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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 15, 2021

주주총회소집공고 2.9 현대건설기계(주)

주주총회소집공고

2021년 11월 15일
&cr
회 사 명 :	현대건설기계주식회사
대 표 이 사 :	공기영
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 율곡로 75, 12층(계동, 현대건설빌딩)
	(전 화) 02) 746-7562
	(홈페이지) http://www.hyundai-ce.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무 담당	(성 명) 정 명 호
	(전 화) 031) 8006-6303

&cr

주주총회 소집공고(2021년 제1차 임시)

상법 제365조와 당사 정관 제23조에 의거하여 2021년 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

&cr

- 아 래 -&cr&cr1. 일 시 : 2021년 11월 30일 (화요일) 오전 10:30&cr2. 장 소 : 서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동, 현대건설빌딩), 지하2층 대강당&cr3. 회의 목적사항&cr 가. 보고사항 : 감사보고&cr 나. 부의안건&cr ㆍ제1호 의안 : 영업양도 승인의 건&cr ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(최철곤)&cr

4. 주주총회소집통지 및 공고사항&cr상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제23조(총회의 소집)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다.&cr

5. 의결권 행사에 관한 사항&cr당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명ㆍ날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.&cr

6. 주식매수청구권에 관한 사항

상법 제374조의2(반대주주의 주식매수청구권) 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5(주식매수청구권의 특례)에 의거하여 영업양도에 반대하는 주주께서는 주식매수청구권을 행사할 수 있사오니, 영업양도 및 주식매수청구권의 구체적인 내용은 본 공고 내의 'III. 경영참고사항 - 2. 주주총회 목적사항별 기재사항'에서 확인하시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항&cr

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr

○ 전자투표 시스템&cr - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m&cr

○ 전자투표 행사 기간 : 2021년 11월 20일 9시 ~ 2021년 11월 29일 17시

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)&cr

○ 시스템에 공인인증 등을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr

○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제3항) &cr&cr 8. 경영참고사항 비치&cr 상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(www.hyundai-ce.com)에 게재하고, 본점 및 지점, 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부), 금융위원회, 한국거래소에 비치하였으니 참고하시기 바랍니다. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항, 경영참고사항은 아래 주주총회 소집공고 내용을 참고하시기 바랍니다. &cr &cr9. 의결권 행사에 관한 사항&cr당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인이 대리인 본인의 신분증을 지참하고 기명ㆍ날인된 위임장을 접수처에 제출하시기 바랍니다.&cr&cr10. 안내사항&cr○ 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.&cr○ COVID-19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용 바랍니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. &cr○ 당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 바랍니다.&cr○ COVID-19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.hyundai-ce.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명
공기영&cr(참석률&cr:100%)	송명준&cr(참석률&cr:100%)	손성규&cr(참석률&cr:100%)	이전환&cr(참석률&cr:100%)	신필종&cr(참석률&cr:100%)	박순애&cr(참석률&cr:100%)
찬 반 여 부
1회차	2021.02.03	<보고사항>&cr·2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr·환경규제 준수 관련 분기 보고&cr<부의안건>&cr·제4기 재무제표 승인의 건&cr·제4기 영업보고서 승인의 건&cr·전자투표제도 도입 승인의 건&cr·2021년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	&cr-&cr-&cr&cr원안가결&cr원안가결&cr원안가결&cr원안가결	&cr-&cr-&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성	&cr-&cr-&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성	&cr-&cr-&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성	&cr-&cr-&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성	&cr-&cr-&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성	-
2회차	2021.02.17	<보고사항>&cr·내부회계관리제도 운영실태 평가 보고&cr<부의안건>&cr·제4기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건	&cr-&cr&cr원안가결	&cr-&cr&cr찬 성	&cr-&cr&cr찬 성	&cr-&cr&cr찬 성	&cr-&cr&cr찬 성	&cr-&cr&cr찬 성	-
3회차	2021.03.23	<부의안건>&cr·이사회 의장 선임 및 의장 유고시 직무대행 순서 결정의 건&cr·내부거래위원회 위원 선임의 건&cr·사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	&cr원안가결&cr원안가결&cr원안가결	&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성	&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성	&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성	임기만료	&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성	&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성
4회차	2021.04.26	<보고사항>&cr·환경규제 준수 관련 분기 보고&cr·2021년 1분기 영업실적 보고&cr<부의안건>&cr·감사위원회 규정 일부 개정의 건&cr·남아공 지사 설립의 건&cr·ESG위원회 설치ㆍ위원 선임ㆍ규정 제정의 건	&cr-&cr-&cr&cr원안가결&cr원안가결&cr원안가결	&cr-&cr-&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성	&cr-&cr-&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성	&cr-&cr-&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성	임기만료	&cr-&cr-&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성	&cr-&cr-&cr&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성
5회차	2021.07.22	<보고사항>&cr·2021년 상반기 영업실적 보고&cr·준법통제기준 운영실태 점검결과 보고&cr·2021년 상반기 공정거래 자율준수 실태점검 보고&cr·환경규제 준수 관련 분기 보고&cr<부의안건>&cr·준법지원인 선임의 건	&cr-&cr-&cr-&cr-&cr&cr원안가결	&cr-&cr-&cr-&cr-&cr&cr찬 성	&cr-&cr-&cr-&cr-&cr&cr찬 성	&cr-&cr-&cr-&cr-&cr&cr찬 성	임기만료	&cr-&cr-&cr-&cr-&cr&cr찬 성	&cr-&cr-&cr-&cr-&cr&cr찬 성
6회차	2021.07.26	<부의안건>&cr·합병 계약 체결 승인의 건&cr·주주확정 기준일 설정의 건	&cr원안가결&cr원안가결	&cr찬 성&cr찬 성	&cr찬 성&cr찬 성	&cr찬 성&cr찬 성	임기만료	&cr찬 성&cr찬 성	&cr찬 성&cr찬 성
7회차	2021.08.26	<부의안건>&cr·합병 승인의 건	&cr원안가결	&cr찬 성	&cr찬 성	&cr찬 성	임기만료	&cr찬 성	&cr찬 성
8회차	2021.09.09	<부의안건>&cr·이사 등과 회사 간의 거래한도 승인의 건&cr·동일인 등 출자계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 승인의 건	&cr원안가결&cr원안가결	&cr찬 성&cr찬 성	&cr찬 성&cr찬 성	&cr찬 성&cr찬 성	임기만료	&cr찬 성&cr찬 성	&cr찬 성&cr찬 성
9회차	2021.10.01	<부의안건>&cr·합병사항 종료 보고 및 공고의 건	&cr원안가결	&cr찬 성	&cr찬 성	&cr찬 성	임기만료	&cr불 참	&cr찬 성
10회차	2021.10.21	<부의안건>&cr·영업 양도 승인의 건&cr·주주 확정 기준일 설정의 건&cr·임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건	&cr원안가결&cr원안가결&cr원안가결	&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성	&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성	&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성	임기만료	&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성	&cr찬 성&cr찬 성&cr찬 성
11회차	2021.10.27	<보고사항>&cr·환경규제 준수 관련 분기 보고&cr·2021년 3분기 영업실적 보고	&cr-&cr-	&cr-&cr-	&cr-&cr-	&cr-&cr-	&cr-&cr-	&cr-&cr-	&cr-&cr-

※ 2021년 3월 23일 이전환 사외이사가 사임하였습니다.&cr ※ 2021년 3월 23일 정기 주주총회를 통해 박순애 사외이사가 신규 선임되었습니다. &cr&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	손성규 이사&cr신필종 이사&cr박순애 이사	2021.02.03	<보고사항>&cr·2020년 외부감사인의 감사 경과 보고&cr·2021년 감사위원회 운영계획 보고&cr·내부회계관리제도 성과평가 지침 보고&cr·2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	&cr-&cr-&cr-&cr-
2021.02.17	<보고사항>&cr·2020년 외부감사인의 감사 결과 보고&cr<부의안건>&cr·2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가&cr·제4기 정기주주총회 목적사항 심의	&cr-&cr&cr원안가결&cr원안가결
2021.03.23	<부의안건>&cr·감사위원회 지원조직 책임자 임면 동의	&cr원안가결
2021.04.26	<보고사항>&cr·2021년 1분기 외부감사인의 검토 결과 보고&cr·2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가계획 &cr 보고&cr<부의안건>&cr·2020년 외부감사인 사후평가	&cr-&cr-&cr&cr&cr원안가결
2021.07.22	<보고사항>&cr·2021년 상반기 외부감사인의 검토 결과 보고&cr·연결 내부회계관리제도 구축방안 및 진행경과&cr 보고&cr·2021년 내부회계관리제도 설계 효과성 평가&cr 결과 보고	&cr-&cr-&cr&cr-&cr
2021.10.21	<부의안건>&cr·임시주주총회 목적사항 심의의 건	&cr원안가결
2021.10.27	<보고사항>&cr·2021년 3분기 외부감사인의 검토 결과 보고&cr·2021년 내부회계관리제도 운영평가 진행 경과&cr 보고	&cr-&cr-&cr
내부거래위원회	송명준 이사&cr이전환 이사&cr손성규 이사&cr신필종 이사	2021.02.17	<보고사항>&cr ·거래상대방 선정기준 운영실태 보고	-
2021.03.23	<부의안건>&cr ·내부거래위원회 위원장 선임의 건	원안가결
ESG위원회	공기영 이사&cr박순애 이사&cr손성규 이사&cr신필종 이사	2021.04.26	<부의안건>&cr ·ESG위원회 위원장 선임의 건&cr ·지속가능경영책임자 임명의 건	&cr원안가결&cr원안가결
2021.07.22	<부의안건>&cr ·ESG 추진 전략 및 계획 승인의 건	&cr원안가결
사외이사후보추천&cr 위원회	공기영 이사&cr박순애 이사&cr손성규 이사&cr신필종 이사	2021.02.17	<부의안건>&cr ·사외이사 후보 추천의 건	원안가결

※ 2021년 4월 26일부로 내부거래위원회가 ESG위원회로 확대개편되었습니다.&cr ※ 2021년 3월 23일 이전환 사외이사가 사임하였고 , 제4기 정기주주총회(2021.03.23)에서 박순애 이사가 신규로 선임되었습니다.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	2,600,000	135,000	45,000

※ 상기 주총승인금액은 2021년 3월 23일에 개최된 제4기 정기주주총회에서 승인된 총 5명&cr (사내이사 2명, 사외이사 3명)의 보수한도 금액입니다.&cr※ 퇴직금은 당사 정관 제46조 제2항에 의해 주주총회에서 별도로 승인받은 임원 퇴직금 지급규정에&cr 의하여 이사의 보수에 대한 주주총회 승인금액에서 제외됩니다.&cr ※ 1인당 평균 보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
영업양수도	현대제뉴인 ㈜&cr(최대주주)	2021년 10월 21일 ~ 2022년 1월 1일	136,000	7.97

주1) 최근 사업연도말 자산총액 또는 매출총액의 1% 이상인 거래로서 비율은 2020년 K-IFRS별도 매출총액(17,058억원) 대비로 작성하였습니다.&cr주2) 상기 거래기간은 계약 체결일인 2021년 10월 21일부터 거래종결일인 2022년 1월 1일까지의 기간이며, 거래금액은 현대건설기계 주식회사의 산업차량사업 일체를 현대제뉴인 주식회사에 영업양도하는 계약금액입니다. 위 계약금액은 평가기준일과 거래종결일 사이의 순자산금액의 차액을 가산 또는 감액하여 상호 협의하에 정산함에 따라 최종 거래금액이 변경될 수 있습니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
현대제뉴인 ㈜&cr(최대주주)	상품ㆍ용역 매출&cr(용역제공 등)	2021.07.01 ~ 2021.12.31	2,500	0.15
현대제뉴인 ㈜&cr(최대주주)	상품ㆍ용역 매입&cr(상품매입 등)	2021.07.01 ~ 2021.12.31	128,000	7.50

주1) 최근 사업연도말 자산총액 또는 매출총액의 5% 이상인 거래로서 비율은 2020년 K-IFRS별도 매출총액(17,058억원) 대비로 작성하였습니다.&cr주2) 상기 거래금액은 대상기간의 추정 거래금액이며 차후 변동될 수 있습니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

가. 시장여건 및 영업의 개황&cr

1) 시장여건&cr&cr(1) 산업의 특성&cr&cr[건설기계]&cr

건설기계는 도로, 건물 건설 등 대규모 인프라 구축과 광산, 농업, 산림 등 다양한 장소에서 굴삭, 자재운반, 파쇄 등의 용도로 광범위하게 사용되는 기계장치입니다. 건설기계 산업은 금속 소재부터 엔진, 유압부품, 동력전달부품 등 다양한 부품의 정밀가공, 조립기술이 요구되는 기술집약적 산업으로 부가가치가 높은 산업이며, 양산체계 구축을 위한 대규모 설비투자, 개발투자, 운영자금이 소요되는 자본집약적 산업입니다. 이러한 특성으로 인해 신규진입 장벽이 높은 산업입니다.

건설기계 산업의 전방산업은 건설, 대규모 인프라구축 산업으로 선진시장의 건설경기, 중국 등 신흥시장의 인프라확대에 따라 2011년까지 지속적으로 성장하다 미국 및 유럽 금융위기로 2015년까지 글로벌 수요는 축소되었습니다. 2016년부터 중국, 인도 등을 중심으로 수요가 회복되었으나, 2020년 Covid-19 확산에 따른 지역별 대규모&cr봉쇄조치로 세계경제가 급격히 위축되면서 시장 불확실성이 확대된 상황입니다. 장&cr기적으로는 신흥국들의 도시화 진행 및 경제개발에 힘입어 지속적인 수요가 발생할&cr전망입니다.&cr&cr[산업차량]

산업차량은 물류, 유통, 하역 사업뿐만 아니라 조선, 철강, 자동차, 화학 등 산업 전반에서 사용되며 수요가 광범위합니다. 국민소득 및 인건비 증가에 비례하여 시장수요가 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 산업차량 산업은 지게차 제조, 판매 및 A/S 중심에서 물류창고 설계, 물류 자동화 영역까지 사업영역이 확대되고 있으며, 최근에는무인화 기술, 수소연료, WMS(Warehouse Management System), FMS(Fleet Management System) 등의 기술과 결합하여 다양한 물류 솔루션을 제공하고 있습니다. 산업차량 시장은 과거 10년간 미국 금융위기를 제외하고 지속적으로 년간 5~10%씩 꾸준히 성장중이며, 2020년은 COVID-19 여파로 하락하였으나 2021년 3분기 현재 북미,신흥시장 투자확대로 전년 동기대비 72% 성장하였고 이후에도 2022년 상반기까지는 꾸준히 상승세가 예상되며 이후에도 글로벌 경제 성장과 비례하여 지속적인 성장세가 예상됩니다.

(2) 시장의 동향&cr

① 소형장비 시장의 확대

건설기계시장은 도심 지역 공사 증가에 따라 중대형 굴삭기 중심에서 소선회 (장비의 후방 선회반경을 최소화하여 작업 시 장비의 돌출을 최소화한 장비) 소형 굴삭기 중심으로 재편되고 있습니다. 소형장비 시장은 북미, 유럽을 비롯한 선진시장은 물론 중국 등 신흥시장에서도 빠르게 확대되고 있으며 협소한 도심에서의 작업이 늘어남에 따라 향후에도 지속적인 성장세가 예상됩니다.

② 전략적 제휴 증가

건설기계시장의 상위 업체들은 M&A, OEM, ODM 등 다양한 전략적 제휴를 활발히 진행하고 있으며, 이를 통해 제품 포트폴리오 다양화, 무역마찰 해소, 기술제휴 등의 효과를 추구하고 있습니다.&cr

③ 렌탈시장의 성장

금융위기 이후 최근 건설기계시장은 선진시장을 중심으로 전체 판매 중 렌탈업체 대상 판매비중이 확대되는 추세입니다. 건설기계장비를 필요로 하는 수요자 입장에서는 직접구매에 따른 대규모 자금부담이 필요하지 않은 렌탈을 선호하는 경향이 있으며, 이러한 수요를 기반으로 한 렌탈시장의 성장은 건설기계 업체들에게 새로운 시장으로 부상하고 있습니다.

&cr(3) 시장의 특성&cr

당사는 도시개발을 위한 인프라 투자, 자원개발 사업으로 장비 수요가 지속적으로 증가하고 있는 중국, 인도 등 신흥시장에서 높은 브랜드 인지도를 구축하고 있습니다. 또한, 리스크 관리를 위한 판매 다각화 전략을 통해 미국, 유럽 등 주요 선진시장에서의 판매도 점차 증대되고 있습니다.

글로벌 시장수요의 상당부분은 중국, 북미, 유럽에서 이루어지고 있으며, 장비 활용목적에 따라 각 지역별 수요 패턴이 다르게 나타나고 있습니다. 유럽지역은 도심 재개발, 재건축 등 협소한 공간에서 수행되는 공사가 많아 소형장비의 판매 비중이 높습니다. 반면 중국, 인도는 도시개발 계획에 따른 도로 / 철도 / 상하수도 공사 등 인프라 구축이 활발하게 이루어지고 있어 중대형 장비의 수요가 높습니다.

건설기계 산업은 대표적인 경기민감 산업으로 국내외 경기흐름, 부동산 및 SOC 투자, 국가별 정책기조 등에 따라 시장수요가 크게 영향을 받고 있습니다. 또한 생산량 상당부분이 수출되고 있을 뿐 아니라 한국, 미국, 일본 등 다양한 글로벌 업체들이 경쟁체제를 구축하고 있어 환율변동에 따른 가격경쟁력 변화도 중요한 수요 결정요인입니다.

(4) 시장의 규모

&cr[건설기계]&cr&cr<글로벌 건설기계 시장 추이 및 전망>

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년(F)	2022년(F)	2023년(F)	2024년(F)	2025년(F)
판매대수 (천대)	700	893	1,107	1,071	1,074	1,139	1,118	1,068	1,107	1,167
성장률	1%	28%	24%	-3%	0%	6%	-2%	-4%	4%	5%

자료: Off-Highway Research(The Global Volume and Value Service, 2021년 4월)&cr

금융위기 이후 원자재 가격 상승에 힘입어 반등했던 건설기계 시장은 글로벌 경기 둔화, 유럽 재정위기, 중국 부동산/건설 침체 등의 영향으로 2012년 920천대에서 2015년 690천대로 감소하였습니다. 2016년 이후 중국 정부의 인프라 투자 확대, 북미/유럽지역의 경기회복 및 주택시장 호조 등으로 시장은 다시 회복세로 전환되었습니다. 이후 건설기계 수요는 중국/인도 시장의 성장 가속화에 힘입어 큰 폭으로 증가하며 2018년 1,107천대를 기록하였습니다. 2021년은 COVID-19 대기수요, 각국의 대규모 경기부양정책 등으로 전년대비 6% 성장이 예상되며, 이후 급격한 변동없이 2025년 1,167천대 수준까지 증가할 것으로 예상됩니다.&cr

[산업차량]&cr&cr<글로벌 산업차량 시장 추이>

품 목	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년 3분기
Class1,2,4,5&cr(천대)	771	744	775	910	972	922	965	994
Class3&cr(천대)	317	356	407	485	566	584	672	772
계	1,088	1,100	1,182	1,395	1,538	1,506	1,637	1,766
성장률	7%	1%	7%	18%	10%	-2%	8.7%	-

자료: World Industrial Trucks(Class 1~5 기준)&cr&cr산업차량시장은 2014년 이후 2018년까지 연평균 7.2%(CAGR)의 꾸준한 성장을 기록했으나, 미중 무역분쟁과 브렉시트 등 글로벌 불확실성 증가 및 COVID-19로 인해 2019년 하반기부터 감소세가 확대되었으나 2020년 하반기부터 상승세로 전환되었으며 장기적으로 E-commerce 산업의 성장과 세계 경제성장, 수출입물량 증가 등을 고려했을 때 지속적인 시장 성장이 전망됩니다.

(5) 경쟁 요소&cr&cr[건설기계]&cr&cr① 다양한 제품 포트폴리오 구축&cr&cr건설기계시장의 상위 업체들은 전략적 제휴, M&A 등을 통해 제품 포트폴리오를 다양화하여 다품목 생산체제를 구축하고 있습니다. 다양한 제품 포트폴리오를 구축함으로써 고객의 요구에 즉시 대응할 수 있는 능력을 확보하는 것이 중요합니다. 또한 다양한 제품군을 보유하게 될 경우 특정 산업이나 고객에 대한 매출 의존도를 낮출 수 있다는 이점이 있습니다. 즉, 특정 산업이 일시적으로 침체기에 접어들거나 특정 고객과의 거래에 문제가 발생할 경우에도 수익성을 안정적으로 유지할 수 있습니다.&cr&cr② 딜러 네트워크를 통한 판매채널

글로벌 건설기계 업체들은 각 지역별로 딜러 네트워크를 구축하고 딜러를 통해 제품을 판매하고 있습니다. 딜러들은 해당 지역의 고객들을 유치 및 관리하는 역할을 수행하고 있으며, 건설기계 업체들은 딜러와의 파트너쉽을 통해 제품의 안정적인 판매망을 확보하고 새로운 경쟁사의 시장진입을 제한하는 효과를 얻을 수 있습니다. 따라서 건설기계 업체가 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 딜러 네트워크를 통한 판매채널 구축 및 관리가 중요합니다.&cr&cr③ 브랜드

건설기계 시장은 다수의 글로벌 업체와 특정 지역 내 기반을 둔 로컬 업체들이 치열한 경쟁을 하고 있으며, 고객은 상대적으로 고가인 건설기계 장비 특성 상 제품의 브랜드, 품질 등을 구매 판단의 주요 기준으로 삼고 있습니다. 브랜드의 경우 해당 브랜드의 품질, 평판, 이미지 등을 통해 브랜드에 대한 고객 충성도가 생성되며, 건설기계업체들은 이를 확보하는데 노력을 기울이고 있습니다.&cr&cr[산업차량]

산업차량 시장은 제품의 다양한 Line-up과 작업장치 및 물류 솔루션, 부품 등 복합적인 서비스 제공이 중요한 경쟁 요소입니다. 또한, 산업차량 시장은 가격 민감도가 높아 커머셜 지원 및 중고가격 관리 등이 중요합니다. 최근에는 시장의 저비용 고효율 니즈에 따라 산업차량 업계에서는 무인지게차, 리튬이온 전지, 수소연료 전지, FMS 등을 개발하고 적용하는 등 차별화를 위한 노력을 기울이고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr(가) 영업개황

당사는 1987년 현대중공업 내 건설장비 사업부로 시작하여, 1988년과 1990년 자체 중형굴삭기와 휠로더 고유모델 개발에 성공하였습니다. 이후 1990년대 북미, 유럽, 중국에 판매/생산법인을 설립해 글로벌 사업인프라를 구축하였습니다. 2000년 중반 이후에는 빠르게 성장하는 신흥시장을 공략하고자 인도와 브라질에 생산법인을 설립하고 신흥시장의 강자로 자리매김하였습니다.&cr&cr2017년 건설기계 산업은 시장침체에 따른 구조조정을 마무리하고 새로운 성장 싸이클에 접어들었습니다. 이에 당사에서는 현지화 모델, 전략적 제휴 등을 통해 신흥시장/국내/선진시장 등 주력시장에서의 판매확대를 추진하고 있습니다. 또한, 설계 최적화, 요소기술 확보 등 R&D 중심 운영체계를 구축하고, 유연하고 원가경쟁력 있는 Lean & Smart 생산체계를 확보해 변화하는 시장에 발맞춰 나갈 예정입니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

&cr당사는 2017년 04월 01일(분할기일) 분할존속회사인 한국조선해양(주)(구. 현대중&cr공업주식회사)의 건설장비사업부문이 인적분할하여 설립된 단일사업부문으로서, 건설기계사업부문과 산업차량사업부문으로 구분할 수 있습니다. &cr이 중 산업차량사업부문 일체를 당사의 최대주주인 현대제뉴인 주식회사에 양도하는계약을 2021년 10월 21일 체결하여, 영업 양도 승인의 건을 2021년 11월 30일 임시주주총회 부의안건으로 소집공고하는 것입니다. &cr사업과 관련한 상세 내용은 소집공고문 상의 회사 현황과 2021년 3분기 현대건설기계 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. &cr ※ 산업차량사업부문의 매출액은 2021년 1월 ~ 6월 기준으로 244,825백만원으로 현대건설기계 전체 연결 매출액인 1,917,468백만원의 12.77%에 해당합니다. &cr

(2) 시장점유율

&cr건설기계시장에서 당사의 시장점유율은 1.2~1.5% 수준으로, Caterpillar社와 Komatsu社가 1~2위로서 전체 시장의 약 25~28%를 차지하고 있습니다. 산업차량시장은 Toyota社, Kion社, Jungheinrich社가 Top3로서 전체 시장의 59%를 점유하고 있으며, 17년 6위 Mitshbishi社와, 7위 Unicarrier社 통합에 따라 통합메이커 시장 점유율 확대로 3~4위 격차 축소 등 인수, 합병에 따른 업계순위 지각변동이 진행 되었으며 `19년 기준 현재 당사의 시장점유율은 1.0% 수준입니다.&cr

제품명	2019년도		2018년도		2017년도
회사명	M/S(%)	회사명	M/S(%)	회사명	M/S(%)
건설기계	Caterpillar	16.2	Caterpillar	12.6	Caterpillar	16.4
Komatsu	11.5	Komatsu	11.9	Komatsu	11.9
John deere	5.5	John deere	5.5	Hitachi Construction Machinery	5.1
당사	1.2	당사	1.5	당사	1.5
산업차량	Toyota	31.5	Toyota	31.6	Toyota	29.4
Kion Group	16.9	Kion Group	15.8	Kion Group	21.1
Jungheinrich AG	10.8	Jungheinrich AG	10.4	Jungheinrich AG	12.9
Mitsubishi Logisnest	9.8	Mitsubishi Logisnest	10.2	Mitsubishi Logisnest	12.0
Crown	8.8	Crown	8.3	Crown	9.6
당사	1.0	당사	1.1	당사	1.5

자료: Yellow Table(International Construction, 건설기계업계 매출액 기준),&cr Modern Material Handling(산업차량업계 매출액 기준)

(3) 시장의 특성

&cr당사는 도시개발을 위한 인프라 투자, 자원개발 사업으로 장비 수요가 지속적으로 증가하고 있는 중국, 인도 등 신흥시장에서 높은 브랜드 인지도를 구축하고 있습니다. 또한, 리스크 관리를 위한 판매 다각화 전략을 통해 미국, 유럽 등 주요 선진시장에서의 판매도 점차 증대되고 있습니다.

글로벌 시장수요의 상당부분은 중국, 북미, 유럽에서 이루어지고 있으며, 장비 활용목적에 따라 각 지역별 수요 패턴이 다르게 나타나고 있습니다. 유럽지역은 도심 재개발, 재건축 등 협소한 공간에서 수행되는 공사가 많아 소형장비의 판매 비중이 높습니다. 반면 중국, 인도는 도시개발 계획에 따른 도로 / 철도 / 상하수도 공사 등 인프라 구축이 활발하게 이루어지고 있어 중대형 장비의 수요가 높습니다.

건설기계 산업은 대표적인 경기민감 산업으로 국내외 경기흐름, 부동산 및 SOC 투자, 국가별 정책기조 등에 따라 시장수요가 크게 영향을 받고 있습니다. 또한 생산량 상당부분이 수출되고 있을 뿐 아니라 한국, 미국, 일본 등 다양한 글로벌 업체들이 경쟁체제를 구축하고 있어 환율변동에 따른 가격경쟁력 변화도 중요한 수요 결정요인입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr

당사의 주 영위 사업인 건설기계 사업과 산업 특성이 다른 산업차량사업을 현대제뉴인(주)에 매각하고, 그 매각대금으로 한국조선해양(주)가 보유한 해외생산법인(중국, 브라질) 지분을 매입하여, 기존 건설기계 사업의 가치를 증진시키고, 해외생산법인(중국, 브라질) 지분을 매입해 건설기계 사업에 역량을 집중하고자 합니다.&cr

(5) 조직도

2021년 11월 1일부 조직도는 다음과 같습니다.&cr&cr

조직도.jpg 2021년 11월 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도이거나 다른회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양수

&cr제1호 의안 : 영업양도 승인의 건&cr

가. 영업양수도 상대방의 주소, 성명(상호) 및 대표자

성명(상호)	대표자	주 소	비고
현대제뉴인 주식회사	손동연, 조영철	서울특별시 종로구 율곡로 75(계동)

나. 영업양수도의 경위 및 그 계약의 주요내용&cr(1) 영업양수도의 경위&cr당사가 영위하는 산업차량사업부문(산업차량사업부 및 산업차량AS사업부) 일체를 양도하는 건으로, 영업양수도 계약체결일은 2021년 10월 21일이고, 양도기준일은 2022년 1월 1일 입니다. &cr&cr(2) 계약의 주요 내용

1) 영업양수도 당사자&cr

구 분		양도인	양수인
법인명		현대건설기계 주식회사	현대제뉴인 주식회사
대표자		공기영	손동연, 조영철
본점소재지	본 사	서울특별시 종로구 율곡로 75	서울특별시 종로구 율곡로 75
연락처	02-746-7562	02-746-8527
설립연월일		2017년 4월 3일	2021년 1월 19일
납입자본금(주1)		98,503,965,000원	1,420,000,000원
발행주식의 종류와 수(주1)		보통주 19,700,793주	보통주 284,000주
1주당 액면가액		보통주 5,000원	보통주 5,000원
상장일		2017년 5월 10일	해당없음
결산일		12월 31일	12월 31일
임직원수(주1)		1,432명	121명
주권상장 여부		Y	N

(Source: 금융감독원 전자공시시스템, 회사제시자료)&cr(주1) 양도회사 및 양수회사의 납입자본금, 발행주식의 종류와 수 및 임직원 수는 2021년 6월말 기준입니다.

&cr2) 영업양도의 목적&cr당사의 주 영위 사업인 건설기계 사업과 산업 특성이 다른 산업차량사업을 현대제뉴인(주)에 매각하고, 그 매각대금으로 한국조선해양(주)가 보유한 해외생산법인(중국, 브라질) 지분을 매입하여 본 영업양도를 통해 기존 건설기계 사업의 가치를 증진시키고, 해외생산법인(중국, 브라질) 지분을 매입해 건설기계 사업에 역량을 집중하고자 합니다.&cr&cr3) 양도하는 영업의 내용 및 범위&cr당사가 영위하는 산업차량사업부문(산업차량사업부 및 산업차량AS사업부) 일체를 양수회사에 양도하는 건입니다.&cr&cr※ 양도대상 영업부문 재무내용 및 최근사업연도말 당사전체 대비 비중 (단위: 원)

	양도대상&cr영업부문(A)	당사전체&cr(B)	비중(%)&cr(A/B)
자산액	183,709,207,729	3,712,305,109,566	4.95
매출액	244,825,110,506	1,917,467,621,880	12.77

양도대상 영업부문(A)은 본 공시문안에 첨부한 외부평가기관의 평가의견서 상의 '산업차량사업부 및 산업차량AS사업부'(양도대상 영업부문(A)) 별도재무제표를 단순 합산한 금액입니다. 양도대상 영업부문(A)의 자산액은 2021년 6월 30일 별도 재무제표 기준, 양도대상 영업부문(A)의 매출액은 2021년 1월 1일 ~ 2021년 6월 30일 기간의 별도재무제표 기준입니다. 당사전체(B)의 자산액은 2021년 6월 30일 연결 재무제표 기준, 당사전체(B)의 매출액은 2021년 1월 1일 ~ 2021년 6월 30일 기간의 연결 재무제표 기준입니다.&cr현대건설기계(주)는 현대코어모션(주)를 2021년 10월 1일 기준으로 합병하여 외부감사인의 감사를 받은 받은 재무제표는 2021년말 사업보고서로 공시될 예정입니다.&cr&cr

4) 영업양도 일정

일정	절차
2021년 10월 21일	이사회 결의 및 영업양수도계약 체결
2021년 10월 21일	주주총회 소집결의
2021년 11월 05일	주주확정 기준일
2021년 11월 15일	주주총회 소집통지
2021년 11월 15일	영업양도 반대의사표시 접수 시작
2021년 11월 29일	영업양도 반대의사표시 접수 완료
2021년 11월 30일	임시주주총회
2021년 11월 30일	주식매수청구권 시작
2021년 12월 20일	주식매수청구권 종료
2022년 01월 01일	양도기준일 (예정)

※ 상기 일정은 관계법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등의 사정에 의해 변경될 수 있습니다.&cr&cr5) 영업양도가액&cr- 영업양도가액 : 1,360억원&cr&cr6) 주식매수청구권 사항&cr(가) 행사요건&cr&cr상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 주주명부 확정 기준일 현재 당사 주주명부에 등재된 주주는 주주총회 결의일 전일까지 당사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 한하여, 자기가 소유하고 있는 주식(이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식과, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, 소비대차계약의 해지, 그밖에 해당 주식의 취득에 관한 법률행위 중 하나에 해당함을 증명한 주식)에 대하여 당사에게 주주총회 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 매수를 청구할 수 있으며, 소유 주식 중 일부에 대한 매수 청구도 가능합니다.&cr&cr단, 주식매수청구권은 주주명부 확정 기준일로부터 주식매수청구권 행사일까지 계속 주식을 보유한 주주에 한하여 계속 보유한 주식에 대하여만 부여되며, 동 기간내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되고, 주식매수청구권을 행사한 이후에는 취소할 수 없습니다.&cr&cr또한 사전에 서면으로 영업양도의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 영업양도에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.&cr영업양도 회사인 당사는 유가증권시장에 상장되어 있는 상장법인이므로, 그 청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다. &cr&cr(나) 주식매수청구 예정가격&cr- 보통주: 41,780원&cr- 산출근거: 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 청구되는 주식의 매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 시행령 제176조의7 제3항의 규정에 따라 영업양도 관련 이사회결의일 전일부터 과거 2월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1월간(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간), 1주간의 기간 동안의 최종 시세가격을 거래량을 가중치로 한 가중산술평균가격을 다시 산술평균하여 계산된 가격으로 합니다.&cr

(단위 : 원,주)

일자	종가	거래량	종가 X 거래량
2021-10-20	39,500	42,408	1,675,116,000
2021-10-19	39,900	39,371	1,570,902,900
2021-10-18	39,800	52,341	2,083,171,800
2021-10-15	40,650	66,679	2,710,501,350
2021-10-14	40,500	76,830	3,111,615,000
2021-10-13	39,050	49,210	1,921,650,500
2021-10-12	38,650	41,756	1,613,869,400
2021-10-08	39,600	60,456	2,394,057,600
2021-10-07	39,300	69,460	2,729,778,000
2021-10-06	38,300	118,261	4,529,396,300
2021-10-05	39,500	93,362	3,687,799,000
2021-10-01	40,650	44,982	1,828,518,300
2021-09-30	41,000	87,310	3,579,710,000
2021-09-29	40,700	144,939	5,899,017,300
2021-09-28	41,100	85,008	3,493,828,800
2021-09-27	42,300	101,518	4,294,211,400
2021-09-24	41,700	207,758	8,663,508,600
2021-09-23	42,650	297,568	12,691,275,200
2021-09-17	46,550	64,933	3,022,631,150
2021-09-16	47,200	57,861	2,731,039,200
2021-09-15	47,200	77,337	3,650,306,400
2021-09-14	47,900	84,429	4,044,149,100
2021-09-13	48,350	70,496	3,408,481,600
2021-09-10	47,900	45,312	2,170,444,800
2021-09-09	47,550	87,522	4,161,671,100
2021-09-08	47,850	87,893	4,205,680,050
2021-09-07	48,900	49,978	2,443,924,200
2021-09-06	49,300	56,106	2,766,025,800
2021-09-03	48,850	37,667	1,840,032,950
2021-09-02	48,600	88,772	4,314,319,200
2021-09-01	49,700	91,779	4,561,416,300
2021-08-31	49,300	97,068	4,785,452,400
2021-08-30	49,700	87,414	4,344,475,800
2021-08-27	48,400	70,907	3,431,898,800
2021-08-26	47,950	154,109	7,389,526,550
2021-08-25	50,200	60,947	3,059,539,400
2021-08-24	48,800	70,808	3,455,430,400
2021-08-23	47,400	87,847	4,163,947,800
① 2개월 가중산술평균종가			44,393
② 1개월 가중산술평균종가			40,780
③ 1주일 가중산술평균종가			40,167
산술평균 = (①+②+③)/3			41,780

&cr(다) 행사기간, 장소&cr- 행사기간&cr ① 영업양도 반대의사표시 접수: 2021년 11월 15일~ 2021년 11월 29일&cr ② 주식매수청구권 행사기간: 2021년 11월 30일~ 2021년 12월 20일&cr&cr- 접수장소&cr ① 명부 주주: 경기도 성남시 분당구 분당로 55 현대건설기계 &cr 금융팀(031-8006-6303)&cr ② 증권을 증권회사에 위탁하고 있는 실질 주주: 해당 증권회사&cr&cr(라) 투자자 유의 사항&cr상기 내용은 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr&cr7) 영업양도가액의 산출 및 근거&cr(가) 외부평가 여부 : 예&cr - 근거 및 사유 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의한 적정성 평가&cr&cr(나) 외부평가기관의 명칭 : 한영회계법인&cr&cr(다) 외부평가 기간 : 2021년 09월 06일 ~ 2021년 10월 20일&cr&cr(라) 외부평가 의견 : 적정&cr&cr한영회계법인(이하 "본 평가인")은 현대건설기계 주식회사(이하 "귀사" 또는 "양도인")와 체결한 용역계약에 따라 귀사의 산업차량 사업부문(이하 "양도대상 사업부")을 현대제뉴인 주식회사(이하 "양수인")에 양도하는 거래(이하 "영업양수도")와 관련하여 2021년 6월 30일을 기준일(이하 "평가기준일")로 하여 양도가액에 대한 적정성을 평가하는 업무를 수행하였습니다.&cr&cr본 평가인은 이 업무를 수행함에 있어 금융감독원이 제정한 "외부평가업무 가이드라인(2009.6)"과 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가서비스 수행기준(2008.8)"을 준수하였습니다.&cr&cr본 평가인은 양도대상 사업부의 가치 평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow Approach)을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 양도대상 사업부의 가치는 123,115백만원에서 149,747백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양수인 간에 합의된 양도대상 사업부의 실제 양수도 예정가액인 136,000백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.&cr&cr※ 외부평가기관의 평가의견서 전문은 2021년 10월 21일자 주요사항보고서(영업양도결정) 첨부자료를 참고해 주시기 바랍니다.&cr&cr

다. 영업양수도 상대방과의 사이에 가지고 있거나 있었던 이해관계의 요지

&cr 현대건설기계 주식회사(양도인)의 최대주주는 현대제뉴인 주식회사(양수인)입니다. 현대제뉴인 주식회사와 현대중공업지주 주식회사간 현물출자계약 체결 및 이행에 따라 2021년 08월 02일부로 현대건설기계 주식회사의 최대주주가 현대중공업지주 주식회사에서 현대제뉴인 주식회사로 변경되었습니다. &cr2021년 08월 01일, 현대건설기계 주식회사의 100% 자회사였던 현대코어모션 주식회사가 양산부품사업을 현대제뉴인 주식회사에 양도함으로서, 현대건설기계와 현대제뉴인간의 상품 용역거래가 공정거래법 제11조의 2에 따른 대규모 내부거래 상품 용역거래 대상에 해당하여, 공정거래법에 따라 분기별 거래계획 및 실제 거래금액을 공시하였습니다.

※ 기타 참고사항

1) 본 영업양도의 건은 향후 진행과정에서 주요 내용 등이 변동될 수 있습니다.&cr2) 영업양수도에 대한 상세내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 2021년 10월 21일자 주요사항보고서(영업양도결정) 및 첨부자료를 통해 확인하실 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
최철곤	1960.04.17	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최철곤	현대건설기계&cr부사장		창원대학교 대학원 경영학 박사	-
2009~2014	前) 볼보건설기계그룹 아시아운영본부 전무
2014~2019	前) 두산인프라코어㈜ Heavy BG 전무
2019~2021	前) 전국경제인연합회 경영자문위원
2021~현재	現) 현대건설기계㈜ 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
최철곤	-	-	-

&cr라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최철곤 후보자

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 최철곤 후보자

후보자는 2009년부터 볼보건설기계그룹 아시아운영본부 전무, 2014년부터 두산인프라코어 Heavy BG 전무 등을 역임하고, 현재 현대건설기계 부사장으로 재직 중입니다. &cr이처럼 건설기계 업종에서 다양한 경험을 하고, 당사 글로벌생산혁신실장으로 근무한 경험에 의거 당사에 대한 높은 이해도를 고려하였을 때 당사 및 이사회의 발전에 지속적으로 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.&cr또한, 후보자는 다양한 경험으로 축적한 전문화된 역량 및 리더십을 보유하고 있어, 원활한 의사소통 능력을 바탕으로 기업의 경쟁력 제고에 크게 이바지 할 것으로 기대됩니다.

확인서

이사 후보자 확인서.jpg 이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

1) 본 영업양도의 건은 향후 진행과정에서 주요 내용 등이 변동될 수 있습니다.&cr2) 영업양수도에 대한 상세내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 2021년 10월 21일자 주요사항보고서(영업양도결정) 및 첨부자료를 통해 확인하실 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

- 임시 주주총회로 해당사항 없습니다.&cr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시 주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.&cr

※ 참고사항

□ 코로나 19 관련 안내문&cr&cr코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr

당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.&cr

코로나19 확산에 따라 장소 변경 등의 변동이 발생할 수 있으니 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.hyundai-ce.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

&cr&cr□ 전자투표에 관한 사항

&cr당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. &cr

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

&cr○ 전자투표 시스템&cr - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m&cr

○ 전자투표 행사 기간 : 2021년 11월 20일 9시 ~ 2021년 11월 29일 17시

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능&cr (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)&cr

○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는&cr 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원&cr 개인용도제한용 인증서 등&cr

○ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는&cr 경우 기권으로 처리(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제 11조 제3항)&cr&cr□ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr- 해당사항 없음