Pierre & Vacances

Regulatory Filings • Mar 7, 2022

Paris, le 7 mars 2022

Avancées significatives dans les discussions sur le processus d'adossement

Prorogation de l'exclusivité consentie à Alcentra, Fidera et Atream jusqu'au mercredi 9 mars 2022 en vue de parvenir à un accord final

Pierre et Vacances S.A. (la « Société »), holding du groupe Pierre & Vacances – Center Parcs (le « Groupe PVCP »), rappelle avoir conclu le 17 décembre 2021 un accord d'exclusivité avec un groupe d'investisseurs composé (i) d'Alcentra (créancier financier du Groupe PVCP), (ii) de Fidera (également créancier financier du Groupe PVCP) et (iii) d'Atream (bailleur institutionnel du Groupe PVCP) (ensemble les « Investisseurs ») dans la perspective du renforcement de ses fonds propres.

Les négociations ont abouti à des avancées très significatives entre les parties concernées sur l'essentiel des points en discussion, dans l'objectif de parvenir à un accord final dans les tous prochains jours.

Afin de permettre la finalisation des discussions et la validation des instances décisionnaires de certaines des parties prenantes, les Investisseurs ont prorogé leur offre ferme jusqu'au mercredi 9 mars 2022. Corrélativement, les parties ont convenu d'étendre la période d'exclusivité consentie aux Investisseurs jusqu'à cette même date. Une fois conclu, l'accord répondra aux objectifs de la Société de préserver l'intégrité du Groupe et de parvenir à une structure financière équilibrée en réduisant l'endettement du Groupe et en sécurisant les liquidités nécessaires pour lui permettre de déployer son plan stratégique Réinvention 2025.

Les principaux termes et conditions de l'opération projetée figurent dans le communiqué de presse en date du 20 décembre 2021. La Société apportera, dès la signature de l'accord par l'ensemble des parties concernées, toutes précisions utiles sur les caractéristiques détaillées de l'opération.

Pour toute information : Relations Investisseurs et Opérations Stratégiques Relations Presse Emeline Lauté Valérie Lauthier +33 (0) 1 58 21 54 76 +33 (0) 1 58 21 54 61 info.fin@groupepvcp.com valerie.lauthier@groupepvcp.com