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Capital/Financing Update • Dec 8, 2021

ITX-AI/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.12.08)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-10-20
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,300
만기일	2023-10-20
2. 사채 취득금액 (통화단위)		726,020,911
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		700,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-12-07
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,470,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		* 취득사유 : 기한이익상실 사유 발생하여 사채권자의 조기상환 청구 후 서울회생법원에 신청한 회생절차개시전 ARS(자율구조조정지원 프로그램) 기간내 사채권자와 원만한 협의를 이루어, 이의 합의사항 이행을 위한 만기전 사채 취득임.   * 당사가 보유한 A사의 매출채권 688,000,000원을 양도함과 동시에 차액 38,020,911원을 현금 지급함. * 처리방법 : 향후 이사회에서 결정 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금 38,020,911원과 당사가 보유한 A사의 매출채권 688,000,000원을 양도함
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액임
※ 관련공시	2020-03-19 전환사채권발행결정(제3회) 2020-05-29 전환사채권발행결정(제3회차) 2020-07-17 전환사채권발행결정(제3회차) 2020-08-14 전환사채권발행결정(제3회차) 2020-10-20 전환사채권발행결정(제3회) 2020-10-20 증권 발행결과(자율공시)(제3회 전환사채) 2021-05-10 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2021-06-09 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차) 2021-07-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)