METALABS CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Nov 25, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.5 주식회사 메타랩스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 11월 25일
&cr
회 사 명 :	주식회사 메타랩스
대 표 이 사 :	유 지 헌
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 428
	(전 화) 02-2189-7700
	(홈페이지)http://www.metalabs.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 이 사	(성 명) 최 홍 수
	(전 화) 02-2189-7700

유상증자 결정

7,017,543-50066,336,315---1,999,999,755-4,000,000,000-제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

855-10제10조 신주인수권2021년 12월 03일2021년 01월 01일-2021년 12월 20일아니오아니오아니오---아니오2021년 11월 25일12불참아니오사모발행으로 인한 제출면제&cr(1년간 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr 1) 신주의 발행가액 산정방법&cr 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 (1개월/1주일/최근일의 가중산술평균주가)/3, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은가액을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용 후 최종발행가액 855원 (호가단위미만 절상)으로 산정함.&cr&cr 2) 신주의 발행가액 산정 (확정발행가)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래대금
1개월 가중산술평균주가(A)	1,004	4,836,524	4,857,870,388
1주일 가중산술평균주가(B)	970	1,236,521	1,198,890,252
최근일 가중산술평균주가(C)	949	246,287	233,809,909
산술평균(D)= A+B+C/3	974	-
기준주가 MIN(C,D)	949	-
할인율	10.0%	-
발행가액	855	호가 단위 미만 절상

&cr 3 ) 청약 및 납입사항 등&cr- 신주의 청약일 : 2021년 11월 25일&cr- 주금 납입일 : 2021년 12월 03일&cr- 청약 및 주금 납입처 : 신한은행 서울대역센터지점&cr&cr4) 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다. &cr &cr 5) 본 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 보호예수 됩니다. &cr &cr 6) 자금사용목적 : 조달자금은 운영자금(1,999,999,755원), 타법인 증 권 취득자금(4,000,000,000원) 등으로 사용할 예정입니다. &cr&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 (신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.)에게 신주를 배정할 수 있다

1~6. (생략)

7. 발행할 주식총수의 범위 내에서 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우

8. (생략)

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금,&cr타법인증권취득

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】주식회사리팅랩스최대주주의&cr특수관계인사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정-7,017,5431년간 의무보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

주식회사리팅랩스-김용현---이성준40------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

202012월2,5775,5831,1725841,405-600-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

* 비상장법인으로 2020년 기준 감사받지 않은 재무제표입니다. &cr