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Share Issue/Capital Change • Dec 2, 2021

증권신고서(지분증권) 3.1 (주)동방 Y 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 12월 02일
	&cr
회 사 명 :	주식회사 동방
대 표 이 사 :	성 경 민
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 통일로2길 16
	(전 화) 02-2190-8100
	(홈페이지) http://www.dongbang.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)기획실장 (성 명)박 창 기
	(전 화)02-2190-8100

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 27일

제출일자	문서명	비고
2021년 09월 27일	증권신고서(지분증권)	최초 제출일
2021년 10월 12일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자진정정( 굵은 파란색)
2021년 10월 25일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정( 굵은 초록색)
2021년 11월 15일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	2021년 3분기 보고서 제출에 따른 기재정정( 굵은 빨간색)
2021년 12월 02일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정( 굵은 갈 색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 23,000,000,000 원(1주당 2,875원)

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항&cr

항 목	정 정 전	정 정 후
공통사항	주당 모집가액 또는 매출가액: 3,220원&cr모집총액 또는 매출총액: 25,760,000,000원	주당 모집가액 또는 매출가액: 2,875원&cr모집총액 또는 매출총액: 23,000,000,000원
요약정보
※ '요약정보'는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.&cr※ '요약정보'이외 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주1) 정정 전	(주1-1) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	(주2) 정정 전	(주2-1) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	(주3) 정정 전	(주3-1) 정정 후
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)	(주4) 정정 전	(주4-1) 정정 후
V. 자금의 사용목적	(주5) 정정 전	(주5-1) 정정 후

&cr

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	8,000,000	1,000	3,220	25,760,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 09월 27일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 1차 발행가액의 산출근거&cr&cr 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 10월 27일) 전 3거래일(2021년 10월 22일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr&cr※ 1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]&cr&cr상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액이 산정될 예정입니다.&cr

[ 1차 발행가액 산정표]
기산일 : 2021년 10 월 22 일	(단위 : 원, 주)

일수	일자	가중산술&cr평균주가	거래량	거래대금
1	2021/10/22	4,183	1,359,189	5,684,927,150
2	2021/10/21	4,474	960,013	4,294,639,345
3	2021/10/20	4,694	2,958,008	13,885,188,605
4	2021/10/19	4,608	1,759,225	8,105,959,740
5	2021/10/18	4,811	3,614,795	17,388,994,840
6	2021/10/15	4,872	21,969,305	107,035,746,930
7	2021/10/14	4,069	1,445,175	5,879,875,470
8	2021/10/13	3,926	247,749	972,603,575
9	2021/10/12	3,859	231,173	892,078,180
10	2021/10/08	3,899	187,901	732,553,985
11	2021/10/07	3,898	399,010	1,555,186,315
12	2021/10/06	3,883	597,254	2,319,057,505
13	2021/10/05	3,948	616,132	2,432,227,055
14	2021/10/01	4,066	435,818	1,771,882,195
15	2021/09/30	4,072	518,429	2,111,202,470
16	2021/09/29	4,083	1,328,688	5,424,561,010
17	2021/09/28	4,223	4,427,130	18,695,204,995
18	2021/09/27	4,971	388,706	1,932,279,725
19	2021/09/24	4,986	513,855	2,561,891,730
20	2021/09/23	4,912	539,251	2,648,612,590
1개월 가중산술평균주가(A)		4,637	44,496,806	206,324,673,410
1주일 가중산술평균주가(B)		4,634	10,651,230	49,359,709,680
최근일 가중산술평균주가(C)		4,183	1,359,189	5,684,927,150
A,B,C의 산술평균(D)		4,485	[A+B+C] / 3
기준주가[Min(C, D)]		4,183	C 와 D 중 낮은 금액
할인율		20%
증자비율		20.01%
1차발행가액		3,220	기준주가 X (1-할인율)/(1+증자비율 X 할인율) &cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr (주1) 정정 후 &cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	8,000,000	1,000	2,875	23,000,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 09월 27일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액 기준으로 한 금액 이며, 최종 확정 되었습니다.

&cr발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

&cr■ 1차 발행가액의 산출근거&cr&cr 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 10월 27일) 전 3거래일(2021년 10월 22일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr&cr※ 1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ]&cr

■ 2차발행가액의 산출근거&cr&cr2차발행가액은 구주주 청약일(2021년12월06일) 전 제3거래일(2021년12월01일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된발행가액(2차 발행가액)으로합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.&cr

※ 2차 발행가액 = 기준주가 × [ 1 - 할인율(20%)]

[2차 발행가액 산정표]
(기산일: 2021년 12월 1일)	(단위: 원, 주)

일수	일자	가중산술평균주가	거래량	거래대금
1	2021/12/01	3,588	423,612	1,519,915,760
2	2021/11/30	3,707	660,324	2,447,594,180
3	2021/11/29	3,745	636,065	2,381,994,945
4	2021/11/26	3,892	594,169	2,312,620,610
5	2021/11/25	4,139	3,935,922	16,292,120,885
6	2021/11/24	3,832	727,910	2,789,636,295
7	2021/11/23	3,815	545,171	2,079,956,045
8	2021/11/22	3,808	514,666	1,959,951,430
9	2021/11/19	3,839	438,350	1,682,978,210
10	2021/11/18	3,844	572,588	2,201,258,075
11	2021/11/17	3,952	928,726	3,670,716,110
12	2021/11/16	4,086	1,225,625	5,008,493,260
13	2021/11/15	4,212	828,645	3,490,411,030
14	2021/11/12	4,183	849,235	3,552,071,850
15	2021/11/11	4,304	1,711,320	7,366,326,355
16	2021/11/10	4,593	1,824,230	8,377,830,090
17	2021/11/09	4,975	4,505,178	22,412,521,655
18	2021/11/08	5,049	6,729,234	33,974,258,290
19	2021/11/05	5,276	39,398,627	207,868,722,345
20	2021/11/04	4,614	4,824,392	22,260,648,440
21	2021/11/03	4,565	15,954,519	72,837,768,520
22	2021/11/02	4,058	434,406	1,762,688,795
1개월 가중산술평균주가(A)		4,852	88,262,914	428,250,483,175
1주일 가중산술평균주가(B)		3,993	6,250,092	24,954,246,380
최근일 가중산술평균주가(C)		3,588	423,612	1,519,915,760
A,B,C의 산술평균(D)		4,144	[A+B+C] / 3
기준주가[Min(C, D)]		3,588	C 와 D 중 낮은 금액
할인율		20%
증자비율		20.01%
2차 발행가액		2,875	기준주가 X (1-할인율)&cr (단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정발행가액의 산출근거&cr&cr확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr

※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]
(기산일: 2021년 12월 1일)	(단위: 원, 주)

일수	일 자	가중산술평균주가	거래량	거래금액
1	2021-12-01	3,588	423,612	1,519,915,760
2	2021-11-30	3,707	660,324	2,447,594,180
3	2021-11-29	3,745	636,065	2,381,994,945
3거래일 가중산술평균주가(A)		3,692
할인율		40%
청약일전 과거 제3거래일부터&cr제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%		2,215	(단, 호가단위 미만은 절상)

[확정발행가액 산정표]
(기산일: 2021년 12월 1일)	(단위: 원, 주)

구 분	발행가액
1차 발행가액	3,220
2차 발행가액	2,875
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의&cr가중산술평균주가의 60%(호가단위 미만 절상)	2,215
확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거&cr제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	2,875

&cr

&cr (주2) 정정 전&cr

가. 모집 또는 매출조건&cr

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수8,000,000주당 모집가액예정가액3,220확정가액-모집총액예정가액25,760,000,000확정가액-청 약 단 위

(1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.&cr&cr(2) 구주주 : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 자기주식, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다.&cr&cr(3) 일반공모 : 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.&cr

구분		청약단위
10주 이상	100주 이하	10주 단위
100주 초과	500주 이하	50주 단위
500주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000 주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	5,000,000주 이하	500,000주 단위
5,000,000주 초과	10,000,000주 이하	1,000,000주 단위
10,000,000주 초과시		5,000,000주 단위

청약기일우리사주조합개시일2021년 12월 06일종료일2021년 12월 06일구주주개시일2021년 12월 06일종료일2021년 12월 07일실권주 일반공모개시일2021년 12월 09일종료일2021년 12월 10일청약&cr증거금우리사주조합청약금액의 100%구주주(신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2021년 12월 14일배당기산일(결산일)2021년 01월 01일

주1)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2)	상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

&cr (주2) 정정 후 &cr

가. 모집 또는 매출조건&cr

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수8,000,000주당 모집가액예정가액2,875확정가액-모집총액예정가액23,000,000,000확정가액-청 약 단 위

(1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.&cr&cr(2) 구주주 : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 자기주식, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다.&cr&cr(3) 일반공모 : 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.&cr

구분		청약단위
10주 이상	100주 이하	10주 단위
100주 초과	500주 이하	50주 단위
500주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000 주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	5,000,000주 이하	500,000주 단위
5,000,000주 초과	10,000,000주 이하	1,000,000주 단위
10,000,000주 초과시		5,000,000주 단위

청약기일우리사주조합개시일2021년 12월 06일종료일2021년 12월 06일구주주개시일2021년 12월 06일종료일2021년 12월 07일실권주 일반공모개시일2021년 12월 09일종료일2021년 12월 10일청약&cr증거금우리사주조합청약금액의 100%구주주(신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2021년 12월 14일배당기산일(결산일)2021년 01월 01일

주1)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.
주2)	상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

&cr&cr&cr (주3) 정정 전&cr&cr5) 본 증권신고서의 1차 발행가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.&cr&cr (주3) 정정 후 &cr&cr5) 본 증권신고서의 확정 발행가액은 최종 확정되었습니다. 또한, 본 증권신고서의발행예정금액은 주당 발행가액이 확정되어 최종 변경되었습니다.&cr&cr&cr&cr (주4) 정정 전 &cr

6. 종합 의견&cr

가. 대표주관회사인 DB금융투자(주)는 주식회사 동방이 2021년 09월 27일 이사회를통해 결의한 기명식 보통주식 8,000,000주에 대한 주주배정후 실권주 일반공모 증자를 잔액인수 함에 있어 다음과 같이 평가합니다.&cr

긍정적요인

(전략...) ▶ 동사의 부채비율은 2018년 325.61%, 2019년 443.42% 수준에서 점진적인 자본확충 및 영업실적 개선을 통해 2021년 반기 현재 323.36%까지 감소 하였습니다.(연결 재무제표 기준) 2019년의 경우 회계기준 변경, 전환사채 발행으로 높은 차입금 수준 및 이에따른 이자비용 증가, 기타의대손상각비와 공정위 과징금(잡손실) 및 세무조사로 인한 법인세비용의 증가로 인하여 상대적으로 높은 수준의 부채비율을 나타내고 있었으나, 2010년 이후 화물자동차부문 영업실적 개선 및 광양선박 매각으로 인한 차입금 상환으로 인한 재무구조 개선을 통하여 점차 낮아지고 있는 상황 입니다. 동사는 금융비용 절감에 따른 재무 구조 개선을 위하여 금번 유상증자를 통해 차입금 상환을 계획하고 있으며, 부채비율은 242.80% 수준( 1차발행가액 기준)으로 개선될 것으로 전망됩니다. 금번 유상증자 완료 후 자본확충 및 부채감소가 동시에 진행될 예정이므로, 동사의 능동적인 재무구조 개선을 기대하고 있습니다.&cr

&cr&cr (주4-1) 정정 후 &cr

6. 종합 의견&cr

가. 대표주관회사인 DB금융투자(주)는 주식회사 동방이 2021년 09월 27일 이사회를통해 결의한 기명식 보통주식 8,000,000주에 대한 주주배정후 실권주 일반공모 증자를 잔액인수 함에 있어 다음과 같이 평가합니다.&cr

긍정적요인

(전략...) ▶ 동사의 부채비율은 2018년 325.61%, 2019년 443.42% 수준에서 점진적인 자본확충 및 영업실적 개선을 통해 2021년 반기 현재 323.36%까지 감소 하였습니다.(연결 재무제표 기준) 2019년의 경우 회계기준 변경, 전환사채 발행으로 높은 차입금 수준 및 이에따른 이자비용 증가, 기타의대손상각비와 공정위 과징금(잡손실) 및 세무조사로 인한 법인세비용의 증가로 인하여 상대적으로 높은 수준의 부채비율을 나타내고 있었으나, 2010년 이후 화물자동차부문 영업실적 개선 및 광양선박 매각으로 인한 차입금 상환으로 인한 재무구조 개선을 통하여 점차 낮아지고 있는 상황 입니다. 동사는 금융비용 절감에 따른 재무 구조 개선을 위하여 금번 유상증자를 통해 차입금 상환을 계획하고 있으며, 부채비율은 251.10% 수준( 확정 발행가액 기준)으로 개선될 것으로 전망됩니다. 금번 유상증자 완료 후 자본확충 및 부채감소가 동시에 진행될 예정이므로, 동사의 능동적인 재무구조 개선을 기대하고 있습니다.&cr

&cr&cr&cr (주5) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	25,760,000,000
발행제비용(2)	621,186,800
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	25,138,813,200

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구분	금액	비고
발행분담금	4,636,800	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	322,000,000	인수수수료: 모집총액의 1.25%&cr실권수수료: 잔액인수금액의 10.00%
상장수수료(*1)	6,150,000	유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준&cr(507만원 + 200억원 초과금액의 10억원당 18만원)&cr(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)
등록면허세	32,000,000	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	6,400,000	등록면허세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용(*2)	250,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계(*3)	621,186,800

(*) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr(*1) 상장수수료는 2021년 10월 22일 종가기준으로 산정하였습니다.&cr(*2) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.&cr(*3) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr&cr 2. 자금의 사용목적&cr &cr가. 자금의 사용목적&cr

(기준일 :	2021년 09월 27일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	25,760,000,000	-	-	25,760,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

&cr당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 25,760,000,000원은 아래와 같이 채무자금상환으로 사용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]
(단위 : 백만원)

구분	자금용도	세부 내용	금 액
(1)	채무자금상환	제99회 사모사채, 기업어음, 제100회 사모사채 상환	25,760
합계			25,760

&cr(1) 채무상환 자금&cr

당사의 연결기준 부채비율은 비교대상회사 대비 높은 수준이며, 최근 3개년 가장 높은 2019년의 경우 회계기준 변경에 따른 금융리스부채 증가, 전환사채 발생 및 영업외비용 증가의 영향입니다. 다만, 당사는 2020년부터 부채비율이 점진적으로 하락하고 있는 상황이며, 2021년 반기말 현재 부채비율은 연결기준 323.36%로 연결실적 및 기존 차입금 상환으로 부채비율이 최근 3개년 대비 개선 되었습니다. 금번 유상증자에 따른 높은 금리의 사모사채, 기업어음 상환에 따라 부채비율은 242.80% 수준으로 개선될 것으로 예상되며,이에 당사는 재무구조 개선을 위해 우선적으로 차입금 상환을 계획하고 있습니다.&cr

[자금사용의 세부내역]
(단위 : 백만원)

구분	은행명	항목	만기	약정이자율	금액	상환시기
차입금 상환	DB금융투자	제99회사모사채	2022.03.08	4.80%	10,000	2022.03.08
산업은행	기업어음	2022.03.24	4.81%	7,000	2022.03.24
DB금융투자	제100회사모사채	2022.09.08	5.00%	8,760	2022.09.08
합계					25,760

주1)	상기 자금사용 내역은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	당사 자금계획에 따른 부족분은 자체자금으로 충당할 계획입니다.&cr발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr만일 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 만기일 도래순으로 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 또한 납입대금 유입 이후 실제 사용집행 시기까지의 기간 동안의 잉여자금은 MMDA 등 금융기관의 단기 금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr

[차입금 잔액 및 향후 상환계획]
(단위: 백만원)

구 분			2021년 3분기말&cr 차입금 잔액(주1)	신고서 제출일 현재&cr 차입금 잔액(주1)	2021년		2022년					2023년					2024년&cr 이후	상환계획
소 계	4분기	소 계	1분기	2분기	3분기	4분기	소 계	1분기	2분기	3분기	4분기
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
단기차입금	일반자금대출	산업은행	7,000	7,000	-	-	7,000	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	본건 &cr 유상증자
농협은행	14,008&cr	12,210	-	-	12,210	-	7,460	4,750	-	-	-	-	-	-	-	연장협의
대구은행	5,000	5,000	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	연장협의
부산은행	2,800	2,800	-	-	2,800	-	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-	연장협의
IBK캐피탈	5,000	5,000	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	만기상환&cr (자체자금)
소계		33,808	32,010	-	-	32,010	7,000	20,260	4,750	-	-	-	-	-	-	-	-
장기차입금	일반자금대출	신한은행 싱가폴	27,253	27,253	-	-	-	-	-	-	-	27,253	27,253	-	-	-	-	연장협의
산업은행	23,000	23,000	500	500	2,000	500	500	500	500	2,000	500	500	500	500	18,500	연장협의
신한은행	5,300	5,300	-	-	5,300	-	5,300	-	-	-	-	-	-	-	-	연장협의
IBK기업은행	123	55	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	분할상환&cr (자체자금)
디오비제일차	31,000	31,000	-	-	-	-	-	-	-	31,000	21,000	10,000	-	-	-	연장협의
소계	86,676	86,608	555	555	7,300	500	5,800	500	500	60,253	48,753	10,500	500	500	18,500	-
시설자금대출	신한은행	533	400	66	66	334	198	136	-	-	-	-	-	-	-	-	분할상환&cr (자체자금)
산업은행	10,200	9,350	-	-	3,400	850	850	850	850	3,400	850	850	850	850	2,550	분할상환&cr (자체자금)
농협은행	-	4,500	75	75	452	113	113	113	113	452	113	113	113	113	3,521	분할상환&cr (자체자금)
수협은행	148	148	-	-	29	-	29	-	-	29	-	29	-	-	90	분할상환&cr (자체자금)
소계	10,881	14,398	141	141	4,215	1,161	1,128	963	963	3,881	963	992	963	963	6,161	-
소계		97,557	101,006	696	696	11,515	1,661	6,928	1,463	1,463	64,134	49,716	11,492	1,463	1,463	24,661	-
회사채	메리츠종합금융증권		10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	연장협의
메리츠종합금융증권		10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	연장협의
현대차증권		14,500	14,500	-	-	-	-	-	-	-	14,500	-	-	-	14,500	-	연장협의
대구은행		3,000	3,000	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	연장협의
디비금융투자		10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	본건 &cr 유상증자
디비금융투자		10,000	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	본건&cr 유상증자
IBK투자증권		25,500	25,500	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,500	연장협의
하이투자증권		10,000	10,000	-	-	0	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	연장협의
소계		93,000	93,000	3,000	3,000	20,000	10,000	-	10,000	-	44,500	10,000	10,000	10,000	14,500	25,500
합 계			224,365	226,016	3,696	3,696	63,525	18,661	27,188	16,213	1,463	108,634	59,716	21,492	11,463	15,963	50,161

(*) 상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. 사채와 은행 차입금에 대해서는 금융기관과 관계기관의 협의를 거쳐 일부 상환 또는 연장 등을 협의하여 만기가 도래되는 우선순위에 따라 상환할 예정입니다.&cr*출처 : 당사 제시

(후략...)&cr

(주5-1) 정정 후 &cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	23,000,000,000
발행제비용(2)	585,650,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	22,414,350,000

주1) 상기 금액은 확정발행가액 을 기준으로 산정한 금액입니다. &cr 주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구분	금액	비고
발행분담금	4,140,000	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	287,500,000	인수수수료: 모집총액의 1.25%&cr실권수수료: 잔액인수금액의 10.00%
상장수수료(*1)	5,610,000	유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준&cr(507만원 + 200억원 초과금액의 10억원당 18만원)&cr(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)
등록면허세	32,000,000	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	6,400,000	등록면허세의 20%(10원 미만 절사)
기타비용(*2)	250,000,000	투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합계(*3)	585,650,000

(*) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr(*1) 상장수수료는 확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.&cr(*2) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.&cr(*3) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr &cr가. 자금의 사용목적&cr

(기준일 :	2021년 09월 27일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	23,000,000,000	-	-	23,000,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

&cr당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 23,000,000,000원은 아래와 같이 채무자금상환으로 사용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]
(단위 : 백만원)

구분	자금용도	세부 내용	금 액
(1)	채무자금상환	제99회 사모사채, 기업어음, 제100회 사모사채 상환	23,000
합계			23,000

&cr(1) 채무상환 자금&cr

당사의 연결기준 부채비율은 비교대상회사 대비 높은 수준이며, 최근 3개년 가장 높은 2019년의 경우 회계기준 변경에 따른 금융리스부채 증가, 전환사채 발생 및 영업외비용 증가의 영향입니다. 다만, 당사는 2020년부터 부채비율이 점진적으로 하락하고 있는 상황이며, 2021년 3분기말 현재 부채비율은 연결기준 319.37%로 연결실적 및 기존 차입금 상환으로 부채비율이 최근 3개년 대비 개선 되었습니다. 금번 유상증자에 따른 높은 금리의 사모사채, 기업어음 상환에 따라 부채비율은 251.10% 수준으로 개선될 것으로 예상되며, 이에 당사는 재무구조 개선을 위해 우선적으로 차입금 상환을 계획하고 있습니다.&cr

[자금사용의 세부내역]
(단위 : 백만원)

구분	은행명	항목	만기	약정이자율	금액	상환시기
차입금 상환	DB금융투자	제99회사모사채	2022.03.08	4.80%	10,000	2022.03.08
산업은행	기업어음	2022.03.24	4.81%	7,000	2022.03.24
DB금융투자	제100회사모사채	2022.09.08	5.00%	6,000	2022.09.08
합계					23,000

주1)	상기 자금사용 내역은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	당사 자금계획에 따른 부족분은 자체자금으로 충당할 계획입니다.&cr발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr만일 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 만기일 도래순으로 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 또한 납입대금 유입 이후 실제 사용집행 시기까지의 기간 동안의 잉여자금은 MMDA 등 금융기관의 단기 금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr

[차입금 잔액 및 향후 상환계획]
(단위: 백만원)

구 분			2021년 3분기말&cr 차입금 잔액(주1)	신고서 제출일 현재&cr 차입금 잔액(주1)	2021년		2022년					2023년					2024년&cr 이후	상환계획
소 계	4분기	소 계	1분기	2분기	3분기	4분기	소 계	1분기	2분기	3분기	4분기
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
단기차입금	일반자금대출	산업은행	7,000	7,000	-	-	7,000	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	본건 &cr 유상증자
농협은행	14,008&cr	12,210	-	-	12,210	-	7,460	4,750	-	-	-	-	-	-	-	연장협의
대구은행	5,000	5,000	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	연장협의
부산은행	2,800	2,800	-	-	2,800	-	2,800	-	-	-	-	-	-	-	-	연장협의
IBK캐피탈	5,000	5,000	-	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	만기상환&cr (자체자금)
소계		33,808	32,010	-	-	32,010	7,000	20,260	4,750	-	-	-	-	-	-	-	-
장기차입금	일반자금대출	신한은행 싱가폴	27,253	27,253	-	-	-	-	-	-	-	27,253	27,253	-	-	-	-	연장협의
산업은행	23,000	23,000	500	500	2,000	500	500	500	500	2,000	500	500	500	500	18,500	연장협의
신한은행	5,300	5,300	-	-	5,300	-	5,300	-	-	-	-	-	-	-	-	연장협의
IBK기업은행	123	55	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	분할상환&cr (자체자금)
디오비제일차	31,000	31,000	-	-	-	-	-	-	-	31,000	21,000	10,000	-	-	-	연장협의
소계	86,676	86,608	555	555	7,300	500	5,800	500	500	60,253	48,753	10,500	500	500	18,500	-
시설자금대출	신한은행	533	400	66	66	334	198	136	-	-	-	-	-	-	-	-	분할상환&cr (자체자금)
산업은행	10,200	9,350	-	-	3,400	850	850	850	850	3,400	850	850	850	850	2,550	분할상환&cr (자체자금)
농협은행	-	4,500	75	75	452	113	113	113	113	452	113	113	113	113	3,521	분할상환&cr (자체자금)
수협은행	148	148	-	-	29	-	29	-	-	29	-	29	-	-	90	분할상환&cr (자체자금)
소계	10,881	14,398	141	141	4,215	1,161	1,128	963	963	3,881	963	992	963	963	6,161	-
소계		97,557	101,006	696	696	11,515	1,661	6,928	1,463	1,463	64,134	49,716	11,492	1,463	1,463	24,661	-
회사채	메리츠종합금융증권		10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000	-	-	-	연장협의
메리츠종합금융증권		10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	연장협의
현대차증권		14,500	14,500	-	-	-	-	-	-	-	14,500	-	-	-	14,500	-	연장협의
대구은행		3,000	3,000	3,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	연장협의
디비금융투자		10,000	10,000	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	본건 &cr 유상증자
디비금융투자		10,000	10,000	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	본건&cr 유상증자
IBK투자증권		25,500	25,500	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,500	연장협의
하이투자증권		10,000	10,000	-	-	0	-	-	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	연장협의
소계		93,000	93,000	3,000	3,000	20,000	10,000	-	10,000	-	44,500	10,000	10,000	10,000	14,500	25,500
합 계			224,365	226,016	3,696	3,696	63,525	18,661	27,188	16,213	1,463	108,634	59,716	21,492	11,463	15,963	50,161

(*) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. 사채와 은행 차입금에 대해서는 금융기관과 관계기관의 협의를 거쳐 일부 상환 또는 연장 등을 협의하여 만기가 도래되는 우선순위에 따라 상환할 예정입니다.&cr*출처 : 당사 제시

(후략...)&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 11월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr