HD Hyundai Infracore Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Dec 16, 2021

현대두산인프라코어/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2021.12.16)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		신주인수권행사가액의 조정
2. 사채의 종류		현대두산인프라코어 제31회 무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채
- 신주인수권증권의 상장여부		예
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
31	6,430	5,660
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
31	39,688,845,130	6,172,445	7,012,158
5. 조정사유		시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 발행에 의한 행사가액 조정
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 : 2017년 7월 20일자 투자설명서의 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용' 중 '신주인수권 행사가액의 조정방법' 조정기준(사유) (1) "본 사채"의 신주인수권 보유자가 신주인수권행사를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는(ii)의 발행 당시 시가(시가라 함은, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조에 따른 '기준주가'를 의미한다)를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 유가증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우" 조정방법 (1) 상기 조정기준(사유) (1)의 경우 다음과 같이 행사가액을 조정한다. 이 경우 ""행사가액""의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 회사채 등의 발행일로 한다. - 다 음 - 조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 × {(기발행주식수 + 신발행주식수 × 1주당발행가격 ÷ 시가) ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)} 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, '시가'는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절사한다. (중략) (4) 상기 조정기준(사유)에 의하여 조정된 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "행사가액"으로 하며, 신주인수권부사채에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 총합계액은 "본 사채"의 발행금액에 미달될 수 있다. (5) 각 항목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액"중 호가단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "행사가액"을 액면가액으로 한다. (6)상기 조정기준(사유) (1), (2) 및 (3)의 행사가액 조정에 따라 신주인수권 행사에 의한 "행사가액"의 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, 신주인수권증권의 1주당 행사비율을 아래와 같이 조정한다. - 다  음 - 조정후 행사비율 = 최초행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정후 행사가액 다만, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다. 2. 조정내역   가. 행사가액    (A) 조정전 행사가액   6,430원    (B) 기발행주식수      82,326,650    (C) 신발행주식수      115,107,913    (D) 1주당발행가격     5,980원    (E) 시가              7,531원    (F) 조정후 행사가액   5,660원    (호가단위 미만 금액 절상)   나. 조정후 행사비율 :  141.8727%
7. 조정가액 적용일		2021-12-17
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 위 내용은 유상증자에 따른 행사가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. 2) 본 신주인수권 행사가액 조정 안내는 당사가 2017년08월01일자로 발행한 '두산인프라코어㈜ 제31회 무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채'와 관련된 사항이며, 신주인수권이 분리된 채권(두산인프라코어 31)은 2017년08월01일자로 상장되었으며, 신주인수권증권(두산인프라코어 1WR)은 2017년08월22일자로 상장되었습니다. (현재 상기 두산인프라코어㈜ 제31회 신주인수권부 사채와 두산인프라코어㈜ 1WR은 현대두산인프라코어㈜ 제31회 신주인수권부 사채 및 현대두산인프라코어㈜ 1WR로 명칭이 변경되었습니다.) 3) 상기 4항의 미행사증권의 권면총액(원)은 2021년12월16일 현재의 미행사 신수인수권증권 수(4,942,571)에 최초 발행시 행사가액(8,030원)을 곱하여 산출하였습니다. 4) 상기 4항의 조정후 행사가능 주식수는 미행사 신주인수권 수(4,942,571)에 조정후 행사비율(141.8727%)를 곱하여 산출하였습니다.
※관련공시	2017-07-20 투자설명서 2017-07-20 신주인수권부사채권발행결정 2018-10-31 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2019-04-30 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2019-07-31 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)