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Capital/Financing Update • Nov 29, 2021

전환사채권 발행결정 2.4 (주)누리플렉스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 11월 29일
&cr
회 사 명 :	주식회사 누리플렉스
대 표 이 사 :	김 영 덕
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 사평대로 16(방배동) 누리빌딩
	(전 화) 02-781-0700
	(홈페이지)http://www.nuriflex.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)재무관리실장	(성 명)조명관
	(전 화)02-781-0705

전환사채권 발행결정

4무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채15,000,000,00040,000,000,000-------15,000,000,000---0.00.02026년 12월 01일본 사채의 표면이율은 0.0%이며 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2026년 12월 01일에 전자등록금액의 100.0000%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 ‘영업일’이라 한다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1009,346본 사채 발행을 위한 이사회 결의일(2021년 11월 29일) 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 (청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로하되, 원단위 미만은 절상한다.주식회사 누리플렉스 기명식 보통주식1,604,96411.752022년 12월 01일2026년 11월 01일

가.본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자(단, 기부여한 주식매수선택권의 행사로 인한 경우는 제외한다. 이하 같다), 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행 또는 시가를 하회하는 행사가액으로 주식매수선택권을 신규 부여하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.&cr

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가&cr

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다.

&cr나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

&cr다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

&cr라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 80에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다)

&cr마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. &cr

바. 본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

7,477[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]&cr제5-23조(전환가액의 하향조정)&cr2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.&cr가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액&cr&cr※ 본 사채는 계약서상 80% 이상으로 제한함-[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] &cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 12월 01일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 ‘조기상환지급일’이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]&cr‘발행회사 및 발행회사가 지정하는자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 24개월이 되는 날까지 매 3개월이 되는 날 (이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr&cr 가 . 제3자의 성명: 발행일 현재 미정(발행회사, 발행회사가 지정하는 자)&cr 나. 제3자와 회사와의 관계: 발행일 현재 미정&cr 다. 취득규모: 최대 6,000,000,000원 (Call Option 40%)&cr 라. 제3자가 될 수 있는 자: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자&cr 마. 제3자가 얻게 될 경제적 이익: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 641,985주를 취득 가능하며 리픽싱 80% 조정 후에는 최대 802,460주까지 취득가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율 을 5.06% 에서 최대 6.24% (리픽 싱 80%)까지 보유 가능. 이 경우 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가수준에 따라 달라질 수 있음. &cr&cr※ 이 외 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Opiton)에 관한 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. -2021년 12월 01일2021년 12월 01일--2021년 11월 29일2-참석아니오사모 발행&cr(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 본 사채는 발행일로부터 1년간 그 분할 및 병합은 인정되지 아니하며, 모집 이외의 방법으로 발행되므로 한국거래소에 상장되지 아니하고, 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없습니다.&cr&cr 21. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: &cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 12월 01일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 ‘조기상환지급일’이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점&cr(2) 조기상환 지급장소: 우리은행 방배본동지점&cr(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 75일전부터 60일전까지(이하 ‘조기상환 청구기간’이라 한다) 발행회사에게 서면통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환&cr지급일	조기상환율
From	To
1차	2023-09-17	2023-10-02	2023-12-01	전자등록금액의 100.0000%
2차	2023-12-17	2024-01-01	2024-03-01	전자등록금액의 100.0000%
3차	2024-03-18	2024-04-02	2024-06-01	전자등록금액의 100.0000%
4차	2024-06-18	2024-07-03	2024-09-01	전자등록금액의 100.0000%
5차	2024-09-17	2024-10-02	2024-12-01	전자등록금액의 100.0000%
6차	2024-12-16	2024-12-31	2025-03-01	전자등록금액의 100.0000%
7차	2025-03-18	2025-04-02	2025-06-01	전자등록금액의 100.0000%
8차	2025-06-18	2025-07-03	2025-09-01	전자등록금액의 100.0000%
9차	2025-09-17	2025-10-02	2025-12-01	전자등록금액의 100.0000%
10차	2025-12-16	2025-12-31	2026-03-01	전자등록금액의 100.0000%
11차	2026-03-18	2026-04-02	2026-06-01	전자등록금액의 100.0000%
12차	2026-06-18	2026-07-03	2026-09-01	전자등록금액의 100.0000%

&cr(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr&cr 나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항: &cr ‘발행회사 및 발행회사가 지정하는자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 24개월이 되는 날까지 매3개월이 되는 날 (이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr

(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 45일전부터 31일 전까지(단, 5차 매도청구권 행사기간은 2023년 09월 18일부터 2023년 09월 22일로 한다.) 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr

(2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 매도청구권행사금액에 연단위 복리 0.5%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 매도청구권 상환율을 곱한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr

구분	매도청구권 행사기간		매매대금 지급기일	매도청구권 상환율
From	To
1차	2022-10-17	2022-10-31	2022-12-01	전자등록금액의 100.5009%
2차	2023-01-15	2023-01-29	2023-03-01	전자등록금액의 100.6266%
3차	2023-04-17	2023-05-01	2023-06-01	전자등록금액의 100.7523%
4차	2023-07-18	2023-08-01	2023-09-01	전자등록금액의 100.8783%
5차	2023-09-18	2023-09-22	2023-12-01	전자등록금액의 101.0044%

&cr(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제4조 제13항을 준용한다&cr&cr(4) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. &cr&cr(5) 사채권자의 본 사채 의무보유: 사채권자는 본 계약의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 매매대금 지급기일 종료일(2023년 12월 01일)까지 본 계약 제3조에 따른 발행 당시 인수금액의 40%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 사채권자는 본항에 따른 의무보유금액과 무관하게 본 사채 인수금액 100 %에 대하여 본 계약 제4조 제12항의 조기상환청구권을 행사할 수 있고, 본 계약 제4조 제23항에 따른 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인 사유가 발생한 경우 사채권자는 “매수인의 매도청구권”의 행사를 보장하지 않으며, 본 사채에 대한 매수인의 매도청구권은 소멸한 것으로 본다.&cr&cr(6) 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 사채권자는보유한 사채를 제3자에게 양도할 경우 양수인에게 본 사채의 관한 사항에 대하여 통지하고, 양수인이 본 계약 및 본 협약상 사채권자의 지위를 승계하도록 하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.&cr&cr(7) 매도청구권 행사기간에 매도청구권 및 본 계약 제4조 제12항에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다.&cr&cr

다.발행회사의 기한의 이익 상실

(1)기한의 이익 즉시 상실: 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 발행회사는 즉시 본 사채 전부에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 발행회사가 인지하고 있는 사채권자에게 통지하여야 한다.

가. 발행회사(발행회사의 청산인이나 이사를 포함)가 발행회사에 대한 파산, 회생절차 개시의 신청을 한 경우

나. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

다. 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(단, 노동쟁의로 인한 일시적 휴업은 제외)

라. 발행회사가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 발행회사에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

마. 발행회사의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 만기일 연장, 원리금 감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우

바. 감독관청이 발행회사의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우(중요한 영업이란 직전연도 매출액의 20%이상인 영업에 해당하며, 발행회사의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분을 내리고 그 처분이 이의기간의 도과 또는 법원의 판결 등으로 인하여 확정된 경우)

사. 발행회사가 본 사채 이외 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우

아. 발행회사가 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 경우(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다) 등 회사신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우

자. “주식회사의 외부감사에 관한 법률”에 따른 감사인의 발행회사에 대한 별도 및 연결감사보고서의 반기 또는 정기 감사결과 의견이 적정이 아닌 경우

(2). 선언에 의한 기한의 이익 상실: 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 발행회사는 발행회사가 인지하고 있는 사채권자에게 통지하여야 하고, 각 사채권자는 발행회사에 대한 서면통지를 함으로써 발행회사가 본 사채의 전부 또는 일부에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있다.

가. 원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여 통지한 변제 유예기간 내에 변제하지 못한 경우

나. 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

다. 발행회사의 재산의 전부 또는 최근 사업연도말 별도재무제표 기준 총자산의 50% 이상에 대한 압류 명령 결정이 있거나 임의 경매가 개시된 경우

라. 발행회사의 재산의 전부 또는 최근 사업연도말 별도재무제표 기준 총자산의 50% 이상에 해당하는 자산에 가압류, 압류명령이나 기타의 방법에 의한 강제집행 개시나 체납처분 착수가 있는 때 또는 금전채권 회수를 목적으로 하는 가처분이 선고되고 90일 이내에 취소되지 않은 경우

마. 발행회사가 본 계약상의 의무 또는 준수사항을 불이행하거나 그 이행을 해태한 경우

바. 발행회사가 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영, 최근 사업연도말 기준 매출액의 50% 이상을 차지하는 주요한 사업의 양수도 등 기타 회사 조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단 잔여하는 사채 전자등록금액 기준 50% 이상의 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.

사. 발행회사의 보통주가 코스닥 시장에서 관리종목 지정 또는 상장 폐지가 최종적으로 확정되거나 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

아. 발행회사 및 이해관계자(발행회사의 최대주주 및 그 특수관계자)가 본 계약 또는 발행회사의 경영과 관련하여 고의 또는 중과실에 의한 불법행위로 본 계약을 이행할 수 없게 하거나 발행회사의 경영에 손해를 끼쳐 인수인에게 재산적 손실을 미치게 하였을 경우

(3) 제8조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사의 확인사항 중 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명되거나, 본항 (1), (2)에 의하여 발행회사의 기한의 이익이 상실되거나 상실이 선언되는 경우, 발행회사는 ①본 사채의 전부 또는 일부에 해당하는 미상환 원금과 ②이에 대해 발행일(당일 포함)로부터 기한의 이익 상실 사유 발생일(당일 포함) 또는 기한의 이익 상실 선언까지 제9항의 만기수익률을 해당 일수로 일할 적용하여 산정된 금액의 합계액에서 ③해당 사채에 대하여 그간 지급된 이자 합산 총액을 공제한 금액(즉, '①+②-③')을 지급하여야 한다.

(4) 발행회사는 기한의 이익 상실 사유 발생일부터 실제 지급일까지의 기간에 대해서는 본 조 제13항의 연체이율에 따른 이자를 추가로 지급하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】NH투자증권 주식회사&cr(본건 펀드 1,2,3,4,5,6의 신탁업자 지위에서)-1,800,000,000KB증권 주식회사&cr(본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서)-200,000,000한국증권금융 주식회사&cr(본건 펀드 8, 10의 신탁업자 지위에서)-1,500,000,000NH투자증권 주식회사&cr(본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서)-500,000,000중소기업은행&cr(본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서)-1,500,000,000NH투자증권 주식회사&cr(본건 펀드 12, 13의 신탁업자 지위에서)-500,000,000KB증권 주식회사&cr(본건 펀드 14,15,16,17,18의 신탁업자 지위에서)-5,500,000,000NH투자증권 주식회사&cr(본건 펀드 19, 20의 신탁업자 지위에서)-2,500,000,000주식회사 더블유자산운용-500,000,000주식회사 제이제이에셋-500,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

구분	집합투자기구	집합투자업자
본건 펀드1	에이원에이스메자닌전문투자형사모투자신탁	에이원자산운용 주식회사
본건 펀드2	에이원메자닌스텝업전문투자형사모투자신탁	에이원자산운용 주식회사
본건 펀드3	에이원마스터메자닌전문투자형사모투자신탁	에이원자산운용 주식회사
본건 펀드4	에이원시그니처메자닌전문투자형사모투자신탁	에이원자산운용 주식회사
본건 펀드5	에이원마스터즈코스닥벤처일반사모투자신탁	에이원자산운용 주식회사
본건 펀드6	에이원임팩트코스닥벤처일반사모투자신탁	에이원자산운용 주식회사
본건 펀드7	에이원그레이스메자닌전문투자형사모투자신탁	에이원자산운용 주식회사
본건 펀드8	제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모투자신탁1호	제이씨에셋자산운용 주식회사
본건 펀드9	제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모투자신탁6호	제이씨에셋자산운용 주식회사
본건 펀드10	제이씨에셋코스닥벤처전문투자형사모투자신탁8호	제이씨에셋자산운용 주식회사
본건 펀드11	오라이언 뉴딜 디딤돌 전문투자형 사모투자신탁 제1호	오라이언자산운용 주식회사
본건 펀드12	오라이언 명품 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제49호	오라이언자산운용 주식회사
본건 펀드13	오라이언 메자닌 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제64호	오라이언자산운용 주식회사
본건 펀드14	라이노스 메자닌 전문투자형 사모증권투자신탁 제9호	주식회사 라이노스자산운용
본건 펀드15	라이노스 메자닌 전문투자형 사모증권투자신탁 제10호	주식회사 라이노스자산운용
본건 펀드16	라이노스 메자닌 전문투자형 사모증권투자신탁 제11호	주식회사 라이노스자산운용
본건 펀드17	라이노스 S메자닌 전문투자형 사모증권투자신탁 제1호	주식회사 라이노스자산운용
본건 펀드18	라이노스 메자닌 전문투자형 사모증권투자신탁 제12호	주식회사 라이노스자산운용
본건 펀드19	라이노스 코스닥벤처공모주 전문투자형 사모증권투자신탁 제4호	주식회사 라이노스자산운용
본건 펀드20	라이노스 프리미어메자닌 전문투자형 사모증권투자신탁 제1호	주식회사 라이노스자산운용

&cr

【조달자금의 구체적 사용 목적】상기 조달자금은 운영자금에 사용될 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------------15,000,000,0009,346 1,604,9642022년 12월 01일 ~ 2026년 11월 01일-15,000,000,0009,3461,604,964-12,055,53511.75

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)