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M&A Activity • Nov 30, 2021

일진머티리얼즈/타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.11.30)타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	아이엠지테크놀로지 주식회사	의 주요경영사항 신고

1. 발행회사	회사명	아이엠엠테크놀로지 (IMM Technology Sdn. Bhd.)
국적	말레이시아	대표자	김인걸
자본금(원)	97,836,421,744	회사와 관계	자회사
발행주식총수(주)	351,345,654	주요사업	일렉포일 및 동박제조
2. 취득내역	취득주식수(주)	210,822,206
취득금액(원)	300,000,000,000
자산총액(원)	1,081,009,988,959
자산총액대비(%)	27.75
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	562,167,860
지분비율(%)	100
4. 취득방법		전환사채 및 신주인수권부사채의 전환권및 신주인수권에 의한 취득
5. 취득목적		전환권 및 신주인수권 행사
6. 취득예정일자		2021-11-29
7. 이사회결의일(결정일)		2021-11-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 아이엠지테크놀로지㈜(IMG TECHNOLOGY.Co.Ltd)는 해외 자회사(아이엠엠테크놀로지 등)의 효율적 관리를 목적으로 2021년 6월 11일에 설립된 100% 자회사임 - 상기 아이엠엠테크놀로지(IMM Technology Sdn. Bhd.)의 자본금은 2020년 12월 31일 기준임 - 상기 "2.취득내역"의 취득금액은 아이엠엠테크놀로지(IMM Technology Sdn. Bhd.)가 발행한 영구사모전환사채 2,500억원  및  신주인수권부사채 500억원의 권면총액 합계액임 - 아이엠엠테크놀로지가 발행한 영구사모전환사채 2,500억원  및  신주인수권부사채 500억원의 전환청구금액은 1주당 1,423원임 - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 당해 연도 2020년말, 전년도 2019년말, 전전년도 2018년말 연결재무제표 기준임 - 하기 [종속회사에 관한 사항]의 종속회사의 자산총액은 아이엠지테크놀로지㈜의 2021년 9월말 연결자산총액 기준임
※ 관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해 연도	445,091	99,623	345,468	97,836	109,522	19,400
전년도	516,076	168,689	347,387	97,836	43,716	1,559
전전년도	107,319	90,898	16,421	18,270	0	-2,878

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	아이엠지테크놀로지 주식회사	영문	IMG TECHNOLOGY Co., Ltd.
- 대표자	김동현
- 주요사업	1.주식의 소유를 통하여 외국기업의 사업 활동을 지배하는 지주 사업 2.회사가 소유하는 외국기업(아이엠엠테크놀로지) 및 기타 자회사에 대한 사업목표부여 및 사업계획 승인 등의 통합관리업무
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	540,706,707,689
지배회사의 연결 자산총액(원)	1,081,009,988,959
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	50.02