059 10,545,324 1,307,774 자산총계 151,878,151 138,939,472 127,202,737 [유동부채] 40,065,747 42,939,823 45,755,203 [비유동부채] 30,470,309 18,999,929 14,108,327 부채총계 70,536,057 61,939,752 59,863,530 [자본금] 14,115,651 14,115,651 13,995,252 [자본잉여금] 43,200,752 43,200,752 42,459,421 [기타자본항목] (2,525,798) - - [기타포괄손익누계액] 12,611,536 13,066,215 12,798,227 [이익잉여금] 13,939,953 6,617,102 (1,913,693) 자본총계 81,342,095 76,999,720 67,339,207 종속기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2021.01.01~&cr;2021.09.30) (2020.01.01~&cr;2020.12.31) (2019.01.01~&cr;2019.12.31) 매출액() 76,519,055 123,679,701 102,378,629 영업이익 8,415,100 17,728,995 6,903,857 당기순이익(손실) 7,322,851 8,530,795 (6,207,323) 기본주당순이익(원) 262 302 (230) 희석주당순이익(원) 236 302 (230) ※ 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 한국채택국제회계기준 적용에 따라 3사업연도의 재무정보만 기재가 가능하여 해당기간의 재무정보만 기재하였습니다.&cr;※ 제29기, 제28기 재무정보는 외부감사인의 감사를 받았으며, 제30기 3분기 별도재무정보는 외부감사인의 감사 및 검토를 받지 아니하였습니다.. 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 30 기 3분기말 2021.09.30 현재 제 29 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 30 기 3분기말 제 29 기말 자산 　 　 　유동자산 179,061,460,639 159,801,502,507 　　현금및현금성자산 39,257,601,008 39,563,695,572 　　기타유동금융자산 31,701,314,021 20,153,172,926 　　매출채권 및 기타유동채권 76,477,835,255 61,654,187,838 　　재고자산 23,608,822,310 19,650,819,493 　　기타유동자산 8,015,888,045 11,159,318,206 　　매각예정자산집단 0 7,620,308,472 　비유동자산 93,398,932,138 105,082,037,923 　　기타비유동금융자산 4,040,458,042 5,187,912,061 　　관계기업투자주식 0 75,498,413 　　유형자산 68,116,060,749 68,963,414,463 　　영업권 167,756,173 167,756,173 　　영업권 이외의 무형자산 4,760,135,361 4,742,002,795 　　투자부동산 9,669,176,134 9,620,433,874 　　사용권자산 1,714,097,034 1,578,575,777 　　기타비유동채권 4,406,496,323 13,467,010,217 　　기타비유동자산 23,000,000 23,000,000 　　이연법인세자산 501,752,322 1,256,434,150 　자산총계 272,460,392,777 264,883,540,430 부채 　 　 　유동부채 108,500,263,241 129,327,607,498 　　매입채무 및 기타유동채무 46,464,784,870 43,798,301,082 　　단기차입금 22,932,345,757 31,737,655,266 　　유동성장기차입금 5,000,000,000 5,000,000,000 　　기타유동금융부채 7,532,131,682 950,834,924 　　유동리스부채 1,202,337,465 674,793,264 　　기타유동부채 25,368,663,467 43,744,299,464 　　매각예정부채집단 0 3,421,723,498 　비유동부채 35,336,609,186 17,063,833,063 　　장기차입금 12,955,000,000 12,955,000,000 　　전환사채 13,403,117,103 0 　　순확정급여부채 1,308,907,837 2,089,720,997 　　비유동리스부채 383,339,820 798,779,558 　　기타비유동금융부채 6,110,312,018 0 　　기타비유동채무 1,144,551,058 1,068,681,756 　　기타비유동부채 31,381,350 151,650,752 　부채총계 143,836,872,427 146,391,440,561 자본 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 78,560,697,516 73,300,371,899 　　자본금 14,115,651,000 14,115,651,000 　　자본잉여금 41,554,948,588 41,554,948,588 　　기타자본구성요소 (4,125,317,443) (1,410,643,178) 　　기타포괄손익누계액 12,380,692,650 12,603,209,444 　　이익잉여금(결손금) 14,634,722,721 6,437,206,045 　비지배지분 50,062,822,834 45,191,727,970 　자본총계 128,623,520,350 118,492,099,869 자본과부채총계 272,460,392,777 264,883,540,430 연결 포괄손익계산서 제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 30 기 3분기 제 29 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 98,175,291,801 294,063,132,220 74,482,399,812 224,558,161,076 매출원가 85,061,956,258 248,973,287,339 59,905,576,639 182,309,120,242 매출총이익 13,113,335,543 45,089,844,881 14,576,823,173 42,249,040,834 판매비와관리비 12,240,899,807 35,734,639,739 10,774,891,656 34,521,338,465 영업이익(손실) 872,435,736 9,355,205,142 3,801,931,517 7,727,702,369 기타영업외수익 2,955,864,359 4,076,931,173 385,543,082 1,805,837,490 기타영업외비용 390,403,544 1,818,716,484 1,343,920,793 4,223,020,786 금융수익 2,824,916,357 3,654,053,899 166,165,702 858,804,060 금융비용 1,160,660,555 1,824,164,772 119,105,299 3,450,405,568 법인세비용차감전순이익(손실) 5,102,152,353 13,443,308,958 2,890,614,209 2,718,917,565 법인세비용 1,592,772,383 3,451,390,989 229,714,081 42,264,951 계속영업이익(손실) 3,509,379,970 9,991,917,969 2,660,900,128 2,676,652,614 중단영업이익(손실) 210,975,989 (357,022,874) (115,261,507) (307,745,094) 당기순이익(손실) 3,720,355,959 9,634,895,095 2,545,638,621 2,368,907,520 당기순이익(손실)의 귀속 　 　 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 1,871,819,636 8,197,516,676 1,845,905,433 3,550,443,134 　비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 1,848,536,323 1,437,378,419 699,733,188 (1,181,535,614) 기타포괄손익 1,212,987,960 40,775,453 229,338,677 (231,080,442) 　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 5,127,626 204,410,032 (26,972,596) (118,489,295) 　　해외사업장환산외환차이 5,127,626 204,410,032 (26,972,596) (118,489,295) 　당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 1,207,860,334 (163,634,579) 256,311,273 (112,591,147) 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 0 0 0 (78,000,000) 　　보험수리적손익 1,207,860,334 (163,634,579) 256,311,273 (34,591,147) 총포괄손익 4,933,343,919 9,675,670,548 2,774,977,298 2,137,827,078 총 포괄손익의 귀속 　 　 　 　 　총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 2,359,949,256 7,974,999,882 2,012,107,064 3,665,360,453 　총 포괄손익, 비지배지분 2,573,394,663 1,700,670,666 762,870,234 (1,527,533,375) 주당이익 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 67 294 65 126 　　계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) 66 297 66 127 　　중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) 1 (3) (1) (1) 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 67 264 65 126 　　계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) 66 267 66 127 　　중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) 1 (3) (1) (1) 연결 자본변동표 제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 13,995,252,000 40,813,618,082 (1,558,290,415) 12,990,818,332 (5,156,775,854) 61,084,622,145 47,572,357,597 108,656,979,742 당기순이익(손실) 0 0 0 0 3,550,443,134 3,550,443,134 (1,181,535,614) 2,368,907,520 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 0 0 0 (22,807,236) 0 (22,807,236) (55,192,764) (78,000,000) 보험수리적손익 0 0 0 156,455,414 0 156,455,414 (191,046,561) (34,591,147) 해외사업환산손익 0 0 0 (18,730,859) 0 (18,730,859) (99,758,436) (118,489,295) 전환권 행사 120,399,000 741,330,506 0 0 0 861,729,506 0 861,729,506 자기주식 거래로 인한 증감 0 0 0 0 0 0 0 0 종속기업 지분변동 0 0 187,954,151 0 0 187,954,151 (1,049,332,454) (861,378,303) 연결대상범위의 변동 0 0 0 (545,694,734) 545,694,734 0 (93,270,272) (93,270,272) 2020.09.30 (기말자본) 14,115,651,000 41,554,948,588 (1,370,336,264) 12,560,040,917 (1,060,637,986) 65,799,666,255 44,902,221,496 110,701,887,751 2021.01.01 (기초자본) 14,115,651,000 41,554,948,588 (1,410,643,178) 12,603,209,444 6,437,206,045 73,300,371,899 45,191,727,970 118,492,099,869 당기순이익(손실) 0 0 0 0 8,197,516,676 8,197,516,676 1,437,378,419 9,634,895,095 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 0 0 0 0 0 0 0 0 보험수리적손익 0 0 0 (378,089,790) 0 (378,089,790) 214,455,211 (163,634,579) 해외사업환산손익 0 0 0 155,572,996 0 155,572,996 48,837,036 204,410,032 전환권 행사 0 0 0 0 0 0 0 0 자기주식 거래로 인한 증감 0 0 (2,525,797,732) 0 0 (2,525,797,732) 0 (2,525,797,732) 종속기업 지분변동 0 0 (188,876,533) 0 0 (188,876,533) 2,288,859,003 2,099,982,470 연결대상범위의 변동 0 0 0 0 0 0 881,565,195 881,565,195 2021.09.30 (기말자본) 14,115,651,000 41,554,948,588 (4,125,317,443) 12,380,692,650 14,634,722,721 78,560,697,516 50,062,822,834 128,623,520,350 연결 현금흐름표 제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 30 기 3분기 제 29 기 3분기 영업활동현금흐름 (13,522,729,464) 15,935,288,588 　계속영업이익(손실) 9,991,917,969 2,676,652,614 　조정 8,600,920,682 13,122,814,741 　　법인세비용 3,451,390,989 42,264,951 　　퇴직급여 2,434,806,112 1,994,200,873 　　금융비용 1,824,164,772 3,450,405,568 　　금융수익 (3,654,053,899) (858,804,060) 　　외화환산손실 77,453,680 369,607,622 　　외화환산이익 (444,070,252) (234,580,208) 　　감가상각비 2,932,379,350 2,714,410,424 　　유형자산처분손실 0 4,132,988 　　유형자산처분이익 0 (4,337,465) 　　무형자산처분이익 0 (81,875,446) 　　무형자산상각비 875,014,219 1,003,544,549 　　무형자산손상차손 0 2,882,729,920 　　대손상각비 513,592,457 1,733,387,347 　　기타의 대손상각비 628,955,916 107,842,703 　　대손충당금환입 0 (199,003,251) 　　하자보수비 254,420,412 380,443,528 　　종속기업투자처분손실 0 46,631,092 　　지분법손실 388,213 406,922 　　공사손실충당부채환입액 (155,981,386) (54,065,850) 　　잡이익 (150,375,218) (190,192,242) 　　잡손실 12,835,317 15,664,776 　영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (29,281,211,911) 1,620,825,882 　　매출채권의 감소(증가) (7,111,160,721) 10,965,016,094 　　기타유동채권의 감소(증가) 824,732,509 2,062,756,145 　　기타유동자산의 감소(증가) 3,235,773,037 (7,897,551,842) 　　기타비유동채권의 감소(증가) (1,583,712,481) (161,920) 　　기타비유동비금융자산의 감소(증가) 313,167,930 3,211,375 　　재고자산의 감소(증가) (3,531,053,799) (1,659,010,491) 　　매입채무의 증가(감소) 1,603,000,285 (12,402,331,556) 　　기타유동채무의 증가(감소) (507,562,639) (5,164,360,398) 　　기타유동부채의 증가(감소) (16,606,416,812) 17,266,147,824 　　기타비유동채무의 증가(감소) 162,979,271 265,152,453 　　기타비유동부채의 증가(감소) (2,655,551,298) 45,719,366 　　퇴직금의 지급 (1,968,547,797) (1,288,274,950) 　　사외적립자산의 증감 (1,456,859,396) (575,486,218) 　법인세납부(환급) (2,641,995,493) (690,826,845) 　중단영업 (192,360,711) (794,177,804) 투자활동현금흐름 (456,972,158) (9,990,085,716) 　이자수취 1,446,514,028 438,359,981 　배당금수취 83,198,024 59,805,818 　기타유동금융자산의 감소 21,260,529,933 8,470,462,083 　기타비유동금융자산의 감소 892,557,444 579,666 　종속기업투자주식의 처분 0 43,230,964 　관계기업투자주식의 처분 75,110,200 0 　유형자산의 처분 0 157,486,364 　무형자산의 처분 0 219,804,330 　임차보증금의 감소 6,232,572 1,178,263,400 　단기대여금의 감소 194,500,000 9,146,922,618 　장기대여금의 감소 2,049,946,084 43,600,000 　매각예정자산의 처분 10,536,700,000 0 　중단영업으로 인한 현금유입 2,435 502,315 　기타유동금융자산의 증가 (30,041,587,504) (3,951,801,870) 　기타비유동금융자산의 증가 (115,450,017) (533,701,865) 　유형자산의 취득 (972,602,365) (6,876,905,814) 　무형자산의 취득 (852,934,524) (691,402,681) 　투자부동산의 취득 0 (8,977,422,092) 　임차보증금의 증가 0 (497,700,000) 　단기대여금의 증가 (3,673,998,616) (1,397,467,000) 　장기대여금의 증가 (1,163,286,204) (6,822,701,933) 　중단영업으로 인한 현금유출 (182,403,648) 0 재무활동현금흐름 13,622,795,061 (4,753,435,056) 　단기차입금의 증가 16,127,327,921 21,410,181,518 　장기차입금의 증가 0 10,455,000,000 　종속기업투자주식의 처분 0 2,061,600 　전환사채의 증가 27,096,051,955 0 　중단영업으로 인한 현금유입 357,936,344 1,739,078,027 　이자지급 (646,451,500) (1,161,640,987) 　단기차입금의 상환 (25,923,150,037) (27,204,289,445) 　유동성장기차입금의 상환 0 (2,125,000,000) 　리스료의 지급 (863,121,890) (924,641,741) 　주식의 취득이나 상환 0 (864,887,463) 　자기주식의 취득 (2,525,797,732) 0 　사채의 상환 0 (5,000,000,000) 　중단영업으로 인한 현금유출 0 (1,079,296,565) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 30,510,284 (41,243,090) 연결실체의 변동으로 인한 현금의 변동 0 (522,051,160) 매각예정분류에 따른 현금의 감소 20,301,713 22,782,090 현금및현금성자산의순증가(감소) (306,094,564) 651,255,656 기초현금및현금성자산 39,563,695,572 35,079,637,195 기말현금및현금성자산 39,257,601,008 35,730,892,851 3. 연결재무제표 주석 제 30(당) 분기 2021년 1월 1일부터 2021년 09월 30일까지 제 29(전) 분기 2020년 1월 1일부터 2020년 09월 30일까지 주식회사 웰크론과 그 종속기업 &cr;&cr;1. 일반사항&cr;&cr;지배기업인 주식회사 웰크론(이하 "지배기업")과 연결재무제표 작성대상 종속회사인 주식회사 웰크론한텍 외 5개 회사(이하 "종속기업")(이하 지배기업와 종속기업을 일괄하여 "연결회사" 또는 "당사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1-1. 지배기업의 개요&cr;&cr;지배기업은 1992년 5월 27일 설립되어 극세사로 제조된 침구 및 고기능성 생활용품류의 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 2003년 7월에 한국증권업협회의 협회등록법인(KOSDAQ)에 상장하였습니다. 본사는 서울시 구로구 디지털로 27길 12에 위치하고 있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 지배기업의 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 주식수(주) 지분율 이영규외 특수관계인 9인 5,180,259 18.35% 자기주식 500,000 1.77% 기타주주 22,551,043 79.88% 합계 28,231,302 100.00% &cr;&cr;1-2. 종속기업의 개요&cr;&cr;보고기간종료일 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 당분기말 (단위: 원) 종속기업명 설립연도 자본금 투자비율(1) 소재지 업종 결산일 (주)웰크론한텍 1995년 10,408,373,000 28.0% 대한민국 제조 9월 30일 WELCRON GLOBAL VIETNAM&cr;JOINT STOCK COMPANY 2005년 9,977,364,042 99.9% 베트남 제조 9월 30일 Global Star Hong Kong Co., Limited 2017년 323,147,549 100.0% 홍콩 제조 9월 30일 (주)동원건축소사무소 2014년 100,000,000 100.0% 대한민국 건축서비스 9월 30일 Shanghai Yingji International Co., Ltd(2) 2018년 213,420,000 100.0% 중국 제조 9월 30일 농업회사법인 해들녘(주)(3) 2018년 402,400,000 90.0% 대한민국 제조 9월 30일 (1) 상기 종속기업 중 소유지분율이 과반수 미만인 종속기업에 대해서는, 대표이사 및 사외이사의 임원 겸직으로 이사회 구성원의 과반수를 임명하거나 해임할 수 있는 능력이 있다고 판단한 경우, 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. (2) Shanghai Yingji International Co.,Ltd 는 중국 현지시장 진출을 위한 법인으로서, Global Star Hong Kong Co., Limited 에서 2018년 1월 10 일 지분율 100% 출자하여 중국 상해에 설립하여 연결대상 종속기업에 포함하였습니다. (3) 농업회사법인 해들녘(주)는 해남지역 공동자원화사업(가축분뇨 및 음식물 자원화 등)을 수행하기 위해 설립된 법인으로 2018년 7월 5일자로 (주)웰크론한텍에서 지배력을 획득하여 연결대상 종속기업에 포함하였습니다. (4) 매각예정자산 및 부채로 분류되어 있던 IMARI GREEN POWER CO., LTD에 대한 지분 90%는 당분기 중 처분이 완료되었습니다. 당분기말 및 전기말 현재 매각예정자산 및 부채로 분류된 내역은 주석 46과 같습니다. &cr;(2) 전기말 (단위: 원) 종속기업명 설립연도 자본금 투자비율 소재지 업종 결산일 (주)웰크론한텍 1995년 9,990,051,000 29.2% 대한민국 제조 12월 31일 WELCRON GLOBAL VIETNAM&cr;JOINT STOCK COMPANY 2005년 9,977,364,042 99.9% 베트남 제조 12월 31일 IMARI GREEN POWER CO.,LTD(4) 2016년 110,154,000 90.0% 일본 제조 12월 31일 Global Star Hong Kong Co., Limited 2017년 323,147,549 100.0% 홍콩 제조 12월 31일 (주)동원건축소사무소 2014년 100,000,000 100.0% 대한민국 건축서비스 12월 31일 Shanghai Yingji International Co., Ltd 2018년 213,420,000 100.0% 중국 제조 12월 31일 농업회사법인 해들녘(주) 2018년 402,400,000 90.0% 대한민국 제조 12월 31일 &cr;&cr;1-3. 종속기업 관련 재무정보 요약&cr;&cr;당분기와 전기의 연결대상 종속기업의 재무정보는 다음과 같습니다. &cr;(1) 당분기 (단위: 원) 회사명 소재국가 결산일 당분기말 당분기 자산 부채 매출액 당기순손익 총포괄손익 (주)웰크론한텍 대한민국 9월 30일 137,338,045,228 68,839,682,197 208,889,764,840 2,858,823,845 3,149,868,207 WELCRON GLOBAL VIETNAM&cr;JOINT STOCK COMPANY 베트남 9월 30일 11,850,040,023 9,839,297,461 16,616,648,381 380,555,132 557,281,458 Global Star Hong Kong Co., Limited 홍콩 9월 30일 308,848,581 3,950,517 - (8,051,265) (3,830,468) (주)동원건축소사무소 대한민국 9월 30일 676,596,491 834,157,158 162,719,291 (184,195,896) (184,195,896) Shanghai Yingji International Co., Ltd 중국 9월 30일 1,955,956,405 1,629,751,987 1,702,487,106 (127,270,688) (109,170,687) 농업회사법인 해들녘(주) 대한민국 9월 30일 318,611,933 50,000,000 - (1,981,328) (1,981,328) (1) IMARI GREEN POWER CO., LTD는 당분기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다. &cr;(2) 전기 (단위: 원) 회사명 소재국가 결산일 전기말 전분기 자산 부채 매출액 당기순손익 총포괄손익 (주)웰크론헬스케어(1) 대한민국 2월 18일 12,695,375,230 12,516,628,166 1,407,799,477 56,379,274 56,379,274 (주)웰크론한텍 대한민국 12월 31일 138,318,428,868 75,069,916,514 143,860,388,542 867,664,306 520,889,289 WELCRON GLOBAL VIETNAM&cr;JOINT STOCK COMPANY 베트남 12월 31일 11,479,874,769 10,026,413,665 17,646,760,327 218,059,125 237,853,869 Imari Green Power CO.,LTD.(2) 일본 12월 31일 7,620,308,472 16,160,956,423 - (574,169,055) (736,000,924) Global Star Hong Kong Co., Limited 홍콩 12월 31일 314,882,088 6,153,556 - 3,678,555 280,619 (주)동원건축소사무소 대한민국 12월 31일 156,623,164 129,987,935 298,149,531 (268,109,840) (268,109,840) Shanghai Yingji International Co., Ltd 중국 12월 31일 2,861,811,813 2,426,436,706 1,024,690,598 (83,288,218) (38,573,332) 농업회사법인 해들녘(주) 대한민국 12월 31일 320,593,261 50,000,000 - (50,002,166) (50,002,166) (1) (주)웰크론헬스케어는 전기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다. (2) 종속기업 (주)웰크론한텍은 2018년 12월 20일 이사회 결의에 따라 IMARI GREEN POWER CO., LTD에 대한 지분 90%를 매각 가능성이 높아져, 해당 자산과 부채를 매각예정자산 및 부채로 분류하였습니다. &cr;&cr;1-4. 연결대상범위의 변동&cr;&cr;(주)웰크론헬스케어는 연결회사의 재무구조 개선을 위해, 2020년 2월 18일에 지분 전량을 매각하여 연결대상에서 제외되었습니다.&cr;&cr;Imari Green Power CO.,LTD.는 연결회사의 재무구조 개선을 위해, 2021년 9월 28일에 지분 전량을 매각하여 연결대상에서 제외되었습니다.&cr;&cr;&cr;2. 중요한 회계처리방침&cr;&cr;가. 재무제표 작성기준&cr;&cr;(1) 회계기준의 적용&cr;연결회사의 분기연결재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제 1034호 '중간재무보고'에 따라 작성된 요약연결중간재무제표로서, 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2020년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr;&cr;(2) 추정과 판단 한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간 말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간 말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.&cr;&cr;추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.&cr;&cr;(3) 제·개정된 기준서의 적용 연결회사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr; 1) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 코로나19(Covid-19) 관련 임차료 면제ㆍ 할인ㆍ유예에 대한 실무적 간편법&cr;실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있으며, 이로 인해 당기손익으로 인식된 금액을 공시해야 합니다. 동 개정으로 인해 당사의 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정&cr;이자율지표 개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표 대체시장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표 대체가 발생한 경우에도 중단 없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 동 개정으로 인해 당사의 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; (4) 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서&cr;당분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정&cr;인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 동 개정으로 인해 당사의 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr;&cr;2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정&cr;기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서 차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 동 개정으로 인해 당사의 연결재무제표에 미치는 영향을 검토 중에 있습니다.&cr;&cr;3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정&cr;손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 동 개정으로 인해 당사의 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr;&cr;4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020&cr;한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 동 개정으로 인해 당사의 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr;- 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택' : 최초채택기업인 종속기업&cr;- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료&cr;- 기업회계기준서 제1116호 '리스' : 리스 인센티브&cr;- 기업회계기준서 제1041호 '농립어업' : 공정가치 측정&cr;&cr;5) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정&cr;보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 동 개정으로 인해 당사의 연결재무제표에 미치는 영향을 검토 중에 있습니다.&cr; 나. 회계정책&cr;&cr;연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 '2 - 가'에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr;&cr;&cr;3. 위험관리&cr;&cr;(1) 금융위험관리&cr;연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.&cr;&cr;1) 외환위험&cr;연결회사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다.&cr;보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액에 대한 내역은 주석 43와 같으며, 연결회사는 내부적으로 환율변동에 따른환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.&cr;&cr;당분기와 전기의 외화에 대한 원화환율의 10% 변동 시 손익에 미치는 영향은 다음과같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 외화순자산 1,494,762,623 (1,494,762,623) 1,794,041,175 (1,794,041,175) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다. &cr;2) 이자율위험&cr;연결회사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어있으나, 연결회사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 고려하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 추구하고 있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 차입금 중 일부는 변동금리부 차입금이며 시장이자율이 1% 변동시 변동이자율차입금 이자비용이 연간 순금융비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 변동이자율차입금의 이자비용 변동 199,231,088 (199,231,088) 357,192,297 (357,192,297) &cr;3) 가격위험&cr;연결회사는 재무상태표 상 공정가치로 측정하는 금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 금융상품 및 지분증권에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있습니다.&cr;&cr;4) 신용위험&cr;신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 그리고 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책에 따라 신용거래를 유지하고 있습니다.&cr; 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있으며, 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분(1) 당분기말 전기말 현금및현금성자산 38,355,929,716 39,563,695,572 기타유동금융자산 31,701,314,021 20,153,172,926 매출채권 58,603,327,042 51,083,577,995 기타유동채권 17,874,508,213 10,570,609,843 기타비유동금융자산 4,040,458,042 5,187,912,061 기타비유동채권 4,406,496,323 13,467,010,217 합계 154,982,033,357 140,025,978,614 (1) 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다. &cr;당분기말 및 전기말 지급보증 및 이행보증 제공 등으로 노출된 신용위험의 최대금액은 연결회사가 제공하는 보증금액과 동일합니다. 주석 39번을 참조해 주시기 바랍니다.&cr;&cr;5) 유동성위험&cr;연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 구분 장부금액 명목현금흐름 잔존만기 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 5년 이상 매입채무 39,797,852,277 39,797,852,277 39,174,798,615 623,053,662 - - 기타유동채무 6,666,932,593 6,667,052,946 6,245,053,579 421,999,367 - - 단기차입금 22,932,345,757 22,932,345,757 12,805,862,718 10,126,483,039 - - 유동성장기차입금 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 - - - 기타유동금융부채(1) 7,532,131,682 39,593,021,121 32,327,499,612 7,265,521,509 - - 유동리스부채 1,202,337,465 1,202,337,465 140,291,223 1,062,046,242 - - 장기차입금 12,955,000,000 12,955,000,000 - - 5,000,000,000 7,955,000,000 전환사채 13,403,117,103 25,000,000,000 - - 25,000,000,000 - 기타비유동금융부채 6,110,312,018 6,110,312,018 - - 6,110,312,018 - 비유동리스부채 383,339,820 383,339,820 - - 383,339,820 - 기타비유동채무 1,144,551,058 1,144,551,058 - - 1,144,551,058 - 합계 117,127,919,773 160,785,812,462 95,693,505,747 19,499,103,819 37,638,202,896 7,955,000,000 (1) 금융보증부채의 보증한도 32,122백만원이 포함되었으며, 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. &cr;<전기말> (단위: 원) 구분(1) 장부금액 명목현금흐름 잔존만기 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 5년 이상 매입채무 38,049,179,466 38,049,179,466 33,874,920,755 3,973,520,181 200,738,530 - 기타유동채무 5,749,121,616 5,749,121,616 5,369,062,529 380,059,087 - - 단기차입금 31,737,655,266 31,737,655,266 2,500,861,931 29,236,793,335 - - 유동성장기차입금 5,000,000,000 5,000,000,000 - 5,000,000,000 - - 기타유동금융부채(2) 950,834,924 87,017,556,286 82,024,181,986 4,993,374,300 - - 유동리스부채 674,793,264 674,793,264 3,159,980 671,633,284 - - 장기차입금 12,955,000,000 12,955,000,000 - - 5,000,000,000 7,955,000,000 비유동리스부채 798,779,558 798,779,558 - - 798,779,558 - 기타비유동채무 1,068,681,756 1,068,681,756 - - 1,068,681,756 - 합계 96,984,045,850 183,050,767,212 123,772,187,181 44,255,380,187 7,068,199,844 7,955,000,000 (1) 매각예정부채집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다.&cr;(2) 금융보증부채의 보증한도 87,017백만원이 포함되었으며, 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. &cr;(2) 자본 위험 관리&cr;&cr;연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 연결회사는 배당을 조정하거나, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다.&cr;&cr;최적 자본구조를 달성하기 위하여 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 연결회사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. &cr;보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 부채총계(A) 143,836,872,427 146,391,440,561 자본총계(B) 128,623,520,350 118,492,099,869 부채비율(A/B) 111.83% 123.55% &cr;(3) 공정가치 추정&cr;&cr;활성거래시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는시장가격에 기초하여 산정됩니다. 활성거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결회사는 다양한 평가기법을활용하고 있으며 보고기간 종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 장기부채는 고시시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있습니다. 그 밖의 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다. 매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 연결회사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다.&cr;&cr;&cr;4. 중요한 회계추정 및 판단&cr;&cr;추정 및 판단은 지속적으로 평가되며, 과거 경험 및 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다.&cr;&cr;(1) 중요한 회계추정 및 가정&cr;&cr;연결회사의 회계정책을 적용함에 있어서, 경영자는 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 판단, 추정 및 가정을 하도록 요구됩니다. 추정 과 관련된 가정은 역사적 경험과 관련성이 있다고 간주되는 기타요인들에 바탕을 두 고 있습니다. 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 추정과 기초적인 가정은 계속적으로 검토됩니다. 회계추정에 대한 수정은 그러한 수정이 오직 당해 기간에만 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간에 인식되며, 당기 그리고 미래기간 모두 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간과 미래기간에 인식됩니다. 아래 항목들은 추정과 관련된 근거와는 구분되는 중요한 판단들로서, 이는 경영자가 기업의 회계정책을 적용하는 과정에서 내린 사항들이며, 재무제표에 인식된 금액에 가장 중요한 영향을 미칩니다.&cr;&cr;(2) 연결회사의 회계정책에 적용되는 중요한 판단&cr;&cr;1) 건설계약&cr;&cr;-총계약수익 추정치의 불확실성&cr;총계약수익은 최초에 합의한 계약금액을 기준으로 측정하지만, 계약을 수행하는 과정에서 공사변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 회사의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있습니다. 따라서 총계약수익의 측정은미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다.&cr;&cr;-총계약원가 추정치의 불확실성&cr;총계약원가는 매 보고기간종료일마다 측정하지만, 건설계약의 성격에 따라 수행 업무의 성격, 지리적 영향, 경제환경 변화에 따라 계약원가의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향에 의하여 변동될 수 있습니다. 연결회사는 추정계약원가의 유의적 변동에 대해 추정 가능한 시점에 반영하고 있습니다. &cr;&cr;5. 범주별 금융상품&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 연결회사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 금융자산(1) 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 상각후원가로&cr;측정하는 금융자산 공정가액 현금및현금성자산 - - 39,257,601,008 39,257,601,008 기타유동금융자산 31,690,514,021 - 10,800,000 31,701,314,021 매출채권 - - 58,603,327,042 58,603,327,042 기타유동채권 - - 17,874,508,213 17,874,508,213 기타비유동금융자산 1,757,207,180 507,406,305 1,775,844,557 4,040,458,042 기타비유동채권 - - 4,406,496,323 4,406,496,323 합계 33,447,721,201 507,406,305 121,928,577,143 155,883,704,649 (단위: 원) 금융부채(1) 당기손익-공정가치&cr;측정 금융부채 상각후원가로&cr;측정하는 금융부채 공정가액 매입채무 - 39,797,852,277 39,797,852,277 기타유동채무 - 6,666,932,593 6,666,932,593 단기차입금 - 22,932,345,757 22,932,345,757 유동성장기차입금 - 5,000,000,000 5,000,000,000 기타유동금융부채 7,265,521,509 266,610,173 7,532,131,682 유동리스부채 - 1,202,337,465 1,202,337,465 장기차입금 - 12,955,000,000 12,955,000,000 전환사채 - 13,403,117,103 13,403,117,103 기타비유동금융부채 6,110,312,018 - 6,110,312,018 비유동리스부채 - 383,339,820 383,339,820 기타비유동채무 - 1,144,551,058 1,144,551,058 합계 13,375,833,527 103,752,086,246 117,127,919,773 &cr;<전기말> (단위: 원) 금융자산(1) 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 상각후원가로&cr;측정하는 금융자산 공정가액 현금및현금성자산 - - 39,563,695,572 39,563,695,572 기타유동금융자산 19,330,388,377 - 822,784,549 20,153,172,926 매출채권 - - 51,083,577,995 51,083,577,995 기타유동채권 - - 10,570,609,843 10,570,609,843 기타비유동금융자산 2,373,753,473 507,406,305 2,306,752,283 5,187,912,061 기타비유동채권 - - 13,467,010,217 13,467,010,217 합계 21,704,141,850 507,406,305 117,814,430,459 140,025,978,614 (1) 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다. (단위: 원) 금융부채(1) 당기손익-공정가치&cr;측정 금융부채 상각후원가로&cr;측정하는 금융부채 공정가액 매입채무 - 38,049,179,466 38,049,179,466 기타유동채무 - 5,749,121,616 5,749,121,616 단기차입금 - 31,737,655,266 31,737,655,266 유동성장기차입금 - 5,000,000,000 5,000,000,000 기타유동금융부채 304,300 950,530,624 950,834,924 유동리스부채 - 674,793,264 674,793,264 장기차입금 - 12,955,000,000 12,955,000,000 비유동리스부채 - 798,779,558 798,779,558 기타비유동채무 - 1,068,681,756 1,068,681,756 합계 304,300 96,983,741,550 96,984,045,850 (1) 매각예정부채집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다. &cr;(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 연결회사 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위 : 원) 구분 Level 1 Level 2 Level 3 합계 자산 파생상품자산(유동) - - 2,143,911,962 2,143,911,962 당기손익-공정가치&cr; 측정 금융자산(유동) 20,450,607,863 9,095,994,196 - 29,546,602,059 당기손익-공정가치&cr; 측정 금융자산(비유동) 10,634,000 - 1,746,573,180 1,757,207,180 기타포괄손익-공정가치&cr; 측정 금융자산(비유동) - - 504,406,305 504,406,305 부채 파생상품부채(유동) - 100,525,162 7,164,996,347 7,265,521,509 파생상품부채(비유동) - - 6,110,312,018 6,110,312,018 &cr;<전기말> (단위 : 원) 구분 Level 1 Level 2 Level 3 합계 자산 파생상품자산(유동) - 839,540 - 839,540 당기손익-공정가치&cr; 측정 금융자산(유동) 16,250,042,946 3,079,505,891 - 19,329,548,837 당기손익-공정가치&cr; 측정 금융자산(비유동) 15,787,400 468,628,332 1,889,337,741 2,373,753,473 기타포괄손익-공정가치&cr; 측정 금융자산(비유동) - - 504,406,305 504,406,305 부채 파생상품부채(유동) - 304,300 - 304,300 &cr;공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.&cr;ㆍLevel 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격&cr;ㆍLevel 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치&cr;(단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)&cr;ㆍLevel 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치&cr; 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분 매도가능으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다. &cr;활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다. &cr;만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다. 금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다. - 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격 - 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정 &cr;나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.&cr;&cr;연결회사는 보고기간종료일 현재 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.&cr;&cr;(3) 당분기 중 공정가치 서열체계 Level 3에 대한 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 자산 부채 기초잔액 2,393,744,046 - 매도 (155,161,101) - 전환사채 발행 2,595,900,000 14,323,285,000 평가손익 (439,591,498) (1,047,976,635) 기말잔액 4,394,891,447 13,275,308,365 &cr;&cr;6. 현금및현금성자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 보통예금 등 38,957,601,008 39,556,661,177 수시 입출금식 예금(1) 300,000,000 7,034,395 합계(2) 39,257,601,008 39,563,695,572 (1) 수시로 입출금이 가능한 금융상품인 환매조건부채권(RP) 등이 포함되어 있습니다.&cr;(2) 전기말 금액에는 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다. &cr;&cr;7. 사용이 제한된 현금및현금성자산과 담보제공 금융자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 연결회사의 사용이 제한된 현금및현금성자산 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 계정과목 금융기관 당분기말 전기말 제한내용 현금및현금성자산 푸른저축은행 1,266,520 1,117,467 근질권 설정 &cr;&cr;8. 파생상품&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 기타금융부채에 포함된 파생상품의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 <유동항목> 통화옵션 - 100,525,162 839,540 304,300 전환권대가(1) - 7,164,996,347 - - 전환사채옵션(1) 2,143,911,962 - - - 소계 2,143,911,962 7,265,521,509 839,540 304,300 <비유동항목> 전환사채옵션(1) - 6,110,312,018 - - 소계 - 6,110,312,018 - - 합계 2,143,911,962 13,375,833,527 839,540 304,300 (1) 전환사채에 내재되어 있는 전환권 및 매도청구권, 조기상환청구권으로 내재파생상품의 분리요건을 충족하여 별도로 인식하고 있습니다. &cr;(2) 당분기말 현재 미체결파생상품계약의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 거래목적 통화옵션 당기손익인식금융자산부채 금융손익 콜매도금액 풋매입금액 자산 부채 매매목적&cr;(유동항목) USD 4,000,000 USD 4,000,000 - 100,525,162 (100,525,162) 전환권대가&cr;(유동항목) - - - 7,164,996,347 1,223,903,653 전환사채옵션&cr;(유동항목) - - 2,143,911,962 - (451,988,038) 전환사채옵션&cr;(비유동항목) - - - 6,110,312,018 (175,927,018) 합계 USD 4,000,000 USD 4,000,000 2,143,911,962 13,375,833,527 495,463,435 &cr;&cr;9. 기타유동금융자산 및 기타비유동금융자산&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타유동금융자산 및 기타비유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 파생상품자산 2,143,911,962 - - - 통화옵션자산 - - 839,540 - 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 29,546,602,059 1,757,207,180 19,329,548,837 2,373,753,473 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 - 507,406,305 - 507,406,305 단기금융상품 10,800,000 - 822,784,549 - 장기금융상품 - 1,775,844,557 - 2,306,752,283 합계 31,701,314,021 4,040,458,042 20,153,172,926 5,187,912,061 &cr;(2) 보고기간종료일 현재 공정가치 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 종류 당분기말 전기말 유동자산 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 채무증권 - 3,009,294,630 수익증권 29,546,602,059 16,320,254,207 소계 29,546,602,059 19,329,548,837 비유동자산 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 시장성 있는 지분증권 10,634,000 15,787,400 시장성 없는 지분증권 1,746,573,180 1,889,337,741 수익증권 - 468,628,332 소계 1,757,207,180 2,373,753,473 기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 시장성 없는 지분증권 507,406,305 507,406,305 합계 31,811,215,544 22,210,708,615 &cr;(3) 보고기간종료일 현재 유동자산으로 분류된 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. &cr;1) 채무증권&cr;&cr;<전기말> (단위: 원) 구분 취득원가 공정가액 장부금액 롯데글로벌로지스 2,999,999,102 3,009,294,630 3,009,294,630 &cr;2) 수익증권&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 구분 취득원가 공정가액 장부금액 공모주벤처증권투자신탁제3호 4,000,000,000 4,335,377,866 4,335,377,866 공모주벤처증권투자신탁제4호 1,988,142,293 2,182,940,362 2,182,940,362 KTB공모주 하이일드(채권혼합)-A 992,063,492 1,030,116,381 1,030,116,381 블랙넘버스 하이일드신탁 11호 1,000,000,000 1,103,441,105 1,103,441,105 기업은행 MMF 20,444,618,184 20,450,607,863 20,450,607,863 미래에셋맵스&cr;호주부동산투자신탁2호 490,196,079 444,118,482 444,118,482 합계 28,915,020,048 29,546,602,059 29,546,602,059 &cr;<전기말> (단위: 원) 구분 취득원가 공정가액 장부금액 공모주벤처증권투자신탁제3호 1,000,000,000 1,080,589,165 1,080,589,165 공모주벤처증권투자신탁제4호 1,988,142,293 1,998,916,726 1,998,916,726 기업은행 MMF 13,200,762,921 13,240,748,316 13,240,748,316 합계 16,188,905,214 16,320,254,207 16,320,254,207 &cr;(4) 보고기간종료일 현재 유동자산으로 분류된 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 시장성 없는 지분증권&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 구분 취득원가 공정가액 장부금액 프로셀바이오메틱(주) 100,000,000 - - &cr;<전기말> (단위: 원) 구분 취득원가 공정가액 장부금액 프로셀바이오메틱(주) 100,000,000 - - &cr;(5) 보고기간종료일 현재 비유동자산으로 분류된 당기손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 시장성 있는 지분증권&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 구분 취득원가 공정가액 장부금액 STX중공업(주) 40,907,569 10,634,000 10,634,000 &cr;<전기말> (단위: 원) 구분 취득원가 공정가액 장부금액 STX중공업(주) 81,815,138 15,787,400 15,787,400 &cr;2) 시장성 없는 지분증권&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 구분 취득원가 공정가액 장부금액 자본재공제조합 800,000,000 861,874,700 861,874,700 대한설비건설공제조합 44,694,720 48,115,680 48,115,680 건설공제조합 562,192,580 607,480,000 607,480,000 전기공사 공제조합 50,000,000 62,769,200 62,769,200 서울시기계공업협동조합 300,000 300,000 300,000 소방산업공제조합 20,000,000 20,000,000 20,000,000 건축사공제조합 500,000 500,000 500,000 엔지니어링공제조합 137,032,000 145,533,600 145,533,600 합계 1,614,719,300 1,746,573,180 1,746,573,180 &cr;<전기말> (단위: 원) 구분 취득원가 공정가액 장부금액 자본재공제조합 800,000,000 859,006,800 859,006,800 대한설비건설공제조합 44,694,720 47,408,640 47,408,640 건설공제조합 562,192,580 607,160,000 607,160,000 전기공사 공제조합 50,000,000 62,769,200 62,769,200 서울시기계공업협동조합 300,000 300,000 300,000 소방산업공제조합 20,000,000 20,000,000 20,000,000 건축사공제조합 500,000 500,000 500,000 엔지니어링공제조합 137,032,000 137,032,000 137,032,000 (주)강원 1,499,998,833 155,161,101 155,161,101 합계 3,114,718,133 1,889,337,741 1,889,337,741 &cr;3) 수익증권&cr;&cr;<전기말> (단위: 원) 구분 취득원가 평가손익누계액 장부금액 미래에셋맵스&cr;호주부동산투자신탁2호 490,196,079 (21,567,747) 468,628,332 &cr;(6) 보고기간종료일 현재 비유동자산으로 분류된 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 시장성 없는 지분증권&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 회사명 취득원가 공정가액() 장부금액 (주)에스엠피오티 1,000,000,000 - - (주)매일방송 600,007,500 504,406,305 504,406,305 SW CORPORATION DWC LLC 1,124,000,000 - - 베어리버 회원권익회 3,000,000 3,000,000 3,000,000 수특신능원과기유한회사 1,184,000,000 - - 합계 3,911,007,500 507,406,305 507,406,305 () 연결회사는 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없거나 공정가치와 취득원가와의 차이가 중요하지 않은 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산에 대해서는 취득원가를 공정가치로 측정하였습니다. 다만, 순자산가액이 현저하게 하락하고 회복할 가능성이 없다고 판단되는 경우 회수가능가액을 장부가액으로 계상하였습니다. &cr;<전기말> (단위: 원) 회사명 취득원가 공정가액() 장부금액 (주)에스엠피오티 1,000,000,000 - - (주)매일방송 600,007,500 504,406,305 504,406,305 SW CORPORATION DWC LLC 1,124,000,000 - - 베어리버 회원권익회 3,000,000 3,000,000 3,000,000 수특신능원과기유한회사 1,184,000,000 - - 합계 3,911,007,500 507,406,305 507,406,305 () 연결회사는 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없거나 공정가치와 취득원가와의 차이가 중요하지 않은 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산에 대해서는 취득원가를 공정가치로 측정하였습니다. 다만, 순자산가액이 현저하게 하락하고 회복할 가능성이 없다고 판단되는 경우 회수가능가액을 장부가액으로 계상하였습니다. &cr;&cr;10. 매출채권 및 기타유동채권&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타유동채권의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 구분 매출채권 미수금 단기대여금 미수수익 기타유동채권 소계 합계 채권가액 61,891,914,792 680,029,112 16,326,828,970 1,012,540,306 18,019,398,388 79,911,313,180 대손충당금 (3,288,587,750) (28,096,800) (116,793,375) - (144,890,175) (3,433,477,925) 순장부가액 58,603,327,042 651,932,312 16,210,035,595 1,012,540,306 17,874,508,213 76,477,835,255 &cr;<전기말> (단위: 원) 구분 매출채권 미수금 단기대여금 미수수익 기타유동채권 소계 합계 채권가액 53,888,831,257 773,913,605 8,879,311,000 994,655,405 10,647,880,010 64,536,711,267 대손충당금 (2,805,253,262) (19,217,943) (58,052,224) - (77,270,167) (2,882,523,429) 순장부가액 51,083,577,995 754,695,662 8,821,258,776 994,655,405 10,570,609,843 61,654,187,838 &cr;(2) 신용위험 및 대손충당금&cr;상기 매출채권 및 기타유동채권 등은 상각후원가로 측정하는 금융자산으로 분류되며 상각후원가로 측정됩니다. 당사의 매출거래처는 상대적으로 소수이며, 따라서 당사는 모든 매출채권에 대해서 개별적으로 손상여부를 판단하고 있습니다. &cr;1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타유동채권의 연령분석내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 구 분 매출채권 미수금 단기대여금 미수수익 기타유동채권 소계 합 계 만기미도래 55,673,136,013 471,687,186 410,390,000 1,012,540,306 1,894,617,492 57,567,753,505 1년미만 3,160,829,744 184,664,616 3,817,527,970 - 4,002,192,586 7,163,022,330 1년초과 3,057,949,035 23,677,310 12,098,911,000 - 12,122,588,310 15,180,537,345 합계 61,891,914,792 680,029,112 16,326,828,970 1,012,540,306 18,019,398,388 79,911,313,180 &cr;<전기말> (단위: 원) 구 분 매출채권 미수금 단기대여금 미수수익 기타유동채권 소계 합 계 만기미도래 46,874,809,579 537,420,585 227,700,000 991,444,227 1,756,564,812 48,631,374,391 1년미만 4,335,366,487 209,452,310 1,077,467,000 3,211,178 1,290,130,488 5,625,496,975 1년초과 2,678,655,191 27,040,710 7,574,144,000 - 7,601,184,710 10,279,839,901 합계 53,888,831,257 773,913,605 8,879,311,000 994,655,405 10,647,880,010 64,536,711,267 &cr;2) 당분기 및 전분기 중 매출채권 및 기타유동채권의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 원) 구분 매출채권 미수금 단기대여금 기타유동채권 소계 합계 기초금액 2,805,253,262 19,217,943 58,052,224 77,270,167 2,882,523,429 손상차손(환입) 479,433,400 22,284,915 531,634,592 553,919,507 1,033,352,907 대체 - (13,406,058) (472,893,441) (486,299,499) (486,299,499) 환율변동효과 3,901,088 - - - 3,901,088 기말금액 3,288,587,750 28,096,800 116,793,375 144,890,175 3,433,477,925 &cr;<전분기> (단위: 원) 구분 매출채권 미수금 단기대여금 기타채권 소계 합계 기초금액 1,395,671,992 177,239,279 520,092,472 697,331,751 2,093,003,743 손상차손(환입) 1,874,518,558 (1,341,131,211) (56,299,828) (1,397,431,039) 477,087,519 대체 29,353,540 1,200,000,000 - 1,200,000,000 1,229,353,540 연결범위변동(1) (241,938,067) - (407,301,520) (407,301,520) (649,239,587) 기말금액 3,057,606,023 36,108,068 56,491,124 92,599,192 3,150,205,215 (1) (주)웰크론헬스케어는 전분기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다. &cr;3) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 대손충당금 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 구분 외상매출금 미청구공사 받을어음 합계 채권가액 34,015,770,662 25,994,456,630 1,881,687,500 61,891,914,792 대손충당금 (2,780,259,674) (508,328,076) - (3,288,587,750) 순장부가액 31,235,510,988 25,486,128,554 1,881,687,500 58,603,327,042 &cr;<전기말> (단위: 원) 구분 외상매출금 미청구공사 받을어음 합계 채권가액 34,641,666,055 17,402,889,498 1,844,275,704 53,888,831,257 대손충당금 (2,566,440,163) (238,813,099) - (2,805,253,262) 순장부가액 32,075,225,892 17,164,076,399 1,844,275,704 51,083,577,995 &cr;&cr;11. 재고자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 연결회사의 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 취득원가 평가충당금 장부금액 취득원가 평가충당금 장부금액 제품 7,586,973,610 (826,482,207) 6,760,491,403 7,699,903,393 (1,257,971,753) 6,441,931,640 반제품 6,664,981,641 (677,128,406) 5,987,853,235 7,930,270,256 (608,201,715) 7,322,068,541 재공품 8,681,513,657 (9,736,896) 8,671,776,761 2,767,482,196 (20,072,824) 2,747,409,372 원재료 1,200,417,323 (2,531,403) 1,197,885,920 768,431,651 (2,932,117) 765,499,534 부재료 971,873,172 (106,412,770) 865,460,402 971,138,828 (114,188,334) 856,950,494 미착품 125,354,589 - 125,354,589 1,516,959,912 - 1,516,959,912 합계 25,231,113,992 (1,622,291,682) 23,608,822,310 21,654,186,236 (2,003,366,743) 19,650,819,493 &cr;&cr;12. 기타유동자산 및 기타비유동자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타유동자산 및 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선급금 7,587,088,439 - 10,599,436,833 - 선급비용 384,370,626 - 532,902,433 - 지급보증자산 44,428,980 - 26,975,900 - 당기법인세자산 - - 3,040 - 기타의투자자산 - 23,000,000 - 23,000,000 합계 8,015,888,045 23,000,000 11,159,318,206 23,000,000 (1) 전기말 금액에는 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다. &cr;&cr;13. 관계기업투자&cr;&cr;(1) 전기말 현재 연결회사가 보유한 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<전기말> (단위: 주, 원) 회사명 주식수 지분율 취득원가 순자산가액 장부금액 (주)한강바이오폴리스(1) 20,000 40.00% 100,000,000 75,498,413 75,498,413 (1) 당분기 중 (주)한강바이오폴리스의 청산을 완료하여 관계기업에서 제외하였습니다. &cr;(2) 보고기간종료일 현재 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 회사명 결산일 자산 순자산 당기순손익 (주)한강바이오폴리스 2021년 03월 31일 187,775,500 187,775,500 (935,822) &cr;<전기말> (단위: 원) 회사명 결산일 자산 순자산 당기순손익 (주)한강바이오폴리스 2020년 12월 31일 188,746,032 188,746,032 (2,483,361) &cr;(3) 당분기 및 전분기 중 관계기업의 지분법 평가내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 원) 회사명 결산일 기초 처분 지분법손익 기말 (주)한강바이오폴리스 2021년 03월 31일 75,498,413 (75,110,200) (388,213) - &cr;<전분기> (단위: 원) 회사명 결산일 기초 지분법손익 기말 (주)한강바이오폴리스 2020년 9월 30일 76,491,758 (406,922) 76,084,836 &cr;&cr;14. 유형자산&cr;&cr;(1) 총장부금액을 결정하는 데 사용한 측정기준&cr;연결회사의 유형자산은 모두 최초 인식 후 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액을 장부가액으로 하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 보고기간종료일 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 구분 취득원가 감가상각누계액 정부보조금 장부가액 토지 39,266,939,553 - - 39,266,939,553 건물 32,724,548,156 (10,438,203,830) - 22,286,344,326 구축물 180,096,548 (178,806,345) - 1,290,203 기계장치 21,206,893,797 (16,404,396,041) (364,544,868) 4,437,952,888 차량운반구 435,167,841 (290,357,519) - 144,810,322 공구와기구 890,382,089 (747,329,163) - 143,052,926 비품 2,574,883,402 (2,352,387,957) (4,831,641) 217,663,804 시설장치 3,530,464,299 (2,410,457,572) - 1,120,006,727 건설중인자산 498,000,000 - - 498,000,000 합계 101,307,375,685 (32,821,938,427) (369,376,509) 68,116,060,749 &cr;<전기말> (단위: 원) 구분 취득원가 감가상각누계액 정부보조금 장부가액 토지(1) 39,266,939,553 - - 39,266,939,553 건물 32,458,683,071 (9,534,519,355) - 22,924,163,716 구축물 180,096,548 (167,470,623) - 12,625,925 기계장치 20,833,722,150 (15,445,575,192) (435,377,081) 4,952,769,877 차량운반구 424,020,731 (243,389,563) - 180,631,168 공구와기구 846,400,089 (723,092,970) - 123,307,119 비품(1) 2,555,337,328 (2,259,281,982) (7,492,630) 288,562,716 시설장치 3,246,542,099 (2,075,597,704) - 1,170,944,395 건설중인자산(1) 43,469,994 - - 43,469,994 합계 99,855,211,563 (30,448,927,389) (442,869,711) 68,963,414,463 (1) 매각예정자산집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다. &cr;(3) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 원) 구분 기초 증가 감소 기타(1) 기말 취득 처분 감가상각 토지 39,266,939,553 - - - - 39,266,939,553 건물 22,924,163,716 - - (825,783,963) 187,964,573 22,286,344,326 구축물 12,625,925 - - (11,335,722) - 1,290,203 기계장치 4,952,769,877 129,858,165 - (711,684,881) 67,009,727 4,437,952,888 차량운반구 180,631,168 - - (39,366,175) 3,545,329 144,810,322 공구와기구 123,307,119 43,982,000 - (24,236,193) - 143,052,926 비품 288,562,716 16,840,000 - (89,058,447) 1,319,535 217,663,804 시설장치 1,170,944,395 283,922,200 - (334,859,868) - 1,120,006,727 건설중인자산 43,469,994 498,000,000 - - (43,469,994) 498,000,000 합계 68,963,414,463 972,602,365 - (2,036,325,249) 216,369,170 68,116,060,749 (1) 계정대체와 환율변동효과로 구성되어 있습니다. &cr;<전분기> (단위: 원) 구분 기초 증가 감소 기타(2) 연결범위변동(1) 기말 취득 처분 감가상각 토지 42,899,231,729 - - - - (3,702,439,997) 39,196,791,732 건물 18,213,470,112 2,721,862,451 - (748,653,526) 5,341,930,789 (2,245,511,230) 23,283,098,596 구축물 27,781,744 - - (11,346,159) - - 16,435,585 기계장치 4,381,033,726 2,416,103,137 (157,038,087) (569,782,063) 70,454,679 (1,058,243,508) 5,082,527,884 차량운반구 81,841,637 116,400,000 - (32,828,467) 793,448 - 166,206,618 공구와기구 62,291,264 83,124,400 - (14,518,506) - - 130,897,158 비품 358,466,965 31,800,000 (243,800) (99,854,440) 199,679 (14,443,380) 275,925,024 시설장치 1,010,719,192 559,256,059 - (298,603,111) - (2,186,667) 1,269,185,473 기타유형자산 143,674,858 - - (3,793,618) - (139,881,240) - 건설중인자산 4,291,904,613 948,359,767 - - (4,884,264,380) - 356,000,000 합계 71,470,415,840 6,876,905,814 (157,281,887) (1,779,379,890) 529,114,215 (7,162,706,022) 69,777,068,070 (1) (주)웰크론헬스케어는 전분기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.&cr;(2) 계정대체와 환율변동효과로 구성되어 있습니다. &cr;(4) 토지 공시지가&cr;&cr;보고기간종료일 현재 연결회사가 보유하고 있는 토지에 대한 공시지가에 대한 내역은다음과 같습니다. (단위: 원) 종류 당분기말 전기말 면적 장부가액 공시지가 면적 장부가액 공시지가 (주)웰크론 본사 3,916㎡ 19,517,000,000 23,310,844,000 3,916㎡ 19,517,000,000 20,668,132,000 (주)웰크론 음성공장 21,858㎡ 2,069,590,000 2,469,954,000 21,858㎡ 2,069,590,000 2,338,806,000 (주)웰크론한텍 공장 30,675㎡ 9,650,503,756 10,776,781,100 30,675㎡ 9,650,503,756 9,747,337,650 농업회사법인 해들녘(주) 10,126㎡ 305,731,500 61,716,080 10,126㎡ 305,731,500 57,470,080 (주)웰크론 가좌동 물류센터 5,878㎡ 7,653,966,476 7,988,202,000 5,878㎡ 7,653,966,476 6,836,114,000 (주)웰크론한텍 강릉 영진리 복리시설 부지 58㎡ 70,147,821 20,146,530 58㎡ 70,147,821 18,870,487 합계 39,266,939,553 44,627,643,710 39,266,939,553 39,666,730,217 &cr;&cr;15. 투자부동산&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 구분 취득원가 감가상각누계액 장부가액 토지 7,675,433,391 - 7,675,433,391 건물 2,065,103,702 (71,360,959) 1,993,742,743 합계 9,740,537,093 (71,360,959) 9,669,176,134 &cr;<전기말> (단위: 원) 구분 취득원가 감가상각누계액 장부가액 토지 7,675,433,391 - 7,675,433,391 건물 1,975,398,103 (30,397,620) 1,945,000,483 합계 9,650,831,494 (30,397,620) 9,620,433,874 &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 원) 과목 기초 상각 환율변동효과 대체 기말 토지 7,675,433,391 - - - 7,675,433,391 건물 1,945,000,483 (38,354,370) 68,878,229 18,218,401 1,993,742,743 합계 9,620,433,874 (38,354,370) 68,878,229 18,218,401 9,669,176,134 &cr;<전분기> (단위: 원) 과목 기초 취득 상각 환율변동효과 기말 토지 - 7,675,433,391 - - 7,675,433,391 건물 714,871,977 1,301,988,701 (19,204,111) 8,792,924 2,006,449,491 합계 714,871,977 8,977,422,092 (19,204,111) 8,792,924 9,681,882,882 &cr;(3) 당분기 및 전분기 중 투자부동산 관련 임대수익은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 수입임대료 198,000,000 22,000,000 &cr;(4) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 장부금액과 유의적인 차이가 없습니다.&cr;&cr;&cr;16. 무형자산 &cr;(1) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 원) 구분 기초 증가 감소 환율변동효과 기말 취득 상각(2) 산업재산권 501,158,108 16,999,440 (126,008,833) - 392,148,715 개발비 1,115,931,821 - (641,039,309) - 474,892,512 정부보조금 (448,271,571) - 255,594,822 - (192,676,749) 기타무형자산(1) 3,573,184,437 835,935,084 (363,560,899) 40,212,261 4,085,770,883 합계 4,742,002,795 852,934,524 (875,014,219) 40,212,261 4,760,135,361 (1) 당사는 회원권을 비한정내용연수를 가진 기타무형자산으로 분류하고 상각하지 아니하였습니다.&cr;(2) 당분기의 무형자산상각비는 판매비와관리비에 포함되어 있으며, 당분기 중 발생한 경상연구개발비는 396,402천원입니다. &cr;<전분기> (단위: 원) 구분 기초 증가 감소 환율변동효과 기말 취득 처분 상각 연결범위변동(1) 산업재산권 653,707,344 9,909,500 (1,710,894) (124,879,281) (14,919,202) - 522,107,467 개발비 2,384,068,278 - - (972,501,068) - - 1,411,567,210 정부보조금 (1,029,233,351) - - 448,230,427 - - (581,002,924) 기타무형자산 3,359,849,354 681,493,181 (136,217,990) (354,394,627) - 5,180,362 3,555,910,280 합 계 5,368,391,625 691,402,681 (137,928,884) (1,003,544,549) (14,919,202) 5,180,362 4,908,582,033 (1) (주)웰크론헬스케어는 전분기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다.&cr;(2) 당사는 회원권을 비한정내용연수를 가진 기타무형자산으로 분류하고 상각하지 아니하였습니다.&cr;(3) 전분기의 무형자산상각비는 판매비와관리비에 포함되어 있으며, 전분기 중 발생한 경상연구개발비는 420,276천원입니다. &cr;(2) 당분기말 현재 개발비의 상세 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 개별자산명 장부금액 잔여상각기간 WPM사업비(1) 192,555,410 6개월 인조혈관(2) 8,827,992 3개월 TPU사업(2) 10,369,420 5개월 TPU사업(2차)(2) 40,797,475 15개월 PPS 방사형 부직포(3) 29,665,466 15개월 합계 282,215,763 (1) WPM사업은 정수처리업체 및 반도체용 필터 업체에 부품으로 판매되고 있습니다.&cr;(2) 인조혈관 및 TPU사업은 의약외품 및 의료기기 제조업체에 매출이 발생하고 있습니다.&cr;(3) PPS방사형 부직포는 내화학성이 요구되는 필터 및 자동차용 내장재에 적용됩니다. &cr;(3) 비한정 내용연수의 무형자산 손상검사&cr;연결회사는 비한정 내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행한바, 당기 중 손상차손을 인식하지 아니하였습니다. 회원권의 회수가능액은 순공정가치와 사용가치 중에서 큰 금액이며, 시장가치가 존재한다면 이를 사용하고 존재하지 않는다면 순공정가치 및 사용가치를 합리적으로 산정하여 회수가능액을 결정하였습니다.&cr;&cr;&cr;17. 영업권&cr;&cr;연결회사는 매년 영업권에 대한 손상검사를 수행하고 있으며, 영업권의 회수가능가액은 사용가치 계산에 근거하여 결정되었습니다. 사용가치는 경영진에 의해 승인된 향후 5년간의 사업계획에 기초한 현금흐름추정을 사용하여 계산되었으며, 5년을 초과한 현금흐름의 성장율은 각 부문별로 0%로 가정하여 추정되었습니다. 경영진은 과거 실적과 시장 성장에 근거하여 현금흐름 추정액을 결정하였으며, 적용된 할인율은 관련된 영업부문의 특수한 위험을 반영한 할인율입니다. 사용가치 계산에 적용된 할인율은 12.26% 입니다.&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 영업권 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 취득원가 17,576,616,097 17,576,616,097 손상차손누계액 (17,408,859,924) (17,408,859,924) 장부금액 167,756,173 167,756,173 &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 영업권의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 기초금액 17,576,616,097 19,224,509,388 연결범위변동(1) - (1,647,893,291) 기말금액 17,576,616,097 17,576,616,097 (1) (주)웰크론헬스케어는 전분기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다. &cr;(3) 당분기 및 전분기 중 영업권손상차손누계액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 기초금액 17,408,859,924 13,646,162,864 손상차손 - 2,882,729,920 연결범위변동(1) - (1,647,893,291) 기말금액 17,408,859,924 14,880,999,493 (1) (주)웰크론헬스케어는 전분기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다. &cr;(4) 당분기말 현재 현금창출단위에 배분된 영업권의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 취득원가 손상차손누계액 (주)웰크론한텍 16,132,556,409 (16,132,556,409) WELCRON GLOBAL VIETNAM&cr;JOINT STOCK COMPANY 1,176,138,815 (1,176,138,815) 농업회사법인 해들녘(주) 100,164,700 (100,164,700) 스마트컴퍼지트 167,756,173 - 합계 17,576,616,097 (17,408,859,924) &cr;&cr;18. 보조금&cr;&cr;전분기 중 보조금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 분류 내역 전분기 기초잔액(현금및현금성자산 차감항목) - 당기수령액 한국산업기술평가관리원 한국섬유수출입협회 306,984,492 당기상환액 사업비 환수 (10,046) 당기감소액 사업비 사용 (285,156,264) 기말잔액(현금및현금성자산 차감항목) 21,818,182 (1) 상환의무가 있는 정부보조금(기술료)은 기타유동채무 및 기타비유동채무에 포함되어 있으며. 당분기말 및 전기말 현재 118,263천원 및 169,284천원입니다. &cr;&cr;19. 기타비유동채권&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타비유동채권의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 구 분 장기대여금 장기미수금 임차보증금 합계 채권가액 3,825,419,450 25,280,200 3,803,261,328 7,653,960,978 대손충당금 (3,190,619,450) (25,280,200) - (3,215,899,650) 현재가치할인차금 - - (31,565,005) (31,565,005) 순장부가액 634,800,000 - 3,771,696,323 4,406,496,323 &cr;<전기말> (단위: 원) 구 분 장기대여금 임차보증금 합계 채권가액 12,738,034,208 3,371,334,909 16,109,369,117 대손충당금 (2,620,404,685) - (2,620,404,685) 현재가치할인차금 - (21,954,215) (21,954,215) 순장부가액 10,117,629,523 3,349,380,694 13,467,010,217 &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 기타비유동채권의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 원) 구분 장기대여금 장기미수금 합계 기초금액 2,620,404,685 - 2,620,404,685 손상차손(환입) 97,321,324 11,874,142 109,195,466 대체 472,893,441 13,406,058 486,299,499 기말금액 3,190,619,450 25,280,200 3,215,899,650 &cr;<전분기> (단위: 원) 구분 장기대여금 장기미수금 합계 기초금액 2,650,149,071 122,800,000 2,772,949,071 손상차손(환입) (34,860,720) 1,200,000,000 1,165,139,280 대체 - (1,200,000,000) (1,200,000,000) 기말금액 2,615,288,351 122,800,000 2,738,088,351 &cr;&cr;20. 차입금&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 종류 차입처 연이자율(%) 당분기말 전기말 단기차입금 무역금융 등 하나은행 등 2.93 3,000,000,000 2,300,000,000 운영자금 기업은행 등 1.06 ~ 2.93 19,126,483,039 28,936,793,335 무신용장매입 기업은행 2.10 ~ 2.74 805,862,718 500,861,931 　소계 22,932,345,757 31,737,655,266 장기차입금 시설자금 기업은행 2.02 ~ 2.59 12,955,000,000 12,955,000,000 운영자금 농협은행 2.18 5,000,000,000 5,000,000,000 유동성 대체 (5,000,000,000) (5,000,000,000) 소계 12,955,000,000 12,955,000,000 합계 35,887,345,757 44,692,655,266 &cr;(2) 당분기말 현재 유동성장기차입금 및 장기차입금의 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 원) 상환기간 상환금액 2021년 12월 내 5,000,000,000 2023년 이후 12,955,000,000 합계 17,955,000,000 &cr;&cr;21. 전환사채&cr;&cr;(1) 당분기말 현재 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 종류 발행회사 발행일 만기일 연이자율 전환청구기간 전환가액 내역 당분기말 전환&cr;사채 제3회 무기명식&cr;이권부 무보증&cr;사모 전환사채(1) (주)웰크론한텍 2021.05.25&cr;2021.07.01&cr;2021.07.19&cr; (1) 2022.10.30 2.00% 2018.10.30&cr;~&cr;2022.09.30 2,510원 액면금액 - 사채상환할증금 - 전환권조정 - 사채할인발행차금 - 제10회 무기명식&cr; 이권부 무보증&cr; 사모 전환사채(2) ㈜웰크론 2021.08.27 2026.08.27 0.00% 2022.08.27&cr;~&cr;2026.07.27 4,426원 액면금액 15,000,000,000 전환권조정 (6,916,104,542) 사채할인발행차금 (2,948,365) 제4회 무기명식 &cr; 무보증 사모&cr; 전환사채(3) ㈜웰크론한텍 2021.09.14 2026.09.14 0.00% 2022.09.14&cr;~&cr;2026.08.14 4,385원 액면금액 10,000,000,000 전환권조정 (4,676,874,185) 사채할인발행차금 (955,805) 합계 13,403,117,103 (1) 연결회사는 발행 후 만기전 취득한 전환사채(21억)에 대해 이사회 결의를 통해 재매각을 결정하였으며, 당분기 중에 21억원이 재매각 되었습니다. 상기 발행일은 재매각 계약 체결일입니다. 재매각 된 전환사채는 당분기 중 모두 전환완료 되었습니다. (2) 사채권자는 사채 발행일로부터 2년이 되는 날 및 이후 매 3개월마다 사채권자가 보유한 사채 발행가액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있습니다. 연결회사는 사채 발행일로부터 1년이 되는 날부터 2년이 되는 날까지 매 3개월마다 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 45%에 대하여 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있습니다. (3) 사채권자는 사채 발행일로부터 2년이 되는 날 및 이후 매 3개월마다 사채권자가 보유한 사채 발행가액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있습니다. 연결회사는 사채 발행일로부터 1년이 되는 날부터 2년이 되는 날까지 매 3개월마다 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 35%에 대하여 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있습니다. &cr;(2) 당분기 중 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 발행일 만기일 표면이자율(%) 만기이자율(%) 액면금액 2021.05.25&cr;2021.07.01&cr;2021.07.19&cr;(1) 2022.10.30 0.00 2.00 21,000,000,000 2021.08.27 2026.08.27 0.00 0.00 15,000,000,000 2021.09.14 2026.09.14 0.00 0.00 10,000,000,000 기초금액 - 발행금액 46,000,000,000 상환금액 (21,000,000,000) 기말금액 25,000,000,000 (1) 상기 발행일은 재매각 계약 체결일입니다. &cr;(3) 당분기말 현재 발행한 전환사채에 부여된 내재파생상품의 평가내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 (단위:원) 발행회사 구분 발행일(재매각) (2021.05.25)&cr;(2021.07.01)&cr;(2021.07.19) 기초 증가 감소 기말 발행(재매각) 전환 (주)웰크론한텍 전환권대가 1,252,908,300 - 1,252,908,300 (1,252,908,300) - () 재매각된 21억원은 전환사채 인수 후 당분기에 모두 전환함에 따라 당분기말 인식할 조기상환청구권은 없습니다.&cr;() 발행일(재매각) 당시, 본 사채권의 매수청구권의 행사기간은 종료되었으므로 매도청구권은 없습니다. &cr;② 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 (단위: 원) 발행회사 구분 발행일&cr;(2021.08.27) 기말 평가기준일(1) 평가손익 (주)웰크론 조기상환청구권&cr;(Put Option) 3,549,105,000 3,549,105,000 3,709,112,018 (160,007,018) 매도청구권&cr;(Call Option) (1,148,070,000) (1,148,070,000) (977,671,962) (170,398,038) 전환권대가 4,617,990,000 4,617,990,000 4,095,816,347 522,173,653 (1) 본 사채는 전환사채 발행일로부터 매 3개월 마다 전환가액을 조정하되 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 둘 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정합니다. 당분기말 현재 평가기준일은 2021년 9월 30일 입니다. &cr;③ 제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 (단위: 원) 발행회사 구분 발행일&cr;(2021.09.14) 기말 평가기준일(1) 평가손익 (주)웰크론한텍 조기상환청구권&cr;(Put Option) 2,385,280,000 2,385,280,000 2,401,200,000 (15,920,000) 매도청구권&cr;(Call Option) (1,447,830,000) (1,447,830,000) (1,166,240,000) (281,590,000) 전환권대가 3,770,910,000 3,770,910,000 3,069,180,000 701,730,000 (1) 본 사채는 전환사채 발행일로부터 매 3개월 마다 전환가액을 조정하되 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 둘 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정합니다. 당분기말 현재 평가기준일은 2021년 9월 30일 입니다. &cr;&cr;22. 매입채무 및 기타채무&cr;&cr;보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매입채무 39,797,852,277 - 38,049,179,466 - 미지급금 418,856,461 77,901,058 377,689,813 113,031,756 미지급비용 6,248,076,132 - 5,371,431,803 - 예수보증금 - 1,066,650,000 - 955,650,000 합계 46,464,784,870 1,144,551,058 43,798,301,082 1,068,681,756 () 전기말 금액에는 매각예정부채집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다. &cr;&cr;23. 기타유동금융부채 및 기타비유동금융부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타유동금융부채 및 기타비유동금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 금융보증부채 266,610,173 - 950,530,624 - 통화옵션부채 100,525,162 - - - 파생상품부채 7,164,996,347 6,110,312,018 304,300 - 합계 7,532,131,682 6,110,312,018 950,834,924 - &cr;&cr;24. 리스&cr;&cr;연결회사는 보고기간종료일 현재 토지 및 건물, 기계장치, 차량운반구의 사용을 위하여 리스 및 렌탈 계약을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 연결회사의 사용권자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위 : 원) 구분 취득원가 감가상각누계액 장부금액 토지 213,261,957 (37,870,928) 175,391,029 건물 1,403,046,299 (629,281,877) 773,764,422 기계장치 1,471,519,145 (1,201,548,405) 269,970,740 차량운반구 1,074,631,858 (579,661,015) 494,970,843 합계 4,162,459,259 (2,448,362,225) 1,714,097,034 &cr;<전기말> (단위 : 원) 구분 취득원가 감가상각누계액 장부금액 토지 68,940,066 (68,940,066) - 건물 1,500,189,149 (633,687,763) 866,501,386 기계장치 1,396,963,692 (1,106,895,761) 290,067,931 차량운반구 1,382,848,378 (960,841,918) 422,006,460 합계 4,348,941,285 (2,770,365,508) 1,578,575,777 &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 사용권자산 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 원) 구분 기초 증가 감소 감가상각 환율변동효과 기말 토지 - 213,261,957 - (37,870,928) - 175,391,029 건물 866,501,386 416,826,068 (9,308,027) (500,255,005) - 773,764,422 기계장치 290,067,931 - - (48,057,318) 27,960,127 269,970,740 차량운반구 422,006,460 366,510,522 (22,029,659) (271,516,480) - 494,970,843 합계 1,578,575,777 996,598,547 (31,337,686) (857,699,731) 27,960,127 1,714,097,034 &cr;<전분기> (단위: 원) 구분 기초 증가 감소 감가상각 연결범위변동(1) 환율변동효과 기말 토지 24,332,943 - - (24,332,943) - - - 건물 269,979,277 1,119,598,439 - (423,604,455) 5,295,575 - 971,268,836 기계장치 471,491,998 - - (123,781,505) 903,236 7,570,407 356,184,136 차량운반구 672,387,088 249,674,940 (4,854,919) (344,107,520) (29,189,735) - 543,909,854 합계 1,438,191,306 1,369,273,379 (4,854,919) (915,826,423) (22,990,924) 7,570,407 1,871,362,826 (1) (주)웰크론헬스케어는 전분기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다. &cr;(3) 보고기간종료일 현재 연결회사의 리스부채 구성 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 구분 유동 비유동 기말금액 토지 85,639,017 86,971,858 172,610,875 건물 709,020,093 88,070,085 797,090,178 기계장치 82,455,039 27,484,918 109,939,957 차량운반구 325,223,316 180,812,959 506,036,275 합계 1,202,337,465 383,339,820 1,585,677,285 &cr;<전기말> (단위: 원) 구분 유동 비유동 기말금액 건물 397,173,478 482,115,072 879,288,550 기계장치 75,569,489 81,866,859 157,436,348 차량운반구 202,050,297 234,797,627 436,847,924 합계 674,793,264 798,779,558 1,473,572,822 &cr;(4) 당분기 및 전분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 원) 구분 기초금액 증가 감소 리스료지급 현재가치할인 환율변동효과 기말금액 토지 - 209,163,470 - (37,900,000) 1,347,405 - 172,610,875 건물 879,288,550 389,682,974 (9,319,082) (478,078,714) 15,516,450 - 797,090,178 기계장치 157,436,348 - - (61,841,279) - 14,344,888 109,939,957 차량운반구 436,847,924 366,510,522 (22,843,736) (285,301,897) 10,823,462 - 506,036,275 합계 1,473,572,822 965,356,966 (32,162,818) (863,121,890) 27,687,317 14,344,888 1,585,677,285 &cr;<전분기> (단위: 원) 구분 기초금액 증가 감소 리스료지급 현재가치할인 연결범위변동(1) 환율변동차이 기말금액 토지 24,820,865 - - (25,149,999) 329,134 - - - 건물 258,048,119 1,104,707,422 (3,994,522) (395,420,586) 14,067,836 (3,299,035) - 974,109,234 기계장치 351,549,500 - - (158,208,452) 2,153,967 (10,046,467) 4,678,242 190,126,790 차량운반구 687,252,514 271,407,722 (37,992,555) (345,862,704) 16,517,331 (33,900,149) - 557,422,159 합계 1,321,670,998 1,376,115,144 (41,987,077) (924,641,741) 33,068,268 (66,705,205) 4,678,242 1,721,658,183 (1) (주)웰크론헬스케어는 전분기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다. &cr;(5) 당분기 중 리스부채 측정치에 포함되지 않은 단기 리스료, 소액자산 리스료 등은 841,972천원 (전분기: 500,020천원)입니다.&cr;&cr;&cr;25. 기타유동부채 및 기타비유동부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 예수금 325,330,938 - 756,546,638 - 선수금 6,593,794,750 31,381,350 2,535,866,319 151,650,752 환불부채 102,693,128 - 62,917,251 - 하자보수충당부채 2,437,017,272 - 2,182,596,860 - 초과청구공사 13,206,409,918 - 33,433,630,718 - 공사손실충당부채 49,380,622 - 205,362,008 - 부가세예수금 1,075,316,245 - 2,941,953,774 - 당기법인세부채 1,578,720,594 - 1,625,425,896 - 합계 25,368,663,467 31,381,350 43,744,299,464 151,650,752 () 전기말 금액에는 매각예정부채집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다. &cr;&cr;26. 순확정급여부채&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 연결회사의 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 14,395,511,394 13,670,959,003 사외적립자산의 공정가치 (13,086,603,557) (11,581,238,006) 순확정급여부채 금액 1,308,907,837 2,089,720,997 &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 연결회사의 확정급여채무 현재가치의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 기초금액 13,670,959,003 14,169,320,613 연결범위변동(1) - (1,348,952,724) 당기근무원가 2,365,342,247 1,973,884,074 이자원가 299,364,317 252,217,917 퇴직급여 지급액 (1,968,547,797) (1,347,567,240) 보험수리적손익 28,393,624 (90,623,727) 기말금액 14,395,511,394 13,608,278,913 (1) (주)웰크론헬스케어는 전분기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다. &cr;(3) 당분기 및 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 당기근무원가 2,365,342,247 1,973,884,074 이자원가 299,364,317 252,217,917 사외적립자산의 기대수익 (229,900,452) (200,188,872) 합계 2,434,806,112 2,025,913,119 &cr;(4) 당분기 및 전분기 중 사외적립자산 공정가치의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 기초금액 11,581,238,006 10,288,688,076 연결범위변동(1) - (102,675,522) 기대수익 229,900,452 200,188,872 기여금 납입액 3,380,000,000 1,770,894,832 퇴직급여 지급액 (1,923,140,604) (1,195,408,614) 보험수리적손익 (181,394,297) (134,971,352) 기말금액 13,086,603,557 10,826,716,292 (1) (주)웰크론헬스케어는 전분기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다. &cr;(5) 보고기간종료일 현재 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다. 구분 당분기말 전기말 할인율 2.84% ~ 3.35% 2.51% ~ 2.90% 미래임금상승률 3.56% ~ 6.72% 3.64% ~ 6.69% 확정급여채무의 현재가치계산을 위하여 보고기간종료일 현재 확정급여채무의 통화 및 예상지급시기와 일관성이 있는 우량회사채의 시장수익률을 참조하여 할인률을 결정하였습니다.&cr;&cr;(6) 당분기말 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 민감도 분석은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 비율 금액 임금상승률 1% 증가 107.50% 15,432,228,136 1% 감소 93.35% 13,476,243,827 할인율 1% 증가 93.45% 13,514,070,190 1% 감소 107.55% 15,438,526,042 &cr;(7) 보고기간종료일 현재 사외적립자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 기업은행 퇴직연금정기예금 6,943,366,194 5,411,169,597 하나은행 퇴직연금정기예금 3,570,842,886 3,446,775,978 우리은행 퇴직연금정기예금 1,325,658,624 1,563,298,778 신한은행 퇴직연금정기예금 568,106,126 570,815,646 경남은행 퇴직연금정기예금 432,744,098 437,904,116 농협은행 퇴직연금정기예금 245,872,580 151,257,028 산업은행 퇴직연금정기예금 13,049 16,863 합계 13,086,603,557 11,581,238,006 &cr;&cr;27. 자본금&cr;&cr;(1) 지배기업의 납입자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구분 당분기말 전기말 발행할 주식의 총수 100,000,000 100,000,000 1주당 액면금액 500 500 발행한 주식의 수(보통주) 28,231,302 28,231,302 보통주자본금 14,115,651,000 14,115,651,000 &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 자본금 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 원, 주) 날짜 구분 발행주식수 자본 기초 　 28,231,302 14,115,651,000 &cr;<전분기> (단위: 원, 주) 날짜 구분 발행주식수 자본 기초 　 27,990,504 13,995,252,000 2020-01-30 전환사채 전환 240,798 120,399,000 기말 　 28,231,302 14,115,651,000 &cr;&cr;28. 자본잉여금 및 기타자본&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 주식발행초과금 41,554,948,588 41,554,948,588 &cr;(2) 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 자기주식 (2,525,797,732) - 기타자본조정 (1,599,519,711) (1,410,643,178) 합계 (4,125,317,443) (1,410,643,178) &cr;&cr;29. 기타포괄손익누계액&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 재평가잉여금 12,887,234,981 12,887,234,981 보험수리적손익누계액 (296,171,881) 81,917,909 기타포괄손익-공정가치 측정&cr;금융자산평가손익누계액 (146,815,400) (146,815,400) 해외사업환산손익누계액 (63,555,050) (219,128,046) 합계 12,380,692,650 12,603,209,444 &cr;&cr;30. 이익잉여금&cr;&cr;보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 법정적립금(1) 700,827,994 678,908,601 임의적립금 16,000,000 16,000,000 미처분이익잉여금 13,917,894,727 5,742,297,444 합계 14,634,722,721 6,437,206,045 (1) 당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 10%이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다. &cr;&cr;31. 매출액 및 매출원가&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기의 매출액 및 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 매출액 매출원가 매출액 매출원가 제품매출 281,149,988,306 240,202,146,276 207,635,950,306 172,853,923,092 상품매출 1,461,539,210 1,608,526,830 933,320,949 899,780,831 기타매출 11,451,604,704 7,162,614,233 15,988,889,821 8,555,416,319 합계 294,063,132,220 248,973,287,339 224,558,161,076 182,309,120,242 &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당분기 전분기 1) 고객과의 계약에서 생기는 수익 수익의 유형 : 재화의 판매 83,712,385,169 83,380,430,559 공사수익 208,743,898,056 139,920,068,512 용역의 제공 1,157,655,200 812,151,700 소계 293,613,938,425 224,112,650,771 지리적 구분 : 수출 29,450,558,830 37,795,574,195 내수 264,163,379,595 186,317,076,576 소계 293,613,938,425 224,112,650,771 수익인식 시기 : 한 시점에 수익인식 84,870,040,369 84,231,142,259 기간에 걸쳐 수익인식 208,743,898,056 139,881,508,512 소계 293,613,938,425 224,112,650,771 2) 기타원천으로부터의 수익 임대수익 외 449,193,795 445,510,305 합계 294,063,132,220 224,558,161,076 &cr;(3) 보고기간종료일 현재 고객과의 계약에서 생기는 계약잔액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 수취채권 매출채권 35,846,699,815 36,451,420,466 계약자산 미청구공사 25,994,456,630 17,402,889,498 계약부채 선수금 6,593,794,750 2,535,866,319 초과청구공사 13,206,409,918 33,433,630,718 장기선수금 31,381,350 151,650,752 합계 19,831,586,018 36,121,147,789 &cr;(4) 전기 이월된 계약부채 잔액 중 당기에 수익으로 인식한 금액은 34,480 백만원 입니다.&cr;&cr;(5) 보고기간종료일 현재 반품권에서 생기는 자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 반품자산 44,428,980 26,975,900 환불부채 102,693,128 62,917,251 &cr;연결회사는 판매시점에 반품이 예상되는 부분의 매출액과 매출원가를 각각 차감하고해당 매출액과 매출원가에 해당하는 금액은 환불부채 및 반품자산으로 설정하고 있습니다.&cr;&cr;&cr;32. 비용의 성격별 분류&cr;당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 원) 구분 재고자산변동 판매비와관리비 제조원가 합계 사용된 원재료 77,401,409,754 - - 77,401,409,754 재고자산의 변동 9,786,765,730 - - 9,786,765,730 종업원급여비용 - 9,687,158,859 17,358,194,884 27,045,353,743 복리후생비 - 1,594,781,343 3,407,308,485 5,002,089,828 여비교통비 - 132,660,546 592,410,641 725,071,187 도서인쇄비 - 17,706,826 7,874,020 25,580,846 통신비 - 91,279,499 94,695,273 185,974,772 차량유지비 - 198,437,601 467,343,828 665,781,429 수도광열비 - 280,054,582 372,334,210 652,388,792 세금과공과 - 469,688,068 198,365,235 668,053,303 수선비 - 54,108,217 208,078,339 262,186,556 보험료 - 284,954,643 794,133,052 1,079,087,695 교육훈련비 - 11,284,146 45,393,217 56,677,363 지급수수료 - 5,639,319,150 6,266,408,297 11,905,727,447 접대비 - 258,824,808 190,255,549 449,080,357 소모품비 - 1,084,384,244 2,368,189,174 3,452,573,418 광고선전비 - 1,955,456,573 - 1,955,456,573 전력비 - 33,505,909 582,467,146 615,973,055 견본비 - 322,985,863 21,003,897 343,989,760 감가상각비 - 1,142,732,618 1,753,358,428 2,896,091,046 무형자산상각비 - 770,951,509 104,062,710 875,014,219 경상개발비 - 814,158,929 - 814,158,929 운반비 - 2,179,579,713 568,940,236 2,748,519,949 수출제비용 - 307,394,406 59,713,636 367,108,042 해외시장개척비 - 137,745,486 - 137,745,486 대손상각비 - 513,592,457 - 513,592,457 하자보수비 - - 482,038,106 482,038,106 판매수수료 - 7,644,813,317 - 7,644,813,317 운용리스료 - 22,444,454 - 22,444,454 지급임차료 - 54,132,464 765,395,019 819,527,483 공사손실충당금환입액 - - (155,981,386) (155,981,386) 외주가공비 - - 125,231,759,744 125,231,759,744 잡비 - 30,503,509 1,370,115 31,873,624 합계 87,188,175,484 35,734,639,739 161,785,111,855 284,707,927,078 &cr;<전분기> (단위: 원) 구분 재고자산변동 판매비와관리비 제조원가 합계 사용된 원재료 41,276,051,881 - - 41,276,051,881 재고자산의 변동 15,838,732,281 - - 15,838,732,281 종업원급여비용 - 9,617,213,168 15,366,782,511 24,983,995,679 복리후생비 - 1,581,302,044 3,169,227,670 4,750,529,714 여비교통비 - 205,326,596 249,378,890 454,705,486 도서인쇄비 - 18,420,927 14,556,205 32,977,132 통신비 - 88,435,332 98,058,445 186,493,777 차량유지비 - 215,518,538 422,492,282 638,010,820 수도광열비 - 264,104,704 391,877,086 655,981,790 세금과공과 - 524,151,630 205,112,194 729,263,824 수선비 - 58,971,403 200,965,693 259,937,096 보험료 - 221,216,504 728,895,708 950,112,212 교육훈련비 - 21,321,263 32,586,766 53,908,029 지급수수료 - 3,820,066,650 3,784,138,657 7,604,205,307 접대비 - 175,685,189 244,299,246 419,984,435 소모품비 - 1,104,911,185 1,212,354,656 2,317,265,841 광고선전비 - 1,854,891,047 - 1,854,891,047 전력비 - 32,826,241 548,402,248 581,228,489 견본비 - 383,206,377 3,046,614 386,252,991 감가상각비 - 1,115,318,400 1,449,780,701 2,565,099,101 무형자산상각비 - 904,860,254 98,684,295 1,003,544,549 경상개발비 - 858,920,298 - 858,920,298 운반비 - 1,729,236,119 413,811,404 2,143,047,523 수출제비용 - 291,695,853 87,782,626 379,478,479 해외시장개척비 - 198,959,321 - 198,959,321 대손상각비 - 1,733,387,347 - 1,733,387,347 하자보수비 - - 953,209,487 953,209,487 판매수수료 - 7,423,876,429 - 7,423,876,429 운용리스료 - 11,201,327 - 11,201,327 지급임차료 - 32,431,147 456,387,274 488,818,421 공사손실충당금환입액 - - (54,065,850) (54,065,850) 외주가공비 - - 95,116,571,272 95,116,571,272 잡비 - 33,883,172 - 33,883,172 합계 57,114,784,162 34,521,338,465 125,194,336,080 216,830,458,707 &cr;&cr;33. 판매비와관리비&cr;&cr;당분기와 전분기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 급여 8,707,626,959 8,898,840,698 퇴직급여 979,531,900 718,372,470 복리후생비 1,594,781,343 1,581,302,044 여비교통비 132,660,546 205,326,596 도서인쇄비 17,706,826 18,420,927 통신비 91,279,499 88,435,332 차량유지비 198,437,601 215,518,538 수도광열비 280,054,582 264,104,704 세금과공과 469,688,068 524,151,630 수선비 54,108,217 58,971,403 보험료 284,954,643 221,216,504 교육훈련비 11,284,146 21,321,263 지급수수료 5,639,319,150 3,820,066,650 접대비 258,824,808 175,685,189 소모품비 1,084,384,244 1,104,911,185 광고선전비 1,955,456,573 1,854,891,047 전력비 33,505,909 32,826,241 견본비 322,985,863 383,206,377 감가상각비 1,142,732,618 1,115,318,400 무형자산상각비 770,951,509 904,860,254 경상개발비 814,158,929 858,920,298 운반비 2,179,579,713 1,729,236,119 수출제비용 307,394,406 291,695,853 해외시장개척비 137,745,486 198,959,321 대손상각비 513,592,457 1,733,387,347 판매수수료 7,644,813,317 7,423,876,429 운용리스료 22,444,454 11,201,327 지급임차료 54,132,464 32,431,147 잡비 30,503,509 33,883,172 합계 35,734,639,739 34,521,338,465 &cr;&cr;34. 기타영업외손익&cr;&cr;당분기와 전분기의 기타영업외손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 기타&cr;영업외수익 외환차익 1,305,808,802 945,250,879 외화환산이익 444,070,252 234,580,208 수수료수익 79,008,851 59,043,208 대손충당금환입액 - 199,003,251 유형자산처분이익 - 4,337,465 무형자산처분이익 - 81,875,446 잡이익 314,959,217 281,747,033 매각예정자산처분이익 1,933,084,051 - 소계 4,076,931,173 1,805,837,490 기타&cr;영업외비용 외환차손 537,805,881 548,581,271 외화환산손실 77,453,680 369,607,622 기부금 40,613,517 30,575,557 기타의대손상각비 628,955,916 107,842,703 보증손실 - 107,218,930 유형자산처분손실 - 4,132,988 종속기업투자처분손실 - 46,631,092 소송손해보상비용 497,664,077 - 지분법손실 388,213 406,922 무형자산손상차손 - 2,882,729,920 잡손실 35,835,200 125,293,781 소계 1,818,716,484 4,223,020,786 기타영업외손익 2,258,214,689 (2,417,183,296) &cr;&cr;35. 금융손익&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기의 금융손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 금융수익 이자수익 285,178,291 437,410,415 배당금수익 83,198,024 59,805,818 통화옵션거래이익 304,760 65,661,604 금융보증부채환입 683,920,451 154,796,109 전환권대가평가이익 1,223,903,653 - 사채상환이익 - 1,752,547 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 평가이익 595,443,171 138,649,018 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 처분이익 782,105,549 - 소계 3,654,053,899 858,804,060 금융비용 이자비용 1,030,283,863 1,357,600,187 통화옵션거래손실 - 238,552,000 통화옵션평가손실 100,525,162 40,367,693 전환사채옵션평가손실 627,915,056 - 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 평가손실 58,505,566 1,787,205,999 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 처분손실 6,935,125 26,679,689 소계 1,824,164,772 3,450,405,568 금융손익 1,829,889,127 (2,591,601,508) &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 발생한 범주별 금융손익의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 원) 구분 금융수익 금융비용 순금융손익 금융자산 상각후원가로&cr;측정하는 금융자산 285,178,291 - 285,178,291 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 1,461,051,504 65,440,691 1,395,610,813 금융부채 상각후원가로&cr;측정하는 금융부채 683,920,451 1,030,283,863 (346,363,412) 당기손익-공정가치&cr;측정 금융부채 1,223,903,653 728,440,218 495,463,435 합계 3,654,053,899 1,824,164,772 1,829,889,127 &cr;<전분기> (단위: 원) 구분 금융수익 금융비용 순금융손익 금융자산 상각후원가로&cr;측정하는 금융자산 437,410,415 - 437,410,415 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 264,844,989 1,813,885,688 (1,549,040,699) 금융부채 상각후원가로&cr;측정하는 금융부채 156,548,656 1,357,600,187 (1,201,051,531) 당기손익-공정가치&cr;측정 금융부채 - 278,919,693 (278,919,693) 합계 858,804,060 3,450,405,568 (2,591,601,508) &cr;&cr;36. 법인세비용&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기의 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 당기법인세부담액 2,599,649,982 1,396,689,756 일시적차이로 인한 이연법인세비용(수익) 754,681,828 (1,478,582,133) 당기손익 이외 인식항목 46,153,342 31,756,478 당기에 인식한 조정사항 50,905,837 92,400,850 법인세비용(수익) 3,451,390,989 42,264,951 &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 이연법인세자산(부채)과 일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 기말 이연법인세순자산(부채) 501,752,322 1,385,506,604 기초 이연법인세순자산(부채) 1,256,434,150 (385,049,153) 연결범위변동(1) - 291,973,624 일시적차이로 인한 이연법인세비용(수익) 754,681,828 (1,478,582,133) (1) (주)웰크론헬스케어는 전분기 중 지분 전량 매각으로 인하여 연결대상 종속기업에서 제외하였습니다. &cr;(3) 자본에 직접 반영된 법인세비용의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 보험수리적손익 46,153,342 9,756,478 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 - 22,000,000 합계 46,153,342 31,756,478 &cr;(4) 당분기 및 전분기의 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 법인세비용차감전순손익 13,443,308,958 2,718,917,565 적용세율에 따른 세부담액 2,957,527,971 598,161,864 조정사항: - 비과세수익 2,061,979,351 - - 세무상 공제되지않는 비용의 법인세효과 (1,676,217,470) 217,150,520 - 기타 108,101,137 (773,047,433) 법인세비용 3,451,390,989 42,264,951 유효세율 25.67% 1.55% &cr;(5) 연결회사의 이연법인세자산과 이연법인세부채는 동일 과세당국이 부과하는 법인세이며 연결회사는 당기법인세자산과 당기법인세부채를 상계할 수 있는 법적으로 집행가능한 권리를 가지고 있으므로 이연법인세자산과 이연법인세부채를 상계하여 재무상태표에 표시하였습니다.&cr;&cr;&cr;37. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익&cr;&cr;(1) 기본주당순손익&cr;기본주당손익은 지배기업지분 당기순손익을 자기주식을 제외한 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였으며, 당분기 및 전분기 중 연결회사의 기본주당손익 산출내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 가중평균유통주식수&cr;&cr;<당분기> (단위: 원, 주) 구분 일자 유통주식수 가중치 적수 기초 2021-01-01 28,231,302 273 7,707,145,446 자기주식 취득 2021-03-26 (20,000) 189 (3,780,000) 자기주식 취득 2021-03-29 (20,000) 186 (3,720,000) 자기주식 취득 2021-03-30 (20,000) 185 (3,700,000) 자기주식 취득 2021-03-31 (20,000) 184 (3,680,000) 자기주식 취득 2021-04-01 (20,000) 183 (3,660,000) 자기주식 취득 2021-04-02 (20,000) 182 (3,640,000) 자기주식 취득 2021-04-05 (20,000) 179 (3,580,000) 자기주식 취득 2021-04-06 (20,000) 178 (3,560,000) 자기주식 취득 2021-04-07 (20,000) 177 (3,540,000) 자기주식 취득 2021-04-08 (20,000) 176 (3,520,000) 자기주식 취득 2021-04-09 (20,000) 175 (3,500,000) 자기주식 취득 2021-04-12 (20,000) 172 (3,440,000) 자기주식 취득 2021-04-13 (20,000) 171 (3,420,000) 자기주식 취득 2021-04-14 (20,000) 170 (3,400,000) 자기주식 취득 2021-04-15 (20,000) 169 (3,380,000) 자기주식 취득 2021-04-16 (20,000) 168 (3,360,000) 자기주식 취득 2021-04-19 (20,000) 165 (3,300,000) 자기주식 취득 2021-04-20 (20,000) 164 (3,280,000) 자기주식 취득 2021-04-21 (20,000) 163 (3,260,000) 자기주식 취득 2021-04-23 (50,000) 161 (8,050,000) 자기주식 취득 2021-04-30 (70,000) 154 (10,780,000) 합계 7,621,595,446 일수 273 가중평균유통보통주식수(당분기) 27,917,932 가중평균유통보통주식수(당3분기) 27,731,302 &cr;<전분기> (단위: 원, 주) 구분 일자 유통주식수 가중치 적수 기초 2020-01-01 27,990,504 274 7,669,398,096 전환사채 전환 2020-01-30 240,798 245 58,995,510 합계 7,728,393,606 일수 274 가중평균유통보통주식수(전분기) 28,205,816 가중평균유통보통주식수(전3분기) 28,231,302 &cr;② 기본주당손익 (단위: 원, 주) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 지배지분 계속영업손익 1,817,312,293 8,293,965,857 1,876,964,525 3,580,586,266 지배지분 중단영업손익 54,507,343 (96,449,181) (31,059,092) (30,143,132) 지배지분 당기순이익(손실) 1,871,819,636 8,197,516,676 1,845,905,433 3,550,443,134 가중평균유통보통주식수 27,731,302 27,917,932 28,231,302 28,205,816 계속영업기본주당손익 66 297 66 127 중단영업기본주당손익 1 (3) (1) (1) 기본주당손익 67 294 65 126 &cr;(2) 희석주당순손익 희석주당손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당분기 및 전분기 현재의 희석주당순이익 산정내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 희석주당손익 (단위: 원, 주) 구 분 당분기 전분기(1) 3개월 누적 3개월 누적 지배지분 계속영업손익 1,817,312,293 8,293,965,857 1,876,964,525 3,580,586,266 지배지분 중단영업손익 54,507,343 (96,449,181) (31,059,092) (30,143,132) 지배지분 당기순이익(손실) 1,871,819,636 8,197,516,676 1,845,905,433 3,550,443,134 전환사채의 이자(22% 세효과 차감후) 80,312,180 80,312,180 - - 기본주당손익 계산에 사용된 가중평균유통보통주식수 27,731,302 27,917,932 28,231,302 28,205,816 무상으로 발행된 것으로 간주된 주식수: - 전환사채 3,389,064 3,389,064 - - 희석주당손익 계산에 사용된 가중평균유통보통주식수 31,120,366 31,306,996 28,231,302 28,205,816 계속영업희석주당손익 61 267 66 127 중단영업희석주당손익 2 (3) (1) (1) 희석주당손익 63 264 65 126 (1) 전분기는 보통주 및 우선주에 대한 희석효과가 없으므로 기본주당손익과 희석주당손익이 동일합니다. &cr;(3) 당분기말 현재 향후 희석효과가 발생할 수 있는 잠재적보통주식수는 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구분 1주당 행사가격 청구기간 잠재적보통주식수 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 4,426 2022.08.27 ~ 2026.07.27 3,389,064 &cr;&cr;38. 담보제공자산&cr;&cr;당분기말 현재 담보로 제공하고 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, USD) 담보제공자산 설정금액 설정권자 비고 토지 및 건물 등 49,500,000,000 기업은행 차입금 담보 6,000,000,000 농협은행 차입금 담보 USD 882,555.25 KEXIM VIETNAMLEASING CO.,LTD. 리스부채 담보 당기손익-공정가치 측정 금융자산 145,533,600 EGI엔지니어링공제조합 업무이행 담보 607,480,000 건설공제조합 &cr;&cr;39. 지급보증&cr;&cr;(1) 당분기말 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공하고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 당분기말 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공한 수분양자 중도금 대출의 연대보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 보증제공처 물건 또는 내용 통화 약정액 실행액 비고 엔에이치저축은행(주) 중도금 KRW 16,200,000,000 270,300,000 이안 천호동 근린생활시설 수분양자 (주) 신한카드 중도금 KRW 36,000,000,000 7,625,581,539 이안 천호동 오피스텔 수분양자 (주) 신한저축은행 중도금 KRW 51,600,000,000 8,847,345,223 엔에이치저축은행(주) 중도금 KRW 13,000,000,000 3,965,298,760 안산 성곡동 오피스텔 수분양자 (주)하나저축은행 중도금 KRW 15,990,000,000 3,271,107,230 (주)신한저축은행 중도금 KRW 15,990,000,000 3,933,451,000 오케이저축은행 중도금 KRW 22,620,000,000 2,178,984,720 더예스 26 오피스텔(5차) 수분양자 유진 저축은행 중도금 KRW 22,620,000,000 177,463,440 엔에이치저축은행(주) 중도금 KRW 22,100,000,000 660,954,900 시화 MTV 멀티테크노벨리 수분양자 조은저축은행 중도금 KRW 15,600,000,000 641,138,100 오케이저축은행 중도금 KRW 16,900,000,000 550,454,700 합계 KRW 248,620,000,000 32,122,079,612 &cr;2) 당분기말 현재 연결회사의 자금보충약정 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 보증수혜자 통화 약정액 실행액 비고 (주)예스코리아(1) KRW 4,200,000,000 4,200,000,000 자금보충약정 / 더예스 22 아틀라스 프로젝트 (1) 연결회사는 토지신탁사업의 시공사로 참여하고 있으며, PF 대출원리금 부족분에 대하여 자금보충의무를 부담하는 약정을 맺었습니다.&cr; 당분기말 현재 자금보충약정은 해소되었으며, 실행액 전액 회수되었습니다. &cr;3) 당분기말 현재 연결회사가 상기 지급보증과 관련하여 266,610,173원의 금융보증부채를 인식하였습니다.&cr;&cr;4) 당분기말 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공한 기타 지급보증 및 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 원, USD) 보증제공처 물건 또는 내용 통화 약정액 비고 현대커머셜 (주) 책임준공약정 KRW 20,000,000,000 이안 천호동 오피스텔 1차 신축공사 (1) 흥국생명보험 (주) 책임준공약정 KRW 30,000,000,000 흥국화재해상보험 (주) 책임준공약정 KRW 20,000,000,000 (주) 경남은행 책임준공약정 KRW 20,000,000,000 현대캐피탈 (주) 책임준공약정 KRW 10,000,000,000 (주) 하나은행 책임준공약정 KRW 10,000,000,000 ㈜유진저축은행 책임준공약정 KRW 6,000,000,000 더예스 26 오피스텔(5차) 신축공사(1) ㈜라이브저축은행 책임준공약정 KRW 5,000,000,000 ㈜디비저축은행 책임준공약정 KRW 6,000,000,000 제이티친애저축은행㈜ 책임준공약정 KRW 7,000,000,000 ㈜오케이저축은행 책임준공약정 KRW 7,000,000,000 ㈜애큐온저축은행 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 ㈜상상인저축은행 책임준공약정 KRW 3,000,000,000 삼성증권 (주) 책임준공약정 KRW 3,000,000,000 메리츠증권(주) 책임준공약정 KRW 5,000,000,000 안산 단원구 성곡동 오피스텔 신축공사(1) 메리츠캐피탈(주) 책임준공약정 KRW 20,000,000,000 엔에이치투자증권㈜ 책임준공약정 KRW 6,000,000,000 신한캐피탈(주) 책임준공약정 KRW 3,000,000,000 가브리엘제삼차(주) 책임준공약정 KRW 4,500,000,000 성남동부새마을금고 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 시화 MTV 멀티테크노밸리 복합시설 신축공사(1) 군포새마을금고 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 의정부동부새마을금고 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 고양동부새마을금고 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 파주중앙새마을금고 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 구리새마을금고 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 세종새마을금고 책임준공약정 KRW 3,000,000,000 안양협심새마을금고 책임준공약정 KRW 3,000,000,000 광주새마을금고 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 중원새마을금고 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 화성새마을금고 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 성남제일새마을금고 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 강남영동새마을금고 책임준공약정 KRW 2,000,000,000 종로중앙새마을금고 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 고양누리새마을금고 책임준공약정 KRW 3,300,000,000 더하이어티2차 오피스텔 신축공사 구산동 새마을금고 책임준공약정 KRW 2,000,000,000 성남제일새마을금고 책임준공약정 KRW 3,300,000,000 의정부동부새마을금고 책임준공약정 KRW 3,200,000,000 더좋은새마을금고 책임준공약정 KRW 3,200,000,000 광남 새마을금고 책임준공약정 KRW 2,600,000,000 한남동새마을금고 책임준공약정 KRW 2,000,000,000 성남동부새마을금고 책임준공약정 KRW 3,200,000,000 광진자양새마을금고 책임준공약정 KRW 2,000,000,000 종로중앙새마을금고 책임준공약정 KRW 3,200,000,000 사가정새마을금고 책임준공약정 KRW 500,000,000 망우동새마을금고 책임준공약정 KRW 500,000,000 웰릭스캐피탈 주식회사 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 서울보증보험 연대보증 KRW 246,000,000 ㈜아리웰 계약이행보증발급 연대보증 합계 KRW 274,746,000,000 (1) 책임준공의무를 이행하지 못하는 경우 차주의 채무를 인수하는 조건부 채무인수 약정을 맺었습니다. &cr;5) 연결회사는 당분기말 현재 국내공사의 경우 동업자간에 수주한 건설공사 이행 등과 관련하여 동업자 등을 위해 10,785백만원의 보증을 제공하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 당분기말 현재 계약이행 등과 관련하여 타인으로부터 제공받은 보증내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 제공자 통화 보증금액 비고 이행보증,&cr;대출 지금보증 등 하나은행 USD 42,079 선수금 지급보증 서울보증보험 KRW 78,527,980,496 계약이행 하자보증 자본재공제조합 KRW 16,291,813,463 계약이행 하자보증 건설공제조합 KRW 8,469,175,046 계약이행 하자보증 엔지니어링공제조합 KRW 787,050,000 계약이행 하자보증 합계 USD 42,079 KRW 104,076,019,005 &cr;&cr;40. 우발채무 및 약정사항&cr;&cr;(1) 당분기말 현재 무역금융 및 구매자금에 대한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 종류 은행 한도금액 사용액 미사용액 무역금융 기업은행 3,600,000,000 - 3,600,000,000 하나은행 1,400,000,000 - 1,400,000,000 합계 5,000,000,000 - 5,000,000,000 &cr;(2) 당분기말 현재 수입오픈 약정 등에 관한 사항은 다음과 같습니다. (외화단위: 1USD, 1EUR) 금융기관 약정내역 한도금액 사용액 미사용액 기업은행 일람불수입 USD 2,500,000 USD 80,405 USD 2,419,595 일람불수입 EUR 1,386,000 EUR 198,000 EUR 1,188,000 기한부수입 USD 500,000 - USD 500,000 무신용장매입 USD 700,000 USD 680,110 USD 19,890 지급보증신용장 USD 500,000 USD 500,000 - 지급보증신용장 USD 500,000 USD 500,000 - 선물환보증한도 USD 500,000 - USD 500,000 지급보증신용장 USD 200,000 USD 35,000 USD 165,000 신한은행 지급보증신용장 USD 500,000 USD 500,000 - 국민은행 선물환보증한도 USD 1,700,000 - USD 1,700,000 하나은행 지급보증신용장 USD 500,000 USD 500,000 - 합계 USD USD 8,100,000 USD 2,795,515 USD 5,304,485 EUR EUR 1,386,000 EUR 198,000 EUR 1,188,000 &cr;(3) 당분기말 현재 기타 금융거래 약정에 관한 내역은 다음과 같습니다. (외화단위: 1USD, 원화단위: 원) 금융기관 내용 약정금액 사용액 사용잔액 기업은행 중소운전자금대출 8,300,000,000 8,300,000,000 - 중소시설자금대출 12,955,000,000 12,955,000,000 - 전자방식외담대 22,000,000,000 6,214,432,695 15,785,567,305 선물환 USD 500,000 - USD 500,000 일반자금대출 700,000,000 700,000,000 - 신한은행 전자방식외담대 18,000,000,000 6,761,923,610 11,238,076,390 부산은행 파생상품 USD 4,500,000 USD 4,000,000 USD 500,000 우리은행 전자방식외담대 1,000,000,000 - 1,000,000,000 하나은행 포괄한도약정 3,000,000,000 3,000,000,000 - 산업은행 종합대출약정 2,000,000,000 2,000,000,000 - 농협은행 운전자금대출 6,375,000,000 6,375,000,000 - 합계 USD USD 5,000,000 USD 4,000,000 USD 1,000,000 KRW 74,330,000,000 46,306,356,305 28,023,643,695 &cr;(4) 당분기말 현재 연결회사는 피고로 6개의 소송(소송금액 : 7,473백만원)이 진행 중에 있습니다. 원고로 2개의 소송(소송금액: 8,787백만원)이 진행 중에 있습니다. 당분기말 현재 상기 소송사건에 대해서는 소송의 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.&cr;&cr;&cr;41. 특수관계자와의 주요거래&cr;&cr;(1) 당분기말 현재 연결회사의 기타특수관계회사 내역은 다음과 같습니다. 구분 회사명 기타특수관계회사 (주)웰크론헬스케어(1) (1) (주)웰크론헬스케어는 전기 중 지분을 전량 매각하여 종속회사에서 제외하였습니다.&cr;(2) 당분기 중 (주)한강바이오폴리스의 청산을 완료하여 관계기업에서 제외하였습니다. &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 원) 특수관계자 관계 과목 거래금액 (주)웰크론헬스케어 기타&cr;특수관계회사 제품매출 19,454,185 원부재료매출 등 226,687,900 상품매입 등 604,385,092 수입임대료 169,848,835 수입수수료 등 130,978,803 상표권 매입 7,060,000 &cr;<전분기> (단위: 원) 특수관계자 관계 과목 거래금액 (주)웰크론헬스케어 기타&cr;특수관계회사 제품매출 13,704,818 원부재료매출 등 568,143,750 상품매입 등 285,429,569 수입임대료 216,155,722 수입수수료 등 176,791,509 기계장치 매각 153,000,000 기계장치 매입 1,464,900,000 상표권 매각 19,804,330 &cr;(3) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 없습니다. &cr;(4) 보고기간종료일 현재 채권채무내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 특수관계자 관계 과 목 기말잔액 (주)웰크론헬스케어 기타&cr;특수관계회사 미지급비용 12,939,510 매입채무 136,934,851 미수금 5,049,440 매출채권 23,358,374 &cr;<전기말> (단위: 원) 특수관계자 관계 과 목 기말잔액 (주)웰크론헬스케어 기타&cr;특수관계회사 미지급비용 4,082,500 매입채무 11,686,200 미수금 169,955,444 미청구공사 11,592,000 매출채권 168,809,588 &cr;(5) 보고기간종료일 현재 기타채권 및 기타비유동채권 중 임직원에 대한 대여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 계정과목 내역 당분기말 전기말 단기대여금 주택자금대여 등 147,400,000 47,300,000 장기대여금 우리사주조합대출 1,461,295,810 500,000,000 주택자금대여 등 434,800,000 400,000,000 합계 2,043,495,810 947,300,000 &cr;(6) 당분기 및 전분기 중 현재 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 단기급여 2,279,141,122 2,007,220,010 퇴직급여 721,738,980 379,964,223 합계 3,000,880,102 2,387,184,233 () 주요 경영진으로 분류된 임원은, 당해 기업의 주요 활동의 계획, 운영 및 통제 등에 대한 중대한 영향력을 행사하는 이사회 구성 임원을 말합니다. &cr;&cr;42. 건설형 공사계약&cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기 중 건설형 공사계약의 변동 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 원) 기초계약잔액 신규계약액 계약변경액 공사수익인식액 기말계약잔액 296,994,133,698 222,269,065,804 (14,944,611,295) 208,743,898,056 295,574,690,151 &cr;<전분기> (단위: 원) 기초계약잔액 신규계약액 계약변경액 공사수익인식액 기말계약잔액 236,773,652,725 219,158,823,699 5,835,963,752 142,781,696,921 318,986,743,255 &cr;(2) 보고기간종료일 현재 진행중인 건설형 공사계약과 관련된 공사손익과 공사대금 초과청구액 및 미수금의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 누적공사수익 누적공사원가 누적공사이익 공사대금 초과청구 공사대금 미수금 청구분 미청구분 합계 282,372,541,002 262,887,565,285 19,484,975,717 13,206,409,918 18,745,354,763 25,595,042,807 44,340,397,570 &cr;<전기말> (단위: 원) 누적공사수익 누적공사원가 누적공사이익 공사대금 초과청구 공사대금 미수금 청구분 미청구분 합계 197,226,771,945 178,246,553,763 18,980,218,182 33,433,630,718 16,201,583,876 17,490,651,207 33,692,235,083 &cr;(3) 당분기 중 원가기준 투입법으로 진행기준을 적용한 건설계약과 관련한 공사손실충당부채, 총계약금액 및 추정총계약원가의 변동에 따른 공사손익 변동금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 사업부문 공사손실 충당부채 총계약금액 변동금액 추정총계약원가의 변동금액 공사손익 변동금액 산업용플랜트설비사업부문 (30,078,882) 1,387,681,756 578,767,299 2,340,673,596 플랜트건설사업부문 (19,301,740) (16,163,143,560) (11,477,250,357) 1,391,661,393 합계 (49,380,622) (14,775,461,804) (10,898,483,058) 3,732,334,989 &cr;(4) 보고기간종료일 현재 건설형 공사계약 중 계약금액이 해당 사업부문 매출액의 5% 이상에 해당하는 계약은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 천원) 수주처 품목 발주처 계약일 계약상 완성,&cr;납품기한 진행률 미청구공사 매출채권(공사미수금) 총액 손상차손&cr;누계액 총액 대손충당금 (주)웰크론한텍 에너지 관련 설비 에스지씨이테크건설(주)&cr;- 구 이테크건설(1) 2017-04-10 2019-04-30 98.36% 868,560 2,258 - - 건설공사 주식회사 금산개발(1) 2018-04-26 2021-05-02 99.20% - - 4,864,049 37,940 건설공사 논현종합시장시장&cr;재건축정비사업조합(1) 2018-05-15 2021-06-01 0.02% 3,833 10 - - 에너지 관련 설비 에스지씨이테크건설(주)&cr;- 구 이테크건설(1) 2018-09-12 2020-10-31 48.95% 957,300 2,489 - - 건설공사 주식회사예스코리아 2018-12-26 2021-01-31 100.00% - - - - 건설공사 씨에스로직스 주식회사 2019-05-23 2020-08-11 100.00% - - - - 건설공사 (주)다산씨엔텍 2019-05-31 2020-10-01 100.00% - - - - 건설공사 대한예수교장로회 은혜 광성교회 2019-10-21 2021-04-30 100.00% - - - - 건설공사 연암디벨로먼트(주)(1) 2019-12-11 2021-09-30 81.18% 254,966 663 - - 건설공사 주식회사 인터로조 2019-12-11 2020-11-30 100.00% - - - - 건설공사 한국토지주택공사 2019-12-31 2022-07-06 67.11% 115,832 301 - - 건설공사 주식회사예스코리아 2020-04-10 2022-06-01 32.15% - - 712,800 5,560 건설공사 (주)코람코가치부가형부동산&cr;제2의2호위탁관리자부동산(1) 2020-05-08 2021-07-07 98.67% - - 891,000 6,950 건설공사 주식회사 와이앤씨홀딩스 2020-06-23 2022-04-30 45.82% 1,985,649 5,163 - - 식품,제약 설비 코카콜라음료 주식회사(1) 2020-07-17 2021-07-30 93.00% 2,021,700 5,256 - - 건설공사 풍원화학(주) 2020-09-08 2022-02-15 6.90% - - - - 건설공사 주식회사 알에프텍 2020-10-16 2022-07-22 35.66% 863,024 2,244 - - 건설공사 롯데칠성음료(주)(1) 2020-11-12 2021-07-27 90.44% 3,033,523 7,887 - - 건설공사 주식회사 덕성지디씨 2021-01-12 2023-08-15 8.48% 1,294,000 3,364 - - 건설공사 프레스티지바이오로직스(주) 2021-01-11 2021-12-31 72.92% - - 4,015,000 31,317 건설공사 천주교서울대교구유지재단 2021-04-13 2022-11-30 6.09% 318,950 829 - - 건설공사 프레스티지바이오로직스(주) 2021-04-01 2021-12-31 72.98% 1,346,700 3,501 - - 건설공사 협신개발 주식회사 2021-04-26 2022-07-31 8.31% 2,110,460 5,487 664,400 5,182 건설공사 주식회사 윤원재 2021-05-13 2023-02-14 4.97% 841,002 2,187 341,000 2,660 건설공사 주식회사 제이케이스타 2020-12-24 2022-09-25 100.00% 552,436 1,436 - - 건설공사 청계로벤하임 2021-01-21 2023-01-22 100.00% - - - - 열공정설비 포스코HY클린메탈(주) 2021-08-20 2022-10-31 0.05% 9,450 25 - - 합계 16,577,385 43,101 11,488,249 89,608 (1) 2021년 09월 30일 현재 계약상 납품기일은 경과하였으나, 마무리공사, 발주처가 요구한 추가 공사 등으로 인하여 공사가 진행중입니다. &cr;<전기말> (단위: 천원) 수주처 품목 발주처 계약일 계약상 완성,&cr;납품기한 진행률 미청구공사 매출채권(공사미수금) 총액 손상차손&cr;누계액 총액 대손충당금 (주)웰크론한텍 에너지 관련 설비 (주)이테크건설(1) 2017-04-10 2019-04-30 99.50% 2,455,750 6,385 - - 건설공사 브이디플랜 2017-07-12 2019-07-31 100.00% - - - - 건설공사 주식회사예스코리아 2017-11-29 2019-10-31 100.00% - - - - 식품,제약 설비 건강한사람들 주식회사&cr;(1사업장 본점) 2018-02-23 2018-10-31 100.00% - - - - 건설공사 주식회사 금산개발 2018-04-26 2021-05-02 67.53% 1,393,718 3,624 770,044 6,006 건설공사 논현종합시장시장&cr;재건축정비사업조합 2018-05-15 2021-06-01 0.02% 3,833 10 - - 건설공사 국군재정관리단 2018-06-25 2020-06-24 100.00% - - - - 건설공사 (주)에이엠씨쎄미켐 2018-08-07 2020-02-12 100.00% - - - - 건설공사 천주교수원교구유지재단 2018-07-31 2020-02-16 100.00% - - 318,200 2,482 에너지 관련 설비 (주)이테크건설(1) 2018-09-12 2020-10-31 49.01% 967,740 2,516 - - 건설공사 주식회사예스코리아 2018-12-26 2021-01-31 89.55% - - 1,415,700 11,042 건설공사 의료법인 우리의료재단 2019-02-07 2021-02-28 100.00% - - - - 건설공사 주식회사 프레시지 2019-03-08 2019-05-10 100.00% - - 2,627,606 20,495 건설공사 씨에스로직스 주식회사(1) 2019-05-23 2020-08-11 99.80% - - 391,500 3,054 건설공사 (주)다산씨엔텍(1) 2019-05-31 2020-10-01 95.15% 18,102 47 939,180 7,326 건설공사 주식회사 인터로조(1) 2019-12-11 2020-11-30 90.27% - - - - 건설공사 주식회사예스코리아 2020-04-10 2022-06-01 8.45% - - 414,810 3,236 건설공사 (주)코람코가치부가형부동산&cr;제2의2호위탁관리자부동산 2020-05-08 2021-07-07 36.59% 5,103,164 13,268 - - 건설공사 주식회사 와이앤씨홀딩스 2020-06-23 2022-04-30 8.45% 1,413,698 3,676 451,000 3,518 건설공사 대한예수교장로회 은혜 광성교회 2019-10-21 2021-04-30 63.54% 851,022 2,213 - - 식품,제약 설비 코카콜라음료 주식회사 2020-07-17 2021-07-30 1.59% - - - - 건설공사 주식회사 알에프텍 2020-10-16 2022-07-22 5.16% - - - - 건설공사 롯데칠성음료(주) 2020-11-12 2021-07-27 3.39% 451,684 1,174 - - 건설공사 주식회사 제이케이스타 2020-12-24 2022-09-25 0.00% - - - - 합계 12,658,711 32,913 7,328,040 57,159 (1) 2020년 12월 31일 현재 계약상 납품기일은 경과하였으나, 마무리공사, 발주처가 요구한 추가 공사 등으로 인하여 공사가 진행중입니다. &cr;(5) 보고기간종료일 현재 연결회사의 계약자산(미청구공사) 및 계약부채(초과청구공사 및 선수금) 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 구분 당분기말 전기말 계약자산 계약부채 계약자산 계약부채 산업용플랜트설비사업부문 10,165,195,619 9,157,333,805 6,441,358,225 26,006,938,506 플랜트건설사업부문 15,829,261,011 5,098,058,605 10,961,531,273 9,428,130,998 합계 25,994,456,630 14,255,392,410 17,402,889,498 35,435,069,504 &cr;&cr;43. 외화자산 및 부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 연결기업의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 외화단위 당분기말 전기말 외화금액 원화환산금액 외화금액 원화환산금액 현금및&cr;현금성자산 USD 2,729,521 3,229,809,169 4,728,604 5,142,788,374 EUR 708,570 973,794,245 643,932 861,315,976 JPY 609,128,000 6,445,670,670 128,000 1,349,453 CNY 1,517,292 277,183,004 246,908 41,223,691 HKD 19,888 2,894,627 19,888 2,791,212 IDR - - 11,502,000 890,255 매출채권 USD 4,588,875 5,362,443,754 6,456,514 7,020,118,901 EUR 2,487,231 3,418,058,544 1,861,981 2,476,975,941 JPY - - 1,342,508 14,153,525 CNY 7,357,651 1,252,967,960 7,499,126 1,252,054,077 기타유동자산 USD 81,312 96,346,174 - - 기타비유동채권 USD 1,400 1,658,860 2,240 2,437,120 SAR 250,000 73,230,000 250,000 73,230,000 JPY 5,456 7,498,235 754,450,107 7,843,137,629 CNY 48,226 8,431,834 48,226 8,051,813 기타비유동자산 CNY 39,726 6,945,694 - - 외화자산 합계 21,156,932,770 24,740,517,967 매입채무 USD 330,125 391,164,683 58,284 66,124,915 EUR 440,385 605,225,043 994,526 1,330,913,953 CNY 133,718 23,530,743 857,590 143,183,201 기타유동금융부채 USD 92,349 109,424,188 144,295 157,436,348 기타유동채무 USD 6,059 7,178,941 29,210 31,780,695 EUR - - 1,698 2,272,559 CNY 193,055 33,753,778 170,337 28,439,501 기타유동부채 CNY 25,179 4,402,225 31,913 5,328,129 단기차입금 USD 3,874,617 5,034,626,942 4,614,388 5,034,626,942 외화부채 합계 6,209,306,543 6,800,106,243 () 전기말 금액에는 매각예정자산 및 부채집단으로 분류된 금액이 제외되어 있습니다. &cr;&cr;44. 부문별 보고&cr;&cr;(1) 연결회사의 당분기 및 전분기 중 부문별 영업성과는 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 원) 구분 섬유&cr;사업부문 플랜트&cr;사업부문 신재생에너지&cr;사업부문 합계 연결실체내&cr;내부거래 조정 중단사업에&cr;따른 손익조정 조정후 금액 매출액 93,135,703,056 210,754,971,237 - 303,890,674,293 (9,827,542,073) - 294,063,132,220 내부매출액 9,596,419,983 231,122,090 - 9,827,542,073 (9,827,542,073) - - 순매출액 83,539,283,073 210,523,849,147 - 294,063,132,220 - - 294,063,132,220 영업이익 9,044,565,319 (468,274,990) (188,404,202) 8,387,886,127 780,906,098 186,412,917 9,355,205,142 계속영업&cr;당기순손익 7,703,406,333 2,539,019,561 (184,703,167) 10,057,722,727 (422,827,632) 357,022,874 9,991,917,969 중단영업손익 - - - - - (357,022,874) (357,022,874) 당기순손익 7,703,406,333 2,539,019,561 (184,703,167) 10,057,722,727 (422,827,632) - 9,634,895,095 미실현손익 (2,144,958,292) (9,131,398,146) - (11,276,356,438) 11,276,356,438 - - 내부거래 (888,786,504) 888,786,504 - - - - - 내부거래 제거&cr;당기순손익 4,669,661,537 (5,703,592,081) (184,703,167) (1,218,633,711) 10,853,528,806 - 9,634,895,095 &cr;<전분기> (단위: 원) 구분 섬유&cr;사업부문 위생재&cr;사업부문 플랜트&cr;사업부문 신재생에너지&cr;사업부문 합계 연결실체내&cr;내부거래 조정 중단사업에&cr;따른 손익조정 조정후 금액 매출액 94,509,431,553 1,407,799,477 145,183,228,671 - 241,100,459,701 (15,158,232,055) (1,384,066,570) 224,558,161,076 내부매출액 10,252,927,390 23,732,907 4,881,571,758 - 15,158,232,055 (15,158,232,055) - - 순매출액 84,256,504,163 1,384,066,570 140,301,656,913 - 225,942,227,646 - (1,384,066,570) 224,558,161,076 영업이익 7,308,755,381 93,568,688 2,238,795,629 (303,343,312) 9,337,776,386 (1,719,792,164) 109,718,147 7,727,702,369 계속영업&cr;당기순손익 4,160,988,448 56,379,274 519,944,803 (624,171,221) 4,113,141,304 (1,744,233,784) 307,745,094 2,676,652,614 중단영업손익 - - - - - - (307,745,094) (307,745,094) 당기순손익 4,160,988,448 56,379,274 519,944,803 (624,171,221) 4,113,141,304 (1,744,233,784) - 2,368,907,520 미실현손익 100,942,832 6,013,305 427,205,951 - 534,162,088 (534,162,088) - - 내부거래 (815,876,869) 52,204,168 763,672,701 - - - - - 내부거래 제거&cr;당기순손익 3,446,054,411 114,596,747 1,710,823,455 (624,171,221) 4,647,303,392 (2,278,395,872) - 2,368,907,520 &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 지역별 영업현황은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 원) 구분 국내 아시아 미주 유럽 기타 연결실체 내 기업간&cr;내부거래조정 합계 매출액 274,239,728,026 7,940,911,464 9,515,312,870 11,379,878,177 814,843,756 (9,827,542,073) 294,063,132,220 내부매출액 (9,627,154,636) (200,387,437) - - - - (9,827,542,073) 순매출액 264,612,573,390 7,740,524,027 9,515,312,870 11,379,878,177 814,843,756 - 294,063,132,220 비유동자산(1) 79,062,832,186 3,482,540,058 - - - - 82,545,372,244 (1) 유형자산, 무형자산, 투자부동산의 합계입니다. &cr;<전분기> (단위: 원) 구분 국내 아시아 미주 중동 유럽 기타 연결실체 내 기업간&cr;내부거래조정 합계 매출액 201,816,850,650 13,880,531,653 8,611,811,506 87,961,534 11,166,753,853 4,128,751,028 (15,134,499,148) 224,558,161,076 내부매출액 (15,085,547,606) (48,951,542) - - - - - (15,134,499,148) 순매출액 186,731,303,044 13,831,580,111 8,611,811,506 87,961,534 11,166,753,853 4,128,751,028 - 224,558,161,076 중단영업 1,345,867,505 - 58,874,852 - - 3,057,120 (23,732,907) 1,384,066,570 비유동자산(1) 79,963,676,479 3,362,174,653 - - - - - 83,325,851,132 (1) 유형자산, 무형자산, 투자부동산의 합계이며, 매각예정자산집단으로 분류된 금액은 제외되었습니다. &cr;(3) 연결회사의 주요고객 중 당분기 및 전분기 연결회사의 매출액의 10% 이상을 차지하는 주요고객은 없습니다.&cr;&cr;&cr;45. 현금흐름표&cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기 중 현금의 유입 및 유출이 없는 주요 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 유동성 대체 - 849,739,222 장기금융상품의 유동성 대체 8,100,000 386,700,032 유형자산 취득 관련 선급금의 변동 - 493,998,740 건설중인자산의 유형자산 대체 27,000,000 9,626,108,130 사용권자산의 취득 975,355,926 1,406,742,202 리스계약의 종료 260,002,055 748,893,294 비유동리스부채의 유동성 대체 1,270,452,939 457,746,436 장기미수금의 유동성 대체 - 895,000,000 장기대여금의 유동성 대체 4,878,308,804 87,800,000 장기차입금의 유동성 대체 - 625,000,000 장기미지급금의 유동성 대체 - 29,839,370 장기선수금의 유동성 대체 120,269,402 - 순확정급여부채의 재측정요소 937,015,356 650,610,585 전환사채의 전환 2,100,000,000 - &cr;(2) 당분기의 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 기초 현금흐름 전환사채 유동성대체 타계정대체 등 기말 단기차입금 31,737,655,266 (9,795,822,116) - - 990,512,607 22,932,345,757 유동성장기차입금 5,000,000,000 - - - - 5,000,000,000 장기차입금 12,955,000,000 - - - - 12,955,000,000 유동리스부채 674,793,264 (863,121,890) - 1,270,452,939 120,213,152 1,202,337,465 비유동리스부채 798,779,558 - - (1,270,452,939) 855,013,201 383,339,820 유동성전환사채 - 27,096,051,955 (2,100,000,000) - (11,592,934,852) 13,403,117,103 재무활동으로부터의 총부채 51,166,228,088 16,437,107,949 (2,100,000,000) - (9,627,195,892) 55,876,140,145 &cr;&cr;46. 매각예정으로 분류된 자산 및 부채와 중단영업&cr;&cr;종속기업 (주)웰크론한텍은 IMARI GREEN POWER CO., LTD에 대한 지분 90% 및 해당자산집단 및 부채집단의 전부를 2021년 9월 28일 매각완료하였으며, 처분이익 1,933백만원을 당기손익으로 인식하였습니다.&cr;&cr;연결회사는 재무구조 개선을 위해, 2020년 2월 18일에 종속기업 (주)웰크론헬스케어의 지분 전량을 매각하여, 전기 중 해당 영업손익과 현금흐름을 중단영업으로 분류하였습니다.&cr;&cr;(1) 매각예정으로 분류한 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 매각예정자산집단 - 7,620,308,472 유동자산 - 25,668,596 현금및현금성자산 - 25,023,357 기타유동자산 - 645,239 비유동자산 - 7,594,639,876 유형자산 - 7,590,633,688 기타비유동채권 - 4,006,188 매각예정부채집단 - 3,421,723,498 유동부채 - 20,710,021 단기차입금 - 3,775,653 기타유동채무 - 3,964,018 기타유동부채 - 12,970,350 비유동부채 - 3,401,013,477 기타비유동부채 - 3,401,013,477 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 중단영업과 관련한 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 세후중단영업손익: 매출액 - 1,384,066,570 매출원가 - 851,046,045 매출총이익(손실) - 533,020,525 판매비와관리비 186,412,917 642,738,672 영업이익(손실) (186,412,917) (109,718,147) 영업외이익(손실) (170,609,957) (198,026,947) 법인세차감전순이익(손실) (357,022,874) (307,745,094) 법인세비용 - - 세후중단영업순이익(손실) (357,022,874) (307,745,094) 세후중단영업손익의 귀속: 지배기업의 소유지분 (96,449,181) (30,143,132) 비지배지분 (260,573,693) (277,601,962) &cr;(3) 중단영업으로부터 발생한 현금흐름은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 영업활동으로 인한 순현금흐름 (192,360,711) (794,177,804) 투자활동으로 인한 순현금흐름 (182,401,213) 502,315 재무활동으로 인한 순현금흐름 357,936,344 659,781,462 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (3,476,133) 1,395,276 현금및현금성자산의 순증가 (20,301,713) (132,498,751) 4. 재무제표 재무상태표 제 30 기 3분기말 2021.09.30 현재 제 29 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 30 기 3분기말 제 29 기말 자산 　 　 　유동자산 63,332,835,599 48,672,017,400 　　현금및현금성자산 27,374,189,712 18,177,242,226 　　기타유동금융자산 3,110,058,524 3,828,439,332 　　매출채권 및 기타유동채권 12,488,372,520 11,916,162,739 　　재고자산 19,648,747,505 14,352,542,259 　　기타유동자산 711,467,338 397,630,844 　비유동자산 88,545,315,154 90,267,455,083 　　기타비유동금융자산 1,111,018,150 1,521,765,111 　　종속기업에 대한 투자자산 21,294,428,395 21,294,428,395 　　유형자산 53,061,161,394 53,582,070,585 　　영업권 167,756,173 167,756,173 　　영업권 이외의 무형자산 2,563,892,033 3,156,111,289 　　투자부동산 8,939,447,414 8,963,859,707 　　사용권자산 706,036,493 965,377,934 　　기타비유동채권 636,477,656 616,085,889 　　기타비유동자산 65,097,446 0 　자산총계 151,878,150,753 138,939,472,483 부채 　 　 　유동부채 40,065,747,464 42,939,822,915 　　매입채무 및 기타유동채무 10,666,415,124 11,825,551,805 　　단기차입금 12,480,862,718 22,975,861,931 　　유동성장기차입금 5,000,000,000 5,000,000,000 　　기타유동금융부채 4,172,123,907 84,284,300 　　유동리스부채 534,975,169 494,770,182 　　기타유동부채 7,211,370,546 2,559,354,697 　비유동부채 30,470,308,683 18,999,929,490 　　장기차입금 12,955,000,000 12,955,000,000 　　전환사채 8,080,947,093 0 　　순확정급여부채 0 190,008,753 　　기타비유동금융부채 3,709,112,018 0 　　비유동리스부채 172,229,382 471,482,159 　　기타비유동채무 2,917,975,241 2,842,105,939 　　기타비유동부채 31,381,350 151,650,752 　　이연법인세부채 2,603,663,599 2,389,681,887 　부채총계 70,536,056,147 61,939,752,405 자본 　 　 　자본금 14,115,651,000 14,115,651,000 　자본잉여금 43,200,751,733 43,200,751,733 　기타자본구성요소 (2,525,797,732) 0 　기타포괄손익누계액 12,611,536,318 13,066,215,259 　이익잉여금(결손금) 13,939,953,287 6,617,102,086 　자본총계 81,342,094,606 76,999,720,078 자본과부채총계 151,878,150,753 138,939,472,483 포괄손익계산서 제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 30 기 3분기 제 29 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 23,331,898,975 76,519,054,675 25,733,747,333 76,862,671,226 매출원가 12,699,572,182 40,023,753,697 14,205,980,084 42,150,884,341 매출총이익 10,632,326,793 36,495,300,978 11,527,767,249 34,711,786,885 판매비와관리비 9,582,521,764 28,080,200,811 9,558,011,181 27,927,127,819 영업이익(손실) 1,049,805,029 8,415,100,167 1,969,756,068 6,784,659,066 기타영업외수익 609,153,542 1,693,709,459 474,029,634 1,594,780,713 기타영업외비용 73,353,641 359,218,355 934,742,995 3,347,869,112 금융수익 653,357,655 710,561,782 39,932,670 141,825,121 금융비용 631,674,160 1,072,448,811 150,997,693 1,043,020,035 법인세비용차감전순이익(손실) 1,607,288,425 9,387,704,242 1,397,977,684 4,130,375,753 법인세비용 353,343,152 2,064,853,041 24,573,851 187,446,430 당기순이익(손실) 1,253,945,273 7,322,851,201 1,422,551,535 3,942,929,323 기타포괄손익 108,952,023 (454,678,941) 178,946,233 234,183,870 　당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) 108,952,023 (454,678,941) 178,946,233 234,183,870 　　보험수리적손익 108,952,023 (454,678,941) 178,946,233 234,183,870 총포괄손익 1,362,897,296 6,868,172,260 1,601,497,768 4,177,113,193 주당이익 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 45 262 50 140 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 43 236 50 140 자본변동표 제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 13,995,252,000 42,459,421,227 0 12,798,227,126 (1,913,692,957) 67,339,207,396 당기순이익(손실) 0 0 0 0 3,942,929,323 3,942,929,323 전환권 행사 120,399,000 741,330,506 0 0 0 861,729,506 보험수리적손익 0 0 0 234,183,870 0 234,183,870 자기주식 거래로 인한 증감 0 0 0 0 0 0 2020.09.30 (기말자본) 14,115,651,000 43,200,751,733 0 13,032,410,996 2,029,236,366 72,378,050,095 2021.01.01 (기초자본) 14,115,651,000 43,200,751,733 0 13,066,215,259 6,617,102,086 76,999,720,078 당기순이익(손실) 0 0 0 0 7,322,851,201 7,322,851,201 전환권 행사 0 0 0 0 0 0 보험수리적손익 0 0 0 (454,678,941) 0 (454,678,941) 자기주식 거래로 인한 증감 0 0 (2,525,797,732) 0 0 (2,525,797,732) 2021.09.30 (기말자본) 14,115,651,000 43,200,751,733 (2,525,797,732) 12,611,536,318 13,939,953,287 81,342,094,606 현금흐름표 제 30 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 29 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 30 기 3분기 제 29 기 3분기 영업활동현금흐름 7,785,704,815 10,303,308,967 　당기순이익(손실) 7,322,851,201 3,942,929,323 　조정 5,638,603,540 7,414,293,174 　　법인세비용 2,064,853,041 187,446,430 　　금융비용 1,072,448,811 1,043,020,035 　　금융수익 (710,561,782) (141,825,121) 　　외화환산손실 12,796,488 170,847,038 　　외화환산이익 (317,930,672) (13,298,155) 　　퇴직급여 789,237,518 807,030,357 　　감가상각비 1,958,694,135 1,611,929,423 　　무형자산상각비 760,132,696 893,252,926 　　대손상각비 9,758,463 33,241,638 　　종속기업투자손상차손 0 2,882,729,920 　　유형자산처분손실 0 4,132,988 　　유형자산처분이익 0 (4,337,465) 　　무형자산처분이익 0 (18,093,436) 　　종속기업투자처분손실 0 1,447,560 　　종속기업투자처분이익 0 (43,230,964) 　　잡이익 (825,158) 0 　영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (4,044,633,638) (841,321,330) 　　매출채권의 감소(증가) 432,880,707 (5,070,709,435) 　　기타유동채권의 감소(증가) (101,451,930) (31,215,309) 　　기타유동자산의 감소(증가) (296,383,414) (2,104,797,521) 　　재고자산의 감소(증가) (5,273,882,449) (925,554,059) 　　매입채무의 증가(감소) (998,103,980) 1,943,557,459 　　기타유동채무의 증가(감소) (205,317,950) (1,327,383,419) 　　기타유동부채의 증가(감소) 3,900,458,333 7,464,896,520 　　기타비유동채무의 증가(감소) 124,432,481 283,104,818 　　기타비유동부채의 증가(감소) 0 45,719,366 　　퇴직금의 지급 (1,473,108,315) (937,384,380) 　　사외적립자산의 증감 (154,157,121) (181,555,370) 　법인세납부(환급) (1,131,116,288) (212,592,200) 투자활동현금흐름 850,482,812 (14,738,558,774) 　이자수취 33,668,402 77,091,313 　기타유동금융자산의 감소 3,735,439,305 4,411,012,734 　기타비유동금융자산의 감소 518,096,978 579,666 　종속기업투자주식의 처분 0 43,230,964 　유형자산의 처분 0 157,486,364 　무형자산의 처분 0 19,804,330 　임차보증금의 감소 6,232,572 220,473,400 　단기대여금의 감소 21,800,000 402,900,000 　기타유동금융자산의 증가 (1,907,591,788) (1,914,105,513) 　기타비유동금융자산의 증가 (115,450,017) (207,790,936) 　유형자산의 취득 (968,799,200) (8,213,449,504) 　무형자산의 취득 (167,913,440) (552,169,500) 　투자부동산의 취득 0 (8,977,422,092) 　임차보증금의 증가 0 (206,200,000) 　단기대여금의 증가 (305,000,000) 0 재무활동현금흐름 646,461,560 1,443,759,346 　단기차입금의 증가 0 6,775,000,000 　장기차입금의 증가 0 10,455,000,000 　종속기업투자주식의 처분 0 2,061,600 　전환사채의 증가 14,997,007,760 0 　이자지급 (573,543,310) (844,384,124) 　단기차입금의 상환 (10,800,000,000) (7,400,000,000) 　유동성장기차입금의 상환 0 (2,125,000,000) 　리스료의 지급 (451,205,158) (418,918,130) 　자기주식의 취득 (2,525,797,732) 0 　사채의 상환 0 (5,000,000,000) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (85,701,701) (21,823,710) 현금및현금성자산의순증가(감소) 9,196,947,486 (3,013,314,171) 기초현금및현금성자산 18,177,242,226 10,918,939,245 기말현금및현금성자산 27,374,189,712 7,905,625,074 5. 재무제표 주석 제30(당) 분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지 제29(전) 분기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지 주식회사 웰크론 &cr;&cr;1. 회사의 개요&cr;&cr;주식회사 웰크론(이하 "당사"라 함)은 1992년 5월 27일 설립되어 극세사로 제조된 침구 및 고기능성 생활용품류의 제조 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있으며, 2003년 7월에 한국증권업협회의 협회등록법인(KOSDAQ)에 상장하였습니다. 본사는 서울특별시 구로구 디지털로 27길 12에 위치하고 있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 주식수(주) 지분율 이영규외 특수관계인 9인 5,180,259 18.35% 자기주식 500,000 1.77% 기타주주 22,551,043 79.88% 합계 28,231,302 100.00% &cr;&cr;2. 중요한 회계처리방침&cr;&cr;가. 재무제표 작성기준&cr;&cr;(1) 회계기준의 적용&cr;당사의 분기재무제표는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제 1034호 '중간재무보고'에 따라 작성된 요약중간재무제표로서, 동 중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2020년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 당사의 분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업 또는 피투자자에 대하여 공동지배력이나 유의적인 영향력이 있는투자자가 투자자산을 원가법에 따른 회계처리로 표시한 재무제표입니다.&cr;&cr;(2) 추정과 판단&cr;한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다. &cr;추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.&cr;&cr;(3) 제·개정된 기준서의 적용 당사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.&cr; 1) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 코로나19(Covid-19) 관련 임차료 면제ㆍ 할인ㆍ유예에 대한 실무적 간편법&cr;실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있으며, 이로 인해 당기손익으로 인식된 금액을 공시해야 합니다. 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정&cr;이자율지표 개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표 대체시장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표 대체가 발생한 경우에도 중단 없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (4) 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서&cr;당분기말 현재 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다.&cr; 1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정&cr;인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr;&cr;2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정&cr;기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서 차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 동 개정으로 인한 재무제표에 미치는 영향을 검토 중에 있습니다.&cr;&cr;3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정&cr;손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr;&cr;4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020&cr;한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 동 개정으로 인해 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr;- 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택' : 최초채택기업인 종속기업&cr;- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료&cr;- 기업회계기준서 제1116호 '리스' : 리스 인센티브&cr;- 기업회계기준서 제1041호 '농립어업' : 공정가치 측정&cr;&cr;5) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정&cr;보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 동 개정으로 인한 재무제표에 미치는 영향을 검토 중에 있습니다. &cr;나. 회계정책 &cr;재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 '2 - 가'에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr;&cr;다. 부문정보&cr;&cr;당사는 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따라 영업부문과 관련된 공시사항을 연결재무제표에 공시하고 있으며, 동 별도재무제표에는 별도로 공시하지 않았습니다 3. 위험관리&cr;&cr;(1) 금융위험관리&cr;당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 당사의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.&cr;&cr;1) 외환위험&cr;당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다.보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액에 대한 내역은 주석 38과 같으며, 당사는 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재의 외화에 대한 원화환율의 10% 변동 시 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 476,841,433 (476,841,433) 795,817,504 (795,817,504) EUR 276,427,123 (276,427,123) 180,385,501 (180,385,501) JPY - - 1,415,353 (1,415,353) 합계 753,268,556 (753,268,556) 977,618,358 (977,618,358) 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 화폐성부채를 대상으로 하였습니다. 2) 이자율위험&cr;당사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자,차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있으나, 당사의 경영진은 시장이자율의 변동으로 인해 금융상품의 공정가치 또는 미래현금흐름이 변동할 위험을 고려하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 추구하고 있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 일부 차입금의 경우 변동금리부 차입금이며 시장이자율이 1% 변동시 변동이자율차입금 이자비용이 연간 순금융비용에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 변동이자율차입금의 이자비용 변동 137,250,000 (137,250,000) 268,000,000 (268,000,000) &cr;3) 가격위험&cr;당사는 재무상태표 상 공정가치로 측정하는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 당사의 금융상품 및 지분증권에 대한 투자는 비경상적인 경영진의 판단에 따라 이루어지고 있습니다.&cr;&cr;4) 신용위험&cr;신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 당사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 그리고 은행 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책에 따라 신용거래를 유지하고 있습니다. 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 표시하고 있으며, 보고기간종료일 현재 당사의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 27,374,189,712 18,177,242,226 기타유동금융자산 3,110,058,524 3,828,439,332 매출채권 12,098,800,586 11,820,742,802 기타유동채권 389,571,934 95,419,937 기타비유동금융자산 1,111,018,150 　1,521,765,111 기타비유동채권 636,477,656 616,085,889 합계 44,720,116,562 36,059,695,297 &cr;당분기말 및 전기말 지급보증 및 이행보증 제공 등으로 노출된 신용위험의 최대금액은 당사가 제공하는 보증금액과 동일합니다. 주석 35번을 참조해 주시기 바랍니다.&cr;&cr;5) 유동성위험&cr;당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. &cr;<당분기말> (단위: 원) 구분 장부금액 명목현금흐름 잔존만기 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 5년 이상 매입채무 6,883,377,319 6,883,377,319 6,883,377,319 - - - 기타유동채무 3,783,037,805 3,783,037,805 3,783,037,805 - - - 단기차입금 12,480,862,718 12,480,862,718 9,105,862,718 3,375,000,000 - - 유동성장기차입금 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 - - - 기타유동금융부채(1) 4,172,123,907 10,968,236,347 6,872,420,000 4,095,816,347 - - 유동리스부채 534,975,169 534,975,169 140,291,223 394,683,946 - - 장기차입금 12,955,000,000 12,955,000,000 - - 5,000,000,000 7,955,000,000 전환사채 8,080,947,093 15,000,000,000 - - 15,000,000,000 - 기타비유동금융부채 3,709,112,018 3,709,112,018 - - 3,709,112,018 - 비유동리스부채 172,229,382 172,229,382 - - 172,229,382 - 기타비유동채무 2,917,975,241 2,917,975,241 - - 2,917,975,241 - 합계 60,689,640,652 74,404,805,999 31,784,989,065 7,865,500,293 26,799,316,641 7,955,000,000 (1) 금융보증부채의 보증한도 6,872백만원이 포함되었으며, 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. &cr;<전기말> (단위: 원) 구분 장부금액 명목현금흐름 잔존만기 3개월 미만 3개월 ~ 1년 1 ~ 5년 5년 이상 매입채무 7,928,058,626 7,928,058,626 7,928,058,626 - - - 기타유동채무 3,897,493,179 3,897,493,179 3,897,493,179 - - - 단기차입금 22,975,861,931 22,975,861,931 2,500,861,931 20,475,000,000 - - 유동성장기차입금 5,000,000,000 5,000,000,000 - 5,000,000,000 - - 기타유동금융부채(1) 84,284,300 7,072,304,300 1,994,950,000 5,077,354,300 - - 유동리스부채 494,770,182 494,770,182 3,159,980 491,610,202 - - 장기차입금 12,955,000,000 12,955,000,000 - - 5,000,000,000 7,955,000,000 비유동리스부채 471,482,159 471,482,159 - - 471,482,159 - 기타비유동채무 2,842,105,939 2,842,105,939 - - 2,842,105,939 - 합계 56,649,056,316 63,637,076,316 16,324,523,716 31,043,964,502 8,313,588,098 7,955,000,000 (1) 금융보증부채의 보증한도 7,072백만원이 포함되었으며, 보증이 요구될 수 있는 가장 이른 기간에 배분하였습니다. (2) 자본 위험 관리&cr;당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 유지하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 필요한 경우 당사는 배당을 조정하거나, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다. &cr;최적 자본구조를 달성하기 위하여 동종산업 내의 타사와 마찬가지로 당사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있으며, 당사의 전반적인 자본위험관리정책은 전기와 동일합니다. &cr;보고기간종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 부채총계(A) 70,536,056,147 61,939,752,405 자본총계(B) 81,342,094,606 76,999,720,078 부채비율(A/B) 86.72% 80.44% (3) 공정가치 추정&cr;활성거래시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 활성거래시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간종료일 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 장기부채는 고시시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있습니다. 그 밖의 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다. 매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에 대해 당사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다.&cr;&cr;&cr;4. 중요한 회계추정 및 판단&cr;추정 및 판단은 지속적으로 평가되며, 과거 경험 및 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다.&cr;&cr;(1) 중요한 회계추정 및 가정&cr;당사의 회계정책을 적용함에 있어서, 경영자는 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는자산과 부채의 장부금액에 대한 판단, 추정 및 가정을 하도록 요구됩니다. 추정과 관련된 가정은 역사적 경험과 관련성이 있다고 간주되는 기타요인들에 바탕을 두고 있습니다. 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 추정과 기초적인 가정은 계속적으로 검토됩니다. 회계추정에 대한 수정은 그러한 수정이 오직 당해 기간에만 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간에 인식되며, 당기 그리고 미래기간 모두 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간과 미래기간에 인식됩니다. 아래 항목들은 추정과 관련된 근거와는 구분되는 중요한 판단들로서, 이는 경영자가 기업의 회계정책을 적용하는 과정에서 내린 사항들이며, 재무제표에 인식된 금액에 가장 중요한 영향을 미칩니다.&cr; 5. 범주별 금융상품&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 당사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 금융자산 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 상각후원가로&cr;측정하는 금융자산 공정가액 현금및현금성자산 - - 27,374,189,712 27,374,189,712 기타유동금융자산 3,099,258,524 - 10,800,000 3,110,058,524 매출채권 - - 12,098,800,586 12,098,800,586 기타유동채권 - - 389,571,934 389,571,934 기타비유동금융자산 - 168,135,435 942,882,715 1,111,018,150 기타비유동채권 - - 636,477,656 636,477,656 합계 3,099,258,524 168,135,435 41,452,722,603 44,720,116,562 (단위: 원) 금융부채 당기손익-공정가치&cr;측정 금융부채 상각후원가로&cr;측정하는 금융부채 공정가액 매입채무 - 6,883,377,319 6,883,377,319 기타유동채무 - 3,783,037,805 3,783,037,805 단기차입금 - 12,480,862,718 12,480,862,718 유동성장기차입금 - 5,000,000,000 5,000,000,000 기타유동금융부채 4,095,816,347 76,307,560 4,172,123,907 유동리스부채 - 534,975,169 534,975,169 장기차입금 - 12,955,000,000 12,955,000,000 전환사채 - 8,080,947,093 8,080,947,093 기타비유동금융부채 3,709,112,018 - 3,709,112,018 비유동리스부채 - 172,229,382 172,229,382 기타비유동채무 - 2,917,975,241 2,917,975,241 합계 7,804,928,365 52,884,712,287 60,689,640,652 <전기말> (단위: 원) 금융자산 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 상각후원가로&cr;측정하는 금융자산 공정가액 현금및현금성자산 - - 18,177,242,226 18,177,242,226 기타유동금융자산 3,005,654,783 - 822,784,549 3,828,439,332 매출채권 - - 11,820,742,802 11,820,742,802 기타유동채권 - - 95,419,937 95,419,937 기타비유동금융자산 - 168,135,435 1,353,629,676 1,521,765,111 기타비유동채권 - - 616,085,889 616,085,889 합계 3,005,654,783 168,135,435 32,885,905,079 36,059,695,297 (단위: 원) 금융부채 당기손익-공정가치&cr;측정 금융부채 상각후원가로&cr;측정하는 금융부채 공정가액 매입채무 - 7,928,058,626 7,928,058,626 기타유동채무 - 3,897,493,179 3,897,493,179 단기차입금 - 22,975,861,931 22,975,861,931 유동성장기차입금 - 5,000,000,000 5,000,000,000 기타유동금융부채 304,300 83,980,000 84,284,300 유동리스부채 - 494,770,182 494,770,182 장기차입금 - 12,955,000,000 12,955,000,000 비유동리스부채 - 471,482,159 471,482,159 기타비유동채무 - 2,842,105,939 2,842,105,939 합계 304,300 56,648,752,016 56,649,056,316 &cr;(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 당사 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 구분 Level 1 Level 2 Level 3 합계 자산 파생상품자산 - - 977,671,962 977,671,962 당기손익-공정가치측정 금융자산 - 2,121,586,562 - 2,121,586,562 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 - - 168,135,435 168,135,435 부채 파생상품부채 - - 4,095,816,347 4,095,816,347 장기파생상품부채 - - 3,709,112,018 3,709,112,018 &cr;<전기말> (단위: 원) 구분 Level 1 Level 2 Level 3 합계 자산 당기손익-공정가치 측정 금융자산 2,006,196,420 999,458,363 - 3,005,654,783 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 - - 168,135,435 168,135,435 부채 파생상품부채 - 304,300 - 304,300 공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.&cr;ㆍLevel 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격&cr;ㆍLevel 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치&cr;(단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)&cr;ㆍLevel 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치 &cr;활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분매도가능으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다. &cr;활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다. &cr;만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다. &cr;금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다. - 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격 - 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정 &cr;나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.&cr;&cr;당사는 보고기간종료일 현재 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.&cr;&cr;(3) 당분기 중 공정가치 서열체계 Level 3에 대한 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 자산 부채 자산 부채 기초잔액 168,135,435 - - 317,507,400 전환사채 발행 1,148,070,000 8,167,095,000 - - 전환사채 전환 - - - (317,507,400) 평가손익 (170,398,038) (362,166,635) - 18,180,072 기말잔액 1,145,807,397 7,804,928,365 - 18,180,072 &cr;&cr;6. 파생상품&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 금융자산 및 금융부채에 포함된 파생상품의 내용은 다음과 같습니다. 　(단위: 원) 구분 당분기말 전기말 자산 부채 자산 부채 <유동항목> 통화옵션 - - - 304,300 전환권대가(1) - 4,095,816,347 - - 전환사채옵션(1) 977,671,962 - - - 소계 977,671,962 4,095,816,347 - 304,300 <비유동항목> 전환사채옵션(1) - 3,709,112,018 - - 소계 - 3,709,112,018 - - 합계 977,671,962 7,804,928,365 - 304,300 (1) 전환사채에 내재되어 있는 전환권 및 매도청구권, 조기상환청구권으로 내재파생상품의 분리요건을 충족하여 별도로 인식하고 있습니다. &cr;(2) 당분기말 현재 미체결파생상품계약은 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 거래목적 당기손익인식금융자산부채 금융손익 자산 부채 전환권대가&cr; (유동항목) - 4,095,816,347 522,173,653 전환사채옵션&cr; (유동항목) 977,671,962 - (170,398,038) 전환사채옵션&cr; (비유동항목) - 3,709,112,018 (160,007,018) 합계 977,671,962 7,804,928,365 191,768,597 7. 기타유동금융자산 및 기타비유동금융자산&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 기타유동금융자산 및 기타비유동금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 파생상품자산 977,671,962 - - - 당기손익-공정가치측정 금융자산 2,121,586,562 - 3,005,654,783 - 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 - 168,135,435 - 168,135,435 단기금융상품 10,800,000 - 822,784,549 - 장기금융상품 - 942,882,715 - 1,353,629,676 합 계 3,110,058,524 1,111,018,150 3,828,439,332 1,521,765,111 &cr;(2) 보고기간종료일 현재 공정가치금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 종류 당분기말 전기말 유동자산 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 수익증권 2,121,586,562 999,458,363 채무증권 - 2,006,196,420 소계 2,121,586,562 3,005,654,783 비유동자산 기타포괄손익-공정가치&cr;측정 금융자산 시장성 없는 지분증권 168,135,435 168,135,435 합계 2,289,721,997 3,173,790,218 &cr;(3) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 수익증권의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 구분 취득원가 공정가액 장부금액 에셋원공모주코스닥벤처증권투자신탁제4호 988,142,293 1,091,470,181 1,091,470,181 KTB공모주 하이일드&cr;(채권혼합)-A 992,063,492 1,030,116,381 1,030,116,381 합계 1,980,205,785 2,121,586,562 2,121,586,562 <전기말> (단위: 원) 구분 취득원가 공정가액 장부금액 에셋원공모주코스닥벤처증권투자신탁제4호 988,142,293 999,458,363 999,458,363 &cr;(4) 전기말 현재 당기손익-공정가치 측정 금융자산 중 채무증권의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<전기말> (단위: 원) 구분 취득원가 공정가액 장부금액 롯데글로벌로지스 1,999,999,102 2,006,196,420 2,006,196,420 &cr;(5) 보고기간종료일 현재 비유동자산으로 분류된 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 중 시장성 없는 지분증권의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 구분 지분율 취득원가 공정가액 장부금액 ㈜매일방송 0.05% 200,002,500 168,135,435 168,135,435 &cr;<전기말> (단위: 원) 구분 지분율 취득원가 공정가액 장부금액 ㈜매일방송 0.05% 200,002,500 168,135,435 168,135,435 8. 매출채권 및 기타유동채권&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타유동채권의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 구분 매출채권 미수금 단기대여금 미수수익 기타유동채권 소계 합계 채권가액 12,277,042,432 132,516,475 270,000,000 223,731 402,740,206 12,679,782,638 대손충당금 (178,241,846) (13,168,272) - - (13,168,272) (191,410,118) 순장부가액 12,098,800,586 119,348,203 270,000,000 223,731 389,571,934 12,488,372,520 &cr;<전기말> (단위: 원) 구분 매출채권 미수금 단기대여금 미수수익 기타유동채권 소계 합계 채권가액 12,001,424,849 31,064,545 64,700,000 625,000 96,389,545 12,097,814,394 대손충당금 (180,682,047) (969,608) - - (969,608) (181,651,655) 순장부가액 11,820,742,802 30,094,937 64,700,000 625,000 95,419,937 11,916,162,739 &cr;(2) 신용위험 및 대손충당금&cr;상기 매출채권 및 기타유동채권 등은 상각후원가로 측정하는 금융자산으로 분류되며 상각후원가로 측정됩니다. 당사의 매출거래처는 상대적으로 소수이며, 따라서 당사는 모든 매출채권에 대해서 개별적으로 손상여부를 판단하고 있습니다.&cr;&cr;1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타유동채권의 연령분석내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 구 분 매출채권 미수금 단기대여금 미수수익 기타유동채권 소계 합 계 만기미도래 10,569,788,212 30,846,719 270,000,000 223,731 301,070,450 10,870,858,662 1년미만 1,662,531,776 94,347,946 - - 94,347,946 1,756,879,722 1년초과 44,722,444 7,321,810 - - 7,321,810 52,044,254 합계 12,277,042,432 132,516,475 270,000,000 223,731 402,740,206 12,679,782,638 <전기말> (단위: 원) 구 분 매출채권 미수금 단기대여금 미수수익 기타유동채권 소계 합 계 만기미도래 9,796,026,919 23,742,735 64,700,000 625,000 89,067,735 9,885,094,654 1년미만 2,205,397,930 7,321,810 - - 7,321,810 2,212,719,740 합계 12,001,424,849 31,064,545 64,700,000 625,000 96,389,545 12,097,814,394 &cr;2) 당분기 및 전분기 중 매출채권 및 기타유동채권의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 구분 매출채권 미수금 합계 기초금액 180,682,047 969,608 181,651,655 손상차손(환입) (2,440,201) 12,198,664 9,758,463 기말금액 178,241,846 13,168,272 191,410,118 &cr;<전분기말> (단위: 원) 구분 매출채권 미수금 합계 기초금액 110,272,875 1,100,380 111,373,255 손상차손(환입) 30,533,502 2,708,136 33,241,638 당기 회수 29,353,540 - 29,353,540 기말금액 170,159,917 3,808,516 173,968,433 9. 재고자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 당사의 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 취득원가 평가충당금 장부금액 취득원가 평가충당금 장부금액 제품 7,500,017,001 (822,053,506) 6,677,963,495 7,548,357,262 (1,127,607,491) 6,420,749,771 반제품 4,158,640,466 (325,963,801) 3,832,676,665 5,195,355,478 (369,014,582) 4,826,340,896 재공품 8,664,051,262 (5,799,750) 8,658,251,512 2,690,835,258 - 2,690,835,258 원재료 61,500,328 - 61,500,328 213,552,852 - 213,552,852 부재료 437,579,809 (19,224,304) 418,355,505 214,290,506 (13,227,024) 201,063,482 합계 20,821,788,866 (1,173,041,361) 19,648,747,505 15,862,391,356 (1,509,849,097) 14,352,542,259 &cr;&cr;10. 기타유동자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당기말 전기 유동 비유동 유동 비유동 선급금 577,763,963 - 212,393,508 - 선급비용 89,274,395 - 158,261,436 - 반품자산 44,428,980 - 26,975,900 - 퇴직연금운용자산(1) - 65,097,446 - - 합 계 711,467,338 65,097,446 397,630,844 - (1) 당분기말 현재 당사는 확정급여형퇴직연금제도를 시행하여 퇴직연금으로 6,235,758천원을 적립하고, 퇴직연금운용자산으로 하여 퇴직급여충당부채에서 차감표시하고 있으며, 퇴직급여충당부채를 초과하여 적립한 65,097천원은 투자자산으로 계상하였습니다. 11. 종속기업투자&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 당사가 보유한 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 회사명 주식수 지분율(%) 취득원가 순자산가액 장부금액 누적손상차손 ㈜웰크론한텍(1) 5,826,109 27.99% 34,817,757,130 19,145,571,679 21,294,428,395 13,523,328,735 Welcron Global Vietnam&cr;Joint Stock Company 13,997,127 75.44% 6,087,105,247 1,516,878,824 - 6,087,105,247 합계 40,904,862,377 20,662,450,503 21,294,428,395 19,610,433,982 (1) 상기 피투자회사는 당사의 지분율이 50% 미만이지만 대표이사를 비롯한 이사회 구성원의 대부분을 당사의 등기임원으로 구성되어 있으며, 상기 피투자회사에 대한 최대주주로서 실질적인 지배력이 있다고 판단하여 종속기업투자주식으로 분류하고 원가법으로 처리하고 있습니다.&cr;당기 중 손상평가 수행결과, 해당 종속기업투자의 회수가능액이 장부가액을 초과하여 발생한 손상차손은 없습니다. 사용가치 계산에 적용된 할인율은 11.08% 입니다. &cr;<전기말> (단위: 원) 회사명 주식수 지분율(%) 취득원가 순자산가액 장부금액 누적손상차손 ㈜웰크론한텍(1) 5,826,109 29.16% 34,817,757,130 18,432,456,749 21,294,428,395 13,523,328,735 Welcron Global Vietnam&cr;Joint Stock Company(2) 13,997,127 75.44% 6,087,105,247 1,096,472,722 - 6,087,105,247 합계 40,904,862,377 19,528,929,471 21,294,428,395 19,610,433,982 (1) 상기 피투자회사는 당사의 지분율이 50% 미만이지만 대표이사를 비롯한 이사회 구성원의 대부분을 당사의 등기임원으로 구성되어 있으며, 상기 피투자회사에 대한 최대주주로서 실질적인 지배력이 있다고 판단하여 종속기업투자주식으로 분류하고 원가법으로 처리하고 있습니다.&cr;전기 중 손상평가 수행결과, 해당 종속기업투자의 회수가능액이 장부가액에 미달하여 장부금액 중 3,867,033,583원에 대하여 손상차손을 인식하였습니다. 사용가치 계산에 적용된 할인율은 12.88% 입니다. (2) 전기 중 손상평가 수행결과, 해당 종속기업투자의 회수가능액이 장부가액에 미달하여 장부금액 중 4,911,806,105원에 대하여 손상차손을 인식하였습니다. 사용가치 계산에 적용된 할인율은 17.91% 입니다. (3) 전기 중 ㈜웰크론헬스케어의 지분을 전량 매각하여 종속기업에서 제외하였습니다. (2) 당분기와 전기의 종속기업의 재무정보는 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 원) 회사명 당분기말 당분기 자산총액 부채총액 매출액 당기순손익 ㈜웰크론한텍(1) 138,195,058,937 69,787,738,945 210,523,849,147 1,894,978,977 Welcron Global Vietnam&cr;Joint Stock Company 11,850,040,023 9,839,297,461 16,616,648,381 380,555,132 (1) 상기 회사의 연결재무제표입니다. &cr;<전기> (단위: 원) 회사명 전기말 전분기 자산총액 부채총액 매출액 당기순손익 ㈜웰크론헬스케어(1) 12,695,375,230 12,516,628,166 1,407,799,477 56,379,274 ㈜웰크론한텍(2) 143,885,319,146 80,672,913,411 144,099,416,913 223,428,505 Welcron Global Vietnam&cr;Joint Stock Company 11,479,874,769 10,026,413,665 17,646,760,327 218,059,125 (1) 전기 중 종속기업에서 제외 전까지의 재무정보 입니다.&cr;(2) 상기 회사의 연결재무제표입니다. 12. 유형자산&cr;&cr;당사의 유형자산은 모두 최초 인식 후 원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을차감한 금액을 장부가액으로 하고 있습니다.&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 구분 취득원가 감가상각누계액 정부보조금 장부가액 토지 29,240,556,476 - - 29,240,556,476 건물 23,908,447,122 (6,072,898,760) - 17,835,548,362 기계장치 17,553,086,191 (13,231,304,453) (364,544,868) 3,957,236,870 차량운반구 304,930,519 (192,929,661) - 112,000,858 공구와기구 890,382,089 (747,329,163) - 143,052,926 비품 1,647,597,252 (1,469,751,641) (4,831,641) 173,013,970 시설장치 3,117,023,597 (2,015,271,665) - 1,101,751,932 합계 77,160,023,246 (23,729,485,343) (369,376,509) 53,061,161,394 &cr;<전기말> (단위: 원) 구분 취득원가 감가상각누계액 정부보조금 장부가액 토지 29,240,556,476 - - 29,240,556,476 건물 23,908,447,122 (5,578,477,901) - 18,329,969,221 기계장치 17,397,836,191 (12,622,290,640) (435,377,081) 4,340,168,470 차량운반구 304,930,519 (162,858,168) - 142,072,351 공구와기구 846,400,089 (723,092,970) - 123,307,119 비품 1,632,952,252 (1,390,399,446) (7,492,630) 235,060,176 시설장치 2,833,101,397 (1,689,164,625) - 1,143,936,772 건설중인자산 27,000,000 - - 27,000,000 합계 76,191,224,046 (22,166,283,750) (442,869,711) 53,582,070,585 &cr;(2) 당분기 및 전분기의 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 원) 구분 기초 취득 감가상각 기타 증감액 기말 토지 29,240,556,476 - - - 29,240,556,476 건물 18,329,969,221 - (494,420,859) - 17,835,548,362 기계장치 4,775,545,551 128,250,000 (609,013,813) 27,000,000 4,321,781,738 정부보조금 (435,377,081) - 70,832,213 - (364,544,868) 차량운반구 142,072,351 - (30,071,493) - 112,000,858 공구와기구 123,307,119 43,982,000 (24,236,193) - 143,052,926 비품 242,552,806 14,645,000 (79,352,195) - 177,845,611 정부보조금 (7,492,630) - 2,660,989 - (4,831,641) 시설장치 1,143,936,772 283,922,200 (326,107,040) - 1,101,751,932 건설중인자산 27,000,000 498,000,000 - (27,000,000) 498,000,000 합계 53,582,070,585 968,799,200 (1,489,708,391) - 53,061,161,394 &cr;<전분기> (단위: 원) 구분 기초 취득 처분 감가상각 기타 증감액 기말 토지 29,240,556,476 - - - - 29,240,556,476 건물 9,316,834,980 4,650,765,908 - (431,850,618) 4,824,264,380 18,360,014,650 기계장치 2,734,853,136 2,633,095,000 (157,038,087) (427,329,362) 60,000,000 4,843,580,687 정부보조금 (325,118,922) (216,991,863) - 78,336,546 - (463,774,239) 차량운반구 28,314,352 116,400,000 - (23,118,169) - 121,596,183 공구와기구 62,291,264 83,124,400 - (14,518,506) - 130,897,158 비품 290,709,016 31,800,000 (243,800) (84,419,492) - 237,845,724 정부보조금 (11,152,552) - - 2,772,921 - (8,379,631) 시설장치 969,769,069 559,256,059 - (289,788,889) - 1,239,236,239 건설중인자산 4,884,264,380 356,000,000 - - (4,884,264,380) 356,000,000 합계 47,191,321,199 8,213,449,504 (157,281,887) (1,189,915,569) - 54,057,573,247 (3) 토지 공시지가&cr;&cr;보고기간종료일 현재 당사가 보유하고 있는 토지에 대한 공시지가에 대한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 종류 당분기말 전기말 면적 장부가액 공시지가 면적 장부가액 공시지가 본사 공장부지 3,916㎡ 19,517,000,000 23,310,844,000 3,916㎡ 19,517,000,000 20,668,132,000 음성 공장부지 21,858㎡ 2,069,590,000 2,469,954,000 21,858㎡ 2,069,590,000 2,338,806,000 가좌동 물류센터부지 5,878㎡ 7,653,966,476 7,988,202,000 5,878㎡ 7,653,966,476 6,836,114,000 합계 31,652㎡ 29,240,556,476 33,769,000,000 31,652㎡ 29,240,556,476 29,843,052,000 &cr;&cr;13. 영업권&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 영업권 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 취득원가 167,756,173 167,756,173 손상차손누계액 - - 장부금액 167,756,173 167,756,173 &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 영업권의 변동내역은 없습니다. &cr;(3) 영업권 손상 평가&cr;&cr;당사는 매년 각각의 현금창출단위 사용가치에 근거하여 계산된 회수가능가액을 토대로 영업권에 대한 손상검사를 수행하고 있습니다. 손상평가 수행결과, 당분기 및 전기 중 발생한 손상차손은 없습니다. 사용가치 계산에 적용된 할인율은 12.26% 입니다. (4) 당분기말 현재 현금창출단위에 배분된 영업권의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 취득원가 손상차손누계액 스마트컴퍼지트 167,756,173 - &cr;&cr;14. 무형자산&cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 원) 구분 기초 증가 상각비(2) 기말 산업재산권 147,236,791 16,999,440 (38,793,327) 125,442,904 개발비 1,115,931,821 - (641,039,309) 474,892,512 정부보조금 (448,271,571) - 255,594,822 (192,676,749) 기타무형자산(1) 2,341,214,248 150,914,000 (335,894,882) 2,156,233,366 합계 3,156,111,289 167,913,440 (760,132,696) 2,563,892,033 (1) 당사는 회원권을 비한정내용연수를 가진 기타무형자산으로 분류하고 상각하지 아니하였습니다.&cr;(2) 당분기의 무형자산상각비는 판매비와관리비에 포함되어 있으며, 당분기 중 발생한 경상연구개발비는 396,402천원입니다. &cr;<전분기> (단위: 원) 구분 기초 증가 감소 상각비(2) 기말 산업재산권 189,268,309 9,909,500 (1,710,894) (40,653,531) 156,813,384 개발비 2,384,068,278 - - (972,501,068) 1,411,567,210 정부보조금 (1,029,233,351) - - 448,230,427 (581,002,924) 기타무형자산(1) 2,073,251,184 542,260,000 - (328,328,754) 2,287,182,430 합계 3,617,354,420 552,169,500 (1,710,894) (893,252,926) 3,274,560,100 (1) 당사는 회원권을 비한정내용연수를 가진 기타무형자산으로 분류하고 상각하지 아니하였습니다.&cr;(2) 전분기의 무형자산상각비는 판매비와관리비에 포함되어 있으며, 전분기 중 발생한 경상연구개발비는 420,276천원입니다. (2) 당분기말 현재 개발비의 상세 내용은 다음과 같습니다. 개별자산명 장부금액 잔여상각기간 WPM사업비(1) 192,555,410 6개월 인조혈관(2) 8,827,992 3개월 TPU사업(2) 10,369,420 5개월 TPU사업(2차)(2) 40,797,475 15개월 PPS 방사형 부직포(3) 29,665,466 15개월 합계 282,215,763 　 (1) WPM사업은 정수처리업체 및 반도체용 필터 업체에 부품으로 판매되고 있습니다.&cr;(2) 인조혈관 및 TPU사업은 의약외품 및 의료기기 제조업체에 매출이 발생하고 있습니다.&cr;(3) PPS방사형 부직포는 내화학성이 요구되는 필터 및 자동차용 내장재에 적용됩니다. &cr;(3) 비한정 내용연수의 무형자산 손상검사&cr;당사는 비한정 내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행한바, 당분기 중 손상차손을 인식하지 아니하였습니다. 회원권의 회수가능액은 순공정가치와 사용가치 중에서 큰 금액이며, 시장가치가 존재한다면 이를 사용하고 존재하지 않는다면 순공정가치 및 사용가치를 합리적으로 산정하여 회수가능액을 결정하였습니다.&cr; 15. 보조금&cr;&cr;전분기 중 보조금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 분류 내역 전분기 기초잔액(현금및현금성자산 차감항목) - 수령액 한국산업기술평가관리원 한국섬유수출입협회 306,984,492 상환액 사업비 환수 (10,046) 감소액 선급금 지급 (216,991,863) 경상연구비 대체 (49,901,170) 민간부담금 대체 (6,097,009) 기술료 대체(1) (12,166,222) 소계 (285,156,264) 기말잔액(현금및현금성자산 차감항목) 21,818,182 (1) 상환의무가 있는 정부보조금(기술료)은 기타유동채무 및 기타비유동채무에 포함되어 있으며. 당분기말 및 전기말 현재 각각 118,263천원 및 169,284천원입니다. 16. 투자부동산&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 구분 취득원가 감가상각누계액 장부가액 토지 7,675,433,391 - 7,675,433,391 건물 1,301,988,701 (37,974,678) 1,264,014,023 합계 8,977,422,092 (37,974,678) 8,939,447,414 &cr;<전기말> (단위: 원) 구분 취득원가 감가상각누계액 장부가액 토지 7,675,433,391 - 7,675,433,391 건물 1,301,988,701 (13,562,385) 1,288,426,316 합계 8,977,422,092 (13,562,385) 8,963,859,707 &cr;(2) 당분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 원) 과목 기초 상각 기말 토지 7,675,433,391 - 7,675,433,391 건물 1,288,426,316 (24,412,293) 1,264,014,023 합계 8,963,859,707 (24,412,293) 8,939,447,414 &cr;<전분기> (단위: 원) 과목 취득 상각 기말 토지 7,675,433,391 - 7,675,433,391 건물 1,288,426,316 (5,424,954) 1,296,563,747 합계 8,963,859,707 (5,424,954) 8,971,997,138 &cr;&cr;(3) 당분기 및 전분기 중 투자부동산 관련 임대수익은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 수입임대료 198,000,000 22,000,000 (4) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 장부금액과 유의적인 차이가 없습니다.&cr;&cr;&cr;17. 기타비유동채권&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타비유동채권의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 구 분 장기대여금 임차보증금 합계 채권가액 25,400,000 624,180,495 649,580,495 현재가치할인차금 - (13,102,839) (13,102,839) 순장부가액 25,400,000 611,077,656 636,477,656 &cr;<전기말> (단위: 원) 구 분 임차보증금 채권가액 629,959,957 현재가치할인차금 (13,874,068) 순장부가액 616,085,889 18. 매입채무 및 기타채무&cr;&cr;보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매입채무 6,883,377,319 - 7,928,058,626 - 미지급비용 3,783,037,805 - 3,897,493,179 - 미지급금 - 71,325,241 - 106,455,939 예수보증금 - 2,846,650,000 - 2,735,650,000 합계 10,666,415,124 2,917,975,241 11,825,551,805 2,842,105,939 &cr;&cr;19. 차입금&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 종 별 차입처 이자율 당분기말 전기말 포괄금융 등 기업은행 등 1.97% - 2,300,000,000 운용자금 기업은행 등 2.22% ~ 2.93% 11,675,000,000 20,175,000,000 무신용장매입 기업은행 2.10% ~ 2.74% 805,862,718 500,861,931 합계 12,480,862,718 22,975,861,931 &cr;(2) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 종 별 차입처 이자율 당분기말 전기말 시설자금 농협은행 2.18% 5,000,000,000 5,000,000,000 시설자금 기업은행 2.02% 5,000,000,000 5,000,000,000 시설자금 기업은행 2.59% 7,955,000,000 7,955,000,000 유동성 대체 (5,000,000,000) (5,000,000,000) 차감계 12,955,000,000 12,955,000,000 &cr;(3) 당분기말 현재 유동성장기차입금 및 장기차입금의 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 원) 상환기간 상환금액 2021년 12월 내 5,000,000,000 2023년 이후 12,955,000,000 합계 17,955,000,000 &cr;&cr;20. 전환사채&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 당사가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 종류 계정과목 발행일 만기일 연이자율(%) 전환청구기간 전환가액 당분기 제10회 무기명식 이권부 &cr; 무보증 사모 전환사채 전환사채 2021.08.27 2026.08.27 0.00% 2022.08.27&cr;~&cr;2026.07.27 4,426원 15,000,000,000 전환권조정 (6,916,104,542) 사채할인발행차금 (2,948,365) 합 계 8,080,947,093 (1) 사채권자는 사채 발행일로부터 2년이 되는 날 및 이후 매 3개월마다 사채권자가 보유한 사채 발행가액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있습니다.&cr;(2) 당사는 사채 발행일로부터 1년이 되는 날부터 2년이 되는 날까지 매 3개월마다 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 45%에 대하여 매도청구권(Call Option)을 행사할 수 있습니다. &cr;(2) 당기 중 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 발행일 만기일 표면이자율(%) 만기이자율(%) 액면금액 2021.08.27 2026.08.27 0 0 15,000,000,000 기초금액 - 발행금액 15,000,000,000 기말금액 15,000,000,000 &cr;(3) 보고기간종료일 현재 발행한 전환사채에 부여된 내재파생상품의 평가내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 구분 발행일 기초 감소 기말 평가기준일(1) 평가손익 전환권 행사 조기상환청구권 (Put Option) 3,549,105,000 3,549,105,000 - 3,549,105,000 3,709,112,018 (160,007,018) 매도청구권 (Call Option) (1,148,070,000) (1,148,070,000) - (1,148,070,000) (977,671,962) (170,398,038) 전환권대가 4,617,990,000 4,617,990,000 - 4,617,990,000 4,095,816,347 522,173,653 (1) 본 사채는 전환사채 발행일로부터 매 3개월 마다 전환가액을 조정하되 전환가액 조정 전일을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 낮은 경우, 둘 중 낮은 가격으로 전환가액을 조정합니다. 당분기말 현재 평가기준일은 2021년 09월 30일 입니다. &cr;&cr;21. 기타유동금융부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타유동금융부채의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기 유동 비유동 유동 비유동 파생상품부채 4,095,816,347 3,709,112,018 304,300 - 금융보증부채 76,307,560 - 83,980,000 - 소 계 4,172,123,907 3,709,112,018 84,284,300 - 22. 리스&cr;&cr;당사는 보고기간종료일 현재 건물 및 차량의 사용을 위하여 리스 및 렌탈 계약을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 사용권자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위 : 원) 구분 취득원가 감가상각누계액 장부금액 건물 960,450,829 (436,720,279) 523,730,550 차량운반구 598,699,892 (416,393,949) 182,305,943 합계 1,559,150,721 (853,114,228) 706,036,493 &cr;<전기말> (단위 : 원) 구분 취득원가 감가상각누계액 장부금액 건물 984,634,056 (290,110,208) 694,523,848 차량운반구 617,949,024 (347,094,938) 270,854,086 합계 1,602,583,080 (637,205,146) 965,377,934 (2) 당분기 및 전분기 중 사용권자산 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 원) 구분 기초금액 증가 감소 감가상각 기말금액 건물 694,523,848 129,549,593 (9,308,027) (291,034,864) 523,730,550 차량운반구 270,854,086 87,020,103 (22,029,659) (153,538,587) 182,305,943 합계 965,377,934 216,569,696 (31,337,686) (444,573,451) 706,036,493 &cr;<전분기> (단위: 원) 구분 기초금액 증가 감소 감가상각 기말금액 건물 195,534,785 853,965,525 - (254,828,620) 794,671,690 차량운반구 322,892,710 157,412,836 (4,854,919) (161,760,280) 313,690,347 합계 518,427,495 1,011,378,361 (4,854,919) (416,588,900) 1,108,362,037 &cr;(3) 보고기간종료일 현재 리스부채 구성 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 구분 유동 비유동 기말금액 건물 384,995,375 133,945,959 518,941,334 차량운반구 149,979,794 38,283,423 188,263,217 합계 534,975,169 172,229,382 707,204,551 &cr;<전기말> (단위: 원) 구분 유동 비유동 기말금액 건물 319,309,303 367,693,740 687,003,043 차량운반구 175,460,879 103,788,419 279,249,298 합계 494,770,182 471,482,159 966,252,341 (4) 당분기 및 전분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 원) 구분 기초금액 증가 감소 리스료지급 현재가치 상각액 기말금액 건물 687,003,043 119,550,633 (9,319,082) (289,881,580) 11,588,320 518,941,334 차량운반구 279,249,298 87,020,103 (22,843,736) (161,323,578) 6,161,130 188,263,217 합계 966,252,341 206,570,736 (32,162,818) (451,205,158) 17,749,450 707,204,551 &cr;<전분기> (단위: 원) 구분 기초금액 증가 감소 리스료지급 현재가치 상각액 기말금액 건물 188,535,705 832,346,722 - (250,589,587) 9,330,232 779,623,072 차량운반구 329,645,616 157,371,535 (5,982,631) (168,328,543) 9,580,621 322,286,598 합계 518,181,321 989,718,257 (5,982,631) (418,918,130) 18,910,853 1,101,909,670 &cr;(5) 당분기 중 리스부채 측정치에 포함되지 않은 단기 리스료, 소액자산 리스료 등은&cr;46,668천원 (전분기: 57,992천원)입니다.&cr;&cr;&cr;23. 기타유동부채 및 기타비유동부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 당기법인세부채 1,380,371,481 - 788,859,244 - 예수금 28,953,709 - 103,686,109 - 선수금 5,502,329,918 31,381,350 535,108,093 151,650,752 부가세예수금 197,022,310 - 1,068,784,000 - 환불부채 102,693,128 - 62,917,251 - 합계 7,211,370,546 31,381,350 2,559,354,697 151,650,752 &cr;&cr;24. 순확정급여부채&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 순확정급여부채와 관련하여 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 6,170,660,635 6,247,369,939 사외적립자산의 공정가치 (6,235,758,081) (6,057,361,186) 순확정급여부채 금액 (65,097,446) 190,008,753 (1) 확정급여채무의 현재가치를 초과하는 사외적립자산의 공정가치 65,097,446원은 기타비유동자산으로 분류하였습니다. &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 확정급여채무의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 기초금액 6,247,369,939 6,603,130,121 당기근무원가 763,503,912 786,797,853 이자원가 150,535,274 143,626,878 퇴직급여 지급액 (1,473,108,315) (904,627,040) 보험수리적손익 482,359,825 (370,617,156) 관계회사 전입(전출) - (32,757,340) 기말금액 6,170,660,635 6,225,553,316 &cr;(3) 당분기 및 전분기 중 사외적립자산 공정가치의 변동은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 기초금액 6,057,361,186 5,697,390,196 기대수익 124,801,668 123,394,374 기여금 납입액 1,600,000,000 1,000,000,000 퇴직급여 지급액 (1,445,842,879) (818,444,630) 보험수리적손익 (100,561,894) (70,381,426) 기말금액 6,235,758,081 5,931,958,514 (4) 당분기 및 전분기 중 손익계산서에 반영된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 당기근무원가 763,503,912 786,797,853 이자원가 150,535,274 143,626,878 사외적립자산의 기대수익 (124,801,668) (123,394,374) 종업원 급여 및 제조원가에 포함된 총 비용 789,237,518 807,030,357 &cr;(5) 보험수리적평가를 위하여 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다. 구분 당분기말 전기말 할인율 3.35% 2.90% 미래임금상승률 3.56% 3.64% &cr;(6) 당분기말 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 민감도 분석은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 비율 금액 할인율 1% 증가 91.90% 5,697,654,046 1% 감소 109.50% 6,755,957,267 임금인상률 1% 증가 109.50% 6,758,672,125 1% 감소 91.70% 5,660,378,240 &cr;(7) 보고기간종료일 현재 사외적립자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 당분기말 전기말 하나은행 퇴직연금정기예금 3,570,842,886 3,446,775,978 우리은행 퇴직연금정기예금 1,325,658,624 1,563,298,778 경남은행 퇴직연금정기예금 432,744,098 437,904,116 신한은행 퇴직연금정기예금 238,792,784 236,403,742 기업은행 퇴직연금정기예금 421,834,060 221,704,681 농협은행 퇴직연금정기예금 245,872,580 151,257,028 산업은행 퇴직연금정기예금 13,049 16,863 합계 6,235,758,081 6,057,361,186 &cr;&cr;25. 자본금&cr;&cr;(1) 당사의 납입자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구분 당분기말 전기말 발행할 주식의 총수 100,000,000 50,000,000 1주당 액면금액 500 500 발행한 주식의 수(보통주) 28,231,302 28,231,302 보통주자본금 14,115,651,000 14,115,651,000 &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 자본금 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 원, 주) 날짜 구분 발행주식수 자본 기초 28,231,302 14,115,651,000 &cr;<전분기> (단위: 원, 주) 날짜 구분 발행주식수 자본 기초 27,990,504 13,995,252,000 2020-01-30 전환사채 전환 240,798 120,399,000 기말 28,231,302 14,115,651,000 &cr;&cr;26. 자본잉여금 및 기타자본&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 주식발행초과금 41,554,948,588 41,554,948,588 기타자본잉여금 1,645,803,145 1,645,803,145 합계 43,200,751,733 43,200,751,733 &cr;(2) 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 자기주식 (2,525,797,732) - &cr;&cr;27. 기타포괄손익누계액&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 재평가잉여금 12,887,234,981 12,887,234,981 보험수리적손익누계액 (250,842,352) 203,836,589 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익누계액 (24,856,311) (24,856,311) 합계 12,611,536,318 13,066,215,259 28. 이익잉여금&cr;&cr;보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 법정적립금(1) 18,010,290 18,010,290 미처분이익잉여금 13,921,942,997 6,599,091,796 합계 13,939,953,287 6,617,102,086 (1) 당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기의 금전에 의한 이익배당액의 10%이상의 금액을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다. &cr;&cr;29. 주당이익 등&cr;&cr;(1) 기본주당이익&cr;기본주당이익은 당사의 당기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였으며, 당분기 및 전분기 중 기본주당이익 산정내역은 다음과 같습니다. &cr;① 가중평균유통주식수&cr;&cr;<당분기> (단위: 원, 주) 구분 일자 유통주식수 가중치 적수 기초 2021-01-01 28,231,302 273 7,707,145,446 자기주식 취득 2021-03-26 (20,000) 189 (3,780,000) 자기주식 취득 2021-03-29 (20,000) 186 (3,720,000) 자기주식 취득 2021-03-30 (20,000) 185 (3,700,000) 자기주식 취득 2021-03-31 (20,000) 184 (3,680,000) 자기주식 취득 2021-04-01 (20,000) 183 (3,660,000) 자기주식 취득 2021-04-02 (20,000) 182 (3,640,000) 자기주식 취득 2021-04-05 (20,000) 179 (3,580,000) 자기주식 취득 2021-04-06 (20,000) 178 (3,560,000) 자기주식 취득 2021-04-07 (20,000) 177 (3,540,000) 자기주식 취득 2021-04-08 (20,000) 176 (3,520,000) 자기주식 취득 2021-04-09 (20,000) 175 (3,500,000) 자기주식 취득 2021-04-12 (20,000) 172 (3,440,000) 자기주식 취득 2021-04-13 (20,000) 171 (3,420,000) 자기주식 취득 2021-04-14 (20,000) 170 (3,400,000) 자기주식 취득 2021-04-15 (20,000) 169 (3,380,000) 자기주식 취득 2021-04-16 (20,000) 168 (3,360,000) 자기주식 취득 2021-04-19 (20,000) 165 (3,300,000) 자기주식 취득 2021-04-20 (20,000) 164 (3,280,000) 자기주식 취득 2021-04-21 (20,000) 163 (3,260,000) 자기주식 취득 2021-04-23 (50,000) 161 (8,050,000) 자기주식 취득 2021-04-30 (70,000) 154 (10,780,000) 합계 7,621,595,446 일수 273 가중평균유통보통주식수(당분기) 27,917,932 가중평균유통보통주식수(당3분기) 27,731,302 &cr;<전분기> (단위: 원, 주) 구분 일자 유통주식수 가중치 적수 기초 2020-01-01 27,990,504 274 7,669,398,096 전환사채 전환 2020-01-30 240,798 245 58,995,510 합계 7,728,393,606 일수 274 가중평균유통보통주식수(전분기) 28,205,816 가중평균유통보통주식수(전3분기) 28,231,302 ② 기본주당이익 (단위: 원, 주) 구분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 당기순이익(손실) 1,253,945,273 7,322,851,201 1,422,551,535 3,942,929,323 가중평균유통보통주식수 27,731,302 27,917,932 28,231,302 28,205,816 보통주기본주당순이익(손실) 45 262 50 140 &cr;(2) 희석주당이익&cr;희석주당손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당분기 및 전분기의 희석주당순이익 산정내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 희석주당이익 (단위: 원, 주) 구분 당분기 전분기(1) 3개월 누적 3개월 누적 보통주당기순이익 1,253,945,273 7,322,851,201 1,422,551,535 3,942,929,323 전환사채의 이자(22% 세효과 차감후) 80,312,180 80,312,180 - - 기본주당손익 계산에 사용된 가중평균유통보통주식수 27,731,302 27,917,932 28,231,302 28,205,816 무상으로 발행된 것으로 간주된 주식수: - 전환사채 3,389,064 3,389,064 - - 희석주당손익 계산에 사용된 가중평균유통보통주식수 31,120,366 31,306,996 28,231,302 28,205,816 희석주당순이익 43 236 50 140 (1) 전분기는 보통주 및 우선주에 대한 희석효과가 없으므로 기본주당손익과 희석주당손익이 동일합니다. &cr;(3) 당기말 현재 향후 희석효과가 발생할 가능성이 있는 잠재적보통주식수는 다음과 같습니다. (단위: 원, 주) 구분 1주당 행사가격 청구기간 잠재적보통주식수 제10회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 4,426 2022.08.27 &cr;~ 2026.07.27 3,389,064 &cr;&cr;30. 매출액 및 매출원가&cr;&cr;(1) 당분기와 전분기의 매출액 및 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 매출액 매출원가 매출액 매출원가 제품매출 65,065,543,305 33,012,972,017 60,918,108,752 33,854,347,388 기타매출 11,453,511,370 7,010,781,680 15,944,562,474 8,296,536,953 합계 76,519,054,675 40,023,753,697 76,862,671,226 42,150,884,341 (2) 당분기 및 전분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 1) 고객과의 계약에서 생기는 수익 수익의 유형: 재화의 판매 74,770,217,233 75,261,799,059 용역의 제공 1,109,104,675 1,192,338,021 소계 75,879,321,908 76,454,137,080 지리적 구분: 수출 16,816,349,403 17,949,203,229 내수 59,062,972,505 58,504,933,851 소계 75,879,321,908 76,454,137,080 수익인식 시기: 한 시점에 수익인식 75,879,321,908 76,454,137,080 2) 기타원천으로부터의 수익 임대수익 639,732,767 408,534,146 합계 76,519,054,675 76,862,671,226 &cr;(3) 보고기간종료일 현재 고객과의 계약에서 생기는 계약잔액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 수취채권 매출채권 12,226,284,085 11,966,903,556 계약부채 선수금 5,502,329,918 535,108,093 장기선수금 31,381,350 151,650,752 &cr;(4) 전기 이월된 계약부채 잔액 중 당기에 수익으로 인식한 금액은 528 백만원 입니다. (5) 보고기간종료일 현재 반품권에서 생기는 자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 반품자산 44,428,980 26,975,900 환불부채 102,693,128 62,917,251 &cr;당사는 판매시점에 반품이 예상되는 부분의 매출액과 매출원가를 각각 차감하고 해당 매출액과 매출원가에 해당하는 금액은 환불부채 및 반품자산으로 설정하고 있습니다.&cr; 31. 비용의 성격별 분류&cr;당분기 및 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.&cr;<당분기> (단위: 원) 구분 재고자산변동 판매비와관리비 제조원가 합계 사용된 원재료 2,557,859,423 - - 2,557,859,423 재고자산의 변동 15,793,116,800 - - 15,793,116,800 종업원급여비용 - 7,256,978,213 2,292,393,724 9,549,371,937 복리후생비 - 1,129,955,062 341,262,738 1,471,217,800 여비교통비 - 101,739,347 9,767,935 111,507,282 도서인쇄비 - 9,698,186 150,135 9,848,321 통신비 - 66,760,410 12,642,455 79,402,865 차량유지비 - 187,506,409 42,778,901 230,285,310 수도광열비 - 267,853,772 4,818,906 272,672,678 세금과공과 - 292,147,707 20,469,966 312,617,673 수선비 - 54,108,217 68,411,860 122,520,077 보험료 - 243,823,166 22,160,050 265,983,216 교육훈련비 - 8,242,250 1,854,546 10,096,796 지급수수료 - 3,205,762,114 659,526,492 3,865,288,606 접대비 - 96,682,411 2,027,000 98,709,411 소모품비 - 1,033,562,854 633,488,603 1,667,051,457 광고선전비 - 1,955,456,573 - 1,955,456,573 견본비 - 322,985,863 21,003,897 343,989,760 감가상각비 - 1,124,183,239 798,222,592 1,922,405,831 무형자산상각비 - 760,132,696 - 760,132,696 경상개발비 - 396,401,686 - 396,401,686 운반비 - 1,533,258,087 189,012,830 1,722,270,917 수출제비용 - 214,390,829 - 214,390,829 해외시장개척비 - 137,745,486 - 137,745,486 대손상각비 - 9,758,463 - 9,758,463 판매수수료 - 7,644,813,317 - 7,644,813,317 운용리스료 - 22,444,454 - 22,444,454 지급임차료 - 3,810,000 20,433,550 24,243,550 전력비 - - 516,389,419 516,389,419 외주가공비 - - 16,015,961,875 16,015,961,875 합계 18,350,976,223 28,080,200,811 21,672,777,474 68,103,954,508 <전분기> (단위: 원) 구분 재고자산변동 판매비와관리비 제조원가 합계 사용된 원재료 2,418,609,694 - - 2,418,609,694 재고자산의 변동 19,965,347,664 - - 19,965,347,664 종업원급여비용 - 7,409,453,214 2,182,237,024 9,591,690,238 복리후생비 - 1,161,859,734 332,388,060 1,494,247,794 여비교통비 - 151,956,901 11,207,883 163,164,784 도서인쇄비 - 11,792,407 823,633 12,616,040 통신비 - 64,416,590 13,827,047 78,243,637 차량유지비 - 197,466,017 49,138,300 246,604,317 수도광열비 - 252,750,370 7,570,652 260,321,022 세금과공과 - 283,122,222 29,076,362 312,198,584 수선비 - 58,971,403 64,238,189 123,209,592 보험료 - 220,659,769 40,594,428 261,254,197 교육훈련비 - 9,180,953 690,000 9,870,953 지급수수료 - 3,368,652,667 671,371,067 4,040,023,734 접대비 - 41,183,570 1,171,000 42,354,570 소모품비 - 1,059,088,104 529,276,413 1,588,364,517 광고선전비 - 1,856,188,865 - 1,856,188,865 견본비 - 383,206,377 3,046,614 386,252,991 감가상각비 - 1,056,078,213 523,652,205 1,579,730,418 무형자산상각비 - 893,252,926 - 893,252,926 경상개발비 - 420,276,088 - 420,276,088 운반비 - 1,133,320,012 227,231,837 1,360,551,849 수출제비용 - 216,952,290 - 216,952,290 해외시장개척비 - 198,959,321 - 198,959,321 대손상각비 - 33,241,638 - 33,241,638 판매수수료 - 7,423,876,429 - 7,423,876,429 운용리스료 - 11,201,327 - 11,201,327 지급임차료 - 10,020,412 36,690,209 46,710,621 전력비 - - 516,788,502 516,788,502 외주가공비 - - 14,525,907,558 14,525,907,558 합계 22,383,957,358 27,927,127,819 19,766,926,983 70,078,012,160 32. 판매비와관리비&cr;당분기 및 전분기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 급여 6,656,935,069 6,815,109,910 퇴직급여 600,043,144 594,343,304 복리후생비 1,129,955,062 1,161,859,734 여비교통비 101,739,347 151,956,901 도서인쇄비 9,698,186 11,792,407 통신비 66,760,410 64,416,590 차량유지비 187,506,409 197,466,017 수도광열비 267,853,772 252,750,370 세금과공과 292,147,707 283,122,222 수선비 54,108,217 58,971,403 보험료 243,823,166 220,659,769 교육훈련비 8,242,250 9,180,953 지급수수료 3,205,762,114 3,368,652,667 접대비 96,682,411 41,183,570 소모품비 1,033,562,854 1,059,088,104 광고선전비 1,955,456,573 1,856,188,865 견본비 322,985,863 383,206,377 감가상각비 1,124,183,239 1,056,078,213 무형자산상각비 760,132,696 893,252,926 경상개발비 396,401,686 420,276,088 운반비 1,533,258,087 1,133,320,012 수출제비용 214,390,829 216,952,290 해외시장개척비 137,745,486 198,959,321 대손상각비 9,758,463 33,241,638 판매수수료 7,644,813,317 7,423,876,429 운용리스료 22,444,454 11,201,327 지급임차료 3,810,000 10,020,412 합계 28,080,200,811 27,927,127,819 33. 기타영업외손익&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 발생한 기타영업외손익의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 기타영업외수익 외환차익 640,794,657 478,233,294 외화환산이익 317,930,672 13,298,155 수수료수익 623,086,236 970,985,621 유형자산처분이익 - 4,337,465 무형자산처분이익 - 18,093,436 종속기업투자처분이익 - 43,230,964 잡이익 111,897,894 66,601,778 소계 1,693,709,459 1,594,780,713 기타영업외비용 외환차손 321,004,073 274,890,059 외화환산손실 12,796,488 170,847,038 기부금 25,313,517 13,799,557 유형자산처분손실 - 4,132,988 종속기업투자처분손실 - 1,447,560 종속기업투자손상차손 - 2,882,729,920 잡손실 104,277 21,990 소계 359,218,355 3,347,869,112 기타영업외손익 1,334,491,104 (1,753,088,399) 34. 금융손익&cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기 중 발생한 금융손익의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 금융수익 이자수익 44,106,322 85,680,095 전환권대가평가이익 522,173,653 - 통화옵션거래이익 304,300 2,688,000 금융보증부채환입 13,912,800 4,445,168 당기손익-공정가치측정 금융자산평가이익 130,064,707 49,011,858 소계 710,561,782 141,825,121 금융비용 이자비용 735,673,795 914,466,380 전환사채옵션평가손실 330,405,056 - 통화옵션평가손실 - 18,180,072 통화옵션거래손실 - 16,422,000 당기손익-공정가치측정 금융자산평가손실 - 74,226,609 당기손익-공정가치측정 금융자산처분손실 6,369,960 19,724,974 소계 1,072,448,811 1,043,020,035 금융손익 (361,887,029) (901,194,914) &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 금융상품 범주별 발생한 금융손익의 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 원) 구분 금융수익 금융비용 순금융손익 금융자산 상각후원가로&cr;측정하는 금융자산 44,106,322 - 44,106,322 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 130,064,707 6,369,960 123,694,747 금융부채 상각후원가로&cr;측정하는 금융부채 13,912,800 735,673,795 (721,760,995) 당기손익-공정가치&cr;측정 금융부채 522,477,953 330,405,056 192,072,897 합계 710,561,782 1,072,448,811 (361,887,029) <전분기> (단위: 원) 구분 금융수익 금융비용 순금융손익 금융자산 상각후원가로&cr;측정하는 금융자산 85,680,095 - 85,680,095 당기손익-공정가치&cr;측정 금융자산 49,011,858 93,951,583 (44,939,725) 금융부채 상각후원가로&cr;측정하는 금융부채 4,445,168 914,466,380 (910,021,212) 당기손익-공정가치&cr;측정 금융부채 2,688,000 34,602,072 (31,914,072) 합계 141,825,121 1,043,020,035 (901,194,914) &cr;&cr;35. 담보제공자산 등&cr;&cr;(1) 당분기말 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 담보제공자산 소재지 담보설정금액 담보권자 비고 토지 및 건물 서울 본사 등 40,600,000,000 기업은행 차입금 담보 경기 성남시 6,000,000,000 농협은행 차입금 담보 합계 46,600,000,000 &cr;(2) 당분기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 제공자 보증금액 비고 서울보증보험 8,080,233,720 계약이행 하자보증 (3) 당분기말 현재 당사가 타인에게 제공한 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, USD) 제공받는자 제공수혜자 내용 금액 신한은행 Welcron Global Vietnam&cr;Joint Stock Company 일반차입금 지급보증 USD 1,800,000 하나은행 일반차입금 지급보증 USD 1,800,000 하나은행 STAND BY LC개설 USD 500,000 신한은행 USD 500,000 기업은행 USD 500,000 기업은행 USD 500,000 기업은행 Bangladesh Police&cr;Headquarters, Dhaka 계약이행 지급보증 USD 35,000 합계 USD 5,635,000 (1) 당사는 상기 금융지급보증에 대하여 당분기말 현재 76,307,560원의 금융보증부채를 인식하고 있습니다. &cr;&cr;36. 법인세비용&cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기 중 법인세비용의 구성요소는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 당기 법인부담액 1,722,628,551 - 일시적차이로 인한 이연법인세비용 213,981,712 252,098,173 자본에 직접 반영된 법인세비용(수익) 128,242,778 (66,051,860) 당기에 인식한 조정사항 - 1,400,117 법인세비용 2,064,853,041 187,446,430 (2) 당분기 및 전분기 중 이연법인세부채와 일시적차이 등의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 기말 이연법인세부채 2,603,663,599 2,302,906,492 기초 이연법인세부채 2,389,681,887 2,050,808,319 일시적차이로 인한 이연법인세비용(수익) 213,981,712 252,098,173 &cr;(3) 자본에 직접 반영된 법인세비용(수익)의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 보험수리적손익 128,242,778 (66,051,860) &cr;(4) 당분기 및 전분기 중 법인세비용과 회계이익의 관계는 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 법인세비용차감전순이익(손실) 9,387,704,242 4,130,375,753 적용세율(지방소득세 포함) 22% 22% 적용세율에 따른 세부담액 2,048,794,933 908,682,663 조정사항: - 당기에 인식한 조정사항 - 1,400,117 ―세무상 공제되지 않는 비용의 법인세효과 26,545,852 217,150,520 ―기타 (10,487,744) (939,786,870) 법인세비용 2,064,853,041 187,446,430 유효세율 22% 5% (5) 당분기 중 이연법인세 자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 기초 증감 기말 차감할 일시적 차이 13,726,791,224 6,889,918,248 20,616,709,472 가산할 일시적 차이 (24,588,981,623) (7,862,562,385) (32,451,544,008) 일시적차이 합계 (10,862,190,399) (972,644,137) (11,834,834,536) 이연법인세자산 3,019,894,069 1,515,782,014 4,535,676,083 이연법인세부채 (5,409,575,956) (1,729,763,726) (7,139,339,682) 이연법인세부채(순액) (2,389,681,887) (213,981,712) (2,603,663,599) () 종속기업투자와 관련하여 발생한 차감할 일시적차이 19,610백만원에 대하여 예측가능한 미래에 일시적차이가 소멸할 가능성이 없다고 판단하여 이연법인세자산으로 인식하지 아니하였습니다. &cr;&cr;37. 특수관계자와의 주요거래&cr;&cr;(1) 당분기말 현재 당사와 지배·종속관계에 있는 회사 및 기타특수관계회사의 내역은 다음과 같습니다. 구분 회사명 종속회사 ㈜웰크론한텍 WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY Global Star Hong Kong Co., Limited (주)동원건축사사무소, Shanghai Yingji International Co., Ltd 농업회사법인해들녘(주) 기타특수관계회사 ㈜웰크론헬스케어(1) (1) (주)웰크론헬스케어는 전기 중 지분을 전량 매각하여 종속회사에서 제외하였습니다. (2) 당분기 중 (주)한강바이오폴리스의 청산을 완료하여 관계기업에서 제외하였습니다. (3) 당분기 중 IMARI GREEN POWER Co., Ltd 지분을 전량 매각하여 종속회사에서 제외하였습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 원) 특수관계자 관계 과목 거래금액 ㈜웰크론헬스케어 기타&cr;특수관계회사 제품매출 11,046,185 원부재료매출 등 226,687,900 상품매입 등 556,115,274 수입임대료 169,848,835 수입수수료 등 130,978,803 상표권 매입 7,060,000 ㈜웰크론한텍 종속회사 제품매출 101,168,766 수입임대료 162,794,428 수입수수료 등 624,548,652 ㈜동원건축사사무소 종속회사 수입수수료 274,658 Welcron Global Vietnam&cr;Joint Stock Company 종속회사 제품매출 4,765,347 상품매입 등 6,071,087,549 수입수수료 408,722,625 외주가공비 2,767,135,343 <전분기> (단위: 원) 특수관계자 관계 과목 거래금액 ㈜웰크론헬스케어 기타&cr;특수관계회사 제품매출 13,704,818 원부재료매출 등 568,143,750 상품매입 등 253,731,569 수입임대료 216,155,722 수입수수료 등 176,791,509 기계장치 매각 153,000,000 기계장치 매입 1,464,900,000 상표권 매각 19,804,330 ㈜웰크론한텍 종속회사 제품매출 75,194,544 수입임대료 59,387,875 수입수수료 등 628,245,587 공사매입 4,259,421,000 ㈜동원건축사사무소 종속회사 수입수수료 574,695 공사매입 38,560,000 Welcron Global Vietnam&cr;Joint Stock Company 종속회사 제품매출 48,951,542 상품매입 등 6,928,562,565 수입수수료 779,221,373 외주가공비 2,568,794,547 &cr;(3) 당분기 및 전기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 없습니다. (4) 보고기간종료일 현재 채권채무내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 특수관계자 관계 과 목 기말잔액 (주)웰크론헬스케어 기타&cr;특수관계회사 미지급비용 12,840,510 매입채무 136,934,851 미수금 5,049,440 매출채권 23,358,374 (주)웰크론한텍 종속회사 임대보증금 1,780,000,000 미수금 21,439,199 매출채권 117,357,858 (주)동원건축사사무소 종속회사 미수금 10,144 Welcron Global Vietnam&cr;Joint Stock Company 종속회사 매입채무 614,148,290 매출채권 901,246,563 &cr;<전기말> (단위: 원) 특수관계자 관계 과 목 기말잔액 (주)웰크론헬스케어 기타&cr;특수관계회사 미지급비용 2,942,500 매입채무 11,633,400 미수금 4,955,444 매출채권 168,809,588 (주)웰크론한텍 종속회사 임대보증금 1,780,000,000 미수금 15,229,024 매출채권 81,786,345 (주)동원건축사사무소 종속회사 미수금 91,292 Welcron Global Vietnam&cr;Joint Stock Company 종속회사 매입채무 716,663,932 매출채권 898,444,530 &cr;(5) 당분기말 현재 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 지급보증에 관한 내역은 주석35-(3)을 참고하여 주시기 바랍니다. (6) 보고기간종료일 현재 기타유동채권 및 기타비유동채권 중 임직원에 대한 대여금의 내역은 다음과 같습니다. &cr; (단위: 원) 계정과목 내역 당분기말 전기말 단기대여금 주택자금대여 등 130,000,000 27,200,000 장기대여금 주택자금대여 등 25,400,000 - 합계 155,400,000 27,200,000 &cr;(7) 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기> (단위: 원) 구분 당기 보상금액 1인당 평균 지급액 단기급여(7명) 1,100,500,090 157,214,299 퇴직급여(4명) 177,935,846 44,483,961 () 주요 경영진으로 분류된 임원은, 당해 기업의 주요 활동의 계획, 운영 및 통제 등에 대한 중대한 영향력을 행사하는 이사회 구성 임원을 말합니다. &cr;<전분기> (단위: 원) 구분 전기 보상금액 1인당 평균 지급액 단기급여(7명) 1,042,216,750 148,888,107 퇴직급여(4명) 234,585,542 58,646,385 () 주요 경영진으로 분류된 임원은, 당해 기업의 주요 활동의 계획, 운영 및 통제 등에 대한 중대한 영향력을 행사하는 이사회 구성 임원을 말합니다. 38. 외화자산 및 부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기말 전기말 외화 원화환산액 외화 원화환산액 현금및&cr;현금성자산 USD 924,887.67 1,095,899,400 USD 2,050,797.40 2,231,267,566 EUR 691,876.18 950,852,352 EUR 609,445.80 815,584,746 매출채권 USD 3,915,802.77 4,639,834,698 USD 6,026,557.88 6,556,894,980 EUR 1,314,056.25 1,805,920,644 EUR 734,727.24 983,241,381 JPY - - JPY 1,342,508.00 14,153,525 보증금 USD 1,400.00 1,658,860 USD 2,240.00 2,437,120 EUR 5,456.00 7,498,235 EUR 5,456.00 7,301,437 외화자산 합계 8,501,664,189 10,610,880,755 매입채무 USD 747,313.81 885,492,131 USD 658,698.47 716,663,932 미지급비용 USD 6,058.69 7,178,941 USD 29,210.20 31,780,695 EUR - - EUR 1,698.17 2,272,559 금융보증부채 USD 64,400.00 76,307,560 USD 77,187.50 83,980,000 외화부채 합계 968,978,632 834,697,186 &cr;&cr;39. 우발채무와 약정사항&cr;&cr;(1) 당분기말 현재 무역금융 및 구매자금에 대한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 종류 은행 한도 사용 미사용 무역금융 기업은행 3,600,000,000 - 3,600,000,000 하나은행 1,400,000,000 - 1,400,000,000 합계 5,000,000,000 - 5,000,000,000 (2) 당분기말 현재 수입오픈 약정 등에 관한 사항은 다음과 같습니다. (단위: USD) 금융기관 약정내역 한도 사용액 미사용 비고 기업은행 일람불수입 USD 500,000 - USD 500,000 AT SIGHT 수입 기한부수입 USD 500,000 - USD 500,000 유산스 180 DAY 무신용장매입 USD 700,000 USD 680,110 USD 19,890 D/A 지급보증신용장 USD 500,000 USD 500,000 - Standby L/C 지급보증신용장 USD 500,000 USD 500,000 - Standby L/C 선물환보증 USD 500,000 - USD 500,000 선물환 보증금 한도 지급보증신용장 USD 200,000 USD 35,000 USD 165,000 기타지급보증 하나은행 지급보증신용장 USD 500,000 USD 500,000 - Standby L/C 신한은행 지급보증신용장 USD 500,000 USD 500,000 - Standby L/C 국민은행 선물환보증 USD 1,700,000 - USD 1,700,000 선물환 보증금 한도 &cr;(3) 당분기말 현재 기타 금융거래 약정에 관한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 　금융기관 내용 한도 사용액 미사용 기업은행 중소운전자금대출 8,300,000,000 8,300,000,000 - 중소시설자금대출 12,955,000,000 12,955,000,000 - 전자방식외담대 7,000,000,000 2,308,134,935 4,691,865,065 신한은행 전자방식외담대 3,000,000,000 508,339,900 2,491,660,100 산업은행 산업운영자금대출 2,000,000,000 2,000,000,000 - 농협은행 운전자금대출 6,375,000,000 6,375,000,000 - 40. 현금흐름표&cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기 중 현금의 유입 및 유출이 없는 주요 거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 당분기 전분기 비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 유동성 대체 - 849,739,222 장기금융상품의 유동성 대체 8,100,000 386,700,032 건설중인자산의 유형자산 대체 27,000,000 9,626,108,130 사용권자산의 취득 216,569,696 1,020,345,315 리스계약의 종료 260,002,055 748,893,294 비유동리스부채의 유동성 대체 378,644,793 158,645,270 장기대여금의 유동성 대체 - 35,900,000 장기차입금의 유동성 대체 - 625,000,000 장기미지급금의 유동성 대체 - 29,839,370 장기선수금의 유동성 대체 120,269,402 - 순확정급여부채의 재측정요소 582,921,719 370,617,156 &cr;(2) 당분기의 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 　기초 현금흐름 유동성대체 타계정대체 기말 단기차입금 22,975,861,931 (10,800,000,000) - 305,000,787 12,480,862,718 유동성장기차입금 5,000,000,000 - - - 5,000,000,000 장기차입금 12,955,000,000 - - - 12,955,000,000 유동리스부채 494,770,182 (451,205,158) 378,644,793 112,765,352 534,975,169 비유동리스부채 471,482,159 - (378,644,793) 79,392,016 172,229,382 전환사채 - 14,997,007,760 - (6,916,060,667) 8,080,947,093 재무활동으로부터의 총부채 41,897,114,272 3,745,802,602 - (6,418,902,512) 39,224,014,362 6. 배당에 관한 사항 가. 회사의 배당정책&cr;당사는 배당가능이익범위내에서 회사 정관 규정에 의거하여 이익규모 및 미래성장을위한 투자재원 확보, 기업의 재무구조 건전성 유지등의 요인을 종합적으로 고려하여 적정수준의 배당율을 결정합니다. 향후 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에 대한 경쟁력 확보와 안정적 수익창출을 통하여 배당 할 수 있도록 노력 하겠습니다. 또한 최근 자기주식 취득을 완료하였으며, 취득한 주식에 대한 처분계획은 추후 논의를 통해 결정될 예정입니다. &cr; 나. 정관에서 정한 배당에 관한 사항&cr; 제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의로 이익배당을 정한다. 제55조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일 (이하 “분기배당 기준일” 이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 「상법시행령」 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당에 대해서는 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 다. 주요배당지표 5005005008,19811,048-5,4577,3238,531-6,207294391-210---------보통주---종류주---보통주---종류주---보통주---종류주---보통주---종류주--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제30기 3분기 제29기 제28기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 라. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) ---- 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 ※ 최근 5년간 실시된 배당사항이 없습니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 증자(감자)현황 2021년 09월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2015년 04월 08일신주인수권행사보통주1,142,8565002,2752015년 05월 27일주식매수선택권행사보통주167,0005004,0202015년 11월 20일주식매수선택권행사보통주375,0005004,0202016년 02월 19일신주인수권행사보통주87,9125002,2752018년 12월 05일전환권행사보통주233,1005003,0032019년 01월 24일전환권행사보통주102,9515002,9142019년 01월 29일전환권행사보통주102,9515002,9142019년 02월 07일전환권행사보통주102,9515002,9142019년 03월 07일전환권행사보통주823,6085002,9142019년 03월 25일전환권행사보통주240,2195002,9142019년 04월 08일전환권행사보통주34,3175002,9142019년 07월 01일전환권행사보통주34,3175002,9142019년 12월 24일전환권행사보통주825,5935002,9072020년 01월 30일전환권행사보통주240,7985002,907 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 6회 신주인수권부사채 - - 6회 신주인수권부사채 9회 전환사채 9회 전환사채 9회 전환사채 9회 전환사채 9회 전환사채 9회 전환사채 9회 전환사채 9회 전환사채 9회 전환사채 9회 전환사채 미상환 전환사채 발행현황 2021년 09월 30일(단위 : 백만원, 주) (기준일 : ) 제10회차 무기명식 이권부&cr; 무보증 사모 전환사채102021.08.272026.08.2715,000보통주2022.08.27~2026.07.271004,42615,0003,389,064-15,000보통주1004,42615,0003,389,064- 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상&cr;주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율&cr;(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 합 계 - - - - [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 2021년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) (주)웰크론회사채사모2021년 08월 27일15,0000.0-2026년 08월 27일미상환-(주)웰크론한텍회사채사모2021년 09월 14일10,0000.0-2026년 09월 14일미상환-25,0000.0-미상환- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - 기업어음증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------25,000--25,000----25,000--25,000 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 사모자금의 사용내역 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 제10회차 무기명식 이권부&cr;무보증 사모 전환사채102021년 08월 27일시설자금10,000--향후 사업진행 일정에 따라 사용 예정제10회차 무기명식 이권부&cr;무보증 사모 전환사채102021년 08월 27일운영자금5,000--향후 사업진행 일정에 따라 사용 예정 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr;&cr;1) 재무제표의 작성 기준&cr;재무제표의 작성 기준은 동 분기보고서 III-3 연결재무제표 주석사항 중 2항과 III-5 재무제표의 주석 사항 중 2항을 참조하시기 바랍니다. &cr;2) 합병에 관한 사항&cr;종속회사 (주)웰크론한텍은 경영자원의 통합을 통한 비용절감 등 운영의 효율화를 도모하고, 경영효율성 증대를 통한 기업 경쟁력 강화를 목적으로 2017년 4월 26일의 이사회 결의에 따라 2017년 6월 27일을 합병기일로 하여 (주)엘림하이드로와 합병하였습니다. 종속회사 (주)웰크론한텍은 피합병법인의 주식을 100% 소유하고 있었으므로 무증자합병(1:0)방식으로 합병을 진행하였으며 이에 합병으로 인하여 발생되는 신주는 존재하지 않습니다.&cr;&cr;3) 자산양수도 계약에 관한 사항&cr;지배기업은 복합소재사업을 목적으로 하는 스마트컴퍼지트의 자산 일체를 양수하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다. 거래선 취득회사 항목 내용 스마트컴퍼지트 (주)웰크론&cr;(지배기업) 계약 유형 자산 취득 계약 체결일 2018. 07. 01. 내용 경상남도 김해시 스마트컴퍼지트 자산 일체 목적 복합소재사업(방산) 추진 대금수수 방법 현금지급 취득 금액 1,000,000,000원 &cr;종속기업 웰크론한텍은 일본 사가현 이마리시에 전기생산 및 판매업을 목적으로 하는 발전소를 설립하여 지분 90%를 인수하는 계약을 체결하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 거래종류 거래내용 거래일자 거래금액 비고 (주)웰크론한텍&cr;지분인수 1. 지분인수 대상회사명 :&cr;IMARI GREEN POWER CO., LTD&cr;2. 인수주식수:&cr;보통주 900주(90.00%)&cr;3. 지분인수목적 :&cr;일본 현지 시장 진출&cr;(전기생산 및 판매) 2016.10.26 99,138,600&cr;(JPY 9,000,000) 웰크론한텍&cr;이사회 결의&cr;(2016.09.16) &cr;지배기업 및 종속기업 웰크론한텍은 주식회사 강원 (舊 주식회사 웰크론강원)의 지분전량을 매도함에 따라 강원이 보유하고 있던 WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY 의 지분을 인수하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 거래회사 거래상대방 거래내용 거래일자 거래금액 비고 (주)웰크론 (주) 강원 1. 거래방법: 주식 양수&cr;2. 지분인수 대상회사명 :&cr;WELCRON GLOBAL VIETNAM&cr;JOINT STOCK COMPANY&cr;3. 인수주식수:&cr;보통주 13,109주(7.31%) 2019.12.27 270,244,836 웰크론&cr;이사회 결의&cr;(2019.12.27) (주)웰크론한텍 1. 거래방법: 주식 양수&cr;2. 지분인수 대상회사명 :&cr;WELCRON GLOBAL VIETNAM&cr;JOINT STOCK COMPANY&cr;3. 인수주식수:&cr;보통주 13,108주(7.31%) 2019.12.27 270,244,836 웰크론한텍&cr;이사회 결의&cr;(2019.12.27) &cr;종속기업 웰크론한텍은 일본 사가현 이마리시에 전기생산 및 판매업을 목적으로 하는 발전소를 설립하여 지분 90%를 인수하는 계약을 체결하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 거래회사 거래상대방 거래종류 거래내용 거래일자 거래금액 비고 (주)웰크론한텍 IMARI GREEN&cr;POWER CO., LTD (주)웰크론한텍 보유,&cr;종속기업의 지분인수 1. 지분인수 대상회사명 :&cr;IMARI GREEN POWER CO., LTD&cr;2. 인수주식수:&cr;보통주 900주(90.00%)&cr;3. 지분인수목적 :&cr;일본 현지 시장 진출&cr;(전기생산 및 판매) 2016.10.26 99,138,600&cr;(JPY 9,000,000) 이사회 결의&cr;(2016.09.16) &cr;종속기업 웰크론한텍은 전남 해남시에 자원순환시설 사업진출을 목적으로 하는 법인을 설립하여 지분 90%를 인수하였고, 유상증자 및 유상감자를 하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 거래종류 거래내용 거래일자 거래금액 비고 (주)웰크론한텍 보유,&cr;종속기업의&cr;지분인수 1. 지분인수 대상회사명 :&cr;농업회사법인 해들녘(주)&cr;2. 인수주식수:&cr;보통주 90주(90.00%)&cr;3. 지분인수목적 :&cr;자원순환시설(가축분뇨 및 음식물 자원화) 사업 진출&cr;(전기생산 및 판매) 2018.07.05 900,000 웰크론한텍&cr;이사회 결의&cr;(2018.07.04) (주)웰크론한텍 보유,&cr;종속기업의&cr;유상증자 1. 지분인수 대상회사명 :&cr;농업회사법인 해들녘(주)&cr;2. 증자주식수:&cr;보통주 119,187주&cr;3. 증자 후 보유주식수&cr;보통주 119,277주(90.00%) 2018.07.26 1,191,870,000 웰크론한텍&cr;이사회 결의&cr;(2018.07.10) (주)웰크론한텍 보유,&cr;종속기업의&cr;유상감자 1. 지분인수 대상회사명 :&cr;농업회사법인 해들녘(주)&cr;2. 감자주식수:&cr;보통주 83,061주&cr;3. 감자 후 보유주식수&cr;보통주 36,216주(90.00%) 2018.10.17 830,610,000 웰크론한텍&cr;이사회 결의&cr;(2018.08.28) &cr;[종속기업 지분 매도]&cr;종속기업 웰크론한텍은 주식회사 강원 (舊 (주)웰크론강원)의 주식을 매도하여 지배력을 상실하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 거래종류 거래내용 거래일자 거래금액 비고 (주)웰크론한텍 보유,&cr;종속기업의&cr;지분매도 1. 지분매도 대상회사명 :&cr;(주)웰크론강원&cr;2. 매도주식수:&cr;보통주 1,500,000주(9.83%)&cr;3. 지분매도목적 :&cr;현금성자산의 확보 2018.06.11 6,015,000,000 웰크론한텍&cr;이사회 결의&cr;(2018.06.07) (주)웰크론한텍 보유,&cr;종속기업의&cr;지분매도 1. 지분매도 대상회사명 :&cr;(주)웰크론강원&cr;2. 매도주식수:&cr;보통주 4,685,468주(28.37%)&cr;3. 지분매도목적 :&cr;자금유동화 및 재무구조개선 2019.12.05 14,056,406,000 웰크론한텍&cr;타법인주식및출자증권처분결정 공시&cr;및 이사회 결의&cr;(2019.11.15) &cr;지배기업 및 종속기업 웰크론한텍은 (주)제주그린파워의 주식을 매도하여 지배력을 상실하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 거래회사 거래상대방 거래내용 거래일자 거래금액 비고 (주)웰크론 (주) 강원 1. 거래방법 : 주식양도&cr;2. 지분매도 대상회사명 :&cr;(주)제주그린파워&cr;3. 매도주식수:&cr;보통주 250,000주(23.58%) 2019.12.27 255,078,505 웰크론&cr;이사회 결의&cr;(2019.12.27) (주)웰크론한텍 1. 거래방법 : 주식양도&cr;2. 지분매도 대상회사명 :&cr;(주)제주그린파워&cr;3. 매도주식수:&cr;보통주 250,000주(23.58%) 2019.12.27 255,078,505 웰크론한텍&cr;이사회 결의&cr;(2019.12.27) &cr;지배기업 및 종속기업 웰크론한텍은 (주)웰크론헬스케어의 주식을 매도하여 지배력을 상실하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 거래회사 거래내용 거래일자 거래금액 비고 (주)웰크론 1. 거래방법 : 주식양도&cr;2. 지분매도 대상회사명 :&cr;(주)웰크론헬스케어&cr;3. 매도주식수:&cr;보통주 6,175,852주(44.80%) 2020.02.18 43,230,964 웰크론&cr;이사회 결의&cr;(2020.02.18) (주)웰크론한텍 1. 거래방법 : 주식양도&cr;2. 지분매도 대상회사명 :&cr;(주)웰크론헬스케어&cr;3. 매도주식수:&cr;보통주 2,202,068주(15.97%) 2020.02.18 15,414,476 웰크론한텍&cr;이사회 결의&cr;(2020.02.18) &cr; 종속기업 웰크론한텍은IMARI GREEN POWER CO., LTD 주식을 매도하였고, 2021년 9월 28일 지배력을 상실하였습니다. 그 내역은 다음과 같습니다. (단위: JPY) 거래종류 거래내용 거래일자 거래금액 비고 (주)웰크론한텍 보유,&cr;종속기업의 지분매도 1. 지분매도 대상회사명 : IMARI GREEN POWER CO., LTD&cr; 2. 매도주식수:&cr;보통주 900주(90.00%)&cr;3. 지분매도목적 :&cr;자금유동화 및 재무구조개선 2021.09.28 JPY9,000,000 이사회 결의&cr;(2021.09.06) &cr;&cr;[유형자산 처분]&cr;종속기업 IMARI GREEN POWER CO., LTD은 아래와 같이 사업에 필요한 부지를 제외한 부지를 재매각하였습니다.&cr; 가) 이사회 결의일 : 2020년 2월 27일&cr; 나) 계약처 : 사가현&cr; 다) 대상 유형자산 : 사가현 이마리시 구로가와초 시오야 나나쓰지마 5번 144,&cr; 5번 145 및 5번 149의 토지&cr; 라) 계약일 : 2020년 2월 27일&cr; 마) 매각대금 : JPY 1,496,246,400&cr;&cr;[유형자산 취득]&cr;종속기업 IMARI GREEN POWER CO., LTD은 2021년 3월 16일 발전소에서 생산한 전력을 규슈전력에 매전하기 이하여 사업부지 인근에 송전탑 설치 부지 토지를 구매하였습니다.&cr;1) 거래상대방 : 사가현&cr;2) 대상유형자사 : 가현 이마리시 구로카와초 시오야 아자 나나쓰지마 5-10의 토지&cr;3) 취득금액 : JPY 17,024,000&cr;&cr; 나. 대손충당금 설정현황&cr;&cr;1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위: 원) 구 분 계정과목 채권총액 대손충당금 대손충당금설정률 제30기&cr;(당분기) 매출채권 61,891,914,792 3,288,587,750 5.3% 기타유동채권 18,019,398,388 144,890,175 0.8% 기타비유동채권 7,622,395,973 3,215,899,650 42.2% 합 계 87,533,709,153 6,649,377,575 7.6% 제29기&cr;(전기) 매출채권 53,888,831,257 2,805,253,262 5.2% 기타유동채권 10,647,880,010 77,270,167 0.7% 기타비유동채권 16,087,414,902 2,620,404,685 16.3% 합 계 80,624,126,169 5,502,928,114 6.8% 제28기&cr;(전전기) 매출채권 61,758,309,615 1,395,671,992 2.3% 기타유동채권 19,415,089,161 697,331,751 3.6% 기타비유동채권 8,219,576,812 2,772,949,071 33.7% 합 계 89,392,975,588 4,865,952,814 5.4% ※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. &cr;2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위: 원) 구 분 제30기 3분기 제29기 제28기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 5,502,928,114 4,865,952,814 8,476,746,219 2. 순대손처리액(①－②±③) 3,901,088 (746,247,573) (8,376,468,267) ① 대손처리액(상각채권액) - (122,800,000) (768,455,844) ② 상각채권회수액 - 29,353,540 - ③ 기타증감액 3,901,088 (594,094,033) (7,608,012,423) 3. 대손상각비 계상액 1,142,548,373 1,383,222,873 4,765,674,862 4. 기말 대손충당금 잔액합계 6,649,377,575 5,502,928,114 4,865,952,814 ※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. &cr;3) 당해 사업연도 말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위: 원) 구분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이하 1년 초과&cr;3년 이하 3년 초과 계 금액 58,039,055,178 794,910,579 1,711,237,044 1,346,711,991 61,891,914,792 구성비율 93.77% 1.28% 2.76% 2.18% 100% ※ 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 매출채권 잔액은 대손충당금 미반영 금액입니다. &cr;4) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침&cr;상기 매출채권 및 기타채권 등은 대여금 및 수취채권으로 분류되며 상각후원가로 측정됩니다. 당사의 매출거래처는 상대적으로 소수이며, 따라서 당사는 모든 매출채권에 대해서 개별적으로 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 기초로 손상여부를 판단하고 있습니다. &cr;[대손 설정기준] 구 분 설정률 과거의 대손경험률 - 연령분석 3개월 미만 1% 3개월 초과 ~ 6개월 미만 3% 6개월 초과 ~ 1년 미만 10% 1년 초과 50% 장래의 대손예상액 100% &cr; 다. 재고자산 현황&cr;&cr;1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 원) 사업부문 계정과목 제30기 3분기 제29기 제28기 고기능성 섬유&cr;사업 부문 원재료 1,197,885,920 765,499,534 1,269,454,278 부재료 865,460,402 856,950,494 761,024,147 제 품 6,760,491,403 6,441,931,640 11,172,968,379 반제품 5,987,853,235 7,322,068,541 7,951,250,350 재공품 8,671,776,761 2,747,409,372 3,209,147,928 상 품 - - 53,664,071 미착품 94,964,488 30,261,675 101,782,055 소계 23,578,432,209 18,164,121,256 24,519,291,208 플랜트 사업 부문 미착품 30,390,101 1,486,698,237 22,017,260 소계 30,390,101 1,486,698,237 22,017,260 합계 23,608,822,310 19,650,819,493 24,541,308,468 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산÷기말자산총계×100] 8.7% 7.4% 9.0% 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 15.3회 12.0회 14.0회 &cr;2) 재고자산의 실사내역 등&cr;&cr;실사일자 : 2021년 1월 5일&cr;연결회사는 전기말을 기준으로 재고실사를 실시하였으며 실사일 현재의 재고수량과 결산일의 재고수량과의 차이를 확인 하였습니다. 또한 결산일의 재고수량과의 차이를 보이는 품목에 대하여 재고실사일과 결산일 사이에 변동된 내역에 대한 출고의 경우 출고증이나 세금계산서, 입고의 경우에는 입고증 등 원시증빙을 확인하였습니다.&cr;&cr;- 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인등의 참여 및 입회여부&cr;&cr;연결회사는 각 관련부서 담당자, 재경팀 담당자를 통해 실사를 진행하며, 외부감사인 (동아송강회계법인) 입회하에 실시되었습니다.&cr;&cr;3) 장기체화재고등의 현황 (단위 : 원) 계정과목 취득원가 보유금액 당기평가손실 기말잔액 부재료 18,856,710 18,856,710 18,856,710 - 반제품 111,852,593 111,852,593 111,852,593 - 제 품 62,119,276 62,119,276 62,119,276 - 합 계 192,828,579 192,828,579 192,828,579 - 라. 수주계약 현황 (단위 : 천원) (주)웰크론한텍에너지 관련 설비에스지씨이테크건설(주)(1)2017.04.102019-04-3025,850,00098.36868,5602,258--(주)웰크론한텍건설공사(주)금산개발(1)2018.04.262021-05-0222,107,90099.20--4,864,04937,940(주)웰크론한텍건설공사논현종합시장&cr;시장재건축정비사업조합(1)2018.05.152021-06-0119,164,7500.023,83310--(주)웰크론한텍에너지 관련 설비에스지씨이테크건설(주)(1)2018.09.122020-10-3117,400,00048.95957,3002,489--(주)웰크론한텍건설공사(주)예스코리아2018.12.262021-01-3120,696,000100.00----(주)웰크론한텍건설공사씨에스로직스(주)2019.05.232020-08-1118,735,000100.00----(주)웰크론한텍건설공사(주)다산씨엔텍2019.05.312020-10-0112,075,000100.00----(주)웰크론한텍건설공사대한예수교장로회&cr;은혜 광성교회2019.10.212021-04-3010,817,780100.00----(주)웰크론한텍건설공사연암디벨로먼트(주)(1)2019.12.112021-09-3011,031,00081.18254,966663--(주)웰크론한텍건설공사(주)인터로조2019.12.112020-11-3012,500,000100.00----(주)웰크론한텍건설공사한국토지주택공사2019.12.312022-07-0610,305,38667.11115,832301--(주)웰크론한텍건설공사(주)예스코리아2020.04.102022-06-0129,451,44532.15--712,8005,560(주)웰크론한텍건설공사(주)코람코가치부가형부동산&cr;제2의2호위탁관리자부동산(1)2020.05.082021-07-0726,367,00098.67--891,0006,950(주)웰크론한텍건설공사(주)와이앤씨홀딩스2020.06.232022-04-3028,884,00045.821,985,6495,163--(주)웰크론한텍식품,제약 설비코카콜라음료(주)(1)2020.07.172021-07-3013,478,00093.002,021,7005,256--(주)웰크론한텍건설공사풍원화학(주)2020.09.082022-02-1510,314,0006.90----(주)웰크론한텍건설공사(주)알에프텍2020.10.162022-07-2219,700,00035.66863,0242,244--(주)웰크론한텍건설공사롯데칠성음료(주)(1)2020.11.122021-07-2712,612,00090.443,033,5237,887--(주)웰크론한텍건설공사(주)덕성지디씨2021.01.122023-08-1536,200,0008.481,294,0003,364--(주)웰크론한텍건설공사프레스티지바이오로직스(주)2021.01.112021-12-3129,600,00072.92--4,015,00031,317(주)웰크론한텍건설공사천주교서울대교구유지재단2021.04.132022-11-3011,950,0006.09318,950829--(주)웰크론한텍건설공사프레스티지바이오로직스(주)2021.04.012021-12-3114,000,00072.981,346,7003,501--(주)웰크론한텍건설공사협신개발(주)2021.04.262022-07-3146,600,0008.312,110,4605,487664,4005,182(주)웰크론한텍건설공사(주)윤원재2021.05.132023-02-1423,159,0004.97841,0022,187341,0002,660(주)웰크론한텍건설공사(주)제이케이스타2020.12.242022-09-25552,436100.00552,4361,436--(주)웰크론한텍건설공사청계로벤하임2021.01.212023-01-221,087,067100.00----(주)웰크론한텍열공정설비포스코HY클린메탈(주)2021.08.202022-10-3118,900,0000.059,45025---16,577,38543,10111,488,24989,608 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손&cr;누계액 총액 대손&cr;충당금 합 계 (1) 2021년 09월 30일 현재 계약상 납품기일은 경과하였으나, 마무리공사, 발주처가 요구한 추가 공사 등으로 인하여 공사가 진행중입니다. 마. 공정가치 평가내역&cr;동 보고서의 연결재무제표 주석 4. 중요한 회계추정 및 판단, 주석5. 범주별 금융상품을 참조해주시기 바랍니다.&cr; IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 분, 반기 보고서에는 본 항목의 기재를 생략합니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 제30기(당반기)동아송강회계법인-※ 연결 재무제표&cr; - 당기손익-공정가치측정금융자산의 평가와 관련된 회계처리 오류 수정&cr; - 반기연결재무제표 및 비교표시 연결재무제표 재작성&cr; - 연결검토보고서 재발행&cr;※ 별도 재무제표&cr; - 종속기업투자의 손상과 관련된 회계처리 오류 수정&cr; - 반기별도재무제표 및 비교표시 별도재무제표 재작성&cr; - 검토보고서 재발행-제29기(전기)동아송강회계법인적정※ 연결 재무제표&cr; - 당기손익-공정가치측정금융자산의 평가와 관련된 회계처리 오류 수정&cr; - 연결재무제표 재작성&cr; - 연결감사보고서 재발행&cr;※ 별도 재무제표&cr; - 종속기업투자의 손상과 관련된 회계처리 오류 수정&cr; - 별도재무제표 재작성&cr; - 감사보고서 재발행※ 연결 재무제표&cr; - 종속기업 현금창출단위 손상평가&cr; - 투입법에 따른 수익인식&cr;※ 별도 재무제표&cr; - 종속기업투자주식 손상평가제28기(전전기)동아송강회계법인적정-※ 연결 재무제표&cr; - 종속기업 현금창출단위 손상평가&cr; - 투입법에 따른 수익인식&cr;※ 별도 재무제표&cr; - 종속기업투자주식 손상평가 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 제30기(당분기)동아송강회계법인연결 및 별도 &cr;재무제표 반기검토/기말감사110,0001,260시간55,000353시간제29기(전기)동아송강회계법인연결 및 별도 &cr;재무제표 반기검토/기말감사100,0001,150시간100,0001,150시간제28기(전전기)동아송강회계법인연결 및 별도 &cr;재무제표 반기검토/기말감사90,000907시간90,000907시간 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 제30기(당분기)----------제29기(전기)----------제28기(전전기)---------- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 12021년 02월 05일회 사 : 감사 및 회계팀장&cr;감사인 : 담당이사 및 감사팀대면회의감사 결과 보고 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. &cr; 나. 내부회계관리제도 사업연도 회계감사인 검토의견 지적사항 제30기&cr;(당반기) 동아송강회계법인 - 해당사항 없음 제29기&cr;(전기) 동아송강회계법인 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다 해당사항 없음 제28기&cr;(전전기) 동아송강회계법인 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 해당사항 없음 &cr; VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성&cr; 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(이영규, 신정재, 김성철, 정성식, 이훈규)과 사외이사 2인(민정기, 김용상), 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 구분 구성 의장 주요 역할 이사회 사내이사 5명&cr;사외이사 2명 이영규&cr;(사내이사) ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결 ㆍ경영진의 업무집행 감독 ※ 2021년 3월 26일 주주총회에서 이훈규 사내이사가 신규선임되었고, 이경주 사내이사는 퇴임하였습니다.&cr; 나. 중요의결사항 회차 개최일자 의안내역 가결여부 등기이사 비고 이영규&cr;(100%) 이경주&cr;(100%) 신정재&cr;(100%) 정성식&cr;(100%) 김성철&cr;(100%) 이훈규&cr;(100%) 민정기&cr;(100%) 김용상&cr;(100%) 1 1월 22일 내부회계관리제도 운영실태 보고 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 2 2월 5일 지급보증신용장 연장 신청 결의 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 3 2월 25일 내부 결산 이사회 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 4 3월 3일 주주총회 소집 및 전자투표제도 시행 결의 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 5 3월 5일 직원 상병위문금 지급 결의 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 6 3월 23일 자기주식 취득 결의 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 - 7 4월 23일 관계회사 연대보증 연장의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 8 6월 16일 차입금 만기 전 대환 연장의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 9 7월 2일 관계회사 연대보증 연장의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 10 7월 30일 산업은행 산업운영자금 대출 대환의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 11 8월 20일 관계회사 연대보증 연장의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 12 8월 20일 지급보증신용장 연장의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 13 8월 25일 제10회차 전환사채 발행의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 14 9월 28일 외화지급보증 신규 약정의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - ※ 2021년 3월 26일 주주총회에서 이훈규 사내이사가 신규선임되었고, 이경주 사내이사는 퇴임하였습니다. &cr; 다. 이사의 독립성&cr; 당사는 이사회에서 이사 후보자를 선정하여 주주총회 의안으로 상정·선임하고 있습니다. 주주의 제안이 있는 경우 이사회에서는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 의안으로 상정합니다. 작성기준일 현재 이러한 절차에 따른 선임된 이사는 다음과 같습니다. 직명 성명 추천인 활동분야(담당업무) 회사와의 거래 최대주주 또는&cr;주요주주와의 관계 임기 연임여부 연임횟수 사내이사&cr;(대표이사) 이영규 이사회 이사회 의장&cr;경영 총괄 해당없음 본인 2019-03-25 ~ 2022-03-24 연임 3 사내이사 신정재 이사회 총괄 사장 해당없음 특수관계인 2020-03-23 ~ 2023-03-22 연임 1 사내이사 김성철 이사회 해외사업본부 총괄 해당없음 해당없음 2019-03-25 ~ 2022-03-24 연임 3 사내이사 정성식 이사회 재경부문 총괄 해당없음 해당없음 2020-03-23 ~ 2023-03-22 연임 1 사내이사 이훈규 이사회 미래전략본부 총괄 해당없음 특수관계인 2021-03-26 ~&cr;2024-03-26 - - 사외이사 민정기 이사회 경영 자문 해당없음 해당없음 2021-03-26 ~ 2022-03-26 연임 2 사외이사 김용상 이사회 경영 자문 해당없음 해당없음 2021-03-26 ~ 2022-03-26 연임 1 ※ 2021년 3월 26일 주주총회에서 이훈규 사내이사가 신규선임되었고, 이경주 사내이사는 퇴임하였습니다. 라. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 722-- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 사외이사 교육 미실시 내역 교육을 대신하여 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원 현황 송영섭-1. 학력 : 고려대 경영학과 / 동 대학원 회계학 석사예회계사동서회계법인 대표이사&cr;(2006 ~ 현재) 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 나. 감사의 독립성&cr; ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.&cr;② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.&cr;③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사 할 수 있다.&cr;④ 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.&cr;&cr; 다. 감사의 주요 활동내용 회차 개최일자 의안내역 가결&cr;여부 감사 비고 송영섭 1 1월 22일 내부회계관리제도 운영실태 보고 가결 찬성 - 2 2월 5일 지급보증신용장 연장 신청 결의 가결 찬성 - 3 2월 25일 내부 결산 이사회 가결 찬성 - 4 3월 3일 주주총회 소집 및 전자투표제도 시행 결의 가결 찬성 - 5 3월 5일 직원 상병위문금 지급 결의 가결 찬성 - 6 3월 23일 자기주식 취득 결의 가결 찬성 7 4월 23일 관계회사 연대보증 연장의 건 가결 찬성 - 8 6월 16일 차입금 만기 전 대환 연장의 건 가결 찬성 - 9 7월 2일 관계회사 연대보증 연장의 건 가결 찬성 - 10 7월 30일 산업은행 산업운영자금 대출 대환의 건 가결 찬성 - 11 8월 20일 관계회사 연대보증 연장의 건 가결 찬성 - 12 8월 20일 지급보증신용장 연장의 건 가결 찬성 - 13 8월 25일 제10회차 전환사채 발행의 건 가결 찬성 - 14 9월 28일 외화지급보증 신규 약정의 건 가결 찬성 - 라. 감사 교육 미실시 내역 교육을 대신하여 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 마. 감사 지원조직 현황 감사팀2임원1명, 직원1명(1년)- 이사회 운영 및 기타 감사 업무 지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 - 보고서 작성일 현재 준법지원인 및 지원조직이 없습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 2021년 09월 30일 (기준일 : ) 배제미도입미도입--제29기 정기 주주총회 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 ※ 당사는 주주들의 원활한 의결권 행사를 위해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 이사회에서 결의하고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 시행하고 있습니다. 나. 의결권 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주28,231,302-종류주--보통주500,000자기주식종류주--보통주--종류주--보통주--종류주--보통주--종류주--보통주27,731,302-종류주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 다. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우 4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 5. 관련 법령에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 투자 또는 운영 자금의 조달, 전략적 업무 제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 투자자, 국내외 금융기관, 전략적 업무 제휴자 등에게 신주를 발행하는 경우 6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월 이내 주주명부폐쇄시기 및 기준일 매년 1월 1일 부터 1월 10일 까지(기준일 : 12월 31일) 명의개서대리인 국민은행 증권대행부(서울시 영등포구 여의도동 36-3) 주주의 특전 - 공고게재신문 매일경제신문 공고방법 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.welcron.com.)에한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문(합병 또는 개칭이 있을 경우 그 승계신문)에 게재한다. &cr; 라. 주주총회 의사록 요약&cr; 구분 일자 안건 결의결과 제29기 정기주주총회 2021년 3월 20일 제1호 : 제29기 재무제표 승인&cr;제2호 : 정관 일부 개정의 건&cr;제3호 : 이사 선임의 건&cr; 제3-1호 : 이훈규 사내이사 신규선임의 건&cr; 제3-2호 : 민정기 사외이사 재선임의 건&cr; 제3-3호 : 김용상 사외이사 재선임의 건&cr;제4호 : 전동수 상근감사 신규선임의 건&cr;제5호 : 이사 보수한도 승인의 건&cr;제6호 : 감사 보수한도 승인의 건&cr;제7호 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 제1호 의안 가결&cr;제2호 의안 부결&cr;제3호 의안 가결 &cr;제3-1호 의안 가결&cr;제3-2호 의안 가결&cr;제3-3호 의안 가결&cr;제4호 의안 부결&cr;제5호 의안 가결&cr;제6호 의안 가결&cr;제7호 의안 가결 VII. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주 식소유 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 이영규본인보통주4,356,27015.434,356,27015.43-신정재특수관계인보통주360,4121.28360,4121.28-이재구특수관계인보통주133,1990.47133,1990.47-이현구특수관계인보통주120,9800.43120,9800.43-이고은특수관계인보통주120,9800.43120,9800.43-송현실특수관계인보통주25,1060.0925,1060.09-권선숙특수관계인보통주18,1960.0618,1960.06-이금영특수관계인보통주9,0000.039,0000.03-박호현특수관계인보통주16,1160.0616,1160.06-김성철특수관계인보통주20,0000.0720,0000.07-이경주특수관계인보통주2,0000.0100퇴임보통주5,182,25918.365,180,25918.35-종류주----- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 ※ 이경주 사내이사는 임기만료에 의한 퇴임으로 특수관계가 해소 되었습니다. 나. 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주 성명 직위 주요경력 기간 경력사항 겸임현황 이영규 대표이사 / 이사회 의장 1992. 05 ~ ㈜웰크론 대표이사 웰크론한텍 대표이사 (2010. 2 ~ ) 다. 주식 소유현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 이영규4,356,27015.43----- 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - - 우리사주조합 - 소액주주현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 29,38429,38799.923,014,62028,231,30281.52- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 라. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주 ) 종 류 9월 8월 7월 6월 5월 4월 보통주 주가 최 고 4,520 4,900 5,170 5,030 4,950 5,190 최 저 4,115 4,070 4,825 4,755 4,555 4,865 평 균 4,332 4,554 4,999 4,848 4,743 5,018 거래량 최고(일) 7,975,345 333,415 1,505,736 860,031 887,401 2,519,710 최저(일) 71,070 61,989 192,152 112,327 103,657 212,188 월 간 10,832,991 3,330,705 12,048,908 6,471,186 4,269,338 11,073,688 ※ 금액은 종가 기준입니다. (자료 출처 : 한국거래소) VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 이영규남1959년 11월대표이사사내이사상근이사회 의장 / CEO한양대 섬유공학과 졸&cr;前) (주)동양나이론 외4,356,270-본인29년 4개월2022년 03월 25일신정재여1965년 02월사내이사사내이사상근총괄 사장한양대 대학원 의류학과 졸&cr;(주)웰크론 부사장360,412-특수관계인11년 5개월2023년 03월 24일김성철남1969년 06월사내이사사내이사상근해외사업본부장한양대 섬유공학과 졸&cr;前) 효성 T&C20,000--23년2022년 03월 25일정성식남1968년 05월사내이사사내이사상근재경본부장경기대 회계학과 졸&cr;前) 금강화섬 외---20년2023년 03월 24일이훈규남1963년 08월사내이사사내이사상근미래전략본부장前) (주)현대전자 미국법인&cr;前) (주)웰크론 전략기획실&cr;前) (주)웰크론강원 경영지원본부장--특수관계인1년 9개월2024년 03월 26일민정기남1959년 03월사외이사사외이사비상근사외이사前) 신한금융지주 부사장&cr;前) 신한BNP파리바자산운용 대표이사---2년 7개월2022년 03월 20일김용상남1964년 07월사외이사사외이사비상근사외이사前) 한국거래소 부서장&cr;前) 엔에이치스팩15호 감사&cr;現) 법무법인 태평양 전문위원---1년 7개월2022년 03월 20일송영섭남1961년 09월감사감사상근감사고려대 경영학과 졸&cr;現)동서회계법인---20년 6개월2023년 03월 20일전동수남1950년 03월감사감사비상근감사연세대학교 천문기상학과 졸&cr;前) 현대택배 대표이사 외---6개월-이윤무남1959년 09월전무미등기상근유통물류센터장고려대 농화학과 졸&cr;前) (주)T-textile 외---10년-이광규남1957년 09월상무미등기상근독일지사장한양대 재료공학과 졸&cr;前) 대우조선해양---20년 1개월-위성일남1969년 12월상무미등기상근경영지원본부장서강대학교 대학원 경영학 졸&cr;前) 코오롱인더스트리(주)---5년 1개월-김천수남1975년 05월상무미등기상근복합소재본부장밀양대 재료공학과 졸&cr;前) 한국화이바(주)&cr;前) 데크컴퍼지트(주)---3년 3개월-최우진남1973년 01월상무미등기상근리빙영업본부장상지대 체육학과 졸&cr;前)이브자리 외---4년 6개월-유용성남1971년 10월이사미등기상근커뮤니케이션실장성균관대학교 신문방송학과&cr;前)한국일보 외---19년 4개월-김인수남1968년 12월이사미등기상근감사팀장前)(주)강원 경영지원본부---6개월-배경탁남1961년 11월이사미등기상근복합소재 품질관리총괄영남대 경영학과 졸&cr;前) 경창산업 외---3년 2개월- 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 나. 직원 등 현황 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 관리직남76-6-826.13,74046----관리직여30-10-404.21,09527-생산직남39-4-435.01,48435-생산직여6-6-123.726422-연구직남1---10.266-연구직여17---174.853632-169-26-1955.2.7,12537- 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 미등기임원 보수 현황 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 877497- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 이사73,000-감사2200- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 91,223136- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 61,151192-23618-----13636- 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 현황(요약) 2021년 09월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) 웰크론156 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 나. 관계기업 및 종속기업의 투자지분 현황 지분구조도.jpg 지분구조도 다. 임원 겸직 현황 겸직임원 겸직회사 성명 직위 회사명 직위 상근 또는&cr; 비상근 여부 이영규 대표이사 (주)웰크론한텍 대표이사 상근 정성식 사내이사 (주)웰크론한텍 등기이사 상근 농업회사법인해들녘(주) 감사 상근 신정재 사내이사 (주)웰크론한텍 등기이사 상근 송영섭 감사 (주)웰크론한텍 감사 상근 &cr;라. 타법인출자 현황(요약) 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 11221,294--21,294--------11168--16812321,462--21,462 출자&cr;목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초&cr;장부&cr;가액 증가(감소) 기말&cr;장부&cr;가액 취득&cr;(처분) 평가&cr;손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 &cr; 가. 특수관계자와의 주요 거래 (1) 당분기말 현재 당사와 지배·종속관계에 있는 회사 및 기타특수관계회사의 내역은 다음과 같습니다. 구분 회사명 종속회사 ㈜웰크론한텍 WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY Global Star Hong Kong Co., Limited (주)동원건축사사무소, Shanghai Yingji International Co., Ltd 농업회사법인해들녘(주) 기타특수관계회사 ㈜웰크론헬스케어(1) (1) (주)웰크론헬스케어는 전기 중 지분을 전량 매각하여 종속회사에서 제외하였습니다. (2) 당기 중 (주)한강바이오폴리스의 청산을 완료하여 관계기업에서 제외하였습니다. (3) 당분기 중 IMARI GREEN POWER Co., Ltd 지분을 전량 매각하여 종속회사에서 제외하였습니다. &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 매출, 매입 등 거래내역은 다음과 같습니다.&cr;<당분기> (단위: 원) 특수관계자 관계 과목 거래금액 ㈜웰크론헬스케어 기타&cr;특수관계회사 제품매출 11,046,185 원부재료매출 등 226,687,900 상품매입 등 556,115,274 수입임대료 169,848,835 수입수수료 등 130,978,803 상표권 매입 7,060,000 ㈜웰크론한텍 종속회사 제품매출 101,168,766 수입임대료 162,794,428 수입수수료 등 624,548,652 ㈜동원건축사사무소 종속회사 수입수수료 274,658 Welcron Global Vietnam&cr;Joint Stock Company 종속회사 제품매출 4,765,347 상품매입 등 6,071,087,549 수입수수료 408,722,625 외주가공비 2,767,135,343 <전분기> (단위: 원) 특수관계자 관계 과목 거래금액 ㈜웰크론헬스케어 기타&cr;특수관계회사 제품매출 13,704,818 원부재료매출 등 568,143,750 상품매입 등 253,731,569 수입임대료 216,155,722 수입수수료 등 176,791,509 기계장치 매각 153,000,000 기계장치 매입 1,464,900,000 상표권 매각 19,804,330 ㈜웰크론한텍 종속회사 제품매출 75,194,544 수입임대료 59,387,875 수입수수료 등 628,245,587 공사매입 4,259,421,000 ㈜동원건축사사무소 종속회사 수입수수료 574,695 공사매입 38,560,000 Welcron Global Vietnam&cr;Joint Stock Company 종속회사 제품매출 48,951,542 상품매입 등 6,928,562,565 수입수수료 779,221,373 외주가공비 2,568,794,547 &cr;(3) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 없습니다. (4) 보고기간종료일 현재 채권채무내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;<당분기말> (단위: 원) 특수관계자 관계 과 목 기말잔액 (주)웰크론헬스케어 기타&cr;특수관계회사 미지급비용 12,840,510 매입채무 136,934,851 미수금 5,049,440 매출채권 23,358,374 (주)웰크론한텍 종속회사 임대보증금 1,780,000,000 미수금 21,439,199 매출채권 117,357,858 (주)동원건축사사무소 종속회사 미수금 10,144 Welcron Global Vietnam&cr;Joint Stock Company 종속회사 채입채무 614,148,290 매출채권 901,246,563 &cr;<전기말> (단위: 원) 특수관계자 관계 과 목 기말잔액 (주)웰크론헬스케어 기타&cr;특수관계회사 미지급비용 2,942,500 매입채무 11,633,400 미수금 4,955,444 매출채권 168,809,588 (주)웰크론한텍 종속회사 임대보증금 1,780,000,000 미수금 15,229,024 매출채권 81,786,345 (주)동원건축사사무소 종속회사 미수금 91,292 Welcron Global Vietnam&cr;Joint Stock Company 종속회사 매입채무 716,663,932 매출채권 898,444,530 ※ 세부사항은 'III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 37. 특수관계자와의 주요거래'를 참고하시기 바랍니다. &cr; 나. 채무보증&cr;당분기말 현재 담보로 제공하고 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, USD) 제공받는자 제공수혜자 내용 금액 신한은행 Welcron Global Vietnam&cr;Joint Stock Company 일반차입금 지급보증 USD 1,800,000 하나은행 일반차입금 지급보증 USD 1,800,000 STAND BY LC개설 USD 500,000 신한은행 USD 500,000 기업은행 USD 500,000 USD 500,000 기업은행 Bangladesh Police&cr;Headquarters, Dhaka 계약이행 지급보증 USD 35,000 합계 USD 5,635,000 (1) 당사는 상기 금융지급보증에 대하여 당분기말 현재 76,307,560원의 금융보증부채를 인식하고 있습니다. ※ 세부사항은 'III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 - 35. 담보제공자산 등'을 참고하시기 바랍니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 - 해당사항 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 &cr;가. 중요한 소송사건 등&cr; 보고기간종료일 현재 연결회사는 피고로 6개의 소송(소송금액:7,473백만원)이 진행 중에 있습니다. 원고로 2개의 소송(소송금액: 8,787백만원)이 진행 중에 있습니다.당분기말 현재 상기 소송사건에 대해서는 소송의 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다. &cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 다. 채무보증&cr; (1) 보고기간종료일 현재 연결회사가 계약이행과 관련하여 타인으로부터 제공받은 보증 내용은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구분 제공자 통화 보증금액 비고 이행보증,&cr;대출 지금보증 등 하나은행 USD 42,079 선수금 지급보증 서울보증보험 KRW 78,527,980,496 계약이행 하자보증 자본재공제조합 KRW 16,291,813,463 계약이행 하자보증 건설공제조합 KRW 8,469,175,046 계약이행 하자보증 엔지니어링공제조합 KRW 787,050,000 계약이행 하자보증 합계 USD 42,079 KRW 104,076,019,005 (2) 보고기간종료일 현재 연결회사가 관계기업 등에게 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원, USD) 제공받는자 제공수혜자 내용 금액 신한은행 Welcron Global Vietnam&cr;Joint Stock Company 일반차입금 지급보증 USD 1,800,000 하나은행 일반차입금 지급보증 USD 1,800,000 STAND BY LC개설 USD 500,000 신한은행 USD 500,000 기업은행 USD 500,000 USD 500,000 기업은행 Bangladesh Police&cr;Headquarters, Dhaka 계약이행 지급보증 USD 35,000 합계 USD 5,635,000 (1) 당사는 상기 금융지급보증에 대하여 당분기말 현재 76,307,560원의 금융보증부채를 인식하고 있습니다. &cr;(3) 당분기말 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공한 수분양자 중도금 대출의 연대보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 보증제공처 물건 또는 내용 통화 약정액 실행액 비고 엔에이치저축은행(주) 중도금 KRW 16,200,000,000 270,300,000 이안 천호동 근린생활시설 수분양자 (주) 신한카드 중도금 KRW 36,000,000,000 7,625,581,539 이안 천호동 오피스텔 수분양자 (주) 신한저축은행 중도금 KRW 51,600,000,000 8,847,345,223 엔에이치저축은행(주) 중도금 KRW 13,000,000,000 3,965,298,760 안산 성곡동 오피스텔 수분양자 (주)하나저축은행 중도금 KRW 15,990,000,000 3,271,107,230 (주)신한저축은행 중도금 KRW 15,990,000,000 3,933,451,000 오케이저축은행 중도금 KRW 22,620,000,000 2,178,984,720 더예스 26 오피스텔(5차) 수분양자 유진 저축은행 중도금 KRW 22,620,000,000 177,463,440 엔에이치저축은행(주) 중도금 KRW 22,100,000,000 660,954,900 시화 MTV 멀티테크노벨리 수분양자 조은저축은행 중도금 KRW 15,600,000,000 641,138,100 오케이저축은행 중도금 KRW 16,900,000,000 550,454,700 합계 KRW 248,620,000,000 32,122,079,612 (4) 당분기말 현재 연결회사의 자금보충약정 등의 내역은 다음과 같습니다. (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원) 보증수혜자 통화 약정액 실행액 비고 (주)예스코리아(1) KRW 4,200,000,000 4,200,000,000 자금보충약정 / 더예스 22 아틀라스 프로젝트 (1) 연결회사는 토지신탁사업의 시공사로 참여하고 있으며, PF 대출원리금 부족분에 대하여 자금보충의무를 부담하는 약정을 맺었습니다.&cr; 당분기말 현재 자금보충약정은 해소되었으며, 실행액 전액 회수되었습니다. &cr;(5) 당분기말 현재 연결회사가 상기 지급보증과 관련하여 266,610,173원의 금융보증부채를 인식하였습니다.&cr;&cr;(6) 당분기말 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공한 기타 지급보증 및 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 원, USD) 보증제공처 물건 또는 내용 통화 약정액 비고 현대커머셜 (주) 책임준공약정 KRW 20,000,000,000 이안 천호동 오피스텔 1차 신축공사 (1) 흥국생명보험 (주) 책임준공약정 KRW 30,000,000,000 흥국화재해상보험 (주) 책임준공약정 KRW 20,000,000,000 (주) 경남은행 책임준공약정 KRW 20,000,000,000 현대캐피탈 (주) 책임준공약정 KRW 10,000,000,000 (주) 하나은행 책임준공약정 KRW 10,000,000,000 ㈜유진저축은행 책임준공약정 KRW 6,000,000,000 더예스 26 오피스텔(5차) 신축공사(1) ㈜라이브저축은행 책임준공약정 KRW 5,000,000,000 ㈜디비저축은행 책임준공약정 KRW 6,000,000,000 제이티친애저축은행㈜ 책임준공약정 KRW 7,000,000,000 ㈜오케이저축은행 책임준공약정 KRW 7,000,000,000 ㈜애큐온저축은행 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 ㈜상상인저축은행 책임준공약정 KRW 3,000,000,000 삼성증권 (주) 책임준공약정 KRW 3,000,000,000 메리츠증권(주) 책임준공약정 KRW 5,000,000,000 안산 단원구 성곡동 오피스텔 신축공사(1) 메리츠캐피탈(주) 책임준공약정 KRW 20,000,000,000 엔에이치투자증권㈜ 책임준공약정 KRW 6,000,000,000 신한캐피탈(주) 책임준공약정 KRW 3,000,000,000 가브리엘제삼차(주) 책임준공약정 KRW 4,500,000,000 성남동부새마을금고 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 시화 MTV 멀티테크노밸리 복합시설 신축공사(1) 군포새마을금고 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 의정부동부새마을금고 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 고양동부새마을금고 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 파주중앙새마을금고 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 구리새마을금고 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 세종새마을금고 책임준공약정 KRW 3,000,000,000 안양협심새마을금고 책임준공약정 KRW 3,000,000,000 광주새마을금고 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 중원새마을금고 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 화성새마을금고 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 성남제일새마을금고 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 강남영동새마을금고 책임준공약정 KRW 2,000,000,000 종로중앙새마을금고 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 고양누리새마을금고 책임준공약정 KRW 3,300,000,000 더하이어티2차 오피스텔 신축공사 구산동 새마을금고 책임준공약정 KRW 2,000,000,000 성남제일새마을금고 책임준공약정 KRW 3,300,000,000 의정부동부새마을금고 책임준공약정 KRW 3,200,000,000 더좋은새마을금고 책임준공약정 KRW 3,200,000,000 광남 새마을금고 책임준공약정 KRW 2,600,000,000 한남동새마을금고 책임준공약정 KRW 2,000,000,000 성남동부새마을금고 책임준공약정 KRW 3,200,000,000 광진자양새마을금고 책임준공약정 KRW 2,000,000,000 종로중앙새마을금고 책임준공약정 KRW 3,200,000,000 사가정새마을금고 책임준공약정 KRW 500,000,000 망우동새마을금고 책임준공약정 KRW 500,000,000 웰릭스캐피탈 주식회사 책임준공약정 KRW 4,000,000,000 서울보증보험 연대보증 KRW 246,000,000 ㈜아리웰 계약이행보증발급 연대보증 합계 KRW 274,746,000,000 (1) 책임준공의무를 이행하지 못하는 경우 차주의 채무를 인수하는 조건부 채무인수 약정을 맺었습니다. &cr;(7) 연결회사는 당분기말 현재 국내공사의 경우 동업자간에 수주한 건설공사 이행 등과 관련하여 동업자 등을 위해 10,785백만원의 보증을 제공하고 있습니다.&cr;&cr; 라. 그 밖의 우발채무 및 약정사항&cr; (1) 보고기간종료일 현재 무역금융 및 구매자금에 대한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 종류 은행 한도금액 사용액 미사용액 무역금융 기업은행 3,600,000,000 - 3,600,000,000 하나은행 1,400,000,000 - 1,400,000,000 합계 5,000,000,000 - 5,000,000,000 &cr; (2) 보고기간종료일 현재 수입오픈 약정 등에 관한 사항은 다음과 같습니다. (외화단위: 1USD, 1EUR) 금융기관 약정내역 한도금액 사용액 미사용액 기업은행 일람불수입 USD 2,500,000 USD 80,405 USD 2,419,595 일람불수입 EUR 1,386,000 EUR 198,000 EUR 1,188,000 기한부수입 USD 500,000 - USD 500,000 무신용장매입 USD 700,000 USD 680,110 USD 19,890 지급보증신용장 USD 500,000 USD 500,000 - 지급보증신용장 USD 500,000 USD 500,000 - 선물환보증한도 USD 500,000 - USD 500,000 지급보증신용장 USD 200,000 USD 35,000 USD 165,000 신한은행 지급보증신용장 USD 500,000 USD 500,000 - 국민은행 선물환보증한도 USD 1,700,000 - USD 1,700,000 하나은행 지급보증신용장 USD 500,000 USD 500,000 - 합계 USD USD 8,100,000 USD 2,795,515 USD 5,304,485 EUR EUR 1,386,000 EUR 198,000 EUR 1,188,000 (3) 보고기간종료일 현재 기타 금융거래 약정에 관한 내역은 다음과 같습니다. (외화단위: 1USD, 원화단위: 원) 금융기관 내용 약정금액 사용액 사용잔액 기업은행 중소운전자금대출 8,300,000,000 8,300,000,000 - 중소시설자금대출 12,955,000,000 12,955,000,000 - 전자방식외담대 22,000,000,000 6,214,432,695 15,785,567,305 선물환 USD 500,000 - USD 500,000 일반자금대출 700,000,000 700,000,000 - 신한은행 전자방식외담대 18,000,000,000 6,761,923,610 11,238,076,390 부산은행 파생상품 USD 4,500,000 USD 4,000,000 USD 500,000 우리은행 전자방식외담대 1,000,000,000 - 1,000,000,000 하나은행 포괄한도약정 3,000,000,000 3,000,000,000 - 산업은행 종합대출약정 2,000,000,000 2,000,000,000 - 농협은행 운전자금대출 6,375,000,000 6,375,000,000 - 합계 USD USD 5,000,000 USD 4,000,000 USD 1,000,000 KRW 74,330,000,000 46,306,356,305 28,023,643,695 &cr; 3. 제재 등과 관련된 사항 &cr;가. 제재현황 대상회사 주식회사 웰크론한텍 일자 2020-03-17 제재대상 면허 수질전문공사업 조치내용 영업정지3개월(20.03.18~20.06.17) 사유 및 근거법령 <근거법령> 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제15조 「환경기술 및 환경산업 지원법 시행령」제22조의 4 제1항 제2호 <사유> 전문공사업 등록요건을 갖추지 못함 (실험기기를 갖추지 못하게 됨) 조치에 대한 회사의 이행현황 - 영업정지처분에 대한 집행정지 신청/인용 - 영업정지처분 불복에 따른 취소소송 : 원고 패소(20.07.03) 당사에 미치는 영향 - 영업정지처분 취소소송이 20.07.03 원고패소 판결됨에 따라, 집행정지되었던 영업정지처분명령이 집행되었습니다. &cr;&cr;- 영업정지 기간(20.07.08~20.09.21)동안 신규 영업이 제한 될 뿐, 영업정지 처분 집행 전에 수주한 프로젝트 진행에는 영향이 없습니다. &cr;&cr;- 보고일 현재 영업정지 제재는 모두 해소되어, 정상적인 영업활동 중입니다. 일자 2020-08-24 초치대상자 ㈜웰크론한텍 조치내용 불성실공시법인 지정 사유 및 근거법령 <근거법령> 「코스닥시장공시규정 제27조, 제32조 및 제34조 <사유> 소송 등의 제기.신청(일정금액 이상의 청구) 지연공시 조치에 대한 회사의 이행현황 - 동사의 부과벌점은 1.0점이나, 이에 대하여 공시위반제재금 &cr; 400만원(1.0점400만원)을 대체부과 재발방지 대책 - 지연사유가 발생한 원인을 찾아 문서수/발신 프로세스 재점검 후&cr;재발방지를 위한 업무분장 및 프로세스 재정립함. &cr; 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr; 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 다. 중소기업기준 검토표&cr; 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. &cr; 라. 외국지주회사의 자회사 현황&cr; - 해당사항 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 해당사항 없습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 웰크론한텍1995. 01.경기도 화성시 향남읍 발안공단로 92-36종합건설업, 플랜트 설비 제조업,&cr;에너지사업138,318실질 지배력(주1)&cr;(K-IFRS 1110호)해당(*주2)WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT &cr;STOCK COMPANY2005. 08.No.1 Street,Long ThanIz, Dong Nai Province, Vietnam섬유제품 제조업11,480상동미해당Shanghai Yingji International 2018. 01. Rainbow Elite Plaza, NO.1059 Wu Zhong Road,&cr;Shanghai, China 플랜트설비 제조·판매2,862상동미해당동원건축사사무소2014. 01.서울특별시 강동구 성내로14길 45설계, 감리 및 CM157상동미해당농업회사법인 해들녘2018. 07.전라남도 해남군 옥천면 해남로 969공동자원화사업321상동미해당Global Star Hong Kong2017. 10.TUNG SUN COMM CTR 194-200 LOCKHART RD&cr;WAN CHAI HONG KONG플랜트설비 제조·판매315상동미해당 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 (주1) 실질지배력 - 지배기업의 지분율이 과반수 미만이나 이사회 구성원의 과반수를 임명하거나 해임할 수 있는 능력이 있음&cr;(주2) 주요종속회사 - 최근사업연도말 별도기준 자산총액이 지배회사 별도기준 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속회사를 의미함&cr;(주3) 매각예정자산 및 부채로 분류되어 있던 IMARI GREEN POWER CO., LTD에 대한 지분 90%는 당분기 중 처분이 완료되었습니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2021년 09월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) 1(주)웰크론한텍110111-1118276--5WELCRON GLOBAL VIETNAM JOINT STOCK COMPANY(주1)472033000600Global Star Hong Kong Co., Limited(주1)68376198-000-10-17-5(주)동원건축사사무소110111-5305613Shanghai Yingji International Co., Ltd(주1)91310000MA1GBU0J09농업회사법인 해들녘(주)201411-0019594 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 비상장 (주1) 법인소재지는 국외 입니다. &cr; 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2021년 09월 30일(단위 : 백만원, 천주, %) (기준일 : ) (주)웰크론한텍상장2010년 01월 27일경영참여28,3455,82629.1621,294---5,82627.9921,294143,885-62WELCRON GLOBAL&cr;VIETNAM JOINT STOCK&cr;COMPANY비상장2012년 10월 05일경영참여3,29413,99775.44----13,99775.44-11,480-396㈜매일방송비상장2011년 05월 02일단순&cr;투자200270.05168---270.05168393,3111,89119,850-21,462---19,850-21,462548,6761,433 법인명 상장&cr;여부 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 ※ 상기 최근 사업연도 재무현황은 2020년말 연결기준 재무제표를 기준으로 작성하였습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.