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Capital/Financing Update • Nov 29, 2021

알파홀딩스/전환가액의조정/(2021.11.29)전환가액의조정(제9,11회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
11	비상장	3,615	3,170
9	비상장	3,590	3,165
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
11	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,383,125	1,577,287
9	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,671,309	1,895,734
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가격의 조정
4. 조정근거 및 방법		* 11회차 1. 조정근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-23조 제2호에 의하여 발행회사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 전환가액 조정을 하기로 한다. 본 사채는 아래와 같이 발행일로부터 매 1개월이 되는 날마다 전환사채 전환가액을 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평가액{(1개월 가중산술평균주가+1주일 가중산술평균주가+최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액으로 조정한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 근거하여 액면가까지로 한다(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다) ⓐ 1개월 가중산술평균 주가  : 3,309.1원 ⓑ 1주일 가중산술평균 주가  : 3,182.7원 ⓒ 최근일 가중산술평균 주가 : 3,012.8원 ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가    : 3,168.2원 ⓔ 조정후 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 3,168.2원 ⓕ 직전행사가액 : 3,615원 (전환가액조정한도: 액면가액) ⓖ 조정후 확정 행사가액(ⓔ와 ⓕ중 낮은가액) : 3,170원 (호가단위 미만 절상) * 9회차 1. 조정근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 5-23조 제2호에 의하여 발행회사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 전환가액 조정을 하기로 한다. 본 사채는 아래와 같이 발행일로부터 매 1개월이 되는 날마다 전환사채 전환가액을 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평가액{(1개월 가중산술평균주가+1주일 가중산술평균주가+최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가액으로 조정한다. 단, 전환가액의 최저 조정한도는 발행회사 정관에 근거하여 액면가까지로 한다(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다) ⓐ 1개월 가중산술평균 주가  : 3,289.3원 ⓑ 1주일 가중산술평균 주가  : 3,182.7원 ⓒ 최근일 가중산술평균 주가 : 3,012.8원 ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가    : 3,161.6원 ⓔ 조정후 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 3,161.6원 ⓕ 직전행사가액 : 3,590원 (전환가액조정한도: 액면가액) ⓖ 조정후 확정 행사가액(ⓔ와 ⓕ중 낮은가액) : 3,165원 (호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2021-11-29
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		5. 조정가액 적용일: 11회차 전환사채의 경우, 조정가액 적용일이 11월 28일이었으나 비영업일이었던 관계로 당일(11월 29일)을 적용일로 기재하였습니다.
※ 관련공시		2021-04-27 전환사채권발행결정 2021-04-28 증권 발행결과(자율공시) 2021-06-28 전환가액의조정(7,11회차) 2021-10-28 전환가액의조정(제11회차) 2021-01-28 전환사채권발행결정(제9회차) 2021-01-29 증권 발행결과(자율공시)(제9회차 CB) 2021-03-29 전환가액의조정 2021-05-31 전환가액의조정(제9회차) 2021-06-29 전환가액의조정(제9회차) 2021-09-29 전환가액의조정(제9회차) 2021-10-29 전환가액의조정(제9회차)